CERTIFICACIONES
Entidades Federativas
spero Terminar
Denicin de Modelo
DIM asistidos por computadora
Trabajo
Tratamiento trmico
Tratamientos de supercie
Procesos y tratamientos
Materias primas
Trabajo
Rango de materiales
Fundiciones
Procesos conjuntos
Recubrimientos Cermicos
Imprimacin y pintado
Partculas Magnticas
Anodizado de sulfuro
Lquidos Penetrantes
Anodizado de cromo
Resinas compuestas
300m o equivalente
Soldeo y soldadura
Chapado de cadmio
Temple y revenido
Chapado de cromo
Acero inoxidable
Grabado cido
Normalizado
Desbarbado
Adhesivos
CATIA V5
Mecnico
Inversin
Aluminio
Fresado
Qumico
Alado
Delran
Titanio
Vuelta
Vuelta
TS 16949:2002
ISO 9000:2000
ISO 9001:2000
ISO 9001:2008
AS9100B
NADCAP
AS9100
AS9199
Arena
Acero
Otros
Forja
DGAC
ITAR
0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FAA
Die
Aguascalientes Baja California Chihuahua Coahuila Distrito Federal Durango Estado de Mxico Guanajuato Hidalgo Jalisco Nuevo Len Puebla Quertaro San Luis Potos Sonora Tamaulipas Yucatn Zacatecas Total
0 12 4 0 0 0 0 0 0 1 7 0 13 1 17 0 2 0 57
0 12 4 0 0 0 0 0 0 1 6 0 14 1 17 0 2 0 57
0 12 5 0 0 0 0 0 0 1 7 0 12 1 16 0 2 0 56
0 9 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 11 1 15 0 2 0 47
0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 1 1 2 1 0 22
0 6 7 0 0 0 1 0 0 1 5 0 3 1 4 3 1 0 32
0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 3 0 0 0 19
0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 5 0 1 0 19
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 6
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 9
0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 1 3 0 0 0 15
0 3 4 1 1 0 0 1 0 0 2 0 3 0 5 0 0 0 20
0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 1 5 0 0 0 18
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 3 0 0 0 12
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 9
0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 3 0 0 0 13
0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 10
0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6 0 5 0 0 0 19
0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 1 5 0 0 0 19
0 9 5 0 0 0 1 1 0 0 4 1 6 1 7 0 0 0 35
0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 14
0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4 1 3 0 0 0 15
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0 10
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 5
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4
0 7 4 1 1 0 0 0 0 0 5 1 5 1 5 0 1 0 31
0 5 3 1 1 0 0 0 0 0 3 1 4 1 4 0 1 0 24
0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 12
0 7 7 1 1 0 0 0 0 0 5 1 8 2 4 0 1 0 37
0 5 6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 8 1 2 0 1 0 27
0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 7
0 2 6 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 2 3 1 1 0 23
0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
0 9 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 3 0 0 0 21
0 6 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 3 0 1 0 19
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 7
0 20 6 0 0 0 0 0 0 4 2 0 16 1 23 4 1 0 77
0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 5 0 1 0 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 13 2 1 0 40
0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 1 0 0 20
0 5 2 0 0 0 0 1 0 5 2 0 6 3 13 1 2 0 40
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 9
0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 7
0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 2 1 0 0 13
0 2 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 15
MIL
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
D.R. ProMxico Camino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal, Del. lvaro Obregn, C.P. 01900, Mxico, D.F. www.promexico.gob.mx promexico@promexico.gob.mx Tercera edicin Ciudad de Mxico, Junio 2012 PROMXICO Carlos Guzmn Bofill Director General Ana Mara Rivas Llamas Jefa de la Unidad de Administracin y Finanzas Carlos Casas Guerrero Jefe de la Unidad de Promocin de Exportaciones Juan ngel Vargas Plata Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios Juan Carlos Tllez Girn Barrn Jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales Luis Anthony Oliv Hawley Jefe de la Unidad de Promocin de Inversiones y Negocios Internacionales Sebastin Escalante Bauelos Director de Publicaciones y Contenidos Maria Emilia Escobedo Resano Edicin Izael Mijangos Gonzlez Diseo Elaborado por: Manuel Sandoval Ros Mara Cristina Carren Snchez Juan Hctor Algrvez Gmez Ronald Eduardo Prez Daz Mara Josefa Padilla Monroy Jos Mariano Moreno Blat Mara Luisa Silva Hernndez Todos los derechos reservados. Esta publicacin no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperacin de informacin, en ninguna forma ni por ningn medio, sea mecnico, fotoqumico, electrnico, magntico, electroptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de ProMxico. ProMxico no es responsable de las imprecisiones u omisiones que puedan existir en la informacin contenida en esta publicacin. En este sentido, ProMxico no aceptar ninguna responsabilidad que se derive de las omisiones, imprecisiones o errores que esta publicacin pueda contener.
Introduccin 1. La industria aeroespacial y de defensa en el mundo 2. La industria aeroespacial y de defensa en Mxico 3. La estrategia nacional
3.1 Anlisis de las tendencias nacionales del sector aeroespacial y de defensa 3.1.1. Tecnologas de uso dual y restringido 3.1.2. Nuevos materiales: aeronaves ms silenciosas, ligeras y limpias 3.1.3. Aviones no tripulados 3.1.4. KPOs (externalizacin de procesos de conocimiento) 3.1.5. Mantenimiento, reparacin y operaciones (MRO) 3.2 Proyectos estratgicos. Avances y estrategias a seguir 3.2.1. Mxico en el Arreglo de Wassenaar (AW) 3.2.2. Desarrollo de proveedores / Consejo de Proveedura 3.2.3. Infraestructura global de calidad 3.2.4. Centro Integral de Servicios Aeronuticos en Mxico 3.2.5. Comercio estratgico 3.2.6. Del Buy American al Buy Nafta 3.2.7. Offsets 3.2.8. Creacin de un bloque de seguridad para Norteamrica 3.2.9. Consejo de Ingeniera (Engineering Council)
7 9 13 17
18
22
4. Estrategias regionales
4.1. Baja California 4.2. Chihuahua 4.3. Sonora 4.4. Quertaro
29 30 32 34 36
39
40
61
Introduccin
Introduccin
Despus de la publicacin del Plan de Vuelo Nacional (PVN) en 2009, se coordin al sector empresarial, acadmico y pblico (triple hlice) para generar una visin compartida del sector aeroespacial mexicano y establecer compromisos para su desarrollo. A partir de los resultados de este esfuerzo se definieron hitos estratgicos, entre los que destacan la manufactura de una aeronave con alto contenido nacional; la adhesin de Mxico al Arreglo de Wassenaar (para el manejo de tecnologas sensibles), as como el establecimiento de una poltica de compensaciones que permita la creacin de ventajas competitivas claras para el desarrollo industrial nacional. El presente PVN se ha enfocado en la exposicin de resultados de los proyectos y lneas de accin propuestas desde su segunda versin. Tambin incluye un anlisis prospectivo sobre las tendencias globales del sector aeroespacial y de la defensa, considerando las implicaciones para Mxico. Por ltimo, seala cules son las estrategias regionales de los principales clsteres del pas. Los resultados aqu vertidos se han logrado a partir de las propuestas de la primera y segunda versin del PVN. Estas muestran que s es posible coordinar a diversos actores del sector aeroespacial mexicano para detonar su crecimiento y aumentar su valor agregado. Es importante reiterar que este PVN es un documento dinmico, de ajuste continuo. Requiere una participacin constante de los actores involucrados en su instrumentacin. Este proceso de ajuste continuo busca afinar el rumbo de acuerdo con las condiciones prevalecientes e identificar tanto los factores que afectan su crecimiento como los nichos de oportunidad.
Ibdem.
Global Manufacturing Industry Group Analysis, Deloitte, Enero 2012; The Boeing Company (datos sobre pedidos y entregas al 27 de enero de 2012 en www.active.boeing. com); Airbus (datos sobre pedidos y entregas al 27 de enero de 2012 en www.airbus.com); Commercial Aerospace Industry Update, DA Davidson Company, Mayo 2011; Boeing Reports Strong FourthQuarter Results 2012 (press release), The Boeing Company; After a Year of Records, Airbus Sets its Sights on Continued Industry Leadership in 2012 (press release), Airbus.
2500
El mercado global para helicpteros se encuentra dominado por Estados Unidos y algunos pases de Europa. Estados Unidos domina el sector militar, mientras que algunos pases europeos se han posicionado como productores clave de helicpteros civiles. En 2009, las compaas ms importantes en la produccin de helicpteros civiles fueron: Eurocopter (53 por ciento del mercado); Augusta Westland (18 por ciento); Bell (15 por ciento); Sikorsky (seis por ciento). En el sector militar, las compaas ms representativas fueron: Sikorsky (31 por ciento del mercado); Eurocopter (21 por ciento); Helicpteros Rusos (14 10 por ciento); Bell (11 por ciento) y Augusta Westland (seis por ciento). La industria A+D es cada vez ms global debido a la intensificacin de la competencia internacional y la creciente demanda de viajes en pases emergentes. Este proceso de globalizacin ejerce presiones para reducir costos, y exige la introduccin de productos tecnolgicamente ms avanzados y eficientes. Esta situacin tambin demanda una mayor eficiencia en la cadena global de suministro y el fortalecimiento de redes internacionales de innovacin.
Aerospace Global Report 2011, Clearwater,. Disponible en: http://www.imap.com/ imap/media/resources/ Aerospace_8 _1FED752787A1E.pdf
10
2000
Pedidos
1500
1000
500
0 Nota: El rea que comprende los Pedidos de 1981-1988 representa pedidos brutos y de 1989-2013E pedidos netos.
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E
Aos
Pedidos Produccin Produccin promedio a 7 aos
Aerospace Global Report 2011, Clearwater. Disponible en: http://www.imap.com/ imap/media/resources/ Aerospace_8 _1FED752787A1E.pdf
Para el diseo y manufactura de aviones comerciales grandes, hay dos fabricantes clave a nivel mundial. Airbus report ganancias por 36.6 mil millones de dlares en 2009 y Boeing 34 mil millones de dlares. Para la aviacin en la regin de las Amricas, las dos compaas ms importantes son la brasilea Embraer y la canadiense Bombardier. La primera report pedidos de 122 aviones regionales en 2009 y la segunda 110 pedidos en ese 7 mismo ao. Entre los principales productores de jets ejecutivos en el mundo destacan: Cessna (33 por ciento del mercado global en 2009); Bombardier (20 por ciento); Embraer (14 por ciento); Hawker Beechcraft (11 por ciento); Gulfstream (11 por ciento). Embraer y Dassault Aviation se repartieron 11 por ciento del mercado. Los principales productores de motores son: CFM Internacional (GE & Snecma) con 42 por ciento del mercado; GE Aviation (20 por ciento); Rolls Royce (15 por ciento); International Aero Engines (Pratt & Whitney, JAEC, MTU Aero Engines y Rolls Royce) con 11 por ciento, mientras que Pratt & Whitney tiene seis por 8 ciento del mercado. Otro nicho importante para el sector A+D es el mantenimiento y reparacin (MRO) de aeronaves. Segn pronsticos de la consultora especializada en MRO, Team SAI, en 2012 los servicios de MRO crecern 5.7 por ciento y generarn ventas por 49 mil 500 millones 9 de dlares. 11
Ibdem.
10
12
Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial 2010-2020, SE / Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA).
Millones de Dlares
3,082 2,728 2,279 2,432 2,522 2,171 3,266 2,865
3,782
2,042 1,684 1,267 1,063 1,343 962 1,091 1,306 961 1,380
897
947
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Importaciones
Exportaciones
Segn estimaciones del Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial 2010-2020 coordinado por la Secretaria de Economa (SE), se espera que la industria tenga exportaciones de 12 mil 267 millones de dlares para 2021, con un crecimiento medio anual de 13 14 por ciento.
13
Ibdem.
13
14
Competitive Alternatives, KPMG, 2012. Disponible en: http://www. competitivealternatives. com/reports/2012_ compalt_report_vol1_ en.pdf
Una importante ventana de oportunidad es que Estados Unidos, el socio comercial ms importante de Mxico, atraviesa una coyuntura econmica particular. Actualmente, no cuenta con el talento o capital humano suficiente, lo que le permite a Mxico posicionarse como un socio clave en la industria aeroespacial y de defensa. Lo anterior, aunado a un importante recorte presupuestal, ha presionado a las empresas de esta industria (sobre todo aquellas que obtienen contratos del Gobierno de los Estados Unidos) a buscar opciones ms competitivas como las que ofrece Mxico. Segn un estudio de KPMG, Mxico sigue siendo el pas ms competitivo del hemisferio en costos de 14 manufactura aeroespacial. Mxico tiene ms de 745 mil universitarios en las carreras de ingeniera y tecnologa, lo que representa 30 por ciento del total de la poblacin universitaria. Adems, cada ao se gradan ms de 115 mil estudiantes en las carreras de ingeniera y tecnologa, segn datos del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) y la Asociacin Nacional de 15 Universidades e Instituciones de Educacin Superior (ANIUES). Estos factores han permitido la creacin de polos de alta competitividad que funcionan dentro de un ecosistema certificado y de clase mundial. El Acuerdo Bilateral de Seguridad Area (Bilateral Aviation Safety Agreement o BASA) con Estados Unidos es un claro ejemplo. El BASA permite a las empresas localizadas en el territorio nacional homologar las certificaciones otorgadas por la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC) con las de la oficina de Administracin Federal de la Aviacin (Federal Aviation Administration o FAA), con el fin de que los productos y diseos puedan ingresar al mercado estadounidense. La posicin geogrfica estratgica, as como las ventajas competitivas y comparativas del pas han convertido a Mxico en un lugar idneo para producir bienes de uso dual y tecnologas restringidas; es decir, aquellos productos y servicios que pueden utilizarse tanto en aplicaciones civiles como militares. Debido a este potencial, se ha trabajado en la creacin de un marco regulatorio que asegure el buen uso y destino final de los bienes sensibles que se producen en Mxico. Para ello, el Gobierno de Mxico desarroll un sistema de control de exportaciones que hizo posible el ingreso del pas a un grupo de pases que evitan la proliferacin de armas de destruccin masiva, pero que impulsan los proyectos civiles y militares de alta tecnologa. Este sistema de control de exportaciones mexicano fue evaluado por parte de los pases pertenecientes al Arreglo de Wassenaar (AW). Mxico fue admitido en tiempo rcord, ya que no se haba aprobado la adhesin de nuevos pases desde hace ms de cinco aos. La admisin de Mxico al AW refrenda la confianza de la comunidad internacional en el pas al consolidarse como un destino confiable para la integracin de tecnologas sensibles. Tambin marca el compromiso de permanecer como un destino seguro para la produccin de bienes y servicios que incluyan tecnologas restringidas, al igual que bienes y servicios de uso dual. Segn estimaciones conservadoras, la industria mexicana de exportaciones tendr acceso a un mercado potencial de 11 mil 300 mdd anuales, esto aunado a 16 un potencial para la creacin de 30 a 40 mil empleos de alta remuneracin.
