OceanoXXI NI 15 09MAI13 DocumentoDesafiosMar2020

Desafios do Mar 2020
Estratgias de Eficincia Coletiva
Sumrio de concluses de cerca de 20 reunies que envolveram mais de 60 entidades.
Com o apoio:
ndice
ndice ......................................................................................................... 3 Agradecimento........................................................................................... 4 Introduo.................................................................................................. 9 Nota metodolgica................................................................................... 11 Aquacultura.............................................................................................. 13 Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado .............................. 19 Conservas de Pescado .............................................................................. 27 Indstrias Navais ...................................................................................... 33 Portos e Transportes Martimos ............................................................... 39 Energias Marinhas .................................................................................... 45 Nutica ..................................................................................................... 51 Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico....................................... 59
Agradecimento
Desde logo cumpre Oceano XXI - Associao para o Conhecimento e Economia do Mar agradecer a todos os atores, associaes e entidades que contriburam com o seu empenho, dedicao e esprito de misso para a realizao do presente documento. Os contributos recebidos refletem o conhecimento e a experincia dos diversos agentes que atuam nas diferentes fileiras da Economia do Mar e que se encontram vertidos neste documento sntese, que no pretende esgotar o tema das oportunidades de investimentos e projetos estruturantes que se podem realizar em prol da Economia do Mar, mas sim expor os resultados da escuta de um grupo alargado de atores de diversos setores da Economia do Mar no perodo entre abril de 2012 e maro de 2013. Neste sentido, foram decisivos os contributos dos seguintes atores, associaes e entidades, a quem estes agradecimentos iniciais se destinam: ACOPE - Associao dos Comerciantes de Pescado; o Carlos Henriques ADAPI - Associao dos Armadores das Pescas Industriais o Antnio Cabral o Pedro Jorge AGEPOR - Associao dos Agentes de Navegao de Portugal o Antnio Belmar da Costa AIB - Associao dos Industriais do Bacalhau o Paulo Mnica AIN - Associao das Indstrias Navais o Lus Gomes o Regina Tenreiro o Ventura de Sousa Algaplus, Lda. - Produo e comercializao de algas e seus derivados o Helena Abreu o Rui Pereira ALIF - Associao da Indstria Alimentar pelo Frio (representada pela Fileira do Pescado) ANICP - Associao Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe o Isabel Tato o Narciso Castro e Melo ANS - Associao Nacional de Surfistas o Francisco Simes Rodrigues
APA - Administrao do Porto de Aveiro, S.A. o Lus Cacho o Marta Alves APA - Associao Portuguesa de Aquacultores o Carlos Henriques o Fernando Gonalves o Renata Serradeiro APB - Associao de Produtores de Bivalves o Pedro Fonseca APFF - Administrao do Porto da Figueira da Foz, S.A. o Joaquim Sotto Maior o Lus Cacho o Marta Alves APP - Associao dos Portos de Portugal o Lus Cacho o Marta Alves AREAM - Agncia Regional da Energia e Ambiente da Regio Autnoma da Madeira o Melim Mendes Arsenal do Alfeite, S.A. o Dina Maria Dimas o Francisco Salvado BioNetWorks - Bio and Marine Consulting o Eduardo Pereira Bluemater S.A. - Solues Eco-Eficientes o Nuno Gomes CESAM - Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro o Ana Sofia Santiago o Joaquim Macedo de Sousa o Ricardo Calado CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigao Marinha e Ambiental da Universidade do Porto o Helena Peres o Joo Coimbra o Lusa Bastos o Lusa Valente o Susana Moreira CONSULMAR - Projectistas e Consultores, Lda. o Luclia Lus Critical Software, S.A. o Ricardo Maia DGEG - Direo-Geral de Energia e Geologia o Lus Duarte Silva o Teresinha Abecassis
DGPM - Direo-Geral de Poltica de Mar o Gonalo Viegas o Joo Fonseca Ribeiro Direo Regional dos Assuntos do Mar (Aores) o Frederico Cardigos o Sara Vanessa Santos Docapesca - Portos e Lotas, S.A. o Jos Apolinrio o Maria Isabel Guerra EDP Inovao, S.A. o Antnio Vidigal o Lus Castro Henriques EnergyIN - Plo de Competitividade e Tecnologia da Energia o Teresa Bertrand ENONDAS - Energia das Ondas, S.A. o Joo Cardoso o Joo Limpo EPUL - Empresa Pblica de Urbanizao de Lisboa o Eduardo Almeida Faria ESRI Portugal - Sistemas e Informao Geogrfica, S.A. o Rui Santos Estaleiros Navais de Peniche, S.A. o Carlos Mota FCUP - Faculdade de Cincias da Universidade do Porto o Jorge Magalhes FEDRAVE - Fundao para o Estudo e Desenvolvimento da Regio de Aveiro o Armando Teixeira Carneiro FEEM - Frum Empresarial da Economia do Mar o Fernando Ribeiro e Castro o Francisco Beiro FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto o Anbal Matos Fileira do Pescado o Joo Garriapa FoodInTech, Lda - Software Agro-Alimentar o Miguel Fernandes FOR-MAR Centro de Formao Profissional das Pescas e do Mar o Carlos Serdio o Rui Patrcio Galp Energia, S.A. o Eduardo Oliveira o Joo Cancella de Abreu
Glintt Inov, S.A. o Hugo Metelo ICBAS - Instituto de Cincias Biomdicas Abel Salazar da Universidade do Porto o Paulo Vaz Pires IH - Instituto Hidrogrfico o Joo Ramalho Marreiros IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes o Heloisa Cid INEGI - Instituto de Engenharia Mecnica e Gesto Industrial o Augusto Barata da Rocha o Ricardo Pascoal o Tiago Morais INESC Tec - INESC Porto - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto o Anbal Matos o Augustin Olivier IPVC - Instituto Politcnico de Viana do Castelo o Manuela Vaz Velho ISCIA - Instituto Superior de Cincias da Informao e da Administrao o Armando Teixeira Carneiro o Nuno Teixeira Carneio IST - Instituto Superior Tcnico o Francisco Vilhena da Cunha o Nuno Fonseca LSA - Laboratrio de Sistemas Autnomos do Instituto Superior de Engenharia do Porto o Eduardo Pereira da Silva Marina de Tria (Associao Portuguesa de Portos de Recreio) o Tiago Marcelino Marinha - Escola Naval o lvaro Semedo o Edgar Bastos Ribeiro OSM - Observatrio de Segurana Martima o Henrique Gouveia de Melo Plo de Competitividade e Tecnologia "Turismo 2015" o Ana Prado o Isabel Feijo Ferreira PortugalFoods - Plo de Competitividade Agro-Alimentar o Isabel Braga da Cruz o Ondina Afonso Produtech - Plo das Tecnologias de Produo o Jos Caldeira o Pedro Rocha
Ramirez & C (Filhos), S.A. o Manuel Guerreiro Ramirez o Manuel Marques Ramirez o Miguel Pacheco Sorgal - Sociedade de leos e Raes, S.A. o Joo Pedro Azevedo Unio Construtora Naval, Lda o Pedro Festas WavEC - Wave Energy Centre o Antnio Sarmento o Nuno Matos Zodport - Equipamentos, Assistncia e Engenharia, S.A. o Antnio Manuel Rocha Outras participaes o Jos Miguel Silva o Jos Vilar Filipe o Vtor Carvalho
Uma palavra tambm de reconhecimento pela colaborao prestada por outras Estratgias de Eficincia Coletiva (EEC) na construo de diferentes fichas guio, com particular destaque para o Plo de Competitividade e Tecnologia da Energia e seus associados que deram um contributo decisivo na construo da ficha guio das Energias Marinhas. So tambm devidos agradecimentos empresa PwC, que foi o principal parceiro da Oceano XXI Associao para o Conhecimento e Economia do Mar no desenvolvimento deste projeto e que prestou um incansvel apoio na organizao das reunies e sntese das concluses das mesmas. Em particular, gostaramos de deixar uma palavra de apreo equipa da PwC liderada pelo Dr. Miguel Marques e composta pelo Dr. Ricardo Frederico Correia e pelo Dr. Joo Harry Leite. Todo este trabalho no seria possvel sem a excelente coordenao da equipa da Oceano XXI Associao para o Conhecimento e Economia do Mar, liderada pelo Dr. Rui Azevedo e constituda pela Dra. Ana Garcia Ferreira, pela Dra. Carla Domingues, pelo Dr. Carlos Magalhes, pela Dra. Elisabete Mota, pelo Eng. Frederico Ferreira e pela Dra. Liliana Gonalves.
Porto, 6 de maio de 2013
______________________________________________________________ (a Direo da Oceano XXI - Associao para o Conhecimento e Economia do Mar)
Introduo
O presente relatrio um trabalho coordenado pela Oceano XXI - Associao para o Conhecimento e Economia do Mar, que promoveu reunies com atores e diversas fileiras da Economia do Mar e que em conjunto preencheram as respetivas fichas guio, cujo contedo representa o encontro de vontades dos atores indicados em cada uma das fichas. Tendo em conta o conhecimento atual da Economia do Mar em Portugal, optou-se por criar grupos de trabalho para as seguintes fileiras: Aquacultura (produtos aquticos para consumo humano) Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado Conservas de Pescado Indstrias Navais Portos e Transportes Martimos Energias Marinhas Nutica Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico
Nestes grupos de trabalho procurou-se reunir empresas, associaes e instituies representativas de cada fileira da Economia do Mar. A sua interveno consistiu na participao em reunies de trabalho com o objetivo de preencherem a ficha guio da respetiva fileira. As fileiras selecionadas englobam um conjunto de atividades principais ou nucleares e um vasto conjunto de atividades complementares que configuram a cadeia de valor da fileira. As fileiras selecionadas no esgotam o universo das atividades da Economia do Mar, outras fileiras ficaram fora do mbito do presente trabalho, no porque sejam menos importantes mas porque no foi possvel reunir em tempo til a informao necessria ao seu levantamento. A Oceano XXI, com o apoio da PwC, prosseguir o trabalho de forma a cobrir o universo de atividades e de atores relevantes que animam a Economia do Mar em Portugal. Foram realizadas um total de cerca de 20 reunies, ao longo do perodo entre abril de 2012 e maro de 2013, que envolveram cerca de 100 atores e cujos resultados finais, a esta data, se encontram espelhados nos captulos seguintes. Consideramos que este documento sntese inclui um vasto
conjunto de medidas a desenvolver no mbito das estratgias de eficincia coletiva e dos fundos estruturais que estaro disponveis para o perodo de 2014 a 2020. Neste contexto, este documento dever ser entendido como um documento que no visa esgotar todas as possibilidades de medidas, mas sim sintetizar o resultado da escuta efetuada durante este perodo que, consoante a adeso dos diversos atores convidados, se encontra mais ou menos extensa. Ou seja, estamos perante uma boa base de partida para discusses e desenvolvimentos futuros em prol do crescimento sustentado e sustentvel do pas. Aviso: As opinies e as concluses expressas no presente documento resultam da audio dos diferentes grupos de trabalho e no contemplam qualquer opinio da PwC na sua formulao. A Oceano XXI e a PwC no se responsabilizaro por qualquer dano ou prejuzo emergente de deciso tomada com base na informao aqui descrita. Este documento de natureza geral e meramente informativa, no se destinando a qualquer entidade ou situao particular, e no substitui aconselhamento profissional adequado ao caso concreto.
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Nota metodolgica
A abordagem seguida na preparao deste relatrio passou por diferentes fases. Numa primeira fase foram identificadas as principais fileiras da Economia do Mar em Portugal e os principais atores, associaes e entidades representativos de cada fileira. Numa segunda fase, e com o apoio da PwC, foi realizada uma pesquisa dos principais indicadores disponveis que, de alguma forma, pudessem indicar, o melhor possvel, o estado da arte de cada fileira. Na terceira fase foram efetuadas reunies com os diversos grupos de trabalho por forma a assegurarse o preenchimento dos diferentes campos das fichas guio de cada fileira. A participao em cada grupo foi aberta aos associados da Oceano XXI, s associaes empresariais das respetivas fileiras e a empresas relevantes por estas convidadas. Por fim, numa ltima fase, procedeu-se compilao e sistematizao de toda a informao e cujo resultado final refletido neste documento, aps revalidao pelos diferentes grupos de trabalho, inscritos em cada uma das fichas guio. Seguindo uma viso pragmtica da utilidade prtica deste documento, o nmero de pginas de cada ficha guio foi limitado a um mximo de 8 pginas e o contedo de cada ficha guio foi sistematizado nos seguintes campos:
1. DESIGNAO DA FILEIRA
2.
ATIVIDADES COMPREENDIDAS
3.
ALGUNS INDICADORES (ESTADO DA ARTE)
4.
CONSTRANGIMENTOS AO DESENVOLVIMENTO
5.
POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO, OPORTUNIDADES E ATIVOS DA FILEIRA
6.
PROJETOS E MEDIDAS ESTRUTURANTES A DESENVOLVER (NCORA)
7.
OBJETIVOS E METAS PARA O FUTURO, 2014-2020
8.
ASSOCIAES E OUTROS ATORES
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Por fim, gostaramos de realar que os indicadores apresentados nas diversas fichas so provenientes de diferentes fontes, podendo a sua comparabilidade estar afetada por este facto. As fontes utilizadas ao longo do presente trabalho foram: APL - Administrao do Porto de Lisboa, S.A. Direo-Geral das Florestas Direo-Geral de Energia e Geologia Direo-Geral dos Recursos Naturais, Segurana e Servios Martimos FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations Federao Portuguesa de Vela Federao Portuguesa de Remo Federao Portuguesa de Surf Federao Portuguesa de Pesca Desportiva (Mar e gua doce) Grupos de Trabalho das diversas Fileiras (como identificados em cada uma das fichas de trabalho) INE - Instituto Nacional de Estatstica IPTM - Instituto Porturio e dos Transportes Martimos, I.P Livro Nutica de Recreio em Portugal Um Pilar do Desenvolvimento Local e da Economia do Mar Relatrio Estudo de optimizacin enerxtica no sector conserveiro en Galicia Turismo de Portugal, I.P.
O diferente desenvolvimento de cada ficha reflete, naturalmente, a disponibilidade de informao existente e o resultado do trabalho de cada grupo.
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Aquacultura
Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico
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Portos e Transportes Martimos Indstrias Navais Conservas de Pescado
(produtos aquticos para consumo humano)

