Ministro de Comercio, Industria y Turismo Santiago Rojas Arroyo Jefe Oficina de Estudios Econmicos Jess Antonio Vargas Orozco Economista Evelyn Yohana Tique Caldern
CONTENIDO
Turismo internacional
Turismo interior Industrias tursticas Otros indicadores
Glosario
RESUMEN
RESUMEN 2013 De enero a diciembre de 2013 por las fronteras areas, martimas y terrestres de Colombia se registr el ingreso de 2.594.697 viajeros no residentes, 6,8% ms que el mismo perodo de 2012 (2.429.084).Del anterior total (No incluye viajeros de las zonas de integracin fronterizas): 1.726.300 lo hizo por los puntos areos, martimos y terrestres de control migratorio 306.694 fueron pasajeros en cruceros 561.703 correspondi a colombianos no residentes en el pas. Si se incluyen las llegadas de viajeros por zonas de integracin fronteriza, que reporta la Direccin de Anlisis Sectorial y Promocin del Viceministerio de Turismo, el total de llegadas de visitantes no residentes asciende a 3.747.945 al cierre de 2013, con un crecimiento de 7,34%. La llegada de pasajeros en cruceros en 2013 (306.694) registr un aumento de 20,6% con respecto a 2012 (254.331). La salida de colombianos por los puntos de control migratorio areos, terrestres y martimos se increment 13,9% (3.604.631) en el 2013 con respecto al mismo perodo de 2012. Segn cifras de parques nacionales en 2013 el ingreso de visitantes a los parques nacionales naturales se increment en 6,4% frente a 2012, pasando de 825.544 visitantes en 2012 a 878.748 en 2013. En la regin del Caribe se concentr el 88,3% de los visitantes, en la regin Andina el 11% y en el Pacfico el 0,7%
ENTORNO ECONMICO
Empleo
Inversin Ingresos balanza de pagos
RESUMEN
Ao 2013 ( Enero-septiembre)
Los servicios de hotelera y restaurante a tercer trimestre de 2013 alcanzan la cifra de S 10.031miles de millones, lo que representa un crecimiento de 4,5 % frente al mismo perodo de 2012 ($ 9.602). La variacin acumulada del PIB es de 3,9%
Los ingresos de la cuenta de viajes de la balanza de pagos crecieron 3 % en el perodo eneroseptiembre de 2013 (US$ 1.816 millones) con respecto al mismo perodo del ao anterior (US$ 1.755 millones) y los egresos por este mismo concepto- y en el mismo perodo- aumentaron 16% en 2013 (US$2.182 millones) con respecto a 2012 (US$1.873 millones).
Los ingresos de la cuenta de transporte de pasajeros (sin incluir fletes y otros) de la balanza de pagos crecieron 28% en el periodo enero-setiembre 2013 (US$838 millones) con respecto al mismo perodo del ao anterior (US$657 millones) y los egresos por este mismo concepto - y en el mismo perodoregistraron un descenso de 34% con respecto a 2012 (US$395 millones) con respecto a 2012 (US$597 millones).
Datos relevantes
En el perodo septiembre - noviembre de 2013, de 21.604 (miles) de personas ocupadas en el pas, el 27,2% (5.872 miles) correspondi al sector comercio, hoteles y restaurantes, lo que signific 5,0% ms que el mismo perodo del ao anterior (5.590) y 2,3 puntos porcentuales por encima del total nacional (2,7%). En el periodo comprendido entre Enero a Septiembre de 2013 la inversin extranjera directa en el pas fue de US$13252 millones, lo que represent 13,1 % ms que el mismo perodo de 2012 p (US$ 11714). El sector de comercio, restaurantes y hoteles recibi (US$ 1117 millones) registr un aumento de 6,79% con respecto al mismo perodo de 2012 (US$ 1046 millones). Segn cifras del Banco de la Repblica, entre enero y septiembre de 2013 del total de las exportaciones de servicios la cuenta de viajes represent el 43 % y transporte de pasajeros 29 %. Los ingresos de la cuenta de viajes, alcanzaron la suma de US$ 1.816 millones, con un crecimiento de 3,5 % frente a 2012 (US$ 1.755 millones). Las importaciones por este mismo concepto fueron de US$ 2.182 millones, lo que represent un crecimiento de 16,5 % frente al mismo perodo del ao anterior (US$ 1.873 millones). La cuenta de ingresos transporte de pasajeros (sin incluir fletes y otros) registr un total de US$ 838 millones en el acumulado de los tres primeros trimestres de 2013, esto es 27,5 % ms que el mismo perodo de 2012 (US$ 657 millones)
ENTORNO ECONMICO
Fuente: Dane. Clculos OEE - MCIT Precios constantes - Series desestacionalizadas P: cifras preliminares Pr: cifras provisionales
Fuente: Dane. Clculos OEE - MCIT Precios constantes - Series desestacionalizadas . Pr: cifras provisionales
Fuente: Dane. Clculos OEE - MCIT Precios constantes - Series desestacionalizadas P: cifras preliminares Pr: cifras provisionales
Fuente: Dane. Clculos OEE - MCIT Precios constantes - Series desestacionalizadas - Pr: cifras provisionales.
