Instituto Nacional de Tecnologa Industrial

Economa Industrial

cambios en el complejo productivo de maquinarias agrcolas 1992-2004

Desafos de un sector estratgico para la recuperacin de las capacidades metalmecnicas

Documentos de trabajo Nmero 3 - marzo 2006 Por Diego Hybel

cambios en el complejo productivo de maquinarias agrcolas 1992-2004

Desafos de un sector estratgico para la recuperacin de las capacidades metalmecnicas

Documentos de trabajo Nmero 3 - marzo 2006 Por Diego Hybel

Diego Hybel es Licenciado en Economa graduado en la Universidad de Buenos Aires y egresado de la Maestra en Economa de Gobierno del Instituto Torcuato Di Tella (itdt), Entre 1999 y 2004 se desempe como Analista Econmico en la Comisin Nacional de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economa.

Actualmente, es miembro de Economa Industrial del INTI, un equipo de investigacin aplicada en economa industrial integrado por los Economistas de Gobierno: Javier A. Gonzlez (coordinador), Diego Hybel, Carlos Maslatn, Gabriel Queipo y Juan Carlos Valero.

Este trabajo forma parte de una investigacin sobre cadenas productivas que esta siendo llevada a cabo por el equipo de Economa Industrial del inti.

El autor agradece las correcciones, comentarios y sugerencias del equipo de Economa Industrial del inti.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la institucin.

Contacto: dhybel@inti.gov.ar

1. resumen ejecutivo 2. introduccin 3. principales productos y sus procesos

La

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mecanizacin del trabajo agrcola Los sistemas de labranza Principales caractersticas y labores en que se emplean las maquinarias agrcolas La cadena de valor de la industria Los procesos productivos

4. panorama de la industria de la maquinaria agricola en el mundo

La dinmica del sector y sus efectos en la regin Exportaciones e Importaciones mundiales Dos casos relevantes de desarrollo de la industria de la maquinaria agrcola Brasil Italia Sntesis internacional

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5. panorama de la industria de la maquinaria agricola en argentina

Las distintas etapas del desarrollo histrico del sector La situacin actual de la industria Las tendencias en el desarrollo de las maquinarias agrcolas Oferta de maquinarias agrcolas Principales oferentes y cuanticacin del sector Determinantes de la demanda de maquinarias agrcolas Estimacin de la demanda potencial de cosechadoras y tractores Requerimientos directos e indirectos de empleo Sntesis nacional

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6.

estrategias para la maximizacin de la contribucin de la industria de la maquinaria agrcola al crecimiento econmico del pas
Propuestas sobre la base de la experiencia Argentina y de otros pases Fortalecimiento de la posicin competitiva de las empresas de capital nacional frente a las multinacionales instaladas en Brasil Impulso a experiencias asociativas Incentivos a la demanda Incentivos a la oferta Complementacin institucional Sntesis nal

45

7. 8.

anexo estadstico bibliografa

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Resumen ejecutivo

El comercio internacional de maquinarias agrcolas se caracteriza por la mayor concentracin de las exportaciones de equipos autopropulsados en un reducido grupo de pases en relacin con los dems segmentos de esta industria. Debido, principalmente, a que su oferta se encuentra en manos de un conjunto acotado de empresas multinacionales que posee vnculos con las principales automotrices a nivel mundial tanto de origen norteamericano como europeo. Estas relaciones les permite satisfacer los requerimientos de capital, alcanzar economas de escala en la produccin y dominar las distintas tecnologas de procesos, de producto y otras. La mayora de estas empresas multinacionales se encuentra atravesando procesos de fusiones, adquisiciones y alianzas, con el n de lograr la complementacin de sus plantas ubicadas en distintos lugares del mundo, de manera que componentes fabricados por una pasan a otra para el armado del producto nal tanto con partes propias como con partes provistas por terceros. Estos procesos surgen como mecanismos para competir con empresas que detentan una posicin dominante en el mercado mundial en los distintos segmentos de las maquinarias agrcolas. Las estrategias de las empresas multinacionales del sector producen efectos en el mercado local, que se materializan en el cierre de las plantas ubicadas en la Argentina y la concentracin de la produccin de la mayora de estas empresas en Brasil. Muchas de las empresas multinacionales del sector que producan maquinarias agrcolas en el pas, especialmente equipos autopropulsados, han discontinuado su fabricacin, pasando a importarlas de Brasil. Resulta interesante la comparacin con otros pases para determinar la posicin relativa de nuestra industria y tratar de aprovechar aquellas experiencias que resultaron exitosas para la denicin de un plan estratgico de desarrollo orientado a maximizar la contribucin de este sector al crecimiento econmico del pas. En este contexto se analizan los casos de Brasil e Italia. La industria nacional de la maquinaria agrcola posee una vasta historia de desarrollo, que la ubica como una de las ms tradicionales dentro de la industria metalmecnica. Como resultado de ese desarrollo iniciado a principios del siglo pasado, actualmente presenta una brecha tecnolgica poco signicativa con relacin a los productos ofrecidos por la industria de los principales pases fabricantes de estas maquinarias. A su vez, se trata de una industria en la que las plantas fabriles son preponderantemente pequeas y medianas, con un promedio de empleados ocupados por establecimiento menor a la mitad del promedio para el sector productor de equipos. Asimismo, considerando la participacin relativa del sector de las maquinarias agrcolas en el pbi y en el empleo de la rama de las maquinarias y equipos, surge que la participacin en el empleo es mayor que la participacin en el pbi de la rama, indicando que se trata de un sector mano de obra intensivo en relacin con el conjunto de los sectores que la componen.

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Esta industria cumple un rol estratgico como proveedora de bienes de capital del sector agropecuario, en un pas donde los principales productos exportables son commodities agrcolas. Ms an, teniendo en cuenta que a partir del segundo semestre del ao 2002 presenta un fuerte crecimiento como resultado del ciclo alcista de los precios internacionales de los principales granos y sus derivados. Cabe destacar que se trata de un sector que ofrece experiencias recientes de asociacin empresaria, surgidas de las necesidades de lograr economas de escala que les permitan recuperar la participacin perdida en aquellos segmentos donde las importaciones han logrado una fuerte penetracin y, a su vez, intentar una mayor insercin en el comercio mundial. En la actualidad, la capacidad instalada de la industria se encuentra prxima a su plena utilizacin, provocando demoras en las entregas e incrementos en los precios de los equipos nacionales que, a su vez, ocasiona una perdida en la participacin del sector en las ventas totales al mercado interno frente a las importaciones, especialmente en el caso de las maquinarias de mayor complejidad tecnolgica (cosechadoras y tractores). En este sentido, se destaca la importancia que reviste para el desarrollo de la industria nacional de la maquinaria agrcola una poltica activa desde el estado que sea capaz de promover las inversiones necesarias para superar el cuello de botella que presenta el sector y de esa manera incrementar la capacidad instalada, recuperando en parte la capacidad perdida durante la dcada del 90 y logrando una participacin ms activa en el comercio mundial. Con la devaluacin del peso ocurrida a principios de 2002, se inicia un nuevo ciclo caracterizado, en un principio, por una importante cada de las importaciones y un aumento de la demanda de estas maquinarias sustentada por la suba de los precios internacionales de los principales granos, especialmente la soja. Esto permiti a partir de 2003 un fuerte crecimiento de las importaciones que, para 2004, representaron el 65% del consumo aparente nacional, condiciones que de persistir no permitirn aprovechar la potencialidad del sector en su contribucin al desarrollo de las fuerzas productivas del pas. Las posibilidades de crecimiento para el sector se encuentran en el manejo de la informacin del mercado, en la incorporacin de normas de calidad, en la mejora de los procesos de fabricacin, en la adecuacin de las normas arancelarias de exportacin e importacin, en el marketing, en la reingeniera del diseo y el manejo empresario. Adicionalmente, deberan crearse mecanismos que emulen o de alguna manera compensen los subsidios con que cuentan los fabricantes de estas maquinarias en Brasil, que ingresan sus equipos al mercado local con un arancel nulo. Tambin resultan esenciales las prcticas asociativas o alianzas estratgicas entre empresas como instrumentos para incrementar la participacin de la produccin nacional en el mercado interno y explorar al camino de la exportacin. Estas prcticas facilitan la incorporacin de mejoras tecnolgicas en los productos, la introduccin de nuevos productos y permiten aprovechar los benecios de las economas de escala. Para el logro de las condiciones enunciadas en los prrafos anteriores se requieren deniciones relacionadas con el tipo de industria local que aspiramos a tener (predominantemente de capital nacional o liales de empresas multinacionales). Asimismo, con la mayor o menor integracin local de los productos, con el diseo y la tecnologa (propias o bajo licencias extranjeras) y con el tamao mnimo de las unidades econmicas. Este ltimo punto re-

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ere a la estructura del mercado, uno con empresas de capitales nacionales concentrados, competitivas a escala regional o mundial, u otro de capitales dispersos, dirigidas principalmente al mercado interno. Por su parte, son esenciales las polticas pblicas orientadas a estimular las conductas asociativas y alianzas estratgicas entre empresas nacionales, incentivar tanto la demanda como la oferta de estas maquinarias y lograr la complementacin institucional de organismos pblicos y privados. Finalmente, dadas las fortalezas y debilidades de la industria resulta necesario recalcar el rol estratgico que cumple en un pas con un sector agropecuario maduro, capaz de funcionar como motor para su desarrollo, pero que, a su vez, ha perdido muchas de sus capacidades metalmecnicas durante las ltimas dcadas del siglo pasado. En este sentido, el crecimiento de este sector de la metalmecnica permitir, mediante el derrame hacia otras industrias, recuperar dichas capacidades y fortalecer el desarrollo de esta rama de la industria nacional.

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Introduccin

La industria de la maquinaria agrcola se caracteriza por: Poseer una vasta historia de desarrollo en nuestro pas, que la ubica como una de las ms tradicionales dentro de la industria metalmecnica. Presentar una brecha tecnolgica poco signicativa de sus productos con relacin a los de los principales pases fabricantes de estas maquinarias. Ser mano de obra intensiva con relacin a otras industrias, dado que la participacin en el empleo es mayor que la participacin en el pbi de la rama de las maquinarias y equipos. Tener establecimientos fabriles preponderantemente pequeos y medianos, con un promedio de empleados ocupados por establecimiento menor a la mitad del promedio para el sector productor de equipos. Ser proveedora de bienes de capital del sector agropecuario, con un fuerte crecimiento a partir del segundo semestre del ao 2002 como resultado del ciclo alcista de los precios internacionales de los principales productos de la agricultura. Ofrecer experiencias recientes de asociacin empresaria, con el n de lograr las economas de escala necesarias para su insercin en el comercio mundial. Actualmente, la industria se encuentra prxima a la plena utilizacin de su capacidad instalada, de manera que se estaran provocando demoras en las entregas e incrementos en los precios de los equipos nacionales que, a su vez, ocasiona perdidas en las participaciones del sector en las ventas totales al mercado interno frente a las importaciones, especialmente en los segmentos de las maquinarias agrcolas autopropulsadas de mayor complejidad tecnolgica. En este sentido, se destaca la importancia que reviste para el desarrollo de la industria una poltica activa desde el Estado que sea capaz de promover las inversiones necesarias para superar el cuello de botella que presenta el sector y de esa manera incrementar la capacidad instalada, recuperando en parte las capacidades metalmecnicas perdidas durante la dcada del 90 y logrando una participacin ms activa tanto en el mercado interno como en el comercio mundial. Por ltimo, cabe aclarar que el concepto de Red de Valor, que se emplear en este trabajo, hace referencia a la cooperacin entre rmas en los distintos niveles de agregacin de valor que se integran vertical y horizontalmente a una red. Esta cooperacin generalmente surge de la necesidad de colaboracin para el desarrollo de productos y/o la programacin de la produccin de acuerdo a normas de proceso exigidas por los demandantes. En cada nivel puede distinguirse: i) Una red de aprovisionamiento de materias primas, partes y componentes; ii) Una red de establecimientos productores o fabricantes que emplean las materias primas, partes y componentes para la elaboracin del producto nal y; iii) Una red de comercializacin y servicios post-venta de dicho producto nal. La estructura del trabajo se ha dividido en cuatro partes. En la primera, se ofrece una breve descripcin de las distintas tareas agrcolas para las que se emplean cada tipo de maquinaria y un esquema de la cadena de agregado

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de valor. En la segunda, se propone analizar la industria a nivel mundial, con el objetivo de mostrar la dinmica del sector y los ujos del comercio internacional de estas maquinarias. En la tercera, se plantea realizar una descripcin del desarrollo histrico del sector, esbozar las principales tendencias en su desarrollo y ofrecer un cuadro de situacin actual. Por ltimo, se realizan propuestas de poltica para el sector con el n de maximizar su contribucin al desarrollo econmico del pas.

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Principales productos y sus procesos

LA MECANIZACIN DEL TRABAJO AGRCOLA El desarrollo de los sistemas de laboreo de la tierra, siembra, culturales y de cosecha es resultado de un complejo proceso interactivo entre los resultados de las ciencias biolgicas y qumicas, los anlisis empricos sobre las condiciones y capacidades edafoclimatolgicas y las capacidades y lmites determinados por los avances en los diseos de los equipos mecnicos. Los desarrollos de los sistemas de labranza y su predominio en el horizonte temporal del perl productivo de los suelos, las variables de densidad, profundidad y uniformidad en la siembra de las semillas, el combate mecnico y qumico de plagas y malezas, la capacidad de reducir los tiempos de siembra y cosecha a las fechas especcas de emergencia y maduracin ptima de los cultivos estn inuenciados en gran parte por los adelantos de los equipos mecnicos; y, a su vez, se deben a estos mismos avances. A modo de ejemplo, la capacidad de controlar las variables relacionadas a la siembra tiene saltos cualitativos desde el sistema manual de siembra al boleo al uso de la sembradora mecnica y mayor con el ulterior desarrollo hacia la sembradora neumtica. El desarrollo desde tecnologas mecnicas a neumticas en las sembradoras ha permitido eliminar las prdidas de eciencia asociadas al atascamiento de los equipos mecnicos -por diferencias en el tamao, forma y peso de las semillas- y controlar con casi total exactitud la densidad y uniformidad de la siembra; parmetro de gran inuencia en los rendimientos productivos de cualquier cultivo. Actualmente, la disponibilidad de medios electrnicos de ubicacin territorial permite monitorear estas dimensiones ajustadas a lotes de 20x20m. Los actuales sistemas de laboreo conservacionista o siembra directa1 -que permiten un manejo ms sustentable del perl de los suelos y sus capacidades agrcolas con respecto al laboreo tradicional, con disminucin del consumo de combustible por hectrea e incremento de los rindes por mejor manejo de la humedad y nutrientes en el suelo- basan su emergencia no slo en nuevos enfoques agronmicos -que incluyen el uso intensivo de agroqumicos- sino, tambin, en la capacidad de la industria metalmecnica de adecuar los diseos especcos de los equipos agrcolas a estos nuevos enfoques -incremento de la potencia y disminucin de la carga por unidad de supercie de los tractores, cambios en los implementos de laboreo en general, pasaje de la sembradora mecnica a neumtica y diseada especcamente para actuar sobre el rastrojo, emergencia de las pulverizadoras autopropulsadas de gran porte, incremento de la capacidad toneladas/hora de las cosechadoras e inclusin, en estas, de sistemas electrnicos de ubicacin territorial por lote, agricultura de precisin-. Las capacidades cientco-tcnicas e industriales implicadas -y descriptas someramente-, que en la agricultura moderna desarrollada se conocen como paquetes tecnolgicos y se reeren a estos nuevos sistemas productivos. Este concepto incluye adems de estas capacidades, al sin nmero de relaciones industriales y comerciales implicadas a nivel internacional en pos de elevar los excedentes productivos agrcolas y manejar su distribucin y co-

1La siembra directa se dene en este trabajo como

la operacin de siembra de los cultivos en suelos no preparados mecnicamente, en los que se abre un surco que solamente tiene el ancho y la profundidad suciente para obtener una buena cobertura de la semilla, sin ninguna otra preparacin mecnica (Phillips y Young, 1973).

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mercializacin, entre los diversos factores productivos y entre ellos las empresas tecnolgicas e industriales que asisten a la produccin tienden a tener una mayor participacin en la distribucin de estos excedentes.

LOS SISTEMAS DE LABRANZA En los ltimos 20 aos se ha producido una evolucin importante en los sistemas de labranza del suelo. La labranza tradicional o convencional, -que ms all de la mecanizacin de las tareas se mantuvo casi inalterada desde la invencin de arado-, produce un importante deterioro de las condiciones fsicas del suelo -en este mismo principio se basa- predisponindolo a la erosin elica e hdrica y, de esta manera, disminuyendo sus capacidades de retencin de agua y nutrientes. Su contino desenvolvimiento agota y destruye las capacidades agrcolas del suelo. Principalmente, en aquellas tierras donde la capa orgnica y apta del suelo no es profunda, agudizando el proceso de deserticacin a nivel mundial. En resolucin de esta cuestin, en la agricultura desarrollada moderna fueron emergiendo sistemas de labranza alternativos; que implican en s, todo un nuevo sistema de produccin agrcola. Surgi el criterio de labranza conservacionistas que llevado a su extremo deriv en el concepto de siembra directa2. Estos sistemas de labranza conservacionista se sustentan, bsicamente, en dos criterios, que van de suyo, en conjunto: dejar de cobertura sobre la tierra desperdicios -rastrojo- de la cosecha anterior y no agredir, en la siembra posterior, fsicamente el suelo -roturacin cero-. Al dejar por lo menos un 30% de residuos de cosecha en la supercie, la erosin del suelo se reduce un 50%. Los residuos vegetales protegen al suelo del intemperismo del sol, agua y viento, por lo que la erosin se reduce. A su vez, el material vegetal en proceso de descomposicin, campaa tras campaa, ayuda a incrementar el material orgnico del mismo. De esta manera, ambos factores mejoran el perl edco y las capacidades agrcolas de los suelos en el tiempo. Este sistema est sustituyendo al convencional y se caracteriza por el uso de implementos que mantienen en supercie la mayor cantidad de rastrojo posible. La labor principal se realiza generalmente con cincel, y para las labores complementarias se emplean cultivadores de campo y/o rastras de disco de doble accin con rastra de dientes y rolo. Su inconveniente es que al mejorar el material orgnico de los suelos se incrementa, tambin, la capacidad de emergencia de las malezas. Ante esto la respuesta de los complejos agroindustriales fue el uso generalizado de agroqumicos unido al desarrollo biotecnolgico de semillas resistentes a los mismos. El agroqumico -comnmente, glifosato- aplicado en pre y pos siembra mata todo material vegetal vivo -tambin, animal- en el suelo; menos, a la semilla o planta del cultivo en emergencia que genticamente es resistente al mismo. El surgir de este desarrollo conjunto de la qumica y la biotecnologa aanz el concepto de labranza conservacionista y lo llev a su extremo: siembra directa-labranza cero. De inmediato, esto impuls los desarrollos de maquinaria agrcola especialmente diseados para estos nes -y que ya hemos expuesto ms arriba someramente-. El boom de la produccin de soja se debe a que ha sido el primer cultivo en que las grandes corporaciones biotecnolgicas -de origen norteamericano, principalmente- han logrado desarrollar semillas rr -round-up, resistentes al glifosato-; soja transgnica. As entendido, detrs de la siembra directa se encuentra todo un paquete tecnolgico de medios e insumos cuyas relaciones tcnicas son de carcter cuasi-jo.

resultado inmediato de la introduccin de la siembra directa fue una fuerte disminucin de los costos medios del productor -asociados al ahorro de combustible que fueron reducidos al mnimo, disminuyendo en un 85% las hs/ao de uso del tractor- e incremento de los rindes -por eliminacin de malezas y competencia por nutrientes con los cultivos- y, por lo tanto, la generalizacin de la produccin de soja (RR) en Argentina y EE.UU., extendindose a Brasil desde hace unos aos y hoy legalizada. Sin embargo, la generalizacin de tal paquete tecnolgico tambin tiene fuertes externalidades negativas; esto es, fuertes impactos negativos de carcter social y ambiental que no trasmite el sistema de precios y no se expresa en el mercado. La contaminacin de las aguas -ros, lagunas y napas- con glifosato esta eliminando la fauna y vegetacin silvestre en varias reas de nuestro pas luego de cerca de ms de 10 aos de su uso intensivo. Otros costos sociales asociados a esta tcnica son ms complejos de observar y hacen al perl de monocultivo que ha tomado la estructura agraria argentina y la acelerada concentracin de la propiedad -y sus efectos econmico-sociales- y el mayor grado de depedencia tecnolgica del pas; hoy, las corporaciones biotecnolgicas discuten al mayor nivel poltico del pas el pago de regalas por el uso de transgnicos y lograron, paralelamente, la aprobacin legal para el uso de maz transgnico.

