Perspectiva

Fernando Fernandes Roberto Leuzinger Jos De Luca

Joo Carlos Baslio Manoel Teixeira Simes

Por um Brasil com Sade e mais Bonito a contribuio

do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos para o desenvolvimento do pas

Contatos Booz & Company So Paulo Fernando Fernandes Vice-Presidente +55-11-5501-6230 fernando.fernandes@booz.com So Paulo Roberto Leuzinger Vice-Presidente +55-11-5501-6257 roberto.leuzinger@booz.com So Paulo Jos De Luca Diretor +55-11-5501-6230 jose.deluca@booz.com

Contatos ABIHPEC So Paulo Joo Carlos Baslio Presidente +55-11-3372-9899 jcbasilio@abihpec.org.br So Paulo Manoel Teixeira Simes Diretor +55-11-3372-9899 manoel@abihpec.org.br

ABIHPEC

Booz & Company

INTRODUO

O setor de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos (HPPC) vem sendo um impulsionador ativo do crescimento do Brasil na ltima dcada, tendo contribudo de formas diversas para o momento bastante positivo que vive hoje a economia nacional. Apoiado por condies de mercado favorveis, como o aumento da renda per capita, o crescimento da populao, o aumento da expectativa de vida e a participao crescente da mulher no mercado de trabalho, o setor de HPPC teve um crescimento mdio real de dois dgitos na ltima dcada, chegando a um volume total de negcios de R$27,3 bilhes(1) em 2010. um crescimento real que ultrapassa a evoluo do PIB do pas no mesmo perodo, e que torna o Brasil o terceiro maior mercado mundial para produtos do setor. Mais que um panorama setorial, este artigo pretende mostrar as principais contribuies do setor de HPPC para o desenvolvimento do Brasil, no apenas como um forte impulsionador da economia, mas tambm como importante gerador de oportunidades de trabalho e facilitador do processo de incluso social. As contribuies e os investimentos do setor no Brasil, seja para o desenvolvimento setorial ou em projetos sociais e ambientais, o colocam como representante de primeira grandeza do pas no cenrio global cada vez mais preocupado com expanso econmica de maneira sustentvel.
1 A preos da indstria.

Booz & Company

ABIHPEC

IMPULSIONADOR SAUDVEL PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Contribuindo para o crescimento do pas e para o controle inacionrio Entre 2001 e 2010, o PIB do Brasil apresentou crescimento real de 41%, enquanto o setor de HPPC teve um crescimento de 70%, contribuindo de forma expressiva para o crescimento econmico brasileiro. interessante notar que tal crescimento foi impulsionado, principalmente, por um aumento signicativo de volume de vendas e no por aumento de preos, o que representou uma importante contribuio do setor para o alcance das metas inacionrias na

ltima dcada. Ao se acompanhar a evoluo de preos de uma cesta de produtos tpica do setor, percebe-se que o aumento de preos no perodo analisado foi signicativamente menor que ndice geral de preos da economia medido pelo IPCA (33,8% no setor de HPPC vs. 65,6% do IPCA, de 2001 a julho 2010). Ou seja, o setor cresceu mais que o Brasil, de forma geral, e conseguiu faz-lo com um reajuste de preos inferior mdia. Com isso, o setor cou mais competitivo, mais acessvel e conseguiu ampliar sua penetrao nas classes menos favorecidas.

ABIHPEC

Booz & Company

Investindo no pas e contribuindo para a gerao de divisas Observamos nos ltimos anos um aumento signicativo no volume de investimentos realizados pelo setor de HPPC no Brasil. Uma anlise do histrico de investimentos em ativos, P&D e construo de marca feita pelas empresas do setor revela que o volume investido em 2010 foi quase oito vezes maior que no ano 2000 (Quadro 1). Em P&D, o investimento triplicou e representou em 2009 quase 2% da

receita do setor, porcentagem bastante superior mdia geral de outros setores econmicos em atuao no Brasil, prxima de 0,7%(2). J o investimento em construo de marca, que entre outras coisas denota uma forte aposta no crescimento do mercado, aumentou dez vezes. S em ativos, o setor investe algo prximo a R$3 bilhes por ano. Da mesma forma, as empresas do setor de HPPC tiveram um papel positivo e relevante para a gerao de divisas para o pas . O volume de

exportaes chegou a US$693 mihes em 2010, em comparao com os US$192 milhes exportados em 2001, contra um volume de importaes que saiu de US$200 milhes para US$ 696 milhes no mesmo perodo. Apesar do contnuo aumento das exportaes, a alta valorizao do Real provocou uma acelerao das importaes em 2010, resultando num dcit de US$3 milhes, versus supervit que chegou na casa dos US$196 milhes em 2005.

