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La concurrence fait rage dans le March des eaux minrales: 01 Novembre 2012 National - Economie

La forte concurrence de nouveaux oprateurs entrane aussi la chute du titre Semc en bourse. La Socit des eaux minrales du Cameroun (Semc), exploitante de la marque Tangui, affiche plus de 4,744 milliards de chiffre daffaires au 30 juin 2012, contre plus de 5,277 milliards de F la mme priode lanne dernire. Soit une baisse dactivit de 10,5%, qui sexplique () par lentre de nouveaux concurrents sur le march , reconnat la Semc, dans un communiqu paru dans CT lundi dernier. A lannonce de ces rsultats, le titre Semc a aussitt dviss la Douala Stock Exchange (Dsx), passant de 115 000 F 111 555 F lors de la sance du 24 octobre 2012. Une semaine plus tard, le titre sest lgrement redress 114 462 F, toujours en de des 115 000 F avant la publication des rsultats dexploitation. Sans pour autant remettre en question la solidit de la Semc sur le segment des eaux minrales, cette situation traduit simplement la vitalit de ce march o oprateurs anciens et nouveaux continuent denregistrer des marges de progression , estiment des experts du secteur. Ainsi, chacune des entreprises cherche ferrer les consommateurs avec une publicit agressive sur les prix et la traabilit du produit. Dans certains espaces marchands Douala, on retrouve par exemple la palette (six bouteilles) de Tangui 2000 F, celle de Supermont 1900 F et de Semme 1600 F. Il y a trois semaines, une bouteille dun litre et demi de Supermont tait propose en promotion dans un supermarch Bonamoussadi (Douala) 175 F. Certaines marques, Pura, Febe et Semme utilisent des stratgies du marketing mix pour approfondir la connaissance du consommateur sur la diffrence entre eaux minrales. De sorte quentre eau minralise, eau thermo minrale, eau de source et eau naturelle, le public parvient dsormais faire la diffrence. Combin au prix de la bouteille ou de la palette, il y a de quoi voir Semc, qui revendiquait 83% des parts de march en 2009, admettre trois ans plus tard que la concurrence affecte son chiffre daffaires. Autre aspect non ngligeable, lintrusion dans le march des eaux dites minrales dune centaine doprateurs clandestins qui profitent des autorisations de prlvement dlivres par le ministre de lEnergie et de lEau. Ces structures conditionnent gnralement leau de forage dans des sachets et vendent 60 centilitres 50F. Certains consommateurs prfrent acheter 4 sachets 200F au lieu dacqurir une bouteille dun litre et demi plus chre, vendue par les socits rgies par le Code minier , explique Ferdinand Eko, du ministre de lIndustrie, des Mines, et du Dveloppement technologique.

Rpartition de la concurrence lchelle nationale Rgions Nombre dentreprises officiellement installes Adamaoua 00

Centre 14 Est 00 Extrme-nord 02 Littoral 12 Nord 02

Nord-ouest 00 Ouest 00 Sud 01 03

Sud-ouest Total 34

Source : ministre de lIndustrie, des Mines, et du Dveloppement technologique.

La consommation annuelle atteint aujourd'hui 450 millions de litres, soit 15 litres par habitant. La bataille se fait au niveau de la diversification des produits. Les Eaux minrales d'Oulms revendiquent 70% du march, tous segments confondus.

Maroc Eaux minrales. Le march des eaux embouteilles est en pleine croissance. Durant ces deux dernires annes, la demande est passe de 300 450 millions de litres, soit une consommation moyenne de 15 litres par habitant et par an. Selon un oprateur, cela reprsente le triple de la consommation moyenne enregistre il y a 5 ans. Cette hausse est due, selon les professionnels du secteur, la multiplicit des marques et, sous leffet de la concurrence, le produit sest dmocratis eu gard des prix devenus plus abordables. Dune valeur de 1,5 milliard de DH, selon un embouteilleur, le march reste domin par les eaux plates qui reprsentent 91% de la consommation, dont 70% deaux minrales, contre 9% pour les eaux gazeuses. La segmentation est cependant plus large que cela. Le catalogue comprend en effet les eaux minrales naturelles plates, les eaux minrales naturelles gazeuses, les eaux de source et les eaux de table (voir encadr). Lessentiel de loffre est produit par les socits locales. Le reste est import,

