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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

Notas Sectoriales

El mercado de la guitarra en China

Notas Sectoriales

El mercado de la guitarra en China

Esta nota ha sido elaborada por Isabel Pardillos bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

Octubre 2009

EL MERCADO DE LA GUITARRA EN CHINA

NDICE

CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria II. TAMAO DEL MERCADO, OFERTA Y DEMANDA 1. Tamao del mercado 2. Oferta 3. Demanda III. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL 1. Exportaciones 2. Importaciones IV. DISTRIBUCIN 1. Distribucin local en china 2. Distribucin de productos importados V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Barreras arancelarias 2. Barreras no arancelarias VI. IMAGEN DEL PRODUCTO ESPAOL VII. ANEXOS 1. Marcas y precios de venta al pblico 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Asociaciones 5. Otras direcciones de inters 6. Fuentes

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EL MERCADO DE LA GUITARRA EN CHINA

CONCLUSIONES

China, junto con Japn y Corea del Sur, se ha convertido en una de las principales zonas de produccin de guitarras a nivel mundial debido al proceso de deslocalizacin de fbricas europeas y americanas en la ltima dcada. En 2007 la produccin ascendi a ms de 10 millones de unidades, cuyos ingresos por ventas provinieron mayoritariamente de la exportacin. China exporta un 85% de su produccin interior de guitarras. Las 10 empresas ms grandes del sector producen alrededor de un 40% de la produccin total del pas. Hay aproximadamente unas 140 empresas fabricantes de guitarras en China, por lo que cabe hablar de moderada concentracin en la oferta. La mayor parte de la produccin se localiza en las provincias de Shandong y Guangdong. El mercado interior en China est an por desarrollar. Tan slo un 15% de la produccin de guitarras se destina a la venta dentro del pas. No obstante, se trata de un instrumento que ha ido adquiriendo mayor aceptacin popular desde la apertura de China al exterior en los aos 80, principalmente entre los jvenes. Los chinos dan mucha importancia a la marca y al precio a la hora de realizar el proceso de compra. Por otra parte, es muy importante la prescripcin de los profesores de guitarra. Los principales canales de venta de guitarras en China son las tiendas de instrumentos musicales y las escuelas de msica. Existen unas cuantas conocidas e influyentes cadenas de venta de instrumentos a nivel provincial. Las guitarras espaolas tienen fama de alta calidad y se asocian a niveles profesionales. Espaa se considera como uno de los principales pases en la fabricacin de guitarras clsicas profesionales. Los chinos consideran que el sonido de las guitarras espaolas es muy caracterstico, ms suave y dulce que el de las de otros pases.

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EL MERCADO DE LA GUITARRA EN CHINA

I.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR


La presente nota pretende dar una visin global sobre el sector de la guitarra en China. Los datos que a continuacin se analizan hacen referencia tanto a guitarras acsticas (con cuerdas de nylon y de acero) como a elctricas.

2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
El producto objeto de esta nota sectorial queda recogido en el captulo 92, Instrumentos musicales; sus partes y accesorios, de la clasificacin arancelaria del Cdigo Armonizado (Cdigo HS). Las guitarras quedan recogidas ms concretamente en las siguientes subpartidas:

92029030 Instrumentos musicales de cuerda (por ejemplo guitarras, violines, arpas): Guitarras. 92079010 Instrumentos musicales en los que el sonido se produzca o tenga que amplificarse elctricamente (por ejemplo, rganos, guitarras, acordeones): Guitarras.

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TAMAO DEL MERCADO, OFERTA Y DEMANDA

II.

1. TAMAO DEL MERCADO


El gobierno chino ha adoptado durante las ltimas dcadas una serie de medidas y polticas para crear condiciones favorables al desarrollo de la educacin musical y de la industria cultural en general. La industria de los instrumentos musicales en China ha mantenido una tendencia de crecimiento estable durante el ltimo ao 2008 y la influencia de la crisis financiera global no ha tenido un impacto considerable en el sector. Segn el National Bureau of Statistics of China, los ingresos anuales por ventas de instrumentos musicales en 2008, tomados de una muestra significativa de 278 empresas del sector cuyos ingresos anuales por ventas superan los 750.000 USD, han ascendido a 2.350 millones de USD, un 12,59% ms que en el ao 2007. La industria de la guitarra tiene un peso importante en esta cifra, la produccin china ha ocupado la primera posicin en el mundo durante los ltimos aos. En 2007 la produccin ascendi a ms de 10 millones de unidades, cuyos ingresos por ventas provinieron mayoritariamente de la exportacin. China exporta un 85% de su produccin interior de guitarras.

