TOURISME - HTELLERIE - LOISIRS

LIndustrie Htelire Franaise en 2011

34e dition
kpmg.fr

dito
KPMG sassocie aux acteurs de la profession Tourisme Htellerie Loisirs & Restauration (THL) pour vous prsenter les rsultats de la 34e dition de lIndustrie Htelire Franaise et des activits connexes : Rsidences htelires et de tourisme, Spa & bien-tre, Palais des Congrs et Halls d'Exposition. Nous remercions les professionnels de leur participation et de leur engagement nos cts. Aprs la crise de 2009, la France, premire destination touristique mondiale daffaires et de loisirs, bncie dun rebond fort de son activit touristique et htelire, qui se conrme au cours de ce premier semestre 2011. Les atouts de la destination France sont innombrables : la qualit de son offre en hbergements, son histoire ou encore sa culture Ces fondamentaux de lindustrie du tourisme franais offrent tous une vision long terme et prenne pour faire face aux enjeux humains et conomiques de ce secteur. Les ds court terme pour les professionnels du tourisme et de lhtellerie sont majeurs : renforcer le capital humain, managrial et oprationnel,  optimiser la performance oprationnelle, comptable et nancire,  faciliter les oprations de croissance interne et externe,  accrotre les gains de productivit par la gestion de linnovation commerciale  et ladaptation aux volutions de la demande. Nous esprons que, professionnels et investisseurs du secteur, vous apprcierez la richesse et la qualit des informations de cette tude IHF 2011. Nos quipes ddies sont votre disposition pour vous accompagner. Nous vous souhaitons dentreprendre avec succs dans cette phase de rebond qui souvre sur des perspectives favorables moyen terme : Marseille 2013, Euro 2016, Ryder Cup 2018 et, peut-tre, lorganisation du centenaire des Jeux Olympiques Paris, en 2024.

Merci pour votre conance et bonne lecture. Jacky Lintignat Directeur gnral KPMG

Avant-propos
Lquipe KPMG spcialise en Tourisme-Htellerie-Loisirs a le plaisir de vous prsenter la 34e dition de notre publication annuelle lIndustrie Htelire Franaise. Depuis trois dcennies, notre publication continue de se distinguer par : S  on envergure, tant dans la dure (34e anne de parution) que dans ltendue du panel (environ 2 700 participants). Ce succs dans le temps sexplique la fois par laimable collaboration des hteliers et chanes participants que nous remercions vivement, et par le traitement strictement condentiel de leurs donnes par nos consultants dans le respect de la dontologie de notre cabinet.  on contenu et sa vocation, savoir le suivi statistique des principaux ratios dexploitation, au-del des seuls S indicateurs classiques doccupation et de recette moyenne chambre.  expertise de nos consultants spcialiss en Tourisme-Htellerie-Loisirs, dont le champ dactions slargit aux L secteurs des rsidences htelires et de tourisme, des Palais des Congrs et Halls d'Expositions, de la restauration, ainsi que du secteur des Spas, dont nous vous proposons des synthses sectorielles. Nous vous invitons contacter nos quipes pour tous complments dinformations. Outre ldition annuelle de LIndustrie Htelire Franaise, nous vous invitons consulter mensuellement notre baromtre KPMG des chanes htelires en France, rcapitulant chaque mois les indicateurs doccupation, de recette moyenne chambre et de RevPAR des chanes htelires franaises. Ce baromtre est disponible en diffusion gratuite par e-mail (inscription sur demande auprs de thl@kpmg.fr). Pour tous renseignements supplmentaires, vous pouvez :  Consulter notre prsentation dactivit la n de ce document. N  ous retrouver sur http://www.kpmg.fr/fr/secteurs-d-activite/tourisme-hotellerie-loisirs/tourisme-hotellerie-loisirs.asp  Nous contacter par e-mail : thl@kpmg.fr

Lensemble de lquipe et de ses Associs vous souhaitent une excellente lecture et restent votre disposition.

Guillaume des Rotours Associ Management Consulting Tl. : +33 (0)1 55 68 69 18

Mark Wyatt Associ Corporate Finance Tl. : +33 (0)1 55 68 93 00

Jean-Pierre Valensi Associ Audit Tl. : +33 (0)1 55 68 68 68

Contact KPMG THL Stphane Botz Senior Manager Tl. : +33 (0)1 55 68 69 18 E-mail : sbotz@kpmg.fr

Photo de couverture : avec laimable autorisation de lHtel Rafes Royal Monceau. Cette tude a t ralise par les consultants de KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs, dirige par Guillaume des Rotours, Stphane Botz, Senior Manager THL, avec la collaboration de Thibaut Rivire, Odali Sanhueza, Nicolas Grall, Stphanie Rychembusch, Benot Dreyfus et lappui des quipes KPMG THL Expert Comptable.

Sommaire
Les fondamentaux du secteur htelier franais 2010-2011
Conjoncture conomique Flux touristiques Panorama de lhtellerie franaise en 2010 La rforme du classement htelier Les Grands Indicateurs de performance htelire 7
8 9 11 13 15

Les tendances de lhtellerie

Tendances de services dans lhtellerie haut de gamme La chambre, sanctuaire de l'innovation Commercialisation ou limportance dune distribution russie l'heure de la distribution multicanal

19
20 23 26 28

Rsidences de tourisme & Rsidences urbaines

Rsidences de tourisme, rsidences urbaines : un march dynamique

31
32

Palais des Congrs & Halls d'Exposition

Palais des Congrs & Halls d'Exposition lheure de la concurrence Zoom sur les quipements multimodaux Arena

45
46 50

Les dernires tendances Spa

Offre Spa : tour dhorizon des nouveaux concepts De plus en plus dhtels 3 toiles font le pari du Spa Analyse des performances de lanne 2010 Spas urbains vs Spas dhtels Les prmices du mdical dans les Spas franais Le Spa 2.0 Un climat de conance autour du Spa

57
58 59 60 61 63 64 65

Rsultats de lexercice 2010

Cadre de ltude : panel et classications Principaux indicateurs commerciaux et de frquentation Chiffre daffaires et structure des ventes Structure des ventes Recettes Restauration Principaux cots dexploitation

67
68 69 80 84 86 90

Rsultats Bruts dExploitation (RBE)

Rsultats Bruts d'Exploitation (RBE) Analyse selon le Uniform System of Accounts for Hotels

99
100 106

Glossaire 109 Lquipe Tourisme-Htellerie-Loisirs de KPMG 115

Les fondamentaux du secteur htelier franais 2010-2011

Une anne 2010 morose, de reprise, qui laisse place un premier semestre 2011 de rebond. Lhtellerie, malgr les efforts de cycle, prsente des fondamentaux de performance et de rsultats stables et rsilients dans la dure. La spculation immo-htelire des annes 2005/2007 est rvolue. Place aux rendements patrimoniaux sur le long terme et aux plus-values immobilires des trophy assets.

IHF 2011

Hte l Rap hal / Par is

IHF 2011

Conjoncture conomique
Conjoncture conomique internationale
Durement touche par la crise nancire qui a suivi la crise des subprimes en septembre 2008, lconomie mondiale a connu une forte dcroissance en 2009. 2010 a t lexercice de la consolidation et de la reprise conomique mondiale qui sest traduit par un redressement des changes commerciaux, une croissance positive, mais modre dans les pays occidentaux, ainsi quune croissance rapide dans les pays mergents. Suite aux difcults rencontres par les marchs internationaux du crdit et des nombreux marchs de change, la crise sest propage aux pays mergents par les circuits nanciers. Et si 2010 est une anne de consolidation, le commerce international ne sest pas totalement rtabli et observe actuellement une reprise disparate : En Europe, la crise de la dette souveraine menace une reprise fragile en acclrant le calendrier de lajustement budgtaire.   ux tats-Unis, la demande intrieure peine prendre le relais des dpenses publiques. Partout, la hausse du chmage et laccs plus difcile au A march du crdit limitent les perspectives de croissance.  contrario, la crise na fait que ralentir lactivit des pays mergents : ces derniers ont dj retrouv des rythmes de croissance proches de ceux A observs en 2006 / 2007, et ce, au risque dune surchauffe et dune ination croissante. Les pays mergents se sont donc imposs comme les moteurs de la croissance mondiale, ce qui permet au FMI de laisser inchange sa prvision de croissance 4,4% en 2011, aprs 5% en 2010 et prvoit mme une croissance relativement positive au sein de la zone euro.

Flux touristiques
Le tourisme mondial
Rsultats du tourisme mondial pour 2010
Rgion Afrique Amriques Asie-Pacique Europe Dont France Moyen-Orient Monde
Source : OMT

Arrive de touristes internationaux (millions) 49 151 204 471 77 60 935

Part de march (%) 5,2 16,1 21,8 50,5 8,2 6,4 100

volution 2008-2010 4,5% 2,3% 8,3% - 3,6% - 2,9% 13,4% 1,2%

volution 2009-2010 6,0% 8,0% 13,0% 3,0% 4,0% 14,0% 6,7%

En 2010, les arrives de touristes internationaux ont augment de 6,7% dans le monde pour slever 935 millions, soit 55 millions darrives de plus quen 2009. Lactivit touristique a donc repris et effac lanne 2009 ainsi que les impacts induits de la crise conomique mondiale sur le tourisme. Les indicateurs du premier semestre 2011 sont au vert. Les rvolutions dmocratiques du Maghreb et du Proche-Orient incitent les touristes rester sur le continent europen, et en particulier en France. Stimul par lamlioration des conditions conomiques et la reprise des changes internationaux, le tourisme international sest rtabli. Ce redressement intervient plus rapidement que prvu. Cependant, si toutes les rgions ont dclar une augmentation des arrives de touristes internationaux, ce sont les conomies mergentes qui ont t les principaux moteurs de la reprise. Cette situation qui rete globalement ltat conomique mondial se joue sur deux tableaux : une reprise rapide dans les conomies mergentes (+ 8%) et une reprise plus faible dans les conomies avances (+ 2 5%). LAsie-Pacique a t la premire rgion retrouver une croissance deux chiffres en 2010 (+ 13%). Les arrives des touristes internationaux ont galement atteint le record de 204 millions en 2010, contre 181 millions en 2009. La deuxime rgion connatre une croissance deux chiffres est le Moyen-Orient (+ 14%) o le nombre de touristes a atteint 60 millions et o pratiquement toutes les destinations ont bondi de 10%. LAfrique qui tait la seule rgion dclarer des chiffres positifs en 2009 continue son expansion en 2010 (+ 6%) grce la tenue dvnements tels que la coupe du Monde de football en Afrique du Sud. En Europe, lanne 2010 a connu un plus mauvais dpart et le redressement a t plus lent en raison de linterruption du trac arien - provoque par lruption du volcan islandais en avril - et de lincertitude gnrale planant sur la zone euro. Cependant, lactivit touristique a repris de la vitesse au second semestre grce la clientle affaires corporate et sminaires. Avec une hausse de 4% de sa frquentation, la France demeure la premire destination touristique mondiale. La tendance en 2011, selon lOMT, devrait toujours tre positive et la croissance dans le secteur du tourisme se poursuivre mais un rythme plus modr. Les arrives de touristes internationaux augmenteront de 4% 5% en 2011. De plus, les prvisions par zone gographique retent tout fait celles de la croissance conomique : les pays mergents resteront les principaux moteurs de la reprise.

Conjoncture conomique nationale

La reprise est enclenche : en 2010, lconomie franaise est nouveau en expansion, le PIB augmente de 1,5%, aprs - 2,6% en 2009. La reprise est nanmoins modre et le niveau dactivit reste infrieur celui davant la rcession. Du ct de la demande, la reprise sexplique en premier lieu par le fort rebond des exportations, tires par le commerce mondial. Par ailleurs, la consommation des mnages sacclre, mme si son rythme de croissance reste infrieur celui qui prvalait avant la crise. En effet, le pouvoir dachat est peu dynamique et le taux de chmage se situe un niveau lev. Cest lvolution la hausse de la demande des entreprises qui explique le cycle conomique de 2009/2010. Aprs stre fortement contracts en 2009, les investissements progressent lgrement en 2010 sous leffet de la reprise des dpenses en biens dquipement et en services. Le comportement de stockage soutient galement la croissance en 2010, sans toutefois totalement effacer le mouvement de dstockage observ en 2009. Tires par la nette reprise de la demande, les importations ont rebondi en 2010. Cependant, le FMI ne voit pas de rel dcollage de la croissance hexagonale en 2011. La croissance franaise devrait tre de 2% en 2011 comme en 2012.

Un redressement qui intervient plus rapidement que prvu

Indicateurs conomiques
France 2008 Taux de croissance du PIB Taux dination Taux de chmage Cours du dollar US 0,2% 3,2% 7,8% 1,47 2009 - 2,6% 0,1% 9,5% 1,39 2010 1,5% 1,7% 9,7% 1,33 Union Europenne (1) 2008 0,5% 3,3% 7,1% 1,47 2009 - 4,3% 0,3% 9,0% 1,39 2010 1,8% 1,6% 9,6% 1,33 2008 0,4% 3,8% 5,8% 1,00 tats-Unis 2009 - 2,4% - 0,4% 9,3% 1,00 2010 2,9% 1,5% 9,6% 1,00 2008 - 1,2% 1,4% 4,0% 107,94 Japon 2009 - 5,2% - 1,4% 5,1% 94,47 2010 4,0% 0,0% 5,1% 90,91

Source : Eurostat/BCE - Cours du dollar US en euro pour la France et lUE et en yen pour le Japon (1) Union Europenne : 27 pays

IHF 2011

IHF 2011

Trac aroportuaire passagers

Dans son ensemble, le transport arien a connu une forte reprise : les compagnies ariennes ont transport quelques 2,5 milliards de passagers en 2010, soit + 6,3% de plus quen 2009. Au total, lexercice 2010 des aroports franais se traduit par 151,8 millions de passagers, en augmentation de 1,3% par rapport lanne prcdente. Cette hausse est essentiellement due la forte croissance des compagnies low cost, qui ont augment leur trac de 5,7%. ce jour, le nombre de passagers transports par les low cost reprsente plus de 27 millions de personnes - soit prs de 20% du trac total - et pourrait atteindre 35% dans les annes venir. Lensemble des principaux aroports a enregistr une hausse du trac entre 2009 et 2010, lexception de laroport de Nice qui subit une baisse de sa frquentation. On constate galement que les aroports retrouvent dune faon gnrale le niveau qui tait le leur avant la crise.
Airbus A380 Christophe Selzre

Panorama de lhtellerie franaise en 2010

Au 1er janvier 2011
En nombre dtablissements le-de-France Province Total France % France En nombre de chambres le-de-France Province Total France % France
Source : Enqute INSEE/Direction du Tourisme NN : Nouvelles Normes

0 toile 223 1475 1698 10% 0 toile 16214 49452 65666 11%

1 toile 170 1057 1227 7% 1 toile 6216 21601 27817 5%

2 toiles 877 8055 8932 53% 2 toiles 47170 209530 256700 43%

3 toiles 794 3158 3952 24% 3 toiles 46665 128667 175332 29%

4 et 5 toiles NN 255 691 946 6% 4 et 5 toiles NN 31736 37574 69310 12%

Total 2319 14436 16755 100% Total 148001 446824 594825 100%

Trac des aroports franais en 2010

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 Ville Paris Roissy - CDG Paris Orly Total Paris Nice Lyon Saint-Exupry Marseille Toulouse Mulhouse-Ble Bordeaux Top 8
Source : DGAC

2007 59549000 26415000 85966000 10381000 7192000 6111000 6804000 4261000 3407000 124120000

2008 60874681 26209703 87084384 10400000 7924063 6900000 6349677 4260000 3519000 126437124

2009 57906866 25107693 83014559 9830987 7717609 7290119 6277621 3850378 3318059 121299332

2010 58167062 25203969 83371031 9603014 7979228 7522167 6405906 4125525 3660042 122666913

volution 2007-2010 - 2,3% - 4,6% - 3,0% - 7,5% 10,9% 23,1% - 5,9% - 3,2% 7,4% - 1,2%

volution 2009-2010 0,4% 0,4% 0,4% - 2,3% 3,4% 3,2% 2,0% 7,1% 10,3% 1,1%

Panorama et volution
Au 1er janvier 2011, lhtellerie franaise homologue totalisait 594 825 chambres dans 16 755 htels. Lanne 2010 conrme une tendance de fond constate depuis 2005 de contraction de la capacit de loffre htelire. Ce sont ainsi 218 htels cumulant 1 237 chambres qui sont sortis du march. Les dveloppements hteliers oprs depuis n'ont pas permis de compenser les fermetures d'htels : perte de 218 htels et 1 237 chambres. Cette diminution de loffre htelire est trs ingale sur le plan gographique. Elle est notamment perceptible en milieu rural et de moyenne montagne o les hteliers font face des problmatiques diverses : obsolescence de loffre, mises aux normes coteuses, difcults transmettre lentreprise Face ces obstacles, de nombreuses exploitations disparaissent ou sont requalies alors que lle-de-France englobe elle seule 25% de la capacit htelire franaise et concentre 45% des chambres 4 et 5 toiles NN. Paralllement, lhtellerie de chanes a connu un dveloppement de place qui ne compense plus les dfaillances dentreprises en milieu rural. Les groupes hteliers ont bien maill le territoire et concentrent aujourdhui leurs investissements sur les grandes agglomrations franaises ou les marchs mergents. Le renforcement qualitatif de loffre htelire franaise se conrme en 2010 et devrait se poursuivre avec la mise en place du nouveau classement htelier. Les segments 3 toiles et 4 toiles voient leurs offres en chambres se densier respectivement de + 0,8% et de + 4,9%.

Trac ferroviaire international

Le dveloppement des lignes grande vitesse dans les pays mergents et les uctuations des prix du ptrole et leur impact direct sur les prix des billets davion ont bnci au secteur du rail. Si la progression de ces dernires annes a t ralentie par la crise conomique, les prvisions restent nanmoins encourageantes. En tmoignent les performances enregistres par lEurostar sur les 12 derniers mois. La compagnie a connu une hausse de 3% de son trac et de 12% de son chiffre daffaires.

Depuis deux annes, ce sont ainsi plus de 5 000 chambres qui se sont cres sur la catgorie 4 et 5 toiles NN. Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010, lhtellerie de chanes progresse de 1% grce la franchise, ce qui ne suft pas combler le quart de la perte des hteliers indpendants. La SNCF a transport, en 2010, 132 millions de voyageurs en France et en Europe, soit une baisse de 2,2% de son trac en grande vitesse et en train classique (Toz, Luna) par rapport lanne dernire. noter galement quen 2010, 2 milliards de voyageurs ont transit dans les 3 000 gares de France.

Hte

l Scr

ibe /

Paris

Fa

brice

Ram

bert

IHF 2011

IHF 2011

10

11

Principales transactions en France de 2009 mi-2011

Annes 2011 2011 2011 2011 Cat. 5* 4* 4* 5* 3* 4* 2011 3* 3* 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 4* 5* 4* 5* 5* 4* 4* 4* 4* 3* 3* Paris Paris Paris Paris Paris Paris Port Barcars Nice/Sophia Grenoble Grenoble Paris Portefeuille de rgions Portefeuille Europe Portefeuille Europe Portefeuille Europe Paris Paris Paris Paris Paris Portefeuille de rgions Portefeuille de rgions Portefeuille de rgions Portefeuille de rgions Les Arcs Paris Paris Paris Paris Paris Villes Actifs Sotel Arc de Triomphe Concorde Montparnasse Pullman Paris Bercy Marriott Champs-Elyses Best Western Celte Opra Mercure Porte de Versailles Rsidence Grand Bleu Media Garden Sophia Antipolis Plazza Alpexpo B&B Le Costes K 32 htels Campanile 48 htels Accor (dont 27 en France) B&B (223 htels en Europe) B&B (19 htels en Europe) Htel de Crillon Htel Lutetia Htel de Sers Htel Renaissance Arc de Triomphe Pullman La Dfense 3 htels Mercure 4 htels Ibis et Etap Htel 158 htels Formule 1 Cie gnrale htelire 9 htels Club Med Arc Altitude Htel Renaissance le Parc Pullman Tour Eiffel Radisson Blu Boulogne Forest Hill Paris la Villette Cita La Villette Chambres 134 354 396 192 50 388 89 100 100 129 83 > 2 400 6300 16162 1980 147 231 52 118 384 365 519 12 300 600 222 116 460 170 259 71 Structures Murs Murs Murs Murs M&F Murs Murs Fonds Prise Bail VEFA M&F Murs Murs Murs Murs Murs Murs N.C. Murs Murs Murs Murs Murs M&F M&F M&F Murs Murs Murs Murs 65 173 378 480 85 250 145* 50 114 80 24,2 24 272 18 11 35,5 150 32 24,9 7,9 Prix (en millions d'a) 69 > 100* 96 215

La rforme du classement htelier

Au mme titre que les autres typologies dhbergements touristiques, lhtellerie a rcemment fait lobjet dune rforme de son classement. La catgorie 0 toile disparait au prot dun ventail allant du 1 toile au 5 toiles, harmonisant ainsi le classement avec celui de linternational. Outre la nouvelle grille, rpertoriant les exigences de qualit de chaque catgorie, la nouveaut concerne la procdure suivre : lhtelier qui souhaite tre class selon les nouvelles normes doit en faire la demande auprs dun des cabinets accrdits par le Cofrac, le cot de la visite dinspection tant sa charge. Aussi, le classement obtenu est dsormais valable 5 ans. lissue de cette priode, ltablissement doit renouveler sa demande.
Grand Htel / Avignon M. Bielsa

} Total = 75 M a

Le dploiement du nouveau classement htelier

tablissements classs au 1er janvier 2010
0 toile 1698 10% 1 toile 1227 7% 2 toiles 8932 53% 3 toiles 3952 24% 4 toiles et plus 946 6% Total 16755 100%

tablissements classs selon les nouvelles normes au 1er juillet 2011

1 toile 52 3%
Source : ATOUT France

2 toiles 389 24%

3 toiles 764 47%

4 toiles 273 17%

5 toiles 139 9%

Total 1617 100%

Source : Communiqus de presse - sites internet / KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.C. : Non communiqu * Estimation

Aprs un an et demi (plus de 2 ans pour la catgorie 5 toiles), moins de 10% du parc htelier franais a fait le choix dtre class selon les nouvelles normes. Si la catgorie 2 toiles tait de loin la plus reprsente dans lancienne classication, ce sont dsormais les tablissements 3 toiles qui sont majoritaires avec prs de la moiti du parc htelier. En revanche, le classement 1 toile est peu sollicit puisquil ne reprsente que 52 htels (dont 32 tablissements de la marque Htel F1). Les 90% dtablissements ne stant pas encore reclasss ont jusque juillet 2012 pour effectuer cette demande. Passe cette date, lancien classement deviendra caduc et les htels devront cesser de communiquer sur le nombre dtoiles quils dtenaient jusque-l. la pro-activit de certains acteurs se confronte le scepticisme dautres. Certains oprateurs estiment en effet quil est important de laisser le temps la clientle de sadapter cette nouvelle vision du parc htelier.
ont-F erran d

IHF 2011

Hte

l Cam

panil

e/C

lerm

IHF 2011

12

13

Lhtellerie de chanes positionne ses enseignes

Le groupe Accor fut le premier prparer cette volution. Cette nouvelle classication va lui permettre de trouver une certaine cohrence avec ses tablissements trangers. Par souci de lisibilit pour la clientle, le leader europen a choisi de positionner clairement chacune de ses enseignes sur une catgorie. Ainsi, une marque comme Ibis, qui est positionne sur le segment 3 toiles ltranger, est actuellement en train dharmoniser le classement de ses htels dans lhexagone. Cest galement le cas des autres marques qui ont parfaitement su trouver leur place dans chaque catgorie. Dans le nouveau classement htelier, le groupe souhaite positionner sa marque Htel F1 sur le segment 1 toile, tap Htel en 2 toiles, Ibis et All Seasons en 3 toiles, puis ses marques moyen et haut de gamme (Mercure, Novotel, Suite Novotel, MGallery, Pullman et Sotel) sur les segments 4 toiles et 5 toiles. Conscient du manque de lisibilit que ce changement va temporairement engendrer pour la clientle franaise, le groupe compte rapidement communiquer ce sujet. Si les autres groupes intgrs nont pas encore annonc leurs intentions quant au nouveau classement, bon nombre dentre eux vont adopter un positionnement en lien avec la nouvelle lgislation de faon ce que le consommateur gagne en visibilit. Le groupe Louvre Htels (Premire Classe, Campanile, Kyriad, Tulip Inn, Golden Tulip) lancera un vaste programme de repositionnement de ses enseignes dans le nouveau classement partir de n 2011, dbut 2012.

Les Grands Indicateurs de performance htelire

Le renouveau de loffre et de la demande htelire compter de 2005 avait permis de gnrer des niveaux de frquentation en progression aprs la priode difcile de 2003/2004. Les excellentes performances de 2007 constituaient lapoge du cycle, avec des taux doccupation comparables ceux exceptionnels enregistrs avant les attentats de New York. Mais le brusque retournement de lconomie mondiale, n 2008, a subitement fait sortir le secteur htelier dun cercle vertueux. La baisse des taux doccupation se conrme en 2009 et les catgories 2 toiles et 4 toiles Suprieur / 5 toiles voient mme leur taux doccupation annuel repasser sous la barre des 65%. Lanne 2010 montre les premiers signes dune stabilit retrouve, grce une saison estivale favorable et un dernier quadrimestre de redmarrage auprs de la clientle daffaires.

Taux moyen d'occupation des chambres

80% 75% 70% 65% 60%

0* / 1* 2* 3* 4* 4* Sup. / 5*

Htel Kyriad / Le Mans

Lhtellerie indpendante observe lvolution du march

Beaucoup dhteliers, notamment indpendants, ne savent pas comment positionner leurs tablissements dans le nouveau classement, ce qui explique lattentisme constat par la profession. Lune des principales craintes souleve par les professionnels est que leurs clientles ne sy retrouvent pas : une perte de repres qui pourrait tre prjudiciable pour la frquentation, en particulier pour la clientle daffaires. Toutefois, le classement htelier nest pas (plus) le seul outil dont dispose le client pour juger de la qualit dune offre : certaines coopratives, enseignes et collectivits territoriales dveloppent parfois leurs propres classements ou labels.

55% 50%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

Nota KPMG : La rforme du classement htelier retranscrite dans ltude annuelle IHF 2011
Ltude LIndustrie Htelire Franaise prsente une analyse par catgories. La rforme du classement htelier impacte donc les chiffres qui sont prsents. Pour lhtellerie de chanes : dans la mesure o une part encore largement minoritaire de loffre htelire de chane a intgr le nouveau classement n 2010, et dans un souci de cohrence, ltude suivante ne tient pas compte des effets volutifs de la rforme du classement htelier, sachant quun grand nombre de groupes hteliers procdent la bascule enseigne par enseigne en 2011 et 2012. Pour lhtellerie indpendante, sous enseigne volontaire et/ou ayant obtenu la 5e toile, ltude tient compte de ce classement Nouvelles Normes (NN).
400 350 300 250 200 150 100 50 0 2001
IHF 2011

0* / 1* 2* 3* 4* 4* Sup. / 5*

Hte

2002

2003

2004

2005

l Fou

2006

quet 's Ba
2007

rrire

/ Par

is

2008

2009

2010
IHF 2011

14

15

70% 65%

55% 50%

4* 4* Sup. / 5*

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Le Revenu 60% Moyen Chambre Loue (RMC) est lindicateur qui permet de mesurer le chiffre daffaires hbergement des units htelires. La tendance globale du RMC est la hausse sur lensemble des 34 annes tudies. Si la frquentation connat une volution cyclique, les Revenus Moyens Chambre sont moins marqus par ces phases de dveloppement et de contraction de loffre htelire sur la France. Lanne 2009 a enregistr les premires baisses de prix moyens, de manire 55% assez marque, dans les catgories 3 toiles et plus, permettant de mettre un coup darrt la monte des prix de ces dernires annes et de renouer avec la demande.
2001 2002 par 2003 2004 2005 2006 2007 2009 conomiques, 2010 Lanne 2010 est marque une progression raisonnable des RMC dans 2008 les catgories quand les segments moyens et hauts de gamme enregistrent des rsultats intermdiaires, quivalents 2005. Est-ce que le march franais ne serait pas commercialement maturit dans ces catgories ? 50%

Prix moyen par chambre loue HT

400 350 300 250 400 350 300 250 200 150 100 50 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0* / 1*
Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

2* 3* 4* 4* Sup. / 5* 0* / 1* 2* 3* 4* 4* Sup. / 5*

Le RBE est un indicateur spcique de la performance de lexploitation htelire. En 2010, le RBE varie entre 25% et 41% selon les 0 catgories. Son volution est contraste en fonction des catgories et des zones gographiques. Sur les segments moyens et hauts de 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 gamme, la contraction du RBE en 2009 est mcanique, en raison de la baisse du chiffre daffaires corrle des charges xes stables. Sur la catgorie 4 toiles Suprieur / 5 toiles, le RBE, qui avait russi se maintenir en 2008, sous leffet de la remarquable hausse du RMC combine une bonne matrise des cots, sest totalement effondr en 2009 pour retomber au niveau de 2004/2005. Le RBE 2010 est stable, en raison dune activit conomique et htelire alatoire cherchant le rebond. 2011 sera trs certainement lanne de rebond, bnciant des rvolutions dmocratiques de lAfrique du Nord et du Proche-Orient, 45% et donc du report des clientles vers des destinations scurisantes pour les clientles familiales et les clientles daffaires.
40%

0* / 1* 2* 3* 4* 4* Sup. / 5*

RBE par catgorie d'htel

35% 30%

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2001 2002

25% 20% 15% 10% 5% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0* / 1*
Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

2* 3* 4* 4* Sup. / 5*

IHF 2011

Hte lP

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

laza A t

hn

e/P

aris

Ch

ristop

h Kic

here

IHF 2011

16

17

Les tendances de lhtellerie

Innover, imaginer, sadapter sont les matres mots de lhtellerie de demain : I  nnover sur les produits et services faibles cots est essentiel. La gratuit de certains services simpose virtuellement aux clients. I  maginer la communication et la commercialisation de demain est primordial : les canaux de distribution, rseaux sociaux deviennent incontournables. A  dapter le produit htelier aux attentes de confort d'une clientle avertie : design et fonctionnalit.

