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Situacin actual y perspectiva de la produccin de Huevo para plato en Mxico 1990 - 2000

CONTENIDO

Pgina Introduccin Resumen Ejecutivo 1. Importancia de la produccin de huevo en Mxico 2. Produccin de huevo en Mxico 2.1. Produccin 2.2. Inventarios productivos 2.3. Valor de la produccin 2.4. Estacionalidad de la produccin 3. Caractersticas de la produccin de huevo en Mxico 3.1. Sistemas productivos 3.2. Regionalizacin de la produccin 3.3. Insumos Alimenticios 3.4. Campaas Zoosanitarias 4. Consumo de huevo 4.1. Consumo Nacional Aparente (CNA) 4.2. Consumo directo 4.3. Industrializacin y consumo industrial 5. Contexto internacional 5.1. Produccin mundial 5.2. Demanda mundial 5.3. Comercializacin internacional 6. Comercio exterior y Balanza Comercial 6.1. Esquema arancelario y comercial 6.2. Intercambio comercial 7. Precios 8. Pronstico 2000 8.1. Produccin Nacional 8.2. Importaciones 8.3. Exportaciones 8.4. Balanza disponibilidad - consumo Cuadros 1 2 5 6 6 7 10 12 13 13 16 17 19 22 23 24 26 27 27 29 30 33 33 36 39 45 46 46 47 47 48

Situacin actual y perspectiva de la produccin de huevo para plato en Mxico 1990 2000

Introduccin
La avicultura productora de huevo, junto con la enfocada a la produccin de carne, son las ramas de la ganadera con mayor crecimiento en los ltimos 10 aos, de ah que en este documento se establezca su peso especfico dentro de la produccin pecuaria mexicana. En el anlisis se atienden factores que han incidido en su evolucin de 1990 a 1999 y su interaccin con otras actividades pecuarias, as como sus expectativas de produccin para el 2000. En el primer apartado de este documento, se hace referencia a su evolucin, su participacin en el consumo de alimentos de origen animal en Mxico, as como la relacin que guarda esta rama productiva con el sector agrcola en la demanda de granos y pastas oleaginosas. De igual forma, se detalla su vinculacin con la industria comercial de alimentos balanceados pecuarios. Como siguiente punto, se detallan las tendencias histricas, considerando en ello la evolucin de los inventarios, los niveles de produccin, el valor de la misma y la estacionalidad determinada, con base en los datos reportados por las Delegaciones de la SAGAR. En tercera instancia, se establecen los sistemas productivos, su evolucin, las tendencias de concentracin. En paralelo, se caracteriza la distribucin geogrfica de la produccin y los polos de desarrollo. El siguiente apartado define diferentes aspectos referentes al consumo, destacando en ello el Consumo Nacional Aparente, las caractersticas de la demanda directa y de la demanda industrial, considerando la industrializacin del producto. Como punto fundamental dentro de una globalizacin de las economas y el avance paulatino, pero constante de la apertura de las fronteras mexicanas y de otras naciones del orbe, se presenta el anlisis de la produccin mundial de huevo para plato y sus flujos en el intercambio comercial. Posteriormente, se detalla en especfico la balanza comercial mexicana de huevo para plato, en donde se tratan por separado las importaciones, las exportaciones, as como la situacin de la avicultura productora de huevo en el marco del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), de los acuerdos comerciales signados con diferentes pases de Centro y Sudamrica, as como dentro del GATT. Punto por separado, se atiende la evolucin de precios a lo largo de la cadena comercial, arrancando con los pagados al productor y terminando con los erogados por el consumidor. Con base en la informacin vertida en los diversos apartados que componen el documento y las perspectivas econmicas, de produccin de granos y de consumo del producto, entre otros, se establece el pronstico de la balanza de huevo para plato para el 2000 en Mxico.

Resumen Ejecutivo
En la dcada de los 90s, la economa mexicana sufri cambios significativos, siendo uno de ellos su plena incorporacin a un mundo globalizado. Lo anterior present posibilidades de concurrir en mayor medida a los mercados de exportacin, as como de abrir su economa al flujo de capitales del exterior que apoyaran la inversin productiva, pero tambin le conllev a estar expuesto a los cambios en la economa mundial, los que, sobre todo en la primera mitad de la dcada se resinti. Esta condicin que se experimenta en todas las naciones que se han incorporado a este esquema de globalizacin, en nuestro pas se ha traducido en un factor de madurez econmica que se observa al analizar los reflejos de cambios recientes en la economa mundial, de los cuales se han resentido efectos de poca magnitud. Dentro de las actividades agropecuarias, la apertura de los mercados ha inducido una elevacin de la productividad, a fin de alcanzar niveles de competitividad con respecto a productos del exterior y en el exterior, siendo un motor fundamental de la modernizacin de la planta ganadera del pas. En este contexto, la avicultura enfocada a la produccin de huevo creci prcticamente en forma ininterrumpida desde 1990, para alcanzar en 1999 un total de 1634,793 toneladas. Esta rama de la ganadera en la dcada de los 90s increment su produccin ms de 60%, desempendose como la segunda actividad en cuanto a dinamismo dentro de este sector, superada nicamente por la avicultura dedicada a la engorda de pollo. La importancia de la avicultura productora de huevo para plato no slo se da en el mbito nacional, sino que nuestro pas ocupa la sexta posicin como productor en el mbito mundial y el primer lugar en Latinoamrica. En los ltimos aos, el inventario de aves enfocadas a la produccin de huevo ha fluctuado alrededor de los 140 millones de aves. Aunque se reporta produccin de huevo en todo el pas, existe una gran concentracin de sta en pocas entidades y de hecho para 1999, dos estados aportaron el 53% del total nacional, y en las cinco entidades ms productivas se conjunt 76% de la produccin mexicana de huevo para plato. Otro punto de relevancia dentro de la avicultura productora de huevo, es que a travs de sta se desplazan importantes cantidades de granos producidos en el pas, estimndose un consumo superior a los 2.8 millones de toneladas de granos forrajeros y ms de 870,000 toneladas de pastas oleaginosas, volmenes que representan prcticamente el 20% del consumo ganadero de granos y el 27% de las pastas. Cabe sealar que dada la gran integracin vertical alcanzada por los avicultores, que les permite participar activamente en la elaboracin de los alimentos proporcionados a las aves, se estima que nicamente el 25% de stos es adquirido a compaas comerciales y que el 75% restante es producida en plantas propias. La avicultura productora de huevo se conforma por tres grandes estratos productivos, diferenciados entre s por el nivel tecnolgico empleado y por la integracin alcanzada, siendo estos el Tecnificado, el Semitecnificado y el Rural o de Traspatio, el cual se puede catalogar tambin como de autoabastecimiento. De stos, el primero aporta alrededor del 70% de la produccin nacional, en tanto que el Semitecnificado participa con el 25% y el Rural con el 5%. El crecimiento ms acelerado de la produccin con respecto a la expansin demogrfica, ha permitido que la disponibilidad de huevo para plato por habitante crezca con una TMCA de 3.3% en la presente dcada, con lo cual para 1999 se estima que fue de 16.7 kg/habitante/ao. Los elevados niveles de produccin han permitido satisfacer prcticamente la totalidad del consumo interno y, por tanto, que las importaciones representen menos del 1% del consumo nacional de huevo para plato.

El consumo nacional de huevo se realiza en un 72% en forma directa por los consumidores, en tanto que el 28% restante es incorporado a la industria para elaboracin de alimentos y bebidas, as como productos de belleza. Un nuevo destino de consumo de este producto es su industrializacin para la obtencin de huevo homogeneizado o deshidratado. Esta rea de demanda pas de representar el 1% de la produccin nacional en 1994 a poco ms el 5% en 1999.

En materia de comercio exterior, las asimetras entre los sectores avcolas de Mxico y de sus socios comerciales, fueron reconocidas y se estableci el mecanismo de arancelcupo para la importacin de huevo con cscara procedente de los Estados Unidos de Amrica, en tanto que con Canad, el sector fue excluido.
Con respecto a las importaciones procedentes de terceros pases, su ingreso al pas es libre, previo pago de los impuestos de importacin que van desde cero por ciento para algunas naciones y hasta del 28.5% para otras. El arancel para la Nacin Ms Favorecida es de 46%. Para el producto industrializado tambin tiene libre acceso, arancel cero para las exportaciones

provenientes de algunos pases con los que se cuenta con acuerdos comerciales, en tanto que para otros pases el arancel flucta entre 8 y 20%. El Arancel para la Nacin Ms Favorecida es de 20%.
Estas medidas han permitido que las importaciones se mantengan en niveles bajos y que los cupos se distribuyan tanto para la compra de material gentico, como para atender los programas de desarrollo comercial de las zonas fronterizas. Las exportaciones se mantienen en niveles mnimos en cuanto a huevo con cscara, ya sea fresco o frtil. Donde se observa una expansin relevante es en producto industrializado, alcanzando en 1999 un total de 352 toneladas, con un valor superior a un milln de dlares. Los precios al consumidor han desempeado un papel fundamental dentro del mercado del huevo para plato, ya que de 1996 a 1999 experiment una TMCA de 3% en el caso de huevo blanco a granel y de 0.51% en el rojo a granel, lo que le permite ubicarse como la fuente de protena animal ms barata en el mercado mexicano. En cuanto al producto empacado en carteras de doce piezas, ste ha presentado incrementos anuales del orden de los 16 puntos porcentuales, lo que le aleja del precio a granel, de ah que esta ltima presentacin sea la demandada en mayor medida por el consumidor. De 1994 a 1999 la proporcin de huevo expendido en carteras de doce piezas pas de significar el 6% de la produccin nacional, al 20%. El programa econmico establecido para 2000, estima una evolucin favorable del empleo y de los niveles de remuneracin, lo cual permitir que la demanda contine expandindose y, por tanto, que la produccin nacional pueda ubicarse satisfactoriamente. Los indicadores macroeconmicos en los primeros meses de 2000 permiten avizorar que la produccin avcola enfrentar tasas de inters con una tendencia a la baja y precios de insumos con incrementos moderados, como resultado de un tipo de cambio firme o con pocas expectativas de incrementarse y precios internacionales a futuros estables para granos. El pronstico de produccin 2000 de huevo para plato es de 1'749,503 ton, monto superior en 7% al de 1999, en tanto que para las importaciones se establece un volumen de 7,761 ton de huevo con cscara, ya sea frtil o fresco, correspondientes al cupo negociado para el 2000 en el TLCAN, as como 500 ton de huevo industrializado. El pronstico para las exportaciones es de 400 ton de producto industrializado y 20 ton de huevo fresco o frtil. Con sustento en estos pronsticos y en los inventarios de huevo estimados para inicio y al final del ao, la Balanza para el 2000 se ubica en 1757,344 ton, lo que arroja un crecimiento del 7% con respecto a la balanza estimada para 1999.

Estimacin de la Balanza de huevo para plato en el 2000


toneladas 130,000 1,749,503 8,261 420 130,000 1,757,344

Inventario inicial Produccin nacional Importaciones Exportaciones Inventario final Balanza


Fuente: SAGAR.

Este nivel de abasto del mercado domstico y bajo el pronstico de la poblacin humana en Mxico, implica una disponibilidad per cpita de 17.6 kg por persona al ao, 5.5% mayor a la disponibilidad calculada para 1999.

1.- Importancia de la produccin de huevo en Mxico


La avicultura es sin duda la rama de la ganadera con mayores antecedentes histricos en Mxico, ya que desde antes del arribo de los espaoles al continente Americano se practicaba la cra de aves de corral, principalmente de guajolote o pavo. Con el arribo de los colonizadores, se introdujeron a los territorios conquistados razas y variedades de aves que fueron adaptadas a las condiciones de explotacin de Mxico, inicindose la produccin a baja escala, permitindose a los empleados de las haciendas el mantener aves para autoabastecimiento, lo cual se considera como el origen del actual sistema de traspatio o rural, practicado en amplias regiones marginales del pas. No es sino hasta 1920 en que se montan las primeras granjas con fines comerciales y para 1924, la entonces Direccin General de Agricultura y Ganadera, publica un manifiesto en el que da a conocer la constitucin de un Comit Pro-Avcola que tena como objetivo promover la cra y explotacin de las aves con fines comerciales en todo el territorio nacional. Esta accin fue decisiva para el desarrollo avcola del pas, instalndose pequeas granjas con ms de 3,000 aves, siendo stas las bases de la avicultura comercial. El esquema productivo predominante hasta la dcada de los aos 50s se puede dividir en dos, las explotaciones de traspatio que atendan el mercado de las zonas rurales, pequeas poblaciones y zonas ruralurbanas de las principales ciudades del pas y las granjas de tamao medio y pequeas que atendan las zonas urbanas. El desarrollo de estas ltimas se vio interrumpido por el brote Newcastle, el cual dio origen a una serie de acciones conjuntas entre autoridades y productores para el control de esta enfermedad y el desarrollo de un intenso programa de fomento avcola, el cual marc las bases para el desarrollo de la avicultura actual. A partir de la segunda mitad de la dcada de los aos 80s se observa un cambio importante en cuanto a los sistemas productivos, con una clara tendencia hacia la tecnificacin, la cual ha venido a reemplazar en gran medida al sistema Semitecnificado y al de Traspatio que se practicaba en reas aledaas a las zonas urbanas en expansin. Actualmente esta rama del sector avcola ha alcanzado un nivel tecnolgico, de eficiencia y productividad que puede equipararse con el de los pases desarrollados. En gran medida el desarrollo del sector productor de huevo se ha sustentado en la conformacin de consorcios que controlan diferentes aspectos de proceso productivo, logrando niveles de eficiencia y rentabilidad, cubriendo principalmente los nichos de mercado de las principales ciudades del pas y con una fuerte penetracin hacia los centros medios de poblacin e inclusive hacia pequeas zonas urbanas. En esta rama de la avicultura la concentracin, aunque es importante, no alcanza los niveles observados en la produccin de carne de pollo. Estas grandes compaas cuentan con un elevado nivel de integracin vertical y horizontal, ya que controlan las etapas de manejo de pie de cra al nivel de progenitoras (aves abuelas), reproductoras (aves madres), ponedoras, industria y comercializacin, participando en la elaboracin de los alimentos balanceados; adems de intervenir en ocasiones en la produccin de granos forrajeros y fabricacin de pastas oleaginosas, de los cuales es una fuerte demandante. Adicionalmente, la produccin de huevo para plato ha desempeado un papel fundamental en la generacin econmica dentro del sector ganadero, en donde ha aportado en promedio el 10.5% del valor de la produccin de alimentos de origen ganadero en el periodo 1990-1999.

