Sistema Produtivo

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Perspectivas do Investimento em

Insumos Bsicos

Instituto de Economia da UFRJ Instituto de Economia da UNICAMP

Documento No Editorado
Coordenao Geral Coordenao Geral - David Kupfer (IE-UFRJ) Coordenao Geral Adjunta - Mariano Laplane (IE-UNICAMP) Coordenao Executiva - Edmar de Almeida (IE-UFRJ) Coordenao Executiva Adjunta - Clio Hiratuka (IE-UNICAMP) Gerncia Administrativa - Carolina Dias (PUC-Rio) Coordenao de Bloco Infra-Estrutura - Helder Queiroz (IE-UFRJ) Produo - Fernando Sarti (IE-UNICAMP) Economia do Conhecimento - Jos Eduardo Cassiolato (IE-UFRJ) Coordenao dos Estudos de Sistemas Produtivos Energia Ronaldo Bicalho (IE-UFRJ) Transporte Saul Quadros (CENTRAN) Complexo Urbano Cludio Schller Maciel (IE-UNICAMP) Agronegcio - John Wilkinson (CPDA-UFFRJ) Insumos Bsicos - Frederico Rocha (IE-UFRJ) Bens Salrio - Renato Garcia (POLI-USP) Mecnica - Rodrigo Sabbatini (IE-UNICAMP) Eletrnica Srgio Bampi (INF-UFRGS) TICs- Paulo Tigre (IE-UFRJ) Cultura - Paulo F. Cavalcanti (UFPB) Sade - Carlos Gadelha (ENSP-FIOCRUZ) Cincia - Eduardo Motta Albuquerque (CEDEPLAR-UFMG) Coordenao dos Estudos Transversais Estrutura de Proteo Marta Castilho (PPGE-UFF) Matriz de Capital Fabio Freitas (IE-UFRJ) Estrutura do Emprego e Renda Paul Baltar (IE-UNICAMP) Qualificao do Trabalho Joo Sabia (IE-UFRJ) Produtividade e Inovao Jorge Britto (PPGE-UFF) Dimenso Regional Mauro Borges (CEDEPLAR-UFMG) Poltica Industrial nos BRICs Gustavo Brito (CEDEPLAR-UFMG) Mercosul e Amrica Latina Simone de Deos (IE-UNICAMP) Coordenao Tcnica
Instituto de Economia da UFRJ Instituto de Economia da UNICAMP

Projeto financiado com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES). O contedo ou as opinies registrados neste documento so de responsabilidade dos autores e de modo algum refletem qualquer posicionamento do Banco.
REALIZAO APOIO FINANCEIRO

Documento No Editorado

PROJETO PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO NO BRASIL BLOCO: PRODUO SISTEMA PRODUTIVO: INSUMOS BSICOS COORDENAO: CARLOS FREDERICO LEO ROCHA

DOCUMENTO SETORIAL:

Cimento e Cermica para Revestimento

Galeno Tinoco Ferraz IE-UFRJ

Janeiro de 2009.

INTRODUO
Este trabalho visa apresentar um panorama dos setores de cimento e de cermicos para revestimento, o qual dever servir de base para a preparao do estudo de sistemas produtivos - insumos bsicos, desenvolvido no mbito do projeto PIB (Perspectivas do Investimento no Brasil). O documento est composto de trs grandes sees. A primeira delas (Seo A) resume as principais caractersticas da indstria de cimento mundial e brasileira. A segunda (Seo B) repete a rotina anterior, desta vez com referncia ao setor de cermicos para revestimento. Finalmente a ltima seo (Seo C) segue o termo de referncia estabelecido pela coordenao do projeto, privilegiando, por um lado, as questes chave para o investimento setorial (mdio e longo prazos) e, por outro lado, a proposio de polticas teis para estimular e/ou induzir tais investimentos.

A. CIMENTO
A.1 O QUADRO GERAL A.1.1 Processo produtivo e tipos de cimento O cimento portland um produto utilizado em quase todas as etapas da construo civil, quer no segmento de edificaes (habitacionais, comerciais e industriais), quer no segmento da construo pesada (barragens, portos, pavimentao de estradas, pontes, viadutos etc.). Seu processo produtivo, descrito no Quadro 1, utiliza como principais insumos o calcrio, o gesso, a areia, a argila, o coque de petrleo, outros energticos, a escria de alto forno, os explosivos e materiais de embalagem. Trata-se de um processo intensivo em energia, consumida nas diversas fases do processo produtivo, a saber: britagem do calcrio; moagem do calcrio e de outros insumos; calcinao/homogeneizao da farinha crua (produo do clnquer); e moagem do clnquer com as demais adies (gesso, escria etc.). Cerca de 90% do total da energia utilizada na fabricao de cimento destinam-se a gerao de calor, na etapa de calcinao.

Quadro 1 Cimento: o processo produtivo Coque Petrleo

E. Eltrica

Demais energticos Areia Argila Calcrio Explosivos Escria Gesso Outras adies Sacaria Sacaria Cimento Clnquer

Fonte: adaptado de Haguenauer (1997)

O quadro que se segue, registra os diversos tipos de cimento portland produzidos no pas, cujas normas so definidas pela ABNT, de acordo com sua composio e aplicao especfica. Quadro 2 Classificao dos tipos de cimento portland de acordo com as normas da ABNT Clnquer e Escria de Material Material Designao Sigla Gesso Alto-forno Pozolnico Carbontico Comum CP I 100% Comum com adio CP I-S 95%-99% 1% -5% Composto com escria CP II-E 56%-94% 6%-34% 0%-10% Composto com pozolana CP II-Z 76%-94% 6%-14% 0%-10% Composto com filler CP II-F 90%-94% 6%-10% De alto-forno CP III 25%-65% 35%-70% 0%-10% Pozolnico CP IV 45%-85% 15%-50% 0%-10% De alta resistncia inicial CPV -ARI 95-100% 0%-10%
Fonte: extrado de Pinho, M. (2008)

A.1.2 Dinmica Tecnolgica A indstria cimenteira pode ser caracterizada como tecnologicamente madura. A tecnologia mais avanada, amplamente difundida no mundo, desenvolveu-se at o incio da dcada de 1980, estabilizando-se, desde ento. Sublinhe-se que a dinmica tecnolgica do setor est sob comando de fornecedores de equipamento, cujos negcios so independentes e externos ao setor cimenteiro. Isso facilita a difuso de inovaes e reduz as barreiras entrada de natureza estritamente tecnolgica. Na estratgia dos principais grupos produtores de cimento, os investimentos em P&D e os resultados alcanados no campo da inovao, tm sido modestos, nas ltimas duas dcadas. Sendo assim, atualmente, inovaes incrementais so as de maior relevo (racionalizao do consumo de energia, reduo de emisso de GEE e desenvolvimento de produtos 1). A.1.3 Determinantes da competitividade setorial Entre os fatores determinantes da competitividade das empresas cimenteiras, destacam-se: (i) o acesso a minas de matrias-primas (calcrio, principalmente); (ii) a localizao da produo, prxima s minas e aos centros consumidores, uma vez que num raio de 300 km a 500 km da fbrica o custo de transporte pode alcanar 20% do preo do produto; (iii) a utilizao de escalas timas, cujos ganhos possibilitem reduzir custos e alcanar mercados mais distantes das unidades produtivas; (iv) o acesso a fontes abundantes e baratas de energia, tendo em vista o forte peso da energia nos custos diretos da produo; (v) a eficincia na logstica de distribuio do cimento e de transporte de matrias-primas/energticos 2 at o parque fabril; (vi) o controle de canais de distribuio (varejo), dado que, no pas, a construo informal e as edificaes habitacionais sob responsabilidade de pequenas construtoras muito relevante. Vale enfatizar, ainda, que o fato de os preos de venda serem formados em funo da proximidade dos centros consumidores (fretes) faz com que a concorrncia se desenvolva tambm no campo da eficincia na prestao de servios, incluindo-se nesse item a regularidade nas entregas, o apoio tcnico aos consumidores e a qualidade do produto. (Valor Econmico-2008).

A.1.4. Barreiras entrada As barreiras entrada mais importantes registradas pela literatura sobre o setor so, em grande medida, decorrentes da natureza do produto e de seu processo tcnico produtivo. Entre elas destacam-se: (i) o acesso aos insumos determinantes da competitividade, (calcrio e fontes de energia); (ii) a intensidade em capital fixo e a longa maturao do investimento 3; (iii) as elevadas escalas tcnicas de produo que
Segundo Pinho (2008) o desenvolvimento e a difuso dos concretos de alto desempenho (utilizados em obras que exigem alta resistncia compresso, como arranha-cus, plataformas martimas etc.) so os avanos mais relevantes na histria recente da tecnologia de produto. 2 Por exemplo, transporte do gesso e do coque de petrleo at a fbrica. 3 De acordo com o SNIC, o tempo necessrio para a implantao de um projeto (dos estudos preliminares at a entrada em operao da fbrica) de uma unidade produtiva de cimento de trs a cinco anos. O valor do investimento e o tempo exigido para que a unidade produtiva entre em operao praticamente impedem a presena relevante de pequenos produtores no mercado de cimento.
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exigem um aporte significativo de capital (a escala mnima nas unidades industriais de um milho de t/ano de capacidade instalada, com investimentos entre US$200 milhes e US$300 milhes). A natureza do produto (baixa relao preo/peso e perecibilidade) e os atributos de seu processo produtivo explicam, ainda, duas caractersticas da indstria cimenteira. A primeira delas diz respeito ao fato de a produo organizar-se como oligoplio, em todos os mercados mundiais relevantes. A segunda refere-se segmentao desses mercados, circunstncia resultante de o cimento ser uma mercadoria no tradeable. Assim sendo, a corrente de comrcio internacional do setor pouco relevante e o investimento externo direto funciona como a principal via de internacionalizao das firmas que operam em escala global.

A.1.5 Usos e produtos substitutos Como sabido, o cimento largamente empregado na construo civil (edificaes e construo pesada). utilizado na produo de concreto para usos estruturais (fundaes, vigas, pilares, lajes, pisos, pontes, viadutos, barragens tneis, pavimentao de rodovias etc.), na produo de argamassas (para assentamento, revestimento, chapiscos, rejuntamento etc.) e na fabricao de uma variada gama de artefatos industriais, como blocos, pisos, tubos, telhas, postes etc. (2008, Pinho). Embora possa ser substitudo em diversas aplicaes especficas por outros materiais (estruturas metlicas, asfalto, madeira etc.), nenhum o substitui em todos os seus usos e, em diversos casos, h ntida vantagem do emprego do cimento em relao a outros materiais (Haguenauer-1997). Por exemplo, na produo de barragens o cimento matria-prima importante e de difcil substituio. Na pavimentao de estradas, o concreto apresenta a vantagem de reduzir gastos com manuteno, gerando ganhos de longo prazo. A elevao do preo do petrleo aumentou o custo do capeamento com asfalto, enquanto que novas tecnologias baratearam a construo de pistas de concreto. Recentemente, o cimento voltou a ser utilizado na construo de rodovias no Brasil. A primeira experincia importante data de 2000: a construo da Rodovia SP-79 (Sorocaba). O Estado de Sergipe j concluiu sua primeira estrada em concreto (SE -090), material utilizado tambm no Rodoanel de So Paulo e no recapeamento da rodovia Imigrantes (SP). Segundo representante da Associao Brasileira de Cimento Portland, o uso de cimento na pavimentao de estradas de rodagem uma tendncia que deve se afirmar no Brasil, no mdio prazo. 4 A construo habitacional brasileira utiliza menos estruturas metlicas e mais cimento do que a construo habitacional padro, corrente na maior parte do mundo e, em especial, nos pases desenvolvidos. Por essa razo, mudanas nos sistemas de construo tradicionalmente utilizados no Brasil podem, decerto, impactar a demanda de cimento. No obstante, de acordo com estudo prospectivo da cadeia produtiva da construo civil (MDIC/STI) 5, a utilizao de estruturas metlicas tende a crescer pouco no pas. Ademais, esse mesmo estudo sustenta que, no Brasil, a utilizao de alvenaria estrutural dever crescer para o padro de construo popular e mdio e que os pr-fabricados leves tendero a ganhar importncia em todos os padres construtivos (popular, mdio e alto). Indica ainda que: (i) alguns materiais atualmente
Entrevista ABPC, agosto de 2008. Cardoso, L. R de A. et alli (2004). Os resultados desse estudo devero orientar estratgias de desenvolvimento da cadeia produtiva no pas at 2013.
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muito utilizados vero sua importncia decrescer, mesmo que se mantenha alta (por exemplo: concreto armado tradicional, telhas de fibro-cimento e argamassas comerciais); (ii) outros materiais importantes devero ter a intensidade de uso mantida, por exemplo, blocos de concreto; (ii) alguns materiais, pouco ou medianamente utilizados, ganharo destaque crescente (concreto de alta resistncia, concreto reforado com fibra; concreto protendido, concreto reforado por fibras e blocos de concreto celular). Em ltima instncia, as concluses do estudo defendem a tese de que as alteraes em curso no Brasil (nos sistemas construtivos e no uso de materiais) no reduziro a demanda de cimento. A falta de bons substitutos em seus usos mais disseminados, aliada ao fato de o cimento representar uma parcela limitada, ainda que relevante, do custo de produo do segmento de edificaes, talvez explique o porqu da demanda pelo produto apresentar baixa elasticidade-preo, ao menos no curto prazo (2008, Pinho). Estimativas disponveis em estudos sobre o tema indicam que, no Brasil, a elasticidade preo da demanda est prxima de 0,3.

A.2 O PANORAMA MUNDIAL

A.2.1 Produo A inexistncia de barreiras tecnolgicas e a abundncia de fontes de matria primas, especialmente de calcrio, em quase todas as regies do planeta estimulam a fabricao de cimento nos pases em que o tamanho do mercado compatvel com a implantao de plantas com escala mnima economicamente vivel. Em conseqncia, a produo de cimento globalmente disseminada, ainda que fortemente concentrada na China, pas que responde por quase metade da produo mundial. ndia, EUA e Japo so tambm grandes produtores (ver Tabela 1). O Brasil ocupa a dcima posio no grupo dos maiores fabricantes, responsabilizando-se por 1,7% do total mundialmente fabricado (binio 2005/06). Entre os binios 2000/01 e 2005/06, a produo mundial de cimento cresceu 45,1%, saltando de 1.634 milhes de toneladas para 2.428 milhes de toneladas. A indstria cimenteira chinesa foi ento a mais dinmica (crescimento de 85,5%), explicando 68,8% do incremento da produo do perodo. No Brasil, a expanso da produo foi bem mais modesta (2,1%), como pode ser observado na tabela que se segue. Merece registro o fato de os pases em desenvolvimento apresentarem posio destacada entre os maiores produtores mundiais.

Tabela 1 Cimento: principais produtores mundiais Taxa de Contribuio Mdia do binio Mdia do binio Crescimento para o (b)/(a) crescimento (em milhes de t) (em %) (a) (b) Pases 2000/01 2005/06* 2000/01 2005/06* (em %) (em %) China 606,9 1.125,7 36,3 46,4 85,5 68,8 ndia 102,8 153,1 6,1 6,3 49,0 6,7 EUA 88,4 98,8 5,3 4,1 11,8 1,4 Japo 82,7 73,0 4,9 3,0 -11,8 -1,3 Espanha 34,5 52,4 2,1 2,2 52,0 2,4 Rssia 39,4 52,2 2,4 2,1 32,5 1,7 Coria Sul 53,0 49,3 3,2 2,0 -7,0 -0,5 Itlia 35,8 47,3 2,1 1,9 32,3 1,5 Turquia 39,5 47,2 2,4 1,9 19,5 1,0 Brasil 39,8 40,8 2,4 1,7 2,5 0,1 Mxico 33,4 39,6 2,0 1,6 18,6 0,8 Ir 31,2 36,9 1,9 1,5 18,3 0,8 Vietn 33,1 37,2 2,0 1,5 12,4 0,5 Egito 23,3 36,0 1,4 1,5 54,5 1,7 Indonsia 26,5 34,0 1,6 1,4 28,5 1,0 Demais 404,1 505,4 24,1 20,8 25,1 13,4 Mundo 1.673,8 2.428,5 100,0 100,0 45,1 100,0 Fonte: Cembureau (Extrado de SNIC-2007) *2006: dados preliminares

A.2.2 Consumo A Tabela 2 registra a evoluo do consumo de cimento no mundo, entre os binios 2000/01 e 2005/06. A comparao de seus nmeros com os referentes produo mundial (apresentados na Tabela 1) possibilita demarcar algumas tendncias do setor, entre as quais: (i) o fato de o consumo mundial ter crescido (53,7%) mais rapidamente do que a produo global (45,1%); (ii) o fato de a China ser o mercado consumidor mais importante e mais dinmico; (iii) o fato de os pases de maior consumo serem ao mesmo tempo grandes fabricantes e/ou possurem parques produtivos expressivos em relao magnitude de sua demanda interna, exibindo, por conseguinte, elevado grau de auto-abastecimento. Como exceo, aparecem os EUA, o nico pas entre os dez maiores produtores em que o consumo excede significativamente a produo domstica.

