Estudio Sectores de DBK

Empresas de Ingeniera
(Marzo 2013 - 11 edicin)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de informacin primaria procedente de las empresas lderes, profundiza en la evolucin reciente y las tendencias del sector, los factores clave de xito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentar en los prximos aos. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las 45 principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos (ver ndice detallado al dorso)

Evolucin de la facturacin por zonas geogrficas: mercado nacional, mercados exteriores Evolucin de la facturacin por segmentos de actividad Estructura de la oferta Facturacin total de las principales empresas Facturacin en el mercado nacional y en mercados exteriores de las principales empresas Distribucin de la facturacin de las principales empresas por segmentos de actividad y tipo de cliente Cuotas de facturacin total, en el mercado nacional y en mercados exteriores de las principales empresas Resultado antes de impuestos y su participacin sobre los ingresos de las principales empresas Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector Previsiones de evolucin del mercado y de las principales empresas

Empresas analizadas
Abener Acciona Ingeniera Aecom Inocsa Aertec Alatec Ingenieros Apia XXI audingIntraesa Ayesa Cemosa Dynatec Eptisa Euroconsult Euroestudios Fluor Foster Wheeler Energa Foster Wheeler Iberia G.O.C. Gas Natural Fenosa Engineering Getinsa Ghesa GPO Grupo Ghenova Grupo Idom Grupo Typsa Heymo Iberdrola Ingeniera Ineco INERCO Initec Energa Intecsa Industrial Intecsa-Inarsa Inypsa JG Ingenieros KV Consultores LKS Ingeniera LV Salamanca Ingenieros Nipsa Payma Cotas Prointec Sener Technip Tcnicas Reunidas Tragsatec Vorsevi Westinghouse Electric

Principales magnitudes del sector

Datos de sntesis, 2012
Facturacin (mill. euros) Mercado nacional Mercados exteriores Energa Civil Industrial Otros Crecimiento de la facturacin (%) Mercado nacional Mercados exteriores Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%) Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%) 8.750 4.100 4.650 4.920 1.870 1.120 840 -6,9 -21,2 +10,7 57,6 68,0

Los proyectos en el extranjero suponen ms de la mitad del negocio

La evolucin de la actividad en el sector estuvo marcada durante el ao 2012 por la fuerte contraccin de la demanda nacional, en un contexto de reduccin del gasto pblico en infraestructuras y de retroceso de las inversiones en los sectores energtico e industrial. Por su parte, la facturacin de las empresas en mercados internacionales registr una reactivacin. As, la facturacin total disminuy un 6,9% en 2012, cifrndose en 8.750 millones de euros. Por reas de actividad, los ingresos por proyectos en el rea civil, que representaron el 21,4% del total, registraron la evolucin ms negativa, al registrar un descenso del 17%. Por su parte, la facturacin en el segmento de ingeniera industrial retrocedi un 10%. En el rea de energa, que supuso ms de la mitad del negocio, los ingresos se mantuvieron estancados gracias a los proyectos en el extranjero. Por otro lado, el volumen de negocio en el mercado nacional se situ en 2012 en unos 4.100 millones de euros, tras caer un 21,2%. En cambio, la facturacin en mercados exteriores registr un crecimiento del 10,7%, hasta cifrarse en 4.650 millones de euros, suponiendo ms de la mitad de la facturacin sectorial.