15
16
14
3 // La Estrategia Nacional
3. La Estrategia Nacional
La estrategia nacional mantiene su enfoque por convertir a Mxico en un destino que atienda el ciclo completo de una aeronave. A partir de un anlisis prospectivo del entorno nacional e internacional se validaron las oportunidades de mercado, los nichos estratgicos y los procesos tecnolgicos necesarios para que el sector contine con su desarrollo. Asimismo, se incorporaron las estrategias regionales de los principales clsteres conforme a sus vocaciones productivas.
Diseo e ingeniera
Reciclado y reconvensin
Ensamble de aviones
Mantenimiento
17
3 // La Estrategia Nacional
El enfoque particular del sector aeroespacial en seguridad y eficiencia energtica genera oportunidades para impulsar la innovacin en tecnologa de materiales, manufactura avanzada, nuevos combustibles y nanotecnologas, entre otros temas. La importancia de los anlisis de tendencias del mercado global del sector aeroespacial y de defensa radica en la obtencin de informacin estratgica que permita determinar cules sern los nichos de mercado ms importantes y evaluar si la industria nacional puede integrarse a ellos.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Fuga de profesionistas
2020
2021
2022
SOCIAL
Crecimiento poblacin econmicamente activa Confianza en Mxico como socio en el uso de tecnologa e ingeniera Experiencia de pasajeros influye en el diseo del avin Inversin nacional Utilizacin de nanocompositos en aviacin militar y civil en desarrollo de nuevos materiales (nanocompositos)
Tecnolgico
Reconversin de Sistemas Hidulicos y Neumticos a elctricos COMAC lanza el C919 Aumento de operaciones militares con UAVs OEMs reconocen la manufactura aeroespacial mexicana Hub de Servicios Aeronuticos Integrales (MRQ) UAVs de combate reemplazan a flotas militares en el mundo Integracin por bloques econmicos (NAFTA y LATAM) Dominio de aerolneas regionales
econmico
Ultilizar componentes off-the-shelf para aplicaciones de defesa Desarrollo de KPOs en economas emergentes Mayor proteccionismo en las economas desarrolladas Investigacin en combustibles alternos Investigacin en motores ms silenciosos Fabricacin, ensamblaje y materiales 100% ecolgicos
ambiental
Investigacin en compositos ms ligeros Normas ambientales e impuestos a emisiones en UE Aceptacin global Apertura de cielos (cabotaje) Canad
poltico y legal
Llegada de ms empresas de defensa tras Entrada de Mxico al Arreglo de Wassenaar (Control Exportaciones) Marco legal ms competitivo (Reformas) Elecciones Mxico y EEUU
18
19
3 // La Estrategia Nacional
En Mxico algunas empresas se han enfocado a la manufactura y desarrollo de vehculos no tripulados. Un anlisis de la tendencia hacia los UAVs indica que Mxico cuenta con las capacidades de manufactura especializada, talento para investigacin y desarrollo, y acuerdos internacionales en tecnologas de uso dual necesarias para convertirse en uno de los principales proveedores de este mercado.
Mxico tiene centros de investigacin y laboratorios especializados en nuevos materiales y nanocompuestos como la Corporacin Mexicana de Investigacin en Materiales (COMIMSA), el Centro de Investigacin en Materiales Avanzados (CIMAV) y el Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM), entre otros. Esto abre oportunidades para el desarrollo de nuevos materiales, de materiales compuestos de ltima generacin al integrarse a redes internacionales de innovacin en estos temas. Por ejemplo, la compaa Helicpteros y Vehculos Areos Nacio17 nales (HELIVAN) est desarrollando el grafeno, una fibra de carbono que es 200 veces ms resistente que el acero y que se utiliza en la industria aeroespacial de defensa.
Tendencia: La eficacia de los vehculos areos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicles o UAVs) en operaciones militares ha sido comprobada. La nueva generacin de vehculos de combate areo no tripulados (Unmanned Combat Aerial Vehicles o UCAVs) tendr autonoma plena y capacidades tcticas de combate que remplazar o complementar, de 18 manera progresiva, las flotas militares de las potencias mundiales.
20
21
3 // La Estrategia Nacional
Italia Espaa
Polonia Singapu r Austria Repbli ca Chec a Hong Ko ng Emirato s rabe s unidos Japn
l Sur Blgica
Suiza Turqua
Brasil
India Hungra
ajos Rusia
Pases b
Estados Unidos es el principal importador de bienes y tecnologas de uso dual (16.81 por ciento). Canad ocupa el sexto lugar con 4.2 por ciento, lo que nos permite visualizar el tamao del nuevo mercado potencial de Mxico con sus vecinos del norte: un mercado que vende 130 mil millones de dlares. El mercado de defensa en esta regin puede apalancarse por el ingreso de Mxico al Arreglo de Wassenaar, por todos los beneficios que genera su localizacin geogrfica, su mano de obra y talento, entre otros. 22
Corea d e
Suecia
3 // La Estrategia Nacional
(PNUD) y el Programa de Competitividad e Innovacin Mxico-Unin Europea (PROCEI) de ProMxico, a fin de beneficiar a grupos de empresas a travs de apoyos para la obtencin de dichas certificaciones.
3.2.7. Offsets
La estrategia mexicana de compras al gobierno se enfoca en el desarrollo de un sistema de compensaciones industriales (offsets). Se basa en la elaboracin, aceptacin y operacin de un marco normativo para la implementacin de este sistema, que aun est en proceso de autorizacin por parte del Consejo de Seguridad Nacional, el cual definir los mecanismos para su instrumentacin en el pas. Adicionalmente se trabaja en la integracin de este programa como herramienta estratgica para la atraccin de nuevas tecnologas y desarrollo industrial, as como la mejora de la competitividad de los proyectos nacionales y de las regiones involucradas.
Mxico es un actor relevante en el escenario internacional en la produccin de bienes industriales. Se ha convertido en un aliado responsable, confiable para el desarrollo, produccin y distribucin de bienes de uso dual y de defensa. Mxico est dando pasos acelerados para hacer negocios en el mercado de alta tecnologa y defensa al crear las condiciones necesarias para dar certidumbre a la comunidad internacional. A partir de una lgica adecuada de atraccin de negocios internacionales, y en el marco de seguridad y control de informacin, procesos, productos y servicios, se generarn importantes oportunidades para: Atraer inversiones, dando entrada a empresas transnacionales productoras de tecnologa de ltima generacin y con acceso a contratos de alta tecnologa Promover el desarrollo en otros sectores por la diversidad de bienes y tecnologas a los que se tendra acceso Transferir tecnologa de vanguardia y generar valor agregado, fortaleciendo las capacidades nacionales Impulsar a las industrias que tienen una base tecnolgica importante (industria aeroespacial y de software) Ofrecer certeza jurdica en las operaciones de comercio exterior al posibilitar relaciones comerciales entre pases que comparten los mismos regmenes de control 24
integracin econmica y comercial, particularmente en sectores industriales de alta tecnologa, la promocin de la seguridad y la creacin de mayores niveles de bienestar para la poblacin que habita dentro de estas fronteras. La integracin en un bloque de seguridad norteamericano est altamente relacionada con una integracin econmica regional en materia de tecnologas de uso dual (civil y militar). La aceptacin de Mxico dentro del Arreglo de Wassenaar ha demostrado que es un pas confiable para la integracin de procesos industriales sensibles del sector de alta tecnologa y defensa; esto hace que el bloque de Norteamrica sea ms competitivo en mercados internacionales.
26
4 // Estrategias regionales
4. Estrategias regionales
Para la siguiente etapa de desarrollo de la industria aeroespacial y de defensa en Mxico, se acord definir estrategias para la identificacin y desarrollo de vocaciones productivas de los diversos clsteres aeroespaciales del pas. Para ello, debern considerarse las capacidades, la especificidad, los nichos industriales ya existentes y el anlisis prospectivo de los diferentes polos de competitividad de Mxico. A continuacin se presentan las regiones ms importantes de la industria aeroespacial mexicana, desde la perspectiva de las exportaciones y la articulacin de los clsteres.
Diseo e ingeniera
Baja California
Sonora Chihuahua
Nuevo Len
Reciclado y reconvensin
Jalisco Quertaro
Ensamble de aviones
Mantenimiento
29
4 // Estrategias regionales
Por otro lado, Baja California cuenta con una matrcula de estudiantes en Ingeniera y Tec22 nologa de 20 mil 923 estudiantes de los ms de 774 mil 597 estudiantes a nivel nacional. Baja California se perfila como un polo que define sus capacidades de manera transversal, por lo que puede capitalizar su experiencia en las industrias electrnica, de manufacturas metlicas, y de plsticos y materiales compuestos. Lo anterior permite reforzar las actividades de ingeniera de desarrollo y la infraestructura de soporte asociada tanto a la formacin de talento como a la provisin de servicios tcnicos y tecnolgicos requeridos, tomando ventaja del alcance global de las actuales operaciones de su industria de manufactura. La estrategia de Baja California se enfoca en los servicios basados en conocimiento de alto valor (KPO) para la industria aeroespacial y de defensa (A+D). Asimismo, esta entidad muestra potencial para el desarrollo de sistemas de fuselaje y plantas de poder, que lo convertiran en un importante proveedor de manufactura con cadenas de valor integradas.
22
Baja California tiene ms de 50 empresas y entidades de apoyo del sector aeroespacial y exporta aproximadamente mil 148 millones de dlares, lo que representa casi un 27 por 21 ciento de las exportaciones a nivel nacional. Estados Unidos atrae dos terceras partes de las exportaciones de Baja California. El resto se dirige a Canad, Inglaterra, Francia y Alemania, entre otros pases. Cabe destacar que las exportaciones a estos pases han mantenido un crecimiento sostenido desde 2002. Baja California centra sus capacidades de innovacin en pruebas de integracin completa de aeronaves y diseo de interiores. En manufactura, el estado se especializa en maquinados de precisin, sistemas elctricos y de potencia, sistemas hidrulicos e interiores y procesos de conformacin de placas de metal. Algunas empresas cuentan con capacidades internas para procesos especiales, tratamientos trmicos y superficiales. Tambin se realizan actividades de MRO de partes de motor.
Grfico No.6 Cronograma capacidades del sector aeroespacial y de defensa de Baja California
Baja California es el principal hub de exportacin de servicios basados en conocimiento de alto valor (KPO) para la industria de A+D en el pas.
2014
2015
2016
2017
2018
Sistemas de propulsin
Baja California es un polo de competitividad internacional a travs de la articulacin de un ecosistema productivo de alto valor. V.C.O = volumen de exportacin, nivel de sofisticacin de las exportaciones, IED, sustitucin de importaciones, proveedores locales.
Nota: Las capacidades aparecen en morado y corresponden a actividades de manufactura e innovacin. Las capacidades en verde son actividades de diseo e ingeniera.
Sistemas de combustible Sistemas de encendido y fuentes de energa elctrica Sistemas de aterrizaje Sistemas hidrulicos
Baja California es detonador. Coordina las acciones para que Mxico se convierta en lder de Amrica Latina de KPO para sistemas de fuselaje y planta de poder.
30
4 // Estrategias regionales
4.2. Chihuahua
Chihuahua desarroll su estrategia regional con la metodologa de los mapas de ruta, en conjunto con la academia, las empresas ms importantes del sector aeroespacial y el gobierno. Esto con el fin de trazar metas y guas estratgicas, a mediano y corto plazo, para el cumplimiento del enfoque identificado. Actualmente, Chihuahua cuenta con ms de 30 empresas y entidades de apoyo del sector, de las cuales cuatro son fabricantes de equipamiento original (OEMs): Cessna que fabrica sistemas de cableado elctrico para aeronaves; Textron que fabrica estructuras y cabinas para helicpteros; Hawker Beechcraft que fabrica componentes metlicos para la industria aeroespacial; y Honeywell que fabrica componentes para motores de reaccin.
23
De acuerdo con los resultados del anlisis de las 11 principales empresas exportadoras de Chihuahua, la regin tiene la vocacin de: fabricacin de fuselaje y sus partes, motor y sus partes, arneses y maquinados de precisin. Por otra parte, la presencia de algunas empresas y sus capacidades instaladas en el nicho aeroespacial y de defensa, tanto de manufactura como de ingeniera, representan una gran oportunidad de desarrollo y competitividad para el estado.
Las exportaciones de esta entidad son de aproximadamente 455 mil millones de dla23 res, es decir, cerca del 11 por ciento de las exportaciones del sector a nivel nacional. Los principales destinos de las exportaciones de Chihuahua son Estados Unidos, Alemania, Francia y Canad. Chihuahua cuenta con 59 universidades y escuelas tecnolgicas, 65 escuelas tcnicas y dos centros de investigacin y desarrollo de alto nivel, los cuales proveen el talento necesario para las necesidades especficas de la industria.
OEms
NIVEL 1
prOVEEDOrEs EspEciaLiZaDOs
Fuselaje y sus partes Motor y sus partes Tren de aterrizaje Arneses Maquinados de precisin
NIVEL 2 & 3
10.0% 10.0%
Recursos humanos
Tecnologa
Infraestrutura fsica
Ambiente de negocios
Educacin y formacin
INFRAESTRUCTURA
32 33
4 // Estrategias regionales
24
Ibd.
Chihuahua cuenta con una matrcula de estudiantes en Ingeniera y Tecnologa de 29 mil 702 de los ms de 774 mil 597 estudiantes a nivel nacional. De estos, tres mil 253 egresan y tres mil 355 se titulan a nivel licenciatura al ao, representando un 22 por ciento a nivel na24 cional, lo cual tambin indica que Chihuahua es un estado con una alta eficiencia terminal. La estrategia de Chihuahua se basa en la madurez que ha alcanzado la industria aeroespacial, misma que le ha permitido atraer proyectos estratgicos de empresas lderes en bienes de uso dual y restringido de alta tecnologa (particularmente con la vocacin identificada de manufactura de maquinados de precisin). A continuacin se presentan los tres hitos estratgicos de Chihuahua, como la clave para potencializar su vocacin y detonar proyectos estratgicos, as como sus respectivas lneas de accin.
ciales de Sonora se iniciaron en la electrnica, en particular en los conectores y arneses. Hoy en da, Sonora crece en complejidad y tecnologa en materiales compuestos. Sonora cuenta con ms de 40 empresas y entidades de apoyo en el sector aeroespacial 25 y exporta cerca de 164 millones de dlares , siendo Estados Unidos el principal destino de dichas exportaciones. Asimismo, Sonora cuenta con una importante fuente de talento, ya 26 posee una matricula en ingeniera y tecnologa de 25 mil 939 estudiantes.
