Serie Documentos de Trabajo 1/2013

Alejandro Trap

Mediciones de competitividad para Pases de Amrica Latina y el Caribe

Este trabajo tiene por objeto proponer indicadores para medir la competitividad en pases de Amrica Latina y el Caribe, apreciar su evolucin a lo largo del tiempo y realizar comparaciones entre ellos. Para ello se revisa el concepto de competitividad, precisndolo para estos fines. Asimismo se analizan las actuales formas de medir competitividad a travs de indicadores simples y complejos y se obtiene una metodologa para realizar estimaciones de serie de tiempo y de seccin cruzada. En tal sentido, se proponen dos tipos de mediciones: los Indices Complejos de Competitividad (por pases) y el Ranking de Competitividad. La primera permite observar el desarrollo competitivo de un pas comparado contra s mismo y la segunda permite compararlo contra otros pases a fin de integrar un ordenamiento.

Cod JEL: O Desarrollo econmico, cambio tecnolgico y crecimiento O4 Crecimiento econmico y productividad agregada O5 Estudios econmicos globales de pases

MEASUREMENTS OF COMPETITIVENESS MEASURES FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN COUNTRIES

This paper proposes indicators to measure the competitiveness in Latin American and the Caribbean countries, study its evolution over time and make comparisons between them. This work reviews the concept of competitiveness, needed for these purposes. It also analyzes the current forms of measure competitiveness through simple and complex indicators and developes a methodology for the estimation of time series and cross-section. In this way, we propose two types of measurements: the Complex Indices of Competitiveness (by country) and the Competitiveness Ranking. The first allows to observe the development of a country "compared against itself" and the second allows to compare it against other countries in order to integrate the ranking

JEL Code: O Economic development, technological change and growth O4 Economic growth and aggregate productivity O5 Global economic studies for countries

Ser competitivo
El concepto de competitividad resulta hoy algo ambiguo, porque se utiliza el trmino indiscriminadamente y para aludir a cosas que son diferentes entre s. Entonces es necesario precisarlo, delimitarlo y comprender a qu se refiere, antes de proceder a medirlo. Empezara diciendo que ser competitivo es tener la habilidad y la pos ibilidad de competir con posibilidades de ganar en algn campo. No ser competitivo sera lo contrario. Ganar competitividad sera aumentar esas habilidades y posibilidades y perder competitividad sera disminuirlas. El ftbol nos da un buen ejemplo: Un equipo es ms competitivo si sus jugadores estn en mejor forma fsica, si tienen una estrategia de juego, etc. Incorporando un nuevo jugador de excelentes condiciones, seguramente mi equipo ser ms competitivo. Si se lesiona mi mejor jugador y no tengo un buen sustituto, me pasa lo contrario. Aplicando esto a una empresa, ser ms competitiva implicara mejorar sus habilidades y posibilidades de competir en el mercado en el que participa. Y esto implica que puede mejorar su posicin en l, aumentar su share, desplazar competidores, etc. Aqu sin embargo, se puede ser un poco ms amplio en la idea: cuando se habla del mercado en el que participa normalmente se tiene la idea del mercado de un producto, pero es interesante plantearlo como el mercado de una necesidad de las personas (ej: no hablar del mercado de los jabones de tocador, sino del mercado de los productos que satisfacen la necesidad de higiene personal del cuerpo). As, una empresa puede ser ms competitiva (y ganar share) si reduce sus costos y puede hacer ofertas del producto existente, pero tambin puede serlo si al mismo precio les da a los consumidores un mejor producto (calidad) 2. En esta lnea diramos que un sector de la economa es ms competitivo (por ejemplo, el sector de produccin de vinos) si sus empresas lo son respecto de las del mismo sector en otros pases. Aqu el anlisis es ms complejo y sus conclusiones pueden ser menos claras: pueden haber empresas avanzando y empresas retrocediendo en trminos de competitividad respecto de las de otros pases. En este enfoque importa menos lo que sucede hacia adentro del sector, con las empresas nacionales en cuanto a posicionamiento relativo de cada una respecto de las dems. Finalmente, la competitividad de un pas tambin puede evaluarse pensando en sus sectores y en sus empresas. El anlisis es an ms complejo y las conclusiones pueden llegar a ser an ms difusas. Puede haber empresas ganando o perdiendo competitividad y sectores ganando o perdiendo competitividad. Un nmero agregado para el pas va a decirnos algunas cosas, pero sera bueno complementarlo con nmeros para la

Aqu entra a jugar la idea de diferenciacin de productos y de que una empresa pueda escapar de la competencia y construir otro mercado para s, atrayendo los clientes del mercado original. 4

competitividad de sus principales sectores productivos respecto de los mismos sectores de otros pases3. El concepto de ventajas En el centro del concepto de competitividad est la idea de ventajas: cuando se tienen ventajas o se sacan ventajas respecto de otros (empresas, sectores o pases), se gana competitividad. La pregunta que surge entonces es: las ventajas, se tienen o se obtienen? Las ventajas se pueden clasificar en ventajas comparativas y ventajas competitivas. Las ventajas comparativas son las que se tienen y surgen de la posibilidad de tener con menores costos ciertos insumos, como recursos naturales, mano de obra o energa. Las ventajas competitivas son las que se obtienen y se basan en la tecnologa de produccin, en los conocimientos y capacidades humanas (la inversin es crucial en estas ltimas). La idea de ventaja se vincula estrechamente tambin a la de diferenciacin. Un agente gana competitividad cuando consigue algo que lo diferencia (positivamente) de los dems, por ejemplo, inventa un nuevo proceso ms veloz, consigue una reduccin de costos que los dems no tienen a su alcance, etc. Algunos autores se refieren a atributo s diferenciales, que es lo que debe tratar de conseguir el agente para ser ms competitivo. Reflexiones preliminares De lo expuesto surgen algunas reflexiones que permiten introducirnos en la idea de competitividad, an cuando su definicin precisa sea an esquiva. La idea de competitividad se asienta en la nocin de realizar acciones para diferenciarse, para obtener ventajas. Es esencialmente dinmica y permanente (quien se queda quieto, pierde), aprendizaje e innovacin constante.

Esta idea est algo divorciada de la teora neoclsica de la empresa, donde existe la libre concurrencia, los productos son homogneos, la tecnologa de libre acceso (sin costos de adaptacin), la informacin es gratuita y perfecta. En ese mundo, lo que un agente haga no lo distingue durante mucho tiempo porque los beneficios de su accin rpidamente se difunden4.

Los nmeros agregados y por sector son complementarios y no sustitutos. Puede ser muy rico el anlisis si por ejemplo vemos que un pas retrocede pero algn sector es dinmico y avanza, ya que pueden obtenerse conclusiones interesantes viendo las causas en cada caso.
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Dado que el enfoque neoclsico de los mercados internacionales propone la igualacin internacional del precio de los factores, basada en la perfecta movilidad fsica y flexibilidad de sus remuneraciones, si una empresa gana competitividad reduciendo el costo de un factor, esto se dispersar por el mundo y el pas no podr aprovecharlo (una menor costo del facto incentivar a 5

La competitividad se compone de dos dimensiones: una interna (endgena) y otra externa (exgena). La primera se refiere a qu hace el agente para mejorar su competitividad (se capacita, incorpora tecnologa, mejora su gestin, contrata mejores insumos o factores, etc.). La segunda se refiere a cmo el entorno afecta a su competitividad (le colocan un impuesto, le prohiben importar, le dan acceso a Internet gratis, etc.) 5. La competitividad se presenta como un concepto relativo, es decir, se evala respecto de otro u otros (de otras empresas o de la misma empresa en otro momento del tiempo). La idea es que si el concepto viene de competencia. Todo agente compite con otros (el otro puede ser uno mismo en otro momento). De lo anterior surge que los indicadores de competitividad no tienen sentido aislados, sino que deben plantearse en series de tiempo (un mismo agente a lo largo del tiempo), en secciones cruzadas (distintos agentes en un mismo momento) o en panel (ambas dimensiones juntas). Esto significa que para evaluar su competitividad permanentemente el agente debe estar mirando su situacin y la de los otros, porque si los otros mejoran y l no se mueve, pierde competitividad (puede aplicarse la idea de que quedarse quieto es retroceder). La competitividad es un proceso de mejora continua.

Entonces mirarse uno mismo a lo largo del tiempo para evaluar si mejora o empeora su competitividad no sirve? S sirve, hay que hacerlo siempre, pero nunca perder de vista al resto (el agente puede mejorar, pero si el resto mejora ms rpido, est perdiendo competitividad). Podran as plantearse entonces dos condiciones de competitividad: una necesaria (que el agente mejore respecto de s mismo) y otra suficiente (que mejore ms que el resto). En una primera aproximacin diramos que para ser ms competitivo hay que cumplir con ambas. Un caso muy especial sera cuando el agente no cumple la necesaria (no mejora respecto de s mismo) y todos los dems retroceden (mejorara su posicin relativa), pero este caso no debera ser considerado en un anlisis serio y comprometido de competitividad. Dadas sus dos dimensiones, la tarea de mejorar la competitividad comprende bsicamente dos reas: mejorar en el aspecto interno y posicionarse lo mejor posible frente al contexto externo (aprovecharlo si es bueno o protegerse si es malo).

que lo demanden de otros pases y que se relocalice o el factor o la actividad que lo usa, produciendo el ajuste hacia arriba de su remuneracin).
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En el ejemplo futbolstico, la dimensin interna se refiere a los entrenamientos, las tcticas, las jugadas preparadas, etc., la externa se refiere por ejemplo al estado del campo de juego, el viento, el rbitro, las presiones de los fanticos, etc. 6

En el Apndice 1 se proveen una serie de definiciones del concepto de competitividad, a fin de comprender la amplitud con que se aborda y trata la idea en la actualidad.

Enfoques para analizar la competitividad

Si bien hay muchas definiciones de competitividad, hay dos grandes enfoques para tratar el problema: el enfoque tradicional y el enfoque estructural. a) El enfoque tradicional Fue utilizado mucho hasta los 70, se basa en los costos laborales y el tipo de cambio. Es un enfoque de competitividad internacional basado en la rentabilidad de las empresas que exportan (ver definicin de Corden). Desde este punto de vista competitividad se asocia ntimamente a rentabilidad. El supuesto necesario para la validez de este enfoque es que existe una alta elasticidad precio en los mercados internacionales de bienes transables. Si bien se reconoce la existencia de factores cualitativos que pueden influenciar en la performance comercial de un pas (como la capacidad de innovacin tecnolgica, el grado de especializacin productiva, la calidad y las propiedades de los productos involucrados o el servicio de post venta) se trabaja sobre el supuesto de que estos factores cualitativos no se modifican rpidamente. Entonces la va ms rpida para mejorar la competitividad es darle a las empresas golpes de rentabilidad positivos, por el lado de los costos o de los ingresos. En este contexto, la disponibilidad de mano de obra barata (competitividad lewisiana) o de factores naturales accesibles son fuentes muy importantes de competitividad 6. Particularmente, este enfoque lleva a: Otorgarle gran importancia a las devaluaciones de la moneda local con el objeto de ganar competitividad. Tambin a veces a medidas proteccionistas. Orientar la poltica econmica en funcin de reducir los costos laborales unitarios, actuando sobre los salarios y, en ocasiones tambin, sobre la productividad laboral. Este enfoque resulta simplista para la poltica econmica: devaluar, proteger y bajar salarios. Sin embargo ha ido quedando superado porque presenta problemas graves: La devaluacin de la moneda como instrumento no asegura competitividad cuando hay pass-trough y los precios y salarios la siguen (lo cual normalmente, tarde o temprano ocurre), producindose crculos viciosos muy dainos para la economa en su conjunto,

En la actualidad este enfoque ha perdido predicamento y muchos autores no estn de acuerdo con l, calificando como competitividad espuria a la obtenida de esta forma. 7

La proteccin prolongada y extendida reduce el comercio y perjudica finalmente a las empresas porque cae el PBI, La reduccin salarial es contraria a polticas distributivas y genera resistencias internas.

Este primer enfoque apunta a que las empresas superen la prueba del mercado internacional y consigan una participacin estable o creciente y a que los pases no tengan problemas de balanza de pagos. b) El enfoque estructural Segn el enfoque estructural una mayor competitividad no se logra simplemente devaluando la moneda, sino aumentando la productividad, mejorando la eficiencia e incorporando tecnologa y dando lugar a un crecimiento de los ingresos de quienes producen esos bienes.