Tabela 2 Cimento: principais consumidores mundiais Taxa de Contribuio Mdia do binio Mdia do binio Crescimento para o (b)/(a) crescimento (em milhes de t) (em %) (a) (b) Pases 2000/01 2005/06* 2000/01 2005/06* (em %) (em %) China 600,9 1.185,5 36,0 46,2 97,3 65,2 ndia 98,2 151,9 5,9 5,9 54,7 6,0 EUA 111,8 127,3 6,7 5,0 13,9 1,7 Japo 70,5 58,6 4,2 2,3 -16,8 -1,3 Espanha 40,3 55,9 2,4 2,2 38,9 1,7 Rssia 32,3 52,5 1,9 2,0 62,5 2,3 Coria Sul 49,1 48,4 2,9 1,9 -1,3 -0,1 Itlia 38,9 46,9 2,3 1,8 20,6 0,9 Turquia 28,3 31,6 1,7 1,2 11,7 0,4 Brasil 39,4 41,0 2,4 1,6 4,2 0,2 Mxico 28,6 35,9 1,7 1,4 25,7 0,8 Ir 23,9 35,2 1,4 1,4 47,3 1,3 Vietn 14,7 33,7 0,9 1,3 129,3 2,1 Egito 24,4 33,4 1,5 1,3 36,9 1,0 Indonsia 23,9 32,0 1,4 1,2 33,9 0,9 Demais 446,3 598,6 26,7 23,3 34,1 17,0 Mundo 1.671,2 2.568,4 100,0 100,0 53,7 100,0 Fonte: Cembureau (Extrado de SNIC-2007) *2006: dados preliminares

A Tabela 3 registra o consumo per capita de cimento em pases selecionados. Um primeiro exame de suas informaes sugere que no trivial estabelecer uma relao inequvoca entre grau de desenvolvimento econmico e o consumo per capita de cimento. De fato, pases com nveis de desenvolvimento distintos, como Coria do Sul, China, Espanha, Grcia, Itlia, Portugal e Tunsia revelam consumo per capita dspares, ainda que expressivamente superiores mdia mundial. Importa registrar que estudo recente (2008. Pinho, M) indica a existncia de uma relao positiva entre PIB per capita e consumo de cimento per capita 6. Ressalve-se que essa relao menos robusta e apresenta um nvel de correlao modesto (0,368), quando os PIBs per capita so recalculados mediante aplicao de uma taxa de cmbio de paridade de poder de compra. De maneira geral, possvel afirmar que o comportamento da demanda de cimento no reflete o grau absoluto da riqueza nacional, mas sim o ritmo e as caractersticas do crescimento econmico (peso dos investimentos em infra-estrutura, taxas de crescimento da construo habitacional, comercial e industrial, padres de construo utilizados etc.). Todavia, inegvel que o uso mais intensivo de cimento esperado em processos de desenvolvimento acelerados, associados a pases em que a renda per capita relativamente baixa. A Tabela 3 mostra que consumo per capita de cimento no Brasil inferior mdia mundial, o que denota que h espao para a demanda crescer significativamente, no futuro prximo. O mesmo pode ser dito com referncia ao mercado latino-americano.
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Exerccio realizado para 26 pases cobrindo o perodo 2001/05

Vale registrar que estudos sobre o comportamento da demanda mundial, divulgados recentemente pelo SNIC e pelo Valor Econmico, concluram que, a partir de 2008, a demanda por cimento tender a se manter mais aquecida em pases como Brasil, China e Rssia e estagnada nos EUA e na Europa, mercados afetados mais diretamente pela crise de seus mercados de hipotecas imobilirias.
Tabela 3 Cimento: consumo per capita (kg/hab.) em pases selecionados Continente/pas 2000 2006 Continente/pas 2000 2006 Mdia das Amricas 282 306 Mdia da Europa 453 533 388 425 Espanha 949 1278 EUA 294 331 Grcia 831 1049 Mxico 270 290 Itlia 661 813 Canad 235 262 Portugal 1085 741 Chile 174 229 Turquia 483 571 Argentina 232 224 Frana 350 398 Brasil Mdia da sia 284 462 Mdia da frica 106 137 1021 998 537 626 Coria do Sul Tunsia 460 902 344 461 China Egito 570 456 309 452 Japo Arglia 288 406 261 372 Tailndia Marrocos 96 136 181 282 ndia frica do Sul Mdia da Oceania 307 351 Mdia mundial 270 393
Fonte: Cembureau (Extrado de SNIC-2007) *2006: dados preliminares

A.2.3 Comrcio Internacional Como sabido, a pouca durabilidade do produto e a relao preo/peso desfavorvel ao comrcio de longa distncia explicam o reduzido volume das exportaes mundiais de cimento, quase sempre concentrado em transaes intra-regionais. Alm do mais, justificam o fato de os investimentos externos diretos tornarem-se a principal arma empresarial de acesso a mercados. De fato, como mostra a Tabela 4, as exportaes mundiais tm permanecido modestas, girando em torno de 7% da produo global. Para minimizar as barreiras ao comrcio impostas pelos custos de transportes, os grandes grupos produtores vm desenvolvendo sistemas de transporte de longa distncia. Por exemplo, a Lafarge, maior produtora mundial, proprietria de uma frota de navios. A Holcim e a Cemex mantm, do mesmo modo, empresas de transporte martimo.
Tabela 4 Cimento: produo e exportaes Mundiais Em milhes de t Em % Ano (a) Produo (b) Exportaes (b)/(a) 2001 1.700 133 7,8 2002 1.816 131 7,2 2003 1.970 140 7,1 2004 2.150 156 7,3 2005 2.293 180 7,8 2006* 2.565 190 7,4 Fonte: Cembureau (Extrado de SNIC-2007) *2006: dados preliminares

Os principais pases exportadores de cimento so a China (19,0% das exportaes globais, em 2006) a Tailndia (7,7%) e o Japo (7,6%). No binio 2005/06, as vendas externas chinesas, em grande medida, destinadas a pases circunvizinhos, representaram apenas 2,6% da produo local, evidncia de que os mercados externos tm pouca importncia vis--vis os mercados domsticos. Por seu turno, os EUA (18,8% das importaes mundiais, em 2006), a Espanha (6,8%) e Bangladesh (4,1%) so os maiores importadores (ver Tabela 5). O mercado norte-americano , entre os de maior peso, o nico em o que abastecimento depende significativamente de importaes. De fato, no binio 2005/06, o volume das importaes dos EUA correspondeu a cerca de um tero da produo local.
Tabela 5 Cimento: principais exportadores e importadores mundiais (2006)* Principais exportadores Principais importadores Pases milhes (t) (%) Pases milhes (t) (%) China 36,1 19,0 EUA 35,5 18,8 Tailndia 14,7 7,7 Espanha 12,8 6,8 Japo 14,5 7,6 Bangladesh 7,8 4,1 ndia 9,3 4,9 Iraque 6 3,2 Alemanha 7,3 3,8 Nigria 5,6 3,0 Indonsia 7,3 3,8 Itlia 4,6 2,4 Turquia 7,2 3,8 Emirados rabes 4,4 2,3 Formosa 6,7 3,5 Vietn 4,2 2,2 Mundo 189,9 100,0 Mundo 189,1 100,0
Fonte: Cembureau (Extrado de SNIC-2007) *2006: dados preliminares

A.2.4 Principais grupos produtores Como j sublinhado, por sua natureza, a indstria de cimento configura-se como um oligoplio natural, em que apenas alguns poucos players atuam em escala global. A Tabela 6 registra a capacidade de produo dos cinco principais grupos mundiais e suas respectivas participaes na capacidade instalada mundial (2006). Outros grupos de destaque, no constantes na tabela so: Taiheiko (Japo), Votorantim (Brasil), Dyckerhoff (Alemanha) e Cimpor (Portugal).
Tabela 6 Cimento: principais produtores mundiais (2006) Capacidade instalada Origem market-share (%) Em milhes de t 5,4 Sua 198 5,0 Frana 175 3,3 Mxico 94 3,1 Alemanha 90 2,5 Itlia 70

Grupos Holcim Lafarge Cemex Heidelberger Italcementil

Fonte: Global Cement Report, Seventh Edition (Extrado de Valor- Anlise Setorial)

A Tabela 7 confirma que a indstria de cimento tende a apresentar uma configurao oligopolista, visto que o nmero de produtores diminuto, em quase todos os mercados relevantes. ndia e EUA so os pases onde atuam mais grupos empresariais. Mxico e Tailndia encontram-se na situao inversa. A presena de um grande nmero de grupos cimenteiros no Brasil, comparativamente situao verificada para os demais pases latino-americanos, habitualmente explicada pelo

tamanho do mercado brasileiro, cuja dimenso permite, e mesmo estimula, sua segmentao regional.
Tabela 7 Cimento: pases selecionados Nmero de grupos atuantes, nmero de fbricas e capacidade instalada (2002) Grupos Fbricas Capacidade instalada em (n) (n) milhes de t Pases selecionados Argentina 4 17 15,2 Brasil 10 57 60,2 Chile 3 7 6,3 Colmbia 3 15 15,5 Mxico 6 29 46,0 Paraguai 1 2 0,7 Peru 4 6 8,8 Uruguai 3 4 1,1 Venezuela 5 10 9,0 EUA 39 118 113,5 Canad 9 16 16,8 Espanha 11 39 43,0 Frana 4 33 26,7 Itlia 19 80 55,0 Reino Unido 6 15 12,3 Sua 3 9 5,0 ndia 42 124 135,0 Tailndia 7 13 53,0 Japo 12 33 112,0
Fonte: Cembureau, International Cement Review, SNIC, PCA, AITEC, JCA, OFICEMEN (Extrado de Valor- Anlise Setorial)

A literatura sobre o setor cimenteiro registra que a estratgia de atuao das empresas lderes no plano mundial engloba: (i) foco na produo de cimento e, em menor medida, na produo de concreto e agregados; (ii) alguma diversificao em direo a outros produtos (gesso, artefatos e asfalto, por exemplo); (iii) internacionalizao da produo pela via do investimento direto; (i) nfase em mercados emergentes. Pesquisas recentes constatam que as estratgias competitivas dos grupos atuantes no Brasil convergem para as adotadas pelas empresas lderes mundiais. De fato, os grupos brasileiros oferecem uma ampla gama de cimentos, tm seu foco principal na produo de cimento, ainda que algumas tenham se verticalizado na direo da produo de argamassas e concretos. Regra geral, no esto presentes na fabricao de artefatos de cimento. Dois grupos nacionais importantes (Votorantim e Camargo Correia) internacionalizaram-se adquirindo e/ou construindo unidades produtivas no exterior.

A.3 BRASIL: O QUADRO GERAL A.3.1 Capacidade instalada Operam no Brasil 65 fbricas de cimento, a maior parte pertencente aos dez principais grupos industriais (nacionais e estrangeiros) presentes no pas. Segundo o SNIC, em 2007, o parque produtivo totalizava uma capacidade instalada da ordem de 63,3 milhes de toneladas/ano, metade da qual localizada na regio Sudeste (ver Tabela 8). A distribuio regional da capacidade de produo acompanha o peso do consumo

regional e reflete a necessidade de as unidades produtivas localizarem-se perto dos centros consumidores. Visto que as vendas de cimento no mercado nacional alcanaram 46,4 milhes de toneladas, em 2007, possvel inferir que, nesse ano, a indstria operou com uma capacidade ociosa da ordem de 30% (ver Tabela 8). Maiores graus de ocupao de capacidade foram encontrados para as regies Centro-Oeste (80,3%), Nordeste (75,3%) e Sudeste (73,5%). A regio com menor nvel de utilizao foi a Sul (66,6%), seguida pela regio Norte (68,9%).
Tabela 8 Cimento: capacidade instalada e produo segundo regies (2007) Produo Grau de Capacidade Instalada utilizao da (a) Em mil (b) Em mil capacidade Regio % % t/ano t/ano (b)/(a) Norte 2.300 3,6 1.585 3,4 68,9 Nordeste 12.500 19,7 9.411 20,3 75,3 Sudeste 32.000 50,6 23.527 50,7 73,5 Sul 10.000 15,8 6.661 14,4 66,6 Centro-Oeste 6.500 10,3 5.222 11,3 80,3 Brasil 63.300 100,0 46.406 100,0 73,3
Fonte: SNIC

A.3.2 Principais grupos produtores Na dcada de 1990, o setor cimenteiro do pas passou por um processo de fuses e aquisies que fortaleceu a presena das produtoras estrangeiras no mercado domstico (Cimpor, a Holcim e a Lafarge). Mesmo assim, as firmas brasileiras mantiveram-se predominantes, com destaque para os grupos Votorantim, Joo Santos e Camargo Corra (ver Tabela 9). As fbricas brasileiras adotam tecnologias modernas e, nesse campo, no se diferenciam muito da maioria dos grandes grupos produtores mundiais. As principais empresas em atuao no pas apresentam uma estrutura verticalizada com alto grau de integrao para trs, visto que suas principais matrias primas (calcrio, gipsita e argila) so obtidas por intermdio de mineradoras prprias. Acompanhando a tendncia mundial, vm buscando uma maior integrao para frente estando presentes nos ramos da concretagem, produo de argamassa materiais de construo (brita, areia etc.) e, em menor medida, na produo de artefatos de cimento. 7

De acordo com o Valor Econmica (2008), esse movimento, que j ocorria entre os grupos multinacionais, disseminou-se entre os grupos nacionais na ltima dcada. Atualmente, a grande maioria dos grupos cimenteiros em operao no pas controla ou tem participao acionarias em empresas de concretagem, que so grandes demandadoras de cimento e que mediante servios prestados aos clientes agregam valor ao produto original. Por exemplo, a Votorantim, por meio da Votorantim Cimentos, atua no segmento de argamassas e cal e controla a Engemix, lder no mercado de servios de concretagem no pas. A Engemix possui 105 centrais de concreto, distribudas por vrias unidades da federao.

Em conformidade com o padro tpico do mercado de cimento, a indstria brasileira apresenta alto grau de concentrao, o qual tem se mostrado relativamente estvel no ltimo trinio (ver Tabela 9). Indicadores de concentrao da produo calculados para os trs ltimos anos (2005/07) mostram que a empresa lder (Votorantim) tem mantido seu market-share em torno de 40%. 8 Observe-se que, em 2007, a produo dos quatro principais grupos (CR4) explicou 68,9% da produo nacional, valor prximo ao encontrado para 2005 (67,4%).
Tabela 9 Brasil: produo de cimento por grupo industrial 2005 2006 Ac. Ac. (%) (%) Mil t. (%) Mil t. (%) Mil t. 14472 37,4 37,4 16.239 38,8 38,8 18.460 4.974 12,9 50,2 5.079 12,1 50,9 5.548 3.683 9,5 59,8 3.889 9,3 60,2 4.393 2.948 7,6 67,4 3.225 7,7 67,9 3.591 2.902 7,5 74,9 3.013 7,2 75,1 3.349 2.500 6,5 81,3 2.422 5,8 80,9 2.540 1.137 2,9 84,3 1.248 3,0 83,9 1.319 829 2,1 86,4 838 2,0 85,9 938 0 0,0 86,4 0 0,0 85,9 908 5.164 13,3 99,8 5828 13,9 99,8 5361 96 0,2 100,0 93 0,2 100,0 0 38.705 100,0 41.874 100,0 46.407

2007 (%) 39,8 12,0 9,5 7,7 7,2 5,5 2,8 2,0 2,0 11,6 0,0 100,0 Ac. (%) 39,8 51,7 61,2 68,9 76,2 81,6 84,5 86,5 88,4 100,0 100,0

Grupo Votorantim Joo Santos Cimpor Holcim C. Corra Lafarge Ciplan Itamb CCRG Outros Cim. Branco Total
Fonte: SNIC

A empresa lder (Votorantim) a nica que apresenta atuao nacional, detendo a maior parcela de mercado em quatro regies do pas: 47,1% no Nordeste, 47,7 no Centro-Oeste, 28,5% no Sudeste e 72,7% no Sul. Investimentos anunciados recentemente indicam que, em breve, a Votorantim estar tambm presente no Norte, regio tradicionalmente abastecida pelo grupo Joo Santos. As regies Norte e Sul so aquelas onde o grau de concentrao da produo mais elevado. O menor grau de concentrao verificado na regio Sudeste que, como mais importante centro produtor e consumidor de cimento no pas, abriga o maior nmero de grupos empresariais (ver Tabela 10).

Em 2006 a Votorantim adquiriu a CCRG, aumentando, por conseguinte, sua parcela de mercado.

Tabela 10 Brasil: produo de cimento por grupo industrial e regio (2007) Em milhes de toneladas Grupos N NE CO SE Sul Votorantim 0,0 4.430,0 2.493,0 6.696,0 4.841,0 Joo Santos 1.585,0 2.592,0 0,0 1.372,0 0,0 Cimpor 0,0 1.942,0 832,0 907,0 712,0 Holcim 0,0 0,0 0,0 3.591,0 0,0 C. Corra 0,0 0,0 577,0 2.772,0 0,0 Lafarge 0,0 0,0 0,0 2.540,0 0,0 Ciplan 0,0 0,0 1.319,0 0,0 0,0 Itamb 0,0 0,0 0,0 0,0 938,0 Soeicom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CP Cimento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CCRG 0,0 0,0 0,0 908,0 0,0 Outros 0,0 448,0 0,0 4.743,0 170,0 Total 1.585,0 9.412,0 5.221,0 23.529,0 6.661,0 Em % Grupos N NE CO SE Sul Votorantim 0,0 47,1 47,7 28,5 72,7 Joo Santos 100,0 27,5 0,0 5,8 0,0 Cimpor 0,0 20,6 15,9 3,9 10,7 Holcim 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 C. Corra 0,0 0,0 11,1 11,8 0,0 Lafarge 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 Ciplan 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 Itamb 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 Soeicom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CP Cimento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CCRG 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 Outros 0,0 4,8 0,0 20,2 2,6 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: SNIC

Total 18.460,0 5.549,0 4.393,0 3.591,0 3.349,0 2.540,0 1.319,0 938,0 0,0 0,0 908,0 5.361,0 46.408,0 Total 39,8 12,0 9,5 7,7 7,2 5,5 2,8 2,0 0,0 0,0 2,0 11,6 100,0

A.3.3 Evoluo da produo Aps um longo perodo de estagnao, a indstria cimenteira brasileira apresentou uma importante retomada em seus negcios, a partir de 2006. Neste ano, a produo (41,8 milhes de t.) ultrapassou pela primeira vez o patamar de 1999 (40,2 milhes de t.), iniciando um ciclo de expanso da produo registrado nos nmeros da Tabela 11. Tal processo refletiu o reaquecimento da construo civil, explicado por mltiplos fatores, a saber: (i) a elevao da renda e da massa salarial no pas; (ii) a vigncia de um ambiente macroeconmico favorvel aos negcios imobilirios; (iii) o aperfeioamento do ordenamento jurdico do setor da construo habitacional 9; (iv) o aumento da liquidez das empresas, proporcionado pelo mercado acionrio (abertura de capital das construtoras) 10; (v) a expanso do crdito imobilirio (governo e bancos

Por exemplo, estabelecimento de regras para retomada do imvel financiado em caso de inadimplncia (alienao fiduciria), possibilidade de os compradores assumirem a obra no caso de falncia da incorporadora e inibio do uso do Judicirio para adiar pagamentos de muturios. 10 Em 2006, nove empresas fizeram oferta inicial de aes na Bovespa captando R$5,8 bilhes. Em 2007, foram 19 firmas e o montante de captao atingiu R$11,2 bilhes.
9

privados) 11; (vi) a emergncia de novas formas de alianas estratgicas entre empresas (franquias, joint-ventures etc.); e (vii) o crescimento do investimento em obras de infra-estrutura.
Tabela 11 Cimento: evoluo da produo brasileira Portland* Branco total 38.096 0 39.942 0 40.234 0 39.901 0 39.405 49 38.856 71 35.042 80 35.897 87 38.609 96 41.802 93 46.474 115 29.042 -

Em mil t 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007* 2008 (jan/julho)

38.096 39.942 40.234 39.901 39.454 38.927 35.122 35.984 38.705 41.895 46.589 29.042

Fonte SNIC * Inclui estimativa do cimento produzido no pas por misturadores e fbricas integradas no associadas

Uma tendncia importante, manifestada na ltima dcada, diz respeito desconcentrao regional da produo. De fato, entre 1997 e 2007, a participao da regio Norte e da regio Nordeste na produo de cimento do pas elevou-se. Em contrapartida, a regio Sudeste teve seu peso reduzido (ver Tabela 12). Tal movimento refletiu um gradual redirecionamento das atividades de construo para outras regies, decorrente de um processo de desconcentrao da atividade econmica, influenciado por fatores como a expanso da fronteira agrcola em direo s regies Centro-Oeste e Norte, com o conseqente aumento das atividades agroindustriais e do fluxo migratrio; e a instalao de novas indstrias e redes varejistas na regio Nordeste (2008, Valor Econmico).
Tabela 12 Cimento: Produo por regio (anos selecionados) Em mil t Em % 1977 2000 2007 1977 2000 798 1.170 1.585 2,1 2,9 5.836 7.369 9.411 15,3 18,5 21.965 21.346 23.527 57,7 53,5 5.865 6.038 6.661 15,4 15,1 3.632 3.978 5.222 9,5 10,0 38.096 39.901 46.406 100,0 100,0

Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

Fonte: SNIC

2007 3,4 20,3 50,7 14,4 11,3 100,0

Entre 2003 e 2007 o crdito imobilirio com recursos da caderneta de poupana saltou de R$2,3 bilhes para R$ 18,4 bilhes. Os recursos referentes a 2007 financiaram a construo e a aquisio de 196 mil umidades habitacionais. Ainda nesse ano foram liberados R$6,8 bilhes do FGTS para crdito imobilirio, boa parte do qual atendeu populao de baixa renda.

