MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 10 DE MARO DE 2014.

DATA, HORRIO E LOCAL: No dia 10 de maro de 2014, s 11:30 horas, na sede da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Mills"), localizada na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAO: Convocao realizada na forma prevista no 5 do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia. PRESENA: Os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal compareceram reunio: Rubens Branco da Silva, Eduardo Botelho Kiralyhegy e Maurcio Rocha Alves de Carvalho. Presentes ainda o Sr. Frederico tila Silva Neves, Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, o Sr. Sebastio Dantas Ramos, Controller da Companhia e o Sr. Antonio Carlos Brando de Souza, inscrito no CRC 1RJ065.976/O-4, representante da Deloitte Touche Tomahtsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia ("Auditores Independentes"), para a prestao de esclarecimentos necessrios. MESA: Presidente: Rubens Branco da Silva; Secretrio: Sebastio Dantas Ramos. ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento e opinar sobre (i) o Relatrio de Administrao, as contas da Administrao e as Demonstraes Financeiras da Companhia relativas ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (ii) a proposta de oramento de capital da Companhia para o exerccio de 2014, aprovada pelo Conselho de Administrao da Companhia em reunio realizada nesta data; e (iii) a proposta de destinao dos resultados da Companhia referentes ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2013, aprovada pelo Conselho de Administrao da Companhia em reunio realizada nesta data.

DELIBERAES: Os Conselheiros, por unanimidade, opinaram favoravelmente, sem qualquer ressalva ou restrio, sobre (i) o Relatrio de Administrao, as contas da Administrao e as Demonstraes Financeiras da Companhia relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2013, bem como o parecer dos Auditores Independentes que acompanha as referidas Demonstraes Financeiras; (ii) a proposta de oramento de capital da Companhia para o exerccio de 2014, aprovada pelo Conselho de Administrao da Companhia em reunio realizada nesta data; e (iii) a proposta de destinao dos resultados da Companhia referentes ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2013, aprovada pelo Conselho de Administrao da Companhia em reunio realizada nesta data. Tendo em vista as deliberaes tomadas, os Conselheiros aprovaram, por fim, o parecer favorvel e sem ressalvas quanto s referidas matrias, nos termos do Anexo I presente ata, bem como o seu encaminhamento Assembleia Geral da Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do Conselho Fiscal que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio por todos os membros efetivos do Conselho da Companhia. Rio de Janeiro, 10 de maro de 2014. Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio. _______________________________ Rubens Branco da Silva Presidente Conselheiros Presentes:
RUBENS BRANCO DA SILVA ________________________________

_______________________________ Sebastio Dantas Ramos Secretrio

Continuao da folha de assinatura da ata da Reunio do Conselho Fiscal de Mills Estruturas e Servios de Engenharia S/A, realizada em 10/03/2014.

EDUARDO BOTELHO KIRALYHEGY ________________________________ MAURCIO ROCHA ALVES DE CARVALHO ________________________________

MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.0028974-7 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 10 DE MARO DE 2014. ANEXO I PARECER DO CONSELHO FISCAL O Conselho Fiscal da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Companhia"), no exerccio de suas funes legais e estatutrias, em reunio realizada em 10 de maro de 2014, examinou (i) o Relatrio de Administrao, as contas da Administrao e as Demonstraes Financeiras da Companhia relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2013, bem como o parecer dos Auditores Independentes relativo a tais Demonstraes Financeiras; (ii) a proposta de oramento de capital da Companhia para o exerccio de 2014, aprovada pelo Conselho de Administrao em reunio realizada nesta data, e (iii) a proposta de destinao dos resultados da Companhia referentes ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2013, aprovada pelo Conselho de Administrao em reunio realizada nesta data, tendo todos os membros do presente rgo decidido, por unanimidade, opinar favoravelmente acerca dos itens mencionados anteriormente, sem qualquer ressalva ou restrio, indicando seu encaminhamento Assembleia Geral da Companhia para os devidos fins de direito. Rio de Janeiro, 10 de maro de 2014. Membros do Conselho Fiscal:

Rubens Branco da Silva

Eduardo Botelho Kiralyhegy

Maurcio Rocha Alves de Carvalho