NSE
Los NSE Altos son un segmento mitificado del cual se sabe poco en Mxico en trminos de estilo de vida, valores, comunicacin y marcas.
Para obtener insights que permitan desarrollar e implementar estrategias de comunicacin, comercializacin y desarrollo de productos para este target.
Aprox. el 7% de la poblacin en Mxico es de NSE Alto (cerca de $1,600,00 hogares).
Su estilo de vida, actitudes, gustos y tipo de consumo permea a toda la sociedad. Sin embargo, cada quien lo interpreta a su manera
C+B C+ C D
Y en Mxico?
Realeza
Familias de ABOLENGO
Rico se deriva de la misma raz indoeuropea que produjo la palabra rix, la latina rexy, la snscrita raj, que significa rey.
Familias con fortuna algunas con tradicin y abolengo Tambin copian, tienen figuras aspiracionales y son cazadores de tendencias en el mundo
Cmo lo hicimos?
Utilizamos una metodologa mixta que nos permiti abordar al segmento desde diversas perspectivas y conocerlo con mayor profundidad.
Mezcla de metodologas
Hombres y Mujeres de 18 a 55 (+) aos de NSE B y B plus
Antropolgica
Cualitativa
Cuantitativa
Encuestas personales 600 casos DF/GDL/MTY 95% nivel de confianza +/- 4.0% tasa mxima de error global
Trabajo de campo: Del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre de 2009
NSE B Plus
NSE B
233 CASOS 95% NIVEL DE CONFIANZA +/- 6.4% TASA MXIMA DE ERROR GLOBAL
367 CASOS 95% NIVEL DE CONFIANZA +/- 5.1% TASA MXIMA DE ERROR GLOBAL
Para determinar el nivel socioeconmico de los entrevistados se siguieron los siguientes pasos: Se aplic el cuestionario de la AMAI para que todos clasificaran en el nivel A/B
Posteriormente se aplic una batera de preguntas, donde al menos deban responder afirmativamente a 4 indicadores para clasificar al nivel B y continuar la entrevista.
Por ltimo, se aplic la batera para determinar el nivel B Plus, en donde al menos deban responder afirmativamente a 2 indicadores, para clasificar en este nivel, de lo contrario quedara como nivel B.
Nuestros filtros
Determinacin Nivel B
Seguro de autos Auto modelo 2005 o posterior Familiar estudi en universidad privada Seguro de vida Viaje en avin ltimo ao por placer Servicio domstico en el hogar Seguro de gastos mdicos mayores
%
95 83 82 76 75 72 65
%
44 39 32 23
Al menos 2 indicadores
Seguro de hogar
Pertenece a club deportivo privado
33
33
Al menos 4 indicadores
Todos los participantes clasificaron en el nivel AB en el cuestionario de la AMAI
Distribucin de la muestra
Ciudad
Cd. de Mxico Guadalajara Monterrey
#
232 184 184
%
38 31 31
NSE
B Plus B
#
233 367
%
39 61
Edad
#
199 212 189
%
33 35 32
Gnero
Mujer Hombre
#
312 288
%
52
18 a 30 aos 31 a 45 aos
48
46 a 55 aos
Al menos 2 indicadores
Estado Civil
Casado Soltero Unin Libre
%
54 38 2
Escolaridad
Hasta Preparatoria Universidad Postgrado
%
35 50 15
Divorciado
Viudo
5
1
No todos hablan muchos idiomas, tienen casi el mismo nmero de hijos que el promedio nacional y las mujeres s trabajan.
Ahora
Forma de pensar abierta a los cambios y la evolucin
Las nuevas generaciones han adquirido nuevas formas de pensar ajenas al seno familiar + Nuevas familias con dinero que tienen formas de pensar diferentes + Referentes diversos por acceso a la informacin
Educacin de la mujer desde un plano profesional Las generaciones jvenes eran educados de la misma forma que sus padres
Globalizacin
Cuntos hijos tiene? Promedio de 2.3 hijos De qu edad son sus hijos?
15%
5%
10 20 30 40 50
n= 357
29%
23%
18% 9% 6% 4%
Dnde lo realiz?
Respuesta ayudada
20
30
40
50
60
S 64%
Cul?
n= 600
94%
14%
4%
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
n= 386
n= 600
Trabaja 66%
62% 38%
Hermanos
Madre Hijos Otro
70
n=600
Aunque en muchas cosas son similares a otros segmentos, es principalmente su posicin de dominio la que diferencia su comportamiento del resto.
A veces no lo entienden
79 21
68
32
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
n= 600
68
32
En escuelas pblicas
61 39
56
44
Ya ms grande
51 48
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
n= 600
Mi marca: apellido
El charolazo es un elemento indispensable para todos: les da seguridad al reafirmar su posicin frente a los dems
Mi imagen
Mi fortuna
Dominio no intencional
Es aquel en el cual el entorno otorga un trato preferencial por reconocimiento Se presenta en la cotidianidad en el club deportivo, tiendas, restaurantes, antros (universitarios)
Dominio intencional
Es aquel en el cual el individuo favorece una accin. Este lo ejercen sobretodo los hombres en los negocios.
Fuerte y seguro de s mismo Clido, afectuoso y dispuesto a apoyar Innovador, atrevido y audaz 17% 14% 26%
43%
Alegre y divertido
0 10
n= 600 20 30 40 50
La belleza es un distintivo
La belleza es un elemento que les permite distinguirse y clasificarse del resto, incluso dentro de su mismo grupo
Encontramos 2 diferentes percepciones de belleza:
Cuando respalda un apellido famoso la fortuna es inherente. T sabes que tiene dinero
En general, es un segmento que busca ser ms discreto por miedo a ser vctimas de la delincuencia. Aunque dentro de su crculo social lo manifiesta asistiendo a los crculos comunes.
Buscan que la fortuna se convierta en algo tangible a partir de bienes materiales y elementos notorios: Casas Autos Ropa Imagen Guardaespaldas
Es un segmento que busca demostrar que posee fortuna y que a veces tienen un estilo de vida opulento aunque se carezca de ella
En ambos casos se busca que la fortuna se mantenga en la familia de forma que trascienda a las siguientes generaciones y les garantice un nivel similar o superior de vida.
Espacios de Socializacin
Hoteles Boutique
las casas las separa la selva y las plantas, no se ve nada y mucho menos de fuera para adentro
El dilema de la notoriedad
No existe una forma estndar de exhibicin, pero si un dilema constante entre darse a notar y cuidar no ser demasiado escandaloso.
El dilema de la notoriedad
El arte de la opulencia versa, al menos en parte, sobre la habilidad de inspirar y llevar bien la envidia.
Discurso Prctica
No exhibir
Dilema de la notoriedad
Diferenciacin
Todos se quieren dar a notar a travs de algn elemento 8 de cada 10 prefiere comprar cosas diferentes a las de sus amigos
Bsqueda de detalles con clase 8 de cada 10 le gusta poco salir en la seccin de sociales 6 de cada 10 le gusta hacerse notar en una fiesta
78
22
Usted es de los que lo compra luego, luego Productos que llamen la atencin
72
28
71
29
69
31
62
38
62
38
54
46
40
60
80
100
n= 600
Discrecin
Determinan el buen gusto
Abolengo
Son una prueba del conocimiento de calidad
Distincin
Permiten definir el poder adquisitivo
Autovaloracin
Un gusto personal en el que no se escatima
Cinturn
Reloj
Zapatos
Smbolo de pulcritud
Clase
Determinan el buen gusto
Aboleng o
Distincin
Permiten definir el poder adquisitivo
Autovaloracin
Un gusto personal en el que no se escatima
Enfoque
Marcas fuertes y masivas (al alcance del que puede) Tienen un fuerte reconocimiento social
Respalda el nombre, la tradicin y el alto precio que son sinnimos de una buena calidad
Seguridad Externa
Se obtienen beneficios enfocados en el placer individual por saber que la tienen/ portan
No me copien!