IHF 2011

Terra ssHo tel / P aris

IHF 2011

18

19

Tendances de services dans lhtellerie haut de gamme

Plus ou moins nombreux et structurs, les services de lhtel restent lapanage des tablissements haut de gamme. Depuis leur cration et pour se dmarquer, les tablissements 5 toiles rivalisent dinventivit pour crer de nouveaux services. Ces derniers restent, dans la majorit des cas, des vecteurs de communication pour crer le bouche oreille autour de lhtel. Aujourdhui, et dans une logique de maintien ou doptimisation des cots de personnel, les tablissements hteliers ont tendance freiner le dveloppement des nouveaux services. Malgr tout, ces derniers restent bien souvent des facteurs dattractivit importants ainsi quune source de prot non-ngligeable. Dans lhtellerie de luxe, en revanche, le service prend tout son sens au travers dun personnel ultra-quali dont lobjectif nest pas de rpondre aux attentes des clients mais de les anticiper. Du cot consommateur, les attentes sont de plus en plus leves avec une qute permanente des services intgrs, tels que des quipements de thermoludisme (piscine, jacuzzi), de tness dernire technologie, dune offre de restauration dense ainsi quune recherche de produits innovants, dcals, durables et parfois uniques. Dans ce microcosme htelier, la connaissance du client reste la clef pour personnaliser la prestation. Cest dans cette offre personnalise que de nouvelles tendances se crent.

Lassociation Htel + Marque

Depuis quelques annes, les tablissements hteliers, souvent haut de gamme, associent leur image une marque. Le Royal Monceau accueille par exemple, une boutique Lclaireur ralise sous la forme dune suite dhtel par Armand Hadida. Dautres tablissements comme lhtel Armani de Duba ou lhtel Casa Camper de Barcelone sont entirement thmatiss sous les codes de la marque. Sur un autre thme, Le Plaza Athne sest associ cette anne avec Mattel pour crer des chambres Barbie et Hot Wheels.

Htel Plaza Athne / Paris Franois Fleury

Dautres exemples de partenariat avec des marques existent, comme la rcente initiative du groupe Design Hotels qui sest associ avec le loueur de voiture Sixt. Ces derniers proposaient la location des voitures de marque BMW programmes avec itinraire sur GPS. Concept prouv, lassociation une marque doit rentrer dans une stratgie de communication dont les objectifs sont complmentaires : du ct htel pour crer de lanimation et de lattractivit, de lautre ct pour faire une opration de communication cible.

Htel Novotel Porte d'Asnires / Paris

Lphmre au cur des nouveaux services hteliers

Cette thmatique doit permettre ltablissement dtre en perptuel mouvement grce un renouvellement de ses offres et de sa communication. Le Plaza Athne, situ Paris, est un des leaders de cette thmatique grce notamment un restaurant terrasse uniquement ouvert en t. Cette anne, une offre de privatisation dun bateau sur la Seine permet au client de passer une heure et demie sur leau. Dautres lieux, comme ltablissement Vertigo, situ Megve, proposent avant mme louverture de lhtel, des services tels quun restaurant ou un bar phmre permettant ainsi de crer le buzz autour du futur produit et ainsi capter une clientle la recherche de produits en dcalage. Lhtel Fullerton Singapore a rcemment cr lvnement en installant une Suite dans la statue emblme de la Marina de Singapour, Le Merlion. En association avec lartiste japonais Tatzu Nishi, cette suite ralise au standard 5 toiles tait disponible pour une dure dun mois, en parallle de la biennale de Singapour.

La personnalisation
Un rapport rcemment publi par lentreprise Fast Future Research (Londres) recommande aux hteliers de ne plus travailler la notion de segmentation client mais de privilgier une approche plus personnalise axe sur les besoins de chaque client. Par exemple, on peut dj rserver sa chambre sur son mobile et dans un avenir proche, il sera possible de choisir sa literie ou son repas au Room-Service de la mme manire. Pour les clientles Corporate, les hteliers devront de plus en plus adapter leurs horaires aux besoins de cette typologie de clientle. Dans cette mme veine, lmergence des nouveaux tablissements haut de gamme a fait natre des concepts hteliers avec boutiques, expositions artistiques et design, little spa, et mme cinma (exemple du Royal Monceau).

Des services originaux Le dveloppement durable

La prise en considration de lenvironnement est devenue fondamentale pour une prestation htelire russie. Certains htels, comme le Crowne Plaza Copenhague proposent des rductions repas aux clients qui utilisent les vlos de la salle de sport qui gnrent de lnergie pour lhtel (10 Watt-heure pour 15 minutes dactivit). Situ Paris, lhtel Solar propose une dmarche cologique, conomique et militante. Parmi les quelques exemples de la dmarche, on note lutilisation de lampes basse consommation Led et uo compact. Les paliers sont quips de dclencheurs de lumire, les panneaux solaires photovoltaques sont installs en faade. Enn, leau de pluie est rcupre pour le jardin de lhtel. Lhtel Fouquets Barrire, situ sur les Champs-Elyses, intgre le dveloppement durable au cur de son exploitation avec des conomies dnergies (rcupration deau), la proposition de limousine hybride ou encore dun e-solex lectrique. Des produits alimentaires issus de lagriculture bio ou du commerce quitable entrent galement au cur de la composition des menus du restaurant. Enn, lutilisation de coton bio pour le linge est galement ltude. La dmarche Haute Qualit Environnementale (HQE) est une dmarche volontaire de management de la qualit environnementale des oprations dans le cadre de construction ou de rhabilitation des btiments. Il sagit de matriser les impacts des btiments sur lenvironnement extrieur et de crer un environnement intrieur satisfaisant. Le dernier tablissement 5 toiles avoir dvelopp cette dmarche est le Mandarin Oriental ouvert en juin 2011.
IHF 2011

Les tablissements de luxe, souvent axs sur des marchs de niche, proposent dsormais des services de plus en plus prcis, en ayant recours des prestataires spcialistes. Lhtel Richemond (Suisse) propose un service de Majordome Horloger. Le client peut prendre rendez-vous avec ce dernier et dcouvrir une slection de montres. En lien, ltablissement a cr une formule incluant la location de la chambre et la visite de lhorlogerie Patek Philippe. Lhtel Meurice propose quant lui, une prestation de cirage des chaussures grce lintervention du spcialiste des souliers John Lobb. Le Grand Htel du Cap-Ferrat a lanc un festival de musique intimiste, rserv une centaine de spectateurs-convives. On y retrouve des stars de lopra, du jazz ou du classique comme Dee Dee Bridgewater, Noa ou Julia Migenes. Enn, de nombreux tablissements de luxe avec villas privatives ont recours des majordomes. Leur rle est de veiller 24h/24 au confort du client. Parmi ses tches, il peut prparer un bain sur demande, faire le service des mets et des boissons au dner et soccuper des enfants en absence de leurs parents. Rien de plus normal dans le monde du luxe !

Prestataires spcialistes

IHF 2011

20

Hte

l Mar

riott

Rive

Gauc

he / P

aris

21

La restauration et lhtel
La plupart des tablissements hteliers haut de gamme 4 et 5 toiles offre une large palette de restauration, loffre la plus classique restant le restaurant gastronomique gr par des chefs reconnus : Alain Ducasse au Plaza Athne, Michel Roth au Ritz, ric Frchon au Bristol, ou encore Thierry Marx au Mandarin. Certains tablissements vont plus loin et proposent au client des concepts/lieux de restauration rpondant lensemble des besoins alimentaires dune journe : du petit djeuner au dner en passant par le salon de th et le brunch.
UNE OFFRE TENDANCE UNE OFFRE MIXTE

La chambre, sanctuaire de l'innovation

La chambre est devenue le laboratoire de linnovation technologique dans les htels. Ces innovations peuvent rpondre plusieurs objectifs de lhtelier : la rduction des frais dexploitation, des frais nergtiques, laugmentation des ventes, la productivit accrue des ressources humaines, lamlioration de la qualit du service la clientle, la segmentation de son offre-produit Linnovation permet de crer des produits plus propres en matire de respect de lenvironnement. Mais elle permet aussi de rpondre, travers son offre, des segments de clientle viss ou de crer des hbergements uniques et insolites.

Lhtel Kube de Saint-Tropez, par exemple, propose tous les dimanches sa clientle une formule brunch au bord de la piscine. Loffre sucr/sal est dense et accompagne dune ambiance musicale rythme par un disc-jockey.

U N E S I T u AT I O N E X C E P T I O N N E L L E

Lhtel Raphal 4 toiles a install un restaurant de 15 tables sur la terrasse de ltablissement avec une vue imprenable sur la capitale.

Le nouvel tablissement parisien du groupe Shangri-La a dvelopp plusieurs types de restaurants, rpondant la fois la clientle asiatique (origine du groupe htelier) et franaise, mais galement au moment de consommation avec un restaurant gastronomique LAbeille, un restaurant asiatique Le Shang Palace, un restaurant lounge La Bauhinia, un bar avec une offre de tapas le soir.

La technologie dans la chambre : innovation, luxe et simplicit

Parfois vcue comme un mal ncessaire, la restauration dhtel est souvent dcrie. Malgr tout, lorsque que le march le permet ou que la catgorie de ltablissement loblige, dautres axes de dveloppements sont possibles :  a concession : sous rserve dun bon emplacement, le pied dimmeuble peut tre exploit par L un oprateur indpendant avec ou sans enseigne.  e Snacking : lhtelier prend en charge la restauration au travers dune carte lgre servie L table. Il sera ncessaire pour ltablissement de travailler sur un produit convivial : partager ou sur des formules type plancha. Paris, lhtel 4 toiles Banke Htel propose un bar Tapas en lien avec son concept global hispanique. Ouvert le 1er juin 2011, lhtel Five, situ Cannes, a dvelopp un module de restauration, port par le champion du monde de la ptisserie 2009 Jrme de Oliveira, appel le salon des gourmandises Intuition by J, permettant ainsi ltablissement htelier doffrir une alternative la cuisine des Chefs Pourcel.  n Room-Service innovant : la ralisation dune carte de Room-Service doit rpondre aux U besoins de la clientle sur lensemble de la journe, variant les portions et les produits chauds/froids, sucrs/sals. Pour viter un Room-Service coteux en personnel et en installations, lhtel 4 toiles Grand Hyatt de New York propose un minimarch Market dont loffre se compose de plats simples, de salades, de fruits frais et de boissons en partenariat avec des marques locales reconnues comme Roasting Plant, Tisserie ou Chickalicious. Lhtel 3 toiles du Cadran, situ Paris, propose quant lui, pour pallier les horaires darrive tardive, des formules paniers gastronomiques sur rservation.
Htel Kube / Saint-Tropez Laurent Pons

TerrassHotel / Paris

 ecommander : sous rserve dune bonne situation gographique, lhtelier se doit de rassurer R le client en proposant des alternatives de solutions alimentaires. Lhtel 3 toiles Albe, situ Paris, recommande sur son site Internet la ptisserie de Pierre Herm, situ 15 minutes pied de lhtel. Residhome (rsidence htelire 4 toiles), propose un guide des restaurants en livraison ; le client na mme plus se dplacer.

Dans les villes, la faible supercie des chambres est contourne en jouant sur la modularit du mobilier. Le lit devient central et sadapte aux nouveaux comportements. Il devient un espace o lon mange, lit et travaille. Le lit sefface dans le mur et devient escamotable pour laisser place un petit salon, permettant ainsi une double utilisation du lieu jour et nuit (et donc une double occupation de la chambre). Partant de ce principe, des htels capsules se sont dvelopps dans les grandes mtropoles internationales et proximit des gares et aroports. Le Capsule Inn Osaka, cr en 1979, fut le tout premier concept de ce type. Des variantes plus occidentales se sont cres par la suite, par exemple le concept Yotel. Plus rcemment, la socit Dream & Fly a ainsi conu Bubble, chambre dhtel miniature. Ces units de vie compactes vont de 5 10 m,

sans quipement sanitaire pour la plus petite, et offrent une zone de sommeil. Dsormais, la chambre est quipe de tlvisions 3D haute dnition. Une tlcommande multifonctions actionne la tlvision, les lumires, la chane stro, les thermostats ou le climatiseur, les rideaux et mme la mention ne pas dranger. Les chanes htelires crent des contenus interactifs permettant de trouver toute linformation touristique, locale et sur le fonctionnement de ltablissement. Quant aux tlphones dans les chambres, ils sont progressivement remplacs par les tlphones IP qui offrent beaucoup plus que leur fonction premire : laccs aux courriels, la consultation de lactualit et la mto en temps rel, la slection dun service en chambre.

lavenir, les serrures biomtriques ou avec accs smartphone seront la rgle. La chane Holiday Inn a dvelopp la technologie NFC (Near-Field Communication), permettant dacheminer un message chiffr au client lavisant que sa chambre est prte et par lequel il obtient galement le signal qui lui servira ensuite dverrouiller la porte sans passer par la rception, optimisant ainsi le check-in. Des consoles de jeux, des coffres-forts pour ordinateur portable, des miroirs avec projection dimages, des dtecteurs de mouvements et radio-rveil avec station iPod font de plus en plus leur apparition dans les chambres. La climatisation, trop gourmande en lectricit, est remplace par une simple ventilation. Dans les chambres, tout devient personnalisable, des articles de salle de bains la literie.
IHF 2011

Les services hteliers seront lavenir plus innovants et personnaliss pour mieux rpondre aux nouvelles attentes de la clientle. Ces tendances sappliquent une htellerie haut de gamme, mais rien nempche les hteliers indpendants de reprendre certains de ces codes sur les segments milieu de gamme (3 et 4 toiles NN). En effet, de plus en plus dhteliers font le choix de lauthenticit et du service comme la maison, renforant ainsi la convivialit de la prestation. Enn, lajout de services complmentaires accompagns de bon sens dexploitation en lien avec son environnement direct et dune gestion rigoureuse permet lhtelier de raliser un chiffre daffaires complmentaire forte valeur ajoute pour le client.

IHF 2011

22

23

Le Mandarin Oriental Paris a quip chacune de ses chambres dcrans plats Bang & Olufsen avec technologie multimdia intgre et de stations daccueil pour iPod. Une pressing box est disponible dans certaines suites. Le client y dispose son linge et le rcupre propre le lendemain en toute discrtion et sans tre drang. La classique machine caf dans la chambre a t remplace par une machine de marque dans de nombreux htels. Le plateau de courtoisie, longtemps considr comme lapanage des htels haut de gamme, fait son grand retour dans lhtellerie et intgre mme les gammes infrieures. Dans sa chambre, le client devient un acteur du dveloppement durable avec des poubelles de tri slectif, le choix du renouvellement de ses serviettes de bains, la possibilit de grer sa propre consommation nergtique. Cela permet de responsabiliser les clients autant que le personnel de lhtel. La technologie des led permet non seulement de rduire la facture nergtique mais elle a ouvert lre du new light design, permettant de crer des ambiances lumineuses varies et la carte.
Htel Mandarin Oriental / Paris

Dans la salle de bains

En termes dagencement, les salles de bains ont volu avec des espaces plus grands et plus ouverts vers le reste de la chambre. Les salles de bains sont dsormais habilles de portes coulissantes et de grandes baies vitres avec vue sur la chambre. Le Spa sinvite dans la chambre. Le design de la traditionnelle baignoire blanche a chang dans les htels haut de gamme avec des baignoires plus tendances souvent positionnes au milieu de la pice. La douche offre de nouvelles fonctionnalits. Elle est plus grande, avec de nouvelles fonctions hydro-massage. Aujourdhui, des cabines Spa individuelles ( partir de 3 m) peuvent mme tre intgres directement dans une chambre ou une Suite. Elles offrent hammam-douche polysensorielle dans des ambiances personnalisables autour de leau et la vapeur, la musique, les couleurs et les parfums. Le miroir devient loutil de gestion des nouvelles technologies de la salle de bains. En utilisant la technologie tactile, il permet non seulement de contrler leau, la lumire mais aussi de laisser apparatre un cran de tlvision ou un lecteur MP3.
Gard ette G.

Htel Murano / Paris

Quand linnovation devient insolite

Avec des designs et des styles plus afrms, ainsi que des quipements plus high-tech, les chambres sont moins communes et rpondent donc aux envies dune clientle plus segmente. Par exemple, ceux dune clientle de loisirs qui recherche des produits plus originaux que les traditionnels htels de chanes standardiss quelle frquente lors de ses dplacements professionnels. An damliorer ladaptation des produits hteliers aux besoins des clients, les hteliers et les chanes vont toujours plus loin :  n sadaptant toutes les cibles de clientles : E De plus en plus dhtels linternational proposent des tages ddis la clientle fminine. Les chambres y proposent des amenities haut de gamme : fer friser, tapis de yoga et magazines de mode, cintres supplmentaires pour jupes et robes, planche repasser, trousse durgence avec collants, pharmacie, ncessaire couture cet tage, le personnel est uniquement fminin. Des offres pet friendly ou adaptes laccueil dune clientle familiale (avec Kids Club) sont de plus en plus nombreuses galement. Un fumoir bien conu peut devenir un nouveau lieu de convivialit au sein dun htel. Cest ainsi que Le Royal Monceau propose un bar cigares.  n sattaquant des problmes spciques : E Quand la technologie se met au service du client, cela donne par exemple la chambre spciale anti-ronements Crowne Plaza. Plusieurs tablissements de cette chane en Europe dont Paris Rpublique et au Moyen-Orient testent ce concept dvelopp autour de murs spciaux insonoriss rduisant la rsonance des bruits dans la chambre, une tte de lit absorbant les sons, un matelas de calage et un oreiller anti-ronements.  n rpondant aux envies les plus excentriques : E La technologie permet galement aux concepts les plus originaux de se dvelopper an de rpondre toutes les envies des voyageurs : dormir dans un arbre ou dans une Suite sous la mer, sjourner sur une plateforme ptrolire ou rsider dans lespace Tout devient possible condition, bien sr, dy mettre le prix.

Du design dans la chambre

Mais cest dans son design que la chambre a le plus volu. Le Mandarin Oriental Paris, rcemment ouvert, sest associ Sybille de Margerie pour la dcoration de ses chambres. Les volumes ont t organiss de manire plus innovante, avec des baies vitres et des espaces bain habills de verre, de bois, de marbre blanc et de mosaque. La refonte du Royal Monceau a t cone au clbre designer Philippe Starck. Gr par le groupe singapourien Rafes depuis sa rouverture, en octobre 2010, le palace se veut nouvel esprit, o le design des chambres est volontairement dstructur. Le lit nest plus contre le mur, mais en plein milieu de la chambre, plac en biais. Une chaise en guise de table de chevet, des foulards sur les abat-jour, une photo accroche la lampe, un plan de Paris mme le bureau, une guitare dans chaque chambre Le tout crant une ambiance trs personnelle mlangeant les styles et les poques. Sil est vrai que lhtellerie haut de gamme est le thtre de lintgration des nouvelles technologies et dun design plus recherch, lhtellerie conomique et moyen de gamme de chanes notamment nest pas en reste et applique dsormais les codes actuels en matire dinnovation et design la rnovation de ses concepts.

Le design volue

Campanile et All Seasons en sont une illustration. Ouvert en 2009, le Prizeotel Bremen City ( Brme en Allemagne) afche un positionnement dhtel design spcial petit budget proposant des chambres partir de 59 a, avec lampe haut-parleur intgr et connexion iPhone/iPod, douche effet pluie tropicale, accs Internet WiFi gratuit et des revtements muraux tactiles. En France, quelques hteliers indpendants prennent le train en marche. Saint-Etienne, les 25 chambres design de lhtel Continental, dessines par Pascaline de Glo de Besses, sont vendues moins de 60 a.

Htel Royal Monceau / Paris - La Fume Rouge - Le bar cigares Harald Gottschalk / LaSocitAnonyme

Htel Campanile / Carcassonne

Lindustrie htelire est un secteur o la mode, lart et le design peuvent trouver un de leurs meilleurs modes dexpression Des concepts originaux aux htels-design, lhtellerie est constamment repense et revisite par les plus grands noms de larchitecture et du design. Si cest plutt dans le haut de gamme que cela se joue, lhtellerie conomique nest pas en reste et ne cesse de se renouveler au travers des nouveaux concepts chambre intgrant les dernires avances technologiques. Cependant, nombre de clients sont parfois drouts pour lutilisation de ces gadgets technologiques. Au-del de leur intgration et de la gestion de leur interface avec leurs clients, il apparat indispensable de familiariser le client avec ces technologies. Un service plus facile dispenser dans lhtellerie haut de gamme.

IHF 2011

IHF 2011

24

25

Commercialisation ou limportance dune distribution russie

La n de lanne 2008 a t marque par une crise nancire internationale impactant fortement lconomie franaise. Dans ce contexte peu serein, les hteliers franais ont vcu, quant eux, une crise retardement avec une frquentation en berne jusqu la n du premier semestre 2010 et pour la premire fois, des prix moyens en baisse sur certaines catgories. Depuis trois ans, KPMG fait le constat dune forte hausse du cot des ventes (entre 3 et 8 points selon les catgories) des tablissements hteliers, signe dun vritable investissement de ces derniers pour dmarcher les clients et prospects. Daprs une tude ralise en 2010 par Mdiamtrie-Easy Voyage, Internet est aujourdhui le moyen le plus utilis pour rserver une nuit dhtel loin devant le tlphone ; viennent ensuite, dans une moindre proportion, les rservations sur place ainsi que par lintermdiaire dune agence de voyage. Cette tude montre galement que 50% des internautes consultent entre 3 5 sites diffrents pour naliser leur rservation, parmi lesquels les comparateurs de prix et sites de bons plans font gure de leaders. noter enn, que la moiti des interviews de cette enqute dclarent tenir compte des avis mis par les autres internautes.

CANAUX DE DISTRIBUTION

En complment dun site Internet et dune communication web indirecte (Facebook, Google, ou Twitter par exemple), lhtelier peut maximiser sa commercialisation grce une utilisation cohrente de le-distribution comme le prsente le schma ci-contre. Ltude Mdiamtrie cite plus haut dmontre que prs de 70% des clients nalisent leur rservation sur le site web de lhtel. Le choix dun moteur de rservation peut apparatre comme indispensable pour minimiser les intermdiaires tels que les G.D.S (Global Distribution System), et ainsi travailler en lien direct avec les distributeurs online. Limplantation dun tel systme permet lhtelier dadapter ses conditions de ventes mais galement de dynamiser en direct son offre et ses prix. Les systmes les plus utiliss sont Reservit et Availpro.

CLIENTS CANAUX DE DISTRIBUTION MOTEUR DE RSERVATION HTEL

Malgr tout, le bon choix des canaux de distribution sera primordial pour une commercialisation complte et russie. Parmi la jungle de termes techniques, il faut retenir les multicanaux web suivants : Le site Internet de lhtel avec systme de rservations.  Les sites aflis.  Les call-centers des enseignes volontaires ou intgres.  Les G.D.S (Global Distribution System) tels que Amadeus, Sabre ou Galilo et C.R.S (Central Reservation System) comme Pegasus ou Reservit.   t enn, les agences de voyages en ligne aussi appeles les O.T.A (Online Travel Agency) comme Expedia, Hotels.com ou des sites spcialiss E par niche, tel que designhotels.com. Ces derniers fonctionnent de deux manires :
> Commission avec ou sans paiement en ligne. > Allotement + marge (aussi appel merchant model).

Bonnes pratiques... et bon sens

COMPRENDRE SA DEMANDE, SES CLIENTS

Outre une parfaite matrise des fondamentaux hteliers (accueil, service, hygine), les hteliers doivent connatre leur march et les besoins de leurs clients. Cette dmarche doit permettre didentier les comportements dachats, la segmentation clients et ainsi comprendre les canaux sur lesquels il va sinformer et rserver. Les hteliers de chanes (volontaires ou intgrs) disposent dj depuis de nombreuses annes doutils de comprhension de la demande (enqutes et historiques consommateurs). Pour les indpendants, les sites institutionnels tels que les observatoires rgionaux, dpartementaux ou locaux permettent didentier les principaux marchs porteurs et habitudes de consommations des clients. Pour un htel existant, une analyse interne fonde sur lhistorique des rservations permettra de naliser la comprhension globale du march.

Rsid

ence

Odaly

s/G

assin

Htel Hilton / Paris Orly Airport

UNE uTILISATION Du WEb ACCRuE

LE-DISTRIbuTION EST COMPLEXE ET IMPLIQuE LA PRISE EN CONSIDRATION DES FACTEuRS CLEFS DE SuCCS SuIVANTS :

Partant dune meilleure matrise de la demande, lhtelier se doit chaque anne de formaliser sa stratgie commerciale : cibles, objectifs doccupation et de prix ; ainsi que ses axes de communication : site web de lhtel, page Facebook, Google+, blog, campagne de-mailing . Pour un tablissement indpendant, quelle que soit sa catgorie, il est aujourdhui essentiel de valoriser son htel grce un site web et aux rseaux sociaux. Pour tre viable, ce dernier se devra dtre esthtique, reprenant les codes de lhtel, et complet en termes dinformations : prsentation des chambres (photos, vido), des services, des prix, des actualits (mises jour rgulires), des contacts et de laccs. Enn, il doit pouvoir bncier dun systme de rservations grant les disponibilits en temps rel avec paiement scuris. Devant la grande quantit dinformations prsentes sur Internet, le parcours de navigation doit tre optimis : mise en valeur des informations importantes en structurant le site, accs rapide aux informations pratiques, cration ventuelle dun espace personnalis an dviter aux clients rcurrents dentrer les informations ncessaires chaque rservation. Il est galement possible de rchir la possibilit de crer des offres spciques une rservation Internet. Par exemple, les tablissements des groupes B&B et Accor proposent des offres rservables uniquement via Internet an de miser sur un effet dexclusivit et de valoriser lacte de rservation.

 a formalisation dune stratgie claire prenant en L considration le march de rfrence de lhtelier (zone de chalandise).  ne bonne visibilit du site web de lhtel grce U un rfrencement optimis : un nom de domaine facile crire et retenir, une extension cohrente avec le march souhait (.fr ou .com) et un second rfrencement sur les sites institutionnels (Ofce de tourisme, comit dpartemental ou rgional du tourisme) ou privs.  a cration dun site web adapt aux nouveaux L outils, tels que les smartphones et GPS, grce des applications ddies.

 quilibrer les canaux de distribution notamment sur les G.D.S pour garder de la disponibilit en propre et gagner en ractivit mais galement contrler rgulirement les gains raliss par chacun dentre eux.  e recours au Yield management pour optimiser L le prix moyen de lhtel et lutilisation dautres canaux tels que les coffrets cadeaux pour rompre les effets de saisonnalit. En lien, une formation du personnel de rception aux techniques du Yield management et la gestion des disponibilits. Il sera galement ncessaire de bien communiquer aux clients les diffrences tarifaires lies la politique de Yield management (explications claires sur les conditions dapplication dun tarif : nombre de nuites, anticipation dans la rservation, possibilit dannuler).

 n renouvellement permanent des contenus par U cible de clientles : par exemple la cration doffres promotionnelles loisirs sur le site web de lhtel pour sensibiliser la demande le week-end grce un pack chambre+petit djeuner offert ou par des jeux concours.  assurer le client dans son acte de consommation R grce des interfaces conviviales, des systmes de paiement en ligne scuriss et une transparence tarifaire lui offrant plus de visibilit dans la jungle des tarifs.  t enn, contrler et participer de manire active E le-rputation de son htel, permettant de mieux comprendre la demande et ainsi pouvoir corriger son offre et la qualit de ces services en consquence.
IHF 2011

IHF 2011

26

27

 l'heure de la distribution multicanal

Rseaux sociaux et communautaires : un nouveau vecteur de dveloppement pour les entreprises htelires
Facebook, Tripadvisor, ou encore Booking permettent lhtelier de crer ou de contrler son attractivit. La cration dune page Facebook, Google+, permet aux hteliers de regrouper des fans et ainsi communiquer rgulirement sur lhtel, ses offres et ses services, activant ainsi une logique de marketing viral, de buzz. Un site comme Tripadvisor permet aux clients de laisser un commentaire sur un htel mais galement lhtelier de pouvoir y rpondre. Lhtelier devient alors Community Manager et forge ainsi limage de sa socit. noter que rpondre aux commentaires ngatifs permet de mieux percevoir les besoins de la clientle et ainsi maintenir une e-reputation correcte. Preuve que cette dmarche doit tre systmatise : certains sites de rservations hteliers comme Accorhotels.com et certains O.T.A comme Expedia.com intgrent directement dans la che descriptive de lhtel un lien vers les commentaires Tripadvisor correspondant. Un client ayant fait une rservation recevra par ailleurs systmatiquement un e-mail linvitant partager son exprience de consommation qui sera directement visible par dautres clients potentiels.

Les coffrets-cadeaux : matriser leur distribution

Depuis quelques annes, ces intermdiaires de la prestation de service comme Smartbox ou Wonderbox commercialisent des packages trs valorisants pour ltablissement. Le recours ce type de canal de distribution doit tre stimul par une action de communication prcise sur ltablissement htelier. Par exemple louverture dun Spa ou la rnovation des chambres Lobjectif sera avant tout de faire connatre son produit et de provoquer des ventes additionnelles. Dans dautres cas, le recours ce concept peut se faire dans une logique de remplissage. Elle ne doit alors sappliquer que sur une priode clairement dnie (de prfrence hors saison) et limite dans le temps ; ce qui est contraire la volont des prestataires dont les clients font des demandes de rservation pendant les week-ends et vacances scolaires De mme, les sites dachats groups tels que Groupon ou Dealissime proposent parfois des offres attrayantes ponctuelles pouvant parfois impacter les rservations directes et contribuant brouiller limage de la rservation en ligne pour les clients. En rponse, certains groupes nhsitent pas intgrer ce type dacte dachat mettant en jeu des rexes compulsifs lis limpression de raret, en proposant des offres ponctuelles limites (- 50% sur certains htels pendant 1 ou 7 jours pour la rservation dune nuite le mois qui suit)

La politique tarifaire : parit indispensable !

Quelle surprise pour un client de trouver une chambre moins chre sur un site de rservation global que sur le propre site de lhtelier !. En effet, leffet sera double : une perte de rsultat sur la chambre du fait dune commission prleve et un client du par le manque de souplesse de lhtelier. En lien avec la stratgie de commercialisation et au-del des prix pratiqus par le march, les ambitions tarifaires de lhtelier doivent trouver une certaine rigueur malgr limpact dune opration de Yield management, parfois surprenante. Il sera donc indispensable de veiller ajuster la politique tarifaire sur lensemble des canaux de distribution en temps rel. Il est important de rassurer les clients sur ce point an dinciter rserver directement sur le site de lhtel. Ainsi, la plupart des groupes hteliers ou groupements dindpendants communiquent lors de la rservation ou lors dune simulation tarifaire sur la garantie de lapplication du meilleur prix possible. Par exemple, si un client Accor trouve une offre moins chre ailleurs, lhtel lui applique ce tarif - 10% supplmentaires. Louvre Hotels Group sengage galement appliquer le tarif le plus avantageux constat par le client.