2El

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PRINCIPALES CARACTERSTICAS Y LABORES EN QUE SE EMPLEAN LAS MAQUINARIAS AGRCOLAS A continuacin se brinda un detalle de los equipamientos que conforman cada segmento del mercado de las maquinarias agrcolas con una breve descripcin de cada uno de ellos de acuerdo a su tipologa y tareas agrcolas para las que se utilizan. cosechadoras Son equipos autopropulsados para la recoleccin de granos (cereales y oleaginosas), algodn, man, etc. Para la cosecha de granos (maz, girasol, trigo, etc.), forrajes y otros cultivos se acoplan cabezales especialmente diseados (maiceros, girasoleros, stripper y forrajeros), mientras que para algodn y man se emplean equipos con caractersticas especcas. Ms del 90% de las ventas de cosechadoras durante el perodo 1998/2002 correspondieron a equipos para la cosecha de granos (Rando, 2003). En general estas maquinarias vienen equipadas con cabezales sojeros, que tambin cosechan sorgo garnfero, trigo, avena, cebada, centeno y lino, pudiendo ser reemplazados por cabezales maiceros, girasoleros, stripper u otros. Estos equipos se diferencian por su capacidad y eciencia de trabajo, medidos por el volumen de grano que recogen por hora y por hectrea. tractores Son maquinarias autopropulsadas para tirar, levantar, bajar y nivelar implementos diversos, as como para accionar otras maquinarias mediante su toma de fuerza. Su capacidad se expresa mediante la potencia de sus motores, identicndose cuatro categoras. La primera que abarca hasta los 60 hp, luego los de 60 hasta 120 hp, la tercera que incluye a los de 120 hasta 180 hp y la ltima que comprende a los de ms de 180 hp. De acuerdo a la extensin del establecimiento agropecuario, las tareas a realizar, el tipo de cultivo y la estructura del suelo se determinan la potencia, la traccin y los neumticos adecuados del tractor. En horticultura y vitivinicultura generalmente se emplean los de menor potencia, mientras que en explotaciones agrcolas extensivas predominan los de mayor potencia con doble traccin y articulados. En nuestro pas la mayor demanda se concentra en aquellos de potencia intermedia (de 120 a 180 hp), mayor a los demandados en Europa y menor a los requeridos en ee.uu. pulverizadoras Pueden ser de arrastre o autopropulsadas y permiten el tratamiento de los cultivos mediante la pulverizacin de agroqumicos para el control de plagas, malezas y enfermedades de diferente origen. Tambin se incluyen en este segmento los incorporadores y esparcidores de fertilizantes slidos o lquidos. Estos equipos permiten la incorporacin de fertilizantes con el n de obtener los mayores rendimientos posibles de cada cultivo. sembradoras Pueden ser de siembra directa o convencional, de grano no o grueso, de precisin o a chorrillo, mecnicas o neumticas. Opcionalmente, cuentan con sistemas de fertilizacin simple o doble localizada (slido o lquido) y/o de aplicacin de defensivos (slidos o lquidos). Con la difusin de la siembra directa se redujeron fuertemente las labores destinadas a la preparacin de la cama de siembra caractersticas del mtodo tradicional como la roturacin primaria y el control mecnico de malezas. La siembra directa, a diferencia del sistema convencional, requiere sembradoras que permitan implantar los cultivos en lotes con rastrojos en supercie tratados con agroqumicos. En este caso la sembradora deposita

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las semillas con el fertilizante necesario para su desarrollo en una franja angosta de tierra preparada por una serie de implementos (cinceles, discos y otros) ubicados delante de los cuerpos de siembra. A su vez, pueden ser de grano no (trigo) o grueso (soja y maz), dependiendo del tamao de la semilla y su distribucin en el terreno. Las primeras depositan las semillas uniformemente en lnea sobre la supercie del lote, para lo cual cuentan con una tolva con dosicacin a chorrillo o de precisin, mientras que las de grano grueso distribuyen las semillas en hileras con una determinada distancia de separacin entre ellas. Estas ltimas cuentan con cuerpos de siembra individuales alimentados con tolvas que dosican la cantidad de semillas que se depositan en cada hilera. otros implementos agrcolas En este segmento se incluyen un conjunto de equipos de arrastre, destinados a diversas tareas de la produccin agrcola, como implementos de labranza y riego de la tierra, almacenaje y conservacin de granos y traslado de animales, granos y maquinarias. Tambin se incluyen maquinarias para la elaboracin de raciones para animales, para la lechera y para la avicultura. Los aparatos para labranza y fertilizacin de todo tipo incluyen subsoladores para labranza mnima, arados de reja o cincel, rastras de discos pesados y livianos, cultivadores de campo, trenes de barrido, corte y remocin de rastrojos y otros empleados en la preparacin del suelo, en el mantenimiento y fertilizacin de los cultivos y en el control de plagas. Debido a su menor complejidad tecnolgica este segmento presenta el mayor nmero de oferentes. Los equipos de riego por aspersin estn compuestos por caeras, pivotes, caones, fertiriego, mientras que los de almacenaje y conservacin de granos incluyen silos, embolsadoras de granos, remolques, secadoras, seleccionadoras y otros. Para el traslado de granos, animales y maquinarias se emplean acoplados tolva autodescargables o no, carretones, camiones jaula y otros medios diversos de transporte. Las mquinas para la extraccin, elaboracin y suministro de raciones renen mezcladoras, moledoras de granos y pasto y otros equipos forrajeros para la preparacin de alimentos balanceados para animales. Los equipos para lechera son las ordeadoras, enfriadoras de leche, tanques y otros, mientras que los equipos para avicultura son las incubadoras y los implementos para la alimentacin y faena de aves.

LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA En el siguiente esquema se describe el eslabonamiento de la cadena de valor agregado del sector productor de maquinarias agrcolas, que se compone de la red de proveedores de materias primas, insumos estandarizados, conjuntos, subconjuntos y partes bajo especicacin del cliente, la red de fabricantes locales e importadores, la red de distribuidores y prestadores de servicios post venta y los clientes nales. En el esquema no se incluyen aquellos equipos destinados a la intermediacin o transporte que se produce fuera de los establecimientos agropecuarios. Por su parte, se consideran dos tipos de clientes nales: Contratistas o prestadores de servicios agropecuarios, que pueden o no ser productores agropecuarios, son aquellos que habitualmente prestan servicios a terceros con equipamiento de su propiedad y por el cual reciben un pago que puede ser en dinero o en especie, y; Productores agropecuarios que asumen la gestin y el riesgo de la actividad productiva, de la que obtienen sus principales ingresos.

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Un aspecto relevante a tener en cuenta en el anlisis de la cadena de valor de las maquinarias agrcolas es la fortaleza relativa de cada eslabn, dado que puede resultar decisivo para el diseo e implementacin de un plan estratgico que ponga el nfasis sobre el desarrollo de uno de los eslabones de la cadena. En la cadena de valor de las maquinarias agrcolas se destacan por su fortaleza relativa los proveedores locales de materias primas siderrgicas. En este sentido, para la denicin de las polticas para el sector resulta importante considerar los intereses de los proveedores de materias primas siderrgicas y procurar su alineacin con los de los fabricantes locales de maquinarias agrcolas. Una opcin, en este sentido, es promover su participacin en proyectos asociativos u otros que permita agilizar la operatoria al interior de la cadena de valor en pos de un objetivo comn3. De acuerdo con los datos de la matriz insumo producto la mano de obra es el rubro con mayor incidencia sobre los costos de produccin de las maquinarias agrcolas con el 16%, seguida por los productos laminados de hierro y acero con el 13%. Si bien pueden existir diferencias en la incidencia de estos rubros entre los distintos segmentos que componen el conjunto de las maquinarias agrcolas, no caben dudas de la relevancia de estos insumos en cada una de las estructuras de costos de los distintos tipos de maquinarias analizadas. A partir de la devaluacin ocurrida a principios del ao 2002, que implic fuertes cambios en los precios relativos, se ha modicado la incidencia de los diferentes insumos sobre la estructura de costos de produccin de las maquinarias agrcolas. Aunque resulta difcil estimar la magnitud de dicho cambio se puede intuir que la incidencia de la mano de obra con relacin a la de los productos laminados de hierro y acero ha disminuido. Esto se explica por el ajuste de los precios expresados en moneda local de los insumos siderrgicos ante la variacin del tipo de cambio, frente a salarios que ajustaron en menor medida a dicha variacin4.

3Trasladar

aguas abajo parte de las ventajas comparativas existentes en la fortaleza del sector siderrgico nacional. 4Un ejercicio realizado a partir de la matriz insumo producto de 1997 para el sector de tractores y maquinaria agrcola, indica que la incidencia de los metales y sus productos sobre el valor bruto de la produccin paso del 13,6% en diciembre de 2001 al 16,1% en septiembre de 2003.

PROVEEDORES

FABRICANTES E IMPORTADORES

DISTRIBUIDORES Y REPARADORES

CLIENTES FINALES

PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS Por ejemplo, acero laminado plano (chapas) y en barras, fundicin de hierro y otros.

PROVEEDORES DE PARTES BAJO ESPECIFICACIN DEL CLIENTE Agropartes bajo plano.

FABRICANTES DE MAQUINARIA AGRCOLA

CONCESIONARIOS NO OFICIALES Con servicios de pre y post venta.

CONTRATISTAS 65% del consumo.

PROVEEDORES DE CONJUNTOS Y SUBCONJUNTOS Cabinas, cabezales de cosechadoras y trenes de siembra.

IMPORTADORES DE MAQUINARIA AGRCOLA

CONCESIONARIOS OFICIALES Con servicios de pre y post venta.

PRODUCTORES 35% del consumo.

PROVEEDORES DE INSUMOS ESTNDAR Tornillera, motores, material elctrico, vlvulas, neumticos, etc.

TALLERES DE REPARACIN Oficiales y no oficiales.

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LOS PROCESOS PRODUCTIVOS La produccin de maquinarias de uso agrcola, que forma parte del conjunto de actividades metalmecnicas, en general, comprende dos etapas bien denidas: el corte, plegado y estampado de materias primas siderrgicas y el ensamblado de partes, piezas y componentes. La primera etapa comienza con la transformacin del acero laminado plano, planchuelas, perles y caos, provistos por el sector siderrgico mediante el corte, plegado y estampado. Adems, existen proveedores de partes y piezas de fundicin gris y acero, que se integran al cuerpo estructural de cada equipo, siendo muy pocos los establecimientos productivos que cuentan con instalaciones propias para producir estos insumos. A su vez, a partir del mecanizado de piezas en bruto con tornos, fresadoras, agujereadoras y recticadoras, se obtienen otros elementos, que una vez sometidos a procesos de endurecimiento y otros, son ensamblados con distintas piezas para armar los conjuntos o subconjuntos que forman parte del ncleo de funciones de cada maquina. La segunda etapa toma las partes, piezas, conjuntos y subconjuntos producidos en la primera y los ensambla o suelda junto con otros componentes para congurar la estructura fundamental de cada maquinaria de acuerdo al diseo y las tareas que deber realizar. Este proceso en el caso de las maquinarias agrcolas autopropulsadas se realiza en la lnea de montaje, junto con los insumos estndar como neumticos, llantas, correas, retenes, cojinetes, bateras, mangueras y partes o conjuntos como motores, cabinas, cabezales, sistemas hidrulicos, circuitos elctricos y otros provistos por terceros (agropartistas). Pero no solo se trata de cortar, soldar y ensamblar piezas y partes de acero o fundicin gris, sino que a medida que se producen avances tecnolgicos que son incorporados a las maquinarias agrcolas, como en electrnica, qumica, oleohidrulica, posicionamiento satelital en agricultura de precisin y otros, los procesos productivos se hacen ms complejos en funcin de las necesidades de mayor automatizacin de funciones e interrelacin de sistemas en los equipos. Cabe destacar que las exigencias en las prestaciones de las maquinarias varan de acuerdo con el grado de complejidad que presentan los equipos, siendo los equipos autopropulsados los de mayor contenido tecnolgico, as como las sembradoras para siembra directa tanto de grano no como grueso. Esto se debe a la necesidad de lograr economas de escala por los elevados costos jos que implica la produccin de este tipo de equipos. En cuanto a los equipos de arrastre con menor desarrollo tecnolgico, como los implementos de roturacin y labranza de la tierra (arados, cinceles, discos, rastras y rolos), la produccin se realiza en partidas menores o a pedido. En este caso la mayora de las fbricas instaladas en el pas son pequeas y medianas empresas de capital nacional con procesos productivos de tipo artesanal.

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Panorama de la industria de la maquinaria agrcola en el mundo

LA DINMICA DEL SECTOR Y SUS EFECTOS EN LA REGIN Las principales empresas multinacionales que lideran el mercado mundial de cosechadoras y tractores son John Deere, Case/New Holand (cnh), agco/ Allis, Claas y Same. Las tres primeras concentran el 50% del mercado mundial de estas maquinarias con una facturacin conjunta que se aproxim a los 30.000 millones de dlares en 2003. Una de las principales causas del grado de concentracin en la oferta de cosechadoras y tractores a nivel mundial es que muchas de estas empresas son divisiones de automotrices, principalmente, de origen norteamericano y europeo, con capacidad para aprovechar las economas de escala, satisfacer los requerimientos de capital, con dominio de las distintas tecnologas de procesos, de producto y otras caractersticas tecnolgicas, que hacen que en la oferta de maquinarias agrcolas autopropulsadas se veriquen mayores ndices de concentracin que en las de arrastre. Actualmente la mayora de estas empresas multinacionales se encuentra atravesando procesos de fusiones, adquisiciones y alianzas estratgicas, lo que determina que fabricas ubicadas en distintos lugares del mundo se hallan interrelacionadas entre s, de manera que componentes fabricados por una pasan a otra para el armado del producto nal, tanto con partes propias como con partes provistas por terceros. Un ejemplo de esto es el de los motores Cummins, que surgi de una alianza estratgica entre cuatro grandes empresas para competir en el mercado mundial con los motores Mercedes Benz y actualmente son utilizados por muchas marcas diferentes. La empresa John Deere es la mayor a nivel mundial de acuerdo a su facturacin (aproximadamente 15.500 millones de dlares en 2003). Con sede en ee.uu., tiene acuerdos con empresas como Zetor de Checoslovaquia, Goldoni de Italia y otras para producir tractores y sus principales componentes. Por su parte, el grupo cnh ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de acuerdo a su facturacin, de aproximadamente 10.500 millones de dlares durante 2003. Con asiento en los Estados Unidos, es el brazo productor de maquinaria agrcola del Grupo Fiat. New Holand surgi de la fusin de Ford New Holand con Fiat Geotech y posteriormente, con la adquisicin de Case Corporation en 1999, qued conformado el grupo cnh. Adems rene las marcas Braud, Claeys, Flexicoil, International Harvester, Steyr y otras. El grupo agco/Allis se ubica en el tercer lugar con una facturacin del conjunto de empresas de aproximadamente 3.200 millones de dlares durante 2003. Rene a 23 marcas distintas entre las que se destacan los tractores Massey Ferguson, Challenger, Valtra y Fend, cosechadoras Glencoe y Sunower, pulverizadoras Spra-Coupe y Willmar, sembradoras White Planters y otras maquinarias y equipamiento agrcola con las marcas Fieldstar, Gleaner, Hesston, Tye, White Tractors, Black Machine y White/New Idea. A su vez, posee acuerdo con Same de Italia para la venta de algunos de sus tractores en el mercado americano.

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Cuarta en el ranking se ubica la empresa Claas de Alemania, con una facturacin de unos 1.950 millones de dlares en el ejercicio 2003, siendo fuerte en cosechadoras de grano con una participacin del 17% en el mercado mundial. En el segundo trimestre de 2003 adquiri la mayora del paquete accionario de la francesa Renault Agriculture para reforzar la produccin de tractores y, a su vez, con la rma Caterpillar tiene un acuerdo rmado para la produccin de cosechadoras y grandes equipos en ee.uu. En el quinto lugar se ubica la empresa Same Deutz-Fahr de Italia, que agrupa a las marcas Lamborghini, Hurlimann, Deutz y la divisin de tractores y maquinaria agrcola de Fahr, superando en 2003 los 1.000 millones de dlares de facturacin. Es uno de los principales productores de tractores a nivel mundial y recientemente, con el acuerdo del Deutche Bank y Volvo, paso a ser el mayor accionista de la alemana Deutz ag, uno de los ms importantes fabricantes de motores a nivel mundial. En el resto de los implementos agrcolas se destacan a nivel mundial empresas como, Kverneland, Kuhn, el grupo Krone y Hardi. La primera, dedicada a la fabricacin de implementos de roturacin de la tierra y preparacin de la cama de siembra, adquiri recientemente Greenland, que rene a Vicon, pz, Riviere Csalis, rau y la parte de Fahr no relacionada con tractores y maquinaria agrcola que antes perteneca a Deutz. Por su parte, la francesa Kuhn ha adquirido en los ltimos aos al fabricante de arados, discos, trailers y sembradoras de siembra directa Huard, de equipos de acondicionamiento de granos y silos Audureau, de sembradoras mecnicas y neumticas Nodet Gougis, de esparcidoras de estircol y comederos Knight Manufacturing Corporation y, ms recientemente, la brasilea Metasa ampliando su presencia en las maquinarias de laboreo del suelo, siembra, abonado y forrajes. Por ltimo, el grupo Krone, que fabrica enfardadoras para fardos prismticos de gran tamao comercializados por John Deere, rm acuerdos con Welger, mientras que la danesa Hardi, especializada en equipos de pulverizacin tanto de arrastre como autopropulsados, adquiri jf y Pommier de Francia. De las empresas multinacionales mencionadas en los prrafos anteriores, tienen mayor presencia en nuestro pas John Deere, cnh, agco/Allis, Same y Claas. John Deere posee una planta en la localidad de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, donde ha concentrado la produccin de motores para todo el mercosur y sembradoras de grano no y grueso para el mercado local. Produce motores de uso mltiple para el mercado local y motores de uso en tractores, cosechadoras y otros equipos agrcolas para los mercados externos, pero ha discontinuado la fabricacin de tractores. En el marco de esta estrategia, John Deere ha anunciado recientemente la instalacin de una nueva fbrica en Brasil, dedicada a la produccin de tractores agrcolas, en el estado de Ro Grande do Sul, a 50 kilmetros de Porto Alegre. Este emprendimiento centralizar la produccin de tractores, en tanto que la planta de Horizontina concentrar la produccin de cosechadoras y sembradoras y la sucursal argentina seguir proveyendo los motores para esos equipos. Para la eleccin del lugar consideraron5 factores como la ubicacin geogrca con relacin a la unidad de Horizontina y a otros pases del mercosur, la logstica y las vas de acceso desde las principales regiones productoras, la proximidad de infraestructura portuaria y de proveedores y la disponibilidad de mano de obra calicada.

5De

acuerdo con el comunicado de prensa de la empresa publicado en la seccin noticias de su pgina de internet: www.deere.com.ar.

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Adems, los tractores construidos en la nueva planta seran fabricados bajo el concepto de producto global de la empresa, que les permitira lograr mayor eciencia en el diseo y reducir los costos de produccin. El mismo concepto es empleado en las otras siete fbricas de tractores de la empresa localizadas en ee.uu., Alemania, India, Brasil, Mxico y China. Por su parte, la multinacional agco/Allis ha abandonado el armado de cosechadoras y sembradoras en el pas a partir de 2000 y tambin se ha desprendido de la fabricacin directa de tractores, importando los de marca Massey Ferguson de Brasil. La italiana Same Deutz-Fahr tiene relacin directa con la rma local Mainero, en tanto que, cnh realiza su propia distribucin en el pas de los equipamientos que importa desde Brasil, ee.uu. o Europa. Por ltimo, la alemana Claas podra comenzar a fabricar cosechadoras en la Argentina en un plazo de tres aos6. El proyecto contempla la fabricacin de los equipos en la localidad cordobesa de Oncativo, donde ya posee una planta que funciona como un centro de concentracin y alistamiento de las cosechadoras y picadoras autopropulsadas que llegan de Alemania. Esta claro que las alianzas estratgicas a nivel internacional entre las multinacionales se ven reejadas en el mercado local, aunque la agricultura en nuestro pas tiene sus particularidades que hacen que las empresas nacionales medianas y pequeas con tecnologas no muy complejas puedan satisfacer las demandas de productores locales a precios competitivos en pulverizadoras, sembradoras y otros implementos agrcolas.

6De

acuerdo con informacin periodstica publicada en el diario La Nacin del 2 de mayo de 2005. 7Esta seccin ha sido realizada a partir de las estadsticas de la base de datos ComTrade de las Naciones Unidas, resumidas en los cuadros del Anexo Estadstico. 8Los productos analizados son los correspondientes a las partidas y subpartidas arancelarias del sistema armonizado: El cdigo 84.24.81 corresponde a los aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar funguicidas, insecticidas y dems productos para combatir plagas; irrigadores y sistemas de riego por aspersin; los dems aparatos para agricultura u horticultura; el 84.32 a mquinas, aparatos y artefactos agrcolas, hortcolas o silvcolas, para la preparacin o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para csped o terrenos de deporte; el 84.33 a mquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de csped y guadaadoras; maquinas para limpieza o clasicacin de huevos, frutos o dems productos agrcolas; el 84.34 a mquinas de ordear y mquinas y aparatos para la industria lechera; el 84.36 a mquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales; incubadoras y criadoras; el 84.37 a mquinas para limpieza, clasicacin o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina seca; mquinas para trituracin o molienda de granos; el 87.01.90 a tractores, excluidos los motocultores, de carretera para semirremolques y de oruga; el 87.16.20 a remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrcola. Los segmentos analizados corresponden a cosechadoras (84.33), tractores (87.01.90), pulverizadoras (84.24.81), sembradoras (84.32.30) y otros implementos agrcolas (84.32, excepto la 84.32.30, y 84.34, 84.36, 84.37 y 87.16.20).

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES7 En esta seccin del trabajo se realiza un anlisis del mercado mundial de las maquinarias agrcolas con el objetivo de determinar los ujos de comercio de este tipo de maquinarias e identicar el lugar que ocupa nuestro pas en el contexto internacional8. Surge del anlisis de los datos que, durante el ao 2002, el principal exportador fue Alemania con 3.883 millones de dlares, seguida por los ee.uu. con 3.646 millones de dlares e Italia con 2.613 millones de dlares. En conjunto los cinco primeros exportadores concentraron el 60% de las exportaciones totales de las maquinarias agrcolas comprendidas en las partidas y subpartidas bajo estudio. El total de exportaciones mundiales de dichas maquinarias ascendi en el mismo ao a 21.582 millones de dlares, de los cuales, aproximadamente el 35% correspondieron a tractores y el 30% a cosechadoras. Argentina, con 16 millones de dlares exportados durante el ao 2002, se ubic en el 41 lugar de la tabla con una participacin menor al 0,08% de las exportaciones totales. Por su parte, Brasil export maquinarias agrcolas por un valor de 302 millones de dlares ubicndose en el 15 lugar del ranking de exportadores con una participacin del 1,40%. Durante el mismo ao el principal importador de las maquinarias analizadas fue ee.uu. con 3.027 millones de dlares, seguido por Francia con 2.131 millones de dlares y Canad con 1.638 millones de dlares. Los cinco principales importadores concentraron el 47% de los 20.416 millones de dlares de importaciones mundiales durante el ao 2002, de los cuales, aproximadamente el 37% correspondi a tractores y el 32% a cosechadoras. Por su parte, Australia import maquinarias agrcolas por un valor de 682 millones de dlares ocupando el 7 en el ranking, Italia con 573 millones de dlares de importaciones de estas maquinarias se ubic en el 9 lugar y Brasil con 80 millones de dlares ocup el 35 lugar, mientras que Argentina con algo ms de 31 millones de dlares se ubic en 54 lugar.