As, la productividad est en el centro del concepto ms actual: ganar productividad es ganar competitividad7. Sin embargo, para la mayora de los autores que defienden este enfoque, competitividad es ms que productividad, es un concepto ms amplio. Productividad parece ser un concepto ms tcnico o intraempresa, pero la competitividad tambin abarca otros elementos, tales como: Los que tienen que ver con el proceso de comercializacin, estrategias de mercado, etc., elementos que provienen del sector o de la cadena productiva y de los cuales la empresa puede obtener ventajas (interaccin con otras empresas, agrupaciones empresarias, alianzas tecnolgicas, relacin con proveedores y clientes, etc.), el entorno, el clima de negocios, etc.

Es claro que los elementos de este ltimo grupo son difciles de medir y de ponderar su influencia, por eso a menudo los indicadores tienen su base en la productividad. Sin embargo tambin es claro que en estos elementos aparece un mbito para que los pases

Defensores de este enfoque (como Lester Thurow), piensan que las devaluaciones de la moneda en un pas se producen cuando sus productividades son inferiores a las del resto del mundo. Entonces, para poder competir aceptan una baja gradual en el valor de sus monedas, en sus salarios relativos y en sus niveles de vida relativos. Sin embargo, ellos descartan el recurso de la devaluacin como mecanismo macroeconmico que corrija el problema en la productividad, a la vez que consideran fundamental el incremento en los ingresos reales a los fines de considerar aumentos de competitividad

compitan entre s y podamos hablar de competitividad pas, concluyendo qu e una misma empresa, en pases distintos, puede obtener resultados diferentes. En este, enfoque el salario sigue siendo importante como factor de competitividad, pero comparte ahora esa importancia con otros elementos, por lo cual su peso relativo cae y su reduccin ya no es la receta para ganar competitividad.

Factores que determinan la competitividad

Es importante tener presente que la competitividad (de una empresa, un sector o un pas) es un resultado, que surge de una conjuncin de factores y con frecuencia puede resultar dificultoso asignar un rol o peso relativo especfico a cada uno en el resultado final, ya que no slo existen influencias directas (de cada factor sobre el resultado final), sino tambin cruzadas (entre factores). A los efectos de proveer un orden conceptual a esta idea, los factores que afectan a la competitividad pueden dividirse en dos grupos: factores endgenos y factores exgenos. Los factores endgenos (que a menudo constituyen un grupo llamado competitividad tcnica) son aquellos que el agente puede modificar o controlar, tales como decisiones de escala de produccin, incorporacin de tecnologa, poltica de recursos humanos, estrategias de marketing, descentralizacin de actividades, tercerizaciones, etc. Estos factores comprenden decisiones intra-agente, sobre las cuales el agente tiene un apreciable (o a veces completo) grado de control. Estos factores pueden dividirse en dos grupos8: Factores relacionados con los costos (que permiten reducirlos) Factores relacionados con la calidad del producto (que permiten aumentarla)

En principio, si bien esto no es tajante, empresas que producen bienes homogneos pueden tener ms xito actuando sobre los primeros (costos) y firmas que pueden diferencias, sobre los segundos (calidad). Los factores exgenos se refieren al entorno en que se mueve el agente. En gran medida son un dato para l (pero siempre puede tomar medidas para posicionarse). De acuerdo a la rbita a la que pertenecen estos factores se los puede dividir en:

Esta divisin se relaciona estrechamente con la apertura del concepto de eficiencia en eficiencia productiva y eficiencia creativa que se aborda ms adelante. 9

sistmicos estructurales (o sectoriales)

Los primeros pertenecen al mbito macroeconmico regional, nacional e internacional y sobre estos el poder del agente es muy limitado (ej: las tasas de inters internacionales, la poltica cambiaria o monetaria del gobierno, etc.)9. Los segundos pertenecen al mercado o sector en que se mueve el agente y puede tener alguna posibilidad de hacer algo al respecto (ej: condiciones de la demanda de su mercado, disponibilidad de insumos, normas regulatorias, estrategias de los otros competidores, etc.)10. La aparicin de los factores exgenos lleva a que: La competitividad ya no slo sea resultado de acciones del agente, sino que sea ms amplia y que pueda entonces hablarse de sectores ms competitivos otros y pases ms competitivos que otros. Aparezcan nuevas tareas para el gobierno, ms all del enfoque neoclsico y el simple mantenimiento de la estabilidad macro. Induce a una mayor intervencin estatal fomentando, facilitando, promoviendo, etc.

Formas de medir la competitividad (Indicadores de competitividad)

La pregunta que se desea responder en este punto es: cmo se puede saber si un agente (empresa, sector, pas) est ganando o perdiendo competitividad? Es claro que para saber si gana a pierde competitividad es necesario medirla en un momento y en otro del tiempo, a fin de proceder a la comparacin de tales mediciones. Se trata entonces de darle una dimensin cuantitativa al fenmeno. La forma como se mide la competitividad depende estrechamente del concepto de competitividad que se utiliza. Cada concepto tiene una medicin propia y a menudo los indicadores que se obtienen pueden diferir (y diferir los ranking) si se usan conceptos

Dentro de este grupo, existe consenso acerca de que la estabilidad macro es uno de los ms importantes, al punto de ser considerado como condicin necesaria para el desarrollo de la competitividad. Aparece aqu una tarea esencial para el gobierno para mejorar la competitividad (esto no lo puede hacer otro agente).
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Las nuevas teoras consideran que la competitividad no surge por sector, sino que es determinada por toda la cadena de produccin; los factores en el nivel micro de competitividad no slo incluyen la capacidad de gestin, logstica y las estrategias empresariales, sino tambin la interaccin entre productores, proveedores y usuarios e integracin en redes de cooperacin tecnolgica. 10

diferentes. Por eso cada vez que se hace una medicin y se estima un indicador, es muy importante dejar en claro el concepto que se ha usado.

CONCEPTO

MEDICION

INDICADOR

Tal como se ha planteado en los puntos anteriores, ganar competitividad es un proceso continuo. Medir el proceso (o cmo marcha el proceso o en qu etapa estamos) es una tarea compleja, por lo que hay bsicamente dos alternativas: medir al final del proceso, es decir, los resultados medir al inicio del proceso, es decir, las fuentes o condiciones que la empresa crea para ser competitiva. Competitividad en una empresa

Medicin al final del proceso

En la medicin de resultados para una empresa individual existen numerosos indicadores. Se presentan aqu los tres principales: Share (cuota) de mercado, Costo Laboral Unitario y Productividad Total de Factores a) Share o cuota de mercado

Se refiere a si la empresa gana o pierde parte de la demanda atendida. Es claramente una medida relativa, por lo que si en una recesin se cae la demanda pero ala empresa se le cae menos que a otras, su share habr aumentado y ser ms competitiva. b) Costo laboral unitario (clu)

El clu se define de la siguiente manera: CLU = W / (Q/L) donde:

W es el salario nominal que paga la empresa (por hora). L es la cantidad de trabajo que emplea (horas hombre). Q es la cantidad de producto obtenida.

Se deben notar algunos aspectos importantes en esta formulacin: El denominador es la productividad, que tiene una relacin inversa con el CLU y por ello directa con la competitividad. En tal sentido si se dan aumentos salariales que no responden a mejoras en productividad, sube el CLU y cae la competitividad.

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Este indicador puede receptar algunos factores exgenos tales como incrementos salariales generales, impuestos al trabajo, rigideces para despedir o contratar, obligaciones de contratar, etc. Lo importante sera saber hasta qu punto los salarios estn contaminados por esos elementos que no maneja la empresa y que posiblemente no existan en otros pases. Para comparar con otras empresas del sector se usa el CLU relativo, es decir, un cociente entre los CLU de las empresas. Tambin es posible comparar a la empresa contra las dems del sector, para lo cual se usa tambin un CLU relativo pero en el denominador va el CLU del sector. En ambos es muy probable (no totalmente seguro) que la escala salarial sea comn a todas, por lo que las diferencias se darn en la productividad diferencial que pueda tener cada una. Si se entiende que la competitividad es siempre comparativa, se podran estimar para una empresa aumentos salariales compatibles con su competitividad, sobre la base de incrementos en productividades relativas y salarios que pagan los otros (otras empresas del sector u otras extranjeras). Para comparar la empresa con otras extranjeras se usa un CLU relativo corregido por tipo de cambio. En este sentido el indicador incorpora los criterios del enfoque tradicional (salarios y tipo de cambio). Productividad total de factores (PTF)

c)

La PTF busca medir la diferencia entre la tasa de crecimiento de la produccin (fsica) de la empresa y la tasa de crecimiento en el uso de los factores. Es una medida real que no tiene en cuenta el problema de los precios ni del producto ni de los factores. Por ejemplo, si para producir una unidad del bien X se usa L y K, debera ocurrir que: X = . L+ . K donde X , L y K son tasas de cambio y y son las participaciones de cada factor en la produccin de X. Conociendo Ly K se puede estimar cul debera ser X. Si en la realidad X es mayor, esa diferencia es ganancia en competitividad. Es una medicin final, que no identifica causas de la ganancia o prdida. Algunos autores sealan que estos indicadores del final del proceso pueden no ser adecuados por dos motivos: 1) porque en ese resultado final se mezclan muchos efectos y posiblemente no puedan aislarse los genuinos y 2) porque haber conseguido una mayor cuota puede haber sido un resultado de corto plazo, no sostenible en el tiempo. Por eso muchos autores prefieren la segunda, aunque la medicin es ms complicada.

Medicin al comienzo del proceso (o medicin de fuentes)

Los indicadores que expresan la competitividad al comienzo del proceso analizan si la empresa ha tomado o no acciones que se entiende estn vinculadas a la competitividad. El problema es que no analizan si finalmente la mejora se obtuvo (tal vez tomaron acciones

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pero otras tomaron ms acciones, o algunos imponderables desviaron los resultados), por lo cual deberan complementarse con alguno de los indicadores de resultados antes descriptos. En un listado no exhaustivo, algunos de estos indicadores pueden ser: Incorporacin de tecnologa dura o blanda, capacitacin personal, aprovechamiento de economas de escala, publicidad y acciones de marketing, valor de los activos intangibles desarrollo de marcas y patentes desarrollo de nuevos productos o acceso a nuevos mercados interaccin con otras empresas, alianzas estratgicas, alianzas con proveedores de insumos, acceso a capital de riesgo

Algunas de estas variables son dicotmicas (si - no) y otras cuantificables. Es posible construir ndices que puedan compararse a lo largo del tiempo para una empresa, pero es ms difcil compararlos entre empresas cuando cada una ha trabajado sobre cada rubro con intensidades diferentes (podemos tener que ambas hicieron capacitacin del personal, pero en distinta magnitud e intensidad). Competitividad en un pas Para medir la competitividad de un pas existen tambin dos grupos de indicadores, que no responde estrictamente a la divisin que se hizo para el caso de la competitividad de la empresa (es decir, al comienzo y al final del proceso). En este caso los dos grupos son:

Indicadores continuos simples Indicadores peridicos complejos (elaborados por instituciones especializadas)

En general los primeros pertenecen al grupo de los indicadores al final del proceso. Los segundos suelen tener mezclas de indicadores al comienzo e indicadores al final (y esa es una crtica que se les suele hacer). La ventaja de los primeros es su disponibilidad inmediata y permanente (pueden ser elaborados y estar disponibles mensualmente), aunque su potencia conceptual sea menor. Los segundos tienen un mayor peso conceptual y una mayor riqueza analtica, pero se

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calculan semestral o anualmente. En tal sentido puede pensarse que los indicadores de ambos grupos son complementarios.

Indicadores continuos simples

Para la medicin de resultados competitivos para un pas en su conjunto existen los siguientes indicadores: Participacin del pas en las exportaciones mundiales (similar al share) Participacin del pas en las exportaciones mundiales en mercados especiales Tipo de cambio real (medido como paridad del poder de compra) Tipo de cambio real multilateral Costo laboral unitario (CLU) y costo laboral unitario relativo (CRL) Productivodad total de factores PBI per cpita Riesgo pas comparado Presin tributaria Trminos de intercambio

A continuacin se analiza el concepto que hay detrs de cada uno de estos indicadores, sus caractersticas y alcance y la metodologa para su obtencin. a) Participacin del pas en las exportaciones mundiales (similar al share) Este indicador refleja el conjunto de todos los aspectos que influyen en la exportacin de un producto, por lo que comprende tanto a los factores simples ligados al precio, como a los complejos o estructurales (calidad, aceptacin, acceso a mercados, etc.). El problema es que no permite claramente distinguir el impacto de cada uno (y sacar conclusiones respecto de lo que hay que mejorar). Una alternativa es abrir exportaciones por sector econmico (o producto) y ver en cules se mejoro la participacin y en cules no lo hizo. Es un indicador similar al share de mercado que a veces se calcula para las empresas individuales. Es muy sencillo de calcular: se construye la serie de exportaciones del pas, en dolares se construye la serie de exportaciones mundiales, en dlares se dividen la primera sobre la segunda, obteniendo el resultado, que se expresa como un porcentaje.