2.- Produccin de huevo en Mxico 2.1.- Produccin

De 1990 a la fecha, la produccin de huevo para plato ha tenido una franca tendencia de crecimiento, la cual nicamente ha sido interrumpida en los aos 1992 y 1996, como consecuencia de la afectacin de la parvada por la Influenza Aviar (IA) y la limitacin que como consecuencia se impuso a la movilizacin de aves y sus productos. La produccin de huevo para plato en 1999 fue de 1634,793 toneladas. La Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) para el periodo 1990-1999 es de 5.5%, que se traduce en un incremento de punta a punta de 62 puntos porcentuales, en s el segundo crecimiento del sector ganadero, solamente superado por la produccin de carne de pollo (Cuadro 1).

Produccin de huevo para plato en Mxico 1990-1999


1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Huevo 1,009,79 1,141,38 1,161,27 1,233,55 1,246,22 1,241,98 1,235,87 1,328,93 1,461,15 1,634,79

Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR.

Si bien el incremento en esta rama avcola ha sido importante, diferentes factores han limitado una mayor expansin, siendo uno de ellos la presencia de la IA que ha entorpecido el abasto de pollita ponedoras desde las zonas donde se ubica el pie de cra a las de produccin, as como la movilizacin del huevo de estas zonas hacia algunos centros de consumo. Un segundo factor, tal vez el de mayor peso, fue el bajo incremento en las demandas unitarias, principalmente por parte de la poblacin urbana, como consecuencia de cambios en su dieta, de la que se ha buscado eliminar aquellos alimentos que supuestamente contienen colesterol o promotores de esta grasa; asimismo por los cambios en los hbitos de consumo, donde la vida urbana ha conllevado a un cambio en el patrn de consumo de alimentos, principalmente a nivel del desayuno, optndose en muchas ocasiones por no desayunar en los hogares. Otro elemento que influy a principios de la presente dcada, fue la eliminacin del rgimen de precio controlado, el cual se vena concertando entre autoridades y productores, eliminacin que fue mal vista por el consumidor, el cual histricamente consideraba al huevo para plato como un alimento bsico y, por tanto, objeto de un estricto control, a fin de hacerlo accesible a la poblacin menos favorecida. En contraposicin, el crecimiento de esta rama de la produccin se debi a la mejora sensible de los niveles de productividad, resultante de la modernizacin de la planta productiva, la cual ha ido aparejada la integracin de grupos avcolas o empresas, cuya economa de escala les permite una mejor rentabilidad y, por tanto, posibilita la inversin en mejora de la infraestructura y su mayor equipamiento. Tales incrementos en la productividad se han traducido en menores costos de produccin, gracias a lo cual se mantiene como la fuente de protena de origen animal ms barata en el mercado mexicano.

En los ltimos aos, la avicultura productora de huevo en el pas se encuentra dentro de las principales en el mbito mundial y de acuerdo a informacin de la FAO para 1999, Mxico se ubica como el 6 pas productor de este alimento, participando con el 3.3% de la oferta mundial. En el mbito de Amrica Latina, este ao nuestro pas se ubica como el primer productor.

2.2.- Inventarios productivos


La poblacin avcola enfocada a la produccin de huevo para plato se divide en dos grandes grupos, uno que conjunta a las aves explotadas en forma rural o de traspatio y otro, el de mayor peso, que agrupa a las aves explotadas bajo sistemas Semitecnificado o bien, Tecnificado. Para 1998 se estim una poblacin total de aves productoras de huevo de 144 millones de aves, en donde 134 millones estn representados por el inventario Tecnificado y Semitecnificado y 10 millones por ponedoras de traspatio. La estructura de la poblacin de aves ponedoras en sistemas Tecnificado y Semitecnificado se conforma como una gran pirmide encabezada por el pie de cra, el cual significa una mnima proporcin del total de las aves en explotacin estimado en el 1% y por las ponedoras en las diferentes etapas de su ciclo productivo que conforman el 99% restante. Bajo el esquema mundial, la produccin arranca con las Lneas Genticas Puras o aves bisabuelas, cuyo elevado costo, tanto en su generacin como en su mantenimiento, han promovido su concentracin en pocas compaas en el mbito internacional, de las cuales dependen la avicultura de todo el mundo. El segundo nivel se conforma por las aves progenitoras o conocidas como abuelas, para stas, aunque su costo es menor, tambin implican fuertes inversiones, de ah que el esquema de concentracin se replique, aunque en Mxico existen algunas compaas que inician su proceso productivo en este nivel de la pirmide productiva. En todos los casos las progenitoras explotadas en Mxico son de importacin, principalmente de los Estados Unidos de Amrica (EUA), Canad, Alemania, Inglaterra y Holanda. Un tercer escalafn est dado por las aves reproductoras o aves madres. Parte de stas son producidas en el pas y el resto se importa de las naciones antes sealadas. Por ltimo, se encuentran las aves ponedoras, mismas que para 1999 se estiman en el orden de 144 millones de aves. En este estrato se ubican las pollitas en crianza (0 a 5 meses de edad), las ponedoras en primer ciclo de postura (de hasta 19 meses de edad), las aves en fase de pelecha (perodo de recuperacin para iniciar un segundo ciclo de postura y que va de uno a dos meses) y por ltimo las ponedoras en segundo ciclo de postura (de hasta 31 meses de edad). Aunque las ponedoras pueden ser explotadas con ms ciclos de postura, esta situacin no es comn por que el nivel de eficiencia disminuye, haciendo poco rentable la produccin.

Conformacin del inventario avcola productor de huevo en Mxico en 1999


2o. Ciclo 17% Pie de cra 1% Crianza 23%

Pelecha 4%

1er. Ciclo 55% Nota: solamente considera aves en sistemas Tecnificado y Semitecnificado. Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con informacin del Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR y la Unin Nacional de Avicultores.

De acuerdo con la informacin disponible, este inventario ha sufrido mnimas modificaciones en los ltimos 9 aos y su TMCA es del orden de 2.5 %, inferior a la expansin de la produccin, lo que es un indicador de avance de la productividad. Inventario de aves para la produccin de huevo en Mxico 1990-1999*
150 129 130 115 117 115 124 131 129 131 132 144

110

90

70

50 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

1999*, Preliminar Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR.

Lo anterior se puede comprobar al establecer la productividad por ave, la cual si bien ha fluctuado en la presente dcada, su tendencia siempre es al alza. Los perodos donde se registran bajas en este indicador, son el resultado de la afectacin del inventario por la IA.

Productividad media de la parvada productora de huevo 1990-1999* (kilogramos de huevo por ave en inventario)
11.6 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* 8.8 9.8 10.1 10.0 9.6 9.5 9.6 10.2 11.3

Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con informacin del Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR.

Otra divisin que puede establecerse a nivel del inventario de aves productoras de huevo es la que se da bajo la visin del tipo de huevo que producen, blanco o rojo, que dicho sea de paso solamente se diferencia por el color exterior del cascarn, ya que su contenido nutritivo es igual. Las aves productoras de huevo blanco se definen como de lneas ligeras y las que producen el huevo rojo o marrn, corresponden a lneas semipesadas. Del total de aves ponedoras, el 90% corresponde a lneas ligeras y el 10% restante, a semipesadas.

Evolucin de la conformacin del inventario de aves ponedoras


Blanco (blanco)
100%

Rojo (semipesadas)

80%

60%

40%

20%

0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con informacin de la Unin Nacional de Avicultores.

Esta integracin productiva permiti que las importaciones de pie de cra se centraran en aves progenitoras y reproductoras, no obstante lo cual, en el pasado reciente la afectacin de ciertas regiones del pas por IA, en las que se ubicaban granjas de aves reproductoras, motiv las importaciones de aves ponedoras para asegurar el abasto a zonas libres de la enfermedad. Con el afn de mantener la integracin alcanzada y de depender en mnima medida de la importacin de aves ponedoras, las compaas proveedoras invirtieron en instalaciones para la reubicacin de

Esta medida de productividad se establece al dividir la produccin nacional de huevo entre el inventario total de aves enfocadas a la produccin de huevo, incluyendo pie de cra, aves en crianza, en postura y en pelecha.

sus granjas hacia zonas libres de IA, con lo cual se posibilit mantener abastecido al pas de este tipo de gallinas.

2.3.- Valor de la produccin


El valor de la produccin que se emplea como referencia para este anlisis se sustenta en el volumen total de la produccin de huevo y el precio medio rural, debindose establecer que de ninguna manera esto se puede considerar como su participacin dentro del Producto Interno Bruto, el cual tiene otra connotacin. De 1990 a 1999, el valor de la produccin de huevo prcticamente se cuadruplic, al pasar de 2,633 millones de pesos a 10,708 millones. Tal incremento obedeci tanto a la expansin de la produccin, como al aumento de los precios pagados al productor (Cuadro 2).

Valor de la produccin de huevo para plato en Mxico 1990-1999


12,000
10,503 10,503 10,835

10,000 8,000 6,000


2,633 2,993 3,010 3,973 3,678 5,803

9,343

4,000 2,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR.

Con base en la informacin preliminar de valor de la produccin ganadera a 1999, se induce que el ritmo de expansin anual del valor de la produccin de huevo, en el periodo en anlisis es de casi el 17%, ubicndose como la segunda rama ganadera con mayor dinmica en cuanto a su generacin econmica en el mbito de la produccin primaria.
TMCA del valor de la produccin de la ganadera 1990-1999
Miel Cera Car. Caprino Leche caprino Car. Porcino Car. Ovino Car. bovino Leche bovino Huevo Car. Pollo 0 5 10 15 9.9 10.8 11.9 13.2 14.7 14.9 14.9 16.1 16.9 18.3 20

Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con informacin del Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR.

Independientemente de esta rpida expansin del valor de la produccin del huevo, su relevancia dentro del valor total de la produccin ganadera, pas del 9% en 1990 al 10.4% en 1999.

Conformacin del valor de la produccin ganadera


100%

Miel y otros
80%

Huevo Leches Carnes

60%

40%

20%

0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR.

2.4.- Estacionalidad de la produccin


La produccin de huevo para plato, al igual que otras actividades de la ganadera, presenta fluctuaciones a lo largo del ao, bajo un comportamiento cclico dado principalmente por los fotoperiodos (disposicin de luz natural que incentiva el consumo de alimento por parte de las aves y, por tanto, una mayor productividad) y los cambios climatolgicos, as como por la propia adecuacin del tamao de la parvada, el que se ajusta para satisfacer los niveles de la demanda, siendo esta ltima influida principalmente por los periodos vacacionales. Aunque en la zona Norte y Centro del pas, la alta tecnificacin alcanzada por esta actividad incluye el manejo de iluminacin artificial para minimizar la reduccin en los fotoperiodos y el manejo de casetas de ambiente controlado, existe otra parte importante de la planta productiva en el Centro y Sur del pas que an no incorporan esta tecnologa y es de hecho en donde se registran las mayores fluctuaciones.

Estacionalidad de la produccin de huevo para plato (diferencia porcentual del promedio mensual 1990-1999 con respecto a media anual)
105

100

95

90 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con informacin del Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR.

Si bien las fluctuaciones registradas en esta actividad son importantes, no son tan pronunciadas como en la produccin de carne de pollo o de porcino, debido a las caractersticas de la demanda, siendo un consumo consuetudinario en el huevo y no se ve marcado en forma significativa por los periodos de fin de ao. La estacionalidad de la produccin se debe a que a principios de ao sta es baja tanto por la menor produccin provocada por las bajas temperaturas que afectan la postura. A principios del segundo trimestre la produccin se recupera al encontrar mejores condiciones climatolgicas y un mercado atractivo, al incrementarse la demanda tanto por un mejor poder adquisitivo como por la sustitucin de las carnes por el huevo, en la temporada de la cuaresma. En el tercer trimestre, independientemente de los largos fotoperiodos y un clima propicio, la parvada se reduce tradicionalmente para no sobreofertar el mercado, ya que la demanda decrece por el periodo de vacaciones administrativas y escolares, en las que el huevo se sustituye en el desayuno por otro tipo de alimentos. En los ltimos tres meses del ao, el consumo se mantiene por encima de la media anual, debido a los buenos niveles de ingresos y al inicio de las labores escolares, as como por su empleo en la preparacin de platillos y postres de consumo en fiestas de fin de ao. Aunque no se establece una correlacin significativa entre el precio del huevo y los niveles de produccin, se determina que en el periodo juniojulio es en el que se presentan las ms bajas cotizaciones al productor, efecto que se ha tratado de corregir mediante los ajustes de produccin antes sealados.

3.- Caractersticas de la produccin de huevo en Mxico


La produccin de huevo en Mxico presenta diferentes caractersticas de acuerdo al grado de tecnologa empleada y sus niveles de integracin vertical y horizontal. A la par, se identifican zonas bien delimitadas en las que se concentra un alto porcentaje de la produccin y que por consecuencia, son las que abastecen en mayor proporcin al mercado interno.

3.1.- Sistemas productivos

En Mxico la industria del huevo se da bajo tres sistemas de produccin de acuerdo con el grado de tecnificacin que se aplica, siendo stos: el Tecnificado, Semitecnificado y de Traspatio o Rural, los cuales asimismo presentan diferentes grados de integracin vertical y horizontal, adems de atender diferentes sectores de mercado, ya que mientras el primero se enfoca al abasto de grandes zonas urbanas, los segundos canalizan su produccin a mercados microregionales y al autoabastecimiento.

Tecnificado
Este sistema maneja los adelantos tecnolgicos disponibles en el mbito mundial, adaptados a las condiciones climticas de la zona productora y a las necesidades de su produccin, as como a las caractersticas del mercado del pas. En este estrato se ubican las grandes compaas o consorcios avcolas que adems de incorporar tecnologa de punta, muestran un grado de integracin total, al iniciar su proceso productivo con la explotacin de aves progenitoras y terminar con la concurrencia directa a los mercados minoristas de los principales centros urbanos. Los importantes volmenes de produccin, conllevan a alcanzar economas de escala que favorecen una integracin horizontal plena, disponiendo de reas especficas para la elaboracin de alimentos balanceados, efectuando compras consolidadas de insumos, obteniendo con ello menores precios. De igual forma, algunas de estas compaas cuentan con laboratorios de diagnstico y servicios tcnicos, mantenindose con ello altos niveles de calidad sanitaria de sus inventarios y cumplir con las exigencias establecidas por las diferentes Campaas Zoosanitarias oficiales. El control de estos factores econmicos y la retencin del valor agregado generado a lo largo de la cadena produccin consumo, permiten que se obtengan niveles de rentabilidad elevados y que, por tanto, ante fenmenos de disminucin de precios, puedan mantenerse en operacin, ganando espacios desatendidos por la produccin Semitecnificada. Aunque este tipo de sistemas se practica en muchas entidades del pas, sobresalen los estados de Jalisco, Puebla, Sonora, Nuevo Len, Guanajuato, Yucatn y la Comarca Lagunera (conformada por municipios de Durango y Coahuila). Se estima que este estrato productivo aporta aproximadamente el 70% del huevo que se produce en Mxico.

