INFORMACIN GENERAL La Ley de Actualizacin Tributaria, Impuesto Sobre la Renta, Decreto 10-2012, trajo consigo cambios fundamentales en las rentas objeto de retencin y la manera de la determinacin del impuesto. La herramienta Reten ISR 2 - Escritorio, le permitir trabajar: 1) Catlogo, datos del Agente Retenedor, Otros Patronos (usuario de la herramienta y Agentes de retencin de las rentas del trabajo) 2) Rgimen Opcional Simplificado Sobre Ingreso de Actividades Lucrativas 3) Rentas de Capital 4) Rentas del Trabajo 5) Generacin de Anexos: a) Rgimen Opcional Simplificado ISR i) Generacin de Anexo SAT 1331 ii) Generacin de Anexo SAT 1311 b) Rgimen Rentas de Capital ISR i) Generacin de Anexo SAT 1331 c) Rentas del Trabajo ISR i) Generacin de Anexo SAT 1331 d) Facturas Especiales ISR i) Generacin de Anexo SAT 1331 e) Retenciones No Residentes ISR i) Generacin de Anexo SAT 1352 f) Consolidacin de Anexos
PARA UTILIZAR LA HERRAMIENTA DEBE: 1. Si su computador no cuenta con el programa Adobe Air debe instalarlo, debido a que este le permitir visualizar los archivos .PDF que genera la herramienta.
2. Para instalar la herramienta local Reten ISR 2 - Escritorio debe ingresar al portal SAT www.sat.gob.gt, dar clic en la seccin "Descargas y luego clic en el sub men Reten ISR, se abre una nueva ventana en la cual encuentra el Manual de instalacin, el Instalador y debe dar clic en la opcin deseada.
3. Debe realizar la instalacin en su computador siguiendo los pasos que muestra la opcin.
4. Seleccione la opcin "Catlogo" a. Debe ingresar al men "Catlogo en la opcin "Agente Retenedor Otros Patronos en la opcin "Ingreso Manual, para crear el o los Agentes Retenedores que utilizarn en la herramienta, ingrese NIT y Nombre.
b. Adicionalmente en esta opcin debe ingresar el NIT y Nombre de Otros Patronos, si el empleado contratado trabaja a la vez con otro Agente Retenedor.
c. Si el empleado que contrata tuvo un patrono con el cual termin su relacin laboral dentro del perodo de imposicin, este tomar la figura de Ex Patrono. Para registrar al Ex Patrono en la Herramienta, debe ingresar el NIT y Nombre y seleccionar la clasificacin Otros Patronos antes de guardar.
d. La diferenciacin entre Otros Patronos y Ex -patronos se realizar en el archivo de carga de informacin para la Declaracin Proyectada/Actualizada y la Declaracin de Liquidacin, en donde deber ingresar la informacin correspondiente a cada uno.
Esta opcin le permite almacenar, modificar o eliminar los datos ingresados, debe tomar en cuenta que antes de eliminar datos en catlogo, asegrese que no exista informacin relacionada dentro de la Base de Datos Local.
RGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES
LUCRATIVAS. 1. Debe seleccionar Men "Rgimen Opcional Simplificado 2. Para hacer constancias de retencin, debe seleccionar la opcin de "Carga Archivo Excel, le servir para que a travs de un archivo Excel pueda la herramienta leer los datos y procesar las retenciones. Para ver la Estructura y cdigos de conceptos de retencin de carga ir al portal de la SAT en Descargas RetenISR y all encontrar los archivos.
2.1 Al tener listo el archivo Excel deber: 2.1.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 2.1.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogo 2.1.3 Selecciona "Mes 2.1.4 Selecciona "Ao 2.1.5 Selecciona Botn "Bsqueda" 2.1.6 En pantalla mostrar la informacin ingresada en el archivo de carga. 2.1.7 Si la carga no contiene errores de deber validarse, presionado el botn Validar Archivo. Nanual uel usuaiio Beiiamienta Reten ISR 2 - Esciitoiio
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2.1.8 Debe presionar "Guardar, con ello se generan las constancias. 2.1.9 Por ltimo abajo le habilita el botn "Generar PDF con el cual se podr imprimir solo las constancias de esta carga.
