PROFESOR:
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
EXTERNOCASO: Conversin a GNV y
Ayala Soler, Jhosep 09170007 Carrin Valdivia, Renzo 09170xxx Carrasco Torres, Aldo 09170xxx
INTRODUCCIN
Para el buen desarrollo de una planeacin estratgica en las empresas se deben de realizar estudios minuciosos del contexto actual de la empresa ya sea externa e internamente, que nos brindaran la informacin necesaria para formular, implementar, y evaluar ste plan. En este caso nos enfocaremos en el anlisis externo. En la actualidad la mayor cantidad de empresas enfrentan ambientes externos cada vez ms complejos y globalizados, lo que hace difcil en entendimiento del contexto. Con la finalidad de manejar estos datos correctamente que en su mayora son ambiguos e incompletos, se desarrolla para poder mejorar la comprensin de esta situacin un anlisis externo que comprende tres ambientes muy marcados, que son el ambiente general, el ambiente de la industria y por ltimo el ambiente de los competidores
Segmento Econmico
EL GNV y GLP son productos sustitos de los principales combustibles derivados del petrleo. El Peru es uno de los principales importadores de petrleo de sudamerica 2 de cada 3 galones son importados.
El petrleo es cotizado en una moneda nica el dlar. Mientras que los pases exportadores de petrleo reciben ingresos en dlares (o su equivalente en euros), utilizan diferentes monedas para importar bienes y servicios de varios pases. Cualquier modificacin
en el tipo de cambio del dlar afecta el poder adquisitivo de estos pases y, por lo tanto, su ingreso real.
De la misma manera, las compaas petroleras internacionales venden la mayor parte de su petrleo en dlares, pero operan en varios pases y pagan algunos de sus costos en monedas locales. Cualquier modificacin en el valor del dlar, por ende, afecta su estructura de costos y rentabilidad. A su vez, esto afecta la reinversin en exploracin, desarrollo y mantenimiento.
La relacin entre el valor del dlar y los precios del petrleo es muy compleja. Si bien pueden alimentarse mutuamente y producir un crculo vicioso, su relacin a corto plazo es distinta de su relacin a largo plazo.
En el corto plazo, la depreciacin del dlar no afecta la oferta y la demanda, pero s afecta la especulacin y la inversin en los mercados de futuros del petrleo. Cuando el dlar baja, las materias primas --inclusive el petrleo-- atraen a los inversores. Invertir en futuros se vuelve tanto una proteccin contra un dlar debilitado, como un vehculo de inversin que podra generar una ganancia sustancial, especialmente en un clima donde la capacidad excesiva de produccin petrolera se desvanece, la demanda aumenta, las tasas de inters bajan, el mercado inmobiliario se desploma y la industria bancaria est en crisis.
En los ltimos aos el mercado para GLP y GNV se ha hecho ms atractivo para los inversionistas por los interesantes precios que tienen ambos combustibles frente a las gasolinas y al petrleo, afirm el presidente de la AGESP, Jos Antonio Verdi
El gas licuado de petrleo (GLP) se viene consolidando como el segundo combustible ms utilizado en el pas, solo superado por el diesel B5, afirm la consultora Maximixe. Entre enero y noviembre del 2011 las ventas de GLP ascendieron a S/.2,2 millones de metros cbicos, es decir un 12,2% ms respecto al mismo perodo del 2010. El resultado se debi al aumento del empleo del GLP en los sectores transporte (los vehculos lo demandaron 14,2% ms), industria y domstico (10,8%).
Si bien es cierto que en promedio conversin a GLP cuesta US$ 600 y a GNV US$ 1,200 el ahorro a largo plazo debido a los bajos precios de estos combustibles puede llegar cerca del 50 a 60% para los usuarios de carros lo cual hace mucho ms atractiva la conversin.
Respecto a los precios del GNV la evolucin de este ha fluctuado a lo largo de los aos siendo en el 2012 un precio relativamente bajo para el usuario.
