Industria Automotriz

SECRETARIA DE ECONOMIA

Industria Automotriz
Monografa
Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa

Marzo 2012

Industria Automotriz

Contenido
Resumen ................................................................................................................................. 3 Bienes producidos .................................................................................................................. 4 Industria automotriz de vehculos ligeros ............................................................................... 4 Centros de ingeniera y diseo............................................................................................ 5 Localizacin de las Plantas de Vehculos Ligeros.................................................................. 8 Localizacin de los Centros de Ingeniera y Diseo .............................................................. 9 Industria de vehculos pesados ............................................................................................. 10 Industria de autopartes .......................................................................................................... 12 Marco Normativo ................................................................................................................. 14 Normas oficiales mexicanas (NOMs) ............................................................................. 14 Poltica Arancelaria .......................................................................................................... 16 Cupos de importacin para vehculos nuevos .................................................................. 16 TLCs y acuerdos comerciales ......................................................................................... 17 Reglas de origen de productos automotrices .................................................................... 18 PROSEC automotriz y regla octava. ................................................................................ 19 Decreto automotriz ........................................................................................................... 20 Indicadores sectoriales .......................................................................................................... 21 PIB y Empleo ................................................................................................................... 21 Exportaciones Automotrices vs. Petroleras, 2000 -2011.................................................. 22 Inversin Extranjera Directa, 2000-2011 ......................................................................... 22 Evolucin del Mercado Nacional ......................................................................................... 24 Produccin ........................................................................................................................ 25 Ventas ............................................................................................................................... 26 Participacin de mercado por marca ............................................................................ 28 Exportaciones ................................................................................................................... 29 Destino de las Exportaciones de Vehculos Ligeros por Regin, 2011........................ 29 Vehculos pesados ............................................................................................................ 31 Industria de autopartes ...................................................................................................... 31 Evolucin del mercado global .............................................................................................. 33 Ventajas competitivas de la industria automotriz nacional .................................................. 37

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Perspectivas .......................................................................................................................... 40 1.- Distribucin Geogrfica .............................................................................................. 41 2.- Clientes ........................................................................................................................ 41 3.- Tecnologa ................................................................................................................... 41 4.- Capital Humano .......................................................................................................... 42 5.- Eficiencia energtica ................................................................................................... 42

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Resumen
A nivel global, la importancia de la industria automotriz en las economas nacionales y su papel como propulsor para el desarrollo de otros sectores de alto valor agregado, han provocado que diversos pases tengan como uno de sus principales objetivos el desarrollo y/o fortalecimiento de esta industria. Mxico no es la excepcin, pues la industria automotriz en nuestro pas ha representado un sector estratgico para el desarrollo de nuestro pas. Su participacin en las exportaciones la coloca como la industria ms importante, superando incluso al sector petrolero. En 2011, la industria automotriz export el 22.5% del valor de las exportaciones totales. En 2011, cuatro de cada cinco vehculos producidos en Mxico se exportaron, lo que posiciona a nuestro pas entre los ms importantes a nivel mundial, ocupando el lugar nmero 8 en manufactura y el 6 entre los principales pases exporta de vehculos automotores. Adicionalmente, esta industria se ha constituido como precursora de la competitividad en las regiones donde se ha establecido, lo que se ha traducido, entre otros resultados, en empleos ms calificados y mejor remunerados, as como en un mayor desarrollo del capital humano. En promedio, las remuneraciones de la industria automotriz terminal en Mxico equivalen a 2.3 veces las del resto de las manufacturas1 Igualmente, el sector ha generado una importante derrama de capacidades tecnolgicas que encuentran aplicacin en otros sectores, como son el elctrico, electrnico y aeroespacial y que, a su vez, han propiciado la generacin de cuadros tcnicos especializados. Como ejemplo, conviene sealar que en el sector aeronutico se ha observado un fuerte crecimiento en los ltimos aos. Actualmente, Mxico ocupa el primer lugar en inversiones de manufactura aeronutica en el mundo, con 33 mil millones de dlares en el perodo 1990-2009, mostrando un crecimiento promedio anual de sus exportaciones mayor al 20%. En nuestro pas se han desarrollado importantes centros de proveedura de nivel mundial, muchos de ellos con alta integracin a las empresas terminales (Tier 1). As lo evidencia el hecho de que ms del 80% de la produccin de autopartes se destina a la exportacin. Por su amplia proveedura y las ventajas competitivas a nivel mundial que ofrece Mxico en mano de obra calificada y competitiva, posicin geogrfica y acceso preferencial a otros mercados, la industria automotriz mexicana an tiene un alto potencial de crecimiento y de generacin de empleos de alta calidad. Mxico puede incrementar su competitividad como productor de vehculos y autopartes y convertirse en un importante centro de diseo e innovacin tecnolgica, para lo cual el desarrollo del capital humano juega un papel fundamental, ya que un bajo nivel de Capital Humano limita la implementacin de procesos de mayor valor.

Con informacin al mes de noviembre de 2011. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, INEGI.

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Bienes producidos
En Mxico tienen instalaciones productivas 18 de las ms importantes empresas fabricantes de vehculos; 2 fabricantes de motores a diesel y ms de 300 proveedores de primer nivel de la industria terminal. (Tier 1).

Vehculos Ligeros

Vehculos Comerciales

Motores

Autopartes

General Motors Ford Chrysler/ Fiat Nissan Honda Toyota Volkswagen BMW

Daimler* Scania Volvo DINA Kenworth International Volkswagen Man Hino Motors Isuzu Giant

Cummins

Poco ms de mil empresas

Detroit Diesel

345 empresas son proveedores de 1er Nivel

*/Freightliner y Mercedes Benz.

Industria automotriz de vehculos ligeros

Las empresas de la industria terminal de vehculos ligeros cuentan con un total de 18 complejos productivos en 11 Entidades Federativas del pas, en los que se realizan actividades que van desde el ensamble y/o blindaje hasta la fundicin y el estampado de los vehculos y motores. Actualmente, en Mxico se producen ms de 48 modelos de automviles y camiones ligeros.

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Chrysler
Crew cab

Ford

General Motors

Nissan

Volkswagen

Honda

Toyota

Fusion MKZ

Aveo Chevy

Platina Sentra

Beetle
Beetle Cabrio

CRV

Tacoma

Journey
RAM 1500

TIIDA Tsuru
Estacas Largo Diesel

H 215
RAM 2500

G3
Avalanche
Captiva Sport

Bora Jetta
Sportwag en

LCF
RAM 4000

Fiesta
RAM 3500

Pick-up Doble Cabina

Pick up largo Chasis largo

Escalade Fiat 500

GMC Sierra

Silverado

SRX SUV

Chasis largo Diesel

Estacas largo Pick up largo Diesel

Vue

Centros de ingeniera y diseo

Asimismo, la mayora de las empresas fabricantes de vehculos ligeros han escalado a actividades de mayor valor agregado, estableciendo centros de diseo e ingeniera en nuestro pas, lo que les ha permitido contar con algunos de los complejos industriales que actualmente son referentes a nivel mundial. Nissan Cuenta con centros de modelado de prototipos de diseo automotriz en Toluca y Mexicali. Equipados con la tecnologa de modelado ms avanzada en Amrica, cuenta con estaciones de diseo asistido por computadora y un taller de metal y madera. Entre el equipo con el que cuenta est una mquina de modelado CNC de cinco ejes capaz de crear modelos tridimensionales de espuma y arcilla, adems de manipular partes pequeas y de gran tamao. El primer trabajo desarrollado en el centro fue un modelo de tamao natural de espuma usado para el lanzamiento virtual del sedn de lujo Infiniti M en el Concourse dElegance, celebrado en California. Realiza modelado de prototipos de diseo automotriz. Del mismo modo, Nissan cuenta con laboratorios de emisiones de gases en Manzanillo, Acapulco y D.F., en donde lleva a cabo anlisis para la reduccin de las emisiones contaminantes de los motores en un 70%.
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En las pistas de prueba en Aguascalientes y CIVAC, la empresa realiza pruebas de Performance (aceleracin, frenado, consumo, ruido, A/C y emisiones), as como de durabilidad (Desgaste del vehculo y sus componentes).