Semitecnificado
Este esquema productivo se encuentra diseminado prcticamente en todo el territorio nacional y opera bajo sistemas variables de tecnificacin, lo que se traduce en menores niveles de productividad. Aunque la calidad productiva de las aves es igual o similar a la que se maneja en el estrato Tecnificado, ya que de hecho estas compaas son las que les proveen las aves ponedoras; las deficiencias en cuanto a alimentos, instalaciones, equipo y en el propio manejo sanitario de las aves, influyen en menor productividad y mayores costos de produccin, confirindoles una alta vulnerabilidad ante cambios econmicos, ya sea al nivel de precios de insumos y servicios, como de la cotizacin de venta de su producto. La fuente principal de abasto de alimentos balanceados son compaas comerciales, detectndose que en algunas ocasiones los avicultores realizan sus propias mezclas de granos con concentrados comerciales, mezclas que no en todos los casos se ajustan a las necesidades nutricionales de las ponedoras.

El uso de servicios tcnicos es muy bajo y no es hasta hace pocos aos, que a travs de las Campaas Zoosanitarias se ha dispuesto de asesora en materia sanitaria, la que ha influido en la disminucin de las prdidas por enfermedad y mortalidad en la parvada. Los motivos antes sealados, han orillado a que una parte importante de los productores Semitecnificados se retiren de la produccin o bien que orienten su producto hacia mercados regionales en expansin, presentndose como alternativa su asociacin, bajo el esquema de aparceras, con productores Tecnificados. Se estima que el 25% de la produccin nacional de huevo se efecta bajo este sistema, su ubicacin geogrfica puede marcarse en todo el territorio nacional, aunque predomina en entidades como: Quertaro, Sinaloa, estado de Mxico, Morelos y Tamaulipas.

Rural o de Traspatio
Este sistema es el de mayor tradicin en el pas, teniendo una cobertura prcticamente nacional, ubicndose desde las propias reas rurales hasta en zonas conurbadas a los grandes centros poblacionales, donde la poblacin emigrante del campo la practica. Este esquema de produccin se ha mantenido vigente desde tiempos de la colonia, ya que es prcticamente la nica fuente de abasto de huevo en el medio rural y en pequeas poblaciones y reas suburbanas, que permite a la gente de escasos recursos econmicos producir sus propios alimentos y disponer de los excedentes para su venta. Otro factor que ha influido en la permanencia de este tipo de explotaciones, principalmente en pequeos centros poblacionales y reas suburbanas es la preferencia del consumidor por el que se denomina huevo de rancho; este producto debido a la alimentacin de las aves, la cual se puede definir como pastoreo complementado con granos, da un sabor diferente al huevo, el cual se cotiza en precios superiores al de las grandes compaas. Este esquema productivo carece de tecnologas modernas, utilizndose instalaciones construidas con materiales propios de la regin, por lo que sus parmetros productivos son bastante inferiores a los obtenidos con los otros sistemas de explotacin. Las aves de pie de cra que se explotan en este sistema provienen mayoritariamente de animales criollos de las propias comunidades rurales o bien, de aves de doble propsito de las razas Rhode Island Red y Plymouth Rock Barred que son distribuidas a travs de los programas institucionales de apoyo a la poblacin marginada; un tercer origen de las aves empleadas son las propias compaas comerciales productoras de ponedoras de aves ligeras o pesadas, las que canalizan aves desechadas por seleccin o por excedentes, hacia farmacias veterinarias o tiendas de forrajes y alimentos balanceados de pequeas zonas poblacionales. Como resultado de las acciones previstas en las Campaas Zoosanitarias oficiales, se ha logrado incorporar mtodos mnimos de manejo de las aves explotadas en el traspatio y su control sanitario con el fin de evitar que stas lleguen a representar un riesgo zoosanitario para las granjas comerciales. El destino de la produccin en este sistema productivo es el autoabastecimiento y la venta local de excedentes, por lo que su produccin no se vincula con el mercado nacional. Se estima que este estrato productivo aporta aproximadamente el 5% de la produccin nacional, participacin que ha disminuido por el estancamiento de sus niveles de produccin y el mayor incremento de la proveniente de operaciones Tecnificadas y Semitecnificadas.

3.2.- Regionalizacin de la produccin


La existencia de condiciones favorables para la produccin y la conformacin de los grandes consorcios productivos sealados anteriormente y una acendrada tradicin productiva, proponen una alta concentracin de esta rama de la avicultura hacia pocas entidades del pas. En la presente dcada los estados de Jalisco, Puebla y Sonora han aportado alrededor del 59% de la produccin nacional de este alimento, seguidos por el grupo conformado por Yucatn, Nuevo Len, Guanajuato, Durango y Coahuila con el 27%, totalizando estas 8 entidades el 85% de la produccin (Cuadro 3).

Principales entidades productoras de huevo para plato en 1999


Estado Jalisco Puebla Sonora Nuevo Len Durango Coahuila Yucatn Guanajuato Subtotal Resto del pas Total Produccin 1999 (toneladas) % 471,912 28.9 400,029 24.5 120,340 7.4 115,615 7.1 75,641 4.6 75,594 4.6 73,683 4.5 67,299 4.1 1,400,329 85.7 233,176 14.3 1,634,793 100.0 Inventario 1999 (millones de cabezas) 49.6 28.1 8.8 7.5 6.7 3.5 6.6 6.5 117.3 26.8 144.1 % 34.5 19.5 7.4 5.2 4.7 2.5 4.6 4.5 82.9 17.1 100.0

Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR.

De las 8 sealadas en el cuadro, 4 se encuentran Libres de IA, en tanto que las 4 restantes son clasificadas dentro de la zona de erradicacin. Al analizar la dinmica de expansin de la actividad en cada una las entidades del pas se observa que en los ltimos 3 aos sta se ha dado hacia estas 8 entidades, con una TMCA promedio de 13%, en tanto que el resto del pas ha disminuido su produccin en 1.3% anual, de donde se prev que la concentracin continuar aumentando. Principales zonas de produccin de huevo en Mxico en 1999

Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR.

Aunque existe una gran concordancia entre la concentracin de la produccin y la parvada de aves ponedoras, escapan algunas entidades en donde se determina una gran poblacin que no es concordante con sus niveles de produccin, hecho motivado por la predominancia de explotaciones de traspatio o rurales, ubicndose dentro de este caso Michoacn, Veracruz, Mxico y Guerrero.

3.3.- Insumos Alimenticios


La gran especializacin alcanzada por las aves ponedoras, debe ser acompaada de una dieta adecuada a fin de que dicho potencial se traduzca en altos rendimientos de produccin y que sta sea de la mejor calidad, lo que conlleva a que esta rama de la ganadera sea una gran demandante de insumos alimenticios, granos forrajeros y pastas de oleaginosas de alta calidad. Para 1999 se estima que los requerimientos de estos insumos para la avicultura productora de huevo fueron de 2887,500 toneladas de granos y 895,100 toneladas de pastas de oleaginosas; volmenes que representaron el 20% de la demanda pecuaria de granos forrajeros y el 28% de las pastas oleaginosas, con lo cual se ubica como la cuarta rea ganadera demandante de granos y la tercera en cuanto a pastas de oleaginosas (Cuadro 4). La avicultura tiene una destacada participacin en la concertacin de las compras nacionales de sorgo y maz; sin embargo, ante la insuficiente oferta nacional de stos y de pastas de oleaginosas, tiene que concurrir al mercado externo para cubrir su demanda. Dentro de la concertacin de cosechas, no slo se busca asegurar el abasto, sino que ste sea de buena calidad y a precios bajos o razonables, a fin de obtener costos de produccin reducidos, ya que estos dos insumos representan alrededor del 75% de los costos de la alimentacin y ms del 60% de los costos totales de produccin. Demanda de granos forrajeros y pastas de oleaginosas por la avicultura productora de huevo para plato
3,000

2,000

1,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Granos 1,921.6 2,170.3 2,207.4 2,493.6 2,492.9 2,515.2 2,549.6 2,385.2 2,628.9 2,887.5 Pastas 595.7 672.8 684.3 773 772.8 779.7 790.4 739.4 814.9 895.1

Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR.

La integracin horizontal de la avicultura de postura, ha permitido que las grandes empresas y las organizaciones de productores dispongan de plantas de alimentos balanceados, lo que les concede una gran flexibilidad en la formulacin de las raciones, dependiendo de la oferta de granos, los precios y la calidad de stos, optimizando el rendimiento econmico y ajustando los aportes de nutrientes de acuerdo a las necesidades de cada parvada. Lo anterior ha provocado que se mantenga una baja demanda de alimentos comerciales. Se estima que solamente el 27% de la demanda de stos es surtida por plantas comerciales.

Conformacin porcentual del abasto de alimentos balanceados para la avicultura

100% 26.7 75% 28.0 25.6 23.1 28.9 27.3 28.5 Comercial

50% 73.3 25% 72.0 74.4 76.9 Integrados 71.1 72.7 71.5

0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: Seccin de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales, de la Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin.

Esta baja participacin de los alimentos balanceados comerciales, ha conllevado a que las compaas fabricantes de balanceados, replanteen sus polticas comerciales, ofreciendo servicios de elaboracin de alimentos sobre pedido, ajustndose a los requerimientos definidos por el comprador, lo que ha permitido la recuperacin en parte de este mercado Dentro de la produccin de alimentos balanceados comerciales, la lnea de alimentos para aves de postura represent en 1998 el 10%. En el periodo 1992 - 1998 la participacin de esta lnea de alimentos dentro del total comercial ha fluctuado entre el 8 y el 11%.

Produccin nacional de alimentos balanceados pecuarios comerciales


6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 92 93 Total 94 95 96 Postura 97 98*

1998*, Preliminar. Fuente: Seccin de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales, de la Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin.

3.4.- Campaas Zoosanitarias


En la presente dcada el combate de las principales enfermedades que afectan a los animales ha representado un papel fundamental dentro de las acciones de fomento ganadero, tanto para disminuir el riesgo que estas pueden implicar para el consumidor humano (Salmonelosis aviar), como aquellas que implican grandes prdidas por mortalidad o baja de la produccin.

Las prdidas que generan algunas enfermedades no slo se manifiestan por mortalidad o por prdida de productividad, sino por las fuertes erogaciones que representan sus tratamientos e inclusive, las medidas preventivas. En este sentido, las autoridades y los productores han coordinado acciones para reforzar el combate de las principales enfermedades que afectan al sector avcola, con el objeto general de lograr su erradicacin del pas, lo cual no solo permitir reducir su impacto econmico, sino que posibilitar la concurrencia de productos mexicanos al mercado externo. Cabe sealar que ante la apertura comercial, los aranceles y controles comerciales han sido sustituidos, por muchas naciones, por medidas de ndole sanitario, lo cual si bien ha sido severamente criticado por organismos internacionales, nada o poco se ha podido hacer para eliminar estas barreras no arancelarias. El combate de las enfermedades avcolas no es nuevo y en algunos casos data desde mediados de siglo, como es el caso de la enfermedad de Newcastle, de 1980 la Salmonelosis y recientemente la IA, la cual fue detectada en Mxico en 1994. Para el caso de la Salmonelosis, al ser enfermedad contagiosa y que representa importantes perdidas econmicas para la avicultura nacional, desde marzo de 1980, se public en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) un Acuerdo en el que se establece en todo el territorio nacional, con carcter obligatorio, general y permanente la campaa nacional contra sta. Posteriormente, en septiembre de 1994 se public en el DOF la Norma Oficial Mexicana (NOM-005-ZOO-1993) de la Campaa Nacional contra la Salmonelosis Aviar (SA), la cual es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto uniformar los procedimientos, actividades, criterios, estrategias y tcnicas operativas para la prevencin, control y su erradicacin. Las principales actividades de esta campaa son la aplicacin de acciones de diagnstico, control y erradicacin de la enfermedad, la aprobacin de Mdicos Veterinarios para que participen en estas actividades y la emisin de constancia de parvadas y granjas Libres. La Campaa est orientada a erradicar la SA en todos los tipos de aves, no solo las comerciales y productivas, sino tambin en las de combate y en algunas especies silvestres y de ornato. En el caso de la enfermedad de Newcastle, en febrero de 1995 se public en el DOF la Norma Oficial Mexicana (NOM-013-ZOO-1994) de la Campaa Nacional contra la Enfermedad de Newcastle presentacin velognica (ENV), la cual es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Esta tiene por objeto uniformar los procedimientos, actividades, criterios, estrategias y tcnicas operativas para la prevencin, control y erradicacin de esta enfermedad en su presentacin velognica en toda la Repblica Mexicana, as como la prevencin y control de la presentacin mesognica. Para una primera fase de ataque de esta enfermedad, se determinan acciones para la erradicacin de las cepas mesognicas y velognicas, en virtud de su alto grado de patogenicidad y virulencia, lo que representa un serio problema sanitario y comercial para la avicultura mexicana, dejndose bajo control las cepas lentognicas de baja patogenicidad. Para esta campaa, al igual que la IA, su orientacin es su erradicacin de toda la poblacin de aves comerciales, de ornato, de combate y silvestres. La responsabilidad de operar las acciones tanto de esta campaa como en la de SA y la de IA es compartida entre los Gobiernos Federal y Estatales, los avicultores, comerciantes, transportistas y todos los que estn relacionados con la avicultura. Tanto en la campaa de SA como en la de Newcastle se establecen tres fases de operacin en las que se ubican a las entidades federativas de acuerdo al avance en su status sanitario, siendo stas las de Control, Erradicacin y Libre. Asimismo se consideran 5 niveles de operacin que son: al nivel de parvada, de granja, de zona, de estado y de regin. En virtud de la gran concordancia de las acciones entre ambas campaas, el avance de ambas es igual.

Distribucin geogrfica de la Salmonelosis Aviar y la enfermedad de Newcastle a diciembre de 1999

Fuente: Direccin General de Salud Animal / SAGAR.

La IA es la enfermedad avcola de ms reciente introduccin a Mxico y la notificacin oficial de su presencia se realiz en mayo de 1994, al aislarse el virus en granjas avcolas de los estados de Quertaro, Hidalgo y Mxico, en los tres casos la cepa tipificada fue de baja patogenicidad. A partir del aislamiento del virus, se inicia un programa masivo de monitoreo serolgico y virolgico para identificar su presencia en el pas, encontrndose de junio a diciembre de 1994 el virus de baja patogenicidad en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Morelos, Puebla, Quertaro, Veracruz y el Distrito Federal. Por lo anterior, el Gobierno Federal en conjunto con la UNA pusieron en marcha un plan de trabajo para el control y erradicacin de la IA; sin embargo, debido a que en diciembre de 1994 se aislaron virus de mediana y alta patogenicidad en el estado de Puebla y Quertaro, se hizo necesario activar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, mediante el cual se establecen medidas estrictas de prevencin, control y erradicacin del virus de la IA. Para reforzar lo anterior, el 14 de agosto de 1996 se publica en el DOF la Norma Oficial Mexicana (NOM-044-ZOO-1995) la cual es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y cuyo objeto es la prevencin, control y erradicacin de esta enfermedad, uniformando los procedimientos, actividades, criterios, estrategias y tcnicas diagnsticas. Cabe sealar que en junio de 1995 se aisl por ultima vez en Mxico una cepa de IA de alta patogenicidad y desde entonces nicamente algunas granjas del pas han resultado afectadas por el virus de baja patogenicidad, disponiendo actualmente la siguiente distribucin de la enfermedad.

