BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO 2012-2013 Elaborado por: Departamento Econmico SAC I.

ENTORNO MACROECONMICO

ESCENARIO MUNDIAL De acuerdo con el reporte de perspectivas del Fondo Monetario Internacional, FMI, en 2012 la economa mundial present un crecimiento cercano al 3% (FMI, enero 2013), gracias al mejoramiento de las condiciones econmicas observado en el segundo semestre del ao. Los mercados financieros de los pases de Europa y Estados Unidos redujeron de manera importante las tensiones en torno a una severa crisis, a partir de la aplicacin de polticas nacionales orientadas a mejorar el sostenimiento fiscal y la intensificacin de medidas del Banco Central Europeo, BCE, en defensa del Euro. El crecimiento del PIB de los pases desarrollados fue de 1.3% para 2012, como consecuencia de la lenta actividad industrial, el alto desempleo y la gran desconfianza de los consumidores y empresarios. El crecimiento de los pases en desarrollo fue de 5.1% para 2012, moderado frente al observado en los ltimos aos -7.3% en 2010 y 6.3% en 2011-, y afectado por un entorno internacional difcil, as como por el descenso de flujos de capital internacional a mediados del ao. La debilidad en la demanda de economas desarrolladas ha afectado desfavorablemente el comercio y los trminos de intercambio de pases exportadores de materias primas. La incertidumbre ha imposibilitado un mejor comportamiento de economas como la de Brasil e India.

Panorama de la Economa Mundial

(Variacin porcentual anual) Proyecciones FMI
8 6 4 2 0 -2 -4 -6 Producto Mundial Economias Avanzadas Economias en Desarrollo
2008 2,8
0,2

7,3 6,0
5,1

6,3 3,9 1,6 1,3 2009-0,7 -3,7 2010 2011 2012 5,1 3,2

5,3 3,3
1,2

5,7 4 2,2

2,8

3,1

2013

2014

Fuente: Elaboracin SAC. Datos de FMI. (2009-2012). Panorama de las proyecciones de perspectivas de la economa mundial

En sntesis, el crecimiento econmico en 2012 cay tanto en las economas desarrolladas como en las emergentes. Si bien se evit una crisis financiera, el desempeo en Europa fue dbil y en China el crecimiento cay por debajo del proyectado (BID, 2013). Lo anterior tuvo efectos en los precios de los productos primarios y en el comercio mundial. ESCENARIO REGIONAL El crecimiento de Amrica Latina en 2012 se ubic en un moderado 3.2% (Cepal, 2013), en contraste con el registro de 2011, 4.3%. Este acelerado descenso se atribuye, entre otros factores, a un dbil e incierto sector externo y a un tmido crecimiento de la demanda interna, dinamizada bsicamente por cuenta del gasto fiscal. La actividad econmica para los pases de la regin present un escenario muy diverso, aunque en la mayora de economas se evidenci un decrecimiento de la produccin industrial a lo largo del ao, con un leve repunte para el tercer trimestre, que posteriormente volvi a la baja. La regin se encuentra expuesta al comportamiento de economas asiticas como la de China, pas con el que la regin tiene un alto grado de dependencia de exportaciones, principalmente de bienes primarios.

Segn estimaciones del Banco Mundial, el PIB de Brasil creci 0.9%, significativo descenso respecto a 2011 y 2010, cuando creci 2.7% y 7.5%, respectivamente. De la misma forma, en la economa argentina se observ un decrecimiento acelerado: el crecimiento del PIB en 2012 fue de 2.0%, en contraste con el ao inmediatamente anterior, 8.9%. En menor magnitud, pero en la misma direccin, Chile, Ecuador y Per crecieron a un menor ritmo que en los pasados dos aos. Estos casos difieren de Mxico, que present tasas de crecimiento de 3.9% en 2011 y 4.0% en 2012.
Producto Interno Bruto Pases Amrica Latina (Tasas de variacin)
10 9 8 7 6 5 4 3
2
2,2 1,2 3,9 2,7 4,0
6,0

8,9

6,9 5,5 4,8 4,0 5,9

4,5 6,2 6,0

2011 2012 2013p

3,9 3,8

3,5

1 0 Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Per

Fuente: Elaboracin SAC. Datos de CEPAL. Balance preliminar de las economas de Amrica Latina y el Caribe 2012.

El comportamiento de la economa latinoamericana no ha sido ajeno a la crisis internacional. Sin embargo, el impacto difiere en cada pas segn su grado de preparacin y exposicin al riesgo. ESCENARIO NACIONAL PIB, inflacin y desempleo En 2012 el comportamiento de la economa colombiana estuvo por encima de lo proyectado por la mayora de analistas. Si bien el PIB creci 4%, la economa registr una importante desaceleracin con respecto a 2011, cuando se expandi en 6.6%. En relacin con el comportamiento sectorial, el menor desempeo se evidenci en el sector minero-energtico (5.9% en 2012 vs. 14.4% en 2011), la industria (-0.7% en 2012

vs. 5.0% en 2011) y la construccin (3.6% en 2012 vs. 10.0% en 2011). Por el contrario, sectores como los servicios pblicos, los servicios sociales y la produccin agropecuaria, mostraron signos de recuperacin, creciendo 2, 0.6 y 0.2 puntos porcentuales con respecto a 2011, respectivamente. De otro lado, la menor dinmica del consumo privado se observ en la reduccin del sector comercio (4.1% en 2012 vs. 6.0% en 2011). La demanda interna vari en el ao anterior 4.6%, tasa significativamente menor que la registrada en 2011, cuando creci 8.2%. Tanto el consumo total, como la formacin de capital, aportaron en menor medida a la expansin de la demanda interna1, y finalmente, este menor dinamismo se vio reflejado en el comportamiento de las importaciones (8.0% en 2012 vs. 21.2% en 2011) y de las exportaciones (5.3% en 2012 vs. 12.9% en 2011).
Crecimiento real anual del PIB por ramas de actividad Ramas de Actividad Agropecuario Silvicultura, caza y pesca Explotacin de Minas y Canteras Industria Manufacturera Electricidad, gas y agua Construccin Comercio, restaurantes y hoteles Transporte almacenamiento y comunicacin Establecimientos financieros, seguros inmuebles Servicios sociales, comunales y personales PIB
Fuente: DANE. Cuentas Naci onal es

2010 0,2 10,6 1,8 3,9 -0,1 5,2 6,2 3,6 3,6 4,0

2011 2,4 14,4 5,0 2,9 10,0 6,0 6,2 7,0 2,9 6,6

2012 2,6 5,9 -0,7 3,5 3,6 4,1 4,0 5,5 4,9 4,0

Para lo corrido de 2012 la inflacin se ubic en 2.44%, lo cual quiere decir que la meta inflacionaria se cumpli e incluso se mantuvo por debajo de la meta de largo plazo, estimada en 3%.

1
2013. Banco de la Republica de Colombia. Informe de la Junta Directiva al Congreso de la Repblica Abril de 2013. Pg. 32.

En 2012, y en particular en el cuarto trimestre, varios factores permitieron el descenso de la inflacin ms all de lo esperado por los analistas y por el Banco de la Republica. Por un lado, los precios de los bienes primarios, especialmente gasolina y energticos, no aumentaron en promedio durante lo corrido del ao, frente a lo observado en 2011. De otro lado, el Banco de la Repblica, en su Informe sobre inflacin a, diciembre de 2012 seala que el tipo de cambio para 2012 se apreci en 2.7% con respecto al dlar, y dicha apreciacin contuvo los ajustes de los precios de bienes transables, tanto de alimentos importados como en el resto de bienes. Incluso los incrementos observados en precios internacionales de mediados del ao, no se transmitieron al consumidor colombiano. Adicionalmente, tal como se coment anteriormente, la menor dinmica de la demanda interna observada a lo largo del ao, no transmiti alzas en la inflacin. Cabe mencionar que las condiciones climticas no tuvieron efectos tan dramticos como en 2011, permitiendo un amplio abastecimiento de alimentos perecederos, algunas veces entorpecido por efectos de orden pblico, pero sin consecuentes sobre la variacin del IPC alimentos.
Inflacin por Grupos de bienes y servicios Variacin Anual 2012/2011 Variacin Contribucin Grupos % (pp) Alimentos 2,52 0,71 Vivienda 3,03 0,94 Vestuario 0,75 0,03 Salud 4,27 0,11 Educacin 4,59 0,28 Diversin 0,53 0,02 Transporte 1,45 0,21 Comunicaciones 1,57 0,06 Otros gastos 1,28 0,08 Total 2,44 2,44
Fuente: DANE. Boletn de prensa. IPC Base 2008

