PANORAMA DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN AMERICA LATINA

Alfredo Friedlander REUNIN LATINOAMERICANA DE LOGSTICA APLA Buenos Aires 3 AL 5 de junio 2009

TEMARIO

Arbol petroqumico Capacidad mundial de productos petroqumicos Principales pases y polos petroqumicos en Amrica Latina Etileno, aromticos, metanol y amonaco en Amrica Latina La industria petroqumica en Argentina La industria petroqumica en Brasil La industria petroqumica en otros pases de Amrica Latina Conclusiones

ARBOL PETROQUIMICO

MATERIAS PRIMAS

PRODUCTOS PETROQUMICOS BSICOS

PRODUCTOS PETROQUMICOS FINALES

PLSTICOS AMONACO METANOL GAS NATURAL OLEFINAS NAFTA VIRGEN AROMTICOS FIBRAS SINTTICAS CAUCHOS SINTTICOS DETERGENTES PINTURAS Y SOLVENTES FERTILIZANTES OTROS

ARBOL PETROQUMICO
Materia prima/ Proceso Gas Natural/ Reforming al vapor Productos bsicos Productos intermedios Productos finales
Resinas Ureicas Fertilizantes Resinas MTBE PS/EPS ABS Nylon 6 Nylon 66 Resinas fenlicas Bisfenol A Poliuretanos Detergentes Poliuretanos Anhidrido ftlico PTA DMT Plastificantes Resinas polister PET/Fibras polister

Gas de sntesis

Amonaco Metanol Etilbenceno Ciclohexano

Urea Formaldehdo

Estireno Caprolactama Acido adpico Fenol MDI

Benceno Gasolina de pirlisis/ Reforming cataltico

Cumeno Anilina LAB

Tolueno Ortoxileno Paraxileno Xilenos mezcla

TDI

ARBOL PETROQUIMICO

Materia prima/ Proceso Cracking trmico

Productos bsicos

Productos intermedios

Productos finales
PEBD/PEAD/PELBD

Etileno

Acido actico EDC Oxido de etileno

Acetato de vinilo VCM EG Polioles PG PVC PET/Fibras polister PP Poliuretanos Resinas polister Fibras acrillicas Resinas acrlicas Plastificantes

Cracking cataltico Propileno Cracking trmico

Oxido de propileno

Acrilonitrilo IPA Acetona MMA

2Etilhexanol / n-Butanol Acido acrlico

Butadieno n-Butano
Anhdrido maleico

Cauchos sintticos (SBR/BR/NBR) Resinas polister

CAPACIDAD MUNDIAL PRINCIPALES PRODUCTOS PETROQUMCOS (MM t/a)

AMONIACO ETILENO EDC 180 130 70 VCM 45 UREA 150

PROPILENO 80 PVC PP TOLUENO PTA ESTIRENO FORMALDEHIDO 30 MTBE 45 50 25 40 30 25

PEBD/PEAD/PELBD 80 BENCENO PARAXILENO ETILBENCENO METANOL 50 30 35 60

CAPACIDAD MUNDIAL INSTALADA (ABC)

1400 1200 1000 Capacidad (MM ton/a) 800 600 400 200 0

EVOLUCION CAPACIDAD MUNDIAL INSTALADA

Capacidad Mundial de Productos Petroqumicos (Millones ton/ao) Distribucin porcentual por reas geogrficas

Amrica del Norte Europa Amrica Latina Medio Oriente / frica Asia Capacidad mundial

1980 38% 42% 2% 2% 16% 450

1990 34% 37% 4% 4% 21% 650

2000 30% 27% 4% 6% 32% 1050

2010 25% 26% 5% 10% 34% 1500

PRINCIPALES POLOS PETROQUMICOS

Polos Petroqumicos: Mapa
Cartagena Barrancabermeja El Tablazo Morn Jose

Baha Ro de Janeiro Sao Paulo Ro Grande do Sul

San Lorenzo Concepcin Ensenada Baha Blanca Punta Arenas

CAPACIDAD MUNDIAL ETILENO (MM t/a)

AMERICA DEL NORTE EUROPA OCCIDENTAL EUROPA ORIENTAL ASIA MEDIO ORIENTE/AFRICA AMERICA LATINA TOTAL MUNDIAL

33 24 8 39 19 6,5 130

CAPACIDAD ETILENO AMERICA LATINA (MM t/a)

BRAZIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA COLOMBIA CHILE LATIN AMERICA % MUNDO

3,45 1,50 0,80 0,60 0,10 0,05 6,50 5,0

CAPACIDAD BENCENO AMERICA LATINA (M t/a)

BRASIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA COLOMBIA

950 240 200 60 50

AMERICA LATINA % MUNDIAL

1,500 3,3

DERIVADOS BENCENO AMERICA LATINA (M t/a)