Por eso los smbolos de la riqueza cambian con frecuencia: es una necesidad!!!
El entorno obliga a que NSE Altos se vean en la necesidad de manejar de dos formas de exhibicin de su consumo:
Sus valores
Aunque mantienen valores similares a otros segmentos de la poblacin, destaca la intensidad con la que viven algunos de ellos.
La ecologa
Los amigos La religin La poltica
0 Muy importante Top box Escala de 5 puntos
Muy Importante Nada Importante
44
27 9
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Respuesta ayudada
Imagen:
Denota los orgenes de la persona a travs de los rasgos fsicos Habla de la clase y educacin Hace referencia al nivel cultural del grupo En equipo es una forma de proyeccin social
Ascendencia:
Habla de quines son Denota cmo son Facilita la historia de poder y fortuna de la familia
Trabajo en equipo:
Se guardan celosamente secretos Se apoyan estratgicamente para conseguir objetivos entre ellos Se realiza un trabajo de RP en equipo Se fortalecen lazos con crculos de conveniencia: somos amigos de toda la vida
Realizacin:
Se educa con el ejemplo y buenas costumbres Es el smbolo de estabilidad y xito: mis hijos me salieron buensimos, son intachables Entrega y dedicacin
Mente
Una relacin ptima con ellos mismos, su familia y el entorno
Espritu
Sentir paz por las buenas acciones Religin/ fe Altruismo
Estado de bienestar
Cuerpo
No padecer enfermedades terminales (gran temor)
Mente
Relaciones de pareja
Espritu
Iglesias y templos
Beneficiencia
Lectura
Compras (mujeres C+B) SPA Saln de belleza (mujeres C+B)
Problemas
Alergias y asma (mujeres) Gastritis (hombres)
Cuerpo
Check up semestral (en Mxico y el extranjero) Nutrilogo Buena alimentacin Descanso Deporte
Aquellos que siempre han estado en el N.S.E. alto, lo ven como una oportunidad para crear y generar dinero a travs de ideas
Acadmica
La preparacin acadmica da las herramientas para un buen futuro siempre les he inculcado el estudio para que sepan valerse por s mismos (padre AB) entre ms preparado ests mejores puestos vas a obtener (adulto joven C+B)
Vivencial
La preparacin vivencial es aquella en la que ponen en prctica lo aprendido tanto en la escuela como en la educacin familiar a travs de negocios implementados por los padres les puse su papelera en Bosques para que hicieran sus pininos y ahora les va sper bien
El altruismo sita al donante en una posicin favorable en la opinin pblica y lo pone en contacto con la gente adecuada
Algunos cientficos sociales dicen ahora que la manera en que los humanos cultivan el dominio ms eficazmente no es atemorizando a la gente sino hacindole favores, ejerciendo la filantropa, prestando atencin, formando alianzas y utilizando el afable armamento del compromiso y la persuasin.
Emocional
Transmitir conocimientos a personas menos afortunadas: les permite obtener reconocimiento y agradecer su suerte
Racional
Apoyar econmicamente a instituciones a cambio de deduccin de impuestos como una accin de conveniencia mutua
Regalar y ayudar a sectores desprotegidos a travs de un grupo espiritual: les permite mostrar imagen de bondad dentro de su comunidad y expiar culpas
Ser altruista implica tener un muy buen N.S.E., por lo que se utiliza como un elemento de distincin y diferenciacin de clases
Conveniencia:
Amistades de poder:
A travs de ellas pueden ejecutar estrategias que normalmente estaran fuera de su alcance.
Imagen:
Hay mimetizacin para proyectar una imagen determinada: la que convenga. Buscan atributos especficos de educacin, preferencias, cultura y/o apariencia fsica. Las amistades son un smbolo de las relaciones y los alcances.
Amistades adineradas:
Facilitan el disfrute de opulencias y placeres (muy importantes para el C+B).
Relaciones pblicas
Se fomentan amistades basadas en una misma filosofa Se facilitan el pedir y dar apoyos Se hace frecuente la convivencia con ciertas familias
Trascendencia
Al igual que sucede en todos los N.S.E., la espiritualidad nutre y enriquece a las personas. Sin embargo, en este N.S.E. adquiere tambin un beneficio funcional.
Existen 5 tipologas que determinan la relacin que tienen con las marcas y la vida en general.
20%
Cuna de oro
18%
Golpe de suerte
21%
22%
19%
Escaladores
Cmodos
Perseverantes
Sociodemogrficos tipologas
NSE
B 18-30 aos
a
Edad
31-45 aos
b
Ciudad
Ms 45 aos
c
Mxico
a
GDL
b
MTY
c
22 21 20 19 18
592
21 21 22 17 19
307
23 22 17 21 18
285
7 8 34 10 42
233
32 30 11 24 3
359
19 30 14 18 18
197
bc
19 17 23 18 24
208
c a
27 17 22 20 13
186
a
21 17 27 9 26
231
bc
24 23 11 31 11
184
ac
20 25 19 19 16
177
ac
Mantienen una situacin familiar a la de su familia Se sienten seguros en su posicin Prefieren los productos en donde no se note la marca y discretos
20%
Les gustan las marcas que ya conocen, las de tradicin y cuando sale un producto nuevo esperan a que otros lo prueben primero.
Me gusta que la tecnologa y electrodomsticos decoren mi casa, suelo fijarme en los tamaos y en la esttica.
Compro todo tipo de alimentos y tiendo al almacenar grandes cantidades, pues voy a club de precio.
Aunque me gusta ser discreto con las marcas tengo una gran variedad de prendas, tanto para mi como para mis hijos. Todas son de marca y las compro en EEUU y Palacio de Hierro principalmente
Mantienen una situacin mejor a la de primos y tos Prefieren llegar en taxi a una reunin que en el coche viejo de un amigo
Prefieren marcas nuevas y de moda. Cuando sale un producto nuevo lo compran luego luego
Suelo manejar vehculos de lujo (Audi, BMW, Mercedes, Infiniti) y SUVS (me siento ms seguro en este tipo de vehculos)
Busco marcas que se noten, y en el caso de mi refrigerador y TV me siento muy contento con LG.
Busco marcas premium para mis hijos, y al igual que los Cuna de Oro, suelo cmprar en grandes cantidades.
Me gusta tener mucho de todo, especialmente las marcas que se pueden ver en la ropa
Mantienen una situacin mejor a la de primos y tos. Tienen una casa + grande a la de sus abuelos Prefieren productos donde se note la marca
Les molesta mucho que los confundan con personas de bajos recursos
Generalmente manejo un coche mediano estilo Civic, Corolla, Altima o Fusion. Pero cuando puedo busco vehculos de lujo
Me gusta que mi casa se vea bien para los dems. Por eso me gustan mucho las cafeteras que adems de funcionar adornan!
Me gusta tener variedad de bebidas para mis invitados. Y especialmente me parece muy divertido Absolut.