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En cada pas hay que es necesario analizar cmo se publica la informacin y con qu periodicidad se puede estimar este indicador. Como ejemplo, para el caso de Argentina, los resultados trimestrales par al ao 2009 fueron los siguientes: Argentina Participacin en las exportaciones mundiales
Expo mundiales (millones dolares) 3.370.380 3.395.780 3.509.730 3.618.820 Expo argentina (millones dolares) 16.750 15.102 13.480 13.456 partX 0,50% 0,44% 0,38% 0,37%

I09 II09

III09
IV09

b) Participacin del pas en las exportaciones mundiales en mercados especiales Es como el indicador anterior, pero considera grupos de productos exportados, que se consideran de alguna forma ms asociados a la competitividad. Hay dos casos: Productos con demanda dinmica a nivel mundial Productos de alto contenido tecnolgico

Metodolgicamente se construye en forma idntica al anterior. La tarea ms delicada es definir las exportaciones de qu grupo de productos se van a considerar como especiales. Una vez definido eso, el indicador es muy sencillo de calcular: se construye la serie de exportaciones del pas del grupo de productos seleccionado, en dolares se construye la serie de exportaciones mundiales del grupo de productos seleccionado, en dlares se dividen la primera sobre la segunda, obteniendo el resultado, que se expresa como un porcentaje.

Es probable (aunque depende del pas) que como se busca ahora exportaciones de grupos de productos, esa informacin no se encuetnre disponible por trimestre sino por ao. Si es as, el indicador no podr calcularse trimestralmente y deber ser anual. Como ejemplo, para calcular el de Argentina se tom como exportaciones especiales los rubros de: Manufacturas (de hierro y acero, qumicas y farmacuticas) Maquinarias y equipos (electrnico y de procesamiento telecomunicaciones, circuitos integrados y microchips) Ropa confeccionada de datos,

Esta apertura, para las exportaciones mundiales, se encuentra en los datos de la Organizacin Mundial del Comercio, por ao.

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Argentina - Participacin del pas en las exportaciones mundiales en mercados especiales

Expo mundiales 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 e 2.578.805 2.472.315 2.665.110 3.115.473 3.775.352 4.170.899 4.721.599 5.400.098 5.876.127 4.524.617 Expo Argentina 8.230 8.289 7.601 7.675 9.616 11.985 14.826 17.321 21.925 16.224 partXe 0,32% 0,34% 0,29% 0,25% 0,25% 0,29% 0,31% 0,32% 0,37% 0,36%

c) Tipo de cambio real (medido como paridad del poder de compra) La medicin de TCR analiza la competitividad desde el punto de vista de los precios de los bienes en cada pas, corregidos por tipo de cambio. La idea es que si el pas A es ms barato (para los consumidores) que el B, el pas A vender ms que el B en el mercado mundial. PPC = (IPb . e) / IPa donde: IPa,b son Indices de precios en A y en B e es el tipo de cambio, medido como unidades de moneda de A para comprar una de B La PPC es una relacin entre el valor de una canasta en A y en B, ambas homogeneizadas en la misma moneda usando e. As definida, si PPC sube el pas A es ms barato y por ello gana competitividad. Esta medida tiene dos problemas importantes: Incorpora todas las distorsiones que puedan tener los precios finales (por ejemplo, impuestos o subsidios).

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 Se ve afectada por las variaciones en e, que muchas veces responden a comportamientos especulativos o corridas contra la moneda (por ejemplo, si en A el valor de e sube bruscamente, mejorara la competitividad, pero probablemente esto no durara si hay fuerte pass-trough11 ). d) Tipo de cambio real multilateral En muchos pases usual calcular el tipo de cambio real respecto del dlar, utuiliando el enfoque del indicador anterior. En ese caso IPb es el ndice de precios en EEUU, IPa el ndice de precios en el pas (ambos deben tener base 100 en el mismo mes) y e es el valor del dlar en el pas. La parte superior muestra cmo marchan los precios de EEUU (medidos en nuestra moneda) y la inferior cmo marchan los nuestros. Si PPC crece significa que los precios de EEUU crecen ms rpido y por eso nosotros somos ms competitivos (y viceversa). Sin embargo esto tiene un problema: est suponiendo que el pas slo comercia con EEUU y por eso le interesa slo comparar sus precios con los de ese pas. Por eso se calcula, como una medida mejor, el tipo de cambio real multilateral (tcrm), que usa la misma idea pero incorpora ms de un pas. As, suponiendo que calculamos en TCRM para el pas A, que comercia con los pases B, C y D: TCRM = (IPb . eb . b + IPc . ec . c + IPd . ed . d) / IPa En la cual: Los IP son los respectivos indices de precios de cada pas (todos deben tener base 100 en el mismo mes), Los e son los tipos de cambio de la moneda de A respecto de la de cada pas (cantidad de unidades de moneda de A que hay que entregar para obtener una del otro pas). Los son el % de las exportaciones de A que van a cada pas (la suma de los debe dar UNO).

Es importante tener en cuenta que tanto los IP como los e deben ser trabajados con INDICES, es decir, la serie que tengamos debe ser convertida a un ndice que tenga base 100 en el mismo mes. A continuacin se expone un ejemplo metodolgico en el cual se colocan las series puras, se las convierte a ndices homogneos (base 100 en el mismo mes) y luego se aplica la frmula:

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En este punto es muy claro lo que ha sucedido muchas veces en pases latinoamericanos, donde las fuertes devaluaciones de la moneda son acompaadas, con algn rezago temporal, por fuertes incrementos en los precios internos. En tales casos la competitividad salta y luego cae paulatinamente. Muchos autores piensan que esas situaciones no entraan verdaderas mejoras de competitividad, ya que no son duraderas (se las denomina competitividad cambiaria) y porque generalmente mientras PPC sube rpidamente las economas atraviesan una etapa de gran turbulencia donde casi no pueden aprovechar esas mejorar fugaces. 17

SERIES PURAS Ipa E F M A M J 100 101 102 104 105 107

Ipb 250 252 254 260 260 262

Ipc 110 112 113 114 116 120

Ipd 105 105 107 107 107 110

eb 1,00 1,10 1,10 1,15 1,20 1,20

ec 3,00 3,10 3,20 3,30 3,30 3,33

ed 7,10 7,20 7,20 7,10 7,20 7,20

Conversin a Indices homogneos (misma base 100) Ipa E F M A M J alfa b 20% alfa c 30% 100,00 101,00 102,00 104,00 105,00 107,00 alfa d 50% Ipb 100,00 100,80 101,60 104,00 104,00 104,80 Ipc 100,00 101,82 102,73 103,64 105,45 109,09 Ipd 100,00 100,00 101,90 101,90 101,90 104,76 eb 100,00 110,00 110,00 115,00 120,00 120,00 ec 100,00 103,33 106,67 110,00 110,00 111,00 ed 100,00 101,41 101,41 100,00 101,41 101,41

CALCULO CON LA FORMULA tcrm E 100,00 F 103,41 M 104,80 A 104,88 M 106,12 J 107,10

e) CLU (costo laboral unitario): En este caso se calcula el CLU para el pas en su conjunto y el CLU relativo (CRL) para comparar con otros pases, corregido por tipo de cambio. El CLU se calcula del siguiente modo: CLU = W . L / Q Donde: W es el costo salarial, en moneda nacional. Cuidado: no es solamente el salario, sino que deben agregarse todos los dems pagos que deba realizar el empresario, aunque no vayan a parar al bolsillo del empleado (tales como aportes a sindicatos, a obras sociales, etc. Debe reflejar el desembolso total mensual por trabajador. Q es el PIB, en moneda nacional. L es la cantidad de personas ocupadas.

Por ejemplo, en el caso de Argentina se dispone del PIB trimestralmente o anualmente (no mensualmente). Por ello este indicador ser trimestral. Las estimaciones correspondientes al ao 2009 arrojaron:

18

Argentina Costo Laboral Unitario

Costo salarial en pesos
2009-I 2009-II 2009-III 2009-IV

Personas ocupadas 10.376 10.278 10.341 10.341

PIB en millones de pesos 992.962 1.195.372 1.168.795 1.202.393

clu

3.635 4.282 3.901 4.672

37,99 36,82 34,52 40,18

En el caso del costo laboral unitario relativo, la formulacin a utilizar es la siguiente: CRL = CLUa . / CLUb . e Si aumenta CRL, el pas A se est haciendo menos competitivo que el pas B. CRL = [Wa . (Qb/Lb)] / [Wb . (Qa/La) . e] Al tomar los costos salariales (y no los precios finales de los productos) esta medida no se contamina por las distorsiones de los precios finales, como pasa en la PPC. f) PTF (productividad total de factores) Es la diferencia entre la tasa de crecimiento del PBI y la tasa de crecimiento en los factores trabajo y capital. Es una medida real que no tiene en cuenta el problema de los precios ni del producto ni de los factores. Tiene algunas dificultades metodolgicas porque para estimar el indicador se debe trabajar con una funcin de produccin agregada y hacer mediciones de incremento en el factor capital (incluyendo depreciaciones) que no son sencillas y no estn disponibles fcilmente. g) PBI per cpita (PBIpc) La inclusin del PBIpc como medida de competitividad es un tema de arduo debate, ya que su definicin y forma de estimacin no responde estrictamente al concepto de competitividad que hemos utilizado en estas notas. Sin embargo, se lo incluye a partir de la propuesta de Cambridge Econometrics y su indicador denominado Sombrero de competitividad que lo utiliza como medida final de competitividad pero para hacerlo lo descompone en cuatro argumentos, que son los que en realidad pueden irse analizando en forma continua para ver la evolucin de la competitividad12. El anlisis de Cambridge descompone al PBIpc en cuatro argumentos:

12

En rigor, antes de decidir utilizar estos argumentos, debera procederse a realizar una validacin de si son o no representativos en la explicacin del comportamiento del PBIpc a travs de una regresin economtrica para el pas o la regin de que se trate. 19

PBI/pob =( PBI/hs trabajadas) *( hs trabajadas/pob empleada) *( pob empleada/PEA) *( PEA/pob) PBI/pob = productiv * relacion trab/ocio * tasa empleo * tasa dependencia

Dentro de estos argumentos se considera que la tasa de dependencia y la relacin trabajo-ocio no son las que generan las principales variaciones en el PBIpc, por lo que centran su atencin en la correlacin positiva que debera existir entre el PBIpc con la tasa de empleo y la productividad. La idea es que la segunda es causante de variaciones en el corto plazo y la segunda es la causante de variaciones a largo plazo (como plantean los modelos de crecimiento econmico). En tanto los argumentos sean vlidos (explicativos del PBIpc), podrn usarse como medidas continuas de competitividad. h) Riesgo pas comparado (RPC) Es un indicador que pretende mostrar la visin que los inversores tienen del riesgo que implica llevar sus capitales al pas que se analiza, en comparacin a llevarlo a sus competidores. Si este riesgo es menor, las empresas del pas estarn en u na mejor posicin competitiva pues podrn acceder a una mayor cantidad de fondos para financiarse o bien hacerlo a una menor tasa de inters. Su clculo es sencillo: RPC = RP del pas - Promedio RP de emergentes Este indicador puede calcularse diariamente. Lo estimaremos mensualmente tomando el promedio de los datos diarios del pas y de los emergentes y haciendo la resta.

i) Presin tributaria (PT) Busca medir cmo los impuestos existentes afectan la posicin competitiva de las empresas de un pas. Su clculo es sencillo: PT = Rec / PIB donde: REC es la recaudacin fiscal total del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, en moneda nacional. Normalmente puede calcularse trimestralmente por la disponibilidad del PIB. j) Trminos de intercambio (Ti)

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Es un cociente que busca medir cmo evoluciona el precio de lo que el pas vende al mundo respecto del precio de lo que el pas compra al mundo. Sera similar, en el caso de una empresa, a efectuar una relacin entre el precio del producto y de los insumos. Se calcula del siguiente modo: Ti = Indice de precio de exportaciones Indice de precios de importaciones Es normal que estos ndices sean calculados por organismos oficiales de cada pas. Su frecuencia puede variar.

