Les biocarburants sont lheure actuelle la seule forme dnergie renouvelable utilisable dans le secteur des transports. Substituable au ptrole, au gaz ou au charbon, la biomasse doit permettre de produire des carburants faibles missions de gaz effet de serre (GES). Essentiellement utiliss en mlange aux carburants conventionnels (jusqu' 10 % sans adaptation moteur), les biocarburants peuvent galement tre utiliss purs ou de plus fortes teneurs (B301 ou E852 ) dans des vhicules adapts. En 2010, la consommation mondiale de biocarburants a reprsent 3 % de la consommation totale de carburants, soit 55 millions de tonnes quivalent ptrole (Mtep). Parmi ces biocarburants on retrouve 73 % de biothanol, produit de fermentation du sucre, utilisable dans les motorisations essence, et 27 % de biodiesel, produit partir dhuiles vgtales, pour les motorisations diesel.
Fig. 1 Rpartition de la production de biodiesel et d'thanol par grandes zones en 2010 1,3 Mtep 1,3 Mtep 8,6 Mtep 12,3 Mtep 2,2 Mtep 1,9 Mtep 3,6 Mtep
26,3 Mtep Europe biodiesel Amrique du Nord biodiesel Amrique latine biodiesel Asie-Pacifique biodiesel
Source : IFP Energies nouvelles (IFPEN) d'aprs divers
Europe thanol Amrique du Nord thanol Amrique latine thanol Asie-Pacifique thanol
Aprs un ralentissement de croissance marqu entre 2008 et 2009, la consommation de biocarburants semble repartir en 2010 l'chelle mondiale (figure 1). Si l'Union europenne affiche une croissance de consommation de biodiesel relativement stable, l'Amrique latine voit sa consommation doubler, tandis que celle des tats-Unis baisse de prs de 50 %. En ce qui concerne la consommation
le point sur
3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Nombre de stations-service (%)
2009
Source : Comit professionnel du ptrole
2010
2011
La figure 3 prsente la production de biodiesel et de biothanol dans les principaux tats membres et leur taux d'incorporation en nergie dans le pool de carburants routiers.
Fig. 3 Rpartition de la consommation de biodiesel et d'thanol dans lUnion europenne en 2010 3,5 3,0 2,5 Mtep 2,0 1,5 1,0 0,5 0
Royaume-Uni Allemagne Pays-Bas Espagne Pologne France Italie Autriche Sude Portugal Rpublique Tchque Belgique Autres UE27
thanol Biodiesel Taux dincorporation
le point sur
Milliards de gallons
10 8 6
Clean Air Act 1990
1997
1999
2001
2003
2005
2007
Source : Department of Commerce, United States Census Bureau, Foreign Trade Statistics
Milliards de gallons
600
400
200
2009
le point sur
Source : UNICA
Asie-Pacifique On trouve en Asie des pays aux politiques biocarburants actives affichant souvent des objectifs ambitieux, qui se montrent parfois difficiles atteindre. On peut distinguer en Asie diffrents profils de pays producteurs de biocarburants au regard de leur motivation au dveloppement du march. Les pays dvelopps comme l'Australie, la Core du Sud, le Japon, etc., souhaitent en premier lieu rduire leurs missions de CO2 en respect du protocole de Kyoto, mais font face des problmes de disponibilit de ressources compte tenu de surfaces agricoles limites. Les pays en dveloppement comme la Chine, l'Inde, l'Indonsie, les Philippines et la Thalande visent une rduction de leur dpendance au ptrole et fondent leurs moyens sur l'utilisation de surplus agricoles et le dveloppement d'un march interieur sans import. L'ensemble de ces pays affiche des objectifs importants de production d'thanol lhorizon 2020, avec pour la plupart la gnralisation de l'E10. Les forts objectifs de dveloppement du biodiesel concernent essentiellement les pays disposant de ressources olagineuses abondantes comme l'Indonsie, les Philippines et la Thalande. La Chine a rapidement t le premier producteur de biocarburants en Asie avec des programmes mis en place ds le dbut des annes 2000. Le biothanol domine nettement le march face au biodiesel, notamment du fait d'un march de l'thanol de bouche historiquement dvelopp (3e producteur mondial d'thanol). La production actuelle d'thanol carburant est de 1,1 Mtep, et la Commission nationale du Dveloppement
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
le point sur
production est exclusivement rserve des usages locaux, notamment pour une utilisation dans des groupes lectrognes pour la production d'lectricit. De son cot, l'thanol fait galement l'objet de projets de dveloppement pour des usages domestiques urbains en tant que combustible de cuisson. En thiopie et Madagascar, des microdistilleries sont l'tude pour une production locale d'thanol de cuisson en remplacement des poles krosne, du charbon et des gaz de ptrole liqufis.