Por lo que esto sera un incentivo para que opte por a la opcin de la conversin a GNV.
Hasta junio del 2012, 168 mil 893 autos ya contaban con GNV, cifra superior incluso al total del 2011 que fue de 126 mil 519 vehculos.
El incremento pudo ser posible, debido a la mayor difusin que tienen las ventajas del GNV a travs de los medios y gracias al aumento de la oferta del referido combustible.
El Per es uno de los principales importadores de petrleo es por ello que la balanza comercial en este producto es negativa, sin embargo exporta gas natural y con respecto a este producto su balanza comercial es positiva
Si se compara la balanza comercial de derivados del petrleo y lquidos de gas natural (LGN) del primer semestre del 2012 con el primer semestre del ao 2011 se puede observar que sta ha incrementado levemente su supervit en 0.1 MMBLS. Tambin se tiene dficit comercial en las gasolinas, hecho que no sucedi el ao pasado en los meses analizados. En el caso de los residuales y el GLP, la balanza comercial es positiva.
En el agregado, la balanza comercial conjunta de hidrocarburos, que incluye el petrleo y sus derivados as como a los lquidos de gas natural, es deficitario; el dficit anual no ha sido menor a los mil millones de dlares, mostrando que el intercambio comercial de crudo visto antes es ligeramente compensado por la balanza comercial de derivados. Ello puede observarse por el hecho de que la mayor proporcin del valor de las importaciones peruanas, segn el Ministerio de Energa y Minas (MINEM), proviene del petrleo crudo (63% en el 2011), mientras que en el caso de las exportaciones de hidrocarburos estn explicadas por los derivados (83% en el 2011).
Al ser un pas importador de petrleo, se puede cubrir la demanda de combustibles con GLP y GNV, por ende el uso de GNV por los usuarios debido a su bajo precio y que es mejor para el medio
1.2.
Segmento Sociocultural
Reduccin muy por debajo de las reglamentaciones ms estrictas en las emisiones contaminantes reguladas (NO, CO, HC y partculas) causantes de graves problemas de salud humana, nieblas contaminantes y lluvia cida.
Debido a la composicin qumica del GLP, las emisiones de CO2 pueden ser hasta un 10% inferiores a la de los vehculos diesel. El CO2 es el principal causante del efecto invernadero, que provoca el calentamiento de la atmsfera.
No contiene azufre ni plomo. Reduce los olores, humos de aceleracin y vibraciones del motor a niveles mnimos.
1.3.
Segmento Global
En lo que respecta al parque automotor que va en aumento por la adquisicin de nuevas unidades, pues en este aspecto entraran a jugar los Tratados de Libre Comercio que se tienen con pases como Japn, Mxico y la Unin Europea.
Trata de buscar como la economa global y afecta los precios del petrleo y que esto puede influir indirectamente en las decisiones de adquirir productos sustitutos
Puedes realizar comparaciones entre los precios de los principales combustibles con cuadros.
Entre enero del 2006 y junio del 2012, la evolucin de los precios referenciales del mercado mundial del petrleo muestra dos grandes tendencias. Un incremento acelerado, pasando de US$ 62 por barril a inicios del 2006 a US$ 140 por barril a mediados del 2008, para luego caer aceleradamente como consecuencia de la crisis financiera internacional y ubicarse en US$ 37 por barril a fines del 2008. Posteriormente, los precios internacionales del petrleo crecieron paulatinamente hasta inicios del 2011, fecha a partir de la cual los niveles fluctan entre US$ 128 y US$ 75 por barril, lo que refleja la gran incertidumbre respecto al crecimiento de la economa mundial.
1.4.
Segmento Tecnolgico
1.5.
Segmento Poltico/Legal
Tributacin
Debido a un proyecto de ley que se ha presentado en el congreso el cual busca eximir del pago de impuesto a importacin y venta de vehculos a GNV, pero si bien la exoneracin se refiere a la importacin de vehculos ya convertidos para el uso de GNV tambin plantea la eximicin del pago del IGV a los trabajos de conversin a GNV que se realizan en los talleres autorizados para tal fin. Con este proyecto de ley se presenta una oportunidad atractiva para plantearse entrar al negocio de conversin, ya que los usuarios adoptaran esta alternativa debido a las facilidades que el gobierno est planteando.