Indicadores complejos peridicos

Son indicadores que tienen un mayor nivel de complejidad en su confeccin y por ello su periodicidad es menor (generalmente semestral o anual). Algunos intentan aproximar un concepto de competitividad complejo a travs de la agregacin de numerosos elementos (ms sencillos o ms difciles de cuantificar) que hacen a la competitividad a travs de frmulas ponderadas. En general estos requieren de un gran cmulo de informacin y de un delicado procesamiento. Otros no miden estrictamente la competitividad, pero apuntan a alguno de sus aspectos relevantes (la libertad econmica, la transparencia, el clima de negocios, etc.), por lo cual pueden tomarse como mediciones complementarias o parciales del fenmeno. En el primer grupo se destacan: Indice de Competitividad Global (del World Economic Forum) Anuario Mundial de Competitividad (World Economic Yearbook) Dentro del segundo grupo existen numerosos ndices, por ejemplo: Indice de libertad econmica Indice de percepcin de la corrupcin Indice doingbussines(clima de negocios)

En el Apndice 2 se brinda una descripcin ms completa de cada uno, con sus caractersticas y alcance. Sobre la base de la estructura de estos indicadores se construye la propuesta que se presenta en los puntos que siguen.

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Propuesta para medir competitividad en pases de Amrica Latina

A fin de analizar, cuantificar y compara la competitividad de los pases de Amrica Latina y el cribe, se propone una doble estrategia, derivada del concepto mismo de competitividad, segn se explic en puntos anteriores. Tal como se seal precedentemente, la competitividad se presenta entonces como un concepto relativo o comparativo, es decir, se evala respecto de otro u otros. Esto significa que para evaluar su competitividad el agente (empresa, sector, pas) debe estar mirando permanentemente su situacin y la de los otros, porque si los otros mejoran y l no se mueve, pierde competitividad (quedarse quieto es retroceder). Para poder comparar objetivamente es necesario medir, utilizar indicadores que nos sealen si nuestra competitividad mejora o decae y si lo hace ms o menos que la competitividad de los dems. Esta propuesta consiste en efectuar mediciones de competitividad para los pases latinoamericanos a travs de un doble anlisis: a) El primer anlisis consiste en compara la evolucin de la competitividad de un pas a lo largo del tiempo a travs del Indice Complejo de Competitividad (ICC), lo cual implica comparar al pas contra s mismo en diferentes momentos del tiempo (anlisis de serie de tiempo). El clculo del ICC se realiza por separado para cada pas latinoamericano dos veces al ao, en abril y octubre. b) El segundo anlisis consiste en comprar el nivel de competitividad entre los distintos pases en un momento del tiempo, construyendo un ranking de competitividad (anlisis de seccin cruzada), tambin dos veces al ao y sobre la misma base de datos del ICC, previa homogeneizacin. Ambos enfoques se complementan: el primero muestra la evolucin del pas y el segundo su situacin respecto de los dems. Dado que la competitividad es siempre comparativa, que un pas mejore (desmejore) su ICC no necesariamente significar que se adelantar (retroceder) en el ranking, pues esto depender de lo que suceda al mismo tiempo con los dems pases. Indice complejo de competitividad

Caractersticas y alcance
El Indice Complejo de Competitividad (ICC) que se propone contempla un total de 10 aspectos diferentes, que se agrupan en dos bloques: aspectos de base y aspectos de avance o mejora, ponderados de manera diferencial para obtener un Indicador complejo final. Los aspectos de base se refieren a cobertura de necesidades bsicas, aspectos institucionales, infraestructura, estabilidad macroeconmica, salud y educacin. Los aspectos de avance o mejora se refieren a expectativas de la poblacin, condiciones de competencia en los mercados, condiciones de eficiencia en la relacin laboral y acceso a la tecnologa. A su vez, cada uno de estos aspectos comprende un set de variables que lo
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caracterizan y que se evalan en forma ponderada (as por ejemplo, el aspecto de estabilidad macroeconmica se compone de: Inflacin acumulada en los doce meses anteriores, inflacin esperada para el prximo ao, volatilidad del ndice de actividad mensual los doce meses previos, volatilidad cambiaria, desempleo, pobreza, riesgo pas diferencial, tipo de cambio real multilateral e indicador de entorno Macro segn WEF). Este indicador, que se calcula para cada pas semestralmente, permite saber si el pas avanz o retrocedi en ese lapso en trminos de competitividad. Es una comparacin contra s mismo, que no informa respecto de su situacin en relacin al resto de los dems pases. El estudio que se realiza en el Instituto de Competitividad de ADEN comprende la estimacin del ICC para los dieciocho pases ms importantes de la regin13 .

Estructura del Indicador Complejo de Competitividad

El indicador complejo de competitividad (ICC) contemplar un total de 10 aspectos diferentes, que se agrupan en dos bloques: aspectos de base y aspectos de avance o mejora. Aspectos de Base 1. Cobertura de necesidades bsicas: contempla el grado de cobertura de necesidades esenciales de la poblacin, como requisito fundamental para su desarrollo productivo. 2. Aspectos institucionales: contempla aspectos relacionados con instituciones pblicas (proteccin de derechos de propiedad, corrupcin e ineficiencia gubernamental) e instituciones privadas (responsabilidad social empresaria). 3. Infraestructura: contempla aspectos relacionados con la infraestructura en general y en sectores especficos, tales como caminos, puertos y servicios pblicos. 4. Estabilidad macroeconmica: contempla aspectos relacionados con la estabilidad de precios, crecimiento, estabilidad del crecimiento, empleo, distribucin del ingreso y pobreza. 5. Salud: contempla aspectos relacionados con la infraestructura en salud e indicadores bsicos del sector. 6. Educacin: contempla aspectos relacionados con la infraestructura en educacin e indicadores bsicos del sector. Aspectos de Avance

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Estos pases totalizan el 99% del PIB regional y son: ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, REPBLICA DOMINICANA, ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, MEXICO, NICARAGUA, PANAMA, PARAGUAY, PERU, URUGUAY y VENEZUELA

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1. Expectativas de la poblacin: contempla aspectos relacionados con la forma como los consumidores y empresarios visualizan el futuro desenvolvimiento de la economa nacional y el rol del gobierno en tal desempeo. 2. Condiciones de competencia en los mercados: contempla aspectos relacionados a la competencia en los mercados internos (polticas antimonopolio, tiempos para iniciar negocios, etc.) y externos (polticas comerciales externas, ratios apertura, etc.). 3. Condiciones de eficiencia en la relacin laboral: contempla situaciones de flexibilidad o rigidez laboral. 4. Condiciones de acceso a la tecnologa: contempla indicadores de acceso a la tecnologa por la poblacin (internet, celulares, etc.)

Aspectos metodolgicos
Cada uno de los diez aspectos mencionados se integran en un Indice siguiendo un criterio de ponderaciones predefinidas e invariables. A su vez, cada uno de tales aspectos contiene una serie de variables, que se integran (con una metodologa similar) para componerlo. Estas variables son de diferente tipo y naturaleza, segn el aspecto de que se trate, siempre cuantificables. De tal forma: Variables Aspecto Indice complejo (pas) Tanto cada uno de los aspectos como el Indice Complejo que de su integracin surge deben ser referenciados a un ao base o punto de partida de las estimaciones. Al valor de ICC en ese ao se lo identificar con el nmero 100 y a partir de all se construye la serie de tiempo. Composicin de cada aspecto Cada uno de los aspectos se integra con un nmero de variables que reflejan el fenmeno competitivo en ese rubro. La integracin tiene dos etapas: La primera consiste en indizar cada variable, con valor 100 en el ao base La segunda consiste en componer el aspecto utilizando ponderadores para cada variable que reflejan su importancia relativa en ese aspecto de la competitividad. Ejemplo: si el Aspecto 1 se compone de 3 variables individuales, en primer lugar debe construirse un ndice para cada variable con base 100 en el punto de partida.

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Perodos Base 1 2 3

Variable 1 Valor Indice 3.0 4.0 3.5 4.0 100.0 133.3 116.7 133.3

Variable 2 Valor Indice 250 254 236 258 100.0 101.6 94.4 103.2

Variable 3 Valor Indice 25 24 20 22 100.0 96.0 80.0 88.0

A continuacin se integran las variables (sus ndices) en el Aspecto utilizando ponderaciones: en este caos se suponen ponderaciones 0.3, 0.2 y 0.5 respectivamente:
Variable 1 Valor Indice 3.0 4.0 3.5 4.0 100.0 133.3 116.7 133.3 Pond= 0.3 Variable 2 Valor Indice 250 254 236 258 100.0 101.6 94.4 103.2 Pond= 0.2 Variable 3 Valor Indice 25 24 20 22 100.0 96.0 80.0 88.0 Pond= 0.5 ASPECTO 1

Perodos Base 1 2 3

100.0 108.3 93.9 104.6

Composicin del ICC El paso final consiste en integrar los diez aspectos conformando el ICC del pas. Las ponderaciones propuestas son de 0.12 para los seis aspectos de base y 0.07 para los aspectos de avance o mejora. De tal forma:

ICC = 1,6 Ai * 0.12 + 7,10 Aj * 0.07

Es importante reiterar que as calculado, el ICC de un pas permite componer una serie de tiempo que mide la evolucin de la competitividad del pas (a travs del seguimiento de las n variables que componen los diez aspectos considerados). Es decir, permite comparar al pas contra s mismo y apreciar si gana o pierde competitividad a lo largo de los aos. Los ICC estimados para diferentes pases no sern estrictamente comparables entre s, aunque s lo ser su evolucin y tendencia. Para proceder a la comparacin se realiza el anlisis que sigue (ranking, seccin cruzada) en el cual las variables consideradas para cada pas deben ser las mismas y su medicin debe ser compatible y homognea.

Ranking de competitividad para pases latinoamericanos

Caractersticas y alcance
Por qu y para qu un Ranking? Tal como sealamos en una nota anterior, ser competitivo es tener la habilidad y la posibilidad de competir con posibilidades de ganar en algn campo y en tal sentido, la

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competitividad se presenta esencialmente como un concepto relativo o comparativo, se evala respecto de otro u otros. Esto significa que para evaluar su competitividad un agente econmico (ya sea una persona, una empresa, un sector productivo o un pas en su conjunto) debe estar mirando permanentemente su situacin frente a la de los otros, porque si los otros mejoran y l no se mueve, pierde competitividad. Ese otro puede ser uno mismo en otro momento del tiempo (anlisis de serie de tiempo), o bien pueden ser los dems en un mismo momento (anlisis de corte transversal). Los ICC que se proponen en el apartado anterior constituyen el anlisis de serie de tiempo. El Ranking que se presenta en esta ocasin implica un anlisis de corte transversal. Ambos enfoques resultan complementarios pues brindan informacin que se completa y retroalimenta: con la primera vemos la pelcula de un pas a lo largo del tiempo, con la segunda vemos una foto del conjunto de pases en un momento determinado. Ambos enfoques tienen la misma base estadstica y metodolgica, por lo cual resultan perfectamente compatibles y coherentes. La intencin del Ranking es obtener una escala comparativa de competitividad que permita conocer el posicionamiento competitivo de los pases latinoamericanos sobre la base de los diez aspectos que ADEN viene tomando en consideracin para evaluar el fenmeno competitivo al calcular el ICC es decir: satisfaccin de necesidades bsicas, institucionalidad, infraestructura, estabilidad macroeconmica, salud, educacin, expectativas de la poblacin, competencia en los mercados, eficiencia en las relaciones laborales y acceso a la tecnologa. Sin embargo, la idea de construir un Ranking no es slo obtener tal escala, sino explorar los motivos que ubican a cada pas en la posicin en que aparece y efectuar una lectura proactiva respecto de las acciones que debera encarar para sostener y mejorar su posicin respecto del resto. Precisamente, al tener noticia de la posicin y situacin de los dems pases y de su estado en los diez aspectos mencionados, es posible efectuar recomendaciones en trminos de un proceso de benchmarking a nivel nacional respecto de pases que han logrado adelantos en reas en que el pas se encuentre debilitado. As, la identificacin de fortalezas y debilidades y las recomendaciones que de ello surjan son el centro de la realizacin del Ranking.