essentiellement de France par la socit Drinks (Vittel et Contrex, des eaux minrales naturelles) et par Foods & Goods (Evian- eau minrale naturelle plate- et San Peligrino -eau gazeuse). Difficile cependant dtablir avec certitude le classement des acteurs, tant les chiffres sont distills avec parcimonie, sils ne sont pas, tout simplement, gards secrets. Tout de mme, la socit des Eaux minrales dOulms revendique 70% du march grce une offre complte et complmentaire tant donn que chacune des marques, Sidi Ali, An Atlas et Bahia revendique un positionnement diffrent, explique un de ses dirigeants. La mme source assure que les quatre marques de lentreprise sont chacune leader dans son segment. Pour les eaux minrales naturelles plates, Sidi Ali contrle 55,5% des parts de march. Oulms sadjuge 92,3% du segment des eaux gazeuses naturelles, Bahia 84,2% de celui des eaux de table et An Atlas 78,7% de celui des eaux de source. La deuxime place du secteur est attribue Sotherma (eaux minrales naturelles Sidi Harazem et An Sass) qui dtiendrait 23% du march. Coca Cola international vient en troisime position et avec 4% de parts de march travers ses marques Ciel, Bonaqua et Aquarius. Le reste est rparti entre les Eaux minrales Al Karama, filiale du groupe Chabi, le dernier arriv dans le secteur, avec une seule marque, leau de source An Soltane, et les importations.

La consommation d'eaux minrales

Pour se diffrencier, les oprateurs jouent la carte de la diversification des contenances. Outre la bouteille classique de 1,5 litre, presque tous ont mis sur le march des contenances spcifiques aux enfants, soit le 33 cl, et le 75 cl destin aux sportifs. Par ailleurs, plusieurs marques ont lanc le bidon de 5 litres pour une consommation familiale. La bataille se fait aussi au niveau de la diversification des produits. Sotherma et Les Eaux minrales dOulms ont ainsi lanc, en 2005, le concept des eaux aromatises avec des parfums pche, orange et fraise. Coca Cola International se positionne sur cette niche avec Aquarius. A lexception de Sidi Ali, 10% plus chre, les oprateurs se sont peu prs aligns sur les mmes prix. Pour les eaux naturelles et de source, la bouteille de 1,5 l est vendue 5 DH, et la demi-litre 3,50 DH. Le prix du format familial de 5 litres varie entre 14 DH (An Soltane) et 9 DH (Bahia). Les eaux minrales importes cotent, quant elles, plus cher. Leurs prix varient entre 21 et 19 dirhams le 75 cl. Ce qui est justifi, selon les distributeurs, par les droits de douane et le positionnement des produits. Sadressant aux catgories socioprofessionnelles A et B+, ces eaux sont considres, selon leurs distributeurs, comme des produits de luxe et de prestige. Dailleurs, la ventilation des ventes communiques par les importateurs laisse apparatre que 90% du chiffre daffaires est ralis dans le segment CHR (caf, htel, restaurant) et 10% seulement dans la grande distribution.

Les perspectives de dveloppement de ce march, estiment les professionnels, sont prometteuses et ceci pour plusieurs raisons, notamment le changement des habitudes de consommation, le changement de style de vie ainsi que le dveloppement du rseau de distribution. De plus, la consommation individuelle est encore trs faible.

Classification De table, plate, de source ou minrale... les diffrences Leau de table est une eau potable dont la provenance est quelconque mais qui satisfait toutes les normes sanitaires. Les standards de rfrence dans ce domaine diffrent selon les poques et les pays. Elle est traite avant dtre mise en bouteille. Une eau minrale correspond une eau de boisson dorigine souterraine. Les sources deau minrale sont souvent associes des stations thermales. Leau de source est une eau qui sort naturellement de terre. Elle satisfait naturellement aux normes, et est mise en bouteille sans aucun traitement chimique.

Leau gazeuse est une eau dans laquelle un ou plusieurs gaz se trouvent dissous par une action naturelle (leau se charge en dioxyde de carbone lors de sa remonte vers la source). La gazification est parfois artificielle par ajout de dioxyde de carbone ou de produits crant lacide carbonique. Une eau peut tre minrale et gazeuse la fois, ce qui est, par exemple, le cas de Oulms.