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A.3.4 Despacho e consumo Em 2007 foram comercializados cerca de 46 milhes de toneladas de cimento, quantidade recorde na histria da indstria cimenteira nacional. Entre 2007 e 2006, o volume de despachos cresceu 10%, taxa que evidencia a retomada recente da produo setorial. A distribuio regional dos despachos e do consumo aparente do produto est descrita na Tabela 13.
Tabela 13 Cimento: despachos e consumo aparente por regio (anos selecionados) Despachos* Em mil t Em % Regio 2005 2006 2007 2005 2006 Norte 1.347 1.478 1.566 3,3 3,4 Nordeste 7.623 8.285 9.264 18,9 19,0 Sudeste 19.227 21.747 23.505 47,7 49,9 Sul 5.703 5.535 6.416 14,2 12,7 CO 4.380 4.569 5.208 10,9 10,5 Brasil 38.280 41.614 45.959 100,0 100,0 Consumo aparente Em mil t Em % Regio 2005 2006 2007 2005 2006 Norte 2.785 2.656 3.011 7,4 6,5 Nordeste 5.982 7.047 7.928 15,9 17,3 Sudeste 18.901 21.392 23.030 50,3 52,5 Sul 6.151 5.994 6.811 16,4 14,7 Centro-Oeste 3.789 3.686 4.223 10,1 9,0 Brasil 37.608 40.775 45.003 100,0 100,0
Fonte: SNIC

2007 3,3 19,3 49,0 13,4 10,9 100,0

2007 6,7 17,6 51,2 15,1 9,4 100,0

* Vendas efetuadas a serem faturadas, fora ou dentro da regio.

O consumo regional atendido, em sua maior parcela, por produo da prpria regio, com destaque para as regies Sudeste, Nordeste e, em menor medida, Sul. A exceo fica por conta da regio Norte onde a taxa de auto-abastecimento alcana apenas 54% (ver Tabela 14). .
Tabela 14 Cimento: indicador de auto-abastecimento regional (2006) Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
Fonte: SNIC

(a) Consumo Aparente Em mil t 2.656 7.047 21.392 5.994 3.686

(b) Cimento da regio Em mil t 1.431 6.733 20.897 5.268 3.424

Auto-abastecimento (b)/(a) Em % 53,9 95,5 97,7 87,9 92,9

A.3.5 Preos De acordo com o SNIC, os preos praticados no mercado brasileiro so, em mdia, inferiores aos praticados no mercado de outros pases em que a produo de cimento significativa. Como mostra a Tabela 15, em 2007, o preo mdio da tonelada de cimento comercializada no Brasil s ultrapassava o preo referente aos mercados do Japo, da Rssia e da ndia.
Tabela15 Cimento: preos internacionais (2007) US$/t 150 Chile 142 Austrlia 139 EUA 120 Venezuela 115 Brasil 115 Japo 113 Argentina 111 ndia

Pas Nigria Frana Canad Inglaterra Espanha frica do Sul Rssia Mxico

110 107 106 100 86 80 66 55

Fonte: JP Morgan Construction and Building Materials Sector (fev.2008). Extrado de SNIC.

A retomada do consumo no Brasil, iniciada em 2006, deflagrou um processo de elevao do preo do cimento que se sustenta, desde ento. A Tabela 16 registra esse movimento, com referncia aos preos praticados no mercado de So Paulo. Em maio de 2008, o preo do saco de 50 kg era de R$ 14,75, cotao 29% superior verificada para o mesmo ms do ano anterior. O SNIC entende tal elevao como uma recuperao dos preos, que sofreram forte reduo no binio 2005/06 12. Argumenta, ainda, que por trs da alta de preos esteve uma forte presso de custos resultante, principalmente, da majorao das tarifas de energia eltrica e da elevao do preo do coque do petrleo 13, observadas entre 2002 e 2007. Ressalve-se que os preos do cimento variam regionalmente em funo de diferenas encontradas nas condies locais de produo, de consumo e de distribuio (margem dos varejistas, dos atacadistas, custos de fretes e intensidade da presso da demanda regional etc.). Nos ltimos dois anos, em algumas regies do pas, verificouse forte alta do preo do produto e alguns episdios de desabastecimento temporrio.
Tabela 16 Evoluo do preo do cimento no mercado de So Paulo Ms/referncia dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 R$/saco 16,68 17,67 17,37 11,11 11,63 14,06
Fonte: Sinduscon/SP

mai/08 14,75

A.3.6 Canais de distribuio

A queda de preos em 2005/06 explicada pela estratgia competitiva ento adotada por alguns grupos cimenteiros importantes. Na tentativa de aumentar suas fatias de mercado tais grupos teriam reduzido preos, no que foram seguidos por seus competidores. 13 Entre 2002 e setembro de 2007, as tarifas de energia eltrica subiram 134% e o preo do coque de petrleo importado (em reais) subiu 188% (Valor Econmico).
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Os principais canais de distribuio do cimento no pas so os revendedores (lojas de material de construo), os consumidores industriais (concreteiras, produtoras de argamassa, produtoras de artefatos etc.) e os consumidores finais (construtoras e rgos pblicos). O consumo intermediado por revendedores o mais relevante, ainda que venha perdendo importncia relativa, na ltima dcada. Em 2007, responsabilizou-se por 66% do consumo nacional, proporo que na primeira metade da dcada de1990 alcanava a ordem de 75%. Sublinhe-se que nas regies Norte e Nordeste os revendedores apresentam maior peso, comparativamente mdia nacional: 81,6% e 76,6%, em 2007, respectivamente. Um ponto que merece destaque est no fato de, at o momento, a diminuio do peso da revenda no Brasil, no implicar o crescimento do mercado de concreto usinado, como contrapartida. Em 2007, o consumo industrial correspondia ainda a 24,7% do consumo total do pas 14. (ver Tabela 17).

Tabela 17 Cimento: canais de distribuio e de consumo, por regio (em%)

Canal de distribuio Norte 2006 2007 Nordeste C. Oeste Sudeste Brasil Sul 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 76,6 9,6 4,7 0,9 2,1 0,9 0,9 13,8 13,7 0,0 0,0 0,0 100 73,9 11,8 6,3 0,9 2,7 1,0 1,0 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 100 69,4 19,1 12,0 2,4 2,2 1,5 0,9 11,6 11,5 0,0 0,0 0,0 100 66,3 20,7 14,1 2,6 1,6 1,8 0,6 13,0 12,8 0,0 0,2 0,0 100 66,6 64,7 26,4 28,2 15,7 17,6 1,7 1,2 4,1 3,7 3,1 3,4 1,9 2,4 6,9 7,0 6,4 6,9 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 100 100,0 54,3 36,9 18,6 7,0 2,5 7,5 1,3 7,2 6,8 0,3 0,1 1,6 100 55,2 35,6 18,4 6,8 1,9 7,2 1,3 7,5 7,2 0,1 0,1 1,7 100 67,8 23,3 13,2 2,5 3,1 3,1 1,5 8,4 8,1 0,3 0,0 0,5 100 65,7 24,7 14,7 2,2 2,8 3,2 1,7 9,0 8,9 0,0 0,1 0,6 100

1. Revendedores 81,6 73,6 2. Consum. industriais 0,7 12,3 2.1 Concreteiras 6,3 7,7 2.2 Fibrocimento 2,4 2,3 2.3 Pr-moldados 0,5 0,5 2.4 Artefatos 0,6 0,7 2.5 Argamassas 0,9 1,3 3. Consumidores Finais 3,9 9,1 3.1 Const./empreiteiras. 3,9 9,1 3.2 rgos pblicos 0,0 0,0 3.3 Prefeituras 0,0 0,0 4. Importao 3,9 4,9 Subtotal Brasil 100,0 100,0 Fonte: SNIC

Sublinhe-se que o consumo intermediado por revendedores no deve ser confundido com o consumo-formiga, isto aquele que resulta da produo de habitaes no regime de construo por auto-gesto, no qual os consumidores adquirem o produto paulatinamente e constroem unidades habitacionais por conta prpria ou terceirizando servios. Na verdade, o consumo formiga uma parcela do cimento comercializado por revendedores que engloba, tambm, a demanda de pequenas e mdias construtoras cujo volume de obras no suficiente para propiciar o estabelecimento de contratos de fornecimento direto com as cimenteiras. De acordo com estudo encomendado pelo SNIC 15, a participao do consumo formiga no total do consumo aparente do pas correspondia a 22,6%, em 2003.

Segundo o Valor Econmico, nos EUA, por exemplo, 80% do consumo devem-se a concreteiras, proporo que e em pases como Chile e Mxico alcana 40% e 25%, respectivamente. O aumento da participao do consumo industrial nesses mercados implicou sensvel reduo na participao do cimento ensacado, o que configura uma tendncia mundial. 15 O consumidor domiciliar de cimento (agosto de 2006). Estudo baseado nos dados da Pesquisa se Oramentos Familiares (POF) realizada entre 2002 e 2003.

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Um dado importante diz respeito distribuio do consumo de cimento pelo critrio de destino de uso. Embora ainda haja pouca informao sobre esse ponto, pesquisa recente da Toledo & Associados revela que o cimento produzido no Brasil , em sua maior parte, consumido por edificaes (participao de 77,4%), e, em seguida, pelas obras de infra-estrutura, com 20%, e pelo setor agropecurio, com 2,6% (Valor Econmico).

A.3.7. Comrcio Internacional Dado que o cimento um produto no tradeable, o mercado externo apresenta reduzida importncia para a indstria. As exportaes brasileiras so modestas e no ltimo trinio (2005/07) mantiveram-se em torno de 2,5% do total fabricado, proporo inferior encontrada para o comrcio global em que as exportaes tm representado cerca de 7% da produo mundial. As importaes brasileiras so ainda mais modestas que as exportaes, o que se traduz no reduzido coeficiente de penetrao das importaes no mercado domstico: 0,6%, em 2007. Ressalte-se que o comrcio exterior brasileiro superavitrio, como mostra a Tabela 18. Muito provavelmente, as vendas externas brasileiras de cimento permanecero irrelevantes para os produtores brasileiros. Em contrapartida, o mercado domstico dificilmente ser ameaado por importaes significativas.
Tabela 18 Cimento: comrcio internacional (indicadores variados) Em mil t 2003 2004 2005 2006 a) Exportaes 431 565 933 1046 b) Importaes 223 253 223 202 c) Saldo Comercial (a)-(b) 208 312 709 843 d) Produo 35.122 35.984 38.705 41.895 e) Consumo aparente (d)+(b)-(a) 34.914 35.672 37.996 41.052 Em % 2003 2004 2005 2006 Coeficiente de penetrao (b)/(e) 0,6 0,7 0,6 0,5 Exportao/produo (a)/(d) 1,2 1,6 2,4 2,5
Fonte: elaborao prpria a partir de dados do SNIC

2007 1243 277 966 46.589 45.623 2007 0,6 2,7

At 2006, o mercado dos EUA cresceu de importncia, como destino das exportaes brasileiras. Em 2007, em funo da crise imobiliria norte-americana, o volume exportado para os EUA caiu drasticamente, encolhendo a participao do pas no total das vendas externas brasileiras. Ressalte-se que, mesmo nos anos de pico, as exportaes destinadas aos EUA foram pouco relevantes em termos absolutos e j competiam com a estratgia de internacionalizao de produtores brasileiros instalados na Flrida e no Canad. Na Amrica do Sul, o Paraguai o mercado mais tradicional, respondendo por cerca de 10% das exportaes brasileiras (ver Tabela 19). Os mercados africanos tm mostrado algum dinamismo e tendem a ganhar importncia, dado que so uma das prioridades da poltica comercial do atual governo e que muitos pases africanos esto reconstruindo suas economias, processos que estimulam as importaes de insumos para a construo. Contudo, as exportaes destinadas frica podem vir a defrontarse com barreiras logsticas no desprezveis (portos, rotas martimas regulares e apropriadas, custo dos fretes etc.).

Em funo do custo dos fretes, as vendas externas brasileiras de cimento so especializadas no que se refere origem dos fluxos: de Sergipe para os EUA; do Nordeste para frica; e do Mato Grosso do Sul para o Paraguai. No campo das importaes, as correntes de comrcio mais relevantes estabeleceram-se (2007) entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul e entre Cuba/Venezuela e a regio Norte.
Tabela 19 Cimento: exportaes brasileiras por destino (em %) 2003 2004 2005 2006 91,2 81,6 69,9 80,7 1,7 0,8 0,5 0,8 0,9 0,7 0,7 0,9 0,0 0,0 6,0 10,8 57,8 55,8 48,8 53,9 0,3 0,0 2,7 0,6 30,6 23,8 11,0 13,8 0,0 0,5 0,2 0,0 5,7 16,1 28,9 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 96,9 97,7 98,9 99,6 3,1 2,3 1,1 0,4 100,0 100,0 100,0 100,0

Amricas Bolvia Colmbia Curaao EUA Guiana Paraguai Outros frica Europa Subtotal Cimento Branco TOTAL

2007 24,5 3,0 1,3 4,1 5,9 0,0 10,1 0,0 19,1 55,6 99,2 0,8 100,0

Fonte: elaborao prpria a partir de dados do SNIC

Seguindo as estratgias utilizadas pelas empresas lderes mundiais, dois grandes grupos cimenteiros brasileiros tm utilizando o investimento direto no exterior como via de internacionalizao. A Votorantim deu incio a esse processo em 2001, na Amrica do Norte (EUA e Canad). De acordo com o Valor Econmico, a empresa j investiu cerca de US$2 bilhes nesses pases, em operaes localizadas na Regio dos Grandes Lagos, Meio-Oeste e estado da Flrida 16. Tambm est presente na Bolvia e, em 2008, comeou a operar no Chile, mediante a compra de 15% das aes da cimenteira local mais importante. Outra empresa com investimentos diretos no exterior a Camargo Corra, cujo ingresso no mercado da Amrica espanhola se deu com a compra da Loma Negra (2005), empresa lder do mercado de cimento argentino. Investimentos anunciados recentemente tm como objetivo consolidar a presena da Camargo Corra em outros pases da Amrica do Sul e da frica. Os planos de investimentos englobam novas unidades na Argentina Paraguai e Uruguai, Angola e Moambique, assim como a avaliao de possveis oportunidades no Chile, Peru e Equador.

Aquisio da St. Marys Cement em Ontrio, Canad (2001). Compra, em 2003, de 50% das aes da Suwannee American Cement em Brandford (Flrida/EUA). Posteriormente aquisio de novas plantas de cimento, centrais de concreto, operaes de agregados e terminais de distribuio na regio dos Grandes Lagos e na Flrida. Em 2007, aquisio da concreteira norte-americana Prestige (Flrida e Carolina do Norte). Em 2008, incorporao das operaes da Praire, uma das grandes companhias de concreto e agregados, atuante no meio-oeste norte-americano.
16

A.3.8 Fontes de energia, co-processamento de resduos e utilizao de adies Como foi visto, a indstria de cimento altamente intensiva em energia. No caso brasileiro, as despesas com combustveis e energia eltrica na fabricao do clnquer representam, respectivamente, 45% e 15%, dos custos diretos de produo (SNIC). Na dcada de 1990, os produtores brasileiros comearam a utilizar o coque de petrleo, importado do Golfo do Mxico, como estratgia de reduo de custos. Atualmente essa a fonte de energia mais importante, seguida da energia eltrica (ver Tabela 20). De acordo com o SNIC, a indstria brasileira apresenta bom desempenho no consumo de energia, sobretudo no campo trmico. Consome em mdia 107 kw/h de energia por tonelada de cimento produzida e 825 kcal por kg de clnquer. A guisa de comparao, produtores relevantes como os EUA consomem 146 kw/h por tonelada do produto e 1220 kcal por kg de clnquer.
Tabela 20 Cimento: principais fontes de energia (2006) (em %) 65,8 11,5 8,5 2,1 0,7 11,4 100,0

Fontes Coque de petrleo Eletricidade Carvo vegetal Carvo mineral leo combustvel Demais fontes TOTAL
Fonte: MME

Das 65 unidades industriais localizadas em todo o pas, 48 so fbricas integradas (com fornos para produo de clnquer) e 17 so moagens. Dentre as 48 fbricas integradas, 35 esto licenciadas para co-processar resduos oriundos de diversos segmentos industriais. Atualmente, as plantas esto utilizando cada vez mais resduos, no s como insumo trmico, mas tambm para obter receita, visto que alguns fornecedores de resduos pagam s cimenteiras para destru-los. Como sabido, o co-processamento preserva recursos energticos no-renovveis (substituio do combustvel convencional e incorporao na massa do produto) e elimina passivo ambiental, extinguindo rejeitos industriais produzidos por outros setores produtivos. Entre os principais resduos co-processados pela indstria cimenteira esto: pneumticos, plsticos, refratrios, papel e papelo, resduos de madeira, solo contaminado, borras cidas, resduos petroqumicos, tintas e solventes e borras oleosas e graxas. Embora crescente, a utilizao de co-processamento de resduos nos fornos da indstria cimenteira brasileira ainda inferior s melhores prticas adotadas nesse campo. O setor cimenteiro do pas vem utilizando adies (escria siderrgica, filter calcrio, cinzas de termeltricas etc.) na produo de vrios tipos de cimento, cujas normas so reguladas pela ABNT (ver Quadro 2). A utilizao de adies vantajosa por permitir economizar energia, reduzir emisses atmosfricas, especialmente de CO2, e aumentar a vida til das jazidas de matrias-primas.

B. CERMICA PARA REVESTIMENTO

B.1 O QUADRO GERAL B.1.1 Processo produtivo O setor de cermicos para revestimento integra a indstria de transformao no ramo de minerais no metlicos. A cadeia produtiva do setor envolve a lavra das matriasprimas minerais bsicas (materiais argilosos e no argilosos), a produo da pasta (ou massa cermica) e a subseqente produo dos diversos tipos de revestimento. Por sua vez, o processo produtivo estricto sensu, isto a transformao da massa em produtos de revestimento, engloba processos tais como a prensagem, a secagem, a esmaltao e a decorao, cuja combinao pode variar conforme a rota tecnolgica utilizada. A cadeia produtiva do setor est descrita na Figura 1. A produo de revestimentos cermicos pode ser classificada de acordo com o processo de fabricao da massa, a saber: (i) a produo via mida, na qual a principal matria-prima (argila) misturada a vrios minerais, (quartzo e calcita, por exemplo), hidratada, triturada e, finalmente, atomizada para que se possa retirar a gua e obter uma mistura bem homognea (massa pronta); e (ii) a produo via seca, na qual a argila extrada da natureza, seca e moda, resultando deste processo a argila moda (massa pronta), adequada prensagem. A preparao da pasta pela via seca apresenta como vantagens menores custos energticos e de manuteno das instalaes, alm de menor impacto ambiental. Contudo, impe alguns limites tecnolgicos que acarretam desvantagens ao produto, relativamente aos fabricados a partir de massa gerada pela via mida. Entre tais desvantagens esto: problemas na capacidade de absoro de gua, eflorescncia (surgimento de manchas na superfcie das peas), gretamento (rompimento do esmalte) e desgaste prematuro do esmalte.