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Del conjunto de pases analizados, Alemania e Italia exhiben los mayores excedentes comerciales, superando los 2.000 millones de dlares. Luego le siguen Japn y ee.uu. con saldos comerciales menores, en el orden de los 600 millones de dlares. Los mayores dcit comerciales en el perodo analizado correspondieron a Canad, Francia, Australia, Espaa y Mjico, con magnitudes que varan de 900 a 300 millones de dlares. El grado de especializacin en el comercio permite diferenciar a los pases en funcin del tipo de intercambio que realizan. La evidencia emprica muestra que los pases industrializados no se han especializado en la produccin de bienes de acuerdo con su dotacin de factores sino que producen y comercializan productos de un mismo sector o industria. Este tipo de intercambio se dene como comercio intraindustrial, que implica la exportacin e importacin de productos que se clasican dentro de una misma actividad econmica. A deferencia del anterior, el comercio interindustrial se verica cundo el pas es exportador o importador neto de bienes de un determinado sector o industria. Utilizando el ndice de Gruber & Lloyd modicado9, puede clasicarse a los pases en exportadores netos, importadores netos o con comercio intraindustrial10. Para este anlisis se seleccion, de la base de datos ComTrade de las Naciones Unidas, un conjunto de pases de acuerdo con su volumen de comercio internacional de maquinarias agrcolas. La informacin detallada del resultado de la aplicacin de esta metodologa se encuentra resumida en un cuadro del Anexo Estadstico. Considerando el total de maquinarias agrcolas para el conjunto de pases seleccionados, la mayor parte se ubican como importadores netos, seguidos en cantidad por los que muestran algn grado de comercio intraindustrial y, por ltimo, el grupo ms pequeo concentra a los exportadores netos. La existencia del comercio intraindustrial se explica por la presencia de economas de escala, diferenciacin de productos, imperfecciones de mercado, gusto de los consumidores por la variedad y otros. Pases como Italia y Brasil son exportadores netos de estas maquinarias, mientras que otros como Nueva Zelanda, Australia y Portugal son importadores netos. Tomando cada uno de los segmentos que componen el mercado de las maquinarias agrcolas, solo Italia se ubica como exportador neto en todos ellos, mientras que Brasil aparece como exportador neto de tractores y sembradoras. Otros pases que surgen como exportadores netos de cosechadoras son India, Bielorrusia, Japn y Turqua, de pulverizadoras ee.uu. y Holanda y de sembradoras Argentina, Alemania y Japn. Como importador neto en todos menos en otros implementos agrcolas se destaca Australia, mientras que Espaa aparece en cosechadoras y tractores. A su vez, pases como Suiza, Ucrania, Rumania, Grecia y Sudfrica son importadores netos de cosechadoras, Argentina, Canad, Dinamarca, Venezuela y Portugal de tractores, Nueva Zelanda, Ucrania y Portugal de pulverizadoras, China, Mjico y Hungra de sembradoras y Mjico, Grecia, Indonesia y Rusia de otros implementos agrcolas.
9El ndice empleado se expresa como (X-M)/(X+M), donde X son las exportaciones y M las importaciones. 10Los valores que puede tomar este ndice varan entre 1 y -1, establecindose que entre 1 y 0,33 se ubican los exportadores netos, entre 0,32 y -0,32 los pases con comercio intraindustrial y entre -0,33 y -1 los importadores netos.

Cabe destacar que en el comercio mundial de maquinarias agrcolas el principal segmento por su monto en dlares corresponde a los tractores, seguido por las cosechadoras, que en conjunto representan aproximadamente el 70% del total. A diferencia de lo que ocurre a nivel mundial, en Argentina son las cosechadoras las que concentran la mayor parte del comercio (importaciones) expresado en dlares, seguidas por los tractores. Esto se explica, en parte por la mayor difusin que ha adquirido la siembra directa en nuestro pas, que reduce sustancialmente el uso del tractor en relacin con el sistema convencional de laboreo de la tierra.

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DOS CASOS RELEVANTES DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA MAQUINARIA AGRCOLA Brasil El caso de Brasil resulta de inters, debido a que a partir de la devaluacin de su moneda en 1999 ha evidenciado un importante crecimiento de su industria de la maquinaria agrcola. Este crecimiento del sector se vio reejado, durante el ao 2002, en sus exportaciones de maquinarias agrcolas que alcanzaron un valor de 302 millones de dlares que, a su vez, result en un saldo comercial superavitario en este rubro de 222 millones de dlares. En este caso se nota una fuerte presencia de empresas multinacionales del sector instaladas en dicho pas con el n de abastecer los requerimientos de los productores agropecuarios de los pases integrantes del mercosur y de otros. El impulso a este sector en Brasil se dio a partir de polticas pblicas orientadas a incentivar la demanda, en especial de maquinarias agrcolas autopropulsadas como tractores, cosechadoras, cultivadores y otras. Tanto el Programa de Modernizacin de la Flota de Tractores Agrcolas e Implementos Asociados y Cosechadoras (moderfrota) como la Agencia Especial de Financiamiento Industrial Agrcola (name) son ejemplos de instrumentos pblicos empleados para lograr una mayor mecanizacin del campo mediante el subsidio de las tasas de inters para la adquisicin de este tipo de maquinarias. A partir del ao 2000, con la puesta en marcha de moderfrota mejoraron las condiciones del crdito para la adquisicin de maquinarias agrcolas autopropulsadas por parte del sector agrcola, expandindose considerablemente la venta de estas maquinarias, pasando de 24.043 unidades en 1999 a 42.474 en 2002. Durante este ltimo ao cerca del 90% de las ventas al mercado interno fueron realizadas mediante este programa, de acuerdo a un estudio recientemente realizado por Las (marzo 2004) sobre la base de datos publicados por Anfavea (Asociacin Nacional de los Fabricantes de Vehculos Automotores). El mismo estudio destaca que la empresa New Holland lider el mercado brasileo de cosechadoras con cerca del 40,70% de participacin durante el ao 2003, seguida por slc-John Deere con el 30,10% y por agco con el 22,20%. En el mercado de tractores de uso agrcola, la primera en ventas durante el mismo ao fue la rma agco con el 32,50% del total, seguida por New Holland con el 24,06% y Valtra con el 23,30%. Las exportaciones representaron el 36% de la produccin total de estas maquinarias agrcolas autopropulsadas durante el ao 2003. El segmento de las pulverizadoras autopropulsadas es liderado por la empresa Jacto, siendo su principal competidor Industrias Reunidas Colombo Ltda. que posee la representacin exclusiva de los equipos de la danesa Hardi. El principal destino de las exportaciones del sector durante el ao 2002 fueron los ee.uu., que absorbi el 30% de las exportaciones totales. La principal empresa exportadora durante el ao 2003 fue agco con una participacin del 52% sobre el total, seguida por slc-John Deere (18%), New Holland (16,7%) y Valtra (11,3%). En los cuadros 1, 2 y 3 y en el grco 1 se muestran datos estadsticos de la industria de maquinarias agrcolas autopropulsadas en Brasil correspondientes a ventas internas, produccin y exportaciones expresadas en unidades para el perodo 1990/2003.

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Produccin brasilea de maquinarias agrcolas autopropulsadas expresada en unidades (1990-2003) Cuadro 1

1990 Tractores de ruedas Cosechadoras Cultivadores motorizados Retroexcavadoras Otras Total 24.223 2.971 2.519 1.655 1.746 33.114 1991 15.868 1.959 1.886 1.419 1.068 22.200 1992 15.648 2.445 1.790 1.212 989 22.084 1993 24.500 3.445 1.403 1.595 1.234 32.177 1994 41.094 5.326 1.538 1.670 1.705 51.333 1995 21.044 2.371 1.568 1.480 1.875 28.338 1996 15.545 2.531 926 1.644 1.543 22.189 1997 22.464 3.715 844 2.599 2.035 31.657 1998 24.092 4.063 692 2.493 2.072 33.412 1999 20.911 3.760 778 1.524 1.248 28.221 2000 27.546 4.296 813 1.417 1.429 35.501 2001 34.781 5.196 947 2.064 1.351 44.339 2002 40.352 6.851 1.079 2.063 1.665 52.010 2003 46.439 9.195 0 1.605 1.520 58.759

Ventas al mercado interno brasileo de maquinarias agrcolas autopropulsadas producidas en Brasil expresadas en unidades (1990-2003) Cuadro 2
1990 Tractores de ruedas Cosechadoras Cultivadores motorizados Retroexcavadoras Otras Total 21.241 2.350 1.911 1.562 1.140 28.204 1991 13.495 1.718 1.983 1.159 589 18.944 1992 11.727 2.004 1.570 1.011 532 16.844 1993 21.396 2.735 1.096 1.272 908 27.407 1994 38.491 4.049 1.308 1.428 1.180 46.456 1995 17.584 1.423 1.210 1.334 1.155 22.706 1996 10.291 899 714 1.489 500 13.893 1997 15.731 1.662 707 2.152 777 21.029 1998 18.158 2.406 587 2.242 764 24.157 1999 18.788 2.850 629 1.194 582 24.043 2000 24.291 3.628 722 1.312 583 30.536 2001 28.090 4.054 856 1.762 490 35.252 2002 33.186 5.616 1.050 2.079 543 42.474 2003 29.404 5.435 1.585 1.045 449 37.918

Exportaciones de maquinarias agrcolas autopropulsadas producidas en Brasil expresadas en unidades (1990-2003) Cuadro 3
1990 Tractores de ruedas Cosechadoras Cultivadores Motorizados Retroexcavadoras Otras Total 2758 891 551 138 542 4880 1991 2974 447 174 258 365 4218 1992 4263 569 164 341 486 5823 1993 2725 611 336 293 518 4483 1994 2748 1204 283 249 544 5028 1995 3138 948 327 129 721 5263 1996 5273 1689 235 177 985 8359 1997 6384 1906 138 437 1199 10064 1998 5469 1766 101 312 1214 8862 1999 2335 677 144 227 824 4207 2000 3455 683 90 164 878 5270 2001 5814 1202 74 268 888 8246 2002 7923 1199 46 136 1117 10421 2003 16590 3232 0 528 1067 21417

Produccin, ventas internas y exportaciones de Brasil expresadas en unidades Grco 1

70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Produccin Ventas internas Exportaciones

La produccin de maquinarias agrcolas autopropulsadas en los ltimos cinco aos se ha incrementado ms de un 100%, pasando de 28.221 unidades a 58.759 unidades que, a su vez, se vi acompaada por un crecimiento de la ventas internas de estas maquinarias producidas localmente de un 58%, hasta el 2002, evidenciando una caida durante el 2003. Por su parte, las exportaciones de maquinarias agrcolas autopropulsadas crecieron ms de 400% entre el ao 1999 y 2003, pasando de 4.207 a 21.417 unidades. Este crecimiento de las exportaciones fue especialmente importante en 2003, que comparado con 2002 muestra ms de un 100% de crecimiento, que en parte puede ser explicado por la caida de las ventas internas de maquinarias producidas localmente.

Fuente: elaboracin propia en base a Anfavea

Unidades

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Cabe destacar que el programa moderfrota, ampli signicativamente las ventas de maquinarias agrcolas en el mercado interno a partir de 2000, mientras que la devaluacin del Real redujo sensiblemente el nivel de las importaciones y dio impulso a las exportaciones de estas maquinarias agrcolas autopropulsadas. A su vez, la exigencia de un contenido mnimo del 60% de partes y componentes de produccin nacional, en las maquinarias vendidas en el mercado interno con nanciacin de moderfrota o name, gener nuevas inversiones en el sector y redujo la dependencia de partes y componentes importados. Esta exigencia por parte del Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social (bndes) de Brasil fue ampliada y actualmente reconoce como locales a los componentes fabricados en otros pases del mercosur11. Por ltimo, el crecimiento de la produccin agropecuaria brasilea en un contexto favorable de precios internacionales de sus principales commodities (especialmente de la soja) incentiv la inversin en nuevas maquinarias agrcolas y ayud a mantener el nivel de la demanda interna de estas maquinarias. Es de esperar que despus del fuerte crecimiento de las ventas internas evidenciado en los ltimos aos y la retraccin de los precios internacionales de los principales commodities agropecuarios se produzca una disminucin en el ritmo de crecimiento de la demanda de maquinarias agrcolas. Italia Otro caso interesante para su anlisis es el de Italia, dado que puede ser un modelo de desarrollo a tener en cuenta en el marco de una denicin de un plan estratgico de largo plazo para la industria nacional. En 2002 se ubic como el tercer exportador mundial de maquinarias agrcolas detrs de Alemania y ee.uu., con exportaciones por 2.613 millones de dlares y un saldo comercial favorable de 2.039 millones de dlares. Posee un ncleo de 3.000 pequeas y medianas fabricas de maquinaria agrcola y agropartes con desarrollo propio de alta tecnologa orientadas al mercado mundial. Histricamente Italia ha sido un pas agrcola, por estar localizado geogrcamente en una zona de temperaturas favorables para la produccin agropecuaria. La nalizacin de la segunda guerra mundial marc el inicio de fuertes cambios en las condiciones sociales, econmicas y polticas del pas. A su vez, la liberalizacin de las relaciones comerciales internacionales, dio un impulso decisivo a la industria, permitiendo la absorcin de la mano de obra que estaba siendo expulsada del campo. Esta rpida transformacin hizo que Italia pasara de ser una economa eminentemente agraria a una de las naciones ms industrializadas del mundo. El masivo xodo de mano de obra rural que transri ms de 7 millones de trabajadores del campo a las industrias y los servicios entre 1950 y 2001, requiri en forma urgente, por la escasez de mano de obra en la agricultura, una rpida e intensa mecanizacin del campo. El alcance de este fenmeno puede observarse a partir de la evolucin del uso del tractor, que muestra el grado de mecanizacin alcanzado por la agricultura italiana. El parque de tractores pas de alrededor de 52.000 unidades en 1946 a 1.594.386 unidades en 1998. Los fabricantes locales de maquinarias agrcolas cubrieron las necesidades inmediatas de los agricultores, desarrollando y actualizando sus propias plantas y tcnicas de produccin para satisfacer las nuevas y crecientes necesidades de la agricultura. El grupo cnh, controlado por la automotriz italiana at, lidera el mercado de tractores de su pas y de la Comunidad Europea, con una participacin

11Mediante

la resolucin 828/2004 del BNDES que establece un cambio en el criterio para el clculo del ndice de nacionalizacin por parte del FINAME, permitiendo que las partes y componentes importados de los pases que integran el MERCOSUR sean considerados como nacionales. Para que los fabricantes ubicados en otros pases del MERCOSUR tengan acceso a este benecio su sede debe estar localizada dentro del MERCOSUR y su capital social controlado por residentes locales. Con lo cual mantiene los incentivos para que las multinacionales proveedoras del sector controladas por residentes fuera del MERCOSUR se instalen en Brasil, ya que sino sus productos seguiran siendo considerados como importados para el clculo del ndice de nacionalizacin.

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mayor al 30% en volumen a nivel comunitario. Le siguen en importancia en este mercado agco/Allis con una participacin aproximada del 20%, John Deere con el 15% y Same Deutz-Fahr, la principal competidora de cnh en Italia, con una participacin levemente menor. Por muchos aos las importaciones de maquinarias agrcolas trajeron una fuerte competencia de los principales fabricantes del mundo al mercado italiano pero, a pesar de ello, las maquinarias producidas en el pas siguieron siendo las ms utilizadas por la agricultura italiana. Junto con el incremento de la produccin, comenz la exportacin hacia los mercados europeos y del resto del mundo, tarea que oblig a los fabricantes a hacer progresos cualitativos para poder competir con las multinacionales de los pases ms desarrollados. El perfeccionamiento en la produccin permiti a las empresas italianas participar en todos los mercados del mundo, de manera que las exportaciones italianas de tractores y maquinarias agrcolas pasaron de un total de 10 millones de dlares en 1950 a ms de 2.600 millones de dlares en 2002.
Consumo aparente y produccin de tractores en Italia, expresados en unidades; y de otras maquinarias agrcolas en toneladas Cuadro 4
MAQUINARIAS Tractores Produccin Consumo aparente Otras maquinarias agrcolas Produccin Consumo aparente 2001 84.458 33.149 656.150 343.511 2002 84.234 33.081 687.698 350.799 2003 79.847 38.332 678.755 346.986 2004 81.393 39.980 706.570 364.430

En el siguiente cuadro se muestran datos sobre consumo aparente y produccin en Italia de tractores y otras maquinarias para el perodo 2001/2004. Actualmente, Italia se encuentra entre los pases lderes del mundo en la produccin de tractores, habiendo pasado de 4.700 unidades producidas en 1950 a 81.393 unidades en 2004. Tambin, ha desarrollado los dems segmentos de maquinarias agrcolas, para la labranza del suelo, aplicacin de fertilizantes y defensivos, riego, cosecha, seleccin y acondicionamiento, al igual que los equipos para el manejo y transporte de la produccin agrcola. El resultado de este desarrollo implic que durante el ao 2004, la industria italiana produjera tractores y maquinarias agrcolas por un valor cercano a los 8.600 millones de dlares, destinando ms del 30% a la exportacin, principalmente a Europa y ee.uu.

Consumo aparente y produccin de tractores en Italia, expresados en unidades Grco 2

90000 80000 70000
Unidades

60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2001 2002 2003 2004

Por su parte, la existencia de variadas condiciones climatolgicas y topogrcas del territorio italiano, Fuente: elaboracin propia en base a Unacoma-Prometeia junto con la fragmentacin de la propiedad de la tierra, hicieron que la demanda de maquinarias agrcolas fuera amplia y variada. Como resultado de esta diversidad de los requerimientos especcos de los productores agropecuarios de distintas zonas del pas, los fabricantes italianos debieron adaptar las maquinarias y equipamiento para distintos tipos de terrenos y cultivos. De esta manera estuvieron en condiciones de ofrecer maquinarias agrcolas que se adaptaban fcilmente a las necesidades de los agricultores de otras regiones de Europa y el mundo.
Consumo aparente Produccin

documentos de trabajo pgina 25

Adems, la Poltica Agrcola Comn (pac) de la Unin Europea, que otorga subsidios a los productores agropecuarios de la comunidad, ha contribuido al crecimiento del sector, permitiendo que los agricultores obtengan una mayor rentabilidad de sus explotaciones agropecuarias y elevando los niveles de inversin en maquinarias agrcolas. Por ltimo, cabe destacar que este sector de la industria italiana de bienes de capital se encuentra muy organizado y consolidado con un alto grado de participacin poltica en niveles de decisin del gobierno, logrando incentivos a la exportacin, polticas crediticias ventajosas para el recambio de maquinarias y otras herramientas que han permitido su crecimiento sostenido.

SNTESIS INTERNACIONAL Del anlisis del mercado mundial realizado en los prrafos anteriores, se puede inferir que el comercio internacional de maquinarias agrcolas autopropulsadas, especialmente cosechadoras y tractores, presenta mayor grado de concentracin en los cinco primeros pases exportadores que en el resto de los segmentos examinados. Esta concentracin en el comercio mundial de cosechadoras y tractores con relacin a las dems maquinarias agrcolas se debe, en parte, a que su oferta esta en manos de reducido nmero de empresas multinacionales liales de las ms importantes automotrices a nivel mundial, principalmente, de origen norteamericano y europeo. Esta caracterstica de las empresas que dominan el mercado mundial de maquinarias agrcolas autopropulsadas les permite satisfacer sus requerimientos de capital y dominar las distintas tecnologas de procesos y de producto, aprovechando las economas de escala existentes en la produccin. A su vez, la oferta de estas maquinarias presenta un mayor grado de concentracin que la demanda, especialmente de equipos autopropulsados, debido a que la mayora de las empresas multinacionales mencionadas han pasado por procesos de fusiones, adquisiciones y/o alianzas estratgicas, determinando que en la actualidad fabricas ubicadas en distintos lugares del mundo se hallan interrelacionadas entre s, de manera que componentes fabricados por una pasan a otra para el armado del producto nal tanto con partes propias como con partes provistas por terceros. Uno de los resultados del proceso de fusiones, adquisiciones y/o alianzas estratgicas entre las principales empresas del sector a nivel mundial, es la especializacin en el comercio internacional de estas maquinarias. En este contexto, una parte importante de los pases analizados presenta algn grado de comercio intraindustrial, mientras que la mayora se ubican como importadores netos y solo unos pocos como exportadores netos. Los factores que explican esta especializacin son la existencia de economas de escala, diferenciacin de productos, imperfecciones de mercado y el gusto de los consumidores por la variedad entre otros. En el mercado regional, las estrategias de las empresas multinacionales del sector producen efectos, que se materializan en el cierre de las plantas ubicadas en la Argentina y la concentracin de la produccin de la mayora de estas empresas en Brasil. Por ltimo, surge del anlisis realizado sobre el comercio mundial de maquinarias agrcolas que, a diferencia de lo que ocurre a nivel mundial donde el principal segmento por su monto en dlares corresponde a los tractores, en Argentina son las cosechadoras las que concentran la mayor parte del comercio (importaciones). Una de las causas que podra explicar esta dife-

nmero 3

rencia es la mayor difusin de la siembra directa en nuestro pas, que reduce sustancialmente el uso del tractor en relacin con el sistema convencional de laboreo de la tierra.