Participacin % 29,17 38,46 1,43 4,44 11,46 0,62 8,8 2,29 3,34 100

Con un comportamiento acorde con el estado de la economa nacional, en el mercado laboral el primer semestre el nmero de ocupados mejor marginalmente (990 mil

ocupados) y en el segundo semestre este nmero se desaceler (-1956 ocupados). En general, los diferentes sectores contribuyeron positivamente al incremento del empleo, aunque la prdida de dinamismo de sectores como el industrial, el comercio y la construccin, tuvieron sus efectos en la medicin del desempleo. A pesar de ello, la tasa de desempleo mostr resultados favorables, principalmente en las zonas rurales. Cabe mencionar que la tasa global de participacin mejor (64.5% en 2012 vs. 63.7% en 2011), as como la tasa de ocupacin (57.8% en 20012 vs. 56.8% en 2011). Con ello se obtuvo una reduccin de 0.4 puntos porcentuales de la tasa de desempleo, que para el total nacional se ubic para lo corrido de 2012 en 10.4%. En las zonas rurales la tasa de desempleo se redujo 1.1 puntos porcentuales, y se ubic en 6.4%.
Tasa de desempleo 2001-2012 (trimestre movil desestacionalizado)
22,0

20,0 18,0 16,0

19,3

16,6

14,0 12,0 10,0

8,0
8,7
10,3

9,2
5,3

6,0 4,0

Fuente: DANE. GEIH. Clculos SAC

En relacin con la calidad del empleo, en lo que se refiere a la formalidad de los asalariados cabe reconocer que en lo corrido de 2012 se presentaron mejoras en los indicadores de empleo formal, dinmicas que obedecen en parte a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y a las polticas de apoyo a la formalizacin. Para el total nacional, de acuerdo con el anlisis del ltimo trimestre mvil respecto al comportamiento 2012/2011, la ocupacin de trabajador sin remuneracin se redujo

Ene -Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene -Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene -Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene -Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene -Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene -Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total nacional

Cabeceras

Resto

15.3% y el trabajo por cuenta propia se redujo 2.0%. En las zonas rurales la proporcin de trabajadores sin remuneracin se redujo 16.6% y la de cuenta propia disminuy en 0.3%. Tasas de inters y mercado cambiario De acuerdo con el Informe al Congreso presentado por el Banco de la Repblica en marzo del ao en curso, entre febrero de 2011 y febrero de 2012, la junta directiva del Banco Central increment en nueve oportunidades su tasa de inters 2, situndola en 5.25%. Sin embargo, dicha tendencia cambi a partir de julio, cuando comenz a reducir su tasa en cuatro oportunidades (100 puntos bsicos en total), situndola en 4.25%. El manejo monetario de la Junta se ha transmitido a la mayora de las tasas nominales del sistema y, en menor medida, a las tasas reales, debido a la reciente cada en la inflacin. Respecto a la tasa de cambio, en 2012 el comportamiento fue estable, aunque se observ una apreciacin de 2.7% en promedio respecto a 2011; variacin a la que no han sido ajenas otras economas como la colombiana. Dicho comportamiento podra estar siendo fuertemente afectado por la debilidad de la economa mundial, la mayor confianza en las economas emergentes y los altos precios de los commodities. II. SECTOR AGROPECUARIO COLOMBIANO

VALOR DE LA PRODUCCIN Basada en informacin gremial y de gobierno, la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, estim para el ao 2012 un crecimiento en el valor de la produccin agropecuaria, en pesos de 2005, de 2.4%, nivel ligeramente superior al crecimiento registrado en 2011(2.1%), e igualmente superior al promedio de los ltimos cinco aos (1.2%). Este crecimiento se atribuye al desempeo de la mayora de renglones pecuarios, que en conjunto alcanzaron un aumento del 2.9%, aportando 1.2 puntos porcentuales al crecimiento, ya que con excepcin de la avicultura de huevo, que registr un leve

2
Con aumentos de 25 puntos bsicos cada vez.

decrecimiento, los dems subsectores pecuarios exhibieron una buena dinmica en su actividad productiva. De otra parte, si bien el valor de la produccin en el agregado de las actividades agrcolas registr una tasa de crecimiento de 2.1% y contribuy, igualmente, con 1.2 puntos porcentuales al crecimiento. La mayor dinmica se observ en la agricultura de ciclo corto, con una tasa de crecimiento del 4.0%, mientras en la de ciclo largo el crecimiento fue de tan solo el 1.8%. El caf, que en 2011 haba registrado un descenso del 12.5%, registr nuevamente un descenso en sus niveles de produccin del 0.8%, restndole 0.1 puntos porcentuales al crecimiento del sector.

Variacin anual del valor de la produccin agropecuaria 2012 vs 2011

Total agropecuario Total agropecuario sin caf Total agrcola Cultivos de ciclo corto cultivos de ciclo largo Caf Total pecuario Pollo Huevo Carne bovina Leche Porcinos -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 1,6% 7,4% 8,0% -0,5% 4,1% -0,8% 2,9% 3,5% 1,8% 2,4% 2,7% 2,1% 4,0%

Fuente: Gremios, Gobierno. Clculos: SAC, Departamento Econmico

Los factores que impidieron un mayor crecimiento en la actividad productiva agropecuaria fueron: los rezagos de la ola invernal de finales de 2011, que afectaron los rendimientos por hectrea en algunas actividades; los elevados costos de produccin y la revaluacin o apreciacin del peso y su tendencia a intensificarse. ACTIVIDADES AGRCOLAS Se estima que la produccin de alimentos y materias primas de origen agrcola en 2012 alcanz las 25.3 millones de toneladas, 733 mil ms que las observadas en el ao anterior, lo que en trminos relativos signific un incremento de 3%.

Esta expansin obedece tanto al incremento de las reas cultivadas como al aumento en la productividad por hectrea observada en algunos cultivos, debido fundamentalmente a mejores condiciones climticas en zonas de produccin. Cultivos de ciclo corto Para el conjunto de cultivos de ciclo corto se estim un aumento en el rea cultivada de 4.1%, esto es, cerca de 56 mil hectreas por encima de las reportadas en 2011. De igual forma, el dato estimado de produccin registra un aumento del 6.6%, con un incremento neto cercano a 531 mil toneladas. Si bien la mayora de renglones presentaron crecimientos en sus niveles de produccin, los de mayor ritmo de expansin fueron maz, tabaco rubio, frjol soya y papa. En el caso del maz, el rea cultivada se increment en alrededor de 83.000 hectreas, lo que signific un crecimiento del 17.3%. La produccin alcanz 1.899.905 toneladas, con un aumento de 481.000 toneladas, esto es 34% ms que el volumen reportado en 2011, sealando un destacado aumento en los rendimientos por hectrea.
Producin de maz en colombia 2005-2012
45,0 1.900.000 1.700.000 1.500.000 35,0 25,0 15,0
1.100.000 900.000

Toneladas

1.300.000

5,0 -5,0 -15,0 -25,0

700.000 500.000 300.000 100.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Produccin 1.472.2 1.534.3 1.624.0 1.617.8 1.640.2 1.269.2 1.418.4 1.899.9 Var. % 8,8 4,2 5,8 -0,4 1,4 -22,6 11,8 33,9 Fuente: Fenalce

Al analizar los dos tipos de maz producidos en el pas, se observa que el maz amarillo present un aumento en reas cosechadas cercano a las 34.000hectreas, mientras que en el maz blanco el aumento fue de alrededor de 49.000 hectreas.

Por el lado de produccin, en maz amarillo se produjeron 206.000 toneladas ms que el ao anterior, mientras que en maz blanco el aumento fue de 275 toneladas. Las mayores inversiones en este cultivo se atribuyen a los buenos precios que antecedieron las siembras segundo semestre de 2011 y primer semestre de 2012-, y a la respuesta de los agricultores a los incentivos del gobierno a travs del Plan Pas Maz. El crecimiento en la actividad maicera pudo ser mayor, de no haber sido por la sequa registrada durante el primer semestre del ao, que gener en algunas zonas de produccin dificultades en las siembras, y en otras, prdida de los cultivos (Tolima) y afectaciones en los rendimientos por hectrea. Justamente, segn Fenalce, para la cosecha del segundo semestre del ao se registraron cadas en los rendimientos por hectrea en maz tecnificado del 5.3%, al pasar de 5 toneladas por hectrea a 4.7. Cabe sealar que debido a la importante dinmica de la actividad maicera nacional se registraron excedentes de produccin durante las dos cosechas del ao, que llevaron al Gobierno a otorgar a los productores apoyos al transporte y al almacenamiento3, con el fin de proteger sus ingresos, facilitar la comercializacin y normalizar los niveles de oferta. Igualmente, tom la decisin de crear el programa de Incentivo para la toma de coberturas de precios para los productores de maz amarillo tecnificado4, con el fin, igualmente, de proteger el ingreso de los productores, frente a la volatilidad del precio internacional del grano. En tabaco rubio la produccin exhibi un incremento del 19.2% en relacin con el ao anterior. Este crecimiento fue resultado de mayores inversiones, gracias a los incentivos generados por el gobierno departamental del Huila, principalmente en asistencia tcnica y trasferencia de tecnologa, y por condiciones favorables de mercado, gracias a las compras de parte de grandes empresas como Coltabaco (Phillip Morris) y Protabaco (British American Tobacco).