Figura 1 Cadeia Produtiva de Revestimentos C i

ATORES A MONTANTE ATORES A JUSANTE

Fornecedores de Insumos Sintticos

Minerao

Produo de Cermica Construo Civil

Fornecedores de Mquinas e Equipamentos Distribuio

Instituies de Apoio Legenda onde h transformao Servios onde no h transformao ttransformao

Fonte: Extrado de IPT (2002)

B.1.2 Dinmica Tecnolgica Na dinmica tecnolgica do setor, os fornecedores de equipamentos e de insumos bsicos, especialmente colorficos, tm jogado um papel central responsabilizando-se pelas inovaes mais relevantes, tanto em processos como em produtos. Assim, a indstria de cermicos para revestimentos caracteriza-se como um setor cuja dinmica tecnolgica est sob o comando dos fornecedores e que, portanto, se alimenta de uma fonte de tecnologia que lhe , em grade medida, exgena. Esta circunstncia facilita a difuso de inovaes e reduz as barreiras entrada de natureza tecnolgica. O investimento associado a uma planta com capacidade 300 mil m2/ms de revestimentos cermicos de cerca de R$35 milhes. A tecnologia utilizada vem apresentando relativa estabilidade. Nas duas ltimas dcadas, inovaes incrementais conviveram com inovaes mais significativas. Evidncias dessas ltimas so encontradas tanto em produtos (por exemplo, grs porcelanato, grs polido, marmi, graniti di fabbrica e colorficos para monoqueima) quanto em processos (por exemplo, a monoporosa/monoqueima). Atualmente, est em teste um novo produto (lamina) e um novo processo (sinterflex) que podem vir a produzir impactos relevantes no setor, por constiturem produto e processo radicalmente distintos dos at ento produzidos e utilizados. J as inovaes incrementais surgem recorrentemente no lanamento de novos produtos que, seguindo a moda da ocasio, apresentam novas estruturas de superfcie, cores e conceitos de design. Esta tendncia tem reduzido o ciclo de vida de muitos produtos para algo que varia entre dois e trs anos.

No plano mundial, a produo de equipamentos utilizados na fabricao de revestimentos amplamente liderada pela Itlia. J o segmento de colorficos est, hoje em dia, sob hegemonia da Espanha. A presena de uma diviso internacional do trabalho pode sugerir que italianos e espanhis partilham o comando mundial da liderana tecnolgica em processos e produtos, respectivamente. Isso no significa, todavia, ausncia de cooperao entre os mesmos. Por exemplo, uma importante inovao, o porcelanato, resultou de estreita colaborao entre produtores de revestimentos espanhis e de bens de capital italianos. Os fabricantes de colorficos espanhis desenvolveram a hegemonia tecnolgica nesse campo a partir de grande domnio e conhecimento do processo produtivo. O processo indutor desta liderana gerou, complementarmente, dois subprodutos importantes que se transformaram em elementos relevantes em sua fora competitiva em escala mundial. So eles, a capacidade de fornecer assistncia tcnica a produtores de revestimento e o controle progressivo de competncia no campo do design derivado da estreita articulao entre design e engenharia de materiais. O domnio do segmento de equipamentos para produo de revestimento pelos italianos e da fabricao de colorficos pelos espanhis estabelece, de certa forma, as diferenas centrais da organizao das cadeias produtivas da Itlia e da Espanha. Na primeira delas esto presentes produtores locais de equipamentos, produtores de colorficos espanhis e fabricantes locais de revestimentos cermicos. Na luta pela liderana da cadeia a posio dos fabricantes de revestimento forte, assim como acirrada a disputa de poder entre estes e os fabricantes de equipamentos. J na cadeia produtiva da Espanha esto presentes fabricantes italianos de equipamentos, produtores de revestimento locais e produtores de colorficos domsticos, estes ltimos com forte posio na estrutura de poder. As distintas estruturas das duas cadeias influenciam de perto suas estratgias de internacionalizao. Enquanto a Itlia direciona o investimento direto no exterior para a produo de revestimentos cermicos, a Espanha concentra tais investimentos na produo de colorficos. Globalmente, a dinmica da indstria est fortemente marcada pela disputa de hegemonia tecnolgica entre os fabricantes italianos de mquinas, que dominam o segmento de porcelanato, e os produtores espanhis de colorficos, que dominam o segmento de revestimentos cermicos convencionais. B.1.3 Determinantes da competitividade setorial O padro de concorrncia caracterstico do setor de revestimento cermicos se organiza em torno das variveis preo, qualidade e diferenciao do produto. Nestas condies, a rota tecnolgica da indstria tem percorrido uma via que objetiva resolver trade-offs entre custos de produo e atributos importantes do produto, como resistncia, impermeabilidade, funcionalidade e beleza (design). Resultados positivos neste campo so relevantes, no somente na competio entre empresas do setor, como tambm na disputa com os setores produtores de mercadorias substitutas como pedras naturais, revestimentos txteis e de papel, vinil, madeiras e argamassas. De maneira geral, a investigao sobre os elementos determinantes da competitividade da indstria cermica no plano internacional aponta como fatores estruturais importantes: (i) a concentrao geogrfica; (ii) a desverticalizao produtiva; (iii) a presena de fortes relaes inter e intra-setoriais; (iv) e a

especializao produtiva. Entre os fatores internos s empresas esto: (i) a descentralizao das decises; (ii) a flexibilidade produtiva; (iii) o emprego de tcnicas de gesto avanadas; (iv) a utilizao de tecnologia de fronteira; e (v) a capacidade de inovar em processos e produtos. Por fim, no plano sistmico, aparecem: (i) o acesso a suprimento energtico e a sistemas de transportes adequados; (ii) a presena de um sistema educacional avanado; (iii) a oferta de incentivos governamentais ao desenvolvimento tecnolgico e criao de centros de P&D englobando toda a cadeia produtiva 17. B.1.4 Usos e produtos substitutos Como fornecedor de insumos para a indstria de construo civil o setor de cermicos para revestimento tem sua demanda influenciada diretamente pelas flutuaes do nvel de atividade dessa indstria. De sua atividade resulta uma variedade de produtos utilizados na construo civil tais como cobertura de pisos e paredes, entre os quais se destacam os azulejos, ladrilhos, pastilhas e placas cermicas, vidrados e no vidrados. Seus produtos concorrem com uma srie de substitutos como pedras naturais, revestimentos txteis e de papel, vinil, madeiras e argamassas. Neste quadro, a expanso do mercado de cermica para revestimento alm de fortemente associada ao crescimento da construo civil depende, do mesmo modo, da capacidade do setor enfrentar, com sucesso, a competio das mercadorias substitutas oriundas de outras indstrias. Assim, por exemplo, melhorias na qualidade dos cermicos para revestimento 18 vm possibilitando sua utilizao mais intensiva na construo no habitacional (hotis aeroporto, hospitais e etc.) e elevando seu poder competitivo vis--vis produtos alternativos. Segundo estudo do BNDES (2006) a cermica esmaltada tem tomado espao das pedras, principalmente dos mrmores e granitos, do carpete, dos pisos de PVC, dos pisos de borracha e do taco de madeira. Vem, tambm, ganhando importncia crescente nos projetos paisagsticos em funo do lanamento de novos produtos. O quadro que se segue registra as vantagens da cermica esmaltada relativamente a produtos substitutos, na avaliao das empresas fabricantes de revestimentos cermicos.
Quadro 3 Comparao entre revestimentos cermicos e seus substitutos
Limpeza e higiene Cermicos esmaltados No esmaltados Pisos de PVC Carpete Mrmores e granitos Pisos de borracha Tacos de madeira
17

Incombustibilidade 5 5 1 1 5 1 1

Impermeabilidade 5 4 5 1 5 5 3

Resistncia das cores 5 4 2 1 5 4 3

Compresso 5 5 4 2 5 4 2

Indeformabilidade 5 5 4 2 5 4 2

Durabilidade 5 4 3 2 4 3 3

5 3 4 1 3 3 3

Seibel, S; Meyer-Stamer, J. e Maggi, C. (2001 a) Cadeia de Valor Global do Setor Cermico: um estudo comparativo dos clusters de Suassuolo, Castelln e Cricima. Relatrio de Pesquisa. (S/L). IDS,INEF, IEL/SC, Finep e Fundao VW. Agosto de 2001.
18

Entre os quais a resistncia ao atrito, ao ataque de elementos naturais, qumicos e etc.

Fonte: extrado de BNDES (2006) (pssima)

Obs: 5 (tima); 4 (boa); 3 (regular); 2 (ruim); 1

B. 2 O PANORAMA MUNDIAL B. 2.1 Produo A Tabela 21 apresenta os principais produtores mundiais de cermicos para revestimento e alguns indicadores da evoluo da produo, entre 2004 e 2006. Sua leitura revela que a produo global muito concentrada. De fato, no trinio em foco, os quatro principais produtores (China, Espanha, Brasil e Itlia) responsabilizaram-se por 60,8% da produo mundial, proporo que alcana 77,8%, quando se considera os dez produtores mais importantes. O Brasil respondeu por 8,0% da produo, sendo o terceiro maior produtor, somente suplantado pela China (36,3%) e pela Espanha (8,4%). A China (30,4%); o Egito (32,6%); a Polnia (31,0%) a Turquia, (29,6%) a ndia (25,9%); e a Rssia (27,8%) so, por sua vez, os pases que apresentaram taxas de crescimento da produo mais expressivas entre 2004 e 2006. Neste perodo, a taxa de crescimento da produo brasileira foi modesta, atingindo 4,9%. Combinando a taxa de crescimento da produo (2006/04) do pas com o volume de sua produo no ano base (2004), constata-se que a maior contribuio para a expanso da produo mundial originou-se na China (61,5%), seguida de longe pela ndia (6,1%) e Turquia (5,6%). Vale sublinhar que os pases em desenvolvimento aparecem com destaque no grupo dos produtores mais relevantes.

Pases

Tabela 21 Cermica para revestimento: principais produtores mundiais (2004/06) Produo em milhes de m2 Taxa de crescimento Contribuio para o 2006/04 (em %) crescimento (em %) 2004 2005 2006 2.300 2.500 3.000 596 609 608 566 568 594 589 570 569 270 298 340 216 262 280 177 190 205 138 176 199 163 175 170 135 138 139 123 125 130 92 112 122 90 100 115 84 108 110 66 71 75 1.035 1.088 1.123 6.640 7.090 7.779 Distribuio da produo (em %) 2004 2005 2006 34,6 35,3 38,6 9,0 8,6 7,8 8,5 8,0 7,6 30,4 2,0 4,9 -3,4 25,9 29,6 15,8 44,2 4,3 3,0 5,7 32,6 27,8 31,0 13,6 8,5 17,2 Distribuio (em %) Trinio 2004/06 36,3 8,4 8,0 61,5 1,1 2,5 -1,8 6,1 5,6 2,5 5,4 0,6 0,4 0,6 2,6 2,2 2,3 0,8 7,7 100,0 Acumulada (em %) Trinio 2004/06 36,3 44,7 52,7

1.China 2.Espanha 3.Brasil 4.Itlia 5.ndia 6.Turquia 7.Mxico 8.Vietnam 9.Indonsia 10.Tailndia 11.Ir 12.Egito 13.Rssia 14.Polnia 15.Malsia 16.Demais Total Pases 1. China 2. Espanha 3. Brasil

4. Itlia 5. ndia 6. Turquia 7. Mxico 8. Vietnam 9. Indonsia 10.Tailndia 11. Ir 12. Egito 13. Rssia 14. Polnia 15. Malsia 16. Demais Total

8,9 4,1 3,3 2,7 2,1 2,5 2,0 1,9 1,4 1,4 1,3 1,0 15,6 100,0

8,0 4,2 3,7 2,7 2,5 2,5 1,9 1,8 1,6 1,4 1,5 1,0 15,3 100,0

7,3 4,4 3,6 2,6 2,6 2,2 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,0 14,4 100,0

8,0 4,2 3,5 2,7 2,4 2,4 1,9 1,8 1,5 1,4 1,4 1,0 15,1 100,0

60,8 65,0 68,5 71,2 73,6 75,9 77,8 79,6 81,1 82,5 83,9 84,9 100,0

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados publicados pela ASCER

B. 2.2 Consumo Atualmente, o Brasil um dos maiores consumidores mundiais de cermicos para revestimento, absorvendo 6,5% do consumo global. A Tabela 22 registra os principais pases consumidores e a expanso da demanda internacional, no trinio 2004/06. Revela alguns fatos importantes, entre os quais cabe destacar: (i) a China maior consumidor global (29,9%); (ii) os dez pases de maior consumo concentram cerca de 60,0% do consumo mundial, proporo que alcanaria cerca de 70% se calculada para os 15 maiores mercados consumidores (acumulado de 2004/06); (iii) os mercados mais dinmicos (taxas de crescimento superiores mdia mundial 2006/04) foram a Turquia (65,1%), a Arbia Saudita (34,1%), a Indonsia (29,8), a ndia (29,5%), e a Tailndia; (vi) o consumo brasileiro cresceu 5,3%, bem abaixo da mdia mundial; (v) as contribuies para o crescimento do consumo mais expressivas originaram-se na China (28,4%), na Turquia (7,5%) e na ndia (7,5%); (vi) entre os mercados consumidores mais importantes alguns, como os EUA, a Frana e a Alemanha, tm parcela significativa de seu consumo domstico coberto por importaes; (vi) Espanha, Arbia Saudita e Itlia so os pases que apresentam maior consumo per capita; e (vii) o consumo per capita brasileiro (2,5 m2 por hab.) s inferior ao desses trs ltimos pases. A Tabela 22 mostra ainda que, no trinio 2004/06, o crescimento da demanda por cermicos para revestimento foi mais forte nos pases em desenvolvimento. No h razes para supor que essa tendncia venha a se reverter, no futuro prximo. Se tal hiptese estiver correta, o ritmo de crescimento da demanda global estar influenciado, em grande medida, pelo comportamento das taxas de crescimento econmico do mundo menos desenvolvido e pela elevao do nvel de vida de suas populaes. Projeo realizada pela associao de produtores de cermica para revestimento da Itlia indica que, em 2009, taxas de crescimento do consumo mais expressivas so esperadas para os pases da Europa Oriental (8,4%), incluindo Rssia e Turquia; do Oriente Mdio e Norte da frica (8,9%); da sia (8,3%), incluindo China; e da Amrica Latina (5,5%), incluindo o Brasil. O consumo nos EUA apresentou forte crescimento na segunda metade dos anos de 1990, fato explicado em parte pela agressiva poltica de acesso ao mercado norte-americano implementada pelos produtores italianos, quer pela via das exportaes, quer pela via do investimento direto. Em 2007 e 2008, as importaes norte-americanas caram em termos

absolutos (-12,1% e -1,8%, respectivamente), como resultado da crise que impactou o setor habitacional do pas.

Tabela 22 Cermica para revestimento: principais consumidores mundiais (2004/06) Taxa de Consumo em milhes de m2 Contribuio para o crescimento Pases crescimento (em %) 2004 2005 2006 2006/04 (%) China Brasil EUA ndia Espanha Itlia Turquia Indonsia Mxico Frana Alemanha Tailndia Rssia A. Saudita Ir Demais Total Pases China Brasil EUA ndia Espanha Itlia Turquia Indonsia Mxico Frana Alemanha Tailndia Rssia A. Saudita Ir Demais Total 1792 1876 2053 432 441 455 272 308 307 234 271 303 256 264 278 232 213 225 106 134 175 124 140 161 157 157 159 127 132 133 143 135 128 100 119 124 110 116 124 91 111 122 116 120 119 1834 1996 2180 6.126 6.533 7.046 Distribuio do consumo (em %) 2004 2005 2006 29,3 28,7 29,1 7,1 6,8 6,5 4,4 4,7 4,4 3,8 4,1 4,3 4,2 4,0 3,9 3,8 3,3 3,2 1,7 2,1 2,5 2,0 2,1 2,3 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 2,3 2,1 1,8 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,7 1,7 1,9 1,8 1,7 29,9 30,6 30,9 100,0 100,0 100,0 14,6 28,4 5,3 2,5 12,9 3,8 29,5 7,5 8,6 2,4 -3,0 -0,8 65,1 7,5 29,8 4,0 1,3 0,2 4,7 0,7 -10,5 -1,6 24,0 2,6 12,7 1,5 34,1 3,4 2,6 0,3 18,9 37,6 15,0 100,0 Acumulado no Consumo per capita trinio (2004/06) m2 por hab. 29,0 35,8 40,3 44,4 48,4 51,8 53,9 56,1 58,5 60,5 62,5 64,3 66,1 67,7 69,5 100,0 1,6 2,5 1,1 0,3 6,9 3,9 2,5 0,7 1,5 2,2 1,5 1,9 0,9 4,7 1,7 0,8 1,1

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados publicados pela ASCER

B. 2.3 Comrcio Internacional As exportaes de cermica para revestimento correspondem a 25% da produo global. Desde 2006, a China lidera as exportaes mundiais (em volume), seguida pela Itlia, Espanha e o Brasil. As exportaes setoriais so, ainda, mais concentradas

do que a produo e o consumo. Os quatro principais exportadores (China, Itlia, Espanha e Brasil) responsabilizam-se por cerca trs quartos do comrcio mundial de cermicos. Os produtores da Itlia e Espanha exportam a maior parcela de sua produo. Em 2006, destinaram, respectivamente, 69,6% e 55,3% de sua produo ao exterior. A maior frao das vendas externas da Itlia e da Espanha 19 est destinada a pases da Europa, ainda que os EUA sejam um mercado importador relevante. Os outros dois exportadores de peso (China e Brasil) tm seus mercados domsticos como a principal fonte de demanda. De fato, em 2006, o mercado externo absorveu 15,0% da produo chinesa e 18,8% da brasileira. O principal destino das exportaes chinesas so os pases asiticos, mercados consumidores de produtos de menor valor agregado. A tendncia de o comrcio internacional dos produtos do setor concentrar-se em transaes intra-regionais expressa o fato de o frete ser um componente importante do custo final dos cermicos. Em outras palavras, a natureza do produto (relao valor/peso desfavorvel ao comrcio de longa distncia) estabelece uma proteo natural que tende a fazer com que as vendas externas dos exportadores concentremse em reas geogrficas prximas. Entre 2004 e 2007, no grupo dos principais exportadores, a China foi que apresentou maior taxa de crescimento das vendas externas, avaliadas em volume (146,2%). Os demais pases apresentaram taxas de crescimento das exportaes modestas (Turquia, por exemplo) ou negativas (Itlia, Espanha e Brasil). A conseqncia desse processo foi o aumento do market-share da China no mercado mundial.
Tabela 23 Cermica para revestimento: principais exportadores (2004/06) Exportaes (em milhes de m ) China Itlia Espanha Brasil Turquia Produo (em milhes de m2) China Itlia Espanha Brasil Turquia Exportaes/Produo (em %) China Itlia
19 2

2004 260 413 341 126 94 2004 2004 2300 589 596 596 566 2004 11,3 70,1

2005 342 390 341 114 89 2005 2005 2500 570 609 609 568 2005 13,7 68,4

2006 450 396 336 114 93 2006 2006 3000 569 608 608 594 2006 15,0 69,6

2007 640 390 330 102 96 2007 nd nd nd nd nd 2007 -

Tx crescimento 2007/04 (%) 146,2 -5,6 -3,2 -19,0 2,1

Em 2007, a UE absorveu 66,7% das exportaes espanholas (em valor).

