ESTUDIOS SECTORIALES

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EL ENTORNO DE LIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES 2013

El sector de produccin y distribucin alimentos balanceados para animales es una actividad intermedia entre la agroindustria y la actividad pecuaria. Este sector ha sido dinmicamente estable, con variaciones en su produccin por encima de las del PIB. La estructura de mercado es oligoplica.

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RESUMEN
El sector de produccin y distribucin alimentos balanceados para animales es una actividad intermedia entre la agroindustria y la actividad pecuaria. Este sector ha sido dinmicamente estable, con variaciones en su produccin cercanas al del PIB. La estructura de mercado es oligoplica. Para el sector es de suma importancia la oferta de cereales y leguminosas y la demanda final por las familias de productos derivados de la explotacin animal, incluso el crecimiento en el ltimo ao fue jalonado por el incremento en el consumo de carne de pollo. Palabras clave: Estudios sectoriales, Industria manufacturera, Evolucin de Alimentos balanceados en Colombia.

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I. INTRODUCCIN

El sector de alimentos balanceados redujo el crecimiento de su produccin el ao pasado, con un descenso en el alimento para aves de corral, pero con una recuperacin en los alimentos para mascotas y en la piscicultura. Las caractersticas de este sector desde el lado de la oferta estn definidas en una estructura oligoplica, en la que cinco empresas tienen una participacin del 67% en el total de activos del sector, integrado por 51 empresas. La mayora de los insumos necesarios para la produccin son importados, enfrentando las adversidades y ventajas del tipo de cambio y de la demanda internacional del grano. EL consumo y la produccin de carne de animales de cra definen la demanda de los alimentos balanceados, que en los ltimos aos crece principalmente para el pollo y con una inflacin estable.

II.

CADENA PRODUCTIVA

Los productores de alimentos balanceados son los principales demandantes de materias agrcolas como sorgo, maz amarillo duro, torta de soya o frijol de soya; convirtiendo al sector en un importante eslabn de la cadena de valor, al transformar, en forma equilibrada, estos granos en alimentos concentrados para pollos, equinos, cerdos, gatos, perros y peces. El encadenamiento productivo hacia atrs muestra un alto componente de importacin de insumos agrcolas y agroindustriales, parte de esta cadena de suministro la tienen agricultores nacionales. La Industria de alimentos balanceados es el eslabn agroindustrial en la cadena del sector pecuario que se encarga de convertir las materias primas de origen agrcola asociadas a cultivos de sorgo, maz amarillo, yuca industrial y soya, tambin subproductos de la industria del azcar, y de la molinera como los salvados y mogollas de trigo, maz y arroz, en alimento para la produccin de carne de pollo y cerdo, huevo, leche, quesos y otros derivados lcteos y embutidos, entre otros. Estos alimentos no solo son importantes en el gasto, sino tambin en trminos nutricionales, ya que algunos de estos son
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la fuente primaria de protena animal que requiere el organismo para su normal desarrollo. (Grfica 1). La cadena por el lado del alimento para animales de cra no termina en su consumo, se reincorpora luego del sacrificio del animal, cuyo despojos se muelen y reingresan al sector secundario como alimento para mascotas, principalmente. Grfica 1. Alimentos balanceados. Cadena productiva

Fuente: Observatorio agrocadenas Colombia.

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III. DESEMPEO DEL SECTOR
La produccin de alimentos concentrados para animales creci en 2012 a una tasa de 3,7% por debajo del crecimiento de la economa colombiana, pero superior al de la industria manufacturera. Este desempeo, a pesar de ser inferior a los resultados del ao anterior, an deja ver tendencias positivas para los intereses agroindustriales del pas. La produccin anual lleg a 6 millones toneladas. En el ao 2011 el subsector de alimentos balanceados de avicultura participaba en un 70,6% de la produccin total, pero en 2012 esta participacin de contrajo 1,2%; la porcicultura sostuvo su participacin en 13%, mientras que la ganadera, menores (mascotas y animales pequeos) y acuacultura crecieron entre todos 0.4% en promedio. (Ver tabla1.) Tabla 1. Produccin de alimentos balanceados para animales (Toneladas)