Aquacultura
Nutica
Energias Marinhas
Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado
Aquacultura
1.
DESIGNAO DA FILEIRA Aquacultura (produtos aquticos para consumo humano)
2.
ATIVIDADES COMPREENDIDAS Atividades nucleares: CAE (03210) - Aquacultura em guas salgadas e salobras (inclui a atividade das depuradoras) CAE (03220) - Aquacultura em guas doces CAE (10913) - Fabricao de alimentos para aquacultura Outras atividades*: CAE (10201) - Preparao de produtos da pesca e da aquacultura (inclui os estabelecimentos de embalamento e transformao) CAE (10202) - Congelao de produtos da pesca e da aquacultura CAE (10203) - Conservao de produtos da pesca e da aquacultura em azeite e outros leos vegetais e outros molhos CAE (10204) - Salga, secagem e outras atividades de transformao de produtos da pesca e aquacultura Atividades produtoras de farinha de peixe*: CAE (03111) - Pesca Martima CAE (10120) - Abate de aves (produo de carne) CAE (10130) - Fabricao de produtos base de carne CAE (10204) - Salga, secagem e outras atividades de transformao de produtos da pesca e aquacultura
(*) Neste conjunto de CAE as atividades relacionadas com esta fileira, embora sejam relevantes, no correspondem ao conjunto total de atividades abrangidas por esse mesmo CAE
Indstrias Navais
Conservas de Pescado
3.
ALGUNS INDICADORES (ESTADO DA ARTE) 2008 2009 7.993 44.262 1.525 (n.d.) 1.822 6.029 36.901 190 453 2010 8.013 46.462 1.561 (n.d.) 1.658 4.957 31.656 1.551 10.133 2011 9.000 (Estimativa APA) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) 2012 12.000 (Estimativa APA) (n.d.) (n.d.) 1.905 - 1.960 (Estimativa APA) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.)
Portos e Transportes Martimos
Produo total nacional (ton) Produo total (milhares de ) Nmero de estabelecimentos licenciados Nmero de postos de trabalho rea total de estabelecimentos licenciados (ha) Vendas da aquacultura para o mercado nacional (ton) Vendas da aquacultura para o mercado nacional (milhares de ) Vendas da aquacultura para o mercado internacional (ton) Vendas da aquacultura para o mercado internacional (milhares de )
7.987 43.207 1.552 (n.d.) 1.944 6.306 38.396 579 2.592
Energias Marinhas
Nutica
Fontes: Grupo de trabalho da Fileira da Aquacultura; INE Instituto Nacional de Estatstica Nota: Inclui todas as espcies de peixes e bivalves, em guas doces, salgadas e salobras
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4.
CONSTRANGIMENTOS AO DESENVOLVIMENTO Plano setorial Planos de Ordenamento em vigor demasiado extensos, sem orientaes claras e com muitas restries; Inexistncia de uma identificao das reas/zonas de produo atuais, zonas de expanso e com potencial aqucola; Manual de Procedimento no Licenciamento Aqucola incompleto, em particular no caso das produes em guas interiores e na referncia aquacultura de macroalgas.
Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico Nutica Energias Marinhas Portos e Transportes Martimos Indstrias Navais Conservas de Pescado
Licenciamento e aspetos administrativos Tempo de apreciao e resposta das entidades licenciadoras aos respetivos pedidos de licenciamento demasiado demorado; Atribuio de licenas precrias, com prazos de utilizao dos recursos hdricos por perodos reduzidos, que no permitem amortizar e rentabilizar o investimento; A obrigao de cauo no incio do investimento um grave entrave ao estabelecimento de novas empresas; Falta de uniformizao na regulamentao dos prazos mximos de pagamento (30 dias), que apenas aplicvel s micro, pequenas e mdias empresas fornecedoras e grandes empresas de distribuio, no caso das transaes de produtos perecveis. O prazo mximo de pagamento a 30 dias dever ser estabelecido a contar da data de entrega dos produtos e alargado a todos os produtos da pesca e aquacultura; Insuficiente rea permitida por Lei (250 m), nas zonas de REN e RAN, para a construo de infraestruturas de apoio atividade face s exigncias reais (armazns, oficinas, garagens para equipamentos, escritrios, entre outros). Dever ser estabelecido como limite mximo de construo o equivalente para a Agricultura (1000 m ou 2% da rea total de explorao); Impossibilidade de efetuar reparaes e obras de manuteno em REN e Reservas Naturais com apenas uma comunicao Autoridade competente (p.e. remoo de lamas); Taxao do setor demasiado elevada (ex. Taxa de Recursos Hdricos) face dimenso mdia das empresas do setor; Processo de anlise das candidaturas e pedidos de pagamento, por parte das DRAP e IFAP, pouco gil e demorado; Impossibilidade de utilizao de mecanizao no maneio de viveiros de bivalves, exceto no caso da Ria de Alvor; Legislao desatualizada, que impossibilita o desenvolvimento da aquacultura nas guas Interiores (nomeadamente quanto ao tamanho mnimo na venda de pescado e necessidade dos projetos aqucolas serem assinados por Engenheiros Silvicultores exclusivamente); Dificuldade de acesso aos produtos farmacuticos j legalizados em outros pases da Unio Europeia; Ameaa de obrigatoriedade, em legislao em preparao, do recurso a um Mdico Veterinrio nas atividades zootcnicas que envolvam a recolha de amostras, o tratamento, anlises e outros; Atual modelo do rol de matrculas das embarcaes de apoio s infraestruturas flutuantes pouco gil e que cria dificuldade gesto das equipas envolvidas; Obrigatoriedade de entrega dos pedidos de licenciamento e de candidaturas ao PROMAR em formato de papel e em vrias cpias; Obrigatoriedade de efetuar em papel o registo de operador/recetor de animais e subsequentes avisos prvios de entrada de animais no nosso pas; Impossibilidade de se solicitar o licenciamento e o pagamento das respetivas taxas no formato online, para o caso das estruturas offshore ou empresas que possuam emissrios submarinos; Curso de mergulho profissional pouco acessvel e demorado, pouco adaptado s necessidades das empresas, implicando custos muito elevados; Produo de macroalgas e de novas atividades de aquacultura insuficientemente enquadradas na legislao em vigor.
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Aquacultura
Aquacultura
Financiamento e outras medidas de apoio

Inexistncia de um Seguro Aqucola AQUISEGURO, faltando regulamentar o Decreto-lei n 21/2011; No renovao do apoio ao valor da fatura de eletricidade das empresas (eletricidade verde); Elevada carga fiscal sobre os combustveis no setor aqucola. Necessrio permitir ao setor aqucola o uso de gasleo agrcola (verde) e da pesca; Sujeio a IVA dos principais materiais utilizados nas empresas do setor aqucola; Critrios de acesso das micro e pequenas empresas aos fundos do PROMAR pouco simplificados; Apoio previsto insuficiente no prximo Quadro Comunitrio de Apoio Fundo Europeu dos Assuntos Martimos e Pesca (FEAMP) para Portugal; Necessidade de considerar elegveis os CAE da Aquacultura (03210 e 03220) nas linhas de financiamento no mbito dos quadros comunitrios QREN.
Outros constrangimentos Insuficiente rede de apoio sanitrio s aquaculturas; Insuficiente oferta de cursos de formao aplicados s necessidades dos produtores e de curta durao; Impossibilidade de converso das antigas salinas abandonadas (cerca de 6000 ha) nas zonas de REN e RAN, para a produo aqucola; Inexistncia de maternidade de bivalves.
Indstrias Navais
5.
POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO, OPORTUNIDADES E ATIVOS DA FILEIRA Aquacultura animal e de macroalgas Elevado consumo de pescado (Portugal apresenta o terceiro maior consumo de pescado no mundo); Portugal importa cerca de 60% do peixe que consome; Quotas de captura pesqueiras portuguesas esgotadas potenciam desenvolvimento da Aquacultura; Consumo de pescado no Mundo est a aumentar; Existncia de centros de investigao aplicada de apoio ao setor; Elevada extenso de salinas abandonadas que podem ser utilizadas na produo aqucola; Margem para melhorar e intensificar o regime de explorao aqucola em Portugal; Cooperao entre piscicultores e equipas de investigao; Mercado com grande margem de crescimento nas macroalgas; Posio Biogeogrfica de Portugal possibilita a explorao de vrias espcies com valor econmico (provenientes do Atlntico e do Mediterrneo); Boa recetividade do consumidor aos produtos com macroalgas e aos produtos aqucolas em geral; Boa recetividade de cooperao por parte do setor da piscicultura (Aquacultura Multitrfica Integrada-AMTI); Diretivas europeias de sustentabilidade do setor aqucola promovem o cultivo de algas para biofiltro de aquacultura animal: sistemas de poli-cultivo ou AMTI (Aquacultura Multitrfica Integrada).
Energias Marinhas
Nutica
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6.
PROJETOS ESTRUTURANTES E MEDIDAS A DESENVOLVER (NCORA) Aquacultura animal e de macroalgas

Criao de maternidade de bivalves (ostras e amijoas) com fornecimento gratuito de sementes aos aquacultores durante cinco anos; Registo e diferenciao do pescado de esteiro, atravs da criao e promoo nacional e internacional de marca; Programa de atrao e estmulo a grandes projetos que tragam know-how e incrementem a produo aqucola; Sistema integrado de software para o controlo e monitorizao da produo da aquacultura; Projetos de desenvolvimento de raes para pescado mais eficientes e sustentveis, adaptadas s espcies e sistemas de produo nacionais e que incorporem mais produtos nacionais (farinha de peixe, algas e novos produtos de origem animal), tendo tambm em considerao as diretivas resultantes da nova Poltica Comum das Pescas; Estudo da viabilidade de sistemas AMTI (Aquacultura Multitrfica Integrada) em Portugal; Desenvolver novas frmulas de raes mais adequadas ao desenvolvimento da atividade e proteo do ambiente; Otimizao dos sistemas de captao de gua nas pisciculturas marinhas intensivas baseadas em terra; Melhorar eficincia energtica e aproveitamento de espaos para produo de energias alternativas, associado produo das pisciculturas, com a consequente reduo de custos energticos; Otimizao da tcnica de explorao e maneio para a produo semi-intensiva e extensiva; Articulao com o Plo Produtech no desenvolvimento de novas tecnologias de produo que vo de encontro s necessidades do setor aqucola.
7.
Produo total nacional de aquacultura animal (ton)

160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2012 2014 2020 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0
Produo total (milhares de )
2012
2014
2020
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Aquacultura
Aquacultura
N de postos de trabalho diretos

30,000
Produo total de macroalgas (ton)

1,000 800 600 400 200 0
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2012 2014 2020
2012
2014
2020
Vendas da aquacultura animal para o mercado nacional (ton)

16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2012 2014 2020
Vendas da aquacultura animal para o mercado internacional (ton)

120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2012 2014 2020
Indstrias Navais
Fonte: Estimativa do Grupo de Trabalho da Fileira da Aquacultura Nota 1: Os valores apresentados so potenciais caso no existam constrangimentos e 5 anos aps implementao de um plano de aes concretas Nota 2: Os valores para a aquacultura incluem todas as espcies de peixes e bivalves, em guas doces, salgadas e salobras
8.
ASSOCIAES E OUTROS ATORES Algaplus, Lda Produo e comercializao de algas e seus derivados APA - Associao Portuguesa de Aquacultores
Energias Marinhas
APB - Associao de Produtores de Bivalves BioNetWorks Bio and Marine Consulting CESAM - Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigao Marinha e Ambiental da Universidade do Porto Oceano XXI - Associao para o Conhecimento e Economia do Mar
Nutica
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Portos e Transportes Martimos Indstrias Navais
Nutica
Energias Marinhas
Aquacultura
Aquacultura
1.
DESIGNAO DA FILEIRA Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado* (*) Esta ficha no inclui a fileira das Conservas de Pescado nem a fileira da Aquacultura.
2.
ATIVIDADES COMPREENDIDAS Atividades nucleares: CAE (03111) - Pesca Martima CAE (03121) - Pesca em guas interiores CAE (10201) - Preparao de produtos da pesca e da aquacultura (inclui os estabelecimentos de embalamento e transformao) CAE (10202) - Congelao de produtos da pesca e da aquacultura CAE (10204) - Salga, secagem e outras atividades de transformao de produtos da pesca e aquacultura CAE (46381) - Comrcio por grosso de peixe, crustceos e moluscos CAE (47230) - Comrcio a retalho de peixe, crustceos e moluscos, em estabelecimentos especializados CAE (52101) - Armazenagem frigorfica* CAE (35302) - Produo de gelo* Outras atividades*: CAE (10203) - Conservao de produtos da pesca e da aquacultura em azeite e outros leos vegetais e outros molhos CAE (03112) - Apanha de algas e de outros produtos do mar CAE (03122) - Apanha de produtos em guas interiores CAE (08931) - Extrao de sal marinho CAE (46382) - Comrcio por grosso de outros produtos alimentares Classe (1721) - Fabricao de Embalagens de papel e carto CAE (22220) - Fabricao de Embalagens de plstico Classe (2592) - Fabricao de Embalagens metlicas CAE (85591) - Formao Profissional
(*) Neste conjunto de CAE as atividades relacionadas com esta fileira, embora sejam relevantes, no correspondem ao conjunto total de atividades abrangidas por esse mesmo CAE
Indstrias Navais
3.
ALGUNS INDICADORES (ESTADO DA ARTE) 2008 CAE 03111 - Pesca Martima N de Empresas 3.533 384.988 173.762 12.039 3.441 352.526 159.911 11.473 3.314 375.522 149.915 11.063 2009 2010
Energias Marinhas
Volume de Negcios (milhares de ) VAB (Valor Acrescentado Bruto) (milhares de ) Pessoal ao Servio CAE 03121 - Pesca em guas interiores N de Empresas Volume de Negcios (milhares de ) VAB (Valor Acrescentado Bruto) (milhares de ) Pessoal ao Servio
557 3.900 1.129 568
565 4.073 1.304 582
549 4.570 1.521 560
Nutica
CAE 10201 - Preparao de produtos da pesca e da aquacultura (inclui os estabelecimentos de embalamento e transformao) N de Empresas Volume de Negcios (milhares de ) VAB (Valor Acrescentado Bruto) (milhares de ) 101 299.579 39.610 1.812 94 319.435 46.815 1.943 89 358.872 51.375 2.030
Pessoal ao Servio
20
2008 CAE 10202 - Congelao de produtos da pesca e da aquacultura N de Empresas Volume de Negcios (milhares de ) VAB (Valor Acrescentado Bruto) (milhares de ) 26 142.592 17.319
2009
2010
26 119.152 15.493
25 132.746 13.007
Pessoal ao Servio 896 802 817 CAE 10204 - Salga, secagem e outras atividades de transformao de produtos da pesca e aquacultura N de Empresas Volume de Negcios (milhares de ) VAB (Valor Acrescentado Bruto) (milhares de ) Pessoal ao Servio CAE 46381 - Comrcio por grosso de peixe, crustceos e moluscos N de Empresas Volume de Negcios (milhares de ) VAB (Valor Acrescentado Bruto) (milhares de ) 1.020 1.133.990 87.519 976 876.472 82.123 945 822.541 73.529 3.808 52 463.477 57.096 1.715 51 392.932 47.112 1.794 49 421.497 53.008 1.882
Pessoal ao Servio 4.416 3.965 CAE 47230 - Comrcio a retalho de peixe, crustceos e moluscos, em estabelecimentos especializados N de Empresas 5.261 4.950 Volume de Negcios (milhares de ) VAB (Valor Acrescentado Bruto) (milhares de ) Pessoal ao Servio Outros Indicadores 2008 ESTRUTURA Frota / N de Embarcaes Tonelagem de arqueao bruta (GT) Potncia Motriz (kw) Pescadores Formao Profissional N Formandos (Cursos ministrados pelo For-Mar) PRODUO (ton) Pescado Estimativa de desembarque (ton) *** Indstria Transformadora (Congelados) ** Indstria Transformadora (Secos e Salgados) ** BALANA COMERCIAL dos PRODUTOS da PESCA Exportaes (ton) Importaes (ton) Balana comercial dos produtos da pesca (ton) Balana comercial dos produtos da pesca (excluindo Conservas) (ton) *** 132.817 377.601 -244.784 -246.204 129.494 389.332 -259.838 -260.560 155.867 381.918 -226.052 -228.451 8.585 106.516 383.099 16.854 2.679 8.562 104.018 379.369 17.415 3.505 8.492 101.601 372.365 16.920 3.115 2009 2010 351.471 49.420 6.526 320.497 47.272 6.318
4.583 295.145 44.660 6.065
Fonte: INE- Instituto Nacional de Estatstica
2011
8.380 101.574 371.578 16.402 2.917
224.479 176.494 109.098 44.406
199.218 152.566 109.953 60.132
222.246 172.142 122.425 60.252
216.425 166.977 130.000* 63.000*
177.437 395.198 -217.762 -224.320
21
Aquacultura
Aquacultura
Exportaes (mil euros) Importaes (mil euros)

