Notas de Release

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Todos os direitos reservados. Partes deste trabalho no podem ser reproduzidas, de forma alguma ou por meio algum - grfico, eletrnico ou mecnico, incluindo fotocpias, gravaes, digitaes ou armazenamento de informaes e sistemas de restaurao - sem a permisso escrita do editor. Os produtos referidos neste documento podem ser marcas registradas ou apenas marcas de seus respectivos proprietrios. O editor e o autor no reivindicam a essas marcas registradas. Uma vez que todas as precaues foram tomadas para a elaborao deste documento, o editor e o autor no se responsabilizam por eventuais erros ou omisses, ou por danos resultantes do uso das informaes contidas neste documento ou do uso dos programas ou cdigos-fonte que possam acompanh-lo. Em nenhum caso o editor e o autor sero responsabilizados por quaisquer perdas de lucros ou qualquer outro dano comercial causado ou alegado, direta ou indiretamente, por este documento.

segunda-feira, 20 de agosto de 2007 - So Paulo - Brasil

Publicao Grupo TOTVS S.A

Microsiga Software S.A

Produo Equipe de documentao

Av. Braz Leme, 1717 02511-000 - So Paulo - SP Tel: 55 (11) 3981-7000 Fax: 55 (11) 3981-7200 www.microsiga.com.br

Contedo

Sumrio
TOII - TOTVS Office Interface Integration
.............................................................................................................. TOII - TOTVS Office Interface Integration .............................................................................................................. Infraestrutura
Pr-requisitos Instalando o TOII ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

6 8
8 8 11

Configurando o acesso .........................................................................................................................

.............................................................................................................. Acessando o TOII no Microsoft Word

Acessando o TOII no......................................................................................................................... Microsoft Word Guia "Protheus 10" ......................................................................................................................... Grupo "Contexto" ........................................................................................................................ Grupo "Aes" ........................................................................................................................

14
14 18 18 23 23 24 25 25 25 25 26 30 33 33 33 34 34 34 35 37 39 41

Grupo ................................................................................................................................. "Aes" ................................................................................................................................. Boto "Iniciar Documento Inteligente" ................................................................................................................................. Guia "Documento Inteligente" Grupo "Inserir Campos" ........................................................................................................... Grupo "Inserir Campos" ........................................................................................................... Boto "Limpar Documento" ........................................................................................................... Boto "Inserir Campos" ........................................................................................................... Boto "Assistente ........................................................................................................... de Formulrios" Grupo "Visualizar ........................................................................................................... Documento" Grupo "Visualizar ........................................................................................................... Documento" Boto "Atualizar Documento" ........................................................................................................... Boto "Visualizar Campos" ........................................................................................................... Grupo "Mala Direta" ........................................................................................................... Grupo "Mala Direta" ........................................................................................................... Boto "Editar Documento" ........................................................................................................... Boto "Imprimir Documento" ........................................................................................................... ................................................................................................................................. Boto "Restaura Consulta Original" Desconectando o TOII ......................................................................................................................... do Microsoft Word

.............................................................................................................. Acessando o TOII no Microsoft Excel

Acessando o TOII no......................................................................................................................... Microsoft Excel Guia "Protheus 10" .........................................................................................................................

43
43 47

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Contedo
Grupo "Contexto"........................................................................................................................ Grupo "Aes" ........................................................................................................................ 47 52 52 53 54 54 54 54 55 58 61 61 61 62 64

................................................................................................................................. Grupo "Aes" ................................................................................................................................. Boto "Iniciar Documento Inteligente" ................................................................................................................................. Guia "Documento Inteligente" Grupo "Inserir Campos" ........................................................................................................... Grupo "Inserir Campos" ........................................................................................................... Boto "Limpar Documento" ........................................................................................................... Boto "Inserir Campo" ........................................................................................................... Boto "Assistente ........................................................................................................... de Tabela" Grupo "Visualizar ........................................................................................................... Documento" Grupo "Visualizar ........................................................................................................... Documento" Boto "Atualizar Planilha" ........................................................................................................... ................................................................................................................................. Boto "Restaura Consulta Original" Desconectando o TOII ......................................................................................................................... do Microsoft Excel

.............................................................................................................. Removendo o TOII - TOTVS Office Interface Integration

Removendo o TOII - ......................................................................................................................... TOTVS Office Interface Integration

66
66

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII a soluo que integra o Protheus 10 aos aplicativos do Microsoft Office 2007, oferecendo ao usurio uma nova possibilidade na criao de seus documentos. Agora, o usurio tem acesso ao Protheus 10 enquanto cria seus documentos, simplesmente arrastando a informao desejada, ou utilizando os documentos inteligentes. possvel criar documento que podem ser atualizados a qualquer momento, garantindo consistncia s informaes. Seguindo os avanos de usabilidade do Microsoft Office 2007, o TOII possibilita que as informaes e processos do Protheus 10 estejam contextualizados ao tipo de documento criado sem a necessidade de importar dados ou realizar qualquer tipo de personalizao.

