Mercado de Maquinaria Agrcola Argentina: Tendencias y Novedades presentes en Agroactiva 2005 La campaa agrcola 2004 / 2005 present un rcord

de produccin de 84 millones de toneladas. Dada la cada de los precios de las comodities en el mercado mundial, el valor ser similar al de la campaa anterior. Se estn concretando ventas de Maquinaria Agrcola del orden de un 15% inferior al ao 2004 -que fue rcord-, debido a que el fuerte aumento de los costos de la tierra (arrendamientos) disminuye la rentabilidad de los que producen granos sin ser dueos de la tierra, que en Argentina llegan al 65% de la produccin. Los dueos de los campos que alquilan sus tierras a terceros, generalmente no invierten en Maquinaria. Hoy el comprador -al menos de pulverizadoras autopropulsadas, cosechadoras, tolvas y tractores-, vuelve a ser el prestador de servicio llamado en Argentina "contratista". El otro comprador es el propietario de tierra que siembra soja, y un comprador potencial de maquinaria para los prximos meses es tambin el productor ganadero.

Detalle de la evolucin de la inversin del Mercado de la Maquinaria Agrcola Argentina 1997/2005.

Figura 1. Inversin en maquinaria agrcola en millones de dolares. Fuente: CAFMA. AFAT, INTA Manfredi COTIZACION 2004 1U$S = 3$ Aclaracin: Este cuadro incluye para los aos 1997 1998 ventas de mquinas para cultivos regionales, como cosechadoras de algodn, cosechadoras y arrancadoras de Man, y algunas mquinas especficas para Poroto y Arroz, que a partir del ao 1999 hasta el presente, casi desaparecieron del mercado, al igual que los implementos de labranza; esto explica, en parte, la brusca cada de las inversiones totales en maquinaria ocurrida en nuestro pas.

Rubros que ms aumentaron porcentualmente en el ao 2004 respecto al 2003.

Equipamientos de alta complejidad: monitores de siembra, monitores de rendimiento, banderilleros satelitales, GPS: 50%; Cabezales Girasoleros: 46%; Equipos Forrajeros (corta hilerados, picadoras, rotoenfardadoras, mixes, etc.: 45%; Tractores: 45%; Cosechadoras: 32.2%; Tolvas Autodescargables: 18%; Equipamiento para secado, almacenaje y acondicionado de grano: 15%; Equipamientos de baja complejidad: casillas, acoplados pequeos, tanques, etc.: 15%; Pulverizadora Autopropulsada: 12%; Cabezales Maiceros: 11.6%; Sembradoras Grano grueso y Fino (S. D.): 9.5 % y Pulverizadora de Arrastre: 7%.

Tendencias del Mercado para el 2005 Dada la alta necesidad de retener los granos a la espera de mejores precios y tambin por la mayor produccin de algunos cultivos, por ejemplo Maz, los rubros ms demandados del 2005 fueron embolsadoras, bolsas, extractores de silo bolsa, silos de campaa, celdas, plantas de silos, secadoras, acoplados, tolvas autodescargables, camiones graneleros especficos, etc. Dentro de las novedades de las embolsadoras, se ven mejoras en los frenos, en los embudos de captacin de granos, en los sinfines de llenado de mayor dimetro, ms cortos y colocados horizontalmente, todo esto para disminuir el dao mecnico al grano en el proceso de llenado. La firma Mainero present como novedad en Agroactiva la embolsadora sin tolva, con alimentacin lateral realizada por tolvas con descarga por gravedad, o bien, por camiones de autodescarga, alternativa que faltaba en Argentina. En materia de tolvas cerealeras en Agroactiva 2005 se presentaron muchas novedades relacionadas al sistema de traslado -neumticos ms anchos y altos, de menor pisada kg./cm2-; tambin se vieron tolvas con kit de utilizacin doble o triple (grano / semilla / fertilizante), lo que obliga a utilizar materiales plsticos o pinturas "epoxi"; tambin se vieron otras de triple, o cudruple propsito con tolva de plstico tipo tanque (semilla / fertilizante slido /fertilizante lquido / tanque de apoyo de agua). En tolvas cerealeras se vieron adems de mejoras en transitabilidad por el lote y la versatilidad de prestaciones; muchos equipamientos que mejoran la utilidad de la tolva como las balanzas electrnicas con mejores prestaciones y mejores precios. En balanzas electrnicas el avance de la industria nacional es muy importante y hoy se est exportando a muchos pases limtrofes, con marcado xito. Se vio adems el kit de cobertores de lona de fcil accionamiento en casi el 80% de los proveedores de tolva del pas. Argentina fabrica tolvas autodescargables muy buenas y competitivas pero estn surgiendo algunos materiales como el plstico rotomoldeado con estructuras de acero abulonada y desarmable, que facilitan la exportacin de tolvas al reducir el peso y el volumen de transporte en container; esto hace necesario una rpida evolucin al respecto si se quieren exportar este tipo de mquinas con competitividad, todo ello, si se busca que la tolva