1.6.
Segmento Demogrfico
Tamao de la poblacin
Estructura de edades
En el pas hay una distribucin por edad de: 0 14 aos: 28,5 % 15-64 aos: 65.1% (posible mercado) 65 aos a ms: 6.4%
Distribucin geogrfica
En el 2011 se calcul que en los prximos dos aos se aumentara en 20% anual los vehculos adquiridos, alrededor de 220 mil unidades para el 2013. Si bien la antigedad del parque automotor en el pas es de aproximadamente de 12.5 aos, con la adquisicin de nuevos vehculos, se tendr un parque automotor en aumento, por ende se tiene un nmero de clientes que aprovecharan un servicio como el de la conversin de GNV y GLP. Un mercado que va creciendo, un mercado para sacar provecho.
La poblacin peruana tiene aproximadamente 30 millones de habitantes y posee una tasa de crecimiento promedio del 2010 al 2015 de 1.12%.
Se prev que para el 2012 la poblacin alcanzara los 33 millones de habitantes, pero en estas cifras la q interesa ms es el porcentaje de los que estn entre los 15 y 59 aos que vendran a ser del 61.7%, pues estos tiene poder adquisitivo, es decir podran acceder a un vehculo propio el cual podra se convertido en GNV o GLP. Se tiene un mercado del 61.7% de los habitantes que podran llegar a ser clientes del servicio.
De ellos, segn la data de la comuna, los ms numerosos son los que ofrecen el servicio de taxi estacin, es decir, vehculos de
personas naturales que estn afiliados a una determinada empresa (o que supuestamente lo estn). Estos son cerca de 100 mil 546, mientras que los taxis independientes (taxis amarillos) suman un total de 15 mil 440, los cuales circulan en Lima segn las estadsticas hasta esa fecha.
Unos 5 mil 524, por otra parte, pertenecen a los servicios de taxi remisse (servicios particulares).
2. AMBIENTE DE LA INDUSTRIA
1. Economas de escala: No se aplica la economa de escala al no haber demasiada produccin para que justifique bajos costos. Los costos se mantienen en un determinado intervalo (segn el tipo de vehculo que demanda el servicio).
2. Diferenciacin de Productos: No son productos nicos, ya que existe un mercado en el cual existe una gran competencia. No hay una gran expectativa respecto a la fidelidad de clientes porque se brinda el servicio una vez durante un periodo de tiempo muy corto. Se busca precios razonables para mayor captacin de clientes.
3. Requerimientos de capital: Existen oportunidades de financiamiento para cubrir parte de la inversin y el resto se puede cubrir con capital propio. Adems, los proveedores otorgan facturas con crdito a 60 das, por lo que existe flexibilidad.
4. Cambios bruscos de costos: No hay cambios muy bruscos en los costos ya que al existir varios proveedores se puede escoger un precio razonable. Existe un costo considerable en el entrenamiento de empleados ya que se requiere de mano de obra especializada.
5. Acceso a canales de distribucin: Respecto a la realizacin del servicio, sta se hace de forma casi inmediata cuando llega el vehculo. Se requiere una publicidad constante y agresiva frente a la elevada oferta por este servicio en el mercado.
6. Desventaja de costos independiente de escala: Hay costos de localizacin, de tecnologa, mantenimiento y otros que influyen en los costos totales.
7. Polticas de gobierno: Existen leyes y decretos que regulan los establecimientos en los cuales se puede realizar este servicio y las condiciones en los que debe darse.
8. Retaliacin esperada: S hay una considerable retaliacin al existir varias empresas que ya operan en el negocio, lo cual conlleva a que sea complicado ingresar con facilidad.