Les nouveaux outils de communication

Les smartphones ou tlphones dernires gnrations avec connexion 3G ou WiFi permettent, depuis quelques annes, aux clients de trouver un htel, de le rserver, de le payer en ligne et dy accder trs simplement. Avec un taux dquipement en smartphones qui selon lAssociation Franaise du Multimdia Mobile est de 34,5% (+ 50% en 3 ans), cet outil et ses applications sont de plus en plus plbiscits par la clientle, y voyant l une simplicit dutilisation et un gain de temps important. Notons que les tablissements hteliers peuvent dsormais trs simplement adapter leur site web au format portable et ainsi permettre de dvelopper un canal de vente ; mais galement doptimiser laccueil grce aux informations prsentes en ligne comme laccs au parking de lhtel, les services disponibles ou encore les heures douverture du restaurant et son menu du soir... Lhtelier pourra galement rassurer et dclencher lacte dachat plus facilement, car mis en valeur sur le web. Certains groupes hteliers comme Accor ou Best Western ont cr des applications iPhone et Android permettant daccder son compte personnel en temps rel et rserver trs facilement une chambre sur lensemble du rseau. Un lien entre la rservation avec cet outil et larrive lhtel est mme tabli puisque certaines applications mobiles (comme celle dIntercontinental Hotels Group) permettent en complment, de golocaliser lhtel rserv via lapplication. Enn, il sera possible dans les annes venir de ne plus passer par la rception pour ouvrir la chambre. Le code douverture de cette dernire sera directement transmis au client lors de sa rservation en ligne. Malgr tout, ces systmes trs coteux resteront lapanage des rseaux hteliers structurs et ne remplaceront pas tout fait la convivialit dun couple dhtes. Conscients des avantages mais aussi des limites de ce nouveau mode de check-in, les htels dveloppent des modles mixtes, avec rception traditionnelle et bornes check-in/check-out express comme laroport pour gagner du temps, essentiellement pour une clientle daffaires, tel que Pullman et ses bornes lectroniques couples ses Welcomers appels cravates orange. Linnovation dans ce domaine sera donc une des clefs de russite des prochaines annes !

Enn, le choix de certains canaux devra tre guid par le cot de ce dernier : quelle commission ? Mais galement quelle visibilit sur lventuelle provenance de la clientle ou encore quel ux de rservation ? La gestion des stocks et la disponibilit de la dernire chambre (pas daccs lensemble du stock de chambres).

Toutes les volutions en cours ou venir sont limage dune htellerie qui se professionnalise toujours plus chaque jour, face un client qui cherche gagner du temps. La multitude de canaux de distribution pousse galement ce dernier chercher loffre la plus comptitive : prix et rapport qualit/prix. Les hteliers se retrouvent donc confronts deux problmatiques : une concurrence forte et un client mieux inform. En htellerie, une chambre vide est une chambre perdue. Ce raisonnement simple dmontre que parfois lhtelier doit mieux matriser sa commercialisation pour tre plus visible, mieux contrler ses prix pour maintenir ses recettes, et enn mieux communiquer. Les mtiers de lhtellerie sont des mtiers de services. Le gain de temps effectu la rservation pourra tre employ laccueil et la satisfaction du client. Ainsi lexprience du parcours de rservation est pour le client la premire image quil a dun htel, et fait donc partie intgrante du service vendu.

IHF 2011

IHF 2011

28

29

Rsidences de tourisme & Rsidences urbaines

Dj bien ancre la montagne et la mer, la rsidence de tourisme sest fortement dveloppe dans les grandes agglomrations comme dans les villes secondaires. Avec une offre produit spcique qui se caractrise par des appartements spacieux, fonctionnels et entirement quips, le produit rsidence rpond la demande dune clientle affaires ou loisirs en court ou long sjour. Aprs plusieurs annes de dveloppement euphorique, le march des rsidences se concentre autour doprateurs qui aujourdhui consolident leur maillage territorial et renforcent leur image de marque.

IHF 2011

Park & Su ites / Lyon

IHF 2011

30

31

Rsidences de tourisme, rsidences urbaines : un march dynamique

Une offre en croissance
Daprs le SNRT (Syndicat National des Rsidences de Tourisme) la France compte 1 854 rsidences de tourisme classes ou en cours de classement, ce qui reprsente 155 486 appartements et 650 606 lits en 2010.

volution du nombre dappartements volution du nombre dappartements par espace touristique depuis 2006 par espace touristique depuis 2005

60 000 +22% 50 000 40 000 30 000 20 000 +11% +147% +4% +2% +20%

Rpartition de loffre appartements Rpartition Rpartition de loffre appartements de loffre appartements par -par 2010 parcatgorie catgories - 2010 catgories - 2010

de loffre appartements Rpartition Rpartition Rpartition de loffre appartements de loffre appartements par gographique par zones gographiques par zone zones gographiques - 2010 - 2010 - 2010

+138%

+19%

10 000 0 vol. 10/05 TCAM 10/05

2005

2006

2007

2008

2009

2010

8%

8%

31 %

31 %

50 %

N. C. 1* 2* 3* 4* 50 %

N. C. 1* 2* 3* 4*

25 %

25 % 30 %

Montagne Littoral 30Zone % rurale Ville

Montagne Littoral Zone rurale Ville

Zone rurale

Ville

Montagne

Littoral

Note : TCAM = Taux de croissance annuel moyen Source : SNRT, KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

11 % 10 % 1% 10 % 1%

11 % 34 % 34 % Aprs une expansion rapide entre 2005 et 2008, les promoteurs ont ralenti le rythme des ouvertures depuis 2009. Au total, depuis 2005, le nombre de rsidences a augment de 41%, ce qui reprsente 46 000 appartements de plus sur le march. Deux zones sont particulirement dynamiques et ont plus que doubl leur offre appartement depuis 2005 :  n zone rurale, o les capacits taient E faibles, 10 000 appartements ont t construits grce notamment aux avantages scaux destins la revitalisation rurale.  n zone urbaine, le march est pass E de 189 rsidences en 2005 400 en 2010, soit 22 000 appartements supplmentaires. Selon Madame Jallet du SNRT, un tiers des ouvertures concerne les rsidences urbaines.

Note : les donnes tant de 2010, les catgories sont sous les anciennes normes 1986. Source : SNRT

La part des appartements non classs est importante (50%) et peut sexpliquer par le classement lui-mme qui portait sur des critres de conformit pouvant prter interprtation, ralentissant lobtention du classement sur plusieurs annes. Le nouveau classement va permettre une rpartition catgorielle retant mieux la ralit des prestations offertes.

Un tiers des ouvertures concerne les rsidences urbaines

IHF 2011

Pierr

e&V acan

ces P r

En juillet 2011, 149 rsidences taient classes dont 3 en catgorie 5 toiles, 38 en 4 toiles et 85 en 3 toiles.

emiu

m/H

Alors que lancien classement comportait 40 critres qui portaient essentiellement sur la conformit (supercie, quipements, etc.), le nouveau en compte 175 dont une grande partie sont des critres qualitatifs (propret, services proposs, etc.). Ainsi, lexploitant est mis en valeur et ses actions peuvent avoir un impact sur le classement de son tablissement. Ce nouveau classement rpond aux attentes de services et de confort des consommateurs tout en garantissant la scurit et laccessibilit dans le respect du dveloppement durable.

oulg

ate

Cam

bon S

Le 1er juillet 2010, est entr en vigueur larrt xant les nouvelles normes et procdures de classement des rsidences de tourisme. Ces normes devront tre respectes par les rsidences actuellement classes, et ce avant 2012. Le classement, tabli sur un systme de points avec une classication allant de 1 5 toiles, sera dsormais rexamin tous les 5 ans.

ylvain

- DR

PVCP

Le nouveau classement : plus de qualit et une meilleure harmonisation des produits

IHF 2011

32

33

Un mode dhbergement complmentaire

Les rsidences de tourisme (situes la montagne, sur le littoral et en zone rurale) et les aparthtels (situs en zone urbaine) prsentent des caractristiques propres qui en font une offre complmentaire aux autres typologies dhbergements, adapte une demande spcique de moyens/longs sjours affaires et loisirs. Au-del de sa localisation, le produit rsidence sduit par ses atouts spciques

La concentration des oprateurs se poursuit

Entre 2007 et 2009, le march des rsidences de tourisme a connu un processus dassainissement travers la liquidation progressive des exploitants dcitaires. La majorit des rsidences ayant t reprises par des oprateurs solides, le march sest nalement consolid autour dune cinquantaine de gestionnaires. Les oprations rcentes dacquisitions montrent que la concentration du march se poursuit, mais sur la base de portefeuilles de plus petite taille.

Libert / Flexibilit Tarifs dgressifs

Rsidence Pierre & Vacances Premium / Le Crotoy Canu Francis - DR PVCP

Rsidence de tourisme Aparthtel

Autonomie

Offre des principaux groupes de rsidences de tourisme en France - 2011

Enseignes Pierre & Vacances (Premium inclus) Lagrange Classic / Confort / Prestige / City Odalys Maeva Eurogroup - Madame Vacances Golia Nma France Location
Source : SNRT, sites des groupes

Groupes Pierre & Vacances Groupe Lagrange Groupe Financire Duval Pierre & Vacances Eurogroup Golia Nma France Location / Couleurs Soleil

tablissements 111 160 163 83 61 37 35 18

Appartements 19 400 N.D. 12 546 7 840 4 619 2 519 2 487 1 582

Lits 102 191 77 500 65 000 35 884 27 000 12 700 11 200 14 000

Convivialit

Espace et Confort

Parmi les exploitants de rsidences de tourisme, on retrouve deux typologies dacteurs :  es grands groupes denvergure L nationale et internationale (Pierre & Vacances, Lagrange et Odalys) prsents sur tout le territoire et sur tous types despaces gographiques (mer, montagne, rural, urbain).  es groupes denvergure rgionale L ou nationale avec un portefeuille de rsidences plus limit. Les acteurs du march des rsidences de tourisme exercent plusieurs mtiers : ils peuvent tre la fois promoteurs immobiliers, gestionnaires et tour-oprateurs, cest le cas des grands groupes comme des groupes rgionaux.

La clientle des rsidences apprcie les atouts que prsente le sjour en rsidence et sa formule intermdiaire entre lhtellerie classique et une location en appartements ou meubls :  ne formule dhbergement souple U qui facilite les sjours indpendants et autonomes.  es logements plus spacieux et bien D optimiss en termes de surface avec des studios dune taille moyenne de 20 25 m et des appartements de 2 ou 3 pices.  es tarifs dgressifs qui sappliquent D gnralement partir de 3 ou 4 nuits et pouvant atteindre entre 10% et 20% des tarifs hteliers. partir dun mois, les rsidences proposent des tarifs infrieurs de prs de 40% par rapport aux htels.  es conomies en restauration grce la D possibilit de prendre ses repas dans son studio ou appartement.
s/L yon

Rsidence Citadines / Paris

Confort, autonomie et convivialit

Offre des principaux groupes daparthtel en zone urbaine - France - 2011

Enseignes Adagio Appart'City Park & Suites Citadines Rsid'htel Residhome Sjours & Affaires
Source : SNRT, sites des groupes

Groupes Pierre & Vacances/Accor Dom'Ville'Services Groupe Equalliance Groupe Ascott Rsid'htel Rside Etudes Rside Etudes

tablissements 75 47 46 32 37 19 20

Appartements 8 311 5 960 4 747 3 375 2 819 2 419 1 892

Lits 25 015 15 488 14 899 8 926 11 705 6 457 5 262

IHF 2011

Rs

iden

ce O

daly

IHF 2011

34

35

Longtemps seul oprateur du march des rsidences urbaines, Citadines a vu apparatre dans les annes 1990 ses premiers concurrents (AppartCity, Cita) qui se sont bien implants dans les villes de province. Les annes 2000 ont marqu un tournant avec lapparition de nouveaux oprateurs (Park & Suites, Adagio, Hi Park, Lagrange City, etc.) ce qui a eu pour rsultat de stimuler la comptitivit et de crdibiliser le produit. En parallle, la concentration du march sest poursuivie avec lacquisition le 1er juillet 2011 de 100% de Cita par Adagio, joint venture 50/50 entre Pierre & Vacances et Accor. Adagio devient ainsi leader franais et europen sur le march des rsidences urbaines. horizon 2015, Adagio exploitera prs de 130 rsidences urbaines en Europe, Russie et Moyen-Orient.
Rsidence Adagio / Strasbourg DR PVCP

Un concept en pleine volution

TOuJOuRS PLuS DE CONFORT

Le produit rsidence a beaucoup volu depuis sa cration la n des annes 1970. Aujourdhui, les groupes privilgient lespace, la fonctionnalit et le confort. Le coin cuisine est entirement quip (plaques vitrocramiques, micro-ondes, lave-vaisselle, rfrigrateur, vaisselle, ustensiles, et parfois mme lave-linge/sche-linge), le salon est convivial et bien agenc avec des surfaces de rangement fonctionnelles. Pour ce qui est des quipements, tous les programmes de rnovation et les constructions

nouvelles prvoient des crans plats, la connexion Internet et la climatisation. cela sajoutent de nombreux services la carte : petit djeuner, blanchisserie, laverie, mnage quotidien, livraison de courses ou de repas, etc. Toutes les rsidences mettent disposition le linge de maison et les serviettes. Certaines rsidences de tourisme offrent en plus un panier daccueil pour les clients dles ou pour les longs sjours. Adagio par

exemple propose un panier Monoprix Gourmet pour un sjour de plus de 28 jours. Pour ce qui est des quipements annexes, la piscine extrieure couverte est devenue un standard en bord de mer et dans les rsidences urbaines. Cest le cas du groupe Odalys qui dveloppe galement un concept de petit Spa. Les quipements bien-tre participent la monte en gamme. Les Relais Spa du Groupe Rside tudes sont des rsidences de tourisme 4 toiles avec espaces affaires et bien-tre. Les rsidences Lagrange Prestige disposent de piscines couvertes et chauffes avec bains remous, de sauna et hammam, de salles de tness et despaces Spa avec soins. Au-del du confort matriel, la scurit et la sret sont parties intgrantes du confort du sjour et de la tranquillit recherche par la clientle. terme, le produit Adagio sera un aparthtel avec un service accueil 24h/24.

Un march toujours en expansion

Aujourdhui, lexpansion du march se concentre sur les destinations urbaines o les groupes consolident leur maillage face de nouveaux entrants sur le march. Park & Suites envisage de grer une centaine de rsidences horizon 2013.   prs avoir dvelopp prs de 1 000 appartements par an entre 2006 et 2010, le groupe Rside A tude ralentit son rythme dexpansion.  enseigne Hi Park (BNP Paribas Real Estate) a ouvert en 2010/2011 trois rsidences de L tourisme daffaires Grenoble, Nice et Marseille. Les rsidences se caractrisent par une architecture moderne alliant design et prestations haut de gamme avec des appartements allant du studio (19 32 m) la suite Deluxe (de 44 54 m). Un 4e projet devrait ouvrir Serris Val dEurope en 2013. Le concept Hi Park offre les services dun htel moyen de gamme dans un appartement meubl.
UNE MONTE EN GAMME QuI SE POuRSuIT

Rsidence Odalys / Erdeven

La montagne puis le littoral ayant t investi par les groupes ds les annes 1970/1980, il est aujourdhui difcile de trouver de bons emplacements et ce dautant plus que les constructions sont limites par la protection de lenvironnement (Loi littoral). La croissance externe reste nanmoins un levier et il est primordial pour les groupes de proposer de nouvelles destinations chaque anne. En 2010, le SNRT a recens une vingtaine douvertures de rsidences de tourisme en montagne, sur le littoral et en zone rurale auprs de ses adhrents. ces ouvertures sajoutent des oprations de cessions et de reprises dactifs ou de portefeuilles se limitant une dizaine de rsidences. En juillet 2011, le groupe SEML a repris la Compagnie Gnrale de Tourisme, propritaire de 13 rsidences en montagne.

Pour rpondre la demande des clientles franaises et internationales, le produit rsidence sadapte et monte progressivement en gamme, offrant des appartements de plus en plus spacieux avec des prestations et des services 4 et 5 toiles. Avec le label Premium, Pierre & Vacances souhaite distinguer ses meilleurs produits situs sur des emplacements dexception dans des destinations de renomme internationale (Arc 1950, Flaine Montsoleil, Avoriaz, Deauville). Ces rsidences sont composes dappartements spacieux et confortables, dcors par des designers de renom et offrant des prestations modernes (WiFi, chanes internationales, livraison de courses, etc.). Citadines, une marque du Groupe Ascott, a dvelopp un label Prestige pour ces tablissements haut de gamme offrant plus despaces dans des appartements qui se distinguent par la qualit du mobilier et des matriaux. En 2011, Ascott a acquis un immeuble abritant lHtel Costes K et un immeuble adjacent actuellement vacant. Lensemble immobilier sera transform en rsidence htelire haut de gamme qui deviendra la 1re rsidence Ascott en France. Aprs amnagement, Laparthtel Ascott Arc de Triomphe Paris comptera 106 appartements, du studio aux 3 pices. Les clients de la rsidence auront accs la piscine, au centre de remise en forme, un espace sauna, un Spa/sauna et un restaurant.

La force de la marque
Suite aux diffrents mouvements de cessions et de concentration, les groupes ont besoin de repositionner leurs diffrents tablissements, renforcer la visibilit des marques tout en rassurant le client. La segmentation de loffre passe par la cration de labels ou gammes sous une marque chapeau connue de la clientle :  e Groupe Park & Suites dcline son offre en 4 gammes : Park & Suites Prestige, L Park & Suites lgance, Park & Suites Confort et Park & Suites Villages. Les rsidences Cita, acquises par Adagio, porteront dsormais lenseigne Adagio.   es rsidences prestiges de lenseigne Pierre & Vacances porteront le label Premium L se distinguant des rsidences haut de gamme Pierre & Vacances Resorts.  itadines a cre le label Prestige qui regroupe les rsidences nouvellement rnoves C et proposant des prestations haut de gamme. Lagrange a galement sa catgorie Prestige. 

IHF 2011

Rsid

ence

Adag

Rsidence Park & Suites Prestige / Cannes

io / P

aris

Th

ion A

nne-E

mma

nuell e-D

R PV

CP

IHF 2011

36

37

50%

40%

Les taux doccupation des rsidences de tourisme sont globalement levs en t :  n montagne, les taux doccupation des E rsidences qui restent ouvertes sont corrects, ce qui tmoigne de lattractivit du produit. Les destinations montagne qui dveloppent, avec la collaboration des Collectivits Territoriales, des animations, amplient lattractivit des sites : ouverture des magasins, festivals, etc. Elles contribuent la dynamique estivale des gens de montagne.
Center Parcs Domaine des Trois Forts / Lorraine DR PVCP

30%

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Zone rurale

Ville

Montagne

Littoral

Moyenne

Rsidence Pierre & Vacances Premium / Les Arcs 1800 Bergoend ric - DR PVCP
Taux doccupation en t de 2005 2010 Taux doccupation en t de 2005 2010 par zone gographique

par zone gographique

Des taux doccupation qui retent lattractivit du produit

En hiver, les taux doccupation des rsidences de tourisme varient fortement dune zone gographique lautre :  n montagne, le taux doccupation E est dpendant des bons niveaux denneigement et du calendrier des vacances scolaires en Europe. Les rsultats 2010 sont dans la ligne de 2008 et 2009 qui avaient t deux bonnes saisons.  ur le littoral, les taux doccupation S restent faibles en hiver mais progressent depuis 2 ans. En hiver, les rsidences accueillent sur plusieurs semaines les propritaires des appartements ce qui leur permet de rester ouvertes sur une priode plus longue.  n zone rurale, le taux doccupation est E en baisse de 2004 2007/2008 et sexplique essentiellement par une croissance forte du nombre dappartements sur la priode (+ 84%).  es rsidences urbaines ont directement L souffert de la crise en 2009, enregistrant une baisse de 7 points de leur taux doccupation. Malgr la reprise en 2010, le niveau doccupation reste 65% mais sexplique par une forte progression de loffre entre 2007 et 2010 (+ 70% dappartements).

 ur le littoral, les taux doccupation de 2009 S et 2010 sont bons mais natteignent pas ceux de 2007, anne exceptionnelle pour le littoral franais. Lt 2011 devrait tre une nouvelle anne de rfrence, les rsidences en bord de mer protant de linstabilit des pays du Maghreb.  n zone rurale, les rsidences bncient E dun afux de clientles trangres des pays limitrophes, ce qui leur permet de maintenir des niveaux de frquentation corrects.  t 2010 marque une reprise de L loccupation des rsidences urbaines aprs une forte baisse en t 2009 : le tourisme daffaires est nouveau au rendez-vous.

80%

70%

60%

Taux doccupation en hiver de 2005 2010 Taux doccupation en hiver de 2004 2010 par zone gographique

par zone gographique

50%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Zone rurale
80%

Ville

Montagne

Littoral

Moyenne

Source : SNRT, KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

70%

60%

Une clientle familiale et dindividuels affaires essentiellement franaise

Segmentation de la clientle dans les aparthtels par catgorie
Affaire Individuelle Loisirs 35% 21% 39% 32% 58% 47% 46% 65% Groupe Loisirs 4% 5% 3% 4% 3% 1% 3% 1% 4 toiles Paris 62% 74% 58% 63% 39% 52% 51% 34% le-de-France hors Paris
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

50%

40%

30%

Provence Cte d'Azur Autres rgions 3 toiles le-de- France Provence Cte d'Azur Autres rgions 2 toiles France

Zone rurale

Ville

Montagne

Littoral

Moyenne

Source : SNRT, KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs Note : Donne 2005 / 2006 non disponible pour les rsidences en ville.

Le produit rsidence est particulirement bien adapt la clientle familiale et des groupes damis qui reprsentent entre 80% et 90% de la clientle dans les rsidences de tourisme la montagne, sur le littoral et en zone rurale. La clientle de groupes (sportifs, clubs de 3e ge, associations, etc.) est prsente en dehors des priodes de haute saison. La clientle affaires reprsente moins de 10% de la clientle accueillie sur ces destinations.

Taux doccupation en t de 2005 2010 par zone gographique

SNRT, KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

80%
IHF 2011 IHF 2011

38

39

La clientle affaires, essentiellement individuelle, est majoritaire dans les tablissements 4 toiles et ce partout en France. La clientle individuelle loisirs est prsente les week-ends et en priode de vacances scolaires. Dans les aparthtels 3 toiles, la rpartition est plus quilibre entre la clientle affaires et loisirs. Ces donnes montrent que le travail des groupes pour faire connatre le produit auprs de la clientle loisirs en moyens/longs sjours porte ses fruits. Cette clientle apprcie lespace supplmentaire de ce mode dhbergement qui peut comporter jusqu 5 chambres, tout en protant dun espace salon et dune cuisine quipe.
par saison et par volution de la zone part gographique de la clientle trangre par saison et par zone gographique par saison et par zone gographique Hiver Hiver volution de la part de la clientle trangre volution de la part de la clientle trangre

Comptes dexploitation 2010 dun panel de rsidences de tourisme et aparthtels en France

Les statistiques prsentes ci-aprs sont collectes auprs des principaux oprateurs exploitant des rsidences en France. Les moyennes sont tires dun panel reprsentatif du march franais.
Rsidence Adagio / Vienne Cortin Rmy - DR PVCP

APARTHTELS - ZONES URBAINES

60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 2004/2005 2004/2005 2005/2006 2005/2006 2006/2007 2006/2007 2007/2008 2007/2008 2008/2009 2008/2009 2009/2010 2009/2010

La rpartition par catgorie a t tablie partir du nouveau classement des rsidences de tourisme.
Aparthtels 2 toiles Rsultats commerciaux Taux doccupation Prix moyen HT RevPAR HT 72,7% 33 a 24 a 98,0% 0,2% 1,8% 12,1% 6,0% 5,9% 3,8% 63% 75,3% 39 a 30 a 96,1% 2,9% 1,0% 12,5% 11,8% 5,5% 4,4% 57% 75,0% 28 a 21 a 96,9% 0,8% 2,3% 18,5% 11,5% 8,5% 7,0% 50% le-de-France PACA Autres rgions

Avec des niveaux doccupation levs et des charges de personnel rduites, les marges des aparthtels 2 toiles sont leves : entre 50% et 63% des recettes.

Rpartition des recettes Hbergement HT Restauration HT Ventes diverses Principales charges dexploitation Cots de personnel Hbergement et sous-traitance Administration nergie

Zone rurale Zone rurale

Ville Ville

Montagne Montagne

Littoral Littoral

Moyenne Moyenne

Source : SNRT, KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

t t

RBE
Source : SNRT, KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

Au cours des 5 dernires annes, la part de la clientle trangre tend diminuer dans les rsidences de tourisme avec nanmoins des volutions diverses en fonction des zones gographiques :  usquen 2008, les rsidences urbaines J attiraient une part leve de clientles trangres (54% en hiver et 47% en t) dont la dure de sjour est plus longue et qui connaissent bien le produit extended stay. Pendant la crise, la clientle trangre a recul de 20 points (31% des clients en hiver 2010), mais elle revient progressivement.  a qualit du massif montagneux franais L et les infrastructures dveloppes attirent la clientle trangre (31% en hiver et 34% en t) en provenance majoritairement des pays limitrophes (anglais, belges, nerlandais).

50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0%

Aparthtels 3 toiles Rsultats commerciaux Taux doccupation Prix moyen HT RevPAR HT Rpartition des recettes Hbergement HT Restauration HT Ventes diverses Principales charges dexploitation
2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010

Paris

le-de-France hors Paris 73,6% 53 a 39 a 93,2% 3,8% 2,9% 21,1% 7,2% 1,5% 5,3% 40%

PACA

Province hors PACA 59,8% 54 a 32 a 93,0% 4,5% 2,5% 24,5% 11,6% 3,0% 4,6% 42%

76,1% 97 a 74 a 94,4% 1,8% 3,8% 24,7% 17,1% 4,4% 2,5% 53%

71,3% 56 a 40 a 94,2% 2,4% 3,4% 23,1% 11,0% 3,9% 4,4% 45%

Cots de personnel Hbergement et sous-traitance Administration nergie RBE

Zone rurale Zone rurale

Ville Ville

Montagne Montagne

Littoral Littoral

Moyenne Moyenne

Source : SNRT, KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

Source : SNRT, KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

IHF 2011

IHF 2011

40

41

Aparthtels 4 toiles Rsultats commerciaux Taux doccupation Prix moyen HT RevPAR HT Rpartition des recettes Hbergement HT Restauration HT

Paris

le-de-France hors Paris 71,2% 84 a 60 a 94,0% 4,4% 1,5% 17,6% 1,9% 0,2% 6,8% 46%

PACA

Province hors PACA 49,5% 65 a 32 a 86,8% 9,9% 3,3% 29,6% 7,5% 1,4% 8,4% 34%

RPARTITION DES RECETTES ET DES COTS

72,2% 129 a 93 a 95,0% 2,4% 2,6% 16,9% 7,3% 1,6% 4,5% 54%

53,4% 92 a 49 a 92,9% 3,9% 3,2% 25,6% 2,3% 0,5% 7,5% 40%

Lhbergement est la principale source de revenus des rsidences de tourisme et aparthtels. La restauration se limite gnralement au service petit djeuner avec des cots dachats rduits. Les frais de personnel sont infrieurs ceux de lhtellerie traditionnelle ce qui sexplique par :  es horaires douverture rduits, D notamment dans les rsidences de tourisme.  es sjours dune dure moyenne de D 6,1 jours en hiver et 7,5 jours en t (donnes SNRT) qui limitent le nombre de check-in et check-out et par consquent les besoins en personnel de rception.  es cots de mnage rduits. Le mnage D se fait une fois par semaine dans les rsidences de tourisme. Tous les jours dans les aparthtels pour des sjours de moins de 3 nuits, et une fois par semaine pour les longs sjours.

Alors que la crise a t plus forte Paris, la reprise y est galement plus signicative quen Province o le cycle est plus lisse. La capitale franaise bncie la fois du retour des clientles trangres, mais aussi de la clientle affaires. Les niveaux doccupation et surtout les prix moyens en 3 et 4 toiles sont donc plus logiquement levs Paris que dans les autres rgions.

Ventes diverses Charges dexploitation Cots de personnel Hbergement et sous-traitance Administration nergie RBE

Rsidence Citadines / Paris

Source : SNRT, KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

RSIDENCE DE TOuRISME (MONTAGNE, LITTORAL, zONE RuRALE) Montagne Rpartition des recettes Hbergement HT Restauration HT Ventes diverses HT Principales charges dexploitation Frais de personnel Cots du mnage nergie RBE
Source : SNRT, KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

MARGES DEXPLOITATION

Mer 91,1% 3,1% 5,8% 14,5% 2,3% 8,9% 59,5%

Zone rurale 88,2% 3,9% 7,9% 20,0% 3,7% 7,2% 60,8%

87,4% 4,6% 8,0% 16,6% 3,8% 9,0% 61,2%

Des taux doccupation corrects et des charges matrises gnrent des marges dexploitation intressantes, gnralement suprieures 40% dans les aparthtels en province et pouvant atteindre plus de 60% Paris. Dans les rsidences de tourisme, les marges sont suprieures celles des aparthtels, ce qui sexplique par des priodes douverture plus rduites, optimisant ainsi la frquentation pendant les priodes de haute saison, et une matrise des cots.

ites V illage

/ Can

nes

& Su

Park

ence

Rsid

IHF 2011

Cent

er Pa

rcs /

Solo

gne

DR

PVCP

IHF 2011

42

43

Palais des Congrs & Halls dExposition

Le secteur des Palais des Congrs et des Parc dExpositions volue danne en anne, port par un renouvellement de son offre dquipements mais galement sous linuence dune demande la recherche permanente de visibilit et dinnovation. Phare des destinations touristiques, ces ensembles urbains, souvent emblmatiques du tourisme daffaires, sont en mutation pour devenir de vritables lieux de vie.