3. Posterior a la validacin de informacin del archivo de carga debe seleccionar la opcin "Consulta de Constancias" en donde la herramienta traslada todas las constancias a archivo PDF para su impresin y entrega a los sujetos de retencin.
3.1 Al ingresar a la opcin debe: 3.1.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 3.1.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 3.1.3 Selecciona "Mes 3.1.4 Selecciona "Ao Nanual uel usuaiio Beiiamienta Reten ISR 2 - Esciitoiio
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3.1.5 Presiona botn "Buscar Datos" 3.1.6 La herramienta le mostrar la informacin de las constancias generadas. 3.1.7 Dentro de esta misma pantalla al lado derecho se encuentra el Icono de "Impresin", el cual permitir guardar en un archivo PDF una a una las constancias de retencin generadas para su posterior consulta e impresin. 3.1.8 Presiona botn "Generar Constancia la herramienta mostrar el mensajeGenerar constancia opcional SimplicadoSAT-1911, presione botn Aceptar. 3.1.9 La herramienta trasladar todas las constancias generadas por el Agente Retenedor en el mes seleccionado a un archivo PDF, el cual podr almacenar en un dispositivo para su posterior consulta e impresin.
4. Adicionalmente dentro de la Herramienta est la opcin de Anulacin de Constancias, permitir al usuario anular o eliminar las constancias elaboradas
4.1 Al ingresar a la opcin debe: 4.1.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 4.1.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 4.1.3 Selecciona "Mes 4.1.4 Selecciona "Ao 4.1.5 Presiona botn "Buscar Datos" 4.1.6 La herramienta le mostrar la informacin de las constancias generadas. Nanual uel usuaiio Beiiamienta Reten ISR 2 - Esciitoiio
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4.1.7 Dentro de esta misma pantalla al lado derecho se encuentra el Icono de "Eliminar", para lo cual debe posicionarse en cada uno de los registros que desea eliminar y la herramienta los eliminar uno a uno. 4.1.8 Presiona botn "Eliminar todos 4.1.9 La herramienta eliminar todas las constancias de retencin generadas en el perodo seleccionado.
RGIMEN RENTAS DE CAPITAL. 1. Seleccione opcin "Rentas de Capital, captura manualmente la informacin para la generacin de constancias de retencin por Rentas de Capital. 2. Seleccione opcin "Ingreso Datos
2.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 2.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogo 2.3 Selecciona "Mes 2.4 Selecciona "Ao 2.5 Ingresa NIT del Sujeto de Retencin (la herramienta verifica en el NIT ingresado sea vlido) 2.6 Ingresa Nombre del Sujeto de Retencin 2.7 Selecciona Tipo de Renta de Capital (Lista combo) 2.8 Selecciona Concepto de Renta (Lista combo) Nanual uel usuaiio Beiiamienta Reten ISR 2 - Esciitoiio
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2.9 Ingresa Monto Base 2.10 Ingresa Retencin 2.11 La herramienta automticamente le calcular el monto de la retencin. 2.12 Ingresa fecha de emisin de la constancia de Retencin 2.13 Selecciona Botn "Guardar" 2.14 La herramienta mostrar un cuadro de Informacin "Los datos han sido guardados, presionar "Aceptar. 2.15 La herramienta genera automticamente el nmero de constancia. 2.16 Selecciona el botn Generar Constancias 2.17 La herramienta generar la constancia de Retencin SAT-1911 en un archivo PDF, el cual deber guardar para posterior impresin y entrega a los sujetos de retencin.
