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AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

DOCUMENTO REGIONAL

Tolima

AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

DOCUMENTO REGIONAL

tolima

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Documento regional, Tolima Departamento Nacional de Planeacin Bogot, junio 2007 Directora General DNP Carolina Rentera Rodrguez Subdirector Andrs Escobar Arango Gerente de Competitividad Daniel Castellanos Garca Coordinador Agenda Interna Enrique Uribe Botero Direccin de Desarrollo Territorial Oswaldo Porras Vallejo, Director Luz Helena Chamorro Arboleda, Subdirectora de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Direccin de Desarrollo Empresarial Orlando Gracia Fajardo, Director Rodrigo Moreira Silva, Subdirector Poltica Industrial Coordinadores Agenda Interna del Tolima Nora Nydia Arciniegas Lagos, Asesora del Departamento Administrativo de Planeacin del Tolima Jos Noel Barragn, Coordinador Cmara de Comercio

Elaboracin de documento DNP-Agenda Interna Coordinacin editorial Isabel Cristina Arroyo Andrade Pauta de diseo Clara Forero Grupo de Comunicaciones y Relaciones Pblicas DNP Diseo, armado y diagramacin Mara ngela Garca Lab_99 diseo + grca Correccin de estilo Ana Mara Corrales Colaboraron con esta publicacin Natalia Arias Echeverri Ximena Hoyos Lago Mara Paulina Mogolln Gmez Marta Isabel Rincn Garca scar Ismael Snchez Romero Hernando Gonzlez Murillo Jess Hernn Perdomo Juan Manuel Uribe Yenny Alexandra Palacios Chavarra Paula Marcela Escobar Correa Diana Marcela Rojas Nelson Fabin Villarreal Coordinadores Programa Sociedad Civil y TLC.

LOS RETOS

La publicacin de la serie de documentos que recogen las propuestas regionales y sectoriales de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad seala la culminacin de la primera etapa de este ejercicio, por medio del cual se est construyendo un amplio acuerdo de voluntades sobre las acciones estratgicas que debe realizar el pas para insertarse con xito en las corrientes econmicas mundiales. Estos documentos presentan y comentan las Apuestas Productivas definidas por las regiones y las Estrategias Competitivas establecidas por los sectores que han participado en el proceso, as como las necesidades y acciones asociadas a cada una de ellas. Toda esta informacin es de gran utilidad para las entidades interesadas en la promocin de la competitividad, pues permite reconocer las prioridades y necesidades reales de las regiones y los sectores productivos. De hecho, la Agenda Interna ya le ha servido de insumo al Gobierno Nacional para la definicin del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y para el rediseo de la poltica de productividad y competitividad. La Agenda Interna es un proceso dinmico que debe actualizarse y discutirse peridicamente para que no pierda vigencia. En este sentido, sta no es una versin definitiva, sino un documento de trabajo que debe seguir siendo discutido y enriquecido en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad, los Comits Tcnicos y las dems instancias del Sistema Nacional de Competitividad. Esperamos que los 23 documentos regionales y los 21 documentos sectoriales que conforman esta serie nos ayuden a todos a definir proyectos, planes e iniciativas que promuevan un crecimiento sostenido y contribuyan a mejorar los ingresos y la calidad de vida de los colombianos.

Carolina Rentera Rodrguez, Directora General Departamento Nacional de Planeacin

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad DOcUMENTO REGIONAL TOLIMa

LOS RETOS

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

Agenda Interna Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los representantes polticos y la sociedad civil sobre las acciones estratgicas que debe realizar el pas para mejorar su productividad y competitividad. Se construy mediante un proceso de concertacin y dilogo con las regiones y los sectores productivos e incluye un conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los involucrados en el proceso. Productividad Relacin entre lo que se produce y los recursos humanos, naturales y de capital empleados para producirlo. Una mayor productividad en el uso de los recursos de un pas es determinante para aumentar el ingreso nacional per cpita. Competitividad Por competitividad de un pas o una regin entendemos la capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, generen crecimiento sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Est relacionada con mltiples factores que condicionan el desempeo de las actividades productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la tecnologa, las instituciones, el medio ambiente y el entorno macroeconmico.

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PRESENTACIN
Colombia asumi el desafo de insertarse en las grandes corrientes comerciales que caracterizan el nuevo orden econmico mundial. El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, junto con otros acuerdos comerciales que ha rmado en el pasado o espera concretar en el futuro, le abren al pas un horizonte de oportunidades para mejorar su competitividad y, por esta va, acelerar el crecimiento econmico y aumentar el bienestar de su poblacin. Pero la insercin comercial por s sola no garantiza una productividad ms elevada ni un mejor desempeo competitivo. Esto slo se consigue si el pas se prepara para aprovechar las ventajas de un mayor intercambio comercial, as como para afrontar con xito los riesgos asociados. Y para ello necesita transformar, con urgencia y de manera profunda, los factores productivos. Consciente de la magnitud de este reto, el Gobierno Nacional inici en 2004 la construccin de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad; un proceso que se ha ido estructurado de abajo hacia arriba por medio de la concertacin y el dilogo con las regiones y los sectores. A travs del documento del Consejo de Poltica Econmica y Social (Conpes) 3297 del 26 de julio de 2004, se asign al Departamento Nacional de Planeacin (DNP) la responsabilidad de coordinar la elaboracin de esta Agenda, cuyo objetivo es el diseo de un plan de accin de reformas, programas y proyectos prioritarios para fomentar la productividad y competitividad del pas y aumentar y consolidar su participacin en los mercados. Teniendo en cuenta la heterogeneidad regional del pas, la Agenda Interna se sustenta en la necesidad de contar con estrategias de desarrollo econmico diferenciadas que reconozcan y atiendan las particularidades de cada regin. El DNP se dio entonces a la tarea de involucrar al sector pblico territorial, al sector privado, a los protagonistas polticos, a la academia y a la sociedad civil en la construccin conjunta de una estrategia de desarrollo econmico regional. Este proceso se llev a cabo en 28 departamentos y dos regiones (Bogot-Cundinamarca y Amazorinoquia). En total, se realizaron en todo el territorio nacional 96 foros y 1.638 reuniones, con una participacin de 36.651 asistentes.

LOS RETOS

Por medio de una metodologa de planeacin participativa, se identicaron las actividades y los encadenamientos productivos ms promisorios en el contexto del comercio global y con un mayor impacto en la economa y el desarrollo social de las regiones. Los sectores as identicados se constituyen en Apuestas Productivas que sirven de base para la estrategia competitiva regional. Para cada una de esas Apuestas, se precisaron las principales necesidades en trminos de competitividad y productividad. A partir de esas consideraciones se denieron las Acciones planes, programas, proyectos y medidas que se deben emprender, a corto, mediano y largo plazo, para impulsar las Apuestas departamentales. Para validar las propuestas de Agenda Interna regional y las lneas de accin transversales sintetizadas por el Gobierno Nacional, durante el primer semestre de 2006 se realizaron 13 talleres con la participacin del 70% de los alcaldes y el 75% de los gobernadores de todo el pas. Adems, con el propsito de recibir retroalimentacin a las propuestas regionales previamente validadas, se llevaron a cabo en el segundo semestre del mismo ao otros 13 talleres con la participacin del 60% de los congresistas y de representantes de los entes territoriales, del sector privado y del Gobierno Nacional. Las Apuestas Productivas y las Acciones recopiladas en la Agenda Interna regional fueron analizadas por el Gobierno Nacional, el cual, reconociendo la relevancia de este ejercicio participativo, lo utiliz como un referente fundamental en la construccin del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y del Plan Nacional de Inversiones 2007-2010. El proceso no ha concluido. La Agenda Interna est concebida como una estrategia dinmica; esto signica que sus lineamientos y prioridades deben ser continuamente evaluados y enriquecidos por todos los que han participado en su construccin. Este documento presenta las Apuestas Productivas del Tolima; los retos, los sectores priorizados, las necesidades y las Acciones correspondientes. De esta manera, busca darle continuidad al proceso de construccin de la Agenda Interna en la regin y facilitar la articulacin de las polticas, planes y programas nacionales con los territoriales, tanto a corto, como a mediano y largo plazo.

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La estrategia de productividad y competitividad de este departamento tiene como eje la generacin de empleo y como objetivo un desarrollo econmico y social participativo que reduzca la pobreza y la desigualdad.

LOS RETOS

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Tabla 1 Aspectos generales del departamento del Tolima


Variables e indicadores Extensin territorial (km2) Participacin territorial en el total nacional Nmero de municipios, 2005 Poblacin (Censo 2005) Tasa de crecimiento poblacin (estimada 1999-2015) Participacin poblacin en total nacional, 2005 Porcentaje poblacin urbana (Censo 2005) Porcentaje poblacin rural (Censo 2005) Participacin del PIB departamental en el total nacional, 2005p Crecimiento promedio PIB (1990 2005)p PIB per cpita ($ corrientes), 2005p Poblacin bajo la lnea de pobreza (proyeccin), 2005 Poblacin bajo la lnea de indigencia (proyeccin), 2005 Distribucin de ingreso (ndice Gini1), 2000 Poblacin con Necesidades Bsicas Insatisfechas, 2005 Tasa de desempleo, 2004 Tasa de analfabetismo, 2001 Dcit porcentual de cobertura en salud (rgimen contributivo y Sisbn), 2005
Fuentes: DANE, Instituto Geogrco Agustn Codazzi, DNP-Direccin de Desarrollo Social. p: Preliminar

Tolima

Nacin 1.141.748 100,00% 1.100 42.888.592 1,79% 100,00% 74,35% 25,65% 100,00% 2,93% 5.395.714 49,74% 15,65% 0,55 27,63% 12,60% 7,52% 29,24%

23.562 2,06% 47 1.365.342 0,24% 3,17% 65,63% 34,37% 2,34% 1,89% 4.920.694 56,85% 19,64% 0,52 29,79% 16,90% 11,12% 54,84%

En el coeciente de Gini, 0 corresponde a una distribucin perfectamente equitativa del ingreso (todos tienen el mismo ingreso) y 1 a una distribucin perfectamente inequitativa (una sola persona tiene todo el ingreso y el resto no tiene nada). En otras palabras, mientras ms cerca de 0 est el ndice de Gini ms equitativa es una sociedad.

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Porcentajes
Porcentajes
10% 15% 20% 25% 5%
0%

10%

15%

20%

25%

0%

5%

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad DOcUMENTO REGIONAL TOLIMA

ESTRUCTURA pRODUCTIVA

Fuente: DANE, 2007.