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Panorama de la industria de la maquinaria agrcola en Argentina

LAS DISTINTAS ETAPAS DEL DESARROLLO HISTRICO DEL SECTOR Este sector posee una vasta historia en el pas, desde principios del siglo pasado, a partir del mantenimiento y reparacin de maquinarias importadas y, posteriormente, la fabricacin local imitando los diseos importados. Luego, las dos guerras mundiales dieron un mayor impulso a la fabricacin local de maquinarias e implementos para reemplazar equipos que eran importados de pases que estaban en conicto y no podan satisfacer los requerimientos de la demanda de nuestro mercado. Desde sus comienzos esta industria se desarroll en aquellas localidades del pas ms cercanas a las principales zonas agrcolas, que son las que actualmente concentran el mayor nmero de establecimientos fabriles, como el sur de la provincia de Santa Fe, el centro y sur de la provincia de Crdoba y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. La gran diversidad y localizacin geogrca de la produccin agropecuaria determin un desarrollo de la industria de la maquinaria agrcola de tipo artesanal con una estructura organizativa familiar, que partiendo de un taller de reparacin se transform en una pequea o mediana empresa, con alcance local y/o nacional. Este desarrollo respondi a las caractersticas particulares de la demanda que se relacionan con la produccin agrcola extensiva y la gran planicie de la llanura pampeana, que hizo que la mecanizacin del campo argentino tendiera a maquinarias con capacidades de trabajo similares a las de ee.uu., mayores a las de Europa o el resto de Amrica Latina. En la dcada del 50, con la poltica de Industrializacin por Sustitucin de Importaciones (isi), caracterizada por la proteccin del mercado interno y la promocin de las actividades industriales desde el Estado, se da un nuevo impulso a la industria local. Un ejemplo de la poltica impulsada desde el Estado es el convenio entre Industrias Aeronuticas y Mecnicas del Estado (iame) y at a partir del cual se comenz la produccin nacional de tractores en 1952. Posteriormente, con la sancin del Decreto Ley n 15.385/57 raticado por la Ley n 14.467 se declar a la industria del tractor de inters nacional. A partir de 1958 se instalan en la Argentina liales de empresas Alemanas de tractores como Fahr Argentina s.a. (Fahr), Deca , Industria y Compaa S.A. (Deutz) y Reinstahl Hanomag Cura s.a. (Hanomag). En 1959 se crea John Deere Argentina s.a. (John Deere) y en 1961 Rycsa s.a. (Case), ambas controladas por empresas multinacionales de ee.uu., con lo que se cubran las necesidades del pas. Durante esos aos tambin fueron relevantes las polticas de fomento a la demanda, a travs de crditos para la compra de maquinarias y benecios impositivos. El desarrollo de la industria hasta mediados de la dcada de los 70 se caracteriza por la elevada proteccin del mercado interno y la promocin de las actividades industriales desde el Estado. En este ambiente se congur una industria con presencia de multinacionales especializadas en la produccin

nmero 3

Produccin de tractores en unidades Grco 3

12000

10000
Unidades

de tractores, cuya estrategia era aprovechar las ventajas de la poltica de industrializacin impulsada desde el gobierno. En el grco 3 se observa la evolucin de la produccin de tractores a partir del ao 1958. La apertura de la economa a partir del ao 1976 y hasta 1982, caracterizada por la reduccin arancelaria, la suspensin de los incentivos scales y crediticios a las actividades industriales, implic una reduccin en la produccin de tractores y cosechadoras y un incremento en la participacin de mercado de las maquinarias agrcolas importadas. Las consecuencias de este nuevo entorno fueron, por un lado, la desindustrializacin y, por el otro, la prdida de capacidades metalmecnicas adquiridas en las dcadas anteriores.

8000

6000

4000

2000

0 1958 1968 1978 1989 1998 2004

Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de AFAT e INDEC

A pesar de ello, hasta el ao 1985 el 95% de las cosechadoras comercializadas en el marcado argentino eran fabricadas en el pas, existiendo una gran variedad de marcas y modelos, con ms de 18 fabricas. Algunas de las ms representativas eran Vassalli, Bernardin, Senor, Araus, Susana, Rotania, Marani, Alasia, Daniele, Gema, Giubergia y otras. Adems, existan una variedad de fabricas de cabezales maiceros y girasoleros, que por diferentes motivos fueron desapareciendo o reconvirtindose a otros rubros. El resto de la dcada del 80 se desarrolla en un ambiente de incertidumbre que mantiene deprimido el mercado local de maquinarias agrcolas. La apertura econmica y estabilizacin cambiaria que caracteriz a la dcada del 90, junto con la recuperacin de los precios de cereales y oleaginosas, dan impulso a la demanda local de maquinarias agrcolas en los primeros aos de la dcada, favoreciendo no solo a la oferta local sino tambin a las importaciones. A partir de 1999 y hasta nales de 2001, la devaluacin del real en Brasil y la cada de la demanda interna provocan una prdida de participacin de los oferentes locales en un mercado que fue reducindose hasta llegar a las cifras ms bajas de los ltimos 20 aos. El n de la convertibilidad da inicio a una nueva etapa, en la que, en un principio, las importaciones caen considerablemente y la demanda local de maquinarias agrcolas se recupera impulsada por el alza en los precios internacionales de los principales granos. Posteriormente, de la mano de la recuperacin de la demanda y del elevado nivel de utilizacin de la capacidad instalada de la industria de la maquinaria agrcola local, se observa una recuperacin de las importaciones, especialmente de tractores y cosechadoras.

LA SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA Con la devaluacin del peso se inicia un nuevo ciclo caracterizado, en un principio, por una importante cada de las importaciones y un aumento de la demanda de estas maquinarias sustentada por la suba de los precios internacionales de los principales granos, especialmente la soja. Adems, de acuerdo con el inta Manfredi, en el caso de las cosechadoras se observa un mayor nivel de preocupacin por aumentar la eciencia durante la cose-

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cha y post cosecha. Las prdidas estimadas durante la cosecha, de los cinco principales cultivos extensivos, fueron valuadas en 790 millones de dlares anuales, que en gran parte son atribuidas a la falta de maquinarias para cosechar en tiempo y forma. En este nuevo escenario la capacidad instalada en gran parte del sector se aproxima a la plena ocupacin, generando en muchos casos demoras en las entregas e incrementos en las importaciones por la imposibilidad de satisfacer la demanda con produccin local. Como resultado de esto, en 2004 del monto total de ventas de maquinarias agrcolas expresado en pesos, el 65% correspondieron a maquinarias importadas, mientras que dos aos antes la relacin era a la inversa, el 65% de las ventas corresponda a equipos fabricados en el pas, en su gran mayora por empresas nacionales. La persistencia de estas condiciones imponen un lmite al desempeo del sector y no permiten aprovechar plenamente las potencialidades de una industria estratgica para recuperar las capacidades metalmecnicas perdidas durante las ltimas dcadas del siglo pasado y, de esa manera, maximizar su contribucin al desarrollo de las fuerzas productivas del pas. Los factores que alientan esta recuperacin del sector son, principalmente, los precios internacionales de los principales cereales y oleaginosas (soja), que alcanzaron en el primer trimestre de 2004 los mximos histricos, y en menor medida el efecto sustitucin de importaciones, que ha ido perdiendo fuerza en relacin con lo ocurrido durante 2002 y parte de 2003.
Ventas al mercado interno de maquinarias agrcolas autopropulsadas nacionales e importadas Cosechadoras y tractores - Grco 4
3000 3.00

Unidades

2000

2.00

1500

1.50

1000

1.00

500

0.50

0 I.02 II.02 III.02 IV.02 Importadas I.03 II.03 III.03 IV.03

Trimestres

0 I.04 II.04 III.04 IV.04 I.05

Nacionales

Precio internacional/ precio nacional de cosechadoras

Fuente: elaboracin propia en base a INDEC

Como elementos preocupantes se pueden mencionar el nivel de utilizacin de la capacidad instalada y la evolucin de los precios internacionales de los principales cereales y oleaginosas. El primer elemento requerira importantes inversiones para posicionar nuevamente a la produccin local en los niveles anteriores a la crisis de nales de la dcada de los 90 y el segundo depender del comportamiento de la economa China, la evolucin de las tasas de inters y el desempeo del dlar y sus efectos sobre el precio futuro de los principales commodities agropecuarios.

Precios relativos

2500

2.50

El grco 4 muestra el incremento de las importaciones de maquinarias agrcolas, especialmente cosechadoras y tractores. Esto ocurri an en presencia de precios relativos favorables a las maquinarias agrcolas autopropulsadas nacionales, especialmente en 2002, poniendo de relieve la falta de capacidad instalada en infraestructura productiva por parte del sector, que le impide alcanzar un grado de madurez acorde con el volumen de la produccin agropecuaria del pas. Esta tendencia parece revertirse en el primer trimestre de 2005, donde se observa que las ventas de maquinarias agrcolas nacionales se mantuvieron, mientras que las de importadas sufrieron una contraccin. Adems se observa una mejora en los precios relativos a favor de los equipos nacionales, permitiendo mantener el nivel de ventas frente a una menor demanda.

nmero 3

LAS TENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS MAQUINARIAS AGRCOLAS De acuerdo a los Ingenieros Agronomos Mario Bragachini y Jos Peiretti del Proyecto Eciencia de Cosecha del inta eea Manfredi, la fuerza impulsora del desarrollo tecnolgico de las cosechadoras es la reduccin de las prdidas durante la cosecha. En esta lnea se encuadran los equipos con mayor ancho de trabajo, con mejoras en la barra de corte de los cabezales y mayor eciencia en la trilla, tendientes a disminuir las prdidas por desplazamiento lateral de las plantas12 y por dao mecnico al grano. Tambin se observa una tendencia al aumento de la capacidad de trabajo y almacenaje en la tolva de los equipos, junto con mejoras ergonmicas en los puestos de comando, con mayor informacin y automatizacin de tareas. En cuanto al equipamiento electrnico se tiende a la incorporacin de dispositivos ms conables, de software y hardware con monitoreo de prdidas y de rendimiento. En el caso de los tractores se tiende a equipos cada vez ms grandes con mayor potencia y agilidad dado que en los actuales sistemas productivos basados en soja y siembra directa se emplea en un 40% para arrastrar tolvas autodesacargables de mayor capacidad durante la cosecha. Tambin se destaca la introduccin de sistemas automticos de marcha tanto en tractores como en otras maquinarias autopropulsadas. Una encuesta realizada por tcnicos del Instituto de Ingeniera Rural del inta Castelar, indica que las prioridades de los agricultores al momento de elegir un tractor son: la conabilidad del equipo, la adaptabilidad a sus necesidades, el precio de venta, el costo de reparacin, la seguridad, el consumo de combustible, el valor de reventa, la seriedad y el respaldo del concesionario, el confort y el nombre del fabricante. Asimismo, resultan importantes para los potenciales adquirentes las normas de calidad de los equipamientos, tanto de los materiales empleados para su fabricacin como de la eciencia en el trabajo y normas de seguridad en el manejo. Con relacin a las pulverizadoras, cabe mencionar que como resultado de la difusin del sistema de siembra directa y el temor a la roya de la soja13 se han incrementado los requerimientos de aplicacin de todo tipo de agroqumicos y las exigencias en la calidad de la aplicacin que permite anticipar una mayor demanda de estos equipos. Tanto en las pulverizadoras de arrastre como autopropulsadas la tendencia es a una mayor autonoma del tanque y sistemas de traslado que eviten roturas mecnicas. Un ejemplo de esto es el desarrollo de equipos pulverizadores autopropulsados de alta velocidad, en el que la industria Argentina ha logrado avances importantes. El desarrollo local de estos equipos se explica en gran parte por la existencia del contratista14 y la adopcin del mtodo de siembra directa, muy difundido en nuestro pas, que requieren caractersticas especcas relacionadas con las prestaciones y las condiciones de trabajo de estas pulverizadoras. Principalmente la necesidad de recorrer grandes distancias y, al mismo tiempo, aplicar agroqumicos con precisin ha hecho que requieran implementos giles, con buena suspensin y sosticados en la dosicacin de herbicidas, fertilizantes e insecticidas. Por otra parte, dada la difusin y el avance del mtodo de siembra directa en el pas, el segmento de las sembradoras para siembra directa de granos nos y gruesos se vislumbra como uno de los de mayor potencial de crecimiento. Estos equipos requerirn en el futuro mayor capacidad de trabajo y eciencia en la distribucin de las semillas (dosicadores neumticos), tambin mayor facilidad en el traslado, monotolvas para semillas y fertilizante, con opcionales de doble fertilizacin y trabajo en condiciones de abundante ras-

12Las

prdidas en este caso se producen porque el desplazamiento lateral provocado por la cuchilla de corte sacude a la planta y hace que los granos caigan al suelo antes de ser recogidos por la plataforma de la maquina trilladora. 13La roya de la soja es un hongo que afecta al cultivo de la soja, caracterizado por su alta capacidad de diseminacin y su gran potencial destructivo, especialmente del follaje. En el nordeste argentino se han detectado lotes infectados con esta enfermedad originaria de Asia, lo que requiere estar alertas ante la posibilidad de que se presente en las principales reas productoras del pas. 14El contratista de maquinaria agrcola es aquel que vende los servicios de los equipos de su propiedad, con el uso de su propia fuerza de trabajo y/o asalariados, para la realizacin de una o ms tareas, cobrando por cada una de ellas una tarifa determinada.

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trojo con suelo hmedo y mejoras en el diseo relacionado con la uniformidad de siembra. Por ltimo, los otros implementos agrcolas de roturacin y labranza de la tierra son los de menor contenido tecnolgico y en la medida que la siembra directa siga difundindose, la tendencia es a prescindir de estos equipamientos, aunque en alguna medida parte de sus componentes son empleados en la construccin de las sembradoras de siembra directa (cinceles, discos y otros). Esto permite a los fabricantes de este tipo de maquinarias pasar a ser proveedores de agropartes para los fabricantes de sembradoras de siembra directa o a fabricarlas ellos mismos.

OFERTA DE MAQUINARIAS AGRCOLAS El sector de la maquinaria agrcola cuenta, de acuerdo con Cmara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrcola, con 400 empresas de las cuales, aproximadamente, 300 son fabricantes de maquinarias y equipos y 100 son agropartistas15. De acuerdo con las ventas de las maquinarias de fabricacin nacional, las empresas que poseen ms de 100 empleados representan Participacin de cada uno de los segmentos que componen el sector de las maquinarias el 40% de la facturacin del sector, agrcolas de acuerdo con las ventas en pesos durante 2004 aquellas que tiene entre 80 y 100 lo Grco 5 hacen con el 40% y las de menos de Sembradoras Implementos 16% 17% 80 empleados representan el 20%. El 90% de los establecimientos fabriles de la industria de la maquinaria agrcola se concentran en tres provincias16: Santa Fe, Crdoba y Buenos Aires. La primera, con el 45% del total, es la provincia donde mayor cantidad de establecimientos se encuentran, le siguen Crdoba con el 25% y Buenos Aires con el 20%.

Tractores 26%

Cosechadoras 41%

De acuerdo con el informe de coyuntura de la industria de la maquinaria agrcola publicado por el indec el 4 marzo de 2005, el ncleo de empresas del sector, que incluye tanto a las Fuente: elaboracin propia en base al informe de coyuntura de la industria de la maquinaria agrcola que elaboran sus productos en el pas publicado por el INDEC como a las que comercializan productos importados, declar ventas por un monto de $2.390 millones en 2004, un 44% ms que en 2003. El segmento que mayor participacin tuvo fue el de las cosechadoras con un 41%, seguido en importancia por los tractores con el 15No se incluye a los fabricantes de partes y/o 26%, las sembradoras con el 16% y los otros implementos con el 17% restante.
componentes que no son empleados exclusivamente para la produccin de maquinarias agrcolas como los cojinetes, retenes, motores, ltros de aire y otros. 16De acuerdo con el anlisis FODA realizado por el Foro de Maquinaria Agrcola en el mbito de la Secretara de Industria, Comercio y de la Pequea y Mediana Empresa dependiente del Ministerio de Economa y Produccin de la Nacin 17Calculados mediante la deacin de las series expresadas en valores corrientes utilizando el ndice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) a cuatro dgitos correspondiente a Maquinas Agrcolas, calculado por el INDEC, que toma como ao base a 1993.

Principales oferentes y cuanticacin del sector En esta seccin del trabajo se presentan los datos de produccin, exportaciones, importaciones y consumo aparente de maquinarias agrcolas en valores expresados en trminos reales17. En el primer cuadro se muestran los valores para el sector en su conjunto, en los siguientes se detalla la misma informacin para cada uno de segmentos que lo componen: cosechadoras, tractores, pulverizadoras, sembradoras y otros implementos agrcolas. En el perodo analizado, la produccin de maquinarias agrcolas alcanz su mximo valor en el ao 1996, a partir del cual comienza a reducirse. En trminos reales en el ao 2002 se ubica en el valor mnimo de la serie, representando apenas el 20% del valor alcanzado en el ao 1996. A partir de 2003

nmero 3

se observa una recuperacin de la produccin, del 50% en 2003 y del 14% en 2004, con relacin al ao anterior. Las exportaciones como porcentaje del valor bruto de la produccin de maquinarias agrcolas logran su mximo valor en 2002, descendiendo a la mitad en 2003 y ubicndose cerca del 10% en 2004. Por su parte, las importaciones comienzan a crecer a partir de 2001, pasando del 26% de participacin en el consumo aparente durante ese ao al 65% en 2004.
Produccin, exportaciones, importaciones y consumo aparente de maquinarias agrcolas en miles de pesos constantes (1993=100) Cuadro 5
MAQUINARIAS AGRCOLAS 1992 Produccin Exportaciones Consumo Aparente Nacionales Importadas Total X / VBP M / CA Total 704.332 4.897 699.435 100.790 800.225 0,7% 12,6% 1993 736.067 5.512 730.555 113.322 843.877 0,7% 13,4% 1994 851.422 9.240 842.182 208.512 1995 628.172 15.762 612.410 124.156 1996 947.353 13.575 933.777 215.237 1997 780.630 18.784 761.846 229.586 1998 650.392 16.985 633.407 249.692 883.099 2,6% 28,3% 1999 429.129 12.331 416.797 93.895 510.692 2,9% 18,4% 2000 302.400 12.475 289.924 67.028 356.953 4,1% 18,8% 2001 257.976 8.322 249.654 89.917 339.571 3,2% 26,5% 2002 186.129 21.337 164.792 96.144 260.936 11,5% 36,8% 2003 279.861 15.038 264.823 364.297 629.120 5,4% 57,9% 2004 317.652 30.810 286.842 518.444 805.285 9,7% 64,4%

1.050.695 736.566 1,1% 19,8% 2,5% 16,9%

1.149.015 991.433 1,4% 18,7% 2,4% 23,2%

Consumo aparente de maquinarias agrcolas nacionales e importadas en miles de pesos Grco 6

1400000 1200000 1000000
Miles de $

800000 600000 400000 200000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Nacionales Importados 2002 2003 2004

El fuerte crecimiento de las importaciones de maquinarias agrcolas autopropulsadas, en especial de cosechadoras y tractores, estara indicando la existencia de un lmite en la capacidad de la oferta local para hacer frente al crecimiento de la demanda. Esta incapacidad de la industria nacional para satisfacer la demanda local implic que durante 2004 la mayor parte del valor de las maquinarias vendidas correspondiera a equipos importados. A continuacin se presenta la informacin desagregada para cada uno de los segmentos considerados.

Fuente: elaboracin propia en base a CAFMA e INDEC

cosechadoras El principal oferente local de estas maquinarias agrcolas es la empresa Vassalli Fabril que produce cosechadoras con las marcas Don Roque y Vassalli en sus dos plantas ubicadas en la ciudad de Firmat, provincia de Santa Fe. Otras empresas de capitales nacionales que producen cosechadoras en el pas son Agroindustrial San Vicente y Metalfor. La primera, localizada en San Vicente, provincia de Santa Fe, comercializa sus equipos con la marca Bernardn y la segunda, ubicada en la localidad de Marcos Jurez, provincia de Crdoba, lo hace con la marca Araus. Durante el ao 2004 la produccin nacional de cosechadoras particip con ms del 18% del mercado. Entre las empresas multinacionales que comercializan sus productos en nuestro pas, se destaca la rma John Deere que encabez el ranking del mercado con una participacin del 37% durante el ao 2004, seguida por agco/Allis con el 22%, cnh con el 22% y Claas con el 1%, que importan estos equipos en su mayor parte desde sus plantas ubicadas en Brasil, ee.uu. y Europa.

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Ventas al mercado interno de cosechadoras por empresa en unidades Grco 7

1200

1000

Unidades

800

Este segmento de las maquinarias agrcolas muestra una recuperacin en trminos reales del valor de la produccin a partir del ao 2003, con un crecimiento del 37% en ese ao y del 39% en 2004, con relacin al ao anterior. A pesar de ello, el valor de la produccin en 2004 represent menos del 70% del valor alcanzado en 1997. Por su parte, las exportaciones logran su mayor valor durante el ao 2002, superando el 20% del valor bruto de la produccin, mientras que en 2003 y 2004 vuelven a porcentajes similares a los observados con anterioridad a la crisis de 2001. Este comportamiento puede ser explicado por el crecimiento experimentado por la demanda interna de estos equipos durante los ltimos dos aos, impulsada por el aumento de los precios de la soja.

600

400

200

0 1999 2000 AGCO 2001 John Deere 2002 CNH 2003 Vassalli 2004

Fuente: elaboracin propia en base a AFAT y CAFMA

A su vez, la conjuncin de una mayor demanda y un elevado nivel de utilizacin de la capacidad instalada por parte de la industria local motorizaron las importaciones de estas maquinarias, que en 2003 exhibieron un fuerte
Produccin, exportaciones, importaciones y consumo aparente de cosechadoras en miles de pesos constantes (1993=100) Cuadro 6
COSECHADORAS Produccin Exportaciones Consumo Aparente Nacionales Importadas Total X / VBP M / CA Total 1992 82.500 820 81.680 22.339 104.019 1,0% 21,5% 1993 48.000 522 47.478 30.080 77.558 1,1% 38,8% 1994 56.335 386 55.949 67.098 123.047 0,7% 54,5% 1995 29.284 285 28.999 65.372 94.371 1,0% 69,3% 1996 70.161 1.060 69.101 99.491 168.591 1,5% 59,0% 1997 80.911 2.616 78.295 102.886 181.181 3,2% 56,8% 1998 72.495 828 71.667 106.569 178.235 1,1% 59,8% 1999 44.096 2.934 41.163 43.245 84.407 6,7% 51,2% 2000 41.775 4.192 37.582 27.266 64.848 10,0% 42,0% 2001 35.196 1.376 33.821 44.582 78.403 3,9% 56,9% 2002 29.364 6.807 22.557 53.626 76.183 23,2% 70,4% 2003 40.183 893 39.289 208.506 247.795 2,2% 84,1% 2004 56.020 2.801 53.219 280.543 333.762 5,0% 84,1%

Consumo aparente de cosechadoras nacionales e importadas en miles de pesos Grco 8

400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Nacionales Importadas 2002 2003 2004

crecimiento con relacin al ao 2002. Como consecuencia de este aumento, su participacin en el consumo aparente alcanz al 84% en los dos ltimos aos de la serie, el mayor porcentaje del perodo analizado. Con relacin al fuerte incremento registrado por las importaciones de cosechadoras, es importante mencionar la decisin de las multinacionales del sector, con plantas instaladas en nuestro pas, de trasladar a Brasil la produccin para el mercosur y el resto de la regin. En este sentido, el anlisis de las importaciones correspondientes a los dos ltimos aos de la serie revela que un porcentaje signicativo tuvo ese origen.
Fuente: elaboracin propia en base a CAFMA e INDEC

Miles de $

nmero 3

tractores En el caso de los fabricantes locales de tractores se destaca la rma Pauny s.a., continuadora de la empresa Zanello, que fue recuperada por gerentes, concesionarios y una cooperativa de trabajadores de dicha empresa. Recientemente, fue habilitada para funcionar como terminal automotriz, para comenzar a producir vehculos para el transporte de pasajeros.
Ventas al mercado interno de tractores por empresa en unidades Grco 9
3000

2500

De las empresas multinacionales que comercializaron tractores importados en el mercado local durante 500 el ao 2004, la lial argentina de agco/Allis particip con el 45% de las ventas, siendo escoltada por John 0 Deere Argentina con el 23% y cnh 1999 2000 2001 2002 2003 2004 con el 17%. Del total de tractores AGCO John Deere CNH Pauny comercializados en el mercado inFuente: elaboracin propia en base a AFAT e INDEC terno durante ese ao el 73% fueron importados desde Brasil, el 12% de otros orgenes extra mercosur, siendo el 15% restante fabricados en el pas, de los cuales el 80% fueron producidos por Pauny s.a.
1000

Unidades

2000

1500

Otras empresa nacionales dedicadas a fabricacin de tractores son Agrinar, que desarrolla sus actividades en la ex planta de Massey Ferguson, ubicada en la localidad de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Abati, que comercializa sus productos con la marca Titanium, tiene su asiento en Pergamino, provincia de Buenos Aires y T&M-Grassi en Rafaela, provincia de Santa Fe.

