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de la ejecucin o uso de estos productos.



























Fecha de elaboracin: 24 de enero de 2014
CONTPAQ i NMINAS versin 6.1.0

Pgina
1
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
ndice
Mdulo Elemental
CONTPAQ i NMINAS
Contenido del manual

Objetivo del
manual
Este manual te guiar en el aprendizaje y conocimiento de la operacin bsica de
CONTPAQ i NMINAS que te permita comenzar a trabajar inmediatamente.

Estructura de
este manual
El Mdulo Elemental est compuesto por captulos que contienen la explicacin del sistema;
en cada uno se incluyen ejercicios prcticos que te permitirn afianzar el conocimiento
adquirido.

Este manual incluye una induccin con informacin de temas especficos que no
necesariamente requieres practicar.

Sealtica Con las siguientes imgenes se identifica:


Las referencias de consulta al Mdulo de capacitacin de CONTPAQ i
NMINAS.

Los ejercicios prcticos.

Aqu se identifican las bondades CONTPAQ i NMINAS.
















GRACIAS POR TU ASISTENCIA
BIENVENIDO!


Pgina
2
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
ndice
ndice


0 INSTALACIN DEL SISTEMA

Tema Pgina
VISIN GENERAL I
TIPOS DE INSTALACIN II
CMO INSTALO SQL III
CMO INSTALO CONTPAQ INMINAS V
CMO INSTALO LOS COMPONENTES I VIII
INSTALACIN DE CONTPAQ INMINAS PASO A PASO X


1 PARA EMPEZAR A TRABAJAR

Tema Pgina
VISIN GENERAL 1-1
CREACIN DE EMPRESAS 1-2
QU DEBO CONSIDERAR ANTES DE CREAR UNA EMPRESA 1-2
CMO CREO UNA EMPRESA 1-3
CMO ABRO Y CIERRO UNA EMPRESA 1-7
UN PASEO POR EL SISTEMA 1-10
CONFIGURACIN INICIAL DE LA EMPRESA 1-12
CMO REGISTRO UN TIPO DE PERIODO 1-12
CMO REGISTRO UN PERIODO 1-15
CMO CREO UN REGISTRO PATRONAL 1-17
CMO REGISTRO UN DEPARTAMENTO 1-21
CMO REGISTRO UN PUESTO 1-23
CMO REGISTRO UN TURNO 1-25
CMO REGISTRO UN EMPLEADO 1-27


2 CLCULO DE LA NMINA

Tema Pgina
VISIN GENERAL 2-1
QU SON LOS CONCEPTOS DE NMINA 2-2
CMO CAPTURO LOS MOVIMIENTOS DE LA NMINA 2-5
CMO CALCULO LA NMINA 2-16
CMO CAPTURO MOVIMIENTOS SOLO A UN EMPLEADO 2-17
CMO HAGO EL FINIQUITO DE UN EMPLEADO 2-25

Contina en la siguiente pgina

Pgina
3
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
ndice
ndice, Continuacin


3 IMPRESIN DE LA NMINA

Tema Pgina
VISIN GENERAL 3-1
CMO EJ ECUTO REPORTES 3-2
QU FORMATOS PUEDO UTILIZAR PARA EXPORTAR LA INFORMACIN 3-4
CMO IMPRIMO LA LISTA DE RAYA 3-6
CMO IMPRIMO LOS SOBRE-RECIBOS 3-8


4 RESPALDAR Y RESTAURAR

Tema Pgina
VISIN GENERAL 4-1
CMO RESPALDAR INFORMACIN 4-2
CMO RESTAURAR INFORMACIN 4-4


5 AUTORIZACIN DE LA NMINA Y EMISIN DE RECIBOS

Tema Pgina
VISIN GENERAL 5-1
CMO AUTORIZO LA NMINA 5-2
CMO REVISO LOS ACUMULADOS 5-6
CMO EMITO LOS RECIBOS DE NMINA 5-8



































































Fecha de elaboracin: 24 de enero de 2014
CONTPAQ i NMINAS versin 6.1.0

Pgina
I
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Instal aci n del si stema
Instalacin del sistema
Visin general

Introduccin La instalacin de CONTPAQ i NMINAS es un proceso mediante el cual se copian los
archivos que forman el sistema a un directorio de su equipo de cmputo, ya sea local o Red.

Para trabajar con CONTPAQ i NMINAS debe instalar un manejador de bases de datos de
SQL, o bien, instalar una de las versiones de SQL Server que se incluyen en el CD de
CONTPAQ i NMINAS.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante:

Conocer los aspectos ms importantes de la instalacin de CONTPAQ i
NMINAS.
Adquirir el conocimiento necesario para instalarlo de forma exitosa.