A seguir, so apresentadas as etapas para instalao, configurao e uso do TOII - TOTVS Office Interface Integration: Pr-requisitos Instalando o TOII Configurando o acesso Acessando o TOII no Microsoft Word Desconectando o TOII do Microsoft Word Acessando o TOII no Microsoft Excel

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Desconectando o TOII do Microsoft Excel

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Pr-requisitos
O TOTVS Office Interface a soluo para conectar o Protheus 10 aos aplicativos da sute Microsoft Office 2007 (Word e Excel). Para instal-lo, na estao de trabalho, deve-se adotar os seguintes procedimentos:

Pr-requisitos
a. Ter instalado o Microsoft Office 2007 Ver requisitos de instalao do Microsoft Office 2007 b. Hardware Ver requisitos de instalao do Microsoft Office 2007 c. Software .Net Framework 2.0 Microsoft Office 2007 Primary Interop Assemblies Microsoft Visual Studio Tools for Office Second Edition Runtime

Os requisitos de software so instalados automaticamente pelo Assistente de Instalao do TOII quando necessrios. Para mais informaes sobre os requisitos de hardware e sistemas operacionais suportados pelo Microsoft Office 2007, basta consultar o manual do produto ou acessar o site do fabricante ( http://office.microsoft.com/pt-br/default.aspx).

Instalando o TOII - TOTVS Office Integration

O processo de instalao do TOII bastante simples e realizado atravs do CD de instalao do Protheus 10.

Importante: Para a correta instalao e configurao do TOII, o ideal que sejam realizadas por um profissional capacitado, que conhea os bancos de dados mencionados, bem como os servidores de instalao. Para mais informaes, entre em contato com a TOTVS S.A, ou acione o help desk de acordo com seu contrato.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Procedimentos:
Para instalar o TOII: 1. Coloque o CD-ROM no drive e aguarde a exibio da tela de abertura.

2. Clique na opo TOTVS Office Interface. O instalador ser iniciado. A janela "Bem-vindo" apresentada.

3. Clique no boto Instalar para prosseguir. Ser apresentada a janela para selecionar o diretrio de instalao.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

10

TOII - TOTVS Office Interface Integration

4. Informe o caminho, em que o TOTVS Office Interface deve ser instalado. 5. Clique no boto "Avanar" para prosseguir. Ser apresentada a janela para confirmar instalao.

6. Clique no boto "Avanar" para continuar a instalao. Ser apresentada a janela de instalao.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

11

7. Completando 100% da instalao, a tela seguinte apresenta a mensagem sobre o fim da instalao.

8. Clique no boto "Fechar" para finalizar.

Configurando o acesso
Para acessar o TOII, atravs do Microsoft Word ou Microsoft Excel, deve-se primeiro carregar o TOTVS Application Server no servidor. Caso o ambiente no seja em rede, deve-se carregar os dois aplicativos na mesma mquina.

Carregando o TOTVS Application Server

1. Na opo "Protheus 10" do menu inicial do servidor, selecione a opo "TOTVS Application Server". A aplicao ser carregada.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

12

TOII - TOTVS Office Interface Integration

2. Clique sobre o boto Minimizar para mant-lo ativo.

Carregando o TOII
Para acessar o TOII no Microsoft Word: 1. No menu de operaes Microsoft Word, ser apresentada a opo Protheus 10 para utilizar o TOII.

Observe que so apresentados trs submenus. So eles: Conectar - abre conexo com o Protheus 10. Desconectar - finaliza a conexo com o Protheus 10.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

13

Configuraes - utilizada para configurar os parmetros iniciais de acesso ao Protheus 10.

Configurando o acesso:
1. Na opo "Protheus 10", selecione o submenu "Configuraes". O Sistema apresentar a janela "Configurao TOTVS Office Interface" para que sejam preenchidas as configuraes iniciais de acesso.