Espanha Brasil Turquia

57,2 21,1 16,6

56,0 18,7 15,7

55,3 18,8 15,7

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados publicados pela ASCER

As importaes mundiais de cermicos para revestimento so, por sua vez, bem menos concentradas que as exportaes. Os dois maiores importadores (Alemanha e EUA) explicam 28% das importaes mundiais e os dez mais importantes 59% (1999). Os EUA so, de longe, os importadores de maior peso. Outros mercados relevantes so Frana, Reino Unido e Grcia, na Europa Ocidental; Rssia e Romnia, no Leste Europeu; Arbia Saudita Emirados rabes e Israel, no Oriente Mdio; Hong Kong, Cingapura e Coria do Sul, na sia; alm do Canad e da Austrlia. A anlise do consumo, produo e do comrcio mundial de cermicos revela alguns elementos merecedores de destaque. Assim, por exemplo, os principais consumidores mundiais so tambm grandes produtores e/ou possuem um parque produtivo expressivo, em relao magnitude da demanda interna. Em decorrncia, de maneira geral, apresentam elevado grau de auto-abastecimento. Como excees a esta regra aparecem alguns pases que, mesmo contando com produo domstica relevante, tm parcela significativa de seu consumo suprido por importaes. Neste grupo esto a Alemanha e os EUA. Alguns consumidores importantes cujos mercados apresentam altos coeficientes de penetrao das importaes so membros da UE (Alemanha e Frana). Embora expressivas (em termos absolutos e como parcela das importaes mundiais), as importaes da UE tm se revelado pouco dinmicas. Ademais, so quase sempre supridas por exportaes intra-regionais. Por seu turno, o mercado consumidor norteamericano, que se destacou na ltima dcada, dever perder importncia em funo da crise do mercado imobilirio local, ora em curso. Considerando-se que os pases de grande consumo so, quase sempre, grandes produtores (baixos coeficientes de importao) e que os consumidores importantes com altos coeficientes de importao tm apresentado mercados pouco dinmicos e/ou pertencem a reas econmicas integradas, pouco provvel que o comrcio exterior de cermicos para revestimento se expanda de forma expressiva, enquanto perdurar a atual crise econmica. Do panorama anterior depreende-se que, no futuro prximo, to importante quanto aumentar exportaes ser garantir as fatias de mercado j conquistadas. Nesta perspectiva, como estratgia complementar s exportaes, porm no menos importante, aparece a internacionalizao da produo, j visvel, h algum tempo, na ao internacional dos produtores de cermicos para revestimento da Itlia que operam globalmente produzindo em pases como os EUA, Frana, Alemanha, Sucia, Finlndia, Repblica Checa e China.

B.3. BRASIL: O QUADRO GERAL

B.3.1 Capacidade instalada e produo

Em seu segmento organizado, a produo brasileira de cermicos para revestimentos conta com 94 empresas proprietrias de 117 plantas industriais distribudas por todas as regies do pas. A produo est concentrada nas regies Sul e Sudeste, em quatro plos principais: (i) a regio de Cricima, em Santa Catarina; (ii) a regio da grande So Paulo; (iii) a regio de Mogi-Guau no Estado de So Paulo; e (iv) a regio de Cordeirpolis e Santa Gertrudres, tambm localizada no Estado de So Paulo. Os estados de So Paulo e em Santa Catarina abrigam 72% das empresas do setor (ver Tabela 24). A concentrao da produo no Sul/Sudeste (92% do volume fabricado no pas) reflete a concentrao do mercado consumidor. De fato, o Sudeste responsvel por 50% do consumo nacional, seguido pelo Nordeste (20%), Sul (17%), Centro-Oeste (9,0%) e Norte (4,0%). Importa salientar que as decises de localizao da indstria so orientadas pela necessidade de a produo localizar-se, sempre que possvel, perto da fonte da principal matria-prima (argila) e dos centros de consumo. O tamanho/crescimento do mercado nordestino e os custos de transportes (associados ao baixo valor agregado/peso dos cermicos para revestimento) tm estimulado um movimento de desconcentrao regional da produo. De fato, a implantao de unidades produtivas no Nordeste passou a fazer parte da estratgia competitiva de algumas empresas, como forma de absorver maiores fatias desse mercado. Por exemplo, a Bahia vem atraindo investimentos de grupos industriais e tende a transformar-se, no mdio prazo, em um plo produtor importante. Empresas oriundas de Santa Catarina (Eliane e Moliza) e de So Paulo (Incefra) j instalaram unidades produtivas na regio metropolitana de Salvador. A localizao de plantas industriais na Bahia tem como objetivo facilitar o acesso ao mercado nordestino e aproveitar as condies favorveis de oferta de matrias primas e de energticos utilizados pelo setor. Em 2008, 70% dos investimentos anunciados pela Eliane (R$39 milhes) dirigiram-se para a fbrica localizada na Bahia, deciso tambm influenciada pelo aumento do preo do gs em Santa Catarina.
Tabela 24 Empresas produtoras de cermicos para revestimento: distribuio regional

Regies 1. Sudeste So Paulo Demais 2. Sul Santa Catarina Demais 3. Nordeste 4. Centro-Oeste Total
Fonte: Anfacer

Nmero 59 56 3 21 17 4 10 4 94

Em % 62,8 59,6 3,2 22,3 18,1 4,3 10,6 4,3 100,0

A Tabela 25 mostra a evoluo da produo e da capacidade produtiva do setor de cermicos para revestimento. Observe-se que a indstria vem operando com nveis crescentes de ocupao da capacidade produtiva. Uma vez que os equipamentos para a produo de cermicos so produzidos sob encomenda e que o tempo mdio de fabricao de uma linha completa de equipamentos de seis a oito meses, contados a partir do recebimento do pedido, possvel concluir que a indstria pode aumentar capacidade produtiva paulatinamente, com alguma agilidade. Logo, restries de oferta resultariam, sobretudo, de condicionantes para o investimento associados a gargalos no fornecimento de energticos, especialmente de gs natural. Segundo a

Anfacer, atualmente, o setor gera 25 mil empregos diretos e 200 mil indiretos (minerao, colorficos, equipamentos, transporte, comercializao, etc.) 20. Cerca de 70% da produo de cermicos utiliza a via seca em seu processo de fabricao, com os 30% restantes sendo produzidos mediante via mida. Em 2007, a distribuio da produo por tipo de produto foi a seguinte: 67,7% de pisos, 24,3% de revestimentos para parede, 1,9% de revestimentos para fachada e 6,1% de porcelanato. Como enfatiza estudo do BNDES (2006) 21 as vantagens da via seca esto nos menores custos energticos e de manuteno de equipamentos e no menor impacto ambiental. Em contrapartida, comparativamente via mida, os cermicos fabricados com a massa de via seca apresentam maiores problemas em quesitos tais como absoro dgua, eflorescncia, gretamento e desgaste prematuro do esmalte.

Tabela 25 Revestimentos cermicos: capacidade instalada e produo (em milhes de m2) Ano (a) Capacidade Instalada (b) Produo (b)/(a) em % 2002 564,4 508,3 2003 571,4 534,0 2004 621,6 565,6 2005 650,7 568,1 2006 672,4 594,2 2007 698,0 637,1 2008* 726,0 682,0
Fonte: Anfacer

90,1 93,5 91,0 87,3 88,4 91,3 93,9

*estimativa

B. 3.2 Os plos produtores As empresas produtoras de cermicos para revestimento so, em sua totalidade, controladas por capital privado nacional e, quase todas, tm origem familiar. A maior parte delas de pequeno e mdio portes. As associaes de fabricantes de cermicos para revestimento no disponibilizam dados de produo discriminados por empresa, o que dificulta o clculo de coeficientes de concentrao da indstria. Os ltimos dados disponveis (1998) mostravam que a capacidade produtiva estava concentrada em alguns grupos industriais: os dois maiores responsabilizam-se por 19% da capacidade instalada, os quatro maiores por 26% e os dez maiores por 38%.

Os dados relativos ao emprego indireto divulgado pela Anfacer parecem estar superestimados. Para efeito de comparao, cumpre registrar que a associao de produtores espanhis (ASCER) calcula que o setor produz 27 mil empregos diretos e 7 mil indiretos, para um volume de produo muito prximo ao da indstria brasileira. A diferena das estimativas do emprego indireto talvez se explique pelo fato de a Anfacer contabilizar, nesse caso, postos de trabalho do segmento de comercializao.. 21 Panorama do setor de revestimentos cermicos. BNDES (2006).
20

Entre as principais empresas brasileiras produtoras de cermicos para revestimento sobressaem a Cecrisa, a Eliane, a Incepa e a Portobello. Em 2007, as duas primeiras responsabilizavam-se por 9,2% da capacidade instalada do parque produtivo do pas 22. Estudo publicado pelo BNDES (2006) registra que o as 17 firmas que operam no plo de Cricima so responsveis por 27% da produo brasileira. Por sua vez os plos de Mogi Guau/Grande So Paulo (11 empresas), e de Santa Gertrudes (45 empresas) explicam, respectivamente, 6,5% e 53,0% da produo do pas. As empresas do plo de Cricima tm como estratgia competitiva o design, a qualidade e a marca. Os produtores de Santa Gertrudes enfatizam, regra geral, a concorrncia em preos, oferecendo produtos de menor valor agregado. As empresas de Santa Catarina utilizam, em sua maior parte, o processo por via mida. J a grande maioria das empresas do plo de Santas Gertrudes adota o processo por via seca. No campo do design a indstria brasileira de revestimentos cermicos seguidora dos padres internacionais, especialmente os originados na Espanha e na Itlia. Tal tendncia foi fortalecida pelo papel desempenhado pelos produtores de colorficos que passaram a oferecer servios nessa rea, como parte de sua estratgia competitiva. At ento, tais prticas podem ter se revelado funcionais no que se refere ocupao dos mltiplos segmentos do mercado interno e mesmo do mercado externo. Contudo, cada vez mais, o design tende a se tornar uma varivel competitiva relevante, especialmente se as empresas desejarem expandir sua atividade exportadora mediante uma estratgia que v alm da competio em preos. Vale lembrar que a diferenciao e adequao do design a gostos e estilos de determinados pases ou regies tem sido uma atitude adotada por concorrentes estrangeiros para fortalecer sua posio em determinados mercados externos Nos dois plos, as empresas ou grupo de empresas mais importantes possuem a sua prpria jazida de argila e internalizam a atividade de extrao e beneficiamento da matria-prima. Algumas das empresas mineradoras-beneficiadoras ligadas aos grandes fabricantes de revestimentos, alm de garantir o suprimento de suas controladoras, comercializam argila (bruta ou moda) para terceiros. A integrao a montante, antes registrada, justificada pelas grandes produtoras como necessria para garantir a qualidade da massa que utilizam. Dificultam, todavia, que mineradorasbeneficiadoras independentes possam se beneficiar de ganhos de escala, dada a expressiva presena de produo cativa, tanto em Santa Catarina quanto em So Paulo.
O clculo da participao da Cecrisa e da Eliane na capacidade instalada da indstria foi realizado mediante a comparao de suas capacidade produtivas (declaradas nos respectivos sites) com a capacidade total do setor publicada pela Anfacer (2007). Dado que a Cecrisa intitula-se a maior produtora de cermicos do pas e dado que a capacidade de produo da Eliane muito prxima a da Cecrisa, possvel supor que essas duas empresas sejam as principais produtoras do pas. Se correta, tal hiptese indicaria que o CR2 da indstria caiu de 19%, em 1998, para 9,3%, em 2007. Essa uma evidncia importante, contudo insuficiente para assegurar que o setor foi alvo de desconcentrao. Ressalve-se, ademais, que todas as estatsticas de produo disponibilizadas pela associao e pelas empresas esto em volume de produo (m2) e no em valor. Em se tratando de produtos no homogneos, o clculo de coeficientes de concentrao baseado em volume de produo talvez no seja o mais adequado.
22

Como sabido, as empresa italianas de mquinas e equipamentos para a indstria cermica so lderes mundiais e fornecedoras das indstrias cermicas de todo o mundo, inclusive a espanhola. No Brasil, essas empresas mantm filiais produzindo alguns equipamentos e/ou representando comercialmente toda a linha de seus produtos. A produo de bens de capital para indstria cermica no pas realizada por trs grandes firmas (duas estrangeiras) e por um conjunto de pequenas e mdias empresas. Regra geral, as empresas estrangeiras responsabilizam-se pelos equipamentos nobres (importados, em sua maior parte) enquanto as nacionais desempenham um papel complementar, suprindo peas, componentes e equipamentos de menor contedo tecnolgico (IPT 2001). De fato, como afirma estudo do BNDES (2006), as empresas produtoras de equipamentos instaladas no pas tm, por razes de escala e por incapacidade de oferecer financiamento aos clientes, atuao apenas complementar s importaes, em especial da Itlia. Com isso, a indstria de mquinas e equipamentos local tem como atividade principal os reparos de estampos (matrizes para prensagem das cermicas). So comuns as operaes FINAME para a aquisio de equipamentos, assim como o uso de recursos prprios e de financiamento externo acoplado compra. Esse quadro indica que o adensamento da cadeia produtiva a montante pouco provvel, principalmente no que diz respeito produo de mquinas e equipamentos 23. Sublinhe-se que a indstria de bens de capital para a produo de cermicos difusora de progresso tcnico. Mesmo dominada por empresas italianas, no restringe o acesso s mquinas e equipamentos mais modernos, circunstncia que explica a atualizao tecnolgica das principais empresas de Santa Catarina e de So Paulo. Como afirma estudo sobre o plo de Cricima, as empresas situadas no cluster de Santa Catarina dependem das inovaes introduzidas pelos setores produtores de equipamentos e de insumos bsicos. Esses fornecedores de tecnologia determinam as modificaes de processos e produtos cermicos. Com o ambiente tecnolgico indicando estabilidade no atual paradigma tecnolgico, as inovaes desenvolvidas processam-se de forma incremental atravs de pequenos avanos a partir de uma base tecnolgica existente. Essa caracterstica, por seu turno, tem implicaes sobre a intensidade de inverses e formas de desenvolvimento de capacitao tecnolgica na indstria. Como a indstria apresenta maturidade tecnolgica, conhecimento para incorporar desenvolvimento tecnolgico (amplamente difundido) e reduzidas condies de apropriabilidade de resultados econmicos, as empresas no dedicam elevadas inverses em P&D 24 e se voltam para o desenvolvimento de processos de aprendizagem como forma de absorver as inovaes. Procuram manter um nvel de gastos em P&D que se expresse em aquisio de condies de domnio de competncias menos complexas e que permita desenvolver formas de aprendizado associadas ao learning-by-doing, using e interacting 25.
No h dados disponveis sobre o contedo local das mquinas e equipamentos utilizados pela indstria de cermicos de revestimento do pas. 24 A literatura sobre o setor cermico brasileiro registra que o volume de investimentos em P&D da cadeia produtiva domstica (equipamentos, colorficos, centros de design etc.) so inferiores aos verificados na cadeia produtiva dos pases lderes (Itlia e Espanha). Isso parece ser verdadeiro principalmente se consideramos que indstria de cermicos do pas importa parcela relevante dos equipamentos e dos colorficos que utiliza. No h, contudo, informaes estatsticas que permitam comparar os gastos em P&D da indstria de cermicos brasileira com o das indstrias lderes (Itlia e Espanha). 25 Campos, R. R; Nicolau, J. A. e Crio, S. A. F. (1998) O Cluster da Indstria Cermica de Revestimento em Santa Catarina: Um Caso de sistema Local de Inovao. IE/UFRJ (Nota Tcnica n 29/99).
23

Na dcada de 1990, empresas espanholas, lderes mundiais na produo de colorficos (esmaltes e fritas), instalaram-se no pas, principalmente em Santa Catarina, onde ocorreu a primeira onda de modernizao da indstria brasileira de revestimentos cermicos. Atualmente, nesse segmento, esto em operao no Brasil filiais de empresas estrangeiras, com destaque para as espanholas, s quais se soma um conjunto de firmas pequenas e mdias locais. O acirramento da competio entre fabricantes de colorficos redefiniu seu modo de relacionamento com as empresas produtoras de cermicos para revestimento. Alm de vender colorficos passaram a oferecer um conjunto de produtos e servios correlatos entre os quais design de peas e assessoria no processo de fabricao, principalmente no que se refere adaptao de novos produtos e processos s matrias primas e demais condies domsticas. As empresas espanholas, por exemplo, utilizam muitas vezes o know-how das matrizes e de centros de P&D para resolver problemas surgidos no processo produtivo de seus clientes brasileiros. No campo do design mantm relao estreita com centros internacionais importantes e com os centros de seus respectivos grupos. B. 3. 3 Vendas
As vendas de cermicos para revestimentos aceleram-se, a partir de 2006 (ver Tabela 26), como resultado da retomada da atividade da construo, especialmente em seu segmento habitacional. Para os representantes do setor, as vendas para o mercado interno devem manter-se elevadas no prximo ano, uma vez que os produtos cermicos so utilizados no final da cadeia produtiva da construo. Assim, lanamentos imobilirios realizados em 2008 sustentariam o crescimento da demanda, em 2009. Como discutido anteriormente (seo B.1.4), parte do crescimento da demanda de cermicos de revestimento resulta do fato de estes mostrarem-se competitivos vis--vis produtos substitutos. Isso se explicaria por mltiplos fatores, entre os quais melhorias na qualidade dos cermicos que possibilitaram seu uso mais intensivo (pisos para reas de grande movimento, revestimento externo de fachadas etc.) na construo no habitacional (hotis aeroporto, 26 hospitais e etc.), elevando seu poder competitivo vis--vis produtos alternativos . Ressalte-se, ainda, que a produo de cermicos para revestimento muito segmentada, ofertando produtos compatveis com diversos padres de construo habitacional (construo popular, mdia e de luxo), concorrendo tanto com os materiais de revestimento mais nobres (mrmores, granitos e madeira, por exemplo), quanto com os de menor custo. Em outras palavras, a multiplicidade de produtos cermicos faz com que estes apresentem boa capacidade de competio em preos e/ou em qualidade, variveis mais ou menos valorizadas em funo do segmento de mercado a que se destinam. Por exemplo, o porcelanato por sua resistncia, baixo teor de absoro de gua e variedade de formas e cores veio para competir e at mesmo substituir as pedras naturais, mrmores e granitos, com a vantagem do aspecto mais uniforme e do custo de manuteno quase nulo, alm da alta durabilidade. Outros elementos habitualmente citados como explicativos das vantagens competitivas dos cermicos seriam sua adequao ao clima brasileiro e o fator cultural, associado longa tradio portuguesa na utilizao de azulejos, herdada pelo pas.