Ford Centro de Ingeniera y diseo virtual: localizado en el rea metropolitana del Distrito Federal. Actividades relacionadas al diseo y desarrollo de componentes, sistemas y subsistemas automotrices. Inversiones proyectadas en Investigacin y Desarrollo para llevar a cabo un plan individual de desarrollo tcnico para la adquisicin de competencias tcnicas necesarias para cubrir los requerimientos de conocimiento que exigen el diseo de los productos en sus diferentes disciplinas. El proyecto contempla el crecimiento del Centro de Ingeniera ubicado en el rea metropolitana del Distrito Federal dentro del Corporativo de Ford de Mxico (Diseo Virtual, Gestin de Proyectos y reas Tcnicas), as como en el Estado de Mxico, dentro del complejo de la Planta de Ensamble de Cuautitln, donde se contempla expandir actividades de diseo, desarrollo, pruebas y validacin para diferentes reas tcnicas.

Chrysler Centro de Ingeniera y diseo de Chrysler: localizado en el rea metropolitana del Distrito Federal. Inaugurado en febrero de 2005 con una inversin de 351.5 mdp, se localiza a un costado de la autopista Mxico Toluca en Santa Fe, sobre un terreno de 11,400 m2, de los cuales 8,800 m2 estn destinados a laboratorios de investigacin y desarrollo tecnolgico. Cuenta con aulas de capacitacin, auditorio y sistema de comunicacin satelital. Lleva a cabo Proyectos de investigacin y pruebas de ingeniera de clase mundial, creando, asimismo, grupos de investigacin dedicados al manejo de fluidos para la eficiencia en consumo de combustible. En el 2006 incorpor nuevas lneas de investigacin y desarrollo tecnolgico, por lo que realizaron inversiones en las estaciones de trabajo y compra de equipo para los laboratorios, por un monto superior a los 960 mil dlares. En dicho Centro se realizan actividades de investigacin y desarrollo tecnolgico, las cuales se reflejan en el incremento en la innovacin de productos, procesos y materiales, as como en la ampliacin de la gama de productos y en la optimizacin de recursos y procesos. La gestin tecnolgica le ha permitido a Chrysler la asignacin adicional de inversiones, como en el caso del rea de Planeacin de Manufactura Avanzada, la cual ha desarrollado en los ltimos aos el Proyecto Toluca (diseo, desarrollo e implementacin de un nuevo proceso de produccin flexible), el Proyecto HEMI para la actualizacin tecnolgica del motor V8 5.7 y el Proyecto de Camin Mediano en Saltillo.
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Otros proyectos de investigacin y desarrollo tecnolgico, se enfocaron, por un lado, a lograr una mayor eficiencia en la utilizacin de materias primas de la lnea de pintura, con una disminucin de contaminantes ambientales, y por el otro, a la investigacin de una estrategia que permitiera la reduccin del consumo de energa elctrica en planta de ensamble de camiones, por medio de la aplicacin tecnolgica.

Volkswagen Centro de desarrollo tecnolgico y diseo de piezas, localizado en Puebla. Diseo interior y exterior de autos, desarrollo, pruebas y liberacin de: sistemas electrnicos auxiliares y de autos especiales. 800 ingenieros especializados de su planta laboral.

General Motors Centro Regional de Ingeniera de General Motors: localizado en Toluca, Estado de Mxico. Es uno de los 13 Centros globales de General Motors. 800 ingenieros especializados en: interiores, calefaccin y aire acondicionado, y en la validacin de los desarrollos de productos.

Delphi Centro Tcnico de Mxico Delphi: es el centro de ingeniera de componentes, responsable del diseo y desarrollo de productos, localizado en Ciudad Jurez, Chihuahua. Se cre con una inversin inicial de 150 millones de dlares e inici actividades en 1995, se estableci con 564 empleados (actualmente asciende a 2,500 empleados) que provinieron de las plantas de Delphi en Mxico, de otras plantas de Delphi en Estados Unidos y de la contratacin de personal en Mxico y Estados Unidos. El Centro tiene clientes internos (las plantas Delphi) y una amplia variedad de clientes externos, entre los que se encuentran las principales ensambladoras de automviles del mundo. Sus principales actividades son disear y desarrollar nuevos productos o componentes con nuevas tecnologas, desarrollos para la produccin, ingeniera avanzada, diseo y desarrollo de procesos y de celdas de manufactura a nivel mundial. Si bien el 90% de las compras de material directo se hace desde Estados Unidos, actualmente Delphi compra anualmente 200 mil dlares de material directo en nuestro pas.

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Localizacin de las Plantas de Vehculos Ligeros

Planta Motores Silao Empleo: Inicio de la construccin en 2011 Produccin: Motores

Planta Cuautitln Estampado y ensamble Produccin: Fiesta

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Localizacin de los Centros de Ingeniera y Diseo

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Industria de vehculos pesados

La industria terminal de vehculos pesados tambin ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en nuestro pas. Actualmente 11 empresas fabricantes de vehculos comerciales y dos de motores de este tipo de vehculos cuentan con instalaciones productivas en Mxico.

Planta Cd. Sahagn CKD: Camiones GF900, 3600 y 6000

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Las empresas fabricantes de vehculos comerciales realizan actividades que van desde el ensamble, estampado y carrocera, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer la demanda del mercado interno y del de exportacin.
Dina Camiones Hino Isuzu Scania Giant

Chasis Pasaje: Modelos, LINNER, RUNNER, PICKER y OUTSIDER

Camiones: Modelos 500 1524/15.1 ton. 500 1727/15.1 ton. 500 1018/10.4 ton y 1727

Camiones: Modelo ELF 600 y FORWARD 800

Chasis Pasaje: Modelos K420IB4X2NB y K380IB4X2NB

Camiones: GF 900, 3600 y 600c

Tractocamiones Modelo HUSTLER TR57

Chasis Pasaje: Modelo ELF 600 BUS

Tractocamiones Modelo R340LA4X2NA

Autobuses: Modelos P380CA6X4HSZ y P380CB8X4EHZ

Grupo Man Latin Amrica adquiri VW Camiones y Autobuses en 2010, integrando las operaciones de MAN y VW en Mxico.

DAIMLER (Freightliner y Mercedes Benz)

Camiones: Modelo M

Volkswagen/ Man
Autobuses: R39

Volvo

International

Kenworth
Camiones: Modelos T370, L700, T800, PB320, T270 y T370.

Autobuses: Volvo 7300, 9700 y B7R.

Tractocamiones: cascadia, Modelo C, F y G. Construccin: Modelo M Autobuses: Modelo MBO, 055001826, OH1523/52, OH1623/52L y OH1626/3OL
Chasis Pasaje: Modelo OF1119/41, OF1319/44, S2, MB01019/44, MB01219/52 y MB01419/60 Chasis Pasaje: Modelos 8.150 y 9.150.

Camiones: Modelo 4300, 4400, 7300, 7400, CF500, CF600, F-650, F-750 y 4200 Tractocamiones: Prostar, Transtar, Lonestar, 9200, 9400, 9900, 4300 y 4400.

Tractocamiones: Modelos T800 y T660.

Construccin: Modelo 7600.

Chasis Pasaje: Modelos 4700, 3000, 3100, 3300.

Construccin: Modelos T460 y T800.

Fuente: Elaborado con datos de la ANPACT

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Industria de autopartes
Mxico tiene una industria de autopartes competitiva, integrada por ms de 600 empresas de primero, segundo y tercer nivel. En 2010, el ndice de costo de manufactura en autopartes de KPMG ubic a Mxico entre 11.2 y 8.6 por ciento por debajo de un grupo de pases desarrollados productores de Amrica, Europa y Asia.
107.1
105 100 95 90 85 80 75 Japn Alemania EUA Australia Reino Unido Iatlia Francia Pases Bajos Mxico

ndice del Costo de Manufactura en Autopartes (EE.UU. = 100)

100.7 100 99.9 99.4 98.8 97.7 97.4 88.8

Fuente: KPMG Competitive Alternatives (Guide to International Business Location), 2010 Edition

Entre las principales especialidades por regin en produccin de autopartes en nuestro pas se encuentran las siguientes: Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango): fabricantes de sistemas de aire acondicionado y calefaccin, componentes de interiores, accesorios y sistemas elctricos para automviles, entre otros. Noreste (Coahuila, Chihuahua, Nuevo Len y Tamaulipas): fabricacin de climas, sistemas automotrices, partes plsticas, partes para el sistema elctrico, partes para motor y maquinados. ste es el cluster automotriz ms importante de Mxico. Centro (Aguascalientes, San Luis Potos, Quertaro, Jalisco y Guanajuato): plantas de autopartes, cuyos principales productos son estampados, componentes elctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisin para automviles. Sureste (Estado de Mxico, D.F., Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Yucatn, Puebla e Hidalgo): plantas de autopartes, en las que destaca la produccin de accesorios (tales como asientos, aire acondicionado, gatos hidrulicos tipo botella), componentes de interiores, partes para motor, sistemas elctricos, estampados, suspensin y partes para automviles.