Distribucin geogrfica de la Influenza Aviar a diciembre de 1999

Fuente: Direccin General de Salid Animal / SAGAR.

En el mes de noviembre de 1998, se modific la NOM de la Campaa de IA, estableciendo como principales puntos de adecuacin la homologacin de los requisitos de certificacin zoosanitaria para las aves y sus productos de importacin a los impuestos a los productos mexicanos que se comercializan en el interior del pas. Con lo anterior se da equidad a los procesos de comercializacin, pero lo ms importante, es que se da una mayor seguridad a la sanidad del inventario avcola, en la cual se han invertido importantes recursos por parte de los productores y autoridades. Las medidas de modificacin entraron en vigor hasta el mes de abril de 1999, a fin de conceder un plazo adecuado para la certificacin de la infraestructura y las parvadas del exterior, que abastecen con productos a Mxico.

4.- Consumo de huevo


El huevo de gallina es la fuente de protena ms completa dentro del sector pecuario y su bajo precio, lo ubica como la protena animal ms barata en el mercado mexicano. Lo anterior en conjunto con la gran versatilidad en su empleo, lo sita como uno de los alimentos ms demandados en el mbito nacional. Un factor que ha influido en forma definitiva sobre la demanda de ste es la idea errnea de que su consumo en un factor que desencadena enfermedades cardiovasculares, principalmente por su contenido de colesterol, lo cual es una rplica de los factores condicionantes de su consumo mundial. El consumo de este alimento se divide en dos grandes grupos, el directo y el industrial, siendo el primero el que absorbe ms del 90% de la disponibilidad nacional.

4.1.- Consumo Nacional Aparente (CNA) 2


El CNA de huevo para plato en Mxico ha evolucionado favorablemente en la presente dcada, registrando una TMCA de 4.8 %, siendo una de las ms dinmicas dentro del subsector pecuario, situndose en 1999 en 1'643,120 ton (Cuadro 8); este monto es 62% superior al de 1990.

El CNA se determina como la disponibilidad de un producto, considerando la produccin nacional ms las importaciones, ms los inventarios a principio de ao, menos las exportaciones, menos el inventario a finales de ao.

La composicin del CNA de huevo en Mxico muestra un peso total de la produccin nacional en l, siendo poco significativo o irrelevante la participacin de las importaciones, las que en promedio ha significado menos del 1%. Composicin porcentual del CNA de huevo para plato Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Produccin Nacional 99.61 98.97 99.07 99.21 99.07 99.39 99.25 99.08 99.19 99.48 Importaciones 0.39 1.03 0.93 0.79 0.93 0.61 0.75 0.92 0.81 0.52

Cabe sealar que la importacin de huevo no industrializado se mantuvo bajo permiso previo de la SECOFI hasta 1993 y posteriormente, se aplica el mecanismo de cupo negociado en el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) con los EUA, lo que ha influido en que las importaciones sean mnimas y se destinen principalmente a las franjas fronterizas. Evolucin del CNA de huevo para plato
1,750 1,500 1,250 1,000 750 500 250 0
Import. 1990 3.9 1991 11.8 1992 10.9 1993 9.8 1994 11.7 1995 7.6 1996 9.3 1997 12.4 1998 11.9 1999 8.5

Prod. Nal. 1,009.8 1,141.4 1,161.2 1,233.5 1,246.2 1,241.9 1,235.7 1,328.8 1,460.9 1,634.60

Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con informacin de SECOFI y SAGAR. Nota: en el dato de produccin nacional se han restado las exportaciones.

El acelerado ritmo de crecimiento del CNA de huevo, el cual ha sido superior al de la poblacin consumidora, ha influido en que la disponibilidad per cpita de este alimento se incremente con una TMCA de 3.6% entre 1990 y 1999, para situarse en 17 kg/habitante/ao. Este crecimiento de la disponibilidad, traducido en nmero de piezas de huevo por persona fue de 77 piezas y pasar de 207 a 284 piezas por ao. Esta disponibilidad per cpita al ser analizada contra productos sustitutos como las carnes, nicamente es superada por la carne de pollo que es de 19.5 kg, de donde se infiere el gran peso que guarda el huevo de gallina dentro de la alimentacin del mexicano.

4.2.- Consumo directo


El consumo de huevo ha representado un papel relevante dentro de la dieta del pueblo de Mxico y se caracteriza por realizarse preferentemente en forma directa como huevo fresco, mercado que representa aproximadamente el 72% de la produccin nacional.

Existen puntos relevantes dentro del consumo de este alimento, los cuales por su especificidad no deben dejarse de lado para analizarlo, siendo uno de ellos que existe una afinidad total por su consumo en el desayuno, en tanto que durante la comida es muy bajo y principalmente se orienta a su inclusin dentro de algunos platillos y durante la cena, prcticamente es nulo su consumo. Lo anterior queda de manifiesto al analizar los resultados obtenidos en una encuesta recientemente 3 levantada por la UNA en la Ciudad de Mxico , que revela que el 72% de la poblacin consumidora la ingiere en el desayuno, considerndose como el segundo alimento en importancia en este horario de comida, nicamente superado por la leche. De igual forma, indica que los mayores niveles de consumo se ubican en las poblaciones de ingresos medios y altos, ya que se consume en el 61% y en el 58% de los hogares de esas clases econmicas, respectivamente. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, en la poblacin de menores recursos de las zonas urbanas, el consumo es el ms bajo, ya que se reporta en menos del 50% de los hogares, situacin que podra explicarse por el bajo poder adquisitivo de la poblacin, lo que motiva a su sustitucin por atoles, frijoles y por platillos elaborados con masa de maz. Un factor que no debe dejarse de lado en este anlisis, es el cambio en los patrones de consumo, ya que las grandes distancias que median entre los hogares de parte de la poblacin y sus centros de trabajo, motiva que el desayuno se realice fuera de casa, a fin de poder arribar en tiempo a sus centros de labores, substituyendo su consumo. En el consumo de alimentos como el huevo, no slo desempea un papel fundamental su disponibilidad y los hbitos de consumo, sino que el precio es un factor condicionante de alta relevancia, sobretodo que el huevo en algunas facetas de su consumo es un sucedneo de las carnes, de ah que se encuentre en el umbral de substitucin. Con objeto de conocer la posicin del consumidor ante cambios en sus niveles de ingreso y de precios del huevo para plato, la Secretara de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural efectu un anlisis de elasticidad ingresodemanda para el periodo 1990-1998, el cual muestra un grado de elasticidad de 3. Lo anterior implica que ante cambios del ingreso, el consumidor modifica en forma ms que proporcional su demanda, ya sea al alza o a la baja, en la misma direccin que se mueven las remuneraciones de la poblacin (ver Nota Metodolgica en Anexo Estadstico). Este nivel de elasticidad es junto con el de la carne de cerdo el de menor magnitud dentro del grupo de alimentos carne/huevo, lo que denota que existen factores que implican un consumo especfico y permanente, el cual si bien se ve influido por el ingreso, su efecto es menor al registrado en la carne de pollo y de res. Para el caso del comportamiento de la demanda ante cambios en el precio, el huevo para plato presenta una elasticidad prcticamente unitaria de 0.9, lo que es un indicador de que ante la baja o alza del precio, el consumidor est en posicin de incrementar o reducir en la misma medida su demanda por huevo. Para el caso de las carnes, solamente la de pollo es elstica. El anlisis de las elasticidades cruzadas preciodemanda del huevo con las tres carnes ms consumidas en el pas, resulta en una elasticidad elevada con respecto al pollo, lo cual implica un nivel de substitucin alto, situacin atribuible a ser esta carne la de ms bajo precio y de un consumo ms elstico. En el caso de la carne de res, la elasticidad cruzada obtenida en cercana al 1, lo cual tambin denota un cierto nivel de substitucin entre ambos alimentos. Estos resultados indican que ante una elevacin de los precios del huevo, su consumo puede ser substituido por estas dos carnes y viceversa. Con respecto a la carne de porcino, la elasticidad cruzada es de 0.4, indicador de una baja substitucin entre ambos alimentos, lo cual es imputable al mercado especfico de la carne de

La encuesta se orient a identificar hbitos y actitudes de consumo y fue levantada por la empresa Gallup en 1999.

porcino, situacin que queda de manifiesto al observar que esta carne es la ms inelstica ante cambios de ingreso o de precio. Un dato que llama la atencin es que independientemente de la evolucin del sistema comercial de la Ciudad de Mxico, los mercados pblicos continan siendo el punto de venta de preferencia del consumidor (36%). Lo anterior puede ser atribuible a que mientras en estos sitios se expende el product a granel, pudindose adquirir la cantidad deseada e inclusive del tamao preferido, en los autoservicios se oferta producto embalado en caretas de 12 18 piezas, cantidades que no se ajustan al promedio de compra semanal por familia que es de 21 piezas; adems de que normalmente el huevo empacado es de mayor precio. Se estima que estos factores son los que han influido sobre una lenta evolucin de las formas de comercializacin del huevo, donde la venta a granel contina ocupando la mayor proporcin de la comercializacin.

Evolucin de la comercializacin del huevo para plato 1994


Industrial 1% Granel 93% Granel 81% Docenero 14%

1998
Industrial 5%

Docenero 6%

Fuente: Unin Nacional de Avicultores.

Cabe sealar que dentro de la venta de producto a granel se incluye parte del producto que se incorpora a procesos industriales (elaboracin de alimentos) y parte que se ubica en empresas transformadoras (deshidratadoras y homogeneizadoras).

4.3.- Industrializacin y consumo industrial


Esta fase del consumo que representa aproximadamente el 28% del mercado del huevo en Mxico, debe dividirse en dos grandes rubros, los cuales se desarrollan en forma independiente y en donde se observan importantes transformaciones en el pasado reciente. Hasta finales de los aos 80s, la poltica de control de precios de este producto conllev a que no se practicara su seleccin, ofertndose el huevo al mismo precio, independientemente de la edad, limpieza y tamao del mismo. Lo anterior imposibilitaba el disponer de producto a precios bajos para su industrializacin, de ah que aquellas ramas de la industria que lo emplean como insumo optara por el empleo de huevo fresco (panificadoras, confiteras y elaboradoras de mayonesas). Prueba de lo anterior es que los intentos por desarrollar quebradoras y pasteurizadoras del producto se tradujeran en fracasos. Por otra parte, la mnima o nula oferta de producto industrializado y una oferta atractiva proveniente del exterior, motiv a que se presentaran importaciones de huevo deshidratado o pasteurizado, que principalmente era absorbido por empresas fabricantes de complementos alimenticios o alimentos naturistas. Los cambios operados en el mercado del huevo fresco, con la opcin del manejo de precios diferenciales de acuerdo a calidades y el inters de grupos de avicultores y empresarios, favoreci la instalacin de plantas para industrializar el producto, contndose en ellas con procesos con tecnologa de punta y estrictos controles de calidad que las ubican dentro de las ms moderna de Latinoamrica. Con lo anterior, no slo se ha logrado sustituir las importaciones, sino que se atiende la mayor proporcin del mercado domstico de este producto y se concurre al mercado externo, con amplias posibilidades de expandirse en el corto plazo. La industrializacin del huevo hacia su homogeneizacin o deshidratacin ha cobrado relevancia en los ltimos aos donde la industria dispone de una alternativa de materia prima de primera calidad a precio accesible, sin el peso que representaba el quebrado del huevo y el manejo de desechos, adicionalmente, de la amplia vida de anaquel, con lo cual se elimina la necesidad de aprovisionamiento permanente al que estaban sujetas. Asimismo, es cada vez mayor la demanda de huevo industrial para ser manejado en cadenas de restaurantes y hoteles, lnea de produccin que se encuentra en franco ascenso, as como la de abasto para el consumidor directo.

En cuanto al consumo industrial, los datos obtenidos de la reciente encuesta de la UNA indican que las principales ramas de la industria que incorporan al huevo como insumo son la panificacin y confitera, la elaboracin de mayonesas y aderezos y la fabricacin de pastas alimenticias, mismas que en conjunto consumen el 71% del consumo industrial. El 29% restante se ubica en empresas que lo industrializan (homogeneizado o deshidratado) o que lo emplean como un ingrediente ms. Consumo industrial del huevo de gallina
Pastas 26%

Mayonesas 9%

Industriali zacin 29% Panificacin 36%

Fuente: Unin Nacional de Avicultores.

5.- Contexto internacional 5.1.- Produccin mundial


El huevo de gallina es un alimento que se produce a nivel mundial, ocupando parte importante del abasto de alimentos de origen animal. De acuerdo con informacin disponible de la FAO y del Departamento de Agricultura de los EUA (USDA), en 1999 la produccin mundial alcanz cerca de 49 millones de toneladas. De 1990 - 1999 esta rama de la produccin mantuvo un crecimiento permanente que se traduce en una TMCA del 3.7%, la cual es superior a la registrada en otros productos ganaderos como la mayora de las carnes, con excepcin de las de pollo y pavo. Los pronsticos de produccin mundial para el ao 2000 indican una reduccin en el ritmo de expansin, bajando a menos del 2%, para situarse la produccin entre los 49.5 y los 50 millones de toneladas.

Evolucin de la produccin de huevo para plato en el Mundo 1990 1999*


50

40

30

20 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

1999*, Preliminar. Fuente: FAOSTAT, FAO.

La produccin de huevo para plato muestra una gran concentracin al nivel de pocas naciones en el mundo, estando encabezada la lista en 1999 por China con una participacin el 35.4%, los EUA con el 10.0% y el Japn con el 5.2% del total mundial, conjuntado estas tres naciones prcticamente el 50%. En orden de importancia, de acuerdo a la FAO, le siguen la Federacin Rusa, India, Mxico y Brasil, conjuntado estas siete naciones el 64.2% de la produccin mundial de este producto.

Principales productores de huevo para plato en 1998


EUA 10.0% Japn 5.2% Fed. Rusa 3.8% India 3.5% Mxico 3.3%

China 35.4%

Resto del mundo 35.7%

Brasil 3.1%

Fuente: Elaborado con informacin del Economic Research Service, USDA.

Dentro de las 10 naciones con mayores niveles de produccin, se observan predominantemente tendencias de crecimiento, con TMCA que van del 0.5% en el Japn al 11.4% en China y solamente se registra una TMCA negativa en el caso de Alemania, siendo de 1.5%. De acuerdo con estas fuentes de informacin, Mxico ocupa la 6 posicin, aportando el 3.3% el volumen producido mundialmente en 1999, ao en que, adems, se constituy como el primer productor latinoamericano.