IHF 2011

Palais de

la Mu tualit / Pa ris

IHF 2011

44

45

Palais des Congrs et Halls d'Exposition lheure de la concurrence

branl par la crise conomique et nancire, le tourisme daffaires a repris des couleurs en 2010. Ce secteur, compos de 4 activits principales Congrs/conventions dentreprises, foires et salons, runions dentreprises et voyages daffaires individuels a repris au dbut de lanne 2011 grce un retour des vnements dentreprises. De nombreux spcialistes et indicateurs tendent dmontrer que cette activit touristique reste fragile, comme en tmoignent certains effets post-crise : un raccourcissement des temps de rservation et une ngociation plus ne de la part des demandeurs. Par ailleurs, une concurrence plus dense et lintgration verticale dorganisateurs dvnements par certains grands groupes ont renforc cette vision. quipements structurants des destinations touristiques, les Palais des Congrs et les Halls d'Expositions sont des outils de dveloppement forts, qui permettent le renforcement du tourisme daffaires et de toutes ses composantes (htellerie, restauration, agences de communication). Ces installations, trs coteuses, cherchent dsormais de nouveaux relais de croissance. En effet, avec une saisonnalit trs marque (en semaine et hors priode de vacances scolaires), leur niveau doccupation reste limit. Face cet tat de fait, de nouveaux quipements, de nouvelles conceptions et organisations se mettent en place pour maximiser le temps daccueil des diffrents publics. Notons galement que le modle conomique du Palais des Congrs est fortement ax sur le dveloppement des parties expositions trs contributrices en termes de chiffre daffaires. Aujourdhui le lieu devient rversible et touche de nouvelles clientles locales, touristiques grce des programmations adaptes, dcloisonnant en partie les diffrentes saisonnalits.

Une offre repense

Les sites, qui accueillent des manifestations affaires, voluent et trouvent une nouvelle place dans la ville. Les rnovations actuelles prennent en considration les nouveaux besoins des organisateurs et des clients :  urfaces dexpositions plus grandes avec S une plus grande modularit des espaces.  ration de lieux de vie avec des espaces C dtentes, des salons VIP  versibilit des installations pour permettre R laccueil de manifestations culturelles (spectacles de danse, concerts lyriques).  spaces de restauration multiples et de toute E gamme : Convenient Store type Relais H.  ssociation physique et directe avec un A tablissement htelier.  ration danimations en pied de Palais des C Congrs avec des espaces boutiques et de restauration.
Palais des Congrs / Saint-Malo

Le temps de lquipement monoactivit est rvolu ; place dsormais la modularit et la multifonctionnalit des quipements

Parmi les exemples les plus marquants, la ville de Rennes a choisi de transformer un lieu historique en cur de ville pour y raliser son nouveau Palais des Congrs. Le site pourra accueillir tous types de visiteurs : congressistes, touristes mais galement des expositions, des spectacles et des vnements culturels. De mme la ville de Rouen devrait bncier dici quelques annes dun Palais des Congrs. Initi par lassureur Matmut, le site se composera dtablissements hteliers, dun amphithtre de 1 000 places et despaces de runions.

La rnovation de cette ancienne cole permettra la ville de se positionner sur Grand Paris - Axe Seine. En 2013, la ville dAntibes Juan-les-Pins ouvrira un Palais des Congrs dune surface de 14 000 m incluant un amphithtre de 500 places ainsi que des surfaces commerciales. Un restaurant gastronomique devrait tre implant en hauteur pour bncier dune grande terrasse panoramique. Situ au cur de lAlsace, la ville de Colmar accueille cette anne un Palais des Congrs au cur du hall 1 du Parc des expositions Colmar-Expo. Cette transformation de surfaces

dexpositions permettra la ville de disposer dun amphithtre de 1 400 places assises crant ainsi un lieu daffaires global. Enn, le futur Palais des Congrs dAngers se situera en front de Maine. Compos dun auditorium de 1 500 places, dun htel 3 toiles de 150 chambres et dun parking de 200 places, le site sinscrit dans la dmarche de rnovation urbaine des berges de la Maine. Le site protera galement de larrive du tramway, de sa proximit avec linstallation culturelle Le Quai et du site dattractions Terra Botanica.

Ces exemples sinscrivent dans des logiques complmentaires : structurantes pour les destinations mais galement dynamisantes dans le cadre de quartiers en rnovation. Vritable lieu multimodal, le Palais des Congrs devient un outil de convivialit urbaine. Notons enn que lamlioration de loffre reste un levier important dattractivit pour un site.
Palais des Congrs / Rennes

La France : leader europen pour son offre

Avec 95 centres de Congrs qui reprsentent 147 900 places, dont 15 Palais de plus de 4 000 places, la France possde le premier parc dquipement de Congrs en Europe devant la Grande-Bretagne, lItalie et lAutriche. Selon France Congrs, la France possde 28% de loffre de centres de Congrs sur le march europen et 25% en capacit daccueil. cela sajoutent les 80 parcs d'expositions franais, lieux privilgis des foires et salons qui reprsentent 1 800 000 m utiles bruts de surfaces dexpositions.
Lille G rand Palais

IHF 2011

46

Maxime Dufour photographies

IHF 2011

47

Une marque permet une destination touristique dtre identie comme un vritable produit, qui ne vend pas uniquement ses quipements, mais aussi son environnement touristique, conomique et universitaire. La marque valorise alors la destination et renforce son identit, notamment linternational. Un slogan, aussi accrocheur et percutant quil soit, ne suft pas attirer de faon prenne les touristes daffaires. Cest pourquoi lun des acteurs essentiels dans la commercialisation touristique dun territoire et dans loptique de capter une clientle affaires est le bureau des Congrs. Il permet, en effet, de communiquer et/ou de commercialiser les quipements de la ville (Palais des Congrs, Parc des Expositions, Arena). Le bureau des Congrs harmonise aussi lensemble des services proposs par lOfce du Tourisme et veille au respect des cahiers des charges des clients. Il peut jouer, par exemple, un rle de facilitateur auprs des clients et des prestataires.

Les facteurs clefs de succs dune destination Congrs

Amphithtre / Lyon GL Events Nicolas Robin

Un environnement touristique convenablement vendu et exploit par les organismes dvnementiels nest possible que si la destination dispose datouts structurants forts (accessibilit, hbergements...), et repose sur de bonnes pratiques. Il existe, en effet, des facteurs indispensables pour quune ville de Congrs performe et se dveloppe :

Palais des Congrs : btiment emblme et signal urbain

Situs majoritairement en cur de ville, les Palais des Congrs ont toujours revtu des aspects architecturaux originaux. Souvent ports par des architectes ou dcorateurs de renom, les nouveaux Palais des Congrs deviennent des signaux urbains forts, grce des conceptions originales, empreintes de modernit et dinnovation. En ce sens, la dimension cologique et de dveloppement durable sintgre ds la conception de lensemble. Cet investissement, principalement soutenu par les collectivits locales, sinscrit galement dans une logique de rnovation urbaine (exemples des Palais des Congrs de Rennes, dAntibes et de Rouen). Au-del de ces considrations, la cration dun btiment totem, emblme ou phare facilite la commercialisation grce des signaux architecturaux (formes, couleurs, lumires, intgration dans une structure ancienne), permettant didentier facilement la destination. Parmi les exemples les plus marquants, notons le Palais des Congrs de Tours cr par Jean Nouvel ou encore la ralisation de larchitecture intrieure du Palais de la Mutualit par Jean-Michel Wilmotte. Jean Guervilly, architecte de renom, a t choisi en 2010 pour concevoir le Palais des Congrs au cur de Rennes.

 accessibilit est primordiale, cest un L facteur majeur dans le choix dune destination Congrs. Lamlioration des liaisons existantes, la diversication des modes de transports et leur articulation doivent permettre aux visiteurs de passer facilement dun mode de transport un autre. Le rseau des transports en commun doit tre efcace, multimodal, avec une desserte tudie en fonction des structures accueillant les MICE.  attractivit touristique est aussi un L enjeu majeur dans la russite dune destination affaires. Il est donc important de communiquer de manire plus globale sur le tourisme an de crer un environnement qui ne repose pas uniquement sur une structure et des services affaires.

Palais de la Mutualit / Paris

Une destination Congrs : une destination touristique

Une ville Congrs sinscrit avant tout, dans une logique de destination touristique. La structure Congrs ou Exposition nattire pas directement les organisateurs. Cest un ensemble de facteurs qui oriente le choix des organisateurs : la vitalit dun centre-ville, les qualits de services complmentaires, laccueil rserv par les institutionnels La politique globale dattractivit de la destination est donc au cur des proccupations des lus et des professionnels. Le rle des structures daccueil rside principalement dans la capacit du lieu accueillir du public. Elles ne sont pas, en tant que tel, un outil de communication pour la destination. Une destination doit donc trouver des relais de communication pour capter lattention des organisateurs et des entreprises. La prsence dun Palais des Congrs doit tre effectivement vue comme un levier essentiel de lactivit conomique par ses effets induits et collatraux sur lensemble dune rgion, savoir des retombes conomiques importantes (nuites htelires, taxe de sjour, shopping). Dans un contexte trs concurrentiel, les destinations se doivent de dvelopper des politiques cibles et spciques leurs environnements an de promouvoir ces facteurs. Aujourdhui les zones touristiques, et par consquent les villes Congrs, se vendent, commercialisent leurs offres, mais vont aussi plus loin en se positionnant comme marque. Cest le cas des villes comme Toulouse, Montpellier ou Lyon qui ont dclin le nom de la ville sous une marque distincte : So Toulouse, Enjoy Montpellier ou OnlyLyon. La publicit et la promotion sont bien devenues les nouveaux outils de communication prpondrants pour attirer les touristes. Cela permet lensemble des acteurs conomiques de la destination de sunir sous une bannire commune et de travailler au dveloppement global de lattractivit de la zone, aussi bien sur les clientles loisirs quaffaires.
IHF 2011

 ne capacit htelire et une qualit de service sont requises. Une offre moyen/haut de U gamme (4 toiles et 5 toiles) et de capacit sufsante sont ncessaires pour attirer les plus grands vnements et offrir au maximum de participants un service quivalent.  e Palais des Congrs doit sadapter son environnement immdiat tout en offrant un L amnagement moderne et conforme aux attentes de la clientle Congrs et runions. Il faut donc que loutil soit correctement dimensionn et quil bncie dune grande modularit. Aujourdhui, la ncessit de pouvoir exposer et donc de jouer avec les espaces est vital pour un Palais des Congrs. Les surfaces pour laccueil du public, les exposants et organisateurs doivent alors tre correctement dimensionnes en fonction de la typologie des vnements souhaits par les prestataires.

Htel Concorde Lafayette / Paris

IHF 2011

48

49

Zoom sur les quipements multimodaux Arena

LArena est construit sur le modle de larne antique, le public encercle la piste, lespace quant lui, sadapte tous types dvnements (manifestations sportives, vnementielles, manifestations affaires). Le modle conomique est donc bas sur le principe de modularit de la structure qui permet une rentabilisation du site grce une exploitation maximale tout au long de lanne. Trois typologies de grandes salles multifonctionnelles existent :  alles de spectacles et des comptitions sportives sans club rsident ou utilisateur rgulier S (POPB Paris, Grand Arena de Bordeaux).  alles de spectacles et de comptitions sportives avec un club rgulier (Grande salle de Montpellier), S voire plusieurs clubs rguliers (projet Dunkerque).  alles de spectacles et de comptitions sportives avec un club rsident qui joue lensemble de ses matchs S (Le Phare de Chambry, Le Palio de Boulazac, lispace Beauvais, Antars au Mans, le projet dOrlans, le projet de lASVEL).
Park & Suites Arena / Montpellier Groupe ENJOY Montpellier

Facteurs clefs de succs dimplantation dun Arena

CONFORT ET MODuLARIT DANS LA CONCEPTION

l est impratif de couvrir lensemble des besoins techniques des diffrentes manifestations accueillies : I vnementielles (concert), comptitions nationales et internationales des fdrations (basket et tennis) ou comptitions des clubs professionnels.  e principe de modularit totale est une des clefs de la russite dune telle installation. L Comme lO2 Arena de Londres, celle-ci doit tre capable de moduler sa jauge passant de 3 000 20 000 places. La rapidit et la facilit dutilisation doivent permettre doptimiser les dlais et les cots de mise en conguration. Lobjectif tant de maximiser le nombre de jours douverture en enchanant les manifestations et vnements.  ne rexion sur la qualit de laccueil aux entres, le confort des siges, lhabillage de lenceinte, U lacoustique, les services annexes, doit tre mene.
Grand ARENA / Bordeaux-Floirac Lanoire Courrian architectes

 a mise en uvre dune dmarche dveloppement durable - Haute Qualit Environnementale (HQE), L HQE exploitation ou Haute Performance Environnementale (HPE) - doit tre mene ds la phase initiale et doit permettre galement de positionner le site commercialement.

UNE DMARCHE CONCERTE

Le retard franais
En France, les choix successifs des institutionnels se sont orients vers le dveloppement dquipements monofonctionnels (bass sur la sparation des usages entre le sport et le spectacle musical). Le rapport de la Commission Grandes Salles 2015 prsente 174 quipements et rvle que, sur les 51 lieux de spectacles franais de plus de 13 000 places, seules 3 enceintes ne sont pas des stades de football ou de rugby. Avec une offre limite en grandes salles de type Arena, la France prsente un retard non ngligeable, compar lAllemagne ou au Royaume-Uni, pouvant pnaliser son attractivit en termes dvnements sportifs ou culturels. Malgr tout, des projets ont dj vu le jour comme le Park & Suites Arena de Montpellier, ou en construction comme la salle multifonctions Grand Lyon prvue pour 2013.

 a ralisation dune tude de march concerte L avec tous les acteurs locaux (touristiques, urbanistes, conomistes) est indispensable.  intervention du futur exploitant en amont du projet L est essentielle la russite dun tel lieu. Les porteurs du projet bncieront de son exprience dans la programmation, la modularit, la polyvalence des espaces et les besoins techniques.  e montage juridique et nancier de lArena L impacte directement le mode de gestion : une attention particulire devra lui tre porte an de rgler la problmatique de lexploitation.

Grand ARENA / Bordeaux-Floirac Lanoire Courrian architectes

UNE OFFRE DE SERVICES COMPLTE SuR uN SITE MuLTIFONCTIONNEL

 es Arenas maximisent la protabilit de leurs installations en proposant un ratio lev de places L prestations (business seats, loges). 20% des places (incluant les siges prestations) reprsentent 80% des revenus le jour des matchs.  a restauration (bars, kiosques, distributeurs automatiques, restaurants avec service table) devra tre L en adquation avec la typologie dvnements. Une bonne adaptation de loffre alimentaire permet de gnrer un revenu non ngligeable ainsi quune satisfaction client.  e nombreux services priphriques ont t crs tels que des centres commerciaux, salles de sport, D services la personne, restaurants an de dvelopper une logique de lieu de vie sur les sites. Notons enn la cration du Naming permettant une entreprise moyennant un loyer, de donner son nom un lieu.

Grand ARENA / Bordeaux-Floirac Lanoire Courrian architectes

Les quipements Arena apparaissent, la construction, comme plus gourmands en termes dinvestissements nanciers quun Znith ou un Palais des Sports. En revanche, seule un Arena est capable de remplir les fonctions de ces deux salles. Avec une utilisation plus soutenue, lquipement multimodal maximise son revenu dexploitation. Alors quun stade ou une salle de sport dispose dune source de revenus limite (contrainte dun calendrier prtabli et une mono-utilisation), lArena prote de revenus multiples et dune occupation plus linaire tout au long de lanne.
Znith Sud / Montpellier Groupe ENJOY Montpellier

IHF 2011

IHF 2011

50

51

2010 : la reprise samorce

La rduction des temps de trajet, le dveloppement des outils de communication et louverture des entreprises de nouveaux marchs ont mtamorphos le tourisme daffaires, impliquant une croissance soutenue des oprateurs (exploitants de site, organisateurs, agences de communication). Nanmoins la crise a pouss les entreprises restreindre leurs budgets au niveau des vnements des entreprises, en limiter le nombre de participants, diminuer le nombre de services ou rduire le nombre de m lous. Si les comportements des entreprises restent encore hsitants, et les devis fortement ngocis, les chiffres conrment quen 2010 la reprise est amorce. Le nombre de manifestations organises a progress de 16% par rapport 2009. Selon lorganisation professionnelle FSCEF (Foires, Salons, Congrs, Expositions de France), le nombre de foires et salons est en augmentation (+ 18%), la reprise des runions daffaires sest Surfaces commercialisables en 2010 galement fait ressentir (+ 17%) ainsi que le nombre de Congrs accueillis qui a augment de 6% par rapport 2009. Ces chiffres traduisent la ncessit pour les entreprises de se runir et dmontrent la conance de ces dernires dans ces quipements structurants. Malgr tout, les rsultats restent contrasts selon les destinations et les typologies dinfrastructures. Les quipements ayant engag des mouvements de restructuration et de rnovation bncient aujourdhui de la plus forte demande. En revanche, dautres quipements souffrent, faute dinvestissements ou de commercialisation, et connaissent des niveaux de frquentation marqus par une stagnation post-crise.

Une saisonnalit encore trs marque

Le rythme des manifestations suit gnralement une saisonnalit rgulire et marque par une forte diminution de lactivit durant la priode estivale. Ainsi, le dveloppement de lactivit foires, salons et Congrs est un levier important du dveloppement conomique dun territoire, en raison de sa forte complmentarit avec le tourisme dagrment et un calendrier de manifestations tal sur 10 mois de lanne. La saisonnalit des vnements sest accrue avec le passage aux 35 heures et la mise en place des ARTT. On observe une forte
Lille Grand Palais Maxime Dufour photographies

concentration des vnements en milieu de semaine, ce qui cre des problmes de saturation. Le sminaire de deux jours est aujourdhui le plus rpandu, suivi par des journes dtudes. Une nuit supplmentaire est devenue un critre de choix limitatif pour les organisateurs ou les participants, souhaitant rduire les cots lis ces manifestations.

Une clientle encore majoritairement franaise

Si la France reste un pays trs attractif auprs de la clientle internationale pour lorganisation de Congrs, en raison de la diversit de ses infrastructures, la demande dans le secteur est de plusieurs ordres :
7,1% 5,6% 21,4% 1,6% 13,1% 6,8%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Centre de congrs 9,8% 16,7% 42,8% 30,7%

 argement rgionale, hauteur de 52% L des manifestations organises, soit 17% des m/jours utiliss.  8% des manifestations sont de 3 nature nationale et reprsentent 42% des m/jours occups.

83,7% 75,7% 76,4%

 e reste du monde ne comptabilise, L en 2010, que 9% mais pse pour 38% des m/jours des sites occups.

3,6% Multifonctions

1,3% Parc dExpositions

3,7% Ensemble

Runions daffaires

Foires & salons

Congrs

Autres (manifestations culturelles, sportives, examens)

Source : FSCEF / OJS Note : panel de 43 sites en 2010

Parc des Expositions / Montpellier - Groupe ENJOY Montpellier

Les parcs dexpositions ainsi que les sites multifonctionnels sont majoritairement exploits dans le cadre de foires et salons. noter que selon FSCEF, 75% de lactivit mesure en m/jours est gnre par des vnements rcurrents ou reconductibles, ce qui leur permet davoir une bonne visibilit de lactivit une anne sur lautre. Les espaces multifonctionnels offrent galement lavantage de coupler des Congrs avec des espaces dexpositions, ce qui est particulirement pris par les organisateurs cherchant nancer leurs manifestations grce la location despaces.

On observe alors, via les donnes de la FSCEF, une domination de la clientle nationale et rgionale, qui saccompagne dun dveloppement des Congrs rgionaux et locaux. Cependant la clientle internationale, si elle nest que trs peu visible sur le nombre dvnements organiss, reprsente une forte part de march en terme de supercie consomme.

Taux doccupation moyen des sites en 2010 (en m2 occups)

Les entreprises : cibles privilgies des organisateurs

En 2010, selon FSCEF, la clientle des sites de Congrs est compose 73% par des entreprises prives. Ces entreprises appartiennent des secteurs trs diversis, mais restent gnralement de grands groupes comptant plus de 400 salaris. noter galement que dans les centres de Congrs, 48% des m/jours exploits sont gnrs par des vnements associatifs organisateurs dvnements (90%). Sur lensemble des structures dvnementiel, les institutionnels reprsentent un peu plus de 9% alors que les manifestations organises par des personnes prives restent minimes et ne reprsentent que 1% des m/jours occups.
IHF 2011

Taux doccupation Centre de Congrs Sites multifonctions Parcs d'Expositions Moyenne

Source : FSCEF / OIS

2008 (37 sites) 27,0% 30,3% 28,5% 29,5%

2009 (40 sites) 27,6% 35,9% 38,5% 36,2%

2010 (43 sites) 27,2% 34,6% 28,0% 31,7%

IHF 2011

52

53

La crise na pas eu les mmes impacts sur les taux doccupation que sur les revenus des structures daccueil. En effet, les Congrs et les rassemblements importants se prvoient et sont rservs plusieurs annes lavance. Cest pourquoi le taux doccupation moyen ne connat pas de fortes variations. En termes de localisation, les quipements situs en le-de-France performent mieux que les quipements en rgion, dont le taux doccupation stablit 27,6% en 2010. Malgr lvolution du panel, il est intressant de constater que la structure de rpartition du chiffre daffaires des sites volue peu et reste dans les mmes proportions sur trois ans. noter, cependant, que la part des prestations techniques pour lactivit Congrs et runions, ainsi que pour les foires et salons, est en progression. volution de la rpartition du chiffre daffaires des sites

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 (39 sites) 2009 (36 sites) 2010 (38 sites) 33,5% 32,6% 31,2% 14,4% 11,7% 15,9% 15,5% 12,5% 16,3% 23,2% 12,0% 13,5% 15,8%

24,9%

27,4%

C.A. locations despaces (foires & salons) C.A. prestations techniques (foires & salons) C.A. locations despaces (congrs, runions et autres vnements) C.A. prestations techniques (congrs, runions et autres vnements) C.A. divers et/ou rparti

Source : FSCEF / OJS

Viparis Agence Soacome

Charges dexploitation
Les statistiques dexploitation sont trs disparates, tant loffre des exploitants et les infrastructures en France sont htrognes. Nanmoins, le premier poste de charge est compos des frais de personnel qui reprsentent +/- 30% 35% des cots inhrents lexploitation des centres de Congrs et Halls dexpositions. noter galement que le cot de lentretien revient 7-8 euros par m/an.

Suite aux entretiens raliss avec des groupes exploitants de Palais des Congrs ou de Parc des Expositions, nous avons pu extraire les indicateurs clefs de taux doccupation, masse salariale et redevance dexploitation.
Parc des expositions < 40 000 m > 40 000 m Mtropole rgionale : 20% 25% Grande mtropole rgionale : 25% 30% Paris : 45% 55% 20% 35% 4% 6% 7% 12%

Palais des Congrs Province : 20% 30% Paris : environ 50% 15% 30% 5% 10%

Taux doccupation* Masse salariale (% du CA) Redevance (% du CA)

Source : Entretiens avec des groupes exploitants *Taux doccupation : nombre de m vendus / (nombre de m disponibles x 365)

des C ongr s / Ca nnes Ke lagop ian

 es taux doccupation des Palais des Congrs stablissent en moyenne entre 20 et 30%. Seul L Paris se distingue avec des taux doccupation proche des 50%. Pour les parcs des expositions, plus la ville est importante en taille, plus le taux doccupation augmente. Ainsi une mtropole rgionale pourra atteindre 25% doccupation alors quune grande mtropole rgionale ralisera prs de 30%. La capitale parisienne afche des taux trs important compris entre 45 et 55% doccupation par an.  a masse salariale dun Parc des Expositions diffre selon la taille et le nombre de manifestations L organises. On observe donc des ratios htrognes compris entre 20 et 35%. Pour les Palais des Congrs, le modle dexploitation a galement un impact sur ce ratio.  es niveaux de redevances diffrent selon le niveau dinvestissements et de maintenances L charge de loprateur. Pour un Palais des Congrs, il stablit entre 5 et 10%. Pour un Parc des Expositions, selon sa taille, il stablit entre 4 et 12%.
Viparis Jean-Claude Guilloux

IHF 2011

Palais des F estiv als et

IHF 2011

54

55

Les dernires tendances Spa

Alors que lindustrie du Spa subit une difcile sortie de crise outre-Atlantique, elle semble maintenir le cap en France. Le march des Spas hteliers afche cette anne encore de belles progressions en termes de chiffre daffaires. La remonte des taux doccupation, partout en France depuis le premier trimestre 2010, sest accompagne dune augmentation de la consommation de soins. Quant au march des Spas urbains, il poursuit lexpansion de son offre avec lmergence de nouveaux concepts sous franchise, concurrenant ainsi le traditionnel institut de beaut dans les plus grandes agglomrations.

IHF 2011

Hte l Maje stic B arrir e / Ca nnes Eric Cuvil lier

IHF 2011

56

57

Ainsi, des projets ns en 2009, comme les Thermes Marins de Cannes, ont pu proter de la reprise du march htelier azuren en 2010 pour se positionner. Cette thalassothrapie luxueuse, en lien avec le Radisson Blu 1835 Htel & Thalasso, a inaugur un concept mi-parcours entre la thalassothrapie classique et le Spa. Ses 2 700 m 46 cabines de soins, dont 23 dhydrothrapie permettent de bncier des bienfaits de leau de mer dans une ambiance repense autour de lunivers du Spa. Grce son positionnement unique, le site a russi dvelopper la fois une clientle de long sjour en cure et une clientle de court sjour en majorit, provenant dune zone rgionale allant de Monaco Toulon.

Htel Rafes Royal Monceau / Paris Document Clarins

De plus en plus dhtels 3 toiles font le pari du Spa

lhtel Les Clarines & Spa Correnon-en-Vercors, le pari semblait insens. Avec seulement 16 chambres et un htel saisonnier en plein milieu du Parc Naturel du Vercors, miser sur un Spa pour repositionner son tablissement tait os. Et pourtant, 2 ans aprs sa cration, le Spa de 200 m et 5 cabines a permis la fois un classement en 3 toiles et daugmenter fortement le prix moyen (en lien avec une rnovation des chambres), tout en dopant le taux doccupation. Lhtel peut mme se permettre douvrir certains week-ends hors saison. Si la clientle non-rsidente est importante, reprsentant prs de la moiti de la clientle, elle provient essentiellement des autres hbergements du secteur et de lagglomration grenobloise. La clientle locale proche reste peu encline utiliser cet espace. Le Spa Armes & Bien-tre du Best Western lOre Saulx-les-Chartreux a ouvert dbut 2010. Dune supercie de 400 m, il runit piscine, hammam, sauna, tness et 8 cabines ddies aux soins du corps, lhydrothrapie et lesthtique. Il propose mme un second hammam plus petit qui peut constituer, avec 2 cabines adjacentes, un spa privatif. Grce sa proximit de Paris et sa prsence dans les principaux coffrets-cadeaux, la cration du Spa a dop la frquentation de lhtel lors des week-ends tout au long de lanne. Mme sans lachat de forfait hbergement + Spa, la possibilit de proter gratuitement des quipements du Spa est un vritable argument de vente auprs de la clientle individuelle de loisirs et daffaires. Le Spa, gr par un partenaire extrieur, fonctionne aussi bien comme un vritable Day Spa grce son entre extrieure, et reoit plus de clientle locale que de clientle rsidente.

Offre Spa : tour dhorizon des nouveaux concepts

Cette anne 2010 a t une anne de transition pour le march htelier, qui a subi la crise conomique et le retournement de cycle htelier. Ajout cela, le ou lgislatif autour du nouveau classement htelier et la mise aux normes incendie et accessibilit a eu pour consquence immdiate de remettre plus tard les projets de rnovation et de cration de Spa. Le bilan de cette anne 2010 est plutt mitig en termes douvertures de Spas. Beaucoup de projets ont t abandonns ou dcals suite la morosit conomique ambiante, subie de plein fouet par lhtellerie franaise depuis n 2008. Seuls les projets des gros porteurs et des palaces sont sous les feux des projecteurs. Ainsi, le Rafes Royal Monceau ouvre actuellement son Spa de 1 500 m, quip dune piscine de 28 m au sous-sol la plus grande piscine dhtel Paris et de 7 cabines de soins My Blend by Clarins. Le Spa Lounge avec son Spa bar, et mme un Spa Concierge, attendent les rsidents de lhtel et les membres du club. noter galement les ouvertures rcentes du U Spa Sisley du Majestic Barrire Cannes et du Spa exploit par After the Rain au St-James & Albany. Le Spa du Mandarin Oriental Paris a fait une entre retentissante sur le march parisien le 28 juin dernier. Avec ses 7 suites prives, chacune quipe de douches-hammam, le concept Spa-ADN de la chane hotelire - fait dcouvrir lexprience Mandarin Oriental, via les produits exclusifs de la chane, ainsi quun partenariat avec les marques de soins Aromatherapy Associates et Guerlain. En arrivant, les clients enlvent leurs chaussures et ont droit une consultation prive pour proter de soins personnaliss. Les Mandarin Orientals Signature Therapies, bases sur le Yin et le Yang ainsi que les 5 sens, durent au minimum 1h20.

Htel & Spa Les Clarines Thomas Hytte

En effet, de plus en plus de Spas font appel des spcialistes en free lance (nutritionnistes, naturopathes, ostopathes, podologues, sophrologues). Parfois mme, des consultations anti-ge sont organises lintrieur du Spa par un spcialiste de mdecine esthtique.
Htel Mandarin Oriental / Paris

IHF 2011

Hte l Rad isson Blu

- Les

Therm es M arins / Can nes Franc is Vau ban

Avec la reprise conomique, les projets de cration de Spas dans les htels franais sont relancs. Plus que jamais, les projets dhtels haut de gamme et de Resort intgrent des Spas. La stratgie de diffrenciation Spa trouve de plus en plus dcho dans lesprit des hteliers et investisseurs. Car si lindustrie du Spa sest professionnalise, le consommateur de son ct sest duqu, aguerri loffre Spa et est de plus en plus difcile surprendre. Do lmergence de nouveaux concepts (holistique, anti-ge ou prventif), de nouvelles marques de cosmtiques (notamment les cosmceutiques : SkinCeuticals, Laboratoires Filorga, Dermalogica, Mediceutics, Biologique Recherche dont lapproche mdicale fournit une alternative entre le soin esthtique et lacte de mdecine esthtique), de nouveaux services (Kids club, Spa Bar) et de nouveaux soins.

On comprend bien que ce type despace agit comme un catalyseur de la frquentation htelire mais sappuie en priorit sur la clientle extrieure locale an de stabiliser sa frquentation, notamment en semaine, et damliorer sa rentabilit.