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Debido a los sistemas de produccin implementados por la industria terminal para incrementar su productividad, algunos de los cuales requieren la proveedura de partes directamente en el lugar y momento del ensamble de dicha parte o componente al vehculo, los proveedores de primer nivel tienen una estrecha relacin con los fabricantes de vehculos, adquiriendo un mayor grado de responsabilidad en el proceso de fabricacin del producto final.

Empresas de autopartes (Nmero de empresas)

126 26 17 10
362

77

Carrocerias y remolques Motores y sus partes Sistemas de transmisin de autos y camiones Sistemas de suspensin de autos y camiones

618 Empresas de autopartes

Fuente: elaborado con informacin del Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (SIEM).

Notas: Se considera que alrededor de una tercera parte de las empresas de autopartes son Tier 1 Tier 1. Proveedores de partes originales a las ensambladoras, principalmente de subensambles y tiene capacidad de diseo. Tier 2 y 3. Proveedores de partes con diseos suministrados por Tier 1, generalmente suministran productos relativamente bsicos y partes individuales.

De acuerdo con informacin del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM), en territorio nacional se encuentran ms de 600 empresas de autopartes, de las cuales aproximadamente el 30% son de primer nivel (Tier 1).
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Marco Normativo
Normas oficiales mexicanas (NOMs)
Las Dependencias con atribuciones en materia de NOMs en el sector automotriz son Ambientales SEMARNAT. El Art. 32Bis de La Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal establece que a esta dependencia le corresponde promover el ordenamiento ecolgico del territorio nacional; disear y promover los instrumentos de fomento y normatividad ambiental para proteger al medio ambiente y planear y organizar el seguimiento y evaluacin de los avances en el abatimiento de emisiones de contaminantes a la atmsfera. Seguridad SCT: El Art. 36 de La Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal y el 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que a esta dependencia corresponde regular los servicios del autotransporte federal, internacional, transporte privado, elaborar normas oficiales mexicanas e intervenir en la autorizacin de los vehculos de carga que deben transitar por carreteras federales. Informacin al consumidor SE y PROFECO El Art. 34 La Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal establece que a esta dependencia corresponde promover y vigilar la comercializacin, distribucin y consumo de bienes y servicios al conducir las polticas generales de la industria, el comercio, el abasto y los precios. La Ley Federal de Proteccin al Consumidor establece que corresponde a la Procuradura Federal del Consumidor (PROFECO) vigilar que se cumpla con lo dispuesto en la propia Ley y sancionar su incumplimiento, verificar a travs de visitas, requerimientos de informacin o documentacin, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley.

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Las NOMs vigentes aplicables a vehculos automotores son las siguientes:

Tema/Dependencia Competente

Ligeros I. Nuevos: Midibuses NOM-067

Pesados

SEGURIDAD SCT

Midibuses NOM-067 I. Nuevos NOM-042 emisiones de gasolina hasta 3857 kg NOM-079 ruido

NOM-068 Condiciones Fsico-Mecnicas. NOM012 pesos y dimensiones

I. Nuevos: NOM-044 emisiones

EMISIONES DE SEMARNAT

NOM-076 emisiones gasolina 6875 kg II. Usados NOM-041 Emisiones gasolina NOM-050 Emisiones gas LP NOM-080 ruido I. Nuevos: NOM-050 etiquetado de productos II. Usados: NOM-45 emisiones diesel (opacidad)

INFORMACIN AL COSUMIDOR SE (DGN)

NOM-050 etiquetado de producto

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Poltica Arancelaria
Vehculos Esquema general De conformidad con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin publicada el 24 de diciembre de 2008, los aranceles a la importacin para vehculos automotores nuevos se establecieron como sigue:
Arancel a la Importacin de Vehculos Nuevos (%) 40 30 30 20

2009

2010

2011

2012

Cupos de importacin para vehculos nuevos

Desde la entrada de Mxico al GATT en 1986, la poltica comercial de Mxico se orient a una mayor apertura a travs de la firma de acuerdos comerciales. Mxico cuenta con la red ms extensa de Tratados de Libre Comercio; al amparo de dichos Tratados Internacionales y Acuerdos Comerciales, se han establecido cupos a la importacin y exportacin de vehculos, con el objetivo de equilibrar el acceso a los diversos mercados internacionales, por lo que se han operado los siguientes cupos a la importacin de vehculos nuevos: Europa, ALADI (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Japn, as como cupos a la exportacin de vehculos a pases como Colombia y Taipei Chino.

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TLCs y acuerdos comerciales

En el marco de los Acuerdos y/o Tratados de Libre Comercio de Mxico con el resto del mundo, la desgravacin arancelaria para vehculos automotores nuevos se negoci como sigue: TLCAN.- De conformidad con el numeral 19 del Apndice 300-A.2 del TLCAN, Mxico elimin el 1 de enero de 2004, el requisito de permiso previo de importacin a los vehculos nuevos y a los provenientes de Estados Unidos y Canad con arancel de 0% conforme al calendario de desgravacin. TLCUEM.- De conformidad con el numeral 4, Artculo 6 de la Decisin 2/2000, a partir del 1 de enero de 2007 qued eliminado el arancel a la importacin de vehculos nuevos procedentes de la Comunidad Europea. ACE 55 (Argentina y Brasil).- Conforme a los Apndices I y II, Sobre el Comercio en el Sector Automotor entre Mxico-Argentina y Mxico-Brasil, respectivamente, el arancel recproco a las importaciones de vehculos se estableci en 0% desde el ao 2003 y libre comercio de vehculos a partir del 1 de enero de 2006 para las importaciones de vehculos procedentes de Argentina; y del 1 de enero de 2007 a las importaciones de vehculos procedentes de Brasil (slo para fabricantes de vehculos y distribuidores autorizados). Con Uruguay tenemos libre comercio bilateral desde 2011. Acuerdo Mxico-Japn.- A partir de la entrada en vigor del Acuerdo (2005), la desgravacin arancelaria se aplic en 7 cortes iguales con tasa base para dicha desgravacin de 20 y 30% a partir del 1 de abril de 2011.

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Reglas de origen de productos automotrices

TLC/Acuerdo de Cooperacin Econmica TLCAN El valor del contenido regional (VCR) requerido debe ser de 62.5% (para vehculos de transporte de 15 o menos personas) o 60% (para vehculos de transporte de 16 o ms personas) bajo el mtodo de costo neto Unin Europea Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo. EFTA Estados Miembros Mercosur Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo. Brasil y Argentina: ndice de Contenido Regional (ICR) no menor a 60%; Uruguay: ICR no menor a 50%; Mxico: ICR no menor a 30% Colombia* Chile VCN de 35% a 50% VCR de por lo menos 32%, por el mtodo de valor de transaccin, o VCR de por lo menos 26%, por el mtodo de costo neto Bolivia Costa Rica y Nicaragua Guatemala, Honduras y El Salvador Israel 40% por el mtodo de valor de transaccin; o 30% por el mtodo de costo neto. Per** Japn VCR de por lo menos 35% VCR de por lo menos 65% VCR de por lo menos 50%. VCR de por lo menos 40% bajo el mtodo de costo neto VCR de por lo menos 40% bajo el mtodo de costo neto Reglas de Origen de Productos Automotrices

En el marco el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automviles (Decreto Automotriz) publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2003 por la Secretara de Economa, se estableci un arancel-cupo con 0% de arancel (cupo unilateral), para las empresas que cuentan con registro bajo dicho Decreto ante la Secretara de Economa, por una cantidad equivalente al 10% de su produccin anual, as como una cantidad adicional conforme a sus proyectos de inversin en nuevas instalaciones productivas, desarrollo de proveedores o de capital humano.