2. OFERTA
Estructura empresarial

No hay datos oficiales que revelen exactamente cuntas empresas operan en la industria en China, sin embargo, la CMIA (China Musical Instrument Association) ofrece unas cifras aproximadas de en torno a 160 190 empresas que producen tanto marcas locales como firmas conocidas. El nivel de competencia es muy alto y, a excepcin de las grandes marcas, los fabricantes chinos suelen competir en precios y relacin calidad/precio. Casi todas las

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marcas internacionales famosas tienen presencia en el pas a travs de fbricas OEM1. Las ms importantes son Yamaha (Japonesa, en Hangzhou), Gibson (EEUU), Fender (EEUU), Cort (Corea) e Ibez (Japonesa). China, junto con Japn y Corea del Sur, se ha convertido en una de las principales zonas de produccin mundiales, tras el paulatino proceso de deslocalizacin de fbricas europeas y americanas en la ltima dcada. Los niveles de calidad de las guitarras chinas han ido mejorando poco a poco, pero las marcas internacionales todava dependen demasiado de los encargos a sus fbricas OEM y no se llega a lograr la misma calidad que en la fbrica original de la marca 2. La fabricacin de guitarras, tanto por parte de empresas chinas como extranjeras, est completamente orientada a la exportacin, como se puede apreciar en la siguiente tabla, que recoge las 10 empresas productoras de guitarras ms importantes del pas, segn el ranking anual elaborado por la CMIA.

Tabla II.1. Nmero de guitarras producidas por las 10 empresas ms importantes del pas y destino de la produccin total

Nombre de la empresa 1. Huasheng Musical Instruments ltd. 2. Shanghai Chaofo Musical Instruments Co. ltd. 3. Taixing Fengling Musical Instruments ltd. 4. Guangzhou Weibai Musical Instruments ltd. 5. Qingdao Sejung Musical Instruments ltd. 6. Guangzhou Pearl River Piano Group 7. Guangdong Great Wall Musical Instruments Co. ltd 8. Hebei Jinyin Musical Instruments ltd. 9. Farida Guitars 10. Hebei Chaobo Musical Instruments ltd. TOTAL
Fuente: CMIA (China Musical Instruments Association)

Produccin total Exportacin 2007 2008 2007 2008 949.449 1.111.200 820.000 747.822 269.805 1.000.000 270.445 980.000 390.900 719.800 381.000 691.008 500.000 690.000 500.000 500.000 480.000 460.000 480.000 460.000 429.473 384.908 279.082 273.518 380.000 340.000 380.000 340.000 212.000 262.880 190.800 228.960 180.000 120.000 180.000 120.000 28.600 14.000 28.200 14.000 3.820.227 5.102.788 3.509.527 4.355.308

Mercado domstico 2007 2008 129.449 363.378 -640 20.000 9.900 28.792 0 190.000 0 0 150.391 111.390 0 0 21.200 33.920 0 0 400 0 310.700 747.480

El porcentaje de produccin de estas 10 empresas chinas supone un 38,20% del total de la produccin del pas, por lo que se trata de un mercado con un moderado ndice de concentracin. El 61,8% de la produccin restante proviene de alrededor de 130-150 empresas. Como vemos en el siguiente grfico, el 85% de la produccin de las mismas est orientado a la exportacin. Tan slo un 15% se vende en el mercado domstico.

OEM ( Original Equipment Manufacturer). Este trmino se aplica a la situacin en la cual una compaa utiliza

componentes fabricados por una segunda compaa en su propio producto, o vende el producto de la segunda compaa bajo su propia marca de fbrica.
2

Informacin recogida en la revista Instrumentos Musicales en China, publicada por la CMIA (China Musical Ins-

truments Association).

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Destino de la produccin de guitarras e n China e n 2008

15%

85%
Exportacin Mercado domstico

Fuente: CMIA (China Musical Instruments Association)

Como muestra la siguiente tabla, la actividad de las 10 empresas ms grandes de China est orientada mayoritariamente a la fabricacin de guitarras de madera (clsicas y acsticas), siendo el porcentaje de produccin de un 66% del total. Un 32% de la misma son guitarras elctricas y un 2% corresponde a otros instrumentos entre los que se incluyen pianos y dems instrumentos tradicionales chinos.

Tabla II.2. Nmero de guitarras elctricas y de madera producidas por las 10 empresas ms importantes del pas

Fuente: CMIA (China Musical Instruments Association)

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Composicin de la produccin total segn tipos de instrumentos


1% 24% 2% 32%

100% 80% 60% 40% 20% 0%

75%

66%

2.007 Guitarra madera

2.008 Guitarra elctrica Otros

Fuente: CMIA (China Musical Instruments Association)

Zonas de produccin

Las reas de produccin se concentran principalmente en las provincias de Shandong y Guangdong. En la provincia de Shandong hay ms de 50 empresas, la mayora de las cuales se dedican a la fabricacin de guitarra elctrica. Tambin es el rea donde se producen ms copias de guitarras originales, tanto elctricas como de madera. Aproximadamente un 25% de las empresas localizadas en esta provincia son de origen extranjero (americanas y coreanas), el resto son empresas locales privadas. Inicialmente la mayora de las empresas se localizaban en la provincia de Guangdong, pero debido al incremento del precio de la mano de obra y de los impuestos la tendencia ha cambiado y ahora las nuevas fbricas se estn localizando en Shandong. An as, Guandong cuenta con el mayor nmero de empresas fabricantes de instrumentos musicales (ms de 60 fbricas). La mayora de las empresas locales son privadas y las extranjeras proceden principalmente de Taiwn. Tambin hay presencia de fbricas en provincias como Tianjin, Jiangsu, Zhejiang y Hebei.