En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina
Tipos de instalacin II
Cmo instalo SQL III
Cmo instalo CONTPAQ iNMINAS V
Cmo instalo los Componentes i VIII
Instalacin de CONTPAQ iNMINAS paso a paso X


Pgina
II
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Instal aci n del si stema
Tipos de instalacin

Requerimientos
de equipo
Es necesario que revises si la mquina donde vas a instalar CONTPAQ i NMINAS cumple
con los requerimientos de equipo, de acuerdo al modo de instalacin que vas a realizar.

Los requerimientos de equipo para CONTPAQ i NMINAS los puedes descargar del
Buscador de Conocimiento, el cual se encuentra en nuestro portal www.contpaqi.com.

Esto tambin aplica para la instalacin de SQL Server.

Cules son los
tipos de
instalacin
CONTPAQ i NMINAS tiene 3 tipos de instalacin: Local (Monousuario), Servidor y
Terminal. Dependiendo de los usuarios que adquiriste es la instalacin que debers utilizar.

Utiliza este tipo
de instalacin
Para
Local (Monousuario) Que el sistema pueda ser utilizado por una persona a la vez.
Servidor
Trabajar en un ambiente multiusuario en red.
(Ms de un usuario trabajando simultneamente con la
aplicacin).
Terminal
Trabajar en un ambiente multiusuario en red *.
(Ms de un usuario trabajando simultneamente con la
aplicacin).


* Asegrate de instalar primero el tipo Servidor y posteriormente realizar las instalaciones
como Terminal en cada mquina de cada usuario.
Si quieres que la mquina
Entonces, selecciona
la opcin
Almacene las bases de datos de CONTPAQ i
NMINAS
Servidor
Slo tenga acceso a las bases de datos y pueda
capturar la informacin
Terminal



Consulta el documento Requerimientos de equipo CONTPAQ i NMINAS
desde el Buscador de Conocimiento para conocer las especificaciones que
necesita CONTPAQ i NMINAS y SQL Server.



CONTPAQ i NMINAS est diseado en lenguaje SQL lo que permite el manejo
de Cliente / Servidor y un mejor control en el acceso a las bases de datos, as como
una mayor seguridad sobre la informacin almacenada en el servidor.



Pgina
III
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Instal aci n del si stema
Cmo instalo SQL

Qu es SQL (Structured Query Language) por sus siglas en ingls significa Lenguaje de consulta
estructurado.
Microsoft SQL Server es un sistema de gestin de bases de datos relacionales basado en
el lenguaje SQL.

Debido a esto, las bases de datos tienen un motor SQL y puede trabajar en modo
Cliente/Servidor, es decir, el Servidor almacena toda la informacin y los clientes slo
acceden a ella mediante una red local o remota.

Requisitos para
instalar
CONTPAQ i
NMINAS
CONTPAQ i NMINAS est diseado en Microsoft SQL Server, por lo tanto, antes de
instalar este sistema, es importante saber si ya tienes instalado SQL Server y qu versin del
mismo tienes.

Para verificar si tienes instalado SQL Server, entra a Agregar o quitar programas desde
Panel de Control y revisa si tienes alguna entrada con el nombre Microsoft SQL Server.

Importante: CONTPAQ i NMINAS no trabaja bajo SQL Server 2000.

Requisitos para
instalar SQL
Antes de que instales CONTPAQ i NMINAS, revisa que tengas los siguientes programas
o complementos:

WindowsInstaller versin 3.1 (para SQL 2005) / 4.5 (para SQL 2008).
Net Framework 4.0 (para SQL 2008) / 2.0 (para SQL 2005).
MicrosoftData Access Components MDAC 2.8
Microsoft Windows PowerShell (en caso de que se instale SQL Server 2008 con
herramientas).

Estos componentes se encuentran en el DVD de instalacin de CONTPAQ i NMINAS, o
bien, puedes buscarlos desde tu navegador de Internet y descargarlos desde el mismo.

Importante: Si no tienes alguno de estos componentes, la instalacin de SQL no se realizar.

Si ya tengo
instalado SQL
Si ya tienes instalado SQL Server en la mquina que se utilizar como Servidor o como
Local (Monousuario), verifica si ya tienes creada la instancia COMPAC, en caso de no ser
as, es recomendable que la crees, aunque puedes instalar CONTPAQ i NMINAS en
cualquier instancia.

Se recomienda que se genere la instancia COMPAC para que los sistemas de CONTPAQ i
estn instalados en una misma instancia.