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Autopartes Esquema general En el caso de las autopartes, el proceso de desgravacin concluye en 2013, pero ms del 60% de las mercancas clasificadas en estas fracciones ya tiene una tasa del 0%.
Arancel Promedio* a la Importacin de Autopartes (%)
7.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2009

2010

2011

2012

2013

*/Es un promedio simple de las tasas arancelarias aplicables a las autopartes. Nota considera 155 fracciones arancelarias de la partida 8708 de la Tarifa de los impuestos Generales de Importacin y Exportacin Fuente: TIGIE

PROSEC automotriz y regla octava.

Los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a los fabricantes, para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad particularmente en sectores globalizados como el automotriz. De este modo, la mayora de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos de arancel. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz
Nmero de Fracciones Arancelarias (2007)
1837 420 53 2 2312

Nmero de Fracciones Arancelarias (Actual)

602 136 21 2 761

Arancel (%)
0 3 5 10

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Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas, stas utilizan el mecanismo de la Regla 8, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso a la Regla Octava automotriz (fraccin arancelaria 9802.00.19) las empresas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando cumplan los siguientes criterios de dictamen: Para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversin Por no existir produccin o insuficiencia de abasto nacional

Decreto automotriz
El 31 de diciembre de 2003 se public en el DOF el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automviles2 con el objetivo de promover la inversin en la fabricacin de vehculos ligeros en el pas a travs del otorgamiento de diversos beneficios. Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten con registro son: Ser consideradas empresas fabricantes para efectos de las disposiciones sobre depsito fiscal automotriz y dems disposiciones de la Ley Aduanera. Podrn importar con cero arancel ad-valorem los vehculos de los segmentos que producen en Mxico, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al 10% de la produccin efectuada en el ao inmediato anterior. Sern consideradas automticamente empresas fabricantes bajo el Programa de Promocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes. El Decreto establece tres modalidades de registro para acceder a sus beneficios:

Artculo 3 Descripcin

Artculo 4

Artculo 7 o Empresas que se encuentren de en proceso de cumplir con el o volumen anual de produccin el del artculo 3, pero que hayan cubierto el resto de los requisitos previstos en dicho artculo.

Empresas productoras de vehculos Empresas que realizan ligeros establecidas en Mxico que realizarn procesos hayan invertido al menos 100 mdd en manufactura, ensamble, activos fijos y que produzcan al blindaje, que incremente menos 50,000 unidades anualmente. valor del vehculo en 50%.

Modificado el 15 de abril de 2010.

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Indicadores sectoriales
PIB y Empleo
Actualmente, la industria automotriz contribuye con el 17.2 por ciento del PIB manufacturero, con el 28.2 por ciento de las exportaciones manufactureras y con el 15.9 por ciento del personal ocupado.
PIB Manufacturero y Equipo de Transporte
(Miles de Millones de Dlares)

Empleo Manufacturero y Automotriz

(Miles de Personas)

Resto de Manufacturas

Automotriz

Resto de Manufacturas

Automotriz

2,801.6

2,785.4

127.0

144.3

127.9

22.5

26.7

28.1

28.0

19.3

29.1

33.4

2,593.7

155.4

150.1

2,660.6

161.7

487.6

464.9

375.7

432.5

504.8

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: elaborado con informacin de INEGI.

Nota: Promedio Anual.

El sector automotriz es tambin relevante debido a su integracin con otras ramas industriales, lo que implica una importante generacin de empleos indirectos. Durante 2011, este sector emple a ms de 504 mil personas. Asimismo, la industria genera un nmero importante de empleos vinculados a actividades como la comercializacin y servicios postventa para el mercado domstico.

Empleos Directos en el Sector Automotor

Distribuidores 80,000 Autopartes 438,158 Terminal 66,668

Fuente: INEGI Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera y AMDA.

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2,661.7

162.9

Industria Automotriz

Las exportaciones de la industria automotriz representan el 28.2% del total del sector manufacturero y el 22.5% de las exportaciones totales, ubicndose incluso por arriba de las petroleras.

Exportaciones Automotrices vs. Petroleras, 2000 -2011

(Miles de Millones de Dlares)
Industria Automotriz Petroleras 52.7 45.4 37.7 38.0 38.6 38.2 40.7 39.0 31.9 23.7 16.1 2000 13.2 2001 14.8 2002 18.6 43.0 30.9 50.6 55.7 55.4 42.2 41.7 56.4 64.6 78.5

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: INEGI.

La industria automotriz tanto terminal de vehculos como de autopartes ha sido una importante receptora de inversin extranjera, derivado de las condiciones competitivas de Mxico como destino de inversin. En 2004, este sector registr el nivel ms alto de IED de los ltimos 12 aos.

Inversin Extranjera Directa, 2000-2011

(Millones de dlares)
2500

2000 1,192.9

1500

460.4

115.3

339.4

227.3

202.7

47.7

299.5

1000

97.2

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Autopartes

Terminal

Fuente: SE, Direccin General de Inversin Extranjera (DGIE)

634.3

500

413.8

100.4

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Industria Automotriz

Asimismo, durante la presente administracin se han realizado importantes anuncios de inversin en nuevos complejos productivos ensambladoras de vehculos y/o expansin de infraestructura productiva. De 2007 a 2011 se anunciaron inversiones en este sector por 10,349 millones de dlares. Entre enero y abril de 2012 se han anunciado inversiones por 5,300 millones de dlares3.

Empresa Daimler Chrysler Ford Chrysler Volkswagen General Motors Nissan Mazda Honda Total

2007 871

2008

2009

2010

2011

Total 871

3,000 550 1,053 1,020 435 600 500 800 871 3,000 1,053 2,605 2,820 900 620

3,000 1,170 2,073 1,335 600 500 800 10,349

Adems de su contribucin a la actividad econmica, su papel como agente precursor de la competitividad hace de esta industria un factor clave en la estrategia de desarrollo de nuestro pas. La instalacin de plantas manufactureras del sector automotriz ha contribuido de manera significativa al desarrollo de las economas de las regiones en donde se ubican, lo cual se aprecia en efectos como4: Maduracin y diversificacin de la fuerza de trabajo local, hacindola ms experimentada y estable. Aprendizaje industrial, al propiciar nuevas prcticas de organizacin entre empresas locales. Fomento de la vinculacin con instituciones de educacin superior de la regin. Impulso adicional para la actualizacin de infraestructura y servicios urbanos.

La industria automotriz en Mxico ha pasado por importantes fases de transformacin para adecuarse a las condiciones econmicas prevalecientes tanto a nivel nacional como internacional. Dicha transformacin se ha visto acompaada por diversas polticas implementadas desde los
3 En enero Nissan anunci una inversin de 2,000 mdd y en abril, Ford y Audi anunciaron que invertirn 1,300 mdd y 2,000 mdd respectivamente. 4 Fuente: Oscar F. Contreras, La planta Ford en Hermosillo: Antecedentes de su Impacto en el Entorno Local , Fundacin MxicoEstados Unidos para la Ciencia- El Colegio de Sonora: Mayo 2005.

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Industria Automotriz

aos sesenta por el Gobierno Federal, para promover la fabricacin de vehculos y autopartes en nuestro pas, como se muestra a continuacin (Ver ms detalle en el apartado de Marco Normativo):
Decreto que Fija las Bases para el Desarrollo Decreto para el Fomento y Modernizacin Reformas TLCAN al Decreto de 1989

Decreto de Integracin

Decreto para el Fomento

Decreto para la Racionalizacin

1962

1972

1977

1983

1989

1995

2003

Desarrollar la industria automotriz, mejorar balanza de divisas y adquirir tecnologa.

Fortalecer la participacin del capital mexicano

Generar divisas, incrementar fabricacin de vehculos y motores y fortalecer integracin nacional.