No campo "Servidor", informe o endereo IP ou nome do servidor. No campo "Porta", informe a porta de comunicao que ser utilizada para conectar-se ao Servidor Protheus 10, conforme estipulado na configurao do servidor (veja Guia de Instalao).

O "TOTVS Application Server" deve estar preparado para conectar-se com o protocolo informado. No campo "Ambiente", informe o nome da seo do Environment do "TOTVS Application Server" (arquivo de configurao) que ser utilizada para definies gerais. 2. Preenchidas as configuraes iniciais de acesso, clique no boto Ok.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

14

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Acessando o TOII no Microsoft Word

Procedimentos:
1. No menu de operaes Microsoft Word, ser apresentada a opo "Protheus 10" para utilizar o TOII.

2. Selecione a opo "Conectar". Ser apresentada uma janela lateral direita para identificao do usurio e senha.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

15

3. Preencha os seguintes dados: "Usurio" - informe o usurio de identificao, previamente cadastrado. "Senha" - informe a senha de acesso do usurio. "Associar o usurio do Protheus ao usurio do Sistema Operacional" - selecione esta opo para definir o uso do "Single Sign-on"; ou seja, para que o login seja realizado uma nica vez no sistema operacional, no sendo necessria nova identificao no Protheus 10.

Observao: Esta funcionalidade garante a segurana das informaes nos produtos da famlia Microsoft Office.

4. Clique no boto "Entrar". Ser apresentada uma nova janela para informar a data de processamento e seleo da empresa/filial que ser acessada.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

16

TOII - TOTVS Office Interface Integration

5. Preencha os seguintes dados: "Digite a Data-base:" - informe a data-base do Sistema; ou seja, a data a ser utilizada na gravao dos processos e apresentao de relatrios. Para alterar, basta digitar a nova data sobre a default apresentada, ou consultar o calendrio por meio do boto .

"Escolha a Empresa/Filial:" - informe ou selecione a empresa e/ou filial com a qual se deseja trabalhar. 6. Clique no boto "Confirmar". A janela principal do Microsoft Word apresentada com a guia Protheus 10.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

17

7. Clique na guia Protheus 10. Sero apresentados os grupos de comandos com os botes para seleo do contexto da consulta (informao principal) e das aes para iniciar o documento inteligente e restaurar uma consulta original.

Importante: Os grupos de comandos do TOII sero apresentados de forma contextual; ou seja, de acordo com a operao que o usurio est realizando.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

18

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Grupo "Contexto" Grupo "Aes"

Grupo "Contexto"
Este grupo permite visualizar os contextos e as consultas disponveis, previamente configuradas para esta funcionalidade.

Importante: As consultas apresentadas podem ser criadas por meio da Consulta Genrica Relacional. Lembrando que, algumas consultas padres j esto disponveis no Protheus 10.

Exemplo: Para o contexto Clientes existem as seguintes consultas: Cliente x Recusa de Compra Contratos de parceria Consulta de notas fiscais por cliente Oramento de Venda

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

19

Pedidos de carteira Ttulos em Aberto de Clientes Cliente x Oramento Cliente vs. Ordem de Servio Cliente x Atendimento de TeleCobrana Cliente x Atendimento TeleVendas

Para visualizar uma consulta:

1. Clique no boto "Contexto". Sero apresentados os contextos definidos como padro no Sistema.

2. Selecione o contexto desejado. Exemplo: Cadastro de Clientes

TOII - TOTVS Office Interface Integration

20

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Observe que o boto "Consulta" habilitado com o nome do contexto selecionado. 3. Clique no boto "Cadastro de Clientes".

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

21

Observe que so apresentadas as consultas cadastradas. 4. Selecione a consulta desejada. Exemplo: "Ttulos em Aberto de Clientes".

Observe que, na parte superior da janela lateral, so apresentadas as informaes do contexto e, na parte inferior, so exibidos os registros da consulta. 5. Na barra da janela de contexto, possvel utilizar as setas registro a registro. Tambm est disponvel o boto de registro especfico. para avanar ou retroceder

- "Filtro" para localizar rapidamente um

Localizando registros especficos:

1. Para localizar um registro especfico, clique no boto Ser apresentada a janela de filtro.

- "Filtro" na barra da janela de contexto.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

22

TOII - TOTVS Office Interface Integration

2. A partir das caixas de listagens dos campos e operadores, o usurio pode compor o filtro para restringir as informaes a serem consultadas. Exemplo: Para apresentar todos os clientes do estado de So Paulo, deve-se definir a seguinte operao: Campo Estado Operador igual a Expresso SP