cumpla la triple funcin de grano, semilla y fertilizante. Recientemente la industria nacional parece haber reaccionado con algunos prototipos siguiendo esta tendencia. Hoy, los industriales argentinos de tolvas estn exportando a Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay en forma creciente, a valores de exportacin del orden del 11% de la facturacin en algunas empresas. Recordar que el 15% al 20% es el ideal en este aspecto. El accionamiento hidrulico de los sinfines en grandes tolvas tambin parece estar en un futuro cercano en las tolvas autodescargables. Tambin se vieron muchas novedades relacionadas a las tolvas especficas para abastecer sembradoras y fertilizadoras: nuevos sistemas de inoculado de Soja, nuevos sistemas de movimiento de semilla con bajo dao mecnico, etc. En el rubro secadoras y silos, la industria ha avanzado mucho tecnolgicamente en sensores y softwares que controlan y automatizan algunas funciones de las plantas, tratando de hacer ms eficiente todo el sistema de control de los granos almacenados, preservando la calidad, objetivo prioritario del Proyecto PRECOP del INTA (Eficiencia de Cosecha y Postcosecha de Granos) en los prximos aos. Otro rubro que crecer en su demanda, son las mquinas para forraje conservado, dadas las buenas perspectivas de exportacin de carne, habiendo Argentina recuperando el estatus sanitario sumado a la buena relacin grano/carne o grano/leche que existe en esta campaa. Est evolucionando en forma importante, la confeccin de silaje de Maz y Sorgo, como as tambin el silaje de pastura, la henificacin, el henolaje y tambin el grano hmedo embolsado, todo ello, en un marco de baja o nula reposicin de mquinas de forraje de los ltimos aos. Esto da como resultado, un lgico incremento en las ventas de picadoras autopropulsadas (ms de 30 unidades entre fines del 2004 y principio del 2005, rcord de los ltimos aos). Tambin incrementaron la demanda las picadoras de arrastre de picado fino, en su gran mayora con quebradores de granos incorporado, corta hileradoras con acondicionador, hlices tradicionales, rastrillos, embolsadoras de pastura y grano hmedo stas con quebrado de grano incorporado-, cabezales de silaje de pasturas, rotoenfardadoras de ltima generacin con automatizacin de funcionamiento y monitores sofisticados, acoplados forrajeros de todo tipo y modelo, acoplados racionadores mixer-, desde los elementales sin cuchillas hasta los que procesan fibra larga tipo lavarropa. Por otro lado, se incrementar la demanda de tractores con caja de cambio con marcha ultra lenta, para colocarle palas frontales para extraccin de silo y traccin de mixer. Otro rubro que puede tambin crecer son los equipos de riego, dado el alto costo de la tierra y la necesidad de altas productividades para generar ganancias con tecnologa vertical. Existe por otro lado, una alta demanda de las pulverizadoras autopropulsadas, que sin duda, frente a la amenaza de la Roya de la Soja del 2005 y la utilizacin creciente de estas mquinas para chorrear UAN (Nitrgeno) en Maz, Sorgo, Girasol y Trigo, y Azufre en Soja, son requeridas cada vez ms por contratistas y grandes productores. Dentro de los avances tecnolgicos en este rubro se destacan el desarrollo de tneles de viento y/o picos