Aspectos Metodolgicos
El clculo del ranking ha sido realizado utilizando tcnicas de desagregacin ponderada por subndices y mximos relativos. Se ha utilizado la misma clasificacin de aspectos de competitividad que componen el Indice Complejo de Competitividad (ICC) antes propuesto (seis aspectos de base y cuatro de avance) y el mismo esquema de ponderaciones (12% para cada uno de los primero y 7% para cada uno de los siguientes), de manera de hacer compatibles los enfoques de series de tiempo y corte transversal y utilizar las mismas bases de datos. Cada uno de los aspectos tiene una puntuacin coherente con aquella ponderacin y en total suman 100 puntos, mximo puntaje que podra obtener un pas si tuviese el mejor

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puntaje en todas las variables consideradas. As, cada aspecto de base recibe un total de 12 puntos y cada aspecto de avance un total de 7 puntos. A su vez, dentro de cada uno de los aspectos se consideraron variables diferentes, que se midieron y homogeneizaron para cada pas de manera de hacerlas comparables. As por ejemplo, en el aspecto de Cobertura de Necesidades Bsicas se consider: porcentaje de la poblacin con acceso a energa elctrica, con acceso a cloacas y alcantarillado, con cobertura de agua potable, con acceso a agua potable y medicin del ndice de desarrollo humano. Cada una de estas variables lleva a su vez una ponderacin dentro del aspecto. En cada una de estas variable al pas que mostr el mayor valor se le asign el valor 1, determinando proporcionalidad el valor de los dems pases (en el caso de tratarse de variables perjudiciales, como el desempleo, se asigna valor 1 al pas que mues tra el menor valor). De esta forma, es posible que un pas muestre el mejor valor para una de las variables del aspecto considerado, pero es improbable que lo muestre para todas. En el caso en que lo mostrase para todas, ese pas llevar el total de puntos del aspecto (ej: en el caso de cobertura de necesidades bsicas, 12 puntos), si slo lo muestra para algunas, llevar menos del total. Ejemplo numrico Suponiendo tres pases hipotticos, el clculo del valor del aspecto Cobertura de necesidades bsicas, cuyo mximo puntaje es 12 puntos, sera el siguiente (asumiendo los datos hipotticos del primer cuadro, que en el ranking son los que provienen de los clculos realizados por el Instituto para los ICC nacionales):

Pas 1 Datos ICC Cobertura Agua Cobertura Energa Personas pobreza Trasnformacin datos Cobertura Agua Cobertura Energa Personas pobreza Aspecto Cob NB 90% 75% 10%

Pais 2 80% 80% 8%

Pas 3 75% 85% 9%

Ponderacion variable

Puntos para variable

0.3 0.3 0.4 1.0

3.6 3.6 4.8 12

1.00 0.88 0.80 10.62

0.89 0.94 1.00 11.39

0.83 1.00 0.89 10.87

El valor resultante, por ejemplo en el caso del pas 1, se obtiene de la siguiente forma: 1,00 x 3,6 + 0,88 x 3,6 + 0,80 x 4,8 = 10,62 Debe notarse que la cobertura de agua y energa son variables beneficiosas para la competitividad mientras que las personas en pobreza es una variable perjudicial. Por ello
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en los dos primeros casos el valor 1 se da al pas que tiene el mayor registro y en el tercer caso al pas que tiene el menor registro

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Apndice 1

Distintas definiciones del concepto de competitividad

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Apndice 1 Distintas definiciones del concepto de competitividad14

Tal como se dijo, el concepto de competitividad resulta hoy algo ambiguo, porque se utiliza el trmino indiscriminadamente y para aludir a cosas que son diferentes entre s. Prueba de esto son las numerosas definiciones que existen respecto del mismo, que muchas veces se encuentran muy distantes entre s. Es muy importante determinar cul ser la definicin de competitividad adoptada, porque slo as despus de puede analizar cmo medirla y proponer indicadores. World Competitiveness Yearbook Habilidad de una nacin para crear y mantener un entorno que sustent e una mayor creacin de valor para sus empresas y ms prosperidad para sus habitantes. Usa un criterio amplio de prosperidad, atractivo pero difcil de medir. WEF Global Competitiveness Report Habilidad de un pas para alcanzar altas y sostenidas tasas de crecimiento del producto per cpita. Se basa en un indicador concreto: el crecimiento del PBI. No considera claramente la idea de competir con otros, sino que es ms absoluto. No explicita a qu tasas considera altas. Carmen Pelayo Capacidad de una organizacin pblica o privada, lucrativa o no, de mantener sistemticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posicin en el entorno socioeconmico. La ventaja comparativa de una empresa est en su habilidad, recursos, conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha empresa y carecen sus competidores (o tienen en menor medida), que hace posible la obtencin de unos rendimientos superiores a los de aquellos.

Osvaldo de la Fuente Capacidad que tiene una empresa o pas de obtener rentabilidad en el mercado en relacin a sus competidores.

14

En cada caso, las reflexiones que siguen a la definicin, son propias. 30

Por ejemplo, una empresa ser muy competitiva si es capaz de obtener una rentabilidad elevada debido a que utiliza tcnicas de produccin mas eficientes que las de sus competidores, que le permiten obtener ya sea mas cantidad y/o calidad de productos o servicios, o tener costos de produccin menores por unidad de producto. Biblioteca Virtual de derecho, economa y ciencias sociales Competitividad es la capacidad que tiene una empresa para penetrar, consolidar o ampliar su participacin en un mercado. Macroeconmicamente se entender por competitividad a las ventajas o fortalezas que presenta el entorno macroeconmico, las cuales se expresarn con indicadores nacionales, regionales y sectoriales, que mediante el mtodo de anlisis comparativo permitirn conocer la competitividad de un pas temporal y espacialmente. BussinesCol.com (Colombia) Conjunto de ventajas como calidad, atencin al cliente, investigacin, precio, entre otras, que permite a una empresa diferenciarse de otras. Usa la idea de ventajas que permite que una empresa sea diferente de otras. Serfinco Capacidad que tiene una sociedad para incrementar sus niveles de bienestar y hacer frente al desafo de la competencia en una economa globalizada. Utiliza el concepto de bienestar, que es ms amplio y difcil de medir. Sirlin (1992) Mayor eficiencia relativa en la produccin de un bien por un pas. Para el autor la competitividad se manifiesta en que ese pas obtiene un precio de oferta del bien que es menor que el resto de los pases. Ese menor precio es una sntesis de la competitividad porque refleja una gran cantidad de elementos y situaciones, tales como la productividad, los salarios, el tipo de cambio, las polticas pblicas, la disponibilidad de infraestructura, los costos de los servicios, las tasas de ganancias, etc. Esta idea de menor precio puede ser aplicada para analizar la competitividad de una empresa, entendiendo que ese fuera su precio de oferta. Una crtica que puede realizarse a esta definicin es que se queda en el momento de la produccin, pero no aborda estrategias de colocacin, comercializacin y penetracin de mercados (que tambin pueden elevar o reducir la competitividad). Corden Una industria es internacionalmente competitiva si produce bienes transables y es rentable. Una reduccin de su competitividad es, entonces, una reduccin de su rentabilidad.
31

Adopta una visin de mercado puro: si no es competitiva eso se reflejar en su rentabilidad y en el extremo, saldr del mercado por ser no rentable. Deja planteado un interrogante muy interesante: es la rentabilidad una medida de competitividad? Fajnzylber (1988) Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, la competitividad consiste en la capacidad de un pas para sostener y expandir su participacin en los mercados internacionales, y elevar simultneamente el nivel de vida de su poblacin. Esto exige el incremento de la productividad y, por ende, la incorporacin de progreso tcnico. En esta definicin parece que la competitividad no es un fin en s mismo, sino un medio para aumentar el bienestar de la poblacin. Esta definicin es utilizada por la CEPAL (en su programa Transformacin productiva con equidad) y pone el acento en la incorporacin de tecnologa y en la industrializacin 15. Tambin organizaciones de alcance mundial como la OCDE aceptan hoy que la idea de bienestar de la comunidad y mejoramiento de los ingresos reales deben ser contemplados por el concepto.

15

Pero debe tenerse presente que hoy en da la idea de industrializacin cueste lo que cueste tiene crticos muy duros (incluso dentro de los economistas heterodoxos), dadas las fallidas experiencias en AL, en donde muchas veces se busc avanzar en industrias donde haban severas desventajas y se lo hizo con proteccin arancelaria y cambiaria y no con innovacin (y los resultado fueron muy malos). 32

Apndice 2

Estructura de los principales Indices Complejos (peridicos) de Competitvidad

33

Indice de Competitividad Global del World Economic Forum (ICG-WEF16) El Foro Econmico Mundial (World Economic Forum, WEF) basa su anlisis de competitividad en el ndice de Competitividad Global (ICG). Es un ndice sumamente comprensivo, que captura aspectos microeconmicos y macroeconmicos de competitividad nacional. La competitividad est definida como conjunto de instituciones, poltica, y factores que determinan el nivel de productividad de un pas. El nivel de productividad define el nivel prosperidad que puede ser alcanzada por una economa. En otras palabras, economas competitivas tienden a ser capaces de producir los niveles ms altos de ingreso para sus ciudadanos, lo que redunda en mayor prosperidad para ellos. El concepto de competitividad as implica componentes estticos y dinmicos: aunque la productividad de un pas claramente determine su capacidad de sostener su nivel de ingreso, es tambin uno de los determinantes centrales en la inversin, que es uno de los factores claves que explican el crecimiento potencial de una economa. Mira la competitividad ahora, pero tambin la competitividad futura, la posibilidad de seguir siendo competitivitos, de sostener la competitividad. El ICG es un promedio ponderado de muchos componentes diferentes, cada uno de los cuales refleja un aspecto del concepto complejo que llamamos competitividad. Y resume todos estos componentes en 12 elementos a los que denomina pilares de competitividad, que son los siguientes: Instituciones: El ambiente institucional es determinado por el marco legal y administrativo dentro del cual los individuos, firmas, y gobiernos actan recprocamente para generar el ingreso y la riqueza en la economa. La importancia de un slido ambiente institucional se ha hecho an ms evidente durante las crisis corrientes, debido al papel jugado por el estado en la economa de muchos pases. Infraestructura: Una eficiente, moderna y extensa infraestructura es esencial para afianzar y sostener la competitividad. Estabilidad Macroeconmica: La estabilidad del ambiente macroeconmico es importante para los negocios y por lo tanto, es importante para la competitividad total de un pas. Aunque sea seguramente verdadero que la estabilidad macroeconmica sola no puede aumentar la productividad de una nacin, es reconocido que el desorden macroeconmico daa la economa. Salud y enseanza primaria: Una mano de obra sana es vital para la competitividad de un pas y la productividad. Los trabajadores que son enfermos no pueden funcionar a su potencial y sern menos productivos. Adems este pilar tiene en cuenta la cantidad y la calidad de educacin bsica recibida por la poblacin, que es cada vez ms importante en la economa de hoy. La educacin bsica aumenta la eficacia de cada trabajador individual.

16

GCI (Global Competitiveness Index) en su sigla en ingls.

34

 Enseanza superior: La enseanza superior de calidad es crucial para las economas que quieren subir la cadena de valor ms all de procesos de produccin simples. En particular, las economas de hoy inmersas en la globalizacin requieren economas que nutran a trabajadores instruidos que son capaces de adaptarse rpidamente a un ambiente de cambio. Eficiencia en el mercado: Los pases con mercados de bienes y servicios que funcionan en forma eficiente estn posicionados para producir bienes y servicios dadas las condiciones de oferta y demanda, as como asegurar que estos sern negociados de forma eficaz en la economa. Eficacia de mercado de trabajo: La eficacia y la flexibilidad del mercado de trabajo son crticas para asegurar que los trabajadores son asignados a su empleo ms eficiente en la economa y provedos con incentivos que aseguren el mejor esfuerzo en sus empleos. Sofisticacin del mercado financiero: Un sector financiero eficiente asigna los recursos ahorrados por los ciudadanos nacionales as como aquellos que entran a la economa del extranjero a sus empleos ms productivos. Preparacin Tecnolgica: Este pilar mide la agilidad con la cual una economa adopta tecnologas existentes para mejorar la productividad de sus industrias. En el mundo globalizado de hoy, la tecnologa se ha convertido en un elemento importante para las firmas para competir y prosperar. Tamao del mercado: El tamao del mercado afecta la productividad porque mercados grandes permiten a firmas para explotar las economas de escala. En la era de la globalizacin, mercados internacionales se han convertido en sustitutos de los mercados domsticos, sobre todo de pases pequeos. Sofisticacin de negocio: La sofisticacin de negocio conduce a una mayor eficacia en la produccin de bienes y servicios. Esto a su vez conduce a una mayor productividad, mejorando as la competitividad nacional. Innovacin: A la larga, los niveles de vida pueden ser ampliados slo con la innovacin. La innovacin es en particular importante para economas que se acercan a las fronteras de conocimiento donde la posibilidad de integracin y adaptacin de tecnologas exgenas tiende a desaparecer. Aunque los 12 pilares de competitividad sean descritos separadamente, esto no debe obscurecer el hecho que ellos no son independientes: no slo se relacionaron el uno con el otro, si no que tienden a reforzar el uno al otro. Es posible dividir a los 12 pilares en 3 grupos: a) Exigencias bsicas: Instituciones Infraestructura Estabilidad Macroeconmica Salud y enseanza primaria

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b)