Sus abuelos tenan una casa ms grande y tienen un nivel similar a tios y primos
Me gustan las marcas, pero perfecto puedo comprar algo que no sea de marca.
Creo que le va mejor a la gente que trabaja mucho y se esfuerza, es por eso que cada una de las cosas que tengo son fruto de mi constancia.
Y en mi ropa, aunque no declare que me importen mucho las marcas. Me fijo mucho en guardar apariencias
% ORIGEN
La situacin econmica de su familia es mejor que la de sus tos y primos La situacin econmica de su familia es similar a la de sus tos y primos La casa en donde vive es ms grande que la que tenan sus abuelos Ms chica que la de los abuelos Viaj en avin cuando era nio Viaj en avin ya ms grande
Cmodo
Escalador
26 74 54 46 81 19
21 79 31 69 30 70
29 71 59 41 33 67
46 54 57 43 76 24
41 59 76 24 43 57
ACEPTACIN
Le molesta mucho que lo confundan con personas de bajos recursos Le molesta poco que lo confundan con personas de bajos recursos Prefiere llegar a una reunin en el coche viejo de un amigo Prefiere llegar en un taxi n= 39 61 80 20 116 8 92 73 27 112 35 65 64 36 129 39 61 63 37 108 57 43 61 39 127
% AUTOESTIMA
A usted generalmente le salen bien las cosas A veces se le dificultan y le salen mal Usted se siente muy satisfecho con lo que ha logrado No tan satisfecho, considera que podra haber logrado ms Usted siente que los dems se dan cuenta de sus cualidades A veces no perciben sus cualidades Usted se considera que los dems lo aceptan tal como es
Cuna de Oro
Perseverante
Cmodo
Golpe de Suerte
Escalador
84 16 72 28 84 16 85
81 19 76 24 92 8 89
40 60 49 51 52 48 61
78 22 69 31 83 17 77
86 14 76 24 88 12 84
A veces no lo entienden n=
15 116
11 112
39 129
23 108
16 127
Cmodo
Golpe de Suerte
Escalador
% CONSUMO
Usted prefiere marcas de moda Usted prefiere marcas de tradicin Usted prefiere que la marca de ropa y productos se note Usted prefiere que no se note la marca de la ropa y los productos que compra Usted prefiere productos que llamen la atencin
Cuna de Oro
Perseverante
Cmodo
Golpe de Suerte
Escalador
17 83 12 88 9
52 48 11 89 14
12 88 13 87 9
81 19 53 47 36
74 26 65 35 69
91
16 84 11 89 116
86
21 79 15 85 112
91
14 86 17 83 129
64
46 54 41 59 108
31
50 50 27 73 127
7
86 14 91 9 41
32
84 16 48 52 30
53
64 36 38 62 19
6
91 9 94 6 61
34
60 40 61 39 20
59
97 3 89 11 91 9 46 54 88 12 116
70
88 12 63 37 52 48 23 77 70 30 112
81
95 5 86 14 67 33 17 83 71 29 129
39
99 1 96 4 96 4 64 36 94 6 108
80
96 4 80 20 73 27 20 80 87 13 127
% INGRESOS
S cuenta con tarjeta de crdito Gold, Premium o Black
Cuna de Oro
Perseverante
Cmodo
Golpe de Suerte
Escalador
66
39
26
74
25
34
24 76 31 69 72 28 116
61
5 95 29 71 13 88 112
74
12 88 17 83 17 83 129
26
57 43 78 22 73 27 108
75
18 82 15 85 25 75 127
Tipologas origen/ingreso
ORIGEN +
Cuna de Oro
INGRESO -
Perseverante
INGRESO +
Golpe de suerte
Cmodo
Escalador
ORIGEN -
Tipologas ingreso/marcas
INGRESO +
Golpe de suerte
Cuna de Oro
MARCAS DISCRETAS
Escalador
Perseverante Cmodo
INGRESO -
Tipologas ingreso/socializacin
INGRESO +
Golpe de suerte
Cuna de Oro
SOCIALIZACIN -
SOCIALIZACIN +
INGRESO -
Tipologas marcas/socializacin
MARCAS LLAMEN ATENCIN
Escalador
Golpe de suerte
SOCIALIZACIN -
SOCIALIZACIN +
Perseverante
Cuna de Oro
Cmodo
MARCAS DISCRETAS
5 de cada 10 cree que una persona que tiene autoridad y poder para tomar decisiones se siente ms satisfecha. 3 de cada 10 creen que una persona con un gran patrimonio y fortuna se siente ms satisfecha.
A los que saben llevarse con la gente, hacer relaciones pblicas A los que trabajan mucho y se esfuerzan A los que tienen muchos estudios, diplomados, maestras o doctorados A los que tienen muchos contactos familiares 5% 14% 30%
51%
10
20
30
40
50
60
n= 600
% A los que saben llevarse con la gente, hacer relaciones pblicas A los que trabajan mucho y se esfuerzan A los que tienen muchos estudios, diplomados, maestras o doctorados A los que tienen muchos contactos familiares
n=
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
55
29 11 4 116
49
26 19 6 112
c
51
39 8 2 129
bd
60
22 12 6 108
42
33 21 4 127
ac
Plumaje bonito
No supone un peligro para la persona
Inmuebles Muebles
Conductas arriesgadas La conducta de exhibicin slo impresiona cuando de verdad bordea el peligro
Deportes
Aviacin Alimentos Cacera Apuestas Viajes
Como un mecenas!
Pero en ambos casos se justifica como el resultado de la pasin y conocimiento del personaje en cuestin
Emprendedores 21%
52%
11%
9%
Ingeniosos
22%
Solidarios, cooperadores
45%
Discretos
5%
13%
10
20
30
40
50
60
Respuesta nica ayudada
10
20
30
40
50
60
n= 600
Considerando una escala del 0 al 10, en donde el 0 es la calificacin ms baja y el 10 la ms alta, qu calificacin le pondra a...? Bill Gates Beatles Lorena Ochoa Bono Roger Federer Carlos Slim Javier Aguirre Rafael Mrquez Diego Luna Gael Garca Fernando Alonso 64% 63% 63% 87% 86% 82% 77% 77% 71%
61%
61% 50% 49% 40% 32% 29%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 n= 600
La Iglesia
Los bancos Los empresarios
El PRI
El gobierno 1
La polica 1 5
El PRD 1 3
Muchsima Mucha Top two boxes Escala de 5 puntos
Muchsimo Nada
6%
4%
10 20 30
Respuesta ayudada
40
50
60
Tener un buen puesto Tener ms dinero, conseguir un buen puesto, ganar ms Tener una casa en una buena colonia 30
44
39
Tener una casa grande Tener una casa de fin de semana/ fuera de la ciudad Tener un automvil de lujo
21
14
8
0 10 20 30 40 50
Muy importante
Respuesta ayudada
30% 25% 4% 3%
8%
16%
15% 10%
9% 49% 27%
10
20
30
40
50
Respuesta nica ayudada
10
20
30
40
50
n= 600
El lujo tiene matices dependiendo de la tipologa y experiencia que se busca, ya sea en servicios o productos de consumo.