15,21
Antioquia Valle Cundinamarca Santander Atlntico Bolvar Boyac Tolima Caldas Norte de Santander Risaralda Huila Crdoba Meta Nario Magdalena Cesar Cauca Arauca Guajira Casanare Quindo Sucre Caquet Choc Guaviare Putumayo San Andrs Vichada Amazonas Vaups Guaina

Bogot
Bogot

Antioquia

22,58
12,33 15,47 22,29

Valle

11,20

Santander

Cundinamarca

Atlntico

Bolvar Boyac

Tolima

Crdoba

Caldas

Cesar

Meta

Nario

2005

Risaralda

Cauca

Huila

Grfica 1 Participacin del PIB departamental en el total nacional 1990

Departamentos
Departamentos
1,28

Norte de Santander

Casanare Magdalena

1,61

6,39 5,25 4,59 3,92 2,41 2,34 2,30 2,28 1,97 1,85 1,83 1,77 1,76 1,75 1,73 1,71
5,19 5,06 4,33 3,52 2,95 2,73 2,24 1,93 1,89 1,79 1,72 1,71 1,61 1,54 1,54 1,48

Guajira

Quindo

Sucre

Arauca Caquet

Choc San Andrs Putumayo

Guaviare

Vichada

Amazonas Vaups

Guaina

1,25 0,89 0,84 0,62 0,58 0,38 0,27 0,27 0,15 0,14 0,08 0,05 0,04

1,13 1,03 0,99 0,77 0,67 0,48 0,41 0,29 0,28 0,11 0,10 0,05 0,03

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Tabla 2 Composicin sectorial del PIB, 1990


Sector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Agricultura, ganadera, silvicultura y pesca. Comercio, hoteles y restaurantes. Industria. Educacin, salud, servicios comunitarios y servicio domstico. Servicios pblicos (electricidad, gas, agua, transporte y comunicaciones). Intermediacin nanciera y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Administracin pblica. Construccin. Minera. TOTAL Participacin % sectorial Tolima 33,9% 15,1% 11,2% 10,6% 10,3% 7,7% 5,1% 4,9% 1,2% 100% Participacin % sectorial pas 16,6% 13,1% 18,5% 9,5% 11,2% 16,6% 4,5% 6,0% 4,0% 100%

2005
Sector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Agricultura, ganadera, silvicultura y pesca. Educacin, salud, servicios comunitarios y servicio domstico. Comercio, hoteles y restaurantes. Servicios pblicos (electricidad, gas, agua, transporte y comunicaciones). Intermediacin nanciera y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Administracin pblica. Industria. Construccin. Minera. TOTAL Participacin % sectorial Tolima 29,1% 13,8% 12,6% 10,5% 9,4% 9,0% 7,3% 5,3% 3,1% 100% Participacin % sectorial pas 13,4% 11,0% 11,6% 11,5% 18,1% 8,4% 15,4% 5,8% 4,8% 100%

Fuente: DANE Especializacin productiva relativa.

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PRODUCCIN AGROpECUARIA
Tabla 3 Tolima. Produccin en toneladas de los principales cultivos, 2005 (sin contar caf)
Cultivo Arroz riego Sorgo Papa Maz tecnicado Maz tradicional Algodn Frjol Man Total Transitorios Pltano Caa panela Arracacha Yuca Cacao Total Permanentes TOTAL Produccin (toneladas) 744.067 77.264 50.612 50.436 50.400 34.829 15.918 808 1.024.332 282.241 80.684 63.863 15.796 3.743 446.328 1.470.660 % 72,6% 7,5% 4,9% 4,9% 4,9% 3,4% 1,6% 0,1% 100% 63,2% 18,1% 14,3% 3,5% 0,8% 100,0% 100,0%

Fuente: DNP - Direccin de Desarrollo Rural Sostenible con base en evaluaciones Agropecuarias de las URPA y UMATA. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Direccin de Poltica Sectorial - Grupo Sistemas de Informacin.

Grfica 2 Participacin por tipo de cultivos


Permanentes 30%

Transitorios 70%

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Grfica 3 Participacin sectorial en las exportaciones no tradicionales(1) de Tolima segn clasificacin CIIU Rev. 3 (Enero-diciembre 2006)
Textiles, prendas de vestir 49,92% Otros productos industriales 12,67%

Productos alimenticios 37,41%

Fuente: Banco de la Repblica; DANE, Informe de coyuntura econmica regional departamento de Tolima, primer semestre de 2006. (1) Las exportaciones tradicionales incluyen: caf verde, petrleo, carbn y ferronquel.

Tabla 4 Tolima. Exportaciones no tradicionales (Primer semestre 2006)


Sector Textiles, prendas de vestir Productos alimenticios Otros productos industriales Total Exportaciones no tradicionales Valor FOB1 (miles de US$) 19.969 14.968 5.069 40.006 % 49,92 37,41 12,67 100

Fuente: Banco de la Repblica; Dane. Informe de coyuntura econmica regional departamento de Tolima, segundo semestre 2006. (1) FOB: abreviatura de Free on Board. Se usa en comercio internacional para indicar el valor de la mercanca puesta a bordo por el expedidor, sn incluir los costos de etes y aduanas

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SITUACIN COMpETITIVA
Tabla 4 Indicadores de competitividad territorial
Indicadores Tolima 1. Internacionalizacin de la economa2. 0,04 0,08 2. Sistema nanciero Captaciones como porcentaje del PIB departamental, 2002. Nmero de ocinas bancarias (por cada 10.000 habitantes). 3. Infraestructura Cobertura de telefona (teledensidad), 2005. Cobertura de energa, 2005. Cobertura de alcantarillado, 2003. Cobertura de acueducto, 2003. Cubrimiento de vas pavimentadas, 2003 (%). Tasa de cobertura bruta en primaria, 2004. Tasa de cobertura bruta en secundaria, 2004. Tasa de cobertura bruta en educacin media, 2004. Tasa de cobertura bruta educacin universitaria, 2004. Pruebas Saber (Lenguaje) noveno, 2002-2003. Pruebas Saber (Matemticas) noveno, 2002-2003. Capacitacin tcnica laboral (por cada 10.000 habitantes), 2004. Docentes con doctorado (por cada 10.000 habitantes), 2002. Grupos de investigacin (por cada 10.000 habitantes), 2003. Personal con maestra o doctorado en la industria. Participacin en la inversin total de la industria en actividades de I+D, 2004. 6. Gobierno e instituciones ndice de Desempeo Fiscal, 2005. Tasa de homicidio comn (por cada 10.000 habitantes), 2004. Delitos contra la libertad individual y otras garantas (por cada 10.000 habitantes), 2004. 64,54 3,55 1,50 63,77 4,52 0,83 15 (32) 18 (33) 26 (33) 4. Educacin y formacin tcnica 108,67% 85,30% 66,31% 20,32% 60,55 57.11 780 0,07 0,17 4 0,57% 111,19% 90,09% 73,65% 27,82% 60,64 57,23 670 0,29 0,27 100 100% 19 (24) 15 (24) 17 (24) 12 (24) 15 (33) 15 (33) 8 (33) 16 (23) 19 (27) 13 (16) 11 (21) 80,82% 86,92% 67,44% 88,45% 100,00% 42,96% 73,15% 64,21% 82,57% 63,81% 19 (24) 15 (24) 17 (24) 12 (24) 15 (33) 0,45 1 0,48 0,86 15 (33) 4 (33) Pas 1 1 Posicin* 12 (33) 17 (33)

Diversicacin de las exportaciones, 2004. Diversicacin de las importaciones, 2004.

5. Capacidades en Ciencia, Tecnologa e Innovacin

Ventajas relativas del departamento. Mayores desventajas relativas Fuentes: 1. DANE DIAN. 2. Asobancaria. 3.DNP. 4. Ministerio de Educacin Nacional. Sena. 5. Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologa. Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovacin Tecnolgica 6. DNP. Polica Nacional Dijin. * El nmero entre parntesis indica los departamentos considerados. El orden siempre es de ms a menos favorable.

El indicador corresponde a: Cantidad de bienes en la canasta exportadora (importadora) del dpto./ Cantidad de bienes en la canasta exportadora (importadora) de Colombia.

LOS RETOS

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VISIN DE COMpETITIVIDAD DEpARTAMENTAL3:

Contribuir a la construccin armnica del desarrollo, promoviendo la generacin de riqueza, incentivando el desarrollo social y humano, liderando la gestin pblica, propiciando la mejor distribucin de los recursos, fomentando la organizacin y participacin ciudadana y comunitaria, impulsando el combate a la pobreza y auspiciando la generacin de trabajo.

Gobernacin del Tolima. Plan de Desarrollo 2004-2007. Todos con todo por el Tolima, p.11

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Represa del Prado Cortesa del Departamento Administrativo de Planeacin del Tolima

LOS RETOS

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LAS APUESTAS

Descripcin de los productos, cadenas, actividades y sectores en los que se basa la estrategia de Agenda Interna de Tolima.

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Productos o actividades de las Apuestas Productivas


Sector Acuicultura. Industria forestal comercial: melina, teca, ceiba roja, nogal. 1. Agroindustria Industrializacin de la produccin frutcola y hortcola. Cafs especiales. Arroz (para abastecer el mercado domstico). Crnicos y lcteos. 2. Encadenamientos Cadena algodn-textil-confecciones. agrcola-manufactureros 3. Servicios Turismo natural y cultural.
Fuentes: DANE, Instituto Geogrco Agustn Codazzi, DNP-Direccin de Desarrollo Social.

Productos o actividades Biocombustibles (alcoholes carburantes) a partir de yuca y caa.

LAS APUESTAS

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El Tolima le apunta tanto a la reconversin de sus actividades productivas tradicionales como al impulso de nuevos sectores promisorios.

Una agroindustria que incorpore actividades de mayor valor, una cadena algodn-textilconfecciones ms integrada y un turismo con sello cultural son la base de la propuesta de Agenda Interna del Tolima. De manera consistente con su actual estructura productiva, el departamento concentra siete de sus nueve Apuestas Productivas en la agroindustria. Algunas de ellas se basan en cultivos como el arroz y el caf, que histricamente han sido importantes en el Tolima pero necesitan una reconversin productiva para seguir siendo competitivos. Otras corresponden a actividades relativamente nuevas en el departamento pero con un potencial reconocido, como los biocombustibles, la acuicultura, las plantaciones forestales y la hortofruticultura. Este ltimo grupo de Apuestas ofrecen diversas alternativas para la reconversin de reas y actividades agropecuarias en las que tanto la produccin como la productividad han disminuido durante los ltimos aos. Por ejemplo, se ha reconocido el potencial de las zonas cafeteras marginales altas, ubicadas a alturas de entre 1.700 y 2.500 m, para la siembra de aguacate de exportacin. La reconversin agrcola va de la mano de proyectos de distritos de riego como el del Tringulo del Tolima (municipios de Coyaima, Natagaima y Puricacin). Este proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional y busca adecuar por medio de obras de riego y drenaje una extensin en el sur del departamento de 24.607 hectreas netas aprovechables, que presentan en algunos sectores un marcado deterioro por erosin generalizada. La reforestacin, como apuesta productiva a largo plazo, hace parte de las estrategias del plan de desarrollo de la actual administracin departamental (2004-2007). La intencin es despertar el inters de los agricultores en proyectos con especies maderables nas. Adems de su vocacin agroindustrial, el Tolima tambin tiene tradicin en la industria textilconfecciones. Sin embargo, ante el acelerado cambio tcnico y la fuerte competencia nacional e internacional, se requiere con urgencia una reorientacin de la industria departamental y una mayor articulacin entre los distintos eslabones de la cadena productiva, incluyendo el cultivo del algodn. La Apuesta en turismo, por su parte, se dirige al aprovechamiento de las caractersticas naturales, tnicas y artesanales del departamento. El Tolima busca crear productos tursticos especializados y diferenciados que reconozcan esas particularidades y que permitan incrementar la permanencia y los niveles de ocupacin hotelera.

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Qu se necesita Las Apuestas Productivas coinciden en sealar la construccin de infraestructura como una de las principales necesidades para el xito de las actividades priorizadas. La infraestructura en este caso no slo se reere a la construccin de vas y sistemas de transporte, sino tambin al equipamiento productivo y a la provisin de servicios especializados de logstica por medio de la construccin de un puerto seco4 en el departamento. Por otro lado, es importante subrayar que la Agenda Interna del Tolima reconoce las limitaciones que en materia de competitividad enfrentan varias de las actividades priorizadas, como el arroz, el caf y la cadena algodn-textil-confecciones, y la urgencia de orientarlas hacia un proceso de reconversin productiva. Los empresarios de la regin son concientes de que la nica forma de seguir siendo competitivos es mediante la innovacin y la incorporacin del cambio tcnico a los procesos productivos. Para responder a este desafo, la estrategia del Tolima enfatiza en la promocin de la asociatividad empresarial y en la consolidacin de cadenas productivas y clusters5. En efecto, la mayora de los sectores identicados en las Apuestas Productivas tiene una estructura empresarial en la que predominan las pymes y las microempresas, por lo que la asociatividad es la mejor alternativa para construir ventajas competitivas. As, por ejemplo, las empresas que conforman un cluster pueden organizarse para realizar programas conjuntos de innovacin. O tambin es posible garantizar la provisin oportuna y a costos competitivos de las materias primas por medio de acuerdos entre las empresas de una cadena productiva. La propuesta del Tolima identica otras necesidades comunes a todas sus Apuestas Productivas, entre las que se encuentran:

La creacin de un Centro de Investigacin Agrcola e Industrial en el corredor Ibagu-EspinalSaldaa que genere ofertas tecnolgicas de punta, fomente la cultura empresarial, apoye la consolidacin de clusters y contribuya a la formacin de capital humano. La instalacin de un centro de negocios virtuales que proporcione a los empresarios informacin sobre precios, mercados y oportunidades de negocios en Colombia y el mundo, y que les brinde acompaamiento en la formulacin y gestin de proyectos. El diseo de programas de formacin empresarial en los niveles tcnicos, tecnolgicos, de pregrado y de postgrado (maestras y doctorados) que impulsen el desarrollo de los negocios nacionales e internacionales. El mejoramiento de la prestacin de servicios pblicos en todos los municipios del departamento, en particular los servicios de energa y de agua potable. Infraestructura vial, frrea y de aeropuertos.