LINEA Avicultura Porcicultura Ganadera Menores Acuacultura Produccion total

2005 2.865.647 591.086 467.896 217.397 82.472 4.224.498

2006 3.139.800 700.000 498.500 223.000 88.700 4.650.000

2007 3.390.984 700.000 508.470 228.129 106.440 4.934.023

2008 3.696.173 660.100 539.995 244.098 108.249 5.248.615

2009 3.810.754 660.100 501.115 256.546 116.368 5.344.883

2010 3.936.509 685.844 516.650 278.352 133.823 5.551.178

2011 4.086.096 754.257 526.476 300.620 120.441 5.787.890

2012 4.167.818 780.644 568.614 345.714 142.120 6.004.910

Fuente: ANDI-CMARA INDUSTRIA ALIMENTOS BALANCEADOS (CIAB)1 Si se observa el desempeo segn la lnea de produccin de alimento balanceado en el ltimo ao, el alimento para el sector avcola no tuvo un buen desempeo puesto que apenas bordeo en un 2% su expansin; La lnea de alimento para la porcicultura disminuy su nivel de produccin en el ltimo ao, cabe anotar que en estas dos lneas de produccin, los principales insumos son el maz, sorgo y harina de soya, que en los ltimos aos han presentados incrementos en los precios como se observar posteriormente en el documento. Por otro lado, la produccin de alimento para ganadera, menores y acuacultura repunt en el ltimo ao, con mayor estabilidad para la lnea de menores, es decir, mascotas con un

Se agradece a la CIAB por el diligente suministro de datos a 2012.

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surtido importante de alimento premium con base en las harinas y procesado de los despojos de animales de cra, tales como cerdo, bovinos y pescados. (Grfica 2)

Grfica 2. Tasa de crecimiento anual de produccin por lnea y total.

Fuente: ANDI-CIAB A pesar del buen desempeo en trminos de produccin de algunas lneas, las ventas en el sector en el que se encuentran no arroja buenos resultados en el arranque de 2013; especficamente, se observa un nivel bajo de crecimiento de las ventas en los ltimos doce meses para el grupo 154 del CIIU rev. 3 A.C, en el que se incluye la elaboracin de productos de molinera, almidones y productos derivados del almidn, y de alimentos preparados para animales el crecimiento en enero de 2013 fue de 4% pero en febrero y marzo se acentu la tendencia decreciente hasta llegar a -14% anual. (Anexo 1)

IV. MERCADO
1. Oferta La concentracin de la produccin en pocas firmas configura un oligopolio. En 2012 se haban reportado ante la superintendencia de sociedades, 51 empresas del sector de alimentos balanceados para animales, de las cuales 10 de ellas concentraban el 82% de los activos del sector y el 84% de los ingresos operacionales. Adems, el 50% de los
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activos del sector se encuentran en manos de dos grupos de empresas. El primer grupo lo conforma Contegral S.A. y Alimentos Finca y el segundo, Carbone Rodriguez y CIA S.C.A. e Italcol de occidente S.A. Otra empresa importante es Solla S.A con un 20 % de participacin de los ingresos operacionales generados en el sector. Tabla 2. Las diez empresas ms grandes por nivel de activos del sector 15432. Cifras en miles de pesos y participacin sobre activos e ingresos del sector.

Fuente: Superintendencia de sociedades. El consumo aparente de cereales y leguminosas necesarias proceden del exterior, ms en el primer producto que en el segundo. Para el caso de los cereales, Colombia produce alrededor del 50% del maz, importa en mayor proporcin maz amarillo (3.1 millones de toneladas en 2012) y en menor medida maz blanco (65 mil toneladas en 2012). En otro tipo de cereales, tales como el sorgo, cebada y trigo el panorama es completamente dependiente del mercado internacional. En total los tres productos sumaron una produccin 65 mil toneladas aproximadamente y se tuvo que importar 2.3 millones de toneladas del exterior en 2012 (Anexo 2). Solo cambia el panorama en la produccin de algunas leguminosas que sostiene un ritmo positivo de crecimiento.

Elaboracin de alimentos preparados para animales.

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En general, el panorama de produccin nacional de cereales tiene en cierta medida un efecto adverso con el sector de alimentos balanceados, puesto que a la incipiente produccin nacional de sorgo cebada y cierto tipo de maz hace dependiente al sector de las compras internacionales, esto quiere decir que deben lidiar con el tipo de cambio o la oferta externa de granos que compiten en cuestiones de uso, por ejemplo, del maz y del trigo se puede derivar lubricantes y combustibles, lo cual encarece el precio del cereal. La lnea de produccin que es afectada en mayor medida es la del alimento para el sector avcola. Grfico 3. Importacin y produccin total de maz. En toneladas