Racionalizar lneas de ensamble y modelos y estandarizar partes

Fomentar el Desarrollo de la industria para consolidar los avances y ampliar su participacin en la economa internacional

Incorporar las disposiciones resultantes del TLCAN

Decreto Promotor de Inversiones

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Industria Automotriz

Evolucin del Mercado Nacional

Produccin
La creciente globalizacin de este sector propici que a partir de 2000 la industria productora de vehculos haya experimentado un proceso de reconfiguracin de su planta productiva, pasando de ensamblar automviles econmicos a modelos enfocados a un mercado global que demanda vehculos de mayor sofisticacin tecnolgica y valor agregado A la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), ha estado acompaado por un proceso de modernizacin en la industria automotriz en Mxico, en 1995 la produccin de vehculos ligeros reinici su crecimiento de manera sostenida hasta 2000. A partir de 2001 y en los aos siguientes se present una reduccin en la produccin de vehculos que se explic por la desaceleracin de la economa estadounidense y por el proceso de reconversin de las lneas de produccin. As, luego de haber alcanzado un volumen de manufactura de poco ms de 1.9 millones de unidades, la produccin nacional de vehculos descendi a poco menos de 1.6 millones de unidades en 2004. Sin embargo, a partir de 2005 se observa un repunte en la produccin de vehculos, con un crecimiento de 7.3% en ese ao, alcanzando un total de 1,694,420 unidades, dinamismo que se acentu en el ao 2006 cuando la produccin aument 22.3%, con respecto al 2005, alcanzando un nivel rcord ligeramente superior a los 2 millones de unidades producidas y alcanzando su tope mximo en 2008, con un volumen de 2.1 millones de unidades, lo que represent un incremento de 91.3% con respecto a la produccin registrada en 1994.

Produccin de Vehculos Automotores en Mxico

Vehculos ligeros (millones de unidades)

2.5 2.0 1.5

120 100 80 60

1.0 0.5 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Vehculos ligeros Vehculos Pesados

40 20 0

Nota: la informacin correspondiente a camiones pesados para el ao de 2011 corresponde al perodo eneroseptiembre con ANPACT y de octubre a diciembre con informacin proporcionada por las empresas. Fuente: elaborado con informacin de AMIA y ANPACT.

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Vehculos Pesadoo (miles de unidades)

3.0

140

Industria Automotriz

La tendencia favorable fue interrumpida por la crisis econmica mundial de 2009, ao en el que la produccin de vehculos cay 28.1%, principalmente por la contraccin del mercado automotriz de Estados Unidos. Una vez superado lo ms grave de la crisis, la recuperacin ha sido significativa; en 2010 se observ un incremento de la produccin de vehculos ligeros de 50% respecto a 2009 y de 7.5% con relacin al ao previo a la crisis (2008). En 2011, la tendencia positiva se mantuvo, al registrar por segundo ao consecutivo un rcord histrico: 2.6 millones de vehculos ligeros. El volumen de vehculos exportados en 2011 (2,143,883 unidades) signific tambin el segundo ao consecutivo de rcords para la industria automotriz mexicana.

Ventas
Las ventas de vehculos nuevos de EUA y Mxico muestran el mismo comportamiento de largo plazo, registrando una tendencia ascendente de 1996 hasta el 2006.

Ventas de Vehculos Ligeros Nuevos, Mxico vs EEUU

(Miles de unidades) 17,812

17,472

17,415

17,139

17,299

17,444

16,967

17,049

15,411

15,116

15,456

15,498

3,000 2,500 2,000

15,967

16,460

20,000 13,493 11,555 13,040 905 5,000 0 2011

1,132

1,140

1,096

1,100

988

854

941

978

1,500 593 482 1,000 500 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 643 667

1,025

10,601

15,000

10,000 755 820 2010

226

325

Mxico

EEUU

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: AMIA y WARDS AUTO

Dicho comportamiento se revirti con la crisis econmica mundial de 2009, ya que en ese ao las ventas de vehculos nuevos a nivel global descendieron 4%, siendo la regin de Norteamrica la ms afectada, pues la demanda de vehculos ligeros nuevos se contrajo 20.4%. En Mxico la cada de las ventas fue de 24.7%. Pese a la gravedad de la crisis y que an no se recuperan los niveles previos a la misma, conviene sealar que la recuperacin del mercado interno de vehculos ligeros fue ms rpida que la observada durante la crisis de 1995.

2009

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Industria Automotriz

Venta de Vehculos Ligeros Nuevos (Unidades)

30 120,000 100,000 80,000 2009 60,000 30,000 40,000 20,000 ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct 20,000 10,000 70,000 60,000 50,000 2009 1995 40,000 20 10 0

Venta de Vehculos Ligeros Nuevos (Variacin % anual)

150 100 50 0 -50 -100 Crisis 2009 Crisis 1995 1995

-10 -20 -30 -40 -50

Crisis 2009

Crisis 1995

*Datos mensuales de ene-93 a dic-96 y ene-07 a dic-10

* Datos mensuales de ene-94 a dic-96 y ene-08 a dic-10

Al cierre de 2011, las ventas al menudeo de vehculos ligeros nuevos en Mxico crecieron 10.4% respecto del ao previo, al pasar de 820,406 unidades en 2010 a 905,886, destacando que las ventas de autos producidos en territorio nacional super en 4.4% a las observadas previo a la crisis, al pasar de 414,258 en 2008 a 432,572 en 2011.
Ventas al Menudeo de Vehculos Automotores (Miles de Unidades)
Vehculos Ligeros 978 1,096 1,132 1,140 1,100 1,025 755 820 906 Vehculo Pesados 33 35 41 48 53 49 24 28 33

Ao 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Elaborado con informacin de AMIA y ANPACT

Es de sealar que actualmente se tiene una mezcla ms equilibrada entre vehculos importados y de produccin nacional. La contribucin de los autos vendidos en nuestro pas manufacturados internamente pas de 47% en 2008 a 40% al cierre de 2011.

ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov

Total 1,011 1,131 1,173 1,188 1,153 1,074 779 848 939

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Industria Automotriz

Participacin de mercado por marca

RENAULT 3% MAZDA 3% HONDA 4% TOYOTA 5% CHRYSLER 9% FORD MOTOR 9% VOLKSWAGEN 14% Resto 9% NISSAN 25%

GENERAL MOTORS 19%

Fuente: Elaborado con informacin de AMIA.

Por marcas, la mayor participacin al cierre de 2011 correspondi a Nissan con un volumen de ventas de 224.5 miles de vehculos, lo que representa el 25% de participacin de mercado. General Motors vendi el 19% del total de vehculos ligeros en el ao. Por segmentos, destaca el incremento de la participacin de vehculos de uso mltiple (SUV, Minivan, Crossover) y la reduccin de subcompactos y compactos. Ventas de Vehculos de Pasajeros por Segmento
(Participacin %)
40 33.7 30 23.3 20 11.8 10 0 Subcompactos Compactos Lujo Deportivos 2000 Uso Mltiple 2011 5 4.5
0.9 1.0

36.5 30.1

34.6

Fuente: Elaborado con informacin de AMIA Subcompacto: distancia entre ejes hasta 2,475 mm; con motor de 4 cilindros de hasta 1800 cm3 de desplazamiento y potencia hasta 110 HP. Compactos: distancia entre ejes de 2,476 hasta 2,700 mm; con motor de 4 6 cilindros de 2500 hasta 3100 cm3 de desplazamiento y potencia de 110 hasta 135 HP. Lujo: distancia entre ejes de 2,601 hasta 3,000 mm; con motores de 4, 6, 8 12 cilindros de 3200 a 6000 cm3 de desplazamiento y potencia de 136 hasta 394 HP. Deportivos: distancia entre ejes de 2,601 hasta 3,000 mm; con motores de 4, 6 u 8 cilindros de 2000 a 4600 cm3 de desplazamiento y potencia de 160 a 295 HP, estas unidades tambin poseen dispositivos especiales en su motor como: turbo cargadores o un mayor nmero de vlvulas en cada cilindro. Uso mltiple o utilitario (VU): Vehculo automotor diseado para el transporte de personas y/o productos, con o sin chasis o con equipo especial para operar ocasionalmente fuera del camino (SUV, Crossover, MiniVan y Van).