IHF 2011

58

59

FOC U S
LES TENDANCES SPA PAR ISAbELLE CHARRIER, Directrice de la Rdaction d MOTION SPA M a g a z i n e

Parmi les tendances fortes du secteur bien-tre, le Mdical Spa, adapt la lgislation franaise, merge avec des concepts aboutis comme le Mdi-Spark dEnghien-les-Bains ou le futur Spa de la Roche-Posay qui ouvrira au printemps prochain. La tendance lourde dans la demande de bien-tre est la qute dauthenticit retant un besoin croissant du touriste occidental par opposition sa vie quotidienne. Nouveaut, vasion, sensation dtre l o se situe le vrai, le Spa na jamais t autant prsent. 80% des projets Spa sont hteliers, il suft de voir la multiplication des Spalaces parisiens ces derniers mois qui rivalisent dinventivit pour nous raconter une histoire unique loin de lostentatoire Aujourdhui, le luxe est ailleurs. Les valeurs du Spa incarnent un nouvel art de vivre o ltre cde le pas au paratre, mariant authenticit et modernit, comme le symbolise magniquement le Rafes Royal Monceau o Philippe Starck nous livre un Neo Spalace, qui, au-del du luxe, prote dun mythe et dune lgende tisse au l du temps, qui font que lhistoire continue dcouvrir.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 30,5% 28,6% 33,4% 6,3% 2,2% 11,0% 1,8% 13,5% 7,1%

FOC U S : Analyse des prix moyens par chambre loue

En a hors taxes - Panel de 50 htels avec Spa

Total

302,4 a 481,8 a 205,0 a 292,8 a 363,4 a 463,0 a 429,9 a 590,2 a 100 a 200 a 300 a 400 a 500 a 600 a 700 a

Isabelle CHARRIER dcrypte les dernires tendances et inuences de lunivers du bientre pour KPMG. Nous lui avons demand de nous prsenter les tendances Spa cette anne. Que pense-t-elle des dernires volutions qui ont marqu le secteur du Spa en France ? Quelles sont les nouvelles tendances avec lesquelles les futurs crateurs de Spas devront compter ? Depuis 10 ans, le Spa na cess de simposer dans lhtellerie, que ce soit du Palace aux 3 toiles, jusqu lhtellerie de plein air, pour mieux sduire les urbains stresss. Preuve en est, un rcent sondage de Tripadvisor rvle que 50% des 3 000 rpondants envisagent un sjour Spa au cours de la prochaine anne avec une envie commune : le dsir dun haut niveau de dtente dans le plus bref laps de temps.

Province

PACA

Paris

9,4% 3,5%

0a

Prix moyen 4 et 5* sans Spa

Prix moyen 4 et 5* avec Spa

30,8%
Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

Analyse des performances de lanne 2010

Structure des ventes des htels avec Spa toutes catgories confondues
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Paris PACA Province Total 61,0% 58,6% 46,0% 56,3% 30,5% 28,6% 33,4%

40% 61,0% 58,6% 46,0%

30% 20% 10% 0%

Si nalement nos analyses montrent que le taux doccupation des htels 4 toiles et 5 toiles varie peu selon la prsence ou non dun Spa, cest surtout le prix moyen hors taxes qui afche une forte diffrence. Ainsi, les htels 4 toiles et 5 toiles avec Spa enregistrent un prix moyen 1,6 fois suprieur 56,3% celui des htels sans Spa. Ce constat est bien sr li la prsence de Spa dans les htels haut de gamme parisiens et azurens. En province, cet cart est moins marqu avec un prix moyen suprieur de 43% pour les htels avec Spa.

Paris 6,3% 2,2% 11,0% 1,8% 13,5% 7,1% 30,8% 9,4% 3,5%

PACA

Province

Hbergement Restauration Spa Autres

Spas urbains vs Spas dhtels

Total

Le march des Spas dhtels en France se porte bien, linstar de celui des Spas urbains, qui a t plutt dynamique cette anne avec de nombreuses ouvertures et des concepts de plus en plus aboutis. Selon les derniers chiffres publis par Global Spa Summit, la France se positionnerait au second rang derrire lAllemagne sur le march europen du Spa. Pas tonnant avec une htellerie franaise de renomme internationale et une culture du bien-tre ancre dans la thalassothrapie et le thermalisme

Top 5 des marchs Spa en Europe

Hbergement Restauration Autres Spa

Pays 1. Allemagne

Nombre de Spas total estim 3 971 2 746 2 391 2 468 1 816

C. A. Spa total estim (en million US$) 3 842,7 2 299,0 2 237,5 1 724,0 1 527,0

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

Le march des Spas hteliers en France na pas subi en 2009 le chissement de la demande qui a pu tre observ outre-Atlantique. Le chiffre daffaires li au centre de prot Spa a continu de crotre en 2010. Grce la reprise de la frquentation htelire en France, la plupart des Spas ont fait progresser leur taux doccupation cabines signicativement. Autre phnomne, la clientle souhaite consommer des soins personnaliss, de qualit et proximit du lieu de rsidence ou du travail. Consommer vite et avec la plus grande exibilit de temps simpose aux spas.

Francis Vauban

2. France 3. Italie 4. Grande-Bretagne 5. Espagne

Thermes Marins - Htel Radisson Blu / Cannes
Source : Global Spa Summit

IHF 2011

IHF 2011

60

61

Types de Spas en Europe en 2007

4% 5%

6% Days Spas Htel / Resort Spas Spas de destination Spas mdicaux Autres Spas 66 %

Malgr ces rcents dveloppements, le march des instituts de beaut reste encore prpondrant en France. Si loffre conjointe de soins cosmtiques, de balnothrapie et de massage semble parfaitement correspondre aux attentes de la clientle urbaine stresse, elle permet aussi de sassurer un chiffre daffaires prs de 3 fois suprieur celui dun institut classique. Toutefois les cots levs des quipements inclure dans un Spa, la taille critique dun Spa et les cots de fonctionnement importants impactent fortement la rentabilit nancire des tablissements urbains. Do lmergence de ces concepts fonctionnant avec une offre de balnothrapie souvent limite, des partenariats de marques de cosmtiques encadrs, une carte des soins type, permettant de mutualiser les achats et cots de structure.

19 %

Les prmices du mdical dans les Spas franais

Les Spas mdicaux ne sont pas lgion en Europe, avec seulement 4% du total de Spa estim contre 10% en Amrique du Nord (source Global Spa Summit). En France, leur activit est sous contrle et les quelques concepts qui parviennent se dvelopper le font en association avec des tablissements de thalassothrapie et de thermalisme ou des cliniques. Le Spa mdical est un tablissement hybride entre la clinique et le Spa. Ce lieu propose, en effet, la fois des soins esthtiques mdicaux non chirurgicaux (injections, traitements laser, microdermabrasion, peeling) et les services habituellement proposs dans les Spas (massages et soins du visage, jacuzzi, sauna, hammam). En Europe, les dispositions lgales pour louverture de spas mdicaliss diffrent en fonction des pays, ce qui inuence loffre propose. Certains pays ont russi simposer sur la scne europenne avec des tablissements renomms comme la Cure Henri Chenot en Italie, devenue clbre pour ses cures de dtoxination, lhtel Incosol Medical-Spa Marbella qui allie mdecine prventive (diabte, troubles du sommeil, digestion), cures anti-ge ou minceur et soins Spas, ou encore la clinique La Prairie Montreux qui propose des soins de mdecine et de chirurgie esthtiques (soins anti-ge, reconstruction mammaire, rhinoplastie, pilation dnitive) ainsi quun Spa et un espace tness.
Unit anti-ge / La Roche-Posay

Grand Htel / Saint-Jean Cap Ferrat

Source : Global Spa Summit

Si le march des Day Spas reprsente prs de 66% de loffre de Spas, les Spas dhtels/Resorts ne cumulent que 19% du total de Spas estim en Europe. La difcult dvaluer aujourdhui la taille du march Spa en France provient de labsence de dnition prcise et de codication de lactivit Spa. Quelle diffrence fait-on entre un institut de beaut et un Spa ? Est-ce que la simple prsence dun hammam dans ltablissement peut permettre un institut de beaut dajouter le mot Spa son enseigne commerciale ? Si tel est le cas, on peut en effet estimer que le nombre de Spas urbains est 3 fois suprieur celui des Spas dhtels. Cependant, cette approche reste conditionne la dnition mme du Spa. Il est difcile de considrer un simple institut qui reprend les codes du Spa en intgrant un hammam et en proposant des soins orientaux comme un vritable Spa. Les Spas urbains se multiplient chaque anne et des chanes se crent linstar de grandes marques de cosmtiques qui y voient une perspective de dveloppement intressante, ainsi quune vritable vitrine marketing. Cest le cas, par exemple, de Nuxe, LOccitane, Clarins, La Sultane de Saba ou la marque Cinq Mondes qui ouvrent des spas denvergure travers le monde. Des acteurs spcialiss font galement leur apparition en imaginant des concepts de chanes avec des perspectives de dveloppement en franchises. Cette anne, l'offre de grandes chanes de Spas internationales comme Bliss, Exhale et Six Senses pourraient se dvelopper en France.

Quelle diffrence fait-on entre un institut de beaut et un Spa ?

En France, le concept peine se dvelopper car lactivit mdicale est nettement plus protge par la lgislation. Cependant, un certain nombre doffres ont russi se positionner sur ce march :  es stations de thalassothrapie et de L thermalisme, de par leurs proprits mdicales, peuvent dvelopper une offre de mdecine esthtique. Par exemple, la thalassothrapie de la Baule pratique des injections et celle de Carnac des peelings. La cure Celest Anti-Aging du Spa thermal de Vichy propose, en plus de lhbergement, des soins thermaux et esthtiques, un coaching sportif et un suivi nutritionnel.  es espaces mdicaux comme D MediSpace Nice, Clinique Phenicia et CLD Marseille, Dermo Esthtique Reine Lyon proposent ct de leur spcialit de mdecine esthtique (injections d'acide hyaluronique, botox, peelings chimiques, ls de traction, photo-rjuvnation cutane par lampe ash et lumire pulse) des soins cosmtiques, des massages, des gommages et drainages pr et post-opratoires  e plus en plus de Spas se positionnent comme D de vritables centres anti-aging, limage de ce que lon voit aux tats-Unis. Proposant des soins plus techniques faisant appel la fois aux nouvelles marques de cosmceutiques et aux dernires innovations technologiques, ils font de la minceur et de lanti-ge leurs spcialits. Par exemple, le parcours anti-rides du Moulin du Bien-tre combine soins du visage, palper visage et sances de GK4 (GK4 by Klapp : innovation visant maximiser les effets des produits et des soins).

Dautres concepts plus francophones se sont dvelopps tels que : Passage Bleu, concept de Spa urbain/salon  de coiffure comptant prs de 25 tablissements dans lEst de la France et au Luxembourg.  en est un concept de Spa oriental n Z Lille en 2004 et implant Rouen, Bruxelles, Marseille et Nantes. Lenseigne compte stablir bientt dans dautres villes du Grand-Ouest.  es Spas Zenance sont des salons L relativement classiques proposant hammam, sauna, cabines de massage, espace dtente et soins esthtiques. Deux Spas Zenance se situent proximit de Brest et deux autres dans la rgion de Bordeaux.  e concept TheraChi se dveloppe L depuis 2004 autour du bien-tre et de la relaxation. Aprs 3 ouvertures en Suisse, TheraChi a commenc se dvelopper dans le reste de lEurope en 2007 et compte 6 adresses en France en franchise.  itHalles est une chane de clubs de V sport parisienne qui propose une offre de Spa avec lamnagement dun vaste espace dans le club du 16e arrondissement (Dauphine).

Htel Lyon Mtropole / Lyon Saillet

IHF 2011

Hte lP

laza A t

hn

e Dio

r Inst

itute

/ Par

is

IHF 2011

62

63

Pour accompagner le dveloppement de ce segment de march, certaines marques de cosmtiques scientiques, comme SkinCeuticals, Laboratoires Filorga et Dermalogica, se distinguent par leur spcialisation anti-ge. Selon Kline & Company, la croissance amricaine du march des soins professionnels a t principalement stimule par les marques forte connotation mdicale, telles que SkinCeuticals et SkinMedica, qui ont afch en 2010 des progressions deux chiffres. Ces marques sont dites spcialistes ou de niche. Leur positionnement est orient sur une expertise approfondie de lanti-ge. Leur rseau de distribution tant plus slectif (certaines ne sont mme pas distribues au grand public comme Dermalogica), elles visent clairement le march des Spas et des instituts de beaut pour se faire connatre du public et accrotre leurs parts de march en France. Alors que les quipements main-libre avaient le vent en poupe ces dernires annes, la tendance semble revenir des technologies plus avances ncessitant la prsence dun personnel quali mais permettant galement de voir progresser le chiffre daffaires par client avec des soins et des produits plus chers. Les Spas dveloppent une offre de soins ayant pour vocation de combattre les effets du vieillissement et cherchent en amliorer les rsultats, en accompagnant lapplication des produits par des appareils de plus en plus techniques et en augmentant le niveau dexpertise fourni.

Un climat de confiance autour du Spa

La reprise conomique et htelire sest accompagne dune augmentation du volume de soins traits et du chiffre daffaires du centre de prot Spa au sein des htels franais. Au nal, si les grandes ouvertures des Spalaces parisiens tirent elles la couverture mdiatique, il ne faudrait pas oublier que le secteur du Spa en France poursuit son dveloppement la fois dans lhtellerie moyen et haut de gamme, ainsi que dans les zones urbaines. Cette multiplication de loffre conduit bien videmment llaboration de concepts de plus en plus diffrenciants permettant de rpondre et danticiper les attentes de la clientle. Ainsi, les clientles des htels 4 toiles et 5 toiles, souvent fort pouvoir dachat, reprsentent une manne de futurs clients pour les marques de cosmceutiques. Cette offre est plus difcile dvelopper dans des htels de catgories infrieures, o les clients recherchent avant tout des prestations de dtente prix plus rduit, des sances de balnothrapie et des soins courts.

Le Spa 2.0
Fait tonnant souligner : parmi les adeptes des spas, 47% ont rserv des massages en ligne et 89% dentre eux seraient prts en faire autant, mais seulement 30% des Spas offrent la possibilit de rserver sur Internet, que ce soit via leur propre site ou des sites de ventes prives. La maximisation des recettes devient plus que jamais le mot dordre dans les Spas : les outils de communication, de yield management et le e-marketing permettent doptimiser la frquentation, daccrotre le nombre de clients et de dliser la clientle. De plus en plus de rseaux Spa font leur apparition sur la toile et essayent de se revendiquer rfrenceurs de Spas. Si ces rseaux ont le mrite de fournir un descriptif dtaill de leurs Spas partenaires, ils ont souvent peu de lgitimit. Mme le guide Michelin 2011 sy met. Pour la premire fois cette anne, il recense 256 adresses ddies au bien-tre parmi la slection dhtels 2011. Ces tablissements hteliers, issus de toutes les catgories, doivent rpondre des critres lis la qualit des installations, le matriel prsent dans les cabines de soins et la prsence dun personnel ddi. Le bouche--oreille reste le premier moyen de faire connatre un Spa. Partant de ce principe, les techniques du marketing viral ont t largement dveloppes an doptimiser le rfrencement sur Internet, dintgrer les rseaux sociaux aux campagnes de-mailing et sduire de nouveaux clients via lmergence dune offre bien-tre sur les sites de vente en ligne, de ventes prives ou de ventes de coupons. Promis un bel avenir, le nouveau rseau de commercialisation Spa Collexion combine des offres exclusives, packages et thmatises, prsentes sous forme de Collexions (Exception, Beaut & Sant, Sports & Loisirs, Indits ainsi quune offre Business). La force de cette offre rside dans lide dun partenariat gagnant-gagnant, permettant de garantir au client un niveau de qualit et des offres sur mesure. En parallle, cette offre accompagne les tablissements partenaires travers la commercialisation et la promotion de leur Spa (via des outils de commercialisation et de e-marketing, de formation et conseil).

Htel Plaza Athne Dior Institute / Paris

IHF 2011

Cht eau H

tel

Tiara M

ont-R

oyal

/ Cha

ntilly

IHF 2011

64

65

Rsultats de lexercice 2010

IHF 2011

Hte l Trian on Pa lace / Versa illes

IHF 2011

66

67

Cadre de ltude : panel et classifications

Les chiffres prsents dans ce rapport rsultent de lexploitation des donnes recueillies auprs dun chantillon largi dhtels, dont les caractristiques sont exposes dans le tableau suivant :

Principaux indicateurs commerciaux et de frquentation

Performances commerciales
TA u X D O C C u PAT I O N

Panel et classication 2010

Catgorie 5 toiles 4 toiles Suprieur 4 toiles Standard 3 toiles 2 toiles 0/1 toiles Total 175332 256700 93483 594825 69310 Nombre de chambres France Nombre de chambres IHF 5555 3706 15084 48511 74294 73098 220248 27,7% 28,9% 78,2% 37,0% 3952 8932 2925 16755 27,1% 946 % de la capacit totale France 2010 Nombre dtablissements France Nombre dtablissements IHF 42 22 89 480 1067 1002 2702 12,1% 11,9% 34,3% 16,1% 11,7% % de la capacit totale France 2010 Taille moyenne par htel (IHF) 132 168 169 101 70 73 82

Lanne 2009 a t marque par la crise conomique et nancire mondiale. Lanne 2010 suit la mme tendance avec une stagnation de lactivit des htels, toutes catgories confondues. On constate que lhtellerie franaise subit une contraction de sa frquentation au premier semestre, impactant les rsultats dexploitation de lanne 2010 et la ramenant un niveau quivalent 2004/2005.

Taux moyen doccupation des chambres (%)

Average occupancy rate (%) 2006 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris 76,6 69,1 60,2 66,8 80,2 70,3 66,8 68,1 79,4 71,3 61,9 69,2 85,3 77,4 68,4 72,9 87,8 76,5 70,1 71,4 71,9 80,3 70,3 60,6 65,3 82,9 74,1 66,2 69,9 86,7 75,1 69,4 71,2 73,8 73,9 55,4 65,9 80,2 67,3 58,9 64,0 80,7 72,4 67,6 69,5 78,9 69,5 57,9 63,7 83,8 71,4 60,4 65,1 82,9 72,3 64,8 66,9 + 5,1 - 4,4 + 2,5 - 2,2 + 3,6 + 4,1 + 1,5 + 1,1 + 2,2 - 0,1 - 2,8 - 2,6 73,3 71,6 63,3 69,8 77,7 73,2 62,9 71,5 77,3 70,5 59,6 68,6 71,6 72,7 55,5 66,4 80,2 74,0 58,9 70,8 + 8,6 + 1,3 + 3,4 + 4,4 74,8 65,6 62,9 69,0 77,4 66,9 64,2 72,0 76,9 64,2 59,9 69,3 73,6 53,2 57,0 64,2 76,2 54,8 59,1 65,5 + 2,6 + 1,6 + 2,1 + 1,3 68,6 54,0 58,9 63,3 73,4 52,1 58,9 62,1 2007 2008 2009 2010 vol. 2009/2010 (pts)

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

Au total, les 2 702 htels du panel reprsentent un parc htelier de 220 248 chambres, soit 37% du parc htelier homologu franais. Dans le cadre de cette tude, nous avons restructur la classication du segment haut de gamme, an de corriger les effets de la nouvelle lgislation htelire. La diffrenciation entre les htels 5 toiles et les produits 4 toiles sopre donc prsent au travers des critres relevant d'une classication ofcielle. Pour les besoins de cette tude, nous distinguons donc : Une catgorie 5 toiles dnie par les nouvelles normes htelires.  Une catgorie 4 toiles galement base sur la rglementation en vigueur.  KPMG a extrait les tablissements 5 toiles du panel IHF pour raliser des focus sur les ratios dexploitation. Concernant les ratios de gestion, les htels 4 toiles Suprieur et 5 toiles ont quant eux t compils, pour viter une rupture de panel.

Nota : les interprtations faites partir des donnes du prsent rapport doivent tenir compte du fait que la majeure partie des htels tudis appartiennent des chanes htelires intgres et volontaires, ou des groupes de management. Dans la catgorie 0/1 toile, lchantillon est constitu en totalit dhtels de chanes.

le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France

Htel Best Western L'Ore / Saulx-les-Chartreux

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

IHF 2011

IHF 2011

68

69

Toutes les typologies dtablissements en France afchent une stagnation de leurs principaux indicateurs de performance, en raison dune anne 2010 2 vitesses. Les annes 2009 et 2010 ont enregistr une rupture de frquentation, ramenant les niveaux dactivit ceux de 2004/2005. Suivant les catgories htelires tudies, la baisse en 2009 variait de 1,7 5,9 points. Le retournement de lconomie mondiale a donc fortement impact le niveau des performances htelires franaises. 2010 est une anne de transition :  n premier semestre alatoire, au rythme de lconomie mondiale, ne favorisant pas les dplacements U professionnels et vnements dentreprises. Lanne 2009 a impos aux entreprises la ncessit de faire des conomies drastiques : rduction des stocks, optimisation du BFR, rductions des frais de dplacements  n deuxime semestre de reprise lente de lactivit, en raison dune conomie porte par les pays U mergents avec des taux de croissance forts, un besoin de prendre des vacances en t (saison touristique favorable) et de motiver les quipes en place ds les mois de septembre/octobre. Globalement, les htels afchent en 2010 des ratios doccupation trs diffrents :  n hausse de 1,3 point pour les catgories 4 et 5 toiles et 4,4 points pour la catgorie 4 toiles en raison E dune saison estivale russie et une reprise des sminaires rsidentiels au cours du second semestre.  n baisse pour les catgories 3 toiles, en raison des bons rsultats enregistrs en 2009 et du report E mcanique de la clientle 4 toiles vers le segment 3 toiles, ainsi que la typologie de clientle francofranaise, majoritaire dans ce type dtablissement.
Clotre Saint-Louis / Avignon

Le Baromtre KPMG des Chanes Htelires en France, portant sur un panel denviron 171 000 chambres (soit prt de 28,8% de la capacit htelire franaise, et prs de 43% de lhtellerie de chane en France selon le comptage INSEE/Direction du Tourisme), indique les tendances suivantes de taux doccupation n juin 2011.

Taux moyen doccupation (en %)

Occupancy rate (in %) Cumul n Juin 2010 4 toiles Paris Banlieue Province Moyenne France 3 toiles Paris Banlieue Province Moyenne France 2 toiles Paris Banlieue Province Moyenne France 0/1 toile Paris Banlieue Province Moyenne France Toutes catgories Paris Banlieue Province Moyenne France 78,2% 68,5% 59,4% 62,8% 80,1% 69,8% 62,5% 66,4% 1,9 1,3 3,1 3,6 78,7% 71,7% 62,7% 64,9% 80,4% 73,2% 65,6% 67,6% 1,7 1,5 2,9 2,7 83,2% 68,3% 59,2% 62,0% 83,0% 70,1% 62,3% 67,0% - 0,2 1,8 3,1 5,0 76,6% 64,8% 55,8% 60,6% 77,9% 63,5% 58,7% 63,2% 1,3 - 1,3 2,9 2,6 74,2% 67,6% 51,0% 68,0% 80,2% 70,4% 58,9% 73,0% 6,0 2,8 7,9 5,0 Cumul n Juin 2011 volution 2010/2011 (pts)

La Cte dAzur et Paris afchent des hausses plus importantes par rapport la province, marquant le retour des clientles trangres qui ont privilgi les destinations intra-continentales limitrophes. Malgr le fait que la capitale jouisse dune attractivit touristique incomparable et dune activit vnementielle qui en fait la premire destination mondiale pour le tourisme daffaires, lhtellerie de province na pas subit de repli de sa clientle habituelle nationale en 2009, lui permettant denvisager une reprise plus favorable avec le retour des clientles europennes et longs courriers. Lanalyse des performances par gamme rvle les tendances suivantes :  n 5 toiles & 4 toiles Suprieur, les rsultats E sont la reprise pour ces 2 segments en raison dune saison estivale favorable. Aprs une anne 2009 avec des rsultats mitigs et trs diffrents selon les zones gographiques, la France enregistre une lgre reprise dactivit, enregistrant 65,5% de taux doccupation, pour les catgories 4 toiles Suprieur et 5 toiles.  htellerie 4 toiles Standard suit globalement L la mme tendance. Les htels de la capitale enregistrent une forte reprise de leur activit, avec + 8,6 points (80,2%), ce qui reste un niveau dactivit remarquable, quivalent aux annes 2007/2008.  ur le segment 3 toiles, la frquentation est S globalement en baisse (- 2,2 points), en raison du nouveau reux des clientles affaires vers le segment 4 toiles. Cette baisse de frquentation est nanmoins relativiser en raison des effets dajustements mcaniques pr et post-crise. Paris et en province, le taux doccupation a poursuivi sa progression, enregistrant respectivement une augmentation de 5,1 points et de 2,5 points. Les destinations rgionales ont d faire face un double phnomne ces dernires annes : repli des parts de march des clientles trangres et nombreuses ouvertures dhtels et de rsidences htelires 3 toiles / 4 toiles.  n 2 toiles, lactivit a enregistr une lgre E reprise de son activit, avec une croissance moyenne de + 1,1 point en 2010. Lhtellerie de Paris (+ 3,6 points) et dle-de-France (+ 4,1 points) connait une reprise dactivit forte aprs une anne 2009 difcile. Les carts entre les secteurs gographiques sont plus agrants que sur le segment 3 toiles, attestant de l'impact de la crise conomique et de la reprise de la consommation des voyages daffaires.
IHF 2011

 htellerie super-conomique (0/1 toile) L se distingue traditionnellement des autres segments par sa capacit maintenir son taux doccupation un niveau quivalent, ce qui est le cas en 2009 et en 2010. Nanmoins, en subissant une baisse de 1,7 point en 2009 et 2,6 points en 2010, le taux doccupation moyen France de cette catgorie (66,9%) enregistre une lente rosion de son activit, signe dune maturit de son offre et de lmergence de produits alternatifs plus comptitifs en termes de politique tarifaire : concurrence des mobil-home en avant/aprs saison, dveloppement de la petite para-htellerie

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

Htel Novotel Porte d'Asnires / Paris

IHF 2011

70

71

PRIX MOYEN CHAMbRE

Lvolution de la recette moyenne par chambre afche en 2010 des tendances trs diffrentes dun territoire lautre et dun segment lautre.

Prix moyen par chambre loue (en a, hors taxes - service compris)
Average daily room rates (in a, excl. VAT, incl. service charge) 2006 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France N.S. N.S. N.S. 33,7 44,6 35,6 36,4 36,6 46,5 38,4 35,5 36,6 49,2 40,7 38,4 39,4 48,4 41,7 38,6 39,7 - 1,5% + 2,5% + 0,5% + 0,8% N.S. N.S. N.S. + 4,2% 65,4 54,3 55,1 56,4 70,8 62,0 56,7 59,9 74,1 69,9 60,3 64,4 76,7 71,5 62,6 66,4 79,0 70,9 64,5 67,9 + 3,0% - 0,9% + 2,9% + 2,2% + 4,8% + 6,9% + 4,0% + 4,7% 101,1 78,1 79,5 86,6 110,9 88,4 83,7 89,2 124,8 105,1 88,9 98,5 118,8 99,2 89,2 96,0 122,0 101,1 90,2 98,4 + 2,7% + 1,8% + 1,2% + 2,5% + 4,8% + 6,7% + 3,2% + 3,3% 164,7 139,1 144,6 155,2 171,7 138,0 156,3 159,1 164,2 140,0 145,9 153,2 154,1 125,6 139,3 143,1 138,6 136,7 127,0 134,6 - 10,0% + 8,9% - 8,8% - 6,0% - 4,2% - 0,4% - 3,2% - 3,5% 420,5 332,1 228,8 352,0 432,9 341,5 229,8 357,7 442,3 376,6 240,7 382,3 397,1 367,0 228,8 351,8 401,8 361,7 216,6 345,6 + 1,2% - 1,5% - 5,3% - 1,8% - 1,1% + 2,2% - 1,4% - 0,5% 605,7 522,9 225,5 444,2 515,1 434,9 228,6 391,9 2007 2008 2009 2010 vol. 2009/2010 TCAM/CAGR* 2006/2010

Lvolution des recettes moyennes par chambre observe par KPMG est plus homogne quen 2009, except sur le segment 4 toiles / 5 toiles. Malgr leur volont de maintenir une politique tarifaire non discounte en cette priode de crise et de rservations de dernire minute, certaines catgories htelires ont t contraintes de dvelopper des offres ponctuelles plus attractives, abaissant ainsi les prix moyens, surtout au cours du premier semestre 2010.
Htel Premire Classe / Valenciennes

En 2009, seules les catgories htelires super-conomique 0/1 toile et conomique 2 toiles ont pu poursuivre le dveloppement de leur politique daccroissement du prix moyen. Ces augmentations sont le fruit defforts constants raliss par les enseignes htelires pour se rnover et y dployer de nouveaux concepts chambres, avec davantage de services collectifs : accs au WiFi, lieux de convivialit, etc.

Rtrospectivement, le rythme de croissance des prix moyens sest accru sur les segments 2 toiles et 3 toiles en 2008, bondissant respectivement de 7,5% et 10,3%.

Lanalyse des performances par gamme rvle les tendances suivantes :  n 5 toiles et 4 toiles Suprieur, les tablissements hteliers parisiens ont pratiqu une politique commerciale plus agressive an de maintenir un E niveau dactivit performant. Les hteliers de la Cte dAzur ont maintenu les prix moyens sur la priode 2009/2010, leur permettant de conserver un niveau de service trs qualitatif en cette priode de crise souvent au dtriment du taux doccupation.  n rgion, les htels 4 toiles Suprieur voient leur prix moyen baisser nouveau fortement de 5,3%, en raison dun captage de la clientle E nettement plus difcile et trs concurrentiel (57% en 2009 et 59,1% en 2010).  n 4 toiles Standard, une tendance E gnrale de baisse forte des prix est nouveau constate (- 6%), tendance qui devrait sinverser en 2011 en raison de la saturation de catgorie 3 toiles en priode daffaires sur les zones urbaines. La recherche de parts de march dans un contexte conjoncturel indcis et concurrentiel (catgorie 3 toiles) tire le prix moyen vers le bas. Celui-ci seffondre de - 10% Paris et de - 8,8% en Province.  n 3 toiles, laugmentation des prix E moyens a repris aprs 2 annes de baisse sous leffet dune hausse des prestations offertes (lie aux investissements consentis). En 3 toiles, les augmentations sont raisonnables, soit + 2,5% sur la France. Lhtellerie classe 3 toiles prote notamment dun report de clientle, qui consommait traditionnellement des htels 4 toiles Standard.  n gamme conomique 2 toiles, nous E observons une progression du prix moyen de vente, avec + 2,2% en moyenne en France, dmontrant la qualit conomique de cette catgorie et sa rsilience en termes de rsultats en raison dun captage de clientle domestique fortement dlise aux enseignes de chanes volontaires ou intgres.

Les prix moyens chambres de la catgorie super-conomique (0/1 toile) stagnent sur lensemble de lhexagone, avec une progression moyenne de + 0,8%. La requalication de loffre htelire franaise se traduit notamment par un rajustement des prix moyens particulirement palpable sur ces segments hteliers. En 2010, les politiques de hausse ont ralenti sur les segments conomiques, en raison du repositionnement acclr de certains rseaux, tels que B&B et F1, etc. Aprs 18 mois de trou dair conomique, lindustrie htelire franaise bncie de lattractivit de la destination France auprs des clientles des pays europens et BRIC, en raison de la diversit produit, mais galement dun besoin constant de prendre des vacances.