25
Ibdem.
Sistemas de propulsin
Chihuahua ser el polo de competitividad ms importante de Latinoamrica en altas tecnologas y mercancas de uso dual en manufacturas de precisin
2014
2015
2016
2017
2018
Sistemas de combustible Sistemas de encendido y fuentes de energa elctrica Sistemas de aterrizaje Sistemas hidrulicos
La industria aeroespacial de Chihuahua alcanzar exportaciones de 1,300 millones de dlares con un supervit del 30% (representando un crecimiento del 20% anual y un aumento del 100% del supervit)
La estrategia del estado se basa en el desarrollo de la cadena de proveedura con un enfoque de innovacin, principalmente en la fabricacin de turbinas, y en la generacin 27 de talento especializado con enfoque en las necesidades de la industria. Chihuahua reducir su dependencia en las importaciones de moldes, herramentales y servicios especializados a un 50% del actual
Corto plazo (2011-2012)
27
4.3. Sonora
Para el mapa de ruta de Sonora se parte de la identificacin del estado como una regin con capacidades integradas en maquinados aeroespaciales del pas. Con procesos de fundicin, maquinado y procesos secundarios. Como parte de su estrategia, Sonora se reconoce como un centro de excelencia en la fabricacin de alabes de turbina y componentes para motores. Las capacidades aeroespa34
Competitividad de costos en la cadena de valor Localizacion geogrfica y percepcin internacional Modelo de negocios especial Solucin integrada de cadena de suministros en Sonora Desarrollo de talento humano Desarrollo de educacin superior de los gerentes mexicanos
Visin
Sonora como lder de manufactura de turbinas
35
4 // Estrategias regionales
28
4.4. Quertaro
Quertaro tiene capacidades de manufactura, mantenimiento y reparacin, diseo e ingeniera. En esta entidad se encuentran empresas como GE, Bombardier, Grupo Safran y Aernnova, entre otras. Quertaro tiene ms de 30 empresas y entidades de apoyo del sector aeroespacial, y ha registrado exportaciones de 668 millones de dlares, siendo sus 28 principales destinos Estados Unidos y Canad.
Grfica No. 14 Capacidades del sector aeroespacial y de defensa de Nuevo Len, Tamaulipas, Jalisco, Coahuila y San Luis Potos
Principales exportadores y empresas de innovacin.
Venta y ensamblaje de estructuras areas
Sistemas de propulsin
Sistemas de combustible Sistemas de encendido y fuentes de energa elctrica Sistemas de aterrizaje Sistemas hidrulicos
Sistemas de combustible Sistemas de encendido y fuentes de energa elctrica Sistemas de aterrizaje Sistemas hidrulicos
De acuerdo con las capacidades que muestra Quertaro, el estado tiene el potencial de especializacin en diseo de turbinas, manufactura, ensamble y MRO de partes complejas de fuselaje, turbinas y trenes de aterrizaje. Como un importante mecanismo de articulacin entre la industria y las instituciones de educacin superior e investigacin, la regin cuenta con la Red de Investigacin y de Innovacin Aeroespacial de Quertaro (RIIAQ), cuyo objetivo es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin. Como muestra de las capacidades de las dems regiones (Nuevo Len, Tamaulipas, Jalisco, Coahuila y San Luis Potos) con orientacin aeroespacial, se presenta el siguiente esquema de articulacin de proveedura.
36
37
Conclusiones
Conclusiones
En los ltimos siete aos, el creciente nmero de proyectos de inversin en el sector aeroespacial han convertido a Mxico en uno de los destinos ms competitivos y estratgicos para manufactura, subcontratacin de servicios y procesos industriales del sector. Gran parte del xito es resultado de la aplicacin de metodologas que permitieron la coordinacin de los actores ms importantes en la definicin de estrategias para el desarrollo del sector. Este documento presenta la tercera versin del PVN y su aplicacin a tres mapas de ruta regionales; adems de ser sustento y sntesis del Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial Pro-Areo (Anexo A) y base para el desarrollo de la estrategia nacional (mapa de ruta) de la industria espacial mexicana. Los beneficios del proceso de articulacin expresados en este mapa de ruta son de alto valor estratgico. Se orientan a la creacin de mejores oportunidades de negocio para los socios comerciales de Mxico, en la articulacin de cadenas de valor y, principalmente, en la creacin de bienestar social y econmico a travs de la generacin de oportunidades laborales bien remuneradas y estables para el talento mexicano.
39
6. BC Manufacturing, S. de R. L de C. V.
20. GKN Aerospace Chem-tronics Inc. (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)
W= Soldadura M= Manufactura MRO= Mantenimiento, reparacin y revisin I+D= Ingeniera y diseo 1= Capacidades y certificaciones
40 Compaa
Baja California Aguascalientes
I+D
M/ MRO
M/ MRO
Componentes de motores
MRO
M M M M M
Avinica Abastecimiento de materias primas / Piezas para manufactura Componentes y subensambles de motor y aeroestructuras
M M
M/ MRO
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder Cables elctricos, arneses y piezas Equipamiento de interiores Herramentales Equipo de soporte en tierra Armamento Sistemas y equipos automticos de vuelo Equipo y sistemas de comunicacin Equipo y sistemas de control
M/ I+M
M M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sistemas hidrulicos Equipo de seguridad y supervivencia Sistemas de datos, grabacin y ubicacin Tren de aterrizaje Sistemas espaciales Componentes / partes estndar Ventanas Alas Equipo de cocina Sujetadores Textiles Servicios de aviacin Investigacin, diseo y desarrollo Finanzas, consultora y logstica Capacitacin, universidades, colegios e institutos Recurso humano
OTROS: Cualquier actividad relacionada con la industria aeroespacial y no incluida en el presente listado
Entrenamiento de vuelo Soluciones de almacenamiento Vuelta Fresado spero Maquinados y programacin CNC / Ingeniera de precisin
Sistemas de cmputo y software Trabajo en placas de metal / Forja Trabajo Temple y revenido
Normalizado para relevacin de esfuerzos
Trabajo
Tratamientos
Imprimacin y pintado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Partculas Magnticas Lquidos Penetrantes Grabado cido Qumico Mecnico Acero inoxidable Acero 300m o equivalente Aluminio Titanio Delran
1 1 1
Pruebas y certificacin
Rango de materiales
Materias primas
Fundiciones Arena Soldeo y soldadura Adhesivos Otros AS9100 AS9100B AS9199 NADCAP ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 TS 16949:2002 FAA DGAC ITAR Procesos conjuntos Los procesos de transformacin
Matriz
41
MIL
W= Soldadura M= Manufactura MRO= Mantenimiento, reparacin y revisin I+D= Ingeniera y diseo 1= Capacidades y certificaciones
1. Forges de Bologne Mxico / Manoir Aerospace / Intermex Manufactura de Chihuahua, S.A. de C.V.
42
Chihuahua
Compaa
Componentes de motores
Baja California
M/ MRO
M M M
M M M
M M M M M M M
Abastecimiento de materias primas / Piezas para manufactura Componentes y subensambles de motor y aeroestructuras Elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder Cables elctricos, arneses y piezas Equipamiento de interiores Herramentales Equipo de soporte en tierra Armamento Sistemas y equipos automticos de vuelo Equipo y sistemas de comunicacin
M/ MRO/ I+D
M M M M M M M M M M M M M
M/ MRO/ I+D
M M I+D M M/ I+D M M M M
Equipo y sistemas de control Combustible y sistemas de combustible / combustion Sistemas hidrulicos Equipo de seguridad y supervivencia Sistemas de datos, grabacin y ubicacin Tren de aterrizaje Sistemas espaciales
M M M/ I+D I+D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M M 1 1 1 1 1
Componentes / partes estndar Ventanas Alas Equipo de cocina Sujetadores Textiles Servicios de aviacin Investigacin, diseo y desarrollo Finanzas, consultora y logstica Capacitacin, universidades, colegios e institutos Recurso humano
OTROS: Cualquier actividad relacionada con la industria aeroespacial y no incluida en el presente listado
Entrenamiento de vuelo Soluciones de almacenamiento Vuelta Fresado spero Maquinados y programacin CNC / Ingeniera de precisin
Sistemas de cmputo y software Trabajo en placas de metal / Forja Trabajo Temple y revenido
Normalizado para relevacin de esfuerzos
Trabajo
Procesos y tratamientos Chapado de cadmio Anodizado de sulfuro Anodizado de cromo Imprimacin y pintado Partculas Magnticas Lquidos Penetrantes Grabado cido Qumico Mecnico Acero inoxidable Acero 300m o equivalente Aluminio Titanio Delran Resinas compuestas Inversin DIe Arena Soldeo y soldadura Adhesivos Otros AS9100 AS9100B AS9199 NADCAP ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 TS 16949:2002 FAA DGAC ITAR Procesos conjuntos Fundiciones Los procesos de transformacin Rango de materiales Materias primas Control de Materiales Pruebas no destructivas Tratamientos
Recubrimientos Cermicos de superficie
Pruebas y certificacin
Matriz
43
MIL
7. CAV Aerospace
5. Cambrian Industries
W= Soldadura M= Manufactura MRO= Mantenimiento, reparacin y revisin I+D= Ingeniera y diseo 1= Capacidades y certificaciones
8. Cessna Aircraft Chihuahua / Textron Aerospace de Mxico (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
44
Coahuila Chihuahua
Compaa
MRO
Componentes de motores
M M M
M M M
M M M M M M M M M
M/ I+D
Componentes y subensambles de motor y aeroestructuras Elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder Cables elctricos, arneses y piezas Equipamiento de interiores Herramentales Equipo de soporte en tierra Armamento Sistemas y equipos automticos de vuelo Equipo y sistemas de comunicacin Equipo y sistemas de control Combustible y sistemas de combustible / combustion Sistemas hidrulicos
M M M M M M M M M
M M M M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HT 1 1
NDT
M 1 1 1 1 1 1 1 1
Equipo de seguridad y supervivencia Sistemas de datos, grabacin y ubicacin Tren de aterrizaje Sistemas espaciales Componentes / partes estndar Ventanas Alas Equipo de cocina Sujetadores Textiles Servicios de aviacin Investigacin, diseo y desarrollo Finanzas, consultora y logstica Capacitacin, universidades, colegios e institutos Recurso humano
OTROS: Cualquier actividad relacionada con la industria aeroespacial y no incluida en el presente listado
Vuelta Fresado
spero
Sistemas de cmputo y software Trabajo en placas de metal / Forja Trabajo Temple y revenido
Normalizado para relevacin de esfuerzos
Trabajo
Procesos y tratamientos Chapado de cadmio Anodizado de sulfuro Anodizado de cromo Imprimacin y pintado Partculas Magnticas Lquidos Penetrantes Grabado cido Qumico Mecnico Acero inoxidable Acero 300m o equivalente Aluminio Titanio Delran Resinas compuestas Inversin DIe Arena Soldeo y soldadura Adhesivos Otros AS9100 AS9100B AS9199 NADCAP ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 TS 16949:2002 FAA DGAC ITAR Procesos conjuntos Fundiciones Los procesos de transformacin Rango de materiales Materias primas Control de Materiales Pruebas no destructivas Tratamientos
Recubrimientos Cermicos de superficie
Pruebas y certificacin
Matriz
45
MIL
4. Henkel Capital
1. Draka Durango
6. Safran de Mxico
W= Soldadura M= Manufactura MRO= Mantenimiento, reparacin y revisin I+D= Ingeniera y diseo 1= Capacidades y certificaciones
46
Coahuila Durango
Compaa
Distrito Federal
Estado de Mxico
M M M
MRO
Componentes de motores Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aeroplano Componentes de motores
MRO MRO
I+D I+D
MRO MRO MRO
Avinica Abastecimiento de materias primas / Piezas para manufactura Componentes y subensambles de motor y aeroestructuras Elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder
MRO MRO
MRO MRO
I+D I+D
Cables elctricos, arneses y piezas Equipamiento de interiores Herramentales Equipo de soporte en tierra Armamento Sistemas y equipos automticos de vuelo Equipo y sistemas de comunicacin Equipo y sistemas de control Combustible y sistemas de combustible / combustion Sistemas hidrulicos
I+D I+D
MRO MRO
Equipo de seguridad y supervivencia Sistemas de datos, grabacin y ubicacin Tren de aterrizaje Sistemas espaciales Componentes / partes estndar
MRO MRO MRO MRO MRO MRO MRO MRO MRO MRO MRO MRO MRO MRO MRO
Entrenamiento de vuelo Soluciones de almacenamiento Vuelta Fresado spero Maquinados y programacin CNC / Ingeniera de precisin
Sistemas de cmputo y software Trabajo en placas de metal / Forja Trabajo Temple y revenido
Normalizado para relevacin de esfuerzos
Trabajo
Procesos y tratamientos Chapado de cadmio Anodizado de sulfuro Anodizado de cromo Imprimacin y pintado Partculas Magnticas Lquidos Penetrantes Grabado cido Qumico Mecnico Acero inoxidable Acero 300m o equivalente Aluminio Titanio Delran Resinas compuestas Inversin DIe Arena Soldeo y soldadura Adhesivos Otros AS9100 AS9100B AS9199 NADCAP ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 TS 16949:2002 FAA DGAC ITAR Procesos conjuntos Fundiciones Los procesos de transformacin Rango de materiales Materias primas Control de Materiales Pruebas no destructivas Tratamientos