3. Aps a seleo dos elementos da operao, clique no boto "Adicionar". Os elementos escolhidos so apresentados na rea abaixo dos operadores. 4. Para informar mais de uma operao, utilize os botes de formao de operaes lgicas: Botes () Descrio utilizado para agrupar as operaes, estabelecendo a ordem em que devem ser executadas. o Sistema permite a informao de mais uma expresso para composio do filtro. Quando se utiliza o operador E, somente so exibidos os registros que atendam a duas ou mais condies especificadas. o Sistema permite a informao de mais uma expresso para composio do filtro. Quando se utiliza o operador OU, so exibidos os registros que atendem a qualquer uma das condi -es especificadas.

ou

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

23

Exemplo: Clientes do estado de So Paulo e do Rio de Janeiro (Estado igual a SP) e (Estado igual a RJ) 5. Se ocorrerem erros na montagem da sua expresso, possvel reiniciar com o boto "Limpar". 6. Clique no boto "Filtro" para verificar o resultado.

Observe que sero apresentados apenas os registros do estado de So Paulo. Veja o tpico Grupo "Aes".

Grupo "Aes"
O grupo "Aes" formado pelos botes "Iniciar Documento Inteligente" e "Restaurar Consulta Original", com as seguintes caractersticas: Boto "Documento Inteligente" - permite inserir e administrar os dados da consulta ao documento. Boto "Restaurar Consulta Original" - este boto ser habilitado quando o usurio estiver navegando por uma consulta que no seja a mesma utilizada na insero de campos ou tabelas no documento; ou seja, atravs desse boto o usurio pode voltar consulta original.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

24

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Boto "Iniciar Documento Inteligente"

Para iniciar um documento inteligente:

1. Aps selecionar a consulta desejada, clique no boto "Iniciar Documento Inteligente". Observe que ser apresentada, na faixa de opo, a guia "Documento Inteligente".

2. Selecione a guia "Documento Inteligente". Sero apresentados os grupos de comandos: Inserir Campos Visualizar Documento Mala Direta

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

25

Grupo "Inserir Campos"

Neste grupo, sero apresentados os botes "Limpar Documento", "Inserir Campo" e "Assistente de Formulrio" com as seguintes caractersticas: Boto "Limpar Documento" - permite ao usurio utilizar uma nova forma de insero de dados no documento. Boto "Inserir Campos" - permite inserir campos aleatrios e tabelas no documento. Boto "Assistente de Formulrio" - permite inserir um formulrio formatado pelo usurio no documento.

Boto "Limpar Documento"

Limpando o documento:
1. Caso precise excluir/limpar os campos/tabelas inclusos no documento, clique no boto "Limpar Documento".

TOII - TOTVS Office Interface Integration

26

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Observe que as informaes inseridas pelo usurio, no sero excludas.

Observao: Ao limpar o documento, os botes "Assistente de Formulrios" e "Inserir Campos" do grupo "Inserir Campos" sero habilitados.

Veja o tpico: "Inserir Campos" "Assistente de Formulrios".

Boto "Inserir Campos"

Inserindo campo:
1. Aps selecionar a guia "Documento Inteligente", clique no boto "Inserir Campo". Sero apresentados os painis contidos na consulta selecionada no grupo de "Contexto". Exemplo: Contexto: Cadastro de Clientes Consulta: Ttulos em Aberto de Clientes.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

27

2. Na entidade "Cadastro de Clientes", possvel selecionar os campos do painel principal, apresentado do lado direito.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

28

TOII - TOTVS Office Interface Integration

3. Na entidade "Contas a receber", possvel selecionar as informaes que sero apresentadas em forma de tabela do painel secundrio, que se relaciona ao painel principal.

Ser apresentada a janela "Seleo de campos para a tabela" para selecionar os campos desejados.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

29

Observe que nessa janela h uma barra de ferramentas com as seguintes funcionalidades: Permite alterar a ordem dos campos que sero exibidos; ou seja, permite mover o campo selecionado para cima. Permite alterar a ordem dos campos que sero exibidos; ou seja, permite mover o campo selecionado para baixo. Permite selecionar todos os campos para a tabela. Permite desmarcar/limpar marcadas. 4. D duplo clique para selecionar o campo desejado. 5. Clique no boto "Ok" para confirmar. O Sistema incluir a tabela no documento. todas as opes

TOII - TOTVS Office Interface Integration

30

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Boto "Atualizar Documento" Boto "Visualizar Campos"

Boto "Assistente de Formulrios"

Importante: Ao utilizar o Assistente de Formulrios para inserir um formulrio formatado, o grupo "Mala Direta" desabilitado. Quando o acesso ao TOII for realizado pelo Microsoft Excel, os grupos apresentados sero os mesmos com exceo do Assistente de Tabela. Este assistente substitui o Assistente de Formulrio, porm ambos possuem a mesma aplicao.