Quadro 1 Investimentos Realizados pelas Empresas do Setor R$ Bilhes

Marca P&D Ativos 6,6

9,2

6,0 5,5 4,9 4,0 3,9 3,1 2,1 1,2 0,6 0,2 0,4 2000 1,3 0,6 0,2 0,6 2001 1,6 0,6 0,2 0,7 2002 0,9 0,3 0,9 2003 2,4 1,1 0,3 1,0 2004 2,0 1,4 0,3 1,4 2005 0,4 1,5 2006 0,4 1,6 2007 0,4 1,7 2008 2,1 2,7 0,5 2,9 3,3 0,6

2009

2010e

Nota: Valores correntes; no inclui investimentos realizados no canal de vendas em aquisies (signicativos nos ltimos anos); estimativa baseada em amostra contendo principais empresas do setor de HPPC; investimento em marca estimado atravs do gasto em mdia. Fonte: Empresas do Setor de HPPC; IBOPE Monitor; ABIHPEC; Sistema ALICE; Anlises Booz & Company.

2 Dado Brasil da mdia do PDP .

Booz & Company

ABIHPEC

Impactando de forma positiva todos os elos da cadeia de valor O crescimento do setor de HPPC tem impactos econmicos que extrapolam a contribuio do prprio e se estendem por outros setores envolvidos nas cadeias de produo e comercializao. Fornecedores de embalagens plsticas, qumicos e fragrncias so bons exemplos (Quadro 2). O impacto no downstream ainda mais vultoso: no mercado publicitrio, quase um quinto do valor investido no Brasil

em mdia tradicional e 13% do varejo tradicional esto vinculados ao setor de HPPC. Alm de aumentar o volume de negcios, o setor gera outros benefcios a estes mercados, como a criao de empregos diretos e indiretos e investimentos em desenvolvimento tecnolgico e capacitaes necessrias ao avano da competitividade local. Contribuindo para a arrecadao de impostos O setor de HPPC tambm um dos

que mais contribui para a arrecadao de impostos em todas as esferas. Estima-se que a contribuio total anual em tributos feita pelo setor chegue a R$19 bilhes, resultantes de uma carga tributria total de 38,8% em mdia sobre os seus produtos, porcentagem superior mdia total de impostos pagos no Brasil por todos os demais setores da economia, que de 34,4%.

Quadro 2

UPSTREAM
MERCADO DE EMBALAGENS

DOWNSTREAM HPPC 6% Total: R$38 bilhes ~ R$ 4BB

MERCADO PUBLICITRIO(3)

16% 17% 7% 9% 9% 9% 12%

19%

INDSTRIA QUMICA

HPPC 3%
SETOR DE VAREJO TRADICIONAL

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total: R$84,5 bilhes(2)

HPPC 13% Total: R$178 bilhes

MERCADO DE FRAGRNCIAS

49%

HPPC

Total: R$1,7 bilhes

TRANSPORTADORAS

1 Valor considera apenas embalagens de plstico no considera vidro e papelo. 2 Mercado total de produtos qumicos para ns industriais incluindo fragrncias. 3 No considera: mdia exterior (outdoor e mdia ao ar livre); mdia indoor (dentro de shopping, metro, etc) e internet. Fonte: ABIQUIM; ABIHPEC e Associadas; ABIFRA; ABRE; ABRAS; ABIPLAST; Abrafarma; Tendncias Nielsen; IBOPE Monitor; Projeto Inter Meios; Anlises Booz & Company