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Industria Automotriz

Ventas Vehculos Comerciales Ligeros por Segmento

(Participacin %)

70 60 50 40 40

59 2000 39 28 21 14 2011

30
20 10

0
Clase 1 Clase 2 Clase 3

Clase 1: Camin con PBV inferior a 2,721 Kg. Clase 2: Camin con PBV entre 2,722 kg y 4,536 kg. Clase 3: Camin con PBV entre 4,537 y 6,350 kg.

Exportaciones
Las ventas al exterior continan siendo el principal destino de la produccin de vehculos en Mxico. El 83.8% del total de vehculos producidos en Mxico durante 2011 se destin a la exportacin, siendo EUA el principal destino de nuestras exportaciones (63.5%).

Destino de las Exportaciones de Vehculos Ligeros por Regin, 2011

Participacin (%)
Resto del Mundo 19% Europa 10% TLCAN 71%

Fuente: elaborado con informacin de AMIA.

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Industria Automotriz

En 2011, Mxico avanz una posicin en el ranking mundial de los exportadores de vehculos, al pasar de la quinta a la cuarta posicin global.

PRINCIPALES EXPORTADORES DE VEHCULOS, 2010-2011

(Millones de Unidades) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Alemania Japn Corea Del Sur Mxico Espaa EUA* R. Unido R Checa* Turqua Francia* 2010 4.5 4.4 2.8 1.9 2.1 1.5 1.0 1.0 0.8 0.8 2011 4.5 4.5 3.2 2.1 2.1 1.5 1.2 1.0 0.8 0.8

*/Por no estar disponibles los datos de 2011 se indican para este ao la informacin de 2010. Fuente: Wards Auto y OICA.

Exportacin de Vehculos Automotores

(Millones de unidades para vehculos ligeros, Miles de unidades para vehculos pesados)
3.00
2.50

Produccin de Vehculos Ligeros por Mercado de Destino (%)

100 80
72.6 75.8 77.2 75.9 73.8 77.7 74 79.6 79.5 80.3 19.7 80.6 19.4

120
100

60 40

1.50
1.00

60
40

27.4

24.2

22.8

24.1

26.2

22.3

26

20.4

20.5

0.50 0.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

20 0

20 0

Vehculos Ligeros

Vehculos Pesados

Mercado Interno

Eje izquierdo vehculos ligeros; eje derecho camiones pesados Fuente: Elaborado con informacin de AMIA, ANPACT. Para los vehculos pesados, a partir de octubre de 2011 la informacin la proporcionan las empresas.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mercado de Exportacin

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16.7

83.3

2.00

80

Industria Automotriz

Vehculos pesados
En 2011 la produccin de vehculos pesados alcanz 132,737 unidades, registrando un incremento del 53% con respecto al ao anterior. De las cuales el 79% se destinaron al mercado de exportacin. Al primer trimestre de 2012 la produccin se increment 31.5%, al pasar de 27,430 a 36,081 unidades. En el mismo periodo, el 81% de la produccin fue para exportacin.
Produccin, Exportaciones, Importaciones y Ventas de Vehculos Pesados (Miles de unidades) Ventas al Ao Produccin Exportaciones Importacin Mayoreo 2003 56.9 25.0 1.5 32.2 2004 69.0 37.9 2.2 35.1 2005 84.4 43.2 3.1 42.4 2006 92.3 50.4 5.2 48.4 2007 86.3 39.9 7.6 51.9 2008 78.9 36.7 6.5 50.3 2009 56.6 42.7 5.0 21.5 2010 86.7 62.7 6.4 29.7 2011 132.7 105.4 5.8 32.6 Ene-Mar 2011 27.4 21.4 1.5 7.4 Ene- Mar 2012 36.1 29.3 1.7 7.7
Fuente: Elaborado con datos de la ANPACT

Las ventas al mayoreo de 2011 se ubicaron en 32,592 vehculos, cifra que represent un aumento anual de 10%. En el primer trimestre de 2012 las ventas se incrementaron 3.4% (7,653 unidades), en relacin al mismo periodo de 2011.

Industria de autopartes
Mxico es uno de los principales centros de manufactura automotriz, situacin que ha sido sustentada por el establecimiento de una base de proveedores nacionales y extranjeros de alcance global (en su mayora TIER 1). En el pas se han establecido gran parte de las principales empresas de autopartes de Norteamrica, Europa y, en menor medida de Asia, lo que representa un rea de oportunidad para la promocin de inversin. La industria de autopartes vio un auge en la dcada de los noventas, con un acelerado crecimiento que lo llev a alcanzar un valor de produccin superior a los 20 mil millones de dlares en 2000. En el 2007 alcanz un mximo con un monto de 24.7 mil millones de dlares y al igual que la industria terminal, se vio seriamente afectada por la crisis de 2009, para iniciar su recuperacin en 2010 y registrar su rcord histrico en 2011, alcanzando un monto de 32.6 mil millones de dlares.

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Industria Automotriz

35 30 25 20 15 10 5 1995 1996 1997

11.1 13.3

Valor de la Produccin de Autopartes (Miles de Millones de Dlares)

32.6

15.4

16.6

18.3

21.6 20.5

20.4 19.5

22.4 18.5

24.7 23.9 20.6 16.9

25.5

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

*/Estimado. Fuente: de 1994 a 2004, elaborado con informacin de INA. De 2005 a 2011 con informacin de INEGI. Encuesta Industrial Mensual Ampliada.

Al igual que en el caso de la industria terminal, la fabricacin de autopartes se destina principalmente a la exportacin, siendo EUA el mercado ms importante. De las exportaciones automotrices totales a EUA (vehculos, motores y partes), Mxico ocupa la mayor participacin, con el 26.0%, seguido de Canad (23.2%) y Japn (19.2%)5.
Participacin de las exportaciones automotrices mexicanas en el total de EUA
25.1% 23.4% 19.4% 20.0% 26.0%

18.8% 17.2%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Departamento de Comercio de EU

Fuente: U.S. Department of Commerce; Bureau of Economic Analysis, 1 2011.

2011* Pgina 32 de 43

Industria Automotriz

Evolucin del mercado global

Desde la dcada de los noventa, la industria automotriz ha experimentado un proceso de reconfiguracin que ha profundizado su carcter de industria global, caracterizada por diversas alianzas estratgicas entre los principales fabricantes de automviles en el mundo. El objetivo de estas alianzas ha sido la generacin de economas de escala en el diseo, fabricacin y comercializacin de nuevos modelos, buscando al mismo tiempo lograr una penetracin ms efectiva en nuevos mercados a travs de la diversificacin de marcas. Resulta ilustrativo de este fenmeno que cuatro de las cinco mayores firmas armadoras de vehculos en el mundo (General Motors, Toyota, Ford y Volkswagen) agrupen a treinta y dos divisiones o subsidiarias alrededor del mundo.

PRINCIPALES PRODUCTORES DE VEHCULOS, 2011

(Millones de Unidades) Ranking Pas Produccin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 China E.U.A. Japn Alemania Corea del Sur India Brasil Mxico Espaa Francia 18.4 8.4 8.4 5.9 4.7 3.9 3.1 2.6 2.4 2.0

Fuente. Elaborado con informacin de Wards Auto.

La industria automotriz experimenta desde hace algunos aos un intenso proceso de cambio estructural, el cual se intensific a raz de la crisis financiera que inici en 2008 y vivi sus ms graves consecuencias en 2009. Entre las principales caractersticas del nuevo entorno se encuentra el traslado de los procesos productivos a pases de bajo costo. De 2000 a 2011 la produccin de vehculos en los principales pases desarrollados se redujo 24%. La manufactura de vehculos en pases en desarrollo creci 202.9% en el perodo

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Industria Automotriz

Produccin de Vehculos Pases Desarrollados vs Pases En Desarrollo, 2000-2011.

(Millones de Unidades)
50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Desarrollados

En Desarrollo

Pases desarrollados incluye: EUA, Alemania, Canad, Francia, Reino Unido, Japn, Italia, Blgica y Espaa. Pases en desarrollo: Brasil. India, China, Rusia, Mxico, Corea y Tailandia.