Utilizando o assistente de formulrio

O assistente de formulrio permite misturar as opes do cabealho e dos itens. 1. Clique no boto "Assistente de Formulrio". Ser apresentada a janela "Assistente de Formulrio" para selecionar os campos que esto na tabela e misturar as opes do cabealho e dos itens.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

31

Observe que nessa janela h uma barra de ferramentas com as seguintes funcionalidades: Permite alterar a ordem dos campos que sero exibidos; ou seja, permite mover o campo selecionado para cima. Permite alterar a ordem dos campos que sero exibidos; ou seja, permite mover o campo selecionado para baixo. Permite selecionar todos os campos para a tabela. Permite desmarcar/limpar marcadas. 2. D duplo clique para selecionar o campo desejado. 3. Selecione o tipo de criao (formulrio ou tabela) que ser realizada. 4. Na opo "Nmero de Colunas do Formulrio", informe o nmero de colunas que sero visualizadas no formulrio. 5. Clique no boto "OK" para confirmar. Sero inclusos os dados no documento. todas as opes

TOII - TOTVS Office Interface Integration

32

TOII - TOTVS Office Interface Integration

6. Clique no boto "Atualizar Documento" do grupo "Visualizar Documento" para verificar os dados dos campos.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

33

Grupo "Visualizar Documento"

Neste grupo, so apresentados os botes "Atualizar Documento" e "Visualizar Campos" com as seguintes caractersticas: possvel visualizar o nome dos campos e seus registros. Boto "Atualizar Documento" - permite visualizar os registros dos campos selecionados. Boto "Visualizar Campos" - permite visualizar o ttulo do campo selecionado na tabela.

Boto "Atualizar Documento"

Atualizando o documento:
1. Aps incluir todos os campos desejados da tabela, clique no boto "Atualizar Documento". O Sistema apresentar os dados contidos nos campos selecionados.

Veja o tpico "Visualizar Campos"

TOII - TOTVS Office Interface Integration

34

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Boto "Visualizar Campos"

Visualizando o nome dos campos selecionados:

1. Aps visualizar o contedo dos campos, clique no boto "Visualizar Campos". O Sistema apresentar somente o nome dos campos.

Grupo "Mala Direta"

Neste grupo, so apresentados os botes "Editar Documento" e "Imprimir Documento" com as seguintes caractersticas: Boto "Editar Documento" - permite realizar a interao dos dados entre documentos. Boto "Imprimir Documento" - permite gerar o documento de mala direta para impresso.

Observao: Este grupo somente habilitado quando o boto "Inserir Campos" estiver em uso.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

35

Boto "Editar Documento"

Editando o documento:
1. Aps visualizar os dados dos campos, clique no boto "Editar Documento". Ser apresentada a janela "Mesclagem para novo documento".

2. Nesta janela, possvel realizar a seguinte configurao: Todos Selecione esta opo para mesclar a interao de todos os registros. Registro Atual Selecione esta opo para mesclar a interao somente do registro atual. Prximo (s) XX registro (s) Selecione esta opo para mesclar a interao dos prximos registros da seqncia. Imprime registro sem relacionamento Selecione esta opo para gerar documentos dos registros da tabela principal que no possuem relacionamentos com as tabelas relacionadas.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

36

TOII - TOTVS Office Interface Integration

3. Clique no boto "Ok" para confirmar. Ser apresentada uma mensagem de atualizao da mala direta.

Aps atualizar os dados, ser apresentado um novo documento.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

37

Observe que a estrutura da carta, determinada como padro, ser mantida e somente sero acrescidos os dados da mesclagem.

Boto "Imprimir Documento"

Imprimindo o documento:
1. Aps realizar a edio do documento, clique no boto "Imprimir Documento". Ser apresentada a janela "Mesclagem para novo documento".