le point sur
rtablir la comptitivit des producteurs europens, via une taxe antidumping leve pour le biodiesel en mlange de 20 99 % en provenance des tats-Unis. Les exportations amricaines ont alors significativement diminu, laissant nanmoins merger en 2009 des volumes de B15 vers l'Angleterre, la France et les Pays-Bas. Par ailleurs, les exportations de biodiesel du Canada ont galement connu une nette croissance entre 2009 et 2010, dont une part importante de produit tait en provenance des tatsUnis. Les premires mesures antidumping europennes ont alors t tendues au printemps 2011, de faon arrter tout flux de biodiesel amricain excessivement subventionn vers lEurope.
Fig. 7 volution des exports de biodiesel dans les principales zones d'export 2 500
2 000
1 500 kT 1 000 500 0 tats-Unis tats-Unis tats-Unis tats-Unis Indonsie tats-Unis Indonsie Indonsie Indonsie Argentine Indonsie Argentine Argentine Argentine Argentine
2006
Source : FO Licht
2007
2008
2009
2010
Les changes de biothanol carburant Du fait d'un cot de production de l'thanol plus comptitif au Brsil (rendement en sucre plus lev pour la canne sucre, cots d'exploitation moindres), l'thanol brsilien a historiquement domin le march de l'exportation. Avec un mas devenant progressivement comptitif avec la hausse observe du prix du sucre en 2009, associe la baisse du dollar et la monte en flche du real brsilien, l'thanol amricain s'est avr tre de plus en plus comptitif sur le march international. Les exportations d'thanol depuis les tats-Unis ont ainsi progress significativement depuis 2010 (figure 8). cet gard, la Commission europenne
le point sur
2000 se trouve ralenti, mais production et consommation restent globalement soutenues du fait de la mise en place de politiques de dploiement des nergies renouvelables dans les transports et du maintien des aides publiques. Les changes internationaux de produits ont nettement progress. Les tats-Unis sont passs premier exportateur dthanol et dimportants ples dexportation de biodiesel ont merg. L'Argentine et l'Indonsie ont spcifiquement orient leur march vers lexportation, tandis que les tats-Unis ont pisodiquement profit de conditions fiscales avantageuses. Les biocarburants actuellement commercialiss sont essentiellement des produits de technologies dites de 1re gnration. Leur dveloppement se trouve limit de par la disponibilit des ressources agricoles et contraint, compte tenu des critres de durabilit retenus dans les rglementations en cours et venir (missions de GES notamment). Ces marchs devront nanmoins continuer se dvelopper au moins jusquen 2015-2020, en attendant lmergence des technologies de 2e gnration, biocarburants utilisant des ressources non alimentaires. Lusage de la biomasse lignocellulosique devrait rduire la pression sur les usages alimentaires en comptition avec les filires antrieures, aboutir des bnfices environnementaux plus marqus, et conduire ainsi des filires plus durables, tout en accroissant la part des biocarburants dans les transports.
Daphn Lorne daphne.lorne@ifpen.fr Manuscrit remis en novembre 2011
Millions de dollars
1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009
Du ct des principaux pays importateurs d'thanol, tats-Unis, Canada et Union europenne ont, en 2010, import des volumes similaires, s'levant autour de 500 millions de litres (0,4 Mt).
IFP Energies nouvelles 1 et 4, avenue de Bois-Prau 92852 Rueil-Malmaison Cedex France Tl. : +33 1 47 52 60 00 Fax : +33 1 47 52 70 00
tablissement de Lyon Rond-point de lchangeur de Solaize BP 3 69360 Solaize France Tl. : +33 4 37 70 20 00
www.ifpenergiesnouvelles.fr