523.759 1.299.578 775.818
500.853 1.182.757 681.904
679.227 1.345.640 666.413
769.163 1.451.499 682.336
Deficit Comercial (mil euros)
Fontes: Direo-Geral dos Recursos Naturais, Segurana e Servios Martimos; INE Instituto Nacional de Estatstica; For-Mar; Direo-Geral das Florestas; FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. (*) Valores estimados pela Fileira do Pescado (**) Portugal Continental (***) DATAPESCAS e Estatsticas da Pesca (INE Instituto Nacional de Estatstica)
Indicadores de Sustentabilidade Em conformidade com a Poltica Comum das Pescas, Portugal, relativamente s pescas de profundidade, adotou legislao mais restritiva do que a comunitria, s autorizando que a mesma, nas suas guas, se realize com anzol; Ainda no mbito da regulamentao comunitria aplicvel, os produtos de pesca que entram no mercado portugus fazem-se obrigatoriamente acompanhar de certificados que garantem que foram produzidos em estrito cumprimento de regras de sustentabilidade; ndices de Desempenho Ambiental para 2010 do setor da pesca em Portugal em 19 lugar, num total de 163 pases (2 lugar entre os pases europeus), com uma pontuao de 97.3 (num mximo de 100), obtido num estudo das Universidades de Yale e Columbia (http://www.epi2010.yale.edu/Countries/Portugal); 57 Lugar de Portugal obtido entre 171 pases e territrios, com as melhores notas para a biodiversidade e a pesca artesanal nume estudo publicado pela revista Nature, onde a sade dos oceanos avaliada a nvel mundial; Certificao Dolphin Safe e o selo Friend of the Sea, no atum, nos Aores; Selo Friend of the Sea, nos Aores, nas seguintes espcies: congro, boca-negra, goraz, abrtea cherne, bagre, rocaz e garoupa; Eco-rtulo MSC-Marine Stewardship Council atribudo pesca de sardinha pela arte do cerco em Portugal primeira pescaria de sardinha certificada na Pennsula Ibrica e nica certificada do mundo.
Indstrias Navais
4.
CONSTRANGIMENTOS AO DESENVOLVIMENTO Licenciamento e aspetos administrativos Obrigatoriedade das empresas comunicarem aos seus compradores a data de congelao dos produtos, gerando aumento dos custos operacionais e sem mais valia para o consumidor final (Regulamento (EU) n 16/2012); Necessidade de ampliar o mbito do D.L. n 118/2010, de 25 de Outubro, a todas as transaes dos produtos da pesca, com a obrigatoriedade de pagamento a 30 dias aps entrega; Necessidade de reduo do IVA para a Taxa Mnima, aplicada a todos os produtos da pesca, incluindo os transformados, de forma a encurtar o diferencial existente para com Espanha levando assim diminuio do mercado paralelo; Demasiados formalismos e exigncia de comunicao Autoridade Tributria da faturao e documentao de transporte so obstculos circulao de mercadorias (D.L. 198/2012); Possibilidade de continuao das quantidades de pescado importadas com iseno de direitos alfandegrios (isentas de taxas alfandegrias) para o prximo binio 2012-2014 (REGULAMENTO (CE) n 1062/2009 DO CONSELHO de 26 de Outubro de 2009 aplicado entre 2010 a 2012 e que se encontra em reviso); Proposta de regulamento da Nova OCM - Organizao Comum de Mercado, com obrigatoriedade de introduo da data de captura dos produtos da pesca ou produo dos produtos de aquacultura; Proposta de regulamento da Nova OCM - Organizao Comum de Mercado, sem necessidade de uma informao precisa relativa Zona de Captura mencionada pelos operadores;
Energias Marinhas

Nutica
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Falta de coordenao entre a Nova OCM - Organizao Comum de Mercados e o Regulamento (EU) n. 1169/2011, de 25 de Outubro, quanto entrada em vigor das informaes obrigatrias ao consumidor;
Insuficiente controlo oficial no local leva falta de uniformizao dos critrios de classificao de pescado entre lotas, permitindo a aquisio de produtos que no cumprem os requisitos legais; Necessidade de uniformizar e aplicar os critrios de classificao de pescado e o controlo de tamanhos mnimos a todas as espcies e em todas as lotas; Continuao de falhas no combate informalidade na pesca de pequena escala / artesanal. necessrio rever os limites mnimos de valor anual de vendas para a emisso de licena de pesca; Elevados custos de contexto e burocracia, nos procedimentos administrativos e na relao com as vrias tutelas institucionais da pesca extrativa (DGRM, DRAP, IPTM, IFAP, Capitanias, ACT, DGV): o Obrigatoriedade de comunicao prvia a 4 entidades diferentes (Unidade de Controlo Costeiro /Capitania/Administrao Porturia/Alfandega) para abastecer os navios em porto com gasleo bunker (Auto transportado) leva a dificuldades para conjugar horrio dos abastecimentos com disponibilidade das entidades que fiscalizam o ato; Exigncia de pr-pagamento da maioria das prestaes de servios por parte do IPTM (a integrar na DGRM; Excessiva lentido na anlise de projetos, pedidos de vistoria, emisso de autorizaes/certificados; Indisponibilidade persistente da DGRM de resposta a ofcios apresentados pelas estruturas representativas do setor de pesca, e na facilitao das relaes entre os representados e a estrutura de administrao, no propicia um ambiente de confiana entre investidores e quem os representa.
o o o
Necessidade de agilizao no acesso, apreciao, aprovao e pagamento dos apoios nos projetos no mbito do FEP; Ausncia de uma cultura generalizada na Funo Pblica de compromisso / resposta em tempo til s questes, propostas e projetos de criao de riqueza pelas empresas do setor de pesca ou de quem as representa; Desigualdade concorrencial face aos produtores de Bacalhau de outros pases, nomeadamente em termos do teor mximo de humidade admissvel; Ameaa da possibilidade do uso de polifosfatos no bacalhau salgado, o que vai aumentar o tempo de secagem, aumentando os custos de produo; Transferncia da autoridade porturia do IPTM nos diferentes portos de pesca e marinas de recreio para a Docapesca, SA, implicar a necessidade de uma reorganizao do subsetor por forma a garantir o funcionamento e operacionalidade dos mesmos (cotas das barras e cais de acesso, manuteno das infraestruturas de segurana - molhes); Exigncias decorrentes da manuteno das condies de Higiene e Segurana Alimentar de acordo com os princpios HACCP em todos os procedimentos de manuseamento do pescado (1 venda e rede de comercializao); Exigncias em termos de Responsabilidade Ambiental e cumprimento da legislao ambiental aplicvel atividade - resduos, eficincia energtica, qualidade da gua; Risco de concorrncia desleal e informao incompleta ao consumidor decorrente da alterao da atual legislao por parte da Comisso das Denominaes Comerciais do Pescado, coordenada pela DGRM, permitindo a possibilidade do agente comercial optar pelo gnero seguido de spp (Pescada - Merluccius spp) em substituio do nome cientfico da espcie (Pescada da Argentina - Merluccius hubbsi); Microgesto no mbito da poltica comum de pescas, com ausncia de delegao de competncias nos Estados-Membros (Regionalizar a gesto da PCP no ciclo 2013/2022); Falta de objetividade no modelo previsto na reforma da PCP Poltica Comum das Pescas para a regionalizao das pescas na proposta de regulamento de base, assim como da operacionalizao desta medida;
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Aquacultura
Aquacultura
Desadequao da reforma da PCP Poltica Comum das Pescas das medidas tcnicas para a pesca em guas comunitrias e internacionais, com especial destaque nos acordos de parceria ou de reciprocidade com pases terceiros. (Mauritnia e Noruega so os mais flagrantes exemplos).
Financiamento e outras medidas de apoio financeiro Excluso das empresas processadoras de pescado, includas no grupo de atividade 102, nos sistemas de incentivos ao investimento no mbito do QREN, (Art. 7 do Decreto-Lei n 65/2009); CAE do Grupo 031; Grupo 032 e Grupo 102 no so elegveis para a linha de crdito PME Crescimento; Desativao da Linha de Crdito Bonificado para o setor das pescas (Decreto-lei 179/2008 de 26-Agosto) baseada na regulamentao de Minimis EU; Novo FEAMP Fundo Europeu dos Assuntos Martimos e das Pescas no prev: o o Apoios nova construo de navios, por substituio, e limita os investimentos modernizao (motores includos); Apoios s medidas destinadas execuo de uma poltica de qualidade, de valorizao, de aes coletivas e de desenvolvimento de novos mercados ou campanhas promocionais para os produtos da pesca e da aquacultura; Apoios destinados transformao e comercializao de novos produtos, com aplicao de novas tecnologias ou elaborao de mtodos de transformao e comercializao inovadores; Apoios destinados construo, ampliao, equipamento e modernizao de empresas.
o o
Indstrias Navais
Dificuldade de acesso ao crdito bancrio.
Constrangimentos relacionados com a Formao Profissional Dificuldades na renovao geracional de tripulantes. necessrio melhorar oferta formativa tcnicoprofissional para o Mar, junto dos jovens que no seguem para a Universidade; Setor pesqueiro pouco atrativo no mercado de trabalho, em especial para os jovens, devido s caratersticas do emprego, muitas vezes de vnculo precrio e com carcter sazonal, condies remuneratrias e de trabalho pouco atrativas; Condicionalismos das regras de co-financiamento da formao limitativos de respostas diversificadas face s necessidades especficas dos diferentes pblicos-alvo, quer ao nvel das tipologias de formao quer da constituio dos grupos.
Outros constrangimentos Falta de um Entreposto Aduaneiro na zona centro do pas, em alternativa ao encerramento da Cmara 14 da Docapesca, para armazenamento dos produtos e desalfandegamento; Tendncia de diminuio da populao ativa no setor das pescas e de envelhecimento da mo-de-obra; Escasso investimento em infraestruturas tcnicas e didticas face s necessidades de evoluo tecnolgica e cientfica das atividades nestes setores; Grande complexidade e desadequao do quadro legal vigente para o exerccio das atividades martimas regulamentadas, agravada pela disperso das autoridades intervenientes na formao, certificao e registo profissional.
Energias Marinhas
5.
Nutica
POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO, OPORTUNIDADES E ATIVOS DA FILEIRA Perspetiva de crescimento da atividade na fileira do pescado por fora da recesso econmica noutros setores, reforando o papel socioeconmico deste setor na economia das regies ribeirinhas; Conscincia positiva generalizada da importncia das atividades relacionadas com o mar e o setor primrio produtivo; Recetividade, por parte das empresas da fileira do pescado, para o estabelecimento de compromissos com vista ao desenvolvimento tecnolgico, melhoria das qualificaes e das condies de trabalho que valorizem a produtividade e a competitividade.
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6.
PROJETOS E MEDIDAS ESTRUTURANTES A DESENVOLVER (NCORA) Projeto de diferenciao e promoo do Melhor Peixe do Mundo dirigida ao mercado Europeu, aos pases da CPLP e ao mercado interno de turistas que nos visitam; Promover o desenvolvimento das empresas do setor, a partir dos fundos comunitrios (financiamento a 90%) nomeadamente nos domnios seguintes: o o o Nova construo de navios, por substituio, e limitao do alcance dos investimentos de modernizao, motores includos; Medidas destinadas a executar uma poltica de qualidade e de valorizao da transformao e comercializao de novos produtos; Construo, ampliao, equipamento e modernizao de empresas.
Conservas de Pescado Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico Nutica Energias Marinhas Portos e Transportes Martimos Indstrias Navais
Projeto de melhoria da eficincia energtica nas Embarcaes, Fbricas e Portos; Programa de Certificao de Pescas Responsveis, de acordo com os standards da FAO. Este programa abrangeria todo o pescado produzido em Portugal, incluindo a aquacultura; Projeto de Inovao e Desenvolvimento que estude a possibilidade da criao de embalagens de carto impermeabilizadas como alternativa ao poliestireno (esferovite), para a comercializao de pescado fresco, reduzindo da poluio ambiental; Restries oferta de Pangasius em Portugal e na Europa dado o seu baixo valor nutricional, assim como, a sua retirada dos menus das cantinas escolares, hospitais, refeitrios e servios pblicos; Aquisio de dois barcos oceanogrficos para investigao; Registo da denominao Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa como Especialidade Tradicional Garantida (ETG); Obrigatoriedade da indicao, na rotulagem, do pas onde o pescado/produto da pesca sofreu a sua transformao; Publicao da legislao europeia relativa s condies de comercializao do bacalhau salgado seco aplicvel a todos os agentes no mercado. O D.L 25/2005 apenas tem validade jurdica nacional, aps a sua reviso aguarda-se a sua publicao pela EU; Programa de reabilitao/modernizao dos portos de pesca dragagens, manuteno das infraestruturas de segurana cais e molhes; Programa de investimento na melhoria das condies de higiene e segurana alimentar nas lotas manuteno da cadeia do frio; Programa de investimento para a melhoria do controlo da qualidade ambiental nos portos processos de recolha, triagem e tratamento dos diferentes resduos embarcaes e estruturas nos portos, controlo do consumo de gua e qualidade dos efluentes; Programa de melhoria na gesto dos edifcios e equipamentos nos portos, com vista ao menor consumo energtico e utilizao de fontes energticas alternativas; Integrao da Cadeia de Valor do Pescado; Investimento em equipamentos tcnicos e didticos para a qualificao e inovao tecnolgica, designadamente atravs da aquisio de uma embarcao de treino e experimentao e de unidades mveis para o treino em contexto simulado nas reas da gesto de capturas e controlo de qualidade dos produtos, segurana martima e tecnologias nuticas; Conceo e desenvolvimento de um novo modelo integrador para a regulamentao do exerccio profissional, perfis de qualificao e modelo formativo que, por um lado, induza uma maior complementaridade entre a formao em escola e a experincia adquirida em contexto de trabalho e, por outro, seja apelativo enquanto sistema formativo de jovens no incio da sua atividade profissional. O modelo permitir igualmente, uma melhor adequao dos perfis martimos s exigncias do mercado de trabalho ao nvel da polivalncia e flexibilidade das profisses, nas atividades ligadas ao mar.
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Aquacultura
Aquacultura
7.
Produo de pescado (ton)

300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000
Balana comercial dos produtos da pesca (ton)

0 2011 -50,000 -100,000 -150,000 -200,000 2014 2020
0 2011 2014 2020 -250,000
Indstria transformadora (congelados) (ton)

180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
Indstria transformadora (secos e salgados) (ton)