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Localizacin de las principales provincias productoras de guitarras en China

3. DEMANDA
En 2008, el PIB chino sobrepas los 30,07 billones de RMB3, mostrando un incremento del 9% sobre el ao anterior. La tasa de crecimiento, sin embargo, disminuy un 4% con respecto a 2007, siendo la primera vez que se registra en China una tasa de crecimiento por debajo del 10% desde 2004. Esta desaceleracin en el crecimiento, por otra parte, no ha tenido impacto notable en el ndice de consumo interno. Las ventas de instrumentos musicales en el mercado domstico no se han visto alteradas en el ltimo ao. El mercado de las guitarras en particular est an por desarrollar. El instrumento musical ms importante y ms practicado en China sigue siendo el piano. El Gobierno apoya la creacin de escuelas de piano y los padres incentivan a sus hijos a recibir clases. Sin embargo el mercado de la guitarra ha crecido mucho en los ltimos 30 aos, desde la apertura de China en los aos 80, y cada vez ms jvenes se sienten motivados a aprender a tocar este instrumento, que asocian a conceptos como revolucin, libertad y paz. Adems, la influencia de pases como EEUU, Espaa e incluso Indonesia y Filipinas, donde la guitarra uno de los instrumentos ms populares, se deja notar cada vez ms entre los jvenes chinos. En palabras del Sr. Shen Bao Sheng, director tcnico de una de las cadenas de distribucin de

El tipo de cambio actualmente es de 1 = 10,09 RMB

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instrumentos musicales ms grandes del pas, Best Friend Music Co., se podra decir que el mercado de la guitarra ha crecido un 150% en los ltimos dos aos. A pesar de que Asia es el mayor productor de guitarras elctricas en el mundo, el caso de China es diferente. En pases como Indonesia, Malasia o Filipinas ha sido siempre el instrumento de mayor importancia y muchas personas han tenido acceso a l. Sin embargo, en China, la cultura de la guitarra es an muy reciente, y es por ello que el nivel de ventas de este tipo de guitarras, que se asocian a conceptos ms transgresores y modernos, sea considerablemente inferior al del resto de pases vecinos. En cuanto a los diferentes tipos de guitarras en el mercado, se venden ms las acsticas y clsicas que las elctricas. El porcentaje sera un 30-40% guitarras elctricas y un 60-70% el resto de guitarras acsticas (tanto con cuerdas de nylon como de metal). La demanda se localiza principalmente en las grandes ciudades, pero cada vez ms, la oferta de escuelas de msica en ciudades de segunda, tercera, e incluso pueblos, se va incrementando y va creciendo el inters por la guitarra entre los jvenes. Los chinos dan mucha importancia a la marca y al precio a la hora de realizar el proceso de compra. Las grandes firmas tienen una amplia variedad de precios y calidades en el mercado, por lo que se pueden encontrar instrumentos de marcas conocidas a precios asequibles. Por otra parte, es muy importante la prescripcin de los profesores de guitarra. El gasto medio aproximado en China a la hora de comprar una guitarra es :

Principiantes: menos de 1000 RMB para una guitarra clsica. Menos an para una acstica. Un poco ms para una elctrica, puesto que lleva amplificador. Estos compradores suelen adquirir marcas locales. Avanzados: suelen gastarse de 2000 a 4000 RMB. Nunca ms de 10000 RMB. Compran mayoritariamente marcas extranjeras. Profesionales: de 20000 a 30000 RMB para una guitarra clsica si es un estudiante. Alrededor de 50000 RMB, incluso ms, si se trata de profesores o profesionales. Siempre compran marcas extranjeras.

El tipo de guitarra que ms se vende corresponde a precios de hasta 500 RMB para clsica, 300 RMB para acstica y 700 RMB para elctrica. El rango de edad con ms personas aprendiendo a tocar la guitarra comprende desde los 14 a los 20 aos. Las marcas extranjeras ms conocidas y vendidas en China son Yamaha, Washburn, Cort, Gibson y Fender. En cuanto a las marcas chinas, son muy conocidas Squier, Starsun y Kopok4.

Ver Tabla de marcas y precios de venta al pblico en el Anexo VII.1, pgina 23

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III.

