PROSPEKTUS Masa Penawaran Awal ~ 16 Septemer 2010 TTanggal Erekti 24 September 2010, Masa Penawaran 28.30 September 2010 ‘Tanggal Peniatahan “4 Okiober 2010 ‘Tanggal Pengembalian Uang Pemesanse 6 Oktober 2010 ‘Tanggal Distibusi Saham Secara Elektron, 6 Oktober 2010, Tangga! Pencatatan Pada Bursa Etek Indonesia 7 Oktober 2010 PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INL. SETIAP PERNYATAAN YANG GERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL ‘TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM DAN LK") TIDAK MEMBERIKAN, [PT INDOFOOD CBP SUKSES WAKMUR Tox ("PERSEROAN") DAN PENIAWIN PELAKSANA EWISI EFER | BERTANGGUNG JAIWAB SEPENUHNYA TAS KEBENAMAN SEMUAINFORMAGI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA | KEJWJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEXTUS INI | [ SAHAN- SAWANT YANG DITAWARKAN INI SELURURNYA AKAN DICATATKANPADAPT GURSA EFER INDONESIA | [ese J Indofood PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk Bidang Usaha: Indust produk koneumen bermerek antara lain mi instan, penyedap makanan, nutri dan makanan khusus, bishuit seta penyertaan madal pada Anak Perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan susu dan ‘produk torkat iainnya, makanan ringan, serta kemasan Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indsnesia Kantor Pusat: Sudieman Plaza, Indofood Tower Lantal 26 Jl Jend. Sudirman Kev. 78-78 Jakarta 12910 ‘elepon: (021) 5795 8822 Faksimi (021) 8799 7587 PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ‘Sebesar 1.166.191.000 (satu mila seralus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh satu bu) saham biasa atas nama «dengan nila: nominal R100 (seratus Rupiah) stiap saham atau sebesar 20% (dua pulin persen} dari modal ctermpatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dtawarkan kepada Masyarakal dengan Harga Penawaran Rp5.395 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) stiap Saham, yang farus dbayar penuh pada saat ‘mengajukan Foemulir Pemesanan Pambolan Sanam ('FPPS'). Nal Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keselufuhan adalah sedesar Rpé 29, 600.45.000 (aram tilun dua ratus sembilan puluh Satu milar enam ratus uta empatratus empat pulu” ima ribu Rupiah) Peniamin Pelaksana Emisi Elek dan para Penjamin Emisi Etek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (ful commitment) ternadap Penawaran Umum Perseroan in PENJAMIN PELAKSANA EMIS! EFEK Ps ~ omen mandiri KIM ENG CREDIT SUISSE sekunitas PT Kim Eng Securities PT Grudit Suisse Securities PT Deutsche Securities PT Mandiri Sekuri Indonesia Indonesia PENJAMIN EMIS! EFEK « PT Banana Securties « PT BNI Secures PT Sumiputera Capital Indonesia «PT Ciptadana Secures + PT Danareksa Sekurtas * PT Oanatema Makmur + PT Danpac Sekuritas + PT Invesindo Nusantara Sekuritas + PT Kresna Graha Sekurindo Tbk + PT Lautandnana Securindo PT Mega Capital Indonesia + PT Nikko Securities Indonesia “PT OSK Nusadana Securities Indonesia «PT Panca Global Secures Tbk + PT Panie Sekuritas Tbk «PT Philip Secures Indonasia + PT Recaptal Secures « PT Semestaindovest PT Sinarmas Sekuritas + PT Transpacife Securindo » PT Vabury Asia Secures » PT Victoria Sekur [RiSK0 UTAWA YANG OIHADAP! PERSEROAN ADALAH R'SKO GUGATAN HUKUM, PENARIEAN PRODUK | Sat PusAeanas Pineanaan Pommtvoan rexonDANCunonronn ceMaeaTTion Neoere mea | PeReEOGIPusLi aAtegate ina Proper peeachGun Dan saw renEARAAN PERU ROE FeRtarucineiavanann as Motor arenct An rcsarm-on ArAL Recon ton WeNOED KEAMANAN Gan NUALITAG PRODUK wavanaN SECARA UME RegaGaLAN DALAM MEMPENSARAR AU MEUPERariAtnAN SENTINAY nav als PENGARrIRAN Petcanutan PENOCUNAAN aK sos RERAYAAN RVELRTUAL DENGAN Fr mDorOOG SURSES NAMUR TON CIEM™) DAM MTS GOIN VENTURE PENGETGAN aTaU ROTOARAMPUAi UNTUR NEMPCTMnaanitn, SIRO UBATA GRU [Sar SELcne earn bcantUntean Buon ane vt DnLaw PRemciens PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI | 'SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI") Prospektus ini diterbitkan d Jakarta pada tanggal 27 September 2010PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan’), telah menyampaikan Pemyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "Bapepam dan LK") dengan Surat No. 003/VIV/BOD/ICBP/2010 tanggal 26 Juli 2010, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beseria peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai “UUPM"). Dengan surat Ketua Bapepam dan LK No. S-8836/BL/2010 tanggal 24 September 2010, Pemyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini telah menjadi efekti. ‘Saham-saham yang ditawarkan, direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BE! pada tanggal 22 Juli 2010 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BE! antara lain mengenai jumiah Pemegang Saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat- syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima, dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing ‘Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau membuat pernyataan atau penjelasan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis teriebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Kim Eng Securities, PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyataken tidak terafiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, PENAWARAN UMUM INITIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG.UNDANGIPERATURAN | LAINSELAIN YANG BERLAKU DI NDONESIA. BARANG SIAPA DI LUARINDONESIA MENERIMA | PROSPEKTUS IN, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALIBILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP | UNDANG-UNDANGIPERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. | | PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB | DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAG! INFORMAS! MATERIAL YANG. | BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM | DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF DIPERDAGANGKAN.DAFTAR ISI DAFTAR ISI... DEFINI! saeco ieee SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN RINGKASAN 1. PENAWARAN UMUM vss I, RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 0. ll PERNYATAAN HUTANG. IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.. V. _ RISIKO USAHA.. 