Con relacin al valor de la produccin de tractores, el mximo correspondi al ao 1996, a partir del cual comenz a declinar hasta llegar en 2002 al menor valor de la serie analizada. El valor de la produccin de tractores para ese ao represent apenas el 3% del registrado en 1996. En 2003 y 2004 se aprecia una recuperacin de la produccin, pero a niveles muy inferiores a los observados en los primeros ocho aos de la serie. La principal causa del crecimiento del valor de la produccin de los ltimos dos aos de la serie fue la puesta en marcha de la empresa Pauny s.a., por parte de los trabajadores, directivos y concesionarios de la ex Zanello. A su vez, el cambio en la estrategia de las empresas multinacionales que decidieron dejar de producir en la Argentina y concentrar la produccin en Brasil para todo el mercosur, tambin inuy en la reduccin de la produccin local. Un ejemplo de esta conducta es el caso de la empresa John Deere que discontinu la produccin de tractores en la Argentina para localizarla en Brasil y concentr en nuestro pas la produccin de motores. Por su parte, la reduccin en el consumo aparente de tractores tiene su correlato en la difusin de la siembra directa, que reduce en un 85% las ha/ao de uso del tractor con relacin a los mtodos de siembra convencionales. Actualmente, en Argentina ms del 60% de la supercie dedicada a la agricultura es cultivada con este sistema conservacionista de produccin agrcola.

documentos de trabajo pgina 35

Produccin, exportaciones, importaciones y consumo aparente de tractores en miles de pesos constantes (1993=100) Cuadro 7
TRACTORES Produccin Exportaciones Consumo Aparente Nacionales Importados Total X / VBP M / CA Total 1992 378.300 1.539 376.761 53.986 430.747 0,4% 12,5% 1993 380.000 1.521 378.479 54.895 433.374 0,4% 12,7% 1994 455.655 4.644 451.011 99.380 550.392 1,0% 18,1% 1995 317.200 4.165 313.035 39.871 352.906 1,3% 11,3% 1996 489.708 3.570 486.139 87.888 574.027 0,7% 15,3% 1997 372.112 3.654 368.458 92.332 460.789 1,0% 20,0% 1998 269.379 1.591 267.788 110.924 378.712 0,6% 29,3% 1999 127.965 310 127.655 36.271 163.926 0,2% 22,1% 2000 33.869 1.460 32.409 28.559 60.968 4,3% 46,8% 2001 17.918 248 17.670 34.129 51.799 1,4% 65,9% 2002 15.318 933 14.385 33.452 47.838 6,1% 69,9% 2003 19.401 629 18.772 133.151 151.923 3,2% 87,6% 2004 25.222 1.610 23.612 182.762 206.374 6,4% 88,6%

Consumo aparente de tractores nacionales e importados en miles de pesos Grco 10

700000 600000 500000
Miles de $

400000 300000 200000 100000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Nacionales Importados 2002 2003 2004

Las exportaciones a partir del mximo alcanzado en el ao 1997, muestran un comportamiento irregular, con un mnimo en el ao 2001 y una leve recuperacin en 2002 para volver a caer en 2003 y recuperarse en 2004. Las exportaciones como porcentaje del valor bruto de la produccin alcanzan su mximo valor en el ao 2002, luego se reducen a la mitad en 2003 y se ubican en el 6% en 2004. En el caso de las importaciones, el valor mximo corresponde al ao 2004, en el que supera el alcanzado en 1998. Como proporcin del consumo aparente de tractores, presentan una tendencia creciente durante la dcada de los 90, con excepcin del ao 1995 en que se contraen fuertemente. En el ao 2002, como resultado de la devaluacin del peso, dicha proporcin se ubica en el 70%, mientras que en 2004, con la recuperacin de la demanda, alcanzan el 88%.

Fuente: elaboracin propia en base a CAFMA e INDEC

pulverizadoras La difusin de la siembra directa en nuestro pas ha impulsado el desarrollo de equipos pulverizadores tanto de arrastre como autopropulsados, de gran eciencia en la dosicacin de agroqumicos, por parte de empresas de capital nacional que incrementaron su escala de produccin para ofrecer productos de alta tecnologa a precios competitivos. Las principales empresas locales que participan en la produccin de estos equipos son Pla y Metalfor que, a su vez, han instalado plantas en Brasil para ofrecer pulverizadoras autopropulsadas en dicho mercado. Este ltimo tipo de maquinarias ya exista en otros pases de agricultura desarrollada, como Francia y ee.uu., pero a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, no requieren en general ser trasladadas a grandes distancias entre un establecimiento y otro y, adems, el mtodo de siembra directa no se encuentra tan difundido como en nuestro pas. De acuerdo con las nuevas necesidades de los productores agropecuarios y contratistas de servicios de maquinaria agrcola las empresas mencionadas en el prrafo anterior desarrollaron las pulverizadoras autopropulsadas de alta velocidad. Otras empresas que participan en este segmento son Pony, Pampero, Talleres Metalrgicos Praba y otras. Del total de pulverizadoras comercializadas en

nmero 3

el mercado local durante 2004, el 61% fueron fabricadas localmente, el 35% en Brasil y el 4% en otros pases. El principal proveedor de los equipos provenientes de Brasil es la empresa Jacto, lder en el segmento en su pas. En este segmento, el valor de la produccin alcanza su nivel mximo en el ao 1997, observndose un descenso que continua hasta el ao 2003, con un leve repunte en el 2001. En 2004 se registr una recuperacin de la produccin del 19% con relacin a 2003, aunque el valor alcanzado en este ltimo ao apenas supera el 30% del valor correspondiente al ao 1997.
Produccin, exportaciones, importaciones y consumo aparente de pulverizadoras en miles de pesos constantes (1993=100) Cuadro 8
PULVERIZADORAS Produccin Exportaciones Consumo Aparente Nacionales Importadas Total X / VBP M / CA Total 1992 31.600 708 30.892 10.196 41.088 2,2% 24,8% 1993 47.550 1.820 45.730 7.046 52.776 3,8% 13,4% 1994 45.474 2.182 43.292 12.005 55.297 4,8% 21,7% 1995 53.418 4.222 49.196 5.051 54.247 7,9% 9,3% 1996 66.839 401 66.438 7.235 73.673 0,6% 9,8% 1997 67.267 490 66.777 9.427 76.204 0,7% 12,4% 1998 57.378 1.240 56.137 7.097 63.234 2,2% 11,2% 1999 46.698 423 46.276 4.428 50.703 0,9% 8,7% 2000 37.399 368 37.032 4.694 41.726 1,0% 11,3% 2001 40.034 1.186 38.848 3.793 42.641 3,0% 8,9% 2002 19595 2596 16999 724 17723 13,2% 4,1% 2003 19273 1885 17388 7850 25238 9,8% 31,1% 2004 22894 5329 17566 11192 28757 23,3% 38,9%

Consumo aparente de pulverizadoras nacionales e importadas en miles de pesos Grco 11

90000 80000 70000
Miles de $

60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Nacionales Importadas 2002 2003 2004

La recuperacin del consumo aparente inuy sobre el valor de las exportaciones de estas maquinarias, que en 2003, se redujeron hasta alcanzar el 10% de participacin en el valor bruto de la produccin. En 2004 esa participacin super el 20%, impulsada por el incremento tanto de la produccin local como de las importaciones. Las importaciones en 2003 muestran una signicativo crecimiento con relacin a 2002, multiplicndose por 10 en trminos reales. Como proporcin del consumo aparente se ubicaron en un valor cercano al 30%, superior a la participacin registrada en los ocho aos anteriores, mientras que en 2004 alcanzaron el 39%.

Fuente: elaboracin propia en base a CAFMA e INDEC

sembradoras En este caso cabe mencionar que la mayor parte de las sembradoras comercializadas en el mercado local son fabricadas en el pas, casi en su totalidad por pequeas y medianas empresas. Un indicador que ratica la preponderancia de las sembradoras nacionales sobre las importadas es el de las importaciones como proporcin del consumo aparente de sembradoras, que para el ao 2004 resulto del 2,5%. La principal empresa de capitales nacionales dedicadas a la fabricacin de sembradoras es Agrometal, que en 2004 alcanz el 25% de participacin en las ventas totales al mercado interno. Otros importantes productores nacionales de sembradoras son Apache, Bertini, Crucianelli, Cele, Erca, Giorgi y Yomel entre otras. Adems, empresas multinacionales como John Deere fabrican en el pas las sembradoras que comercializan en el mercado local.

documentos de trabajo pgina 37

Muchas de las empresas nacionales en un principio se dedicaban a la fabricacin de implementos agrcolas para la roturacin de la tierra, tales como arados de cincel, de reja, rastras de discos pesados y livianos, cultivadores de campo, as como partes de sembradoras, dosicadores, cajas de velocidad, cajones sembradores y cajones fertilizantes y otros. A partir de la adopcin de la siembra directa por parte de muchos productores agropecuarios, estas empresas tuvieron que reconvertirse para producir sembradoras que se adecuaran a este nuevo sistema de produccin. El valor de la produccin de sembradoras, luego de una serie de seis aos de reduccin de su valor en trminos reales, muestra un crecimiento en 2003 que lo ubica en un valor apenas superior al registrado en 1999. Este crecimiento de la produccin en valor se explica por la difusin de la siembra directa, la tendencia al crecimiento del ancho de labor, al mayor equipamiento con dispositivos electrnicos y kits de siembra variable con fertilizacin, en muchos casos doble, que elevaron el valor unitario de estos equipos.
Produccin, exportaciones, importaciones y consumo aparente de sembradoras en miles de pesos constantes (1993=100) Cuadro 9
SEMBRADORAS Produccin Exportaciones Consumo Aparente Nacionales Importadas Total X / VBP M / CA Total 1992 83.200 234 82.966 4.450 87.416 0,3% 5,1% 1993 123.000 165 122.835 8.854 131.689 0,1% 6,7% 1994 146.167 443 145.724 13.191 158.915 0,3% 8,3% 1995 126.434 758 125.675 3.611 129.286 0,6% 2,8% 1996 201.857 1.317 200.539 8.581 209.120 0,7% 4,1% 1997 150.400 1.909 148.491 8.313 156.804 1,3% 5,3% 1998 147.049 1.884 145.165 9.380 154.545 1,3% 6,1% 1999 137.616 592 137.025 3.813 140.837 0,4% 2,7% 2000 125.204 279 124.925 1.577 126.502 0,2% 1,2% 2001 116.904 493 116.410 2.073 118.483 0,4% 1,7% 2002 90.739 1.790 88.949 1.702 90.651 2,0% 1,9% 2003 140.534 1.523 139.011 1.024 140.035 1,1% 0,7% 2004 131.032 3.671 127.361 3.301 130.662 2,8% 2,5%

Consumo aparente de sembradoras nacionales e importadas en miles de pesos Grco 12

250000

200000

Al igual que en los segmentos analizados anteriormente, las exportaciones de estas maquinarias muestran un considerable crecimiento en 2002, alcanzando el 2% del valor bruto de la produccin. En 2003 se reducen sensiblemente, aunque vuelven a incrementarse al 3% en 2004. Cabe destacar en el caso de las importaciones, que a pesar del incremento de la demanda, su participacin en el consumo aparente fue de 0,7% en 2003 y de 2,5% en 2004. Esto estara indicando una preferencia de los productores agrcolas por las sembradoras nacionales, ya sea porque se adaptan mejor a las caractersticas del campo argentino o por el nivel tecnolgico alcanzado en las de siembra directa. Adems, muchas de las multinacionales que trasladaron la produccin de maquinarias autopropulsadas a Brasil, continuaron con la produccin local de sembradoras.

Miles de $

150000

100000

50000

0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Nacionales Importadas 2002 2003 2004

Fuente: elaboracin propia en base a CAFMA e INDEC

otros implementos agrcolas En este segmento se agrupan las maquinarias para todo tipo labranzas, corte, almacenaje y confeccin de forrajes, equipos para traslado de granos, animales y mquinas, equipos para almacenar y conservar granos y otros para lechera y cra de animales.

nmero 3

Dado que la mayor parte de las maquinarias y equipos incluidos en este segmento poseen un menor contenido tecnolgico que los anteriores, es donde se concentra el mayor nmero de fabricantes. Por otra parte, la difusin de la siembra directa ha disminuido sensiblemente el uso de equipos de roturacin y labranza, obligando a muchas empresas a reconvertirse hacia la produccin de otras maquinarias o pasar a ser proveedor de agropartes para la industria de las maquinarias agrcolas. Pueden mencionarse empresas como Cestari, Akron, Metalrgica bmb y Aumec que producen acoplados tolva autodescargables, Industrial msr, Omb e Impagro que fabrican implementos agrcolas, Bertotto-Boglione que construye acoplados tanque y tanques, Martnez y Staneck que producen embolsadoras de granos, Alberto Pagotti y DAscanio que fabrican silos, inoculadores y mezcladores de semillas y Cedar que produce secadoras de granos. Durante el ao 2004 las importaciones como proporcin del consumo aparente de estas maquinarias agrcolas alcanz al 38%, lo que indica una supremaca de productos de origen nacional, a pesar de que la participacin de las importaciones en el consumo aparente a crecido signicativamente en los ltimos tres aos. A su vez, existen ms de 100 agropartistas proveedores de rotulas, cilindros hidrulicos, cuchillas para sembradoras, radiadores, discos de acero y otras agropartes de plstico y caucho en general. Tambin, junto con la difusin de la agricultura de precisin, se han desarrollado proveedores locales de electrnica de control. Empresas como Gentec, Abelardo Cufa, Sensor y d&e, entre otras, proveen estos dispositivos para sembradoras y cosechadoras, con control de densidad de siembra, supercie implantada, velocidad de trabajo, humedad del grano, posicionamiento satelital y otras funciones.
Produccin, exportaciones, importaciones y consumo aparente de otros implementos agrcolas en miles de pesos constantes (1993=100) Cuadro 10
OTROS IMPLEMENTOS Produccin Exportaciones Consumo Aparente Nacionales Importados Total X / VBP M / CA Total 1992 128.732 1.596 127.136 9.819 136.955 1.2% 7.2% 1993 137.517 1.484 136.033 12.447 148.480 1.1% 8.4% 1994 147.791 1.586 146.206 16.839 163.044 1.1% 10.3% 1995 101.835 6.331 95.504 10.251 105.755 6.2% 9.7% 1996 118.788 7.227 111.561 12.043 123.604 6.1% 9.7% 1997 109.940 10.115 99.825 16.629 116.454 9.2% 14.3% 1998 104.091 11.442 92.649 15.723 108.372 11.0% 14.5% 1999 72.753 8.073 64.679 6.139 70.818 11.1% 8.7% 2000 64.153 6.177 57.976 4.933 62.909 9.6% 7.8% 2001 47.924 5.019 42.905 5.341 48.246 10.5% 11.1% 2002 31.112 9.211 21.902 6.639 28.541 29.6% 23.3% 2003 60.471 10.108 50.363 13.766 64.129 16.7% 21.5% 2004 82.484 17.398 65.085 40.646 105.731 21.1% 38.4%

Consumo aparente de otros implementos agrcolas nacionales e importados en miles de pesos Grco 13
180000 160000 140000
Miles de $

120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

La produccin de los implementos agrcolas agrupados en este segmento maniesta un fuerte crecimiento en 2003, despus de un perodo de seis aos de cada consecutiva, aunque no suciente para superar los niveles alcanzados en los aos anteriores a 1998. En este escenario, las exportaciones muestran un crecimiento en 2002 con relacin al ao anterior, incrementando la participacin dentro del valor bruto de la produccin al 30%, siendo dicha participacin superior al 20% en 2004. Por su parte, las importaciones han crecido desde el 2002, alcanzando una participacin del 38% en el consumo aparente en 2004. Este porcentaje supera ampliamente la partici-

1992 1993 1994

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Nacionales Importados

2002

2003 2004

Fuente: elaboracin propia en base a CAFMA e INDEC

documentos de trabajo pgina 39

pacin alcanzada por las importaciones en los aos anteriores, indicando la existencia de un cuello de botella en la oferta local frente al signicativo crecimiento de la demanda.

DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE MAQUINARIAS AGRCOLAS La evolucin de la demanda de maquinarias agrcolas presenta una alta volatilidad, que es explicada en gran medida por los ciclos de los precios internacionales de los principales granos (trigo, maz, soja y girasol) que afectan directamente la rentabilidad de la produccin agropecuaria, con efectos sobre la supercie sembrada, la utilizacin de agroqumicos (defensivos y fertilizantes) y los rendimientos por hectrea.
Precio de la soja en dlares por tonelada y consumo aparente de maquinarias agrcolas en miles de pesos constantes (1993=100) Grco 14
1400000 1200000 1000000
miles de $

350 300 250

U$S/Ton

800000 600000 400000 200000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

200 150 100 50 0

De acuerdo con las estimaciones realizadas por distintos autores, de la demanda total de maquinarias agrcolas el 65% corresponde a los contratistas o productores/contratistas de servicios de maquinaria agrcola, mientras que el 35% restante a los productores agropecuarios exclusivamente, generalmente propietarios de la tierra con una extensin superior a las 1.500 hectreas. En un trabajo reciente de Agustn Ldola y Romn Fossati (2003) referido a la provincia de Buenos Aires, se consigna que la presencia del contratista pone un freno a la concentracin de la propiedad de la tierra, ya que los pequeos y medianos propietarios mediante el uso intensivo de los servicios de estos actores del mercado evitan la inmovilizacin de una importante cantidad de recursos indivisibles en equipos y maquinarias agrcolas.

Consumo aparente de maquinarias agrcolas

Precio de la soja

Fuente: elaboracin propia en base a SAGPyA e INDEC

Para los mismos autores, la presencia de estos prestadores de servicios agropecuarios explica, en parte, el aumento de la productividad experimentado por el sector agropecuario durante la dcada del 90. Esto debido al mejor aprovechamiento por parte de los contratistas de los factores tecnolgicos y productivos y de los insumos, por lo que los productores que contratan sus servicios obtendran un 18% ms de ingresos por hectrea que los que no lo hacen. Otra forma institucional muy difundida en el campo argentino es la del arrendatario que tambin hace un uso intensivo de los servicios de los contratistas. Actualmente la mayora de los establecimientos agropecuarios hace uso de los servicios del contratista ya sea para alguna tarea de laboreo de la tierra, siembra, control de plagas y malezas y/o cosecha. Por ello la existencia del contratista de servicios de maquinara agrcola ha inuido en el rgimen actual de tenencia de la tierra, permitiendo a los pequeos y medianos productores una explotacin eciente de sus tierras. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2002 publicada por el Instituto Nacional de Estadsticas y Censos, prcticamente el 80% de los establecimientos agropecuarios tienen 200 hectreas o menos y concentra algo ms del 20% de la supercie (grco 15). La reducida escala de este tipo de establecimientos no justicara inversiones en maquinarias de alto valor como tractores

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Cantidad de establecimientos agropecuarios con lmites denidos, por escala de extensin en hectreas Grco 15
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

y cosechadoras, por lo que emplean intensivamente los servicios de los contratistas de maquinarias agrcolas. Esta hiptesis explicara en parte el relativamente escaso parque de maquinarias agrcolas del campo argentino, por el uso ms intenso que hacen de los equipos los contratistas en relacin con los productores agropecuarios que poseen sus propias maquinas.

En Brasil, las explotaciones agropecuarias poseen una supercie pro20% medio mayor a las de nuestro pas y la gura del contratista de servicios 10% agropecuarios apenas existe. Como 0 ejemplo puede mencionarse el Estado brasileo de Mato Grosso, donde es frecuente encontrar productores que explotan fracciones de 10.000, 50.000 Hectreas Fraccin del total de establecimientos agropecuarios Fraccin de la superficie total y hasta ms de 100.000 hectreas. Los mtodos de trabajo dieren con los Fuente: elaboracin propia en base a la Encuesta Nacional Agropecuaria 2002 publicada por INDEC aplicados en la Argentina, sobre todo en materia organizacional. En este sentido, la principal diferencia se verica en la propiedad de las maquinarias empleadas para la realizacin de las distintas labores. Desde las sembradoras, pasando por las pulverizadoras, tractores y hasta las cosechadoras, son propiedad de los agricultores que explotan tierras propias y de terceros.
10,1-25 25,1-50 50,1-100 100,1-200 200,1-500 Hasta 5 5,1-10 500,1-1000 1000,1-2500 2500,1-5000 5000,1-7500 7500,1-10000

Otro factor determinante de la demanda de maquinaria agrcola, es la adopcin de nuevas tecnologas de produccin como la siembra directa que tienden a reducir el grado de utilizacin de las maquinarias agrcolas, especialmente de los implementos de roturacin y labranza y del tractor, prescindiendo de los primeros y reduciendo en un 85% las ha/ao de uso del tractor con relacin a los mtodos de siembra convencionales.
rea sembrada con cereales y oleaginosas en hectreas Grco 16
20000000 18000000
Hectreas

10000,1-20000

16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Campaa

En cambio, este mtodo de produccin incrementa el empleo de pulverizadoras y fertilizadoras y modica la demanda de sembradoras y las caractersticas del tractor, requiriendo la adaptacin de los distintos equipos a las nuevas necesidades. En la actualidad, aproximadamente el 60% del rea sembrada es implantada mediante este mtodo, que reduce en un 60% el consumo de gasoil tranqueras adentro. En el grco 16 se observa como el rea sembrada con oleaginosas ha ido ganando terreno frente a los cereales, superando a partir de la campaa 2001/2002 la supercie implantada con estos ltimos. Este crecimiento del rea sembrada con oleaginosas se explica, principalmente, por el fuerte incremento de la supercie implantada con el cultivo de la soja.