Lujo
Les permite confirmar que pueden acceder a lo mejor cuando lo desean y a apreciar lo que realmente tiene valor
Pertenencia y dominio
Pero OJO, a veces el mayor lujo es el anti-lujo: experiencias ms precarias pero nicas (como si estuvieran en bruto)
Lo espordico
Cirujanos plsticos Servicios de salud
Lo cotidiano
Hoteles muy caros Buenos restaurantes Bebidas alcohlicas Escuelas Casa de campo Ropa y accesorios de marca Automvil Casa y zona Chofer donde se vive *Guarura SPA Joyas
Son apapachos que se dan ocasionalmente para sentir que no estn estticos y experimentar poder
Servidumbre
Arte
Son elementos que ameritan un esfuerzo en el da a da para mantener un estilo de vida que les permite proyectar una imagen de gente bien
+ Cuna de Oro
Caprichos y excentricidades
Armas Cacera Colecciones Apuestas Caballos Avin Muebles de diseador Autos capricho Puros Animales exticos Prctica de deportes en otros pases Yates
La sorpresa
Lo priceless
La salud
Conocer una cultura diferente Comer alimentos exticos Servicios nicos y exclusivos
El altruismo Tener una familia impecable Seguridad (fsica y emocional) Libertad Educacin y buenos modales Tener tiempo para convivir con la familia (hombres)
Se reconocen como excentricidades pero generan disfrute y satisfaccin: fomentan el comportamiento de exhibicin
Rol protagnico
en el hotel haba unan pantuflas con mis iniciales grabadas Reconocimiento de necesidades inmediatas: anticipacin y proactividad Que tu no muevas un dedo
Detalles
Costo/ beneficio
En general es un segmento que tiende a realizar actividades de gran variedad en su rutina. Destaca la presencia de restaurantes por gusto: necesitan estar constantemente innovando en su discurso para tener de qu hablar!
En el ltimo mes
Reunin con amigos Restaurante, por gusto Plaza comercial de paseo Fiesta A tomar un caf Cine Tuvo oportunidad de leer algn libro Bar Realiz algn deporte (Como natacin, futbol, cacera) Particip en alguna actividad donde apoy a los ms necesitados Evento deportivo
(partido, carrera de autos)
96 92
92
89 85 78 68 67 59 50 49 46 45
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 n= 600
Diversiones
Deportivas
Culturales
Espirituales
Altruistas
En el ltimo mes
Museo o una exposicin Hizo alguna donacin a alguna institucin de asistencia Grupo religioso Evento cultural: opera, ballet Grupo de estudios Teatro Concierto de rock, pop Hizo pilates o yoga Clase de baile / Jazz / Zumba, etc. Grupo de meditacin Concierto de msica clsica Jugo Tenis / Paddle / Squash Jug golf
0
41 40
36
36 31 31 28 19 18 18 17 12 4
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 n= 600
Diversiones
Deportivas
Culturales
Espirituales
Altruistas
Diversiones % Reunin con amigos Restaurante, por gusto Plaza comercial de paseo Fiesta Tomar un caf Cine Bar Evento deportivo Antro o discoteca Teatro Concierto de rock, pop
n=
(partido, carrera de autos)
Total 96 92 92 89
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
98 96 93 86
c c
99 92 91 92
87 88 85 79
abde
97 98 95
bcd ac
98 90 95 94
ac
bde abde
97
85
78 67 49 45 31 28 600
91
79 67 52 39 36 26 116
ce
85
73 65 50 45 26 22 112
74
76 48 36 26 22 19 129
91
85
b ab
86
76 79 50 60
abce bc ab ab
84 60 49 52 35 108
24 36 127
bc
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
56 41 15 12 8 2 112 Perseverante
b
50 30 16 12 6 5 129
81 70 32 31 23 7 108
56 39 15 20 9 2 127
abc
bce
Culturales % Tuvo oportunidad de leer algn libro Museo o una exposicin Evento cultural: opera, ballet Concierto de msica clsica
n=
Total 68 41 36 17 600
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
77 47 40 15 116
e
ce c
70 39 30 16 112
67 33 24 14 129
68 60 58 31 108
abce
abce abce
60 30 31 13 127
Altruistas % Particip en alguna actividad donde apoy a los ms necesitados Hizo alguna donacin a alguna institucin de asistencia
n=
Total
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
50
40 600
59
47 116
48
37 112
48
30 129
54
49 108
c
42
39 127
Cul?
42%
n= 600
S 90%
15% 8%
26%
5% 3% 1%
50
n= 504
13% 11%
11%
24%
TNT ESPN MTV Fox Warner Brothers /WB History Channel Universal
Fox Sports Warner Channel Golden Choice AXN E! National Geographic Otro
n= 296
50%
Series norteamericanas
Documentales
Qu tipos de programas de televisin son los que ms vio la semana pasada? Le voy a mostrar una lista para que seleccione tres en orden de importancia
15% 4 11% 8%
2 3 3 2 2 3
7%
5% 5% 3% 3%
1er lugar
2do lugar
11 12
2% 3%
n= 572 10 20
Respuesta mltiple ayudada
3er lugar
30
40
50
60
S 75%
n= 600
21%
Cuatro a seis
28%
Siete das
51%
10
20
30
40
50
60 n= 451
Msica de los 90
Electrnica Nortea o grupera Jazz
1er lugar
2do lugar
Ranchera 1 2 4 5% Hip hop/ Rap 12 2 Reggaetn 4% 11 2 Salsa 111 3% 3% Trova 12 3% Tropical 12 2% Lounge 11 7% Otras 21 4
0 10
8% 7%
3er lugar
n= 451
Respuesta mltiple ayudada
20
30
40
50
Si 61%
n= 600
Impreso 86%
22%
Siete das
22%
Online 14%
Respuesta nica ayudada
10
20
30
40
50
60 n= 363
Reforma El Universal Exclsior Financiero Milenio Publimetro El Metro La Jornada Rcord El Pas Otro
0
34% 30% 7% 5% 5% 5%
3%
3% 2% 2% 4%
10 20 30 40
n= 131
Informador
Mural Pblico La Jornada El Universal Occidental Esto Otro
0
n= 88
El Norte 4%
88%
El Metro
El Universal
3%
La Jornada
1%
Reforma
1%
Otro
2%
10
20
30
40
50
60
70
80
90
n= 114
9% 9% 9% 7%
S 40%
n= 600
Otro 27%
10
n= 213
n= 600
En la ltima semana ?
Tom fotos Escuch msica Revis su mail Se conect a internet Tom video Jug en su celular Consult las noticias 35% 34% 34% 31% 47%
60%
30%
n= 588
10
20
30
40
50
60
Nada 64%
25%
57%
13%
Ms de seis horas
16%
5%
10
20
30
40
50
60
70
10
20
30
40
50
60
70
n= 537
Mail Informacin de inters personal Informacin del trabajo / escuela Consultar noticias Chat 60% 57% 57% 54% 53% 45% 40% 38% 13%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Escuchar msica
Ver videos
100 n= 537
Si bien todos los seres humanos se preocupan en mayor o menor medida por trascender, el NSE Alto lo busca con mayor intensidad: tiene ms tiempo para pensarlo!