3. Adicionalmente la herramienta tiene dentro del Rgimen Rentas de Capital la opcin "Consulta de Constancias" en donde la herramienta luego de generar las constancias, las traslada a un archivo PDF para su consulta, impresin y entrega a los sujetos de retencin, adems en esta opcin podr eliminar las constancias de retencin.
3.1 Al ingresar a la opcin debe: 3.1.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 3.1.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 3.1.3 Selecciona "Mes 3.1.4 Selecciona "Ao Nanual uel usuaiio Beiiamienta Reten ISR 2 - Esciitoiio
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3.1.3 Presiona botn "Buscar datos" 3.1.6 La herramienta le mostrar la informacin de todas las constancias generadas en el perodo seleccionado. 3.1.7 Dentro de la misma pantalla se encuentran dos conos (Eliminar y otro de Imprimir) 3.1.8 Selecciona Icono de "Eliminar, la herramienta eliminar la constancia que est en la fila seleccionada, ac puede eliminar una a una. 3.1.9 Selecciona Icono de "Imprimir, la herramienta traslada la constancia seleccionada a un archivo PDF, el cual podr guardar, para posterior impresin una a una. 3.1.10 Selecciona Botn "Eliminar Todas, la herramienta le permitir eliminar todas las constancias generadas, para lo cual presenta el mensaje Desea eliminar todos los datos de la lista presiona "Aceptar.
RGIMEN RENTAS DE TRABAJO. 1. Debe seleccionar Men "Rentas de Trabajo 2. Para hacer constancias de retencin, debe seleccionar la opcin de "Carga Archivo Excel Proyectada/Autorizada, le servir para que a travs de un archivo Excel pueda la herramienta leer los datos y procesar las retenciones.
2.1 Al tener listo el archivo Excel deber: 2.1.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 2.1.1 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 2.1.2 Selecciona "Ao 2.1.3 Selecciona Botn "Bsqueda 2.1.4 En pantalla mostrar la informacin ingresada en el archivo de carga el cual deber validarse presionando del botn "Validacin
2.1.5 Posteriormente a la validacin presione el botn "Clculo de Retenciones para que la herramienta al leer los datos procese el clculo de las retenciones. 2.1.6 La herramienta mostrar cuadro con los meses y el monto de retencin a descontar al empleado. 2.1.7 Presiona botn de Guardar 2.1.8 La herramienta almacena la informacin.
La estructura de carga de informacin ir al portal de la SAT en Descargas RetenISR y all encontrar los archivos.
3. La herramienta cuenta con opcin "Consultas Retenciones" permite consultar los valores a retener durante el perodo anual.
3.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 3.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 3.3 Selecciona "Perodo 3.4 Selecciona "NIT Empleado (cuando solo desea verificar determinado empleado) si desea verificar todos los registros del Agente Retenedor dejar la casilla "NIT Empleado en blanco. 3.5 Presionar botn "Bsqueda Nanual uel usuaiio Beiiamienta Reten ISR 2 - Esciitoiio
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3.6 La herramienta presenta la informacin ingresada previamente en el archivo de carga de informacin, con los clculos correspondientes y muestra el monto del Impuesto a retener al empleado en el perodo Anual y Mensualmente.
4. Opcin "Ajustes" permite modificar el valor a retener durante un mes especfico (Ej. Suspensin del IGSS).
NOTA IMPORTANTE: En este archivo se debe consignar el valor exacto de la retencin que el agente retenedor le efectuar al retenido en el mes seleccionado.
4.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 4.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos Nanual uel usuaiio Beiiamienta Reten ISR 2 - Esciitoiio
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4.3 Selecciona "Mes 4.4 Selecciona "Ao 4.5 Presionar el Botn "Bsqueda" 4.6 La herramienta muestra el directorio de la mquina para lo cual debe seleccionar el archivo de carga para que la herramienta lo prepare para ser validado. 4.7 Presionar botn "Validar Archivo 4.8 La herramienta revisa que el archivo cumpla con la estructura correspondiente y si tiene errores muestra, la lnea y error para ser corregido. Si todo est bien, da mensaje "Archivo validado correctamente. 4.9 Presionar botn "Guardar, la herramienta guardar los nuevos valores de retencin a efectuar. Y presentar el mensaje "Se han guardado los ajustes.
