INFORME FUTURO DIGITAL LATINOAMERICA 2013

COMSCORE

RESUMEN EJECUTIVO
Junio 2013

SINTESIS

! Latinoamrica fue la regin que ms creci en audiencia online de marzo 2012 a marzo 2013, sin
embargo, aun queda mucho espacio para crecer en trminos de penetracin sobre la poblacin, comparativamente con Asia Pacfico, Europa y Amrica del Norte.

!La audiencia online latinoamericana es muy intensiva en el uso de la red, tanto en horas como en
la diversidad de contenidos consumidos, varios por sobre la media global.

!Se destaca en particular el consumo de tiempo en redes sociales, que duplica al realizado a nivel
mundial, y donde 5 pases latinoamericanos se encuentran en el top 10 de horas navegadas.

! Tambin

se aprecia un fuerte consumo de medios informativos/noticiosos, que supera en

alcance a la media global, pero es menos intensivo en tiempo dedicado.

!La audiencia de sitios de retail aument por sobre la audiencia total de Amrica Latina, pero aun
se encuentra por debajo de regiones como Norteamrica o Europa, quedando mucho por desarrollar.

! En cuanto a la banca, los latinoamericanos se encuentran igual que la media global en cuanto a
alcance de sitios de bancos, slo superan este porcentaje los pases con altos niveles de bancarizacin como Venezuela, Chile y Brasil.

Respecto de Mviles, el consumo en page views en estos dispositivos ha aumentado

considerablemente de marzo 2012 a marzo 2013, sin embargo, aun representa menos del 10% del total. Aun as la tendencia indica que seguir al alza, como ha sucedido en gran parte del mundo. Mxico y Chile lideran la regin.

USUARIOS ONLINE

Latinoamrica tiene una penetracin de usuarios online baja respecto de otros continentes, sin embargo, alcanza el mayor crecimiento de marzo 2012 a marzo 2013 y una afinidad (horas de uso) superior al promedio global. !Brasil lidera el nde horas de consumo, subiendo el promedio de la regin. Chile se encuentra en 4to lugar con 19,5 hrs. Penetracin Usuarios Online
Marzo 2013

Crecimiento
2012-2013

Horas de Consumo Online por Regin

(Marzo 2013)

Horas de Consumo Online por Pas Latinoamrica

(Marzo 2013)

Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Usuarios en el hogar o trabajo, de 15 aos o ms

PERFIL DEL USUARIO

Respecto del perfil, el usuario latinoamericano es ms joven que el usuario global. Se destaca Venezuela y Colombia donde casi la mitad del consumo de minutos lo realizan los menores de 24 aos. Argentina y Brasil en tanto es donde existe la mayor navegacin por usuarios por sobre los 25 aos. !En gnero, se observa que un 51% son hombres y un 49% mujeres.

Edad Usuarios Internet

(Marzo 2013)

Composicin por Edad de Consumo en Minutos de internet

(Marzo 2013)

Sexo Usuarios Internet

(Marzo 2013)

Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Usuarios en el hogar o trabajo, de 15 aos o ms

! Los

TIPOS DE CONTENIDOS

servicios, las redes sociales, las bsquedas y los portales logran ms del 95% de alcance en Latinoamrica, superando en casi todos los casos el porcentaje global. !Por su parte, las redes sociales son el contenido donde se consume mayor tiempo online en la regin, con 10 hrs. promedio al mes; ms que duplicando la cantidad de horas que se dedica a los portales, servicios y a entretenimiento. En Europa tambin las redes lideran el consumo, slo que con un promedio ms bajo, de 7 horas mensuales. !Coherentemente con esto, las propiedades con mayor audiencia son Google y Facebook. Alcance por Tipo de Sitios
(Marzo 2013)

Horas Promedio Mes por Tipo de Sitio

Propiedades TOP 5

Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Usuarios en el hogar o trabajo, de 15 aos o ms

REDES SOCIALES

! Los latinoamericanos consumen ms horas en las redes sociales que la media global y la brecha se ha
ido acentuando el 2013. Brasil, Argentina, Per Mxico y Chile se encuentran entre los top 10 pases del mundo ms involucrados con las redes sociales (en trminos de horas por visitante). !Facebook, Linkedin y Twitter son las redes con mayor cantidad de visitantes. En tanto, las 3 redes con mayores crecimientos en audiencia fueron Ask.fm, Pinterest y Linkedin. !En trminos de tiempo, Facebook acapara el 94% de las horas consumidas en redes sociales. Evolucin Promedio de Horas en Redes Socs. por Visitante al Mes Promedio de Horas en Redes Socs. por Visitante al Mes

Visitantes nicos 131.598 37.813 29.942

Visitantes Diarios 56.194 2.745 3.949

Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Usuarios en el hogar o trabajo, de 15 aos o ms

! El retail aument un 16%, alcanzando los 109 millones de usuarios con un 74% de alcance. Si bien
crece, todava est muy lejos de Norteamrica, regin lder en alcance de esta categora, con un 91,1%. !El sitio Mercado Libre es el lder de esta categora en visitantes nicos. Las tiendas por departamento son las que alcanzan mayor crecimiento, con un 102% de variacin de marzo 2012 a marzo 2013.