47 13 16 13 10 20
25
13
85%
53%
Revistas Radio
Espectaculares Folletos / Correo directo
23%
2% Celular 1 1 Otros 12 3%
0 10 20 30
Respuesta mltiple ayudada
1er lugar
2do lugar
40
50
60
70
80
90 n= 600
3er lugar
+ Escalador (16%)
20 30
10
n= 600
Estructuras de reflexin
Al igual que otros segmentos, se sienten atrados a los beneficios de
Catarsis
Cambio de estado de nimo: generan emociones positivas de alegra
Contencin
Mensajes que dan seguridad y reafirmacin
Paz y tranquilidad
Transportacin a lugares idlicos
+ +
Reflexin
Mensajes con un contenido profundo y a veces complejo
Ruptura de esquemas
Apropiacin de una actitud de marca diferente, innovadora, exclusiva y original. Se esfuerza por ir un paso ms all y sorprenderme
Clase Dinero
Herencia/Legado
Conocimiento
Trascendencia
Adultos Jvenes
Axe Gandhi Palacio de Hierro Johnnie Walker Nike VAIO American Express
Adultos
Grey Market
Medios Medios
Pantallas de antros Internet Eventos de marcas Regalos Espectaculares Cine Revistas TV
Yo
Marca
Yo
Marca
Ser un facilitador imprescindible para poder ser parte de este mundo y diferente a los inferiores: nombre, precio, consumidor/usuario intuido.
Destacan las propiedades y los viajes como medios para disfrutar indiscretamente sus posibilidades econmicas.
Principales categoras
Viajes Alimentacin Finanzas
Deporte
Seguros
Automvil
Propiedades
Los viajes
Nacionales
90%
Extranjeros
50%
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
n= 504
Naturaleza / ecoturismo
Diversin / Juego Aventura /exticos Deportes extremos
Cruceros
0 10
20
30
40
50
60
70
80 n= 450
90
10
20
30
40
50
60
70
80
90 n= 251
Destinos nacionales
Valle de Bravo Cuernavaca Acapulco Malinalco Los Cabos Ixtapa/Cancn
Aventura
Libertad
Intensidad
Cultura
Buscan lugares a los que pocos tienen acceso Adquieren conocimiento y experiencia que enriquecen su discurso Les facilita siempre ser los primeros e imponer moda
Descanso
Convivencia
Retiro Socializacin
Lugares que les permiten fortalecer su espritu y consolidar relaciones familiares y sociales
Destinos nacionales
Acapulquito Cuerna Valle Cancn Ixtapa
Moda Conocer
Competir Diversin
Shopping
Buscan lugares bsicos que se tienen que conocer Procuran adquirir y coleccionar objetos que certifiquen su estada Disfrutan de los placeres que ofrecen los lugares: restaurantes, paseos, tiendas
Apapacho
Convivencia
Socializacin
Son lugares que les permiten dejar claro sus alcances frente a los dems: amigos y relaciones sociales
Couch o Business?
B
Opcin conveniente con un servicio y calidad estndar si se escoge bien la aerolnea Se utiliza en viajes nacionales e internacionales Aeromexico Interjet Mexicana Delta Continental Airlines Air Canada American Airlines United Airlines
B++ Business
Opcin cmoda y diferenciada con un servicio y calidad superior:
Couch
Utilizan nicamente en viajes largos donde se considera que realmente vale la pena hacer la inversin
Todos consideran que el principal uso de Business nacional es empresarial: ejecutivos que viajan de negocios y cuyos boletos son pagados por las empresas
Tipos de Viajes
Viaje de shopping
Viaje de negocios
Universitarios
Son viajes espordicos que se realizan con amigos o solos Son viajes que les permiten adquirir un sentido de independencia, diversin y experiencias nuevas
Son viajes que permiten el escape y la Son una costumbre aventura que les permite salir de la rutina
Viajan en auto
Las finanzas
6 de cada 10 piensa que es mejor disfrutar el dinero que tratar de ahorrarlo y no gastarlo
Mucho mejor Mejor Igual de bien Igual de mal Peor Mucho peor 1%
20% 58%
2%
38%
31% 5% 5% 1%
10
10
20
30
40
50
n= 600
Share of Wallet
Por favor piense ahora en todas las compras o servicios que usted paga personalmente en un mes normal, por ejemplo supermercados, restaurantes, escuelas, etc. Considerando esos gastos como un 100%, qu porcentaje de esos gastos paga usted con Promedios IFQ
Enero 01,2010
Efectivo Tarjetas de crdito bancarias Tarjetas de dbito Cheques 3.9% 2.6% 0.5% 16.4% 13.8%
62.9%
89.58%
3.84%
4.99%
0.17%
0.85%
0.57%
10
20
30
40
50
60
70 n= 600
Mtodos
Prcticas en el gasto diario Hacer compras inteligentes Buscar oportunidades Ahorro Atesoramiento del dinero para objetivos tangibles a corto, mediano y largo plazo: imprevistos, prevencin, caprichos y propiedades Inversin Ganar dinero del dinero que se posee a travs de cuentas, compra de propiedades, negocios y acciones/bolsa
Productos
Seguros de vida Cuentas de inversin (a la vista o plazos) Seguros de educacin Seguros de gastos mdicos Seguros para el retiro Cuentas de inversin de alto riesgo Cuentas e inversin en el extranjero
Miedo
Desconfianza
B++
Mayores sentimientos de confianza y seguridad en instituciones financieras del extranjero
Hartazgo
Duda
Ausencia de filas
En una cuenta de ahorro qu prefiere? Tener el dinero siempre disponible, aunque gane un poco menos 61%
Al invertir que prefiere? Evitar riesgos, aunque gane menos 69% Tratar de ganar ms, aunque arriesgue su dinero 31%
n=600
Los Seguros
Usted piensa que los seguros...? No son tan buenos, porque ven la manera de pagar menos 52%
n=600
Seguro de Vida
No 24% No 5%
Seguro de Hogar
S 33%
No 35%
No 67%
n=600
NSE
B++ 94 82 78 43
233
Edad
B 97 72 57 27
366
Ciudad
Ms 45 aos
c ac
Mujer 96 75 65 29
311
Hombre 94 77 65 38
288
18-30 aos
a
31-45 aos
b
Mxico
a
Guadalajara
b
Monterrey
c
Seguro de Auto
Seguro de Vida Seguro de Gastos Mdicos Seguro de Hogar
n=
94 74 72 29
199
c
99 79 69 38
211
93 75 53 32
188
96 76 73 37
231
b
95 79 54 28
184
94 73 66 34
184
%
Seguro de Auto Seguro de Vida Seguro de Gastos Mdicos Seguro de Hogar
n=
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
97 86 91 41
116
88 84
95 64 38 19
129
99 91 94 61
108
b ce bce abde
96 60 61 20
127
bce ce
48 30
112
Compaa de seguros
%
GNP Auto 25 Gastos Mdicos 28 Vida 25 15 Hogar 17 14
AXA
ING ABA Bancomer Qualitas
11
9 10 8 6
20
8
7 1 2 1
6
8 2 5 1
6
5 7
11
Banorte
Inbursa MAPFRE Seguros Monterrey HSBC Banamex El guila MetLife Tepeyac Santander Otra No Recuerda n=
4
3 3 2 2 2 2 1 1
3
5 1 8 1 2
4
4 1 5 3 4
6
7 2 5 6 3
14 1 1
16 1 1 7 7 445
9 1 3 9 14 193
7 4 556
9 8 379
Respuesta nica espontnea
Le voy a leer unas frases para que me diga segn su opinin Qu frases describe mejor al Seguro de Autos Ideal?