La estructura de carga de informacin los encuentra en el Portal de la SAT en Descargas RetenISR, Modelos de Carga de Reten ISR 2 - Escritorio.
Pantalla de consulta para verificar ajustes realizados.
5 Opcin "Liquidacin ISR Empleados". Realiza el clculo por liquidacin de empleados, por medio de cargas masivas, la cual puede ser por dos motivos: - Carga Archivo Excel Fin Relacin Laboral (baja) - Carga Archivo Excel Fin Perodo Laboral. - Adicionalmente en este men existe la opcin de: Carga Archivo Excel Retencin por Pago, la misma le permitir generar mensualmente las constancias de retencin a los empleados.
NOTA: Tomar en consideracin que el Archivo de Carga Excel, tanto para Fin de Relacin Laboral como para Fin de Perodo Laboral, ahora cuenta con una casilla adicional llamada "Ultima Retencin". En la cual deber consignar el valor que complementa el impuesto a retener al momento de la Liquidacin, si fuera necesario.
5.1 A continuacin se presenta el procedimiento para Liquidacin ISR Empleados por Fin de Relacin laboral.
5.1.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 5.1.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 5.1.3 Seleccionar "Ao. 5.1.4 Seleccionar botn "Bsqueda 5.1.5 La herramienta mostrar los datos de la carga si son correctos 5.1.6 Presionar el botn "Validacin y presentar el mensaje "Archivo validado correctamente 5.1.7 Luego presionar el botn "Liquidacin ISR, este permite efectuar los clculos correspondientes los cuales sern reflejados la Declaracin Jurada Ante el Patrono SAT-1901 por Fin de Relacin Laboral. 5.1.8 Presiona el botn de "Guardar Datos, la herramienta guarda la informacin y presenta el mensaje "Los datos han sido guardados puede generar constancia de retencin 5.1.9 Presiona el botn "Impresin Liquidacin y la herramienta Generar el formulario SAT-1901 Declaracin Jurada Ante el Patrono SAT-1901 y lo traslada a un archivo PDF, el cual podr almacenar e imprimir, presentar el mensaje "Se ha generado el formulario SAT-1901
5.2 A continuacin se presenta el procedimiento para Liquidacin ISR Empleados "Carga Archivo Excel Fin Perodo Laboral".
5.2.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor Nanual uel usuaiio Beiiamienta Reten ISR 2 - Esciitoiio
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5.2.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 5.2.3 Seleccionar "Ao 5.2.4 Seleccionar botn "Bsqueda 5.2.5 La herramienta mostrar los datos de la carga si son correctos 5.2.6 Presionar el botn "Validacin y presentar el mensaje "Archivo validado correctamente 5.2.7 Luego presionar el botn "Liquidacin ISR, este permite efectuar los clculos correspondientes los cuales sern reflejados la Declaracin Jurada Ante el Patrono SAT-1901 por Fin de Relacin Laboral. 5.2.8 Presiona el botn de "Guardar Datos, la herramienta guarda la informacin y presenta el mensaje "Los datos han sido guardados puede generar constancia de retencin 5.2.9 Presiona el botn "Impresin Liquidacin y la herramienta Generar el formulario SAT-1901 Declaracin Jurada Ante el Patrono SAT-1901 y lo traslada a un archivo PDF, el cual podr almacenar e imprimir, presentar el mensaje "Se ha generado el formulario SAT-1901
Los modelos de archivo para carga de Liquidacin archivo Excel Fin Relacin Laboral, Fin Perodo Laboral y carga de Retencin por Pago, se encuentran en el Portal de la SAT.