ENTORNO ECONMICO
Mercado laboral
Fuente: Dane. Clculos OEE - MCIT PON: Poblacin ocupada nacional. POCHR: Poblacin ocupada comercio, hoteles y restaurantes. PCN: Poblacin cesante nacional . PCCHR: Poblacin cesante comercio, hoteles y restaurantes
ENTORNO ECONMICO
Inversin
Fuente: Banco de la Repblica. Clculos OEE MCIT P: preliminar. Cifras provisionales. Cifras publicadas s Diciembre 2013
Fuente: Banco de la Repblica. Clculos OEE MCIT . Cifras publicadas diciembre 2013
Fuente: Banco de la Repblica. Clculos OEE MCIT . Cifras publicadas septiembre 2013
ENTORNO ECONMICO
Balanza de Pagos
Fuente: Banco de la Repblica. Clculos OEE MCIT. Cifras provisionales Transporte: incluye transporte de pasajeros, fletes y otros . Cifras publicadas diciembre 2013
Participacin 2012
Otros servicios 5%
Empresariales y de construccin 14%
Seguros y financieros 1%
Transporte 28,8%
Viajes 44,3%
Fuente: Banco de la Repblica. Clculos OEE MCIT. Cifras provisionales Transporte: incluye transporte de pasajeros, fletes y otros . Cifras publicadas diciembre 2013
Balanza de pagos
Ingresos cuenta de viajes y transporte de pasajeros
Fuente: Banco de la Repblica. Clculos OEE MCIT. Cifras provisionales Transporte: No incluye fletes y otros. Cifras publicadas diciembre 2013
Ao % var 2011 EXPORTACIONES Viajes Transporte pasajeros Total IMPORTACIONES Viajes Transporte pasajeros Total SALDO Viajes Transporte pasajeros 2201 791 2992 2243 599 2842 -42 192 2012 2354 903 3257 2627 737 3364 -273 166 6,9% 14,2% 8,8% 17,1% 23,0% 18,4%
Trimestre % var III 2012 III 2013 609 239 848 766 178 944 -157 61 618 1,5% 328 37,2% 946 11,6% 868 13,3% 118 -33,7% 986 4,4% -250 210
Enero - septiembre % var 2012 1755 657 2412 1873 597 2470 -118 60 2013 1816 838 2654 2182 394 2576 -366 444 3,5% 27,5% 10,0% 16,5% -34,0% 4,3%
Fuente: Banco de la Repblica. Clculos OEE MCIT. Cifras provisionales Transporte: No incluye fletes y otros. Cifras publicadas diciembre 2013
TURISMO INTERNACIONAL
Datos relevantes
De enero a Diciembre de 2013 el 80,4% (1.726.300) de los extranjeros no residentes que ingresaron por los puntos de control migratorio tenan como regin de origen las amricas y el 17,0% (293.615) Europa. En 2013 , en Amrica los principales pases emisores fueron Estados Unidos (19,9%), Venezuela (13,9%) y Argentina (7,0%). De Europa el principal pas emisor fue Espaa (5,2%). Los extranjeros residentes en los mercados emergentes de Portugal (51,5%), Taiwn (Provincia de China) (35,5%), Sudfrica (31,9%), Paraguay (25,4%) y Turqua (24,3%) presentaron los mayores crecimientos de 2013 y los residentes en Canad (-6,3%), Espaa (2,9%) y Italia (2,9%) registraron disminucin en las llegadas al pas. En mercados consolidados se destaca el crecimiento de Pases Bajos (31,9%), Chile (19,8%), Argentina (16,8%), Mxico (16,6%) y Per (16,6%). En 2013, Bogot, D.C. (51,5%), Cartagena (13,2%) y Medelln (10,9%) fueron los principales destinos a visitar reportados por los viajeros extranjeros no residentes en Colombia al ingresar al pas. Se destaca el crecimiento de Medelln (17,7%), Ccuta (15,9%), Cartagena (11,8%) y la disminucin de Bucaramanga (-7,7%) y Santa Marta (-1,2%).
