Brasil: El gigante lácteo del

futuro?

Marcelo Pereira de Carvalho

Executive
E ec ti e Di
Director
ecto - AgriPoint
Ag iPoint
Coordinator - MilkPoint

Valdivia, Chile, June 19th, 2009

1
 AgriPoint
Comenzó en 2000
Dos áreas principales:
consultoria/análisis del mercado;
comunidades del internet
Más de 155.000 personas suscritas, de
más de 60 paises, desde los
productores hasta los detallistas www.agripoint.com.br

www.beefpoint.com.br www.milkpoint.com.br www.farmpoint.com.br www.cafepoint.com.br

 Economias más grandes del mundo(2008)
mundo(2008)

Ranking País PIB (milliones de USD)

— Mundo 60,689,812
— p
Unión Europea 18,394,115
, ,
1 Los Estados Unidos 14,264,600
2 Japón 4,923,761
3 China (RFC) 4,401,614
4 Alemanía 3,667,513
5 Francia 2,865,737
6 El Reino Unido 2,674,085
7 Italia 2,313,893
8 Rusia 1,676,586
9 España 1,611,767
10 Brasil 1,572,839

Source: IMF, obtained from Wikipedia (2009) 3

 Poblaciones más grandes del mundo (01/07/09)

Rank ing País / Territorio Población

1 China 1,338,156,900

2 India 1,164,070,000
Los Estados
3 306,553,000
Unidos
4 Indonesia 230,330,000
, ,
5 Brasil 191,380,664
6 Pakistán 166,460,500
7 Bangladesh 162,221,000
8 Nigeria 154,729,000
9 R i
Rusia 141 825 000
141,825,000
10 Japón 127,630,000 4
Source: Wikipedia (2009)
 Las economias más grandes del mundo 2050

Ranking País PIB(millions de

USD)
1 China 70,710,000
2 Los Estados Unidos 38,514,000
3 India 37,668,000
4 Brasil 11 366 000
11,366,000
5 México 9,340,000
6 Rusia 8,580,000
7 Indonesia 7,010,000
8 Japón 6,677,000
9 El Reino
R i U Unido
id 5 133 000
5,133,000
10 Alemania 5,024,000

Source: Goldman Sachs, obtained from Wikipedia (2009) 5

 Brasil tiene una posición fuerte en agronegocios

Ranking Ranking em Ranking en

Producción Exportaciones
Carne bovina 2º 1º
Carne avicultura 3º 1º
Soya 2º 2º
Maíz 4º 2º
Etanol 2º 1º
Jugo de Naranja 1º 1º
Leche 7º* 8º a10º*
* Considerando la UE como una entidad.

Different sources 6
 La economía Brasileña y su
agronegocios se está globalizando

1998 – Brasil no tenía

NINGUNA empresa
entre las primeras 100
mayores empresas
entre los paises
emergentes
7
 Terreno disponible para la agricultura
500

400

300

200

100

‐100

AGRICULTURAL AREA
‐200

POTENCIAL AGRICULTURAL AREA

‐300

‐400
THEORETICAL LAND AVAILABILITY FOR
AGRICULTURE
‐500

Source: Land Use - FAO 8

Cancer tropic

Equator

Capricorn tropic

Los Top 10 en producción de leche

Brasil: 7o más ggrande,, con 27,4
,
biliones de litros/año 9
 Crecimiento de consumo y de la producción de leche (1989
210
= 100)

190
Production

170
Consumption

150

130

110

90
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
10
Source: IBGE, elaborated by AgriPoint
 Terreno disponible para la agricultura y
praderas
350

300

THEORETICAL LAND AVAILABILITY FOR

250
AGRICULTURE+PASTURES

200

150

100

50

‐50
50

Source: Land Use - FAO 11

 I di de
Indice d Auto‐suficiencia
A t fi i i
104,0%

102 0%
102,0%

100,0%

98,0%

96,0%

94,0%

92,0%
,

90,0%

88 0%
88,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Source: MDIC and others, elaborated by AgriPoint 12

 Aumento en exportación y reducción en importación (US$
1000/
1000/mes) )

Imports Exports Net trade

80.000

60.000

40.000

20.000

-20.000

-40.000

-60.000
J 00A J OJ 01A J OJ 02A J OJ 03A J OJ 04A J OJ 05A J OJ 06A J OJ 07A J OJ 08A J oJ 09

13
Source: MDIC, elaborated by MilkPoint
Crecimiento del mercado lacteo en Brasil
Consumo Per capita (kg de leche equivalente
145 /año)
/a o)