NOTA IMPORTANTE: En el caso de las Indemnizaciones, tomar en consideracin que cuando est realizando la Liquidacin por Fin de Labores o por Fin de Perodo, deber colocarlas en el archivo de carga en la columna de "Otros Ingresos Gravados y Exentos obtenidos en el perodo, como parte de los ingresos de los empleados, y luego colocarla tambin en la columna de "Indemnizaciones como Rentas Exentas, ya que la misma resta a los ingresos.
5.3 A continuacin se presenta el procedimiento de "Carga Archivo Excel Retencin por Pago".
NOTA: Recuerde que antes de efectuar la Liquidacin por medio de la Carga de Archivo Excel de Retencin por pago, debe haber ingresado al empleado en el Men "Rentas del Trabajo, opcin "Carga Archivo Excel Proyectada/Autorizada.
5.3.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 5.3.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 5.3.3 Seleccionar "Ao 5.3.4 Seleccionar "Mes 5.3.5 Seleccionar botn "Bsqueda debe ubicar el archivo Excel a cargar 5.3.6 Presionar el botn "Validacin y presentar el mensaje "Archivo validado correctamente o bien mostrar los errores que tiene el archivo de carga, para que se corrijan. 5.3.7 Presiona el botn de "Guardar Datos, la herramienta guarda todos los registros para luego realizar la impresin de la constancia de Retencin por Pago en la opcin Impresin de Constancias.
6 Opcin "Impresin de Constancias", Impresin de constancias por Fin de Relacin Laboral, Fin de Perodo y por Retencin por Pago.
6.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 6.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos. 6.3 Seleccione Tipo de Constancia que desea imprimir "Fin de Relacin laboral "Fin de Perodo Laboral o "Retencin por pago. 6.4 Seleccionar Mes. 6.5 Seleccionar "Ao. 6.6 Seleccionar "NIT del Empleado, (para imprimir solamente la constancia del NIT seleccionado) o dejar en blanco, para que la herramienta presente todas Constancias de Retencin generadas por el Agente Retenedor en el perodo que seleccionado. 6.7 Presionar botn "Buscar 6.8 La herramienta presenta en pantalla todas las constancias de Retencin Generadas, en cada uno del Tipo de Constancias seleccionadas. 6.9 Presionar botn "Imprimir: Para Liquidacin por Fin de Relacin Laboral y Liquidacin por Fin de Perodo Laboral, podr imprimir el formulario SAT- 1901 (Declaracin Jurada ante el Patrono) y SAT 1921 (Constancia de Retencin del ISR). 6.10 Selecciona Botn "Imprimir Todas la herramienta genera las constancias de Retencin en un archivo PDF, con el nmero de formulario SAT- 1921 y 1901, el archivo podr ser guardado para su posterior revisin e impresin.
Impresin de Constancias de Retencin por Pago o En esta opcin podr imprimir el formulario SAT-1921 (Constancia de Retencin del ISR), la herramienta imprime una a una las constancias de retencin emitidas segn seleccin. o Botn "Imprimir Todas la herramienta genera las constancias de Retencin en un archivo PDF, con el nmero de formulario SAT- 1921 el archivo podr ser guardado para su posterior impresin y entrega de constancias a los empleados.
Pantalla Constancia de Retencin de Retencin por Pago.
7. Opcin "Eliminacin Retenciones", permite eliminar los registros de las retenciones de los empleados generadas por la Herramienta, las mismas se eliminarn una a una.