Por exemplo, segundo especialistas do setor, a placa cermica adequada ao clima brasileiro e vem se tornando cada vez mais comum como revestimento para fachadas, em todas as regies do pas. O desempenho tcnico do material explica a preferncia: ele protege contra infiltraes externas, garante mais conforto trmico ao interior das edificaes, oferece boa resistncia s intempries e maresia, funciona como proteo mecnica de grande durabilidade, tem longa vida til e de fcil limpeza e manuteno.
26

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Fonte: Anfacer

Tabela 26 Revestimentos cermicos: vendas Em milhes de m2 Taxa de crescimento (anual) 456,3 421,0 -7,7 448,4 6,5 442,8 -1,2 483,6 9,2 534,7 10,6 726,0 8,0

Acumulada (base 2002) -7,7 -1,7 -3,0 6,0 17,2 26,6 -7,7
*estimativa

B.3.4 Canais de distribuio No setor de cermicos para revestimento, as atividades de marketing e distribuio apropriam-se de grande parte do valor final dos produtos. Estudo realizado pelo IPT (2001), referente ao plo de Santa Gertrudes, estimou que somente cerca de 10% do valor gerado pela cadeia apropriado pela indstria cermica e que as atividades de distribuio e assentamento (aplicao dos revestimentos a reas de piso ou paredes) geram de sete a nove vezes mais receita que a produo propriamente dita. A circunstncia anterior tem levado os fabricantes de revestimento a focalizar esforos nas reas de marketing, vendas e servios ps-vendas. Esta tendncia visvel sobretudo nas empresas do plo de Santa Catarina que entendem que o processo produtivo stricto-sensu j foi objeto de modernizao e que questes relativas a marketing, distribuio e vendas so as que devem ganhar prioridade, no quadro atual de expanso da oferta e de modesto crescimento do mercado interno. Maior foco nestes campos implica facilitar ao consumidor perceber diferenas na qualidade do produto e valorizar marcas. Assim, com esta perspectiva, as empresas catarinenses esto investindo em show-room, em maiores espaos de exposio, e em treinamento de profissionais de venda. Algumas destas empresas atuam com lojas prprias e, em busca dos consumidores de alta renda, esto montando lojas especializadas sob o regime de franchising. Nestes casos, oferecem ainda servios de ps-venda como, por exemplo, os referentes ao assentamento. Treinam e certificam assentadores e proporcionam garantia de vida do produto vinculada ao uso de assentador certificado e de produtos da empresa. Deste modo, o esforo est em aumentar vendas enfatizando a qualidade do produto e, concomitantemente, endogenizar ganhos derivados de atividades a montante da cadeia de valor. Em conseqncia, esto se multiplicando novas formas de comercializao, distintas das tradicionalmente utilizadas, entre as quais lojas de revenda de material de construo, e venda direta a empresas construtoras. B.3.5 Comrcio Internacional Exportaes Em volume, as exportaes brasileiras de cermicos para revestimento cresceram expressivamente, at 2004. A partir de 2005, comearam a decrescer inicialmente em funo da valorizao do real e mais recentemente refletindo a desacelerao das

importaes norte-americanas. Chegaram a representar 22,3% da produo, em 2004, caindo para 16,0% em 2007 (ver Tabela 27). Observe-se que, em valor, as exportaes de cermicos comearam a cair em 2007. O cmbio e o crescimento do mercado interno levaram os produtores de cermicos via seca a reduzir suas exportaes. O fato de os produtos de via seca serem comercializados a preos inferiores aos produtos de via mida explica a circunstncia de as exportaes declinarem em volume a partir de 2005 e s retrocederem em valor, a partir de 2007.

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tabela 27 Cermicos para revestimento: exportaes e produo (a) Exportaes Exportaes Preo mdio em milhes de Em milhes de US$/ m2 (b) Produo em (a)/(b) 2 2 m milhes de m Em % US$ FOB 56,7 452,7 12,52 181,8 3,2 59,5 473,4 12,57 176,9 3,0 74,0 508,3 14,56 205,1 2,8 103,5 534,0 19,38 250,8 2,4 126,0 565,6 22,28 342,3 2,7 114,0 568,1 20,07 376,0 3,3 106,3 594,2 17,88 430,2 4,1 102,1 637,1 16,03 397,0 3,9

Fonte: Anfacer

A Tabela 28 mostra que a Amrica do Norte perdeu importncia como destino das exportaes brasileiras de cermicos para revestimentos, pelas razes j discutidas. Em contrapartida, os pases da Amrica do Sul e Central tiveram seu peso aumentado.
Tabela 28 Cermicos para revestimento: destino das exportaes (em %) Destino 2005 Amrica do Norte 48,43 Amrica do Sul 16,98 Amrica Central 15,10 frica 8,14 Europa 5,91 Oceania 1,72 Demais 3,72 Total 100,00
Fonte: Anfacer

2007 30,00 33,00 22,50 9,45 4,50 0,50 0,05 100,00

Importaes e saldo comercial As importaes brasileiras so diminutas, como pode ser verificado na Tabela 29. Todavia, o coeficiente de penetrao das importaes vem aumentando, embora permanea ainda muito reduzido. Saltou de 0,07% em 2004 para 1,31% em 2007.
Tabela 29 Cermicos para revestimentos: importaes e coeficiente de penetrao

Ano 2004 2005 2006 2007

Fonte: Anfacer e Secex

(a) Importaes Em milhes de m2 0,22 0,56 2,16 5,74

(b) Consumo aparente Em milhes de m2 323,22 328,56 381,90 438,34

Coeficiente de penetrao (a)/(b) Em % 0,07 0,17 0,56 1,31

A despeito de reduzidas, as importaes brasileiras de cermicos para revestimento aumentaram, sobremaneira, a partir de 2006. Desde ento, a maior parcela das importaes brasileiras tem origem na China. Essa evidncia est na raiz do receio que os produtores brasileiros tm demonstrado quanto ao potencial da concorrncia chinesa no mercado domstico. Segundo representante da Anfacer, a China alm de ser uma ameaa no mercado interno , ao mesmo tempo, o grande competidor brasileiro em terceiros mercados, dado que Itlia e Espanha atuam em faixas de mercado distintas da brasileira. Segundo essa mesma fonte, o poder de competio da China est apoiado em um conjunto de fatores externos s empresas, tais como, moeda fortemente desvalorizada frente ao dlar, carga tributria amigvel, dumping ambiental, polticas agressivas de fomento exportao etc.
Tabela 30 Cermicos para revestimento Importaes totais e principal fornecedor 2006 2007 (a) Importaes totais (US$ milhes) 9,47 27,37 (b) China (US$ milhes) 8,15 24,73 (b)/(a) em % 86,08 90,34 2006 2007 (c) Brasil (milhes de m2) 2,16 5,74 2 (d) China (milhes de m ) 1,88 5,50 (d)/(c) em % 86,96 95,80
Fonte: Secex

2008* 40,82 37,97 93,02 2008* 7,62 7,36 96,51

* At outubro

Dado o menor volume e valor das importaes vis--vis o volume e valor das exportaes, o setor de cermica para revestimento brasileiro apresenta supervits contnuos em sua balana comercial (ver Tabela 31). O melhor desempenho nesse campo ocorreu em 2006, quando o saldo comercial setorial alcanou US$428 milhes.
Tabela 31 Cermicos para revestimento: saldo comercial (em US$ milhes) Exportaes Importaes Saldo Comercial 205,10 1,54 203,56 250,80 1,75 249,05 342,30 1,32 340,98 376,00 2,28 373,72 430,20 2,16 428,04 397,00 5,74 391,26

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: Secex

B.3.6 Fontes de energia

A indstria de cermicos para revestimento intensiva em energia. Segundo representante da Anfacer, as despesas com energia representam cerca de 35% dos custos diretos da produo. Na segunda metade dos anos de 1990, como parte da estratgia de modernizao produtiva, o setor alterou sua matriz energtica para reduzir custos. Substituiu energticos, antes importantes, pelo gs natural, o combustvel mais utilizado, hoje em dia. Ainda de acordo com o representante da Anfacer, o gs natural uma opo nica para a cermica, visto que os fornos de ltima gerao esto preparados para a sua queima. A utilizao do gs possibilita alcanar temperaturas muito elevadas, a termos constantes, o que condio para a produo de produtos de maior valor agregado, como o porcelanato, por exemplo. A Tabela 32 descreve as principais fontes de energia consumidas pelo setor de cermica do pas. Ressalve-se que os dados registram a lenha como a fonte de energia mais relevante. Isso explicado pelo fato de as informaes abrangerem a totalidade do setor cermico, o qual engloba outros segmentos, como a fabricao de cermica vermelha (telhas e tijolos) 27, na qual a lenha ainda muito utilizada.

Fonte Lenha Gs Natural leo Combustvel Eletricidade Outras de petrleo GLP Demais
Fonte: MME

Tabela 32 Cermica; principais fontes de energia (em%) 2002 2003 2004 2005 48,6 49,1 50,1 50,1 23,1 25,2 23,9 24,3 11,4 9,2 9,2 7,8 7,8 7,8 8,2 7,9 1,7 1,5 1,6 2,1 5,0 4,4 4,2 4,3 2,4 2,7 2,9 3,4 100,0 100,0 100,0 100,0

2006 49,9 25,5 8,1 7,8 2,1 4,3 2,3 100,0

2007 49,1 25,0 8,1 7,4 4,4 4,0 2,0 100,0

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O MME no disponibiliza dados de fonte de energia para o segmento de cermica para revestimento, em separado.

C. TENDNCIAS E PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO NO BRASIL (CIMENTO E CERMICA PARA REVESTIMENTO)

C.1 QUESTES CHAVE PARA O INVESTIMENTO Os setores em anlise (cimento e cermicos para revestimento) tm seu crescimento induzido pelo comportamento da construo civil, em especial pelos negcios do subsetor de edificaes. No incio de 2007, ambos os setores trabalhavam com a hiptese de que estava em curso no pas um novo ciclo de expanso da construo civil, ancorado no reaquecimento do mercado imobilirio. No caso do setor cimenteiro, havia, ainda, expectativas otimistas quanto o aumento dos investimentos em obras de infra-estrutura decorrentes da implementao do PAC. Cumpre lembrar que a maior parcela da demanda de cimento (ver seo A.3.6 deste relatrio), assim como a quase totalidade da demanda por revestimentos cermicos, advm da construo habitacional. Como sabido, a sustentao do crescimento do mercado imobilirio est subordinada a condicionantes macroeconmicas relacionadas ao ritmo de expanso do PIB, entre as quais a elevao da renda e da massa salarial; a expanso do crdito imobilirio; e o funcionamento do mercado acionrio, fonte de financiamento de construtoras que abriram seu capital. Decerto que, em se tratando de cimento, h que se considerar ainda o gasto em obras de infra-estrutura, varivel que apresenta maior grau de autonomia relativamente ao crescimento do PIB, por depender diretamente das decises de investimento do setor pblico. As consideraes anteriores permitem demarcar, desde logo, a principal questo chave para o investimento dos setores de cimento e de cermicos para revestimento, qual seja o crescimento sustentado da construo civil. De fato, a expanso do setor da construo impacta diretamente a demanda e, por conseqncia, a produo de seus insumos (ver Grfico 1 e Grfico 2). No ltimo binio, o aumento da produo e das vendas de cimento e de cermicos elevou progressivamente o uso da capacidade instalada das firmas atuantes nesses ramos. Essa tendncia, combinada com a majorao de preos que habitualmente acompanha a acelerao do consumo, desenhou, em princpio, um ambiente de negcios favorvel ao investimento empresarial.

Grfico 1 Construo civil, produo e consumo aparente de cimento Taxa de crescimento (% a.a.)

12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2004

Fonte: IBGE e SNIC

C.Civil Produo Consumo A.

2005

2006

2007

Grfico 2 Construo civil, produo e consumo de cermicos para revestimento Taxa de crescimento (% a.a.)
12,00

10,00

8,00

6,00 C.Civil 4,00 Produo Consumo 2,00

0,00 2004 -2,00 2005 2006 2007

-4,00

Fonte: IBGE e Anfacer

Alm de depender do crescimento do PIB, a expanso sustentada da capacidade de produo dos setores em anlise supe a remoo de alguns obstculos relevantes, de modo a garantir: a) o acesso a fontes baratas e abundantes de energia (cimento e cermicos) Dado que a energia um item importante dos custos diretos da produo cimenteira e de cermicos, importante que a oferta de energia no represente um gargalo para a expanso de capacidade produtiva. No caso do cimento, o coque de petrleo, seguido da energia eltrica, a principal fonte de energia utilizada no processo produtivo (ver seo A.3.8 deste trabalho). De acordo com representantes do SNIC, na primeira metade dos anos 2000, o setor cimenteiro sofreu fortes presses de custos, em funo do aumento dos preos do coque de petrleo e da energia eltrica. Como o coque importado do Golfo do Mxico, o setor poder vir a beneficiar-se da recente queda dos preos internacionais dos derivados de petrleo, desde que a desvalorizao do real no seja suficiente para cancelar essa vantagem. No caso da produo de cermicos, o maior problema no est no comportamento dos preos dos energticos, mas na restrio da oferta de gs natural. De fato, os produtores do plo de Santa Gertrudes, responsveis por cerca de 60% da produo nacional, alegam que sero incapazes de responder ao crescimento continuado da demanda porque, dependentes de importaes da Bolvia, no tm como assinar contratos que garantam aumento do suprimento de gs. b) a melhoria do sistema de transporte (cimento e cermicos) Para os setores em anlise o custo do frete um elemento importante na formao do preo final de suas mercadorias, dada a baixa relao preo/peso de seus produtos. No Brasil, o modal mais utilizado o rodovirio. Responde por 93% do transporte do cimento 28 e, neste setor, ganha maior relvo em funo da necessidade de se tranportar matrias primas com fabricao concentrada em detemindas regies (por exemplo, gesso no Nordeste) para as demais regies produtoras. Soma-se ainda o transporte do coque importado at as fbricas. Dado o quadro anterior, a degradao da malha rodoviria e o reduzido desenvolvimento/eficincia de outros modais de transporte (hidrovirio, cabotagem, por exemplo) representam um problema para ambos os setores. Em decorrncia, gastos na recuperao da malha rodoviria e no desenvolvimento de modais de transporte alternativos podem estimular a demanda de cimento e de cermicos, ao reduzir seus custos para o consumidor final. Investimentos em rodovias e portos representam, ademais, uma fonte importante de demanda para a produo cimenteira.

c) o desenvolvimento de aes para minimizar os efeitos da produo sobre o meio ambiente

Garantir desenvolvimento sustentvel configura uma questo chave para a produo brasileira de cimento e de cermicos, tendo em vista seu potencial de dano sobre o meio ambiente. Algumas aes com essa finalidade precisam ser fortalecidas. Uma delas diz respeito ao controle dos impactos ambientais da minerao de calrio (cimento) e de argila (cimento), o que implica reduzir a emisso de particulados; controlar a poluio sonora; solucionar passivos decorrentes de depsitos de
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Ressalve-se que na Regio Nordeste e especialmente na Regio Norte existe a necessidade do uso do modal hidrovirio.

resduos/rejeitos; alm de direcionar investimentos para a recomposio da cobertura vegetal afetada pela minerao. No caso do calcrio h, ainda conflitos com ambientalista devidos destruio do patrimnio espeleolgico causada pela minerao em reas de cavernas, em Minas Gerais e So Paulo. Em relao ao processo de fabricao do cimento, outras iniciativas mostram-se necessrias, entre as quais: (i) a elevao do co-processamento de resduos nos fornos visando preservar recursos energticos no-renovveis; (ii) a utilizao de adies (escria, por exemplo) para economizar energia (reduo de calor para formao do clnquer) e para reduzir a ejeo de gases, especialmente o CO2; (iii) o controle da emisso de particulados e de gases geradores do efeito estufa. 4.1 INVESTIMENTOS: VISO DE MDIO PRAZO (2008/2012) 4.1.1 Cimento No incio de 2008, o setor cimenteiro previa que a demanda permaneceria aquecida, nos prximos quatro anos (10% a.a). Tal expectativa apoiava-se na percepo de que: (i) as vendas de cimento para o mercado interno tenderiam a crescer com a acelerao do crescimento do PIB e do subsetor de edificaes, com nfase em seu segmento habitacional; (ii) a expanso da renda das famlias sustentaria o crescimento do consumo formiga (23% do consumo aparente de cimento SNIC), cuja elasticidade renda expressiva; (iii) o aumento da oferta de crdito para a construo habitacional deveria prosseguir, fortalecido pelo desenvolvimento de mecanismos de financiamento habitacional sustentveis; (iv) as mudanas em curso nos sistemas construtivos (abandono paulatino dos sistemas tradicionais) no impactariam negativamente a demanda por cimento; (v) os investimentos em infra-estrutura deveriam acelerar-se, com destaque para a construo de barragens no mbito do PAC e para a utilizao mais intensa de cimento na construo de rodovias de trfego pesado. A acelerao do consumo de cimento aps 2005 (ver seo A. 3.4 deste trabalho) implicou um aumento considervel do grau de utilizao da capacidade produtiva das cimenteiras 29. Isso, num quadro de expectativas otimistas acerca do comportamento futuro da construo habitacional, deflagrou o anncio de planos de investimento milionrios, por parte dos principais grupos atuantes no pas 30. De fato, em agosto de 2008, levantamento realizado pelo SNIC indicava que os investimentos planejados pelo setor ultrapassavam a casa dos R$6 bilhes, cifra suficiente para expandir a capacidade produtiva do pas em 35%, at 2012. Se realizados, tais investimentos elevariam a capacidade de produo nacional para 82,7 milhes de toneladas, metade da qual sob responsabilidade do grupo Votorantim. (ver Grfico 3).

No fim de 2007, as fbricas do Grupo Votorantim operavam com 72% de sua capacidade. Outros produtores apresentavam nveis ainda maiores de ocupao da capacidade: Holcim (80%) Camargo Corra (85%) e Cimento Liz (quase 100%). 30 Por exemplo: Votorantim (R$ 3,2 bilhes); Holcim (R$ 2,0 bilhes); Camargo Corra (R$ 0,7 bilhes); Cimentos LIZ (R$ 0,6 bilhes). Outros grupos com investimentos anunciados: Ciplan, Lafarge, Joo Santos, CP Cimentos, Cimpor, Itamb e Brennand. Os investimentos anunciados, discriminados por grupo empresarial, esto descritos no anexo deste trabalho (levantamento realizado pelo SNIC agosto de 2008).

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Grfico 3 Produo atual e Capacidade em 2012 por empresa (em milhes de t)

Outros Itamb Ciplan C. Corra Holcim Cimpor Joo Santos Votorantim Total 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 7,0 5,3 2,8 0,9 1,7 1,3 3,3 3,6 9,0 7,0 8,0 Capacidade estimada (2012) Produo atual

4,4

7,2 5,5 19,2 40,0 82,7

43,5 50,0 60,0 70,0 80,0

90,0

Fonte: Extrado de Valor Econmico (2008)

A natureza dos investimentos anunciados (cimento) Os investimentos programados esto concentrados na produo de cimento, com uma pequena parcela dirigida produo de argamassa. Tal fato indica que os grupos com produo verticalizada (fabricantes de cimento, concreto, argamassa e outros produtos) continuaro privilegiando a produo de cimento vis--vis os segmentos a jusante da cadeia produtiva. Entre as modalidades de investimento anunciadas esto: (i) a instalao de novas unidades produtivas; (ii) a modernizao e manuteno de unidades j existentes; (iii) a instalao de novas linhas de produo em unidades pr-existentes; (iv) a modernizao dos sistemas de filtragem de particulados; (v) a recuperao de unidades, fornos e moinhos desativados; e (vi) a instalao de unidades produtoras de argamassa. A lgica dos investimentos (cimento) Dependendo da empresa, os investimentos visam alvos diferenciados, a saber: (i) defender o market-share da firma, num quadro de expanso da demanda; (ii) conservar e/ou recompor o nvel de ociosidade estratgico (30%), exigido para responder a sazonalidade da demanda com agilidade; (iii) modernizar parte do parque produtivo; (iv) reduzir impactos ambientais da atividade produtiva; (v) diversificar regionalmente a localizao das plantas, acompanhando a tendncia de descentralizao do consumo de cimento, em curso no pas.