Recubrimientos Cermicos de superficie
Pruebas y certificacin
Matriz
47
MIL
2. Rototek, S. de R. L.
6. Aztek Technologies
1. Aplicaciones Extraordinarias
W= Soldadura M= Manufactura MRO= Mantenimiento, reparacin y revisin I+D= Ingeniera y diseo 1= Capacidades y certificaciones
48
Hidalgo Guanajuato Nuevo Len
Compaa
I+D
M M
Componentes de motores Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aeroplano Componentes de motores
M
MRO
I+D
MRO
MRO
M M M M M M M
MRO MRO M/ I+D MRO
Avinica Abastecimiento de materias primas / Piezas para manufactura Componentes y subensambles de motor y aeroestructuras Elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder Cables elctricos, arneses y piezas Equipamiento de interiores Herramentales Equipo de soporte en tierra Armamento Sistemas y equipos automticos de vuelo Equipo y sistemas de comunicacin Equipo y sistemas de control Combustible y sistemas de combustible / combustion Sistemas hidrulicos Equipo de seguridad y supervivencia Sistemas de datos, grabacin y ubicacin
M M M M M M M 1 1 1 1 1 1
ROLLER RINGS
Tren de aterrizaje Sistemas espaciales Componentes / partes estndar Ventanas Alas Equipo de cocina Sujetadores Textiles
1 1 1
M 1 1
M 1 M
Servicios de aviacin Investigacin, diseo y desarrollo Finanzas, consultora y logstica Capacitacin, universidades, colegios e institutos Recurso humano
OTROS: Cualquier actividad relacionada con la industria aeroespacial y no incluida en el presente listado
Vuelta Fresado
spero
Terminar
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sistemas de cmputo y software Trabajo en placas de metal / Forja Trabajo Temple y revenido
Normalizado para relevacin de esfuerzos
Trabajo
Procesos y tratamientos Chapado de cadmio Anodizado de sulfuro Anodizado de cromo Imprimacin y pintado Partculas Magnticas Lquidos Penetrantes Grabado cido Qumico Mecnico Acero inoxidable Acero 300m o equivalente Aluminio Titanio Delran Resinas compuestas Inversin DIe Arena Soldeo y soldadura Adhesivos Otros AS9100 AS9100B AS9199 NADCAP ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 TS 16949:2002 FAA DGAC ITAR Procesos conjuntos Fundiciones Los procesos de transformacin Rango de materiales Materias primas Control de Materiales Pruebas no destructivas Tratamientos
Recubrimientos Cermicos de superficie
Pruebas y certificacin
Matriz
49
MIL
25. Viakable
2. AVNTK, S. C.
7. Dishon Limited
8. ElimcoPrettl Aerospace
W= Soldadura M= Manufactura MRO= Mantenimiento, reparacin y revisin I+D= Ingeniera y diseo 1= Capacidades y certificaciones
50
Jalisco Puebla Quertaro
Componentes de motores
MRO
Nuevo Len
Compaa
M/ I+D
M M M M M
MRO
M M M M M M M M M
MRO
Avinica Abastecimiento de materias primas / Piezas para manufactura Componentes y subensambles de motor y aeroestructuras Elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder Cables elctricos, arneses y piezas Equipamiento de interiores Herramentales Equipo de soporte en tierra Armamento Sistemas y equipos automticos de vuelo
M/ I+m M M M M M M
M M
M/ M I+D M/ I+D M M M M
Equipo y sistemas de comunicacin Equipo y sistemas de control Combustible y sistemas de combustible / combustion Sistemas hidrulicos Equipo de seguridad y supervivencia Sistemas de datos, grabacin y ubicacin
M M M M M M M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ndt/ ht/ chp
Tren de aterrizaje Sistemas espaciales Componentes / partes estndar Ventanas Alas Equipo de cocina Sujetadores Textiles Servicios de aviacin Investigacin, diseo y desarrollo Finanzas, consultora y logstica Capacitacin, universidades, colegios e institutos Recurso humano
M M
OTROS: Cualquier actividad relacionada con la industria aeroespacial y no incluida en el presente listado
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Entrenamiento de vuelo Soluciones de almacenamiento Vuelta Fresado spero Maquinados y programacin CNC / Ingeniera de precisin
Sistemas de cmputo y software Trabajo en placas de metal / Forja Trabajo Temple y revenido
Normalizado para relevacin de esfuerzos
Trabajo
Procesos y tratamientos Chapado de cadmio Anodizado de sulfuro Anodizado de cromo Imprimacin y pintado Partculas Magnticas Lquidos Penetrantes Grabado cido Qumico Mecnico Acero inoxidable Acero 300m o equivalente Aluminio Titanio Delran Resinas compuestas Inversin DIe Arena Soldeo y soldadura Adhesivos Otros
1 1
Tratamientos
Pruebas y certificacin
Rango de materiales
Materias primas
Matriz
51
MIL
1. Aerocast Internacional
W= Soldadura M= Manufactura MRO= Mantenimiento, reparacin y revisin I+D= Ingeniera y diseo 1= Capacidades y certificaciones
12. GE IQ (General Electric Infrastructure Quertaro) antes (CIAT-GE Centro de Ingeniera Avanzada en Turbomquinas, S. de R.L. de C.V. de General Electric)
52
Sonora Quertaro
Compaa
m/ mro/ i+d
MRO
M/ MRO
M M M M M
Componentes de motores Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aeroplano Componentes de motores Avinica
M
MRO
Abastecimiento de materias primas / Piezas para manufactura Componentes y subensambles de motor y aeroestructuras Elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder Cables elctricos, arneses y piezas Equipamiento de interiores Herramentales Equipo de soporte en tierra Armamento Sistemas y equipos automticos de vuelo Equipo y sistemas de comunicacin Equipo y sistemas de control
M M
M M
M/ MRO
m/ mro/ i+d
MRO
M M
M/ M/ I+D I+D I+D
M M
M/ M/ I+D I+D M/ I+D I+D
M
MRO
Combustible y sistemas de combustible / combustion Sistemas hidrulicos Equipo de seguridad y supervivencia Sistemas de datos, grabacin y ubicacin
M M M M
MRO
M M M M M 1 1 M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NDT/ HT/ CHP
Tren de aterrizaje Sistemas espaciales Componentes / partes estndar Ventanas Alas Equipo de cocina Sujetadores Textiles Servicios de aviacin
1 1 1 1
Investigacin, diseo y desarrollo Finanzas, consultora y logstica Capacitacin, universidades, colegios e institutos Recurso humano
M
OTROS: Cualquier actividad relacionada con la industria aeroespacial y no incluida en el presente listado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NDT/ HTCHP
Vuelta Fresado
spero
Sistemas de cmputo y software Trabajo en placas de metal / Forja Trabajo Temple y revenido
Normalizado para relevacin de esfuerzos
Trabajo
Procesos y tratamientos Chapado de cadmio Anodizado de sulfuro Anodizado de cromo Imprimacin y pintado Partculas Magnticas Lquidos Penetrantes Grabado cido Qumico Mecnico Acero inoxidable Acero 300m o equivalente Aluminio Titanio Delran Resinas compuestas Inversin DIe Arena Soldeo y soldadura Adhesivos Otros AS9100 AS9100B AS9199 NADCAP
1 1 1 1 1
Tratamientos
Pruebas y certificacin
Rango de materiales
Materias primas
ISO 9000:2000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Matriz
53
MIL
21. Incertec
6. Be Aerospace
9. ChemResearch
4. Arrow Electronics
W= Soldadura M= Manufactura MRO= Mantenimiento, reparacin y revisin I+D= Ingeniera y diseo 1= Capacidades y certificaciones
54
Sonora
Compaa
M M M M M
M/ I+D
Componentes de motores Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aeroplano Componentes de motores Avinica
Abastecimiento de materias primas / Piezas para manufactura Componentes y subensambles de motor y aeroestructuras
M M M M
M M M M M
M/ M/ I+D I+D
M M M M
Elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder Cables elctricos, arneses y piezas Equipamiento de interiores Herramentales Equipo de soporte en tierra
M M M M M M M M
M/ I+D
M M
M/ I+D
Armamento Sistemas y equipos automticos de vuelo Equipo y sistemas de comunicacin Equipo y sistemas de control Combustible y sistemas de combustible / combustion Sistemas hidrulicos Equipo de seguridad y supervivencia Sistemas de datos, grabacin y ubicacin
M M
M M M M M
M/ I+D
Componentes / partes estndar Ventanas Alas Equipo de cocina Sujetadores Textiles Servicios de aviacin
M M
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NDT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ALODINE
Investigacin, diseo y desarrollo Finanzas, consultora y logstica Capacitacin, universidades, colegios e institutos Recurso humano
OTROS: Cualquier actividad relacionada con la industria aeroespacial y no incluida en el presente listado
Vuelta Fresado
spero
Sistemas de cmputo y software Trabajo en placas de metal / Forja Trabajo Temple y revenido
Normalizado para relevacin de esfuerzos
Trabajo
Procesos y tratamientos Chapado de cadmio Anodizado de sulfuro Anodizado de cromo Imprimacin y pintado Partculas Magnticas Lquidos Penetrantes Grabado cido Qumico Mecnico Acero inoxidable Acero 300m o equivalente Aluminio Titanio Delran Resinas compuestas Inversin DIe Arena Soldeo y soldadura Adhesivos Otros
1 1
NDT/ CHP/ NM&SE C/W/ NM & SE/ CHP
Tratamientos
Pruebas y certificacin
Rango de materiales
Materias primas
1 1
1
NDT/ HT/ CHP/ NM&SE
AS9100
1 1
AS9100B AS9199
1 1 1 1
NDT/ HT/ CHP/ W
NDT
NADCAP
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ISO 9000:2000
1 1 1
Matriz
55
MIL
6. G. Shank Inc.
36. TE Connectivity
W= Soldadura M= Manufactura MRO= Mantenimiento, reparacin y revisin I+D= Ingeniera y diseo 1= Capacidades y certificaciones
56
Sonora Yucatn Tamaulipas
Compaa
I+D
M M M M M M
Componentes de motores Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aeroplano Componentes de motores Avinica Abastecimiento de materias primas / Piezas para manufactura Componentes y subensambles de motor y aeroestructuras Elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder Cables elctricos, arneses y piezas Equipamiento de interiores Herramentales Equipo de soporte en tierra
M M
M M
M M
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
M M M
Equipo y sistemas de control Combustible y sistemas de combustible / combustion Sistemas hidrulicos Equipo de seguridad y supervivencia Sistemas de datos, grabacin y ubicacin Tren de aterrizaje Sistemas espaciales
M M
Componentes / partes estndar Ventanas Alas Equipo de cocina Sujetadores Textiles Servicios de aviacin
1 1
Investigacin, diseo y desarrollo Finanzas, consultora y logstica Capacitacin, universidades, colegios e institutos Recurso humano
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NDT/ HT/ C/W
OTROS: Cualquier actividad relacionada con la industria aeroespacial y no incluida en el presente listado
Vuelta Fresado
spero
Procesos y tratamientos Chapado de cadmio Anodizado de sulfuro Anodizado de cromo Imprimacin y pintado Partculas Magnticas Lquidos Penetrantes Grabado cido Qumico Mecnico Acero inoxidable Acero 300m o equivalente Aluminio Titanio Delran Resinas compuestas Inversin DIe Arena Soldeo y soldadura Adhesivos Otros
1
NDT/ HT/ C/W
Tratamientos
Pruebas y certificacin
Rango de materiales
Materias primas
1 1
1 1 1 1
1 1
1 1 1
Matriz
57
MIL
W= Soldadura M= Manufactura MRO= Mantenimiento, reparacin y revisin I+D= Ingeniera y diseo 1= Capacidades y certificaciones
58
Yucatn Zacatecas
Compaa
Componentes de motores Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aeroplano Componentes de motores Avinica Abastecimiento de materias primas / Piezas para manufactura
M M M M M M M M
Componentes y subensambles de motor y aeroestructuras Elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder Cables elctricos, arneses y piezas Equipamiento de interiores Herramentales Equipo de soporte en tierra Armamento
M M M M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sistemas y equipos automticos de vuelo Equipo y sistemas de comunicacin Equipo y sistemas de control Combustible y sistemas de combustible / combustion Sistemas hidrulicos Equipo de seguridad y supervivencia Sistemas de datos, grabacin y ubicacin Tren de aterrizaje Sistemas espaciales Componentes / partes estndar Ventanas Alas Equipo de cocina Sujetadores Textiles Servicios de aviacin Investigacin, diseo y desarrollo Finanzas, consultora y logstica Capacitacin, universidades, colegios e institutos Recurso humano
OTROS: Cualquier actividad relacionada con la industria aeroespacial y no incluida en el presente listado
Entrenamiento de vuelo Soluciones de almacenamiento Vuelta Fresado spero Maquinados y programacin CNC / Ingeniera de precisin
Sistemas de cmputo y software Trabajo en placas de metal / Forja Trabajo Temple y revenido
Normalizado para relevacin de esfuerzos
Trabajo
Procesos y tratamientos Chapado de cadmio Anodizado de sulfuro Anodizado de cromo Imprimacin y pintado Partculas Magnticas Lquidos Penetrantes Grabado cido Qumico Mecnico Acero inoxidable Acero 300m o equivalente Aluminio Titanio Delran Resinas compuestas Inversin DIe Arena Soldeo y soldadura Adhesivos Otros AS9100 AS9100B AS9199 NADCAP ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 TS 16949:2002 FAA DGAC ITAR Procesos conjuntos Fundiciones Los procesos de transformacin Rango de materiales Materias primas Control de Materiales Pruebas no destructivas Tratamientos
Recubrimientos Cermicos de superficie
Pruebas y certificacin
Matriz
59
MIL
Directorio
Directorio
Aguascalientes
Baja California
Aerospace Coatings International (Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.)
Fortunato G. Arce, Director General; Celia Castro, Asistente. Industria del Papel No. 17, Parque Industrial El Vigia, 21389, Mexicali. 01(686) 562 64 09 www.aerocoatings.com farce@aerocoatings.com
Roberto Limn; Yolanda A. Ortiz, Representante Legal. Blvd. Pacfico No. 9217, Parque Industrial Pacfico, 22709, Tijuana. 01(664) 969 96 34 www.anodimex.com anodimex1@prodigy.net.mx
Aerodesign de Mxico
Gustavo Trevio, Gerente de Recursos Humanos. Blvd. Pacfico No. 14634, Parque Industrial Pacfico, 22670, Tijuana. 01(664) 626 05 55 / 58 www.cdzodiac.com gustavo.trevio@zodiacaerospace.com
Bill Jordan. Circuito de las Misisones Sur 199 Modulo 1, Mexicali, Baja California. 01(602) 276 24 39 www.alliedtool.com bill.jordan@alliedtool.com 61
Directorio
Jos Luis Vega de la Cruz, Director General y Representante Legal. Perifrico Sur No. 1, Col. Obrera 2a Seccin, Parque Industrial Agua Azul, 22180, Tijuana. 01(664) 637 56 02 / 637 56 03 www.apparpro.net jvega@parpro.com
Ulises Valdez. Carretera Tijuana - Ensenada Km. 97.5, El Sauza de Rodrguez, 22760, Ensenada. 01(646) 175 88 71 www.cppcorp.com ulises.valdez@cpp.corp.com
BC Manufacturing, S. de R. L de C. V.