80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0
Indstrias Navais
2011
2014
2020
2011
2014
2020
Fonte: Estimativas do Grupo de Trabalho da Fileira da Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado Nota 1: Os valores apresentados so potenciais e caso no existam constrangimentos Nota 2: A Fileira do Pescado no deseja fazer quaisquer projees referentes ao item Estrutura do Setor. Essa opo decorre da verificao das propostas da reforma da poltica comum de pescas, em particular do seu quadro financeiro de apoio, assente no FEAMP, que tm como finalidades imediatas a reduo da pesca industrial e semi-industrial, costeira e do largo, sua mnima expresso. esta componente do setor das pesca extrativa que se mantm na economia formal, com menos de 300 navios, como prova o facto do ficheiro da frota nacional registar mais de 8.000 embarcaes e venderem em Lota no mais do que 3.500 unidades, em mdia, nos ltimos anos.
Energias Marinhas
8.
ASSOCIAES E OUTROS ATORES Docapesca Portos e Lotas, S.A. Fileira do Pescado, com o contributo de: ALIF Associao da Indstria Alimentar pelo Frio ACOPE Associao dos Comerciantes de Pescado AIB Associao dos Industriais do Bacalhau
Nutica
ADAPI - Associao dos Armadores das Pescas Industriais FOR-MAR Centro de Formao Profissional das Pescas e do Mar Frum Empresarial da Economia do Mar Glintt Inov, S.A.
Oceano XXI - Associao para o Conhecimento e Economia do Mar
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Conservas de Pescado Portos e Transportes Martimos Indstrias Navais
Nutica
Energias Marinhas
Aquacultura
Aquacultura
1.
DESIGNAO DA FILEIRA Conservas de pescado ATIVIDADES COMPREENDIDAS Atividades nucleares: CAE (10201) - Preparao de produtos da pesca e da aquacultura (inclui os estabelecimentos de embalamento e transformao) CAE (10202) - Congelao de produtos da pesca e da aquacultura CAE (10203) - Conservao de produtos da pesca e da aquacultura em azeite e outros leos vegetais e outros molhos CAE (10204) Salga, secagem e outras atividades de transformao de produtos da pesca e aquacultura Outras atividades*: CAE (03111) - Pesca Martima CAE (10120) - Abate de aves (produo de carne) CAE (10130) - Fabricao de produtos base de carne CAE (10204) - Salga, secagem e outras atividades de transformao de produtos da pesca e aquacultura CAE (10913) - Fabricao de alimentos para aquacultura
(*) Neste conjunto de CAE as atividades relacionadas com esta fileira, embora sejam relevantes, no correspondem ao conjunto total de atividades abrangidas por esse mesmo CAE.
2.
Indstrias Navais
3.
ALGUNS INDICADORES (ESTADO DA ARTE) 2008 Quantidades produzidas de produtos da pesca e aquacultura, pela indstria transformadora (congelados, secos e salgados e preparao de conservas) (ton) Valor das vendas de produtos provenientes da pesca e aquacultura, pela indstria transformadora (congelados, secos e salgados e preparao de conservas) (milhares de ) Valor Acrescentado bruto das empresas de preparao e conservao de peixes, crustceos e moluscos (milhares de ) Nmero de empresas na indstria transformadora da pesca e aquacultura (Portugal Continental e Ilhas) Pessoal ao servio na indstria transformadora da pesca e aquacultura (Portugal Continental e Ilhas) Saldo da balana comercial dos produtos da pesca (conservas) (ton) Saldo da balana comercial dos produtos da pesca (conservas) (milhares de ) Exportaes de produtos da pesca conservas (milhares de ) 2009 2010 2011 2012
177.000
203.000
225.000
253.125*
303.750*
693.000
686.000
765.000
(n.d)
(n.d)
149.932 211 6.668 1.420 30.855 119.020
148.154 191 6.613 723 28.031 115.358
154.855 (n.d) (n.d) 2.400 39.259 132.132
(n.d) (n.d) (n.d) 5.549 54.544 161.007
(n.d) (n.d) (n.d) (n.d) (n.d) (n.d)
Energias Marinhas
Fontes: INE- Estatsticas da Pesca; DATAPESCAS (*) Estimativa do Grupo de Trabalho da Fileira das Conservas de Pescado
Nutica
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Indicadores de Consumo de Energia

Distribuio dos consumos energticos nas empresas Combustveis Energia Eltrica Gs natural Outros
Associadas da ANFACO *
19% 5% 2%
Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado Conservas de Pescado Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico Nutica Energias Marinhas Portos e Transportes Martimos Indstrias Navais
74%
Fonte: Estudo de optimizacin enerxtica no sector conserveiro en Galicia (2005) Nota: Na ausncia de informao a nvel nacional, optou-se por apresentar, como referncia indicativa, valores relativos ao consumo energtico na regio da Galiza
4.
CONSTRANGIMENTOS AO DESENVOLVIMENTO Licenciamento e aspetos administrativos Legislao excessiva e complexa relativa ao licenciamento de novas unidades e sem divulgao adequada (de contexto); Processos burocrticos excessivos que se traduzem em tempos de resposta demasiado demorados (de contexto); Mudana frequente de interlocutores da Administrao Pblica (de contexto); Excesso de restries na legislao portuguesa, para alm de uma legislao europeia aplicada de forma diferenciada entre os diversos pases (em certos casos mais exigente para Portugal face a outros pases, como o caso da poltica da gua) (de contexto); Concorrncia internacional desleal e dumping praticado pelos principais pases concorrentes, nomeadamente ao nvel dos apoios indiretos aos custos gerais: o o Existem em Espanha diversos apoios financeiros indstria conserveira da Junta da Galiza; Em Marrocos e no Extremo Oriente (Tailndia, Filipinas, Malsia) o custo da mo-de-obra cerca de 1/4 e 1/5 respetivamente do da indstria portuguesa, a jornada laboral no tem limites de horrio, no existem encargos sociais de relevo para as fbricas e o custo da matria-prima (sardinha) substancialmente mais baixo que a portuguesa; As conservas de peixe marroquinas no pagam quaisquer direitos aduaneiros quando importadas na EU.
Financiamento e outras medidas de apoio financeiro Falta de linhas de crdito em alternativa ao estrangulamento do crdito bancrio (de contexto); Falta de uniformizao dos critrios de ajudas financeiras em diferentes regies de Portugal, nomeadamente entre o Continente e a Regio Autnoma dos Aores (de contexto); Projetos financiados com a obrigatoriedade de adiantamentos pelas empresas, e demasiada espera pelos respetivos reembolsos por parte do IFAP (internos e de contexto); Inexistncia de apoios do QREN ou de outro instrumento, direcionados para a penetrao, desenvolvimentos e promoo das conservas de peixe em novos mercados e em mercados em desenvolvimento (internos e de contexto); Inexistncia de apoios para promoo e incentivo ao consumo de novas espcies, como por exemplo, a cavala (internos e de contexto); Grupo 102 e CAE 46382 (distribuidoras de comercializao) da indstria transformadora de pescado no so elegveis para incentivos (internos e de contexto).
Outros constrangimentos Falta de abastecimento da principal matria-prima (sardinha) indstria de conservas (de contexto); Falta de mo-de-obra especializada (ex. serralheiros, tcnicos fogueiros, tcnicos serralheiros, tcnicos mecnicos de cravadeiras, eletricistas, entre outros) (internos);
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Aquacultura
Aquacultura

Falta de formao profissional especializada que v de encontro s necessidades das empresas (Internos); Falta de proteo da designao sardinha (Clupea pilchardus) na FAO necessidade da presena de quadros portugueses na FAO, para defesa dos interesses dos ativos e interesses da indstria de conservas nacional (de contexto); Utilizao abusiva, a nvel comercial, do nome sardinha em espcies como biqueiro, arenque e sardinopa (internos e de contexto); Insuficincia de meios para monitorizao e recolha de informao sobre os recursos marinhos (internos e de contexto); Informao insuficiente e pouco fidedigna relativa ao setor das pescas, com especial relevo, na informao quantitativa e qualitativa dos recursos marinhos (internos e de contexto); Insuficiente desagregao da informao estatstica relativamente s atividades da fileira, disperso da informao (produzida por diversos organismos) e por vezes inconsistncia da informao existente (internos e de contexto); Existncia de barreiras tcnicas exportao para o Brasil: o Obrigatoriedade e dificuldade no processo de aprovao, por parte das autoridades brasileiras, das informaes nos formulrios de avaliao de conformidade e nas informaes a colocar nos rtulos das conservas de peixe; Alteraes constantes legislao relativa rotulagem dificultam e at impedem as exportaes de conservas portuguesas para o Brasil; Inscrio obrigatria das empresas no DIPOA (Departamento de Inspeo de Produtos de Origem Animal), para poderem exportar para o Brasil, que um processo moroso e complicado.
o
Indstrias Navais
5.
POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO, OPORTUNIDADES E ATIVOS DA FILEIRA Internacionalizao dos produtos j existentes e dos novos produtos derivados com prioridade para os mercados asiticos como China, Japo, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong tendo ainda como oportunidades os mercados da Colmbia, Chile, Mxico, Peru, Austrlia e frica do Sul; Inovao e I&D direcionada ao processamento, utilizao e aplicao de subprodutos provenientes de resduos e desperdcios, conduzindo assim, sua valorizao. (Articulao com a PortugalFoods e Produtech); FoodManufuture (articulao nos domnios das tecnologias de produo com o cluster Produtech); Diferenciao da sardinha portuguesa a nvel internacional (qualidade); Certificao da sardinha portuguesa fator de diferenciao; Principais matrias-primas utilizadas nas conservas so de produo nacional (azeite, tomate) fator de diferenciao; Possibilidade de cooperar com outros clusters relacionados: o o Turismo de Portugal: Eventos e aes promocionais quer a nvel interno e externo; PortugalFoods: Aumento do ndice tecnolgico das empresas, promovendo a produo, transferncia, aplicao e valorizao do conhecimento, orientado para a inovao e internacionalizao; Produtech: desenvolvimento das tecnologias de produo, nomeadamente com fabricantes de mquinas, equipamentos e sistemas, integradores de sistemas, aplicaes informticas, engenharia e consultoria industrial.
Energias Marinhas
Nutica
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6.
PROJETOS E MEDIDAS ESTRUTURANTES A DESENVOLVER (NCORA) Programa de modernizao/reestruturao das empresas;

Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado Conservas de Pescado Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico Nutica Energias Marinhas Portos e Transportes Martimos Indstrias Navais
Projeto de Inovao e I&D direcionada ao processamento, utilizao e aplicao de subprodutos provenientes de resduos e desperdcios, conduzindo assim, sua valorizao. (PortugalFoods); Programa de formao profissional: tcnicos fogueiros; tcnicos serralheiros; tcnicos mecnicos de cravadeiras; eletricistas; Programa de apoio s exportaes; Internacionalizao (articulao com programa de internacionalizao da PortugalFoods); Programa de apoio ao marketing e comunicao interna e externa: o o o o o o Publicao de livros, diretrios, brochuras e desdobrveis; Despesas com agncias de publicidade ou outros prestadores de servios diretamente envolvidos na preparao e realizao das aes; Compra ou locao de espaos mediticos, nomeadamente em feiras, sales e exposies, bem como os equipamentos indispensveis concretizao do projeto; Criao de slogans, rtulos ou outro material de promoo necessrio realizao do projeto; Despesas com pessoal contratado, externo ao promotor, aluguer de instalaes e veculos necessrios s aes; Despesas de deslocao e estada inerentes realizao das aes, dentro dos limites quantitativos dos subsdios de transporte e das tabelas de ajudas de custo em territrio nacional e no estrangeiro, adotados para os funcionrios do Estado; Auditorias de qualidade e de sistemas; Estudos de mercado; Estudos tcnicos ou econmicos necessrios ao arranque do projeto; Custos associados s garantias exigidas pela Autoridade de Gesto no mbito da execuo do projeto; Despesas para presenas em feiras.
o o o o o
Projetos de Investigao & Desenvolvimento na rea da sade, ambiente, gua e energia, tecnologia industrial e de produo e embalamento (articulao nos domnios das tecnologias de produo com o cluster Produtech); Sustentabilidade ambiental; Integrao da Cadeia de Valor do Pescado; Projeto de maximizao da eficincia energtica; Projeto de otimizao da gesto da gua em todo o percurso de produo; Projeto de valorizao de resduos e subprodutos; Projeto de recolha de informao para gesto de recursos da fileira.
31
Aquacultura
Aquacultura
7.
Exportaes de conservas (milhares de )

400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2012 2014 2020
Fonte: Estimativas do Grupo de Trabalho da Fileira das Conservas de Pescado Nota: Os valores apresentados so potenciais e caso no existam constrangimentos
8.
Indstrias Navais
ASSOCIAES E OUTROS ATORES ANICP - Associao Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe Bluemater S.A. - Solues Eco-Eficientes FoodInTech, Lda - Software Agro-Alimentar IPVC - Instituto Politcnico de Viana do Castelo Oceano XXI - Associao para o Conhecimento e Economia do Mar PortugalFoods - Plo de Competitividade Agro-Alimentar
PRODUTECH - Plo das Tecnologias de Produo Ramirez & C (Filhos), S.A. Sorgal Sociedade de leos e Raes, S.A.
Nutica
Energias Marinhas
32
Indstrias Navais
33
Indstrias Navais Portos e Transportes Martimos Conservas de Pescado
Nutica
Energias Marinhas
Aquacultura
Aquacultura
1.
DESIGNAO DA FILEIRA Indstrias Navais ATIVIDADES COMPREENDIDAS Atividades Nucleares: CAE (30111) - Construo de embarcaes metlicas e estruturas flutuantes, exceto de recreio e desporto CAE (30112) - Construo de embarcaes no metlicas, exceto de recreio e desporto CAE (30120) - Construo de embarcaes de recreio e desporto CAE (33150) - Reparao e manuteno de embarcaes Outras atividades*: CAE (13941) - Fabricao de cordoaria CAE (13942) - Fabricao de redes CAE (25610) - Tratamento e revestimento de metais CAE (25620) - Atividades de mecnica geral CAE (25992) - Fabricao de hlices e ncoras de embarcaes CAE (27400) - Fabricao de equipamento de iluminaes para embarcaes CAE (28110) - Fabricao de motores para embarcaes CAE (38313) - Desmantelamento de embarcaes e estruturas flutuantes metlicas
Indstrias Navais
2.
3.
ALGUNS INDICADORES (ESTADO DA ARTE) 2008 CAE 30110 - Construo de embarcaes exceto recreio e desporto N de Empresas 132 274.032 99.165 127 148.914 57.247 3.292 113 72.009 21.236 1.670 (n.d.) 58.507 (n.d.) (n.d.) 2009 2010 2011P
Volume de Negcios (milhares de ) VAB (Valor Acrescentado Bruto) (milhares de )
Pessoal ao Servio 3.940 CAE 30120 - Construo de embarcaes de recreio e desporto N de Empresas Volume de Negcios (milhares de ) VAB (Valor Acrescentado Bruto) (milhares de ) 59 46.927 11.778 321
49 19.969 4.588 256
50 19.928 47.800 321
(n.d.) 15.639 (n.d.) (n.d.)
Energias Marinhas
Pessoal ao Servio CAE 33150 - Reparao e manuteno de embarcaes N de Empresas Volume de Negcios (milhares de ) VAB (Valor Acrescentado Bruto) (milhares de ) Pessoal ao Servio Volume de negcios da Construo e Reparao naval dos Associados da AIN (milhes de ) Construo Naval (milhes de ) Reparao Naval (milhes de )
226 226.236 66.279 1.622 413 127 209 19
242 201.690 71.342 1.878 252 53 178 16
236 176.790 59.167 1.802 203 30 154 15
(n.d.) 145.962 (n.d.) (n.d.) 153 24 113 13
Nutica
Indstria auxiliar do naval (milhes de )
34
2008 Vendas da Construo e Reparao naval Mercado Nacional (%) Unio Europeia (%) Pases Terceiros (%) 29% 48% 23%
2009
2010
2011P
39% 45% 16%
36% 42% 23%
(n.d.) (n.d.) (n.d.)
Fontes: Grupo de Trabalho da Fileira das Indstrias Navais; INE Instituto Nacional de Estatstica
Distribuio Regional do n de empresas existentes no sector