Dentro del proceso de transporte y manejo de mercancas, los puertos secos son nodos o terminales interiores que tienen como funcin la concentracin en un solo lugar de la carga y de los servicios logsticos asociados. 5 Un cluster es una concentracin geogrca de empresas e instituciones dedicadas a una misma actividad o a actividades estrechamente relacionadas.

LAS APUESTAS

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Cmo se construy la propuesta El Tolima inici la elaboracin de su Agenda Interna regional en octubre de 2004, por medio de una convocatoria encabezada por la Gobernacin de Tolima, la Alcalda de Ibagu y la Cmara de Comercio de Ibagu a travs del programa Sociedad Civil y TLC. Se conform un Comit Regional de Agenda Interna, liderado por la Gobernacin del Tolima y la Cmara de Comercio de Ibagu, para coordinar el proceso. Este comit se encarg de establecer el cronograma de trabajo, realizar las reuniones con empresarios y gremios, elaborar las memorias, dar a conocer las conclusiones y propiciar las concertaciones entre los sectores. Se organizaron seis mesas temticas: 1. Desarrollo institucional; 2. Investigacin, ciencia y tecnologa; 3. Desarrollo del talento humano; 4. Infraestructura; 5. Turismo, y 6. Agroindustria. Cada mesa tena un relator y un coordinador y cada una segua su propia dinmica invitando a los funcionarios y especialistas que consideraba pertinente. La mesa temtica que gener mayor cantidad de debates fue la de agroindustria. Entre octubre de 2004 y noviembre de 2005 se realizaron 44 reuniones con una asistencia total de 493 personas. Se llevaron a cabo tambin un foro de validacin y un foro de socializacin que contaron con un total de 626 participantes. Para denir las Apuestas Productivas se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: a) el impacto que cada uno de los sectores productivos analizados tiene en el PIB regional actual y en el valor agregado industrial; b) el empleo actual y el potencial para la generacin de nuevos empleos, c) la viabilidad de las Apuestas Productivas, d) el impacto social, e) la articulacin con otros proyectos, f) el impacto sobre el territorio y la posibilidad de llegar a todo el departamento, g) la sostenibilidad ambiental, h) el potencial exportador y su nivel de competitividad. Adems de la contribucin de los participantes, la formulacin de la Agenda Interna regional se aliment tambin de estudios y de ejercicios previos de planeacin y prospectiva.

FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS APUESTAS PRODUCTIVAS


En las siguientes pginas se revisan una por una las Apuestas Productivas. Para cada una, se sealan las ventajas con las que cuenta el Tolima, segn el criterio de las propias entidades regionales que formularon la Apuesta, y se resumen las necesidades asociadas que el departamento identic. Como complemento, se analizan la dinmica actual y las perspectivas de los sectores y cadenas productivas en las que se inscribe la Apuesta6. Las ventajas pueden ser comparativas, es decir, basadas en caractersticas como la ubicacin geogrca, la abundancia de recursos naturales, la disponibilidad de mano de obra o el acceso preferencial a los mercados (lo que en economa se llama dotacin de factores); o ventajas competitivas, que se
6

Los datos sobre las cadenas productivas que se citan en este captulo fueron elaborados por la Direccin de Desarrollo Empresarial del DNP, con cifras de la DIAN y el DANE.

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construyen a partir de la experiencia, los conocimientos propios y las capacidades desarrolladas para una determinada actividad. Las ventajas competitivas se materializan en elementos como los niveles de desarrollo tecnolgico y de innovacin, la calicacin de la fuerza laboral, la calidad de los bienes y servicios producidos, la infraestructura de produccin disponible, las capacidades en gestin empresarial y la conanza en las instituciones, entre otros. 1. Agroindustria

BiocoMbustibLes Apuesta Ventajas Convertir al Tolima en el segundo productor nacional de alcoholes carburantes a partir de la yuca y la caa. Ventajas comparativas El potencial en la oferta de biomasas para la produccin de carburantes amigables con la naturaleza. Suelos y oferta ambiental. Disponibilidad de mano de obra. Ubicacin geogrca: cercana a Bogot, principal centro de consumo. Ventajas competitivas Infraestructura vial y de irrigacin. Participacin de capital e inversin externa. Necesidades En coordinacin con instituciones y empresas especializadas en mejoramiento gentico y transferencia tecnolgica (CIAT, Corpoica, Semicaa) desarrollar variedades que se adapten a las caractersticas de la regin y con alta productividad en la produccin de etanol. Establecer, mediante mecanismos de conanciacin, de una a cuatro plantas para la produccin de etanol a partir de caa de azcar con capacidad cada una de 150 litros. Reconversin agrcola de 7.000 a 28.000 hectreas en la meseta de Ibagu, en el tringulo del Tolima y en reas de inuencia de distritos de riego.

Comentarios - Biocombustibles En la actualidad, los biocombustibles son una alternativa para lograr el mejoramiento del medio ambiente y para reducir la dependencia de los derivados del petrleo. El biocombustible ms popular es el alcohol carburante o etanol. El etanol es el alcohol etlico producido a partir de la fermentacin de los azcares que se encuentran en los productos vegetales (cereales, caa de azcar, remolacha o biomasa) combinados en forma de sacarosa, almidn, hemicelulosa y celulosa. Dependiendo de la fuente, su produccin implica fundamentalmente el proceso de separacin de los azcares, fermentacin y destilacin de los mismos7. El etanol es ms corrosivo que la gasolina sobre las partes internas de los motores de combustin, por lo tanto, se utiliza bsicamente en la oxigenacin de la gasolina8.
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Fuente: IICA. La oxigenacin hace referencia a mezclar la gasolina con cierta cantidad de alcohol para producir emisiones de gas menos contaminantes.

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La comercializacin de alcohol carburante es relativamente nueva en el pas. Actualmente, slo Bogot, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero cuentan con un abastecimiento directo. Estas regiones representan el 57% del mercado nacional. El programa de oxigenacin contempla abarcar otras ciudades principales del pas y, posteriormente, llegar a todo el territorio nacional9. Entre octubre y diciembre de 2005, las destileras existentes en el pas produjeron en total 27,4 millones de litros de alcohol anhidro, de los cuales se despacharon 22,6 millones de litros a los mayoristas de combustible. Debido a que el sector es relativamente nuevo en Colombia, no existen muchas cifras que puedan llevar a un anlisis del comportamiento de la cadena productiva10. Sin embargo, s existen cifras que permiten caracterizar el mercado mundial de etanol. En 2005, la produccin mundial de etanol alcanz los 37,7 billones de litros, 1,3 billones ms que en 200411. De acuerdo con las estadsticas internacionales, Brasil, Estados Unidos e Indonesia encabezan en ese orden la lista de principales pases productores de etanol a nivel mundial, acumulando entre ellos el 64,2% de la produccin mundial12. La produccin de etanol en Colombia est concentrada principalmente en el eje industrial del Valle del Cauca; sin embargo, es evidente el inters de otras regiones del pas en su produccin. Este sector ofrece grandes posibilidades de exportacin y genera reducciones en las emisiones contaminantes. Por esto, el departamento de Tolima plantea en su Apuesta Productiva convertir a la regin en el segundo productor nacional de alcoholes carburantes a partir de biomasas de origen vegetal (caa). Tolima ofrece tierras frtiles para el cultivo de la caa y su clima es propicio para este n. No obstante, para que el departamento desarrolle exitosamente su Apuesta, es necesario promover y desarrollar el proceso de industrializacin as como la creacin de un centro de investigacin agrcola e industrial para formar el recurso humano, crear cultura empresarial e implantar tecnologa de punta en la produccin de alcohol carburante. Adems, resulta indispensable el mejoramiento de la infraestructura area, vial y frrea de la regin para la agilizacin del comercio con el resto del pas.

Fuente: Asocaa Fuente: Asocaa 11 Cabe resaltar que la produccin bruta de alcohol no se destina slo a su uso como combustible sino tambin a sectores como el de bebidas, alimentos, productos de aseo y cosmticos. 12 Fuente: IICA.
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Pesca Y acuicuLtura Apuesta Ventajas Alcanzar la autosuciencia en produccin pisccola, con posibilidades de generar excedentes para comercializarlos en otros mercados nacionales e internacionales. Ventajas comparativas La ubicacin estratgica en el centro del pas, cerca a los principales centros de consumo, como Bogot. La diversidad de pisos trmicos y la variada oferta ambiental. La variedad de especies pisccolas que se pueden producir en el departamento, desde cachama, mojarra, nicuro y capaz hasta trucha y salmn. La oferta hdrica del departamento, que tiene como eje el ro Magdalena e incluye las cuencas de los ros Saldaa, Coello y Totare, entre otros. Son en su mayora ros de corrientes caudalosas, de alta capacidad de arrastre, en varios casos alimentadas por glaciales de los picos nevados. Firmar el acuerdo de competitividad de la cadena pisccola en el Tolima. Desarrollar un programa integral para promover la asociacin entre los integrantes de la cadena pisccola, dirigido al fortalecimiento empresarial y tecnolgico de la produccin. Por medio de capacitacin y transferencia de tecnologa, fortalecer las organizaciones de productores en aspectos socioempresariales, de produccin y de gestin de calidad. Promover proyectos pioneros que impulsen las asociaciones de productores y permitan avanzar en la produccin de tilapia niltica chitralada y de otras especies con potencial exportador como el salmn, as como en la adecuacin de las plantas de sacricio a las normas HACCP (Anlisis de Riesgo y Control de Puntos Crticos)13 y en la exploracin de mercados para lete de tilapia. Establecer contactos con entidades extranjeras de reconocida experiencia en proyectos pisccolas para adquirir tecnologa de punta y disear estrategias de produccin, comercializacin y agroindustrializacin. Conformar un sistema de informacin comercial para la cadena acucola.