TEXCOM SRL, ALJOP SA, CABLE CENTRO, SEGURIDAD, PERNOS DEL SUR, entre otros.
ANDES
clientes.
compradores porque se requiere que cuenten con todas las especificaciones tcnicas y sean de calidad.
Los
integrar
en nmero.
industria.
renta anual de proveedores, ya que los proveedores ofrecen diversos productos que se aplican para otro tipo de industrias.
otro producto como la gasolina. Es un cambio a muy corto plazo, ya que a la larga, le es ms conveniente la adquisicin de nuestro servicio.
relativamente menor que los productos existentes, depende tambin de las caractersticas del vehculo.
beneficioso usar GNV o GLP, por lo que valoran cada vez ms nuestro servicio.
la competencia, ya que los precios no difieren mucho y los competidores son muchos.
3. AMBIENTE COMPETIDOR
SERVICES DEL PERU S.A.C *NATURAL INSTALACIONES PERU S.A.C. *Corporacion MAC-GNV Automotriz SAC *Valen Group SAC *Inversiones Cayma *Representaciones Frontera SAC *Serpegas SA *Christina & Joann Autotec GNV CHORRILLOS *Conversion Narvaez EIRL *Automotriz Miarel SAC COMAS * SR GAS S.A.C. 3 *Corporacin Mac Automotriz SAC *J.R. Automotrices SAC *Saavedra Motores SAC INDEPENDENCIA
LOS OLIVOS *LMN ASOCIADOS S.A.C. *Tecnigas Peru SAC *GLP Planet SA *Auto Sport VTC EIRL *Factoria Asuncin SRL LURN *Danilo Motors SAC MIRAFLORES *Irsagas *Gas del Pacifico *Automotores Atlanta SAC. *GSE * Ecolinea SAC PUEBLO LIBRE *P & P GAS S.A.C. *PERU CONTINENTAL GAS CONVERTION *Cordaez EIRL
*GNC MOTORS SAC *G y G S.A.C. * MAGICO MOTORS * SJ GAS S.A.C *Imigolbe Peru SAC *Inversiones Open House *Per Cetu S.A CONVERSIONES GAS PLUS E.I.R.L. *Dr Gas SAC SAN MIGUEL *SERPEGAS *GNC ECOLOGY *KARTS MOTORS *Romagas Conversiones GNV *Peru Gas automotriz SAC * Alese SAC *Visin y Vanguardia *Daimex Distribuidores Asociados *H & V SAC *Eson SAC *Seor Taxi SRL *Nissan Maquinarias SA SURCO *Danilo Motors *FUTURGAS PERU S.A.C. *MECANICA MAX MOTORS E.I.R.L. * CORP. GNV LIDERCENTRO *AUTO-EXPERT S.R.L. *Talleres Multimarca Unidos EIRL *Powergas *Dge SRL SURQUILLO *El Taller *Corporacin MAC GNV Automotriz *VASVEDOL S.R.L. *AGN INGENIEROS S.A.C. *PERUANA DE GAS NATURAL * JJ TALLERES Y CONVERSIONES S.A.-2 * Collection Autos SAC
* GAS MULTISERVICIOS E INDUSTRIAL PUENTE PIEDRA EIRL *TALLERES PERUANOS DE GAS NATURAL *GNC Motors SAC DEL NORTE SAC * Desarrollo de Negocios Internacionales *Clgas SAC *Presin Gas Ingenieros *Lider Motors SAC LA MOLINA *Automax YHK Corporation *LAY CAR S.R.L. *AUTO TECH DEL PERU S.A *Dexcar Multiservicios SAC *Romero Motors SRL *Corporacin Eurofhap SAC JESS MARIA AutoGas Jireh SAN JUAN DE MIRAFLORES *JJ TALLERES Y CONVERSIONES S.A. *LUBRICENTRO SAN JUAN SRL *GLP GNV PRO GAS S.AC. VILLA MARIA DEL TRIUNFO *Corporacin Cam Motors SAC *Corporacin Estrategica Oro Verde SAC SANTA ANITA * BUBA AUTOPARTES SAN BORJA * ITALMOTORS *Massi Contratistas Generales SAN ISIDRO * JAM GAS VILLA EL SALVADOR *AGN INGENIEROS S.A.C. *SR GAS S.A.C *COORPORACION MAC GNV AUTOMOTRIZ S.A.C * RUFIGAS *Ahorro Gas SAC * Conversin Narvez EIRL
Fanisa S.A. SuperGas SR GAS S.A.C. JIREH S.A. IZA MOTORS El taller S.A.