38 ‘A. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA GRUP ICBP.......95 B._RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONDIS! DI INDONESIA... ©, RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM.. VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN. sone B2 Vil. KETERANGAN MENGENAI RESTRUKTURISAS! DAN STRUKTUR KORPORASI 100053 Vill, KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN .werccs RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN. STRUKTUR ORGANISAS! PERSEROAN. ‘SUMBER DAYA MANUSIA.... TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) G. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM, H. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN... |. HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM, ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI PERSEROAN .... 83 J. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM, ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN ASOSIAS! PERSEROAN.. “TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA... KETERANGAN TENTANG ASET TETAP 00 KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAP! PERSEROAN. amoO@> 67 zEoRIndofood CBP xt, xiL xt, xiv, XV. Xv XxvIl XVIlL XIX. XX. XXL Xi KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA GRUP ICBP. a PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA...... PROSPEK SAHA... 'STRATEGI USAHA GRUP ICBP. KEGIATAN USAHA GRUP ICBP...... PEMASOK GRUP ICBP. PEMASARAN DAN PENJUALAN. PENGHARGAAN PERSAINGAN INDUSTRI. PERSEDIAAN DAN LOGISTII PENGENDALIAN KUALITAS.. PEMELIHARAAN. EKSPANSI ...rscnsnesnnnannn PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN. TEKNOLOGI INFORMAS.. pa HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) ASOSIASI INDUSTRI oo cccssnssne PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP. PERWINAN a KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) x... ASURANSL..... SAeporozEzrzr-zammooB> KETERANGAN TENTANG INDUSTRI... IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING..... 142 EKUITAS oss sve 146 KEBNAKAN DIVIDEN..... PERPAJAKAN. AB 149 PENJAMINAN EMIS! EFEK. aA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL... 155 PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 59 LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .. 479 LAPORAN PENILAT..... pena a 349 ANGGARAN DASAR PERSEROAN..... 365 PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM..... 388 PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN. SAHAM.....DEFINISI Aliasi ‘Agen Penjualan ‘Anak Perusahaan Anggota Bursa BAE Bank Kustodian Bapepam dan LK BE! atau Bursa Efek BNRI BPS, Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS. Efek Formulir Konfirmasi Penjatahan atau FKP Afiiasi sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM. Pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum baik yang dilakukan di dalam atau di tuar negeri Suatu perusahaan yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang merupakan perusahaan induknya baik secara langsung maupun tidak langsung, ‘Anggota Bursa Etek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM. Biro Administrasi Efek, yaitu PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta, sebagai pihak yang melaksanakan administras| saham dalam Penawaran Umum, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjaniian Pengelolaan Biro Administrasi Efek No. 40 tanggal 26 Juli 2010 dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta berikut segala Perubahannya dan/atau penambahannya danfatau pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari. Bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk meiakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan No. 101/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 (dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam). PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan bursa efek sebagaimana didefinisixan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dan merupakan bursa efek dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan, Berita Negara Republik Indonesia. Biro Pusat Statistik Daftar yang memuatnama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efe Surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangke atas Efek, dan setiap derivatif Efek. Formutir yang dikeluarkan olen Manajer Penjatanan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepernilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.Indofood CBP Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau FPPS Grup Distribusi ISM Grup ICBP Grup ISM Hari Bursa Hari Kalender Hari Kerja Harga Penawaran IsM KSEI Manajer Penjatahan Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau fotokopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang masing-masing harus dilisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asi pemesan serta diajukan oleh pemesan calam rangkap 5 (lima) kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan selama periode Masa Penawaran. () PT Indomarco Adi Prima (“Indomarco"), berkedudukan di Jakarta Selatan, Anak Perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh ISM; (i) PT Putri Daya Usahatama ("Putri Daya’), berkedudukan di Bandung, Anak Perusahaan ISM dengan kepemilikan saham sebesar 65%: (iii) PT Tristara Makmur, berkedudukan di Jakarta, sebelumnya merupakan Anak Perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh ISM, dimana pada bulan Desember 