Necesidades

Comentario-Acuicultura La acuicultura concentra las actividades de captura de peces. La piscicultura hace parte de la acuicultura y se dene como el cultivo de peces bajo manejo e implementacin de tcnicas adecuadas tales como desarrollo gentico, incubacin, alimentacin, reproduccin y sanidad de las especies. El valor de la produccin pisccola en Colombia para el ao 2003 fue de $ 158.185 millones. Esta actividad pecuaria gener, en el mismo ao, 10.343 empleos. En lnea con las tendencias mundiales, la produccin acucola colombiana se ha dedicado principalmente al cultivo de camarn, tilapia, trucha y cachama14. El eslabn industrial de esta cadena productiva se ha orientado hacia la transformacin y conservacin de pescado, mariscos y sus derivados, especcamente, al congelamiento del
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Sistema para asegurar la calidad de los alimentos. Permite predecir riesgos potenciales de la sanidad de los alimentos y saber cmo evitarlos antes de que se presenten. 14 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

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producto entero. El pescado congelado entero ha participado en los ltimos 35 aos del 99% del volumen y del valor de la produccin. El restante 1% lo constituye la preparacin de letes congelados15. Dentro de los principales problemas que enfrenta la actividad pisccola se cuentan los de orden pblico, las deciencias de logstica en la cadena de fro, la inexistencia de condiciones atractivas para acceder a recursos de nanciamiento, la ausencia de programas de investigacin y desarrollo para producir semilla mejorada genticamente, la carencia de normas de control en materia ambiental, sanidad e inocuidad, y la escasez de materias primas para la preparacin del alimento balanceado para peces. El Tolima es una regin adecuada para el cultivo de tilapia y otros peces de agua dulce. La cadena pisccola del Tolima cuenta actualmente con 2.400 unidades productivas conformadas por explotaciones pequeas, medianas y grandes dedicadas al cultivo de especies como tilapia roja, cachama, trucha, bocachico y carpa. Su produccin lo ubica como el quinto productor nacional (4.176 toneladas en 2003), destacndose principalmente en el mercado de tilapia roja y cachama. Lo favorece la existencia de un comit departamental de la cadena conformado por pequeos, medianos y grandes productores, asociaciones, comercializadores e instituciones, que han fortalecido este subsector dentro del departamento. Para consolidar la calidad y competitividad de la produccin pisccola del Tolima en los mercados internacionales, se requiere adelantar procesos de innovacin tecnolgica, control sanitario, desarrollo de infraestructura y servicios y gestin empresarial. De esta manera, se podrn obtener aumentos en produccin, productividad y rentabilidad, y ganar participacin en los mercados nacionales e internacionales.

ForestaL Apuesta Produccin de maderas nas para el mercado nacional e internacional a travs de proyectos de reforestacin comercial, con los que se busca llegar a 20.000 hectreas de bosques plantados en los prximos cinco aos. Ventajas comparativas El departamento muestra un potencial de 227.975 has. con suelos ptimos y sin restricciones para emprender proyectos de reforestacin comercial, adems de 56.175 hectreas para reforestacin comercial con suelos con restricciones menores, segn un Estudio de Zonicacin de suelos de Aptitud Forestal. Diferentes pisos trmicos para el establecimiento de plantaciones con diversidad de especies nativas o exticas. La ubicacin geogrca del territorio tolimense es estratgica frente a otros departamentos por estar en el centro del pas. Cuenta con la mayor arteria uvial (ro Magdalena) que atraviesa el departamento de norte a sur, lo cual permite transporte ms barato con miras a la exportacin. Disponibilidad de mano de obra.

Ventajas

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Fuente: DANE Encuesta Anual Manufacturera 2003.

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ForestaL Ventajas Ventajas competitivas Existe una facultad de Ingeniera Forestal. Se cuenta ya con un Estudio de Zonicacin de suelos de Aptitud Forestal. El desarrollo potencial de la infraestructura vial hacia el occidente del territorio nacional hace que cada da el Tolima est ms cerca del ocano Pacco. Contribuir a la proteccin de los suelos contra los procesos erosivos, a la regulacin de caudales, a la conservacin de las fuentes de agua y a la evolucin de los mecanismos de desarrollo limpio. Articular la cadena forestal del Tolima con los programas y proyectos tanto nacionales como departamentales de fomento a la reforestacin. Se buscar acceder a los incentivos de CIF (Certicado de Incentivo Forestal) y del ICR (Incentivo de Capitalizacin Rural) y dems programas de capacitacin, de asesoramiento y de benecios para la comercializacin y exportacin de los productos forestales.

Necesidades

Comentario-Forestal La cadena forestal, madera y muebles comprende la produccin de madera en bosques naturales o plantaciones forestales, explotacin de la madera, aserrado y fabricacin de muebles y accesorios cuyo principal insumo es la madera. En el 2004 la produccin total del componente industrial de la cadena fue de $ 799.000 millones, lo que signic un crecimiento de 29,53% con respecto al ao anterior. Los subproductos con mayor participacin en la produccin son muebles para el hogar, tableros aglomerados y contrachapados, y madera aserrada. Debido al desconocimiento sobre las reas de explotacin forestal, as como a la tala ilegal e indiscriminada de bosques, no se cuenta con cifras conables de la produccin de madera. Entre el 2002 y el 2005 las exportaciones de la cadena fueron en promedio de US$ 64 millones y las importaciones de US$ 48 millones. Es decir que la balanza comercial fue positiva. Tanto las exportaciones como las importaciones se concentran en muebles para el hogar, artculos diversos de madera, y tableros aglomerados y contrachapados. Los principales mercados de exportacin son Estados Unidos, Venezuela, Repblica Dominicana y Panam, mientras que Venezuela, Ecuador, China y Chile son el principal origen de las importaciones. El rea ocupada por bosques naturales se concentra en la Amazonia (70%), la zona Andina (12,8%), Orinoquia (10,3%), la zona Pacco-Atrato (6,5%) y el Caribe (0,6%). Sin embargo, el imperativo de conservar los bosques naturales restringe su uso econmico. La produccin del componente industrial de la cadena se concentra en Bogot (37,31%), Valle (18,46%), Antioquia (14,22%), Cundinamarca (9,65%) y Atlntico (8,7%). Uno de los principales problemas que enfrenta esta cadena en Colombia es la explotacin insostenible y desordenada de los bosques naturales y la escasez de planes de reforestacin y promocin de las plantaciones forestales. En consecuencia, los niveles de rendimiento, calidad y abastecimiento de madera a las plantas procesadoras son bajos. Adems hay problemas de gestin empresarial y un desarrollo tecnolgico insuciente. A pesar de esta situacin, la

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cadena ha mejorado su productividad y la calidad de los productos terminados y ha logrado aumentar sus exportaciones. Preocupado por la situacin de los recursos forestales, el departamento del Tolima busca crear una cultura forestal para conseguir resultados promisorios en la produccin de maderas a travs de la reforestacin comercial con maderas nas. Esta Apuesta Productivas es coherente con los objetivos sealados por el Plan de Desarrollo del Tolima 2004-2007, que buscan la disminucin de la tasa de deforestacin y el fomento a la reforestacin en todo el territorio departamental. Es adems consecuente con los lineamientos de poltica y prospectiva planteados en la Visin Colombia II Centenario 2019, orientados a promover el desarrollo forestal. No obstante, es indispensable la consolidacin de una cultura forestal y de una industria maderera moderna y competitiva apoyada en la investigacin cientca y tecnolgica de ltima generacin.
Frutas Y HortaLiZas Apuesta Aumentar la produccin de frutas y hortalizas con parmetros internacionales de calidad y con el soporte del desarrollo permanente de ofertas de tecnologa. Incrementar a 125.000 has el rea sembrada con frutales de clima fro, disminuyendo 10% las prdidas de poscosecha y ampliando la siembra en 25.000 has. Ventajas comparativas Variedad de pisos trmicos que permiten los cultivos de frutas y hortalizas de los climas fro, templado y clido. Gran oferta agro climtica por la existencia de tierras aptas en los valles interandinos, en la falda oriental de la cordillera central y en la occidental de la cordillera oriental. La ubicacin en el centro del pas, cerca de los grandes mercados y centros de consumo (Bogot, Medelln, Cali). En el mediano plazo, obras como la del tnel de La Lnea acercarn al departamento a Buenaventura, el principal puerto de Colombia sobre el Pacco. Ventajas competitivas La planta de procesamiento de frutas del Guamo. La ampliacin de la frontera agrcola con la construccin del triangulo del Tolima.

Ventajas

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Frutas Y HortaLiZas Necesidades Procesos de investigacin sobre los productos, no slo para lograr altas productividades, sino tambin para desarrollar presentaciones innovadoras y atractivas, empaques modernos y precios y calidades que le permitan competir en el comercio mundial. Diversicar la produccin agrcola en las zonas marginales altas cafeteras con frutales de altura como: uchuva, aguacate, mora de castilla, lulo, tomate de rbol, granadilla, y otros frutales para el mercado nacional e internacional. Especcamente, promover la siembra de 4.000 has. de aguacate para exportacin en zonas cafeteras entre 1.700 y 2500 mts. s.n.m. Preparar un plan agropecuario para el rea de inuencia del distrito de riego del Tringulo del Tolima basado en cultivos de frutas como mango, uva para mesa, lima that, papaya, pia y guayaba, y hortalizas como pimentn, aj tabasco, tomate, cebolla, repollo. Consolidar la cadena productiva del mango, para dirigir la produccin hacia la industria agroalimentaria (elaboracin de bebidas y conservas). Esta produccin se obtiene a partir de variedades tommy adkins, yulima, vandyke, kent, hyden, albania irwin, keeith entre otros. Se necesita ms investigacin y transferencia tecnolgica. Mejorar el manejo tosanitario para aumentar la produccin y la calidad. Obtencin de material de propagacin certicado, infraestructura productiva (viveros de calidad certicada), controles tosanitarios, fortalecimiento de las instituciones sanitarias del sector agropecuario. Polticas claras de Estado para apoyar la estructuracin de una organizacin gremial local y nacional.

Comentario Frutas y hortalizas La cadena hortofrutcola comprende desde el cultivo de frutas frescas, vegetales y legumbres hasta la produccin industrial de bienes como jugos, pulpas, sopas, alimentos enlatados, mermeladas y salsa16. La produccin del componente agroindustrial de la cadena en el ao 2004 fue de $ 941.695 millones. La elaboracin de jugos de frutas y legumbres y la fabricacin de sopas secas registraron la mayor produccin. En el componente industrial, el Tolima tiene una participacin muy pequea en la produccin nacional (0,02%). sta se concentra en la regin de Bogot-Cundinamarca y en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. Estos tres departamentos representaban para el ao 2004 el 72,5% de la produccin total de la cadena. Entre 2002 y 2005, la cadena present en promedio una balanza comercial positiva: el monto de las exportaciones anuales fue de US$ 556,6 millones y el de las importaciones, de US$ 174 millones. El 85,2% de las exportaciones corresponde a frutas frescas. Le siguen alimentos preparados envasados, vegetales frescos y frutas en conserva. Las frutas frescas son tambin el principal producto de importacin, seguidas de granos, salsas y pastas, vegetales frescos y frutas secas y deshidratadas. Las exportaciones estn destinadas principalmente a la Unin Europea, Estados Unidos y la Comunidad Andina; Chile, Canad, Ecuador y Estados Unidos son el principal origen de las importaciones.
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Departamento Nacional de Planeacin, Cadenas productivas: estructura, comercio internacional y proteccin, 2004.

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De acuerdo con el Plan de Desarrollo Departamental del Tolima 2004-2007, en el periodo 2001-2003 aument el rea sembrada de hortalizas (32%) y de frutales (46,1%). Sobresalen los cultivos de aj picante, berenjena, papaya, mango, patilla, meln, maracuy y guayaba. En los municipios tolimenses de Cajamarca, Icononzo, Santa Isabel y Anzotegui, la produccin hortcola se ha convertido en la actividad productiva que ms contribuye al PIB local. Al mismo tiempo, en las zonas cafeteras marginales altas entre los 1.700 a 2.500 metros sobre el nivel del mar existe un gran potencial para la siembra de aguacate para la exportacin (variedades Hass, Fuerte, Gwin). Segn las proyecciones realizadas para la Apuesta, invirtiendo US$ 12 millones se pueden sembrar 3.000 has de este cultivo que, a partir del tercer ao, tendran un retorno de US$ 30 millones anuales. Para los cultivos de fruta de climas clidos, como el mango, hay un gran potencial en el sur del departamento, en donde se est construyendo el distrito de riego del Tringulo del Tolima (municipios de Coyaima, Natagaima y Puricacin). Aunque es innegable el potencial del departamento y de otras regiones del pas en la produccin y exportacin de productos en fresco y procesados, existen dicultades relacionadas con el cumplimiento de normas sanitarias y de calidad indispensables para el acceso efectivo a los mercados internacionales. Asimismo, los bajos volmenes de produccin limitan el desarrollo de una oferta permanente de productos exportables con altos niveles calidad y valor agregado.
Cafs especiaLes Apuesta Convertir al Tolima antes del 2010 en el primer productor y exportador de cafs especiales en Colombia. Se desarrollar una cacultura sostenible basada en tecnologa limpia, orgnica, avalada y certicada por Cenicaf. Ventajas comparativas La variada oferta ambiental permite el desarrollo de una cacultura con denominacin de origen, con tipologas diferenciadas basadas en el aroma, la consistencia, el sabor y la calidad. En cuanto a los volmenes para la exportacin y la sostenibilidad de la comercializacin, las condiciones climticas del departamento permiten que haya dos cosechas anuales (una principal y otra de mitaca) y que sea posible mantener una oferta permanente de cafs frescos. Ventajas competitivas Denominacin de origen que garantiza una consistencia en la calidad. Sistema controlado de produccin de poscosecha (benecio hmedo y seco) que garantiza la calidad del producto nal. Necesidades Aumentar el valor agregado de la produccin cafetera del departamento a travs de prcticas que denan calidades y caractersticas especiales por regiones. Mejorar el proceso de benecio y secado del caf. Instalar laboratorios de cata regionales y en las veredas productoras.