150 100 50 0 Norte Centro Lisboa e Vale do Tejo Alentejo Sul Madeira Aores
Fonte: Grupo de Trabalho da Fileira das Indstrias Navais
4.
CONSTRANGIMENTOS AO DESENVOLVIMENTO Intrnsecos ao setor Baixo grau de cooperao entre players; Insuficiente qualificao dos recursos humanos de funes operativas; Inexistncia de uma indstria de equipamentos e materiais para a atividade de construo naval; Capacidade produtiva de construo naval a atingir limite mnimo crtico.
Constrangimentos de contexto Inexistncia de meios de financiamento especficos a um setor com necessidade de Investimento inicial elevado e com obrigatoriedade de garantias. Necessidade de se criar um fundo rprio de financiamento; Setor da construo e reparao naval no tem podido concorrer aos incentivos proporcionados pelo QREN ao investimento produtivo (SI Inovao) de modo idntico a outros setores de atividade; Necessidade de condies equitativas de concorrncia a nvel europeu no que respeita aos auxlios de Estado inovao produtiva; Baixo grau de cooperao e coordenao entre entidades governamentais, reguladoras do setor, levando a um dilogo lento e restritivo, pouco facilitador da competitividade; Licenciamentos e prazos de concesso limitados e descontextualizados natureza do setor, desincentivando o investimento nacional e estrangeiro.
35
Aquacultura
Aquacultura
5.
POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO, OPORTUNIDADES E ATIVOS DA FILEIRA Privilegiada posio geogrfica do Pas, no cruzamento de algumas da principais rotas mundiais de transporte martimo; O clima propcio, com um nvel de humidade baixo, em relao aos outros pases da Europa, uma vantagem competitiva para Portugal na reparao naval; Os estaleiros nacionais de maior dimenso dispem de infraestruturas e capacidade tecnolgica para responder a mercados diversificados como o das Energias Marinhas (Portugal dispe do maior estaleiro europeu de reparao naval); A Lngua Portuguesa contribui para uma entrada facilitada nos novos mercados emergentes (Brasil, PALOP); Possibilidade de cooperar com outros clusters relacionados: o Produtech: desenvolvimento das tecnologias de produo, nomeadamente com fabricantes de mquinas, equipamentos e sistemas, integradores de sistemas, aplicaes informticas, engenharia e consultoria industrial.
6.
PROJETOS E MEDIDAS ESTRUTURANTES A DESENVOLVER (NCORA) Projeto de Posicionamento Estratgico (Recolha de informao, Benchmarking, Roadmaping); Plataforma de Centros de Excelncia (laboratrios de investigao); Disponibilizar cursos e formaes de Know-How especializado (em vias de extino), potenciando a certificao, flexibilidade e a empregabilidade; Projeto de Promoo da Competitividade (Qualificao, Organizao e Inovao / Recursos humanos, Formao e Competncias) (articulao com o cluster Produtech em domnios de tecnologias de produo); Projeto de Internacionalizao (Identificao de oportunidades externas); Projetos de Cooperao com outras fileiras do mar. As indstrias navais so uma fileira base para se poder operar no mar (nutica de recreio, transportes martimos, energia marinhas, etc..).
Indstrias Navais
7.
Volume de negcios (milhares de )

700,000
Energias Marinhas
VAB (milhares de )
500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0
600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2011 2014 2020
Nutica
2011
2014
2020
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Volume de negcios dos Associados da AIN (milhares de )

600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2011 2014 2020
Fonte: Estimativas do Grupo de Trabalho da Fileira das Indstrias Navais Nota: Os valores apresentados so potenciais e caso no existam constrangimentos
8.
ASSOCIAES E OUTROS ATORES AIN Associao das Indstrias Navais Arsenal do Alfeite, S.A. Estaleiros Navais de Peniche, S.A. Frum Empresarial da Economia do Mar Oceano XXI - Associao para o Conhecimento e Economia do Mar
Produtech Plo das Tecnologias de Produo
37
Nutica
Energias Marinhas
Aquacultura
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39
Nutica
Energias Marinhas
Aquacultura
Aquacultura
1.
DESIGNAO DA FILEIRA Portos e Transportes Martimos ATIVIDADES COMPREENDIDAS Atividades nucleares: CAE (50101) - Transportes martimos no costeiros de passageiros CAE (50102) - Transportes costeiros e locais de passageiros CAE (50200) - Transportes martimos de mercadorias CAE (52220) - Atividades auxiliares dos transportes por gua CAE (52240) - Manuseamento de carga e descarga** CAE (77340) - Aluguer de meios de transporte martimo e fluvial Outras atividades*: CAE (52101) - Armazenagem frigorfico CAE (52291) - Organizao do transporte CAE (52292) - Agentes transitrios, aduaneiros e similares de apoio ao transporte CAE (65120) - Seguros de mercadorias CAE (85591) Formao Profissional
2.
Indstrias Navais
(**) Compreende as atividades de carga e de descarga de mercadorias, bagagem e equipamento (qualquer que seja o meio de transporte utilizado), assim como a atividade de estiva. Nota: O CAE (50400) - Transporte de mercadorias por vias navegveis interiores, embora seja nuclear, uma atividade sem expresso em Portugal.
3.
ALGUNS INDICADORES (ESTADO DA ARTE) 2008 CAE (50101) - Transportes martimos no costeiros de passageiros Nmero de Empresas Volume de Negcios (milhares de ) Valor Acrescentado Bruto (VAB) (milhares de ) Pessoal ao Servio CAE (50102) - Transportes costeiros e locais de passageiros 4 2.218 1.096 50 5 2.171 1.088 54 7 2.114 1.191 60 2009 2010
Energias Marinhas
Nmero de Empresas Volume de Negcios (milhares de ) Valor Acrescentado Bruto (VAB) (milhares de ) Pessoal ao Servio CAE (50200) - Transportes martimos de mercadorias Nmero de Empresas Volume de Negcios (milhares de ) Valor Acrescentado Bruto (VAB) (milhares de )
123 17.131 4.144 514
130 17.206 2.390 512
126 17.085 2.654 496
40 408.356 70.082 666
40 309.849 49.626 678
42 295.246 37.954 725
Nutica
Pessoal ao Servio CAE (52220) - Atividades auxiliares dos transportes por gua Nmero de Empresas Volume de Negcios (milhares de )
94 313.798 191.024 2.482
91 287.667 190.936 2.474
89 294.852 207.143 2.445
Valor Acrescentado Bruto (VAB) (milhares de ) Pessoal ao Servio
40
CAE (52240) - Manuseamento de carga e descarga

Nmero de Empresas Volume de Negcios (milhares de ) Valor Acrescentado Bruto (VAB) (milhares de ) Pessoal ao Servio CAE (77340) - Aluguer de meios de transporte martimo e fluvial Nmero de Empresas Volume de Negcios (milhares de ) Valor Acrescentado Bruto (VAB) (milhares de ) Pessoal ao Servio
178 309.497 112.304 1.511
152 269.559 97.302 1.525
149 279.820 96.215 1.598
48 4.252 795 82
46 4.282 925 81
53 4.577 1.157 91
Outros indicadores 2008 Mercadorias (milhares de ton) Movimento de contentores (milhares de TEU) Movimento de navios Frota de navios de comrcio registada em Portugal e controlada por armadores nacionais N de agentes de navegao registados at ao fim do ano 65.126 1.272 10.654 39 105 2009 60.864 1.239 10.197 36 258 2010 64.946 1.439 10.618 37 261 2011 66.791 1.589 10.457 112 266
Fonte: Grupo de Trabalho da Fileira dos Portos e Transportes Martimos Nota: Os valores apresentados so acumulados e referentes aos 7 principais portos do Continente (Viana do Castelo, Douro e Leixes, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setbal e Sines)
Outros indicadores (Cruzeiros Martimos) 2008 N escalas de navios de cruzeiros dos principais portos portugueses Funchal Lisboa Portos dos Aores Portimo Leixes TOTAL 270 308 83 26 54 741 277 294 67 38 38 714 294 299 60 52 49 754 303 330 94 59 56 842 2009 2010 2011
Movimentos de passageiros de navios de cruzeiros dos principais portos portugueses Funchal Lisboa Portos dos Aores Portimo Leixes TOTAL 405.306 407.508 50.546 11.217 25.465 900.042 435.821 415.758 50.526 23.595 17.624 943.324 495.323 448.497 61.756 33.843 27.494 1.066.913 540.180 502.644 87.009 44.841 41.829 1.216.503
41
Aquacultura
Aquacultura
Movimentos de passageiros em turnaroud nos principais portos portugueses Funchal

10.346 38.920 1.650 25 83 158.916
10.388 83.873 711 1.250 1.217 807.728
9.849 52.613 103 757 364 1286.462
15.832 49.364 n.d 587 476 1128.196
Lisboa Portos dos Aores Portimo Leixes TOTAL
Indstrias Navais
PORTOS: KPI (Indicadores Complementares de Performance) Indicadores Scio Econmicos Investimento total (pblico e privado) (milhares de ) Indicadores Ambientais Quantidade de resduos gerada pela atividade porturia (ton) Foot Print (quantidade de CO2 gerado pela atividade do porto) (ton) (2) Indicadores de Servio Safety/Security (n de acidentes /ano) (3) Formao (n de horas/ano) (4)
2008 (1) 90.414
2009 109.038
2010 160.959
2011 144.069
2012* 118.232
11.402 12.486
11.500 12.982
8.928 13.484
6.847 14.085
6.931 10.505
34 10.697
28 16.300
43 10.651
56 9.175
47 6.409
(1)
Fonte: Grupo de Trabalho da Fileira dos Portos e Transportes Martimos (*) Estimativa do Grupo de Trabalho da Fileira dos Portos e Transportes Martimos Os valores de 2008 no incluem os registados nos portos da Figueira da Foz e Viana do Castelo (2) Os valores entre 2008 e 2010 no incluem a APSS (3) Os valores entre 2008 e 2009 no incluem a APSS (4) Os valores entre 2008 e 2011 no incluem a APDL
4.
CONSTRANGIMENTOS AO DESENVOLVIMENTO Existncia de um Legislao do setor desadequada; Transporte martimo europeu sujeito a burocracia excessiva em termos de alfndegas e outros controlos quando comparado com o transporte rodovirio; Reduzida acessibilidade de alguns portos por terra (falta de integrao da ferrovia e da logstica); Infinidade de taxas e dispersas por diversos organismos responsveis (deveria ser efetuada uma centralizao das taxas numa nica autoridade porturia); Taxas pouco estveis e que no so comunicadas atempadamente; Fileira sob tutela de vrios organismos e ministrios, o que no promove a celeridade dos procedimentos e leva a existncia de custos de contexto (elevada carga burocrtica e descentralizao de organismos reguladores complexidade administrativa). Necessidade de uma Autoridade Porturia de cariz transversal a toda a fileira e com competncias nos servios de SEF e Alfndega; Crescimento das infraestruturas porturias limitado pela cidade em que se insere; Diretivas Europeias vo, no curto prazo, limitar a quantidade de emisses dos transportes martimos obrigando adaptao de outras formas de energia menos poluentes e elevao de meios e de logstica dos portos.
Energias Marinhas
Nutica
42
5.
POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO, OPORTUNIDADES E ATIVOS DA FILEIRA Privilegiada posio geogrfica do pas, no cruzamento de algumas da principais rotas mundiais de transporte martimo e relao privilegiada com os portos da rea Lusfona e Ibero-Americanos; Possibilidade de desenvolvimento do transporte ferrovirio, em termos de infraestruturas e operao ferroviria, numa estratgia Ibrica (viso integradora); Existncia de boas zonas logsticas em alguns portos portugueses torna possvel o alojamento de indstrias relacionadas (investimento industrial), instaladas em plataformas logsticas, tirando partido da proximidade da via navegvel e do hinterland; Possibilidade de upgrade da JUP (Janela nica Porturia) em JUL (Janela nica Logstica), com vista a uma maior integrao dos processos porturios com os da cadeia logstica de transporte; Plano diretor de GNL do Instituto Porturio e dos Transportes Martimos como parceiro no projeto COSTA (CO2 & Ship Transport emissions Abatement); As Diretivas Europeias que vo no sentido da alterao ao modo de propulso (LNG) e regulamentao na gesto dos resduos, podero constituir uma oportunidade para Portugal se posicionar como player de referncia nesta nova necessidade; Oferta de infraestruturas disponveis para fixao de Plataformas de abastecimento de LNG e para a fixao de ETAR (Mudana de lastros e tratamento de resduos); Oportunidade de desenvolver indicadores de Gesto dos Portos do Futuro.
Indstrias Navais Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico Nutica Energias Marinhas Portos e Transportes Martimos
6.
PROJETOS E MEDIDAS ESTRUTURANTES A DESENVOLVER (NCORA) Projeto de identificao, com vista comercializao, de zonas logsticas que promovam o investimento e a instalao de indstrias que beneficiem da proximidade do porto; Programa para o aumento da capacidade de armazenagem e movimentao de contentores; Projeto de upgrade da JUP em JUL; Estudo prospetiva sobre o modelo do Porto do Futuro; Programa de adoo porturia com vista criao de infraestruturas de abastecimento de LNG; Estudo da viabilidade para a oferta de ETAR para mudana de lastro (necessrios para cumprir os regulamentos europeus de ambiente e segurana); Projeto de Integrao da Cadeia de Valor.
7.
Investimento total (pblico e privado) (milhares de )

160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2012 2014
Nota: Valor no disponvel para o ano 2020
Quantidade de resduos (gerada pela atividade porturia) (ton)

8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2012 2014 2020
43
Aquacultura
Aquacultura
Foot Print (quantidade de CO2 gerado pela atividade do porto) (ton)