3
Resoluciones 089, 293, 306, 325, 362, 363, y 393 de 2010, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

4
Resolucin 195 de 2012, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

En el caso de la soya se present un aumento de 10.8% en el rea cosechada, mientras la produccin lo hizo a una tasa del 9.6%. Este comportamiento se atribuye a la importante dinmica que viene registrando el cultivo en la altillanura, en donde hoy se concentra el 95% del rea nacional, jalonado a su vez por condiciones de precios favorables en el momento de las siembras. Debido a que se reportaron excedentes de produccin durante la segunda cosecha del ao, el gobierno decidi otorgar un apoyo al transporte de la oleaginosa5. En el cultivo de la papa el rea cosechada se increment en cerca de 5.000 hectreas (4.3%) y la produccin en algo ms de 149.000 toneladas (5.7%), con una relativa mejora en rendimientos por hectrea, producto de condiciones climticas apropiadas para el cultivo. Como resultado de la buena oferta, el precio al productor reaccion a la baja, alcanzando para el primer semestre del ao un precio promedio nacional de $542 kilogramo, 42% por debajo del valor observado en igual perodo de 2011. Aunque para el segundo semestre el precio reaccion al alza (promedio $684 kilo), su nivel result superior en 9% al promedio alcanzado en igual perodo del ao anterior.
Precio promedio de la papa al productor, variedad parda pastusa 2010-2012
1.400

1.200

Pesos por kilogramo

1.000 800 600 400 200 E F M A M 2010 1.076 1.150 1.255 1.176 886 2011 713 838 954 1.085 1.132 2012 617 448 474 517 597 J 753 909 600 J 871 828 692 A 675 618 772 S 498 505 770 O 597 570 795 N 690 594 560 D 633 667 515

5
Resolucin 334 de 2012, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

De otro lado, el arroz y el algodn, renglones trascendentales dentro de la actividad agrcola del pas, exhibieron descenso en sus niveles de produccin. En el caso del arroz, el rea y la produccin registraron cadas del orden de 9.7% y 4.7% respectivamente, lo que equivale a reducciones de 44 mil hectreas y de 108 mil toneladas, En relacin con lo observado en 2011.
Produccin de arroz en colombia 2005-2012
20,0 2.500.000 10,0 2.000.000

3.000.000

Toneladas

1.500.000
1.000.000 500.000 Produccin Variaciones

0,0 -10,0 -20,0 -30,0

2005 2.534 -12,8

2006 2.248 -11,3

2007 2.440 8,6

2008 2.792 14,4

2009 2.855 2,2

2010 2.262 -20,8

2011 2.283 1,0

2012 2.175 -4,7

Fuente: DANE - FEDEARROZ

Las menores inversiones en el cultivo se registraron principalmente en la zona de los Llanos Orientales, debido al desnimo que provocaron las prdidas en las dos cosechas del ao anterior, en las que se presentaron fuertes cadas de los rendimientos por hectrea, fruto de la presencia de hongos y plagas por exceso de humedad, y a la incertidumbre por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos6. Debido a la menor oferta nacional del grano los precios reaccionaron al alza, alcanzando para el primer semestre del ao un precio promedio de $1.036.450 tonelada, 7% por encima del valor observado en igual periodo de 2011. Para el segundo semestre la tendencia al alza continu, alcanzando un precio promedio de $1.118.888, superior en 17% al reportado en el mismo periodo del ao anterior.

6
Que entr en vigencia el 15 de mayo de 2012.

Precio interno promedio mensual del arroz paddy verde en Colombia

1.400.000

1.200.000

Pesos por tonelada

1.000.000

800.000

600.000

400.000

mar-08

mar-09

mar-11

mar-12

mar-10

sep-08

dic-08

dic-09

sep-10

dic-10

sep-11

sep-12
30,0 20,0 10,0 0,0

sep-09

jun-09

jun-10

jun-08

jun-11

Fuente: Fedearoz

Cabe sealar que las compras externas del grano se aumentaron en 85 mil toneladas, 250% por encima de las importadas en 2011. Resultado atribuible a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, en el que se negoci un contingente de arroz blanco para el primer ao (2012) por 79 mil toneladas, y que sirvi para compensar la menor oferta, ante la baja produccin nacional. En algodn el rea cultivada se contrajo en 0.3%, pasando de 43.930 hectreas en 2011 a 43.805 en 2012. La produccin de fibra fue de 32.928 toneladas, 7.3% menos que el volumen cosechado en el ao anterior.

Produccin de fibra de algodn en Colombia

60.000 50.000 40.000

Toneladas

30.000 20.000 10.000 2005 Produccin 55.470 Var. % -0,2

jun-12

-10,0 -20,0 -30,0

2006 43.839 -21,0

2007 41.916 -4,4

2008 34.586 -17,5

2009 29.868 -13,6

2010 36.165 21,1

2011 35.530 -1,8

2012 32.929 -7,3

Fuente: Conalgodn

dic-12

dic-07

dic-11

De acuerdo con los datos del gremio algodonero, los descensos se originaron en la segunda cosecha del ao, o cosecha del interior, para la que se report una cada en el rea del 52%, una reduccin en la produccin del 53% y una disminucin en los rendimientos de fibra por hectrea del 3%. Las menores siembras para la mencionada cosecha fueron consecuencia de los bajos precios de la fibra, durante el primer semestre de 2012. Justamente, durante la primera cosecha del ao o Cosecha Costa-Meta, la produccin nacional excedi el consumo de la industria, lo que llev al gobierno a otorgar un incentivo al almacenamiento7 por $57.000 tonelada, con el fin de proteger el ingreso de los productores y estabilizar la oferta. El sorgo y el frjol presentaron tambin reducciones en sus niveles de produccin, del orden de 29% y 5%, respectivamente, situacin que obedeci, en el caso del sorgo, a menores inversiones debido al desestmulo por los buenos precios del maz, y, en el frjol, a la cada en rendimientos por hectrea. Por su parte, la cebada y el trigo, que representan en conjunto apenas el 0.7% de la produccin nacional de cereales, exhibieron aumentos en sus niveles de produccin del 51.4% y 11.2%, respectivamente, gracias al aumento en las reas cosechadas, por efecto de los buenos precios que antecedieron a las siembras.
Produccin de sorgo, frijol cebada y trigo en colombia
140.000 120.000 100.000

Toneladas

80.000 60.000 40.000

20.000

2011 2012 Fuente: Fenalce

Sorgo 73.015
51.275

Frijol 123.645
116.636

Cebada 5.475
8.288

Trigo 20.455
22.743

7
Resolucin 074 de 2012, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

En el caso de las hortalizas, su desempeo fue satisfactorio, pues el rea cultivada se increment en cerca de 2.000 hectreas y la produccin el algo ms de 46 mil toneladas, gracias a condiciones climticas favorables en las zonas de produccin. Cultivos de ciclo largo En cultivos de ciclo largo, incluyendo caf, la produccin estimada fue de 16.239.227 toneladas, que, frente a las reportadas en 2011, signific un aumento del 1.25%, resultado que entraa cadas en la productividad por hectrea en algunos cultivos, como consecuencia del rezago de la ola invernal. De acuerdo con la Federacin Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, la produccin de aceite de palma crudo en 2012 fue de 973.000 toneladas, 3% ms que las producidas durante el ao anterior. Por zonas palmeras, los datos de produccin muestran crecimientos importantes en la Zona Suroccidental (15%) y Norte (12.3%), mientras que en las zonas Oriental y Central se exhibieron descensos del 2.4% y 7.8% respectivamente.

Produccin mensual de aceite de palma crudo en olombia 2010-2012

110,0 100,0

Miles de toneladas

90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 2010 2011 2012

E 74,0 F 66,1 M 83,4 A 72,0 M 62,9 J 63,9 Jl 58,6 A 54,3 S 58,4 O 54,6 N 50,4 D 54,4

81,7 78,8

88,3 87,2

101, 95,5

82,3 81,8

89,7 79,8

74,5 80,0

84,5 86,8

82,0 92,5

77,1 80,0

64,2 80,0

61,6 70,6

57,3 60,7

Fuente: Fedepalma

La produccin de almendra de palma registr un crecimiento del 0.6%, alcanzando una produccin de 213.340 toneladas. En el caso de la almendra la produccin cay en las zonas Oriental, Central y Occidental, mientras que en la zona Norte creci a una tasa de 10.6%. Las ventas de aceite de palma crudo en el mercado domstico crecieron en 2.2%, al pasar de 773.000 toneladas en 2011 a 790.000en 2012. De otra parte, las ventas externas de

aceite de palma, tanto crudo como incorporado en productos elaborados, fueron de 194.610 toneladas, 15.3% ms que las reportadas en 2011, en tanto que las de aceite de palmiste alcanzaron las 52.710 toneladas, con un crecimiento del 13.5% en relacin con las observadas un ao atrs. La actividad cafetera, segn la Federacin Nacional de Cafeteros, cerr el ao 2012 con una produccin de 7.7 millones de sacos de 60 kilos, 0.8% menos que el volumen reportado en el ao inmediatamente anterior. Cabe sealar que frente al nivel promedio 2002-2011 de 10.3 millones de sacos, la produccin de 2012 se ubic 25% por debajo.