2008 digabungkan (morger) ke dalam Indomarco; dan (iv) PT Cemako Mandiri Corporatama, berkedudukan di ‘Semarang, sebelumnya merupakan Anak Perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh ISM, dan telah dilikuidasi pada bulan Desember 2008. Perseroan dan Anak Perusahaannya, yang dalam pembahasan tertentu diasumsikan kepemilikan saham Perseroan dalam Anak Perusahaan ‘melalui Restrukturisasi telah terjadi sebelum atau pada tanggal pembahasan, kecuaii dinyatakan lain dalam pembahasannya, ISM dan Anak Perusahaannya. Setiap hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang bertaku. ‘Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah, Hari kerja pada umumnya, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional Harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang besamya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan yang akan dtuangkan kemudian dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. PT Indofood Sukses Makmur Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum gan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang merupakan Pemegang Saham utama Perseroan. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai ‘dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. PT Kim Eng Securities, yang bertanggung jawab alas penjatahan Saham ‘Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.Masa Penawaran Masyarakat Menkumham, Pemegang Rekening Pemerintah Penawaran Awal Penawaran Umum, Penjamin Emisi Eek Penitipan Kolekti Penjamin Pelaksana Emisi Efek Indofood CBP Jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan dimana FPPS dapat diajukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Etek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, Perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum balk badan hukum indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan ketentuan hukum di yurisdiksi dimana dilakukan penawaran (ika ada) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. Pemerintah Republik Indonesia. ‘Ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya prospektus ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas ‘Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasijumiah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak borsifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan Nomor 1X.A8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo dan dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2. Penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang Derhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Kim Eng Securities, PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas, bersama- ‘sama dengan para Penjamin Emisi Efek lainnya sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh (full commitment), Penitipan atas Efek yang dimiiki bersama oleh lebih dari satu pinak, yang kepentingannya diwakli oleh KSEI. Pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Kim Eng Securtties, PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.Indofood CBP Peraturan KAZ Peraturan IX.C.1 Peraturan IX.C.2 Peraturan 1X.C.3, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE Pemyataan Efektif Pemyataan Pendaftaran Perseroan Perusahaan Asosiasi Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rengka Penawaran Umum. Peraturan Nomor IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Peraturan Nomor IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum. Peraturan Nomor IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran ‘Umum, Perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 39 tanggal 26 Juli 2010 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 16 tanggal 20 September 2010 yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, Pemyataan Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (|) pada hari ke-45 (empat puluh lima) ‘sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh Bapepam dan LK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pemyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada Bapepam dan LK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pemyataan efektif dari Ketua Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.A2 sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dokumen yang waiib diajukan oleh Perseroan kepada Bapepam dan LK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sevagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan IX.C.1, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan IX.A.2. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, ‘suatu perseroan terbatas yang didiikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang dalam Pembahasan tertentu diasumsikan telah berdiri atau penggabungan usaha ke dalam Perseroan telah terjadi sebelum atau pada tanggal pembahasan, kecuali dinyatakan lain dalam pembahasannya. ‘Suatu perusahaan dimana perusahaan induk memiki secara langsung ‘maupun tidak langsung saham-sanam yang ditempatkan dan disetor dalam suatu perusahaan dengan jumiah kepemilikan saham antara 20% (Gua puluh persen) hingga 50% (lima puluh persen), sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (equity method) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan induk iProspektus Prospektus Awal Rekening Efek Rekening Penawaran Umum Ringgit atau RM RUPS Rupiah atau Rp Saham Baru ‘Saham Yang Ditawarkan scp SPSI Tanggal Distribusi Tanggal Pembayaran Tanggal Pencatatan Indofood CBP Dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Peiaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi ‘maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham ‘Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan IK.C.2, Dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat selurun informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam dan LK sebagai bagian dari Pernyataan Pendattaran, kecualiinformasi ‘mengenai jumiah dan Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan. Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milk Pemegang Saham, yang diadministrasikan di KSEI atau Peegang Rekening berdasarkan perjaniian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Sahem, perusahaan efek dan Bank Kustodian, Rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pade bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemiesanan atas Sanam Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran. Mata uang resmi negara Malaysia Rapat Umum Pemegang Saham. Mata uang resmi negara Republik Indonesia. ‘Saham biasa alas nama dengan nial nominal Rp100 (seratus Rupiah) ssetiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan jumiah sebesat 1.166.191.000 (satu miliar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu) saham, ‘Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan. Mata uang resmi negara Singapura. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. ‘Tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat- lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Sanam Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening. ‘Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Sham ‘Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, ‘Tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelan ‘Tanggal Distribusi yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.Indofood CBP Tanggal Pengembalian’ Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Refund Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum cibatalkan atau ditunda, Tanggal Penjatahan 1 Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelan penutupan Masa Penawaran, yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau Prospektus, UKL Upaya Pengelolaan Lingkungan, UPL 2 Upaya Pemantauan Lingkungan. uUPM + Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608. usp 2 Mata uang resmi negara Amerika Serikat, UUPT Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756. viiiSINGKATAN NAMA PERUSAHAAN Drayton: Drayton Pte. Ltd, IDLK PT Indolakto FL. PT Indofood Fritolay Makmur IMF 1 Indofood (M) Food Industries Sdn. Bhd. Nici : PT Nestlé indofood Citarasa Indonesia PPM PT Pinnacle Permata Makmur SAL : PT Sukses Artha Jaya SRC + PT Surya Rengo ContainersIndofood CBP ies RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sarna dengan, keterangan yang lebih terperinc! serta informasi keuangan gabungan Grup Produk Konsumen Bermerek dari ISM (Sekarang dikenal sebagai Perseroan setelah direstrukturisas)) dan laporan keuangan konsolidasian Grup ICBP. beserta catatan atas informasi keuangan gabungan dan catatan atas laporan keuangan konsolidesian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan akta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari informasi keuangan gabungan Grup Produk Konsumen Bermerek dari ISM dan laporan keuangan konsolidasian Grup ICBP, yang dinyatakan dalam Rupiah dan disajikan ssesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum of Indonesia. ‘Seluruh informas! keuangan, termasuk saldo, jumiah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibuletkan dalam jutaan Rupiah atau miliaran Rupiah, Kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaity antara rilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata karena pembulatan tersebut. 1. UMUM Perseroan didirikan i Jakarta dengan nama PT Indofood CBP Sukses Makmur berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 2 September 2009 dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, SH, Noteris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46861.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 30 September 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0063128.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 September 2009, serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No. 2019/BH/0903//2009, tanggal 2 Oktober 2008. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah berdasarkan ‘Akta Risalah Rapat No. 28, tanggal 10 Juni 2010 dibuat oleh Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan selurun ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-32181,AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 24 Juni 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0047932.AH.01,09.Tahun 2010, tanggal 24 Juni 2010, dan perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana temyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No, AHU-AH.01,10-16125 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-16126, keduanya tertanggal 29 Juni 2010, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan berturut-turut di bawah No, AHU-0048768.AH.01.09. Tahun 2010 dan No. AHU-0048769,AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2040. Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak di bidang industri produk konsumen bermerek antara lain ‘mi instan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, biskuit serta penyertaan modal pada Anak Perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan susu dan produk terkait lainnya, makanan ringan, serta kemasan, Secara substansi, kegiatan usaha tersebut telah ada sebelumnya akan tetapi dijalankan oleh Grup Produk Konsumen Bermerek ISM, sebelum dilakukannya Restrukturisasi Perseroan didirikan sehubungan dengan proses restrukturisasi Grup ISM, yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pemekaran usaha ("Resirukturisasi Tahap I"), tahap penggabungan usaha (merger) ("Restrukturisasi Tahap II") dan tahap pengambilalinan saham (‘Restrukturisasi Tahap Ill’), dimana kegialan usaha ISM dan Anak Perusahaan ISM yang bergerak di bidang produk konsumen bermerek dialihkan dar/atau digabungkan ke dalam Perseroan ("Restrukturisasi’). Restrukturisasi dilakukan antara