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL

Segn la Administracin General de Aduanas en China los ingresos provenientes del comercio exterior de instrumentos musicales se incrementaron un 23,79% en 2008 hasta alcanzar 1.720 millones de USD. Los instrumentos musicales chinos fueron exportados a 167 pases. Los instrumentos ms exportados, incluyendo aquellos electrnicos y los pianos digitales, fueron guitarras elctricas, acsticas, violines y pianos.

1. EXPORTACIONES
La evolucin de la exportacin china al resto del mundo ha crecido exponencialmente desde el ao 1997 y en los ltimos 10 aos se ha convertido en el primer productor de guitarras y el origen de la mayor parte de la exportacin mundial de dicho instrumento. Esto se debe al proceso de deslocalizacin de fbricas europeas y americanas a Asia Oriental (China, Japn y Corea del Sur). Segn se aprecia en la tabla, el ao 2006 es el nico que se sald con una disminucin de unidades exportadas, siendo el porcentaje un 5.49% menor que el del ao precedente. El factor que tuvo mayor impacto en esta disminucin fue el aumento del precio de las materias primas durante los aos 2005 y 2006. El precio de la madera ascendi un 2030%, el del cobre un 10% y los precios de los compuestos qumicos para barniz y pintura crecieron un 10-20%5. En los aos posteriores, sin embargo, la evolucin de la exportacin ha continuado siendo creciente a pesar del aumento de valor del RMB que abarata los precios de las guitarras y junto con el aumento de precios de las materias primas hace que se perciba muy poco margen por unidad. El total de la exportacin en 2008 fue de 11,12 millones de unidades, con un valor de 226,64 millones de USD.

Porcentajes proporcionados por el Sr. Li Shu, director general de la empresa Taixing Fengling Musical Instru-

ments Group.

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Tabla III.1. Total de exportaciones chinas de guitarras en nmero de unidades y valor

Fuente:Aduanas Chinas

Evolucin de las exportaciones de guitarras en China


250 Valor en millones USD 200 150 100 50 0 99 00 01 02 03 Valor 04 05 06 Unidades 07 08 12 10 8 6 4 2 0 Unidades X1,000,000

Fuente:Aduanas Chinas

EEUU absorbi en 2008 el 35% de la exportacin china, siendo, como todos los aos, el principal destino de la produccin del pas. Por detrs de l se sitan pases europeos como Alemania y Reino Unido. Este dato refleja el hecho de que la mayor parte de las empresas americanas y europeas cuyas fbricas se encuentran en China producen mayoritariamente para la exportacin. Tambin Brasil y Japn, aunque en menor medida, son dos destinos importantes para la exportacin china.
Tabla III.2. Destino de las exportaciones chinas de guitarras

Fuente: Aduanas Chinas

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Entre los principales puertos de salida del pas se encuentra la ciudad de Shenzhen, en la provincia de Guandong, con una participacin del 29.33% del total del valor exportado. Qingdao, en la provincia de Shandong, se convierte en el segundo puerto por orden de importancia participando con un 20% aproximadamente en el total. Esto es debido a la localizacin de las fbricas de guitarras en el pas, principalmente en esas dos provincias. Shanghai y Huangpu (en Guangdong) ocupan las posiciones tercera y cuarta con un 17% y 14% de participacin respectivamente.

Principales puertos de salida de guitarras exportadas en China (2008)

Fuente: Aduanas Chinas

2. IMPORTACIONES
El volumen total importado de guitarras, en miles de USD, fue de 705.251 en 2008, lo que coloca a China como un pas exportador neto de este tipo de bienes, configurando una balanza comercial positiva para el pas de en torno a 225,93 millones de USD. La tendencia en los ltimos diez aos ha sido muy irregular.

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Tabla III.3. Total de importaciones chinas de guitarras en nmero de unidades y valor

Fuente: Aduanas Chinas

Evolucin de las importaciones de guitarras en China


800 700 Valor en miles USD 600 500 400 300 200 100 0 99 00 01 02 03 Valor 04 05 Unidades 06 07 08 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Unidades X1,000

Fuente: Aduanas Chinas

El pas que ms exporta a China es Indonesia. China aparece en la tabla con segundo puesto debido a que un porcentaje de sus importaciones pertenece a lo que se conoce como trfico de perfeccionamiento. China enva fuera del pas una cantidad importante de productos que, tras ser ultimados en su elaboracin en un pas ajeno, son reimportados por China de nuevo. En muchas ocasiones se trata incluso de una reimportacin del producto final completo. Muchas de las empresas extranjeras no tienen licencia para la venta en el mercado domstico e introducen sus productos en l mediante la importacin a travs de agentes. Espaa se sita con una posicin sexta, por detrs de Italia y Francia. Los datos de cantidad y valor indican que el precio unitario de venta de las guitarras italianas y francesas es muy elevado (3280 USD y 5274 USD respectivamente), por lo que se trata de guitarras profesionales fabricadas por luthieres, a diferencia de Espaa, cuyo precio medio unitario es de 86 USD.
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Tabla III.4. Destino de las importaciones chinas de guitarras

Fuente: Aduanas Chinas

China aparece en la tabla de destino de las importaciones debido a que las fbricas extranjeras que producen en el pas lo hacen exclusivamente para la exportacin, por lo que cuentan con agentes que vuelven a reimportar sus productos para la venta domstica. En cuanto a los principales puertos de entrada de dichas importaciones en el pas, se encuentra en primera posicin el de Shanghai, destacando su importancia creciente en los ltimos aos, con una participacin del 63,56% del total de la importacin. Pekn ocupa el segundo puesto como puerto de entrada ms importante del pas para este producto, si bien, en 2007 y 2008 ha disminuido su actividad.

