Las tendencias mundiales y los Agronegocios

Ing. Fausto Robles R.

Agriconsult Per SAC
Primera Convencin Internacional de Agronegocios
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Carrera de Administracin y Agronegocios Agosto 20 de 2009

Caractersticas del mercado internacional

Cadenas de supermercados con enorme
poder de compra.

Abastecimiento a travs de grandes

proveedores transnacionales.

Demanda de abastecimiento seguro y

permanente durante todo el ao.

Exigencia de canales de abastecimiento

de bajo costo, en especial de transporte.

Sobrevivencia de exportadores ligada a

la gran escala en las operaciones.

Canales de distribucin de alimentos frescos

Productor / Exportador

Broker Importador

Distribuidor / Mayorista Supermercados

Ms frecuente

. Menos usual

Por qu la gente prefiere los Supermercados?

Porque renen en solo lugar todo
lo que se necesita en el hogar.

Se ahorra tiempo en las compras. Los productos son de aceptable

calidad y precio.

Hay promociones, ofertas y pagos

diferidos en cuotas.

Ofrecen higiene y buen servicio. Hay vigilancia y seguridad. Hay estacionamiento y se ahorra
combustible.

Los gigantes del mercado

Rango 1 2 3 4 5 6 7 8 Compaa Pas U.S.A Francia Alemania Holanda R. Unido U.S.A. U.S.A. U.S.A. US $ bill. 284.00 90.30 Tiendas 4.190 8.926 2.169 8.062 907 2.354 2.533 1.688

70.10
64.50 62.20 49.00 36.80 35.80

Fuente: The Food Institute Report

Qu productos interesan a los supermercados?

Los de marcas lderes en
el mercado, que cuenten con respaldo publicitario y sean conocidos por el gran pblico.

Los que sean novedosos,

de buena calidad y bajos precios para garantizar alta rotacin.

En otras palabras, que

sean competitivos frente a sus similares.

Ventas de supermercados
Billones de US Dlares
2839

1249 666

480

455

Estados Unidos

Japn

China

Francia

UK

Fuente: Retail Planet Ao 2005

Crecimiento de supermercados
Proyeccin 2005 - 2010

Fuente: Retail Planet, 2005

Qu ha pasado en el mundo?
El mundo entero vive la crisis econmica ms seria
de la historia, iniciada en Estados Unidos y extendida a todos los pases enlazados por la globalizacin.

Las bolsas de valores de todo el mundo cayeron

estrepitosamente al quebrar los grandes bancos.

Cientos de miles de personas perdieron sus casas

en Estados Unidos por la burbuja inmobiliaria.

La industria mundial se ha retrado y paralizado las

inversiones que tenan planeadas.

Millones de trabajadores han perdido su trabajo en

la industria y el comercio.

Y qu ha pasado en el Per?
Ha bajado sensiblemente la demanda de minerales,
con grave impacto en las exportaciones totales y en la balanza comercial del pas.

Las empresas revisan sus proyectos de inversin,

inclusive en el sector agrario.

Los bancos se han vueltos ms prudentes en la

concesin de crditos.

La apertura de mercados est incentivando las

importaciones, desequilibrando la balanza comercial.

Algunas industrias y empresas de servicios podran

colapsar con prdida de puestos de trabajo.

Qu alternativas tienen los consumidores del exterior?

Dejar de comprar ropa, televisores, cambiar auto,
hacer turismo, ir a espectculos o a comer a restaurantes... pero no pueden dejar de comer.

Buscar supermercados y productos ms baratos,

sustituyendo por otras sus marcas preferidas y cambiar lo superfluo por lo indispensable.

Cuidar de no comprar en exceso para que no

sobren alimentos que tenga que descartar por haber excedido la fecha de vencimiento.

Pero con crisis o sin ella la gente tiene que seguir

comiendo y sus pases importando aquello que no pueden producir.

Reacciones observadas (1)

Por razones de economa hay una notable retraccin
en el sector food services (restaurantes), aumentando la preparacin y consumo de comidas en los hogares.

Consecuentemente ha disminuido la demanda de los

productos ms caros (orgnicos y gourmet) y los que se consumen en restaurantes, mantenindose la de los que se consumen en casas (principalmente las frutas).

Ha disminuido ligeramente la demanda de productos

frescos importados por sustitucin con los nacionales, lo que implica cierta baja en los precios.

Hay demoras en el pago de liquidaciones de ventas en

los productos perecibles que se venden a consignacin.

Reacciones observadas (2)

El caf mantiene su demanda, con las variaciones que
son normales por temas climticos, as como la de las frutas de gran consumo.

La sequa que ha castigado fuertemente a determinados

pases en diversos continentes est motivando mayores demandas en ciertos productos, tales como aceitunas, pprika, ciertas frutas frescas, etc.

Per, por estar ubicado ms cerca de la lnea ecuatorial

que Chile, Argentina, Sudfrica, Australia o Filipinas, que comparten con nosotros el mercado de offseason, tiene la ventaja de salir antes que ellos, cuando es menor la competencia y los precios son mayores.

Retos de la exportacin peruana

Superar las barreras fitosanitarias que cierran las
fronteras a nuestros productos (apoyo a SENASA).

Ampliar nuestra canasta exportadora agregndole

nuevos productos aprovechando la biodiversidad.

Buscar nuevos mercados para asegurar la oferta

(China, India, Japn, Brasil, Mxico, Emiratos Arabes, Europa Oriental, Rusia, etc.)