Garantiza atencin personalizada y seguimiento continuo en caso de siniestro Tiene beneficios extras que se adaptan a mis necesidades de proteccin Ofrece un auto en caso de siniestro por daos materiales o robo, por un periodo 20 das
25%
38%
22%
9%
6%
10
20
30
40 n= 600
NSE
B++ 48 24 18
233
Edad
B 32 26 24
366
Ciudad
Ms 45 aos
c
Total
38 25 22
600
Mujer 34 29 21
311
Hombre 43 22 22
288
18-30 aos
a
31-45 aos
b
Mxico
a
Guadalajara
b
Monterrey
c
34 27 24
199
40 24 21
211
40 25 19
188
42 26 17
231
33 25 26
184
a
39 24 23
184
%
Atencin personalizada Beneficios extras Ofrece auto
n=
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
47
28 12
116
ce
39
23 20
112
33
21 26
129
ab
46
21 22
108
ce
28
33
cd a
25
127
43
26
69%
Ir al Ministerio Pblico
53% 28 25
47%
21
26
30%
22
10
20
30
40
50
60
70
n= 600
NSE
B++ 67 47 49
233
Edad
B 68 54 43
366
Ciudad
Ms 45 aos
c
Total
69 53 47
600
Mujer 70 49 48
311
Hombre 65 54 43
288
18-30 aos
a
31-45 aos
b
Mxico
a
Guadalajara
b
Monterrey
c
66 48 48
199
68 51 46
211
69 54 42
188
66 54 41
231
c
67 57 40
184
c
70 42 56
184
ab
%
Problemas con terceros Ir al MP Quedarse sin auto
n=
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
76
47 40
116
de
66
60 44
112
a
74
49 44
129
58
49 54
108
a
63
50 46
127
Porque la empresa en la que trabajo me lo otorga Cuenta con planes que se adaptan a sus necesidades y estilo de vida Recomendacin de familiares y amigos He tenido buenas experiencias en el uso del seguro
16%
20%
20%
16%
15%
10
Respuesta nica ayudada
20
n= 390
Le pidi a amigos o familiares le recomendarn a un agente o broker y lo compr Un agente lo contact, le explic los beneficios y lo compr Un agente le ofreci diferentes productos y le recomend la mejor aseguradora Busc informacin en Internet de diferentes aseguradoras y contact a un agente Busc informacin en Internet de diferentes aseguradora y contrat por este medio Otro (prestacin trabajo, dieron los paps, requisito de escuela)
0 10
25%
23%
16%
10%
6%
21%
20
30 n= 492
Servicios de laboratorio y/o farmacia Consultas mdicas con especialistas Consulta telefnica para asesora mdica Reembolso de los gastos mdicos por accidente o enfermedad Programacin de una ciruga Solicitud de consulta a domicilio Servicio de ambulancia
0 10 20
50%
48%
37%
37%
26%
22%
17%
30
40
50 n= 390
Muy bueno
32% 88%
Bueno 11%
56%
Regular 1%
Malo
Muy malo
1%
10
20
30
40
50
60 n= 390
26%
n= 600 10 20 30
NSE
B++ 18 19 15 17
233
Edad
B 27 19 19 17
366
Ciudad
Ms 45 aos
c
Mujer 23 15 16 19
311
Hombre 25 24 19 15
288
18-30 aos
a
31-45 aos
b bc
Mxico
a
Guadalajara
b
Monterrey
c
62 19 14 11
199
8 22 16 19
211
a
1 16 23 21
188
a
24 18 16 19
231
24 22 20 16
184
23 17 17 16
184
%
Independizarse de sus padres El Mundial Temas fiscales Vacaciones/viajes
n=
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
19 26 10 17
116
29 19 21 20
112
17 19
21 16
ad e
32 16 20
e
ac
a e
22 21
129
12 19
108
9
127
Muchsimo
21%
Mucho
42%
Regular
22%
Poco
7%
Nada
8%
10
20
30
40
50 n= 600
Gnero % Total
21
600
NSE
B++ 28
233
Edad
B 18
366
Ciudad
Ms 45 aos
c
Mujer 23
311
Hombre 20
288
18-30 aos
a
31-45 aos
b
Mxico
a
Guadalajara
b
Monterrey
c
Muchsimo
n=
22
199
23
211
20
188
19
231
21
184
25
184
%
Muchsimo
n=
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
26
116
16
112
10
129
39
108
abce
19
127
Alimentacin y bebidas
La alimentacin y las bebidas cobran importancia en funcin del conocimiento que se adquiere y la capacidad de hablar sobre ello.
Son un smbolo de
Beber con sentido Hedonismo Status Madurez xito xito con las mujeres Mascunilidad
Beber con responsabilidad Mundo de los negocios Salud/bienestar Cultura/educacin Buenos momentos
Es un mundo que identifica un estilo de vida aspiracional que hace tangible el poder
Apropiacin paulatina por el medio en el se desenvuelven (negocios y vida social) Se inspiran en figuras de respeto: jefes o amigos con mayor jerarqua
Se observa un proceso de aprendizaje continuo que va abarcando las diferentes categoras Se crea una aficin por probar cada vez productos de mayor calidad Se manifiesta que se desarrolla un gusto especial: sofisticacin del paladar
Las propiedades
Representan el espacio ideal para poder consumir de forma indiscreta y sin necesidad de limitarse.
Roles
Social
Permite cultivar y reforzar las relaciones sociales: hermandades
Negocios
Es un lugar que permite agregar y/o apantallar a clientes actuales y potenciales
Familiar
Permite la convivencia y la unin
Individual
Descanso y aislamiento: relajacin y meditacin
Son propiedades de uso familiar e individual: son parte de su historia, usos y recuerdos
Negocios
Es una propiedad que se tiene cuando van con frecuencia por visita de negocios Se busca tener lo necesario para que represente un segundo hogar
Ascendencia
Es una propiedad heredada que puede ser propia o familiar Se conserva por tradicin Se visita espordicamente
Moda y excentricidad
Es una propiedad adquirida en lugares exticos que permiten la proyeccin de imagen por el simple hecho de tenerla
El automvil
B++
Es un medio de transporte Una comodidad (-) Un factor de riesgo contra secuestros y asaltos
Sus carencias
Abolengo Apellido Fortuna Reconocimiento social y notoriedad El automvil cotidiano se convierte en un elemento que les permite cubrir esas carencias para proyectar otra imagen en el entorno: ser alguien reconocido
Sus virtudes
Lujo
27%
SUV
15%
Mediano
23%
Compacto
18%
Subcompacto
17%
Ejemplos Lujo: Audi, BMW, Infinity, Mazda, Mercedes, Minicooper, Camry. SUV: Expedition, Arcadia, Gran Cherokee, Odissey, Pathfinder, Voyager, X-Trail. Mediano: Civic, Jetta, Altima, Corolla, Fusion. Compacto: Tiida, Platina, Megan, Sentra, Golf. Subcompacto: Matiz, Lupo, Clio, Ibiza, Chevy, Fiesta.
30 n= 522
10
20
B++
Es un bien de fcil acceso que no implica sacrificio. Cuando se tienen se utilizan nicamente en ocasiones especiales. En la cotidianidad se prefiere un automvil menos ostentoso
B
Es una forma de reafirmar socialmente su status a pesar de representar un riesgo en Mxico
El deporte
Es fundamental para mantener cuidada la imagen personal y se observa mayor incidencia en deportes de raqueta, pilates, yoga y clases tipo zumba.