3.1.
Mejorar cada da en la calidad del servicio brindado, a travs de una constante capacitacin de nuestro personal conjuntamente actualizado con cualquier innovacin tecnolgica que haga ms eficiente nuestros procesos de trabajo, procurando estar siempre a la vanguardia del sector. (Visin de FANISA S.A.)
Ser reconocidos, en el Per y en el extranjero, como una compaa lder en la Conversin Vehicular a Gas Natural / GLP y Negocios Afines, por la confiabilidad y calidad de sus servicios, as como por su constante apoyo, participacin, desarrollo y construccin de proyectos de Gas. (Visin de SuperGas)
SR GAS S.A.C. ser una organizacin lder en la prestacin de soluciones, servicios y productos para el mercado de conversiones de vehculos al uso de GNV. Orientar sus esfuerzos hacia la satisfaccin del cliente a nivel nacional e internacional ofreciendo alternativas econmicas favorables; as como, calidad en la limpieza y aprovechamiento de la energa que se aloja en la estructura qumica del combustible. (SR GAS S.A.)
Cmo
hacer nuestros objetivos en comparacin con la competencia? Todos buscan ser reconocidos por el servicio de calidad brindada por personales de experiencia, y por la tecnologa de alta calidad de los materiales.
La mayora de estos busca ser reconocidos como organizaciones lderes en los mercados nacionales e internacionales, que es la misma direccin donde debemos apuntar.
Cul es la actitud frente al riesgo?
Mejorar y estar actualizados con las nuevas tecnologas que se desarrollas en el mercado mundial automotriz.
3.2.
Que viajar en su auto en vez de ser una desventura sea un placer. Su vehculo debe ser no solo una forma de desplazarse por la ciudad, sino la alternativa ms viable y segura que las dems. (Misin de FANISA S.A.)
Brindar a nuestros clientes servicios del ms alto estndar de calidad en conversiones vehiculares a Gas Natural y GLP, ofreciendo productos de primer nivel mundial; promocionando de esta manera, el consumo de combustibles gaseosos alternativos y su desarrollo continuo en el Pas. . (Misin de SuperGas)
Puesto que SR GAS S.A.C. es una empresa que lidera en el mercado de la conversin de vehculos a gas natural vehicular en
Lima, se ha propuesto brindar sus servicios de excelencia al nivel de los ms altos estndares internacionales de calidad, optimizando la aplicacin de la tecnologa que maneja a travs de su infraestructura y la capacidad de sus recursos humanos. Todo en pro de la satisfaccin plena del cliente y de la sociedad en general. (Misin de SR GAS S.A.C.)
Como recin nos estamos iniciando, debemos dar un poco ms de lo que actualmente se brinda, o bien en algunos casos ofreciendo promociones llamativas que atraigan al cliente.
sta estructura soporta cambios en la estructura competitiva?
Todava no se ha desarrollado ninguna estructura nuestra, pero observando a los actuales talleres, se deben desarrollar estructuras flexibles, de acuerdo a los avances tercnolgicos.
3.3.
Contamos con la representacin de la Firma italiana LOVATO, empresa lder en Europa, que se especializa en la fabricacin de equipos de conversin a GLP y GNV automotriz desde el ao 1958. (Gas del Pacfico). Formacin de redes con proveedores y comparadores. SERPEGAS realiza alianzas estratgicas en busca de un mejor servicio para nuestros clientes. Con el fin de ofrecer una mayor garanta, nuestro personal es peridicamente capacitado y actualizado por tcnicos especializados provenientes de Italia y Argentina, permitiendo que nuestro servicio se encuentre a la vanguardia de los ltimos adelantos en materia de seguridad y calidad en cuanto a los equipos que utilizamos.