15,000 10,000 5,000 0
2012
2014
2020
Fonte: Estimativas do Grupo de Trabalho da Fileira dos Portos e Transportes Martimos
8.
ASSOCIAES E OUTROS ATORES AGEPOR - Associao dos Agentes de Navegao de Portugal APA- Administrao do Porto de Aveiro, S.A.
Indstrias Navais
APFF - Administrao do Porto da Figueira da Foz, S.A. APP Associao dos Portos de Portugal Frum Empresarial da Economia do Mar Glintt Inov, S.A. IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes INESC Tec - INESC Porto - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto
ISCIA -Instituto Superior de Cincias da Informao e da Administrao Oceano XXI - Associao para o Conhecimento e Economia do Mar OSM Observatrio de Segurana Martima
Nutica
Energias Marinhas
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Energias Marinhas
45
Energias Marinhas
Nutica
Aquacultura
Aquacultura
1.
DESIGNAO DA FILEIRA Energias Marinhas ATIVIDADES COMPREENDIDAS Atividades nucleares: Prospeo, produo e distribuio/transporte de Energias Renovveis (energia elica, energias das ondas e macro algas) e Energias Fsseis. Possibilidade de alargar energia das correntes, das mars, trmica, sequestrao de carbono e ao armazenamento de energia como segundas prioridades. Outras atividades*: CAE (72190) - Outra investigao e desenvolvimento das cincias fsicas e naturais CAE (77120) - Atividades de engenharia e tcnicas afins CAE (06100) - Extrao de petrleo bruto CAE (06200) - Extrao de gs natural CAE (35113) - Produo de eletricidade de origem elica, geotrmica, solar e de outra origem n .e.
2.
3.
ALGUNS INDICADORES (ESTADO DA ARTE) 2011 Indicadores Energticos Diretos Potncia instalada (MW) Produo de eletricidade (MWh) Indicadores Energticos Indiretos Horas equivalentes potncia mxima (heq) 2,5609 1,3214 2,8887 2,4 6,1462
Indstrias Navais
Toneladas de petrleo equivalentes evitadas (tep evitados) Toneladas de CO2 evitadas (tCO2): Indicadores No-Energticos* Emprego (N) N de investigadores N de projetos
120 65 18
Fonte: Grupo de Trabalho da Fileira das Energias Marinhas (*) Os valores apresentados refletem apenas algumas entidades do Grupo de Trabalho da Fileira das Energias Marinhas
Energias Marinhas
4.
CONSTRANGIMENTOS AO DESENVOLVIMENTO Infraestruturas e acessibilidade Insuficiente interligao das redes eltricas entre a Espanha e Frana; Inexistncia de indstria offshore que disponibilize os meios navais de interveno necessrios.
Estratgia pblica, legislao e regulamentos Viso estratgica pouco clara e pouco estvel em termos de objetivos e meios para os atingir, bem como insuficiente capacidade de concretizao;
Nutica
Indefinio quanto a formas de resoluo de potenciais conflitos de uso do espao martimo; Dificuldade ao nvel do licenciamento, nomeadamente pela constante alterao/fuso/extino das entidades responsveis, demora na produo de Decretos-Lei e Portarias e desconhecimento do meio tcnico/martimo e de aspetos legais do direito martimo por parte de algumas entidades licenciadoras (a pesquisa e explorao de petrleo tm um regime diferente); Atraso na concretizao de polticas pblicas relevantes (POEM, Zona Piloto, PNAER, SIMPLEX no Mar);
46
Exigncias ambientais significativas sobre os promotores de sistemas de energias offshore quando comparadas com outros setores tradicionais com atividade no mar.
Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado Energias Marinhas Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico Nutica Portos e Transportes Martimos Indstrias Navais Conservas de Pescado
Financiamento e conjuntura econmico-social Inexistncia de instrumentos financeiros nacionais especficos para o setor das energias renovveis marinhas, agravadas pela atual conjuntura; Perceo pblica pouco clara do peso das energias renovveis na fatura da energia eltrica e da justificao para se financiarem as indstrias renovveis marinhas.
Conhecimento, investigao e desenvolvimento Incerteza sobre o impacto ambiental da explorao comercial das energias marinhas e das restantes atividades da economia do mar, tradicionais ou no; Insuficiente cooperao interdisciplinar, nomeadamente entre as reas da Energia, Financeira, Engenharia Naval e Oceanografia (para potenciar desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento das energias marinhas); Reduzido nmero de empresas nos domnios da hidrografia e oceanografia; Tecnologia para explorao dos recursos renovveis offshore ainda no totalmente desenvolvida; Inexistncia de estudos detalhados do recurso elico offshore in situ; Pulverizao de recursos humanos por diversas instituies com insuficiente massa crtica no setor; Limitada experincia portuguesa em processos de inovao, incluindo uma insuficiente perceo das empresas portuguesas sobre a fase de desenvolvimento em que h interesse e convenincia em envolver as instituies de I&D e vice-versa; Inexistncia de indstria offshore que promova o desenvolvimento de conhecimento e facilite a transferncia de tecnologia; Insuficiente acesso e partilha de informao, incluindo dados ocenicos; Insuficiente capacidade laboratorial (tanque de ondas e banco de ensaios de equipamentos) para o desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento dos recursos energticos marinhos; Insuficiente desagregao da informao estatstica relativamente s atividades da fileira.
5.
POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO, OPORTUNIDADES E ATIVOS DA FILEIRA Infraestruturas e acessibilidade Portugal tem um bom nmero de portos e estaleiros navais; Portugal tem costa ocidental longa e muito bem estruturada em termos de rede eltrica.
Condies naturais Potencial substancial de produo de energia eltrica pela energia das ondas e pela elica offshore; Boas condies da costa portuguesa para o aproveitamento das energias renovveis marinhas, nomeadamente o clima, as caratersticas naturais, regime de ondulao, regime de ventos, batimetria (guas profundas relativamente prximas da costa), proximidade da rede eltrica, fundo marinho em grande parte arenoso ou cascalhoso, etc.; Inexistncia de correntes martimas particularmente intensas e existncia de mars moderadas, facilitando os meios de amarrao; Existncia de vastas Bacias Sedimentares com potencial petrolfero; Taxas de crescimento significativas das macroalgas e com contributo para a boa qualidade da gua do mar.
Financiamento e sustentabilidade Estratgia do Atlntico; Futuro Quadro Estratgico Nacional; Estratgia 2020;
47
Aquacultura
Aquacultura
Horizon 2020.
Estratgia pblica, legislao e regulamentos Legislao especfica existente;

Condies favorveis de compra da energia produzida (tarifa e obrigatoriedade de compra); Caratersticas diferenciadoras da zona piloto: localizao geogrfica, dimenso, aspetos geofsicos e regime de acesso.
Conhecimento, investigao e desenvolvimento Competncias tcnico-cientficas significativas na energia das ondas, bem como na modelao/previso de condies de circulao, que est a ser estendida para a energia elica offshore, concentradas num conjunto de instituies de I&D relevantes nestas reas (nomeadamente o Centro de Energia das Ondas, Instituto Superior Tcnico, LNEG, Instituto Hidrogrfico, Instituto de Qualidade e Soldadura, INEGI, entre outros); Existncia de empresas com grande experincia empresarial na explorao comercial de projetos de energia elica em terra e de cluster industrial em energia elica; Envolvimento de inmeras empresas portuguesas em projetos de demonstrao, como por exemplo para o aproveitamento da energia das ondas com tecnologia de coluna de gua oscilante (Central do Pico em funcionamento desde 2007), para aproveitamento da energia das ondas com tecnologia AWS (praia da Aguadoura na Pvoa do Varzim), para aproveitamento da energia das ondas com 3 mquinas Pelamis desenvolvido pela Enersis em parceria com a Pelamis Wave Power, de energia elica offshore flutuante WindFloat - Wind Plus (joint venture liderada pela EDP) primeiro wind float na Pvoa de Varzim (centro de testes da Aguadoura), para aproveitamento da energia das ondas Wavebob e para aproveitamento da energia das ondas Waveroller - Enelica (Grupo Lena); Existncia de empresas petrolferas com grande experincia internacional, com atividades de pesquisa no offshore e realizao de estudos especializados em vastas reas concessionadas; Existncia de experincia de instituies e empresas nacionais em energia elica onshore com potencial de aplicao energia elica offshore.
Indstrias Navais
6.
PROJETOS E MEDIDAS ESTRUTURANTES A DESENVOLVER (NCORA) Centro de Competncias e formao que apoie o desenvolvimento das energias ocenicas (conceo e implementao); Demonstrao multiuso na zona piloto; Instalao de parques de demonstrao de energia das ondas e do vento; Construo duma plataforma experimental offshore portuguesa; Estudo de conceo de rede eltrica offshore do Atlntico; Desenvolvimento de competncias associadas ao estudo de conceo de uma rede eltrica offshore; Adaptao dos estaleiros navais e dos portos aos novos processos de construo em srie dos dispositivos de energia renovvel offshore (a articular com a estratgia para o desenvolvimento da indstria naval); Avaliao dos recursos renovveis marinhos, mapeamento e caraterizao de zonas de concesso.
Energias Marinhas
7.
Nutica
OBJETIVOS E METAS PARA O FUTURO, 2014-2020 Promover o desenvolvimento de processos de inovao e aproximao entre as empresas dos setores energticos e de equipamentos e os centros de I&D Poltica de Cincia e Tecnologia; Criar emprego; Exportar tecnologia e servios associados s energias renovveis offshore; Promover o potencial petrolfero do offshore portugus. Mais investimento de empresas no setor.
48
Indicadores Energticos
Potncia instalada (MW)

40 35 30 25 20 15 10 5 0 2011 2014-2020 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
2011
2014-2020
Produo de eletricidade (MWh)

120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2011 2014-2020
Toneladas de CO2 evitadas (tCO2) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2011 2014-2020
Toneladas de petrleo equivalentes evitadas (tep evitados) 25,000 20,000 15,000
5,000 0 2011 2014-2020
Fonte: Estimativas do Grupo de Trabalho da Fileira das Energias Marinhas Nota: Os valores apresentados so potenciais e caso no existam constrangimentos
Indicadores No-Energticos
Nutica
Emprego: 20 N de investigadores: 3 N de projetos: 5

Fonte: Estimativas do Grupo de Trabalho da Fileira das Energias Marinhas
49
Energias Marinhas
10,000
Indstrias Navais
Horas equivalentes potncia mxima (heq)
Aquacultura
Aquacultura
8.
ASSOCIAES E OUTROS ATORES AREAM Agncia Regional da Energia e Ambiente da Regio Autnoma da Madeira
DGEG Direo-Geral de Energia e Geologia DGPM Direo-Geral de Poltica de Mar Direo Regional dos Assuntos do Mar (Aores) EDP Inovao, S.A. EnergyIN Plo de Competitividade e Tecnologia da Energia ENONDAS, ENERGIA DAS ONDAS, S.A. FEEM Frum Empresarial da Economia do Mar
Galp Energia, S.A. INEGI Instituto de Engenharia Mecnica e Gesto Industrial IST Instituto Superior Tcnico Oceano XXI - Associao para o Conhecimento e Economia do Mar WavEC - Wave Energy Centre
Energias Marinhas Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico Nutica
Indstrias Navais
50
Nutica
51
Portos e Transportes Martimos Indstrias Navais Conservas de Pescado Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado Aquacultura
Nutica
Energias Marinhas
Aquacultura
1.
DESIGNAO DA FILEIRA Nutica* (*) Esta fileira inclui a Nutica de Recreio e a Nutica Desportiva ATIVIDADES COMPREENDIDAS Atividades nucleares CAE (30120) - Construo de embarcaes de recreio CAE (93292) - Explorao dos portos de recreio (marinas) Outras atividades* CAE (32300) - Fabricao de artigos de desporto CAE (33150) - Reparao de embarcaes CAE (46140) - Agentes do comrcio por grosso de mquinas, equipamento industrial, embarcaes e aeronaves CAE (50101) - Transportes martimos no costeiros de passageiro CAE (50102) - Transportes costeiros e locais de passageiros CAE (50300) - Transporte de passageiros por vias navegveis interiores CAE (77210) - Aluguer de bens recreativos e desportivos CAE (77340) - Aluguer de meios de transporte martimo e fluvial CAE (85510) - Ensinos desportivos e recreativos CAE (85593) - Outras atividades educativas, n.e. CAE (93192) - Outras atividades desportivas, n.e. CAE (93293) - Organizao de atividades de animao turstica CAE (93294) - Outras atividades de diverso e recreativas, n.e.
(*) Neste conjunto de CAE as atividades relacionadas com esta fileira, embora sejam relevantes, no correspondem ao conjunto total de atividades abrangidas por esse mesmo CAE. Nota: A referncia aos CAE (50101, 50102 e 50300) na listagem de outras atividades complementares fileira da nutica est relacionada com o facto de muito Operadores Martimo-tursticos estarem associados a esses mesmos CAE.
2.
Indstrias Navais
3.
ALGUNS INDICADORES (ESTADO DA ARTE) 2008 CAE (30120) - Construo de embarcaes de recreio e de desporto Nmero de Empresas Volume de Negcios (milhares de ) Valor Acrescentado Bruto (VAB) (milhares de ) 59 46.927 11.778 618 49 19.969 4.588 256 50 19.928 4.800 321 2009 2010
Energias Marinhas
Pessoal ao Servio CAE (93292) - Explorao dos portos de recreio (marinas) Nmero de Empresas Volume de Negcios (milhares ) Valor Acrescentado Bruto (VAB) (milhares ) Pessoal ao Servio
8 11.110 6.055 78
7 10.953 6.505 78
8 11.345 6.551 78
Nutica
52
Outros indicadores 2008 Nmero de embarcaes de recreio registadas Nmero de cartas de navegador de recreio emitidas Nmero de praticantes inscritos na Federao Portuguesa de Vela Nmero de praticantes inscritos na Federao Portuguesa de Remo Nmero de praticantes inscritos na Federao Portuguesa de Surf Nmero de praticantes inscritos na Federao Portuguesa de Pesca Desportiva (Mar e gua doce) (n.d.) 5.020 2.887 1.663 (n.d.) 3.528 2009 (n.d.) 4.523 2.896 1.666 (n.d.) 3.362 2010 77.487 4.641 2.054 1.722 (n.d.) 3.945 2011 (n.d.)
2.082 1.786 2033 3.567
Fonte: Registo Nacional de Agentes de Animao Turstica (Turismo de Portugal), 2011
Indicadores do Surf Um survey de 2011 conduzido pela SurfPortugal / Marktest indica que h 212.000* surfistas em Portugal. (*) Pessoas que fizeram surf pelo menos uma vez em 2011; 99% de lazer e espontaneidade, 1% de competio).
4.
CONSTRANGIMENTOS AO DESENVOLVIMENTO Informao estatstica disponvel insuficiente e pouco consistente; Excesso de burocracia nas certificaes e nos licenciamentos de embarcaes de recreio e martimo tursticas e de atividades conexas; Fragmentao, sobreposio de competncias e excesso de burocracia;
Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico Nutica
Preconceitos sobre a Nutica de Recreio, como atividade apenas para ricos, principalmente para a modalidade da Vela;
53
Energias Marinhas
Operadores martimo-tursticos em Portugal continental Norte 11% Centro 16% Lisboa 28% Alentejo 6% Algarve 39% Total 100%
73 106 186 40 259 665
Fontes: Livro Nutica de Recreio em Portugal Um Pilar do Desenvolvimento Local e da Economia do Mar; Website das respetivas Federaes Portuguesas Nota: Outras modalidades relacionadas: Canoagem, Surf, Pesca Desportiva em Alto Mar, Kite, Atividades Subaquticas, Wakeboard e Wakeskate, Jet-Ski, Motonutica.
Indstrias Navais
(n.d.)
Fonte: Turismo de Portugal, I.P. Nota: Marina - conjunto de infraestruturas localizadas em plano de gua abrigado, exclusivamente destinadas ao turismo, desporto e lazer, dispondo em terra dos apoios necessrios s embarcaes e tripulaes, e enquadrado por complexo hoteleiro e residencial; Porto de Recreio - conjunto de infraestruturas martimas, fluviais e terrestres, num plano de gua abrigado, destinado nutica de recreio e dispondo dos apoios necessrios s tripulaes e embarcaes; Doca de Recreio infraestrutura em rampa que permite o acesso das embarcaes ao plano de gua. Fonte: Dirio da Repblica Eletrnico
Outros indicadores (Instalaes Nuticas por regio, 2011) Portos de Docas de Marinas Recreio Recreio 4 1 1 Norte 2 6 2 Centro 2 2 5 Lisboa 2 1 0 Alentejo 4 4 3 Algarve 4 1 0 Madeira 5 0 2 Aores 23 15 13 Total Nacional
Postos de Amarrao (N) 1.218 1.737 2.797 463 3.891 1.274 1.732 13.082
Bandeira Azul 0 0 3 3 4 1 5 16
Aquacultura
Aquacultura
Legislao, taxas e obrigaes de controlo da atividade, desajustados ao contexto internacional; Falta de postos de acostagem flutuantes e em seco face a uma procura potencial que se pretende incentivar; Falta de condies de acesso gua, balizagem e abrigo, que condicionam a navegabilidade; Falta de uma estratgia comum entre os players da fileira; Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) e de Rede Natura no preveem a possibilidade de criao de novas marinas e portos de recreio; Falta de uma rede nacional de marinas e portos de recreio ao longo da costa. Persistncia das reas significantes da costa ocidental portuguesa sem marinas e portos de recreio minimamente com condies bsicas de funcionamento: zonas negras; Falta de informao para quem vem do mar para terra; Falta de promoo das atividades da nutica de recreio no exterior; Falta de associativismo no acesso nutica de recreio; Elevado custo dos produtos da Nutica de Recreio e dos postos de acostagem flutuantes e a seco; Ausncia de uma cultura martima; Ausncia de um Plano Orientador da Nutica de Recreio; Falta de uma organizao que promova a congregao dos interesses da nutica de recreio; Surf: o Excesso de intervenientes na gesto da praia (palco natural para a prtica do Surf); Excesso de burocracia nos licenciamentos; No faz parte do elenco do desporto escolar; As atividades de desportos de ondas e praias uma atividade econmica devendo ser - enquadrada como tal e no depender de licenciamentos nas entidades militares (marinha); Falta de regulao das condies de utilizao da praia emersa e submersa; Falta de uma estratgia comum entre os players (paralelismo com a fileira da nutica). o o o o o
Indstrias Navais
Ausncia de caraterizao precisa do estado atual do setor (dados especficos) e desconhecimento do verdadeiro potencial.
5.
POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO, OPORTUNIDADES E ATIVOS DA FILEIRA Potenciais Caratersticas especficas da costa portuguesa para a prtica da Nutica de Recreio; Boas condies ambientais e climticas favorveis para a prtica da Nutica de Recreio; Potencial da Nutica de Recreio para a promoo de atividades conexas geradoras de valor e de criao de emprego; Surf: o o o Geral: Grande centralidade geogrfica e forte consistncia aliada a clima ameno ao longo de todo o ano. Larga oferta de variedade de praias naturais e em contra sazonalidade; Turismo: complemento ao paradigma de cama e prato e enriquecimento do destino Portugal em termos tursticos, com capacidades de competir nos segmentos short stay e long stay; Economia: Fator de diferenciao exclusivo e no copivel. Possvel elemento contributivo para revitalizao da imagem de Portugal como distintivo face aos parceiros de mercado; Desporto: medianamente barato e sem barreiras entrada para efeitos de lazer espontneo.
Energias Marinhas
Nutica
Oportunidades
Contribui para o reforo de uma cultura martima nacional;
54
A nutica de recreio apresenta se como atividade complementar que valoriza e enriquece a experincia de outros produtos tursticos (costeiro e fluvial) e que combate a sazonalidade; A nutica de recreio tem potencial de exportao e de apoio internacionalizao da Economia Portuguesa; A nutica de recreio contribui para a valorizao ambiental da orla costeira; A nutica de recreio tem potencial de Inovao; Potencial de captao de nautas estrangeiros e de organizao de eventos nuticos de dimenso internacional.
6.
PROJETOS E MEDIDAS ESTRUTURANTES A DESENVOLVER (NCORA) Criao do Observatrio da Nutica de Recreio; Criao de um Plano de Promoo Turstica; Criao de uma rede de marinas e de Portos de recreio; Elaborao de um Livro Branco da Nutica de Recreio em Portugal; Integrao da Nutica no Desporto Escolar; Criao do Produtos Turstico; Criao de uma Janela Nutica nica; Classificao das infraestruturas de apoio nutica de recreio quanto sua qualidade ( semelhana da que existe na indstria hoteleira); Rever, integrar e simplificar a legislao relativa Nutica de Recreio e s martimo-tursticas; Conhecer o mercado que passa ao largo da costa portuguesa (mercado externo); Criao da Hotelaria dos Barcos (mercado externo); Criao de marcas como fator de promoo externa (mercado externo); Realizao de um filme de promoo de Portugal como destino de Nutica (mercado externo); Criao de Role Models (Individuais e por equipas) (mercado interno); Segmentao do turismo por utilizador: o Turista que no de mar, mas visita Portugal (larga maioria): Lgica if you come to Portugal, you must try sailing and surfing. Tem que fazer parte do nosso argumento de venda do turismo do pas de forma integrada. To importante como visitar os Jernimos experimentar um passeio de barco no Tejo e uma aula de surf na Costa da Caparica. Faz parte da identidade. Lgica tambm de oferta para toda a famlia. Pais vo jogar Golfe, filhos vo fazer surf e noite jantam no Tejo ou do passeio de barco pela nossa costa durante o dia; Turista nauta: evidenciar as vantagens competitivas de Portugal em termos de oferta de marinas, condies de vento, meteorologia que permite velejar todo o ano, desportos complementares (como o surf) para durante a estadia. Perceber quem so os targets que vamos atrs; Turistas que vm para o desporto Evidenciar vantagens competitivas de Portugal em termos de ondas, diversidade, complementaridade, meteorologia e ter tambm uma oferta integrada com a Nutica.
Surf: o o o Caraterizao econmica do potencial do Surf em Portugal incluindo plano estratgico de desenvolvimento e clusterizao; Simplex da praia; Criao do produto autnomo de oferta Surf no Turismo de Portugal semelhana de Golfe e claramente separado do Sol e Mar e/ou Nutica de Recreio. Considerar segmentos de lazer e competio (eventos, atletas, CARs), segmento short stay e long stay, e incluir efeitos colaterais positivos noutras indstrias (empreendedorismo, universidades, etc.); Insero de surf no desporto escolar; Definio de modelo mitigador das fragilidades de carreiras profissionais de Surf incluindo flexibilizao acadmica (ex: ensino distncia desde o 3 ciclo) e fundo de reinsero desportiva;
o o
55
Aquacultura
Aquacultura
Regulao das condies de utilizao da praia emersa e submersa, considerando a componente dinmica dos bancos, tipificao das praias, perodo de maior/menos afluncia.
7.
OBJETIVOS E METAS PARA O FUTURO, 2014-2020 Outros objetivos e metas para o futuro Garantir uma taxa de ocupao sustentada das marinas e portos de recreio Criar condies ao nvel da dinamizao da Nutica de Recreio que permitam rentabilizar os postos de amarrao existentes, e que propiciem alcanar o objetivo de construo de 7 novas marinas e 2.500 novos postos de arrumao, permitindo uma melhor distribuio da oferta ao longo da costa portuguesa; Requalificao de dez portos de pesca at 2020; 50% da populao escolar (Ensino Bsico e Secundrio) ter experincia numa modalidade da Nutica; Promoo de pequenas e mdias unidades industriais e comerciais, nos domnios da construo naval, turismo especializado e servios; Incentivo para que existam agentes econmicos que prestem servios de aluguer de embarcaes, credenciadas de passaporte de qualidade; Fomento da prtica da Nutica de Recreio a nvel escolar, bem como do treino de competio; Aproveitar a realizao de certames internacionais para promover a atraco de promotores estrangeiros; Contributo para um desenvolvimento sustentvel no mbito da Gesto Integrada das Zonas Costeiras (GIZC); Atraco de nautas estrangeiros originando a consequente entrada de divisas; Criar destinos e produtos tursticos e investir num branding adequado; Criao de novos produtos tursticos com valor acrescentado; Potencial de reconverso de algumas infraestruturas porturias subaproveitadas, em especial associadas aos setores da pesca profissional e comrcio; Valorizao sociocultural de comunidades piscatrias visitveis atravs da Nutica de Recreio; Alternativa pesca profissional com a pesca-turismo, reduzindo assim esforo de pesca, e o ecoturismo.
Indstrias Navais
Outros indicadores
Nmero de postos de amarrao