Principales puertos de entrada de guitarras importadas (2008)

Fuente: Aduanas Chinas

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IV.

DISTRIBUCIN

1. DISTRIBUCIN LOCAL EN CHINA


Existen dos vas principales de distribucin de guitarras en China: las cadenas de venta de instrumentos musicales y las escuelas de msica. Algunos profesionales de la guitarra realizan sus compras en Internet, a travs de agentes principalmente americanos o contactando directamente con los fabricantes del pas de donde quieran la guitarra. No obstante, esta forma de venta se da en contadas ocasiones debido a que el mercado domstico de la guitarra se est an desarrollando y a que la compra online de productos de alta calidad y precio no es tan frecuente como en pases occidentales. 1.1. Tiendas de venta de instrumentos musicales En China hay una cifra aproximada de unas 10.000 empresas de venta de instrumentos musicales, entre grandes distribuidores y pequeas tiendas. Existen unas cuantas conocidas e influyentes cadenas de venta de instrumentos segn la provincia. La tabla a continuacin recoge las principales cadenas distribuidoras del pas y las regiones en las que ms influencia tienen:
Tabla IV.1. Principales cadenas de distribucin de instrumentos musicales

Nombre de la empresa Yage Music Shengyin Music Haiyun Music Tianmu Music Qinchuan Music Best Friend Music Xinwei Music Parsons Music (origen: Hong Kong)
Fuente: CMIA (China Musical Instruments Association)

Provincias/ciudades en las que dominan el mercado Pekn Chengdu y Zona Oeste de Sichuan Qingdao y Zona Este de Shandong Zona Sudeste de Zhejiang Zona Norte de Hebei Shanghai Zona Noreste de Jilin Ciudades del interior de China

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Es comn que la venta de instrumentos musicales en las principales ciudades del pas se halle concentrada en una zona concreta de la ciudad. Normalmente se trata de un par de calles tomadas al completo por varias cadenas de distribucin de instrumentos y tambin por pequeas tiendas que venden sus productos al pblico final. Los fabricantes chinos no suelen vender la misma serie de su marca a varias tiendas, sino que colocan diferentes series en diferentes puntos de venta para reducir la competencia entre las diferentes cadenas. A la hora de comprar guitarras para la venta al cliente final, las cadenas de msica tratan directamente con fabricantes para evitar el margen que los agentes locales imponen al producto. Para la compra de guitarras importadas se ponen en contacto con los propios agentes de la marca extranjera en cuestin. Las cadenas de venta especializadas en instrumentos musicales nunca realizan el proceso de importacin. As, el proceso de compra lo realizan de la siguiente manera: Instrumentos de importacin. Tratan con agentes de la marca en China, con sus oficinas de representacin o con agentes de Hong Kong. Instrumentos de marcas famosas internacionales pero con fbrica en China (Yamaha, Gibson, etc.). Tratan con los agentes de la propia marca. Instrumentos de fabricacin china y marcas chinas. Tratan directamente con los fabricantes, nunca a travs de terceros.

A pesar de que existe una oferta de guitarras de precios elevados y buena calidad en estos puntos de venta, no suelen ser el tipo de instrumentos que ms venden, puesto que los compradores chinos prefieren comprar instrumentos de calidad en las escuelas de msica o directamente en el conservatorio, si se trata de profesionales. El nivel de guitarra ms vendido en este tipo de establecimientos suele corresponder a calidades bajas y medias con unos precios de hasta 900 RMB para clsica, 500 RMB para acstica y 1300 RMB para elctrica. En cuanto a la venta de guitarras copia de originales, son las tiendas pequeas las que se atreven con ello, nunca las grandes cadenas de distribucin. Estas copias suelen ser de tipo A, que corresponden al mejor nivel de calidad en la copia y suelen venderse a un precio 3000 RMB inferior al del modelo original. La mayora de ellas son fabricadas en la provincia de Shandong. 1.2. Escuelas de msica