NDICE DE CONTENIDOS
La undcima edicin del estudio Sectores de DBK Empresas de Ingeniera cuenta con una extensin de 172 pginas y su estructura es la siguiente: Identificacin y segmentacin del sector Principales conclusiones Tabla 1. Datos de sntesis, 2012. 1. Estructura y evolucin del sector 1.1. Contexto internacional Tabla 2. Evolucin de la formacin bruta de capital fijo en la Unin Europea, 2004-2014. Tabla 3. Evolucin de la formacin bruta de capital fijo en la Unin Europea por pases, 2010-2014. Tabla 4. Crecimiento de la produccin del sector de la construccin en la Unin Europea, 1999-2011. Tabla 5. Crecimiento de la produccin del sector de la construccin en la Unin Europea por segmentos, 2005-2011. Tabla 6. Distribucin del valor de la produccin del sector europeo de la construccin por segmentos, 2011. Tabla 7. Inversin en construccin en la Unin Europea por pases, 2011. Tabla 8. Variacin de la inversin en construccin en la Unin Europea por pases, 2009-2014. Tabla 9. Evolucin del consumo de energa primaria en la Unin Europea por tipos, 2009-2011. Tabla 10. Evolucin de la potencia elica instalada acumulada en el mundo, 1995-2011. Distribucin por zonas geogrficas, 2011. Tabla 11. Evolucin de la potencia de energa elica instalada acumulada en los pases de Europa, 2007-2011. Tabla 12. Evolucin de la potencia de energa solar fotovoltaica instalada acumulada en el mundo, 2000-2011. Tabla 13. Potencia de energa solar fotovoltaica instalada acumulada en la Unin Europea por pases, 2010-2011. 1.2. Estructura de la oferta Tabla 14. Evolucin del nmero total de empresas, 2008-2012. Tabla 15. Distribucin geogrfica de las empresas, 2012. Tabla 16. Distribucin de las empresas por tamao de la plantilla, 2012. Tabla 17. Distribucin geogrfica de las empresas con plantilla igual o superior a veinte empleados, 2012. Tabla 18. Evolucin del grado de concentracin de la oferta, 2008-2012. 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de xito Tabla 19. Fuerzas competitivas relevantes, 2013. Tabla 20. Factores clave de xito, 2013. 1.4. Evolucin de la actividad Tabla 21. Evolucin de la facturacin total, 2000-2012. Tabla 22. Evolucin de la facturacin total por reas geogrficas, 2006-2012. Tabla 23. Evolucin de la facturacin total por segmentos de actividad, 2008-2012. Tabla 24. Distribucin de la facturacin en el mercado nacional y en mercados extranjeros por segmentos de actividad, 2012. 1.5. La demanda Tabla 25. Evolucin de la formacin bruta de capital fijo, 2007-2012. Previsin 2013-2014. Tabla 26. Evolucin de la produccin del sector de la construccin por segmentos, 2009-2012. Tabla 27. Evolucin de la licitacin pblica en construccin por ente contratante, 2008-2012. Tabla 28. Evolucin del nmero total de empresas por sectores econmicos, 2010-2012. Tabla 29. Evolucin de la potencia elctrica instalada por fuente de energa, 2008-2012. Tabla 30. Evolucin de la potencia de energa elica instalada acumulada, 1995-2012. Tabla 31. Evolucin de la potencia de la energa elica instalada acumulada por comunidades autnomas, 2011-2012. Tabla 32. Evolucin de la potencia de energa solar instalada acumulada, 1997-2012. Tabla 33. Evolucin de la potencia de energa solar instalada acumulada por comunidades autnomas, 2011-2012. Tabla 34. Evolucin de la potencia instalada en plantas de produccin elctrica a partir de biomasa, 2000-2012. Tabla 35. Evolucin de la red de transporte de energa elctrica, 2006-2012. Tabla 36. Evolucin de la red de gas natural o manufacturado, 1995-2012. Tabla 37. Caractersticas de los principales proyectos de infraestructuras de almacenamiento, transporte y distribucin de gas natural, 2012. 1.6. Costes, rentabilidad y financiacin Tabla 38. Estructura media de costes y del balance, 2011. Tendencia 2012. 2. Principales competidores 2.1. Accionistas y recursos Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2012. Tabla 40. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2011-marzo 2013. Tabla 41. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2010-2012. Tabla 42. Plantilla con formacin superior de algunas de las principales empresas, 2010-2012. Tabla 43. Oficinas y delegaciones en Espaa de las principales empresas, marzo 2013. 2.2. Diversificacin Tabla 44. Distribucin de la facturacin de las principales empresas por reas geogrficas, 2011-2012. Tabla 45. Distribucin de la facturacin total de las principales empresas por segmentos de actividad, 2012. Tabla 46. Distribucin de la facturacin en el mercado nacional de algunas de las principales empresas por zonas geogrficas, 2012. Tabla 47. Pases en los que tienen presencia algunas de las principales empresas con actividad en el extranjero, marzo 2013. Tabla 48. Sociedades participadas por las principales empresas, 2012. 2.3. Marketing mix Tabla 49. Principales reas de actividad de las principales empresas, 2012. Tabla 50. Distribucin de la facturacin en el mercado nacional de algunas de las principales empresas por tipo de contratacin, 2012. Tabla 51. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2012. Tabla 52. Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2012-marzo 2013. 2.4. Clientes Tabla 53. Principales proyectos en Espaa de algunas de las principales empresas en el segmento de energa, marzo 2013. Tabla 54. Principales proyectos en Espaa de algunas de las principales empresas en el segmento de ingeniera civil, marzo 2013. Tabla 55. Principales proyectos en el extranjero de algunas de las principales empresas, marzo 2013. Tabla 56. Distribucin de la facturacin en el mercado nacional de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2012. Tabla 57. Distribucin de la facturacin en el mercado nacional por contratos con el sector pblico de algunas de las principales empresas por tipo de administracin/organismo, 2012. 2.5. Cuotas y resultados Tabla 58. Evolucin de la facturacin total de las principales empresas, 2009-2012. Tabla 59. Evolucin de la facturacin en el mercado nacional de las principales empresas, 2010-2012. Tabla 60. Evolucin de la facturacin en mercados exteriores de las principales empresas, 2010-2012. Tabla 61. Cuotas de facturacin total de las principales empresas, 2010-2012. Tablas 62-63. Cuotas de facturacin en el mercado nacional y en mercados exteriores de las principales empresas, 2010-2012. Tablas 64-67. Cuotas de facturacin de las principales empresas por segmentos de actividad, 2012. Tabla 68. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2010-2012. 3. Perspectivas 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias Tabla 69. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2013. 3.2. Previsiones de crecimiento Tabla 70. Previsin de evolucin de la facturacin total por zonas geogrficas, 2013-2014. Tabla 71. Previsin de evolucin de la facturacin total por segmentos de actividad, 2013-2014. 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas Tabla 72. Principales proyectos de algunas de las principales empresas, marzo 2013. Tabla 73. Previsin de variacin de la facturacin total de algunas de las principales empresas, 2013-2014. 4. Perfiles de los principales competidores