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Edition Octobre 2012 110 pages

Le raffinage de ptrole
Prvisions 2013 Analyse du march - Forces en prsence
Quelles sont les prvisions de mon secteur ? Quelles sont les perspectives du march ?

Les rponses ces questions, Xerfi Etudes vous propose de les retrouver dans sa dernire tude sur la raffinage de ptrole. Nos prvisions 2013 exclusives vous permettront danticiper au mieux les orientations du march, les facteurs de changement et leurs consquences sur votre activit. Cette tude ralise par les experts de Xerfi vous apporte une information rigoureuse et objective, en prsentant de manire structure et oprationnelle : Lanalyse de la demande et de loffre, Les faits marquants de la vie des entreprises et les enjeux stratgiques cls, La prsentation des donnes conomiques et financires de 63 oprateurs du secteur, Les positions des entreprises et les volutions concurrentielles, Limpact des prvisions et de la conjoncture sur votre march. Les travaux dtude ont t raliss partir denqutes, de sources documentaires, lectroniques et publications recueillies au cours des derniers mois. Pour recevoir cet outil de diagnostic et de prvision, il vous suffit de nous retourner le bon de commande ci-dessous, en prcisant le mode dexpdition choisi. Pierre Paturel, Analyste de Xerfi France

Le raffinage de ptrole
Octobre 2012 110 pages

Sommaire de ltude
0. SYNTHESE & CONCLUSIONS
Cette synthse attire lattention du lecteur sur les consquences de la modification de lenvironnement conomique, les tendances majeures de la vie du secteur, les volutions prvisibles, en tirant parti de lensemble des analyses sur les perspectives du march et des stratgies des oprateurs.

2.3. Caractristiques structurelles 2.3.1. Localisation gographique de lactivit (2010) 2.3.2. Solde commercial (2008-2012) 3. FORCES EN PRESENCE 3.1. Forces en prsence 3.1.1. Panorama des groupes et entreprises leaders 3.1.2. Focus sur les raffineries actives en 2011 3.1.3. Focus sur les raffineries fermes rcemment ou en sursis 3.2. Groupe ptrolier franais 3.2.1. Total 3.3. Autres groupes ptroliers 3.3.1. ExxonMobil 3.3.2. Ineos 3.3.3. PetroChina 3.4. phmrides 3.4.1. Principaux faits marquants (2011-2012) 3.5. Principales socits du secteur 3.5.1. Classement par chiffre daffaires 4. PRESENTATION DETAILLEE DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 63 oprateurs du secteur travers : - les fiches synthtiques de chacune des socits : informations gnrales, donnes de gestion et performances financires sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la socit ; - les tableaux comparatifs des 63 oprateurs selon cinq indicateurs cls. Les donnes analyses portent sur la priode 2007-2011, selon la disponibilit des comptes. 90% des comptes non consolids 2010 et 50% des comptes non consolids 2011 des socits taient disponibles au moment de la publication.

1. ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHE 1.1. Vue densemble 1.1.1. Dterminants de lactivit du secteur en 2012 1.2. Analyse de lenvironnement (2003-2012) 1.2.1. A retenir 1.2.2. Prix du ptrole brut 1.2.3. Consommation franaise de produits ptroliers 1.2.4. Focus sur la consommation de carburants et de fioul domestique 1.2.5. Concurrence trangre : les importations 1.3. Analyse conjoncturelle du secteur (2005-2012) 1.3.1. A retenir 1.3.2. Production de produits ptroliers raffins 1.3.3. Prix des produits ptroliers raffins 1.3.4. Marge brute de raffinage 1.3.5. Dynamique des ventes ltranger 1.4. Prvisions pour 2013 1.4.1. A retenir 1.4.2. Production de produits ptroliers raffins (2005-2013) 2. STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR 2.1. Structure conomique en 2010 2.1.1. A retenir 2.2. volution du tissu conomique 2.2.1. Capacit de traitement des raffineries franaises (2003-2012) 2.2.2. tablissements et effectifs salaris (2000-2010)

Tableaux, schmas et graphiques


T1 T2 T3 T4

T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

Dterminants de lactivit du secteur du raffinage de ptrole en 2012 Prix du ptrole brut (Brent) (2003-2012) Consommation franaise de produits ptroliers raffins (2003-2012) March intrieur franais de carburants automobiles et de fioul domestique (2002-2012) Importations franaises de produits raffins (2008-2012) Evolution des importations par pays et par zone gographique Production de produits ptroliers raffins (2005-2012) Prix la production des produits du raffinage de ptrole (2005-2012) Marge brute de raffinage sur Brent en Europe (2003-2012) Exportations franaises de produits raffins (2008-2012) Evolution des exportations par pays et par zone gographique

