VICEMINISTERIO DE COMERCIO INTERNO Y EXPORTACIONES

PERFIL DEL MERCADO CHILENO

PARA PANTALONES DE JEANS DE ALGODN PARA VARN

1. IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO Los Pantalones Jeans de Algodn para varn conforme a las nomenclaturas arancelarias se clasifican en: Segn NANDINA1 6203421000: PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) y "SHORTS", ALGODN, DE TEJIDOS LLAMADOS "MEZCLILLA O DENIM" PARA HOMBRES Y NIOS Segn Sistema Armonizado2 (S.A.) 620342: PANTALONES, PANTALONES CON PETO Y PANTALONES CORTOS DE ALGODN Descripcin del Producto Los pantalones jeans, de mezclilla, son un bastante resistente llamado mezclilla o denim. tipo de pantaln hecho con un tejido de algodn DE

El Mezclilla o Denim es una tela de algodn asargado de trama blanca y azul, teida de azul ndigo, en el procesamiento de prendas de denim, estn todas las operaciones de lavanderas y tintorera que modifiquen las propiedades estticas y/o funcionales de las prendas confeccionadas con telas de este tipo Las operaciones ms habituales para este tipo de prendas son el desgastado llevado a cabo en equipos diseados para este procedimiento, tratados tambin con qumicos con el propsito de lograr diferentes tipos de efectos.

La NANDINA se usa en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como Nomenclatura base de las Estadsticas de Comercio Exterior, tambin en la elaboracin de sus Aranceles Nacionales, respetando en su integridad el conjunto de Reglas Interpretativas, Notas legal, Notas Complementarias, textos de partidas y de subpartidas y cdigos de ocho dgitos que la componen. 2 Es una nomenclatura de uso mltiple, que satisface necesidades inmediatas de clasificacin de mercancas y permite consecuentemente, ubicar el nivel de gravamen que les corresponde.

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Los diseos siguen la tendencia vintage, con marcas blancas en los jeans, ms que en aos anteriores; no faltan los bordados y aplicaciones de piedras. Antecedentes Su historia se remonta a la Amrica Precolonial, luego la marina genovesa confeccion pantalones con ese tipo de tela y en 1872, Levi Strauss se dedic a la confeccin para mineros y trabajadores. Poco despus, Jacob Davis, tuvo la idea de ponerle remaches de cobre en los bolsillos, se asoci con Strauss y as naci la marca y patente del jean, como se lo conoce hoy. Tendencias, el mercado europeo va hacia una mayor individualizacin de productos y la necesidad de una respuesta rpida a la demanda cambiante de la moda. Sin embargo, aclaran que cierta cantidad producida se mantiene en la Unin Europea. Italia es el lder en la fabricacin. La marca registrada hecho en Italia se ha convertido ms en un concepto de diseado en Italia, con una produccin actual migrando hacia Europa del Este o Norte de frica para aprovechar la ventaja de los costos de mano de obra ms bajos. En Bolivia, estimaciones oficiales para el 2010 sealan que existen 80.000 micros y pequeas empresas; el 50% se dedica al sector textil. Segn la Federacin de Pequeos y Microempresarios de El Alto en 2011 exitan unas 12.000 microempresas en esa ciudad; el 70% se dedica a confeccionar prendas de jeans. 2. COMERCIO MUNDIAL 2.1. Principales pases Exportadores. Las exportaciones mundiales en cuanto a Pantalones Jeans de varn, segn las estadsticas del Centro de Comercio Internacional (CCI), UN COMTRADE, muestran un crecimiento para el 2011 del 9% y especficamente China ha tenido un crecimiento del 12% comparado con el 2010, confirmando de esta manera el crecimiento constante de este pas en cuanto a manufacturas. LISTA DE PASES EXPORTADORES DEL PRODUCTO S.A. 620342 (Miles de Dlares Americanos)
PAS China Alemania Mxico Italia Pases Bajos (Holanda) India Reino Unido Estados Unidos de Amrica Colombia Argentina Federacin de Rusia Brasil Bolivia VALOR 2010 VALOR 2011 4.291.943 1.452.747 1.209.246 1.051.897 536.716 368.597 258.663 239.046 116.397 5.021 4.659 3.267 1.202 4.820.189 1.628.468 1.314.273 1.145.014 598.261 n/r 302.057 260.683 105.310 n/r n/r 5.527 1.170

Fuentes: Clculos del CCI basados en estadsticas de UN COMTRADE.