Determinantes da dinmica dos investimentos (cimento) Visto que a indstria tecnologicamente madura, mudanas tecnolgicas so um fator pouco relevante na dinmica dos investimentos. Ressalve-se que inovaes incrementais podem requerer alguns investimentos como, por exemplo, os dirigidos reduo do consumo de energia e ao controle da emisso de GEE e de particulados. Do mesmo modo, mudanas no padro de concorrncia so improvveis e, portanto, no demonstram proeminncia no clculo de investimento das firmas. Na mesma direo, deslocamentos da demanda internacional so irrelevantes como indutores de investimento tendo em vista que a parcela da produo exportada diminuta, no ultrapassando 2,5% da produo nacional. Nesse quadro, o novo ciclo de investimento anunciado pela indstria cimenteira fundamenta-se, essencialmente, no crescimento da demanda decorrente da retomada da construo civil, processo, por sua vez, fortemente relacionado expanso do PIB. O quadro que se segue sintetiza a importncia dos determinantes do investimento setorial, no mdio prazo.
Quadro 4 Cimento: importncia dos fatores para o investimento setorial no mdio prazo
Fatores Expanso do PIB Mudanas no paradigma tecnolgico Mudanas no padro de concorrncia Mudanas da demanda internacional Grau de importncia Alto Baixo Baixo Baixo

Transformao engendrada pelos investimentos (cimento) No esperado que o novo ciclo de investimento implique, pelo menos no mdio prazo, impactos relevantes sobre os produtos do setor, ainda que nas ltimas dcadas o desenvolvimento e a difuso de produtos (concretos de alto desempenho, por exemplo) tenham sido os avanos mais importantes no campo tecnolgico (Pinho, 2008). Em grande medida, os investimentos anunciados esto dissociados do ingresso de novas firmas no setor. Ressalve-se, contudo, a presena de duas empresas entrantes: a Companhia Siderrgica Nacional (CSN) 31 e a Brennand (em MG), grupo com experincia na produo cimenteira cujas fbricas haviam sido vendidas para a Cimpor, no final da dcada passada. Por sua vez, parcela importante dos investimentos est orientada pela descentralizao do consumo de cimento do pas, cuja face mais visvel o aumento da demanda nas regies Norte e Nordeste (ver seo 3.3 deste relatrio). Essa tendncia dever implicar uma maior descentralizao regional da produo, com a regio Sudeste perdendo importncia relativa. Por fim, no custa enfatizar que o principal resultado dos investimentos ser a expanso da capacidade produtiva do parque cimenteiro brasileiro que poder aumentar 35%, at 2012, se os investimentos forem efetivados de fato. Efeitos do investimento sobre a economia (cimento) No campo da competitividade e da produtividade industrial os investimentos programados devero produzir ganhos associados modernizao do parque produtivo e descentralizao regional da produo. Alm disso, o expressivo
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A entrada da CSN na produo de cimento deveu-se ao fato de a empresa possuir vantagens para atuar no setor, quais sejam: reservas prprias de calcrio e fabricao de escria.

aumento da capacidade produtiva afetar positivamente a renda e o emprego. No campo do desenvolvimento tecnolgico/industrial, os investimentos tendem a produzir pouca conseqncia. A mesma concluso pode ser aplicada balana comercial do pas, dada a natureza no tradeable do produto. Fatores capazes de inibir os investimentos (cimento) Segundo especialistas do setor, a concretizao dos investimentos depende dos efeitos da crise econmica sobre a construo civil e sobre a sade financeira das cimenteiras. Entre os fatores que inibidores dos investimentos, destaca-se a reduo do ritmo de crescimento da construo civil. De fato, muitas empresas do ramo imobilirio, (incorporadoras/construtoras) esto adiando lanamentos programados, temendo, sobretudo, problemas no campo do financiamento ( produo e compra de novas unidades habitacionais). A crise desenhou uma conjuntura desfavorvel para as imobilirias que planejavam financiar-se via abertura de capital no mercado de aes e/ou captar crdito no mercado para amparar seus negcios. Vale lembrar, ainda, que a crise torna as cimenteiras mais cautelosas no clculo que fundamenta suas decises de investir. Muitas esto pessimistas quanto possibilidade de o mercado sustentar as taxas de crescimento da demanda verificadas nos ltimos anos e cientes do fortalecimento das barreiras encontradas para alavancar crdito no mercado nacional e internacional. Alm do mais, algumas empresas perderam capacidade de financiamento em funo de vultosos prejuzos sofridos pelos grupos a que pertencem no mercado de derivativos cambiais. Por fim, importante ter em conta que a crise internacional tem afetado fortemente grandes empresas que atuam globalmente nos setores de materiais bsicos (minerao, ao e cimento), incluindo nesse grupo grandes cimenteiras, como a Lafarge e a Cemex. No binio 2006/07, tais empresas, confiantes de que o mercado de seus produtos continuaria aquecido, endividaram-se para sustentar aquisies importantes. A previso dos analistas de que os lucros operacionais dessas firmas cairo entre 30% a 50% no prximo ano, do que resultar baixa liquidez para lidar com as dvidas contradas. importante sublinhar que polticas de governo visando garantir o bom desempenho da construo civil podem, se exitosas, atenuar os efeitos perversos da crise sobre os investimentos do setor. Exemplos nesse campo so: (i) medidas que sustentem o crdito pblico para aquisio de moradias; (ii) facilitao de acesso ao crdito para empresas construtoras, por exemplo, a permisso para aplicao de recursos do SBPE em capital de giro; (iii) o aumento do gasto em infra-estrutura (saneamento, transporte urbano, energia etc.). No PAC, entre os destaques da construo barrageira, atividade relevante para o consumo de cimento, aparecem: o leilo para a construo da hidreltrica de Jirau (Rio Madeira- RO) e o prosseguimento das obras de construo das hidreltricas de Estreito (TO-MA), de Foz do Chapec (SC-RS), de Dardanelos (MT), de So Salvador (TO-GO) de Simplcio (MG/RJ) e de Corumb III (GO).

4.1.2 Cermicos para revestimento Por razes idnticas as apontadas no caso do cimento, no incio de 2008, o setor de cermicos para revestimento tambm esperava um forte crescimento da demanda, nos prximos anos. Em 2007, o consumo interno cresceu 10,6%, taxa que deve alcanar 8%, em 2008. Mesmo com a provavl desacelerao da construo habitacional prevista para 2009, a indstria de revestimentos cermicos entende que o mercado domstico permanecer aquecido por mais tempo, visto que a utilizao de seus produtos ocorre na ponta final do processo produtivo da construo. Na direo

inversa do mercado interno, as exportaes do setor reduziram-se, de incio, em funo da sobrevalorizao do real e, posteriormente, em razo da crise do mercado imobilirio norte-americano, principal destinos das vendas externas setoriais. Devem manter-se estagnadas no prximo ano. Ainda que as exportaes tenham declinado, a acelerao do consumo puxada pela demanda domstica, comandou um aumento significativo da produo e, em paralelo, do grau de utilizao da capacidade produtiva do setor. De fato, segundo a Anfacer, em 2008, a indstria operou com uma margem de capacidade ociosa estreita, da ordem de 7% (ver seo 3.4 deste trabalho). Mesmo assim, ao longo desse ano, os investimentos anunciados mostraram-se relativamente modestos e estiveram associados ampliao da produo no Nordeste 32 e em Santa Catarina 33. Cumpre salientar que a valorizao do real verificada at 2008 estimulou as importaes setoriais que cresceram sobremaneira no binio 2006/07, com destaque para as importaes oriundas da China. Como resultado, o coeficiente de penetrao das importaes elevou-se de 0,07% (em 2004) para 1,31% (em 2007). O fato de a indstria vir operando com pequena margem de capacidade ociosa indica que a indstria de revestimentos cermicos necessita deflagrar um novo ciclo de investimentos. De acordo com superintendente da Anfacer, muitas empresas j desenharam programas de investimento, os quais no podem ser efetivados em funo da restrio de oferta de gs natural no pas. A expanso e a garantia de fornecimento de gs so entendidas, portanto, como o maior obstculo para o aumento da capacidade produtiva do setor 34. A ausncia de anncios de investimentos de peso no impede discutir os determinantes do investimento setorial, na ausncia de restries de oferta de insumos estratgicos, como o gs natural. Da mesma forma que no caso do cimento, no mdio prazo, mudanas no padro de concorrncia setorial so improvveis e, portanto, dificilmente jogaro um papel de destaque no clculo de investimento dos fabricantes de cermicos. Mudanas tecnolgicas radicais tambm no so esperadas. Ressalve-se que, no setor, inovaes incrementais surgem recorrentemente no lanamento de novos produtos, os quais, seguindo a moda da ocasio, apresentam novas estruturas de superfcie, cores e conceitos de design, tendncia que reduz o ciclo de vida de muitos produtos para dois ou trs anos. Essa circunstncia exige algum investimento no relacionado ao aumento da capacidade produtiva das empresas. Diferentemente do verificado para o setor cimenteiro, deslocamentos da demanda internacional so relevantes para a induo de investimento na indstria de cermicos para revestimento, visto que uma parcela no desprezvel da produo setorial exportada. Infelizmente, ao que parece, no mdio prazo, o mercado externo tende apresentar pouco dinamismo, em funo da crise internacional em curso. O mercado norte-americano j encolheu e a concorrncia com fornecedores estrangeiros em terceiro mercados deve acirrar-se. Nesse caso, a China surge como uma ameaa
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Grupo Eliane: R$ 50 milhes na ampliao da capacidade produtiva da unidade de Camaari, regio metropolitana de Salvador. Com esses investimentos a unidade baiana vai triplicar sua produo mensal de revestimentos cermicos, at 2009. 33 Portobello: investimentos de R$30 milhes na unidade de Tijucas, Grande Florianpolis. 34 Antonio Carlos Kieling. Entrevista Gazeta Mercantil (janeiro de 2008).

de peso, principalmente nos mercados em que sua presena comercial j substantiva: pases da sia, do Oriente Mdio e da frica. Por sua vez, o mercado interno dificilmente estar ameaado por fabricantes externos. Em relao aos principais exportadores mundiais (China, Itlia e Espanha) o Brasil conta com a proteo natural dos custos de transportes. De fato, mesmo no perodo em que o real esteve sobrevalorizado, os estmulos importao decorrentes do cmbio no foram suficientes para elevar substantivamente o coeficiente de penetrao das importaes no mercado brasileiro (1,3%, em 2007). As consideraes anteriores permitem concluir que, no mdio prazo, os investimentos setoriais teriam como estmulo central o crescimento da demanda derivada da retomada da construo civil, processo, como sabido, fortemente relacionado expanso do PIB. O quadro que se segue sintetiza a importncia dos determinantes do investimento setorial, no mdio prazo.
Quadro 5 Cermica para revestimento Importncia dos fatores para o investimento setorial no mdio prazo Fatores Expanso do PIB Mudanas no paradigma tecnolgico Mudanas no padro de concorrncia Mudanas da demanda internacional Grau de importncia Alto Baixo Baixo Baixo

4.2 INVESTIMENTOS: VISO DE LONGO PRAZO No caso do cimento, no h no horizonte mudanas tecnolgicas capazes de induzir investimentos, mesmo no longo prazo. Em contrapartida, dificilmente surgiro barreiras ao investimento de natureza tecnolgica. A situao parece um pouco distinta em se tratando do setor de cermicos. No longo prazo, inovaes em produtos (por exemplo, lamina e cermica semicondutora) 35 e em processos (sinterflex) podem vir a produzir impactos relevantes no investimento setorial. Ressalve-se que a aplicao
de novos produtos depende, em grande medida, da evoluo dos sistemas construtivos, uma vez que sua utilizao tende a acompanhar a maior utilizao de pr-moldados.

Alteraes no padro de concorrncia parecem, por seu turno, improvveis, tanto na indstria de cimento, quanto na de revestimentos cermicos, salvo se transformaes tecnolgicas nesse ltimo setor mostrarem-se suficientemente radicais para modificar a natureza da competio setorial. No que diz respeito ao comrcio internacional, no longo prazo, deslocamentos da demanda externa podem causar investimentos no setor de cermica, se o produto brasileiro for capaz de mostrar-se competitivo nos mercados mais dinmicos que no
Lamina: produto desenvolvido na Itlia. Trata-se de uma cermica flexvel com 4 metros de cumprimento, 3 a 5 milmetros de espessura e de 80 centmetros a 1 metro de largura. J a cermica semicondutora utilizada no piso de salas de computador. H, ainda, produtos que reproduzem as caractersticas de madeira, tecidos e metais. A nanotecnologia pode trabalhar resistncia, pigmentao, condutividade dos materiais.
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contam com produo domstica relevante, como os pases do Oriente Mdio, da frica e da Amrica Latina. Ressalve-se que as exportaes direcionadas para alguns desses mercados podem enfrentar barreiras logsticas importantes (portos, rotas martimas regulares e apropriadas, custo do frete etc.) A estratgia exportadora, anunciada h algum tempo pelos representantes do setor de cermica brasileiro, tem como alvo exportar 40% da produo domstica, sem que isso signifique abrir mo do abastecimento interno. Tal meta no pode ser alcanada, na ausncia de investimentos expressivos. Para o setor de cimento, as exportaes dificilmente vo funcionar como um estmulo ao investimento, mesmo no longo prazo, devendo persistir o investimento direto como a principal via de acesso a mercados estrangeiros relevantes. No longo prazo, esperado que gargalos no sistema de transportes e na oferta de energia do pas estejam superados. Em outras palavras, supe-se que o governo ser capaz de enfrentar as questes relacionadas competitividade sistmica (transportes; regulao de suprimento e preos de combustveis importantes, como gs natural; sistema tributrio etc.). Se esse for o cenrio, possvel afirmar que os investimentos dos setores em anlise dependero essencialmente do comportamento futuro da construo civil. Em outras palavras, o principal determinante do investimento permanecer sendo o crescimento sustentado da construo civil, em especial da construo habitacional. Isso significa trabalhar com a hiptese de que, no longo prazo, a produo (cimento e cermicos para revestimento) no dever enfrentar barreiras internas expanso e estar capacitado para garantir oferta compatvel com o deslocamento da demanda domstica. O quadro abaixo sintetiza a importncia dos determinantes do investimento dos setores de cimento e de cermicos para revestimento, agora com referncia ao longo prazo.

Quadro 6 Importncia dos fatores para o investimento setorial no longo prazo

Cimento Fatores Expanso do PIB Mudanas no paradigma tecnolgico Mudanas no padro de concorrncia Mudanas da demanda internacional Cermicos para revestimento Fatores Expanso do PIB Mudanas no paradigma tecnolgico Mudanas no padro de concorrncia Mudanas da demanda internacional Grau de importncia Alto Alto/mdio Baixo Alto Grau de importncia Alto Baixo Baixo Baixo

4.3 POLTICAS SETORIAIS (CIMENTO E CERMICOS) As especificidades e caractersticas dos setores analisados indicam que, as polticas mais relevantes para o investimento setorial so exgenas ao setor, isso , so polticas direcionadas a outros setores, como o de transportes, o de energia e, principalmente, o de construo civil. Foge ao escopo desse trabalho discutir tais polticas. Todavia, no que se refere ao setor de cermicos de revestimentos, a oferta de gs natural no longo prazo no parece ser um obstculo para a expanso da produo da indstria. O mesmo pode ser estendido para a oferta dos energticos utilizados pela indstria cimenteira. Aumentar a eficincia do sistema de transportes do pas (ferrovirio, rodovirio, hidrovirio e de cabotagem) um elemento muito relevante para o desempenho de ambos os setores e, por conseguinte, para o comportamento do investimento no longo prazo. Quanto construo civil, importa registrar a existncia de consenso acerca das linhas gerais da poltica setorial adequada para sustentar seu crescimento, no longo prazo. Trata-se da necessidade de ampliar e modernizar o setor para permitir a reduo do dficit habitacional e o atendimento do mercado de obras de infraestrutura. Para tanto seria conveniente: (i) desenvolver mecanismo sustentveis de financiamento; (ii) capacitar mo-de-obra; (iii) desenvolver a construo industrializada; (iv) incentivar e disseminar a tecnologia industrial bsica. No caso do cimento, a construo pesada uma fonte de demanda importante, o que torna o gasto em obras de infra-estrutura uma varivel relevante para o investimento setorial, no longo prazo. Assim, desejvel que o gasto pblico nesse campo mantenha-se elevado. Por fim, no setor de cermicos para revestimento, o mercado externo poder ganhar maior importncia. Os mercados mais promissores so aqueles em que o consumo vm crescendo e que no contam com a presena de uma indstria domstica capaz de suprir a demanda interna. Nesse caso, alm dos EUA, cujo mercado encontra-se atualmente em recesso, destacam-se os pases da Amrica Latina, da frica, do Oriente Mdio e da sia/Oceania. Em alguns deles, a concorrncia de produtos chineses um desafio para os fabricantes brasileiros, especialmente naqueles em que a China conta com vantagens de localizao e/ou com presena comercial fortemente consolidada. Esse fato requer que a indstria continue a se qualificar de acordo com padres internacionais e que, com apoio de polticas governamentais de fomento exportao (como as j desenvolvidas em parceria com a APEX), aprofunde as estratgias de promoo comercial j em curso (divulgao de produtos, fixao de marcas, estabelecimento de parcerias estratgicas etc.).