Cereales

Oleaginosas

Fuente: elaboracin propia en base a SAGPyA

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A su vez, el aumento de la supercie sembrada fue acompaado por cambios en las caractersticas y los mtodos de produccin, haciendo un uso ms intensivo de agroqumicos y fertilizantes, que llevaron a un importante aumento del volumen de produccin medido en toneladas. En este sentido la produccin de oleaginosas en toneladas recin super a la de los cereales en la campaa 2002/2003 para equilibrarse nuevamente en la campaa siguiente, indicando que la productividad de los cereales ha crecido ms que la de las oleaginosas. Esto en parte se debe a la expansin de la frontera agrcola, extendiendo el cultivo de la soja a tierras menos productivas, y a la soja de segunda18, que reduce el tiempo de maduracin de las plantas y afecta los rendimientos por hectrea.
Produccin de cereales y oleaginosas en toneladas Grco 17
45000000
Toneladas

40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Campaa

Cereales

Oleaginosas

Fuente: elaboracin propia en base a SAGPyA Produccin de granos en toneladas y consumo aparente de maquinarias agrcolas en miles de pesos constantes (1993=100) Grco 18
1400000 1200000
Miles de $

90000000 80000000
Toneladas

El fuerte crecimiento de la produccin agrcola, especialmente a partir de mediados de la dcada de los 90, se explica no solo por el incremento del rea sembrada, sino tambin por la mayor productividad de los distintos cultivos. En este sentido, durante el perodo analizado la produccin total de cereales y oleaginosas pas de algo ms de 40 millones de toneladas en la campaa 1992/1993 a alrededor 70 millones de toneladas en las campaas 2002/2003 y 2003/2004 y se espera que en la actual campaa alcance el record de 84 millones de toneladas. Por su parte, los rendimientos de los distintos cultivos han pasado de 1,2 toneladas por hectrea en promedio durante la campaa 1970/1971 a 2,4 toneladas por hectrea durante la campaa 2003/2004, permitiendo este salto cuantitativo en la produccin granaria Argentina. En el grco 18 puede apreciarse que el mayor crecimiento de la produccin de granos se verica entre las campaas 1995/1996 y 1997/1998, pasando de 42 millones a 66 millones de toneladas. Por su parte, el consumo aparente de maquinarias agrcolas muestra un mximo en el ao 1996 para luego comenzar un descenso hasta llegar en el ao 2002 al mnimo de la serie. Recin a partir de este ltimo ao se advierte una recuperacin de la demanda, alcanzando en 2004 un valor cercano al de 1998.

70000000 1000000 60000000 800000 600000 400000 20000000 200000 0

19 97 /98 19 98 /99 19 93 /94 19 94 /95 19 95 /96 19 96 /97 19 92 /93 19 99 /00 20 01 /02 20 02 /03 20 03 /04 20 00 /01 20 04 /05

50000000 40000000 30000000

10000000 0

Campaa

Consumo aparente de maquinarias agrcolas

Produccin de granos

Fuente: elaboracin propia en base a SAGPyA e INDEC

18Esta

expresin se reere a los cultivos de soja sobre lotes en los que se implantaron cultivos de invierno (por ejemplo, trigo), que se cosechan, aproximadamente, en el mes de diciembre retardando la fecha de siembra de la soja de segunda.

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Resulta interesante destacar el hecho de que la produccin de granos en la Argentina a partir del ao 1996 haya crecido de manera signicativa, ms del 30% entre las campaas 1996/1997 y 2001/2002, sin que el consumo aparente de maquinarias agrcolas haya acompaado este crecimiento, por el contrario su evolucin muestra evidencias de una cada en los niveles de inversin en maquinarias agrcolas. Este comportamiento del consumo aparente de maquinarias agrcolas estara indicando que los productores agropecuarios, al momento de decidir la compra de un equipo, tienen en cuenta la relacin de precios entre el equipo que desean adquirir y el commoditie agrcola predominante en su mix de produccin. Siendo actualmente la soja el cultivo de mayor difusin en la agricultura de nuestro pas, la evolucin de su precio debera explicar en alguna medida el comportamiento de la demanda de las distintas maquinarias agrcolas. De acuerdo con lo observado en el grco 14 existira, por un lado, un rezago de un perodo en la evolucin del consumo aparente de maquinarias agrcolas con relacin al precio de la soja y, por el otro, variaciones ms pronunciadas de este con relacin al primero. A partir de 1996 se advierte una cada del precio de la soja que es acompaada por la cada del consumo aparente de maquinarias agrcolas, tendencia que continu hasta el ao 2002. La prolongada recesin iniciada en 1999 y la salida de la convertibilidad a nes de 2001, hicieron que frente a una leve recuperacin del precio de la soja en 1999 la demanda de maquinarias agrcolas siguiera cayendo hasta llegar a un mnimo histrico en 2002. Recin en 2003 comienza a recuperarse como consecuencia de la mayor estabilidad macroeconmica y la suba del precio de la soja, que haba superado los u$s200 por tonelada el ao anterior. Estimacin de la demanda potencial de cosechadoras y tractores A continuacin se presenta una comparacin entre Argentina y Brasil con el n de realizar una estimacin de la demanda potencial de cosechadoras y tractores en el mercado local teniendo en cuenta las tasas de reposicin presentes en el mercado brasileo. Argentina durante la campaa 2002/2003 produjo algo ms de 70 millones de toneladas de granos y Brasil 116 millones, por lo que la produccin granaria de Brasil durante esa campaa result 1,6 veces superior a la Argentina.
Ventas al mercado interno de tractores y cosechadoras en unidades durante el ao 2003 Cuadro 11
ARGENTINA Productos Cosechadoras Tractores TOTAL Ventas 2.345 4.102 6.447 Toneladas/ Maquinaria 30.192 17.260 10.982 BRASIL Ventas 5.435 29.404 34.839 Toneladas/ Maquinaria 21.343 3.945 3.330 RELACIN Argentina/ Brasil 1,4 4,4 3,3

Realizando una comparacin de las cifras consignadas en el cuadro 11 surge que las ventas de cosechadoras en el mercado interno durante el ao 2003 fueron de 2.345 unidades mientras que en Brasil se comercializaron 5.435 unidades, indicando que el mercado brasileo fue 2,3 veces superior al argentino.

En el caso de los tractores las ventas en el mercado interno totalizaron 4.102 unidades durante el mismo ao, mientras que en el mercado brasileo se vendieron 29.404 unidades, resultando este ltimo un mercado 7,2 veces mayor al argentino. De acuerdo con estos datos Argentina incorpor una nueva cosechadora por cada 30.192 toneladas de grano producido mientras que Brasil incorpor una cada 21.343 toneladas, surgiendo una relacin de 1,4 a 1. A su vez, Argentina repuso un tractor por cada 17.260 toneladas de grano producido mientras que Brasil repuso uno cada 3.945 toneladas, resultando una relacin de 4,4 a 1.

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Toneladas de granos producidos por cosechadora o tractor comercializado en el mercado interno en 2003 Grco 19 35.000
30.000 25.000
Toneladas

Dadas las relaciones presentadas en los prrafos anteriores podramos concluir que, para alcanzar la tasa de incorporacin de nuevos equipos que tuvo Brasil durante el ao 2003, se deberan comercializar anualmente en Argentina 3.320 cosechadoras y 17.950 tractores. Un factor que podra explicar la diferencia en el consumo de tractores entre Argentina y Brasil es la mayor difusin de la siembra directa en nuestro pas, que reduce en un 85% las ha/ao de uso del tractor con relacin a los mtodos de siembra convencionales.

20.000 15.000 10.000 5.000 0

Considerando que en Argentina el 60% de la supercie dedicada a la agricultura es cultivada con el sisteFuente: elaboracin propia en base a CAFMA y Anfavea ma de siembra directa y suponiendo despreciable esa proporcin en el caso de Brasil, podemos realizar un ajuste al mercado potencial de tractores asumiendo que el 40% de la supercie que se cultiva con el mtodo tradicional debera demandar esa proporcin de las 17.950 unidades estimadas en el prrafo anterior, es decir 7.180 unidades. Ahora bien, de las 10.770 unidades restantes solo se demandaran el 15%, dada la reduccin en el uso del tractor que implica la siembra directa, con lo cual la demanda sera de 1.615 unidades. Sumando las 7.180 unidades obtenidas en primer trmino con las 1.615 unidades estimadas en segundo trmino obtenemos un mercado potencial de 8.794 tractores anuales.
ARGENTINA BRASIL Cosechadoras Tractores

Cabe destacar que, adems de tener una demanda proporcionalmente menor a la de Brasil, el 84,1% y el 87,6% del consumo aparente de cosechadoras y tractores, respectivamente, no fueron producidos en nuestro pas durante ese ao. Por lo que adems del relativamente bajo stock de maquinarias existente en el campo argentino, surge que una importante proporcin del total de cosechadoras y tractores vendidos en el mercado local son importados. Esto estara indicando que la inversin en nuevos equipos no solo se relaciona con la evolucin de los precios internacionales de los principales cereales y oleaginosas, que afectan directamente la rentabilidad de la produccin agropecuaria, sino tambin con los incentivos con que cuentan los contratistas y productores para la adquisicin y/o modernizacin del parque de maquinarias existente y para elegir un equipo de fabricacin nacional en lugar de uno importado.

REQUERIMIENTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE EMPLEO De acuerdo con la matriz insumo producto de 1997, la cantidad de empleo directo generado por este sector era de, aproximadamente, 20.000 trabajadores. Por su parte, el multiplicador de empleo que surge de dicha matriz para el sector tractores y maquinaria agrcola es de 1,9547, que indica que por cada empleo que se crea en forma directa se genera, aproximadamente, otro en forma indirecta en los dems sectores de la economa. Por lo tanto, la cantidad de empleo indirecto generado por el sector alcanza a unos 20.000 trabajadores, lo que signica que el empleo directo e indirecto se aproxima a 40.000 trabajadores.

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Tiene fuerte incidencia en la creacin de empleo indirecto en las industrias bsicas de hierro y acero, el sector proveedor de partes y piezas de plstico y el de fundicin de metales. Tambin resultan importantes los requerimientos indirectos de empleo en el comercio tanto minorista como mayorista, en el transporte terrestre de carga y en los servicios a las empresas y profesionales. Por su parte, considerando la participacin relativa del sector de la maquinaria agrcola en el pbi y en el empleo de la rama maquinaria y equipo, surge que la participacin en el empleo es mayor que la participacin en el pbi de la rama, indicando que se trata de un sector mano de obra intensivo en relacin con el conjunto de las industrias que la componen.

SNTESIS NACIONAL La industria nacional de las maquinarias agrcolas posee una vasta historia de desarrollo, que la ubica como una de las ms tradicionales dentro de la industria metalmecnica. Como resultado de ese desarrollo iniciado a principios del siglo pasado, actualmente presenta una brecha tecnolgica poco signicativa con relacin a los productos ofrecidos por la industria de los principales pases fabricantes de estas maquinarias. Siendo esta industria proveedora de bienes de capital del sector agropecuario, cumple un rol estratgico para un pas que ocupa un destacado lugar dentro del ranking de productores y exportadores mundiales de commodities agrcolas. El grado de desarrollo alcanzado por el sector agropecuario permitira, con las polticas sectoriales adecuadas, impulsar el crecimiento de la industria nacional de la maquinaria agrcola. En este sentido, cabe mencionar el desempeo de esta industria a partir del segundo semestre del ao 2002, arrastrada por el fuerte crecimiento de la demanda debido al ciclo alcista de los precios internacionales de los principales granos, que en el caso de la soja alcanz su mximo valor a nes del primer trimestre de 2004. Sin embargo, los datos observados muestran la dependencia que existe actualmente de las importaciones de maquinarias agrcolas, principalmente autopropulsadas (cosechadoras y tractores). Revertir esta situacin requiere incrementar la participacin de la oferta local de estas maquinarias, mediante el estmulo a las empresas del sector para que realicen las inversiones necesarias con el n de superar el actual cuello de botella, recuperando en parte las capacidades metalmecnicas perdidas durante la dcada del 90 y, de esa manera, maximizar su contribucin al desarrollo de las fuerzas productivas del pas. En este sentido resulta esencial equilibrar los incentivos locales a la radicacin de inversiones con los existentes en Brasil, ya que no solo las multinacionales han decidido concentrar en ese pas la produccin para el mercosur de la mayor parte de las maquinarias que fabrican, sino que empresas de capitales nacionales han instalado plantas en Brasil para incrementar su oferta en dicho mercado, en lugar de dirigir dichas inversiones al mercado local. Por ltimo, cabe destacar que se trata de una industria en la que las plantas fabriles son preponderantemente pequeas y medianas, con un promedio de empleados ocupados por establecimiento menor a la mitad del promedio para el sector productor de equipos. Asimismo, considerando la participacin relativa del sector de las maquinarias agrcolas en el pbi y en el empleo de la rama de las maquinarias y equipos, surge que la participacin en el empleo es mayor que la participacin en el pbi de la rama, indicando que se trata de un sector mano de obra intensivo en relacin con el conjunto de los sectores que la componen.

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Estrategias para la maximizacin de la contribucin de la industria de la maquinaria agrcola al crecimiento econmico del pas
PROPUESTAS SOBRE LA BASE DE LA EXPERIENCIA ARGENTINA Y DE OTROS PASES Surge como primera propuesta la necesidad de intensicar los esfuerzos tendientes a lograr los consensos necesarios entre el sector pblico y privado para la denicin de un plan de accin orientado a eliminar las trabas que impiden el desarrollo de un sector con gran potencial de crecimiento y cuyo rol de proveedor de bienes de capital del sector agropecuario lo posiciona como estratgico para el pas. Especialmente con relacin a las maquinarias agrcolas autopropulsadas, tanto cosechadoras como tractores y en menor medida pulverizadoras, que maniestan una prdida de participacin frente a los productos importados en el consumo aparente nacional. El grado de desarrollo alcanzado por el sector agropecuario argentino debera funcionar como un motor que arrastre a la industria nacional de la maquinaria agrcola con el n de impulsar su crecimiento y lograr un grado de madurez ms acorde con el destacado lugar que ocupa nuestro pas en el ranking de productores y exportadores mundiales de commodities agrcolas. En este sentido resulta necesaria la complementacin y coordinacin de las iniciativas y actividades del sector pblico y privado con el objeto de denir las polticas ms efectivas para la industria de la maquinaria agrcola y aprovechar el potencial de crecimiento que signica contar con un sector agropecuario desarrollado, que permita recuperar parte de las capacidades metalmecnicas perdidas durante las ltimas dcadas del siglo pasado. Ms an, teniendo en cuenta que se trata de un sector con capacidad para generar un impacto signicativo sobre el empleo (directo e indirecto), dado que se trata de una industria mano de obra intensiva, esto es, con una baja relacin capital/mano de obra y localizada mayoritariamente en el interior del pas. Cabe destacar, en este sentido, la tarea realizada por el Foro Nacional de Competitividad de la Maquinaria Agrcola, que rene a representantes de instituciones pblicas y privadas y empresarios del sector con el objetivo de promover acciones tendientes a lograr el desarrollo integral de la cadena de valor compuesta por redes de proveedores de materias primas, fabricantes, distribuidores y prestadores de servicios post venta. De esta experiencia surgieron inquietudes relacionadas con el fortalecimiento de la demanda y oferta internas, el estmulo de las exportaciones, la mejora de las capacidades tecnolgicas y el desarrollo del potencial innovador. A su vez, los aspectos mencionados se vinculan con la informacin de mercado, las normas de calidad, los procesos de fabricacin, la reingeniera del diseo, el marketing, el manejo empresario y las normas arancelarias de exportacin e importacin. El Foro Nacional de Competitividad de la Maquinaria Agrcola logr, a partir de las sucesivas reuniones llevadas a cabo durante 2004, consensuar un plan de accin para el perodo 2005-2007. Dicho plan establece el rumbo que se debera seguir, mediante una serie de nes generales y especcos, para lograr el desarrollo del sector.

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Los nes generales establecidos en el plan de accin 2005-2007 son: Ampliar el porcentaje de la demanda interna satisfecha por la maquinaria agrcola fabricada en Argentina con componentes argentinos. Mejorar las capacidades tecnolgicas de las empresas del sector: Perfeccionando o sosteniendo (segn el caso) la complejidad tecnolgica de los productos argentinos. Incrementando las capacidades en tecnologas de organizacin de las empresas del sector. Fortaleciendo el desarrollo de las instituciones tecnolgicas y educativas relacionadas con la maquinaria agrcola y su vinculo con el sector productivo. Mejorar la insercin exportadora del sector, identicando y estimulando el desarrollo de nichos de ventajas comparativas con capacidad exportadora. A su vez, los nes especcos contenidos en el plan de accin 2005-2007 son: Tener una poltica que estimule la innovacin permanente en maquinaria agrcola, que atienda tanto a los segmentos tradicionales destinados a las explotaciones extensivas como a aquellos equipos destinados a producciones intensivas (cosechadoras de olivos, de colza, de vid, etc.). Estimular emprendimientos que incrementen la oferta local de equipamientos autopropulsados y que, por tanto, permitan reducir la maniesta situacin de dependencia de importaciones, que se traduce en una mnima participacin de los equipos nacionales en el consumo aparente interno. Cabe destacar, que esa situacin de dependencia resulta crtica teniendo en cuenta el rol estratgico que este equipamiento, tractores y cosechadoras, asume en las actividades agropecuarias. Mejorar la insercin exportadora de la industria de maquinaria agrcola en general, con particular atencin al segmento de implementos agrcolas, teniendo en consideracin su alta orientacin interna y su potencial de constituirse en un sector exportador dinmico en el mediano plazo. Lograr un sendero de desarrollo tecnolgico en agricultura de precisin (establecer una estrategia de desarrollo para la agricultura de precisin). Estimular la creacin de un fuerte segmento de empresas de servicios. Por su parte, los mayores inconvenientes planteados y las principales demandas de polticas por parte de los industriales y cmaras del sector en las reuniones del Foro Nacional de Competitividad de la Maquinaria Agrcola se concentraron en las dicultades relacionadas con el mantenimiento de la alcuota del iva en el 10,5% para las ventas de maquinarias agrcolas, los saldos tcnicos acumulados por la alcuota partida del iva y su aplicacin al pago del iva contenido en nuevos proyectos de inversin, la mejora de la proteccin efectiva, la continuidad del bono del 14% ms all de 2005 y medidas de amparo ante el avance de las maquinarias de origen brasileo por las asimetras existentes entre Argentina y Brasil. el mantenimiento de la alcuota del iva en el 10,5% El inconveniente relacionado con el mantenimiento de la alcuota actual se genera por que los bienes nales estn sujetos a una alcuota menor que los productos intermedios (materias primas, insumos y partes) que adquieren para la produccin de dichos bienes. De acuerdo a lo manifestado por los fabricantes de maquinarias agrcolas, en la prctica el resultado es una acumulacin sistemtica de crditos scales, dado que la metodologa implementada por la ap para el recupero de dichos saldos tcnicos resulta demasiado compleja. Asimismo, esta operatoria estara generando un sesgo a la hora de elegir entre un equipo nacional y otro importado, ya que este ltimo solo ingresa al sco un 10,5% del valor nal del equipo en concepto de Impuesto al Valor Agregado (iva). Como solucin denitiva a la acumulacin de saldos tcnicos, proponen

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la elevacin de la alcuota del iva al 21% junto con un rgimen de bonicacin del 50% del monto abonado por los compradores de maquinarias agrcolas en concepto de iva, con el n de no modicar la relacin de precios entre las maquinarias nacionales y las importadas. De no compensar la elevacin de la alcuota del iva para los bienes nacionales con una bonicacin a los compradores se producira un aumento del precio de las maquinarias agrcolas nacionales en relacin con las importadas que seguiran tributando el 10,5% en concepto de iva. los saldos tcnicos acumulados por la alcuota partida del iva De acuerdo a lo mencionado en el punto anterior, los fabricantes de maquinarias agrcolas han acumulado saldos tcnicos de iva desde la reduccin al 10,5% de la alcuota para los bienes de capital que producen, por lo que plantean la necesidad del recupero de los crditos scales acumulados hasta la fecha, que en muchos casos llegaran a 2 o 3 meses de facturacin. Para las empresas que cuentan con saldos tcnicos a favor en el iva proponen, como forma de recuperar el crdito scal acumulado, su aplicacin a la cancelacin del iva incluido en proyectos destinados a la ampliacin de la capacidad instalada de una planta existente o a la instalacin de un nuevo establecimiento productivo. la mejora de la proteccin efectiva Actualmente, la estructura arancelaria grava con mayores derechos de importacin a las partes y piezas (18%) y los insumos (13,5%) que a los bienes de capital nales que estn exentos del pago de derechos de importacin. Este esquema estara afectando negativamente a la fabricacin nacional de maquinarias agrcolas. Por lo tanto, sostienen que un rgimen de importacin de insumos, partes y piezas no producidos localmente destinados a la produccin de maquinarias agrcolas con derechos de importacin del 2%, sera favorable para la industria local. Este benecio no sera extensible a los insumos, partes y piezas producidos localmente, para prevenir un dao a la industria local de agropartes. la continuidad del bono del 14% ms all de 2005 Con el objetivo de incentivar la inversin en maquinarias y equipos, en nuestro pas se eliminaron los aranceles para la importacin de bienes de capital, establecindose un reintegro del 14% a los fabricantes locales de dichos bienes, con el n de compensar la reduccin arancelaria y no afectar su desarrollo. Esta situacin se ampara en una decisin del mercosur de carcter excepcional y transitorio, debiendo a partir del 31 de diciembre de 2004 converger al Arancel Externo Comn (aec) del 14%. La inquietud del sector esta relacionada con la desarticulacin del rgimen vigente hasta nes de 2005 junto con el restablecimiento del aec pleno para la importacin de bienes de capital. En este escenario se estaran reduciendo los incentivos a la inversin, dado el incremento de precios resultante, especialmente en los segmentos de maquinarias agrcolas autopropulsadas, expuestas a una fuerte competencia intrazona. Solicitan la prorroga del rgimen de incentivo a la fabricacin de bienes de capital nacionales hasta que se logre fortalecer la demanda interna de maquinarias agrcolas y, a su vez, independizar este benecio de la poltica arancelaria (rgimen automotriz). las asimetras existentes entre argentina y brasil y las medidas de ampa-