Mario Alberto Rodrguez Garca, Gerente General. Rampa de Otay No. 1115, Parque Industrial Misiones de las Californias, 22396, Tijuana. 01(664) 624 99 39 / 188 97 07 www.bcmanufacturing.com mrodriguez@bcmanufacturing.com
Bourns de Mxico
Luis Rene Snchez; Antonio Daz. Blvd. Agua Caliente 4600 Local 13 Centro Industrial Barranquita Tijuana, 22400, Tijuana. 01 (664) 608 68 00 www.bourns.com ranulfo.noriega@bourns.com gaby.rodriguez@bourns.com
Javier Urtizo, Gerente de Planta. Terrazas No. 4350 Int. 6 y 7, Col. La Mesa, Ciudad Industrial Bustamante, 22610, Tijuana. 01(664) 661 60 25 www.remecrds.com jurtizo@remecrds.com
Natividad Rosario Osuna, Gerente de Planta y Representante. Blvd. Pacfico No. 14532, Parque Industrial Pacfico, 22643, Tijuana. 01(664) 622 61 00 / 622 61 52 / 622 61 55 www.delphi.com rosario.osuna@delphi.com
Salvador Jimnez, Gerente de Planta; Karla Anaya. Romano No. 13525-M, Fracc. Alcal La Mesa, 22440, Tijuana. 01(664) 683 30 21 www.crissair.com sal@crissair.com kanaya@crissair.com
Hctor Vzquez, Gerente de Planta. Calle Galaxia No. 91, Parque Industrial Mexicali 1, 21210, Mexicali. 01(686) 566 53 31 / 566 53 33 www.chromalloy-cnv.com hvazquez@chromalloy.com
Jerry Newman, Gerente de Planta; Alberto Garca y Hctor Soto, Representantes Legales. Av. Santa Rosala No. 9707, Parque Industrial Pacfico II, 22572, Tijuana. 01(664) 978 16 00 / 626 50 06 www.aerospace.eaton.com jerrywnewman@eaton.com albertogarcia@eaton.com hectorsoto@eaton.com
62
63
Directorio
Luis Mendivil N., Gerente General; Luis Fernando Mendivil S., Gerente de Produccin. Av. Mecnicos No. 1350, Col. Industrial, 21010, Mexicali. 01(686) 554 66 91 / 555 61 78 www.elm-aerospace.com luismendivil@elm-aerospace.com fernandomendivil@elm-aerospace.com
Mario Garca, Gerente General; Ignacio Snchez, Encargado del rea Aeroespacial. Calle Pelcano No. 313, Col. Lomas de San Fernando, Ex ejido Chapultepec, 22785, Ensenada. 01(646) 173 67 12 www.hutchinsonrubber.com isanchez@stillmancseal.com mario.garcia@hutchinson-seal-mexico.com isanchez@stillmanseal.com
Roberto Navarro, Gerente de Planta. Avenida del guila Azteca No. 19190, Parque Industrial Bajamaq, El guila, 22215, Tijuana. 01(664) 625 51 11 www.esterline.com rnavarro@leachintl.com
Arturo Berecochea. Av. Reforma No. 394, Fraccionamiento Loma Linda, 22890, Ensenada 01(646) 120 58 84 arturo.berecochea@mtidebaja.com
Jos del Muro, Gerente de Lnea de Produccin; James Bedon, Gerente General; Aldo Romero Moreno, Director de Planta; Alfredo Crdenas, Gerente de Planta. Circuito Aeroespacial No. 12, Parque Industrial El Viga II, 21395, Mexicali. 01(686) 580 53 00 / 580 53 07 / 580 53 85 www.honeywell.com jose.delmuro@honeywell.com james.bedon@honeywell.com aldo.romero@honeywell.com alfredo.cardenas@honeywell.com
Eduardo Lavalle, Gerente de Materiales; Marco Jimnez. Circuito Siglo XXI No. 2136, Parque Industrial Ex-XXI, 21259, Mexicali. 01(686) 567 67 67 / 567 67 69 www.jonathanengr.com mjimenez@jonathanengr.com
J.J. Prez; Bijan Latifzadeh; Gerardo Teuttli; Gary M. Sullivan (Representante Legal). Calzada Venustiano Carranza No. 238, Desarrollo Industrial Colorado, 4a. Etapa, 21384, Mexicali. 01(686) 904 79 00 / 904 79 98 www.goodrich.com gerardo.teuttli@goodrich.com bijan.latizadeh@goodrich.com gary.sullivan@goodrich.com
Armando Vargas, Gerente de Recursos Humanos; Brad Nelson, Gerente de Programas. Av. Eucalipto No. 2351 Mdulos C y D, Parque Industrial Calafia, 21259, Mexicali. 01(686) 905 00 44 www.lmiaerospace.com avagas@lmiaerospace.com bnelson@lmiaerospace.com
Daniel O'Malley Juday, Gerente Genera; Joana Cervantes. Blvd. Lzaro Crdenas No. 2385, Col. Elas Calles, 21397, Mexicali. 01(686) 562 86 00 / 562 86 01 www.gulfstream.com daniel.omalley@gulfstream.com aida.esponda@ulfstream.com 64
Pablo Santos, Gerente de Planta. Alba y Terrazo No. 9, La Mesa, Parque Industrial Bustamante, 22450, Tijuana. 01(664) 626 15 30 www.lockeedmartin.com santos.e.pablo@lmco.com
65
Directorio
Romn Barrotern, Gerente de Planta. Ermita Norte No. 2-C, Col. La Mesa, 22440, Tijuana. 01(664) 621 61 38 www.lionindustries.com lataero@att.net.mx
Ricardo Snchez, Gerente de Planta. Carretera Tecate Km. 14.5, Centro Industrial Los Pinos (bodega 30), 22850, Tijuana. 01(664) 660 83 76 www.napsintl.com hsac1tij@prodigy.net.mx
Luis Manzo y Francisco Manzo, Gerentes Generales. Av. 2B Corporativo, Parque Industrial OT, Tijuana. 01(664) 624 94 95 www.rivermanufacturing.com fmanzo@mxrivermfg.com luism@rivermanufacturing.com
Roberto Buelna de la Toba, Director General. Blvd. Lzaro Crdenas No. 244, Ejido Chapultepec, Parque Industrial Chapultepec, 22785, Ensenada. 01(646) 120 18 88 / 129 24 25 www.orcon-aerospace.com sonia.medrano@orcon.com roberto.buelna@orcon.com javier.malfabaun@orcon.com
Szaven Arakelian, Director General; Santos Soriano, Gerente General; Daniel Hernndez. Circuito Internacional Norte No. 14-Sur, Parque Industrial Nelson, 21395, Mexicali. 01(686) 580 04 14 www.karelmanufacturing.com c.santiago@karelmanufacturing.com dhernandez@karelmanufacturing.com gperez@karelmanufacturing.com
Geromin Reyes. Calle Siete Norte No. 111, Parque Industrial Nueva Tijuana, 22500, Tijuana. 01(664) 623 30 66 www.parker.com greyes@parker.com
Javier Mendoza, Gerente General. Prol. Av. Jurez No. 999, Col. El Refugio, 21440, Tecate, Baja California. 01(665) 654 04 93 / 654 66 81 www.southco.com jmendoza@southco.com
66
67
Directorio
Leticia Margarita Pazi. Callejn Terrazos No. 8, Local 2-C, Centro Industrial Las Brisas 1a. Seccin, 22610, Tijuana. 01(664) 626 27 26 www.seaconglobal.com lpazzi@seaconglobal.com
Sergio Golfo, Director General. Calle Torre de Piza No. 230, Col. Magisterial, 22470, Tijuana 01(664) 645 43 00 www.segoprecision.com sergio@segoprecision.com gabriela@segoprecision.com
Luis Chacn, Gerente General; Humberto Nieves. Av. Produccin No. 20 Mdulo C, Parque Industrial Tijuana, 22425, Tijuana. 01(664) 979 11 00 / 979 11 11 / 979 11 14 www.suntroncorp.com luis.chacon@suntroncorp.com humberto.nieves@suntroncorp.com
Steven Willson, Director General; Luisa Miramontes, Gerente General. Av. El Rey del Desierto No. 66, Parque Industrial El Sahuaro, 21399, Mexicali. 01(686) 561 54 00 suzana.rivas@mexmil.com luisa.miramontes@mexmil.com
David Octavio Berruecos Ortigoza, Gerente de Planta. Av. Las Brisas No. 14930 Int. 1 y 2, Parque Industrial Las Brisas II, 22610, Tijuana. 01(664) 686 80 88 www.electromechcomp.com davidberruecos75@hotmail.com
Edgar Paz, Director; Sergio Segura, Representante. Calzada Cuauhtmoc No. 899-2A, Col. Pro-hogar, 21240, Mexicali. 01(686) 567 52 86 / 567 49 98 www.volare-eng.com edgar.paz@volare-eng.com sergio.segura@volare-eng.com
Chihuahua
John Wilbur. ParqueIndustrialChihuahuaSur,Ave. Tabalaopa # 8901, Chihuahua. 01 (613) 597 98 97 http://arnprioraerospace.com/ john.wilbur@arnprior-rmsi.com
Mario Rodrguez Corrella, Representante. Romano No. 13525-B, Fracc. Alcal La Mesa, Parque Industrial Jumare, 22106, Tijuana. 01(664) 681 50 27 www.transmex.net mario.rodriguez@transmex.net
Arnprior Aerospace
Jos Luis Garca Hernndez, Gerente de Planta; Adelina Acevedo, Gerente de Recursos Humanos Av. Produccin No. 20, Parque Industrial internacional Tijuana, 22424, Tijuana. 01(664) 647 45 00 / 647 45 20 www.tycoelectronics.com jlgarcia@tycoelectronics.com aacevedo@tycoelectronics.com
Conrado Roln Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Av. Washington No. 3701, Edificio No. 13-B, Col. Panamericana, Parque Industrial Las Amricas, 31200, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 /01(817) 461 94 73 www.aiig.com crolon@aiig.com
68
69
Directorio
CAV Aerospace
Gabriel Peschard; Francisco Meza, Gerente de planta. Av. Alejandro Dumas No. 11321 Int. 2, Complejo Industrial Chihuahua, 31136, Chihuahua. 01(614) 158 66 00 www.cav-aerospace.net c.peschard@cav-aerospace.net
Fokker Aerostructures
Hans Buthker, Presidente. Av. Tabalaopa S N Fraccin C De Lote 2 Manzana 1, Parque Industrial Chihuahua Sur, Primera Etapa. www.fokker.com/frb-contact
Conrado Roln Hinojosa, Director General; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Blvd. Jos Fuentes Mares No. 9003, Col. Ranchera Jurez, 31090, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 www.aiig.com crolon@aiig.com rblanco@aiig.com
Cambrian Industries
Fernando Cadena, Presidente del Consejo. Antonio J. Bermdez No. 1550, Parque Industrial Bermdez, 32470, Ciudad Jurez. 01(915) 771 61 00 / 892 06 66 www.cambrianind.net fernando_cadena@cambrianind.net
Felipe de Jess Sandoval Ramrez, Director General y Representante Legal Planta Chihuahua; James Bedon, Gerente General; Aldo Romero Moreno, Director de Planta. Vialidad Tabalaopa No. 8507, Col. Ejido valos, 31065, Chihuahua. 01(614) 429 54 10 www.honeywell.com james.bedon@honeywell.com aldo.romero@honeywell.com felipe.sandoval@honeywell.com
Francisco Delgadillo, Gerente General. Hermanos Escobar No. 6551, Parque Industrial Magnaplex, 32320, Ciudad Jurez. 01(656) 627 00 11 / 627 05 35 / 627 05 36 www.capsonic.com/Auto/Market/Aero/ fdelgadi@capsonic.com
JBT AeroTech
Av. De la Industria No. 720, Parque Industrial Antonio J. Bermdez, 32470, Ciudad Jurez. 01(656) 207 36 90 www.jbtaerotech.com
Jorge Campos, Gerente de Planta y Representante. Santos Dumont No. 6450, Parque Industrial Panamericano, 32690, Ciudad Jurez. 01(656) 633 17 31 al 34 www.croni.com jcampos@croni.com
Robert Kanaskie,Presidente de Kaman Aerostructures. Jos Fuentes Mares Boulevard,Complejo Industrial, # 9403, Chihuahua. 01 (904) 485 14 21 www.kaman.com/aerospace/aerostructures/ robert.kanaskie@kaman.com
Jorge Ortega Rodrguez, Presidente; Denis Schaeffer, Gerente General; Csar Daz de Len, Representante Legal. Calle Nicols Gogol No. 11322, Complejo Industrial Chihuahua, 31109, Chihuahua. 01(614) 439 21 68 / 439 20 00 / 442 59 00 www.labinal.com jorge.ortega@mx.labinal.com maricarmen.dominguez@mx.labinal.com cesar.diaz@mx.labinal.com
71
Directorio
Alain-Jory Barthe, Presidente de la Divisin Aeroespacial. Calle Oscar Wilde No. 11390 Complejo Industrial Norte, 31109, Chihuahua. 01(614) 481 26 80 www.manoir-industries.com information@g-mind.com
Ken Lackey, Presidente y Director Ejecutivo; Steve Pack, Vicepresidente; Jos Luis Enrquez. Calle Taguchi No. 18901, Parque Industrial Supra III Etapa, 31183, Chihuahua. 01(614) 158 01 00 / 158 01 40 www.nordam.com jenriquez@nordam.com
Peter Nicholas, Presidente; Humberto Santiago Martens, Vicepresidente. Calle Aeroespacial s/n, Lote 1, Manzana 2, Parque Industrial Chihuahua Sur, 31074, Chihuahua 01(614) 420 80 07 www.tighitco.com humberto.santiago@tighitco.com.mx
C/o Labinal - Etablissement 3 MEXICO Av. Homero y Nicols Gogol # 11322, Complejo Industrial Chihuahua, 31109, Chihuahua. 01 (614) 442 72 21 www.safran-na.com
Germn Coss, Gerente General. Av. Fuentes Norte No. 7250, Parque Industrial Fuentes, 32437, Ciudad Jurez. 01(656) 618 05 80 / 618 26 26 www.electro-nc.com rmolina@electroswitch.com
Vctor Mndez de Len, Gerente General. Av. Tefilo Borunda No. 6683, Partido Iglesias, 32650, Ciudad Jurez. 01(656) 227 66 00 www.sippican.com victor.m.mendez@lmco.com
Conrado Roln Hinojosa; Rosa Ma. Blanco Fabela, Representante Legal. Av. Ishikawa No. 1200, Zona B, Parque Industrial Supra, 31170, Chihuahua. 01(614) 439 36 38 www.amfuel.com crolon@aiig.com rblanco@aiig.com
Robert H. Babsr Jr, Presidente. Av. Nicolas Gogol #11332, 31136, Chihuahua. 01 (614) 483 15 59 rbabst@metalfinishingco.com 72
73
Directorio
Coahuila
Exova de Mxico, S.A. de C.V.