IHF 2011

Cht

eau H

tel T iara M

ont-R

oyal

2011 sera lanne du rebond de lexploitation htelire.

/ Cha

ntilly

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative *TCAM : taux de croissance annuel moyen / CAGR: compounded average growth rate

IHF 2011

72

73

D I S T R I bu T I O N S T A T I S T I Q u E D E L A R E C E T T E M O Y E N N E C H A M b R E

Distribution statistique des prix moyens par chambre en 2010 (en a, hors taxes - service compris)
Statistical spread of average room rates in 2010 (in a, excl. VAT, incl. service charge) Minimum
Minimum Lower quartil

Prix moyens par chambre loue (en a, hors taxes - service compris) Average daily room rates (in a, excl. VAT, incl. service charge)
Cumul n Juin 2010 4 toiles Paris Banlieue Province Moyenne France 3 toiles Paris Banlieue Province Moyenne France 2 toiles Paris Banlieue Province Moyenne France 0/1 toile Paris 50,3 a 41,7 a 38,4 a 39,5 a 53,0 a 42,1 a 39,4 a 40,7 a + 5,4% + 1,0% + 2,6% + 3,0% Banlieue Province Moyenne France 80,0 a 67,6 a 63,3 a 65,9 a 83,3 a 68,3 a 66,3 a 69,6 a + 4,1% + 1,0% + 4,7% + 5,6% 120,3 a 93,7 a 91,2 a 97,2 a 120,6 a 100,2 a 96,6 a 103,1 a + 0,2% + 6,9% + 5,9% + 6,1% 175,1 a 120,4 a 159,7 a 167,8 a Cumul n Juin 2011 193,4 a 126,4 a 163,5 a 180,5 a volution 2010/2011

1er quartile

Mdiane
Median

Upper quartil

3e quartile

Maximum
Maximum

4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence - Cte d'Azur Autres rgions 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province 0/1 toile Paris le-de-France hors Paris Province 40,8 28,6 16,8 49,2 37,7 37,5 50,6 41,3 39,9 52,1 45,4 42,4 53,2 74,3 59,8 53,3 30,8 24,4 62,7 56,1 56,9 72,2 63,3 62,1 81,5 71,4 66,8 147,9 101,1 98,7 56,6 45,0 36,2 82,8 67,6 67,2 95,2 84,7 78,7 105,7 95,8 91,8 183,3 148,6 141,0 81,7 82,3 56,0 117,8 116,7 112,1 140,9 137,2 128,5 163,7 163,8 140,2 220,3 173,2 193,9 214,0 237,5 126,1 270,7 291,7 162,3 330,9 378,9 204,3 599,1 417,8 241,5 889,6 966,9 1309,8

+ 10,5% + 5,0% + 2,4% + 7,6%

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

Cette distribution statistique des recettes moyennes chambre met chaque anne en vidence les disparits parfois fortes qui existent au sein d'un mme segment d'offre. Ces disparits traduisent la diversit des produits et des positionnements du march l'intrieur d'une mme catgorie. Les carts tendent se resserrer mesure que le niveau de gamme s'abaisse et que les produits deviennent globalement plus standardiss, et donc plus homognes dans leur positionnement prix.

r / Nic

Le premier semestre dactivit de lanne 2011 est annonciateur de rsultats cumuls des prix moyens en forte progression, toutes zones gographiques confondues. Les rvolutions successives des pays du Maghreb et du ProcheOrient ont jou en faveur des destinations europennes, rputes plus scurises et pour certaines ensoleilles. La Croatie, lEspagne (Canaries), la Grce, lItalie et le Sud de la France bncient de ces reports massifs de clientle. Ils sont nanmoins conditionns par des rsultats estivants potentiellement favorables, en lien direct avec la mto.
Trianon Palace / Versailles

IHF 2011

Hte l We stm

inste

IHF 2011

74

75

R E V E N u M O Y E N H b E R G E M E N T P A R C H A M b R E D I S P O N I b L E O u R E V PAR

Aprs les annes dembellie de 2007 / 2008, lvolution du RevPAR connat une rupture, marquant un coup darrt aux volutions successives des niveaux de prix moyen ces dernires annes. Lvolution combine des taux moyens doccupation et des prix moyens par chambre loue s'analyse au travers du revenu moyen Hbergement par chambre disponible, ou RevPAR.

Combinant un taux doccupation en hausse et un prix moyen en phase de reprise dune catgorie lautre, lanne 2010 enregistre un RevPAR qui tend se rquilibrer la hausse aprs une anne 2009 de repli. Nous observons nanmoins une reprise du RevPAR trs disparate entre la catgorie conomique/milieu de gamme et les catgories 4 toiles / 5 toiles. Lanalyse par zone gographique et par catgorie rvle ces diffrences :  n 4 toiles Suprieur / 5 toiles, nous E observons une stagnation du RevPAR en 2010 par rapport 2009 (225 a), mais surtout, un rsultat trs en-de de ce qui a pu tre enregistr en 2007 (soit 265 a de RevPAR). Selon les zones gographiques, nous constatons que la reprise de lactivit (taux doccupation et prix moyen) est trs disparate. Lhtellerie de Province voit son RevPAR baisser nouveau (- 2,8%) alors que les destinations azurenne et parisienne bncient de la reprise du second semestre dactivit (saison estivale et daffaires favorable). Globalement, le RevPAR enregistre une croissance 0 pour cette catgorie.  htellerie 4 toiles Standard a connu L une reprise lente de son activit grce la clientle daffaires au cours du second semestre 2010, mais na pas pu compenser la baisse dactivit du dbut danne. Le RevPAR enregistre nanmoins une progression de 3,2%, grce un march francilien touristique et daffaires fort : aroports saturs pendant les fortes neiges en n danne, frquentation des htels des parcs dattractions la hausse (tourisme de proximit), concurrence accrue entre les segments 3 toiles et 4 toiles de grande priphrie pour le captage de la clientle daffaires...  prs une anne 2009 avec des rsultats A fortement la baisse, les segments 2 toiles et 3 toiles afchent des RevPAR excellents, quivalents 2007 anne de rfrence. Avec une progression respective de + 2,7% et de + 8,1% des RevPAR sur ces catgories, les htels ont largement compens le repli dactivit enregistr en 2009.  htellerie super-conomique afche quant L elle une progression de son RevPAR de + 1,2%. Une politique agressive de rnovation et de repositionnement produit a permis de maintenir le chiffre daffaires chambre de cette catgorie en 2009/2010, qui reprsente plus de 90% du chiffre daffaires total.

Revenu moyen par chambre disponible (RevPAR) (en a, hors taxes - service compris)
Room revenue per available room (RevPAR) (in a, excl. VAT, incl. service charge) 2006 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Moyenne France 24,1 26,3 26,1 26,2 26,6 + 1,2% + 2,5% 52,4 38,2 36,8 38,4 60,4 48,0 38,8 43,7 61,4 51,8 39,9 45,0 61,5 49,3 38,7 43,3 66,2 50,6 39,0 44,3 + 7,8% + 2,5% + 0,8% + 2,3% + 6,0% + 7,3% + 1,5% + 3,6% 77,4 54,0 47,8 57,8 88,0 63,0 51,8 61,7 100,2 73,8 53,9 64,3 87,7 64,5 50,0 58,0 96,3 70,2 52,2 62,7 + 9,8% + 8,8% + 4,5% + 8,1% + 5,6% + 6,8% + 2,2% + 2,0% 120,7 99,6 91,5 108,4 133,4 101,1 98,3 113,8 126,7 98,7 86,9 104,9 110,3 84,7 76,4 92,3 111,1 101,5 74,8 95,3 + 0,7% + 19,7% - 2,0% + 3,2% - 2,0% + 0,5% - 4,9% - 3,2% 314,6 217,9 143,9 242,7 335,2 228,5 147,4 257,6 340,0 241,8 144,1 264,9 292,2 195,1 130,5 225,9 306,0 198,3 126,8 225,9 + 4,7% + 1,6% - 2,8% + 0,0% - 0,7% - 2,3% - 3,1% - 1,8% 415,6 282,4 132,8 281,1 378,1 226,6 134,7 243,3 2007 2008 2009 2010 vol. 2009/2010 TCAM/CAGR* 2006/2010

Le Baromtre KPMG des Chanes Htelires en France afche les tendances suivantes de RevPAR n juin 2011.

RevPAR (en a, hors taxes-service compris)

Room revenue per available room (RevPAR) (in a, excl. VAT, incl. service charge) Cumul n juin 2010 4 toiles Paris Banlieue Province Moyenne France 3 toiles Paris Banlieue Province Moyenne France 2 toiles Paris Banlieue Province Moyenne France 0/1 toile Paris Banlieue Province Moyenne France 39,4 a 29,8 a 24,2 a 25,7 a 42,6 a 30,8 a 25,8 a 27,5 a + 8,1% + 3,4% + 6,6% + 7,0% 62,2 a 46,2 a 37,5 a 41,3 a 69,1 a 47,9 a 41,3 a 46,6 a + 11,1% + 3,7% + 10,1%
aris Hte lC onco rde M ontp arnas se / P

Cumul n juin 2011 155,1 a 89,0 a 96,3 a 131,7 a 94,0 a 63,7 a 56,8 a 65,2 a

volution 2010/2011

128,6 a 83,1 a 88,4 a 117,5 a 92,2 a 60,7 a 50,9 a 58,9 a

+ 20,6% + 7,1% + 8,9% + 12,1% + 2,0% + 4,9% + 11,6% + 10,7%

n juin 2011, nous constatons un rebond de lactivit htelire qui devrait se conrmer pendant la saison estivale, avec le retour de certaines clientles trangres qui avaient fait limpasse sur la destination France en 2009/2010, en pleine crise conomique et nancire.

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs *TCAM : taux de croissance annuel moyen / CAGR: compounded average growth rate

Nota : Abrviation anglaise de Revenue per Available Room, ce ratio peut se calculer simplement en multipliant le prix moyen par chambre loue par le taux doccupation. Le RevPAR permet donc de mesurer leffet de la variation combine de ces deux indicateurs sur le chiffre daffaires hbergement, et constitue de ce fait un indicateur plus complet de ltat de la conjoncture professionnelle.

+ 12,8%

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

IHF 2011

IHF 2011

76

77

Prol de frquentation
I N D I C AT E u R S D E F R Q u E N TAT I O N

Dure moyenne de sjour, par catgorie d'htel (nombre de jours)

Average length of stay, by hotel category (number of days) 2006 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions 3,1 3,6 3,1 3,2 2,1 N.S. 2,5 2,4 N.S. 2,1 1,7 1,8 N.S. N.S. 3,2 3,0 3,4 3,2 2,1 2,1 2,3 2,2 1,9 1,5 1,7 1,7 1,4 N.S 4,1 4,1 3,3 3,9 2,6 N.S 1,8 2,3 3,6 2,5 1,9 2,0 1,3 N.S 2,0 1,9 2,8 2,2 2,0 2,5 2,4 2,2 3,4 2,4 2,2 2,3 1,4 N.S 4,2 3,9 2,7 3,7 3,4 2,9 2,5 2,9 1,8 N.S. 1,9 1,9 N.S N.S 2007 2008 2009 2010

Lindice de frquentation (galement appel indice de double occupation) indique le nombre moyen de personnes par chambre loue. Cet indice illustre un positionnement plutt affaires (indice autour de 1 1,3) ou loisirs (indice de 1,8 plus de 2).

Indice de frquentation, par catgorie dhtel (nombre de personnes)

Double occupancy rate, by hotel category (number of clients) 2006 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Moyenne France N.S. N.S 1,74 N.S 1,78 1,59 1,41 1,42 1,47 1,80 1,46 1,48 1,48 N.S. N.S. 1,48 1,48 N.S. 1,52 3,23 2,30 N.S. 2,18 1,51 2,14 1,59 1,56 1,50 1,55 1,53 1,48 1,55 1,54 1,43 1,48 1,60 1,57 1,63 1,52 1,60 1,58 1,62 2,02 1,54 1,82 1,44 1,52 1,46 1,47 1,47 1,65 1,50 1,51 1,43 1,26 1,36 1,38 1,17 1,38 1,45 1,29 1,66 1,59 1,48 1,56 1,56 1,54 1,65 1,58 1,47 1,51 1,65 1,54 1,57 1,60 1,67 1,61 1,28 0,91 1,70 1,31 1,85 1,47 1,66 1,68 2007 2008 2009 2010

Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Moyenne France 0/1 toile Moyenne France

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

STRuCTuRE DE LA CLIENTLE

Structure du march par type de clientle (en %) - Market mix (in % )

Individuel Affaires
Business

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

on B

La dure moyenne de sjour rvle galement le caractre plutt loisirs ou affaires dun march, ainsi que lvolution des comportements de consommation (tendance au fractionnement et la rduction de la dure des sjours). En moyenne pour la France, une dure entre 1 et 2,5 traduit plutt un march daffaires, et une dure suprieure 2,5 rete davantage une htellerie de loisirs. noter que les moyennes ci-dessous doivent tre interprtes avec prudence, sachant que limpact du site et du type dhtellerie inuencent fortement cet indicateur par rapport aux moyennes par zone gographique. Voir tableau ci-contre (haut de page).

lu / N

noter que le mix-clientle varie fortement en fonction de la localisation et de la typologie des htels (htels urbains d'affaires vs. htellerie de loisirs). Ceci explique la segmentation fortement atypique de la catgorie 4 toiles Suprieur & 5 toiles Autres rgions et Provence-Cte d'Azur, notre panel comprenant essentiellement une htellerie haut de gamme touristique (htels Resort ou de destination), dont l'activit repose essentiellement sur le tourisme, les Congrs et les sminaires.

Corporates
Corporates

Congrs/Sminaires
Meetings/Seminars

Individuel Tourisme
Individuals

Groupe Tourisme
Groups

Other purpose

Autres

4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France N.S. 0,8% 24,0% 3,1% N.S. 0,7% 6,0% 1,2% N.S. 0,0% 2,1% 0,2% N.S. 83,1% 16,0% 76,3% N.S. 9,3% 22,8% 10,7% N.S. 6,0% 29,1% 8,4% 29,2% 5,1% 19,7% 11,5% 3,8% 6,1% 12,5% 8,4% 1,6% 10,5% 7,9% 9,2% 47,3% 65,4% 27,9% 50,5% 1,9% 5,6% 12,2% 7,9% 16,2% 7,3% 19,8% 12,4% 12,1% 5,9% 8,9% 9,0% 12,9% 13,3% 12,3% 12,8% 16,7% 14,6% 20,9% 17,4% 33,1% 37,3% 33,2% 34,5% 11,8% 10,4% 6,4% 9,6% 13,3% 18,4% 18,2% 16,6% 20,3% 7,2% 4,3% 13,2% 13,4% 1,6% 6,0% 8,8% 3,8% 21,0% 28,8% 14,1% 52,4% 48,4% 50,2% 50,9% 3,3% 15,0% 6,3% 6,6% 6,9% 6,9% 4,5% 6,2%

adiss

ice

IHF 2011

Hte lR

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

IHF 2011

78

79

Chiffre daffaires et structure des ventes

Recettes par chambre loue
R E C E T T E S T O TA L E S PA R C H A M b R E L O u E

Structurellement, les recettes totales par chambre loue montrent des carts Paris/Province lgrement moins marqus que les prix moyens par chambre loue. La raison principale est que les prix moyens par chambre loue de Province, traditionnellement infrieurs ceux de la rgion parisienne, sont souvent compenss par des recettes hors Hbergement plus dveloppes, notamment au niveau de la Restauration, des Spas & Instituts de beaut, location espaces de sminaires/runions...

Les tableaux suivants prsentent la moyenne du chiffre daffaires total (Hbergement, Restauration, Tlphone/Fax/Multimdia, Autres dpartements oprationnels et Autres ventes) rapporte la chambre loue. Les donnes sont en Euros, hors taxes et service compris.

Htel Hilton / vian

Recettes totales par chambre loue (en a, hors taxes - service compris)
Total revenue per room sold (in a, excl. VAT, incl. service charge) 2006 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France N.S. 35,5 36,6 36,5 49,3 38,9 40,7 40,7 50,9 42,1 39,5 40,5 53,8 44,6 42,8 43,7 54,3 45,5 43,5 44,4 + 2,4% + 6,4% + 4,4% + 5,0% 72,5 76,0 81,8 79,8 81,9 81,1 81,4 81,3 89,1 98,4 82,1 86,8 91,4 94,1 87,2 89,2 93,5 97,3 90,2 92,3 + 6,6% + 6,4% + 2,5% + 3,7% 122,1 116,3 122,0 122,3 133,6 133,2 127,9 130,0 152,2 156,7 134,7 143,3 150,2 151,1 139,8 144,4 156,9 154,8 139,6 146,8 + 6,5% + 7,4% + 3,4% + 4,7% 252,0 206,1 225,7 234,2 251,9 215,6 237,4 239,7 237,3 212,7 232,6 231,3 237,5 189,0 244,3 229,0 198,0 202,6 206,2 201,6 - 5,9% - 0,4% - 2,2% - 3,7% 685,8 564,0 405,0 589,2 706,1 600,1 425,1 595,8 676,1 631,1 431,9 611,6 619,8 635,7 411,6 574,6 614,5 601,0 402,2 557,5 - 2,7% + 1,6% - 0,2% - 1,4% 2007 2008 2009 2010 TCAM/CAGR* 2006/2010

Recettes totales par chambre loue - Distinction htel avec/sans restaurant (en a, hors taxes - service compris)
Total revenue per room sold - Hotel with/without restaurant (in a, excl. VAT, incl. service charge) 2010 Avec/with restaurant 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France
Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

Sans/without restaurant 434,9 623,2 N.S. 462,4 163,9 N.S. 154,6 162,2 100,9 89,1 96,9 97,0 88,2 92,5 94,3 92,9 54,3 45,3 43,3 44,2
Htel Abbaye de Talloires / Annecy

619,9 600,8 402,2 559,2 205,2 202,6 209,4 205,8 166,0 157,2 142,4 150,3 96,9 99,2 88,4 92,0 N.S. 69,8 69,6 69,6

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative *TCAM : taux de croissance annuel moyen/CAGR: compounded average growth rate

IHF 2011

IHF 2011

80

81

RECETTES HORS HbERGEMENT PAR CHAMbRE LOuE

Ces recettes comprennent : la Restauration, le Tlphone/Fax, les Autres Dpartements Oprationnels (blanchisserie, piscine/tness, centre daffaires) et les Autres Recettes (concessions, locations, commissions).

Recettes hors hbergement par chambre loue par catgorie dhtel (en a, hors taxes - service compris)
Total income per room sold excluding rooms revenue by hotel category (in a, excl. VAT, incl. service charge) 2006 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3,5 2,7 3,8 3,6 5,1 3,3 4,3 4,1 4,4 3,9 4,1 4,1 4,6 4,3 4,6 4,5 5,9 3,9 5,1 4,9 + 13,7% + 9,7% + 7,9% + 8,0% 11,0 26,5 30,0 27,0 11,1 19,1 24,8 21,4 15,0 28,5 22,1 22,5 14,7 22,7 24,8 23,0 14,4 26,4 26,0 24,5 + 7,0% - 0,1% - 3,5% - 2,4% 24,3 43,2 42,0 38,2 22,7 44,8 44,9 41,2 27,4 52,4 45,8 45,1 31,5 51,8 50,5 48,3 34,3 53,7 49,1 48,1 + 9,0% + 5,6% + 4,0% + 5,9% 73,3 72,2 75,4 73,6 81,1 75,6 80,5 79,7 73,2 72,7 87,0 78,2 83,5 63,4 105,0 85,9 59,4 65,9 79,8 67,1 - 5,1% - 2,3% + 1,4% - 2,3% 265,3 231,9 176,2 237,2 253,6 258,6 196,2 238,1 233,8 254,5 191,2 229,3 222,6 268,7 182,8 222,8 212,6 239,4 185,6 211,9 - 5,4% + 0,8% + 1,3% - 2,8% 2007 2008 2009 2010 TCAM/CAGR* 2006/2010

Recettes hors hbergement par chambre loue par catgorie dhtel Distinction htel avec/sans restaurant (en a, hors taxes - service compris)
Total income per room sold excluding rooms revenue by hotel category Hotel with/without restaurant (in a, excl. VAT, incl. service charge) 2010 Avec/with restaurant 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Autres rgions Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Autres rgions Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Autres rgions Moyenne France 0/1 toile Paris le-de-France hors Paris Autres rgions Moyenne France N.S. 9,5 22,6 19,6 5,9 3,9 5,0 4,8 15,5 26,7 26,0 25,0 9,3 8,3 12,8 11,1 38,9 55,2 51,6 50,7 5,6 14,0 11,1 8,6 68,1 65,9 83,8 70,6 17,9 N.S 14,5 17,3
Htel Fouquet's Barrire / Paris ric Cuviller

Sans/without restaurant N.S. N.S. N.S. N.S.

214,1 239,1 185,6 210,4

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs *TCAM : taux de croissance annuel moyen/CAGR: compounded average growth rate

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

Nota : dans la catgorie 0/1 toile, la baisse progressive des recettes hors Hbergement par chambre loue est imputable en partie une modication progressive de la structure de lchantillon, qui tend sorienter vers des produits plus centrs sur la vente quasi exclusive dhbergement. Ceci vaut particulirement pour les zones Paris et le-de-France comprenant quasi-exclusivement une htellerie de chanes.

On note une large amplitude entre les performances de la tranche suprieure, qui rassemble des htels de luxe aux services dvelopps, et celles de la tranche infrieure, constitue de produits trs conomiques qui ne proposent quune palette trs limite de prestations hors hbergement (essentiellement petits djeuners et distributeurs automatiques). La recette moyenne hors hbergement par chambre loue a globalement diminu ces dernires annes. On constate que lhtellerie francilienne, traditionnellement en retrait par rapport lhtellerie de Province (qui propose souvent des services de restauration, de banqueting et quipements de loisirs plus dvelopps) afche une recette hors hbergement plus leve que sur les segments conomique et moyen de gamme.

IHF 2011

IHF 2011

82

83

Structure des ventes

Les tableaux suivants prsentent la rpartition des ventes entre les principales sources de revenus. La structure des ventes a une incidence directe sur la marge dexploitation ralise, en raison de la diffrence de contribution entre les marges des diffrents dpartements oprationnels.

La distinction entre htels avec et sans restaurant met en vidence deux types de structures des ventes bien diffrencis. Au niveau des htelsrestaurants, les ventes Restauration (Nourriture & Boissons) reprsentent une part des ventes totales plus importante en Province quen le-de-France. Plusieurs facteurs expliquent ce particularisme : march parisien de la restauration soumis une plus forte vasion (abondance de loffre hors des htels), meilleure pntration de lhtellerie de Province sur les marchs locaux de la restauration (repas daffaires, banquets, vnements familiaux), mais galement part du chiffre daffaires hbergement pouvant tre minore en Province par des prix moyens par chambre et des taux doccupation infrieurs ceux dle-de-France.

Structure des ventes par catgorie dhtel - htels avec/sans restaurant (en % des recettes totales hors taxes - services compris)
Sales mix by hotel category - hotel with/without restaurant (in % of total sales, excl. VAT, incl. service charge) Hbergement
Rooms

Plus gnralement, lvolution de la structure des ventes varie en fonction de : Lvolution du RevPAR et donc du chiffre daffaires hbergement. 

Nourriture & Boisson

Food & Beverage

Other sales

Autres

Avec/with restaurant 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Paris Moyenne le-de-France Province Moyenne France N.S. 86,4% 67,4% 71,9% 69,9% 69,4% 65,8% 67,2% 89,3% 65,2% 59,7% 64,1% 69,5% 67,4% 60,7% 65,5% 64,3% 58,7% 53,9% 61,2%

Sans/without restaurant N.S. N.S. N.S. N.S. 87,8% N.S. 90,6% 88,4% 93,9% 94,2% 88,4% 90,9% 93,0% 89,7% 88,6% 89,8% 88,0% 91,4% 89,1% 89,6%

Avec/with restaurant 30,4% 32,7% 37,1% 32,1% 24,7% 26,7% 33,3% 28,6% 9,4% 28,2% 33,5% 29,4% 30,1% 25,5% 33,3% 30,3% N.S. 13,6% 32,2% 27,8%

Sans/without restaurant 34,2% 33,5% N.S. 34,1% 7,1% N.S. 7,2% 7,1% 4,7% 4,4% 9,6% 7,4% 6,1% 9,1% 10,0% 9,0% 10,0% 7,7% 10,3% 9,7%

Avec/with restaurant 5,3% 8,6% 9,0% 6,7% 5,8% 6,0% 5,9% 5,9% 1,3% 6,5% 6,8% 6,5% 0,0% 5,1% 0,9% 2,5% N.S. 0,0% 0,4% 0,3%

Sans/without restaurant N.S. N.S. N.S. N.S. 5,0% N.S. 2,2% 4,5% 1,4% 1,4% 1,9% 1,7% 0,9% 1,2% 1,4% 1,2% 2,0% 0,9% 0,6% 0,7%

 u positionnement et de la valorisation de la composante restauration (part des sminaires et D banquets, restauration gastronomique notamment en haut de gamme o le restaurant participe au positionnement commercial, limage de marque et la communication dans les mdias).  u dveloppement croissant des services complmentaires (en particulier de type Spa & Institut D de beaut).

En htellerie super-conomique (0/1 toile), la trs forte concentration des recettes sur lhbergement sexplique par les concepts de chanes offrant trs rarement de la restauration (hors petit djeuner et distributeurs de boissons/sandwichs). noter enn que la gnralisation de la tlphonie mobile a considrablement contract la part des recettes Tlphone/Fax, qui slargit des prestations multimdia.

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

IHF 2011

Hte lM

ajest

ic / P

aris

IHF 2011

84

85

Recettes Restauration
Restaurant Petit djeuner Banquet Room service Ces tableaux dtaillent les recettes moyennes par couvert, pour les tablissements proposant des services de restauration. Lvolution de ces recettes est largement inuence par la diversit et le renouvellement continuel des formules et concepts de restauration, qui rendent souvent peu lisibles les tendances dvolution.
Htel Premire Classe

Restaurant - Banquet Petit djeuner

Statistiques restauration - Recette moyenne par couvert par catgorie dhtel (en a, hors taxes - service compris)
Food & Beverage statistics - average check by hotel category (in a, excl. VAT, incl. service charge) Restaurant
Restaurant

Banquets
Banquets

Petit djeuner - recette moyenne par couvert par catgorie dhtel (en a, hors taxes - service compris)
Breakfast - Average check by hotel category (in a, excl. VAT, incl. service charge) 2009 55,7 53,9 51,5 54,4 32,1 40,7 34,6 35,0 9,2 40,6 21,1 32,7 N.S. 11,2 9,1 10,7 N.S. 8,6 9,7 8,9 N.S. 2010 74,7 65,2 52,1 66,0 52,2 34,5 31,0 36,9 9,4 24,4 19,1 22,3 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France N.S. 3,6 3,8 3,7 N.S. 3,9 4,1 4,1 N.S. 4,2 4,4 4,4 4,6 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8 5,1 5,0 3,8 5,1 5,6 5,3 3,5 3,8 5,4 4,7 4,0 3,7 5,9 4,9 4,8 3,9 7,2 5,7 7,6 5,6 8,0 7,0 4,3 5,7 7,1 6,0 4,9 5,7 7,8 6,3 3,6 5,8 8,0 6,3 5,7 5,7 7,9 6,3 7,3 6,7 9,4 7,4 11,0 7,4 10,1 9,0 10,7 8,1 10,7 9,9 9,0 8,8 10,7 9,6 10,5 8,2 10,3 9,9 12,0 9,0 11,2 10,6 26,3 19,0 14,0 20,1 26,4 18,5 15,5 17,2 22,6 18,1 15,9 16,4 17,2 18,9 16,8 17,5 20,0 21,0 16,0 19,1 2006 2007 2008 2009 2010

2006 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Moyenne France 13,6 16,4 14,8 14,2 16,3 18,3 21,4 23,2 22,6 45,6 37,2 29,9 30,9 81,4 66,1 60,0 64,3

2007 76,5 70,1 57,8 64,3 41,5 32,0 30,1 32,0 17,8 27,5 21,9 22,6 17,3 16,4 16,2 16,3 13,6

2008 73,6 69,6 53,6 68,3 47,9 28,3 35,9 33,0 23,1 N.S. 21,3 22,0 17,6 16,1 16,7 16,6 12,3

2009 60,2 49,8 55,4 56,7 49,3 25,6 33,8 34,7 N.S. 26,7 27,0 26,8 16,6 16,0 16,8 16,6 13,2

2010 71,2 63,9 55,0 65,0 52,4 28,3 33,7 34,6 26,7 26,5 25,3 26,0 18,7 18,9 19,5 19,3 17,5

2006 65,1 57,2 48,6 57,6 31,7 34,0 27,6 30,6 16,1 19,7 24,3 21,1 N.S. 14,3 14,5 14,5 N.S.