Ventajas

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Comentario - Cafs especiales El componente agrcola de la cadena productiva se desarrolla en las ncas cafeteras donde se realiza la siembra, recoleccin, benecio y secado del grano. La actividad industrial inicia con la trilla para la obtencin del caf verde, el cual se procesa segn el producto nal que se desee obtener: tostin y molienda en el caso del caf molido (con cafena o descafeinado, mezclado con azcar, etc.); o torrefaccin, molienda, evaporacin y aglomeracin para la obtencin de extractos y cafs solubles. La cacultura en Colombia ha mostrado un cambio importante en su estructura productiva a favor de los pequeos productores, hecho que se reeja en la reduccin de la participacin de los predios ms grandes en el total del rea cultivada. Actualmente, la produccin de caf se sustenta en pequeos productores que dependen bsicamente del cultivo del grano para su sustento. En 2004, el rea sembrada en caf alcanz 560.000 hectreas., siendo el segundo cultivo en extensin en el pas. Esta cifra corresponde a 15% del rea cosechada y 26 por ciento de los cultivos permanentes. La produccin alcanz las 680.580 toneladas, equivalentes a 9,4% de la produccin agropecuaria y al 17% de la actividad agrcola. Durante los ltimos aos la actividad cafetera ha reducido su participacin tanto en la produccin agrcola como en la produccin nacional. En 2004, esta actividad represent 12% del PIB agrcola y el 1,75% PIB nacional, cifras menores a las alcanzadas en 1990, de 17,6% y 2,8% respectivamente. Las exportaciones de la cadena se concentran en los productos de la trilla (caf verde), con una participacin en las exportaciones de productos de la cadena cercana al 86%, segn datos promedio entre 2002 y 2005. En la ltima dcada las exportaciones tuvieron un marcado deterioro que se reej en una tasa de decrecimiento promedio anual del 8,8%. A pesar de esto, el valor de las exportaciones de la cadena fue de US$ 747.643.798 FOB entre 2002 y 2005. El principal destino de las exportaciones de la cadena es Estados Unidos, seguido de Alemania, Japn, Blgica-Luxemburgo y Canad. Las importaciones corresponden a productos con un mayor grado de elaboracin que se emplean principalmente en la produccin de cafs solubles. El valor de este rubro entre los aos 2002 y 2005 alcanz los US$ 4.396.254 CIF17, cifra muy inferior a aquella registrada por concepto de exportaciones. Brasil, Per, Venezuela y Mxico son los principales pases de origen. Pese a la tradicional orientacin de la actividad cafetera hacia el mercado externo y su reconocimiento como productor de uno de los tipos de caf ms suaves del mundo, el pas no ha logrado una insercin adecuada en los mercados internacionales como exportador de cafs con mayores niveles de elaboracin.
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CIF: abreviatura de Cost Insurance and Freight, expresa el precio nal del producto, que incluye costos de transporte y seguos martimos

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El Programa de Cafs Especiales Colombianos de la Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia ha denido estos tipos de cafs como aquellos valorados por los consumidores por sus atributos consistentes, vericables y sostenibles y por los cuales estn dispuestos a pagar precios superiores que redunden en un mayor bienestar de los productores18. La Federacin Nacional de Cafeteros viene fortaleciendo el programa de Cafs Especiales. En 2004, le asign recursos por $ 6.000 millones. Ese mismo ao, la libra de estos cafs se vendi en promedio US$ 0,15 por encima de la cotizacin del grano en la Bolsa de Nueva York. Adems de la calidad, los consumidores pagan ms por la garanta de que los benecios del mayor precio se le transeren a los productores y se traducen en desarrollo social. Las condiciones agroecolgicas y la cercana con el Eje Cafetero son ventajas indiscutibles para el desarrollo del sector en el Tolima. El departamento, por sus condiciones climticas, produce caf tanto en el primer semestre como en el segundo, lo cual permite proveer de cafs frescos a los mercados en una forma oportuna y relativamente permanente. El mercado potencial de cafs especiales se ha concentrado en el norte de Estados Unidos, Japn, Gran Bretaa e Italia. El programa de exportacin de caf con caractersticas especiales del Tolima pretende desarrollar 70 bases productivas en los municipios cafeteros de Lbano, Fresno, Palocabildo, Alpujarra, Dolores y Planadas, para generar, entre otros benecios, una produccin de 5.000 sacos de caf especial por base productiva en un periodo de cinco aos, con utilidades anuales del orden de US$ 170.000, trabajo estable para 300 familias de agricultores y el desarrollo de una cacultura sostenible con prcticas limpias de produccin avaladas por Cenicaf.

ArroZ Apuesta Mantener al Tolima como uno de los mayores productores de arroz en el pas, aumentando su productividad y optimizando costos con el n de abastecer el mercado nacional, en especial a Bogot. Ser ms ecientes sosteniblemente con un producto de calidad con precio favorable al consumidor para lograr la seguridad y la soberana alimentaria y generar empleos que garanticen la estabilidad social regional. Ventaja comparativa Condiciones climticas y de suelos adecuadas para la produccin. Ventajas competitivas El Tolima posee una infraestructura productiva bsica tanto para la irrigacin como en la industria de molinera. Existe el conocimiento, la tradicin y la cultura del arroz en la zona. Mano de obra capacitada y especializada para el cultivo.

Ventajas

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www.cafedecolombia.com. Consultado en febrero de 2007.

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ArroZ Necesidades La mejor forma de aumentar la competitividad y la sostenibilidad del cultivo del arroz y la equidad para los productores y consumidores es a travs de la generacin de nuevas variedades de arroz, de ciclo corto y alta resistencia a la sequa y a las enfermedades. Lo anterior complementado con la rotacin de cultivos y la transferencia de tecnologa. Permitir el acceso de los productores de semilla de Corpoica y de las universidades a los materias, viveros y germoplasma del Flar (Fondo Latinoamericano de arroz riego), entidad que reemplaz la investigacin que el CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) vena realizando para el arroz riego. Promover la investigacin, la innovacin y la transferencia de tecnologa a los productores Investigar alternativas para el reuso de las aguas servidas en el cultivo del arroz Establecer planes de mitigacin de impacto en conjunto con los municipios.

Comentario - Arroz El proceso productivo del arroz est compuesto por dos fases: el anlisis del grano y la trilla. A su vez, cada fase contiene numerosos procesos. En el caso del anlisis, el grano cosechado es pesado, secado y almacenado. En la fase de trilla, el grano se descascara, se limpia, se pule, se clasica segn tamao y color y se empaqueta. Cuando el arroz se cosecha se denomina arroz paddy verde, mientras que al secarse en la fase de anlisis, cambia su nombre a arroz paddy seco. En la trilla, el arroz es llamado arroz cargo (con cscara) y arroz blanco o pulido antes de empaquetarse; posteriormente, su nombre cambia a arroz excelso cuando ya es empacado. En Colombia se sembraron 494.531 hectreas de arroz en 2004, siendo Tolima y Casanare los departamentos con una mayor rea sembrada 106.117 hectreas (21,46%) y 103.743 hectreas (20,98%), respectivamente. Otros departamentos que se destacan por el rea sembrada con arroz son Meta y Huila. En trminos de la produccin, se produjeron 2.521.300 toneladas de arroz paddy seco en 2004; 6,96% ms que en 200319. Por su parte, de acuerdo con datos a diciembre de 2004 provistos por el DANE, las ciudades en las cuales se consuma ms arroz eran Montera, Cartagena y Barranquilla, donde cada individuo consume 2,09, 1,86 y 1,84 libras por semana, respectivamente, mientras que el promedio nacional se ubicaba en 1,48 libras por semana. Colombia no exporta arroz desde 1991. Por su parte, su volumen de importaciones ha ido en ascenso. En 2004, las importaciones de arroz paddy seco alcanzaron las 182.639 toneladas, un 11,82% ms que en 2003. El 48% del arroz importado en 2003 provino de Ecuador; el 52% restante ingres al pas de forma ilegal. En 2004 hubo un radical cambio en la procedencia del arroz importado, pues el 43% provino de Tailandia y el contrabando alcanz el 21% del volumen importado, proporcin mucho menor que la del ao anterior. En 2004, Colombia comenz a importar arroz de Venezuela y de Estados Unidos20.

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Fuente: Convenio DANE Fedearroz. Fuente: DIAN. Venezuela aport en 2004 el 33% del volumen de arroz importado y Estados Unidos, el 3%.

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El departamento del Tolima present una produccin de 746.914 toneladas de arroz en el 2004, en una supercie de 101.500 hectreas. Es decir que el 40,81% de su rea sembrada y el 51,47% del volumen de su produccin agrcola corresponden al arroz. El crecimiento promedio en rea es del 2,88% y en produccin, del 5,68%. Para que el departamento desarrolle exitosamente su Apuesta es necesario aumentar la productividad de los cultivos, introduciendo nuevas variedades de arroz y accediendo a semillas mejoradas genticamente.
crnicos Y Lcteos Apuesta Hacer del Tolima un departamento autosuciente en produccin de protenas de origen animal, con posibilidades de generar excedentes para la comercializacin en otros mercados nacionales e internacionales. Ventaja comparativa La ubicacin estratgica en el centro del pas y la cercana a los principales mercados y centros de consumo como Bogot. Ventajas competitivas Fortalezas en la oferta acadmica para el sector agropecuario, tanto en el nivel profesional, como tecnolgico y tcnico. Ya existe una caracterizacin de los sistemas de produccin ganaderos en el Tolima, que ha identicado siete sistemas de produccin en el trpico bajo, cinco sistemas en el trpico medio y tres sistemas en el trpico alto. Necesidades Establecimiento en el Tolima de un proyecto de repoblacin bovina basado en el mejoramiento gentico, nutricional y biotecnolgico. Recuperacin de los suelos y adopcin de nuevos sistemas para el mejoramiento de praderas. Incorporacin de tecnologas de punta e impulso de opciones de produccin que reduzcan el costo de la alimentacin animal, como el uso de ensilajes21 y la transformacin de productos orgnicos y subproductos agropecuarios. Conformacin de un centro de servicios tecnolgicos que integre la oferta institucional pblica y privada para resolver problemas de productividad, nanciamiento y comercializacin de productos. Mediante capacitacin, mejorar los ndices de productividad en las ncas del departamento. Capacitacin y transferencia de ofertas tecnolgicas de punta a travs del establecimiento de ncas ganaderas modelo en el proceso productivo. Fortalecimiento y apoyo a los programas nacionales preventivos y de erradicacin de las patologas prevalecientes en bovinos (ebre aftosa, brucelosis, IBR, leptospirosis, entre otras).