7.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 7.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 7.3 Selecciona "Perodo 7.4 Selecciona NIT (Si desea eliminar registros de un NIT en especfico) o dejar en blanco para que la herramienta presente todos los NIT a quienes el Agente Retenedor les realiz retencin en ese perodo seleccionado. 7.5 Presionar el Botn "Bsqueda 7.6 La herramienta muestra todos los registros de retenciones. 7.7 Presionar el botn "Eliminar posicionndose en cada uno de los registros que ser eliminar. 7.8 La herramienta muestra mensaje "Desea eliminar el registro NIT(nombre del Retenido) 7.9 Presionar el botn "Aceptar y se elimina el registro. 7.10 Mostrar el mensaje el "El registro ha sido eliminado
GENERACIN DE ANEXOS 1. Rgimen Opcional Simplificado sobre Ingresos de Actividades Lucrativas ISR (Retenciones) Al final de cada mes deber Generar por medio de la opcin "Generacin Anexo Rgimen Opcional Simplificado ISR, el archivo .CSV proporcionado por la herramienta el cual debe adjuntar a la Declaracin Mensual de Retenciones SAT-1331 (Rgimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas). Retenciones
1.1 Al ingresar a la opcin debe: 1.1.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 1.1.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 1.1.3 Selecciona "Mes 1.1.4 Selecciona "Ao 1.1.5 Selecciona Botn "Buscar Datos" 1.1.6 La herramienta le mostrar la informacin que previamente almacen. 1.1.7 La herramienta mostrar un cuadro de Informacin "Bsqueda correcta, para continuar presione el botn "Generar Anexo, presionar Aceptar. 1.1.8 Seleccionar botn "Generar Anexo se generar el archivo CSV, el cual ser el anexo a incluir en la Declaracin Mensual de Retenciones SAT- 1331. 1.1.9 Al generar el Anexo presenta el mensaje "Se ha generado Anexo para el formulario SAT-1331 del perodo xxxx Actividades Lucrativas
1.1 Rgimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas (Pago Directo) Al final de cada mes deber Generar por medio de la opcin "Generacin Anexo Rgimen Opcional Simplificado ISR, el archivo .CSV que le proporcionar la herramienta el cual debe adjuntar a la Declaracin Mensual de Retenciones SAT-1311 (Rgimen Opcional Simplificado Sobre ingresos de Actividades Lucrativas). Pago Directo.
1.1.1 Al ingresar a la opcin debe: Nanual uel usuaiio Beiiamienta Reten ISR 2 - Esciitoiio
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1.1.2 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 1.1.3 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 1.1.4 Selecciona "Mes 1.1.5 Selecciona "Ao 1.1.6 Selecciona Botn "Bsqueda" la herramienta le mostrar la informacin que previamente almacen. 1.1.7 Selecciona Botn "Validar Archivo si es correcto, mostrar el mensaje "Archivo validado correctamente, para continuar presione botn "Generar Anexo. Presionar Aceptar. 1.1.8 Seleccionar botn "Generar Anexo se generar el archivo CSV, el cual ser el anexo a incluir en la Declaracin Mensual de Retenciones SAT- 1311. 1.1.9 Al generar el Anexo presenta el mensaje "Se ha generado Anexo para el formulario SAT-1311 del perodo xxxxx, Opcional Mensual
2. Generacin de Anexo Rgimen "Rentas de Capital ISR Permite generar el archivo .CSV que se adjuntar a la Declaracin Mensual de Retenciones SAT-1331.
2.1 Al ingresar a la opcin debe: 2.1.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 2.1.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 2.1.3 Selecciona "Mes 2.1.4 Selecciona "Ao 2.1.5 Selecciona Botn "Buscar Datos" 2.1.6 La herramienta le mostrar la informacin que previamente almacen. 2.1.7 La herramienta mostrar un cuadro de Informacin "Bsqueda correcta, para continuar presione el botn "Generar Anexo, presionar Aceptar. 2.1.8 Seleccionar botn "Generar Anexo se generar el archivo CSV, el cual ser el anexo a incluir en la Declaracin Mensual de Retenciones SAT- 1331. 2.1.9 Al generar el Anexo presenta el mensaje "Se ha generado Anexo para el formulario SAT-1331 del perodo xxxx, Rentas Capital.
3. Generacin de Anexo Rgimen "Rentas del Trabajo ISR Permite generar el archivo .CSV que se adjuntar a la Declaracin Mensual de Retenciones SAT-1331.