TOII - TOTVS Office Interface Integration

38

TOII - TOTVS Office Interface Integration

2. Nesta janela, possvel realizar a seguinte configurao: Todos Selecione esta opo para mesclar a interao de todos os registros. Registro Atual Selecione esta opo para mesclar a interao somente do registro atual. Prximo (s) XX registro (s) Selecione esta opo para mesclar a interao dos prximos registros da seqncia. Imprime registro sem relacionamentos Selecione esta opo para gerar documentos dos registros da tabela principal que no possuem relacionamentos com as tabelas relacionadas. 3. Clique no boto "Ok" para confirmar. Ser apresentada uma mensagem de atualizao da mala direta. Aps atualizar os dados, ser apresentada a janela de impresso do Microsoft Windows.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

39

Boto "Restaura Consulta Original"

1. Aps configurar um documento, selecione uma nova consulta.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

40

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Observe que o boto "Restaura Consulta Original" habilitado.

2. Clique no boto "Restaura Consulta Original" para voltar ao documento anterior.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

41

Desconectando o TOII do Microsoft Word

Procedimentos:
1. No menu de operaes do Microsoft Word, opo Protheus 10, selecione a opo "Desconectar".

TOII - TOTVS Office Interface Integration

42

TOII - TOTVS Office Interface Integration

O Sistema apresentar janela do Microsoft Word.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

43

Acessando o TOII no Microsoft Excel

Procedimentos:
1. No menu de operaes Microsoft Excel, ser apresentada a opo Protheus 10 para utilizar o TOII.

2. Selecione a opo "Conectar". Ser apresentada uma janela lateral direita para identificao do usurio e senha.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

44

TOII - TOTVS Office Interface Integration

1. Preencha os seguintes dados: "Usurio" - informe o usurio de identificao, previamente cadastrado. "Senha" - informe a senha de acesso do usurio. "Associar usurio do Protheus ao usurio do Sistema Operacional" - selecione est opo para definir o uso do Single Sign-on; ou seja, o login seja realizado uma nica vez no sistema operacional, no sendo necessria nova identificao no Protheus 10.

Observao: Esta funcionalidade garante a segurana das informaes nos produtos da famlia Microsoft Office.

2. Clique no boto "Entrar". Ser apresentada uma nova janela para informar a data de processamento e seleo da empresa/filial que ser acessada.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

45

3. Preencha os seguintes dados: "Digite a Data-base:" - informe a data-base do Sistema; ou seja, a data a ser utilizada na gravao dos processos e apresentao de relatrios. Para alterar, basta digitar a nova data sobre a data default apresentada, ou consultar o calendrio no boto .

"Escolha a Empresa/Filial:" - informe ou selecione a empresa e/ou filial com a qual se deseja trabalhar. 4. Clique no boto "Confirmar". A janela principal do Microsoft Excel apresentada com a guia Protheus 10.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

46

TOII - TOTVS Office Interface Integration

5. Clique na guia "Protheus 10". Sero apresentados os grupos de comandos com os botes para seleo do contexto da consulta (informao principal) e das aes para iniciar o documento inteligente e restaurar uma consulta original.

Importante: Os grupos de comandos do TOII sero apresentados de forma contextual; ou seja, de acordo com a operao que o usurio est realizando.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

47

Grupo "Contexto" Grupo "Aes"

Grupo "Contexto"
Este grupo permite visualizar os contextos e as consultas disponveis no Sistema, previamente configuradas para esta funcionalidade. Exemplo: Para o contexto Clientes existem as seguintes consultas cadastradas: Cliente x Recusa de Compra Contratos de parceria Consulta de Notas fiscais por cliente Oramento de Venda Pedidos de carteira Ttulos em Aberto de Clientes Cliente x Oramento Cliente vs. Ordem de Servio

TOII - TOTVS Office Interface Integration

48

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Cliente x Atendimento de TeleCobrana Cliente x Atendimento TeleVendas

Para visualizar uma consulta:

1. Clique no boto "Contexto". Sero apresentados os contextos definidos como padro no Sistema.

2. Selecione o contexto desejado. Exemplo: Cadastro de Clientes

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

49

Observe que o boto "Consulta" habilitado com o nome da contexto selecionado. 3. Clique no boto "Cadastro de Clientes".

TOII - TOTVS Office Interface Integration

50

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Observe que so apresentadas as consultas cadastradas. 4. Selecione a consulta desejada. Exemplo: Ttulos em Aberto de Clientes.