especiales para lograr penetracin en las aplicaciones (Soja R3), la automatizacin de los comandos con botalones autonivelantes, el conocido principio pndulo mecnico, o bien, la auto-nivelacin realizada por sensores ultrasnicos que gobiernan electrovlvulas en algunas mquinas de origen brasilero y algunos prototipos de diseo nacional: las computadoras interactivas de dosificacin constante o variable con geoposicionamiento satelital, los picos antiderivas, y los rodados cada vez ms altos con suspensiones neumticas, hacen posible equipar estas mquinas con tanques de ms de 3.000 litros y botalones de ms de 25 m. de ancho, estos ya de materiales livianos como el aluminio. Tambin se vieron tanques de acero inoxidable. Estas fueron algunas de las novedades en mquinas pulverizadoras que se presentaron durante Agroactiva 2005. La gran tendencia es la preferencia por mquinas autopropulsadas, y en Agroactiva, se presentaron 5 nuevos modelos nacionales de marcas conocidas en el rubro pulverizadoras de arrastre y que ahora incursionaron en autopropulsadas. La gran novedad en pulverizadoras autopropulsada la present la firma Pla de las Rosas, con la nueva y revolucionaria JC 4000 H.z., pulverizadora que posee el motor delante de la cabina de 240 CV, luego el tanque en el centro de gravedad y posteriormente un barral de 36 m de largo con sensor ultrasnico de auto-nivelacin; cuenta adems con suspensin neumtica independiente en las 4 ruedas, transmisin hidrosttica 4x4, picos y sistema de pulverizacin alemn de activacin inteligente neumtica Leschler, al igual que las computadoras que gobiernan un sistema inteligente de pulverizacin. Esta pulverizadora en un futuro cercano podr trabajar con sensor de ndice verde HIDRO para hacer dosificacin variable por lectura de la deficiencia de nitrgeno, expresado por el color verde de los cultivos. Tambin presenta como novedad la incorporacin de una casilla metereolgica, que en tiempo real, carga la computadora que gobierna para los valores de tcnica de aplicacin. En materia de cosechadoras se presentaron mquinas de ms de 220 CV en el motor, y trilla con acelerador y colado previo al cilindro tradicional, como la nueva Metalfor con cabezal sojero de 7 m de de ancho de corte. Las cosechadoras en las dinmicas fueron de ltima generacin con automatizacin electrnica e hidrulica, de avanzado diseo de hardware y software utilizando los ltimos avances en sensores y cableados inteligentes "CAN", todo desarrollado por tcnicos argentinos en empresas de nivel internacional, como por ejemplo "SENSOR", quienes automatizan el funcionamiento de todas las cosechadoras Nacionales Vassalli / Don Roque, Marani, Bernardn, Metalfor y tambin exportan tecnologa a Brasil en ste y otros rubros como el de pulverizadoras. Las cosechadoras axiales importadas tambin demostraron sus cualidades de calidad de grano y alta prestacin. La industria brasilera de cosechadoras mostr en el campo nuevos modelos, como por ejemplo, el nuevo modelo NH 660. La firma AGCO tambin present novedades en sus diferentes marcas AGCO ALLIS, Massey Ferguson y Challenger, esta ltima axial. El desarrollo electrnico electro-hidrulico de comunicacin y transmisin de datos y rdenes por cableado de las cosechadoras argentinas, en algunos casos, est ms avanzado que el de algunas mquinas brasileras e incluso europeas y americanas, y eso llena de orgullo a la industria nacional.