Oferta y consumo mundial de huevo para plato 1990 1999*


60

50

40

30

20

10

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

Oferta 1/

Consumo

Inventario final

1/ Inventario inicial ms Produccin. 1999*, Preliminar. Fuente: Elaborado con informacin del Economic Research Service, USDA.

La oferta y el consumo de huevo para plato en el mundo han mantenido un comportamiento similar, mostrando una clara tendencia ascendente y en el perodo 1990-1999 se observan TMCA de 3.2. Al igual que en otros productos de la ganadera, como son las carnes, al ser altamente perecederos, los inventarios mundiales se mantienen en niveles bajos, habindose reducido del 0.7% en 1990 a solamente el 0.3% en 1999.

5.2.- Demanda mundial


El huevo para plato, se mantiene como una de las principales alternativas de consumo de alimentos de alto valor nutritivo y de bajo precio, de ah que la mayora de las naciones del orbe enfoquen sus programas de fomento hacia la consolidacin de sus niveles de produccin o hacia el crecimiento, que les permita la autosuficiencia productiva y una menor dependencia de este producto. Independientemente de las tendencias hacia una baja en su consumo, principalmente en naciones econmicamente desarrolladas, situacin motivada por la mala imagen que se ha generado por su previsible efecto sobre la incidencia de enfermedades cardiovasculares o bien por haberse alcanzado niveles de consumo unitarios elevados, los niveles de consumo de 1990 a 1998 promedi los 39.7 millones de toneladas, donde los principales pases consumidores, tambin son los principales productores. En trminos generales, las 10 principales naciones consumidoras de huevo concentran el 84.8% de la demanda mundial. La mala situacin econmica que han vivido en los ltimos aos muchas naciones, principalmente subdesarrolladas, ha originado que el consumo de algunas carnes disminuya y ste sea cubierto por la carne de pollo y el huevo. Esta situacin ha conllevado al establecimiento de lneas de investigacin que buscan tcnicas de alimentacin y de mejoramiento gentico que permitan modificar el contenido graso del huevo, sin condicionar elevacin de costos, a fin de que el factor de salud humana no afecte el consumo.

5.3.- Comercializacin internacional


El intercambio comercial de huevo registrado en el mbito internacional es muy bajo con respecto a los montos de la oferta, estimndose que esta situacin se ve motivada por lo perecedero del producto o corta vida de anaquel.

Otro factor que se determina como un lmite al intercambio comercial es la proteccin otorgada por la mayora de las naciones a sus sectores avcolas, en especfico al de postura, el cual en muchas ocasiones se ve respaldado por barreras de ndole zoosanitario. Las bases de datos sobre intercambio comercial muestra diferencias entre los volmenes reportados como exportados y como importados, debiendo en un ejercicio idneo ser iguales. Para el caso del huevo para plato, las diferencias entre ambas bandas son de poca relevancia y se opta por manejar los volmenes de exportacin. En la presente dcada las exportaciones de huevo fresco han promediado 1.06 millones de toneladas, mismas que han significado el 2.8% de la produccin.

Evolucin del mercado mundial de huevo de gallina 1990 - 1998


Importaciones 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Exportaciones

1998*, Preliminar. Fuente: Elaborado con informacin del Economic Research Service, USDA.

La TMCA experimentada por el flujo comercial en el periodo en anlisis fue de 1.3%, menos de la mitad del ritmo de expansin de la produccin. De acuerdo con la informacin disponible, se determina que dentro del intercambio comercial del huevo de gallina, el comercio intracomunitario de la Unin Europea ha ocupado en la presente dcada del 60 al 65% de dichos flujos comerciales.

Participacin del mercado intracomunitario dentro de las exportaciones mercado mundiales de huevo de gallina 1990 - 1998*
Intracomunitarias 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1990 1998*, Preliminar. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Otras

Fuente: Elaborado con informacin del Economic Research Service, USDA.

La condicin del huevo de ser un perecedero o de baja vida de anaquel, ha sido contrarrestada, tanto al interior de los pases como en el comercio exterior, mediante mtodos de conservacin como es su pasteurizacin y la deshidratacin. Las exportaciones de huevo deshidratado en el mbito mundial se expandieron entre 1990 y 1997 con una TMCA de 7.5%, para alcanzar ese ltimo ao 29,560 ton.

Importaciones
Las importaciones de este producto muestran una tendencia decreciente de 1990 a 1998, la cual se dio a un ritmo anual del -2%, pasando de 1.23 millones de toneladas a 1.04 millones. En la presente dcada las compras de huevo en el mercado mundial se han concentrado en forma significativa, ya que mientras en 1990 el 71% de stas se realizaba por 25 naciones, en 1998 el 75% es adquirido por slo 6 pases. El mercado externo del huevo se encuentra altamente concentrado dentro de la Unin Europea, bloque que en 1998 absorbi aproximadamente el 68% de las importaciones, en tanto que Japn y Hong Kong en suma adquirieron el 18%. En promedio, durante la presente dcada Alemania ha sido el mayor importador de huevo de gallina, con un volumen medio de 321,950 ton, que representaron el 30.7% del total mundial, el segundo lugar lo ocupa Japn con una participacin de 9.9% y un monto promedio de 104,400 ton, Hong Kong se sita en tercer lugar con 98,900 ton importadas y una participacin de 9.4%. Con menor importancia se ubican Francia (7.4%), Holanda (6.4%) y BlgicaLuxemburgo e Inglaterra (5% cada uno). En conjunto dichos pases concentran el 73.8% del total de las importaciones mundiales de huevo de gallina.

Estructura de las importaciones mundiales de huevo de gallina, promedio 1990-1998


Otros 26.1% Inglaterra 5.0% Bel-Lux 5.2% Holanda 6.4% Francia 7.4% Hong Kong 9.4% Japn 9.9% Alemania 30.7%

Fuente: Elaborado con informacin del Economic Research Service, USDA.

De 1990 a 1998 se observan cambios importantes dentro de las importaciones, ya que dentro de las principales naciones importadoras Japn redujo sus compras en 55%, Inglaterra en 47% y Hong Kong en 8%, mientras que Holanda las increment en 90% y Francia en 18%.

Exportaciones
Contrariamente a la base de datos de importacin, los informes de exportacin sealan que stas se han incrementado a una TMCA del 1.3% en el periodo 1990-1998. Si bien esta informacin indica una tendencia diferente a las importaciones, la magnitud de stas es ampliamente significativa. En promedio se han registrado ventas en el mercado mundial por 1.06 millones de toneladas, observndose tambin una importante concentracin de stas en pocas naciones, principalmente de la Unin Europea, donde el comercio intracomunitario representa un papel altamente relevante. El principal proveedor de huevo para plato ha sido Holanda con un promedio 481,250 ton, las que significan el 45.4% del comercio medio mundial en el periodo de anlisis, como segundo exportador se encuentra EUA con un volumen de 134,190 ton, en s el 12.7% de las exportaciones, seguido de BlgicaLuxemburgo con 100,800 ton y una participacin porcentual de 9.5 puntos. En orden descendente, estas naciones son seguidas por Francia, Alemania y China, con participaciones de 7.3%, 6.3% y 4.4%, respectivamente, habiendo representado sus ventas en promedio el 85.5% de las exportaciones mundiales.
Estructura de las exportaciones mundiales de huevo de gallina, promedio 1990 - 1998

Alemania 6.3% Francia 7.3% Bel-Lux 9.5%

China 4.4%

Otros 14.5%

Estados Unidos 12.7%

Holanda 45.4%

Fuente: Elaborado con informacin del Economic Research Service, USDA.

Las exportaciones de huevo para plato han sufrido una mayor concentracin que la registrada a principio de los 90's, en donde se identificaban un gran nmero de pases que concurran a vender su producto, aunque en pequeas cantidades. Para 1990 las 25 principales naciones exportadoras colocaban el mercado mundial el 88% de lo que en l se venda, en tanto que en 1998, se estima que 12 naciones ofertaron en conjunto el 95% de las exportaciones mundiales, considerando en stas nicamente aquellas con participaciones mayores al 1%.

6.- Comercio exterior y Balanza Comercial 6.1.- Esquema arancelario y comercial


Como se ha sealado a lo largo del documento, el huevo de gallina, al ubicarse como un producto de consumo bsico y de alta sensibilidad a los cambios del mercado, ha sido objeto de un trato preferente en materia de comercio exterior. Hasta 1994 las importaciones se realizaban bajo programa negociado entre avicultores y autoridades comerciales, considerando nicamente el huevo frtil empleado para la produccin de pie de cra y en contadas ocasiones, para la obtencin de aves de tipo comercial, ya fuera pollito para engorda o pollita para postura.

Las compras de huevo para plato, se definan exclusivamente para las franjas y regiones fronterizas, en el marco de los programas de apoyo al desarrollo comercial e industrial de esas zonas, mientras que los ingresos de huevo para plato al interior del pas se restringieron a plazos mnimos y en cantidades poco significativas, teniendo por objeto regular el mercado interno ante fenmenos de encarecimiento y especulacin; establecindose para stas como canal nico de importacin a la Compaa Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). La gran sensibilidad del mercado y la suficiencia de la planta productiva para cubrir la demanda interna fue reconocida en las negociaciones del TLCAN, concertndose el mecanismo de cupo para la importacin de huevo procedente de EUA que se grava con arancel cero y el resto de las importaciones procedentes de esa nacin, se encuentran libres de permiso previo y con el pago de un arancel. Dentro del cupo negociado, se definen volmenes especficos para continuar atendiendo la demanda de huevo para plato de la franja fronteriza, de huevo frtil para la produccin de aves, principalmente pie de cra y un monto mnimo de huevo para plato cuyo destino de consumo es el interior del pas. Para el caso de Canad, debido a la proteccin que ese pas otorga a su sector productivo avcola, ste sector no fue negociado, ajustndose al esquema comercial y arancelario definido con el GATT. El cupo libre de arancel negociado fue de 6,500 ton para 1994, mismo que es objeto de un crecimiento anual del 3%, con horizonte de desaparicin en el ao 2003, en tanto que el arancel aplicado a las importaciones realizadas en el marco de este cupo es de cero. Para las importaciones realizadas fuera del cupo se fij un arancel de 50% y un esquema de desgravacin tipo Ronda de Uruguay, en la cual se desgrava el 24% en los 6 primeros aos y los 4 aos restantes en forma lineal. Esquema de desgravacin para las importaciones de huevo para plato procedentes de los EUA en TLCAN
60 50 40 30 20 10 0

Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con base en el texto oficial del TLCAN.

Bajo este esquema, para el 2000 el cupo base es de 7,761 ton y el arancel para las importaciones realizadas fuera de cupo del orden del 28.5%, habindose iniciado ste la desgravacin acelerada, que ser en los prximos tres aos de 9.5 puntos porcentuales, para que en el ao 2003 el impuesto arancelario sea de cero por ciento. Desde el inicio de la vigencia del TLCAN, se han asignado volmenes variables del cupo para el abasto de las franjas fronterizas y zonas libres del pas, buscando atender con suficiencia la demanda real de la poblacin de estas reas. Estas asignaciones han fluctuado entre 3,430 ton en 1998 y 7,760 ton asignadas en 1997. El mecanismo de asignacin del cupo de huevo fresco para consumo en la franja fronteriza es de asignacin directa a comercios e industrias de la regin.

Para consumo directo en el interior del pas, tambin los montos asignados han sido variables, aunque en los aos 1995, 1996 y 1997 el monto fue igual, siendo ste de 1,004 ton. Este cupo se distribuye a travs de licitacin pblica. En los cupos de importacin de huevo frtil destinados a la produccin de pie de cra e inclusive de aves comerciales (ponedoras), los montos se han tenido que ajustar a las necesidades de la planta productiva, debido a su afectacin en aos recientes por IA y por Leucosis Aviar, fluctuado entre 650 ton y 10,178 ton. La presencia de estas enfermedades ha conllevado a la aplicacin de estrictas medidas de control en la movilizacin de aves y sus productos (huevo frtil en este caso), as como al sacrificio del pie de cra afectado en algunas zonas del pas. Cupos de importacin de huevo
Frtil 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 94 95 96 97 98 99* Fresco/frontera Fresco/interior

1999*, Estimado. Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR con informacin de la SECOFI.

Las importaciones de huevo fresco o frtil procedentes de otros pases, ya sean miembros de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) o firmantes de algn acuerdo comercial con Mxico, se encuentran exentas de permiso previo de importacin. El arancel aplicado a las importaciones a terceros pases o conocido como el de Nacin Ms Favorecida es de 46%, mismo que se cobra a las importaciones procedentes de algunas naciones latinoamericanas con las que se tienen acuerdos comerciales o bien es el arancel utilizado para fijar las preferencias establecidas. En la mayora de los acuerdos comerciales signados con pases latinoamericanos este sector prcticamente fue excluido. En cuanto a la importacin de huevo congelado e industrializado (pasteurizado o deshidratado, ya sea integro o sus fracciones), la importacin est exenta del requisito de permiso previo y paga un arancel del 8% cuando procede de EUA, del 10 al 18% cuando proviene de Costa Rica o Nicaragua y 20% cuando las importaciones se originan del resto de las naciones del orbe. Las importaciones de pie de cra, cuando se habla de aves progenitoras, se encuentran exentas de arancel cuando provengan de EUA, Canad, Costa Rica, Chile y Nicaragua, y pagan 3% cuando procedan de otro pas. En materia de aves reproductoras y ponedoras recin nacidas, stas se gravan con 20% cuando provienen de EUA y prcticamente con 48% de otras naciones.

6.2.- Intercambio comercial


Los procesos de comercializacin de huevo de gallina de Mxico con el mundo han sido de baja cuanta como resultado directo de la proteccin negociada por nuestro pas con sus socios comerciales. Las fluctuaciones registradas en ste se han debido principalmente a la necesidad de adecuar los programas de importacin a las necesidades de los avicultores por cubrir sus demandas de huevo frtil para la produccin de pie de cra y de aves comerciales por los factores sealados en apartados anteriores. La poca cuanta de este proceso ha significado menos del 1% dentro del CNA de este producto.