El tiempo libre
48
37
El entretenimiento y la diversin
31
Viajar
27
18
Muy importante
10
20
30
40
50
Respuesta ayudada
Competir es importante
Es una actividad que les permite obtener un equilibrio entre el cuerpo y la mente
Actividades mencionadas
Actividades familiares Tenis Natacin Universitarios y adultos jvenes Rapel Windsurf Rafting Pesas Catamarn Adultos y Grey Equitacin Polo Golf Yoga Padel Caminadora Carreras de autos
El deporte es una actividad que tambin se asocia a un mundo de status y exclusividad. Potencia las actitudes de exhibicin a travs de la COMPETENCIA
El club es tpico
El Club es una tradicin en el NSE alto
Fomenta las relaciones sociales Demuestra quienes realmente tienen un alto poder adquisitivo
Esencia
Club deportivo y social de lujo al que pocos tienen acceso
Seguridad
Tradicin
Relajacin
Albercas
Campo de golf
Exclusividad
Disfrute
Gimansio
Restaurantes de lujo
Te presentamos algunos caminos para mimetizarte y saber que hacer siempre, a veces y nunca.
2. Haga amigos de manera astuta: cultive aliados tiles. 3. Regale pronto. Regale con frecuencia. Regale ms de lo que puede: la gente siempre lleva nota de ello. 4. Adopte una cara de seguridad: es una regla del nivel. 5. Golpee con decisin y fuerza abrumadora: asuma riesgos. 6. Constryase una casa modesta: con alarde y comodidad. 7. La familia es lo primero: conserve el capital y forme dinastas.
A veces
Hblales de filantropa, pero no esperes que estiren la mano gratis, estn buscando un rol protagnico. Compensa que no puedes bajar tu precio ofreciendo promociones exclusivas, nunca masivas.
Nunca
Los despojes de ser el centro de atencin: ellos siempre tienen que brillar. Digas que eres un producto premium si no lo puedes respaldar.
Un NSE Alto es un mexicano ms, los conos populares bien manejados pueden ser cool.
El lujo no slo es un bien material, aprovchalo con intangibles como el tiempo y la familia.
A veces
Es importante que el lujo tenga una explicacin o historia. No estn comprando el producto sino lo que significa. Lo perfecto es lo imperfecto: la belleza tambin se expresa en rasgos diferenciados o no necesariamente estticos. La crisis los obliga a ser discretos, a nadie le gusta restregar su capacidad econmica. Ser boutique puede levantar una marca: ediciones especiales, centros de servicio, sello de arte.
Nunca
Exageres en un servicio ni parezcas adulador: los hars sentir culpables y dudar de tu sinceridad. Los hagas quedar en evidencia: si vas a contar una historia asegrate de ser claro. Bajes tu precio de forma inesperada: creern que te has vulgarizado. Subestimes el poder laboral de las mujeres ni la posibilidad de conectarte con ellas a travs del mismo.
Construye espacios con cierto aislamiento del resto de la poblacin: se sentirn seguros y en confianza. Faciltales lidiar con su dilema de notoriedad: asmete discreto por fuera pero escandaloso por dentro Aydales a construir discurso, si les das de qu hablar ellos mismos te harn la publicidad
A veces
La espiritualidad favorece que se puedan distinguir de los dems: bscala a travs de experiencias sensoriales (esencias, luz, paisajes). El lujo a veces es un anti-lujo: una experiencia precaria puede ser nica (parasos perdidos, sabores peligrosos, texturas imperfectas).
Nunca
Abuses del elitismo: recuerda que las tipologas forman ecosistemas.
Exageres con los precios: es importante para ellos sentirse compradores inteligentes. No por ser caro eres premium sino viceversa. Subestimes el poder sus contactos: puede ser tu mejor arma o peor enemigo. Los hagas sentir necios o exagerados: todas sus peticiones tienen su razn.
Utiliza las RP para comunicarte La cercana con el peligro rinde con ellos: son un segmento de frutos: encuntralos en t a t. actividades de ecoturismo. nete a sus fiestas y momentos de mayor exhibicin. Reconctalos con su entorno: lo puedes hacer a travs de canales documentales.
Si hablas con un Escalador recuerda: Es adicto a la socializacin: puede ser tu mejor arma para hacer publicidad de boca en boca. Cuando quieras ofrecerle algo, no pierdas mucho tiempo explicando los beneficios, sino con quin podr relacionarse. Abrdalo a travs de temas relacionados con la amistad. chale la mano con promociones para que pueda acceder a tus marcas. El precio si puede ser un factor importante. El arte no es el tema que le llega ms profundamente al corazn, pero la vanguardia si! La idea es hacerse notar! Aprovecha que tiende a ser gente joven.
Si hablas con un Perseverante recuerda: Le gusta ms destacar por sus conocimientos y trayectoria que por las marcas que utiliza (es ms discreto!). Las becas, los viajes al extranjero y lo relacionado con CONOCIMIENTO lo hace sentir en control y evolucionando. Es un price seeker, agradece que lo hagas sentir un comprador inteligente. Aunque cree en las RP, cree ms en s mismo y su capacidad de seguir adelante. Le encantan las historias de lucha y xito.
Si hablas con un Cmodo recuerda: No ser el perfil que pruebe primero tus nuevos productos. Imita en gran medida el comportamiento del Cuna de Oro, es por eso que hay cuidar que nuestro tono sea muy autntico. Recuerda hacerlo sentir en evolucin (dinmico, renovndose) y ofrcele contencin en sus momentos de frustracin. El hecho de que sean menos sociables los hace tambin ms susceptibles a evitar problemas con el entorno: no les ofrezcas promociones que implique a muchas personas en el proceso. Cree en el trabajo y el esfuerzo, reconcelo!
Muchas gracias
Aexos
Anexo 1: Evolucin Histrica del Segmento Anexo 2: Anlisis por segmento de edad Anexo 3: Intencin de voto
ANEXO 1
Aqu encontrars un breve repaso documental sobre la evolucin de los NSE Altos en Mxico.
Grupos
Aristocracia del Porfirismo formada por pocas Nuevas fortunas (despus del porfirismo) Los ltimos (matrimonios jvenes) Internacionales (extranjeros con fortuna)
Conductas
Altiva y de superioridad Movimientos planeados, perfectos, marcados Lenguaje afrancesado y americanizado
Imagen
Qu daba valor
Historia familiar La herencia de bienes materiales La herencia de tradiciones y educacin La herencia de un prestigio social La educacin superior en el extranjero y el pas Una imagen social intachable Los principios morales El ser reservados y no exponerse a escndalos o los medios Familia intachable y de matrimonios indisolubles
Rol social
Stars (admiracin) Ejemplos a seguir/ imitar Influyentes
Referentes
Francia / Europa
Zonas
Colonia Roma Colonia Jurez
Rechazo a
Polticos revolucionarios Los que hicieron dinero rpido Los no viajados Extranjeros asiticos y de raza negra
Lincoln
Packard
Hudson
Cadillac
Porcelana Meissen
Vajillas Limoges
Cristal Murano
Piano de cola
Caviar
Longines
Batista
Charleston
Institutriz
Sastre
Colegio Francs
Conductas
Altiva De derroche Exageradas Lenguaje americanizado
Imagen
A la moda, como en las pelculas y la televisin
Rol social
Famosos Poderosos Intocables
Referentes
Francia / EU
Zonas
Colonia Roma Colonia Jurez Pedregal Lomas San ngel Polanco
Rechazo a
Los chocolate que no pasaban por gente bien Los que no aprendan los modales de la gente bien
Cadillac
Chevrolet
Rolls Royce
Sears
Woolwort h
TV
Hair Spray
Telfono
Ajedrez
Bridge
Ponds
Elizabeth Arden
Baby Doll
Joyas Kimberley
Tequesquitengo
Valle de Bravo
Conductas
Lenguaje informal entre la Altiva nuevas generaciones De derroche De abuso de poder Prepotente
Imagen
A la moda, como en las pelculas y la televisin
Rol social
Famosos Poderosos Intocables
Cambios
Arribo de nuevos ricos que no cumplan con las normas de imagen y educacin Nuevas generaciones que rechazaban la pretensin, la solemnidad y los bueno modales Nuevas generaciones que comenzaron con las drogas e ideas revolucionarias
Referentes
Francia / EU / Oriente
Zonas
Pedregal Lomas San ngel Polanco
Qu daba valor
La fama El dinero La capacidad de ser influyente en la poltica El poder
New York
Disney
Coronado
San Antonio
Yates Grand Marquis Mercedes BMW Cherokee Voyager Suburban MacDonalds Dominos Blockbuster Office Depot Pizza Hut Versace Hermes Chanel Escada Gucci
Terremono: Altruismo
Antena Parablica
Celular
Durazo
Almolova
Narcotrfic o
Secuestros
Asesinatos polticos
Cirugas Plsticas
ANEXO 2
Aqu encontrars un breve repaso cualitativo de las diferencias entre segmentos por edad, desde los ms jvenes hasta grey.