Ventajas

Comentario - Crnicos y Lcteos Colombia se ubica como el dcimo pas con mayor poblacin bovina en el mundo22. Slo es superado en la regin por Brasil, Argentina y Mxico.

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El ensilaje consiste en almacenar en silos la produccin forrajera sobrante para suministrarlo a los animales en pocas de escasez del producto. El silaje es el producto de este proceso. 22 Segn datos provisionales de la FAO para 2005.

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El hato ganadero colombiano est compuesto por 25 millones de cabezas de ganado y ocupa 38 millones de hectreas de pastos23. De acuerdo con la especialidad de hato, el 57% de la poblacin bovina en Colombia se destina a la produccin de carne; el 3%, a la produccin de leche, y el 40% se explota como ganadera de doble propsito. Segn datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria, la participacin del sector en el total de la produccin agropecuaria para el ao 2004 fue de 13,70%, participacin ligeramente superior a la alcanzada en el 2003 de 13,06%. La produccin de la cadena de la carne bovina comprende una etapa agropecuaria y una agroindustrial. En la primera se incluyen la cra y engorde del ganado. Su transporte, sacricio, corte, congelacin y comercializacin son actividades de la segunda etapa. De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera 2004, la produccin total del componente industrial de la cadena de crnicos (incluye carnes de vacunos, porcinos, avcolas y de especies menores) fue de $ 2,5 billones. De este grupo, la carne de ganado vacuno sin procesar particip con un 10,13%. El eslabn24 de carnes y vsceras de pollo alcanz el mayor nivel de participacin en el valor de la produccin en fbrica (61,76%), seguido del eslabn de carnes fras y embutidos que registr una participacin de 24,5%. El 79,9% del valor de las exportaciones de la cadena de crnicos corresponde a ganado vacuno en pie. Por este concepto, en 2004 Colombia export US$ 84 millones. Le sigue la carne de ganado vacuno, con una participacin del 14,9% y un valor de US$ 15,7 millones. Los dems eslabones participan con menos del 1%. En las importaciones, la mayor participacin corresponde a grasas y sebos (34,08%), seguido de carnes arregladas (19,22%). En promedio entre 2002-2005, la cadena de crnicos present una balanza comercial positiva, con exportaciones por US$ 105 millones e importaciones por US$ 49 millones. El 96% de las exportaciones de los productos de la cadena tienen como destino Venezuela, mientras que Estados Unidos, Canad y Chile son el principal origen de las importaciones con una participacin conjunta de 68%. La regin norte del pas es la de mayor participacin en la produccin ganadera (28%), seguida de la regin oriental (27%). Los departamentos con mayor poblacin ganadera son, en su orden, Crdoba, Antioquia, Casanare, Caquet, Cesar, Santander, Meta y Cundinamarca, que concentran ms del 60% del ganado del pas. No obstante, en todos los departamentos hay alguna produccin ganadera25.

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Encuesta Nacional Agropecuaria, 2004 La agrupacin por eslabn y cadena productiva es un concepto adoptado por el DNP de la literatura moderna sobre economa industrial. Los eslabones corresponden a las diferentes etapas de transformacin de los productos de una cadena. 25 Observatorio Agrocadenas, La cadena de la carne bovina en Colombia: una mirada global de su estructura y dinmica 19912005, documento de trabajo No. 73, marzo 2005, p.5.
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LAS APUESTAS

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La cadena de la leche comprende la produccin de leche cruda, el proceso de pasteurizacin y la produccin de leches cidas y quesos. La ganadera de leche en Colombia se desarrolla en 22 departamentos ubicados en las costas Atlntica y Pacca y las regiones Occidental y Central del pas. La regin Atlntica (conformada por los departamentos de Cesar, Magdalena, Crdoba, Atlntico, La Guajira, Sucre y Bolvar) genera 40% de la produccin total de leche en Colombia. Le siguen en importancia la regin Central (Cundinamarca, Boyac, Meta, Santander y Norte de Santander) con 34% de la produccin y la regin Occidental (Antioquia, Caquet, Huila, Quindo, Caldas y Risaralda) con 17%. Los departamentos de la regin Pacca (Valle del Cauca, Nario, Cauca y Putumayo) contribuyen con 9% de la produccin de leche del pas26. De las 25 millones de cabezas del hato ganadero colombiano, 8,8 millones hacen parte de sistemas de produccin de doble propsito y 832 mil cabezas se destinan especcamente a la produccin de leche27. Esto indica que la mayor produccin de leche proviene de razas bovinas de doble propsito, entre las cuales se destacan pardo suizo, normando y ceb, que concentran el 95% del total del hato ganadero del pas. La produccin de leche ascendi en 2004 a 6.000 millones de litros (entre 20 y 23 millones de litros diarios). Entre 1994 y 2004, la produccin de leche cruda present un crecimiento promedio del 3,7%28, lo que ha permitido alcanzar un nivel de autoabastecimiento del 98,5%. Debido a que la leche fresca es un producto perecedero con altos costos de transporte, su comercializacin se realiza fundamentalmente en el mercado interno para suplir la demanda de los procesadores del producto y el consumo en fresco por parte de la poblacin. Esto explica que los niveles de produccin y consumo aparente sean similares y que existan bajos ujos de comercio internacional, que se restringen a un intercambio fronterizo. El componente agroindustrial de la cadena contribuye con el 3,05% de la produccin industrial y participa con el 2,2% del empleo total de la industria. Aproximadamente, el 88% de la produccin de leche cruda del pas es absorbida por la industria de productos lcteos. El porcentaje restante se dedica al sostenimiento de novillos en sistemas de doble propsito y a la venta en zonas rurales por el sistema de cantinas29. Segn informacin de la Encuesta Anual Manufacturera, en el 2004 la produccin de la industria lctea ascendi a 2,9 billones de pesos con un crecimiento respecto al ao anterior cercano al 18%. La leche pasteurizada fue el rengln que ms contribuy a la produccin con el 43,6% del valor de venta en fbrica total, seguido por la leche en polvo, que present una participacin del 23,7%, y de las leches cidas y fermentadas, con una participacin del 12%.

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Observatorio Agrocadenas, documento citado, p. 19. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Dane, Sistema de Informacin del Sector Agropecuario y Pesquero Colombiano (Sisac). Encuesta Nacional Agrcola. 2004. 28 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadstico del Sector Agropecuario, 2004 29 Dane, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Sistema de Informacin del Sector Agropecuario y Pesquero Colombiano (Sisac). Encuesta Nacional Agrcola. 2004. Observatorio Agrocadenas de Colombia. La Agroindustria de Lcteos y Derivados en Colombia. Septiembre de 2005.
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En este mismo ao se emplearon 12.789 personas en los eslabones industriales de la cadena, frente a 12.948 empleados en el 2003. En promedio, las exportaciones colombianas de productos lcteos entre 2002 y 2005 ascendieron a US$ 52 millones frente a US$ 28,8 millones en importaciones, lo que arrojan una balanza comercial positiva. Este supervit es el resultado de un incremento en la produccin tanto del eslabn primario como de la industria, que ha permitido cubrir la demanda local y generar excedentes exportables que se destinan sobre todo al mercado venezolano. Las exportaciones colombianas corresponden en su mayora a leche en polvo (78%). Le siguen las exportaciones de queso (12%), leche pasteurizada (5%), leche azucarada (2%), leche descremada y mantequilla (2%) y leches cidas (1%). El principal destino de los productos de la cadena es Venezuela (96%), seguido por Estados Unidos y Ecuador. En cuanto a las importaciones de productos lcteos, el 96% corresponde a leche en polvo y quesos, seguidos por leche azucarada, helados y postres. El principal origen de los productos lcteos importados es Irlanda, de donde se importaron US$ 6,8 millones, correspondientes en su mayora a leche en polvo (US$ 6,7 millones). Los pases latinoamericanos tambin son importantes proveedores de productos lcteos: en Mxico, Brasil y Uruguay se origina el 27% de las importaciones colombianas, concentradas nuevamente en el eslabn de leche en polvo. Una revisin de las apuestas regionales muestra como elementos comunes las necesidades de tipo institucional o apoyo del Estado en la construccin de infraestructura para el desarrollo del sector. Asimismo, aunque con menor frecuencia, se insiste en la necesidad de involucrar elementos tecnolgicos a la produccin, y en adaptar sus productos a lo requerido por las normas internacionales en la materia. No obstante, las preocupaciones de las regiones en el tema de carne y leche se orientaron a las primeras etapas del proceso productivo es decir, a la cra y al transporte de ganado ms que a fortalecer los procesos industriales derivados de la actividad. El tipo de razas o cruces predominantes en el departamento del Tolima corresponde a una explotacin de cra con ordeo o doble propsito, teniendo como base los cruces con ceb. El sistema de explotacin ms utilizado es el de ganado de doble propsito, en un orden del 68,53%, es decir que es una ganadera cuya nalidad es la produccin y comercializacin de leche, y ganados cebados o para cebar de diferentes edades y sexos. Respecto a la comercializacin de la leche producida en el departamento, 60% se destina al mercado de leche cruda, 30% se vende para pasteurizadoras externas al departamento y el 10% restante se destina a la industria de derivados lcteos. Los subproductos lcteos tpicos del Tolima (quesillo, bizcochos, arequipe, almojbanas, avena, etc.) son elaborados a partir de leche cruda, se fabrican de manera artesanal y no cuentan con protocolos de estandarizacin.

LAS APUESTAS

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2. Encadenamientos agrcolas - manufactureros


cadena ALgodn-TeXtiL-Confecciones Apuesta Impulso a la cadena algodn-textil-confecciones, por medio de proceso de integracin industrial de todos los procesos, desde el cultivo del algodn hasta la comercializacin de los productos terminados. Ventajas comparativas Condiciones ambientales ptimas, con suelos adecuados y microclima favorable a la produccin de bras de alta calidad. Disponibilidad de mano de obra. Ventajas competitivas Industrializacin de alto nivel. Manufactura artesanal calicada. Produccin de prendas artesanales en algodones especiales y con caractersticas tpicas. Tecnologa y disponibilidad de insumos qumicos y biolgicos. La existencia de la cadena productiva algodntextilconfeccin brinda mltiples opciones para agregar valor a la produccin. Necesidades Promover proyectos de asociacin para el desarrollo econmico y social. Crear una entidad aglutinadora de los pequeos y medianos productores de algodn del valle del Magdalena del Tolima, el sur de Cundinamarca y el norte del Huila (Asociacin para el Desarrollo Social y Econmico Colombiano). Por medio de esta entidad, canalizar recursos para el fortalecimiento de la investigacin, los controles de calidad de las semillas, los insumos y la tecnologa y la creacin de infraestructura industrial en todos los eslabones de la cadena productiva. Acceso a crditos industriales macro provenientes de recursos nacionales e internacionales para la conformacin de empresas que promuevan el desarrollo econmico y social de los agricultores de la regin.

Ventajas

Comentario - Cadena algodn - textil - confecciones La cadena algodnbrastextilesconfecciones est conformada por productores de algodn y otras bras naturales y sintticas, textileros y confeccionistas. La produccin del componente industrial en 2004 alcanz los 6,32 billones de pesos. Ms de la mitad de la produccin de la cadena se concentra en la elaboracin de ropa de algodn en tejidos planos (26,8%), tejidos planos de bra articial o sinttica (11,3%) y confecciones de bra articial o sinttica (11%). Entre el 2002 y el 2005 la cadena present una balanza comercial positiva: las exportaciones fueron de US$ 774 millones y las importaciones de US$ 630 millones. Los productos de mayor participacin en las exportaciones son ropa de algodn en tejidos planos, confecciones de bra sinttica y ropa de algodn en tejido de punto. La cadena importa principalmente materias primas como algodn, hilados de bras sintticas, tejidos planos de algodn y sus mezclas y tejidos planos de bra articial o sinttica, para utilizarlos en la elaboracin de prendas de vestir. Estados Unidos es el principal mercado de exportacin, seguido por Venezuela, Mxico y Alemania, mientras que los principales pases de donde provienen las importaciones son Estados Unidos, Brasil y China.