ABIHPEC

Booz & Company

IMPORTANTE GERADOR DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO

O setor de HPPC um grande gerador de oportunidades de trabalho. Por suas caractersticas peculiares, as oportunidades no setor podem ser encontradas tanto em vnculos formais de trabalho como na abertura de pequenos negcios (ex. lojas franqueadas de grandes marcas), ou mesmo como consultorias de vendas. Este ltimo o caso dos revendedores de porta a porta, dos pequenos sales e prossionais de beleza que atuam como um canal de distribuio e tm na comercializao de produtos um importante complemento de renda, ou a principal fonte de renda. Por conta desta diversidade, o setor se destaca na criao de oportunidades de trabalho para as camadas sociais

com menor nvel de qualicao, com grande impacto na gerao e na distribuio de renda no pas. Em 2010, o setor gerou cerca de 4,4 milhes de oportunidades de trabalho entre lojas de franquia, perfumarias, indstria, prossionais de beleza e revendedores de venda direta (Quadro 3), que por sua vez proporcionaram s pessoas, na sua maioria mulheres, uma renda total de mais de R$17 bilhes. A gerao de trabalho do setor em 2010 foi 43 pontos percentuais acima da mdia geral do pas. S no varejo tradicional, existem hoje mais de 75 mil empregos vinculados ao setor.

Quadro 3 Importncia do Setor de HPPC na Gerao de Trabalho e Renda 2010 Estimado

OPORTUNIDADES DE TRABALHO(1) (MIL) Lojas de Franquia Perfumarias(6) Indstria HPPC Prossionais de Beleza Revendedoras Venda Direta TOTAL
34 81 68 1.480 2.700 4.363

RENDA DO TRABALHO EMPREENDEDORISMO (R$ MILHES) (ESTABELECIMENTOS/ EMPRESAS)

334(2) 1.320(2) 1.128(2) 10.926(3) 3.317(4) 17.025 5.579(8) 11.100(7) 1.659(7) 91.500 109.838

1 Quantidades estimadas de Oportunidades de Trabalho relacionadas a HPPC. 2 Utilizada para o clculo, a renda por trabalhador divulgada pela RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego referente ao ano de 2009. 3 Renda relacionada a toda a atividade do prossional de beleza, ou seja, no totalmente dependente do setor de HPPC (com base no salrio mdio da RAIS para empregos formais em 2009). 4 Valor antes do recolhimento de impostos. 5 Mais de cerca de 75 mil empregos no varejo tradicional. Inclui supermercados e farmcias - Estimado a partir da participao de HPPC no faturamento do varejo - Dados de 2009. 6 Inclui tambm atacadistas de HPPC. 7 Em 2009. 8 Em Setembro de 2009. Fonte: ABIHPEC, ABEVD, FIESP , ABF, IBGE, FEC-Fundao Euclides da Cunha, RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego, ABRAS; Abrafarma; Tendncias Nielsen; Anlises Booz & Company

Booz & Company

ABIHPEC

A gerao de oportunidades no apenas acontece com maior velocidade no setor o nmero de revendedoras de venda direta, por exemplo, subiu 9% a.a. entre 2000 e 2010 , como tambm ocorre com melhor distribuio, ajudando a reduzir as desigualdades regionais. Em 2010, a participao do setor

nas oportunidades de trabalho das regies Norte, Nordeste e CentroOeste foi superior mdia de outros setores (Quadro 4). Como exemplo, quase um dcimo das oportunidades de trabalho do setor de HPPC esto na regio Norte, em comparao com uma participao mdia de 5,3% dos outros setores da economia.

Quadro 4 Oportunidades de Trabalho no Setor de HPPC por Regio (2010)

NORTE Lojas de franquia/ perfumarias Indstria Profissionais de beleza Revendedoras venda direta Total HPPC Mdia Brasil CENTROOESTE Lojas de franquia/ perfumarias Indstria Profissionais de beleza Revendedoras venda direta Total HPPC Mdia Brasil

OPORT. DE TRABALHO 5.420 724 120.174 291.228 417.546 OPORT. DE TRABALHO 6.855 2.273 107.998 215.888 333.014

PARTICIP. REGIO 4,7% 1,1% 8,1% 10,8% 9,6% 5,3% PARTICIP. REGIO 6,0% 3,3% 7,3% 8,0% 7,6% 8,3% SUL Lojas de franquia/ perfumarias Indstria Profissionais de beleza Revendedoras venda direta Total HPPC Mdia Brasil Centro-oeste Sul Sudeste Nordeste Norte OPORT. DE TRABALHO 13.448 8.741 214.245 389.584 626.018 PARTICIP. REGIO 11,7% 12,9% 14,5% 14,4% 14,3% 17,2%