Perifrico Luis Echeverra lvarez Pte. No. 1785-1, Col. Valle Industrial Saltillo, 25110, Saltillo. 01(844) 439 33 23 www.exova.com
Aldo Gerardo Rodrguez Carral, Gerente General, Divisin Mxico; Miguel Hernndez Cervantes, Representante Legal. Carretera Saltillo - Zacatecas Km. 4.5, Parque Industrial La Angostura, Col. Centenario, 25086, Saltillo. 01(844) 411 38 00 www.seniorplc.com/aerospace/index.cfm hbarriga@zapa.com.mx aldo.rodriguez@sfketema.com
Luis Morato Salvador, Gerente de Planta; Gustavo Villarreal. Carretera 54 a Zacatecas No. 5690, Parque Industrial Sur, 25070, Saltillo. 01(844) 482 82 61 www.gscutah.com blancag@gscutah.com gustavov@gscutah.com
Dennis Petrie, Director de Operaciones; Mark Regan, Director General. Carretera Saltillo - Zacatecas Km. 4.5, Parque Industrial La Angostura, Col. Centenario, 25086, Saltillo. 01(844) 288 64 97 / 288 64 50 / 288 64 70 www.unisonindustries.com dennis.petrie@unison.ae.ge.com mark.regan@unison.ae.ge.com
Distrito Federal
AeroMxico MRO (Aerovas de Mxico, S.A. de C.V.)
Andrs Conesa Labastida, Director General. Av. Fuerza Area Mexicana No. 416, Col. Federal C.P. 15700, Mxico. 01(55) 9132 63 77 / 9132 63 79 www.aeromexico.com serviciosaterceros@aeromexico.com.mx directorgeneral@aeromexico.com.mx uperez@aeromexico.com.mx aconesa@aeromexico.com.mx
Carretera Presa de la Amistad Km. 7.100, Parque Industrial Amistad, 26220, Ciudad Acua. 01(877) 773 27 00 www.alcoa.com
Alejandro Ramos, Gerente de Produccin. Carretera a Zacatecas Km. 3.5 No. 5570 - 1, Parque Industrial Amistad Sur, 25070, Saltillo. 01(844) 482 25 18 / 482 25 20 www.parkwayproducts.com aramos@parwaymexico.com
Jesse Peek, Gerente General; Pamela Aguirre, Administracin. Blvd. Plan de Guadalupe No. 650, Eulalio Gutirrez Trevio, Aeropuerto Internacional de Ramos Arizpe, 25900, Ramos Arizpe. 01(844) 488 32 00 / 288 34 00 www.saltillojetcenter.com jesse@saltillojetcenter.com pamela@saltillojetcenter.com
Serge Durand, CEO. Hangar 1, Zona "G" de Hangares AICM, Col. Aeropuerto, C.P.15620, Mxico. 01(55) 5756 10 22 / 5716 75 55 / 5716 75 45 / 5400 45 82 www.eurocopter.com.mx serge.durand@eurocopter.com.mx guadalupe.rosales@eurocopter.com.mx
74
75
Directorio
Massimo Giachetta, Director General. Poniente 116 No. 4, Col. Trabajadores de Hierro, C.P.02650, Mxico. 01(55) 5368 60 22 / 044 55 4139 41 69 www.gimaaerospace.com info@gimaaerospace.com
Jacques Petit, Director General. Bosque de Sauces No. 486, Col. Bosque de las Lomas, C.P.11700, Mxico. 01(55) 5245 83 89 www.navair.mx j.petit@navair.es J.petite@detexis.es
Jorge Gonzlez Velzquez, Gerente de Proyectos y Servicios; Jos Humberto Torres, Representante. Oficina N.L.: Loma Alta No. 2369, Col. Loma Larga, Monterrey. Oficina D. F.: Parral No. 16-A, Col. Condesa, 06140. Oficina Coahuila: Blvd. Independencia No. 1600 Ote., Local C-46, C.P. 27100. 01 (81) 8343 16 45 / 5211 22 97 / 722 19 20 www.tatatechnologies.com jorge.gonzalez@tatatechnologies.com jose.torres@tatatechnologies.com
Durango
Draka Durango
Autopista Durango-Gmez Palacio KM 2.5 S/N, 34206, Durango. 01 (618) 82 90 500 Info.mexico@draka.com www.draka.com
Safran Mxico
Stephane Lauret, Representante; Camille Roux. Campos Elseos No. 345 Piso 5, Col. Polanco, 11560, Mxico. 01(55) 5281 87 75/05 www.safran-group.com stephane.lauret@safran.com.mx camille.roux@safran.com.mx
Estado de Mxico
Aeronutica y Diseo, S.A. de C.V.
Antonio Gmez Gutirrez, Representante. Adolfo Lpez Mateos 202, Reforma, C.P. 50070, Toluca. 01(722) 180 07 88 / 180 07 89 aeronautica_2003@yahoo.com.mx
Jorge Unda, Director General; Jos Manuel Belmonte, Representante. Juan Racine No. 112, Colnia Los Morales, 11510, Mxico. 01(55) 30 04 01 04 / 5395 80 55 www.sener.es jose.belmonte@sener.es
Juan Jos Bonilla; Diana Ozuna. Hangar 10, Zona 'G' de Hangares, Colnia Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico, 15620, Mxico. 01(55) 5133 11 09 www.stam.com.mx jbonilla@stam.com.mx dosuna@stam.com.mx
Fernando Fernndez Presas, Director General; Griselda Bucio, Asistente. Hangar 3, Calle 1, Lotes 5 y 6, Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo Lpez Mateos, Col. San Pedro Totoltepec, 50200, Toluca. 01(722) 273 11 71 / 273 11 72 / 273 11 73 www.aerovics.com.mx gbucio@aerovics.com.mx
Calle 4, Hangar 14, Lote 35, Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo Lpez Mateos, Col. San Pedro Totoltepec, 50200, Toluca. 01(722) 273 12 66 / 273 14 61 / 279 30 54 / 279 30 00 www.avemex.com.mx conmutador@avemex.com.mx
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Directorio
Henkel Capital
Adriana Cruz. Blvd. Magnocentro No. 8, Piso 2 Centro Urbano Interlomas, 52760, Naucalpan de Jurez, Estado de Mxico 01 (55) 3300 3000 www.henkel.com.mx
Cruce Carretera La Marquesa - T. Tianguistenco - Chalma, Parque Industrial, 52600, Santiago Tianguistenco. 01 (715) 135 1901 www.hitchiner.com
Guanajuato
Bodycote Thermal Processing Mxico, LTD
Parque Industrial y Negocios Las Colinas, Avenida Olmo 100, Silao. 01(734) 578 33 15 www.bodycote.com sales.mexico@bodycote.com
Pirul No. 33, Col. Bella Vista, entre Presidente Jurez y Gustavo Baz, Tlanepantla. 01(55) 5361 11 88 www.nicro.com.mx
Rototek, S. de R. L.
Aarn Flores. Manuel Martnez #105 Parque Industrial Sn. Antonio Buena Vista, Toluca. 01 (722) 216 2676 www.pcnc1.com gerencia@pcnc1.com
Demetri Urella. Aeropuerto Municipal de Celaya Hangar 13 y 14, 76050, Celaya. 01 (442) 125 6375 www.rototexheli.com durella@rototexheli.com dominguez.beatriz@hotmail.com
Carlos Carmona. Ex hacienda Canalejas, Calle 2, Hangar 9 y Lotes 14 y 18, Aeropuerto Internacional de Toluca, 50200, Toluca. 01(722) 279 16 84 www.raytheon.com carlos_carmona@hawkerbeechcraft.com.mx
Hidalgo
Aplicaciones Extraordinarias
Jalisco
AVNTK, S. C.
Marcelo Funes-Gallanzi, Presidente del Consejo de Administracin; Alicia Garca Lpez. Av. Chapalita No. 1143, Col. Chapalita, 45040, Guadalajara. 01(33) 3915 87 19 www.avntk.com mfg@avntk.com alicia.garcia@avntk.com
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Directorio
Patricio Castillo, director de Mercadotecnia. Av. General Ramn Corona No. 2514. Col. Nuevo Mxico, 45201, Zapopan. 01(33) 3669 30 00 / 1189 49 10 www.aeroriel.com patricio@aeroriel.com
Aeroriel, S.A. de C.V. (Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey campus Guadalajara)
Marco Gonzlez Flores, Vicepresidente de Operaciones y Representante Legal. Carretera Guadalajara - Chapala Km. 15.8 No. 29, Tlajomulco de Ziga, 45640, Tlajomulco de Ziga. 01(33) 3668 98 00 / 3668 98 09 / 3284 20 00 www.sanmina-sci.com jose.plazola@sanmina-sci.com
Rafael Rendn. Carretera. El Salto a La Capilla Km 3 S/N, Corredor Industrial El Salto, 45680, El Salto. 01(33) 3284 33 21 www.zoltek.com rafael.rendon@zoltek.com
Hctor Sanabria. Av. Lpez Mateos Sur No. 4550-6, Col. Francisco Sarabia, 45236, Zapopan. 01(33) 3612 48 76 / 3612 48 78 www.corning.com sanabriah@gveso.com
Nuevo Len
Aero servicios Tcnicos Regiomontanos, S.A. de C.V.
Sergio Caso. Carretera Monterrey - Nuevo Laredo Km. 20 Hangar 13, Aeropuerto Internacional del Norte, 66600, Apodaca. 01(81) 8319 78 61 www.asertecfbo.com scaso@asertecsbo.com
Luz Gonzlez; Gabriel Macas . Calle Carretera a Base Area No. 5850 - 4, Col. La Mora, 45136, Zapopan. 01(33) 3818 32 00 www.flextronics.com gabriel.macias@flextronics.com luz.gonzalez@mx.flextronics.com
Alcro de Mxico, S. A de C. V.
Eduardo Yakin Hernndez, Director General; Mara Isabel Barrios Castillo, Representante Legal. Av. Vallarta No. 6503 Plaza Concentro local B-21, Col. Ciudad Granja, 45010, Zapopan. 01(33) 3777 36 77 Ext. 100 www.hydra-technologies.com eyakin@hydra-technologies.com mbarrios@hydra-technologies.com enunez@hydra-technologies.com
Gilberto Jimnez Maldonado. Carretera Laredo 1800 metros frente al Aeropuerto del Norte, Col. Santa Rosa, 66600, Apodaca. 01(81) 8319 79 56 gilbertoajm@carusi.com.mx
Jean-Francois Rault Lebrustiec; David Zambrano, Director General; Jeff Rault. Blvd. Gustavo Daz Ordaz No. 200, Col. Santa Mara, 64650. 01(81) 8675 64 45 www.aerodiesel-engines.com jeff.rault@aerodiesel-engines.com
Ernesto Snchez Proal. Av. Valdepeas No. 1993, Col. Lomas de Zapopan, Zapopan. 01(33) 3819 13 00 www.jabil.com
Rodrigo Prez Tapia. Av. Ricardo Margain No. 444, Col. Valle del Campestre, Edif. EQUS, Piso 6, 64060, Monterrey. 01(81) 5000 75 79 www.asesa.com.mx rperez@grupolomex.com
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Directorio
Humberto Lobo; Gabino Javier Salazar Senz. Jos Bentez Poniente No. 2500 2do., Obispado, 64060, San Pedro Garza Garca. 01(81) 5000 75 90 / 5000 75 75 www.grupolomex.com hlobo@grupolomex.com gsalazar@grupolomex.com dinorahg@grupolomex.com
Aztek Technologies
Alejandra Guerra. Antiguo camino a Villa de Garca No. 92, Colnia Pio XII, 66350, Santa Catarina. 01(81) 8048 04 00 www.aztektec.com aguerra@aztektec.com
Rogelio Cisneros Guerrero, Director General; Arturo Zertuche, Administrador General. Planta Apodaca II: Blvd. Interamericano No. 233, Parque Industrial FINSA Monterrey, 66600. Planta Santa Catarina I: Lerdo de Tejada No 765-3, Col. El Lechugal, 66350, Santa Catarina. Planta Torren III: Calle del Mueble No. 249, Parque Industrial del Oriente, 27278, Torren. Planta Apodaca: 01(81) 8145 04 05 / 8145 04 06 Planta Santa Catarina: 01(81) 8336 10 30 / 8336 82 84 / 8336 99 49 Planta Torren: 01(871) 733 76 91 y 92 www.ezimetales.com.mx azertuche@ezimetales.com.mx rcisne@ezimetales.com.mx
Eugenio Garza Garza, Director General. Lerdo de Tejada No. 106, Fracc. Industrial El Lechugal, 66350, Santa Catarina. 01(81) 8336 27 35 / 8336 27 87 / 8336 96 43 www.dtmsa.com eugenio.garza@dtmsa.com reyna.rodriguez@dtmsa.com
Blvd. Daz Ordaz Km. 339, 66350, Santa Catarina. 01(81) 8336 26 65 / 8336 09 99 / 8107 00 54 www.estampadosmty.com.mx info@estampadosmty.com.mx
Ral Castilln, Gerente de Planta. Blvd. Interamericano No. 309, Parque Industrial FINSA, 66600, Apodaca. 01(81) 8145 00 32 Ext. 102 www.doncasters.com rcastillon@doncasters.com
scar Serrano, Gerente General; Ulises Ortiz; Claudia Figueroa, Representante. Carretera Monterrey - Saltillo No. 3279-B, Privada de Santa Catarina, 66367, Santa Catarina. 01(81) 1523 44 65 / 8032 44 44 www.exova.com claudia.figueroa@exova.com ortiz.u@bodycote.ca
Sergio Saldvar, Presidente; Nancy Guerrero. Av. San Jernimo 514-A, 64060, Monterrey. Planta: Nquel 9204-A, Ciudad Industrial Mitras, Garza Garca, N.L. 66000, San Pedro Garza Garca. 01(81) 8126 33 00 www.egproduct.com sergio.saldivar@northamengineering.com nancy.guerrero@northamengineering.com
Eduardo Garza T. Junco, Director General; Eric Gonzlez Valentn. G. Rivero No. 200, Col. Los Trevio, 66150, Santa Catarina. 01(81) 8124 36 00 / 8124 36 01 www.frisaaero.com egarza@frisa.com egonzalez@frisa.com
Ernesto Vidaurri, David Amado. Galeana No. 467 Oriente, Fraccionamiento Industrial El Lechugal, 63350, Santa Catarina. 01(81) 8318 53 99 / 8318 53 00 www.hamiltonsundstrandcareers.com david.amado@hs.utc.com ernesto.vidaurri@hs.utc.com
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Directorio
Ricardo Marcos Dieck, Director General; Roberto Marcos, Director Administrativo. Aeropuerto del Norte, Carretera a Laredo No. 1006, Hangar 54, 66600, Apodaca. 01(81) 8154 51 00 www.mtyjet.com ricardo@mtyjet.com roberto.marcos@mtyjet.com
Oswaldo Gutirrez. Blvd. Antonio L. Rodrguez No. 3058, Plaza Delphi Suite 501, Col. Rincn de Santa Mara, 64650, Monterrey. 01(81) 8124 45 01 www.honeywell.com oswaldo.gutierrez@honeywell.com