Observe que, na parte superior da janela lateral, so apresentadas as informaes do contexto e, na parte inferior, so exibidos os registros da consulta. 5. Na barra da janela de contexto, possvel utilizar as setas registro a registro. Tambm est disponvel o boto de registro especfico. para avanar ou retroceder

- "Filtro" para localizar rapidamente um

Localizando registros especficos:

1. Para localizar um registro especfico, clique no boto Ser apresentada a janela de filtro.

- "Filtro" na barra da janela de contexto.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

51

2. A partir das caixas de listagens dos campos e operadores, o usurio pode compor o filtro para restringir as informaes a serem consultadas. Exemplo: Para apresentar todos os clientes do estado de So Paulo, deve-se definir a seguinte operao: Campo Estado Operador igual a Expresso SP

3. Aps a seleo dos elementos da operao, clique no boto "Adicionar". Os elementos escolhidos so apresentados na rea abaixo dos operadores. 4. Para informar mais de uma operao, utilize os botes de formao de operaes lgicas: Botes () Descrio utilizado para agrupar as operaes, estabelecendo a ordem em que devem ser executadas. o Sistema permite a informao de mais uma expresso para composio do filtro. Quando se utiliza o operador E, somente so exibidos os registros que atendam a duas ou mais condies especificadas. o Sistema permite a informao de mais uma expresso para composio do filtro. Quando se utiliza o operador OU, so exibidos os registros que atendem a qualquer uma das condies especificadas.

ou

TOII - TOTVS Office Interface Integration

52

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Exemplo: Clientes do estado de So Paulo e do Rio de Janeiro (Estado igual a SP) e (Estado igual a RJ) 5. Se ocorrerem erros na montagem da sua expresso, possvel reiniciar com o boto "Limpar". 6. Clique no boto "Filtro" para verificar o resultado.

Observe que sero apresentados apenas os registros do Estado de So Paulo. Veja o tpico Grupo "Aes"

Grupo "Aes"
O grupo "Aes" formado pelos botes "Iniciar Documento Inteligente" e "Restaurar Consulta Original", com as seguintes caractersticas: Boto "Documento Inteligente" - permite inserir e administrar os dados da consulta no documento. Boto "Restaura Consulta Original" - este boto ser habilitado quando o usurio estiver navegando por uma consulta que no seja a mesma utilizada na insero de campos ou tabelas no documento; ou seja, por meio desse boto o usurio pode voltar a consulta original.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

53

Boto "Documento Inteligente"

Para iniciar um documento inteligente:

1. Aps selecionar a consulta desejada, clique no boto "Iniciar Documento Inteligente". Observe que ser apresentada, na faixa de opo, a guia "Documento Inteligente".

2. Selecione a guia "Documento Inteligente". Sero apresentados os grupos de comandos: Grupo "Inserir Campo" Grupo "Visualizar Documento"

TOII - TOTVS Office Interface Integration

54

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Grupo "Inserir Campos"

Neste grupo, sero apresentados os botes "Limpar Documento", "Inserir Campo" e "Assistente de Tabela" com as seguintes caractersticas: Boto "Limpar Documento" - permite ao usurio utilizar uma nova forma de insero de dados na planilha. Boto "Inserir Campos" - permite inserir campos aleatrios e tabelas na planilha. Boto "Assistente de Tabela" - permite inserir um formulrio formatado pelo usurio na planilha.

Boto "Limpar Documento"

Limpando o documento:
1. Caso precise excluir/limpar as clulas/registros inclusos na planilha, clique no boto "Limpar Documento".

Observe que as informaes inseridas pelo usurio, no sero excludas.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

55

Observao: Ao limpar o documento os botes "Assistente de Tabelas" e "Inserir Campo", no grupo " Inserir Campos" sero habilitados.

Veja: "Inserir Campo" "Assistente de Tabela".

Boto "Inserir Campo"

Inserindo campo:
1. Aps selecionar a guia "Documento Inteligente", clique no boto "Inserir Campo". Sero apresentados os painis contidos na consulta selecionada no grupo de "Contexto". Exemplo: Contexto: Cadastro de Clientes Consulta: Ttulos em Aberto de Clientes. 2. Na entidade "Clientes", possvel selecionar os campos do painel principal, apresentado do lado direito.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

56

TOII - TOTVS Office Interface Integration

3. Na entidade "Tabelas" possvel selecionar as informaes que sero apresentadas em forma de tabela do painel secundrio, que se relaciona ao painel principal.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

57

Ser apresentada a janela "Seleo de campos para a tabela" para que o usurio selecione aqueles que lhe so interessantes.