Produccin mensual de caf en Colombia 2010-2012

1.400 1.200

Miles de sacos de 60 kg

1.000 800 600 400 200 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2010
Fuente: Federacin de Cafeteros

2011

2012

Segn la Federacin, hay evidencia que soporta la hiptesis de que el bajo precio interno incentiv la acumulacin de inventarios por parte de importadores privados, cooperativas de caficultores y productores, presionando a la baja el dato de produccin registrada8, especialmente durante el mes de noviembre. El comportamiento de la produccin y los inventarios influyeron en el nivel de exportaciones, las cuales registraron una disminucin del 7%, al pasar de 7.7 millones de sacos durante 2011 a 7.2 millones en 2012, valor que representa 24% menos del promedio histrico, que asciende a 9,5 millones de sacos.

8
La produccin registrada se estima a partir de sumarle a las exportaciones observadas el comportamiento de los inventarios de Almacaf y una estimacin de consumo interno, de modo que no se incluyen los inventarios por fuera de Almacaf.

En relacin con el precio interno del grano la situacin no fue favorable, pues el precio base de compra mostr un marcado descenso, siendo particularmente importante el observado en el ltimo trimestre del ao, debido principalmente al descenso en las cotizaciones internacionales, aunado a la baja en la prima del caf suave colombiano y la cada de la tasa de cambio. Justamente, al cierre de septiembre el precio interno de la carga de caf pergamino se ubicaba en $626.625, mientras que a finales de diciembre su valor era de $504.375, generando una fuerte cada en el ingreso de los caficultores.

Precio interno base de compra del caf colombiano 2010-2012

1.200.000 1.100.000 1.000.000

$/carga de 125 kg

900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000

Fuente: Federacin de Cafeteros

Debido a esta situacin, el gobierno nacional estableci el programa Apoyo al Ingreso del Caficultor que otorga un incentivo de $60.000 pesos por carga de caf9. Adicionalmente, se tomaron medidas para aliviar la deuda cafetera del Banco Agrario y permitir el acceso al financiamiento para fertilizantes. En banano de exportacin la produccin en 2012 sufri una contraccin de 4.3%, originada por la cada en los rendimientos por hectrea, ocasionado a su vez por

condiciones climticas adversas (rezago de la ola invernal) y por la menor realizacin de labores culturales fertilizacin- en los cultivos, debido a que el flujo de caja de los productores se vio afectado por la revaluacin del peso. Segn cifras del gremio bananero, las exportaciones fueron de 90.1 millones de cajas de 18.14 kilos, por valor de US$749 millones, mientras que un ao atrs se comercializaron 94.2 millones de cajas por un valor de US$736 millones. Cabe sealar que la situacin

9
Resolucin 468 de 2012, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

econmica de los bananeros sigue siendo inquietante, pues sus ingresos se han venido deteriorando por causa de la revaluacin del peso. Segn la Asociacin de Cultivadores de Caa de Azcar, Asocaa, en 2012 la molienda de caa se redujo en 8%, al pasar de cerca de 22.7 millones de toneladas en 2011 a 20.8 millones en 2012. As, la produccin nacional de azcar alcanz 2.196.680 tmvc10, mostrando un decrecimiento del 6% frente al volumen observado durante 2011. En relacin con la produccin de alcohol carburante, se registr un aumento del 10%, al pasar de 351 millones de litros en 2011 a 369.7 millones en 2012.

Produccin de caa de azcar en Colombia

800.000 700.000 600.000

Toneladas

500.000
400.000 300.000 200.000 100.000

(100.000) 2009 2010 Var.

Fuente: Asocaa

IT 601.674 575.929 -4,3%

IIT 522.622 474.043 -9,3%

IIIT 719.126 712.180 -1,0%

IVT 496.567 434.528 -12,5%

Las ventas de azcar al mercado interno alcanzaron un volumen de 1.438.973 tmvc, lo que signific un incremento de 1% con respecto a las registradas en 2011. Por su parte, las ventas al mercado externo fueron de 757.462 tmvc, lo que signific un descenso de 20%, con respecto a las registradas en 2011. Finalmente, la baja produccin nacional y la revaluacin del peso estimularon la dinmica de las importaciones de azcar, que crecieron en 73%. El pltano, la yuca y la caa panelera, renglones propios de la agricultura campesina, exhibieron importantes crecimientos en su actividad productiva, gracias a condiciones climticas favorables en las zonas de produccin, que estimularon las siembras y permitieron mejoras en productividad por hectrea.

10
Tonelada mtrica valor crudo

ACTIVIDADES PECUARIAS Para 2012 se calcul una produccin para el conjunto de las principales actividades pecuarias de cerca de 4.4 millones de toneladas, cifra que, comparada con la observada en 2011, signific un aumento de 2.9%. Sector avcola Segn datos de la Federacin Nacional de Avicultores, Fenavi, en 2012 el sector avcola creci 2%, con un descenso de 0.5% en el rengln de huevo y un crecimiento de 3.5% en el de pollo. El descenso en la produccin de huevo fue resultado de la reduccin del 6.2% en los encasetamientos.
Produccin de huevo en colombia 2010-2012
960 930

Millones de unidades

900 870 840

810

780 750 2010 2011 2012 E 821 834 882 F 820 850 881 M 817 860 883 A 811 870 877 M 802 881 874 J 798 895 878 J 800 908 878 A 805 922 882 S 812 920 888 O 822 914 894 N 821 911 893 D 821 898 896

La baja oferta de huevo llev a un aumento en el precio promedio de 8% para el productor en el canal mayorista, mientras que al consumidor, segn el ndice de Precios al Consumidor, cay 0.68%, diferencia amortiguada contra el margen de

comercializacin. En pollo la situacin fue contraria, pues la mayor oferta estuvo acompaada de una reduccin de 8% en el precio promedio del pollo en pie, mientras que al consumidor se redujo en 2%.

Produccin de pollo en Colombia 2010-2012

98

94

Miles de toneladas

90

86

82

78 2010 2011 2012

E 87 90 92

F 87 87 94

M 81 85 89

A 86 92 92

M 88 90 93

J 87 90 91

J 87 88 86

A 91 84 90

S 93 89 96

O 93 93 92

N 94 95 97

D 94 92 100

Segn la Federacin, el precio de la formulacin del alimento balanceado -ndice Ifaba11entre 2011 y 2012 se increment en promedio 5% para huevo y 4% para pollo. As, la relacin precio versus costo seala, para 2012, una mejora en el margen de rentabilidad para la actividad de huevo y un deterioro para la actividad de pollo. Sector porccola De acuerdo con la informacin del Sistema de Recaudo de la Asociacin Colombiana de Porcicultores, el nmero de cerdos sacrificados entre enero y diciembre de 2012 fue de 2.961.654 cabezas, 7.4% ms que la cifra reportada el ao anterior. La dinmica de crecimiento en el sacrificio se observ principalmente en los departamentos de Valle del Cauca (22.5%), Choc (13.4%), Antioquia (8.7%) y Atlntico (7.5%).

Beneficio Porcino Anual ( Cabezas )

3.100.000 10,4%
2.575.000

7,4%

13% 1%

2.050.000

1.525.000

1.407.835

1.590.316

1.667.090

1.657.924

1.919.367

2.277.142

2.188.547

2.210.904

2.497.884

2.756.782
2011

1.000.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 Fuente: Sistema Nacional d e Recaudo, Asociacin Co lombiana d e Po rcicultores - FNP.

11
ndice de Frmula Bsica para Alimento Balanceado, en pesos por kilogramo.

2.961.654

Las importaciones de productos y subproductos de cerdo aumentaron en 31%, totalizando 36.698l toneladas, debido a los menores precios internacionales, la revaluacin del peso y el bajo arancel arrojado por la franja de precios.
Importaciones de productos y subproductos de carne de cerdo
38.000
Embutidos Carne Tocino Despojos
4.101

28.500
3.587

Toneladas

19.000

3.924

3.459
2.507

26.818 16.354 8.082

1.820

8.878

9.500

2.321
2.380 6.111

1.884 3.142 6.307

7.196

6.281

5.580

8.109

7.791

10.375

7.790

5.342

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: DIAN - DANE, Clculos rea Econmica .

La mayor oferta interna, junto a las mayores importaciones, en especial de carne de cerdo congelada y refrigerada, causaron una cada en el precio pagado al productor. Justamente, el precio promedio nacional del kilogramo de cerdo cebado en pie decreci 3.3% al pasar de $4.443 en 2011 a $4.299 en 2012.
Precio Promedio Mensual de Cerdo en Pie ( Precios corrientes: $ / Kg )
5.000
2011 2012

4.700

4.400

4.100

3.800 En e

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ag o

Sep

Oct

No v

Dic

Fuente: Ro nda d e Precios, rea Eco nmica, Aso porcicultores - FNP.