Eficiencia aumentada: Enseanza superior Eficacia en el mercado de bienes Eficacia de Mercado de trabajo Sofisticacin financiera de mercado Preparacin tecnolgica Tamao del mercado

c)

Innovacin y factores de Sofisticacin: Sofisticacin de negocio Innovacin

Segn el ICG, las economas atraviesan tres etapas: En la primera etapa, la economa es conducida por factores y los pases compiten dadas sus dotaciones de factores: trabajo principalmente inexperto (no calificado) y recursos naturales. Cuando las economas avanzan en el desarrollo, los pases se mueven hacia una segunda etapa conducida por la eficacia en donde los procesos de produccin deben desarrollarse con mayor eficacia y mayor calidad. Finalmente, los pases se mueven a la tercera etapa conducida por innovacin, en la que las empresas deben competir por la innovacin, produciendo bienes nuevos y diferentes que usan los procesos de produccin ms sofisticados. Los pesos especficos atribuidos a cada subndice en cada etapa de desarrollo van cambiando y son los siguientes: Etapa conducida por factores 60 35 5 Etapa conducida por Etapa conducida por la la eficacia innovacin 40 20 50 50 10 30

Sub-indice Exigencias bsicas Eficacia aumentada Innovacin y factores de Sofisticacin

La metodologa y la estructura del ndice de competitividad global se basa en el peso (%) de cada una de las categoras pertenecientes a los 12 pilares fundamentales de competitividad. Los datos usados por El Foro Econmico Mundial, representan las mejores estimaciones disponibles de varias agencias internacionales, fuentes nacionales y proveedores de datos, como son: Base de datos de Perspectiva Mundial Econmica, fuentes nacionales; Asociacin de Transporte areo Internacional, SRS Analizador, fuentes nacionales; FMI, Informes de pas del FMI; Comisin Europea, Banco europeo para Reconstruccin y Desarrollo; Banco de Desarrollo africano; Unidad de Inteligencia de Economista, fuentes nacionales; Organizacin Mundial de la Salud, el Informe 2008 de Malaria Mundial, base de datos de Tuberculosis Global (junio de 2009); el Banco mundial, Indicadores de Desarrollo

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Mundiales 2009, fuentes nacionales; Instituto de UNESCO para Estadstica, Indicadores de Desarrollo Mundiales 2009, fuentes nacionales; Haciendo Negocio 2009, Organizacin internacional de trabajo, los Indicadores Claves del Mercado de trabajo (2009), Unin de Telecomunicacin Internacional, Indicadores de Telecomunicacin Mundiales (2009), fuentes nacionales.

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Anuario Mundial de Competitividad (World Competitiveness Yearbook , WCY) El Anuario de Competitividad Mundial analiza la capacidad de naciones de crear y mantener un ambiente en el cual las empresas pueden competir. Se asume que la creacin de riqueza ocurre principalmente en las empresas (privadas o estatales). Sin embargo, las empresas funcionan en un ambiente nacional que mejora o dificulta su capacidad de competir en el interior del pas o internacionalmente. Puede recibir similares crticas que el indicador del WEF, tal como el problema de incluir variables de resultado junto a las fuentes de competitividad, sin diferenciarlas en la explicacin. El WCY divide el ambiente nacional sobre cuatro factores principales: 1. 2. 3. 4. Resultados Econmicos. Eficacia del Gobierno. Eficiencia en los negocios. Infraestructura.

Cada uno de estos factores es dividido en 5 sub-factores que destacan cada faceta de las reas analizadas. Estos 20 sub-factores comprenden ms de 300 criterios, aunque cada subfactor no necesariamente tenga el mismo nmero de criterios (por ejemplo, toma ms criterios evaluar la Educacin que evaluar Precios). Resultados Econmicos: Economa Domstica Inversin Internacional Comercio Internacional Empleo Precios

Eficacia del Gobierno Finanzas Pblicas Poltica fiscal Marco Institucional Legislacin de negocio Marco Social

Eficacia en los negocios Productividad y Eficacia Mercado de trabajo Finanzas

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Prcticas de Direccin Actitudes y Valores

Infraestructura Infraestructura Bsica Infraestructura Tecnolgica Infraestructura Cientfica Salud y Ambiente Educacin.

Cada sub-factor, independientemente del nmero de criterios que contiene, tiene el mismo peso en la consolidacin total de resultados, que es el 5 % (20x5 =100). Los criterios pueden ser datos duros, que analizan como puede ser medida la competitividad (ej. El PBI) o datos suaves, que analizan como puede ser percibida la competitividad (ej. Disponibilidad de gerentes competentes). Criterios difciles representan un peso de 2/3 en la clasificacin total mientras que los datos de revisin representan un peso de 1/3. Hay 329 criterios en el Anuario de Competitividad Mundial, de los cuales 245 son usados para calcular las clasificaciones de Competitividad Total. Los 84 criterios restantes son presentados slo como informacin de fondo. El funcionamiento de cada economa es evaluado para cada criterio usando el Mtodo de Desviacin Estndar (SDM). En la mayora de los casos, un valor ms alto es mejor, por ejemplo, para el Producto nacional bruto; la economa con el valor estandarizado ms alto es alineada primera mientras el que con el ms bajo es ltimo Mtodo de Desviacin Estndar El Mtodo de Desviacin Estndar (SDM, siglas en ingls) es usado para calcular en general los resultados del factor y de los sub-factores. Este mide la diferencia relativa entre el funcionamiento de las economas; por lo tanto, la posicin relativa de cada pas es evaluada con ms exactitud. Primero, para cada criterio, se calcula el valor medio para la poblacin entera de economas. Entonces, la desviacin estndar es calculada usando la siguiente frmula: S = ( (x - z)2 / N)1/2 Luego, se calcula para cada uno de los valores estandarizados (STD, siglas en ingls) del total de las economas evaluadas para los 245 criterios clasificados. El valor estandarizado es calculado restando el valor medio del total de economas del valor original de la economa y luego dividiendo el resultado por la desviacin estndar. Valor Estandarizado i = (x z) / S Donde: x es el valor original; z es el valor promedio del total de economas; N es el nmero de economas; S es la desviacin estndar.

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Para cada criterio individual, los valores estandarizados de las economas son calculados basados en el Mtodo valores estandarizados (STD). Los resultados, muestran las economas en el orden que estn segn los 245 criterios clasificados. Las clasificaciones de sub-factor son determinadas calculando el promedio ponderado de los criterios STD. Luego se agrega el valor del sub-factor STD para determinar las clasificaciones de Factor de Competitividad. Los criterios slo clasificados son agregados para obtener estas clasificaciones. Los valores de los factores STD de Competitividad son agregados para determinar el marcador total. Todos los criterios clasificados comprendidos en los cuatro factores de competitividad son incluidos en la consolidacin de datos. Cuando todos los datos son estandarizados, se pueden calcular ndices. Usamos estos valores de ndice, para calcular las clasificaciones para los cuatro Factores de Competitividad y el Marcador Total.

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Otros ndices complejos relacionados (no miden estrictamente competitividad pero guardan relacin con el concepto) Existen numerosos ndices complejos elaborados a nivel internacional, que abordan temas relacionados con la competitividad, pero que no miden exactamente el concepto (aunque algunos de ellos pueden considerarse mediciones de algn aspecto especfico del problema). Algunos de ellos son: a) Indice de libertad econmica (Economic Fredom Index) Este ndice se basa en la idea de que la apertura al comercio internacional y la inversin son los caminos ms seguros para el aumento de la productividad y el crecimiento econmico y que un gobierno que limita su participacin en la actividad econmica maximiza oportunidades para los individuos para alcanzar su potencial econmico y promueve los mayores niveles de prosperidad y el bienestar humano para la sociedad en su conjunto. De all que vincula estrechamente las ideas de libertad econmica con las de productividad, crecimiento y competitividad El ndice de Libertad Econmica cubre 183 pases y es construido con 10 componentes especficos de libertad econmica, igualmente ponderados: b) Libertad de negocio. Libertad Comercial. Libertad fiscal. Tamao del gobierno. Libertad monetaria. Libertad de inversin. Libertad financiera. Derechos de propiedad. Libre de corrupcin. Libertad de trabajo. Indice de percepcin de la corrupcin (Transparency Internacional)

El ndice de Percepcin de la Corrupcin (IPC-TI) clasifica a los pases de acuerdo con el grado de corrupcin que, segn se percibe, existe entre los funcionarios pblicos y polticos. Es un ndice compuesto, es decir, una encuesta de encuestas. Los datos sobre corrupcin se obtienen a partir de sondeos a expertos y a empresas llevados a cabo por varias instituciones independientes y reconocidas. El IPC se centra en la corrupcin en el sector pblico. Las encuestas utilizadas para la composicin del IPC plantean preguntas relacionadas con el abuso del poder pblico para beneficio particular e incluyen, por ejemplo: el soborno de funcionarios pblicos, pagos irregulares en las contrataciones pblicas, malversacin de fondos pblicos y preguntas que indagan sobre la solidez y la efectividad de las iniciativas contra la corrupcin del sector pblico, abarcando de este modo tanto los aspectos administrativos como polticos de la corrupcin.
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La Puntuacin del IPC correspondiente a un pas indica el grado de corrupcin en el sector pblico segn la percepcin de empresarios y analistas de pas, entre 10 (percepcin de ausencia de corrupcin) y 0 (percepcin de muy corrupto). c) Indice doingbussines Doingbusiness proporciona una medicin cuantitativa de las regulaciones sobre apertura de una empresa, manejo de permisos de construccin, empleo de trabajadores, registro de propiedades, obtencin de crdito, proteccin de inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y cierre de una empresa, en su aplicacin a las pequeas y medianas empresas. Los indicadores presentados buscan medir el grado de regulacin empresarial y la proteccin de los derechos de propiedad. Estos indicadores registran: El grado de regulacin (ej: nmero de procedimientos para la apertura de una empresa o para registrar y transmitir una propiedad comercial) Las consecuencias derivadas de dicha regulacin (tiempo y costo necesarios para el cumplimiento de contratos, la tramitacin de una quiebra o el comercio transfronterizo). Alcance de la proteccin legal de la propiedad (proteccin de los inversores frente a abusos por parte de los directores de la empresa o el tipo de activos que pueden utilizarse como garanta, de acuerdo con las leyes de transacciones garantizadas) Flexibilidad de las regulaciones sobre el empleo Carga impositiva sobre las empresas

Es importante visualizar que doingbusiness no mide todos los aspectos del entorno empresarial que interesan a las empresas o inversores, ni todos los factores que influyen en la competitividad. Por ejemplo, no analiza la seguridad, la estabilidad macroeconmica, la corrupcin, la capacitacin laboral de la poblacin, la fortaleza subyacente de las instituciones o la calidad de la infraestructura. Tampoco se centra en las regulaciones que especficamente regulan la inversin extranjera

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Apndice 3

Indice Complejo de Competitividad Ranking de Competitividad (Estimaciones realizadas)

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Indice Complejo de Competitividad y Ranking de Competitividad

(Estimaciones realizadas)

Las estimaciones de los Indices Complejos de Competitividad (uno para cada uno de los dieciocho pases examinados en el Instituto de Competitividad de ADEN) se comenzaron a realizar en 2010 y se concretan semestralmente. El ao 2010 se tom como ao base, en los trminos explicitados en el texto. Sobre la base de estas estimaciones, tambin en 2010 se comenz a calcular el Ranking de Competitividad, tambin semestralmente. En este apndice se incluyen dos informes: el primero se refiere al Indice Complejo de Competitividad (serie de tiempo) para Panam que se estim en octubre de 2012 y el segundo al Ranking de competitividad (seccin cruzada) estimado en octubre de 2013.