PRODUCTO

CAPACIDAD

EQUIV. BENCENO

ETILBENCENO LAB CUMENO CICLOHEXANO NITROBENCENO ANHIDRIDO MALEICO

825 405 220 200 40 50

610 140 150 185 25 60

40 9 10 13 2 3

1170

78

PRODUCTORES AMONIACO AMERICA LATINA (M t/a)

PROFERTIL PETROBRAS PETROBRAS - FAFEN PETROBRAS - FAFEN FOSFERTIL FOSFERTIL FERTINITRO PEQUIVEN SERVIFERTIL PEMEX PCS TRINIDAD NITROGEN

Baha Blanca, Argentina Campana, Argentina Camacari, Brazil Laranjeiras, Brazil Araucria, Brazil Piacaguera, Brazil Jose, Venezuela El Tablazo, Venezuela Morn, Venezuela Cosoloeacaque, Mxico Point Lisas, Trinidad Point Lisas, Trinidad

750 140 495 412 439 191 1,200 350 200 2,080 1,900 1.000

PRODUCTORES METANOL AMERICA LATINA (M t/a)

REPSOL YPF ALTO PARANA METANOR PROSINT FOSFERTIL METHANEX METOR SUPERMETANOL PEMEX METHANOL HOLDINGS ATLAS METHANOL

Plaza Huincul, Argentina Puerto Gral.San Martn, Argentina Camacari, Brazil Rio de Janeiro, Brazil Piaicaguera, Brazil Punta Arenas, Chile Point Lisas, Trinidad Jose, Venezuela Jose, Venezuela Independencia, Mxico Point Lisas Point Lisas

400 50 83 160 191 3,850 850 750 770 172 3900 1700

LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN ARGENTINA

RIO III Petroqumica Ro III

SAN LORENZO Petrobras ICI FAPLAC DOW BASF CAMPANA/ZRATE Carboclor Petrobras LA PLATA Eastman Repsol YPF Petroken BAHA BLANCA PBBPolisur Profertil Solvay Indupa

LUJN DE CUYO Petroqumica Cuyo

PLAZA HUINCUL Repsol YPF

CAPACIDAD ETILENO ARGENTINA (M t/a)

PBBPolisur PBBPolisur PETROBRAS PETROBRAS

Baha Blanca Baha Blanca San Lorenzo San Lorenzo

275 475 31 21

TOTAL ARGENTINA

802

LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN BRASIL (I) BRAZIL CRACKERS - CAPACITIES AND SHAREHOLDERS - 2008
Odebrecht/Mariani: 60% Petrobras: 30% Investors/Stock Market:10% 1,280,000 tons of ethylene per year (Camacari/BA) Feedstock: Naphtha

520,000 tons of ethylene per year (Rio de Janeiro/RJ) Feedstock: Ethane/Propane Unipar: 60% Petrobras: 40% 700,000 tons of ethylene per year (Maua/SP) Feedstock: Naphtha

Odebrecht/Mariani: 60% Petrobras: 30% Investors/ Stock Market:10%

1,230,000 tons of ethylene per year (Triunfo/RS) Feedstock: Naphtha

CAPACIDAD ETILENO BRASIL (M t/a)

BRASKEM BRASKEM COPESUL COPESUL PQU

Camacari, Bahia Camacari, Bahia Triunfo, Rio Grande do Sul Triunfo, Rio Grande do Sul Santo Andr, Sao Paulo

600 680 700 450 500 520 3.450

RIO POLIMEROS Duque de Caxias, Rio de Janeiro TOTAL BRASIL

LA INDUSTRIA PETROQUMICA EN BRASIL (II)

CAPACIDAD ETILENO RESTO AMERICA LATINA (M t/a)

ENAP ECOPETROL PEQUIVEN PEQUIVEN PEMEX PEMEX PEMEX PEMEX

Concepcin, Chile Barrancabermeja, Colombia El Tablazo, Venezuela El Tablazo, Venezuela La Cangrejera, Mxico Morelos, Mxico Pajaritos, Mxico Escoln, Mxico

50 86 250 350 600 600 182 182

PETROQUMICA EN EL RESTO DE AMRICA LATINA

Per Venezuela Colombia Chile Bolivia Mxico

CONCLUSIONES

La capacidad mundial de productos petroqumicos alcanza los 1.500 millones de toneladas anuales La capacidad petroqumica de Amrica Latina representa algo ms del 5% del total en el mundo Amrica Latina es un gran productor de Metanol (Trinidad y Tobago, Chile) con ms del 20% de la capacidad mundial La industria petroqumica Argentina no posee planes de expansin La industria petroqumica en Brasil contina en crecimiento Per posee proyectos petroqumicos de significacin. Venezuela y Colombia podran concretar nuevas inversiones petroqumicas Asia y Medio Oriente son las reas de mayor crecimiento mundial