Importaciones
El anlisis de las importaciones de huevo se fracciona en dos grandes grupos, debido a que corresponden a grupos de productos con diferentes caractersticas y destino de consumo independientes, siendo un primer grupo el correspondiente a huevos frescos o frtiles y el otro, a producto industrializado, ya sea a travs de la homogeneizacin y conservacin (refrigeracin o congelacin) o deshidratacin. Para el primer grupo, los montos ingresados son muy variables, estando influido su comportamiento por los niveles de demanda en la regin de consumo, los requerimientos de huevo frtil por parte de la planta avcola nacional y el propio precio del producto en el mercado externo, yendo de 2,837 ton a 7,300 ton en los aos 1990 y 1999, respectivamente. Cabe sealar que los mayores volmenes de importacin registrados de este producto en los aos 90 se dieron en 1997 con 11,884 ton (Cuadro 6). Aunque el anlisis de punta a punta entre 1990 y 1999 de las importaciones de este producto implica un crecimiento en nmeros cerrados del 157%, en el periodo se observan grandes fluctuaciones que obedecen a los factores antes sealados. Al comparar los datos de importacin con el nivel de ejercicio de los cupos asignados, se determina que el grado de empleo de stos ha ido en aumento, al pasar del 66% en 1994 al 98% en 1998.

Importaciones de huevo fresco, incluso frtil

14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1990 Total 2,837 1991 10,036 1992 7,469 1993 5,382 1994 7,508 1995 3,990 1996 8,038 1997 1998 1999 7,304 11,884 11,010

Fuente: Sistema de Informacin Comercial-Mxico / SECOFI.

La asignacin de los cupos no implica que stos se hayan utilizado en su totalidad, ya que su ejercicio es responsabilidad de los particulares beneficiados, mismos que por condiciones de mercado pueden optar por adquirir el producto a proveedores nacionales. En cuanto a las importaciones del segundo grupo de productos, correspondiente a los huevos conservados (congelados) e industrializados, se determinan dos periodos en cuanto a su comportamiento. El primero, que abarca de 1990 a 1993, en que se incrementan en 300%, para ubicarse en 4,400 ton, corresponde a una mayor demanda del producto por parte de la industria, debido a la versatilidad de estos insumos (Cuadro 6). Importaciones de huevo conservado e industrializado
5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0 1990 Total 1,102 1991 1,798 1992 3,420 1993 4,417 1994 4,241 1995 3,632 1996 1,277 1997 489 1998 873 1999 499

Fuente: Sistema de Informacin Comercial-Mxico / SECOFI.

Un segundo periodo que va de 1993 a 1999, se caracteriza por una franca disminucin del 89% en las importaciones de huevo industrializado, que sita a stas en 1999 en 499 ton, como respuesta a un incremento significativo en la oferta de las plantas industriales del pas.

Exportaciones
La poltica inductiva de control de la comercializacin del huevo para plato, vigente hasta la dcada pasada, cuyo objetivo era no desatender el mercado interno, motiv que la planta productiva se enfocara al abasto interno y que existieran pocos intentos por incursionar en el mercado internacional.

Lo anterior en conjunto con los controles a las importaciones impuestas por la mayora de los pases, ya sea por proteccin de su sector avcola y el creciente empleo de barreras de orden zoosanitario, ya sean o no justificadas, han inducido a que el gran desarrollo de este sector productivo en Mxico no pueda ser explotado en mayor medida a travs de las ventas al exterior. En virtud de existir una sola fraccin arancelaria por la que se exporta el huevo fresco para consumo y el frtil, se dificulta establecer la proporcin de stas, por lo cual se efecta un anlisis general de su comportamiento. En la presente dcada, las exportaciones de huevo fresco, incluso frtil mostraron una tendencia franca de crecimiento, pasando de 7 ton a 82.3 ton en el periodo 1990-1999 (Cuadro 7). Exportaciones de huevo fresco, incluso frtil
100

80

60

40

20

0 1990 Total 7.1 1991 3.4 1992 45.2 1993 26.2 1994 54.9 1995 86.8 1996 9.4 1997 4.3 1998 21.2 1999 82.3

Fuente: Sistema de Informacin Comercial-Mxico / SECOFI.

De 1990 a 1995 los principales destinos de estas ventas fueron naciones Centroamericanas como Guatemala y el Salvador, Sudamericanas como Venezuela y Colombia y los EUA. En el lapso posterior y hasta 1999, las ventas se continan realizando a Colombia y Venezuela y se registra un importante crecimiento de las exportaciones a Espaa y Nicaragua, pases que ocuparon el 93% de sta en 1999. Un sector que ha mostrado un importante dinamismo en materia de exportaciones, en el pasado reciente, ha sido el del huevo procesado o industrializado, el cual a pesar de mantener an bajos niveles de concurrencia, ha permitido incursionar en mercados exigentes como el europeo. Las ventas en este tipo de productos se inician prcticamente en 1994 con 7,000 ton y para 1999 las exportaciones alcanzaron 270 ton, centrndose en huevo ntegro o sus fracciones (clara o yema) deshidratados.

Exportaciones de huevo conservado e industrializado


300 250 200 150 100 50 0 1990 Total 0.0 1991 0.0 1992 0.0 1993 0.1 1994 6.6 1995 20.4 1996 130.4 1997 113.2 1998 260.7 1999 270.2

Fuente: Sistema de Informacin Comercial-Mxico / SECOFI.

Para 1999 se registran exportaciones a 7 naciones, de las cuales los EUA absorbieron el 73% y Holanda el 22%, ubicndose ventas tambin a Canad, Cuba, Guatemala, Arabia Saudita y Jamaica.

7.- Precios 4
Hasta principios de los aos 90s, el huevo de gallina fue uno de los pocos productos que era objeto de control de precios, bajo la poltica de precios oficiales, en apoyo al consumo de la poblacin de bajos recursos. Bajo una nueva ptica de desregulacin, las autoridades del pas proceden a liberar del precio en una primera instancia al huevo que se comercializara empacado en carteras de 12 piezas, mantenindose bajo control al que se vendiera a granel. Posteriormente, la liberacin progresa, hasta lograrse la eliminacin del esquema de precios concertados, dejndose que la cotizacin fuera establecida por el propio mercado. La integracin vertical de las empresas avcolas ha representado un papel fundamental dentro del comportamiento de los precios, en virtud de su acceso directo al comercio formal, con lo cual se eliminan agregados econmicos innecesarios. El precio promedio anual del huevo pagado al productor de 1991 a 1999 se increment con una TMCA del 8.5%, crecimiento que se ubica por debajo del ritmo de expansin anual del ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en el mismo periodo (Cuadro 9).

Precio promedio anual del huevo al productor

En virtud de que no existe una base de datos nica para el desarrollo de este apartado, se retoma la informacin disponible por la SECOFI, la SAGAR y la UNA.

0 1991 Precio 3.01 1992 2.99 1993 3.17 1994 3.22 1995 4.94 1996 7.63 1997 7.07 1998 6.88 1999 6.25

Fuente: SAGAR, de 1992 a 1996 Delegaciones Estatales SAGAR (precios promedio de huevo blanco y rojo) y de 1997 a 1999 Unin Nacional de Avicultores.

En los aos recientes se observa que el mayor precio se alcanz en 1996, como consecuencia del incremento del precio de los insumos alimenticios como son los granos forrajeros y oleaginosos. En los tres aos subsecuentes, los precios promedios tienden a la baja como resultado de la baja de los precios de estos insumos, as como por la productividad alcanzada en los procesos de produccin y una fuerte competencia entre las grandes empresas productoras de huevo, por aumentar su presencia en el mercado, que han inducido a la sobreoferta de ste. En forma definitiva, el crecimiento de la productividad permiti a la avicultura de postura que sus precios pudieran crecer a un ritmo menor al de los insumos que utiliza, manteniendo un precio altamente competitivo con respecto a otros alimentos. En virtud de la mayor expansin del INPC con respecto al precio del huevo, el precio constante de ste (deflactado por el INPC) ha disminuido, siendo prcticamente 50% ms barato en 1999 que en 1991, de ah que se mantenga como la alternativa de consumo de protena de origen animal ms barata.

Evolucin de precios corrientes y constantes del huevo para plato al productor


kg 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Corriente Constante

Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR con informacin de SAGAR, de la Unin Nacional de Avicultores y de BANXICO.

La tendencia registrada en la cotizacin mensual del precio al productor muestran que hacia mediados de ao se registran bajas, principalmente motivadas por la sobreoferta generada por el crecimiento de la produccin y la baja en los niveles de demanda, comportamiento que se replica en la cotizacin del huevo tanto al mayoreo, como al consumidor. En cuanto al nivel de precios al mayoreo, la base de datos disponible abarca el periodo 1992 a 1999. En este lapso se registra una TMCA de 13% tanto para el huevo blanco como para el rojo (Cuadro 10). Esta tasa se ha visto disminuida por la contraccin de los precios registrada a partir de 1996, ao en que se alcanzan los mayores niveles de cotizacin del producto al mayoreo. Precio promedio anual del huevo al mayoreo
10

0 1992 Blanco Rojo 2.86 3.13 1993 2.83 3.16 1994 2.8 3.34 1995 4.62 4.8 1996 7.64 7.66 1997 7.45 7.93 1998 7.1 7.56 1999 6.74 7.34

Fuente: Servicio Nacional de Informacin e Integracin de Mercados / SECOFI.

El diferencial de precios al mayoreo entre el huevo blanco y el rojo a variado en los ltimos 7 aos yendo desde un 0.3% en 1996, hasta los 19.4% en 1994, tendindose ha estabilizar en entre el 6 y el 8% en el trienio 1997-1999.

Diferencia de precios al mayoreo del huevo blanco y rojo


25

20

15

10

0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con informacin del Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados / SECOFI.

Por lo que corresponde a la generacin econmica en el proceso de comercializacin del huevo, del productor al mayorista, se estima que debido al origen de las bases de datos, existen periodos en los que se obtendran saldos negativos. Independientemente de lo anterior, se establece que de 1996 a 1999 el precio del huevo blanco al mayoreo fue en promedio 4% superior al pagado al productor. Este estrecho margen de maniobra de los precios obedece a una importante participacin de las propias compaas avcolas en los procesos de comercializacin, a travs de bodegas distribuidoras, lo que ha contenido el crecimiento de la utilidad por parte del comerciante al mayoreo. En cuanto a precios al consumidor, en virtud de que las bases de datos disponibles por la Direccin General de Prcticas Comerciales de la Procuradura Federal del Consumidor (PROFECO) presenta diferentes fechas de inicio de recolecta de informacin, el anlisis se ajusta a estos periodos. Para el caso del huevo expendido a granel, la informacin data de julio de 1996, registrndose con base en sta, una TMCA negativa para el huevo blanco de 3%, en tanto que para el huevo rojo la tasa calculada tambin fue negativa con 0.5% (Cuadro 11). Sin duda, esto ha permitido que el huevo de gallina se mantenga como una muy buena alternativa de alimentacin para el consumidor en Mxico, independientemente de los factores condicionantes de consumo descritos en el apartado correspondiente.

Evolucin de precios corrientes de huevo a granel al consumidor


Blanco 11 Rojo

10

Fuente: Direccin General de Prcticas Comerciales de la Procuradura Federal del Consumidor / SECOFI, Programa Quin es Quin en los Precios?.

El precio del huevo empacado en carteras de doce piezas ha experimentado crecimientos de diferente magnitud, ya que su consumo se da por parte de la poblacin con mayor poder adquisitivo, lo que le permite una mayor flexibilidad al precio, amn de que en esta presentacin se cargan con otro tipo de egresos como son el propio embalaje y los gastos de promocin en punto de venta. Para el caso del huevo rojo en esta presentacin, la TMCA calculada para el periodo 1995-1999 fue del 16.9 y de 15.2% para el blanco de 1996 a 1999, ndice fuertemente influido por el encarecimiento del producto durante el ao 1995 y los primeros seis meses de 1996, as como por un leve crecimiento registrado a finales de 1998.

Evolucin de precios corrientes de huevo al consumidor, empacado en cartera de doce piezas


Rojo 11 10 9 8 7 6 5 Jun-95 Dic-95 Jun-96 Dic-96 Jun-97 Dic-97 Jun-98 Dic-98 Jun-99 Dic-99 Fuente: Direccin General de Prcticas Comerciales de la Procuradura Federal del Consumidor / SECOFI, Programa Quin es Quin en los Precios?. Blanco

La confronta de los precios promedios del huevo a granel y empacado (convertidos a kg) muestra una diferencia que oscila entre el 15 y el 60% entre ambos productos, de ah que la venta a granel contine representando el canal prioritario para su venta y que la venta de producto embalado solamente haya evolucionado del 6% al 20% del comercio nacional de producto entre 1994 y 1999.

Diferencial entre precios corrientes de huevo al consumidor a granel y en doceneras


Blanco 80 Rojo

70

60

50

40

30 Ago-97 Dic-97 Abr-98 Ago-98 Dic-98 Abr-99 Ago-99 Dic-99

Fuente: Direccin General de Prcticas Comerciales de la Procuradura Federal del Consumidor / SECOFI, Programa Quin es Quin en los Precios?.

El anlisis de los mrgenes econmicos generados entre el precio al mayoreo y al consumidor a granel muestra que ste se ha ubicado en un rango promedio de 18.5% para el huevo blanco y de 5 20.5% en el rojo.

Margen econmico entre precio al mayoreo y al consumidor a granel


Blanco Rojo

45

35

25

15

5 Jul-96 Ene-97 Jul-97 Ene-98 Jul-98 Ene-99 Jul-99

Fuente: SAGAR, con informacin de SECOFI y de PROFECO.

De acuerdo con la informacin disponible, se observan ciclos en los mrgenes de comercializacin a lo largo del ao, que en trminos generales denotan un inicio del ao con mrgenes reducidos que se incrementan en forma significativa, hasta en 100% en el primer semestre, para alcanzar sus mayores niveles en los meses de mayo y junio. Durante la segunda mitad del ao, se observa una contraccin pronunciada del margen, situando sus menores niveles hacia agosto o septiembre, para experimentar una ligera recuperacin hasta noviembre, cuando vuelve a bajar, para iniciar nuevamente el ao con mrgenes bajos.

8.- Pronstico 2000


A principios de 1999 se vislumbraba un entorno internacional adverso para los mercados emergentes como el mexicano, principalmente por las expectativas de las secuelas de las crisis econmicas suscitadas en Asa y en Brasil. Este escenario contrasta con la mejora experimentada ese ao en las condiciones financieras y econmicas globales. Parte importante de esta mejora se debi al dinamismo de la economa norteamericana y europea, el restablecimiento del orden en los mercados financieros internacionales y estabilizacin de las economas asiticas. La combinacin de estas condiciones externas y la aplicacin de una poltica fiscal y monetaria madura, influyeron para que la economa nacional creciera en 1999 por encima de lo esperado. Lo anterior contribuy a inducir la apreciacin del tipo de cambio que aminor las presiones inflacionarias y la reduccin de las tasas de inters.

No se compara con el huevo empacado en carteras de doce piezas, ya que estas son distribuidas directamente por el productor, y, por tanto, los precios al mayoreo no se ajustan al esquema comercial del producto embalado.