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INDICADOR COMPLEJO COMPETITIVIDAD PANAM

Octubre 2012

El Indicador Complejo de Competitividad estimado en el mes de octubre de 2012 comprende un total de 10 aspectos diferentes, que se agrupan en dos bloques: aspectos de base y aspectos de mejora. Los aspectos de base consideran la cobertura de necesidades bsicas, aspectos institucionales, infraestructura, estabilidad macroeconmica, salud y educacin. Los aspectos de avance contemplan expectativas de la poblacin, condiciones de competencia en los mercados, condiciones de eficiencia en la relacin laboral y acceso a la tecnologa. Este ICC, que se estima semestralmente, provee una comparacin del pas contra s mismo a lo largo del tiempo, haciendo abstraccin del resto de los pases de la Regin. De tal manera informa sobre cmo evolucionan las variables que configuran el concepto de competitividad/pas en relacin a sus valores de semestres y aos anteriores, para determinar si la nacin obtiene mejoras o desmejoras competitivas respecto de su propia situacin anterior. Resultados obtenidos en la medicin de Octubre de 2012 Cada uno de los aspectos mencionados se elabora por separado, construyendo un subndice. Luego se integran los subndices (otorgando mayor ponderacin a aspectos de base y menor a los de avance) a fin de componer el ICC. Los resultados obtenidos se resumen en el siguiente cuadro: Indicador Complejo de Competitividad Panam
Abril 12 Cobertura NB Institucionales Infraestructura Estabilidad Macro Salud Educacin Expectativas poblacin Competencia mercados Efic relaciones laborales Acceso a tecnologa ICC 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Oct12 101.07 98.71 103.02 96.52 102.04 101.33 99.22 99.27 101.20 102.19 100.46 Diferencia % 1.1% -1.3% 3.0% -3.5% 2.0% 1.3% -0.8% -0.7% 1.2% 2.2%

0.46%

Respecto de la estimacin realizada en abril de 2012, la competitividad-pas ha tenido en Panam una mejora del orden del 0,46%. Observando sin embargo los subndices que componen el ICC hay disparidades: algunos rubros de competitividad mejoran pero otros empeoran, resultando aquella mejora del promedio ponderado de todos ellos. Es normal que esto suceda, ya que la competitividad es un concepto complejo, resultante de un

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cmulo de factores que interactan entre s y que normalmente no operan todos en el mismo sentido. Las mejoras provienen bsicamente de lo sucedido en los aspectos de Infraestructura y Acceso a la Tecnologa, mientras que los principales retrocesos provienen, como en la medicin anterior, de una menor estabilidad en las variables macroeconmicas y en Aspectos de ndole Institucional.
Indicador Complejo de Competitividad - PANAM - Octubre 2012
Base Abril 2012=100
FUENTE: INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ADEN
130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40

102.0 101.3 101.1 98.7 103.0 96.5

99.2 99.3 101.2 102.2

100.5

Estabilidad Macro

Infraestructura

Institucionales

Expectativas poblacin

Salud

Competencia mercados

Educacin

Cobertura NB

Indice Complejo de Competitividad Serie de tiempo El presente apartado tiene por objeto visualizar el comportamiento de la competitividad (medida a travs del ICC) a lo largo del tiempo, para lo cual se compara la medicin realizada en octubre de 2012 con las anteriores a fin de obtener una imagen de su evolucin.

Efic relaciones laborales

Acceso a tecnologa

ICC

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Indicador Complejo de Competitividad - Serie de tiempo

PANAMA
Base Ao 2010=100 FUENTE: INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ADEN
115 110 105 100 95
90 85

100

102.42

102.17

102.67

103.14

80 75 70 65 60

Ao 2010

abr-11

oct-11

abr-12

oct-12

Se observa que la el ICC tuvo un incremento importante entre fines de 2010 y abril de 2011 y luego ha tenido oscilaciones: una leve reduccin desde entonces hasta octubre de 2011 y una recuperacin posterior hasta octubre de 2012. En su conjunto, desde la estimacin de base (fines 2010) la competitividad- pas ha mejorado en Panam un 3,14%. La evolucin en el tiempo de cada uno de los aspectos que componen el ICC se muestra en el siguiente cuadro. Serie de tiempo ICC PANAMA Apertura por Aspectos
Base Ao 2010=100
Ao 2010 abr-11 oct-11 abr-12 oct-12

Cobertura NB Institucionales Infraestructura Estabilidad Macro Salud Educacin Expectativas poblacin Competencia mercados Efic relaciones laborales Acceso a tecnologa

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

99.26 102.37 110.69 94.69 99.18 104.89 102.20 102.94 99.77 110.73 102.42

101.40 100.46 111.90 90.90 98.54 104.15 101.20 105.59 100.32 111.94 102.17

101.74 96.45 115.80 89.89 99.24 104.79 102.33 107.96 102.06 113.96 102.67

102.83 95.21 119.29 86.77 101.26 106.19 101.53 107.18 103.28 116.46

ICC

103.14

Fuente: Instituto Competitividad ADEN

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De esto se desprende que, analizando la secuencia, los componentes de Acceso a la Tecnologa y de Infraestructura son los que muestran las mejoras ms relevantes, mientras que la Estabilidad macroeconmica y los Aspectos Institucionales se encuentran deteriorados.

INSTITUTO COMPETITIVIDAD ADEN Octubre 2012

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RANKING ADEN DE COMPETITIVIDAD PARA AMRICA LATINA

Octubre 2013

El Instituto de Competitividad de ADEN realiza desde el ao 2010 mediciones de competitividad para Amrica Latina17. A partir de estas estimaciones, se construye semestralmente un Ranking de competitividad, utilizando la informacin recopilada y sistematizada en los Indices Complejos de Competitividad (ICC) de cada uno de ellos18. El ranking tiene por objeto conocer el posicionamiento competitivo de pases latinoamericanos sobre la base de los diez aspectos que ADEN considera para evaluar competitividad al calcular el ICC: cobertura de necesidades bsicas, aspectos institucionales, infraestructura, estabilidad macroeconmica, salud, educacin, expectativas de la poblacin, competencia en los mercados, eficiencia en las relaciones laborales y acceso a la tecnologa. Al mismo tiempo, se apunta a explorar los motivos que ubican a cada pas en tal posicin y efectuar una lectura proactiva respecto de las acciones que debera encarar para sostener y mejorar su posicionamiento.

Ranking General de Competitividad Estimacin de Octubre de 2013

Utilizando la informacin proveniente de los ICC correspondientes a cada pas y sobre la base de una metodologa de desagregacin ponderada por subndices y mximos relativos19, en el mes de octubre de 2013 se ha realizado una nueva estimacin del ranking de competitividad, cuyo resultado se observa en el Cuadro 1. La puntuacin de la primera columna es la que resulta para cada pas sobre un total (mximo) de 100 puntos posibles considerando los diez aspectos mencionados antes con la ponderacin correspondiente (doce puntos para cada uno de los seis primeros aspectos de base y siete puntos para cada uno de los cuatro ltimos aspectos de avance). La puntuacin de la segunda columna establece una relacin de base 100 de cada pas respecto al primero del grupo, que es Chile.

17

Se realizan mediciones para dieciocho pases, que totalizan el 99% del PIB regional (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mjico, Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Repblica Dominicana, Uruguay y Venezuela). Los resultados obtenidos para los Indicadores Complejos de Competitividad de estos pases pueden consultarse en www.aden.org/ICA/
18

Los ICC que el Instituto calcula peridicamente para pases de Latinoamrica constituyen un anlisis de serie de tiempo, mientras que el ranking que se presenta en esta ocasin implica un anlisis de corte transversal. Ambos enfoques resultan complementarios y tienen la misma base estadstica y metodolgica, por lo cual resultan perfectamente compatibles y coherentes.
19

La metodologa utilizada se encuentra descripta en www.aden.org/ica/

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Cuadro 1 Ranking ADEN de competitividad para Amrica Latina Octubre 2013

Puntaje sobre un total de 100 puntos posibles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Puntaje Base=100 al Nro 1

Chile Panam Costa Rica Uruguay Mjico Brasil Colombia Per Argentina Ecuador El Salvador Pparaguay Honduras Rep Dominicana Guatemala Nicaragua Venezuela Bolivia

81.4 77.2 74.5 72.7 70.8 69.9 69.3 68.4 64.1 63.6 63.4 62.2 60.3 60.2 60.0 57.9 57.8 56.6

100 95 92 89 87 86 85 84 79 78 78 76 74 74 74 71 71 70

Fuente: Instituto de Competitividad ADEN

Ranking de Competitividad ADEN

Octubre 2013 (comparado con abril 2013)
Fuente: Instituto de Competitividad ADEN

Chile

Pana 77.2

C Rica 74.5

Urug 72.7

Mex 70.8

Brasil 69.9

Col 69.3

Per 68.4

Arg 64.1

Ecua 63.6

El Salv 63.4

Parag 62.2

Hond R Dom 60.3 60.2

Guat 59.8

Nica 57.9

Venez 57.8

Boliv 56.6

oct-13 abr-13

81.4

82.0

77.2

74.1

73.1

71.0

70.6

68.2

68.8

64.5

64.5

63.6

61.9

60.4

59.4

60.5

59.3

57.1

56.4

De los resultados generales obtenidos pueden obtenerse las siguientes conclusiones:

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Chile contina manteniendo el liderazgo del ranking con firmeza, con diferencia sobre el resto del grupo. Si bien sigue manteniendo su ventaja, ha relegado el liderazgo en algunos de los rubros que integran el concepto de competitividad utilizado en este informe, segn se explicar ms adelante. En segundo sigue ubicado Panam, que ha consolidado su puntaje revirtiendo la prdida que tuvo en 2012 y as ha logrado afirmarse en esa posicin. Es importante destacar que estos dos pases ocupan estos puestos de vanguardia desde que en 2010 el Instituto de Competitividad de ADEN comenz a realizar las estimaciones del Ranking. A continuacin sigue tambin consolidado un grupo de cuatro pases (compuesto por Costa Rica, Brasil, Mjico y Uruguay) que pueden considerarse de buen nivel competitivo. Este sub-grupo tambin se encuentra estable en esta posicin, aunque en sucesivas mediciones han ocurrido algunas alteraciones en sus posiciones dentro del sub-grupo, lo cual deriva de la cercana en sus puntajes 20. Estas naciones muestran avances relativos importantes respecto del resto en reas de infraestructura, aspectos institucionales, tecnologa y, en menor medida, estabilidad macroeconmica. El siguiente grupo est conformado por Per y Colombia que desde la estimacin realizada en octubre de 2012 se encuentran en una situacin de paridad tcnica (con centsimos de diferencia), debido al avance de Per. Sin embargo, en esta medicin que se informa se observa una leve ampliacin de la diferencia a favor de Colombia. A continuacin se observa un grupo de tres pases, situados un peldao ms abajo, compuesto por Argentina, Ecuador y El Salvador, separados por escaso puntaje. En el ltimo ao se observ que Ecuador tuvo avances y El Salvador permaneci estancado en su puntuacin, mientras que Argentina se ha integrado a este grupo al caer desde posiciones ms altas. Sin embargo, el la medicin que se informa, Ecuador ha experimentado tambin un leve retroceso que le ha impedido acercarse a la posicin de Argentina (tendencia que se observaba hasta abril de 2013). Ecuador no logra escalar posiciones an por deficiencias institucionales y de falta de competencia en mercados (que si bien han mejorado an limitan su despegue), mientras Argentina recorre el camino inverso por deterioro de sus instituciones y marcada inestabilidad macroeconmica con empeoramiento de las expectativas. El Salvador se mantiene por detrs, con acusados problemas de inseguridad ciudadana y debilidad en su crecimiento. Los tres pases muestran signos de estancamiento competitivo.

20

Tal como se ha observado en sucesivas mediciones, y en virtud de la cercana de los puntajes, es posible entonces que las posiciones relativas intra-grupo puedan cambiar nuevamente en el futuro si se producen cambios en algunas variables clave, sin que ello implique significativos avances o retroceso de los pases).

51

En el grupo siguiente aparecen pases que ya observan algunos retrasos competitivos ms marcados (cada uno en grado diverso y con dinmicas diferentes) derivados de problemas de inseguridad, inestabilidad macroeconmica, aspectos institucionales e infraestructura: Paraguay, Guatemala, Honduras, Repblica Dominicana y Nicaragua. Tambin en este caso las distancias entre los puntajes son pequeas, por lo cual las posiciones pueden alterarse en las distintas mediciones. Dentro del sub-grupo y observando la situacin respecto a un ao atrs, puede destacarse algunos casos: favorablemente los de Paraguay Y Repblica Dominicana que muestran aumentos de puntaje y un avance en posicin y desfavorablemente los de Guatemala y Honduras, donde sucede lo contrario. Finalmente, en el ltimo grupo, con realidades econmicas y sociales diferentes pero con problemas comunes de inestabilidad macroeconmica y problemas institucionales aparecen Venezuela y Bolivia, que permanecen en estos puestos desde el comienzo de las estimaciones del Ranking de Competitividad. Las distancias entre ambos se han acortado pues Venezuela ha venido retrocediendo (aunque con leve aumento en la ltima medicin) y Bolivia ha mejorado en las ltimas tres mediciones realizadas por el Instituto de Competitividad de ADEN.