Segn la Asociacin, el 2012 no fue un buen ao para los porcicultores, pues los precios al productor en el transcurso del ao fueron inferiores con respecto a sus costos, salvo en los meses de enero y diciembre. Ciertamente, el costo medio de produccin en explotaciones de ciclo completo fue de $4.434 por kilogramo, mientras el precio promedio del cerdo en pie estuvo en $4.299.

COMERCIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES La balanza comercial de alimentos y materias primas agropecuarias de Colombia present al cierre de 2012 un supervit de 464.7millones de dlares con caf, y un dficit de 1.315 millones sin caf.

Balanza agropecuaria y agroindustrial de Colombia 2004-2012

AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL SIN CAF AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL CON CAF

3.000.000

2.500.000 2.000.000 1.500.000

1.000.000

500.000 -500.000
-1.000.000

-1.500.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importaciones Las importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales alcanzaron en 2012 los 9.5 millones de toneladas, por valor de US$6.108 millones, valores que, comparados con los observados en 2011, significaron aumentos de 10.6% y 13.9%, respectivamente. Estos crecimientos obedecen bsicamente a los mayores volmenes importados de arroz (250%), azcar (73.7%), maz (13.5%), los dems cereales (32%), leche (171%), carne y despojos de aves (388%), margarinas (146%), residuos y desperdicios de la industria alimentaria (7.8%). Del volumen total importado, las materias primas para alimentos balanceados representaron cerca del 52%, siendo el maz el rubro con mayores volmenes (3.200.336 toneladas).

El origen de las importaciones de este grupo de productos fue: 49% Argentina, 15% Estados Unidos, 9% Canad, 9% Brasil, 3% Ecuador, 3% Chile, y otros pases el restante 12%.
Origen de las importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales de Colombia
Argentina E.U. Canada Brasil Ecuador Chile Otros

12% 3% 3% 3% 4% 9% 8% 9% 9% 22% 43% 2011

49%

2012 11%

15%

Las importaciones provenientes de Argentina, Brasil, Canad y Chile presentaron para el perodo crecimientos del 27.2%, 22.3%, 13.3% y 11.6%, respectivamente. Caso contrario sucedi con las importaciones provenientes de Estados Unidos y Ecuador, las cuales registraron descensos del -27.21% y -3.9%, respectivamente. As, el esperado crecimiento en las importaciones de alimentos y materias primas agropecuarias provenientes de Estados Unidos, como resultado de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio el 15 de mayo de 2012, no se observ durante ese ao. Por el contrario, pases como Argentina y Brasil continuaron ganando espacio en estos productos en el mercado colombiano. Vale la pena sealar que existe consenso dentro del sector de que la revaluacin del peso frente al dlar ha sido, en buena medida, el factor determinarte del aumento en las compras externas de alimentos y materias primas de origen agropecuario. Exportaciones Para 2012 las ventas colombianas de alimentos y materias primas agropecuarias fueron cercanas a los 4 millones de toneladas, por valor de US$6.573 millones, que significaron frente a los reportes de 2011, descensos del -1.8% en volumen y de -5.6% en valor,

resultado originado bsicamente por el menor volumen en las ventas de caf (-7.2%) y por la cada en el precio del mismo. Justamente, sin incluir caf, las ventas al exterior de este grupo de productos crecieron 6.4% en valor y descendieron en 1.2% en volumen. Se destacan los descensos en las ventas de renglones importantes dentro de las exportaciones agropecuarias, como: banano (-3.1%), azcar (-10.2%) y flores (-0.9%). De otro lado, sobresalen los aumentos en las ventas de animales vivos de la especie bovina, carne bovina, aceite de palma y sus fracciones, tabaco en rama y preparaciones de pescado. El principal destino de las exportaciones de este grupo de productos contina siendo Estados Unidos con el 36.4% del valor exportado, seguido de lejos por Venezuela (8.2%), Blgica (5.7%), Reino Unido (5.0%), Japn (4.4%), Alemania (4.1%), Per (3.2%) y Chile (2.9%). Las ventas de este grupo de productos al mercado venezolano, para el perodo de anlisis, presentaron un crecimiento de 109% en volumen y 211% en valor, explicado fundamentalmente por el aumento en las ventas de animales vivos de la especie bovina; carne bovina; chocolate y dems preparaciones alimenticias con cacao; extracto de malta y preparaciones alimenticias (smola, almidn fculas); aceite de soya y sus fracciones. FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO En 2012 se otorgaron recursos de crdito para el sector agropecuario por $6.5 billones, 18.3% ms que el monto otorgado en 2011. El 56% del crdito se orient a la lnea de inversin, el 41% a capital de trabajo y el restante 3% a normalizacin de cartera.

Crditos otorgados por linea 2011-2012

4.000.000 3.500.000

Millones de pesos

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Cap ital d e trabajo 2011 2012 Var. 1.571.521 2.626.317 67% In versiones 3.323.112 3.645.566 10% Normalizacion de cartera 578.467 200.260 -65%

Fuente: Finagro

Los prstamos para capital de trabajo se incrementaron en 67%, pues, con excepcin de la lnea para produccin de cultivos de ciclo corto, que decreci en 9.4%, las dems presentaron crecimientos importantes. Se destacan los montos y crecimientos en los rubros de comercializacin y servicios de apoyo.
Crditos otorgados para capital de trabajo 2011-2012
1.000.000 900.000 800.000

Millones de pesos

700.000 600.000 500.000

400.000

300.000 200.000 100.000 Produccin 2011 2012 Var. 393.887 354.742

-10%

Sostenimiento 262.198 424.749

62%

Comercializac . 431.159 902.774

109%

Servicios de apoyo 478.587 935.686

96%

Actividades rurales 5.690 9.366

65%

Para inversin, los prestamos aumentaron en 9.7%. Los mayores desembolsos se destinaron, al igual que en aos anteriores, al rubro compra de animales y siembra de cultivos de ciclo largo.

Crditos otorgados para inversin 2011-2012

1.600.000 1.400.000
1.200.000

Millones de pesos

1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 (200.000) Siembras 2011 2012 Var. 1.264.346
1.345.055 6%

Compra animales 1.035.269

1.209.940 17%

Maquinaria y equipo 164.717

135.805 -18%

Infraestruc. 450.994
376.429 -17%

Comercializac. 175.348
377.795 115%

Servicios de apoyo 58.940

85.628 45%

Otras actividades 162.190

101.959 -37%

Fuente: Finagro

Dentro de la lnea para siembra de cultivos de ciclo largo se observa una concentracin en los crditos para palma de aceite, caa de azcar y caf. Sin embargo, se destaca la dinmica que siguen presentando los prstamos para siembras de frutales. Los rubros que presentaron descenso dentro de la lnea de inversin fueron: maquinaria y equipo, infraestructura y otras actividades, lneas que en aos anteriores mostraban un importante dinamismo, y que hoy reflejan el freno a la modernizacin de las actividades sectoriales.

Los prstamos para pequeos productores, que representaron cerca del 25% del total de las colocaciones, crecieron 11.4%, en tanto que los de medianos y grandes lo hicieron a una tasa de 20.8%.

De otro lado, los pagos de Incentivos para la Capitalizacin Rural, ICR, ascendieron a $262.502 millones, favoreciendo a 62.793 productores y respaldando inversiones por $926.714 millones. As mismo, durante 2012 el Fondo Agropecuario de Garantas, FAG, expidi 245.000 certificados de garantas que respaldaron crditos por valor de $1.571.252 millones. III. PERSPECTIVAS MACROECONMICAS Y SECTORIALES 2013

PROYECCIONES MACROECONMICAS INTERNACIONALES Para 2013 el FMI pronostica que el crecimiento de Estados Unidos ser de 2.3%, teniendo en cuenta expectativas favorables en el mercado financiero y un fortalecimiento

del consumo, debido al mejoramiento del mercado inmobiliario que ha corregido las finanzas de los hogares y al dato de tasa de desempleo estadounidense (7.7% para febrero), cifra no lograda desde 2008. Sin embargo, los anlisis ms recientes indican que el crecimiento esperado se dara a tasas sostenidas, siempre y cuando se despeje la incertidumbre sobre las polticas y repunten las inversiones. Para este ao se espera que los pases de la zona Euro se contraigan 0.2%, con incertidumbre frente al final definitivo de la crisis y la demora en la transmisin de liquidez. De acuerdo con el documento Perspectivas Econmicas Mundiales del Banco Mundial, edicin de enero, las expectativas de crecimiento para la zona Euro son cercanas a cero, seguidas de una recuperacin posterior, suponiendo el cumplimiento de las siguientes condiciones: los pases de la periferia europea superan los problemas de competitividad; los problemas fiscales se resuelven progresivamente y se adopta una estrategia de fortalecimiento institucional de la Unin Europea

El crecimiento mundial, a pesar de que la percepcin de los riesgos es ms favorable, podra ubicarse para 2013 en un rango entre un 2.4% (Banco Mundial, 2013) y un 3.25% (FMI, abril 2013), dado que el entorno mundial y la consolidacin fiscal de los pases desarrollados continan siendo motivo de incertidumbre. Se prev un mejor desempeo econmico en el segundo semestre. Segn la misma fuente, se presentar un proceso de reaceleracin12, condicionado al cumplimiento de compromisos de las autoridades econmicas (FMI, Abril 2013, 8). Una solucin rpida a la incertidumbre normativa de Estados Unidos y una mejora en la confianza de Europa podran acelerar el regreso de los pases desarrollados a una ruta de crecimiento ms slida, condicin que favorecera las exportaciones y el PIB de pases en desarrollo.