Jaime Prez Vzquez, Director General; Silvia Prez, Asistente; Cinthia Prez. Ocampo No. 165, Colnial Las Encinas, Centro Escobedo, 66050, Escobedo. 01(81) 8397 66 45 www.jaiter.com jaimeperez@jaiter.com silvia.perez@jaiter.com cperez@jaiter.com
Maquinados Programados
Ricardo Elizondo G., Gerente General. Nquel No. 9214, Ciudad Industrial Mitras, 66000, San Pedro Garza Garca. 01(81) 8158 55 00 / 8358 55 30 www.corporacioneg.com fernandoeg@corporacioneg.com
Eva Cant. Carretera a Laredo Km. 20, Hangar 10 y 44 del Aeropuerto Internacional de Nuevo Len, 66400, Apodaca. 01(81) 8319 79 32 / 8319 79 99 www.transpaisaereo.com ecantu@grupolomex.com
Carlos Eduardo Ramrez Villanueva, Director General. Avenida Texas No. 125, Parque Industrial Nacional, 65550, Cinega de Flores. 01(81) 8319 04 07 / 8319 04 53 / 8319 04 60 www.tecmaq.com.mx carlos.ramirez@tecmaq.com.mx
Viakable
Patricio Murga. Av. Conductores No. 505 Col. Constituyentes de Quertaro, Sector 3, 66490, San Nicols de los Garza 01(81) 8030 80 00 / 8030 80 30 pmurga@viakable.com www.viakable.com
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Directorio
Puebla
Avipro Fabricantes
ngel Limn Garca. Privada Acatln No. 26, Parque Industrial Tehuispango, 74367, Atlixco. 01 (244) 445 0300 www.bearhawkaircraft.com aviprofabricantes@hotmail.com
Norberto C. Rodrguez, Representante. Av. Peuelas No. 26-A, Industrial San Pedrito Peuelas, C.P.76148, Quertaro 01(442) 215 27 13 / 220 64 64 / 140 724 Nextel ID. www.axon-cable.com n.rodriguez@axoncable.com
Jess Garca. Av. Acacias Nave 21 B-1, Parque Industrial FINSA, 72710, Cuautlancingo. 01 (222) 455 4483 www.aritex-es.com jgarcia@aritex-es.com
Quertaro
A.E. Petsche Co. (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
Juan Carlos Lpez. Carretera Tequisquiapan - Quertaro Km. 22.5, Parque Aeroespacial Quertaro, 31200, Coln. 01 (442) 101 6702 www.aepetsche.com jlopezaiig.com
Flavio Daz Mirn A.; Real Gervais, Gerente de Planta; Nancy ngeles, Asistente; Christian Wolfe, Representante Legal; Claudia Mora Vieyra. Oficina y Planta de arneses: Retorno El Marqus No. 4 F Parque Industrial El Marqus, 76246. Planta de estructuras: Aeropuerto Internacional de Quertaro Carretera Quertaro -Tequisquiapan Km. 22.5, Col. Pedro Escobedo, 76270 Coln. Oficina: 01(442) 341 73 69 / 192 59 00 / 221 60 72 / 307 35 93 www.bombardier.com flavio.diaz_miron@mx.transpor.bombardier.com real.gervais@aero.bombardier.com nancy.angeles@aero.bombardier.com claudia.mora@aero.bombardier.com christian.wolf@aero.bombardier.com
Esteban Aguilar, Representante; Socorro Rodrguez. Calle 3 No. 11, Zona Industrial Benito Jurez, C.P.76120, Quertaro. 01(442) 257 30 23 / 257 30 25 / 257 30 26 www.crio.mx.com eaguilar@criomx.com srodriguez@criomx.com
Av. Las Misiones No. 8, Parque Industrial Bernardo Quintana, C.P.76250, Quertaro. 01(416) 258 79 03 / 638 89 00 www.dishoncnc.com val.wilson@dishonmpm.mx
Av. Industria de la Transformacin No. 431, Parque Industrial Quertaro Carretera Quertaro-San Luis Potos Km. 28.5, C.P.76620, Quertaro. 01(442) 227 28 66 www.aernnova.com
Carretera Tequisquiapan - Quertaro Km. 22.5, Parque Aeroespacial Quertaro, 31200, Quertaro. www.ellisonsurfacetech.com epassalacqua@ellisongroup.com
Cuauhtmoc No. 3, Industrial San Pedrito Peuelas, C.P. 76148. 01(442) 220 68 95 / 246 19 29 www.epecialistasenturbopartes.com.mx jatziri.barrios@especialistasenturbopartes.com.mx 86 87
Directorio
Luis Manuel Ziga Tinoco, Representante. Retorno de El Marqus, Parque Industrial El Marqus (segunda etapa), Autopista MxicoQuertaro Km. 195,5, Lote 6, Manzana V, Nmero 2, 76240, El marques. 01(442) 253 12 88 www.elimco.com Izuniga@elimco.com
Armando Robles. Acceso IV Nm. 6 Zona Industrial Benito Jurez C.P. 76120, Quertaro. www.itrmexico.com.mx arobles@itrmexico.com.mx
Eurocopter de Mxico
GE IQ (General Electric Infraestructure Quertaro) antes (CIAT-GE Centro de Ingeniera Avanzada en Turbomquinas, S. de R.L. de C.V. de General Electric)
Vladimiro de la Mora Honc, Director General. Av. Constituyentes No. 120 Pte. Piso 2, Col. El Carrisal, C.P. 76030, Quertaro. 01(442) 296 23 01 / 044 45 4421 57 90 16 www.ciat.com vladimiro.delamora@ge.com
Juan Marco Gutirrez, Director General; Rogelio III Morando, Representante. Planta: Autopista Mxico-Quertaro Km. 181.5 s/n Pedro Escobedo, C.P. 76700, Quertaro. 01(55) 5261 80 00 / 5261 80 45 www.kuo.com.mx rogelio.morando@kuo.com.mx
Roberto Snchez. John F. Kennedy No. 106, Felipe Carrillo Puerto, C.P.76138, Quertaro. 01(442) 217 26 00 hyrsa@prodigy.net.mx
Jorge Olvera. Av. Conin No. 03, Cumbres del Conin, El Marqes, C.P.76240, Quertaro. 01(442) 277 45 07 www.macmexico.com macmexico@gmail.com
Hroux-Devtek Mxico
Michael Devtek. Carretera Estatal 200 Quertaro-Tequisquiapan Parque Industrial Aeroespacial Interior H, CP. 76140, Coln. www.herouxdevtek.com mdeshaies@herouxdevtek.com
Claude Gobenceaux, Director General; Blanca Fernndez, Asistente. Av. De la Noria No. 131, carretera Quertaro - San Luis Potos Km. 28.5, Parque Industrial Santa Rosa de Juregui, C.P.76220, Quertaro 01(442) 265 66 77 / 192 58 00 / 192 58 06 www.messierservices.com claude.gobenceaux@messierservices.com blanca.fernandez@messierservices.com
Mike Smith. Carretera Estatal 200 Quertaro -Tequisquiapan No. 24032, Parque Aeroespacial de Quertaro, 76270, Coln. www.messierdowty.com mike.smith@messier-dowty.com 89
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Directorio
Jaqcues Petit, Director General; Alberto Simn Zambrano, Presidente. Planta Circuito Norte No. 44-A, Carretera Mxico - Quertaro Km. 195.5, Parque Industrial El Marqus, 76240, El Colorado. 01(442) 221 60 72 / 221 60 73 / 221 60 74 / 253 1347 www.navair.mx j.petit@navair.mx
Guillermo Bonilla. Calle 2 No. 106-B, Parque Industrial Jurica, C.P. 76120. 01(442) 218 74 96 / 218 74 97 / 218 74 98 / 218 74 99 www.tecnum.com.mx info@tecnum.com.mx
Rodrigo Lpez Sansalvador, Director General. Av. Universidad No. 281 Poniente, Col. La Hera, C.P. 76150, Quertaro. 01(442) 226 13 11 / 215 40 10 www.oes.com.mx rodlop@oes.com.mx
Antonio Mazatn. Avenida Del Marques No. 36-A, Parque Industrial Bernardo Quintana, 76246, Quertaro www.thyssenkruppaerospace.com Info.tkana@thyssenkrupp.com
Julio lvarez, Representante. Aeropuerto Intercontinental de Quertaro carretera estatal 200 Quertaro Tequisquiapan 22500 Unidad C, 76295, Coln. 01(33) 3629 48 08 www.qta.com.mx julio.alvarez@qta.com.mx
Carretera Estatal 200 Quertaro - Tequisquiapan Km 22.5, Interior D, Parque Aeroespacial Quertaro, 76120, Coln. 01(442) 153 39 15 www.snecma.com
Juan Carlos Almazn Mathews, Director General Antiguo Camino a Santa Mara No. 170, Cuartel Aguilares, Villa de Pozos, C.P.78421, San Luis Potos. 01(444) 824 53 26 / 824 53 27 www.ebonanza.com.mx c.almazan@ebonanza.com.mx
E. Renato Villaseor Mendoza, Gerente de Operaciones. Avenida de la Luz No. 24 - 17, Fraccionamiento Industrial Benito Jurez, C.P.76120. 01(442) 210 51 25 / 209 51 84 renatov@galnik.com
Jean-Lin Fournereaux, Director General; Francois-Xavier Foubert, CEO; Claudia Escamilla; Wilfried Theissen, Representante. Acceso IV No. 3, Zona Industrial Benito Jurez, C.P. 76120. 01(442) 296 39 41 / 296 39 00 www.snecma-services.com francois.foubert@sames.com.mx claudia.escamilla@sames.com.mx wilfried.theissen@sames.com.mx
Jess Ley, Director General y Representante Legal. Av. CFE No. 790, Parque Industrial Millenium, Zona Industrial San Luis Potos, 78430. 01(444) 834 61 00 www.gknaerospace.com Jesus.ley@usa.gknaerospace.com
Jorge Campillo del Corral, Director General; Jos Luis Enrquez, Gerente de Planta; Armando Huerta Ochoa, Representante Legal. Av. Circuito Exportacin No. 331, Parque Industrial Tres Naciones, 78395, San Luis Potos. 01(444) 826 50 88 / 824 14 94 / 824 14 92/ 826 50 30 www.hitchiner.com campillo@hitchiner.com.mx armando.huerta@hitchiner.com jose_l_enriquez@hawkerbeechcraft.com 91
90
Directorio
Humberto Santiago Mart, presidente-Latinoamrica; Humberto Santiago Martens, Vicepresidente-Latinoamrica. Av. CFE No. 635-2, Esq. Eje 132 y Eje 134, Col. Zona Industrial del Potos, 7 8395, San Luis Potos. 01(444) 824 14 50 www.tighitco.com humberto.santiago@tighitco.com.mx
Teodoro Ramirez; Bert Lama, Gerente de Planta. Av. de los Nogales No. 290, Fracc. San Carlos, 84090, Nogales. 01(866) 695 67 09 www.belden.com teodoro.ramirez@belden.com bert.lama@belden.com
Sonora
Aerocast Internacional
Robert L. Jamieson, Director General; Ana Mara Gallego Villanueva, Representante Legal. Av. Industrial #47-2 Frac. California, Nogales. 01 (631) 311 3100 www.aerocastinc.com bob.jamieson@aerocastintl.com avillanueva@collectron-int.com
Ed Infante, Subcontratista; Thomas Dudark, Director Guaymas. Carretera Internacional Km. 129, Parque Industrial Roca Fuerte, Guaymas. 01(622) 221 42 27 / 221 43 33 www.baesystems.com ed.infante@baesystems.com thomas.dudark@baesystems.com
Terry Peck, Plant Manager; Juan Rivera. Los Gavilanes No. 51, Parque Industrial San Ramn, 84094, Nogales. 01(631) 311 16 00 / 311 16 02 www.amphenol-optimize.com tpeck@amphenol-optimize.com jrivera@amphenol-optimize.com
Kevin Kennedy, Gerente de Planta. Carretera Federal No. 15, Parque Industrial Roca Fuerte, Hermosillo-Guaymas, 85430, Guaymas. 01(622) 221 36 60 www.bench.com kevin.Kennedy@bench.com
Curtis Wright
Arrow Electronics
Jorge Tello, Gerente de Planta Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 1179, 84058, Nogales. 01(631) 311 49 00 www.arrow.com jtello@arrow.com
Emmanuel Murillo. Carretera Internacional Km 5.5 Parque industrial San Ramn, 84094, Nogales. 01 (631) 314 0710 emurillo@curtisswright.com
Laura Jimenez Director of Operations Garca Morales #257, Edificio 1, Parque Labor Hermosillo, 83200, Sonora. 01 (662) 260 6380 ljimenez@apa1.com
Hctor Acosta, Director de Operaciones de Mxico. Carretera Internacional Km. 1969, Guadalajara - Nogales Km. 2, Edificio 13-A, Parque Industrial Bellavista, 85340, Empalme. 01(622) 223 58 51 www.chemresearchco.com hacosta@crsaerospace.com enrique.obregon@crsaerospace.com
Be Aerospace
Bruce Patterson, Vicepresidente de Operaciones en Nogales; Gerardo Blanco, Gerente de Planta. Calzada Industria de las Maquiladoras, Parque Industrial Nuevo Nogales, 84094, Nogales. www.beaerospace.com gerardo_blanco@beaerospace.com 92
Joe Berenato, Presidente; Franklin Gaxiola, Gerente de Planta; Paul Cappelli, Director de Desarrollo Global. Carretera Internacional Km. 129 Norte, 85400, Guaymas. 01(622) 221 49 11 / 221 45 29 www.ducommun.com fgaxiola@ducommun.com 93
Directorio
D.A.M. Industries
Armando Rodriguez, Gerente de Planta; Angie Angulo, Gerente de Planta EE.UU. Calz. del Raquet No. 61, Fracc. California, 84094, Nogales. 01(631) 377 04 06 www.damindustries.com angie@damindustries.com
Ricardo Humberto Rodrguez Morachis, Director General y Representante Legal Calle Kennedy # 5, Nogales. 01(631) 314 60 94 www.griffith-ent.com humberto.morachis@griffithent.com
Florain Bourdais. Calz. Industrial Nuevo Nogales No. 270, 84094, Nogales. 01(631) 311 48 50 www.daher.com f.bourdais@daher.com
Sigfrid Pantoja, Director General y Representante Legal. Carretera Internacional Km. 6.5, Edificio No. 20, Parque Industrial, 84094, Nogales. 01(631) 314 31 35 www.sigmex.com sigmex@prodigy.net.mx
Ramss Valdez. Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas. 01(622) 221 2989 www.escocorp.com ramses.valdez@escocorp.com