18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2011 2014 2020
Nmero de cartas de navegador de recreio emitidas

8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2011 2014 2020
Nutica
Energias Marinhas
56
Nmero de praticantes inscritos na Federao Portuguesa de Vela

3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2011 2014 2020
Nmero de praticantes inscritos na Federao Portuguesa de Remo

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
Nmero de praticantes inscritos na Federao Portuguesa de Surf

3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2011 2014 2020
Nmero de praticantes inscritos na Federao Portuguesa de Pesca Desportiva (Mar e gua doce)
5,000 4,000
2,000 1,000 0 2011 2014 2020
8.
ASSOCIAES E OUTROS ATORES
ANS Associao Nacional de Surfistas CONSULMAR - Projectistas e Consultores, Lda. EPUL - Empresa Pblica de Urbanizao de Lisboa Frum Empresarial da Economia do Mar
Oceano XXI - Associao para o Conhecimento e Economia do Mar Plo de Competitividade e Tecnologia "Turismo 2015"
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Nutica
Energias Marinhas
Marina de Tria (Associao Portuguesa de Portos de Recreio)
Fonte: Estimativas do Grupo de Trabalho da Fileira da Nutica Nota: Os valores apresentados so potenciais caso no existam constrangimentos
Indstrias Navais
3,000
2011
2014
2020
Aquacultura
58
59
Nutica
Energias Marinhas
Aquacultura
Aquacultura
1.
DESIGNAO DA FILEIRA Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico ATIVIDADES COMPREENDIDAS CAE (62010) - Atividades de programao informtica CAE (71120) - Atividades de engenharia e tcnicas afins CAE (72110) - Investigao e desenvolvimento em biotecnologia CAE (72190) - Outra investigao e desenvolvimento das cincias fsicas e naturais CAE (74900) - Outras atividades de consultoria, cientficas, tcnicas e similares, n.e. CAE (85420) - Ensino superior CAE (94110) - Atividades de organizaes econmicas e patronais CAE (94995) - Outras atividades associativas, n.e.
Nota: Neste conjunto de CAE as atividades relacionadas com esta fileira, embora sejam relevantes, no correspondem ao conjunto total de atividades abrangidas por esse mesmo CAE.
2.
A nvel de ensino na rea do mar a oferta feita por via de formao graduada e ps-graduada (em instituies de ensino superior pblico e privado, universitrio e politcnico, militar e policial). Existem cursos especficos em: Cincias do Mar; Meteorologia, Oceanografia e Geofsica; Aquacultura e Pescas; Engenharias Naval e Porturia e Cincias Militares Navais, neste caso particular atravs, nomeadamente, da oferta formativa da Escola Naval. De uma forma geral constata-se que a oferta de cursos maior na rea da Cincias Biolgicas e Naturais e menor nas reas das Engenharias e da Oceanografia aplicadas. A nvel da investigao cientfica na rea das cincias do mar so reconhecidos: 2 Laboratrios do Estado (LE) - IPMA, I.P., Instituto Portugus do Mar e da Atmosfera e IH, I.P., Instituto Hidrogrfico; 2 Laboratrios Associados (LA) - CIMAR, Centro de Investigao Marinha e Ambiental e CESAM, Centro de Estudos do Ambiente e do Mar; 5 Unidades de I&D (UI&D) - MARETEC, Centro de Ambiente e Tecnologias Marinhas, CIMA, Centro de Investigao Marinha e Ambiental, CO, Centro de Oceanografia, IMAR-CMA, Centro de Mar e Ambiente e UIEE, Unidade de Investigao em Eco-Etologia.
Indstrias Navais
Energias Marinhas
Existem tambm outros Institutos que embora no sejam avaliados pela Fundao para a Cincia e a Tecnologia (FCT) na rea do mar, possuem unidades de investigao que desenvolvem uma atividade significativa neste domnio de que exemplo o Instituto Dom Luiz nas Cincias da Terra e do Espao, o INESC-TEC na Engenharia Eletrotcnica e Informtica e o CENTEC - Centro de Engenharia e Tecnologia Naval do Instituto Superior Tcnico que desenvolve a sua atividade em tecnologias para explorao do mar e avaliado juntamente com a Engenharia Mecnica. Alm destes, referncia tambm ao CINAV, Centro de Investigao Naval da Marinha Portuguesa, que no sendo reconhecido como UI&D pela FCT, desempenha um papel relevante de apoio Escola Naval na sua componente universitria e de investigao. As atividades dos LE so financiadas: pelo Oramento do Estado, pela participao em projetos de I&D nacionais e comunitrios e por receitas prprias. As atividades dos LA e UI&D so financiadas: por verbas provenientes da FCT atravs de contribuies diretas (financiamento base e programtico) e financiamento competitivo (projetos de investigao e bolsas de estudo); por verbas da Comisso Europeia (maioritariamente contratos do 7PQ) e por contratos com empresas e/ou municpios. Importa salientar o investimento que tem sido feito pelas instituies para captar financiamento externo FCT: no perodo 2007-2011, por cada euro captado em financiamento institucional da FCT (i.e. no competitivo), as instituies de I&D do mar captaram, em mdia, 1,96 em financiamentos externos FCT. Os domnios cientficos sobre os quais tem incidido preferencialmente o financiamento de projetos da FCT relacionados com o mar so: Cincias e Tecnologias do Mar, Cincias Biolgicas e Cincias do Ambiente; com menor expresso: Cincias da Terra e do Espao e Engenharias. A nvel do desenvolvimento tecnolgico refletido atravs da participao de empresas tem havido um esforo para aumentar o investimento em novos usos do mar e nas habitualmente designadas TIC, na automao e robtica, na engenharia mecnica e na engenharia e arquitetura naval, para aplicaes de apoio, monitorizao e controlo de
Nutica
60
atividades martimas, para a criao de equipamentos e tecnologias, para a explorao e conhecimento dos oceanos e do mar profundo, para usos biotecnolgicos e para o desenvolvimento de energias marinhas.
3.
ALGUNS INDICADORES (ESTADO DA ARTE) Cursos do Ensino Superior em reas ligadas s Cincias do Mar para o ano letivo 2011/2012 N de Cursos Licenciaturas/Mestrado integrado Mestrados Doutoramentos Escola Naval 43 36 14 5 N de candidatos admitidos 1.241 (n.d.) (n.d.) 45
Fonte: RAIDES (Principais resultados do inqurito Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior)
CIMAR CESAM Unidades de I&D MARETEC CIMA CO IMAR-CMA UIEE Total
12.821 5.374 143 454 694 1.284 418 21.186
10.494 10.046 147 815 1.965 (n.d.) (n.d.) (n.d.)
23.315 15.420 289 1.269 1.284 418 44.653 2.659
* No inclui bolsas de estudo Fonte: Fundao para a Cincia e a Tecnologia (FCT) e relatrios de atividade dos Laboratrios Associados e Unidades de I&D
Financiamento de Contratos FP7 Laboratrios Associados CIMAR CESAM Unidades de I&D CIMA CO IMAR-CMA UIEE Total MARETEC
Outras fontes de financiamento (projetos no FCT e servios) 3.831 2.016 1.537 888 55 1.319 246 11.535 5.962 4.113 3.160 4.359 2.420 150
Total Financiamento no FCT (Contratos FP7 e outas fontes) 15.367 7.978 5.650 4.048 4.415 3.739 396 41.591
Fonte: Fundao para a Cincia e a Tecnologia (FCT)
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Nutica
Energias Marinhas
Outro financiamento s Instituies de I&D certificadas pela FCT na rea das cincias do mar. Financiamento externo FCT (milhares de ) (2007-2011).
Indstrias Navais
Financiamento FCT s Instituies de I&D certificadas pela FCT na rea das cincias do mar (milhares de ) (2007-2011) Financiamento FCT Financiamento de Total institucional Projetos de Financiamento (Plurianual e Projeto Investigao FCT FCT* Estratgico) Laboratrios Associados
Aquacultura
Aquacultura
Financiamento atribudo aos Laboratrios do Estado na rea das cincias do mar e n de doutorados Total Financiamento (2007-2011) (milhares de ) Laboratrios do Estado H - Instituto Hidrogrfico, I.P.* INIAP/IPIMAR** 49.496 (n.d.) 4 62 N de Doutorados (2011)
* Os valores apresentados no incluem os navios da armada, cujo valor desconhecido. * * INIAP (Instituto Nacional de Investigao Agrria e das Pescas): 2007; IPIMAR (Instituto de Investigao das Pescas e do Mar) integrado no INRB, I.P. (Instituto Nacional dos Recursos Biolgicos): 2008-2011, para este perodo dados no apresentados por oramento se encontrar diludo no total do INRB. Fonte: Relatrio de atividades dos Laboratrios do Estado e Direo-Geral de Estatsticas da Educao e Cincia (DGEEC)
Evoluo do nmero de investigadores doutorados integrados (ETI) e n de teses de doutoramento e de mestrado completadas relativo ao perodo 2007-2011 das Instituies de I&D certificadas pela FCT na rea das cincias do mar Investigadores Doutorados (ETI) 2007 Laboratrios Associados CIMAR 154 100 7 30 34 78 13 199 108 9 30 42 (n.d.) (n.d.) 203 140 10 33 42 (n.d.) (n.d.) 203 153 10 35 50 (n.d.) (n.d.) 220 179 14 33 56 (n.d.) (n.d.) 37 15 0 5 7 (n.d.) (n.d.) 26 22 2 2 7 (n.d.) (n.d.) 24 21 1 5 9 (n.d.) (n.d.) 24 26 1 3 8 (n.d.) (n.d.) 28 33 (n.d.) 5 5 (n.d.) (n.d.) 2008 2009 2010 2011 2007 Teses de Doutoramento (completadas) 2008 2009 2010 2011
Indstrias Navais
CESAM Unidades de I&D MARETEC CIMA CO IMAR-CMA UIEE
Fonte: Fundao para a Cincia e a Tecnologia (FCT) e relatrios de atividades dos Laboratrios Associados e Unidades de I&D
Teses de Mestrado (completadas) 2007 Laboratrios Associados CIMAR CESAM Unidades de I&D MARETEC CIMA CO IMAR-CMA UIEE 4 27 10 (n.d.) (n.d.) 4 9 46 (n.d.) (n.d.) 1 17 32 (n.d.) (n.d.) 6 (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) 44 33 2008 57 41 2009 70 132 2010 70 2011 99 -
Energias Marinhas
Fonte: Fundao para a Cincia e a Tecnologia (FCT) e relatrios de atividades dos Laboratrios Associados e Unidades de I&D
Nutica Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico
62
Evoluo do financiamento atribudo a projetos FCT relativo ao perodo 2007-2011 e totais das Instituies de I&D certificadas pela FCT na rea das cincias do mar (milhares de ) 2007 Laboratrios Associados CIMAR CESAM Unidades de I&D MARETEC CIMA CO IMAR-CMA UIEE (n.d.) 0 (n.d.) (n.d.) (n.d.) (n.d.) 191 283 (n.d.) (n.d.) (n.d.) 0 272 (n.d.) (n.d.) 100 354 821 (n.d.) 233 47 270 589 (n.d.) 168 147 815 1.965 (n.d.) (n.d.)
Conservas de Pescado Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico Nutica Energias Marinhas Portos e Transportes Martimos Indstrias Navais
2008 2.021 1.187
2009 2.096 1.102
2010 3.087 2.561
2011 2.462 3.821
Total 10.494 10.046