La prescripcin en la compra de guitarras es uno de los factores de decisin ms importantes. En las escuelas de msica se venden guitarras y los profesores se llevan una comisin por ventas si el alumno compra la guitarra que ellos han prescrito. No suele ser la fbrica la que ofrece dichas comisiones a las escuelas de msica, sino el propio distribuidor. Es el canal con mayor ndice de ventas de guitarras de calidades elevadas y altos precios. El porcentaje de comisin que percibe un profesor de guitarra se negocia entre ste y el distribuidor y depende de la calidad de la guitarra y del precio de la misma. Normalmente se suelen recomendar ms marcas chinas puesto que la mayora de los alumnos de las escuelas son jvenes que quieren aprender a tocar este instrumento, no tienen un nivel alto, son sensibles al precio y las guitarras made in china son ms econmicas. Si el alumno quiere
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comenzar estudios serios de guitarra clsica entonces la marca suele ser extranjera y el precio de una guitarra buena para principiantes rondar entre los 7000 y 8000 RMB. Es muy comn que las tiendas de venta de instrumentos, tanto grandes como pequeas, ofrezcan clases de guitarra y las mismas personas que venden los instrumentos sean profesores. Suele suceder que las grandes cadenas de venta de instrumentos tambin son escuelas y as se aseguran la compra por parte de sus estudiantes. En Shanghai no es frecuente la venta de guitarras clsicas de precio elevado puesto que no hay una cultura de la guitarra como instrumento clsico, sino ms bien una tendencia de moda, por lo que se venden ms guitarras acsticas y elctricas. Sin embargo, en Pekn existe una cultura de la guitarra clsica mucho mayor. Para los profesionales de la guitarra y estudiantes avanzados es muy importante la prescripcin del conservatorio de msica. El concepto de conservatorio en China es diferente al de Espaa. Normalmente cuentan con menos alumnos y profesores y se accede a ellos en edades ya avanzadas y niveles muy altos. Por ejemplo, el conservatorio de Shanghai cuenta con un profesor y un grupo de 20 alumnos en total. Tampoco hay un conservatorio por cada ciudad. En todo el pas hay tan slo ocho conservatorios de msica profesional. Son los siguientes: Central Music Conservatory, China Music Conservatory, en Pekn; Shanghai Music Conservatory; Tianjin Music Conservatory; Shenyang Music Conservatory; Wuhan Music Conservatory; Xian Music Conservatory y Guangzhou Xinghai Music Conservatory.

2. DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS IMPORTADOS


El proceso de importacin de guitarras extranjeras nunca es llevado a cabo por las cadenas distribuidoras de instrumentos musicales. Para ello, normalmente contactan con los agentes de las marcas en cuestin, que son los que llevan a cabo dicho proceso. Tambin existe la figura del agente de importacin que lleva varias marcas, pero normalmente suelen aadir mrgenes muy altos y las mismas cadenas de msica evitan comprar de esta manera. Las marcas extranjeras que no cuentan con fbrica en China suelen abrir una oficina de representacin que lleva a cabo acciones publicitarias y promocionales dirigidas a los profesores de msica y a las cadenas de tiendas. As, el proceso de importacin lo llevan a cabo ellas mismas, puesto que es difcil encontrar agentes locales que realicen la importacin de los productos y adems vendan a un precio razonable. El distribuidor suele quedarse con un margen de entre el 20-25%. Teniendo en cuenta que el arancel impuesto al producto es del 17,5% y que el agente importador tambin ha de llevarse su parte, el margen de beneficio se reduce de forma considerable, puesto que el mercado no aceptara un producto con un precio demasiado elevado cuando hay tanta produccin local. Las propias cadenas de venta de instrumentos estn buscando constantemente vender instrumentos de importacin de buena calidad a precios razonables, pero lo encuentran difcil. Por otra parte, las fbricas extranjeras que producen en China no venden en el mercado domstico. Producen exclusivamente para exportar, por lo que cuentan con agentes que vuelven a reimportar sus productos para la venta en el pas.

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V.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. BARRERAS ARANCELARIAS
En China existen dos tipos de aranceles: el tipo general y el tipo preferencial. Este ltimo es aplicado a los pases con los que China tiene suscritos acuerdos comerciales, entre los que se incluye Espaa. Los derechos arancelarios se aplican sobre el valor de las mercancas referenciado al incoterm utilizado en la negociacin. Normalmente los importadores chinos de instrumentos musicales trabajan con precios FOB (Free on Board). Adicionalmente los productos importados estn gravados por el Impuesto sobre el Valor Aadido que en el caso de las guitarras es el 17%. Se ha de tener en cuenta que las aduanas locales tienen un amplio margen de maniobra dentro de su territorio por lo que un mismo producto puede pagar derechos de aduana diferentes segn la ciudad por la que entre. Esto da lugar a situaciones en las que la valoracin que establezca la aduana de las mercancas depende de la relacin personal que tenga con el importador. La tarifa arancelaria a aplicar a la partida 9202 Otros instrumentos musicales de cuerda (por ejemplo guitarras, violines, arpas) es del 17,5%. Aparte del impuesto sobre el valor aadido no hay ningn otro tipo de tasa especial en que se tenga que incurrir para este producto.