Cumplir estrictamente las exigencias del Global Gap

(BPA, HACCP) para garantizar calidad e inocuidad.

Ser ms competitivos que los pases del hemisferio

sur que nos disputan los mercados de offseason.

Qu requiere una empresa

para ser exitosa?
Mercados seguros y en crecimiento Capital de inversin y de trabajo Multiplicidad de procesos y productos Tecnologa, equipos y procesos modernos Abastecimiento seguro de productos Ubicacin adecuada para el abastecimiento Sistemas de aseguramiento de la calidad Personal permanentemente capacitado

Dnde estn los mercados?

Foto satelital. NASA

Donde haya consumo de energa habr siempre un mercado con ricos consumidores

La Cuenca del Pacfico

Un mar de oportunidades

El mundo de las oportunidades

Representacin del mundo actual en funcin del tamao de la poblacin de cada pas. Ntese la desproporcin entre los hemisferios norte y sur.

Mercados comparativos
1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Millones de consumidores potenciales

958 696 425 464 381 562 524 548 453 774

1327 1050

Norteamrica
Fuente: Promar S.A.

Europa

Asia Sur

Asia Este

2000

2010

2020

Tratados comerciales
Concluidos

USA Canad Singapur CAN Mecosur Chile Tailandia China

Por cerrar

EFTA Unin Europea Mxico

En negociacin

Corea Japn

y vienen ms

Qu podemos exportarles?

Todo!
Pero la cosa no est solo en producir, sino en ser ms competitivos que los pases que producen lo mismo que nosotros

La exportacin es una guerra !!

El mundo es muy grande ...pero no todo es igual !!

La ubicacin geogrfica es muy importante

La calidad de la luz establece las diferencias

Influencia de la temperatura sobre la fotosntesis
Velocidad relativa de la fotosntesis

Luz de Trpico (Per)

Luz de clima templado (Chile, Sudfrica, etc.)

10 20 30 40

Temperatura en C

Consumo segn ingresos

250 200 150 100 50 0 1960

Frutas y hortalizas

1970

1980

1990

2000

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1960

Carnes

1970

1980

1990

2000

BAJO MEDIO ALTO

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1960

BAJO
70 60 50 40 30 20 10 0 1960

MEDIO

ALTO

Cereales

Tubrculos y races

1970

1980

1990

2000

1970

1980

1990

2000

Alto

BAJ

Medio

MEDIO ALTO

Bajo

Alto

BAJO MEDIO ALTO

Medio

Bajo

Tendencias del consumo en la prxima dcada

Frutas Verduras Pescado Yogurt Aves Jugos Leche Verduras congeladas Pescado congelado Pan

Marcada preferencia hacia frutas y hortalizas frescas

Fuente: Frutirrez S.A.

Calendario de la oferta peruana de productos frescos

Evolucin hacia productos con mayor valor agregado

70
Comercio (%)

80 60 40 20 0 1980
Productos Bsicos

66 34

30

2000
Productos Alto valor

Calidad que exige el mercado internacional

Hortalizas en un supermercado norteamericano

Criterios para la seleccin de productos

Aprovechar las ventajas comparativas. Elegir productos de alto valor unitario. Emplear variedades nuevas y atractivas. Posibilidad de diferenciarse por calidad. Resistencia a largas travesas martimas. Productos con mercados en crecimiento. Requerir empleo de mano de obra. Agroindustria basada en productos con
demanda nacional en estado fresco.

Adems de lo anterior
Mayor exigencia en el campo con respecto a la
calidad, inocuidad y respeto al medio ambiente.

Atender la mayor preocupacin por alimentos

confiables con relacin a la salud y la nutricin que demandan los mercados actuales.

Atender la demanda creciente de alimentos ms

elaborados que ahorren tiempo y trabajo.

Hacer empaques pequeos adecuados para

venta al detalle (familias pequeas y personas que viven solas).

Constante bsqueda de nuevos sabores en

nuestra biodiversidad, a la vez que desarrollar presentaciones atractivas.

Diferenciarse por calidad y presentacin

An en medio de graves crisis econmicas siempre hay

nichos de consumidores que buscan productos de alta calidad y aunque no los hubieran siempre se vendern mejor los productos que jalen la vista del comprador.

Empaques gourmet de esprrago

Turiones en atados de 500 gr. con la base envuelta y dispuestos en posicin horizontal en bandejas de cartn a la usanza europea. Peso neto: 4 Kg./caja

Tips (puntas) de esprrago en bandejas plsticas empacadas verticalmente en cajas de 36 unidades. Es conveniente que lleven en el dorso un sticker con la marca, origen del producto y cdigo de barras.

Empaques gourmet de uvas

Uvas de dos variedades en una misma bandeja

Campaas ecologistas

Se piensa ms en la conservacin del medio ambiente

Exportar productos orgnicos?

Los orgnicos no se venden tanto como se dice

Agroexportaciones 1994 - 2008

2,800

Millones de US $ FOB
2,100 Totales No Tradicionales Tradicionales 1,400

700

0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Aduanas / Elaboracin: Agriconsult Per SAC (No incluye maderas)

Ha nacido un nuevo agro peruano

Los tratados de libre comercio le abren al Per las puertas de enormes mercados de contraestacin que los agroexportadores deben aprovechar.

Nunca antes hubo mejor oportunidad