T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22

Production de produits ptroliers raffins (2005-2013) Capacit de traitement des raffineries franaises (2003-2012) Nombre dtablissements et effectifs salaris du secteur (2000-2010) Localisation gographique de lactivit en 2010 Solde commercial de la France en produits du raffinage en (2008-2012) Principaux groupes intervenant en France dans le secteur Principales filiales des groupes intervenant en France dans le secteur Rpartition des groupes par capacit de traitement en 2011 Rpartition des groupes par quantit de brut raffin en 2011 Chiffre daffaires consolid du groupe Total (2005-2011) Chiffre daffaires de la socit Total Raffinage Marketing (2007-2011)

T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29

T30 T31

Chiffre daffaires consolid du groupe ExxonMobil (2007-2011) Chiffre daffaires de la socit Esso (2007-2011) Chiffre daffaires consolid du groupe Ineos Chiffre daffaires de la socit Ineos Manufacturing France (2007-2011) Chiffre daffaires consolid du groupe PetroChina (2007-2011) Principaux produits du raffinage du ptrole Facteurs dterminants de la marge de raffinage en France sur moyenne priode (2000-2011) Part des taxes dans les prix de vente des produits ptroliers (2007-2011) Fiscalit applique aux produits ptroliers issus du raffinage

Principaux groupes et socits analyss et cits dans ltude


Groupes cits dans ltude
EXXONMOBIL INEOS PETROCHINA TOTAL RAFFINERIE DE NORMANDIE RAFFINERIE DE PROVENCE RAFFINERIE DE STRASBOURG RAFFINERIE DES ANTILLES RAFFINERIE DES FLANDRES RANCE ENROBES SADAPS-BARDAHL CORPORATION SEUR SOTREMO TOTAL FLUIDES TOTAL LUBRIFIANTS TOTAL RAFFINAGE MARKETING UNIL OPAL YACCO

Liste des socits analyses dans ltude


ACCOR LUBRIFIANTS AIGLON APPIA LIANTS CENTRE ILE-DE-FRANCE APPIA LIANTS OUEST ATLANTIQUES EMULSIONS AXEL FRANCE CENTRE EST ENROBES CFCL CIE PETROCHIMIQUE DE BERRE ESSO ESSO RAFFINAGE ETS B PFISTER ET CIE ETS PRATE FBC LUBRIFIANTS FLEUR FUCHS LUBRIFIANT FRANCE IGOL BRETAGNE ANJOU IGOL CENTRE IGOL NORD EST IGOL NORMANDIE IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE IGOL PROVENCE IGOL RHONE ALPES IMPERATOR IMPORGAL INEOS MANUFACTURING FRANCE LES EMULSIONS ROUTIERES DU LIMOUSIN LES LIANTS DE L'EST LIANT ROUTIER DU COMMINGES LIANTS ET BITUMES DU NORD LIANTS ROUTIERS DES FLANDRES LIANTS ROUTIERS PYRENEES ADOUR LIANTS ROUTIERS VENDEENS LUBRIFIANTS DE NANTERRE MINERVA OIL MOLYDAL MOTUL OLEOTECHNIQUE PETROPLUS MARKETING FRANCE PETROPLUS PIPELINES REICHSTETT PETROPLUS RAFFINAGE PETIT COURONNE PETROPLUS RAFFINAGE REICHSTETT PRBG PROPYLENE DE L'ATLANTIQUE PYRENEES ENROBES RAFFINERIE DE DONGES RAFFINERIE DE DUNKERQUE RAFFINERIE DE FEYZIN RAFFINERIE DE GRANDPUITS

BON DE COMMANDE
Rf:

2CHE21 / XF / INT

Le raffinage de ptrole
Mode dexpdition du rapport command (cocher la bonne case) :

version lectronique (pdf) version lectronique et papier

450 500

EUR HT EUR HT

538,20

TTC (TVA 19,6%) TTC (TVA 19,6%)

598,00

Tarifs valables jusquau 31/10/2013. Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur la date dmission de la facture.

En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Adresse renseigner (en majuscules) :

Socit Nom & prnom Fonction Adresse Ville Code postal Tlphone Tlcopie Email TVA intracommunautaire (pour les achats hors de France)
A retourner ou tlcopier :

Xerfi, 13-15 rue de Calais 75009 Paris Tlcopie : 01.42.81.42.14 Tlphone : 01.53.21.81.51.
Mode de rglement choisi :

ds rception du rapport et de la facture carte bancaire sur www.xerfi.fr, code 2CHE21 chque ci-joint
Date, Signature et Cachet :
XERFI.COM SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris tl : 01 53 21 81 51 fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr SAS au capital de 2 473 799 euros - RCS Paris B 497 917 005 - APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR12497917005

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