Datos relevantes
Los viajeros extranjeros no residentes que llegaron 2013 se caracterizaron por: El principal punto migratorio de ingreso fue la ciudad de Bogot (67,1 %) El medio de transporte ms utilizado fue el areo (89,3 %) Edad entre los 21 y 60 aos (78,7 %) Sexo masculino (62%) sexo femenino (38%) Los principales motivos de viaje fueron los relacionados con vacaciones, recreo y ocio (65,8%), negocios y motivos profesionales (15,0%) y trabajo (8,1%). La llegada de pasajeros en cruceros en el ao 2013 (306.694) registr un aumento de 20,6 % con respecto a 2012 (254.657). Estados Unidos (48,9%), Espaa (12,7%) y Venezuela (6,6%) fueron los mercados emisores de colombianos no residentes en el pas que visitaron Colombia en el 2013.
Datos relevantes
La salida de colombianos por los puntos de control migratorio areos, terrestres y martimos se increment 13,9% (3.604.631) en el 2013 con respecto al mismo perodo de 2012 (3.164.730). Las llegadas de pasajeros areos en vuelos internacionales de enero a diciembre de 2013 (4.367.315) registr un crecimiento de 13,9% frente al mismo perodo de 2012 (3.835.798), siendo los aeropuertos de Bogot (15,5%), Rionegro(15,5%), Pereira (13,7 %) y Cartagena (13,5 %) los de mayor crecimiento. Segn el Dane, de los no residentes alojados en hoteles los principales motivos de viaje de enero a noviembre de 2013 fueron negocios (57,6%), ocio (28,1%) y participacin en convenciones (6,4%).
Panorama mundial
2013
5,4%
0,3% 3,6% 5,6 % 6%
Panorama mundial
Llegadas de turistas en el mundo
Panorama mundial
Llegadas de turistas en el mundo
Fuente: OMT. Barmetro del Turismo Mundial. Clculos OEE - MCIT Cifras preliminares a septiembre de 2013.
Turismo receptor
Elaboracin propia: Fuente: Migracin Colombia, puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrs. Clculos OEE MCIT Cifras provisionales
Elaboracin propia: Fuente: Migracin Colombia, puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrs. Clculos OEE MCIT Cifras provisionales
TURISMO Flujos de viajeros internacionales INTERNACIONAL Llegadas por puntos de control migratorio
Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Viajeros extranjeros no residentes
(Nmero de llegadas)
Elaboracin propia. Fuente: Migracin Colombia. Ingresos areos, martimos y terrestres. Cifras provisionales
2013
343.891 239.284 120.757 114.135 96.502 89.535 94.271 89.757 88.490 39.257
Var% Part % 13 ene-dic 4,5% 3,9% 16,8% 6,2% 16,6% 2,9% 16,6% 8,0% 19,8% -6,3% 10,5% 8,5% 19,9% 13,9% 7,0% 6,6% 5,6% 5,2% 5,5% 5,2% 5,1% 2,3% 23,8% 100,0%
2012
35.573 29.967 9.640 8.205 7.377 7.706 6.204 6.260 4.882 5.597
2013
40.654 30.289 11.437 8.284 9.088 8.408 8.525 6.976 5.738 5.007
Var% Dic 14,3% 1,1% 18,6% 1,0% 23,2% 9,1% 37,4% 11,4% 17,5% -10,5% 9,4% 10,4%
37.240 158.651
40.755 175.161
% part 2013 23,2% 17,3% 6,5% 4,7% 5,2% 4,8% 4,9% 4,0% 3,3% 2,9% 23,3% 100,0%
Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Viajeros extranjeros no residentes Participacin principales pases emisores 2013
Espaa 5,2%
Brasil 5,2%
Argentina 7,0%
Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Viajeros extranjeros no residentes
Nmero de llegadas por regin 2013
frica 2.976
Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Nmero de llegadas extranjeros no residentes Participacin % por regin
Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Llegadas viajeros extranjeros no residentes Crecimiento por pas de residencia
Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Viajeros extranjeros no residentes Principal ciudad de destino reportada al ingresar Participacin %
Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Llegadas viajeros extranjeros no residentes Motivo de viaje Participacin %
Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Viajeros extranjeros no residentes Principal punto fronterizo de entrada Participacin %
Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Viajeros extranjeros no residentes Edad (aos) Participacin %
Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Viajeros extranjeros no residentes Medio de transporte Participacin %
2010 - 2012
2012 2011 2010 10,0% 0,9% 1,0% 0,7% 10,7%
89,0% 88,3%
11,2% 88,1%
terrestre
martimo y fluvial
areo
Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Viajeros extranjeros no residentes
Participacin porcentual segn sexo
50.347
Diciembre
49.063 48.665
-1% 48.566
2010
2011
2012
2013
Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrs. Clculos OEE - MCIT Cifras provisionales
Barcos y pasajeros
Nmero de llegadas* Variacin anual % 2013 / 2012
Ao 2012
Total barcos Barcos Cartagena Barcos Santa Marta Barcos San Andrs Total pasajeros Pasajeros Cartagena Pasajeros Santa Marta Pasajeros San Andrs 166 160 4 1 254.331 251.459 2.768 104
% var 2013
214 211 7 3 306.694 303.915 2.563 216 29% 31,9% 75,0% 200,0% 20,6% 20,9% -7,4% 107,7%
Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrs. Clculos OEE MCIT * Sin incluir las llegadas de los barcos que visitaron los diferentes puertos del pas.
Nmero de llegadas
Turismo receptor Colombianos residentes en el exterior Nmero llegadas segn regin de residencia
Nmero de llegadas*
Nmero de llegadas
TURISMO Turismo receptor INTERNACIONAL Motivo de viaje viajeros no residentes alojados en hoteles
Ao
3.604.631 3.164.730
13,9%
2.341.652 2.122.277 2.041.828 2.521.682
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Diciembre 2012 2013 Estados Unidos 103.471 127.430 Venezuela 58.810 62.841 Ecuador 35.336 36.913 Panam 31.636 34.894 Mxico 17.708 24.413 Espaa 14.645 15.136 Per 11.651 10.984 Argentina 9.117 8.649 Aruba 8.663 8.485 Chile 7.987 8.816 Otros 38.997 40.984 Total 338.021 379.545 Pas
2013/2012 % var 23,2% 6,9% 4,5% 10,3% 37,9% 3,4% -5,7% -5,1% -2,1% 10,4% 5,1% 12,3%
2013 % part 33,6% 16,6% 9,7% 9,2% 6,4% 4,0% 2,9% 2,3% 2,2% 2,3% 10,8% 100,0%
TURISMO INTERIOR
Datos relevantes Motivo viaje residentes Visitantes atractivos tursticos Pasajeros areos nacionales Pasajeros terrestres Trfico vehculos- Peajes
Datos relevantes
Las llegadas de pasajeros areos en vuelos nacionales de 2013 (18.923.994) present un crecimiento de 17,5% frente al mismo perodo de 2012 (16.104.117), siendo los aeropuertos de Rionegro (35,7%), Cartagena (33,2 %) y Santa Marta (30,8 %) los de mayor crecimiento. Segn cifras preliminares, en 2013 por 26 terminales de transporte terrestre salieron 99.407.748 pasajeros lo que represent 3.355.296 viajeros ms con respecto a 2012 (96.052.452) y un crecimiento de 3,5%. Segn el Dane, de enero a diciembre de 2013 el principal motivo de viaje de los viajeros no residentes en Colombia, que se hospedaron en hoteles fue ocio (29,1%), negocios (56,9%) y participacin en convenciones (6,3%). Motivos Salud y Otros sumaron un 7,7%.