12
De acuerdo con el texto, dicho trmino se refiere a: ante la solidez de la demanda de consumo, el comps de espera en que se encuentra la poltica macroeconmica y la reactivacin de las exportaciones, la mayora de las economas de Asia y frica subsahariana y muchas economas de Amrica Latina y la Comunidad de Estados Independientes estn ahora logrando un mayor crecimiento. La recuperacin debera volver a acelerarse en las economas emergentes de Europa a la par del repunte paulatino de la demanda de las economas avanzadas de Europa. (FMI. Abril 2013.)

De otra parte, se estima que la economas emergentes y en desarrollo exhibirn un crecimiento cercano al 5.3% en 201313. Segn el informe macroeconmico para la regin elaborado por el BID, se espera que la regin de Amrica Latina y el Caribe crezca ms lentamente en el mediano plazo, por efecto de las dificultades que enfrentan los principales bloques econmicos de la economa mundial (BID, 2013). Uno de los principales factores que explicaran las modestas expectativas de crecimiento es la disminucin de los precios reales de los productos primarios, lo que conduce a un deterioro en los trminos de intercambio para la mayora de los pases de la regin, que probablemente reducirn sus ingresos14. Por consiguiente, no se considera que el consumo privado contribuir a impulsar el crecimiento, y se pronostica un deterioro de las balanzas comerciales de la regin. De otro lado, no se espera un comportamiento dinmico de la inversin, en la medida en que se est revirtiendo la tendencia de creciente flujo de capitales hacia la regin como efecto de las bajas tasas de inters internacionales. En este sentido, el BID y el FMI pronostican que la baja tasa de inversin estimada se traducir en un nuevo impedimento para mejorar la dotacin de infraestructura, considerada insuficiente e ineficiente, y como uno de los principales limitantes para el crecimiento de la regin. Otro motivo de preocupacin est relacionado con la apreciacin de las monedas de la regin que ha afectado principalmente las exportaciones y con ello el crecimiento,

13
FMI. 2013. Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la Economa Mundial. Actualizacin de las proyecciones centrales. 23 de enero de 2013.

14
Anlisis disponibles en: FMI Advierte baja en precios de materia prima podra afectar economa latinoamericana. Marzo 25 de 2013. www.proceso.com.do/internacionales/12601-fmi-advierte-baja-enprecios-de-materia-prima-podria-afectar-economia-latinoamericana.html. El FMI a la regin: Basta de crecer slo por las materias primas. Marzo 26 de 2013. En:

http://www.urgente24.com/212308-el-fmi-a-la-region-basta-de-crecer-solo-por-lasmaterias-primas

aunque tambin ha contribuido a mantener controladas las presiones inflacionarias de la regin, estimadas en 6.1% en 2013 y 5.7% en 2014 (FMI, abril 2013).
Indice de tasa de cambio real pases latinoamerica
130

Dic 31 de 2010=100

125 120 115 110 105 100 95

90

Nuevo sol peruano Peso chileno Peso colombiano Peso mexicano Real brasileo

85
31/12/2010 31/03/2011 30/04/2011 31/05/2011 31/07/2011 31/08/2011 31/10/2011 30/11/2011 31/01/2012 29/02/2012 31/03/2012 31/05/2012 30/06/2012 31/08/2012 30/09/2012 31/12/2012 31/01/2013 28/02/2013

31/01/2011

28/02/2011

30/06/2011

30/09/2011

31/12/2011

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31/07/2012

31/10/2012

30/11/2012

Fuente:

Clculos

SAC.

Datos

tomados

de

Banco

31/03/2013

80

de

la

Republica,

en:

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_tas_cam_america.htm

Para 2013 se espera que el crecimiento regional aumente a 3.4%, siempre y cuando se mantengan vigorosas y renovadas las polticas fiscales y monetarias para paliar los efectos de vientos no favorables para el crecimiento de la regin.

PERSPECTIVAS DE PRECIOS Y MERCADOS AGRCOLAS De acuerdo con la informacin de balance 2012 y pronsticos 2013 de cosechas mundiales recolectada por la FAO, se destacan los siguientes 11 puntos: La ltima evaluacin sobre la produccin mundial de cereales en 201215 (2.309 millones de toneladas, incluyendo arroz elaborado) revela una cada de 2% por debajo del nivel mximo alcanzado en el ao anterior. En 2013 se espera una importante recuperacin, como resultado de mayores precios y rendimientos, a condicin de un comportamiento favorable en las principales regiones productoras. En el caso especfico del trigo la informacin disponible permite

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FAO, Abril 11 de 2013. Nota informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda de cereales.

pronosticar un crecimiento de 4.4% en la produccin mundial, impulsado por la Unin Europea y la Comunidad de Estados Independientes La utilizacin mundial de cereales en el ao agrcola 2012/2013 se incrementar con respecto al ao anterior en 7 millones de toneladas, impulsado por crecimientos anuales tanto en el consumo para alimentacin humano (1.4%) como para alimentacin animal (1%). La utilizacin de cereales secundarios para alimentacin animal se incrementar en 3% hasta un nivel sin precedentes de 652 millones de toneladas, en buena medida explicado por China, con un aumento de 10 millones de toneladas. Se estima que las existencias mundiales de cereales al cierre del ao agrcola 2012/2013 alcanzarn 500 millones de toneladas, un 3.2% menos que el ao anterior, principalmente por trigo y cereales secundarios, reduciendo a 20.7% la relacin entre existencias y utilizacin, 1.3 puntos porcentuales menos que el ao anterior. En cereales secundarios se espera un mnimo histrico de 13.3%, situacin muy contraria a la del arroz, para el que se espera una proporcin sin precedentes de 36%. En 2012/2013 se espera que el comercio mundial de cereales alcance 303.5 millones de toneladas, 4% menos que el mximo histrico del ao anterior. El determinante principal es la disminucin en el comercio de trigo, que se reducir en 7 millones de toneladas, llegando a 140 millones. El comercio de cereales secundarios disminuir en 3.4% con respecto al ao anterior, pero se destaca el volumen histricamente elevado de importaciones de maz por parte de Estados Unidos, por cada en la produccin tras una fuerte sequa en zonas productoras, as como las exportaciones rcord de Brasil, de alrededor de 25.5 millones de toneladas. La cosecha mundial de semillas oleaginosas alcanzar un rcord de 474 millones de toneladas, lo que significar un crecimiento de 5%, impulsado principalmente

por la soya (12%). En este producto la disminucin de 8% en la produccin de Estados Unidos, por efectos de calor y sequa en zonas productoras, se compensar con creces con la cosecha de Brasil y Argentina, que han expandido sus siembras entre 2.3 y 2.5 millones de hectreas cada uno (10-15%). Se estima que la produccin mundial de fruto de palma se incrementar en 4.8%. En 2012/2013, la produccin mundial de azcar podra aumentar un 2.2% respecto a la temporada anterior. Esto significara un incremento de 3.8 millones de toneladas, atribuible a mejoras en productividad, especialmente de pases como Brasil y Australia. Se espera que la produccin contine siendo mayor al consumo, situacin que ha venido ocurriendo en aos anteriores, y que estara dejando un excedente de 5.4 millones de toneladas. En procura de cubrir la inestabilidad de los precios, los principales importadores podran aumentar sus reservas, lo cual podra reducir la posibilidad de que los precios desciendan en los meses venideros.

Los precios internacionales de los productos lcteos cambiaron su tendencia decreciente desde mediados de 2012. Esto sucedi a raz de la escasez de suministros en todo el mundo. Las perspectivas para los exportadores de este mercado son favorables en cuanto al precio. Se espera que la mayor parte del incremento en produccin provenga desde Asia, y en menor medida desde Oceana y Amrica del sur.