Observe que nessa janela, h uma barra de ferramentas com as seguintes funcionalidades: Permite alterar a ordem dos campos que sero exibidos; ou seja, permite mover o campo selecionado para cima. Permite alterar a ordem dos campos que sero exibidos; ou seja, permite mover o campo selecionado para baixo. Permite selecionar todos os campos para a tabela. Permite desmarcar/limpar marcadas. 4. D duplo clique para selecionar o campo desejado. 5. Clique no boto "Ok" para confirmar. O Sistema incluir os campos nas clulas da planilha. todas as opes

TOII - TOTVS Office Interface Integration

58

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Veja:
Boto "Atualizar Planilha"

Boto "Assistente de Tabela"

Utilizando o assistente de tabela:

O assistente de tabela permite misturar as opes do cabealho e dos itens. 1. Clique no boto "Assistente de Tabela". Ser apresentada a janela "Assistente de Tabela" para selecionar os campos que esto na tabela e misturar as opes do cabealho e dos itens. Exemplo: Clientes e Contas a Receber

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

59

Observe que nessa janela, h uma barra de ferramentas com as seguintes funcionalidades: Permite alterar a ordem dos campos que sero exibidos; ou seja, permite mover o campo selecionado para cima. Permite alterar a ordem dos campos que sero exibidos; ou seja, permite mover o campo selecionado para baixo. Permite selecionar todos os campos para a tabela. Permite desmarcar/limpar marcadas. 2. Selecione a primeira tabela. 3. D duplo clique para selecionar o campo desejado. 4. Selecione a segunda tabela. 5. D duplo clique para selecionar o campo desejado. 6. Clique no boto "OK" para confirmar. Sero inclusos os campos na planilha. todas as opes

TOII - TOTVS Office Interface Integration

60

TOII - TOTVS Office Interface Integration

7. Clique no boto "Atualizar Planilha" do grupo "Visualizar Documento" para verificar os dados dos campos.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

61

Grupo "Visualizar Documento"

Este grupo apresenta o boto "Atualizar Planilha" com a seguinte caracterstica: Boto "Atualizar Planilha" - permite visualizar os registros dos campos selecionados.

Boto "Atualizar Planilha"

Atualizando a planilha:
1. Aps incluir todos os campos desejados nas clulas da planilha, clique no boto "Atualizar Planilha". O sistema apresentar os registros dos campos selecionados.

Observe que em cada clula, do campo incluso, o sistema disponibiliza o boto Excel) que permite classificar a ordem que as informaes sero apresentadas.

"Filtro" (Microsoft

TOII - TOTVS Office Interface Integration

62

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Boto "Restaura Consulta Original"

Restaurando uma consulta:

1. Aps configurar um documento, selecione uma nova consulta.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

63

Observe que o boto "Restaura Consulta Original" habilitado.

2. Clique no boto "Restaura Consulta Original" para voltar ao documento anterior.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

64

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Desconectando o TOII do Microsoft Excel

Procedimentos:
1. No menu de operaes do Microsoft Excel, opo Protheus 10, selecione a opo "Desconectar".

TOII - TOTVS Office Interface Integration

TOII - TOTVS Office Interface Integration

65

O Sistema apresentar janela do Microsoft Excel.

TOII - TOTVS Office Interface Integration

66

TOII - TOTVS Office Interface Integration

Removendo o TOII - TOTVS Office Interface Integration

Toda instalao e remoo de softwares deve ser realizada por meio do Painel de Controle, opo "Adicionar/Remover Programas", pois durante este processo o sistema operacional atualiza os registros do servidor (Windows Registry). A remoo de aplicativos por outro mtodo poder fazer com que o Sistema carregue DLLs (bibliotecas) desnecessrias, ocasionando problemas de performance.

Importante: Certifique-se da real necessidade de excluir o aplicativo TOII - TOTVS Office Interface Integration, antes de iniciar este processo.

Procedimentos

Para remover o TOII - TOTVS Office Interface Integration a partir do ambiente Windows: 1. Na rea de trabalho do Windows, menu "Iniciar + Configuraes", selecione a opo "Painel de Controle". 2. Selecione, agora, a opo "Adicionar/Remover Programs". 3. Na relao dos programas e aplicativos apresentados, selecione o item "TotvsOffice2007". 4. Clique no boto "Remover". Ser apresentada uma mensagem na tela, pedindo confirmao.

5. Certifique-se de estar fazendo o procedimento correto e clique no boto "Sim". 6. A seguir, ser apresentada uma tela com o processo de remoo dos arquivos iniciado.

7. Completado 100% da remoo, o sistema retornar relao dos programas e aplicativos.

TOII - TOTVS Office Interface Integration