Si quieres verificar si ya tienes creada la instancia COMPAC o alguna otra, utiliza el SQL
Server Management Studio Express. En cuanto te conectes, se desplegarn todas las
instancias que se han creado en SQL Server.

El SQL Server Management Studio Express lo puedes obtener del portal
www.contpaqi.com, para ello haz clic en el men Quiero servicio, selecciona la opcin
Herramientas de Servicio y posteriormente Bases de datos.
Contina en la siguiente pgina

Pgina
IV
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Instal aci n del si stema
Cmo instalo SQL, Continuacin

Cmo creo
la instancia
Para que generes una instancia, apyate en el documento Instalacin de instancias de
SQL / Instalacion Manual de SQL que se encuentra en el Buscador de Conocimiento.

Versiones SQL Para trabajar con CONTPAQ i NMINAS puedes instalar las versiones SQL Server 2005
Standard Edition, SQL Server 2005 Express Edition, SQL Server 2008 Express.

Consideraciones:
Las versiones Standard tienen costo y no tienen lmite en la capacidad del manejo de
base de datos
Las versiones Express tienen un lmite de 4Gb
Si decides trabajar con una versin:

o Standard: Debes realizar la instalacin de SQL de forma manual. Para ello
consulta el documento Instalacin Manual Microsoft SQL 2008 que se
encuentra en el Buscador de Conocimiento.

o Express 2008:
Asegrate que la clave del usuario sa tenga maysculas, minsculas y
dgitos ya que este SQL requiere de mayor seguridad en las
contraseas.

El instalador de CONTPAQ i NMINAS contiene el instalador de
SQL Server 2008 Express Edition sin herramientas. Si deseas
instalar SQL Server 2008 Express Edition con herramientas, accede
a esta pgina: http://www.microsoft.com/es-
es/download/details.aspx?id=22973.

Recomendacin: Crea una instancia en SQL llamada COMPAC. Puedes utilizar cualquier
instancia, pero al seguir esta recomendacin todas las bases de datos CONTPAQ i se
concentrarn en una misma instancia.


Con base en los requerimientos de equipo podrs determinar cul es la versin de
SQL que te conviene instalar.

Consulta el documento Requerimientos_de_equipo_CTi_NOMINAS.pdf que se
localiza en el Buscador de Conocimiento.


Qu pasa con las
terminales
Debido a que CONTPAQ i NMINAS trabaja en modo Cliente/Servidor, no necesitas
instalar SQL Server en las terminales, esto lo hars nicamente en el Servidor o en la
mquina local.


Pgina
V
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Instal aci n del si stema
Cmo instalo CONTPAQ i NMINAS

Qu necesito
para instalar
Para instalar CONTPAQ i NMINAS solo debers tener a la mano el DVD de instalacin
del sistema o bien, la ruta donde descargaste el instalador correspondiente.

Si adquiriste, de forma independiente, SQL Server 2005 o 2008 Standard Edition, primero
debers instalar SQL para que puedas instalar CONTPAQ i NMINAS.

Servidor de
aplicaciones
CONTPAQ i
Es una aplicacin que se instala junto con CONTPAQ i NMINAS.
El servidor de aplicaciones puede instalarse como una aplicacin ms; o bien, como un
servicio de Windows.

Si vas a tener un Servidor No dedicado o que no tenga un monitor fijo, se recomienda instalar
el Servidor de aplicaciones CONTPAQ i como un servicio de Windows, de esta forma, antes
de iniciar la sesin, el servicio ya estar iniciado.

Instalacin de
CONTPAQ i
NMINAS
Local
Utiliza el siguiente diagrama para instalar CONTPAQ i NMINAS con la modalidad Local
(Monousuario).




(*) Crear previamente la instancia donde deseas instalar las bases de datos de CONTPAQ i
(**)Revisar bloque Instalacin Microsoft SQL Server 2008.
Contina en la siguiente pgina

Pgina
VI
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Instal aci n del si stema
Cmo instalo CONTPAQ i NMINAS, Continuacin

Instalacin
Microsoft SQL
Server 2008
CONTAQ i NMINAS realiza la instalacin automtica de SQL Server 2008 Express
Edition, si es que seleccionaste esta opcin.

Nota: Esta instalacin iniciar despus de especificar la Contrasea para el usuario sa y
su Confirmacin . En cuanto se termine de instalar SQL, se retomar la instalacin de
CONTPAQ i NMINAS mostrando el paso Instalar CONTPAQ i SDK.

El siguiente diagrama te indica los pasos realizar la instalacin de SQL Server 2008.