De alguna manera, esto puede ser un temporal, ya que actualmente se vienen desarrollando nuevas formas de aprovechamiento de energas.
Estamos operando bajo un status quo?
Todava no se ha desarrollado algn proceso alguno, pero se debe empezar con el objetivo de romper mercado.
Qu suposiciones hacen nuestros competidores acerca de la
industria y as mismos? Actualmente esta es una industria atractiva y rentable, pero que necesita de alta tecnologa y de personal altamente capacitado.
3.4.
Hasta el momento contamos con alrededor de tres mil (3000) vehculos convertidos, y contamos con cuatro plantas de conversin propias en los diferentes distritos de Lima Metropolitana (Lima, San Miguel, San Juan de Lurigancho y Chorrillos). (SuperGAS). Somos el primer taller de conversiones de GNV inaugurado el 27 de octubre del 2005.A la fecha llevamos convertidos ms de 15,000 vehculos de todas las marcas y modelos del mercado automotriz. Contamos con una extensa red de talleres en todo Lima. (IRSAGAS) La mayora de las conversiones estn dirigidas a vehculos de baja potencia; sin embargo en la actualidad SERPEGAS ,en unin con KOMATSU-MITSUI, se encuentran realizando trabajos de conversin de unidades a distintas empresas de vehculos pesado (Tractos y camiones) con gran xito, aplicando procedimientos estandarizados, con un constante seguimiento de sus instalaciones, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos empleados y el mejor performance en el desempeo de los vehculos convertidos. (SuperGAS).
Como an no se ha desarrollado nada, se debe crear acciones para poder superar las debilidades de algunas empresas, como el de crear un taller tanto para vehculos livianos y vehculos pesados como camiones, buses, etc. Y crear de ellas nuestra fortaleza.
4. ANEXOS http://gasnaturalrd.blogspot.com/2013/01/preguntas-frecuentes-gasnatural.html
La instalacin de una estacin de compresores para abastecer vehculos es un costo adicional si no se cuenta con abastecimiento pblico. Algunas compaas de gas natural estn suministrando equipos de compresores en rgimen de comodato o bien estn llegando a convenios especiales con operadores de flotas para suministrar el gas natural vehicular. Dependiendo del diseo de la estacin de servicio para vehculos a ser abastecidos, y los requisitos de almacenamiento de combustible, los compresores de llenado lento y equipo relacionado pueden costar desde US$ 5.000 hasta US$10.000 (para compresores pequeos) y US$ 400.000 o ms para estaciones capaces de abastecer cientos de vehculos. Estaciones de abastecimiento de buses, donde se requiere llenados rpidos de 3 minutos para una gran cantidad de vehculos pueden costar US$ 1 milln o ms. Para vehculos de flota normales, sin embargo, y como regla general, se puede gastar entre US$ 1000 y 2000 por vehculo para instalar una estacin de abastecimiento.
http://www.soltecca.com/admin/biblioteca/12/20100413020358.pdf
COMPONENTES DE UNA ESTACION GNV Un esquema de un expendio de combustible de gas lo podemos observar en la siguiente figura.
5. FUENTES.
http://cpgnv.org.pe/?page_id=8009
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=139&c=pe&l=es http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Produccion
%20Fiscalizada%20de%20Petroleo(8).pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Estructura%20de
%20Precios(8).pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Distribucion%20de
%20Gas%20Natural(6).pdf
http://peru21.pe/economia/precios-gasolina-y-glp-bajan-2113064 elcomercio.com peru21.com larepublica.com todoautos.com www.irsagas.com www.copetrolperu.com www.izamotors.com www.eltaller.com www.autogasjireh.com www.srgas.pe