828 1.375
Fonte: Fundao para a Cincia e a Tecnologia (FCT) e relatrios de atividade dos Laboratrios Associados e Unidades de I&D
Evoluo do financiamento atribudo aos Laboratrios de Estado na rea das cincias do mar relativo ao perodo 2007-2011 e totais (milhares de ) 2007 2008 2009 2010 2011 Total Laboratrios do Estado IH - Instituto 9.000 10.500 10.065 10.116 9.815 49.496 Hidrogrfico, I.P.* INIAP/IPIMAR** 20.763 (n.d.) (n.d.) (n.d.) 12.000 (n.d.)
* Os valores apresentados no incluem as despesas relativas aos navios da armada, cujo valor desconhecido. * * INIAP (Instituto Nacional de Investigao Agrria e das Pescas): 2007; IPIMAR (Instituto de Investigao das Pescas e do Mar) integrado no INRB, I.P. (Instituto Nacional dos Recursos Biolgicos): 2008-2011, para este perodo dados no apresentados por oramento se encontrar diludo no total do INRB. Em 2011: valor estimado: 8M de oramento mais 4M para manuteno de navios e de outras infraestruturas. Fonte: Relatrio de atividades dos Laboratrios do Estado e Direo-Geral de Estatsticas da Educao e Cincia (DGEEC)
Evoluo do n de projetos FCT, do financiamento e do nmero de investigadores por projeto avaliados na rea das Cincias e Tecnologias do Mar e totais para projetos em que o mar o setor de aplicao, avaliados noutros domnios cientficos 2008 2009 2010 Total Cincias e Tecnologias do Mar N de Projetos Financiamento (milhares de ) N de investigadores N de Projetos Financiamento (milhares de ) N de investigadores 54 8.346 400 33 5.368 295 32 4.721 230 28 4.191 187 23 2.839 141 10 1.396 99 109 15.906 771 71 10.955 581
Outras reas cientficas com projetos no Mar
Fonte: Fundao para a Cincia e a Tecnologia (FCT); consulta a projetos homologados, por ano
4.
CONSTRANGIMENTOS AO DESENVOLVIMENTO Estratgia pblica, legislao e regulamentos Vrias entidades em Portugal com responsabilidades no setor do Mar; Excessiva legislao e falta da sua implementao; Excessiva burocracia no acesso e na gesto administrativa e financeira dos concursos competitivos;
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Aquacultura
Aquacultura

Concursos competitivos aplicam regras transversais e no tm em considerao, na avaliao dos projetos e bolsas individuais, a dificuldade em publicar em certas reas cientficas; Obrigatoriedade leva a penalizao pela falta de publicaes; Obrigatoriedade de execuo prvia de despesas referentes maioria dos projetos de investigao; Modelo de medida do sucesso da instituio por via do n de publicaes paralisa e dificulta a gesto entre a necessidade de investigar e publicar, lecionar e arranjar financiamento; Questes ligadas ao Mar muito dispersas no novo programa Horizonte 2020 e sem enquadramento para projetos de investigao fundamental; Tempo de navio no contabilizado para financiamento nos projetos FCT (Fundao para a Cincia e a Tecnologia); Falta de observatrios e bases de dados acessveis gratuitamente, muitas vezes criadas a partir de financiamento pblico; Caso particular da Escola Naval e do CINAV - Centro de Investigao Naval da Marinha Portuguesa: o o o o o Centro de investigao multidisciplinar, com poucos investigadores (mais restrito pelo facto de ser militar); Dificuldades em ser reconhecido com unidade de ID pela FCT leva dificuldade em contratar docentes e investigadores; Corpo docente essencialmente militar e com dificuldade em gerir as duas carreiras (obstculo no reconhecida pelo ensino superior); Instituio com dupla tutela do Ministrio da Defesa Nacional e Ministrio da Educao e Cincia; Incerteza quanto reestruturao das foras armadas.
Indstrias Navais
Financiamento e outras medidas de apoio Cortes de financiamento e diminuio no nmero de projetos, em contextos cada vez mais competitivos;
Reembolsos tardios levam interrupo dos projetos, no chegando a ser finalizados; Instituies tm que avanar com o financiamento quando existem custos indiretos; Modelo dos concursos tem aumentado a taxa de cofinanciamento e diminudo a taxa de overheads; Inexistncia de capital de risco leva dificuldade de criao de startups; Lei dos compromissos das universidades coloca em causa e execuo financeira (e cientifica) dos projetos internacionais; Oramento cada vez mais reduzido leva a uma menor utilizao dos navios oceanogrficos; Existncia frequente de problemas de tesouraria; Cortes nas unidades de investigao levam dificuldade em manter o investimento, a massa crtica e as linhas de investigao; Caso particular da Escola Naval e do CINAV - Centro de Investigao Naval da Marinha Portuguesa: o Dificuldade em aceder aos fundos comunitrios.
Energias Marinhas
Constrangimentos relacionados com a Formao Profissional Setor do Mar ainda no visto como uma opo de empregabilidade;
Nutica
Falta de cooperao e inexistncia de uma estratgia para o ensino superior; Necessidade de uma melhor coordenao da entidade reguladora; Dificuldades burocrticas e financeiras impedem a realizao de formao transversal e equivalncias entre instituies do ensino superior; Falta de formao e formadores em tecnologias do mar;
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Falta de recursos humanos qualificados em reas como a modelao ocenica, a hidrografia e a robtica marinha; Investigadores com know-how adquirido vm os seus contratos chegar ao fim; Incerteza quanto aposta na formao em tecnologia do mar; Perda de recursos humanos qualificados (contratados por empresas com mais recursos financeiros); Formao em hidrografia ainda no considerada formao superior; Formao em engenharia oceanogrfica e engenharia hidrogrfica s possvel no estrangeiro; Falta de utilizao da Escola de Tecnologias Navais; Inexistncia de recursos humanos bem formadas e habilitadas com a capacidade de operar no mar e recolher dados de qualidade (e.g. acstica multifeixe); Modelo de avaliao da Agncia de Acreditao dificulta e desincentiva a criao de novos cursos e formaes profissionais.
Constrangimentos relacionados com a ligao dos centros de conhecimento s empresas e vice-versa Dificuldades na articulao do conhecimento com o tecido empresarial; Falta de conhecimento do mercado e de aproximao e integrao nas cadeias de valor para os subsetores mais inovadores (e.g. aquacultura); Falta de massa crtica nas empresas na rea da economia do mar, num setor muito tradicional e artesanal; Falta de disponibilidade para a inovao tecnolgica por parte das empresas; Dificuldade em quebrar barreias entre potenciais entidades concorrentes; Falta de empresas e investigao fundamental em biotecnologia marinha a nvel europeu; Falta de embarcaes com ajuda profissional e que facilitem o acesso ao mar; Ideias de negcios e implementao de algumas diretivas no chegam ao conhecimento das universidades e politcnicos; Setor empresarial reduzido e muito conservador, dificultando a criao e transferncia do conhecimento base; Inexistncia de projetos com empresas, falta de base industrial; Inexistncia de um mercado na rea da segurana martima.
5.
POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO, OPORTUNIDADES E ATIVOS DA FILEIRA Existncia de unidades de I&D de elevada reputao e investigadores com know-how adquirido; Existncia de infraestruturas para investigao; Possibilidade de utilizao de meios da Marinha nas atividades de ensino e na consolidao prtica dos conhecimentos acadmicos; Grande potencial de aplicao de stock de conhecimento existente nas empresas.
6.
PROJETOS E MEDIDAS ESTRUTURANTES A DESENVOLVER (NCORA) Projeto que permita aumentar e sensibilizar a cultura martima, a segurana martima e todas as cincias do mar; Projeto de utilizao e tratamento dos dados de forma acadmica e cientfica em todas as reas do mar; Viso integradora e escala nacional das formaes existentes na rea do mar, que permita otimizar recursos e programas curriculares;
65
Aquacultura
Aquacultura
Projeto de consrcio para a utilizao de equipamentos estruturantes para a investigao aplicada em meio marinho.
7.
OBJETIVOS E METAS PARA O FUTURO, 2014-2020 Aumentar a capacidade formativa na rea das tecnologias e aplicaes martimas; Excelncia da investigao que suporte a inovao e sustentabilidade atravs do intercmbio de conhecimento com o tecido produtivo e a esfera governativa; Formao de mestres e doutores capazes de criar o seu prprio emprego ou que sejam vistos pelo mercado de trabalho como uma mais-valia para o crescimento social e econmico; Estabelecer programas doutorais conjuntos entre universidades; Melhorar a previso oceanogrfica para busca e salvamento; Diversificar as fontes de financiamentos, nomeadamente atravs dos novos programas internacionais (e.g. Horizonte 2020 e Fundo Europeu dos Assuntos Martimos e das Pescas); Diversificar os servios prestados ao exterior e estabelecer parcerias com empresas; Reforar a visibilidade nacional e internacional das instituies de investigao, atravs do estabelecimento de parcerias e colaboraes com entidades congneres e complementares, em especial em pases com economias emergentes; Estreitamento das relaes entre as instituies de I&D, o setor empresarial e a sociedade; Atrair jovens investigadores de excelncia aos centros de conhecimento; Participar de uma forma mais ativa em programas de ps-graduao nacionais e internacionais nas reas das cincias e tecnologias do mar, continuando a ser uma instituio de acolhimento de excelncia para dezenas de mestrandos e doutorandos nacionais e estrangeiros.
Indstrias Navais
8.
ASSOCIAES E OUTROS ATORES CESAM - Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigao Marinha e Ambiental da Universidade do Porto Critical Software, S.A. ESRI Portugal - Sistemas e Informao Geogrfica, S.A. FCUP - Faculdade de Cincias da Universidade do Porto FEDRAVE (Fundao para o Estudo e Desenvolvimento da Regio de Aveiro)
Energias Marinhas
FEEM - Frum Empresarial da Economia do Mar FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto IH - Instituto Hidrogrfico INESC Tec - INESC Porto - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto ISCIA - Instituto Superior de Cincias da Informao e da Administrao LSA - Laboratrio de Sistemas Autnomos do Instituto Superior de Engenharia do Porto Marinha Escola Naval
Nutica
Oceano XXI - Associao para o Conhecimento e Economia do Mar OSM Observatrio de Segurana Martima
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Desafios do Mar 2020

Estratgias de Eficincia Coletiva

Sumrio de concluses de cerca de 20 reunies que envolveram mais de 60 entidades.

Porto, 6 de maio de 2013

______________________________________________________________ (a Direo da Oceano XXI - Associao para o Conhecimento e Economia do Mar)

ALGUNS INDICADORES (ESTADO DA ARTE)

POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO, OPORTUNIDADES E ATIVOS DA FILEIRA

PROJETOS E MEDIDAS ESTRUTURANTES A DESENVOLVER (NCORA)

OBJETIVOS E METAS PARA O FUTURO, 2014-2020

ASSOCIAES E OUTROS ATORES

Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico

(produtos aquticos para consumo humano)

Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado

DESIGNAO DA FILEIRA Aquacultura (produtos aquticos para consumo humano)

Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado

Portos e Transportes Martimos

7.987 43.207 1.552 (n.d.) 1.944 6.306 38.396 579 2.592

Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico

Financiamento e outras medidas de apoio

Portos e Transportes Martimos

Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico

PROJETOS ESTRUTURANTES E MEDIDAS A DESENVOLVER (NCORA) Aquacultura animal e de macroalgas

OBJETIVOS E METAS PARA O FUTURO, 2014-2020

Produo total nacional de aquacultura animal (ton)

Produo total (milhares de )

N de postos de trabalho diretos

Produo total de macroalgas (ton)

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2012 2014 2020

Vendas da aquacultura animal para o mercado nacional (ton)

Vendas da aquacultura animal para o mercado internacional (ton)

Portos e Transportes Martimos

Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico

Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado

Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico

Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado

Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado

Portos e Transportes Martimos

557 3.900 1.129 568

565 4.073 1.304 582

549 4.570 1.521 560

Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico

4.583 295.145 44.660 6.065

Fonte: INE- Instituto Nacional de Estatstica

8.380 101.574 371.578 16.402 2.917

224.479 176.494 109.098 44.406

199.218 152.566 109.953 60.132

222.246 172.142 122.425 60.252

216.425 166.977 130.000* 63.000*

177.437 395.198 -217.762 -224.320

Exportaes (mil euros) Importaes (mil euros)

523.759 1.299.578 775.818

500.853 1.182.757 681.904

679.227 1.345.640 666.413

769.163 1.451.499 682.336

Deficit Comercial (mil euros)

Portos e Transportes Martimos

Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico

Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado

Dificuldade de acesso ao crdito bancrio.

Portos e Transportes Martimos

Conhecimento e Desenvolvimento Tecnolgico

Pesca, Transformao e Comercializao de Pescado

OBJETIVOS E METAS PARA O FUTURO, 2014-2020

Produo de pescado (ton)