En trminos generales, durante 1999 se logr revertir la desaceleracin de la actividad econmica prevaleciente en el ltimo trimestre de 19998, obtener una inflacin por debajo de la prevista y el repunte del mercado laboral, que estuvo acompaado por el crecimiento real de los salarios. El crecimiento del PIB fue del 4.6%, prcticamente un punto porcentual por encima del previsto. Esta dinmica de la economa, a lo largo de las diferentes procesos productivos y comerciales, se considera como uno de los principales factores que influyeron en el crecimiento del empleo y la mejora de las remuneraciones de los asalariados. El dinamismo de la economa mexicana durante el ltimo trimestre de 1999 y un entorno externo relativamente favorable, hacen prever que durante el 2000 permanecer la tendencia de crecimiento iniciado en 1996. Estos factores, en combinacin con una poltica fiscal prudente, permiten estimar que para el ao en curso se obtendr un crecimiento del PIB en 4.5%, que habr una reduccin del ndice inflacionario al 10% y que se continuar con la creacin de empleos. De condicionarse el crecimiento del poder adquisitivo al del PIB en Mxico y con la premisa de una mnima escalada de los precios al consumidor, se estima que la demanda unitaria por huevo para plato se incrementar.

8.1.- Produccin Nacional


La avicultura enfocada a la postura ha experimentado en los ltimos aos una fuerte transformacin, que la ubica como uno de los sectores ms modernos de la ganadera, alcanzando niveles de productividad iguales e inclusive superiores a los registrados en pases desarrollados avicolamente hablando, lo que le confiere una posicin de ventaja con respecto a otras ramas de la produccin ganadera. Por otra parte, los fenmenos de sobreproduccin experimentados en los aos precedentes y la reduccin de los precios de algunos insumos alimenticios, han resultado en la baja de los precios al consumidor y al acortamiento de las utilidades unitarias al avicultor, las que se han cubierto en volumen, por un mayor desplazamiento de producto (ganancia por volumen y no por precio). Como se mencion en otros apartados, independientemente de la imagen adversa que se ha generado en torno al huevo, una importante proporcin de la poblacin lo contina ubicando como la principal fuente de consumo de protenas de origen animal y de menor precio. Aunque se registra una evolucin favorable en los niveles de ingreso de los mexicanos, se estima que an no se alcanzan, a nivel masivo, niveles que permitan la substitucin del consumo de huevo por carnes, estimndose que la demanda por huevo para plato se mantendr fuerte. En paralelo, la creciente demanda industrial del producto, posibilitar que esta rama de la produccin se mantenga con adecuados niveles de crecimiento. Todo lo anterior se ver apalancado por la consolidacin de importantes grupos de productores mexicanos y por la modernizacin de los sistemas de comercializacin, lo que hace prever que esta actividad en el 2000 alcance una produccin de 1749,500 ton, 7% mayor a la de 1999.

8.2.- Importaciones
Las importaciones de huevo con cscara durante el 2000 se mantendrn bajo el esquema de cupo negociado en el TLCAN, teniendo acceso a l, preferentemente el comercio formal que abastece las franjas fronterizas del pas y compaas avcolas para la compra de huevo frtil destinado a producir pie de cra y aves comerciales. El cupo establecido para la importacin de huevo fresco, incluso frtil para el 2000 es de 7,761 ton en total, de las cuales se estima una asignacin del orden de 4,700 ton para la franja fronteriza 1,900 para empresas avcolas y alrededor de 1,161 para ser licitadas pblicamente para consumo o uso en el interior del pas. Se considera que la correccin de aspectos zoosanitarios, que indujeron la ampliacin del cupo en aos anteriores para la importacin de huevo frtil, permitir que durante 1999 el cupo originalmente negociado no se ample. En cuanto a compras en el exterior de huevo industrializado, el crecimiento de la oferta nacional hace prever que stas se mantendrn en el orden de 500 ton, con destino especfico hacia la industria alimentaria y laboratorios farmacuticos.

8.3.- Exportaciones
La concurrencia de huevo mexicano a mercados del exterior continuar enfrentando las barreras zoosanitarias y sanitarias impuestas por diversas naciones, ya que existe un importante rezago en el reconocimiento de zonas libres de enfermedades. Lo anterior conlleva a definir que las exportaciones de huevo con cscara se mantendrn en niveles nfimos de 20 ton anuales, estando referidos principalmente a huevo frtil para la produccin de pie de cra y huevo para uso en laboratorios en la elaboracin de pruebas diagnsticas o elaboracin de biolgicos (huevo libre de patgenos especficos). El rublo que mayor dinamismo presentar en el comercio exterior ser el huevo industrializado, para alcanzar 400 ton.

8.4.- Balanza Disponibilidad - Consumo


Con fundamento en las expectativas de produccin nacional y de intercambio comercial, se establece que la balanza de huevo para plato podr ubicarse durante 2000 en 1757,341 ton, en donde el 99.5% ser aportado por produccin nacional y el 0.5% por importaciones. Estimacin de la Balanza de huevo para plato en 2000

Inventario inicial Produccin nacional Importaciones Exportaciones Inventario final Balanza


Fuente: SAGAR.

toneladas 130,000 1,749,500 8,261 420 130,000 1,757,341

Bajo esta perspectiva y la previsin de poblacin humana en Mxico, se determina que la disponibilidad per cpita de huevo en el 2000 alcanzar los 17.6 kg por persona, 5.5% superior a la estimada para 1999.

Cuadro 1 Produccin de huevo para plato en Mxico 1990 - 1999 (toneladas)


ene
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 82,179 85,341 87,679 98,658 93,584 91,797 94,330

feb
75,124 81,069 93,931

mar

abr

may

jun
76,310

jul
71,638

ago
55,774 92,559

sep
88,223 98,382

oct
94,608

nov
80,912

dic
83,667

Total
1,009,795 1,141,381 1,161,270 1,233,559 1,246,223 1,241,987 1,235,872 1,328,935 1,461,153 1,634,793

81,224 107,282 112,854 74,927 111,229 99,736 97,994 87,180 98,722

92,020 103,512 98,207 103,252

81,758 108,149 125,255 94,459 89,938 95,063 96,283

80,121 114,515 102,716 99,581

91,246 101,050 115,292 101,687 112,766 110,344 110,033 95,426 87,268

96,853 100,986

97,234 100,108 102,181 104,492 115,044 108,486 105,700 110,808 116,877 95,822 109,730 106,529 113,182 102,507

98,256 100,424 113,007 110,413 113,052 98,962 105,832 106,799

97,922 102,613 106,515 108,528 103,905 107,288 101,997 101,181

100,919 104,017 102,294 103,216 109,740 108,791 117,839 119,972 119,883 115,665 115,425 111,174 105,310 109,613 114,077 116,447 118,846 120,178 123,740 128,166 130,325 131,971 132,388 130,092 121,431 133,252 134,856 136,480 135,639 131,611 131,780 138,092 144,368 144,651 139,355 133,278 Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR.

Cuadro 2 Valor de la produccin pecuaria 1990 - 1999 (millones de pesos corrientes)


1990 Carne de bovino Leche de bovino Carne de pollo Carne de porcino Huevo Carne de caprino Miel Carne de ovino Leche de caprino Cera Lana Total Nacional 8,550.5 6,884.3 4,699.3 4,977.9 2,632.9 386.7 389.7 257.3 143.0 22.4 27.1 1991 10,096.4 7,340.8 5,564.0 6,150.4 2,993.2 501.9 404.9 329.8 145.1 23.5 31.0 1992 10,197.8 6,881.3 4,690.4 5,856.1 3,010.3 459.0 217.7 296.6 162.7 12.2 21.8 1993 10,488.1 7,701.8 6,210.6 5,999.3 3,677.5 461.5 236.4 323.3 164.0 20.3 14.6 1994 11,099.6 7,881.1 6,775.7 5,846.9 3,973.1 430.6 314.5 331.8 149.3 21.0 5.6 36,829.4 1995 14,945.4 10,894.6 9,198.9 8,895.2 5,803.5 458.0 362.3 469.4 183.2 20.5 6.7 51,237,7 1996 17,675.0 17,752.2 12,137.9 12,416.4 9,343.2 670.9 691.9 610.6 275.4 37.6 9.5 71,620.7 1997 23,565.5 20,372.5 16,401.9 17,040.8 10,502.5 810.7 908.6 729.4 320.5 41.0 16.1 90,709.6 1998 26,198.3 23,796.8 21,175.3 15,260.8 10,502.7 1,027.0 879.7 817.9 398.8 58.6 24.6 100,140.5 1999 29,564.4 26,404.6 21,242.2 17,309.8 10,835.2 1,062.2 910.6 895.7 436.3 56.0 23.0 108,740.3

28,971.1 35,297.4 33,580.9 31,805.8 Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR.

Cuadro 3 Produccin estatal de huevo para plato 1990 - 1999 (toneladas)


1990 Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana roo San Luis Potos Sinaloa sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas 4,533 14,201 3,310 800 33,717 2,930 8,483 3,789 2,184 47,791 40,237 9,129 4,228 232,188 22,473 34,469 13,238 18,429 62,736 3,900 228,372 5,254 1,545 1,188 51,931 112,176 2,149 3,255 960 10,641 27,436 2,123 1991 4,675 18,503 3,374 700 40,473 2,300 8,015 5,006 2,111 48,883 42,165 9,340 6,489 258,303 27,560 34,839 14,627 17,300 58,598 4,401 273,535 9,194 671 1,083 49,811 122,578 1,842 1,371 1,006 13,514 56,866 2,248 1992 4,800 16,139 3,396 562 37,529 2,374 8,820 2,558 2,673 27,264 44,150 9,969 6,801 283,800 29,451 35,364 14,388 15,394 60,019 5,163 250,840 9,448 748 1,281 54,535 137,620 1,841 901 1,247 14,726 74,989 2,480 1993 5,221 14,277 3,167 844 35,539 2,365 7,119 3,651 2,364 27,383 46,200 10,418 7,117 305,145 30,600 31,669 13,471 10,539 64,323 5,103 282,415 10,010 717 1,557 41,336 146,964 1,886 1,915 1,622 15,340 101,239 2,043 1994 8,268 13,020 2,625 4,332 46,833 2,355 7,000 4,982 1,879 43,942 49,703 11,044 7,307 322,243 31,757 32,039 15,048 10,523 72,765 4,207 286,369 11,983 766 1,598 33,175 130,506 1,573 1,475 770 15,162 68,613 2,361 1995 8,846 12,130 2,698 3,510 47,774 2,345 7,105 7,411 1,846 49,221 48,034 10,812 7,001 301,877 32,932 31,756 10,784 9,204 78,457 4,301 287,801 13,967 774 1,392 40,819 127,340 1,698 908 583 16,334 69,729 2,598 1996 9,161 9,092 2,422 3,375 49,927 2,337 6,482 10,502 1,277 52,010 54,700 11,108 8,483 302,324 33,520 32,391 8,538 10,862 62,775 4,154 297,098 14,783 731 1,607 37,431 121,685 1,495 692 615 15,423 66,156 2,716 1997 10,052 8,267 3,396 5,307 52,714 2,556 6,679 11,042 1,838 56,540 63,182 11,569 8,156 321,654 34,500 47,322 9,529 11,550 66,492 4,466 318,130 15,261 835 1,658 38,976 121,915 1,475 783 555 15,896 74,066 2,574 1998 8,318 7,697 2,218 4,836 68,866 2,082 5,672 12,608 1,890 73,742 66,078 11,639 8,220 373,606 35,535 25,959 8,458 10,802 89,084 5,310 371,015 18,410 958 1,737 38,951 110,939 1,495 851 517 18,259 73,403 1,998 1999 8,600 6,047 1,996 4,416 75,594 2,082 5,016 10,611 2,870 75,641 67,299 12,925 8,914 471,912 36,908 27,834 0 10,354 115,615 5,948 400,029 19,580 1,003 5,638 39,715 120,340 1,488 852 600 18,853 73,683 2,430

Total nacional 1,009,795 1,141,381 1,161,270 1,233,559 1,246,223 1,241,987 1,235,872 1,328,935 1,461,153 1,634,793 Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR.

Cuadro 4 Estimacin de la demanda de granos forrajeros y pastas oleaginosas para la produccin de huevo para plato (toneladas)
Avicultura productora de huevo granos pastas 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* Promedio 2,493,559 2,492,889 2,515,198 2,549,645 2,385,162 2,628,861 2,887,517 2,564,690 773,003 772,796 779,711 790,390 739,400 814,947 895,130 795,054 Total de la ganadera granos pastas 11,839,534 12,202,988 13,052,892 12,740,362 12,958,744 13,855,945 14,520,834 13,024,471 2,638,137 2,722,401 2,916,600 2,868,861 2,874,222 3,119,464 3,296,448 2,919,448 Participacin porcentual granos pastas 21.1 20.4 19.3 20.0 18.4 19.0 19.9 19.7 29.3 28.4 26.7 27.6 25.7 26.1 27.2 27.3

1999*, Preliminar. Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR

Cuadro 5 Importaciones mexicanas de aves pie de cra, para engorda y para abasto (cabezas)
Fraccin Denominacin 01051101 Cuando no necesiten alimento durante su transporte Aves progenitores recin nacidas, con certificado de alto 01051102 registro cuando se importe un mximo de 15,000 cabezas por cada operacin. 01051199 01051999 01059199 01059299 01059399 01059999 Los dems Los dems Los dems Los dems (menos de 2 kg). Los dems (mas de 2 kg). Los dems Total 200 2,042,600 168 4,210,351 9,678 1,387,582 1,315,200 N.D. 74,800 1,885,506 238,908 108,982 38,120 101,614 21,911 5,330 264,657 50 0 0 4,065 1,988,408 36,000 251,813 212 0 0 4,660 2,257,532 46,800 222,818 188 0 0 701 1,795,858 3,318 129,713 Derogada 62 21 1 2,240,825 1,697 132,280 Derogada 43 101 8 3,210,427 0 173,130 Derogada 24 52 78 7,663,875 9,820 219,310 Derogada 47 6 284 3,136,572 170,400 433,233 598,443 509,206 465,627 582,126 743,876 742,972 777,806 554,839 1990 482,000 1991 1,543,554 1992 617,816 1993 1,205,100 1994 1,499,220 1995 943,225 1996 1,363,834 1997 2,333,326 1998 6,712,785 1999 2,362,086

Fuente: Sistema de Informacin Comercial-Mxico / SECOFI.