Instalacin de
CONTPAQ i
NMINAS
Servidor
El procedimiento para instalar CONTPAQ i NMINAS en la modalidad Servidor es el
mismo que solicita la instalacin Local, solo necesitas seleccionar la opcin Servidor en el
paso Tipo de instalacin.


Contina en la siguiente pgina

Pgina
VII
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Instal aci n del si stema
Cmo instalo CONTPAQ i NMINAS, Continuacin

Instalacin de
CONTPAQ i
NMINAS
Terminal
El procedimiento para instalar CONTPAQ i NMINAS en la modalidad Terminal es el
mismo que solicita la instalacin Local, solo necesitas seleccionar la opcin Terminal en el
paso Tipo de instalacin.

Una vez hecho esto, debers especificar la direccin IP del Servidor para que la mquina se
conecte y acceda a las bases de datos de CONTPAQ i NMINAS.



Consideraciones
especiales
Durante el proceso de instalacin de CONTPAQ i NMINAS, este realiza una revisin de la
mquina para comprobar si estn instalados los complementos necesarios para SQL y, si
tienes SQL instalado, verifica las instancias que existen. Esta revisin la realiza solo cuando
seleccionas el tipo de instalacin Local o Servidor.

Despus de la revisin, si no tienes instalado SQL Server, el asistente te dar la opcin de
que instales SQL Server 2008 Express Edition (gratuito).

Si seleccionas esa opcin se instalar, de forma automtica, SQL Server 2008 Express
Edition; si quieres instalar SQL Server 2005 Standard/Enterprise Edition o SQL Server
2008 Standard/Enterprise Edition (versiones con costo) debers hacerlo antes de iniciar la
instalacin de CONTPAQ i NMINAS.


Pgina
VIII
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Instal aci n del si stema
Cmo instalo los Componentes i

Qu es Son aplicaciones que aportan funcionalidad a CONTPAQ NMINAS. Cada componente
tiene una funcin distinta.

Componentes i Los componentes ison:

SACi (CONTPAQ iServidor
de Aplicaciones)
Contiene todos los servicios y funciones para que
sean utilizados por cliente.
Este componente solo se instala cuando el tipo de
instalacin es Local o Servidor
ADD (Administrador de
Documentos Digitales)
Mediante este componente la aplicacin ser capaz
de realizar el proceso de timbrado, emisin, entrega y
recepcin.
Formatos Digitales Es el reporteador para archivos XML realizar la pre-
visualizacin de los documentos digitales.

Para mayor informacin, consulta el documento Gua de instalacin CONTPAQ i
NMINAS que se encuentra en www.contpaqi.com.

Requisitos
de instalacin
Los requisitos para instalar los Componentes ison:
Net Framework 4.0
Microsoft Message Queue (MSMQ) Server

Tipos de
instalacin
Al igual que CONTPAQ NMINAS, los Componentes i tiene los tipos de instalacin
Local, Servidor y Terminal.

Es importante que analices bien cul ser el tipo de instalacin que vas a utilizar, ya que
dependiendo de la opcin que selecciones, es donde estarn guardados los componentes los
cuales podrs compartirlos, o no, con CONTPAQ i CONTABILIDAD.

En caso de que quieras manejar el mismo ADD para ambos sistemas, debes verificar en
dnde est instalado el ADD de CONTPAQ i CONTABILIDAD y la recomendacin es que
instales el ADD de CONTPAQ i NMINAS en el mismo lugar.

En caso de que quieras manejar los componentes de forma separada, , se recomienda que
los instales localmente.

Importante: El ADD de CONTPAQ i CONTABILIDAD tiene prioridad sobre el ADD de
CONTPAQ i NMINAS.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
IX
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Instal aci n del si stema
Cmo instalo los Componentes i, Continuacin

Gua de
instalacin
Si deseas apoyarte en la Gua de instalacin de CONTPAQ i NMINAS, ingresa a la
pgina www.contpaqi.com y, en el men Capacitacin, selecciona la opcin Mdulos de
Capacitacin, posteriormente, selecciona CONTPAQ i NMINAS y descarga
Documentacin para el Sellado de Recibos de nmina.




Pgina
X
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Instal aci n del si stema
Instalacin de CONTPAQ i NMINAS paso a paso


Ejercicio
Instalacin de CONTPAQ i NMINAS Local

Para trabajar en CONTPAQ i NMINAS, es necesario que se realice la instalacin del
mismo.

A continuacin se te indicar el procedimiento a seguir:


Descarga del instalador

Paso Ejercicio
1 Ingresa al portal www.contpaqi.com y registra tu Usuario y Contrasea.
2 Ve al men QUIERO SERVICIO y selecciona la opcin ACTUALIZA TU
SISTEMA.