Respecto del mercado de la carne, que para la construccin del ndice de la FAO incorpora carne bovina, carne de cerdo, aves y ovinos; desde julio de 2012 el ndice de precios ha subido por encima del 5% debido a la escalada de los precios de alimentos balanceados. La mayor parte del aumento registrado se debe al crecimiento en los precios de carne de ave y de cerdo, que en el segundo semestre de 2012 haban subido un 9% y 12%, respectivamente. Cabe mencionar que las expectativas acerca de la rentabilidad del sector carne para 2013 demuestran una

alta preocupacin y se han visto agravadas por el dbil crecimiento de los mercados de exportacin. Respecto al mercado de los fertilizantes y de acuerdo con un informe de PotashCorp16, se prev que la situacin de altos precios se puede mantener, debido a que los inventarios de fosfatos en los principales mercados se encuentran muy por debajo de los niveles que se presentaron en los primeros meses de 2012. No obstante lo anterior, los ingresos de los productores incentivaran un incremento en la aplicacin de fosfatos. Por lo tanto, se espera que la demanda de fosfatos contine fuerte y los precios se incrementen, habida cuenta de las expectativas de incremento en siembras y la disminucin en los inventarios. De otra parte, la expansin en la produccin y comercio mundial de rea en el segundo semestre de 2012, principalmente originada en China, se ver reforzada por nueva oferta proveniente de frica del Norte y del Medio Oriente. Con ello sern satisfechas las mayores necesidades de los mercados de Asia y Amrica Latina.

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMA COLOMBIANA A pesar de los riesgos que enfrenta la economa en su entorno internacional, para 2013 se prev, de acuerdo con diferentes analistas17, que el crecimiento de la economa colombiana est alrededor del 4%. Se observa con optimismo que la recuperacin comenzar en el ao en curso y se consolidar en 2014. Dentro de los factores que motivaran el buen comportamiento se destacan la voluntad y dinamismo poltico concentrado en los proyectos de infraestructura que se encuentran en

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Market Analysis Report, Marzo 20 de 2013. Potash se considera la compaa productora ms grande del mundo (alrededor del 20% del total) en fertilizantes, en tres componentes nutricionales: Potasio (K), Fosfato o sales de Fsforo (P) y Nitrgeno (N).

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Dentro de los anlisis de perspectivas consultados se encuentran: Investigaciones econmicas y estratgicas de Grupo Bancolombia; Perspectivas de Anif-Fedesarrollo, Perspectivas Banco de la Repblica y BBVA Research.

marcha; el mayor avance en el gasto regional; las nuevas licitaciones nacionales, que tendrn un papel preponderante en la creacin de empleo, y el eslabonamiento entre sectores productivos. (BBVA, 2013). Durante el primer semestre de 2013 continuar la senda de ajuste de la inversin fija, sostenida por la actividad minero-energtica, aunque limitada por el moderado comportamiento de la industria. Vale la pena llamar la atencin sobre la apreciacin cambiaria como factor positivo en el primer semestre de 2013, especialmente sobre el posible impacto en los costos de importacin de maquinaria y equipo y las menores tasas de inters de la economa. Se espera que los precios internacionales de los bienes bsicos sean en promedio un poco ms bajos que los registrados en 2012. Por su parte, la Inversin Extranjera Directa se mantendr en niveles parecidos a 2012 (US$ 15.823 millones)18. En el caso del petrleo se estima que el precio, a pesar de sufrir una reduccin, seguir estando en niveles histricamente altos y rentables para la explotacin. En relacin con las expectativas del desempeo del PIB por ramas de actividad, se espera que los sectores con mayor crecimiento sean la minera y la agricultura (BANREP, 2013) y que la industria mejorar su comportamiento, con relacin a la reducida dinmica acontecida en 2012. Respecto a la expansin de la demanda interna, como elemento dinamizador de la economa en general, se espera que en la medida en que las reducciones de tasas de inters por parte del Emisor se trasladen a la actividad real, la demanda agregada empezara a verse dinamizada hacia la segunda mitad del ao.19 Conforme con las expectativas de crecimiento de la economa, se espera que el 2013 el nmero de ocupados y la tasa de desempleo no cambiarn abruptamente con respecto a lo observado en 2012. La OCDE estima que la tasa de desempleo en promedio se ubicar en
18
Banco de la Repblica, Informe de la Junta Directiva al Congreso de la Repblica. Marzo 2013, Pg. 38.

19
Grupo BANCOLOMBIA. Editorial Semanal. Pg.5.

10.5% para 2013. El Gobierno estima que la poltica en favor de la formalizacin y la generacin de empleo de buena calidad generarn entre 400.000 y 1 milln de empleos. Sin embargo, los analistas del mercado laboral manifiestan que podra ser algo menor. A pesar de las buenas intenciones gubernamentales en procura de un empleo de mayor calidad, se mantienen las preocupaciones en torno a las brechas entre el desempleo de hombres y mujeres y entre las reas rurales y urbanas, que aumentaron en enero 0,5 y 0,1 puntos porcentuales (pps), respectivamente, al compararlas con igual periodo de 2012.

Frente a las expectativas inflacionarias, se estima que en el 2013 la cifra de inflacin se ubicar por debajo del rango meta, alrededor del 2.5% a 2.7%, teniendo en cuenta el desempeo de la demanda y el moderado incremento salarial del ao. Respecto al comportamiento de los precios de los alimentos en el mercado nacional, las expectativas no son al alza, dado que ahora resulta menos riesgosa la incidencia del fenmeno del Nio. De acuerdo con las previsiones macroeconmicas de las entidades arriba citadas, la economa colombiana alcanzar sin mayor esfuerzo un crecimiento de 4.8% anual en los prximos dos aos. Esto, teniendo en cuenta las expectativas de reactivacin econmica general y el anuncio presidencial de destinar un presupuesto de $5 billones para financiar el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, PIPE, buscando enfrentar dificultades en diferentes sectores como el agropecuario y la industria, as como en el comportamiento y la incidencia de factores del entorno macroeconmico, como el precio del dlar estadounidense y el incremento en los costos de produccin. Con el PIPE se espera que sectores como el agropecuario y el industrial ganen dinamismo en su crecimiento. Sin embargo, expertos han planteado que estas medidas apuntan principalmente a mejorar los indicadores de empleo, gracias al aprovisionamiento de infraestructura y viviendas de inters social, pero no alcanzan a dinamizar y estimular de manera real la competitividad y productividad de los sectores en que se enfoca. En este punto vale la pena recordar las recomendaciones de la OCDE formuladas al Gobierno de Colombia a principios de 2013, en el sentido de abordar un amplio abanico

de asuntos de fondo, dentro de los que destacamos el fomento de una infraestructura de alta calidad, los resultados en educacin y capacitacin, reforzar la seguridad social y contar con herramientas para lograr una distribucin del ingreso ms equitativa. Avanzar en estos propsitos ejercer a mediano plazo una mayor presin sobre el gasto pblico, y teniendo en cuenta que el gobierno nacional se encuentra en la segunda mitad de su periodo, consideramos importante hacer esfuerzos para hacer uso de los recursos de manera ms eficaz y ms eficiente20. Por su parte, el proceso de negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC21 favorece las expectativas de estabilidad y de un mejor ambiente nacional. Este tema seguir teniendo un peso relevante en la agenda pblica durante los prximos aos, y sus resultados tendrn hacia el futuro implicaciones institucionales, polticas, sociales, econmicas y fiscales. Finalmente, de acuerdo con anlisis de la banca privada, 2013 ser un ao en el que se pondr a prueba la capacidad de las autoridades no slo para brindar un estmulo fiscal y monetario que mitigue la actual desaceleracin (Bancolombia, 2013), sino tambin para ejecutar acciones que generen las ganancias en competitividad que requiere el aparato productivo colombiano. Los aos siguientes sern de grandes definiciones (BBVA, 2013). Perspectivas climticas De acuerdo con el boletn de prediccin climtica y alertas y el boletn agrometereolgico del IDEAM, los anlisis hechos en los diferentes centros internacionales de prediccin climtica y observaciones nacionales estiman que para el primer semestre del 2013 continuar el predominio de condiciones neutrales en la cuenca del Pacfico Tropical. Dado que actualmente nos encontramos en una fase neutra de la Oscilacin del Sur ENOS y que no hay evidencias de alteraciones considerables de variabilidad climtica
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OCDE. Estudios econmicos de la OCDE Colombia. Evaluacin econmica. Enero de 2013.

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Hasta la fecha -finales del mes de Abril de 2013-, el proceso ha avanzado nicamente en la temtica del Desarrollo Rural Integral, primer punto de la agenda.

hacia el trimestre julio-agosto-septiembre, se prev que para dicho periodo prevalecer el comportamiento climatolgico. No obstante la actividad ciclnica podra influenciar el comportamiento de la precipitacin, especialmente en la regin Caribe. Se sugiere que durante los prximos meses los niveles de los grandes ros tales como Magdalena y Cauca, ascendern y podran llegar a generar afectaciones en zonas ribereas de cultivo y de pastos, por lo tanto se debe considerar que las zonas de cultivos deben estar muy distantes de las mrgenes hdricas. Se debe reforestar las reas ribereas y zonas de ladera susceptibles a deslizamientos de tierra, aprovechando la llegada de la primera temporada de lluvias para su crecimiento.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL Teniendo en cuenta las condiciones del entorno internacional y nacional esperadas para 2013, la dinmica del crecimiento del sector agropecuario en 2013 estar afectada por diferentes factores que ejercern influencia en diferentes sentidos, aunque predominarn los efectos positivos, lo que permite a la SAC estimar un crecimiento de las actividades agropecuarias en un rango entre 3% y 4%.