Caractersticas viajeros
TURISMO INTERIOR
Visitantes
611.123
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2012 2013 Corales del Rosario 420.492 443.458 Tayrona 293.502 304.275 Isla de la Corota 34.491 33.489 Nevados 15.365 16.858 Chingaza 13.801 15.202 El Cocuy 9.747 14.147 Flamencos 3.259 13.779 Old Providence 10.089 10.591 Iguaque 6.742 5.536 Purac 2.959 3.302 Otros 15.097 18.111 Total 825.544 878.748
TURISMO INTERIOR
TURISMO INTERIOR
TERMINALES: APARTAD, ARMENIA, BARRANQUILLA, BOGOT, BUCARAMANGA, CALI, CARTAGENA, CHIQUINQUIR, CUCUT, FLORENCIA, FUSAGASUG, GIRARDOT, IBAGU, IPIALES, MAICAO, MANIZALES, MEDELLN, MONTERA, NEIVA, PASTO, PEREIRA, PITALITO, POPAYN, SAN GIL, TULUA, VALLEDUPAR
Fuente: Terminales de transporte. Clculos OEE MCIT. Datos provisionales Datos para 26 terminales
TURISMO INTERIOR
Trfico de vehculos
Peajes
5.000.000
4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 -
80,0%
60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0%
% var
% variacin
Vehculos
INDUSTRIAS TURSTICAS
Datos relevantes
Segn cifras de la MMH publicada por el Dane, de enero a diciembre de 2013 el principal motivo de viaje de los viajeros no residentes en Colombia, que se hospedaron en hoteles fue ocio (29,1%), negocios (56,9%) y participacin en convenciones (6,3%). Motivos Salud y Otros motivos sumaron un 7,7%.
Segn Dane en 2013 los ingresos reales de los hoteles disminuyeron 0,4% respecto a 2012. En cuanto al personal total ocupado en hotelera se registra un aumento de 0,6% frente a 2012.
Fuente: Dane MMH. Clculos OEE MCIT Dato acumulado: variacin ao corrido.
Fuente: Cotelco
Fuente: Dane MMH. Clculos OEE MCIT Fecha de actualizacin: 29 de enero de 2014
Servicios de alojamiento para visitantes Ingresos reales, personal ocupado y ocupacin hotelera
OTROS INDICADORES
Datos relevantes
Datos relevantes
En los ltimos cinco aos ingresaron al mercado 731.028 metros cuadrados de reas culminadas con destino a hotel, siendo 2010 el ao de mayor dinamismo con un crecimiento de 78,1%. En el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2013 se registraron 185.099 reas culminadas con destino hotel lo que representa un crecimiento de 98,3% frente al mismo periodo de 2012 (93.352) En 2013 se aprob un rea total de 415.188 metros cuadrados con destino a construccin de hoteles, frente a los 440.207 aprobados en 2012, presentando una disminucin de 5,7%.
Fuente: Dane Censo de Edificaciones. Clculos OEE MCIT. Cifras provisionales AU: rea urbana AM: rea metropolitana
2008 - 2012
250.000 200.000
Metros cuadrados
78,1%
150.000
32,2%
40,0%
135.299
100.000 50.000 -
11,1%
205.935 110.195 83.363 196.236
4,9%
20,0% 0,0%
2008
2009
2010
2011
% var
rea culminada
Variacin
Fuente: Dane Censo de Edificaciones. Clculos OEE MCIT. Cifras provisionales AU: rea urbana AM: rea metropolitana
reas aprobadas
Departamento 2012 Tolima 6.638 Atlntico 16.159 Sucre 1.430 Antioquia 14.346 Santander 14.395
2013 Variacin anual 34.817 425% 73.785 357% 6.182 332% 51.689 260% 27.524 91%
Departamento 2012 Meta 14.069 Risaralda 23.753 Quindo 9.154 Magdalena 89.085 Valle del Cauca 38.421
2013 Variacin anual 974 -93% 2.003 -92% 1.185 -87% 32.722 -63% 14.928 -61%
GLOSARIO
Definiciones
Definiciones
VIAJERO
Es toda persona que se desplaza fuera del pas de residencia (viajero internacional) o dentro del pas de residencia (viajero interno) cualquiera que sea el motivo de viaje.
VISITANTE
Es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duracin inferior a un ao, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el pas o lugar visitados.
TURISTA
INDUSTRIAS TURSTICAS
Las industrias tursticas incluyen todos los establecimientos en los cuales la actividad principal es una actividad caracterstica del turismo.