Los pases que registraron mayor decremento en su nivel de produccin en el perodo de 11 aos fueron EUA y Japn. Mxico se ha mantenido entre los 10 principales productores de vehculos a nivel mundial. Al cierre de 2011, se coloc en la posicin nmero 8.
Produccin Mundial de Vehculos en los Principales Pases, Ao 2000 Total : 58.4 millones de unidades 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 Francia E.U.A. Alemania Japn Produccin Mundial de Vehculos en los Principales Pases, 2011 Total: 77.8 millones de unidades

12.8

20 18 16 14 12 10

10.1

18.4

8.4 8.4 5.9 4.7 3.9 3.4 2.6 2.4 2.1 2.0 2.0 1.6 1.5 0.8 0.6
Reino Unido Alemania

5.5

8 6

3.3 3.1 3.0 3.0 2.1 1.9 1.8 1.7 1.7 1.2 1.0 0.8

4 2 0 China EUA Japn

Corea del

Mxico

Espaa

Reino Unido

Belgica

China

Italia

Brasil

Rusia

Cnada

India

*/Datos de 2010 Fuente: Wards Auto y OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)

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Tailandia*

Belgica*

Mxico

Espaa

Corea

Brasil

Canad

Francia

Rusia

India

Italia

Industria Automotriz

Por el lado de la demanda, en el mercado de Estados Unidos (mayor consumidor de vehculos producidos en Mxico), se observa la creciente penetracin de marcas asiticas (japonesas y coreanas), en detrimento de las tres grandes firmas estadounidenses que han enfrentado diversas dificultades para mantener sus niveles de participacin en su propio mercado.

Ventas de Vehculos Ligeros Nuevos en EUA (Millones de Unidades)

20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
17.8 17.5 17.1 17.0 17.3 17.4 17.0 16.5 13.5 10.6 11.6 13.0

Fuente: Elaborado con informacin WARDS.

Entre los cambios de preferencias del consumidor estadounidense se ha notado un incremento en la aceptacin de vehculos de menor tamao (subcompactos y compactos), los cuales durante dcadas tuvieron escasa demanda. Algunas firmas globales con produccin en Mxico han aprovechado las oportunidades en este nicho6. Aunado a la prdida de participacin en el mercado estadounidense, las tres grandes firmas americanas han tenido que enfrentar importantes cargas en trminos de sus costos de produccin, a causa de los altos pagos de pensiones. El incremento en su estructura de costos ha resultado en una consecuente prdida de competitividad frente a sus competidores. En este contexto, en 2009 Chrysler y General Motors se acogieron al captulo 11 de la Ley de Quiebra con lo que el Gobierno de EUA rescat financieramente a estas dos emblemticas compaas automotrices para la industria norteamericana. El avance de las firmas asiticas ha quedado patente con un incremento en su participacin de mercado. En 2011, las ventas de las 3 principales empresas japonesas tuvieron una participacin de mercado de 30% de las ventas totales de vehculos ligeros nuevos en Estados Unidos, 10% ms que en el ao 2000.
6

Al respecto, es de destacar que EUA ha asumido compromisos para incrementar el rendimiento de los vehculos automotores y reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero proveniente de stos, los cuales exigen incrementar la eficiencia de los vehculos nuevos en 25% aproximadamente entre 2008 y 2016.

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Venta de Vehculos Ligeros Nuevos en EUA por Marca

Participacin de Mercado (%) Marca/Ao GM Ford Chrysler Toyota Honda Nissan Volksw agen Resto 2000 27 24 15 9 7 4 2 12 2011 20 17 11 13 9 8 3 19

Fuente: Elaborado con informacin de Wards Auto.

Por otra parte, China se ha convertido en el pas emergente ms destacado, con un nivel de produccin de 18.3 millones de vehculos en 2010, colocndolo como el principal productor a nivel mundial, posicin ocupada anteriormente por EUA. El crecimiento de la industria automotriz china es reflejo del crecimiento sostenido de su economa en los ltimos aos, y si bien, aqulla no ha alcanzado los estndares de calidad necesarios para competir con xito fuera de China, ha sido impulsada por un enorme mercado domstico con creciente poder adquisitivo.

Produccin y Ventas de vehculos en China

(Millones de unidades)
20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Produccin

Ventas

Fuente. Wards Auto.

En Amrica Latina, Brasil ha experimentado durante los ltimos aos un crecimiento significativo en la produccin de vehculos. Con niveles de 3.6 millones de unidades producidas en 2010, la industria brasilea fabricante de automviles observ un crecimiento superior al 88.2% respecto del ao 2000. Este crecimiento le ha significado moverse en la lista de los principales pases productores de vehculos, pasando de la posicin doce que ocupaba en 2000, al sptimo en 2011.

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Ventas de Vehculos Nuevos en Brasil

(Miles de Unidades)
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pgina 37 de 43

Fuente: Wards Auto

No obstante, es importante hacer notar que Brasil se especializa en la produccin de vehculos subcompactos (bajo valor agregado), en su mayora para abastecer al mercado local (caracterstica que comparte con las industrias India y China). En 2011 solamente el 15% de los vehculos fabricados en Brasil tuvo como destino mercados de exportacin. Con referencia a las necesidades de Brasil de parque vehicular, para fines de comparacin respecto de Mxico, conviene sealar que en 2008 la poblacin de ese pas era casi 1.8 veces la de Mxico. Ese mismo ao, el parque vehicular de Brasil (27.4 millones) era similar al de Mxico (26.6 millones).

Ventajas competitivas de la industria automotriz nacional

Mxico ofrece importantes ventajas competitivas a nivel mundial, destacando la ubicacin geogrfica, la disponibilidad de mano de obra calificada y competitiva, y el acceso preferencial a los principales mercados del mundo Amplia proveedura.- El acceso a proveedura de alta calidad contribuye a reducir los costos de las armadoras, como pueden ser el costo de inventarios, riesgos, costos de transporte, entre otros. A lo largo del pas se han desarrollado importantes clusters automotrices. El ms importante cluster automotriz se ubica en la regin noroeste del pas y cuenta con 198 plantas productoras de autopartes en las que destaca la fabricacin de climas, sistemas automotrices, partes plsticas, partes para el sistema elctrico, partes para motor y maquinados.

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Mano de obra calificada y competitiva.- Se cuenta con una mano de obra experimentada en la industria automotriz y con costos laborales bajos. En las plantas ms eficientes en Mxico estos costos llegan a ser hasta un cuarto del costo laboral en Estados Unidos. El desarrollo de la industria automotriz en nuestro pas gener habilidades y capacidades en la mano de obra nacional que favorecieron el surgimiento de la industria aeronutica. De la misma manera se espera que el desarrollo de ambas industrias genere externalidades positivas sobre la industria de telecomunicaciones, el sector ferroviario, entre otros. Es de sealar, que la oferta de Ingenieros en Mxico representa una ventaja para la atraccin de inversin, respecto de otros destinos. En nuestro pas se gradan 100 mil estudiantes de ingeniera y tcnicos (cifra superior a la de Alemania, Canad o Brasil) por ao y existen 900 programas de posgrado relacionados con la ingeniera y la tecnologa en universidades mexicanas, lo cual representa un importante atractivo para la inversin. Estudiantes titulados en ingeniera por cada mil habitantes
0.62 0.66

0.64

0.58

0.57

0.30

0.27

0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0

0.29

0.22 0.45

0.47

0.6 0.25

0.50

0.57

0.7

0.61

0.35 0.30 0.25

0.24

0.23

0.23

0.23

0.23

0.23

0.22

0.39 0.20

0.20

0.21

0.22

0.22

0.23 2010

0.20 0.15 0.10

Mxico (izq.)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

EUA (der.)
2007
2003 2004 2005 2006 2008 2009

0.05 0.00

Para Estados Unidos se consideran nicamente los egresados ciudadanos y residentes permanentes. Fuente: Unesco, Institute for Statistics

Posicin geogrfica.- Mxico tiene 3 mil kilmetros de frontera con al mercado ms grande del mundo y acceso preferencial. Aunado a esto, tambin se cuenta con fcil acceso a los ocanos Pacfico y Atlntico. 11 mil kilmetros de litorales en los ocanos Pacfico y Atlntico. Los principales pases asiticos (China, Japn o Malasia) toman en promedio de 15 a 23 das ms para abastecer el mercado de Norteamrica a comparacin de nuestras empresas. Asimismo, esos pases tardan entre 12 y 24 das ms para llegar al mercado sudamericano, respecto a los productos enviados desde nuestro pas.