2. BARRERAS NO ARANCELARIAS
En el caso de los productos importados se aade un eslabn ms a la cadena de distribucin: los agentes de importacin y exportacin. Dado que la mayor parte de los distribuidores chinos no quieren complicar su actividad importando instrumentos, se recurre a los agentes de importacin para introducir los pedidos del exterior, lo cual supone un incremento del precio del producto. Adems de los documentos habituales necesarios para el despacho de aduanas, la importacin de los productos de las partidas estudiadas no requiere de ningn documento especial.
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VI.

IMAGEN DEL PRODUCTO ESPAOL

NOTA: La informacin y apreciaciones contenidos en este apartado se han obtenido de entrevistas personales con profesionales del sector.

Los chinos asocian la imagen de Espaa con el ftbol, los toros, las bailadoras de sevillanas y las guitarras y el flamenco La imagen de nuestro pas como productor de guitarras es muy conocida. Las guitarras espaolas tienen fama de alta calidad y se asocian a niveles profesionales. Lo primero en que se fijan los profesionales chinos de la msica es en el sonido, la madera y en la construccin de la guitarra y consideran a Espaa como uno de los principales pases en la construccin de guitarras clsicas profesionales. Consideran que el sonido de las guitarras espaolas es caracterstico, ms suave y dulce que el de las de otros pases. En cuanto a los materiales empleados dicen no percibir grandes diferencias con los de pases rivales, por lo que piensan que la forma de hacer la guitarra es el secreto y creen que se debe a la misma tcnica tradicional empleada durante siglos de experiencia. Las guitarras alemanas estn tambin muy bien consideradas en China. Los profesionales consideran que Espaa es el pas que fabrica mejores guitarras flamencas y Alemania est superndolo en la elaboracin de las guitarras clsicas modernas. Francia y Australia tambin se encuentran entre los pases con mejor imagen en cuanto a la calidad de sus guitarras. Segn los profesionales entrevistados, sera recomendable para las empresas espaolas que quieran vender guitarras en China, que se dieran a conocer primero. La promocin y publicidad es fundamental puesto que el reconocimiento de la marca es uno de los primeros factores de decisin en la compra de este instrumento. De manera bianual, se celebra en China el Concurso Nacional de Profesionales Msicos, evento importante en el sector. El seor Jiang Fan, un conocido profesor de guitarra clsica de Shanghai, propone a aquellas empresas extranjeras que quieran comercializar sus guitarras en China, realizar algn tipo de accin publicitaria en tal celebracin, pues se trata un target muy acertado. Este ao 2009, en el mes de noviembre, el concurso tendr lugar en el conservatorio de Shanghai. Estar organizado por el mismo conservatorio, la Shanghai

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Musician Association y la editorial Shanghai Music Publishing House6. Por otra parte, segn Andy Ma, responsable de ventas de la cadena de msica Parsons Music, tambin se recomienda a empresas espaolas que quieran vender en el pas que desarrollen dos lneas de producto, una dirigida al segmento profesional, con guitarras high-end quality y otra, de menos nivel de calidad, dirigida al resto de consumidores. Segn sus palabras, es muy importante hacer una promocin intensiva de la marca para que los chinos la demanden. El inters de los chinos respecto a la msica y baile espaoles es cada vez es mayor y, de hecho, se estn abriendo escuelas de baile flamenco en el pas con gran xito. El seor Shen Bao Sheng , director tcnico de la cadena de venta de instrumentos musicales Best Friend Music apunta que la introduccin de la guitarra espaola a la par que la apertura de este tipo de escuelas podra ser muy beneficioso y se podran ayudar mutuamente.

Los datos de contacto de estos tres organismos vienen recogidos en los Anexos 22

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VII.

ANEXOS

1. MARCAS Y PRECIOS DE VENTA AL PBLICO


Se han realizado visitas a 10 tiendas de instrumentos musicales situadas en la calle Jinling Road, en Shanghai. En la tabla a continuacin se presentan las marcas de guitarras que tienen disponibles a la venta. Las principales conclusiones que se pueden extraer de las visitas a las tiendas son las siguientes:

Las marcas extranjeras ms vendidas son Yamaha (japonesa), Gibson (americana), Washburn (americana) e Ibez (japonesa, de guitarras elctricas). Tambin son muy conocidas Fender (americana) y Cort (coreana) Las marcas chinas ms vendidas son Johnson (Guangzhou) y Talent (Shanghai) Muchas tiendas venden copias de marcas famosas extranjeras a precios ms baratos. Tambin tienen guitarras de la misma marca originales a precios ms altos. Slo en una tienda admitieron que algunas de las guitarras que vendan eran copias. En dos tiendas tenan guitarras espaolas hechas a mano de importacin. Las marcas y los precios fueron Manuel Rodrguez (6000 RMB), Antonio Snchez (38.000 RMB) y Antonio Aparicio (5680 RMB). No obstante, el Sr. Shen Bao Sheng, director tcnico de la tienda Best Friend Music Co., afirma que no hay ninguna tienda en la calle que haya podido permitirse el importar una guitarra hecha a mano de Espaa. Las guitarras clsicas suelen ser ms caras que las acsticas. En cuanto a elctricas, las hay de todo tipo de precios Todas las marcas presentan una amplia variedad de precios y calidades. Las marcas extranjeras son ms caras que las chinas. Precio mnimo para una guitarra de marca extranjera (fabricada en China): 980 RMB en adelante. Precio mnimo para una marca china: 280 RMB en adelante.
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Muchas de las tiendas tienen profesores de msica que ofrecen clases de guitarra. Jinli Road tiene tanto tiendas pequeas como grandes cadenas con varias tiendas situadas en la misma calle

Las tablas a continuacin muestran los precios medios de venta de las marcas de guitarras recogidas de la muestra anterior.

Tabla VII.1. Tiendas visitadas y marcas de guitarras que venden

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Fuente: Visitas realizadas a tiendas de instrumentos musicales en Shanghai

Tabla VII.2. Marcas de guitarras clsicas y precios medios de venta al pblico

Fuente: Visitas realizadas a tiendas de instrumentos musicales en Shanghai

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Tabla VII.3. Marcas de guitarras acsticas y precios medios de venta al pblico

Fuente: Visitas realizadas a tiendas de instrumentos musicales en Shanghai

Tabla VII.4. Marcas de guitarras elctricas y precios medios de venta al pblico

Fuente: Visitas realizadas a tiendas de instrumentos musicales en Shanghai

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2. FERIAS
Nombre Descripcin Prxima edicin Recinto ferial Pgina Web Music China (Celebrada conjuntamente con la Prolight Sound Shanghai) Una de las ferias de instrumentos musicales ms importantes del panorama internacional 13-16 Octubre 2009 Shanghai New Internacional Expo Center http://www.musicchina-expo.com/

Nombre Descripcin Prxima edicin Recinto ferial

SLM Expo (China Guangzhou International Pro Sound & Light + Musical Instruments Expo) Esta feria recoge tanto instrumentos musicales como equipamientos de luz y sonido 10-12 Marzo de 2010 Chinese Export Commodities Fairground

Nombre Descripcin Prxima edicin Recinto ferial Pgina Web

Palm Expo Es la feria ms importante de de luz y sonido, AV, msica y tecnologa en China. 20-23 Julio de 2010 China International Exhibition Center (CIEC) Beijing www.palmexpo.net

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3. PUBLICACIONES DEL SECTOR


Musical Instruments magazine No.18, Anhua Xili San Qu, Chaoyang District, Beijing Tel 010-64269851 Fax 010-64261279 Web www.5iyueqi.com Email yueqi@chia.com

China Musical Education Room 522, No.55, Chaoyang mei nei Da Jie Jia, Beijing Tel 010-58110580 Email: zgyyjy vip.sohu.com Music Research No.2, Cuiwei Rd, Haiding District, Beijing Tel 010-68152605 Fax 010-68210291 Email yyyj@rymusic.com.cn

Shanghai Music Publishing House N.74, Shaoxing Rd, Shanghai Tel: 6437 2608 Fax: 6467 4944 Publicaciones online:

www.guitarchina.com

www.wichina.com

www.digimusiccn.com

www.globalmi.com

www.cyueqi.com
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4. ASOCIACIONES
China Musical Instrument Association Information Department Office 706, Building One, Jiaye Mansion, Shunsantiao 21, Fengtai District, 100079 Beijing Persona de contacto: Chang Jie Tel: 0086-10-67660650 Fax: 0086-10-67666220 Email: robert2000986@sohu.com

Shanghai Musician Association Room 304, 306, 307, Yan An West Rd, 200040 Shanghai Tel 0086-21-62488049 62483323-231 Web: www.shmusic.org

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS


Conservatorio de Shanghai N. 20, Fenyang Road, 200031 Shanghai Tel 64370137 Web: www.shcmusic.edu.cn

6. FUENTES
China Musical Instrument Yearbook 2007-2008 A General Glimpse of 2007 Musical Instruments CMIAs Special Issue on the Industry China Musical Instruments magazine China Musical Instrument Association Information Department World Trade Atlas. Aduanas Chinas Entrevistas realizadas a cadenas de venta de instrumentos musicales, importadores, profesores de msica y profesionales de la guitarra. NAMM (International Music Products Association)

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NOTA: Las Oficinas Comerciales han ampliado su catlogo de servicios y actualmente se ofrecen servicios adicionales y personalizados en los que se podran incluir listados de importadores o informacin especfica no recogida en esta nota.

Puede encontrar informacin general y condiciones sobre este tipo de servicios en la pgina Web del ICEX:

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_6294566_5589197_0_0_1,00.html

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