3.1 Al ingresar a la opcin debe: 3.1.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 3.1.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 3.1.3 Selecciona "Mes 3.1.4 Selecciona "Ao 3.1.5 Selecciona Botn "Buscar Datos" 3.1.6 La herramienta le mostrar la informacin que previamente almacen. 3.1.7 La herramienta mostrar un cuadro de Informacin "Bsqueda correcta, para continuar presione el botn "Generar Anexo, presionar "Aceptar. 3.1.8 Seleccionar botn "Generar Anexo, se generar el archivo CSV, el cual ser el anexo a incluir en la Declaracin Mensual de Retenciones SAT- 1331. Nanual uel usuaiio Beiiamienta Reten ISR 2 - Esciitoiio
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3.1.9 Al generar el Anexo, la herramienta presenta el mensaje "Se ha generado Anexo para el formulario SAT-1331 del perodo xxxx Rentas del Trabajo
4. Generacin de Anexo "Facturas Especiales Permite generar el archivo .CSV que se adjuntar a la Declaracin Mensual de Retenciones SAT-1331.
4.1 Al ingresar a la opcin debe: 4.1.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 4.1.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 4.1.3 Selecciona "Mes 4.1.4 Selecciona "Ao 4.1.5 Selecciona Botn "Bsqueda" 4.1.6 La herramienta le mostrar la informacin que previamente almacen. 4.1.7 Seleccionar botn "Validar archivo la herramienta presenta la informacin que fue almacenada en el archivo de carga. 4.1.8 Si la informacin es correcta, debe seleccionar la opcin "Validar Archivo la herramienta mostrar un cuadro de Informacin "Archivo validado correctamente, para continuar presione el botn "Generar Anexo Nanual uel usuaiio Beiiamienta Reten ISR 2 - Esciitoiio
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4.1.9 Seleccionar botn "Generar Anexo, se generar el archivo CSV, el cual ser el anexo a incluir en la Declaracin Mensual de Retenciones SAT- 1331. 4.1.10 Al generar el Anexo, presenta el mensaje "Se ha generado Anexo para el formulario SAT-1331, perodo xxxx, Facturas Especiales
5.1 Al ingresar a la opcin debe: 5.1.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 5.1.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 5.1.3 Selecciona "Mes 5.1.4 Selecciona "Ao 5.1.5 Selecciona Botn "Bsqueda" 5.1.6 La herramienta le mostrar la informacin que previamente almacen. 5.1.7 Seleccionar botn "Validar archivo la herramienta presenta la informacin que fue almacenada en el archivo de carga. 5.1.8 Si la informacin es correcta, debe seleccionar la opcin "Validar Archivo la herramienta mostrar el cuadro de informacin "Archivo validado correctamente, para continuar presione el botn "Generar Anexo 5.1.9 Seleccionar botn "Generar Anexo, se generar el archivo CSV, el cual ser el anexo a incluir en la Declaracin Mensual de Retenciones SAT- 1352. 5.1.10 Al generar el Anexo, presenta el mensaje "Se ha generado Anexo para el formulario SAT-1331, perodo xxxx, No Residentes.
6. Generacin de Anexo "Consolidacin Anexos Permite la Consolidacin de Anexos dependiendo el rgimen que desee consolidar, para lo cual la herramienta generar el archivo .CSV.
6.1 Al ingresar a la opcin debe: 6.1.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor 6.1.2 La herramienta le mostrar el nombre que previamente almacen en "Catlogos 6.1.3 Selecciona "Mes 6.1.4 Selecciona "Ao 6.1.5 Selecciona el Rgimen que desea consolidar 6.1.6 Selecciona Botn "Buscar" busca el archlvo a consolldar 6.1.7 Presiona botn "Agregar 6.1.8 La herramienta le mostrar los archivos a consolidar. Nanual uel usuaiio Beiiamienta Reten ISR 2 - Esciitoiio
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6.1.9 Seleccionar botn "Consolidar la herramienta mostrar el mensaje "Se han Consolidado los Anexos presionar OK.