Fuente: Federacin Nacional de Cultivadores de Cereales (FENALCE) Los precios de los insumos dada la orientacin importadora de del sector, es un elemento importante para su oferta. Un caso especfico de este elemento es el maz amarillo, el cual es importado en grandes cantidades al pas. La razn de que esto suceda es porque el precio internacional del maz amarillo es ms bajo que el precio del mismo producto a nivel nacional, incluso en los ltimos aos se ha dado una escalada en los precios de este cereal, golpeando principalmente a los productores de aves de corral. (Ver anexo 3)

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2. Demanda El consumo final est determinado por la demanda de las familias y de los productores de explotacin animal. Es decir, en la cadena productiva primero estn los intermediaros y distribuidores, quienes compran los productos a las empresas antes mencionadas y los venden a estos agentes del mercado. As las cosas, las familias consumen bsicamente productos asociados a la alimentacin de las mascotas, entre otros, croquetas y planes de alimentacin adecuados para la edad y funcionamiento metablico de los animales (perros, gatos y caballos). Adems, el consumo de carne en las familias es importante, y en los ltimos aos, el consumo de pollo ha repuntado, mientras que la carne de bovinos desciende y el cerdo mantiene la tendencia positiva desde el ao 2005. (Grfica 4) Mientras que para los segundos, los productores de explotacin animal, demandan efectivamente los productos que sirven de insumo para fomentar pisccola, porccola y ganadera. La evolucin del consumo de carne en Colombia. (Anexo 4) Grfica 4. Consumo per cpita de pollo, bovinos y cerdos. En Kg por persona ao. la industria avcola,

Fuente: Federacin nacional de avicultores de Colombia (FENAVI)

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V.

DOFA
TLC con Estados Unidos, que facilita la entrada de insumos al sector. incentivos al consumo de la carne de cerdo y de res. Integracin vertical de las empresas que amplia su margen

Esquema oligopolico de mercado con dificil acceso a nuevos empresas . Integracin vertical que pone en riesgo a los consumidores ante aumentos del precio de carne y concentrado.

Debilidades

Oportunidades

Amenazas
Depende del mercado internacional de cereales. Precios altos del maz. baja produccin nacional de insumos.

Fortalezas
-Productos consolidados en el mercado. Buena calidad de los productos Procesos tecnificados

VI. CONCLUSIONES
Los costos de los insumos estn determinados por la oferta de materias primas. Cabe notar que por los precios relativos de la moneda nacional, altamente revaluada, el costo relativo de importar es bajo. Es decir, el entorno macroeconmico para las empresas que importan es favorable. En este sentido, los precios de las materias primas (frijol de soya, torta de maz) son ms competitivos en el mercado internacional. Sin embargo, el excedente de

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demanda debe ser compensado con suministro nacional, regularmente, obtenido en el Tolima, Bogot, Medelln y Valle. Por el lado de la demanda, los factores incidentes vienen fundamentalmente del consumo de las familias. stas compran mascotas que consumen estos productos, y consumen crnicos y derivados lcteos, que incentivan a los productores de explotacin animal que, a su vez, demandan alimentos concentrados como insumos. En resumen, las industrias que producen y distribuyen alimentos balanceados dependen de los insumos que son importados para su fabricacin y de la evolucin del sector de productos de consumo final por parte de las familias. A pesar de esto, los efectos negativos del mercado nacional deben ser remediados con el mercado internacional, a propsito de los recientes acuerdos comerciales firmados por Colombia, con mayor cantidad de insumos a precios ms bajos. Tambin, el sector tiene un comportamiento en su produccin estable con crecimientos cercano al PIB. Los acuerdos comerciales sern favorables en la medida que sean competitivos. Sin embargo, la dependencia del consumo final de las familias por productos derivados de la explotacin animal se constituye como el gran reto.

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VII. ANEXOS
Anexo1. Variacin porcentual anual de las ventas del grupo CIIU rev 3. A.C.:1543 y variacin anual del ndice de precios al producto del sector (IPP)

Fuente: Muestra Mensual Manufacturera (MMM)-DANE Anexo2. Produccin nacional de sorgo, trigo y cebada vs. Importaciones los tres productos.

Fuente: FENALCE-*Sorgo, cebada, trigo

elaboracin de productos de molinera, almidones y productos derivados del almidn, y de alimentos preparados para animales

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Anexo 3. Precio promedio mensual nacional maz amarillo Vs. importado. En Pesos por tonelada

Fuente: FENALCE Anexo 4. Consumo de carne de pollo, bovinos y cerdo. En toneladas

Fuente: FENAVI

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