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Das martimos de distancia a principales centros de consumo Alemania 11 25 35 Brasil 15 23 17 35 China 32 18 32 4 Colombia 6 10 15 24 Corea 21 17 33 3 EUA 11 15 India 25 31 20 17 Mxico 5 4 16 19 Polonia 12 26 1 36 Turqua 16 28 10 27

Nueva York L.A. Roterdam Yokohama

Fuente: Boston Consulitng Group

Los procesos que requieren colaboracin estrecha ingenieriles y administrativos realizados entre Mxico y Estados Unidos son altamente beneficiados por compartir usos horarios. Las similitudes culturales entre Mxico y Estados Unidos permiten una alta compatibilidad corporativa. La estabilidad de las variables macroeconmicas ofrece condiciones de mayor certidumbre comparado con otras ubicaciones de la regin. Mxico es el pas con mayor facilidad de convertibilidad de moneda en Amrica Latina, lo que la ha convertido en una divisa para el comercio internacional en la regin.

Acceso preferencial a otros mercados.- Mxico cuenta adems con una serie de tratados de libre comercio que contemplan reglas de origen, segn las cuales se otorgan tarifas preferenciales a los productos cuyo valor regional incorporado (porcentaje del valor total que fue generado en el territorio nacional) exceda ciertos niveles, lo que genera incentivos para que se desarrollen actividades de mayor valor agregado.

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Mxico cuanta con 12 tratados de libre comercio con 43 pases y un marco legal que es compatible con sus mayores socios comerciales.

NAFTA

FTA EU FTA Israel ACE Japn

FTA Honduras, El Salvador & Guatemala

FTA Bolivia

FTA Chile

MERCOSUR: - Brazil - Argentina - Uruguay - Paraguay

Las ventajas de Mxico como destino de inversin, colocan a nuestro pas en mejores niveles de competitividad. Segn datos del WEF, en un anlisis elaborado a 142 pases, en 2011-2012 Mxico avanz 8 lugares en competitividad al pasar del lugar 66 en 2010-2011 al lugar 58.

The Global Competitiveness Index 2011-2012 rankings 2011-2012 Pas Suecia Singapur Suiza Finlandia Estados Unidos Mxico Lugar 1 2 3 4 5 58 Calificacin 5.74 5.63 5.61 5.47 5.43 4.29 2010-2011 Lugar 1 3 2 7 4 66 Cambio 0 1 -1 3 -1 8

Fuente: World Economic Forum

Perspectivas
A nivel global, las principales tendencias de la industria automotriz son las siguientes:

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1.- Distribucin Geogrfica

Cambio en los centros de manufactura. Movimiento hacia modelos regionales de manufactura de bajo costo. El movimiento a regiones de bajo costo ser dado por dos factores principales: el costo y la demanda. Adquisiciones y acuerdos han contribuido a la consolidacin de los OEMs. El 77% de la produccin global est a cargo de los 10 principales fabricantes, lo que abre nuevos mercados. Redes de proveedura regionales, incentivando a los proveedores ya existente de la OEMs a buscar mecanismos de integracin con compaas locales a fin de combinar el desarrollo tecnolgico con la manufactura de bajo costo. Diversificacin en la produccin en plataforma, desarrollando mayor diversidad de modelos producidos por cada plataforma.

2.- Clientes
Cambio en las prioridades de compra, siendo el valor y la seguridad las caractersticas ms importantes. Tendencia hacia modelos pequeos pero seguros. Crecimiento de la clase media en pases emergentes, abriendo nuevos mercados para las marcas de lujo, as como para la compra por primera vez (mayor poder de compra) Innovaciones enfocadas a la seguridad sern determinantes en la decisin final para la adquisicin de vehculos en los prximos aos. Los consumidores estarn dispuestos a pagar ms por este tipo de atributos. Innovaciones relacionadas con la conectividad. El acelerado desarrollo de las comunicaciones, exigir una mayor vinculacin de la industria automotriz con la Industria electrnica. Las agencias automotrices siguen siendo el principal canal de ventas de vehculos, las tendencias de los consumidores indican que ello no variar en el corto plazo. Sin embargo, los fabricantes continan mostrando un gran inters en el desarrollo en internet como canal de ventas. Innovaciones relacionadas con necesidades especficas vinculadas con la edad de los consumidores sern determinantes en los prximos aos.

3.- Tecnologa
Tecnologa de motores y la transicin a lo elctrico. A pesar de la preferencia por motores de combustin interna ms eficientes que por elctricos . El cambio de lo mecnico a lo electrnico. Mayor grado de integracin de los OEMs con la industria electrnica (componentes)
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Movilidad de baja tecnologa. Esta tendencia ser evidente en los mercados en los cuales se adquirirn vehculos por primera vez, que en su mayora buscarn vehculos de bajo costo y austeros. Se espera que hacia 2020, los vehculos hbridos todava tendrn mayor participacin que los elctricos, pero las tendencias indican un mundo completamente elctrico en el largo plazo.

4.- Capital Humano

Tanto los proveedores como los OEMs debern planear un futuro que requiere de trabajadores cada vez ms capacitados desde el diseo hasta la produccin. Trabajadores con mayores y ms profundas habilidades en todos los niveles para todas las reas de la empresa y que cubran aspectos como el desarrollo tecnolgico y la innovacin (Flexibilidad laboral). Vinculacin entre fabricantes y proveedores para el desarrollo de los trabajadores Cambio en los programas de reclutamiento enfocados en empleados cada vez ms jvenes que buscarn desarrollo profesional a largo plazo.

5.- Eficiencia energtica

Los problemas ambientales a nivel global han motivado la adopcin de estndares cada vez ms estrictos en materia de eficiencia energtica y emisiones de contaminantes, lo que impone retos a la industria, que en realidad se traducen en oportunidades para su transformacin estructural y desarrollo hacia nuevas tecnologas que permitan mejorar la eficiencia energtica de los vehculos. As, la migracin hacia una mayor eficiencia energtica y el uso ms intensivo de fuentes renovables de energa para reducir las emisiones de carbono puede aprovecharse como un mecanismo para ganar nuevos mercados a nivel internacional y generar desarrollo. Al detonar este nuevo mercado se generarn incentivos a innovar y desarrollar las tecnologas ms eficientes tambin desde el punto de vista econmico. Ante la imperiosa necesidad de productos amigables con el medio ambiente, Mxico puede reafirmar su posicin entre los mejores en el escenario automotriz global. La innovacin, ser, sin duda factor clave para conseguirlo, aspecto en el que el sector pblico y el sector privado compartiremos esfuerzos. En este sentido, el compromiso deriva de una idea bsica, la innovacin es una herramienta indispensable para elevar la competitividad, atender los requerimientos en materia ambiental y proteccin a la salud humana, as como de la integridad de las personas Por lo anterior, la innovacin es una herramienta necesaria para el desarrollo de soluciones inteligentes y generacin de nuevas estrategias de negocio. La Innovacin es un factor clave para desarrollar e implementar tecnologas ambientales y soluciones inteligentes para cumplir la regulacin y mantener una buena estrategia de negocio.
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La formacin de capital humano en este nuevo escenario es esencial para fortalecer la sustentabilidad de las empresas, la competitividad del pas, la creacin de empleos y el mejoramiento de los ingresos de los individuos. La reconversin y actualizacin tecnolgica acorde con las exigencias de los mercados ya es un elemento caracterstico en este sector, por lo que el reto estar en mantener el ritmo de avance e incremento en la productividad. La sostenibilidad ambiental est teniendo impactos positivos en la generacin de empleos mejor calificados y en la rentabilidad. Estimaciones preliminares indican que el mercado de vehculos en EUA, con autos ms eficientes, podra generar una ganancia neta de alrededor de 190,000 nuevos empleos. Lo anterior representa para Mxico oportunidades para impulsar actividades de mayor generacin de valor, tales como la innovacin y el diseo, para fortalecer su presencia en los mercados globales. La industria automotriz podr aprovechar la experiencia, conocimientos y capacidad instalada, para desarrollar los nuevos productos que se requieren, con estndares ms exigentes.

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