NORDESTE Lojas de franquia/ perfumarias Indstria Profissionais de beleza Revendedoras venda direta Total HPPC Mdia Brasil SUDESTE Lojas de franquia/ perfumarias Indstria Profissionais de beleza Revendedoras venda direta Total HPPC Mdia Brasil

OPORT. DE TRABALHO 20.465 3.739 416.866 680.964 1.122.034 OPORT. DE TRABALHO 68.812 52.523 620.716 1.122.336 1.864.387

PARTICIP. REGIO 17,8% 5,5% 28,2% 25,2% 25,7% 18,0% PARTICIP. REGIO 59,8% 77,2% 41,9% 41,6% 42,7% 51,2%

Nota: Mdia Brasil referente a empregos CLT pela RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego. Fonte: ABIHPEC, ABEVD, FIESP , ABF, IBGE, FEC-Fundao Euclides da Cunha, RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego, Anlises Booz & Company

ABIHPEC

Booz & Company

AGENTE FACILITADOR DE INCLUSO SOCIAL

cia benca foi o crescimento da procura por produtos de higiene, sade e bem-estar, especialmente em meio populao de menor renda. Entre alguns produtos essenciais, que registraram aumento na penetrao junto s classes D/E, esto o shampoo, o sabonete em barra e o creme dental. Todos os trs com funes essenciais para a manuteno da sade e bem-estar do indivduo. A evoluo foi ainda mais clara nos itens, que mesmo no sendo considerados essenciais, tm papel importante na melhoria de qualidade de vida e na autoestima, como enxaguatrio bucal, creme para o rosto e esmalte. Alm da penetrao, um dado igualmente relevante a frequncia de uso de certos produtos, como o creme dental. O nmero de tubos utilizados cresceu signicativamente em todas as classes sociais entre 2001 e 2009, apesar de ainda estar abaixo dos 12,2 tubos por ano,

considerados ideais pela Organizao Mundial da Sade. O protetor solar outro exemplo de avano no mesmo sentido: o valor gasto com a compra do produto dobrou entre 2004 e 2009, mas ainda assim permanece distante dos valores gastos em pases como Espanha, Portugal e Itlia, mesmo onde os nveis de insolao so inferiores aos do Brasil. Outra mudana expressiva ocorreu no acesso a itens de perfumaria e cosmticos que, apesar de no estarem diretamente ligados sade ou higiene, contribuem para uma aparncia melhor, aumentando a autoestima e, consequentemente, melhorando a sade mental do indivduo. A boa aparncia, por exemplo, valorizada como requisito no mercado de trabalho, especialmente para prosses que exijam contato com o pblico e aumentar as chances de sucesso da populao no mercado de trabalho um dos principais vetores da incluso social.

Entre as maiores contribuies do setor para o pas est a incluso social, proporcionada pelo importante avano na democratizao do consumo e do acesso amplo aos produtos do setor. O aumento de renda nominal ocorrido nos ltimos dez anos, sobretudo nas classes sociais menos favorecidas, veio acompanhado de um aumento real do poder de compra desta parcela da populao para os produtos da cesta de HPPC , uma vez que os mesmos sofreram reajustes de preos abaixo da inao do perodo. A consequn-

Booz & Company

ABIHPEC

Ainda no que diz respeito incluso social, outro destaque do setor a sua contribuio para a insero da mulher no mercado de trabalho. Na venda direta, onde est parte signicativa das oportunidades de trabalho do setor, a presena das mulheres dominante cerca de 70%. Nos sales de beleza e no comrcio em geral dos produtos do setor, existe igualmente um domnio da fora de trabalho feminina, com cerca de 85%

dos postos ocupados por mulheres. No elo industrial, ainda que exista uma participao equilibrada entre mulheres e homens, estima-se que 70% a 80% das vagas sejam ocupadas por elas. Em nvel nacional, as mulheres ocupadas com o setor de HPPC representam 7% do total. Da mesma forma, o setor tambm contribui para a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Cerca de um

quarto dos trabalhadores de HPPC contratados em regime CLT tm entre 18 e 24 anos, o que denota uma importncia fundamental do setor na conquista do primeiro emprego. Ao se ampliar o limite de idade para 29 anos, a porcentagem cresce ainda mais, passando dos 50%. Estes nmeros so ainda mais expressivos quando comparados ao total de empregos na economia brasileira (Quadro 5).