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Los principales pases exportadores en el 2010 fueron China 20.83%, Alemania 7.05%, Mxico 7.05%, como se muestra en el grafico. En Amrica del Sur, Colombia es el pas con ms exportaciones de este producto con un 0.56% seguido por Paraguay 0.08% y nuestro pas tiene una exportacin de 0.01% de este producto. 2.2. Principales pases Importadores De las importaciones mundiales efectuadas el 2010, los Estados Unidos de Amrica y los pases de Europa son los principales consumidores de este producto, Estados Unidos de Amrica importa este producto un 25.5% del total mundial, seguido por Alemania 12.54%, Francia 6.12% en Amrica del Sur el principal comprador es Chile con una importacin de 0.52% del total mundial seguido por Brasil 0.34%, Venezuela 0.19% y Argentina 0.11% respecto del total mundial. LISTA DE PASES IMPORTADORES DEL PRODUCTO S.A. 620342 (Miles de Dlares Americanos)
PAS Estados Unidos de Amrica Alemania Francia Italia Reino Unido Espaa Japn Pases Bajos (Holanda) Canad Federacin de Rusia China Mxico Chile Brasil Venezuela Argentina Bolivia VALOR 2010 VALOR 2011 5.337.264 2.627.095 1.281.322 1.170.888 1.018.419 876.332 767.420 746.448 448.034 243.007 122.763 119.428 109.604 72.223 40.012 23.478 1.028 1.595 215.113 142.073 130.669 118.360 39.857 5.687.005 2.982.928 1.437.419 1.256.601 1.219.844 995.124 984.754 835.381 489.370

Fuentes: Clculos del CCI basados en estadsticas de UN COMTRADE.

2.3. Exportaciones de Bolivia al Mundo En el periodo 2007 al 2011, Chile, Venezuela y Paraguay aparecen como los principales mercados de las exportaciones bolivianas de Pantalones Jeans con Cdigo NANDINA (62034210003 ). En tanto que exportaciones a la Argentina y los Estados Unidos prcticamente no se han registrado en las gestiones 2009 a 2011. El siguiente cuadro resume lo explicado:

6203421000: Pantalones Largos, Pantalones Con Peto, Pantalones Cortos (Calzones) Y "Shorts" De Tejidos Llamados "Mezclilla o Denim" para Hombres Y Nios

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BOLIVIA: EXPORTACIONES POR GESTIN PARA PANTALONES JEANS DEMIN POR PAS DESTINO

GESTIONES 2007 PAS (DESTINO DE LAS EXPORTACIONES) ARGENTINA BRASIL CHILE ESPAA ESTADOS UNIDOS MEXICO PARAGUAY PERU VENEZUELA Peso Neto (Kg.) 441 170 72.986 310 91 5 7.330 235 Valor FOB ($us.) 2.302 1.404 436.530 2.600 905 45 17.587 1.314 42.453 928.858 17.133 242.204 34.610 95.918 2.726 10.324 2.075 6.478 13.244 8 8.632 40.765 115 121.996 48 360 113.103 664.798 Peso Neto (Kg.) 351 2008 Valor FOB ($us.) 1.676 227 87.443 3.732 619.651 191 128.128 1.848 810.679 103.478 730.520 Peso Neto (Kg.) 2009 Valor FOB ($us.) Peso Neto (Kg.) 2010 Valor FOB ($us.) Peso Neto (Kg.) 2011 Valor FOB ($us.)

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica INE-2012

En el grafico siguiente se observa un crecimiento de las exportaciones de pantalones de jeans a los pases de Venezuela, Paraguay y principalmente a Chile.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE PANTALONES JEANS DE VARON (Expresado en $us)

VENEZUELA PARAGUAY CHILE 17,587 436,530

2007

928,858 95,918 664,798

2008

242,204 6,478 810,679

2010

121,996 40,765 730,520

2011

10,324 619,651
2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica INE-2012