Andrew Law, Gerente de Planta. Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas 01(622) 221 25 59 www.horstengineering.com andylaw@hosrtengineering.com
Douglas Kirker, Gerente de Planta; Sonia Martnez. Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas. 01(622) 221 38 80 Ext. 104 www.gsprecision.com doug.kirker@gsprecision.com sonia.martinez@gsprecision.com
Incertec
Hctor Acosta. Parque Industrial Bellavista Ed. 13 A-D, Carretera Internacional Km. 1969 GuadalajaraNogales Km. 2 85340, Empalme. 01 (622) 223 5851 Hacosta@incertec.com www.incertec.com
Gerardo Teuttli, Gerente de Operaciones; Eva Valdez, Asuntos Estratgicos. Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas. 01(622) 221 14 40 / 221 29 81 www.goodrich.com gerardo.teuttli@goodrich.com
Phillip Smith, Gerente de Planta; Jos Gonzlez, Gerente de Produccin. San Patricio No. 20, Colnia San Carlos, 84090, Nogales. 01 (631) 319 1514 / 314 2593 www.intemag.com phillips@intemag.com joseg@intemag.com
Goodrich Turbomachinery
Hiram Martnez. Parque Industrial Rocafuerte, Carretera Internacional km.129 norte, 85400, Guaymas. 01 (622) 221 2981 www.goodrich.com hiram.martinez@goodrich.com
Martn Vzquez, Gerente de Planta; Francisco Moreno, Gerente de R.H. Av. Libre Comercio s/n Parque Industrial Nuevo Nogales, Nogales. 01(631) 311 00 50 www.itt.com martin.vazquez@itt.com francisco.moreno@itt.com ricardo.montfort@itt.com 95
94
Directorio
Luis Carlos Ramos Sandoval, Represente Legal. Calle 15 Ave. Emiliano Zapata No. 720, Col. Sur, 84500, Cumpas. Planta: Avenida C entre calle Benito Jurez y Luis Cosme Barsel Granados, Cumpas. 01(634) 346 02 08 l.ramos@mefasa.org
PRV Aerospace
Fernando Chvez, Gerente de Planta. Calle Alejandra #9, Parque Industrial Los lamos, Col. El Greco, Nogales. 01(631) 313 74 49 www.aerodesignmfg.com fchavez@aerodesignmfg.com
scar Valdiviezo, Gerente de Planta; Derek Spencer; Edmundo Coronado. Calzada del Raquet No. 46, Fracc. California, 84000, Nogales. 01(631) 319 14 85 www.pencomsf.com ovaldiviezo@cssmanufacturing.com dspencer@pencomsf.com jcoronado@pencomsf.com
Alan Monteilh. Calle Bustamante S/N Col. Granja, 84065, Nogales. 01 (631) 319 2228 www.nationalmachinecompany.com
Pinnacle Aerospace
Paradigm Precision
Rodrigo Flix, Vicepresidente; Donald Balducci, Gerente de Planta. Calle Diamante S/N, Col. Guadalupe, 85440, Guaymas. 01(622) 222 77 77 / 224 31 76 www.paradigmprecision.com rodrigo.felix@paradigmprecision.com
Alejandro Osorio, Director de Calidad; Michael Morgan, Presidente. Prolongacin Boulevard Colnial #300 Sur, Edif. A Local 201, 2 Piso, Col. Parque Tecnolgico, Obregn. 01 (644) 4336163 ext. 104 www.pinnacleaerospace.com alex@pinnacleaerospace.com mike@pinnacleaerospace.com
Jess Zaragoza Ramrez, Gerente de Planta; Jos Armando Lee Quiroga, Representante Legal. Carretera Internacional Km. 129, Parque Industrial Roca Fuerte, Guaymas. 01(622) 225 02 00 Ext. 2301 www.parker.com jzaragoza@parker.com
Fernando Cardoso Becerril, Director General y Representante Legal; Jean Luc Malugani, Director de Produccin; Francisco Yepiz Rico, Gerente de Planta. Blvd. Ing. Jorge Prez de la Pea y Blvd. Las Torres, 85065, Ciudad Obregn 01(644) 411 00 62 www.radiall.com francisco.yepiz.rico@radiall.com fcardoso@collectron-int.com
Rolando Segura Armenta, Gerente de Planta. Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas. 01(622) 221 42 30 www.precision-aerospace.com rolando@precisionaerospace.com
Gilberto Hernndez, Gerente de Planta; Carlos Bustamante, Gerente de Ingeniera; Annaliese Peterson, Desarrollo de Negocios Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas. 01(622) 221 08 54 Ext. 102 www.sargentaerospace.ca smiller@airtomic.com jaguirre@sargentaerospace.com
96
97
Directorio
Ren Arreola; Yolanda Preciado. Av. Libre Comercio, Edificio No. 2, Parque Industrial, 84094, Nogales. 01(631) 311 39 50 / 3207878 www.semcoinstruments.com ypreciado@semcoinstruments.com
Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas 01(622) 221 2981
Williams International
Tolerance Masters
Oscar Fajardo, Gerente de Planta Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas. 01(622) 221 41 98 www.tolerancemasters.com oscarf@tolerancemasters.com
Adn Palomeque, Gerente de planta; Scott Miller. Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas. 01(622) 221 05 82 Ext 1768 www.williams-int.com apalomeque@williams-int.com smiller@williams-int.com
TE Conectivity
Arnoldo Francis. Av. Obrero Mundial No. 9, Parque Industrial Dynatech Hermosillo, 83200, Sonora. 01 (662) 289 7220 www.te.com afrancis@tycoelectronics.com
Efrn Picn Mendoza, Director General; Ana Mara Gallego Villanueva. Av. lvaro Obregn No. 1772 - T, Col. Moderna, 84000, Nogales. 01(631) 314 00 40 www.winchesterelectronics.com
Tamaulipas
Ametek Lamb Motores de Mxico, S.A. de C.V.
Peter C. DeJong, Director General; Sonia Gonzlez, Representante Legal. Av. Ro San Juan s/n, Parque Industrial del Norte, 88730, Reynosa. 01(899) 921 45 91 / 921 40 00 www.ametek.com peter.dejong@ametek.com sonia.gonzalez@ametek.co
Calle Fernando Bustamante No. 645 Col. Granja, 84065, Nogales. 01 (631) 314 6105 www.thermaxcdt.com tracy.park@thermaxcdt.com
James Dickson, Gerente de Planta; Manuel Espriu. Carretera Internacional Km. 129 - Salida Norte, Parque Industrial Roca Fuerte, 85400, Guaymas. 01 (622)221 4301 www.trac-group.com james.dickson@trac-group.com manuel.espriu@trac-group.com
Arturo Baltazar Martnez Tapia, Representante Legal. Guerrero No. 2801, 88240, Nuevo Laredo. 01(867) 715 82 82 / 715 42 60 www.chromalloy.com arturomartinez@chromalloy.com
Vermillion de Mxico
Francisco Carrillo Bastida, Gerente de Planta; Bill Davis, Presidente; Manuel Mrquez, Gerente de Planta; Carlos Morales, Gerente de Calidad. Carretera Internacional Km. 1969, Guadalajara - Nogales Km. 2, Parque Industrial Bellavista, 85340, Guaymas. 01(622) 223 59 91 / 223 50 53 www.vermillion.com fcarrillo@vermillioninc.com bdavis@vermillioninc.com mmarquez@vermillioninc.com cmorales@vermillioninc.com 98
Alberto Maganda Pea, Representante Legal; Alejandra Hernndez. Carretera Riberea Km. 9, Parque Industrial Maquilpark, 88615, Reynosa. 01(899) 924 05 20 www.cinch.com amaganda@cinch.com ahernandez2@cinch.com
99
Directorio
Maurice Rodrguez. Avda. Industria del Norte Lote 2, Manzana 6, Parque Industrial del Norte, 88730, Ciudad Reynosa. 01 (899) 921 90 00 www.corning.com maurice.rodriguez@corning.com
Yucatn
Frecuencia 122.1, S.A. de C.V.
Arturo Vargas; Julio Planas Gmez, Representante. Calle 54 A No. 96 x 39, Col. Francisco del Montejo, 97203, Mrida. 01(999) 285 0632 www.122punto1.com frecuencia@122punto1.com planas@122punto1.com
Julin Cmara, Director General y Representante Legal. Av. Chapultepec s/n, Parque Industrial Colnial, 88787, Reynosa. 01(899) 921 15 00 / 921 15 72 www.eaton.com jesusesilva@eaton.com juliancamara@eaton.com
G. Shank Inc.
Gral. Pedro Hinojosa No. 15, CIMA, 87499, Reynosa. 01(868) 812 94 38 / 812 88 00 / 812 90 40
Horacio Rodrguez, Gerente de Planta. Diagonal Lorenzo de la Garza No. 25B, Ciudad Industrial de Matamoros entre General Pedro de la Garza y Norte 7, 87499, Matamoros. 01(868) 812 97 40 / 812 97 44 lacho.rodriguez@mds.kearfott.com
Javier Domnguez, Director General; Gilberto Daz y Alfredo Tllez, Representantes Legales. Tablaje Catastral No. 18464, Fracc. Ampliacin Cd. Industrial, Perifrico por Termoelctrica CFE, 97288, Mrida. 01(999) 930 27 00 / 930 27 06 www.pccair.com jdominguez@pccmerida.com gdiaz@pccmerida.com atellex@pccmerida.com
Martin Saucedo. Av. Jos Escann y Helgueras No. 21, Ciudad Industrial, Km. 8 Carretera Lauro Villar, 87499, Matamoros. 01 (868) 127 05 52 msaucedonorthshillsp.com
Elizabeth Aparicio. Calle 60 Diagonal No. 492, Parque Industrial Yucatn, 97300, Mrida. 01(999) 941 20 08 / 941 01 24 / 941 02 01 www.smpla.com eaparicio@smpla.com
Zacatecas
Triumph Group Mxico, S. de R.L. de C.V.
Alejandro Olmedo, Vicepresidente. Parque Aeroespacial, Zacatecas. www.triumphgroup.com
Promotora Merhen, SA de CV
Carretera a Matamoros Brecha E-99 Km 8 Parque Industrial Reynosa, 88500, Reynosa. 01 (899) 140 03 22 www.pmerhen.com info@pmerhen.com
Av. 16 de Septiembre Lote 11, Parque Industrial Reynosa, 88780, Reynosa 01(899) 958 12 71 www.rbcbearings.com
100
101
Directorio
ENTIDADES DE APOYO
Cinvestav - Unidad Guadalajara
Bernadino Castillo Toledo Av. Del Bosque 1145 Col. El Bajo Zapopan CP 45019, Jalisco, Zapopan. 01(33)37673300 www.cinvestav.mx
Miguel lvarez Montalvo, Director General de la ESIME Ticomn y Representante Legal . Av. Ticomn No. 600, San Jos Ticomn, 07340, Distrito Federal. 01(55) 5729 60 00 Ext. 56092 www.esimetic.ipn.mx malvarezm@ipn.mx
Felipe Rubio Av. Playa Pie de la Cuesta No. 702. Desarrollo San Pablo. C.P. 76130, Quertaro, Quertaro. 01 (442) 211 98 00 www.cidesi.mx
Edgardo Prez Hermosillo, Director. Epigmenio Gonzlez 500, Fraccionamiento San Pablo, 76130, Quertaro, Quertaro. 01(442) 238 31 01 / 238 32 65 www.cedia.campusqueretaro.net jeperezh@itesm.mx
Cenaltec
Av. Central Calle Barranco Azul No.5961 Parque Industrial Aeropuerto Ciudad Jurez, Chihuahua. www.cenaltec.edu.mx
CIMAV
Ave. Miguel de Cervantes 120, Complejo Industrial Chihuahua, 31109, Chihuahua. 01(614) 439 1100 www.cimav.edu.mx/
Jorge Gutirrez de Velazco. Carretera estatal 200 Quertaro-Tequisquiapan # 22154 CP 76270, Coln, Quertaro. 01 (442) 270 15 78 www.unaq.edu.mx jgutierrez@uteq.edu.mx
Circuito Escolar s/n, Ciudad Universitaria, CP 04510, Distrito Federal. 01 (55) 56233600 www.iingen.unam.mx/es-mx/Paginas/default.aspx
102
103
Jalisco
Puebla
Sonora
Hidalgo
Yucatn
Coahuila
Durango
Zacatecas Quertaro Chihuahua Guanajuato Tamaulipas Baja California Nuevo Len Aguascalientes San Luis Potos Distrito Federal Estado de Mxico
Total
Entidades Federativas
1 1 1 1 1 2 2 3 0 5 4 5 5 0 0 0 12 0 1 7 2 5 2 5 2 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 32 11 0 1 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 19 1 12 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 27 0 1 1 7 7 2 2 2 5 0 8 8 0 0 0 0 0 0 43 0 1 12 1 1 5 3 5 2 2 0 4 0 0 0 0 0 54 18 0 1 1 1 1 7 3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 54 17 13 1 1 1 17 2 3 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 12 1 0 3 0 13 2 21 3 7 5 7 3 16 16 10 9 5 17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 2 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 2 0 4 1 3 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Componentes de motores Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aeroplano Componentes de motores Avinica Abastecimiento de materias primas / Piezas para manufactura Componentes y subensambles de motor y aeroestructuras Elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder Cables elctricos, arneses y piezas Equipamiento de interiores Herramentales Equipo de soporte en tierra Armamento Sistemas y equipos automticos de vuelo Equipo y sistemas de comunicacin Equipo y sistemas de control Combustible y sistemas de combustible / combustion Sistemas hidrulicos Equipo de seguridad y supervivencia Sistemas de datos, grabacin y ubicacin Tren de aterrizaje Sistemas espaciales Componentes / partes estndar Ventanas Alas Equipo de cocina Sujetadores Textiles Servicios de aviacin Investigacin, diseo y desarrollo Finanzas, consultora y logstica Capacitacin, universidades, colegios e institutos Recurso humano OTROS: Cualquier actividad relacionada con la industria aeroespacial y no incluida en el presente listado Entrenamiento de vuelo Soluciones de almacenamiento