Quadro 5 % de Jovens sobre o Total de Empregados Trabalhadores com Regime CLT; 2009

52%

36%

25% 18%

HPPC(1) Total Brasil

18 a 24 Anos

At 29 anos

1 Inclui empregos na indstria e comrcio de HPPC. Fonte: PNAD - IBGE; RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego; Anlises Booz & Company

ABIHPEC

Booz & Company

REPRESENTANTE DE PRIMEIRA GRANDEZA DO BRASIL NO CENRIO GLOBAL

O mercado brasileiro um dos mais importantes do setor de HPPC em nvel mundial, ocupando a terceira posio em faturamento, de acordo com dados do Euromonitor de 2010. Tal relevncia vai alm em algumas categorias: o Brasil o primeiro mercado mundial em desodorantes, produtos infantis e perfumaria; o segundo, em produtos masculinos, higiene oral, produtos para cabelos, proteo solar e banho; e o terceiro, em produtos cosmticos. Para as principais multinacionais instaladas no pas, o mercado brasileiro tem posio de destaque: o segundo maior mercado da Unilever, da Johnson & Johnson e da Avon e o terceiro da Colgate-Palmolive, para citar alguns exemplos. O tamanho e a relevncia do mercado brasileiro de HPPC garantem um uxo contnuo de investimento externo no setor. A natureza destes investimentos revela a inteno e compromissos de longo prazo do setor para com o pas e demonstra o quanto ele vem ganhando em destaque no mercado global. Um dos exemplos recentes foi a construo pela Avon, em 2010, de um novo centro de distribuio que ser o maior e mais moderno da empresa em

todo o mundo. A Colgate-Palmolive, por sua vez, modernizou e expandiu o seu parque fabril para transformar o Brasil em um dos centros de exportao mais importantes do mundo. Johnson & Johnson, Nivea, Unilever e P&G tambm guram na lista de empresas que privilegiaram o Brasil nos seus investimentos na ltima dcada (Quadro 6). O setor tem ainda representantes nacionais de peso, muitos dos quais lderes de seus segmentos, como Hypermarcas, Niely, O Boticrio e Natura. O sucesso destas empresas brasileiras no Brasil leva frequentemente a iniciativas importantes de internacionalizao como nos casos da Natura e dO Boticrio que trazem divisas e do visibilidade mundial s boas prticas do pas. Alm do tamanho, a contnua prossionalizao e a formalizao do mercado interno tm se mostrado caractersticas importantes para atrair investimentos e posicionar o Brasil de forma cada vez mais denitiva no cenrio global. Um exemplo disso o fato de que, entre 2002 e 2009, houve um aumento de 7% no nmero de empresas de HPPC com autorizao de funcionamento emitida pela ANVISA.

Quadro 6 Exemplos de Investimento

EMPRESA EXEMPLOS DE INVESTIMENTO Avon - Construo em 2010 de um novo grande centro de distribuio que ser o maior e mais moderno centro de distribuio da empresa no mundo - Construo na Bahia em 2003 de um centro de distribuio - Expanso e modernizao em 2008 do parque fabril para converter o Brasil em um dos centros de exportao mais importantes do mundo - Operao de um centro global de P&D para higiene oral no Brasil

ColgatePalmolive

Johnson & - Incio da produo no Brasil de produtos anteriormente importados, como Listerine e Neutrogena Johnson - Centralizao da produo de itens para toda a Amrica Latina no Brasil, gerando mais empregos e aumentando as exportaes Nivea Unilever - Inaugurao em 2003 de fbrica visando mercado brasileiro e Amrica Latina - Abertura de um novo centro de distribuio na regio central do pas - Inaugurao em 2002 de fbrica de sabonetes visando mercado brasileiro e Amrica Latina - Inaugurao em 2005 de fbrica em Pernambuco para cremes dentais, desodorantes, produtos para cabelo para o Brasil e Amrica Latina - Operao de um centro de desenvolvimento global de sabonetes - Investimentos de R$ 90 MM em duas fbricas no Rio de Janeiro para a produo de produtos para cabelo (higiene e cosmticos) investimentos adicionais previstos de R$ 80 MM para construo de nova fbrica em Seropdica - RJ - Investimentos de R$ 70 MM em Centro de Distribuio, referncia como Centro de Capacitao da populao da regio de Itatiaia, construdo sob conceitos de sustentabilidade