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Excluyendo el algodn, la produccin de bienes de esta cadena est altamente concentrada en Antioquia y Bogot, con una participacin del 52,1% y 30,1% respectivamente. El Tolima ocupa el sexto lugar, detrs del Valle del Cauca, Risaralda y Atlntico. Su participacin en la industria textil-confecciones alcanza el 2,7%. En Colombia se obtienen dos cosechas anuales de algodn, una en el interior (Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cundinamarca) y la otra en la costa Atlntica y Llanos (Atlntico, Bolvar, Antioquia, Cesar, Crdoba, Magdalena, Sucre, La Guajira, Meta, Casanare y Vichada). La produccin en 2005 de la cosecha del interior fue de 18.436 toneladas y en la costa y los llanos de 37.160 toneladas. La cadena en Colombia tiene una larga trayectoria y ha logrado penetrar con xito en los mercados internacionales, gracias a la oferta de productos de excelente calidad, mano de obra calicada y cercana al mercado norteamericano. Sin embargo, actualmente enfrenta una fuerte competencia de los pases asiticos en los mercados internos y externos, por lo que debe superar sus problemas en materia de atraso tecnolgico, altos costos de produccin y contrabando. 3. Servicios

TurisMo Apuesta Desarrollar en el Tolima una industria turstica que contribuya al mejoramiento socioeconmico regional por medio de la promocin de sus atractivos naturales y culturales. Ventajas comparativas La principal ventaja comparativa es su ubicacin geogrca, pues el Tolima est localizado en el centro del llamado tringulo de oro que conforman las ciudades de Bogot, Cali y Medelln. El departamento cuenta con una variada oferta ambiental, con temperaturas que van desde los ceros grados centgrados, en sus nevados, hasta los 29oC en el valle del Magdalena. Ventajas competitivas La naturaleza diversa contrastada con la variada historia y cultura regional conforman un atributo competitivo y diferenciador para posicionar los destinos del departamento. Ejemplos de esto son el turismo histrico cultural en Honda y su corredor; la ruta uvial del Magdalena y la cultura musical de Ibagu. La infraestructura hotelera y la capacidad instalada en servicios tursticos. Una buena infraestructura vial y de servicios de transporte que conecta las principales ciudades del pas con el departamento.

Ventajas

LAS APUESTAS

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TurisMo Necesidades Proyectar la imagen de Ibagu como la Ciudad Musical, no slo de Colombia sino de Amrica. Consolidar eventos como el Festival Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles y el Concurso de Msica Popular y revivir el Concurso Polifnico Internacional. Activar la navegacin turstica por el ro Magdalena. Construccin de muelles y malecones tursticos como soporte bsico del desarrollo de los destinos del departamento ubicados sobre el Magdalena. Organizar eventos temticos que contribuyan a aanzar la identidad de los destinos con potencial turstico. Ejemplos de posibles eventos: Cumbre Americana de las Zonas Urbanas Patrimoniales (Honda); Feria Internacional de Destinos de Aventura (Melgar); Encuentro Iberoamericano de Mitos y Leyandas (Espinal). Construir en Melgar el primer centro gastronmico del centro del pas, que brindar formacin profesional en cocina, mesa y bar y ofrecer programas de capacitacin y actualizacin en procesos y productos tursticos. Crear un centro piloto de sistemas de calidad y certicacin para los servicios tursticos. Aplicar sistemas de seguimiento a los procesos para garantizar el servicio al cliente y la rentabilidad de los negocios tursticos. Renovacin urbana del centro de Ibagu. Restaurar el Panptico, que fue declarado por el Gobierno Nacional como bien de inters cultural y se incorpor al inventario del patrimonio arquitectnico nacional. Promover el sector artesanal. Mejorar las condiciones tcnicas, de produccin, de organizacin, de infraestructura y de calidad de vida del conglomerado de artesanos alfareros de la Chamba. La estrategia del departamento incluye la construccin de equipamiento productivo (centro de exposiciones, centro de produccin, infraestructura minera), junto con programas de capacitacin en produccin, organizacin y comercializacin. Apoyar nancieramente la Agenda de Conectividad del Tolima, con recursos tanto del sector pblico como del privado y de la cooperacin internacional. Gestionar la declaratoria como Patrimonio Histrico de la Humanidad para la zona urbana del municipio de Honda. El sector privado turstico de la regin debe jalonar el proceso con la asesora del Ministerio de Cultura para lograr el apoyo de la Unesco. Construir un parque temtico del arroz para que el pblico pueda apreciar los sistemas productivos integrados sostenibles asociados a la cultura del arroz y a otros cultivos semestrales. En Ibagu se han identicado varios empresarios del sector agropecuario que estn interesados en facilitar sus haciendas para este tipo de proyectos. Construir y mejorar la infraestructura de acceso a los sitios de aventura del centro oriente del departamento. Mejorar el servicio de energa elctrica en el departamento. Infraestructura vial, rea, uvial y frrea.

Comentario - Turismo El sector turstico comprende: prestadores de servicios como agencias de viajes y turismo, empresas dedicadas a la operacin de actividades tursticas, hoteles, restaurantes, parques naturales, parques temticos, empresas de transporte areo, martimo, uvial y terrestre, entre otros. En Colombia la actividad turstica represent en promedio un 2,3% del PIB entre 1999 y el 2004; ese ao tuvo el mayor crecimiento de la dcada. En esta tendencia positiva inuy la poltica de seguridad democrtica y, en particular, las caravanas tursticas que generaron la conanza necesaria para que los viajeros colombianos se movilizaran por las carreteras del

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Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad DOcUMENTO REGIONAL TOLIMA

pas. Lo anterior propici un aumento de la ocupacin hotelera de un 40% promedio anual en el 2000 a un 49,3% en el 200430. Los ingresos por turismo en la balanza de pagos, registrados en las subcuentas viajes y transporte de pasajeros, ascendieron en septiembre de 2005 a US$ 1.069 millones, un 12% por encima de los recibidos en el mismo perodo de 2004. El mayor incremento se observ en el rubro transporte de pasajeros, el cual pas de US$ 229 millones entre enero y septiembre de 2004 a US$ 261 millones en el mismo perodo del ao 2005; esto corresponde a un crecimiento del 14%. En el rubro viajes, hubo un incremento del 11% entre 2004 y 2005, y se registraron ingresos totales por US$ 808 millones entre enero y septiembre de 200531. Un 44,6% de los prestadores de servicios tursticos son unidades de alojamiento y hospedaje; de 1.303 prestadores, 582 pertenecen a esa categora. A los establecimientos de hospedaje, le siguen en importancia las agencias de viajes con un 32,46%. Colombia posee diversidad de destinos tursticos de sol y playa, turismo de aventura, agroturismo y ecoturismo y turismo de negocios, entre otros. Pero algunas regiones no estn preparadas para explotar las ventajas del sector. Esto lo evidencia la concentracin de prestadores de servicios tursticos en pocas regiones del pas: de 1.303 empresas del sector turstico incluidas en 2004 en el Registro Nacional de Turismo, 25,5% se encuentran en Cundinamarca; cerca del 8%, en Antioquia y Valle, y 7,6%, en Bolvar. Es decir, cerca del 50% de las empresas de turismo del pas se concentra en cuatro departamentos. La actividad turstica en el Tolima se ha beneciado de su cercana con los principales centros urbanos nacionales y de su condicin de paso obligado en los caminos que unen a Bogot con el occidente del pas. Esto permiti un desarrollo espontneo de destinos como Melgar, Prado, Honda y municipios aledaos. Sin embargo, en la medida en que ha ido surgiendo en el pas una industria turstica ms especializada para atender a viajeros en busca de ofertas novedosas, los tradicionales destinos tolimenses han ido perdiendo terreno. Como respuesta, esta Apuesta Productiva se propone reestructurar la oferta departamental, promoviendo los atractivos culturales, histricos y naturales de la regin. Se le est apuntando a los segmentos del turismo histrico-cultural en Honda y su corredor; del acuaturismo, en la represa del Prado y en la ruta uvial del ro Magdalena; del turismo de aventura, en Melgar y su zona de inuencia, y del turismo cultural musical en Ibagu.

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Documento Conpes 3397, Poltica Sectorial de Turismo, Departamento Nacional de Planeacin, noviembre 28 de 2005. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Direccin de Turismo, Grupo de Estudios y Registro Nacional de Turismo.

LAS APUESTAS

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LNEAS DE ACCIN
Una vez denidas las Apuestas Productivas y sealadas sus principales necesidades, el siguiente paso en la construccin de la propuesta regional de Agenda Interna fue determinar las Acciones que deben llevarse a cabo para impulsar los sectores y actividades prioritarios para el departamento. As, por ejemplo, si se detect la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte, las Acciones especican las obras que se deben emprender. Para el Gobierno Nacional, tanto las Apuestas Productivas como las Acciones identicadas son una referencia fundamental para denir polticas y programas, impulsar proyectos o realizar ajustes institucionales que fomenten la productividad y la competitividad de las regiones y los sectores. Como se puede apreciar en las chas descriptivas de las Apuestas, las necesidades asociadas a stas tocan una gran variedad de temas e implican tipos muy diversos de Accin. Corresponden, por lo tanto, a diferentes campos de la poltica pblica e involucran las competencias de muchas entidades. Al mismo tiempo, son un reejo de los mltiples factores que inciden en la competitividad de un pas. Con nes analticos y como primer paso para establecer responsabilidades institucionales y articular las propuestas regionales de Agenda Interna con las polticas, planes y programas nacionales, el Departamento Nacional de Planeacin clasic las Acciones identicadas en Agenda Interna en seis categoras temticas:
Categoras de Accin 1. Desarrollo empresarial y agropecuario. Se incluyen en esta categora las Acciones relacionadas con asociatividad empresarial, productividad, gestin de calidad, desarrollo de nuevos productos, produccin limpia, inteligencia de mercados, estrategias de mercadeo y comercializacin, sistemas de informacin, modernizacin empresarial de las actividades agropecuarias, medidas tosanitarias y buenas prcticas de manufactura. Investigacin, innovacin, transferencia y adaptacin de tecnologas. Acciones destinadas a facilitar el acceso a recursos (garantas, fondos, reduccin de costos nancieros, desarrollo de nuevas fuentes). Infraestructura (transporte, vas, comunicaciones, servicios pblicos) y equipamiento productivo. Formacin de aptitudes bsicas, competencias laborales, capacidades para la gestin y la investigacin, bilingismo. Instrumentos normativos y regulatorios, fortalecimiento y ajuste institucional, racionalizacin de procesos y trmites, proteccin de la biodiversidad y de la diversidad cultural, seguridad ciudadana.

2. Desarrollo tecnolgico. 3. Ahorro, inversin y financiamiento. 4. Capital fsico. 5. Capital humano. 6. Instituciones y polticas para la competitividad.

En la Grca 4 se puede observar la distribucin por categoras de las Acciones contempladas en la Agenda Interna del Tolima.

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Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad DOcUMENTO REGIONAL TOLIMA

Grfica 4 Agenda Interna del Tolima por categoras de Accin


Desarrollo tecnolgico 12% Instituciones y poltica 3% Ahorro, inversin y financiamiento 2%

Desarrollo empresarial y agropecuario 19%

Capital humano 7%

Capital fsico 57%

Una segunda clasicacin estableci si la respuesta a la Accin demanda recursos o requiere gestin (Grca 5), as como el tipo de entidad a quien le compete su ejecucin (pblica, privada, nacional, regional).