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ro ante el avance de las maquinarias de origen brasileo La mayor preocupacin detectada se reere a la penetracin de las importaciones de maquinarias agrcolas desde Brasil, especialmente autopropulsadas. De acuerdo a datos del indec, del monto total de ventas de maquinarias agrcolas correspondientes a 2004, el 90% fueron equipos autopropulsados (cosechadoras y tractores) y, de este universo, el 86% tuvieron origen en Brasil. A su vez, la fuerte penetracin de maquinarias agrcolas autopropulsadas provenientes de Brasil signic una importante prdida de participacin en el consumo aparente por parte de los fabricantes nacionales de dichas maquinarias en el perodo mencionado. La participacin de las importaciones en el consumo aparente durante el ao 2004 result del 84,1% para las cosechadoras y del 88,6% para los tractores. Ante la penetracin de importaciones en los segmentos del mercado local de maquinarias agrcolas autopropulsadas, que jan un lmite al crecimiento de la industria nacional de estos equipos, proponen la administracin del comercio bilateral con Brasil. En este sentido, plantean el establecimiento de un lmite a las importaciones de maquinarias agrcolas autopropulsadas sin arancel, en el marco de la poltica automotriz comn del mercosur. Sostienen que la creacin de un coeciente de desvo de las exportaciones, similar al vigente para el rgimen automotriz, equilibrara el comercio con Brasil de estas maquinarias. Los industriales locales, tambin muestran inquietud por los incentivos que ofrecen los Estados brasileos para la radicacin de empresas en sus respectivos territorios, cuyo resultado es la radicacin de plantas de empresas de capital nacional en Brasil. Adicionalmente, solicitan el apoyo del estado nacional a los fabricantes que se asocian o agrupan en consorcios (para exportar o incorporar tecnologas de gestin o de produccin) con el n de lograr economas de escala en la produccin. Tambin, reclaman mayores incentivos a la fabricacin local de agropartes, para fortalecer la red de proveedores e integrarla a la cadena de valor de las maquinarias agrcolas. Por ltimo, con relacin a las exportaciones, los productores reclaman mejores mecanismos de nanciamiento. El abordaje de los temas mencionados anteriormente, acenta la necesidad de coordinar las acciones de las instituciones pblicas y privadas relacionadas con la industria de las maquinarias agrcolas y su vinculo con los integrantes de la cadena de valor. Adicionalmente, requieren el diseo de mecanismos que reproduzcan o de alguna manera compensen las ventajas con que cuentan los fabricantes de estas maquinarias en Brasil, que acceden al mercado local de estas maquinarias con un arancel nulo. En este contexto, se consideran esenciales las prcticas asociativas o alianzas estratgicas entre empresas como instrumentos para incrementar la participacin de la produccin nacional en el mercado interno y explorar el camino de la exportacin. Estas prcticas facilitan la incorporacin de mejoras tecnolgicas en los productos, la introduccin de nuevos productos y permiten aprovechar los benecios de las economas de escala. Con el n de profundizar el anlisis de estos y otros aspectos se requieren deniciones relacionadas con el tipo de industria local que aspiramos a tener (empresas de capital nacional o liales de multinacionales), los estmulos al asociativismo y las alianzas estratgicas, los incentivos a la demanda y a la oferta que se empleen para su desarrollo y la complementacin institucional de organismos tanto pblicos como privados.

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Fortalecimiento de la posicin competitiva de las empresas de capital nacional frente a las multinacionales instaladas en Brasil En este punto resulta necesario destacar las alianzas estratgicas de las multinacionales a nivel mundial para competir en los mercados regionales o locales de maquinarias agrcolas, que se materializan en la localizacin de sus plantas en mercados estratgicos desde los cuales se abastece toda una regin. El efecto ms palpable en nuestro pas es la reubicacin de plantas fabriles de las multinacionales dentro del mercosur, que mayoritariamente han decidido instalarse en Brasil. Estas alianzas de las empresas multinacionales son notorias sobre todo en el segmento de los tractores, donde el producto nal es obtenido en general en una fbrica donde se ensamblan componentes, propios o de terceros, provistos, en mucho casos, por plantas ubicadas en distintos lugares del mundo. Este es el caso de la inversin realizada por la empresa multinacional John Deere en Rosario para la fabricacin de motores para todo el mercosur, desde donde abastece las fabricas de tractores y cosechadoras que posee en Brasil. Asimismo, empresas como cnh y Claas comercializan sus productos a travs de su propia red de distribucin, mientras que otras como Same establecen relacin directa con productores locales, en este caso la rma Mainero. Por su parte, la empresa agco/Allis, a partir de 2000, abandon el armado de cosechadoras y sembradoras en el pas y dej de fabricar en forma directa tractores, importando los de marca Massey Ferguson de Brasil. Las empresas multinacionales mencionadas concentran ms del 60% de las ventas de maquinarias agrcolas en el mundo, lo que les permite superar los problemas de competitividad mediante la movilidad de los factores de la produccin en funcin de sus precios relativos. En este sentido Brasil ha logrado atraer las inversiones de las multinacionales instaladas en ambos pases, concentrando la produccin de las maquinarias agrcolas autopropulsadas para el mercosur y el mundo. Los principales benecios con que cuenta la industria en Brasil, que le ha permitido lograr los resultados mencionados en los prrafos anteriores, son los que detallan a continuacin: Un plan estratgico para la industria, con un captulo dedicado a las maquinarias agrcolas. El Servicio Brasileo de Apoyo a las Micro y Pequeas Empresas (sebrae)19 funciona como entidad coordinadora de las actividades de instituciones pblicas y privadas relacionadas con el sector. La Agencia Especial de Financiamiento Industrial (name) ofrece nanciamiento para la adquisicin de maquinarias y equipos nuevos de fabricacin nacional, con menores tasas de inters y mayores plazos de repago a los vigentes en el mercado. El benecio de la amortizacin acelerada, nicamente para los bienes de capital de origen nacional. Incentivos a la exportacin, las empresas que logran un determinado nivel de exportaciones acceden a benecios impositivos. Disponen de un programa de desgravacin impositiva, por la incorporacin de tecnologa a los productos o procesos, para promover la innovacin tecnolgica. Por su parte, en nuestro pas se estn llevando adelante acciones tendientes a equilibrar las condiciones en que desarrolla sus actividades la industria local de las maquinarias agrcolas en relacin con Brasil: En el mbito de la Secretara de Industria, Comercio y de la Pequea y Mediana Empresa, el Foro Nacional de Competitividad de la Maquinaria Agrcola promueve acciones tendientes a lograr el desarrollo integral de la cadena

19El

Servicio Brasileo de Apoyo a las Micro y Pequeas Empresas (SEBRAE) es una entidad privada, nanciada y administrada por el empresariado nacional, destinada a inducir y apoyar el desarrollo de las micro y pequeas empresas industriales, comerciales, agrcolas y de servicios.

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de valor de las maquinarias agrcolas. En este espacio debera denirse un plan estratgico para el sector. El Foro debera asumir la funcin de coordinar las acciones de las instituciones tanto pblicas como privadas que tengan relacin con el sector (inti, inta, sepyme, fontar, Cmaras y Asociaciones empresarias y otras), con el objetivo de concentrar y dirigir los esfuerzos orientados hacia la concrecin de las metas establecidas en un plan estratgico. Durante el ao 2004 se han lanzado lneas de crdito para la adquisicin de bienes de capital de origen nacional, con tasas preferenciales. Estas medidas deberan profundizarse con el n de lograr condiciones similares a las existentes en Brasil. El benecio de la amortizacin acelerada para los bienes de capital de origen nacional se ha implementado mediante la Ley n 25.924, promulgada y reglamentada por los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional n 1150/2004 y 1152/2004, respectivamente, con fecha 6 de septiembre de 2004. Con relacin a benecios impositivos por exportaciones e incorporacin de tecnologa a los productos o procesos, la industria local no cuenta con benecios equivalentes a los mencionados para el caso de Brasil. La necesidad de incrementar las exportaciones del sector mediante la oferta de equipamiento de alta calidad y seguridad, requiere mecanismos dirigidos a incentivar la investigacin y desarrollo de nuevos productos y/o procesos. Teniendo en cuenta que se trata de una industria estratgica para el desarrollo de las capacidades productivas del pas, dada su condicin de proveedora de bienes de capital del sector agropecuario, deberan implementarse las polticas necesarias para su consolidacin y crecimiento. Ms an, teniendo en cuenta la dependencia que existe actualmente de las importaciones de maquinarias agrcolas autopropulsadas, principalmente cosechadoras y tractores, surge la necesidad de incrementar la participacin de la oferta local de estas maquinarias, mediante el estmulo a emprendimientos asociativos o alianzas estratgicas entre empresas del sector. Emprendimientos de este tipo se perlan como mecanismos hbiles para superar ciertas debilidades que presenta la industria local de maquinarias agrcolas. Impulso a las experiencias asociativas El asociativismo y las alianzas estratgicos entre empresa de capital nacional son herramientas tiles para hacer frente a la competencia de las multinacionales tanto en el mercado interno como en el acceso a los mercados de exportacin. En este sentido es importante superar el exceso de individualismo que impera en la mayora de los fabricantes locales de maquinarias agrcolas y la poca participacin gremial en las cmaras que los aglutinan. Esta conducta empresaria se ve reejada, principalmente, en segmentos como sembradoras, pulverizadoras y otros implementos agrcolas donde se concentran un importante nmero de empresas que ao tras ao producen una gran variedad de modelos y diseos, que entraa la superposicin de una importante cantidad de actividades (diseo, marketing y otras). Tanto las practicas asociativas como las alianzas estratgicas permiten abordar tareas que individualmente resultan demasiado costosas, como el manejo de informacin de marcado, la adopcin de estndares de calidad en los procesos de fabricacin, reingeniera de los diseos para cumplir con las normas de seguridad demandadas por los mercados ms exigentes, aplicacin de las mejores prcticas empresariales y otras. Las principales ventajas resultantes de la asociacin entre empresas pueden resumirse en los siguientes puntos: Facilitan la incorporacin de mejoras tecnolgicas en los productos,

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Aceleran la introduccin de nuevos productos, Incentivan el desarrollo tecnolgico en las primeras etapas del proceso, Permiten el aprovechamiento de economas de escala, Favorecen la complementacin de lneas de productos generando una oferta completa, Simplican el acceso a nuevos mercados a travs de acciones grupales. Un ejemplo de este tipo de iniciativas es la propuesta impulsada por un grupo de fabricantes de maquinarias agrcolas del sur de la provincia de Santa Fe, nucleados en modemaq. El proyecto asociativo, del que participan 38 empresas, propicia la creacin de una sociedad annima para la produccin y comercializacin de cosechadoras a partir de las partes y conjuntos provistos por las empresas participantes. Desde el sector pblico deberan incentivarse este tipo de emprendimientos mediante el diseo de herramientas que estimulen su nacimiento y faciliten su crecimiento y desarrollo. Los instrumentos para dar impulso a estas iniciativas pueden ser desde benecios scales hasta la participacin del Estado como accionista mediante la capitalizacin de las obligaciones tributarias, el aporte tecnolgico de instituciones como el inti, inta y otras. Incentivos a la demanda Las uctuaciones de los precios internacionales de los principales granos (soja, maz, trigo y girasol) afectan directamente la rentabilidad de los productores agropecuarios y repercuten sobre la supercie sembrada, la utilizacin de agroqumicos (defensivos y fertilizantes) y los rendimientos por hectrea, explicando en gran medida la volatilidad de la demanda de maquinarias agrcolas. En este sentido, la merma en la rentabilidad esperada por los productores agropecuarios en la campaa 2004/2005, por la cada en el precio de la soja (mayor al 30% con relacin al mximo alcanzado en el mes de marzo de 2004), podra afectar la demanda de maquinarias agrcolas durante este ao. Ms an si se considera la fuerte recuperacin de las ventas que experiment el sector durante los aos 2003 y 2004, que signic una renovacin del stock de maquinarias agrcolas y un aumento de la capacidad de produccin de la agricultura nacional. El principal objetivo de la poltica pblica debera ser, en la medida de lo posible, la moderacin de los ciclos de la demanda que se producen por las uctuaciones de los precios de los principales commodities agrcolas, que ponen un freno a la inversin en infraestructura productiva e impiden un mayor desarrollo del sector productor de maquinarias agrcolas. Los instrumentos propuestos para incentivar la adquisicin de maquinarias agrcolas de origen nacional incluyen: la ampliacin del nanciamiento para la compra de maquinarias agrcolas nuevas de origen nacional, la amortizacin acelerada de bienes de capital aplicados al proceso productivo y un plan canje para equipamiento tecnolgicamente obsoleto. la ampliacin del nanciamiento Si bien durante el ao 2004 se realizaron esfuerzos tendientes a mejorar las condiciones de nanciamiento para la adquisicin de bienes de capital de origen nacional, no se han equiparado an con las ofrecidas en Brasil. Por lo tanto, resulta necesario mejorar las condiciones de las lneas de crdito ofrecidas por el Estado, ampliando los benecios del rgimen de subsidios de tasas de inters y asegurando su continuidad a lo largo del tiempo. Cabe destacar, los esfuerzos que se estn realizando en este sentido a nivel nacional a partir de los anuncios realizados a principios de este ao. La poltica se orienta a la creacin de mecanismos de nanciamiento para las

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pequeas y medinas empresas a travs del Banco de Inversin y Comercio Exterior (bice)20, tomando como modelo al bndes de Brasil. la amortizacin acelerada La amortizacin es el procedimiento contable a travs del cual se calcula la cuota de depreciacin de los bienes de uso afectados al proceso productivo mediante la distribucin del costo del bien durante su vida til. Los aos de vida til que se asignan a cada bien estn estipulados por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (ap). De acuerdo a las normas vigentes, las maquinarias agrcolas se amortizan en perodos que van de 5 a 10 aos, dependiendo del equipo de que se trate. La amortizacin acelerada consiste en reducir contablemente los aos de vida til del bien de uso, imputando mayores cuotas anuales de depreciacin en un perodo menor de tiempo. El resultado de este procedimiento es un incremento en el valor actual del ujo de ingresos netos generados por el proyecto, debido a la reduccin en el monto del impuesto a las ganancias que debe ingresarse al sco durante el perodo de amortizacin, incentivando la inversin en maquinarias y equipos. La Ley n 25.924, que otorga este benecio, fue promulgada y reglamentada por los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional n 1150/2004 y 1152/2004, respectivamente, con fecha 6 de septiembre de 2004. un plan canje Se propone el lanzamiento de un plan canje de maquinarias agrcolas con el objetivo de incentivar el desarrollo del sector. La idea es que el plan permita la renovacin del parque de maquinarias agrcolas, principalmente autopropulsadas, a partir de compensaciones del Estado que permitan reducir los precios nales de los equipos. El antecedente ms palpable de una herramienta como esta es el plan canje automotor que permiti una suba en las ventas de las terminales automotrices desde su implementacin hasta marzo de 2000. Con el n de darle un mayor grado de previsibilidad a la demanda el plan debera sostenerse en el tiempo, para lo cual no debera tener una fecha de nalizacin. Inicialmente debera estar dirigido a las maquinarias agrcolas autopropulsadas, especialmente cosechadoras y tractores, dado su mayor precio relativo y contenido tecnolgico. Al igual que las medidas propuestas anteriormente el benecio debera ser exclusivo para los equipos de fabricacin nacional, que en estos segmentos presentan una baja participacin de mercado en relacin con los importados de Brasil. Un plan de este tipo podra autonanciarse a partir de la mayor eciencia y las menores prdidas que se produciran en la cosecha y poscosecha, por la incorporacin de equipamiento nuevo con mayor capacidad de trabajo y tecnolgicamente ms avanzado. En el marco del Proyecto Eciencia de Cosecha del inta eea Manfredi, estas prdidas fueron valuadas en 790 millones de dlares anuales para los cinco principales cultivos extensivos. Las polticas a implementarse deben asegurar que los benecios sean aprovechados por la industria nacional, evitando su extensin a las maquinarias agrcolas importadas, como ocurre en Brasil donde las polticas de incentivo a la demanda de estos productos ofrecidas por el bndes exigen un ndice de nacionalizacin no inferior al 60%. Para ello resulta importante que el sector se encuentre organizado y consolidado (cmaras y asociaciones empresarias), con un alto grado de participacin poltica en niveles gubernamentales con poder para la toma de decisiones.

20El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N 159/2005 contempla la elevacin a $700 millones la asistencia nanciera a las pequeas y medianas empresas, duplicando el monto asignado con este n durante 2004 y un rgimen de bonicacin de hasta un 50% de las tasas de los prstamos que se destinen a la compra de maquinarias, capital de trabajo y exportaciones, el doble de la bonicacin ofrecida el ao pasado. Otra novedad es la asignacin de cupos por regiones, tendiente a lograr una distribucin territorial ms amplia, con tasas preferenciales para las licitaciones que se realicen en el interior del pas.

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Incentivos a la oferta De las medidas solicitadas por el sector empresario en el mbito del Foro Nacional de Competitividad de la Maquinaria Agrcola se consideran ms apropiadas para el logro de los objetivos propuestos la continuidad del bono del 14% ms all de 200521, medidas de amparo ante el avance de las maquinarias de origen brasileo y mejores condiciones de nanciamiento para la exportacin de maquinarias agrcolas. Por su parte, no se considera apropiada para esta etapa de desarrollo del sector, la reduccin del arancel de importacin de insumos, partes y piezas no producidos localmente, ya que frenara el desarrollo de nuevos proveedores locales de agropartes. En cambio la creacin de incentivos para la fabricacin local de agropartes, con el objetivo de reforzar la cadena de valor, esta ms en lnea con las polticas impulsadas desde el gobierno nacional. A su vez, las medidas reclamadas con relacin a la alcuota del iva y el recupero del crdito scal acumulado en dicho impuesto por parte de muchas empresas del sector resultan de difcil implementacin y scalizacin por parte del Estado, aunque requeriran una solucin que evite prolongar esta situacin en el tiempo. Adicionalmente, teniendo en cuenta que se trata de un sector estratgico por su condicin de proveedor de bienes de capital del sector agropecuario, deberan arbitrarse los medios necesarios para estimular la innovacin permanente e incentivar el incremento de la oferta nacional con el n recuperar la participacin perdida en el consumo aparente local e incrementar las exportaciones. Para ello, se propone la posibilidad de deducir del impuesto a las ganancias determinado en cada ejercicio las inversiones realizadas y los gastos en investigacin y desarrollo, que incluyan los servicios prestados por instituciones como el inti para la mejora de la competitividad de las empresas. Este benecio debera estar disponible para las empresas que cumplan con determinados niveles de integracin con agropartes nacionales, implementen procesos de certicacin de calidad y alcancen valores preestablecidos de exportaciones como porcentaje del valor bruto de la produccin. En este sentido, cabe mencionar como ejemplo la nueva ley del software, que mantiene como benecio para el sector por el plazo de diez aos la posibilidad de desgravar el sesenta por ciento (60%) en el monto total del impuesto a las ganancias. Para acceder a este y otros benecios contemplados en la ley las empresas deben acreditar gastos de investigacin y desarrollo y/o procesos de certicacin de calidad y/o exportaciones de software. Por ltimo, resulta esencial crear conciencia en el empresariado local de la necesidad de incrementar la participacin de las exportaciones como porcentaje del valor bruto de la produccin como forma de amortiguar los ciclos de la produccin producidos por la variabilidad de los precios internacionales de los commodities agropecuarios y las condiciones macroeconmicas internas. Especialmente si se considera que es una industria con una larga trayectoria de desarrollo en el pas, con capacidad de innovacin y adaptacin tecnolgica a los cambios en los mtodos de produccin agrcola, que le ha permitido competir de igual a igual en el mercado interno con las maquinarias importadas. Esta caracterstica se explica en parte por la preponderante presencia de pequeas y medianas empresas con dicultades para acceder a los mercados externos, la falta de estmulos scales y nancieros a la exportacin y el exceso de individualismo de gran parte del empresariado, que ha signicado una escasa participacin en proyectos asociativos o alianzas estratgicas con el objetivo de desarrollar nuevos mercados para sus productos. Por lo tanto, la creacin de mecanismos de nanciamiento de las exportaciones

21En

la ltima reunin del Consejo del Mercado Comn del Mercosur llevada a cabo los das 7 y 8 de diciembre de 2005 en Montevideo, Uruguay, mediante la Decisin N 40/05 se prorrogaron los regmenes de importacin de bienes de capital vigentes en los Estados Partes hasta el 31 de diciembre de 2008. Esta decisin asegura la continuidad tanto del arancel cero para las importaciones de bienes de capital como la del bono del 14% para las ventas de equipos de produccin nacional.

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es una condicin necesaria pero no suciente para incrementar las exportaciones del sector como porcentaje del valor bruto de la produccin. Se requieren medidas adicionales que incentiven el asociativismo o las alianzas estratgicas como medio para lograr las economas de escala necesarias para enfrentar este desafo y, a su vez, incorporar mejoras tecnolgicas en los productos y procesos.

