FACTURA DIGITAL

POR FOLIOS REGISTRO DE CFD

En el men principal, seleccione el botn REGISTRO DE CFD. Se desplegar la ventana de registro. Presione Nuevo CFD.

Se abrir la ventana de captura de CAPTURA DE CFD en donde por default se mostrar el nmero de serie y folio del comprobante a generar, el tipo de comprobante y su efecto adems de la fecha de emisin.

Presione el botn que muestra un signo de interrogacin y que corresponde al catlogo de clientes. Se desplegar la ventana del catlogo en donde se podr seleccionar al cliente al que se emitir el CFD. Ubique el cliente al que se emitir el CFD y presione Seleccionar.

Volver a mostrarse la ventana de CAPTURA DE CFD en donde se podrn apreciar los datos de identificacin del cliente seleccionado.

Para agregar las partidas a facturar, presione el botn Agregar Productos. Se desplegar la ventana de DATOS DEL CONCEPTO.

En la ventana DATOS DEL CONCEPTO presione el botn que muestra un signo de interrogacin y que corresponde al catlogo de productos. Se desplegar la ventana del catlogo en donde se podr seleccionar la partida que se agregar al CFD.

Capture la cantidad de partidas por las que se emitir el CFD. En la ventana se mostrar el precio asignado al producto seleccionado, el cual es susceptible de modificarse.

Tambin se mostrar el precio unitario del producto de acuerdo a la lista de precios asignada, y el importe total de los productos agregados. Cercirese de que la informacin est correcta y despus presione Grabar.

En la ventana de CAPTURA DE CFD se mostrarn, adems de los datos de identificacin del cliente seleccionado, los datos del producto agregado. Para agregar mas partidas al CFD, repita el proceso presionando el botn Agregar Productos.

Los datos del concepto son susceptibles de: MODIFICAR: Mediante este botn se podrn modificar cualquiera de los datos del concepto agregados a la captura del CFD. BORRAR: Este botn sirve para borrar al concepto agregado a la captura del CFD. Tambin se puede borrar al concepto presionando la tecla "Supr. Es importante tomar en cuenta que las herramientas de MODIFICAR y BORRAR el concepto se podrn utilizar antes de haber generado el CFD.

En caso de aplicar algn descuento, indique el motivo y el importe del mismo.

Seleccione si el pago ser en una sola exhibicin o en parcialidades. Si elige parcialidades, indique el nmero que representa el pago que se registra respecto del nmero total de ellas.

Seleccione el mtodo de pago, pudiendo elegir entre las siguientes opciones: efectivo, cheque, tarjeta de crdito, tarjeta de dbito, transferencia, depsito en cuenta, monedero y otro.

Capture, en su caso, las condiciones de pago, el nmero de pedido y de remisin, as como sus respectivas fechas y observaciones.

Antes de generar el CFD, es importante efectuar una revisin cuidadosa de los datos agregados, ya que una vez generado, no podrn modificarse. Por esta razn el sistema mandar el mensaje siguiente:

Despus de cerciorarse de que la informacin agregada es correcta, presione Si en el mensaje y despus el botn Generar CFD.

El sistema analizar la informacin agregada y los archivos del certificado de sello digital.

Se mostrar el detalle de los archivos generados. En este momento el sistema ha creado y sellado digitalmente el CFD. Tambin se har la indicacin del nmero de folios disponibles despus de generar el CFD reciente.

Presione el botn Abrir documento PDF para descargar, visualizar o imprimir el comprobante recin generado. Su entrega al cliente podr ser de manera fsica o va correo electrnico.

Versin PDF del documento generado:

Folio del CFD 1346

Serie del CFD

No. De Serie de Certificado de sello digital.

Ao y nmero de aprobacin

RFC

Leyenda en caso de impresin

i
Cadena Original

Sello Digital

Al regresar a la ventana de REGISTRO DE CFD se mostrar el comprobante generado y su status.

La ventana de REGISTRO DE CFD cuenta con las siguientes herramientas:

VER CFD Este botn permite realizar una consulta de los datos por los cuales se expidi el CFD.

Se abrir la ventana de DATOS DEL CFD en donde se mostrarn los datos que fueron grabados de ese comprobante. Seleccione con el curso el CFD que desea consultar. Para enviar el CFD al cliente por correo electrnico presione el botn E-mail. Para consultarlo en archivo PDF y/o imprimirlo, presione el botn Generar CFD.

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CANCELAR CFD Esta opcin permite cambiar el status del CFD que ha sido generado y que requiere su cancelacin.

Se abrir la ventana de DATOS DEL CFD. Para cancelar el comprobante presione el botn Cambiar status.

Al regresar a la pantalla de REGISTRO DE COMPROBANTES, el documento tendr el status de cancelado.

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CFD VIGENTE Mediante esta opcin se puede cambiar el status de un CFD que previamente ha sido cancelado y requiere regresar al status de vigente.

Se abrir la ventana de DATOS DEL CFD. Para regresar el comprobante al status vigente presione el botn Cambiar status.

Al regresar a la pantalla de REGISTRO DE COMPROBANTES, el documento tendr el status de vigente.

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REORDENAR Esta opcin permite ordenar la ventana de REGISTRO DE COMPROBANTES por serie, fecha, folio o cliente para tener una localizacin ms rpida de stos.

BUSCAR UN DATO: Botn que permite realizar bsquedas en el registro de comprobantes. Las bsquedas se realizan por fecha, folio, subtotal, cliente, RFC, domicilio y concepto.

CONTINUAR BSQUEDA: Botn que permite continuar con la bsqueda del siguiente comprobante que cumpla con la condicin dada en la opcin de bsqueda anterior.

IMPRIMIR: Con esta opcin se puede obtener la impresin del catlogo de productos que se tienen registrados en el sistema.

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