RETAIL

!El mayor gasto online se da en Brasil y Venezuela, donde ms de la mitad de los usuarios gast US$250
o ms en promedio en 3 meses. !La tarjeta de crdito es el medio de pago que lidera las compras en la regin, con un 74%, seguido por las transferencias electrnicas y las tarjetas de dbito con 41% cada una.
(-US$) VISITANTES NICOS RETAIL

Gasto Compras Online

(+US$)

Marzo12 94 Millones

Marzo13 109 Millones +16%

Alcance Sitios Retail

Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Usuarios en el hogar o trabajo, de 15 aos o ms

INFORMACIN

!Los latinoamericanos consumen ms noticias que el promedio global, logrando un alcance de 85,5%. !Per, Chile y Argentina lideran este consumo, destacndose que adems los argentinos navegan mayor
cantidad de minutos en este tipo de contenido, mucho ms que el usuario global y el latinoamericano. Es el grupo Clarn el que obtiene el mayor alcance en Argentina, con un 82%.

Grupo Clarn: 11.602 MM Usuarios nicos 82% de Alcance

Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Usuarios en el hogar o trabajo, de 15 aos o ms

BANCA ONLINE

! Latinoamrica se encuentra en el mismo nivel que el promedio global de uso de la banca online. Sin
embargo, se destaca Venezuela, Chile y Brasil muy por sobre este nivel, llegando a niveles parecidos a Norteamrica que lidera el uso de este servicio. !El grupo BBVA y el Santander lideran la audiencia de bancos (excluyendo a Brasil). Alcance Sitios de Bancos (marzo 2013)

Top 10 Propiedades (excluye Brasil) (Visitantes nicos / 000): Grupo BBVA 3.115 Grupo Santander 2.836 Citigroup 1.776 BancoEstado 1.283 Banesco Banco Universal 1.265 Grupo Banco Colombia 1.167 Scotiabank Group 1.031 BancoMercantil.com 991 Pagomiscuentas.com 895 HSBC 863

Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Usuarios en el hogar o trabajo, de 15 aos o ms

!Si bien el crecimiento del consumo online de mviles ha sido alto, pasando de una participacin en PV
de 2,7% a 8,1%, sigue siendo una parte pequea del total pginas vistas, teniendo mucho espacio para desarrollarse. Mxico lidera la regin con la mayor cantidad de pginas vistas desde dispositivos mviles. Le sigue Chile.

MVILES

!El sistema operativo vara de pas en pas, en Chile y Argentina Android lidera el mercado, con ms de

la mitad del trfico; en tanto en Brasil y Mxico se encuentra casi en empate IOS y Android, con cerca del 40% del trfico cada uno. !Chile se destaca por ser el pas donde ms se accede por Internet Mvil (3G u otros) con un 31,6%. Le sigue Brasil con un 22,9%. Consumo de Page Views por Dispositivo
Participacin de Trfico por Sistema Operativo EE.UU.: 17,4% G.Bretaa: 32,8% A.Latina: 8,1% -Mxico 13,9% -Chile 9,8% Tipo de Acceso (Mvil o Wifi)

Fuente: comScore Device Essentials, Marzo 2013.

VIDEOS ONLINE

!Argentina y Chile alcanzan el mayor alcance de videos, con un 95,5% y 91,6% respectivamente. !En tanto, respecto de la cantidad de videos por espectador, Brasil alcanza el primer lugar con 176,6 al
mes y Chile le sigue con 144. ! En Marzo de 2013, los sitios de Google, impulsados por Youtube, alcanzan el liderazgo en todos los pases de Latinoamrica, con ms del 60% de los videos vistos.

Videos Vistos Propiedades Top 3

Fuente: comScore Video Metrix, Marzo 2013.

!Se observa un fuerte crecimiento de la publicidad online en Brasil, con una variacin positiva de 97%

PUBLICIDAD ONLINE Foco en Brasil y Mxico

entre marzo 2012 a marzo 2013. ! Durante Marzo 2013, Netflix fue el principal avisador de display tanto para Brasil como para Mxico (medido en cantidad de impresiones). !En tanto Facebook fue el principal publisher para estos dos pases.
Inversin Estimada en Brasil (Anuncios de Display-000)

+97%

Principales Anunciantes segn Cantidad de Impresiones de Display

MEXICO 10 mil millones BRASIL 56 mil millones de impresiones de display

Fuente: comScore Ad Metrix, Marzo 2013.

INFORME FUTURO DIGITAL LATINOAMERICA 2013

COMSCORE

RESUMEN EJECUTIVO
Junio 2013