4.4 QUESTES-CHAVE E DESAFIOS PARA O INVESTIMENTO SETORIAL As consideraes a seguir sintetizam as questes-chave para o investimento na indstria de cimento e de cermica para revestimento, j discutidas neste relatrio. O enfrentamento de tais questes constri o cenrio ideal para o desenvolvimento de ambos os setores, no mdio e no longo prazos. a) Garantir o abastecimento de energia em condies adequadas de custo. Barreiras nesse campo podem representar gargalos para os setores em anlise. Dado que so intensivos no consumo de energia, os setores tm sua competitividade afetada pelos preos dos insumos energticos. No mdio prazo, a principal questo diz respeito ao fornecimento de gs natural para o setor de cermica. No longo prazo, espera-se que a poltica do governo para o setor de energia (investimentos e regulao) seja capaz de assegurar oferta de energticos compatvel, em preos e quantidades, com a demanda da indstria de cimento e de revestimentos cermicos. b) Melhorar e garantir a eficincia do sistema de transporte Investimentos na recuperao da malha rodoviria e no desenvolvimento de modais de transporte alternativos (ferrovirio, hidrovirio e de cabotagem) so necessrios para estimular o consumo de produtos de ambos os setores, uma vez que reduzem seus custos para o consumidor final. Esse um objetivo que deve ser perseguido no mdio e no longo prazos. No caso do cimento, investimentos em rodovias e em portos podem representar, no futuro, uma fonte importante de demanda para o setor, principalmente se a utilizao de pavimentao utilizando concreto difundir-se na construo rodoviria. c) Desenvolver aes para minimizar os efeitos da produo sobre o meio ambiente e garantir desenvolvimento sustentvel. Tais aes so de responsabilidade das empresas e devem ser parte essencial da poltica de mdio e longo prazo das mesmas. Englobam: (i) a modernizao produtiva da minerao, visando aumentar a produtividade da atividade e minimizar seus impactos (calrio/cimento e argila/cermica) sobre o meio ambiente., a saber: emisso de particulados, poluio sonora e problemas com depsitos de resduos/ rejeitos. No caso do caso do calcrio/cimento, resolver o problema da destruio do patrimnio espeleolgico (minerao em reas de cavernas MG e SP); (ii) no setor de cimento, o aumento do co-processamento de resduos nos fornos para preserva recursos energticos no-renovveis (substituio do combustvel convencional e incorporao na massa do produto);(iii) na produo de cimento, a utilizao mais intensiva de adies, como a escria siderrgica, para economizar energia (reduo de calor de formao do clnquer) e diminuir a emisso de gases de efeito estufa, especialmente o CO2; (iv) a reduo de emisses de particulados (filtros) e de gases geradores do efeito estufa derivados dos processos de produo de cimento. d) Garantir o crescimento sustentvel da construo habitacional. Objetivo que dever se perseguido no mdio e no longo prazos, visto que a construo habitacional a principal atividade indutora de demanda para os produtos dos setores em foco. A implementao de polticas que assegurem o crescimento da produo habitacional foi discutida na seo anterior e engloba mecanismos de financiamento, de treinamento de mo-de-obra e de estmulo construo industrializada. e) Assegurar o investimento em obras de infra-estrutura A sustentao de investimentos em infra-estrutura fonte de demanda no desprezvel para o setor de cimento e pode funcionar como varivel anticclica, uma vez que o gasto do governo com construo pesada no obedece necessariamente s

injunes do nvel geral da atividade econmica. No mdio prazo, isso significa implementar as obras previstas pelo PAC e, no longo prazo, conservar os investimentos do governo nesse campo em patamares elevados. f) Garantir a atualizao tecnolgica das empresas De maneira geral, as indstrias de cimento e a de cermicos de revestimento (no caso das empresas lderes) no apresentam defasagens tecnolgicas relevantes relativamente s melhores prticas internacionais. Vale ressaltar, contudo, que no mdio prazo, os investimentos anunciados pelo setor de cimento tendem a modernizar o parque produtivo do pas, o qual vem de um longo perodo em que os investimentos foram modestos. No h razo para supor que surjam, no longo prazo, obstculos para que a indstria de cimento opere com tecnologia de ponta. As empresas cermicas no devem, do mesmo modo, encontrar obstculos para assegurar crescimento com atualizao tecnolgica, no mdio prazo, dado o padro de difuso de tecnologia tpico do setor. No longo prazo, possvel que tenham que incorporar novos produtos, caso o padro de construo utilizado no pas opere crescentemente com novas tecnologias construtivas. Nesse caso seria desejvel desenvolver uma cooperao mais estreita entre os setores de cermica e de construo civil, com vista a antecipar possveis impactos de mudanas nos padres construtivos sobre a demanda por cermicos para revestimento. g) Estimular o adensamento a montante da cadeia produtiva do setor de cermicos. O padro de difuso de tecnologia do setor de cermica para revestimento (comandado por fornecedores de equipamentos e de colorficos) garante atualizao tecnolgica aos fabricantes brasileiros. Concomitantemente, limita seu domnio sobre o processo produtivo, cujo controle se baseia mais fortemente na prtica (tentativa e erro/learning by doing) do que em mtodos cientficos. Reverter o padro de difuso tecnolgica atual um projeto complexo e de longo prazo que exigiria alteraes radicais no arranjo da cadeia internacional que possibilita o acesso a equipamentos e insumos de ltima gerao. De qualquer modo, o fortalecimento da produo domstica de equipamentos , em princpio, algo desejvel. Em relao aos bens de capital, projetos de incentivos direcionados ao aumento dos ndices de nacionalizao das mquinas e melhoria tecnolgica e da qualidade dos produtos oferecidos por produtores nacionais (em geral partes e peas) podem ser um ponto de partida. No caso dos colorficos, merecem apoio as aes com o objetivo de fortalecer a produo domstica, desenvolvidas pela associao setorial (ABRACOLOR). h) Buscar autonomia no campo do design (cermica para revestimento) No longo prazo seria desejvel obter autonomia no campo do design, elemento necessrio para fixar a marca Brasil, algo imprescindvel para as empresas exportadoras que decidam expandir vendas externas mediante uma estratgia que v alm da competio em preos. g) Dar prosseguimento/fortalecer a poltica de comrcio exterior para o setor de cermica Como visto, as vendas externas de cermicos para revestimento cresceram de forma continuada at 2004, quando o pas exportou 22,3% do volume produzido internamente. Desde ento, as exportaes declinaram, alcanando 16,0% da produo domstica, em 2007. A reduo das exportaes brasileiras deveu-se, em grande medida, queda das compras norte-americanas associada crise do mercado imobilirio local. Em conseqncia, a participao dos EUA nas exportaes brasileiras, que chegaram a representar 50,0% do total, reduziu-se, fixando-se em 30,0% em 2007. A contrapartida da perda de importncia relativa do mercado norteamericano foi o maior destaque assumido pelos mercados da Amrica do Sul (33,0%,

em 2007) e da Amrica Central (22,5%), seguidos de longe pelos pases africanos (9,5%). No mdio e no longo prazos, o esforo exportador da indstria brasileira de cermicos para revestimento deve prosseguir, uma vez que meta do setor alcanar um volume de vendas externas correspondente a 40% de sua produo. Os mercados mais promissores so aqueles em que no h produo suficiente para satisfazer a demanda domstica. Nesse caso, alm dos EUA, destacam-se os pases da Amrica Latina, do Oriente Mdio, da frica e da sia/Oceania. Ressalte-se que nos mercados em que o Brasil tende a ser mais competitivo, a China aparece como o principal competidor, apresentando superioridade na concorrncia em preos, vantagens de localizao (Oriente Mdio, sia e Oceania) e, algumas vezes, de presena comercial j consolidada, como verificado em alguns pases africanos (Angola, frica do Sul entre outros). Segundo representante da Anfacer, a Itlia e a Espanha no so fortes concorrentes diretos, uma vez que atuam em faixas de mercado mais sofisticadas, distintas daquelas em que o produto brasileiro tem se mostrado mais competitivo. De fato, em mdia, o preo do m2 exportado pela Itlia quatro vezes superior ao m2 do produto exportado pelo Brasil. Ainda assim, o pas tm se esforado para continuar a agregar valor aos cermicos que exporta, buscando no se especializar na exportao de cermicos de menor qualidade, cujas vendas so, por natureza, mais sensveis ao cmbio. Nesse caso, buscar de autonomia no campo do design aparece como um objetivo importante. Na percepo dos empresrios do setor, entre os obstculos expanso continuada das exportaes de revestimentos cermicos brasileiros esto a estrutura tributria, na qual impostos em cascata elevam o preo dos produtos, e os problemas de logstica que transformam os custos de transportes num elemento perverso para a competitividade externa dos produtos brasileiros. Nessa rea, destacam-se os custos porturios, o alto valor dos fretes martimos e a ausncia de linhas regulares, especialmente para determinados mercados, como os dos pases da frica Ocidental. O sucesso de uma estratgia de ocupao de mercados externos requer, ainda, um esquema capaz de prover financiamento e garantia de crdito s exportaes brasileiras. No Brasil, neste campo, esto envolvidos o BNDES, o Banco do Brasil, bancos regionais agentes financeiros do BNDES e o SBCE. No longo prazo, o cenrio ideal para as exportaes estaria a superao dos obstculos habitualmente tratados como formadores do custo Brasil. Sublinhe-se que o setor de cermicos para revestimento j participa de um programa de incentivo s exportaes, desenvolvido em parceria com a Apex. Esse programa opera com diretrizes importantes para a afirmao das exportaes setoriais, as quais devem ser fortalecidas no mdio e no longo prazos. Entre elas destacam-se: (i) fixar a marca Brasil, visto que, para o setor, a percepo de marca uma varivel competitiva relevante; (ii) trabalhar em conjunto com o segmento de servios de arquitetura, visando divulgar solues em revestimentos e transferir contedo sobre sistemas brasileiros; (iii) estimular a participao da arquitetura brasileira em licitaes internacionais, compondo consrcios de arquitetos que possam apresentar projetos que especifiquem produtos brasileiros; (iv) diversificar os mercados de destino das exportaes como forma de reduzir sua vulnerabilidade frente a conjunturas adversas enfrentadas por mercados importantes, como a que vem se abatendo atualmente sobre os EUA, (v) incentivar a certificao de produtos, de processos e de boas prticas no campo do meio ambiente; e (vi) aprofundar aes no campo da promoo comercial (pesquisas de mercado, adequao de produtos s especificidades dos mercados alvo, participao em feiras internacionais, promoo de misses comerciais etc.).

Referncias Bibliogrficas Referncias Bibliogrficas Associacin Espaola de Fabricantes de Azulejo se Pavimentos Cermicos (2007). Informe: El sector espaol de fabricantes de baldosas cermicas 2007. Espaa: ASCER Campos, R. R; Nicolau, J. A. e Crio, S. A. F. (1998) O Cluster da Indstria Cermica de Revestimento em Santa Catarina: Um Caso de sistema Local de Inovao. Mangaratiba/RJ, IE/UFRJ (Nota Tcnica n 29/99) Cardoso, L. R de A. et alli (2004). O Futuro da Cadeia Produtiva da Construo Habitacional no Brasil; Resultados de uma Pesquisa Delphi de Prospeco Tecnolgica. Trabalho apresentado no X Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construdo. I Conferncia Latino-americana de Construo Sustentvel. So Paulo. Julho de 2004. Constantino A. de O. Rosa, S.E.S., Corra, A.R. (2006) Panorama do Setor de Revestimentos Cermicos. BNDES. Rio de Janeiro, Setembro de 2006. Ferraz, G. (2002). Estudo de Competitividade por Cadeias Integradas. Indstria de Cermicas de Revestimento. Braslia, MDIC. Haguenauer, L. (1996) A Indstria Brasileira do Cimento. Em Padro de Concorrncia e Competitividade da Indstria de Materiais de Construo. Cap.6 Organizado por Fernando Garcia, Elizabeth Farina e Marcel Cortez Alves. Ed Singular. So Paulo. IPT (2001) Programa de Competitividade das Cadeias Produtivas Paulistas. Caso 1: O Cluster de Cermica de Rio Claro. Relatrio Tcnico n 54184 (So Paulo). IPT/DEES. Setembro de 2001. Kieling. A.K. (2006). Sinergia entre o Pblico e Privado: a Parceria de Sucesso entre Anfacer e Apex. Anfacer/Apex. Braslia. Pinho, M. (2008). Uma Agenda de Competitividade para a Indstria Paulista. Indstria de Cimento. Relatrio 4, vol 2. Fipe/IPT, So Paulo, fevereiro de 2008. Seibel, S; Meyer-Stamer, J. e Maggi, C. (2001 a) Cadeia de Valor Global do Setor Cermico: um estudo comparativo dos clusters de Suassuolo, Castelln e Cricima. Relatrio de Pesquisa. (S/L). IDS,INEF, IEL/SC, Finep e Fundao VW. Agosto de 2001. Seibel, S; Meyer-Stamer, J. e Maggi, C. (2001 b) Globalizao e os Desafios para as Indstrias Italiana, Espanhola e Brasileira de Revestimentos Cermicos. Cermica Industrial, vol 6 n 6: 28/38. nov/dez. Sinduscon (2008). Relatrio Anual. So Paulo. Vrios Nmeros. Valor Econmico (2008). Anlise Setorial: Indstria de Cimento. So Paulo. Julho de 2008.

ANEXO

ESTIMATIVAS DO SNIC SOBRE INVESTIMENTOS DA INDSTRIA DO CIMENTO EM PROJETOS DE EXPANSO (AT AGOSTO DE 2008)
BASEADO EM MATRIAS DIVULGADAS PELA MDIA

HOLCIM Investimento de R$ 2.000.000.000,00 nos prximos trs anos, em trs projetos: - R$ 1,3 bilhes em uma nova unidade produtora com capacidade de 2 milhes de toneladas/ano cimento, em local a definir estudo de pr-viabilidade para aprovao da matriz; - R$ 300 milhes na expanso de Barroso e P. Leopoldo: 1.000.000 ton/ano cimento (projeto em estudo de viabilidade para posterior aprovao da matriz); - R$ 434 milhes em modernizao e manuteno das unidades existentes (j aprovado). Incio este ano.

CIMENTO LIZ Investimento total de R$ 600.000.000,00 para acrescentar 2 milhes de toneladas de cimento nos prximos dois anos: - Aquisio de dois moinhos Loesche no valor de R$ 170 milhes, com capacidade total de 2 milhes de ton/ano 0 1 entrar em funcionamento em 12 meses e 2 em 24 meses; Substituio do atual sistema de despoeiramento (eletrofiltro) pelo filtro de mangas investimento de R$ 11 milhes; - Planejam a construo de 2 novas unidades: uma no sul e outra no nordeste.

CIPLAN Investimento total de R$ 60.000.000,00, em trs projetos: - Expanso do forno de 1.200 t/dia para 1.88 t/dia (aumento de 200.000 ton/ano de capacidade de clnquer) iniciado em 2004 e concluso prevista para janeiro de 2008; - Aquisio de nova unidade de moagem com capacidade de 420.000 ton/ano de cimento iniciado em 2007 e concluso prevista para julho de 2008; - Forno para produo de pozolana com capacidade de 200.000 ton/ano iniciado em 2007 e concluso prevista para outubro de 2008.

GRUPO CAMARCO CORREA Investimento de R$ 700.000.000,00 em aumento de capacidade instalada de produo no pas: - R$ 20 milhes gastos na reativao de um forno na fbrica de Pedro Leopoldo, com capacidade de 2,2 mil toneladas/dia de clnquer (726.000 ton/ano) e 900 mil toneladas/ano de cimento. - R$ 80 milhes na recolocao em operao de um forno na fbrica de Apia + investimentos em outras unidades (+ 600 mil toneladas/ano de cimento). - Projetos para construo de duas novas fbricas no pas, uma no Norte e outro no CentroOeste, ambas com capacidade anual de 1 milho de toneladas.

GRUPO LAFARGE - Em 2007, adicionou um total de 400.000 ton/ano de capacidade instalada de cimento em suas unidades, dentre elas a reativao do 2 moinho (capacidade de 180 mil ton/ano de cimento) da unidade de Arcos; - Investir nos prximos anos no aumento de 500 mil toneladas de capacidade de produo.

GRUPO VOTORANTIM Investimento de R$ 3.200.000.000,00 nos prximos trs anos para instalao de novas fbricas, moagens, reativao e incremento de produo em plantas de cimento e argamassa em todo o pas. - Construo de trs fbricas integradas: Tocantins Municpio de Xambio Capacidade instalada de 1 milho de toneladas/ano de cimento investimento de R$ 300 milhes incio de operao em 2009; Rio Grande do Norte Municpio de Baranas Capacidade instalada de 1,5 milho de toneladas/ano de cimento investimento de R$ 300 milhes incio de operao em 2009; Santa Catarina Municpio de Vidal Ramos Capacidade instalada de 1,3 milho de toneladas/ano de cimento Investimento de R$ 360 milhes incio de operao em 2010. - Construo de novas linhas adicionais em fbricas existentes: Distrito Federal Sobradinho Instalao de nova linha de produo, acrescentando mais 2 milhes de toneladas/ano de capacidade instalada de cimento investimento de R$ 450 milhes incio em 2011; Mato Grosso Municpio de Nobres Instalao de nova linha de produo, acrescentando mais 1 milho de toneladas/ano de capacidade instalada de cimento investimento de R$ 300 milhes incio de operao em 2010; So Paulo Municpio de Salto de Pirapora Instalao de nova linha de produo, acrescentando mais 1 milho de toneladas/ano de capacidade instalada de cimento investimento de R$ 300 milhes - incio de operao em 2011;

 Paran Municpio de Rio Branco do Sul Instalao de nova linha de produo, acrescentando mais 2 milhes de toneladas/ano de capacidade instalada de cimento investimento de R$ 400 milhes - incio de operao em 2011. - Construo de cinco moagens: Par Municpio de Barcarena Capacidade instalada de 1 milho de toneladas/ano de cimento investimento de R$ 40 milhes incio de operao setembro 2007; Cear Municpio de Pecem Capacidade instalada de 220 mil toneladas/ano de cimento investimento de R$ 45 milhes incio de operao em 2008; Bahia - Municpio de Aratu Capacidade instalada de 320 mil toneladas/ano de cimento investimento de R$ 50 milhes incio de operao em 2008; Rio de Janeiro - Municpio de Sepetiba Capacidade instalada de 1,5 milho de toneladas/ano de cimento investimento de R$ 150 milhes incio de operao em 2009; Santa Catarina Litoral do Estado Capacidade instalada de 320 mil toneladas/ano de cimento investimento de R$ 40 milhes incio de operao em 2010. - Reativao da unidade de Cocalzinho no Estado de Gois: Capacidade instalada de 300 mil toneladas/ano de cimento investimento de R$ 50 milhes incio de operao em 2008.

- Expanso de capacidade de produo em duas unidades: So Paulo Santa Helena, no Municpio de Votorantim Expanso de 700 mil toneladas/ano de capacidade de cimento investimento de R$ 155 milhes concluso das obras em 2008; Mato Grosso Municpio de Nobres Expanso de 330 mil toneladas/ano de capacidade de pozolana investimento de R$ 70 milhes concluso das obras em 2008.

- Outros investimentos: Construo de cinco unidades de produo de argamassa em Pecem (CE), Aratu (BA), Goinia (GO), Esteio (RS) e So Paulo (SP) investimento total de R$ 100 milhes incio de operao em 2008.

GRUPO JOO SANTOS Est investindo na construo de trs novas fbricas integradas: Bahia Municpio de Ituau concluso entre um e dois anos; Mato Grosso Municpio de Rosrio do Oeste; So Paulo Municpio de Ribeiro Grande.

GRUPO CP CIMENTO Projetos para construo de duas novas unidades integradas: Rio Grande do Norte fbrica com capacidade instalada de 1,5 milho de toneladas, ainda em fase de pr-projeto; Rio Grande do Sul - fbrica com capacidade instalada de 1,5 milho de toneladas, ainda em fase de estudo.

GRUPO CIMPOR O Grupo Cimpor investir R$ 400 milhes at 2011, em projetos de expanso em trs unidades, reativao de um forno e melhorias em uma quarta e investimentos nas demais unidades: Paraba Municpio de Joo Pessoa: a) Expanso de 100 mil ton/ano de clnquer do atual forno prevista para 2008; Bahia Municpio de Campo Formoso: a) expanso de 140 mil ton/ano na capacidade de moagem prevista para 2008; b) reativao de forno com capacidade instalada de 350 mil ton/ano de clnquer. Gois Municpio de Cezarina: a) Expanso de 230 mil ton/ano de clnquer do atual forno prevista para 2009; So Paulo Municpio de Cajati: a) Expanso de 35% na atual capacidade instalada (+ 500 ton/ano de produo de cimento) prevista para 2011. Construo de duas novas unidades produtoras at 2011, com capacidade instalada de no mnimo 650 mil toneladas cada, uma no Centro-Oeste e outra na regio Sudeste ou Sul O total do investimento ainda no est definido.

CIMENTO ITAMB Investimento de R$ 400 milhes at 2011, sendo R$ 320 milhes na instalao de um novo forno expanso de 1,3 milhes de toneladas/ano de cimento e o restante em ampliao da moagem e instalao de um centro de distribuio em Santa Catarina.

GRUPO BRENNAND (clipping de mdia 18/12/2007) Investimento d e R$ 350.000.000,00 para a construo de uma fbrica em Sete Lagoas (MG), com capacidade inicial para produzir 1 milho de toneladas/ano de cimento, podendo chegar a 4 milhes. Previso de incio em maro de 2008 e concluso em trs anos.

CIA SUDERRGICA NACIONAL (portal da empresa e mdia) Investimento de US$ 185 milhes para fbrica de cimento com capacidade de 3 milhes de toneladas/ano at 2010 2 milhes de toneladas j a partir do 2 semestre de 2008 pela moagem de Volta Redonda.