Estudio Estratgico de Viabilidad del Segmento de Congresos y Convenciones

Informe Ejecutivo

El mercado de congresos y convenciones en Mxico, es un segmento del mercado de turismo de reuniones de negocios que genera ingresos anuales estimados en 1,566 millones de dlares, lo que representa el 2.5% de la derrama directa por turismo.

congresos y convenciones

2.5% 97.5%

resto del sector derrama turstica nacional

panorama econmico general

En el mercado internacional, el segmento principal es el estadounidense

Mxico participa marginalmente en el circuito internacional de GRANDES congresos y convenciones (0.5% del total)

El nmero de grandes reuniones de negocios tiende a disminuir en tanto que el nmero de asistentes tiende a crecer

panorama econmico general

En Mxico, el 35% de las reuniones de negocios son menores de 50 personas en tanto que el 65% restante rebasa esa cantidad. La excepcin son los centros de playa, donde el 74% de las reuniones es mayor de 50 personas.

65%

35%

menos de 50 ms de 50

panorama econmico general

El nmero de congresos y convenciones realizados en Mxico durante 2001, que fueron mayores de 50 personas y que generaron un movimiento turstico significativo se estima en 7,150. El 45% de ellos se celebraron en centros de playa, el 23% en grandes ciudades y el 20% en centros regionales.

45%

23%

2%

10%

20%

centros de playa centros regionales ciudades fronterizas

grandes ciudades ciudades patrimoniales

panorama econmico general

Asistentes Se estima que, en el ao 2001, asistieron a eventos de este tipo 1444,500 personas . El 21% (304,500 personas) corresponde al mercado de Estados Unidos

panorama econmico general

Asistentes a congresos y convenciones en Mxico

Mxico

EUA

21% 79%

panorama econmico general

2001 En Mxico el nmero promedio de asistentes a reuniones nacionales fue de 200 personas mientras que para la reuniones internacionales fue de 290 personas La duracin promedio de los congresos y convenciones fue de 3 noches

panorama econmico general

mexicanos 686 dlares

El gasto promedio por participante en 2001 sin avin

estadounidenses 925 dlares

panorama econmico general

La distribucin del gasto es similar en los dos mercados. Solamente el transporte areo presenta una variacin significativa

40
transporte areo
alimentacin
alojamiento
transfers y excursiones salones y equipo

35 30 25 20 15 10 5 0 Domstico

34% 26% 25% 23%

22% 24%

12% 8%

11% 11%
Internacional

10

panorama econmico general El mercado de reuniones de negocios cuenta con varios segmentos. Congresos y convenciones son slo uno de ellos

exposiciones

ferias

congresos y convenciones incentivos

11

panorama econmico general

La demanda est formada por meeting planners. En su mayora trabajan para corporativos empresariales o asociaciones profesionales. Otros ofrecen el servicio de organizacin como profesionales independientes o empresas especializadas.

in-house

corporativos

meeting planners

independientes

asociaciones

12

panorama econmico general

La red de distribucin en el mercado de congresos y convenciones es similar a la del producto turstico de vacaciones.

Clientes

Prestadores de servicios

Corporativos Tursticos Asociaciones Grupos de afinidad organizadores independientes No tursticos

13

panorama econmico general

tursticas

La oferta est constituida tanto por empresas tursticas como no tursticas La mayora son independientes y de mbito regional

agencias de viajes

restaurantes entretenimiento

transportacin terrestre Transportacin area Operadores receptivos

logstica

recintos feriales

hoteles

no tursticas
14

panorama econmico general

El anlisis competitivo realizado entre los meeting planners permiti identificar fuerzas, debilidades, amenazas y oportunidades de mercado

Fuerzas Accesibilidad por avin Variedad de actividades Costo de servicios

Debilidades Seguridad Imagen urbana Confiabilidad de los servicios Amenazas Seleccin de destinos seguros Competencia por calidad y confiabilidad de destinos y servicios
15