Cuadro 6 Importaciones mexicanas de huevo fresco, frtil e industrializado (toneladas)


Fraccin 04.07.00.01 04.07.00.02 04.07.00.99 04.08.11.01 04.08.19.99 04.08.91.01 04.08.91.99 04.08.99.01 04.08.99.99 Denominacin Huevos frescos, incluso frtil. Huevos congelados. Los dems. Secas. Los dems. Congelados o en polvo. Los dems. Congelados o en polvo. Los dems. Total 1990 2,836.5 2.0 0.3 0.0 568.5 55.7 0.0 157.6 317.4 3,938.0 1991 10,035.7 0.2 0.1 0.0 808.1 99.2 0.1 6.6 883.6 11,833.6 1992 7,468.8 8.7 0.5 0.2 885.5 774.6 0.0 21.2 1,729.2 10,888.7 1993 5,382.3 0.8 0.3 16.3 1,688.4 627.6 0.1 20.3 2,063.4 9,799.4 1994 7,508.2 0.1 2.0 5.0 1,811.2 56.6 19.9 28.7 2,317.3 11,749.0 1995 3,990.2 0.2 0.1 0.0 1,438.3 11.2 0.0 19.3 2,162.8 7,622.0 1996 8,037.5 0.1 0.1 2.5 691.1 102.3 5.6 48.2 427.4 9,314.9 1997 11,884.3 0.0 0.0 0.0 171.1 131.3 0.0 40.1 146.6 12,373.4 1998 11,009.7 1.9 0.0 0.0 146.2 289.2 20.1 25.9 389.7 11,882.7 1999 7,303.7 0.0 0.0 18.1 145.1 253.3 12.7 10.3 60.0 7,803.2

Fuente: Sistema de Informacin Comercial-Mxico, SECOFI.

Cuadro 7 Exportaciones mexicanas de huevo fresco, frtil e industrializado (toneladas)


Fraccin 04.07.00 04.08.11 04.08.19 Denominacin Huevos de ave con cscara, frescos, conservados o cocidos Secas Las dems 1990 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1991 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1992 45.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1993 26.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0 1994 54.9 0.6 0.0 1.0 5.0 0 1995 86.8 2.8 0.0 5.8 11.7 91 1996 9.4 11.2 3.1 0.0 116.1 derogada 1997 4.3 6.4 21.4 0.0 85.4 derogada 1998 21.2 3.4 1.1 0.0 256.3 derogada 1999 82.3 5.1 59.1 0.0 206.0 derogada

04.08.19.99 Las dems 04.08.91 Secos Huevos frescos, congelados conservados, excepto lo 04.08.99.01 comprendido en la fraccin 04.08.99.02 Total

7.1

3.4

45.2

26.3

61.5

107.2

139.8

117.5

281.9

352.4

Fuente: Sistema de Informacin Comercial-Mxico, SECOFI.

Cuadro 8 Estimacin del Consumo Nacional Aparente de huevo para plato en Mxico y disponibilidad per cpita
Produccin nacional (ton) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* 1,009,795.0 1,141,381.0 1,161,270.0 1,233,559.0 1,246,223.0 1,241,987.0 1,235,872.0 1,328,935.0 1,461,151.0 1,634,793.0 Exportaciones 1/ Importaciones 1/ (ton) 7.1 3.4 45.2 26.3 61.5 107.2 139.8 117.5 281.9 352.4 (ton) 3,938.0 11,833.6 10,888.7 9,799.4 11,749.0 7,622.0 9,314.9 12,373.4 11,882.7 8,535.0 C.N.A. (ton) 1,013,725.9 1,153,211.2 1,172,113.5 1,243,332.1 1,257,910.6 1,249,501.9 1,245,047.1 1,341,190.9 1,472,751.8 1,642,975.6 Poblacin (habitantes) 81,794,513 83,638,155 85,440,324 87,196,592 88,902,571 90,553,930 92,146,420 93,675,887 95,138,289 96,529,718 Conformacin porcentual Prod. Nal. 99.61 98.97 99.07 99.21 99.07 99.39 99.25 99.08 99.19 99.48 Disponibilidad (kg/habitante/ao) 12.39 13.79 13.72 14.26 14.15 13.80 13.51 14.32 15.48 17.02 Importaciones 0.39 1.03 0.93 0.79 0.93 0.61 0.75 0.92 0.81 0.52

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

C.N.A. (ton) 1,013,725.9 1,153,211.2 1,172,113.5 1,243,332.1 1,257,910.6 1,249,501.9 1,245,047.1 1,341,190.9 1,472,751.8 1,642,975.6

1999*, Preliminar. Fuente: Direccin General de Ganadera, con informacin de SECOFI, INEGI y SAGAR 1/ En las importaciones y exportaciones se consideran las compras realizadas en el exterior de carne de huevo fresco, incluso frtil e industrializado.

Cuadro 9 Precios corrientes del huevo para plato al productor (pesos por kilogramo)
1991 blanco Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 3.04 3.15 2.84 2.63 2.20 2.29 2.56 3.04 3.34 3.55 3.70 3.73 3.01 1992 blanco 2.74 2.87 2.71 2.75 2.75 2.87 2.95 3.13 3.20 3.25 3.31 3.35 2.99 1993 blanco 3.38 3.44 3.28 3.10 2.38 2.99 3.33 3.31 3.23 3.16 3.09 3.33 3.17 1994 blanco 3.19 3.20 3.21 3.24 3.24 3.26 3.17 3.18 3.28 3.23 3.25 3.15 3.22 1995 blanco 3.94 4.25 4.87 4.59 4.59 4.44 4.57 4.82 4.88 5.79 6.20 6.33 4.94 1996 blanco 6.73 7.09 7.22 7.25 7.45 6.74 7.61 7.87 8.02 8.50 8.50 8.58 7.63 1997 blanco 8.61 8.62 8.41 8.02 5.96 5.09 5.91 6.85 6.77 6.93 6.26 7.39 7.07 rojo 8.86 8.84 8.65 8.33 6.54 5.55 6.30 7.11 7.27 7.33 7.09 7.74 7.47 1998 blanco 6.65 6.80 6.57 6.31 5.90 5.45 7.25 7.62 7.35 7.65 7.49 7.52 6.88 rojo 6.99 7.32 7.35 7.06 6.47 5.77 7.51 7.94 7.43 7.62 7.48 7.27 7.18 1999 blanco 6.91 6.87 6.14 5.82 5.06 5.50 5.72 6.72 6.58 6.98 6.50 6.20 6.25 rojo 6.67 6.98 6.53 6.15 5.87 6.10 6.02 6.95 7.11 7.31 7.14 6.78 6.63

Fuente: SAGAR, de 1992 a 1996 Delegaciones Estatales SAGAR (precios promedio de huevo blanco y rojo) y de 1997 a 1998 Unin Nacional de Avicultores.

Cuadro 10 Precios corrientes del huevo para plato al mayoreo (pesos por kilogramo)
1992 blanco enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre promedio 2.36 2.64 2.65 2.58 2.62 2.45 2.69 3.07 3.22 3.30 3.40 3.30 2.86 rojo 2.55 2.93 2.88 2.86 2.86 2.74 2.97 3.32 3.50 3.77 3.63 3.50 3.13 1993 blanco 3.16 2.94 2.87 2.79 2.64 2.36 2.83 2.95 2.89 2.81 2.59 3.15 2.83 rojo 3.37 2.92 2.97 2.95 2.91 2.90 3.01 3.39 3.34 3.30 3.32 3.57 3.16 1994 blanco 3.19 3.16 3.11 3.10 2.75 2.62 2.66 2.58 2.55 2.60 2.53 2.76 2.80 rojo 3.53 3.52 3.51 3.50 3.27 3.24 3.23 3.27 3.29 3.23 3.24 3.28 3.34 1995 blanco 3.41 3.76 4.77 4.37 4.13 3.68 4.11 5.00 5.24 5.07 6.10 5.76 4.62 rojo 3.53 4.03 5.00 4.53 4.42 4.00 4.31 5.01 5.37 5.23 6.29 5.93 4.80 1996 blanco 6.40 7.63 6.97 7.07 6.77 9.40 7.04 8.00 7.68 7.81 8.37 8.56 7.64 rojo 6.63 7.67 7.26 7.48 6.99 6.65 7.18 8.18 8.09 8.11 8.76 8.95 7.66 1997 blanco 8.72 8.81 8.73 8.44 6.84 5.72 6.21 6.93 7.31 7.08 7.04 7.53 7.45 rojo 9.05 9.14 9.03 8.73 7.39 6.27 6.80 7.36 7.91 7.70 7.67 8.06 7.93 1998 blanco 7.24 7.00 6.90 6.50 6.26 5.76 7.06 7.73 7.69 7.62 7.84 7.63 7.10 rojo 7.64 7.49 7.44 7.15 6.97 6.48 7.49 8.03 8.02 8.02 8.06 7.92 7.56 1999 blanco 7.38 7.12 6.97 6.44 5.78 5.76 6.36 6.50 7.36 7.23 7.20 6.75 6.74 rojo 7.60 7.68 7.70 7.15 6.61 6.56 6.73 7.03 7.95 7.80 7.76 7.45 7.34

Fuente: Servicio Nacional de Informacin e Integracin de Mercados / SECOFI.

Cuadro 11 Precios corrientes al consumidor de huevo para plato (pesos por kilogramo)
Rojo en cartera de doce piezas 6.79 7.31 7.52 7.73 7.81 7.90 7.94 8.39 8.52 8.56 8.58 8.79 8.96 9.08 9.12 9.06 9.07 9.05 9.12 9.11 9.11 9.05 9.07 9.05 9.06 9.07 9.05 9.03 9.05 9.05 9.05 9.06 8.90 9.29 9.62 9.96 9.06 9.07 9.05 9.03 9.05 9.05 9.05 9.06 8.90 9.29 9.62 9.96 Blanco en cartera de doce piezas 6.68 6.92 7.23 7.27 7.24 7.33 7.47 7.91 8.03 7.91 8.18 8.47 8.69 8.72 8.79 8.80 8.73 8.70 8.87 8.84 8.83 8.75 8.75 8.78 8.81 8.77 8.78 8.78 8.78 8.76 8.77 8.80 8.98 9.22 9.28 9.59 8.81 8.77 8.78 8.78 8.78 8.76 8.77 8.80 8.98 9.22 9.28 9.59 Blanco a granel Rojo a granel

Ene-96 Feb-96 Mar-96 Abr-96 May-96 Jun-96 Jul-96 Ago-96 Sep-96 Oct-96 Nov-96 Dic-96 Ene-97 Feb-97 Mar-97 Abr-97 May-97 Jun-97 Jul-97 Ago-97 Sep-97 Oct-97 Nov-97 Dic-97 Ene-98 Feb-98 Mar-98 Abr-98 May-98 Jun-98 Jul-98 Ago-98 Sep-98 Oct-98 Nov-98 Dic-98 Ene-99 Feb-99 Mar-99 Abr-99 May-99 Jun-99 Jul-99 Ago-99 Sep-99 Oct-99 Nov-99 Dic-99

8.85 8.83 8.91 9.51 9.68 9.93 9.85 9.86 9.70 8.81 7.32 7.58 7.92 8.66 8.45 8.58 8.61 8.72 8.42 8.41 8.18 8.07 7.70 8.22 8.86 9.04 9.06 9.23 9.11 8.72 8.42 8.41 8.18 8.07 7.70 8.22 8.86 9.04 9.06 9.23 9.11

9.21 9.15 9.37 9.94 10.26 10.58 10.46 10.39 10.26 9.79 8.51 8.48 8.68 9.28 9.13 9.28 9.40 9.43 9.18 9.31 9.16 9.02 8.70 8.92 9.50 9.66 9.69 9.83 9.67 9.43 9.18 9.31 9.16 9.02 8.70 8.92 9.50 9.66 9.69 9.83 9.67

Fuente: Direccin General de Prcticas Comerciales de la Procuradura Federal del Consumidor / SECOFI, Programa Quin es Quin en los Precios?.

Nota metodolgica sobre Elasticidad en el consumo de huevo


La elasticidad es una medida econmica que permite calcular los cambios en el consumo de un producto, ante cambios en los niveles de ingreso del consumidor o ante modificaciones en los precios del bien de consumo; de igual forma, permite definir estos cambios ante modificaciones en los precios de bienes substitutos. Cabe sealar que al ser este un coeficiente econmico, no permite establecer las preferencias del consumidor sobre los cambios en el consumo del bien. Para el caso del anlisis efectuado y ante la inexistencia de un indicador de ingreso medio en Mxico, se opta por considerar como ingreso el PIB per cpita, de igual forma, al no disponerse de informacin especfica sobre consumo de huevo, se considera como ste dato a la disponibilidad per cpita de huevo para plato con base en el CNA. Por otra parte, es conveniente sealar que en virtud de que las series de precios al consumidor son recientes, para el caso de precios se opt por considerar precios de huevo al mayoreo, lo cual permiti ampliar el periodo de calculo de 1990 a 1998. No obstante lo anterior, se corrieron ejercicios considerando precios al consumidor, en periodos ms cortos, obtenindose resultados similares a los obtenidos con base en precios de huevo al mayoreo. Si bien es cierto que el clculo obtenido se puede considerar como un dato grueso y que no refleja la elasticidad al nivel de los diferentes estratos de la poblacin de acuerdo a sus niveles de ingreso, los resultados obtenidos y presentados en este documento, explican el comportamiento de la produccin y del comercio exterior, que agregados indican el CNA y del porque la avicultura productora de huevo se han expandido en mayor medida que otras ramas de la ganadera. Para el clculo de la elasticidad precio de la demanda se utiliz la frmula tradicional de elasticidad promedio, con lo cual se prevn los cambios en el consumo ante ascensos o descensos en los precios y en el ingreso, siendo sta: e= Q P (PB + PD)/2 (QB + QD)/2

Donde la e representa la elasticidad, Q indica la variacin de la demanda y P la del precio; PB y PD los precios al inicio y al final del periodo en anlisis y QB y QD, las demandas al inicio y al final del periodo. Esta misma formula se utiliz para el clculo de la elasticidad ingreso de la demanda, donde los valores asignados a las P son los ingresos del consumidor o mejor dicho, el PIB per cpita. Para el clculo de las elasticidades cruzadas, las que nos muestran los cambios porcentuales en el consumo de un producto ante variaciones en la demanda por otros productos sucedneos como resultado de cambios en su precio, la frmula empleada fue la siguiente: exy= Qx/Qx Py/Py

Donde la elasticidad cruzada es exy, Qx/Qx denota el cambio en el consumo de un producto y Py/Py, el cambio en el precio del sucedneo. Bibliografa: Salvatore, Dominick; Microeconoma; McGraw-Hill. Rossetti, Jos; Introduccin a la Economa, enfoque latinoamericano; HARLA.

Situacin actual y perspectiva de la produccin de Huevo para plato en Mxico 1990 - 2000

Elaborado por el Centro de Estadstica Agropecuaria y la Direccin General de Ganadera, con apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Amrica (USDA)

La responsabilidad del presente trabajo y los conceptos vertidos, son de sus autores, excepto cuando se indique lo contrario.

Esta publicacin puede ser obtenida electrnicamente a travs de Internet, en los apartados de Publicaciones de la Direccin General de Ganadera o del Centro de Estadstica Agropecuaria: http://www.sagar.gob.mx . Preguntas y comentarios sobre este documento son recibidos a travs de correo electrnico en: luis.villamar@sagar.gob.mx y dgg_dpa@sagar.gob.mx.