Tambin se expusieron los ltimos avances en materia de monitores de rendimiento con mapeo satelital e inclusive un econmico monitor de origen nacional para cosechadoras Landtech, que graba la velocidad de avance y otras informaciones para realizar trazabilidad de las operaciones de cosecha, pudiendo luego evaluar cmo se trabaj en cada lugar del lote. De ahora en adelante, sentado frente a una computadora se podr saber en qu lugares y de qu maneras trabaj una cosechadora, sin que el productor est en el lote. Esta novedad se la vio colocada durante las dinmicas a campo, sobre la cosechadora Vasalli 1550, con el apoyo del INTA. En el rubro cabezales, los maiceros y girasoleros han evolucionado en su diseo y automatizacin; tambin lo han hecho en el ancho mximo y en los materiales que utilizan, como por ejemplo, el bastidor de aluminio y las cajas de mando con safe muy sensibles, que hacen posible construir cabezales maiceros ms livianos. La gran novedad de la esttica fueron las cadenas experimentales para los maiceros de plstico (polmeros) construidas por una empresa de Venado Tuerto. En Argentina ya existen en el gran cultivo, maces de 15.000 kg./ha, sojas de 5.500 kg./ha. o girasoles de 3.500 kg./ha, rindes que no se cosechan eficientemente con los cabezales de la dcada del 90, y los industriales lo saben y han trabajado mucho para evolucionar y seguir el ritmo del aumento de productividad, como tambin de mayor exigencia en calidad de granos; granos ms secos y ms limpios, sin dao mecnico, es lo que necesita el productor para almacenar, ya sea, en silo convencional o en bolsa y luego extraer granos de calidad. Los neumticos de alta flotacin y algunos de carcaza radial fueron la novedad en muchos stands especficos. La siembra directa va dejando fuera a los neumticos convencionales de a poco. Tambin en el stand del INTA PRECOP se mostr un rolito, que colocado en el cabezal, evita el dao de los neumticos de la cosechadora durante la cosecha de soja. Otro rubro que crece da a da son las agropartes para distribuir uniformemente los residuos que salen de la cola de la cosechadora, que con cabezales cada da ms anchos, se debe agudizar el ingenio para lograr uniformidad de distribucin. En materia de sembradoras se estima un mercado para el 2005 de 5.000 sembradoras, un 15% menor al 2004, pero con mayor prestacin en fertilizacin, en dosificacin neumtica para girasol y maz, en monograno para soja, en mayor automatizacin de informacin y dosificacin, en mayor desahogo de rastrojo (trigo sobre maz), en dosis variable, en mayor ancho de siembra, en menor distanciamiento para soja con dosificacin monograno, en mayor precisin para trigo para bajar densidad, en adaptacin de trenes de siembra para situaciones de suelo y cultivos especiales -barredores de rastrojo, cuchilla de corte y remocin, fertilizacin profunda, etc.-. Muchas de estas demandas fueron satisfechas en los diferentes stands de Agroactiva de la mano de muchas empresas nacionales y extranjeras; en el campo, el nmero de sembradoras fue rcord. Sin duda que la novedad estar tambin en la electrnica al servicio de la siembra y fertilizacin, y all habr varias opciones de mquinas inteligentes guiadas satelitalmente, y tambin nuevos monitores capaces de hacer mapas de siembra de muy bajo costo, entre otras cosas.