P&G

Fonte: Empresas do Setor de HPPC; Anlises Booz & Company

Booz & Company

ABIHPEC

SLIDO INVESTIDOR EM PROJETOS SOCIAIS E AMBIENTAIS

O setor de HPPC um dos que mais investe em projetos de desenvolvimento social do pas, sendo que para algumas empresas, como Natura e O Boticrio, as questes sociais e ambientais tm papel central no seu modo de atuar. A Natura, por exemplo, investe R$22 milhes ao ano em projetos com foco em educao, voluntariado e direitos da criana e do adolescente. Entre as multinacionais, a Unilever destaca-se com investimentos de R$23 milhes/ano em iniciativas em prol do bem-estar infantil, do esporte e da incluso social. Algumas empresas decidem focar suas aes sociais em pblicos vinculados ao seu consumidor-alvo o caso da Avon, que investe R$4 milhes ao ano em inmeros programas que promovem a sade e o bem-estar da mulher, e tambm da Johnson & Johnson Brasil que, somente em 2010, investiu R$4,5 milhes em projetos de educao e promoo da sade, com foco em jovens e na sade materno-infantil.

Do ponto de vista da responsabilidade ambiental, as grandes empresas do setor vm sendo reconhecidas, ano aps ano, com os mais importantes prmios nacionais e internacionais. So milhes de reais em investimentos contnuos em programas de gesto de recursos naturais, conservao e na pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos ecologicamente corretos, como a utilizao de plstico verde nas embalagens, em parceria com a petroqumica Braskem, ou no desenvolvimento de comunidades parceiras fornecedoras de ativos e ingredientes naturais. A P&G, por exemplo, foi a primeira empresa no pas a conquistar a certicao LEED(3). Por sua vez, a Johnson & Johnson possui uma central de reciclagem de resduos que garante a destinao correta de 84% do lixo gerado por seu parque industrial. Alm disso, foi a primeira a lanar uma escova de dentes que tem cabo com 40% de plstico reciclado e a primeira a adotar o plstico verde nos tubos de protetores solares.

3 LEED Leadership in Energy and Environmental Design Liderana em Energia e Design Ambiental.

10

ABIHPEC

Booz & Company

O PAPEL DA ABIHPEC

Um dos fatores fundamentais para o crescimento recente e para a prossionalizao do setor a atuao da ABIHPEC Associao Brasileira da Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos. A ABIHPEC, fundada em 16 de fevereiro de 1995, representa, nacional e internacionalmente, os fabricantes com capitais nacionais e multinacionais de HPPC com operaes no Brasil. A entidade mantm vnculos estreitos com sindicatos, autoridades e associaes nacionais, entidades econmicas internacionais e associaes similares de outros pases, e tem como misso apoiar, desenvolver, estimular e criar aes e instrumentos que contribuam para o avano do setor no Brasil. A associao acumula um extenso histrico de parcerias com rgos e iniciativas governamentais, que tm como objetivo promover o fortalecimento, o amadurecimento

e a autorregulamentao no setor. Um exemplo o Programa de Desenvolvimento Setorial desenvolvido em parceria com o SEBRAE (Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas) e com a ABDI (Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial) para fortalecer as micro, pequenas e mdias empresas de HPPC atravs de capacitao, conhecimento e acesso a informao e tecnologia. Outra iniciativa bem sucedida o Projeto Setorial Integrado de Exportao ABIHPEC e APEX (Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes e Investimentos). O programa recebeu um investimento de R$15 milhes entre as duas entidades e promoveu feiras internacionais, rodadas de negcios e seminrios de capacitao, que geraram mais de US$80 milhes em exportaes FOB pelas 44 empresas participantes do projeto em 2009.

Booz & Company

ABIHPEC

11

CONCLUSO: UM FUTURO BRILHANTE

Nos prximos anos, o setor brasileiro de HPPC dever manter um ritmo de crescimento semelhante ao observado na ltima dcada. A estimativa que o mercado continue crescendo na ordem de 2 dgitos ao ano, j descontando a inao at 2015, chegando a um volume de negcios superior a R$50 bilhes(4). Como consequncia, as oportunidades de trabalho e os investimentos tambm devem continuar a crescer o nmero de pessoas que vivem do setor ou tm sua renda complementada por atividades relacionadas dever aumentar cerca de 17%, chegando a 5,2 milhes, e o volume total de investimentos deve alcanar R$20 bilhes ao ano at 2015, de acordo com estimativas da ABIHPEC e da Booz & Company. Muitos fatores contribuem para essa perspectiva, alm das condies favorveis discutidas anteriormente neste estudo, que devero ser mantidas ou ampliadas:

O Brasil um pas de clima tropical, dotado de uma cultura com forte apelo higiene e boa aparncia e que, ao mesmo tempo, fonte de inmeros princpios ativos e insumos naturais. A continuidade do aumento do nvel de renda da populao e da migrao das classes D/E para a classe C dever assegurar o crescimento nas categorias de produtos em que o Brasil ainda permanece aqum dos mercados mais maduros, como maquiagem e cuidados com a pele e cosmticos premium. A utilizao cada vez maior de tecnologia de ponta e o consequente aumento da produtividade e da qualidade sero vitais tanto para atender demanda de um consumidor interno cada vez mais exigente, quanto para consolidar a insero da produo brasileira nos mercados internacionais.

4 A preos da indstria.

12

ABIHPEC

Booz & Company

Sobre os Autores Fernando Fernandes Vice-Presidente da Booz & Company responsvel pela prtica de Bens de Consumo e Mdia na Amrica do Sul e possui mais de 15 anos de experincia em consultoria. Fernando especialista em estratgias de entrada em novos mercados, estratgias de canais, reorganizao de estruturas de vendas e distribuio e estratgias para aumento de rentabilidade. Fernando possui experincia abrangendo diversos setores como HPPC, bebidas, alimentos, farmcia, agribusiness, entre outros. Roberto Leuzinger Vice-Presidente da prtica de Bens de Consumo e Varejo da Booz & Company, com mais de 12 anos de experincia em consultoria. Roberto liderou projetos de reestruturao organizacional e estratgias de crescimento de empresas de bens de consumo no Brasil e no exterior. Roberto especialista em transformao estratgica, estratgias comerciais e de canais visando melhoria de rentabilidade. Jos De Luca Diretor da prtica de Bens de Consumo e Varejo da Booz & Company, com mais de 10 anos de experincia em consultoria. Jos De Luca especialista em marketing e vendas com experincia relevante em planejamento estratgico e gerenciamento de canais/fora de vendas. Possui experincia em estratgia de go-to-market, anlise de competitividade de mercado de em trabalhos para associaes de indstrias de bens de consumo.

Booz & Company

ABIHPEC

13

A lista mais recente de endereos e telefones de nossos escritrios encontra-se no nosso site www.booz.com.

Escritrios no Mundo sia Hong Kong Mumbai Nova Delhi Pequim Seul Taipei Tquio Xangai Austrlia, Nova Zelndia & Sudeste da sia Auckland

Bangcoc Brisbane Canberra Jakarta Kuala Lumpur Melbourne Sydney Europa Amsterd Berlim Copenhague Dublin Dsseldorf Estocolmo Frankfurt Helsinki

Istambul Londres Madri Milo Moscou Munique Paris Roma Stuttgart Viena Varsvia Zurique Oriente Mdio Abu Dabi Beirute Cairo

Doha Dubai Riad Amrica do Norte Atlanta Boston Chicago Cidade do Mxico Cleveland Dallas Detroit Florham Park Houston Los Angeles McLean Nova York

Parsippany So Francisco Amrica do Sul Buenos Aires Rio de Janeiro Santiago So Paulo

A Booz & Company uma rma de consultoria de gesto lder no mundo, que apoia as principais empresas, instituies governamentais e organizaes internacionais. Nossa rma a mais antiga empresa de consultoria em funcionamento, a primeira a usar o termo consultor de negcios, e a nica a prestar servios de primeira linha tanto para o setor pblico como para o privado em todo o mundo. Hoje, com mais de 3.300 funcionrios em 60 escritrios ao redor do globo, aportamos viso e conhecimento, profunda especializao funcional e uma abordagem prtica para desenvolver capacitaes e gerar impacto real. Durante quase um sculo, temos trabalhado em estreita colaborao com nossos clientes para criar e entregar vantagem essencial. Acesse www.strategy-business.com para conhecer a strategy+business, nossa revista de gesto, publicada trimestralmente. Visite www.booz.com/br para saber mais sobre a Booz & Company.

2011 Booz & Company Inc.