COMPLEMENTACIN INSTITUCIONAL Dado que la industria de las maquinarias agrcolas constituye un eslabn fundamental de la cadena de valor de la produccin agrcola, las acciones tendientes a incrementar su productividad y calidad y reducir sus costos, resultan esenciales para lograr el desarrollo del sector. En este sentido, las demandas relacionadas con la calidad y seguridad de los equipos imponen nuevos desafos y exigencias que implican mayores inversiones en investigacin y desarrollo. La complementacin institucional de las acciones orientadas a profundizar los esfuerzos en investigacin y desarrollo, requiere la coordinacin de las actividades de instituciones pblicas o privadas relacionadas con el sector (inti, inta, Universidades, Secretara de Industria, Secretara de la Pequea y Mediana Empresa, cmaras sectoriales, cmaras regionales, etc.). Para el cumplimiento de este objetivo deberan aprovecharse las capacidades existentes en organismos como el inti e inta y complementarlas con las de universidades y otras instituciones de ciencia y tecnologa a nivel nacional o provincial. Para ello, se requiere el fortalecimiento o creacin de centros de referencia en maquinaria agrcola y el aprovechamiento de los convenios rmados con diversas universidades e institutos de investigacin por parte de estos organismos, como el existente entre el inti y la Universidad Nacional de San Martn (unsam). En particular el inti debera destinar ms recursos para la asistencia tecnolgica al sector orientada al mejoramiento de los procesos de produccin, el desarrollo y diseo de nuevos productos o componentes (neumticos, hidrulicos y electrnicos), la difusin de nuevas tcnicas de fabricacin, la prestacin de servicios de ensayos y anlisis y otros. De una propuesta conjunta inti-inta, presentada en la reunin del Foro Nacional de Competitividad de la Maquinaria Agrcola realizada el 16 de septiembre de 2004 en la localidad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, se extrajeron algunos de los siguientes objetivos generales relacionados con la asistencia tcnica al sector: Difundir y fomentar la aplicacin de las herramientas de gestin de la produccin y la calidad. Constituir un grupo de estudio y desarrollo de mtodos para analizar las tendencias tecnolgicas de los mercados y adecuar las herramientas empresariales, para competir con niveles equivalentes en los mercados internacionales. Fomentar la creacin de una cultura de mejoramiento continuo, para anticiparse o adoptar rpidamente los cambios tecnolgicos para implementarlos de acuerdo a la realidad nacional. Propender a la satisfaccin de las exigencias del mercado nacional e internacional en cuanto a las normativas y reglamentaciones vigentes, atendiendo a los requerimientos y necesidades de los usuarios. Difundir y fomentar la aplicacin de las modernas herramientas de diseo, normalizando y racionalizando productos y procesos. Lograr una estrecha cooperacin entre las distintas entidades con injerencia en el tema, tales como: cmaras, asociaciones, etc., para una mayor interaccin de las polticas pblicas y privadas, orientadas al fortalecimiento de las empresas productoras de maquinaria agrcola. A su vez, en dicha presentacin se destacan los siguientes objetivos especcos de asistencia tcnica a las empresas, para que:

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Implementen sistemas de aseguramiento de la calidad, Pongan en prctica herramientas de gestin, Organicen programas de capacitacin del personal, Optimicen los diseos de producto con racionalizacin de insumos, Desarrollen documentacin tcnica, Perfeccionen los sistemas de produccin, de acuerdo con las nuevas exigencias del mercado. Con este objetivo y a n de interactuar ms rmemente con el sector de la maquinaria agrcola, el inti se encuentra abocado a la realizacin de un estudio sectorial orientado a efectuar un diagnostico del estado de situacin tecnolgica de la industria que incluya recomendaciones de poltica institucional para la asistencia del sector. El trabajo incluira, entre otros aspectos, el anlisis de los procesos productivos de distintos fabricantes de maquinarias agrcolas y la identicacin de proveedores de componentes sosticados tanto de origen nacional como importado. Sobre la base de las recomendaciones incluidas en dicho anlisis, el instituto proyecta realizar un programa de asistencia tcnica acorde con las necesidades del sector, tendiente a reducir la brecha tecnolgica relacionada con los procesos productivos. En este sentido, resulta central el anlisis de la estructura de costos de las empresas con el n de mejorar la competitividad de la industria, que permita una mayor sustitucin de importaciones y explorar el camino de las exportaciones. Este proyecto se inscribe dentro de las metas establecidas por el Foro Nacional de Competitividad de la Maquinaria Agrcola en el Plan de Accin 20052007, que incluye entre sus objetivos generales mejorar el perl tecnolgico y la calidad de los productos, la calicacin de los recursos humanos y la seguridad en el uso de las maquinarias agrcolas. En cada uno de los objetivos mencionados el inti junto con otras instituciones tanto pblicas como privadas ocupan un lugar destacado como responsables de la instrumentacin de las metas propuestas. El propsito bsico del proyecto debera ser la realizacin de un sondeo que sirva como base fundamental para el diseo y evaluacin de las polticas orientadas a fortalecer los sistemas de innovacin y apoyar a las empresas en aquellas acciones tendientes al mejoramiento de su acervo tecnolgico. Este tipo de estudios pueden ser instrumentos valiosos para la evaluacin del impacto y la incidencia de las polticas pblicas y los programas de apoyo tcnico de instituciones relacionadas con los procesos productivos e innovativos del sector. Asimismo, estas experiencias despiertan creciente inters tanto en el sector pblico, para la formulacin de polticas, como en el sector privado, para la denicin de estrategias respecto de su conducta tecnolgica. Los procesos innovativos, en sectores como el de la maquinaria agrcola, expuestos a fuertes desequilibrios de oferta y demanda derivados de las oscilaciones de los precios de los principales commodities agrcolas, son recursos tiles para hacer frente a la competencia de productores con ventajas salariales o de escala. Es por ello que la conducta tecnolgica de las rmas del sector tiene importantes consecuencias en sus competencias individuales y en su contribucin al crecimiento econmico del pas. Estos estudios, que se basan en encuestas a empresas representativas de cada sector, incluyen indicadores tanto cualitativos como cuantitativos que reejan los esfuerzos de las empresas en actividades de innovacin tecnolgica de procesos y de productos. Dentro del set de indicadores se encuentran aquellos que permiten identicar a la empresa, con su nombre, localizacin geogrca,

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principales productos, origen del capital, forma de propiedad y otras similares. Los de desempeo econmico incluyen las ventas por producto, inversin bruta y en equipos, empleo total, exportaciones, importaciones, participacin de mercado, utilizacin de la capacidad instalada y otras. Adems, contienen otros indicadores relevantes relacionados con el gasto y la frecuencia de la innovacin tecnolgica, que incluyan la cantidad de recursos asignados y la existencia o no de actividades de investigacin y desarrollo, de control de calidad, de ingeniera, de diseo y otras. Tambin, tratan de captar las actividades de capacitacin del personal, modernizacin de los aspectos organizacionales de la empresa y los esfuerzos de comercializacin. Asimismo, resulta decisivo contar con indicadores de resultados de los procesos de innovacin tecnolgica por empresa, los objetivos perseguidos con la innovacin, las fuentes de informacin, el nanciamiento y las relaciones con instituciones de ciencia y tecnologa del sistema nacional de innovacin. Por ltimo, se ocupan de aquellos factores que afectan los procesos de innovacin tecnolgica, ya sean empresariales o de mercado, y tambin otros que permitan la evaluacin de las polticas gubernamentales en materia de innovacin, ciencia, tecnologa y competitividad al interior de la empresa y del sector en su conjunto.

SNTESIS FINAL Teniendo en cuenta la estimacin del mercado potencial de cosechadoras y tractores, surge una importante brecha con relacin a la tasa de reposicin de estas maquinarias en Brasil durante el ao 2003. Adems de una demanda proporcionalmente menor a la de Brasil, el 84,1% y el 87,6% del consumo aparente de cosechadoras y tractores, respectivamente, fueron importados en ese ao. Por lo que adems de la baja mecanizacin del campo argentino, surge que del total de cosechadoras y tractores vendidos en el mercado local una importante proporcin no son fabricados en el pas. Esto estara indicando que la inversin en nuevos equipos no solo se relaciona con la evolucin de los precios internacionales de los principales cereales y oleaginosas, sino tambin con los incentivos con que cuentan los contratistas y productores para la adquisicin y/o modernizacin del parque de maquinarias existente y para elegir un equipo de fabricacin nacional en lugar de uno importado. A su vez, considerando que el conjunto de las labores mecanizadas, incluidas las amortizaciones de las maquinarias y equipos, en promedio, representan el 40% de la estructura de costos de produccin de los principales granos, en contraste con el 12% de las semillas, el 10% de los agroqumicos y el 38% de la comercializacin, se desprende la importante contribucin que realiza este sector al valor agregado contenido en la produccin agrcola nacional. Adems, dada su localizacin en el interior del pas, principalmente, en las provincias de Santa Fe, Crdoba y Buenos Aires y su caracterstica de ser mano de obra intensiva en relacin con el conjunto de la industria manufacturera, resulta imperiosa la denicin de un plan estratgico para su desarrollo. En este sentido, se destaca la importancia que reviste para el desarrollo de la industria nacional de maquinarias agrcolas una poltica activa desde el estado que sea capaz de promover las inversiones necesarias para superar el cuello de botella que presenta el sector y de esa manera incrementar la capacidad instalada, recuperando en parte las capacidades metalmecnicas perdidas durante la dcada del 90 y logrando una participacin ms activa en el comercio mundial.

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Anexo estadstico

Principales pases exportadores de maquinarias agrcolas en miles de dlares durante el ao 2002

RANKING PASES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Alemania Ee.uu. Italia Reino Unido Francia Japn Belgica Holanda Canada Austria Dinamarca Finlandia Suecia Espaa Brasil China Bielorusia Suiza Hungria Polonia Checoslovaquia Mejico Noruega Corea Turquia Rusia Irlanada Israel Australia India Nueva Zelandia Ucrania Arabia Saudita Sudafrica Eslovenia Singapur COSECHADORAS 1.396.458 1.438.617 766.156 187.680 517.706 112.658 628.168 306.925 233.090 157.555 152.975 25.347 74.844 36.703 70.657 86.471 28.219 14.300 159.522 77.274 50.431 32.721 23.532 12.056 7.796 70.773 22.404 2.837 40.271 1.542 32.856 9.789 118 2.792 18.848 13.539 TRACTORES 1.515.389 983.743 1.046.371 1.107.007 374.944 787.000 70.831 74.979 123.429 276.095 24.221 343.143 47.978 38.444 145.655 30.262 204.914 14.149 2.750 34.067 56.081 50.139 1.017 78.558 38.767 15.711 6.687 1.111 4.420 38.707 0 16.370 0 13.219 5.238 1.728 PULVERIZADORAS SEMBRADORAS 61.979 402.484 99.800 20.241 68.405 12.145 6.879 33.132 25.468 33.271 2.307 692 1.328 76.570 23.678 23.617 875 2.956 776 2.686 11.387 55.263 222 3.846 1.538 1.317 1.953 47.559 6.554 425 1.237 555 42.480 4.980 2.578 3.729 59.016 57.694 27.671 4.193 23.858 17.890 4.627 4.117 48.136 5.674 2.351 6.629 24.333 4.463 19.743 325 2.864 514 396 1.565 694 381 2.402 3.968 450 999 362 0 1.536 31 423 5.200 0 397 307 0 OTROS 850.356 764.051 673.180 170.027 330.638 56.824 144.321 388.548 299.425 131.109 291.473 88.942 242.001 158.314 43.168 113.234 10.737 214.398 39.518 57.919 51.533 27.308 92.951 18.586 51.576 7.973 59.436 38.302 24.966 26.264 27.663 16.130 441 14.114 6.642 11.083 TOTAL 3.883.198 3.646.589 2.613.178 1.489.148 1.315.551 986.517 854.826 807.701 729.548 603.704 473.327 464.753 390.484 314.494 302.901 253.909 247.609 246.317 202.962 173.511 170.126 165.812 120.124 117.014 100.127 96.773 90.842 89.809 77.747 66.969 62.179 48.044 43.039 35.502 33.613 30.079

41

Argentina Subtotal Resto TOTAL GENERAL

5.332 6.840.170 25.566 6.865.736

731 7.589.128 15.856 7.604.984

2.033 1.102.752 22.059 1.124.811

1.402 337.720 3.608 341.328

7.214 5.583.496 62.537 5.646.033

16.711 21.453.265 129.627 21.582.892

Fuente: elaboracin propia en base a Com Trade de Naciones Unidas

nmero 3

Principales pases importadores de maquinarias agrcolas en miles de dlares durante el ao 2002

RANKING PASES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Ee.uu. Francia Canada Alemania Reino Unido Espaa Australia Belgica Italia Dinamarca Holanda Mejico Suecia Austria Polonia Japn Rusia Hungria Suiza Irlanda Noruega Nueva Zelanda Finlandia Sudafrica Portugal Checoslovaquia China Corea Ucrania Arabia Saudita Grecia Bielorusia Eslovaquia Rumania Brasil COSECHADORAS 671.806 820.819 566.047 712.929 418.412 175.604 237.059 275.648 181.775 169.448 181.014 129.436 152.473 127.014 149.662 88.494 134.957 125.419 93.380 95.263 65.876 52.157 71.704 42.602 24.018 103.711 56.126 18.847 69.362 17.873 29.254 63.753 36.972 28.805 41.914 TRACTORES 1.644.343 826.518 628.783 411.770 376.040 383.548 296.324 169.253 247.358 167.231 180.983 46.337 130.945 121.074 93.721 103.480 22.772 95.473 100.768 107.326 119.651 151.671 89.351 127.762 135.409 46.433 20.719 77.499 19.176 33.757 35.491 8.954 12.060 15.801 4.071 PULVERIZADORAS SEMBRADORAS 78.394 74.753 75.384 21.437 17.953 44.558 39.326 11.896 19.396 13.469 7.389 110.595 6.008 7.119 10.422 15.416 11.975 13.239 6.214 4.454 2.861 14.698 3.127 15.626 14.464 6.911 15.920 7.594 6.768 5.455 4.423 1.809 6.126 5.240 7.028 48.759 26.944 38.826 10.843 20.265 9.949 17.052 3.267 5.849 10.862 3.045 8.935 1.775 4.289 8.046 2.769 12.182 14.541 3.251 1.848 4.224 1.706 3.103 1.870 1.560 6.572 5.175 10.665 4.588 6.742 1.346 1.309 2.364 3.484 49 OTROS 584.356 382.589 329.889 456.076 288.896 155.844 92.445 118.924 119.397 187.476 154.990 200.205 110.945 97.980 82.480 116.128 131.071 58.464 87.835 78.922 73.572 34.292 71.611 31.396 40.704 48.859 107.334 45.073 38.779 62.529 45.235 21.361 31.836 27.694 27.051 TOTAL 3.027.658 2.131.623 1.638.929 1.613.055 1.121.566 769.503 682.206 578.988 573.775 548.486 527.421 495.508 402.146 357.476 344.331 326.287 312.957 307.136 291.448 287.813 266.184 254.524 238.896 219.256 216.155 212.486 205.274 159.678 138.673 126.356 115.749 97.186 89.358 81.024 80.113

53 54

Paraguay Argentina Subtotal Resto TOTAL GENERAL

11.654 15.615 6.506.099 49.568 6.555.667

8.755 10.811 7.472.518 63.960 7.536.478

4.414 569 809.198 24.755 833.953

6.516 4.100 335.978 3.364 339.342

5.510 655 5.034.779 116.455 5.151.234

36.849 31.750 20.158.572 258.102 20.416.674

Fuente: elaboracin propia en base a Com Trade de Naciones Unidas

iEl

ndice empleado se expresa como (X-M)/(X+M), donde X son las exportaciones y M las importaciones. Este ndice vara entre -1 y 1, establecindose en este caso que para valores entre 1 y 0,33 se ubican los pases exportadores netos, entre 0,32 y -0,32 los pases con comercio intraindustrial y entre -0,33 y -1 los importadores netos.

documentos de trabajo pgina 59

Ranking de pases de acuerdo al grado de especializacin en el comercio internacional de maquinarias agrcolas durante 2002i
PASES COSECHADORAS TRACTORES PULVERIZADORAS SEMBRADORAS OTROS TOTAL MA IMPLEMENTOS 0,67 0,54 -0,12 -0,35 -0,35 0,49 -0,64 -0,66 0,87 0,65 0,64 -0,27 0,06 0,19 0,67 -0,64 -0,71 -0,36 0,24 0,24 -0,33 -0,89 -0,04 -0,59 -0,86 -0,01 -0,49 0,26 -0,85 0,77 -0,33 -0,39 -0,80 -0,92 -0,67 -0,93 -0,98 -0,84 0,52 -0,52 0,40 -0,57 -0,71 -0,92 -0,85 -0,37 -0,97 0,65 1,00 0,73 0,37 -0,75 0,69 0,36 0,14 -1,00 0,14 0,15 0,17 -0,66 -0,88 0,08 0,86 -0,64 -0,73 -0,81 -0,12 -0,46 -0,95 -0,06 -0,67 -0,27 0,65 0,11 -0,38 0,06 -1,00 -0,92 -0,67 -0,85 -0,27 -1,00 -0,71 -0,34 -0,60 -0,97 -0,65 -1,00 0,28 -0,83 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,70 0,23 -0,34 -0,33 0,13 0,30 0,11 0,43 0,45 0,14 0,43 0,10 -0,26 0,03 0,13 0,37 0,22 0,42 0,03 -0,12 -0,42 -0,19 -0,07 -0,17 0,12 -0,35 -0,05 0,01 -0,41 -0,99 -0,76 -0,14 -0,89 -0,69 -0,40 -0,47 -0,62 -0,11 -0,79 -0,38 -0,80 -0,64 -0,57 -0,54 -0,91 -0,98 -0,92 0,64 0,58 0,50 0,44 0,44 0,41 0,32 0,32 0,28 0,26 0,21 0,19 0,14 0,11 0,09 -0,01 -0,07 -0,08 -0,11 -0,15 -0,15 -0,20 -0,24 -0,33 -0,38 -0,38 -0,38 -0,42 -0,49 -0,49 -0,50 -0,52 -0,53 -0,53 -0,55 -0,57 -0,60 -0,61 -0,68 -0,72 -0,73 -0,74 -0,80 -0,87 -0,94 -0,95 -0,96 INTERINDUSTRIAL Importadores netos INTRAINDUSTRIAL TIPO DE COMERCIO

Italia Brasil Japn Bielorrusia India Alemania Finlandia Turquia Israel Austria Holanda Blgica Reino Unido China Ee.uu. Suecia Dinamarca Suiza Checoslov Eslovenia Corea Hungria Francia Polonia Noruega Argentina Canad Espaa Ucrania A. Saudita Mjico Irlanda Rusia Eslovaquia Malasia Lituania Rumania N. Zelanda Grecia Sudfrica Indonesia Croacia Australia Portugal Chile Iran Venezuela

0,62 0,26 0,12 -0,39 -0,47 0,32 -0,48 -0,39 -0,65 0,11 0,26 0,39 -0,38 0,21 0,36 -0,34 -0,05 -0,73 -0,35 0,14 -0,22 0,12 -0,23 -0,32 -0,47 -0,33 -0,42 -0,65 -0,75 -0,99 -0,60 -0,62 -0,31 -0,42 -0,73 -0,61 -0,80 -0,23 -0,87 -0,88 -0,53 -0,71 -0,71 -0,94 -0,95 -1,00 -0,99

0,62 0,95 0,77 0,92 0,96 0,57 0,59 0,73 -0,88 0,39 -0,41 -0,41 0,49 0,19 -0,25 -0,46 -0,75 -0,75 0,09 -0,60 0,01 -0,94 -0,38 -0,47 -0,98 -0,87 -0,67 -0,82 -0,08 -1,00 0,04 -0,88 -0,18 -0,44 -0,90 -0,64 -0,29 -1,00 -0,95 -0,81 -0,76 -0,94 -0,97 -0,98 -0,99 -0,98 -0,97

INTERINDUSTRIAL Exportadores netos

Fuente: elaboracin propia en base a Com Trade de Naciones Unidas

nmero 3

Ventas trimestrales de maquinarias agrcolas de origen nacional e importadas expresadas en unidades

NACIONALES IMPORTADAS

Trimestre Cosechadoras Tractores Sembradoras Implementos Cosechadoras Tractores Sembradoras Implementos

I.02 II.02 III.02 IV. 02 I.03 II.03 III.03 IV. 03 I.04 II.04 III.04 IV.04

23 51 59 94 64 81 96 138 124 135 136 182

33 56 128 114 80 148 147 174 249 217 182 192

253 630 1277 1187 685 1259 1464 1426 627 1292 1581 959

549 671 917 1765 1110 1197 1525 2436 1732 1685 1891 2394

22 85 85 203 486 415 418 647 1022 517 411 676

41 144 270 402 294 688 1297 1274 871 1608 1536 1308

4 43 23 6 2 6 1 2 1 11 17 11

34 33 59 168 243 187 286 632 1329 619 786 1282

Fuente: elaboracin propia en base a INDEC

Ventas trimestrales de maquinarias agrcolas de origen nacional e importadas expresadas en millones de $

NACIONALES IMPORTADAS

Trimestre Cosechadoras Tractores Sembradoras Implementos Cosechadoras Tractores Sembradoras Implementos

I.02 II.02 III.02 IV. 02 I.03 II.03 III.03 IV. 03 I.04 II.04 III.04 IV.04

3,3 10,1 15,8 23,8 17,2 21,7 26,7 38,0 33,8 35,6 36,8 51,8

2,5 4,6 14,0 12,7 6,7 11,3 13,3 18,2 12,9 18,0 18,3 20,9

10,3 37,6 76,5 82,7 48,0 97,0 124,0 96,6 48,2 112,0 131,2 81,7

10,0 16,2 23,7 43,4 32,6 33,4 37,6 76,1 47,1 44,9 61,5 96,7

7,9 28,4 26,9 62,8 129,0 111,8 116,8 192,2 313,2 159,9 136,8 223,1

2,5 12,7 26,0 37,5 25,7 61,5 127,3 136,5 86,1 166,9 155,1 134,6

0,3 2,0 1,1 0,7 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 2,3 3,6 3,8

4,4 2,0 2,6 8,2 10,2 10,1 13,8 22,9 43,5 23,5 37,2 49,8

Fuente: elaboracin propia en base a INDEC

documentos de trabajo pgina 61

Bibliografa

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nmero 3

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