2007 67,4 58,5 48,3 59,1 34,1 29,6 31,2 34,1 17,6 24,5 35,7 28,7 N.S. 10,2 13,8 11,7 18,4

2008 68,5 53,9 46,7 59,5 28,9 30,0 40,8 32,7 N.S. 36,1 32,2 33,0 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

IHF 2011

IHF 2011

86

87

Bar
Recettes bar par chambre loue par catgorie dhtel (en a, hors taxes - service compris)
Bar sales per room sold by hotel category (in a, excl. VAT, incl. service charge) 2006 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur
Htel du Louvre / Paris

2007

2008

2009

2010

TCAM/CAGR* 2006/2010 + 3,8% + 2,2% - 3,5% + 2,9% - 4,2% + 1,6% - 0,2% - 1,1% - 19,1% - 0,1% - 1,1% + 7,2%

33,7 24,1 20,1 27,6 7,5 7,5 7,7 7,6 1,3 4,4 3,1 2,8

42,8 24,4 18,1 28,8 7,1 7,2 7,8 7,2 1,2 5,2 3,3 4,0

28,3 27,3 16,8 25,4 6,5 5,2 8,2 6,8 N.S. 4,8 3,8 4,3

37,8 35,0 17,4 32,7 7,3 5,7 6,8 6,8 N.S. 4,1 2,3 3,2

39,1 26,3 17,4 30,9 6,3 8,0 7,6 7,3 0,6 4,4 3,0 3,7

Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard

Room service
Room service - recette moyenne par couvert par catgorie dhtel (en a, hors taxes - service compris)
Room service - Average check by hotel category (in a, excl. VAT, incl. service charge) 2006 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France N.S. 8,3 17,1 9,2 22,4 10,3 19,4 12,2 N.S. N.S. 20,9 13,5 N.S. 22,7 19,2 20,7 27,3 24,6 25,8 25,0 + 8,5% + 34,6% + 20,7% 20,1 16,1 18,1 18,2 20,8 15,8 20,9 19,8 26,0 17,3 17,9 23,1 25,6 26,1 23,1 25,2 26,1 24,3 24,9 25,0 + 2,0% - 7,2% + 7,5% - 0,8% 41,7 35,9 36,9 39,6 45,0 34,4 37,3 40,2 48,7 38,3 35,6 45,6 48,0 43,5 37,7 46,3 46,8 48,7 38,1 46,2 - 2,6% + 11,9% + 1,1% - 0,3% 2007 2008 2009 2010 vol. 2009/2010

Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France

Source : KPMG Advisory Service/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative *TCAM : taux de croissance annuel moyen/CAGR: compounded average growth rate

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

En moyenne nationale, les catgories 4 toiles Suprieur et 4 toiles Standard afchent, ces dernires annes, une progression forte et constante des recettes moyennes par couvert, en particulier sur le point de vente Restaurant, traduisant les investissements importants raliss par l'htellerie sur son offre de restauration. Malgr la diversit des formules et concepts voque prcdemment, la corrlation reste cependant nette entre le niveau de gamme des htels et les tickets moyens raliss dans la partie Restauration.
Htel Kube / Saint-Tropez L. Pons

On note danne en anne une certaine corrlation entre la recette moyenne Bar par chambre loue et le niveau de gamme de ltablissement. Toutefois, au-del de ces moyennes, le ratio de recettes Bar peut prsenter de fortes disparits dun htel lautre, en fonction notamment du degr douverture du point de vente Bar vers la clientle extrieure de lhtel, de lexistence dune thmatique ou dune animation, et surtout de limportance accorde au bar dans le concept de produit de ltablissement (service dappoint ou centre de prot part entire).

IHF 2011

IHF 2011

88

89

TrevPAR
Le tableau suivant rcapitule l'volution du TrevPAR, savoir les recettes totales (Hbergement, Restauration et Autres) par chambre disponible. Cet indicateur rcapitule ainsi le chiffre d'affaires moyen par chambre disponible.

Revenu total par chambre disponible (TrevPAR) (en a, hors taxes - service compris)
Total revenue per available room (in a, excl. VAT, incl. service charge) 2006 4 toiles Suprieur / 5 toiles 4 toiles Standard 3 toiles 2 toiles 0/1 toile 406,3 163,6 81,7 54,3 26,1 2007 410,0 164,8 90,5 60,3 28,3 2008 423,9 158,4 93,7 60,8 28,9 2009 368,9 147,7 87,2 58,2 29,1 2010 364,4 142,8 93,2 60,2 29,7 vol. 2009/2010 - 1,1% - 3,1% + 6,4% + 3,2% + 2,2% TCAM/CAGR* 2006/2010 - 2,7% - 3,3% + 3,4% + 2,6% + 3,3%
Htel Royal Monceau / Paris Philippe Garcia/LaSocitAnonyme

Cots Nourriture et Boissons

Les cots Nourriture et Boissons sont exprims en pourcentage des recettes hors taxes et service compris correspondantes.

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs *TCAM : taux de croissance annuel moyen / CAGR: compounded average growth rate

Cot nourriture & boissons par catgorie dhtel (en % des recettes N & B, hors taxes - service compris)

Principaux cots dexploitation

Le schma suivi au sein de cette tude pour la prsentation des donnes dexploitation rassembles dcoule du modle comptable Uniform System of Accounts for Hotels. Ce systme de prsentation des comptes distingue les charges attribuables aux dpartements oprationnels (produisant des revenus), et qui peuvent donc tre prcisment rparties dans les dpartements concerns (Hbergement, Restauration), et les charges des dpartements fonctionnels (Administration, Marketing, Entretien, nergie). Ces charges distribuables sont les cots directs (cot des ventes), les frais de personnel et les dpenses directement lies lactivit dun dpartement. Les charges non distribues sont celles dont lorigine ne peut tre impute directement un dpartement oprationnel, savoir : Les frais de personnel et les dpenses lies lactivit des dpartements fonctionnels.  Le cot du marketing et de la promotion.  Les cots dnergie, autres que ceux attribuables lactivit Restauration.  Les cots dentretien.  Ce systme offre lavantage de dgager un concept de Rsultat Brut dExploitation (Gross Operating Prot) entirement imputable lexploitation, dans la mesure o sont exclues les charges de capital intrinsques limmeuble ou son quipement (taxe foncire, impact du nancement, loyer, amortissement, assurance immeuble). Il correspond un schma frquent de dissociation de la composante immobilire et de la composante exploitation. Cette notion de Rsultat Brut d'Exploitation est, de manire universelle, utilise contractuellement comme base de dtermination dune partie des honoraires de gestion des chanes htelires internationales. Les charges analyses dans les tableaux suivants sont exclusivement celles engendres par lexploitation, donc les charges qui, soustraites des recettes, permettent la dtermination du Rsultat Brut dExploitation.

Food & Beverage costs by hotel category (in % of F&B sales excl. VAT, incl. service charge) Nourriture
Food

Boissons
Beverage

Nourriture & boissons

Food & Beverage

2006 4 toiles Suprieur Paris Provence-Cte dAzur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile
Htel Hilton / Paris

2007 28,5% 31,4% 30,3% 29,6% 30,0% 30,0% 30,3% 29,3% 34,9% 30,7% 31,0% 31,0% 32,7% 27,0% 26,1% 26,4% N.S N.S N.S

2008 26,0% 31,8% 32,7% 28,4% 25,3% 26,9% 29,7% 27,4% 33,6% 29,9% 36,8% 33,5% 84,2% 33,5% 35,4% 34,6% N.S N.S N.S

2009 26,3% 28,0% 29,0% 27,2% 27,0% 24,9% 28,8% 27,0% 40,8% 31,6% 32,4% 32,4% 62,3% 30,9% 33,9% 31,7% N.S N.S N.S

2010 24,8% 27,1% 29,6% 26,4% 25,6% 27,5% 28,8% 27,5% 38,5% 29,1% 30,9% 29,6% 35,7% 32,4% 36,9% 35,1% N.S. N.S. N.S.

2006 19,6 17,7 22,6 19,1 15,7 16,1 20,3 16,9 26,3 22,5 31,2 27,1 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

2007 16,5% 18,4% 23,8% 18,7% 16,6% 20,2% 20,0% 18,9% 27,0% 22,2% 33,6% 26,4% 21,9% 26,8% 21,7% 23,2% N.S. N.S. N.S.

2008 16,3% 19,1% 21,7% 19,9% 18,4% 10,6% 18,8% 16,5% 28,0% 20,0% 33,0% 27,0% 55,6% 39,3% 24,4% 35,2% N.S. N.S. N.S.

2009 17,0% 17,9% 20,0% 17,7% 15,8% 14,4% 17,9% 16,1% 38,5% 22,1% 26,8% 25,1% 33,3% 43,6% 27,0% 42,0% N.S N.S N.S

2010 16,7% 18,4% 21,0% 17,9% 17,2% 19,2% 18,9% 18,5% 42,5% 22,6% 27,5% 24,0% 19,8% 25,0% 20,5% 22,0% N.S. N.S. N.S.

2006 25,1 24,8 28,4 25,3 21,1 25,0 26,1 22,9 33,3 30,2 31,6 31,4 33,2 30,1 30,3 30,7 30,4 27,2 29,1

2007 29,6% 28,0% 29,3% 25,3% 26,9% 24,4% 30,8% 28,7% 32,0% 27,2% 32,7% 30,1% 33,0% 32,0% 30,4% 31,0% 29,4% 25,9% 26,7%

2008 22,5% 28,5% 30,2% 25,3% 22,1% 19,5% 32,6% 25,7% 29,5% 25,6% 34,6% 29,4% 32,0% 32,0% 28,1% 29,6% N.S 22,2% 22,9%

2009 22,8% 24,3% 32,0% 24,8% 24,0% 26,0% 30,2% 26,5% 40,9% 34,3% 30,1% 31,8% 35,9% 32,9% 31,7% 32,3% 25,5% 24,0% 24,4%

2010 21,4% 24,3% 27,8% 23,4% 20,9% 24,2% 26,1% 24,1% 36,9% 27,5% 29,8% 28,3% 25,8% 27,1% 26,6% 26,8% N.S. 24,5% 25,4%

31,8 30,7 32,6 31,7 26,2 32,4 30,8 28,6 38,3 35,9 32,0 33,2 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

le-de-France hors Paris Province Moyenne France

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

IHF 2011

IHF 2011

90

91

Structurellement, on observe que les cots Nourriture varient gnralement dans une fourchette de 25% 35%, tandis que les cots Boissons sont gnralement compris entre 15% et 25% des recettes correspondantes. Cette dispersion plus marque des cots Boissons est lie notamment au taux de marge appliqu,

qui intgre ou non, suivant l'tablissement, l'utilisation d'un personnel spcique et professionnel pour le service des boissons. La nature des produits vendus a galement son incidence (des coefcients multiplicateurs diffrents tant gnralement appliqus sur le vin et sur les alcools, par exemple).

Nota : l'chantillon du ratio Nourriture et Boissons peut tre numriquement suprieur celui de Nourriture et de Boissons, et ainsi dcaler lgrement la moyenne Nourriture et Boissons.

Frais de Personnel
L'industrie htelire est par nature forte pourvoyeuse de salaris, de sorte que les frais de Personnel constituent un poste dimportance majeure dans la structure de cots des exploitations htelires. Les frais de Personnel, dtaills ci-aprs, comprennent la totalit des salaires et des charges sociales, ainsi que le service distribu, les repas du personnel et les primes et avantages divers. La sous-traitance du mnage est intgre dans le ratio de frais de Personnel par rapport au chiffre daffaires total. En revanche, la sous-traitance nest pas prise en compte dans le ratio de cot moyen par employ, qui est strictement bas sur les effectifs salaris des htels. Pour mmoire, ces dernires annes ont engendr d'importantes volutions impactant la gestion des ressources humaines, et notamment le cot salarial, savoir : l'abaissement de la dure de travail, la suppression du SMIC htelier et la mise en place d'une 6e semaine de congs pays ainsi que d'un rgime de prvoyance.

Les units sans restaurant (qui proposent un service de petit djeuner, et ventuellement du bar et minibar) ralisent, dans lensemble, des niveaux de cots suprieurs aux htels-restaurants. Cette distorsion, alors que le cot de la prestation petit djeuner est relativement bas en gnral, sexplique en majeure partie par les clefs de rpartition des recettes adoptes au niveau des forfaits Hbergement petit djeuner inclus, qui tendent souvent privilgier la partie Hbergement au dtriment du petit djeuner, et accentuent ainsi limpact des cots matires.

PRINCIPAuX RATIOS LIS Au PERSONNEL

Cot nourriture & boissons par catgorie dhtel. Htel avec/sans restaurant (en % des recettes N&B, hors taxes - services compris)
Food & beverage costs by hotel category. Hotel with/without restaurant (in % of F&B sales excl. VAT, incl. service charge) Nourriture & Boissons
Food & Beverage

Statistiques de personnel par catgorie dhtel (frais de personnel en % du C.A. total hors taxes - service compris, effectifs moyens)
Payroll and head count by hotel category (payroll in % of total sales excl. VAT, incl. service charge ; average number of employees) Frais de personnel
Payroll expenses Average number of employees per available room

Effectif moyen par chambre disponible 2007 1,53 1,10 0,95 1,20 0,56 0,59 0,55 0,56 0,27 0,39 0,31 0,32 0,22 0,24 0,24 0,24 0,09 0,12 0,11 2008 1,45 1,17 1,06 1,27 0,53 0,50 0,52 0,52 0,23 0,43 0,30 0,35 0,27 0,29 0,29 0,29 0,09 0,13 0,12 2009 1,35 1,04 0,93 1,16 0,37 0,47 0,47 0,43 0,24 0,38 0,32 0,34 0,17 0,24 0,30 0,27 0,13 0,11 0,12

Average number of employees per room sold

Effectif moyen par chambre loue 2007 2,01 1,70 1,34 1,68 0,72 0,79 0,89 0,79 0,34 0,49 0,50 0,45 0,26 0,32 0,36 0,34 0,14 0,16 0,15 2008 1,88 1,82 1,77 1,84 0,68 0,67 0,86 0,74 0,28 0,50 0,49 0,48 0,36 0,37 0,43 0,40 0,12 0,17 0,16 2009 1,84 1,86 1,65 1,80 0,51 0,65 0,83 0,63 0,32 0,48 0,55 0,50 0,23 0,31 0,50 0,40 0,18 0,17 0,17

2006 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte dAzur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile le-de-France hors Paris Province Moyenne France 26,0 28,1 27,5 28,7 31,0 31,1 30,9 29,3 33,2 34,6 32,5 35,0 30,9 37,2 35,1 37,5 37,1 40,9 38,3

2007 36,5 35,2 36,9 36,6 34,6 30,6 33,0 33,8 28,3 24,6 32,5 28,4 26,1 24,7 30,4 28,4 24,1 26,0 25,6

2008 36,7 34,6 41,5 36,9 38,1 27,6 36,8 35,8 26,5 31,5 29,3 29,2 32,2 25,6 34,9 31,3 27,8 28,9 28,6

2009 37,7 37,6 41,1 38,2 37,3 31,0 40,0 36,7 31,1 23,2 34,2 27,2 28,9 27,7 35,0 31,6 28,4 29,6 29,3

2010 40,6 38,9 40,6 40,2 38,6 31,4 40,3 37,7 31,3 27,1 35,8 33,4 N.S. 28,1 31,6 30,4 N.S. 26,4 24,9

2006 1,62 1,18 0,95 1,31 0,55 0,46 0,58 0,53 0,24 0,32 0,36 0,32 0,21 0,20 0,22 0,21 0,07 0,07 0,07

2010 1,46 1,12 0,93 1,10 0,45 0,36 0,49 0,45 0,33 0,23 0,30 0,29 N.S. 0,22 0,30 0,28 0,09 0,12 0,11

2006 2,25 1,84 1,49 1,95 0,73 0,71 0,92 0,77 0,28 0,41 0,54 0,42 0,24 0,26 0,34 0,28 0,12 0,13 0,12

2010 1,95 2,06 1,63 1,88 0,58 0,48 0,84 0,65 0,47 0,34 0,52 0,48 N.S. 0,33 0,51 0,46 0,12 0,18 0,17

Avec/with restaurant 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France
ntilly

Sans/without restaurant 38,0% N.S. N.S. 38,0% 28,5% N.S. 22,9% 27,3% N.S. 41,0% 35,1% 36,3% 26,7% 27,1% 26,5% 26,7% 25,6%

21,3% 24,3% 27,8% 23,3% 20,5% 24,2% 26,1% 24,0% 35,0% 27,4% 29,5% 28,1% 22,8% 27,1% 27,2% 27,0% 22,5%

0/1 toile Moyenne France

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

oyal

/ Cha

tel T iara M

ont-R

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

Nota : dans la catgorie 0/1 toile, la faiblesse des effectifs moyens sexplique en partie par le recours important la sous-traitance du mnage, non incluse dans les effectifs salaris de lhtel et qui minore donc fortement ces ratios.

IHF 2011

Cht

eau H

IHF 2011

92

93

En 2010, le ratio de frais de Personnel/chiffre d'affaires a connu des mouvements marqus selon les catgories et les zones gographiques. Sur la priode 2006/2010, la progression de la masse salariale est relativement modre sur toutes les gammes (sauf en catgorie 0/1 toile), qui se traduit par une gestion raisonne des cots salariaux dans un contexte de stagnation du chiffre d'affaires. Aprs un ratio masse salariale optimal constat en 2007, on observe un rajustement de celui-ci depuis 2008, la hausse pour les catgories moyen/haut de gamme et la baisse pour le segment super-conomique (optimisation des charges pour un C. A. constant). Sur la mme priode 2006/2010, les effectifs moyens par chambre disponible sont rests stables. Le ratio des effectifs moyens par chambre loue prsente des degrs de exibilit diffrencis dans un contexte de taux d'occupation en stagnation sur la priode observe et une masse salariale dexploitation structurellement plus rigide.

Les htels sans restaurant enregistrent gnralement des ratios de frais de Personnel infrieurs, dus des structures dexploitation plus lgres. Ceci est li essentiellement au poids de lactivit Restaurant qui utilise un personnel plus important, incluant certains postes qualis niveau lev de rmunration.

Statistiques de personnel par catgorie dhtel (Productivit par employ en a)

Productivity statistics by hotel catgory (per employee in a) Cot par employ
Cost per employee

Chiffre daffaires par employ

Total sales per employee

Productivity ratio (1)

Productivit (1) 2008 2,73 2,75 2,44 2,68 2,89 3,62 2,74 2,77 3,17 5,57 3,32 4,33 2,88 4,06 2,82 3,17 N.S. 3,57 3,63

2006 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris

Htel Royal Thalasso Barrire / La Baule

2007 45993 41510 34545 41517 39890 35084 31229 35609 34164 32555 29809 31995 27298 26717 25576 25961 25776 23757 24419

2008 48199 42595 33170 43721 43864 32251 35173 40456 39629 25427 25568 27488 33226 26791 28036 28011 N.S. 22375 24491

2009 46093 42494 33475 42513 49324 32150 36140 40284 35118 28065 30101 29124 43158 28531 23290 25644 22803 26836 25507

2010 53283 39661 33681 45641 51531 42648 37850 43303 36190 38211 32983 34110 N.S. 31001 23387 24655 25455 22942 23353

2006

2007

2008

2009

2010

2006 2,49 2,72 2,56 2,52 2,78 3,44 2,98 2,93 3,92 3,81 2,75 3,25 3,85 3,43 3,15 3,50 4,59

2007 2,74 2,94 2,62 2,87 2,99 3,13 3,05 3,04 3,53 3,94 3,08 3,32 3,83 4,06 3,29 3,52 4,14 3,85 3,90

2009 2,66 2,66 2,44 2,61 2,49 3,35 2,57 2,68 3,97 4,51 2,91 3,82 3,01 4,46 2,85 3,59 3,53 3,39 3,42

2010 2,54 2,57 2,46 2,53 2,59 3,19 2,48 2,65 3,19 3,69 2,79 2,99 N.S. 3,56 3,17 3,28 5,12 3,78 4,02

43775 40960 33593 41796 39586 34892 32301 36913 31893 29838 29171 30050 29758 30101 28610 29307 28216

109085 125872 131410 122419 135283 111260 122107 117254 113142 101892 86039 90621 81037 81592 82937 105293 119103 117103 111101 115476 110230 119235 126847 122673 133553 119995 109673 116764 107610 135857 96180 95299 96316 92989 93819 108328 108233 112122 107849 114844 125080 119207 125792 139500 115583 113687 128420 141646 126596 140842 80356 97612 96768 84825 87585 92073 106247 119156 111291 102101 95614 79154 88692 N.S. 79858 88999 129895 66328 92049 80519 90912 87259 N.S. 74084 80746 N.S. 86833 93930

Provence-Cte dAzur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris 39,6% 39,7% 40,6% 39,8% 40,4% 131,4% 40,7% 38,9% 38,7% 29,2% 35,7% 33,7% 21,8% 27,7% 30,7% 29,5% 31,25% 32,8% N.S. N.S. 32,8% 26,46% N.S. 38,3% 27,5% 29,0% 18,6% 30,3% 28,5% 23,2% 26,5% 31,3% 29,0% 24,2% 1,40 1,10 0,93 1,19 0,46 0,36 0,50 0,45 0,36 0,24 0,33 0,31 N.S. 0,25 0,33 0,25 N.S. 0,41 N.S. N.S. 0,41 0,39 N.S. 0,41 0,40 0,29 0,12 0,23 0,22 0,26 0,16 0,27 0,31 0,11 1,84 2,04 1,63 1,82 0,59 0,48 0,84 0,66 0,54 0,36 0,57 0,51 N.S. 0,39 0,56 0,50 N.S. 0,63 N.S. N.S. 0,63 0,53 N.S. 0,62 0,54 0,38 0,18 0,39 0,36 0,33 0,24 0,42 0,17 le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile le-de-France hors Paris Province Moyenne France

Statistiques de personnel par catgorie dhtel - htels avec / sans restaurant (frais de personnel en % du C.A. total, hors taxes - services compris, effectifs moyens)
Payroll and head count by hotel category - hotel with/without restaurant (payroll in % of total sales, excl. VAT, incl. service charge ; average number of employees) Frais de personnel 2010
Payroll expenses

Effectif moyen par chambre disponible

Average number of employees per available room

Effectif moyen par chambre loue

Average number of employees per room sold

Avec/with restaurant 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Moyenne France

Sans/without restaurant

Avec/with restaurant

Sans/without restaurant

Avec/with restaurant

Sans/without restaurant

114455 103787 90153 102657 129410 84472 91509 106927 91534 95406

103256 108227 108849 127174 110440

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative (1) Productivit : lindice est gal au rapport entre le chiffre daffaire par employ et le cot par employ (1) Productivity ratio : Total sales per employee divided by cost per employee

Benot Laboup
e/P Hte lF ouqu et's B arrir aris

0,47

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

IHF 2011

IHF 2011

94

95

Les cots par employ tendent slever mesure que le standing de ltablissement augmente, et donc que le niveau dexprience et de qualication du personnel saccrot. Les carts se rduisent cependant, voire seffacent, au niveau de lhtellerie conomique et milieu de gamme. noter, pour lhtellerie conomique, que les frais de Personnel intgrent les primes et bonus verss aux grants, contribuant ainsi rehausser les moyennes en priode de conjoncture favorable. Par ailleurs, dans la catgorie 4 toiles Suprieur, la distribution du service, encore applique par quelques tablissements, peut contribuer rehausser les moyennes de ce segment. Les moyennes de cots par employ sont gnralement plus leves en le-de-France quen province sur le segment 4 toiles Suprieur, rvlant un march de lemploi gographiquement diffrenci. Cet cart est toutefois lgrement attnu dans lhtellerie conomique (0/1 et 2 toiles) o les politiques salariales tendent tre plus standardises. Par ailleurs, en catgorie 0/1 toile, les ratios de chiffre daffaires par employ et les indices de productivit ne se comparent pas pleinement ceux des catgories suprieures. En effet, le large recours la sous-traitance des htels de notre chantillon minore les effectifs salaris, et a donc un effet fortement dynamisant sur le chiffre daffaires par employ, effet se rpercutant son tour sur lindice de productivit.

Cot dnergie
Cot de lnergie (incluant leau), par catgorie dhtel
Energy costs (including water), by hotel category En % des recettes totales (HT) In % of total sales (excl. VAT, incl. service charge) 2006 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3,7 5,1 4,4 4,6 2,5 4,4 4,1 4,2 2,7 5,9 4,7 5,0 2,6 4,7 4,1 4,2 N.S. 5,2 5,1 5,2 1,2 1,3 1,1 1,1 0,9 1,2 1,1 1,1 1,1 1,8 1,3 1,4 1,0 1,4 1,1 1,2 N.S. 1,7 1,4 1,5 2,6 3,3 3,2 3,2 2,4 2,9 3,1 3,0 2,5 3,5 3,6 3,4 2,6 3,8 3,3 3,4 2,7 3,4 3,7 3,5 1,5 2,0 1,9 1,9 1,4 2,2 1,8 1,9 1,6 2,8 2,1 2,3 1,6 2,6 1,8 2,0 1,9 2,7 2,2 2,4 2,7 2,8 3,2 2,9 2,3 2,2 2,8 2,4 2,1 2,2 3,1 2,5 2,7 2,8 3,5 3,0 2,5 2,6 3,4 2,9 2,0 3,5 2,4 2,8 2,2 3,2 2,4 2,7 2,0 3,9 2,1 2,9 2,5 3,5 2,6 3,1 2,7 3,7 2,6 3,1 2,1 2,7 2,8 2,4 2,0 2,9 2,5 2,4 2,2 3,2 2,7 2,6 2,5 3,4 3,2 3,0 2,4 3,3 3,2 3,0 3,6 4,7 4,4 4,1 3,8 4,6 3,8 4,0 4,0 5,2 3,9 4,2 4,2 4,8 4,0 4,3 4,0 5,3 4,1 4,4 1,7 1,9 2,4 1,8 1,6 1,8 2,2 1,7 1,7 1,9 2,5 1,8 2,0 2,1 2,6 2,1 1,8 2,1 2,6 2,0 8,1 7,0 5,8 7,1 8,4 6,6 5,5 6,9 8,6 7,8 6,6 7,9 8,7 7,4 6,3 7,8 9,2 7,1 6,5 7,9 2007 2008 2009 2010 2006 Montant par chambre disponible (a) Amount per available room (in a) 2007 2008 2009 2010

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

opite

tien

ne

Les ratios de cot de l'nergie (incluant l'eau) sont prsents en pourcentage des recettes totales (hors taxes, service compris), et en montant par chambre disponible (en euros hors taxes).

Grg

ory C

aint-

tal / S

tinen

Hte

IHF 2011

Hte

l Cam

l Con

panil

e/

pern

ay

IHF 2011

96

97

Rsultats Bruts dExploitation (RBE)

IHF 2011

Hte l Rad isson Blu

/ Nic e

IHF 2011

98

99

Rsultats Bruts dExploitation (RBE)

Le RBE, quivalent dans cette tude au Gross Operating Prot (GOP), est une marge comptable qui correspond au rsultat aprs imputation des redevances de gestion et frais de sige, et avant imputation des charges telles que le loyer, les taxes professionnelles et foncires, lassurance immeuble, les frais nanciers, les amortissements, tel que dni par le Uniform System of Accounts for Hotels.

En 2010, la conjoncture conomique a t plutt dfavorable au premier semestre et a donc naturellement fait stagner les niveaux de RBE de lindustrie htelire en touchant certains marchs plus que dautres :

 e march 4 toiles / 5 toiles a bnci de L la conjonction des facteurs : reprise dactivit et optimisation des cots, ce qui se traduit par des niveaux de marges excdentaires et en forte progression, soit respectivement + 17% et + 8,4%.  e march 0/1 toile et 2 toiles enregistre L une stagnation de ses marges par chambre loue, en raison de produits peu consommateurs de matire premire ou de personnel, et ne permettant pas de faire des croissances de gains levs court terme.
Htel Mandarin Oriental / Paris

Rsultat brut dexploitation par chambre loue (en a, hors taxes - service compris)
Gross Operating Prot (in a, excl. VAT, incl. service charge) 2006 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France N.D. N.D. N.D. 13,6 18,9 16,5 14,9 15,3 16,2 17,8 15,9 16,4 18,1 18,4 16,4 16,9 N.D. 19,9 15,8 16,8 N.D. + 8,0% - 3,4% - 0,5% N.D. + 4,7% + 1,6% + 5,4% 25,2 28,9 25,1 27,2 36,6 32,1 30,5 31,5 35,3 29,5 30,8 31,1 36,5 28,6 30,9 30,9 37,1 30,9 29,6 30,7 + 1,8% + 8,0% - 4,0% - 0,4% + 10,2% + 1,7% + 4,2% + 3,1% 47,0 34,0 37,7 41,2 59,7 53,4 47,0 50,5 53,0 62,6 40,2 45,5 36,5 42,5 32,5 35,9 44,7 39,0 39,6 40,2 + 22,6% - 8,2% + 21,9% + 12,0% - 1,2% + 3,5% + 1,2% - 0,6% 79,0 62,0 59,2 72,3 98,8 76,0 75,4 87,0 86,9 68,3 67,0 76,6 64,8 56,6 51,6 59,4 74,1 56,4 51,7 64,4 + 14,4% - 0,3% + 0,2% + 8,4% - 1,6% - 2,3% - 3,3% - 2,8% 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 38,0 32,4 27,5 30,4 N.S. 39,5 38,1 38,3 42,9 37,5 33,3 35,6 43,2 43,3 40,2 40,9 40,0 31,2 30,0 34,7 45,8 38,7 35,4 38,6 34,2 34,1 29,3 32,4 39,3 34,5 31,5 36,1 29,6 29,0 25,1 26,3 31,0 30,6 25,5 30,8 171,8 167,6 82,9 160,3 220,5 183,3 106,8 186,6 221,7 219,2 107,3 194,5 163,6 159,6 93,9 146,6 199,3 173,4 109,3 171,5 + 21,8% + 8,6% + 16,4% + 17,0% + 3,8% + 0,9% + 7,2% + 1,7% 2007 2008 2009 2010 vol. 2009/2010 TCAM/CAGR* 2006/2010

Ds 2011, la tendance semble sinverser nouveau grce au retour de certaines clientles trangres loisirs (priode de ski plutt favorable, avant-saison estivale avec de bons niveaux dactivits) et daffaires (sminaires, incentives dentreprises en nette reprise).

Rsultat brut dexploitation (RBE), par catgorie dhtel (en % des recettes totales, hors taxes - service compris)
Gross Operating Prot (GOP) by hotel category (in % of total sales, excl. VAT, incl. service charge) 2006 2007 2008 2009 2010 vol. 2009/2010 + 16,2% + 14,9% + 19,3% + 16,3% + 24,1% - 1,7% + 2,7% + 13,4% + 36,1% - 4,2% + 16,7% + 12,6% - 5,5% - 3,3% - 14,9% - 11,1% N.S. + 3,0% - 8,5% - 5,6% TCAM/CAGR* 2006/2010 + 0,1% - 0,1% + 2,8% + 2,7% + 0,6% - 1,4% - 5,0% - 0,9% - 0,1% - 1,7% - 0,2% - 2,9% + 3,2% - 0,9% + 1,0% + 0,2% N.S. + 2,9% - 1,1% + 0,1%

31,7 34,1 25,2 31,3 37,6 31,6 28,7 33,5 45,0 37,2 30,5 33,8 45,2 32,6 34,0 35,1 33,6 44,0 41,2 41,9

25,6 25,1 23,5 25,1 28,2 32,7 23,3 27,6 29,3 30,4 25,5 27,4 45,6 32,3 33,7 34,5 36,5 43,0 39,9 40,7

29,7 28,9 28,0 29,2 35,0 32,2 23,9 31,3 39,8 29,2 29,7 30,8 43,1 31,2 28,7 30,6 N.S. 44,3 36,5 38,4

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.D. : Non disponible *TCAM : taux de croissance annuel moyen/CAGR: compounded average growth rate

La remonte des marges bnciaires est relle, mais trs disparate dune catgorie lautre. Aprs deux annes, 2006 et 2007, pendant lesquelles les tablissements hteliers avaient soign leurs marges bnciaires, la baisse de frquentation des htels combine la rduction des dpenses avait mis mal, au dernier trimestre 2008, un RBE qui tait au plus haut lanne prcdente. 2009 est une anne de forte dcroissance des marges bnciaires pour les catgories htelires daffaires et de Resorts haut de gamme. Les baisses enregistres en 2009 sont trs fortes, avec : - 21,1% en 3 toiles. 
IHF 2011

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative *TCAM : taux de croissance annuel moyen/CAGR: compounded average growth rate

- 22,5% en 4 toiles Standard. 