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3. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO CHILENO. Recientes estudios sealan que en el mercado chileno la poblacin comprendida entre 15 a 35 aos, el uso del producto supera el 95% y se destaca que el jeans tiene un amplio uso en la poblacin adolecente (teenager) de 8 a 14 aos, as tambin en adultos jvenes, lo que ampla el mbito al menos hasta los 50 aos. Sobre todo en este ltimo caso, el incremento del uso en cantidad y ocasin se relaciona directamente con el hecho de que la formalidad en el vestir se ha ido relajando, dando paso al uso de esta prenda por ms das en la semana, incluso en jornada laboral. Dos segmentos son los que, en una primera instancia, presenta el mercado del jeans en Chile. Fabricantes y comercializadores definen el producto de marca, cuya calidad es superior, lo mismo que el precio, que est en un rango medioalto. Un mercado anual que se estima en 10 millones de prendas, equivalente a 80 millones de dlares. El otro segmento lo conforman los jeans de precio, vendidos principalmente en outlets (Puntos de Venta), comercio tradicional como el sector Patronato o Estacin Central, ferias o hipermercados, cuyo volumen se estima en 5 millones de prendas. Hay consenso que el factor que define esta clasificacin tiene que ver con la presencia o no de la marca en las multitiendas, sean stas los grandes operadores nacionales encabezados por Falabella, Ripley y Almacenes Paris o aquellas tiendas regionales, generalmente de larga data y slido posicionamiento, que le pelean las ventas a los megaoperadores. Exportaciones de Chile Segn Clculos del Centro de Comercio Internacional (CCI) basados en estadsticas de COMTRADE, entre 2009 y 2011, las exportaciones de Chile se han reducido considerablemente con una tendencia clara a la importacin de este tipo de prendas. CHILE: LISTA DE EXPORTACIONES DEL PRODUCTO S.A. 620342, POR PAS DESTINO (Miles de Dlares Americanos)
PAS MUNDO Per Argentina Colombia Brasil Estados Unidos de Amrica Bolivia Ecuador Uruguay VALOR EXPORTADO 2009 2.022 952 348 246 146 26 63 41 8 VALOR EXPORTADO 2010 15.360 7.839 548 608 453 44 2.598 5 622 VALOR EXPORTADO 2011 2.174 600 397 349 328 280 96 33 28

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de UN COMTRADE.

Importaciones de Chile Las importaciones de Chile de pantalones de algodn entre 2009 y 2011 se han incrementado en un 81% a nivel mundial. Su principal proveedor es China en tanto Bolivia aparece como octavo proveedor del mercado chileno pese a que sus exportaciones de este producto se han reducido en un 14% en el perodo 2010 y 2011.

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CHILE: IMPORTACIONES DEL PRODUCTO S.A. 620342 POR PAS ORIGEN (Miles de Dlares Americanos)
PAS MUNDO China Mxico Zona Nep Colombia Bangladesh Viet Nam Camboya Bolivia VALOR IMPORTADO 2009 72.030 61.410 317 1.186 2.666 1.132 119 181 683 VALOR IMPORTADO 2010 109.604 96.362 1.721 1.159 1.846 883 120 160 849 VALOR IMPORTADO 2011 130.669 106.824 6.476 3.071 2.702 1.741 1.009 740 730

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de UN COMTRADE.

4. VAS ACCESO AL MERCADO CHILENO: Un gran porcentaje del total de las exportaciones bolivianas en 2011 han utilizado las siguientes vas de salida o trnsito:
VIA DE SALIDA APACHETA - ANTOFAGASTA BELLA VISTA - PISIGA - IQUIQUE CHARAA - ARICA TAMBO QUEMADO - ARICA UYUNI - OLLAGUE - ANTOFAGASTA TOTALES Vol.(Kg.) 16,578,527.60 18,796,144.06 291,940,973.00 866,163,921.29 829,891,652.11 2,023,371,218.06 Valor ($us.) 9,518,485.00 25,016,271.74 227,561,724.73 1,721,889,555.32 1,622,280,077.94 3,606,266,114.73

De este flujo total, aproximadamente 100 millones de dlares fueron exportados al mercado chileno durante la gestin 2011. Desde La Paz a la ciudad de Arica, en el norte de Chile, hay una distancia de 450 Km. el tiempo estimado es de 7 horas y se atraviesa las ciudades de Desaguadero y Tacna. La red occidental (2.274 Km.) es la lnea de conexin ferroviaria que conecta el occidente boliviano con los puertos de Arica, Antofagasta, Matarani, Rosario, Buenos Aires y Santos. Desde la ciudad Oruro parten trenes de carga y de pasajeros hacia Calama. La infraestructura vial chilena est compuesta por una red de carreteras de 79,605km. que se extiende por todo el pas, de las cuales 16.080 km estn pavimentadas. La principal carretera es la Panamericana o Ruta CH-5, que recorre al pas de Norte a Sur uniendo la frontera Peruana con Puerto Montt; esta carretera se extiende entre Arica y el Archipilago de Chilo; tambin comprende las rutas entre Santiago, Valparaso y el Litoral Central y las autopistas urbanas capitalinas.