Ranking general - Resultados desagregados por Aspecto

Detalle de los resultados por pas y por aspecto Los puntajes se calculan para cada pas y para cada uno de los diez rubros que componen el concepto de competitividad que se utiliza en el Ranking, de manera de obtener una idea del desempeo relativo de cada nacin en cada uno de ellos. El cuadro 2 muestra el detalle de estas estimaciones21. La importancia de este anlisis desagregado radica en que aqu se pueden identificar las reas en las cuales cada pas tiene las ventajas y desventajas, de lo cual surgirn luego las conclusiones respecto de acciones a desarrollar y focalizaciones de polticas. Siempre utilizando un anlisis de tipo comparativo, la apertura por aspecto permite no slo identificar en qu aspecto un pas se encuentra rezagado sino tambin observar cules son los que le sacan ventaja en ese aspecto en particular (situacin que posiblemente no se repite en otros aspectos), de manera de promover acciones para efectuar un benchmarking positivo y proactivo para comprender los por qu y los cmo de tales ventajas.

21

Cada aspecto comprende a su vez varias variables, lo que lleva a que con frecuencia no exista un pas que alcance el total del puntaje en un rubro, ya que para hacerlo debera alcanzar el mximo puntaje comparado con los otros 17 pases en TODAS las variables del rubro (situacin que es excepcional y pocas veces se observa).

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Cuadro 2 Posicionamiento de cada pas por Aspecto Octubre 2013

Cobertura NB Maximo Posible Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Rep Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Uruguay Venezuela PROMEDIO 12.0 10.4 7.8 10.2 11.6 9.4 10.6 8.6 9.7 7.9 8.3 7.8 10.3 7.0 10.1 8.0 9.0 10.1 9.8 9.3 Institucionales Infraestructura Estabilidad Macro 12.0 3.9 5.0 5.8 7.1 6.3 4.7 4.7 6.7 8.3 5.2 5.4 6.2 4.4 7.2 5.5 6.2 3.9 4.9 5.6 Salud Educacin Expectativas Competencia poblacin mercados 7.0 2.1 4.5 4.1 5.5 4.9 4.4 3.5 4.6 3.9 3.8 3.9 4.5 3.9 5.7 5.4 5.4 4.5 2.6 4.3 7.0 2.7 2.8 2.8 4.2 3.8 4.4 4.2 2.7 4.2 4.3 3.7 3.9 3.6 4.2 3.9 4.0 3.5 2.2 3.6 Efic relaciones laborales 7.0 4.1 4.4 5.0 5.8 5.5 6.0 5.1 3.9 5.9 4.9 5.3 5.9 4.5 5.4 4.9 6.1 5.7 3.3 5.1 Acceso a tecnologa 7.0 5.6 2.3 5.1 5.4 4.4 4.2 4.3 4.3 3.4 4.1 3.3 4.6 2.5 6.6 3.5 4.1 5.1 4.1 4.3

12.0 6.2 7.2 8.7 10.4 8.0 9.9 7.5 7.0 7.5 7.7 7.5 8.1 7.5 8.1 7.6 8.2 10.7 6.1 8.0

12.0 8.1 6.5 10.0 9.5 8.3 8.2 6.3 7.2 6.4 6.3 7.2 7.7 8.0 9.8 6.5 7.4 8.0 7.4 7.7

12.0 9.2 5.4 8.5 10.5 9.0 11.2 7.4 8.2 7.8 7.0 7.7 8.8 7.8 9.5 7.4 8.1 10.8 7.7 8.5

12.0 11.6 10.5 9.7 11.3 9.8 10.9 8.8 9.3 8.0 8.2 8.5 10.7 8.6 10.7 9.6 9.9 10.4 9.6 9.8

Fuente: Instituto de Competitividad ADEN NOTA: Cada columna del Cuadro muestra un ASPECTO y en ella se debe evaluar la posicin de cada pas en ESE aspecto en particular. Es posible que el pas con mayor puntuacin en el aspecto no obtenga el MAXIMO puntaje del mismo (esto ocurrir cuando el pas no obtenga el mayor puntaje en TODAS las variables que componen ese aspecto sino en la mayora de ellas).

53

Pases lderes en cada uno de los aspectos Los resultados considerados por aspecto revelan que en octubre de 2013 ha habido algunos cambios en las posiciones de liderazgo respecto a las mediciones anteriores, aunque no son significativos: Existe un predominio de Chile en materia de Cobertura de Necesidades Bsicas. Aunque por escaso margen, ha cedido esta posicin materia de Estabilidad macroeconmica, Expectativas de la poblacin y Competencia en los mercados, Uruguay contina destacndose en Aspectos Institucionales y Brasil en materia de Infraestructura, EL Salvador retoma la primera posicin en Estabilidad econmica Costa Rica mantiene su liderazgo en aspectos de Salud y Argentina en Educacin, Panam alcanza la primera colocacin en Expectativas de la poblacin y sigue en primer lugar en Acceso a Tecnologa (aunque ahora no con mximo puntaje) y Per desplaza a Mjico (por escaso margen) en relaciones laborales. Cuadro 3 Liderazgo en cada uno de los aspectos Comparacin con estimaciones anteriores
abr-12 oct-12 Chile Uruguay Brasil El Salvador Uruguay Argentina Per Panam Mxico Panam

abr-13 Chile Uruguay Brasil Chile Cost Rica Argentina Chile Chile Mxico Panam

oct-13 Chile Uruguay Brasil El Salvador Costa Rica Argentina Panam Costa Rica Per Panam

Cobertura NB Institucionales Infraestructura Estabilidad Macro Salud Educacin Expectativas poblacin Competencia mercados Efic relaciones laborales Acceso a tecnologa

Chile Chile Brasil Chile Cost Rica Argentina Per Panam Uruguay Panam

Fuente: Instituto de Competitividad ADEN

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Anlisis de homogeneidades y disparidades El siguiente anlisis, basado en la informacin que provee la desagregacin por aspectos, tiene por objeto determinar en cules de ellos existe una mayor o menor homogeneidad entre los pases considerados. A fin de determinar tales situaciones, se utiliza un indicador de disparidades competitivas22 cuyo valor comparativo entre aspectos permite determinar en cules de ellos el grupo resulta ms (o menos) homogneo y cuya evolucin en el tiempo permite visualizar si el grupo se encamina hacia una mayor (o menor homogeneidad) en cada aspecto.

0
0

oct-12 abr-13 oct-13

0.21 0.16 0.15 0.17 0.11

Disparidades competitivas
COEFICIENTE DE VARIACION para cada Aspecto Octubre de 2013, abril de 2013 y octubre 2012
FUENTE: INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ADEN

0.25 0.22 0.19 0.15

0
0

0.14

0
0

Infraest

El grfico muestra que las mayores disparidades siguen observndose en los aspectos de Acceso a la Tecnologa, Estabilidad Econmica (aunque se ha reducido en las tres ltimas mediciones) y Expectativas de la poblacin. En oposicin a ello, los aspectos en donde se observa mayor homogeneidad siguen siendo Educacin y Cobertura de necesidades bsicas.

22

Este indicador se calcula utilizando el concepto estadstico de coeficiente de variacin, que es el cociente entre la medida de dispersin de los puntajes de los 18 pases en el aspecto que se analice (desviacin estndar) y el promedio de esos puntajes. Un coeficiente de variacin mayor indica mayores disparidades competitivas en el aspecto y viceversa.

55

Acceso Tecnol

Instituc

Compet Merc

Cobert NB

Expectativas

Efic laboral

Estab Eco

Salud

Educacin

Fuentes de Informacin
Para la elaboracin de este informe se utilizan fuentes de informacin de carcter internacional y fuentes nacionales de cada uno de los pases. A continuacin se provee un listado de las ms importantes en cada caso.

Fuentes Internacionales
Banco Interamericano de Desarrollo BID mapping BID datagov Bladex Estadisticas latinoamericanas Cedlas Sedlac Universidad de La plata Argentina Centralamericadata Centro de Estudios de Justicia de las Amricas (Cejamricas) Centro de Estudios Latinoamericanos CESLA Central Amrica Data Cepal Publicaciones Cepalstats Consensus international Doing Bussines World Bank Group Economy watch Fondo Monetario Internacional Gallup international Heritage Foundation Infolatam Instituto para el desarrollo econmico social del BID (BID-INDES) JP Morgan Konrad Adenaur Stiftung - Polilat Latinobarmetro Latin Trade Manpower statistics Open Budget International Organizacin de los Estados americanos (OEA) Organizacin Internacional del Trabajo Organizacin Mundial del Comercio Organizacin Mundial de la Salud Organizacin Panamericana de la Salud PNUD ONU Naciones Unidas para el Desarrollo Reporteros sin Fronteras Secretara de Integracin Econmica Centroamericana (SIECA) The Economist Intelligence Unit The World Economy Unicef World Economic Forum World bank publication World bank data Worldmapper

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Fuentes Nacionales Argentina

Banco Central de la Repblica Argentina Data LaNacin Ministerio de Economa de la Nacin Instituto Nacional de Estadsticas y Censos Ministerio de Planificacin de la Nacin Orlando Ferreres y Asociados FIEL Estudio Broda y Asociados Universidad de Buenos Aires

Bolivia
Banco Central de Bolivia Instituto Nacional de Estadsticas Ministerio de Obras Pblicas, servicios y vivienda Ministerio de Educacin Ministerio de Salud y Deportes Ministerio de Trabajo de la Nacin SEMAPA Observatorio boliviano de empleo y seguridad social Observatorio econmico y social (OES)

Brasil

Banco Central de Brasil Cepal - Brasil Fundacin Getulio Vargas IBGE Ministerio de Planificacin Ministerio de Educacin

Chile
Banco central de Chile Cepal - Chile CEJA Chile Departamento de Estadsticas e Informacin de Salud Instituto Nacional de Estadsticas Mideplan Chile Ministerio de salud Gobierno de Chile Universidad Catlica de Chile

Colombia
Asociacin nacional de empresarios de Colombia Banco de la Repblica Departamento administrativo nacional de Estadsticas

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Fedesarrollo Ministerio de Hacienda Ministerio de Educacin Ministerio de Tecnologa de la Informacin y las comunicaciones

Costa Rica
Banco Central de Costa Rica CONAVI Vialidad Instituto Nacional de Estadsticas Econmicas Ministerio de Hacienda MIDEPLAN Procuradura General de la Repblica

Repblica Dominicana
Banco Central de RD CEIRD (Centro de exportacin e inversin de Repblica Dominicana) Direccin General de Presupuesto Ministerio Hacienda Ministerio de Economa, planificacin y desarrollo Oficina Nacional de Estadisticas

Ecuador
Banco Central de Ecuador Instituto Nacional de Estadsticas Econmicas Ministerio de Finanzas Ministerio de Salud pblica Santiago Prez investigaciones y estudios

El Salvador
Banco Central de Reserva Instituto Nacional de Estadsticas Econmicas Ministerio de Salud Pblica Ministerio de Seguridad Ministerio de Obras Pblicas Prensa Grfica Encuestas SIGET

El Salvador
ASIES encuestas empresariales Banco de Guatemala Instituto Nacional de Estadsticas Econmicas Ministerio de Finanzas Pblicas Ministerio de Obras Pblicas Superintendencia de telecomunicaciones

Honduras
Banco central de Honduras Comisin Nacional de Telecomunicaciones Instituto Nacional de Estadsticas

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Ministerio de Finanzas Pblicas Secretara de Financiamiento Gobierno de Honduras

Mjico
Banco de Mjico Centro de Estudios de Finanzas Pblicas Cmara Diputados Instituto Nacional de Estadsticas Secretara de Energa Ministerio de Finanzas Pblicas Ministerio de Obras Pblicas

Nicaragua
AMCHAM Nicaragua (Cmara de Comercio Americana de Nicaragua) Banco Central de Nicaragua CEI (Centro de exportaciones e inversiones de Nicaragua) FUNIDES Instituto Nacional de Estadsticas Ministerio planificacin y desarrollo

Panam
Autoridad Martima de Panam Centro Nacional de Competitividad de Panam Instituto Nacional de Estadsticas y Censos Ministerio de Economa y Finanzas Panacamara

Paraguay
Banco Central de Paraguay Direccin General de Estadsticas Ministerio de Hacienda Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay Secretara de Informacin y Comunicacin para el Desarrollo (SICOM) Unin Industrial Paraguaya

Per
Banco de Per Datos Per (proyecto Opendata Per) Instituto Nacional de Estadsticas Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Ministerio de Obras Pblicas

Uruguay
Banco Central de Uruguay CERES Ministerio de Economa y Finanzas Instituto Nacional de Estadsticas Ministerio de Transporte y Obras Pblicas Ministerio de Salud Pblica

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Venezuela
Banco Central de Venezuela Grupo de Investigacin social siglo XI Instituto Nacional de Estadsticas Ministerio del poder popular de planificacin y finanzas Oficina Nacional de Crdito pblico Oficina Nacional de Presupuesto Oficina Nacional del Tesoro

60