Grfica 5 Tolima : nmero de Acciones segn competencia


120 100

Competencia nacional - 12 Competencia territorial - 37

80 60 40 20 0

Competencia nacional - 2 Competencia territorial - 2 Competencia privada - 2

Competencia privada - 67

Acciones que requieren Gestin

Acciones que demandan Recursos

De acuerdo con la categora asignada, las Acciones fueron analizadas por las direcciones tcnicas del DNP y por las entidades del orden nacional responsables de cada tema (ministerios, departamentos administrativos y entidades adscritas o vinculadas). Como resultado, se cuenta con respuestas institucionales detalladas en las que, entre otros aspectos, se indican los programas y lineamientos de poltica que coinciden con las Acciones requeridas por las regiones y los sectores. Esta informacin es la base para continuar precisando las Apuestas y Acciones de Agenda Interna en el marco del Sistema Nacional de Competitividad.

reFleXioneS FinaleS

Qu se ha conseguido y qu falta para consolidar las estrategias regionales de productividad y competitividad.

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Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad DOcUMENTO REGIONAL TOLIMA

La construccin de Agenda Interna ha sido un esfuerzo compartido que vale la pena consolidar como fundamento de la poltica de Estado para la productividad y la competitividad.

En la denicin de sus estrategias de desarrollo productivo, un pas no puede ignorar las caractersticas particulares de su territorio y de su poblacin. Slo mediante el reconocimiento de los factores geogrcos, demogrcos y culturales y de su incidencia en la estructura productiva es posible tener claridad sobre las ventajas comparativas con las que se cuenta y sobre los retos y oportunidades para crear ventajas competitivas. El pleno reconocimiento de esos elementos requiere de la perspectiva regional, sobre todo en un pas como Colombia con una geografa variada y un desarrollo territorial muy heterogneo. Las regiones estn adems en el centro de las visiones en boga sobre la competitividad que enfatizan la importancia de los clusters o aglomeraciones geogrcas de empresas. Varios estudios y desarrollos tericos sostienen que la concentracin en un territorio de empresas e instituciones dedicadas a una misma actividad o a actividades estrechamente relacionadas representa mltiples ventajas para la competitividad. El ejercicio de Agenda Interna le ha permitido al Estado colombiano avanzar en la incorporacin de la visin regional a sus estrategias de competitividad. Como lo reconoci un reciente documento del Banco Mundial, ha sido un instrumento muy til para reconocer las fortalezas y debilidades de las regiones32. El proceso de construccin de Agenda Interna permiti adems superar la manera aislada en la que tradicionalmente el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y los sectores econmicos disean y ponen en marcha sus planes y polticas. En el componente regional, las administraciones departamentales, en asocio con las cmaras de comercio y las organizaciones sociales, en su papel de coordinadoras y orientadoras tcnicas, demostraron su capacidad como promotoras del desarrollo econmico de sus regiones. Por otra parte, gracias a los niveles de participacin en los eventos donde se concertaron las propuestas de Agenda Interna, se difundi un conocimiento bsico sobre competitividad y productividad, que permiti examinar crticamente la situacin actual de las regiones y los sectores y sus alternativas para desempearse con xito en los mercados globalizados. Queda, sin embargo, el enorme reto de dar respuesta a las expectativas generadas en este proceso mediante la denicin de proyectos, planes y polticas que promuevan de manera efectiva la competitividad de las regiones colombianas.
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Document of the World Bank: Colombia: Inputs for Sub-Regional Competitiveness Policies. Poverty Reduction and Economic Management Unit. Latin America and the Caribbean Region. June, 2007. p.96.

REFLEXIONES FINALES

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Desde el punto de vista del Gobierno Nacional, el marco para la denicin de esa respuesta est dado por los objetivos y metas del proyecto Visin Colombia II Centenario: 201933, por el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y por la Poltica Nacional de Competitividad. Sin embargo, vale la pena recordar que hacer realidad la Agenda Interna depende tambin de la iniciativa privada y de esfuerzos coordinados entre sectores y entidades de los mbitos local, regional y nacional. Entre todos hemos construido la Agenda y en manos de todos est lograr que se implemente.

INCORpORACIN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO


El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 utiliz por primera vez una herramienta de planicacin participativa como insumo bsico. Esta herramienta fue precisamente la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. El captulo cuarto del Plan Nacional de Desarrollo, titulado Crecimiento alto y sostenido: la condicin para un desarrollo con equidad se deni con base en las propuestas presentadas en Agenda Interna. As mismo, los dems captulos del Plan contienen programas que fortalecen los diferentes aspectos que afectan la competitividad y la productividad de un pas. De esta manera, se deline una estrategia de desarrollo productivo que considera dos dimensiones complementarias: una vertiente transversal, que acta sobre las necesidades que son comunes a todos los sectores productivos, y una estrategia de programas sectoriales de alto impacto. Las lneas estratgicas transversales coinciden con las categoras en las que se clasicaron las Acciones de Agenda Interna: Desarrollo empresarial, innovacin y desarrollo tecnolgico; Ahorro, inversin y nanciamiento; Capital fsico; Capital humano; Instituciones para el desarrollo productivo. Al mismo tiempo, por medio de los programas sectoriales de alto impacto la estrategia de desarrollo productivo focalizar los esfuerzos sobre las necesidades especcas de las Apuestas Productivas priorizadas en el proceso de Agenda Interna, sustentando siempre las acciones en la medicin de su impacto y la evaluacin permanente de los resultados de la gestin. De igual manera, se espera que, de acuerdo con las competencias territoriales, los planes de desarrollo del departamento y de sus municipios tengan en cuenta las estrategias, los planes y los proyectos convenidos en esta Agenda.

LA AGENDA INTERNA EN EL SISTEMA NACIONAL DE COMpETITIVIDAD


La cooperacin entre las instituciones pblicas y el sector privado para la construccin de las propuestas de Agenda Interna fue tambin un punto de partida para consolidar una institucionalidad mixta que le diera continuidad al proceso. Los fundamentos de esta nueva institucionalidad fueron
33

El documento para discusin Visin Colombia II Centenario: 2019 se puede consultar en la pgina www.dnp.gov.co. De particular relevancia para la Agenda Interna es el Captulo 3, Una economa que garantice mayor nivel de bienestar.

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Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad DOcUMENTO REGIONAL TOLIMA

denidos por el documento Conpes 3439, con el cual se cre el Sistema Nacional de Competitividad (SNC). El Sistema depende directamente de la Presidencia de la Repblica, quien se apoya en la Comisin Nacional de Competitividad. El Gobierno Nacional est promoviendo la creacin de Comisiones Regionales de Competitividad con participacin pblica y privada, que sern el canal de comunicacin formal entre la Comisin Nacional de Competitividad y las regiones. Al mismo tiempo, se encargarn de articular toda la institucionalidad regional vinculada con la competitividad y tendrn a cargo el liderazgo y la gestin de proyectos, estudios y acciones. Para denir su Plan Regional de Competitividad en el que se establecern proyectos y acciones, tiempos, responsables y retornos esperados las Comisiones Regionales de Competitividad debern partir de la Agenda Interna de su departamento. El Sistema Nacional de Competitividad contar con un esquema de seguimiento a la gestin de las Comisiones Regionales de Competitividad que incluir: i) metas e indicadores estandarizados para todas las Comisiones Regionales y ii) metas e indicadores especcos de acuerdo con el plan de competitividad de cada una de ellas.

LOS SIGUIENTES pASOS


El diseo de las Apuestas Productivas, la identicacin de necesidades y la denicin de Acciones alcanzaron diversos grados de resolucin, de acuerdo con la capacidad tcnica y la disponibilidad de informacin y conocimiento sobre las fortalezas, oportunidades y debilidades de los departamentos y regiones. Estos aspectos se deben ir perfeccionado en la medida en que se eleve el rigor tcnico y se fortalezca el liderazgo de las entidades pblicas y privadas responsables de impulsar las Apuestas Productivas. El Departamento Nacional de Planeacin, como secretara tcnica de la Comisin Nacional de Competitividad y de las Comisiones Regionales, seguir acompaando este proceso y apoyar la estructuracin de proyectos dirigidos tanto a precisar y darle soporte tcnico a las Apuestas como a avanzar en la ejecucin de las Acciones contempladas en Agenda Interna. Dicho apoyo incluye la identicacin de los programas institucionales y de las fuentes de recursos (pblicas, privadas, multilaterales, de cooperacin internacional) a las que se puede acudir para la implementacin de los proyectos. Por otro lado, su participacin en la construccin de la Agenda Interna le ha permitido al DNP sentar las bases de un sistema de informacin que recoge las prioridades y necesidades denidas por las regiones y los sectores productivos, as como la oferta de programas institucionales que pueden atender dichas necesidades. El propsito es consolidar este sistema como una de las principales herramientas para la articulacin de las iniciativas que, desde cualquier mbito, contribuyan al logro de una economa que compita exitosamente en los mercados globalizados y genere crecimiento y bienestar para todos los colombianos.

aneXoS

Cuadros sntesis del proceso de construccin de la Agenda Interna de Tolima

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Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad DOcUMENTO REGIONAL TOLIMA

Tabla 5 Principales entidades que participaron en el proceso


Sector Entidades

Pblico territorial

Gobernacin de Tolima, Alcalda de Ibagu, Ocina regional de la Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria (Corpoica), Comit Asesor Regional de Comercio Exterior (CARCE), Comit de Ciencia y Tecnologa del Tolima y Bolsa Nacional Agropecuaria. Asociacin para el Desarrollo del Tolima (ADT) y Centro de Productividad del Tolima. Cmara de Comercio de Ibagu, Cmaras de Comercio de Sur Oriente, Cmara de Comercio del Espinal, Asociacin Nacional de Industriales de Tolima (ANDI), Fondo Ganadero del Tolima, Sociedad Tolimense de Ingenieros, Asociacin de Economistas del Tolima, Salvacin Agropecuaria, Confederacin de Cooperativas de Colombia en Tolima (Coonfecoop), Asiatol, Federacin Nacional de Comerciantes (Fenalco) y Asociacin Mdica Sindical Colombiana (Asmedas). Universdad de Ibagu (Coruniversitaria), Universidad del Tolima, Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Corporacin Unicada Nacional (CUN). Coovicombeima, Inversiones Caise LTDA, Semillas El Zorro, Muebles Bedoya Comuna 11, Tolima 7 Das y Tolima F.M.

Privado (Fundaciones) Privado (Gremios)

Academia Empresas

Tabla 6 Etapas del proceso


Primera etapa septiembre - octubre 2004 Segunda etapa octubre 2004 - abril 2005 Tercera etapa abril 2004 - noviembre 2005

La Gobernacin, la Alcalda de Ibagu y la Cmara de Comercio de Ibagu convocan a entidades interesadas en la formulacin de la propuesta departamental.

Se instalan seis mesas temticas y se designan relatores y coordinadores para cada una. Se disea y se acuerda el contenido de la Agenda Interna, priorizando e identicando las Apuestas Productivas. En Ibagu se valida el primer borrador de la propuesta. Fechas clave

Se inicia un proceso de difusin y socializacin de la Agenda. A raz de las sugerencias y recomendaciones del DNP se ajusta, complementa y profundiza la propuesta. Se socializan y acuerdan los cambios con los lderes de la propuesta.

Reunin preparatoria el 29 de octubre en Ibagu.

Foro de validacin en Ibagu el 7 de marzo.

Foro de socializacin en Ibagu el 13 de octubre.

ANEXOS

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Tabla 7 Nmero de reuniones y de asistentes


Tipo de reunin Fecha Nmero de reuniones Asistentes promedio por reunin Asistentes total periodo

Instalacin del Comit Preparatoria Comit Mesas temticas TOTAL REUNIONES Foro de Validacin Foro de Socializacin TOTAL FOROS

25 de noviembre 29 de octubre octubre 2004 septiembre 2005 noviembre 2004 septiembre 2005

1 1 29 14 45

35 27 11 8

35 27 319 112 493

7 de marzo de 2005 13 de octubre de 2005

1 1 2

307 319

307 119 426

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Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad DOcUMENTO REGIONAL TOLIMA

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad DOCUMENTO REGIONAL TOLIMA Junio 2007