El INTA en sus stands de los Proyectos Agricultura de Precisin y Eficiencia de Cosecha y Postcosecha, cont en forma esttica y dinmica con todas las novedades en avances electrnicos al servicio de la informacin y automatizacin de la maquinaria agrcola de ltima generacin. La industria argentina en materia de sembradoras se encuentra en un muy buen nivel tecnolgico, con una interesante competitividad de precio/prestacin, lo que otorga posibilidades de exportaciones concretas, situacin para aprovechar. Otro rubro que fue muy demandado es el de los neumticos de alta flotacin con carcaza radial para todo tipo de mquinas y tractores, con reduccin de la compactacin y mejor prestacin general de la maquinaria agrcola, como ventajas que no se pueden desconocer ni dejar de aprovechar en un pas que es lder en Siembra Directa y que tiene condiciones de cosecha y siembra, muchas veces con falta de piso. En los prximos 12 meses se fabricarn neumticos agrcolas radiales en Argentina, y tambin surgirn nuevos neumticos para sembradoras, una gran noticia de Agroactiva dado que existen demandas hoy insatisfechas. En mquinas de fertilizacin slida o para aplicacin de enmiendas para corregir PH altos o bajos, se vieron muchas novedades, pudindose observar que la industria nacional trabaj con auxilio de la electrnica, entregando mquinas automatizadas en su dosificacin y con dosificacin variable guiada satelitalmente, como la Yomel / D&E. El INTA present un pequeo tractor John Deere, con el nuevo sistema de volante automtico. Lo present recientemente TRIMBLE en EE.UU., y planea vender en los prximos 6 meses, 10.000 equipos en todo el mundo, trayendo a la Argentina unos 50 equipos. Es un sistema ideal para vehculos de velocidad elevada, como las pulverizadoras autopropulsadas; es un aparato que se adapta a la columna de direccin, y con un motor elctrico, acciona el volante a derecha e izquierda, corrigiendo lo que le indica el banderillero satelital de auto-gua en forma automtica. La ventaja de este sistema con respecto a los sistemas auto-gua anteriores radica en su facilidad de colocacin, en la rapidez de respuesta y en la ausencia de intervencin del sistema hidrulico en su colocacin. La Maquinaria Agrcola Argentina estuvo presente en Agroactiva 2005 con esplendor tecnolgico, ya que, adems de mostrarse frente a productores y tcnicos argentinos, fue una excelente vidriera para el mundo; dada la excelente relacin cambiaria que gozamos en Argentina, muchos pases estuvieron presentes en la muestra durante los 4 das que dur sta, ya no slo para ver sino para comprar mquinas: varios pases ya lo estn haciendo, entre ellos Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Per, Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Cuba, Reino Unido, Espaa, Italia, Dinamarca, Ucrania, Hungra, Lituania, Francia, Australia y Sudfrica, entre otros. Prepararse para crecer en exportaciones es la meta, si queremos ser competitivos; toda empresa que pretende crecer y ser sostenible en el tiempo debe, en lo posible, facturar al menos el 15% de su facturacin total anual en el exterior, lo que se logra con buena tecnologa de proceso y de producto, cumpliendo normas de seguridad de operacin de

maquinaria agrcola y de trnsito, y siendo tambin confiable en el servicio post-venta mentalidad exportadora de largo plazo-, donde tambin el Estado tendr que jugar su rol estratgico apoyando cada emprendimiento de la manera ms conveniente. Argentina, en los prximos 12 meses puede alcanzar un valor de exportacin de Maquinaria Agrcola y componentes, superior a los 35 millones de dlares, y eso significara un aumento mayor al 1000% respecto al ao 2004, con una representatividad de la facturacin del orden del 6%, lo que constituye una gran evolucin y marca una tendencia muy positiva. La industria de Maquinaria Agrcola tiene una oportunidad en frente: "crecer en exportaciones", y ello, se logra relacionndose con el mundo y buscando oportunidades para luego ser rpidos y eficientes en aprovecharlas. Argentina puede agregar valor a sus exportaciones, y crecer en Maquinaria Agrcola en el mercado interno de manera importante. El 45% de lo vendido en Maquinaria Agrcola en Argentina durante el 2004 fue importado; esto da una idea del potencial de crecimiento en el mercado interno; pero para crecer, hay que hacerlo en todos los sentidos, hasta en los aspectos de poltica empresarial. El 2005 ser un ao de inflexin para el futuro del sector, que no puede perder tiempo ni oportunidades. Los vientos que soplan parecen favorecer al sector; los que estn preparados con molinos de viento aprovecharn su energa y la transformarn; los que estn dentro del galpn lo vern solamente pasar y los que estn a la intemperie lo sufrirn. La idea es trabajar para que nadie sufra y muchos se beneficien, pero la energa del viento no se debe desaprovechar en ningn momento. Agroactiva mostr que todos desean tomar el camino del trabajo y la inversin. Agroactiva 2005 estuvo cargada de novedades puntuales en todos los stands, pero lo importante son las tendencias, y al igual que en el resto del mundo agrcola, en Argentina crece la escala del productor medio, y por ende, se incrementa el tamao de todas las mquinas fabricadas e importadas en el pas. En Agroactiva se vieron mejoras en la calidad general de los productos de fabricacin nacional, ya que cumplen algunas medidas de seguridad, respetando las normas IRAM. Tambin es evidente el progreso de la Maquinaria Agrcola, en automatizacin hidrulica, electrohidrulica, electrnica y con ayuda de ordenadores y sensores. Argentina posee tecnologa en Maquinaria comparable a los pases desarrollados, la cual, ya no solamente se la observa del exterior, sino que se la pretende adquirir por precio y por competitividad de prestacin.