- 24,6% en 4 toiles Suprieur & 5 toiles. 

IHF 2011

100

101

Rsultat brut dexploitation (RBE) par chambre disponible (en a, hors taxes - service compris)
Amount of Gross Operating Prot (GOP) per available room (in a, excl. VAT, incl. service charge) 2006 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France N.S. 10,5 9,3 9,6 15,2 12,0 10,4 10,8 13,9 13,0 11,2 11,7 15,0 12,9 10,8 11,4 N.D. 14,7 10,3 11,2 N.D. + 13,4% - 5,1% - 1,2% N.D. + 8,7% + 2,5% + 4,0% 21,0 19,4 16,5 18,3 27,8 22,2 20,2 21,5 28,2 19,1 20,4 21,1 28,0 17,1 18,2 18,7 29,6 20,3 17,2 19,0 + 5,8% + 18,9% - 5,3% + 1,5% + 9,0% + 1,2% + 1,0% + 0,9% 35,0 23,5 23,1 27,1 41,7 39,0 29,3 34,1 42,6 43,6 23,5 28,5 27,2 26,3 19,0 21,7 32,5 26,5 22,8 25,2 + 19,3% + 0,8% + 20,2% + 15,8% - 1,9% + 3,1% - 0,3% - 1,8% 55,7 43,2 34,8 47,9 72,5 54,5 47,4 62,3 68,4 50,6 41,3 54,8 47,1 39,2 29,4 39,8 56,3 42,7 30,3 45,2 + 19,6% + 8,9% + 3,0% + 13,6% + 0,3% - 0,3% - 3,4% - 1,5% 126,8 117,0 50,1 104,6 168,3 122,7 68,7 133,4 165,0 142,9 64,9 132,8 117,7 84,9 53,3 92,2 148,6 95,1 64,8 109,9 + 26,3% + 12,0% + 21,4% + 19,3% + 4,1% - 5,1% + 6,6% + 1,3% 2007 2008 2009 2010 vol. 2009/2010 TCAM/CAGR* 2006/2010

2011 offre une toute nouvelle perspective, aide par des territoires historiquement touristiques en pleine rvolution dmocratique :  ne clientle europenne morcelant ses congs et privilgiant les destinations europennes, U scurises et de proximit.  n dsir de vacances, aprs 2 annes difciles, o le cot de la vie pnalise les voyages longue U distance (hausse du ptrole, cots des voyages la hausse).
Terrass'Htel / Paris

Nanmoins, cette anne de rebond ne perdurera qu'avec les grands vnements venir : J.O. de Londres en 2012 qui devrait bncier au tourisme franais, Marseille 2013 Capitale culturelle europenne, Euro 2016 de football et Ryder Cup 2018, qui auront lieu en France. Les perspectives de remonte du cycle htelier sont assez favorables, sous rserve que lconomie europenne passe avec force, sagesse et beaut les preuves imposes par la structuration nancire de nos conomies. Le tableau suivant prsente pour lanne 2010 les niveaux de Rsultat Brut dExploitation en distinguant les htels avec et sans restaurant.

Rsultat brut dexploitation (RBE) par catgorie dhtel - htels avec/sans restaurant (hors taxes - services compris)
Gross Operating Prot (GOP) by hotel category - hotel with/without restaurant (excl. VAT, incl. service charge) RBE en % des recettes totales 2010 4 toiles Suprieur / 5 toiles Paris Provence-Cte d'Azur Autres rgions Moyenne France 4 toiles Standard Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 3 toiles Paris 31,8 28,0 27,7 28,0 49,7 31,7 31,9 33,3 N.S. 42,6 41,5 37,2 39,8 41,9 31,0 28,2 30,1 38,5 46,9 40,2 39,3 40,0 44,9 29,5 30,4 31,2 N.S. 44,2 32,3 40,5 40,7 35,8 31,4 29,5 30,6 16,8 31,2 27,5 22,5 24,6 38,8 20,5 17,3 19,8 N.S. 32,8 21,3 23,7 26,5 28,1 20,3 17,2 18,8 11,2 le-de-France hors Paris Province Moyenne France 2 toiles Paris le-de-France hors Paris Province Moyenne France 0/1 toile Moyenne France
Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

RBE par chambre loue Avec/with restaurant 203,0 174,8 109,3 173,1 74,8 56,4 51,1 63,6 Sans/without restaurant N.S. N.S. N.S. N.S. 71,3 N.S. 69,6 71,2

RBE par chambre disponible Avec/with restaurant 153,9 96,3 64,8 111,7 57,1 42,7 29,8 44,3 Sans/without restaurant N.S. N.S. N.S. N.S. 53,3 N.S. 46,9 52,8

Avec/with restaurant 29,8 29,1 28,0 29,3 33,5 32,2 23,6 30,1

Sans/without restaurant N.S. N.S. N.S. N.S. 43,5 N.S. 36,0 42,9

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative *TCAM : taux de croissance annuel moyen/CAGR: compounded average growth rate

Aprs une anne 2007 rfrence en termes de rsultats dexploitation et nancier, lespoir tait au maintien de la performance, limage du cercle vertueux dans lequel lindustrie htelire stait panouie entre 2000 et 2002. La rupture du cycle htelier classique a eu lieu en 2009, assez brutalement, et la baisse du RBE par chambre disponible est quasi-gnralise, lexception du segment 0/1 toile qui a su prserver son chiffre daffaires dexploitation grce au travail de repositionnement de certaines enseignes et laccroissement des tarifs afchs. Cette perte franche dactivit a eu pour consquence dannuler les gains de 2006/2008. Nanmoins, les professionnels conants dans la rsilience de cette industrie, qui ne rpond pas aux critres spculatifs de la bourse et/ou de limmobilier, sachant linteraction entre patrimoine

immobilier et exploitation. La tendance moyen terme, passe ou venir, demeure positive. Quel que soit le segment, le RBE par chambre disponible est revenu en 2010 au niveau de 2006, anne intermdiaire, dmontrant la performance cyclique de lactivit htelire et sa rsilience. Lindustrie htelire franaise a clairement subi le renversement du cycle htelier en 2009 / 2010. Dans la tourmente de la crise conomique, qui est ce jour toujours en convalescence dans la zone Euro, lhtellerie franaise se comporte bien par rapport lhtellerie europenne, faisant preuve de ractivit et protant de la priode pour rinvestir dans loutil. Les professionnels de lhtellerie ont connu 18 mois difciles qui ont clairement impact les rsultats nanciers des exploitations.

Grand Htel Barrire / Enghien-les-Bains ric Cuviller

IHF 2011

IHF 2011

102

103

Le graphique suivant rsume l'volution de la distribution du chiffre d'affaires entre les charges d'exploitation et le RBE.

100% 90% 31,3 25,1 29,2 27,5 31,0 27,4 30,8 30,6

Htel Kube / Saint-Tropez L. Pons

80% 70%

33,5

33,8

35,1

34,5

41,9

40,7

38,4

Grce leur structure de charges plus lgre, les htels sans restaurant ralisent en principe des ratios de RBE nettement suprieurs (en pourcentage), ceux des htels avec restaurant : marge brute des recettes hbergement accrue, masse salariale plus rduite, structure de charge xe plus allge

60% 50% 40% 30% 20% 10%

17,8

23,4

20,4

17,2

23,3

21,5

17,9

21,4

20,3

20,0

15,1

24,3 19,7 19,5 24,7

38,8

40,1

40,1

34,2

37,4

28,5 37,8

33,6

33,2

30,7

34,6

29,3 28,5 29,3 24,3

Rsultat brut dexploitation (RBE) par niveau de prix moyen par chambre
Gross Operating Prot (GOP) by level of Average Daily Room Rate 2010 + de 300 a 150 300 a 100 150 a 70 100 a 35 70 a - 35 a
Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.S. : Non signicatif/Non representative

0%

12,1 2008

11,4 2009

10,3 2010

15,0 2008

11,8 2009

9,6 2010

19,8 2008

17,6 2009 3 toiles

15,6 2010

14,2 2008

15,8 2009 2 toiles

15,8 2010

9,9 2008

10,5 2009 0/1 toile

12,5 2010

Paris 26,0% 35,8% 36,1% 44,1% 40,1% N.S.

le-de-France Hors Paris N.S. 30,4% 34,7% 29,6% 32,9% N.S.

Province 27,9% 29,4% 24,6% 32,5% 29,5% 30,3%

4 toiles suprieur / 5 toiles

4 toiles standard

Cot des ventes

Frais de personnel

Autres charges

Rsultat Brut dExploitation

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

Source : KPMG Advisory Tourisme-Htellerie-Loisirs

Les rsultats de RBE par niveau de prix moyen chambre sont stagnant en 2010 en raison de la conjoncture conomique et nancire particulirement difcile, mais surtout de loptimisation des cots et charges dexploitation. Le maintien dun niveau dactivit plus lev sur lle-de-France (incluant Paris) explique le niveau de performance moyen, en lien avec une dynamique de march plus forte Paris quen Province (apport des marchs internationaux, faible saisonnalit). Par ailleurs, on observe une plus forte proportion dhtels bureaux (sans restaurant), dont le rsultat brut dexploitation nest pas pnalis par les marges de la restauration, traditionnellement faibles (voire parfois ngatives), compares celles de lhbergement.
Htel Pullman / Montpellier
Ram
IHF 2011

Hte lS

cribe /

Paris

Fa

brice

bert

IHF 2011

104

105

Analyse selon le Uniform System of Accounts for Hotels

Les statistiques prsentes ci-aprs sont bases sur les units de notre panel oprant selon le Uniform System of Accounts for Hotels, plan comptable htelier adopt par les principales chanes internationales. Les tablissements intgrs cette analyse sont essentiellement aflis des chanes denvergure internationale, toutes catgories confondues. De ce fait, ce panel dhtels se concentre fortement, dun point de vue gographique, sur les grandes zones urbaines. Toutes les donnes prsentes concernent lexercice 2010.

Compte de rsultat selon lUniform System of Accounts for Hotels (USA)

Niveaux de prix moyen par chambre (en a, hors taxes-service compris) Level of average room rate (in a, excl. VAT, incl. service charge) Hbergement / Accomodation Recettes / Revenue Frais Personnel / Payroll Expenses Autres dpenses / Other Expenses Marge directe hbergement / Departmental Margin Restauration Recettes / Revenue Nourriture / Food Boissons / Beverage Autres ventes rest. / Other Revenues Total recettes / Total Revenues Cots directs / Cost of Sales Nourriture / Food Boissons / Beverage Total cots directs / Total Cost of Sales Frais Personnel / Payroll Expenses Autres dpenses / Other Departemental Expenses Marge directe restauration / Departmental Margin Autres depts oprationnels / Other Operated Departments Recettes / Revenue Cots directs / Direct Cost Frais Personnel / Payroll Expenses Autres dpenses / Other Departemental Expenses Total dpenses autres depts oprationnels / Total Cost of Sales Marge directe autres depts oprationnels / Departmental Margin Loyers / Concessions / Autres recettes / Rental / Other Revenue Marge directe loyers / Concessions / Autres Rec. / Departmental Margin Marge des depts oprationnels / Operating Depts Margin Charges non rparties / Undistributed Operating Expenses Administration / General Frais Personnel / Payroll Expenses Autres dpenses / Other Expenses Total administration / General Marketing / Promotion Frais Personnel / Payroll Expenses Autres dpenses / Other Expenses Total Marketing / Promotion nergie / Energy Entretien / Property Operation & Maintenance Frais Personnel / Payroll Expenses Autres dpenses / Other Expenses Total entretien / Total POM Total charges non rparties / Undistributed Expenses Rsultat avant management fees / Result Before Management Fees & Incentive Fees Frais de sige / Management Fees Rsultat avant charges xes / Prot Before Cost
Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs

+ de 300 a

de 150 a 299 a

de 100 a 149 a

- de 100 a

20,7% 11,3% 68,1%

19,3% 11,6% 69,1%

21,1% 12,8% 66,1%

18,1% 3,2% 78,7%

63,7% 29,6% 6,8% 100% 22,9% 15,8% 20,7% 54,8% 12,4% 13,2%

64,2% 24,0% 9,8% 100% 27,1% 17,9% 23,9% 53,0% 8,8% 15,6%

70,8% 21,6% 5,5% 100% 28,5% 18,1% 26,1% 49,2% 10,1% 15,8%

75,1% 14,6% 10,4% 100% 41,0% 27,6% 38,8% 44,7% 3,6% 16,9%

Htel Royal Monceau / Paris Harald Gottschalk/LaSocitAnonyme

6,7% 18,6% 9,8% 32,1% 67,9% 100% 53,0%

2,8% 9,3% 5,6% 16,2% 83,8% 100% 64,3%

6,7% 11,4% 5,1% 22,6% 77,4% 100% 58,1%

5,7% 4,5% 9,8% 14,4% 85,6% 100% 59,0%

Statistiques de personnel par dpartement (en a, hors taxes - services compris)

Payroll Statistics by department (in a, excl. VAT, incl. service charge) Niveau de prix moyen par chambre (en a HT-SC) + de 300 a Nbre employs pour 100 chambres Hbergement Restauration Autres Dp. Opration. Administr. / Gnral Marketing / Promotion Entretien Total (moyenne) 60,6 95,9 15,4 20,0 7,1 9,8 198,5 Cot par employ (en a) 46913 46481 35778 76371 73758 47133 49035 de 150 a 299 a Nbre employs pour 100 chambres 27,3 28,3 5,1 6,2 2,7 3,6 71,2 Cot par employ (en a) 37408 41890 32380 68328 64531 47624 42780 de 100 a 149 a Nbre employs pour 100 chambres 16,2 19,7 5,0 4,0 1,9 2,4 46,9 Cot par employ (en a) 40152 40081 43734 64725 51851 44293 43237 - de 100 a Nbre employs pour 100 chambres 11,7 6,9 2,8 2,0 1,8 1,1 22,1 Cot par employ (en a) 31344 31194 58600 46500 30000 37600 34217

5,7% 4,2% 9,9% 1,9% 2,1% 4,0% 1,9% 1,8% 4,0% 5,7% 19,6% 33,4% 3,7% 29,7%

5,3% 3,6% 8,8% 2,0% 2,9% 4,9% 2,3% 2,1% 2,4% 4,5% 18,2% 46,1% 4,2% 41,9%

5,3% 3,4% 8,7% 1,8% 2,9% 4,7% 3,4% 2,2% 3,8% 6,0% 19,4% 38,7% 6,0% 32,7%

5,1% 3,4% 8,5% 1,2% 2,7% 3,9% 3,3% 1,6% 3,8% 5,5% 17,9% 41,1% 3,2% 37,9%

Source : KPMG Advisory Services/Tourisme-Htellerie-Loisirs N.B. : Panel largi pour tous les niveaux de prix moyen chambre par rapport notre prcdente dition.

IHF 2011

IHF 2011

106

107

Glossaire

IHF 2011

Hte l Hilto n / La

Dfe nse

IHF 2011

108

109

Dfinition des termes et bases utiliss

TAuX DOCCuPATION DES CHAMbRES COT NOuRRITuRE & bOISSONS

Il sobtient en divisant le nombre de chambres occupes par le nombre de chambres disponibles.

I N D I C E D E D O ub L E O C C u P A T I O N O u I N D I C E D E F R Q u E N T A T I O N D E S CHAMbRES

Ceci correspond au cot de la nourriture et des boissons vendues aux clients, incluant les frais de transport ou autres frais de livraison, dduction faite des ventuelles remises. Les cots de repas du personnel sont imputs aux services correspondants, mais ne sont pas inclus dans ces deux chiffres.

Cest le total de clients prsents, divis par le nombre total de chambres occupes.
C O T T L P H O N E / F A X / M u LT I M D I A PRIX MOYEN PAR CHAMbRE LOuE

Il se calcule en divisant le chiffre daffaires hbergement (hors taxes, service compris) par le nombre de chambres loues.

Ceci correspond au cot total du tlphone, du fax et du multimdia correspondant lutilisation de ces services par les clients (facturation des appels et cot de location des quipements).

REVENu MOYEN HbERGEMENT PAR CHAMbRE DISPONIbLE (REVPAR)

FRAIS DE PERSONNEL

Il sobtient en divisant le chiffre daffaires hbergement (hors taxes, service compris) par le nombre de chambres disponibles sur lanne (cest--dire le nombre de chambres de ltablissement multipli par le nombre de jours douverture). Il peut galement sobtenir en multipliant le prix moyen par chambre loue, par le taux doccupation.

Ils correspondent lensemble des salaires bruts verss, au service distribu, aux charges sociales et salariales y affrentes. Ils comportent galement les congs pays, les primes et gratications diverses ainsi que les repas des employs et autres avantages en nature. Selon les principes du Uniform System of Accounts for Hotels, les frais de personnel se ventilent entre divers dpartements :  es dpartements gnrateurs de chiffre daffaires, tels que L les dpartements hbergement, restauration, tlphone  es dpartements centres de cots tels que L administration-gestion, marketing, entretien et travaux
Htel Murano / Paris

R E C E T T E S T O TA L E S M O Y E N N E S P A R C H A M b R E L O u E

Cest le rapport du chiffre daffaires total net par le nombre de chambres loues.

RECETTES HbERGEMENT

Ce sont les recettes correspondant la location des chambres, quelle que soit la dure (une partie de la journe, journe entire, longue dure). Ces chiffres, dont sont dduites toutes remises, sont nets de taxes, mais incluent le service lorsquil est applicable. Les locations de salons, gnralement destines la vente de nourriture & boissons, ne sont pas prises en compte dans cette rubrique.
COT MOYEN PAR EMPLOY

Au T R E S D P E N S E S D E X P L O I TAT I O N

Cest le rsultat du rapport frais de personnel sur effectif moyen.

RECETTES NOuRRITuRE

Elles dcoulent de la vente de nourriture dans les restaurants ou par le service des tages et les banquets. Les bars ont une faible partie de leur recette considre comme nourriture (caf, jus de fruits frais). Les rductions offertes et la nourriture destine aux employs ne sont pas incluses dans ce chiffre (hors taxes et service compris).

PRODuCTIVIT PAR EMPLOY R E C E T T E S T L P H O N E / F A X / M u LT I M D I A

Elle se dnit comme le rapport des recettes totales sur le nombre moyen demploys, cest--dire le chiffre daffaires moyen par employ et par an.

Selon la terminologie du Uniform System of Accounts for Hotels, elles recouvrent toutes les dpenses dexploitation directement imputables aux divers dpartements oprationnels et fonctionnels, en dehors des frais de personnel et des cots sur ventes. De la mme faon que pour les frais de personnel, ces dpenses sont rparties par dpartement.

Ceci correspond aux recettes de tlphone, fax et multimdia factures la clientle.

RECETTES bOISSONS INDICE DE PRODuCTIVIT Au T R E S R E C E T T E S

R S u LT A T b R u T D E X P L O I T A T I O N

Elles dcoulent de la vente de boissons (vins, alcools, bires, jus de fruits, eaux minrales). Les rductions offertes et les boissons destines aux employs ne sont pas incluses dans ce chiffre (hors taxes et service compris).

Ce sont celles des autres dpartements tels que : garage, blanchisserie, pressing, piscine et quipements sportifs ou rcratifs, boutiques, grs directement par lhtel. Ce sont aussi les recettes manant des locations et concessions despaces des activits diverses (boutiques, vitrines, concession coiffeur, journaux, agences de transport). Enn, ce sont les recettes diverses telles que le bnce sur le change, les commissions reues Selon la taille de lunit, ces diverses autres recettes peuvent tre diffrencies dans des dpartements spciques selon le Uniform System of Accounts for Hotels.

Il correspond au rapport des recettes totales sur le montant des frais de personnel (ou bien le rapport du chiffre daffaires moyen par employ par le cot moyen par employ).

NN

Nouvelles Normes.

Il correspond, dans le cadre de cette tude, au Gross Operating Prot dni par le Uniform System of Accounts for Hotels. Il sagit du rsultat brut dcoulant directement de lexploitation avant imputation des charges xes ou de celles rsultant du cot du capital (taxe foncire, professionnelle, assurance immeuble, loyer, frais nanciers, amortissements).

MICE

Runions, Incentives, Conventions et Salons.

IHF 2011

IHF 2011

110

111

Notice to English-speaking readers

Classication used
The average results and ratios presented in the report can be classied into 3 different types of tables :  he basic tables present average results or ratios by category of hotel and general location T (Paris region / provinces), over a 3-year period.

Terms and bases used

OCCuPANCY RATE

Ratio of total occupied rooms to total available rooms.

DOubLE OCCuPANCY RATE MICE

Total number of guests divided by total number of rooms occupied.

AVERAGE DAILY ROOM RATE

Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions.

NN

The hotel categories include :  toiles Suprieur / Superior 4 star : 4 Deluxe properties, exhibiting a high level of quality and personalization of product and service.  toiles Standard / Standard 4 star 4 : 4-star properties offering a more standardized product and service, and enjoying a less exclusive market position. 3 toiles / 3 star : Mid-market properties.  2 toiles / 2 star : Budget properties.   /1 toile / 0/1 star : Economy 0 properties.

New standards.
TOTAL REVENuE PER ROOM SOLD

Total room sales divided by total number of rooms sold.  utres rgions (for Superior 4 Star hotels only) : All other regions A outside the Paris region and the French Riviera (excluding overseas territories).  rovince : All regions outside the Paris region (excluding overseas P territories). Moyenne France : Average for France   second type of tables provides more detailed gures for hotels A with or without restaurant. Avec restaurant = with restaurant Sans restaurant = without restaurant This type of analysis follows the same categorisation and regional classication structure as detailed previously.  third type of tables displays the average results or ratios for A hotels according to their level of Average Daily Room Rate (ADRR). These levels of ADRR are expressed in euros (a) including service charge and excluding VAT. Figures are presented in two columns, reecting the geographical location of the properties: le-de-France = Paris region (including Paris). Province = all other regions (excluding overseas territories). Titles for each table are translated into English. The terms and bases used are explained at the end of this report.
ROOM REVENuE PER AVAILAbLE ROOM (REVPAR)

Total revenue (including room sales, food & beverage sales, telephone sales, minor operated department sales, and other income) divided by total number of rooms sold.
ROOM SALES

Total room sales divided by total number of rooms available. It can also be calculated by multiplying the average daily room rate by the occupancy rate.

Revenue derived from the rental of sleeping rooms. The gures are net of any sales or turnover taxes, but include service charges paid to employees when applicable. Room sales do not include breakfast, roomservice, minibar nor telephone expenses. Revenue from public rooms ordinarily used for food and beverage service is not included in room sales.

FOOD SALES

The regions encompass the following : le-de-France : Paris city and its region (area comprised between 40 and 80 kilometres from the city center).  rovence-Cte dAzur (for Superior 4 P Star hotels only) : French Riviera (from Marseille to the Italian border, including Cannes, Nice and Monaco) and its hinterland.

Revenue derived from the sale of food in restaurants, through the room service or at banquets, and to a smaller extent in bars (coffee or fresh fruit juices are considered as food). These sales do not include VAT nor meals charged by hotel management staff. They include service charges paid to employees when applicable.
BEVERAGE SALES

Revenue derived from the sale of beverage (wine, spirits, liqueurs, juices, beers, mineral waters) in restaurants and bars, through room service and minibar, or at banquets. These sales do not include VAT nor beverages charged by hotel management staff. They include service charges paid to employees when applicable.
TELEPHONE/FAX SALES

Revenue derived from guest use of telephones and faxes in the hotel, including service charges when applicable.
OTHER INCOME

This category encompasses:  inor Operated Departement sales: revenue derived from parking, M laundry and valet services. It also includes income from casino operations, pool club memberships and other operated departements.  entals and other income: this category includes prot on foreign R exchange, concession income and other income such as commissions from car rentals, garage, parking lots...

IHF 2011

Hte

l Kub

e/S

aint-

Trop e

zB

enot

Autis

sier

IHF 2011

112

113

Lquipe Tourisme-Htellerie-Loisirs de KPMG

Une quipe multifonctionnelle ddie aux mtiers du Tourisme, de lHtellerie, des Loisirs et de la Restauration.

IHF 2011

Hte l du C ap-Fe rrat / Sain t-Jea n Ca p-Fer rat

IHF 2011

114

115

Qui sommes-nous ?
Premier cabinet franais daudit, dexpertise comptable et de conseil, KPMG met votre disposition un ensemble de comptences pluridisciplinaires.

KPMG : les activits Tourisme-Htellerie-Loisirs & Restauration (THL)

Au sein de KPMG, une quipe de consultants pluridisciplinaire est ddie au secteur du tourisme, de lhtellerie et des loisirs. Sur le march national et international du conseil en tourisme et htellerie, notre cabinet occupe aujourdhui une position reconnue par les professionnels. En tant quexpert-comptable ou commissaire aux comptes, nous sommes galement prsents dans de nombreux groupes hteliers internationaux, nationaux ou familiaux. KPMG dispose dune exprience largie du dveloppement, du management et du marketing appliqu lindustrie htelire, touristique et des loisirs. Notre cabinet est rgulirement consult par des chanes, des investisseurs privs et institutionnels, des banques, des amnageurs, des collectivits territoriales, nationales ou locales. La richesse dexprience de nos consultants tient dans la diversit de leurs implications et missions touchant toutes les autres formes dhbergements marchands (rsidences de tourisme, timeshare, campings, gtes) et aux grands quipements touristiques (golf, Spa, centre de Congrs, croisire, centre de confrences).

G/ KPM

KPMG EN FRANCE

fen La D

Nombre dimplantations : 217  Effectif : 7 300   hiffre daffaires intgrant les activits juridiques et scales : C 810 millions deuros
KPMG INTERNATIONAL

Notre offre de services

Savoir pour entreprendre
DIAGNOSTIC MARkETING & EXPLOITATION

KPMG COMPTE PLuS DE 70 000 CLIENTS EN FRANCE PARMI LESQuELS :

se

Management de la performance
PILOTAGE ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE

Nombre de pays : 150  Effectif : 138 000  Chiffre daffaires combin : 20,6 milliards de dollars   00 socits cotes ou faisant appel public lpargne, dont 90% 2 des socits du CAC 40 Prs de 30% des PME de plus de 50 salaris  6 300 associations et acteurs de lEconomie Sociale et Solidaire  47 000 artisans, commerants et professions librales  6 000 entits publiques 
Chiffres au 30 septembre 2010

Tableaux de bord, indicateurs de performance  Comptabilit analytique  Processus budgtaire  Modlisation et business plan  Modlisation du cash  Optimisation des cots, du BFR 

tude de march, note de faisabilit  Benchmarks sectoriels, produits, march  Audit dexploitation et pr-certication  Schma de dveloppement 

Stratgie de dveloppement & faisabilit

Organisation et fonction nance

ORGANISATION DE LA FONCTION FINANCE

Nos publications et outils THL

Notre cabinet publie annuellement des tudes statistiques qui constituent un outil et une rfrence pour les organismes publics, privs et les chefs dentreprise du secteur :  Industrie Htelire Franaise et la base de donnes : une tude annuelle qui analyse les ratios de frquentation, de chiffre daffaires, L de cots dexploitation et de rsultat brut.  e baromtre mensuel KPMG des chanes htelires en France : suit la tendance mensuelle des principaux indicateurs commerciaux L (taux doccupation, recette moyenne chambre et RevPAR) dun panel denviron 195 000 chambres. Ce baromtre est diffus gratuitement par messagerie lectronique. Si vous souhaitez vous abonner, contacter thl@kpmg.fr ou tlcharger le document sous http://www.kpmg.fr/fr/secteurs-d-activite/tourisme-hotellerie-loisirs/tourisme-hotellerie-loisirs.asp

VALuATION & FAISAbILIT

tude de faisabilit nancire & business plans  Analyse des performances commerciales & exploitation  Estimation du potentiel de croissance  Dnition, analyse et participation la cration de concepts  Analyse impacts conomiques et sociaux   valuation immobilire / assistance lexpertise patrimoniale de la valeur intrinsque Mur & Fonds

Stratgie de la fonction nance  Centres de services partags  Processus transactionnels  Processus de clture & reporting  Diagnostic ERP / mise en place doutils  Intgration de la fonction nance post acquisition  Contrle interne 

Assistance stratgique & oprationnelle

TRANSACTIONS & ACCOMPAGNEMENT STRATGIQuE ET COMMERCIAL

Suivi et optimisation des oprations

CORPORATE FINANCE

Fusion & acquisition, ngociation de contrat de gestion/bail  valuation nancire  Conseil en nancement et diagnostics stratgiques  Structuration nancire (sale & lease, etc) 

Vendor assistance  Vendor due diligence  Recherche doprateurs et investisseurs  Assistance matrise douvrage conseil 

IHF 2011

IHF 2011

116

117

Hte l Me urice / Par is Pete r Heb eisen

IHF 2011 IHF 2011

118 119

Notes
............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................
IHF 2011

120

Contacts KPMG Immeuble Le Palatin 3, cours du Triangle 92939 Paris La Dfense Cedex Tl. : +33 (0)1 55 68 86 66 Fax. : +33 (0)1 55 68 86 60 Tourisme-Htellerie-Loisirs Stphane Botz Tl. : +33 (0)1 55 68 69 18 E-mail : sbotz@kpmg.fr

kpmg.fr

Les informations contenues dans ce document sont dordre gnral et ne sont pas destines traiter les particularits dune personne ou dune entit. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropries, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes une date ultrieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support des dcisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est une socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes directoire et conseil de surveillance au capital social de 5 497 100 euros. 775 726 417 RCS Nanterre. Sige social : Immeuble Le Palatin, 3 cours du Triangle, 92939 Paris La Dfense Cedex. KPMG S.A. est membre du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative (KPMG International), une entit de droit suisse. KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun cabinet membre na le droit dengager KPMG International ou les autres cabinets membres vis--vis des tiers. KPMG International na le droit dengager aucun cabinet membre.

2011 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative, une entit de droit suisse. Tous droits rservs. Imprim en France. Rfrence : tude THL - Code : 1505 Ralisation : Direction Communication Corporate VM COmmUNIcATION - Septembre 2011 - Crdit photo : Fotolia Photo de couverture : Htel Royal Monceau / Paris