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Chile posee una de las redes de autopistas urbanas ms modernas de Latinoamrica, conformada por la Autopista Central del Gran Santiago, la Costanera Norte, Autopista Vespucio Norte Express y Autopista Vespucio Sur la cual totaliza ms de 210 Km. de extensin y es reconocida tanto como por la tecnologa utilizada (peaje en movimiento free flow con el dispositivo del TAG) como por la ingeniera del trazado. La infraestructura ferroviaria chilena cuenta con una extensin de 6.585 km., la cual se utiliza principalmente para el transporte de carga, sin embargo, se estn restableciendo los servicios de pasajeros. La red se encuentra dividida en 2 tramos: la red norte con 3.754 Km y la red sur con 2.8321 Km, esta divisin obedece al distinto ancho de trocha utilizada en cada tramo, de 1 metro en la primera y de 1.67 m en la segunda, diferencia que fue necesaria debido a las condiciones geogrficas del norte del pas. La red Sur es actualmente operada por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), mientras que la red Norte es usada principalmente para cargas por la empresa Ferronor. Por su situacin geogrfica, Chile es un pas de trnsito para acceder a los distintos mercados de Asia. Asimismo, los puertos chilenos son puntos de entrada a pases como Bolivia y a los miembros de MERCOSUR Chile cuenta con un total de 330 aeropuertos y aerdromos, distribuidos desde Arica a la Antrtica, de estos solo 7 aeropuertos prestan todos los servicios ms los de Polica Internacional, Aduana, y Servicio Agrcola y Ganadero (SAG), el resto son aerdromos privados, militares y de dominio fiscal. Estos aeropuertos son: Chacalluta de Arica, Diego Aracena de Iquique, Cerro Moreno de Antofagasta, El Tepual de Puerto Montt, Presidente Ibez de Punta Arenas, Mataveri en Isla de Pascua y el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Bentez de Santiago, uno de los ms modernos del continente que cuenta con 22 aerolneas de carga de las cuales 14 tambin prestan el servicio de pasajeros y un terminal especializado para el manejo de carga de exportacin, importacin y carga nacional. En los ltimos aos se moviliz un total de 8.397.491 pasajeros de los cuales el 57% corresponde a trfico internacional. La oferta de servicios areos de carga a Chile es prestado por 4 de las 8 aerolneas en la ruta y los vuelos se realizan nicamente con conexin en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de Panam, Lima y Miami lo que hace que los tiempos de trnsito no sean muy favorables. Los vuelos parten de Bogot, Caliy Medelln y se dirigen hacia Santiago de Chile. Las frecuencias son diarias para algunas de las aerolneas aunque los servicios directos se prestan nicamente en vuelos de pasajeros. 5. PREFERENCIAS ARANCELARIAS BOLIVIA - CHILE: El Acuerdo de Complementacin Econmica No.22 (ACE 22) entre Bolivia y Chile fue firmado en fecha 6 de abril de 1993 en la ciudad de Santa Cruz Bolivia y las preferencias arancelarias bilaterales negociadas entraron en vigencia a partir del primero de julio del mismo ao. Este acuerdo, aparte de establecer listados de preferencias arancelarias para la desgravacin recproca de tributos de importacin de diferentes productos, dispone la reglamentacin pertinente en temas como cooperacin turstica, normas fitosanitarias, promocin y proteccin recproca de inversiones, cooperacin mutua de promocin de comercio, cooperacin tcnica y cientfica, cooperacin y coordinacin en materia de sanidad y medidas relativas a normalizacin y convenios para la promocin del comercio e inversiones. Conforme al del Dcimo Protocolo Adicional al ACE N 22 se ampla a casi la totalidad de productos con el beneficio del 100% de preferencia arancelaria a favor de Bolivia que es otorgado por Chile, en la que se exceptan productos de carne, azcar y harina. En resumen, con el ACE N 22 las exportaciones bolivianas de Pantalones Jeans con Cdigo NANDINA 6203421000 tienen una preferencia arancelaria del 100%, es decir, que por la exportacin de este producto no se paga aranceles en Chile.