Actitudes
Superioridad Exhibicin Exigencia (estn acostumbrados a lo mejor) Hipocresa Desafo
Son jvenes que les motiva continuar o superar todo lo que han recibido en su vida
Estilo de vida
Vida regida por las relaciones sociales, lo cual aplica para todas las esferas de su vida
Etapa de disfrute en una edad donde la popularidad que genera el dinero es un importante satisfactor
Tienen un estilo de vida relajado, pleno, cmodo y sencillo Viven una fuerte presin social Hay placer sin responsabilidades Se desarrollan en un entorno donde no hay lmites y es fcil caer en los excesos Imitan conductas de dominio y exhibicin de sus propias familias. Viven inmersos en los problemas y virtudes de su familia
Motivadores
Notoriedad
Logos y detalles diferenciadores
Nombre
Reconocimiento social
Autenticidad
No clones ni imitaciones
Diferenciacin
Originalidad Internacionalidad Moda
Categoras ms sobresalientes
Belleza y arreglo personal Zapatos y bolsas(mujeres) Pginas de internet Autos (hombres)
Mundo ms cercano
Marcas portables
Las que van con ellos a todos lados
Actitudes
Optimismo Entusiasmo Superioridad Exigencia (estn acostumbrados a lo mejor) Exhibicin
Tienen altas expectativas sobre lo que pueden lograr pero son ms sensibles
Son jvenes que tienen un gran peso sobre ellos: continuar la tradicin, la estirpe, el abolengo y mantener o incrementar el dinero familiar
Estilo de vida
Etapa en la que se comienza a poner en prctica todo el bagaje de elementos aprendidos
Deporte
Tienen un estilo de vida intenso y acelerado Hay una combinacin de placer con fuertes responsabilidades Comienzan a experimentar un ambiente lleno de excentricidades y cierta falsedad
Motivadores
Poder
Status Exclusividad
Notoriedad
Logos y detalles diferenciadores Ser los primeros
Nombre
Reconocimiento social
Origen y procedenci a
Responsabilidad social
Marcas en el entorno
Hogar
Marcas individuales
Las que tienen beneficios a nivel fsico
SPAs
Tiendas Autos (hombres) Bebidas alcohlicas y cigarros
Actitudes
Finura y delicadeza Recato Elegancia y seduccin Superioridad Hipocresa Exhibicin
Saben que tienen una situacin privilegiada y por ello tratan de no expresar inconformidad.
Son conservadoras y apegadas a la norma social. Algunas son muy independientes y emprendedoras y mantienen trabajos formales o para alguna asociacin. Cercanas a la religin y grupos de apoyo Son prejuiciosas y a veces sobre protectoras.
Son mujeres que viven una parte importante en el mundo del Deber Ser
Estilo de vida
Etapa en la vida en la que todas, independientemente de su forma de pensar, se transforman en mujeres perfectas e intachables Etapa de realizacin por que estn construyendo lo que siempre se ha esperado de ellas
Se pone en prctica todo lo que han aprendido a lo largo de su vida para continuar con las tradiciones familiares
SPA
Deporte
Casa de campo
Viajes
Trabajo
(formal o voluntario)
Escuela de hijos
Shopping
Iglesia/ templo
Tienen un estilo de vida acelerado que les permite evadir carencias emocionales Buscan actividades alternativas al hogar y algunas comienzan a emprender negocios propios.
Espiritualidad
Motivadores
Satisfacer a su esposo
Etapa en la que comienzan los grandes retos que definirn el resto de su vida
Exhibicin
Alto status
Elegancia
Detalles diferenciadores
Nombre
Reconocimiento social
Tradicin/ clsico
Alivio/Respiro
Mundos ms cercanos
Marcas portables
Las que van con ellos a todos lados
Categoras ms sobresalientes
Ropa y accesorios
Marcas en el entorno
Hogar
Marcas individuales
Las que tienen beneficios a nivel fsico
Marcas en viajes
Express
Actitudes
Poder y fuerza Inteligencia/ cultura Diplomacia Carisma Convivencia (familia)
Estilo de vida
Etapa de vida en la que se sienten poderosos
Etapa en la que estn demostrando a los dems quienes son y lo que pueden lograr
Estn en un estado de cautela para no cometer errores Desarrollan una conducta insaciable: siempre quieren algo ms
Tienen un estilo de vida acelerado, lleno de tensin y grandes responsabilidades Existe cierto abandono de la familia, que compensa con dinero y cosas materiales. Aunque tambin tratan de buscar espacios de convivencia.
Motivadores
Reconocimiento
Exhibicin
Alto status
Poder
Nombre
Reconocimiento social
Origen y procedencia
Internacionalidad (no EU)
Tradicin/Clsico
Mundos ms cercanos
Marcas portables
Las que van con ellos a todos lados
Categoras ms sobresalientes
Ropa y accesorios (business y personal) Tecnologa Corbatas y relojes Tiendas Belleza y arreglo personal Autos Lugares a los que asisten Joyas Peridicos Bebidas alcohlicas y cigarros Aerolneas Hospitales Club Hoteles
Marcas individuales
Las que tienen beneficios a nivel fsico
Marcas en viajes
Actitudes
Serenidad y tranquilidad Empata Diplomacia (hombres) Abandono
Son personas con una vida tranquila y llena de comodidades que tienen el respeto del entorno
Estilo de vida
Tienen un estilo de vida pacfico y relajado Se preocupan por tener una buena salud que les permita tener una buena calidad de vida: disfrutar sin problemas
Estilo de vida
Trascendencia
Motivadores
Conocer ms el mundo
Exhibicin
Alto status
Origen y procedencia
Internacionalidad (no EU)
Tradicin/ Clsico
Poder
Conocimiento y experiencia
Mundos ms cercanos
Marcas portables
Las que van con ellos a todos lados
Categoras ms sobresalientes
Ropa y accesorios Joyas Belleza y arreglo personal Peridicos y revistas Bebidas alcohlicas y cigarros Aerolneas Hospitales Club
Marcas en el entorno
Hogar
Marcas en viajes
Marcas individuales
Las que tienen beneficios a nivel fsico
Tiendas
ANEXO 3
33% 31%
4%
3% 12% 17%
Otro No Sabe
Ninguno
0 10 20
30
40 n= 600
Altos
NSE