De un lado, la dbil recuperacin de la economa mundial, el estancamiento en la dinmica de crecimiento de la economa colombiana, la reduccin en los precios internacionales de los bienes bsicos y el mantenimiento de elevados precios de los fertilizantes contribuirn a reducir la rentabilidad de los productores agropecuarios a travs de presiones a la baja en precios y aumentos en los costos de produccin.

No obstante, la recuperacin de la cosecha cafetera; la realizacin de importantes inversiones en cultivos de ciclo largo y actividades pecuarias y las condiciones climticas previstas por lo menos en el primer semestre del ao podrn tener efectos positivos. Esperamos que a lo anterior se sumen los primeros efectos de la implementacin del Plan de impulso a la productividad y el empleo, PIPE, anunciado a mediados de abril de 2013 por el gobierno nacional, as como otras medidas posteriores.

Previsiones en algunos rubros para 2013

Los datos que se tienen respecto al comportamiento estimado de algunas actividades sectoriales permiten consolidar cifras positivas. En cultivos de ciclo largo y rubros pecuarios se espera mayor produccin, aunque en cultivos de ciclo corto habr signos contradictorios. El gremio de los caficultores estima que para el ao calendario 2013 la produccin se ubicar entre 9.2 y 10.7 millones de sacos, que significaran para el escenario ms optimista un crecimiento de 39% y para el menos optimista del 19%22. Este resultado se explica, segn los cafeteros, por la entrada progresiva de reas renovadas, sumado a las mejores condiciones climticas registradas en los meses de florescencia de los cultivos y a los adecuados niveles de fertilizacin. En el sector de la palma de aceite se estima para 2013 un crecimiento en la produccin de aceite crudo de palma de 6%, sustentado fundamentalmente en el ingreso a produccin de cerca de 34.000 nuevas hectreas. Segn Asocaa, en el sector azucarero se espera que durante el primer semestre de 2013 se registre una reduccin de 8% en la molienda de caa y de 5% en la produccin de azcar debido a la limitada oferta de materia prima a causa de la ola invernal registrada a finales de 2011 y principios de 2012. Por el contrario, se espera que durante el segundo semestre del ao, especialmente durante el ltimo trimestre, se registre un considerable aumento en la oferta de caa de azcar para abastecer los molinos de los ingenios azucareros, lo que impulsara la molienda de forma importante, hasta llegar a 22,25 millones de toneladas, con una produccin de 2,21 millones de tmvc. As, la produccin de azcar en 2013 aumentara 1,6% frente al ao anterior y superara en 33,3% el consumo nacional aparente, estimado en 1,70 millones de tmvc. En arroz, segn el Dane, el rea sembrada para la primera cosecha del ao alcanz las 157 .000 hectreas, 6% ms que las reportadas en igual temporada del ao anterior, y se estima una produccin superior en cerca de 67.000 toneladas. De acuerdo con el gremio

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Informe de Coyuntura Cafetera. Cuarto trimestre de 2012

arrocero, para la segunda cosecha del ao se espera que el rea sembrada se acerque a las 260.000 hectreas, esto sera 1% ms que el nivel alcanzado en igual temporada de 2012, lo que permite pronosticar niveles de produccin para 2013 superiores a los observados en 2012, ao durante el cual la produccin se redujo en algo ms del 4.7%. Para el sector maicero, Fenalce tiene prevista una cada en la produccin para el primer semestre del ao, debido a al descenso reportado en las reas sembradas (8%). En cuanto al sector pecuario, un sondeo entre los productores permite prever un buen comportamiento para el conjunto de estas actividades en el 2013. En efecto, el gremio de los avicultores estima un crecimiento en la produccin de huevo de 4.8%, sustentado en el crecimiento de las inversiones realizadas un ao atrs, y de 1.6% en pollo, que implicar ajustes, dependiendo de las condiciones del mercado. En el sector de la porcicultura se espera un crecimiento de 6.7%, pues las estimaciones realizadas por la Asociacin de Porcicultores dan cuenta de un sacrificio para el 2013 de aproximadamente 3.1 millones de cabezas, frente a 2.9 millones, reportadas en 2012 23. Cabe sealar, que dicho crecimiento resulta inferior a los reportados en los ltimos tres aos, debido a que la actividad est entrando a la fase descendente productivo. Efectos esperados del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, PIPE De un lado, las medidas transversales anunciadas por el Gobierno nacional representan una fuente importante de impulso a la demanda agregada y ciertamente de reduccin de impacto de fenmenos negativos, como quiera que modifican condiciones cambiarias, tributarias y arancelarias, as como de reduccin de costos de energa, transporte y logstica, defensa y seguridad y combate al contrabando. Algunas de estas medidas podran tener un impacto positivo sobre las actividades agropecuarias, como el incremento del promedio y estabilizacin de la tasa de cambio, la reduccin de los costos fiscales y parafiscales a las empresas agropecuarias -tarifa del en su ciclo

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Anlisis de Coyuntura del Sector Porccola Ao 2012

impuesto CREE y contribuciones a Sena e ICBF-; el combate al contrabando de alimentos y la prrroga en la poltica de cero arancel a los bienes de capital y materias primas no producidas. De otro lado, las medidas sectoriales debern contribuir a enfrentar diferentes tipos de dificultades: Problemas sanitarios en cultivos de palma, banano, arroz, cacao y frutas a travs de recursos adicionales para el Incentivo a la Capitalizacin Rural, ICR Reconversin productiva de pequeos productores de leche Mitigacin -en menor grado- de los efectos de la revaluacin del peso y de la cada en ingresos a travs de las coberturas cambiarias y de precios Financiacin de un plan de incentivo al uso de semillas y subsidios a la vivienda rural con vigencias presupuestales futuras. Aunque no fueron anunciados en el lanzamiento del plan, la Presidencia mencion en su pgina web algunas inversiones en asistencia tcnica, adecuacin de infraestructura, laboratorios de calidad y manejo de pasturas. Preocupa que en materia de ICR para el manejo sanitario de algunos renglones hicieran falta recursos para el fortalecimiento de la produccin pecuaria. Esto desconoce la urgente necesidad que tiene el pas de alcanzar estndares de admisibilidad sanitaria en un espectro amplio de renglones con potencial exportador. La SAC y sus gremios afiliados consideran que el monto de recursos anunciados por el presidente Juan Manuel Santos para el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, PIPE, en su componente agropecuario ($500.000 millones), resulta insuficiente frente al impacto de la revaluacin y los costos de produccin, la prdida de empleos, la cada en los precios y el contrabando sobre los ingresos de los productores agropecuarios y, por ende, frente a su impacto en la inversin productiva en el campo.

BIBLIOGRAFA Anif-Fedesarrollo. Seminario Macroeconmico y sectorial: Aceleracin de la economa colombiana y reformas estructurales. Febrero de 2013. Banco de la Republica. 2013. Informe sobre inflacin: Diciembre 2012. Banco de la Republica. 2013. Informe de la Junta Directiva al Congreso de la Repblica 2013. Abril de 2013. Banco Interamericano de Desarrollo. BID. 2013. Informe Macroeconmico de Amrica Latina y el Caribe 2013. Replantear las reformas: Cmo Amrica Latina y el Caribe puede escapar del menor crecimiento mundial. Marzo de 2013. Banco Mundial. 2013. Perspectivas Econmicas Mundiales: Asegurar el crecimiento a mediano plazo. Enero de 2013. BBVA. BBVA Research. Situacin Colombia. Primer trimestre 2013. CEPAL. Enero 2013. Balance Preliminar de las Economas de Amrica Latina y el Caribe 2012. Correval. Estudios Econmicos: Reporte trimestral. Marzo 2013. En:

https://www.correval.com/InvEcon/index.php/informes-economicos/13980analisis-macroeconomico Fondo Monetario Internacional. FMI. Enero 2013. Perspectivas de la economa mundial Al Da. Actualizacin de las proyecciones centrales. Enero 23 de 2013. Fondo Monetario Internacional. FMI. Abril 2013. Perspectivas de la economa mundial Al Da. Actualizacin de las proyecciones centrales. Abril 16 de 2013. Grupo BANCOLOMBIA. Editorial Semanal. Investigaciones Econmicas y Estrategias. Febrero 8 de 2013. Grupo BANCOLOMBIA. Resumen Econmico. Investigaciones Econmicas y Estrategias. Marzo 7 de 2013. IDEAM. Boletn Agrometereolgico. Abril de 2013. IDEAM. Boletn de alertas y predicciones climticas. Abril de 2013. OCDE. Estudios econmicos de la OCDE Colombia. Evaluacin Econmica. Enero de 2013.