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6. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INGRESO DE MERCANCAS A CHILE Envos Comerciales: Factura comercial con 5 copias que contengan: nombre y direccin del exportador, nombre y direccin del consignatario, nmero de paquetes, descripcin de los bienes, nmero y fecha del informe de importacin, valores FOB o CIF, y precio unitario. La factura comercial tambin debe contener la siguiente declaracin: certificamos que todos los datos contenidos en esta factura son exactos y verdaderos y que el origen de la mercanca es...... (El pas de origen de la mercanca.). Informe de Importacin: Para los envos que exceden los 3,000 USD se requiere este documento emitido por el Banco central de Chile. AWB o B/L obligatorias para todos los envos. De no adjuntarse este documento no se podrn iniciar los trmites aduaneros para cargas con destino a Chile ni para cargas en trnsito. Envos Muestras sin Valor Comercial:

Factura pro forma estableciendo el valor de la muestra. Informe de Importacin: Para los envos que exceden los 3,000 USD se requiere este documento emitido por el Banco Central de Chile. Transporte de Muestras Sin Valor Comercial Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancas que nicamente tienen por finalidad demostrar sus caractersticas y que carecen de valor comercial por s mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta en el Pas. Transporte por Carretera Se debe tener en cuenta que cada pas establece el Peso Mximo Vehicular para el trnsito de los diferentes vehculos por las carreteras nacionales. Estos reglamentos son generalmente expedidos por los Ministerios de Transporte y su incumplimiento acarrea sanciones a los dueos de los vehculos. Para conocer la reglamentacin vigente en el caso de Chile consulte el Ministerio de Obras Pblicas de Chile. 7. RECOMENDACIONES Conforme a lo expuesto, se observa que el uso de los pantalones jeans en la poblacin chilena est creciendo considerablemente, lo cual se traduce en oportunidades para Bolivia como proveedor de este producto. Las empresas confeccionistas bolivianas tienen amplias ventajas competitivas y comparativas como mano obra, precio y transporte, condiciones que pueden ser aprovechadas para exportar el producto al mercado chileno. A esto se suma la preferencia arancelaria otorgada por Chile a favor de Bolivia mediante el ACE No.22, donde se encuentran los pantalones jeans con arancel cero. Con una adecuada promocin comercial (ferias, ruedas de negocios, misiones empresariales bolivianas) este tipo de producto puede posicionarse en el mercado chileno generando un mayor intercambio comercial, que posibilite el desarrollo de nuestra industria nacional de confecciones y la generacin de empleos directos e indirectos.

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FUENTES BIBLIOGRFICAS: Centro de Comercio Internacional - Estadsticas de UN COMTRADE Instituto Nacional de Estadsticas - INE Aduana Nacional de Bolivia PROMUEVE BOLIVIA

ENLACES WEB
Aranceles http://www.aduana.cl/norm/Arancel.htm - Direccin general de Aduanas. Arancel de aduanas. http://www.ads.cl/ - Asociacin Chilena de distribuidores de Software. Contiene nmina de asociados, Ley de Propiedad Intelectual, noticias, documentos. Publicaciones en lnea: revista Comercio, Informe Econmico, estudios especiales. http://www.cnc.cl/ - Cmara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Contiene: normativa, informacin para socios, certificacin de origen, noticias del sector. Comercio Internacional http://www.direcon.cl Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales. Informa sobre los acuerdos comerciales firmados por Chile, as como tambin el estado actual de las negociaciones comerciales y participacin de Chile en foros comerciales internacionales. http://www.prochile.cl - ProChile. Sitio Oficial. Informa sobre mercados y productos para las exportaciones chilenas, acuerdos comerciales firmados por Chile, pasos para exportar, noticias de comercio exterior, etc. http://publimark.cl

Elaboracin: PROMUEVE BOLIVIA

Unidad de Promocin Comercial Fecha de elaboracin: Julio 2012

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