140 Promedio1,6% /año – total

14 8% desde 2000 a 2008
14,8%
135

130

125

120

115

110
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Source: AgriPoint (2009) 14

 Distribución de ingresos en Brasil

100 15
15 18
90
80
70
60 34 36 46 A/B
50 C
40 D/E

30 51 46
39
20
10
0
2005 2006 2007

15 Source: Ipsos, O Estado de S. Paulo (30/03/08)

Desarrollo del mercado 1989‐00 y 2000‐08

% de Crecimiento Anual

7,00%

6 00%
6,00% 5 81%
5,81%
Total market
5,00%
4,19%
Formal market
4,00%
2,95% 3,18% 3,04%
3,00% Population
2,26%
2,00% 1,59% 1,43% Per capita
1,33% 1,59% consumption
1,00%
Production
0,00%
1989‐2000 2000‐2008

Source: AgriPoint (2009) 16

 Escenarios para el 2020
“Uma “Leche: la “El futuro “Agricultura
2005: eevolución estrella nueva desperdiciado familiar y
gradual y del competitiva”
sustentable” agronegocio
Producción 26,00 40,25 50,00 34,00 50,00
(billiones)
3,4% 4,9% 2,2% 4,9%
Exportacioness
2,3% 12% 20% 5% 20%

Consumo Per 140 167 190 150 190

capita
cap ta ((kg)
g)

% informalidad
34%
20 18 25 20

Productividad 1750 2500 1545 2500

kg/vaca/año 1200
2,5% 5,0% 1,8% 5,0%

Source: AgriPoint (2007)

 Potencial relativo de algunos paises
productores de lacteos
USA EU‐27 NZ AUS ARG BRA

Terreno disponible A C D C A A

Asuntos Regulatorios B D B B F B

Costos de producción C D A A A B

Disponsibilidad del B B B F A A
agua
Potencial de aumento D D D D B A
de productividad
Tamaño del mercado A A F D C A
interno
País/infraestuctura de A B A A B C
la región
Expansión potencial B D C C B B

Source: Rabobank (2008) 18

La Industria lechera Brasileña está
atrayendo
y inversionistas

19
Concentración en el sector

20
 Desafíos que tenemos ‐ producción
• Baja productividad/rebaño lechero no especializado

• Alta fluctuación en producción

• Falta de estandarización del sistema de producción

p

• Costos de producción (?)

• La
L relación
l ió entre
t productor
d t e iindustrias
d ti

• Asuntos de calidad de leche

22
Source: IFCN (2008)
Costos de producción en 50 lecherías ‐ 2008

Source: René Machado (DPA, Congresso Interleite Sul - 2009) 24

USD comparado con otras monedas

25
Precios que los productores recibieron (USD/kg)

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40
S$/Kg
US

0,35

0,30

0 25
0,25

0,20

0,15
Jan/06 A J O Jan/07 A J O Jan/08 A J O jan/09 A

Europa Nova Zelândia EUA Brasil Argentina

Fonte: LTO-Nederland / Elaboração: MilkPoint

26
 Desafíos que tenemos ‐ exportaciones
• Valor de cambio comparado con US$ (transitorio?)

• Costos de producción (?)

• Asuntos regulatorios/burocracia

• Asuntos de calidad de leche

• Acuerdos sanitarios

• Falta de acciones pre‐competitivas (i.e. promoción de exportación)

27
 Desafios que tenemos ‐ consumo
• Innovación

• Asuntos de calidad de leche

• Falta de iniciativas pre‐competitivas (que afecta las normativas

ggubernamentales,, competencia
p con los productos
p de soya
y y otras
bebidas, etc)

28
 Conclusión
• Brasil tiene un mercado lacteo dinámico

• L concentración
La ió ddell mercado
d estáá suscediendo
di d

• Aumenta el consumo como también la competencia entre otros productos

• Crecimiento de negocio de valor agregado (productos lacteos frescos) y en

clases de C, D y E

• La producción crece más que el consumo

• Brasil ha llegado
g a ser auto‐suficiente y se está preparándose
p p p
para tener una
participación en el comercio internacional

• Hay d
H desafios,
fi pero ell país
í estará
t á bi
bien posicionado,
i i d ttall como en otros
t sectores
t
del agronegocio.
29
 Muchas gracias

Marcelo Pereira de Carvalho

mpc@agripoint.com.br

19 3432
3432--2199

www.milkpoint.com.br

30