Oportunidades Menores presupuestos para avin Menos viajes de larga distancia Inters por nuevos destinos

panorama econmico general

La calificacin que otorgan los meeting planners estadounidenses a Mxico como destino de congresos y convenciones es de regular a bueno (4.9 sobre 7)

acceso areo accesibilidad informacin seguridad confiabilidad servicios confiables costo rentabilidad incentivos fiscales variedad de actividades imagen urbana
2 3 4 5 6 7

adecuacin al cliente
1

muy malo

malo

deficiente regular

bueno

muy excelente bueno 16

panorama econmico general

La calificacin que otorgan los meeting planners nacionales a Mxico como destino de congresos y convenciones es de regular a bueno (7.5 sobre 10)

acceso areo accesibilidad informacin seguridad confiabilidad servicios confiables costo rentabilidad incentivos fiscales variedad de actividades imagen urbana 5 6 7 8
bueno

adecuacin al cliente 4
malo

9
muy bueno

10
excelente 17

deficiente aceptable regular

panorama econmico general

La percepcin de los destinos mexicanos es similar en cuanto a ventajas pero difiere en cuanto a desventajas entre los meeting planners de Mxico y Estados Unidos

Estados Unidos En Mxico hay mucho que hacer y es fcil llegar pero las ciudades no son agradables y los servicios no son confiables

Mxico En Mxico hay mucho que hacer y es fcil llegar a cualquier destino pero no hay incentivos y es arriesgado hacer eventos

18

panorama econmico general

Mxico obtuvo una evaluacin ms baja frente a sus competidores entre los meeting planners

El principal competidor por el mercado Estadounidense es Canad El principal competidor por el mercado domstico es Estados Unidos El Caribe es el segundo competidor por ambos mercados

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Canad Estados Unidos Caribe Mxico

accesibilidad rentabilidad evaluacin general

confiabilidad adecuacin al cliente

19

panorama de mercado principales destinos de los organizadores en Estados Unidos

20

panorama de mercado ciudades lderes en el mercado mundial

Europa Amsterdam Barcelona Berln Edimburgo Estocolmo Londres Madrid Oslo Pars Viena

Mxico

Amrica Montreal Sao Paulo Ro de Janeiro Vancouver Buenos Aires San Francisco Boston Washington Las Vegas Toronto

Cancn Los Cabos Mxico DF Monterrey

21

panorama de mercado ciudades lderes de Mxico en el mercado nacional (participacin de mercado)

12% 15%

12% 11% 6%

4% 16% 18% 3% 3%

1. Guadalajara 4. Mxico DF 7. Cuernavaca Resto del pas

2. Cancn 5. Acapulco 8. Quertaro

3. Monterrey 6. Puerto Vallarta 9. Ixtapa

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panorama de mercado
Los actores de mercado tienen diferente punto de vista respecto a los problemas a resolver

Demanda meeting planners

Oferta hoteles y recintos

Nacionales Altos costos Entorno urbano Seguridad

Promocin Capacitacin Incentivos fiscales

Estadounidenses Aduanas Telecomunicaciones Confiabilidad de servicios

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panorama de mercado
Sugerencias de los actores de mercado

Demanda meeting planners

Oferta hoteles y recintos

A las autoridades Sealizacin urbana Mejorar terminales Mejorar infraestructura urbana Agilizar trmites aduanales Mejorar telecomunicaciones Mejorar carreteras 24 A las autoridades Legalizacin de casinos Deducibilidad de impuestos Ms capacitacin Ms promocin

panorama de mercado
Sugerencias de los actores de mercado

Demanda meeting planners

A los prestadores de servicios Mejorar calidad y eficiencia Precios competitivos Cumplimiento y confiabilidad Seguridad de contratos Seguridad de instalaciones
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panorama de mercado
El potencial de mercado est en reuniones pequeas y medianas No existe una oferta amplia de grandes salones de reunin salvo en algunos centros de playa y grandes ciudades

Las ciudades ms activas en la atencin de congresos y convenciones son: Centros de playa Centros regionales Grandes ciudades

26

panorama de mercado

El mercado de congresos y convenciones Es una opcin viable para Mxico?

A escala regional

Representa un flujo significativo de visitantes y consumo de servicios en centros regionales

27

conclusiones

El mercado de congresos y convenciones Es una opcin viable para Mxico?

A escala nacional

Siempre y cuando se generen mejoras importantes en infraestructura, calidad de servicio y comunicaciones

28

panorama de mercado

El mercado de congresos y convenciones Es una opcin viable para Mxico?

A menos que se lleven a cabo cambios sustanciales en: polticas generales de migracin A nivel internacional

no

comercio y aduanas Turismo

Comunicaciones

niveles de servicio en empresas tursticas

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Estudio Estratgico de Viabilidad del Segmento de Congresos y Convenciones

Informe Ejecutivo

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