Resultado: Se desplegar la pantalla ACTUALIZA TU SISTEMA.
3 Selecciona CONTPAQ i NMINAS en el campo Elige el sistema .

Resultado: Se desplegarn las versiones que hasta ese momento estn
disponibles de CONTPAQ i NMINAS.
4 Descarga la versin que adquiriste. Puedes utilizar la opcin Descargar
servidor #1 o Descargar servidor #2.

Nota: Este proceso puede tardar algunos minutos.

Resultado: Iniciar la descarga automticamente, o bien, te preguntar si
deseas guardar o abrir el archivo dependiendo del navegador de internet que
utilices.
5 Descomprime el archivo .zip que descargaste y haz doble clic en el archivo
CONTPAQi_NOMINAS.exe.


En caso de que tengas el DVD

Si al adquirir el producto te proporcionaron un DVD, entonces, realiza lo siguiente:

1. Inserta el DVD en la unidad correspondiente de tu computadora.
2. Espera a que se ejecute automticamente el DVD y cuando finalice, haz clic en el
botn Continuar .
3. Haz clic en el botn CONTPAQ i NMINAS y posteriormente en el botn Instala
tu sistema.
Contina en la siguiente pgina

Pgina
XI
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Instal aci n del si stema
Instalacin de CONTPAQ i NMINAS paso a paso, Continuacin

Instalacin de CONTPAQ i NMINAS Local (contina)


Instalacin de CONTPAQ i NMINAS

Paso Ejercicio
1 Haz clic en el botn Siguiente> y acepta el acuerdo de licencias.
2 Selecciona el Tipo de instalacin que decidiste utilizar y haz clic en el botn
Siguiente>.

Nota: Para efectos de este ejercicio, selecciona la opcin Local.
3 Indica la ruta donde se instalarn los programas de CONTPAQ i NMINAS y la
ruta para los archivos de la empresa.

Si no deseas que se genere un acceso directo desmarca la casilla
correspondiente.

Haz clic en el botn Siguiente>.

Nota: Para efectos de este ejercicio, deja los datos que aparecen por omisin.
4 Selecciona la opcin Instalar un servidor SQL (SQL Server 2008 Express en
caso de que no tengas SQL instalado.

Resultado: Se iniciar la instalacin de SQL Server 2008 Express Edition.

Si ya tienes instalado SQL selecciona la opcin No instalar SQL Server,
avanzar al siguiente paso.

Aclaracin: Antes de instalar CONTPAQ i NMINAS, debes crear la instancia
donde quieres que se instale dicho sistema.
5 Deja los datos que aparecen por omisin en Servidor de base de datos,
captura Contpaq2008 en la Contrasea para usuario sa y confrmala para
que se conecte al servidor de SQL con esta contrasea.

En caso de que hayas creado una instancia diferente, seleccinala en el
Servidor de base de datos.
6 Deja marcada la casilla Instalar CONTPAQ i SDK y captura Localhost
como la direccin IP.
7 Verifica los datos del tipo de instalacin y directorios que aparecen en el
resumen y haz clic en el botn Siguiente>.

Resultado: Dar inicio la instalacin de CONTPAQ i NMINAS. Cuando la
instalacin de la aplicacin termine, automticamente iniciar la instalacin de
Componentes I.
8 Realiza la instalacin de CONTPAQ i Componentes i.

Apyate en el siguiente bloque para realizar esta instalacin paso a paso.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
XII
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Instal aci n del si stema
Instalacin de CONTPAQ i NMINAS paso a paso, Continuacin

Instalacin de CONTPAQ i NMINAS Local (contina)


Instalacin de Componentes i

Paso Ejercicio
1 Lee la informacin que despliega la ventana (te indica los componentes que se
instalarn).

Una vez hecho esto, marca la casilla correspondiente y haz clic en el botn
Continuar>.
2 Haz clic en el botn Siguiente> y acepta el acuerdo de licencias.
3 Selecciona el Tipo de instalacin que decidiste utilizar y haz clic en el botn
Siguiente>.

Nota: Para efectos de este ejercicio, selecciona la opcin Local.
Analiza bien cul tipo de instalacin te conviene utilizar.
4 Indica la ruta donde se instalarn los programas de Componentes i y la ruta
para los archivos de la empresa.

Si no deseas que se genere un acceso directo desmarca la casilla
correspondiente.

Haz clic en el botn Siguiente>.

Nota: Para efectos de este ejercicio, deja los datos que aparecen por omisin.
5 Deja que inicie el proceso de instalacin.

Nota: Debido a que se instalarn varias aplicaciones, este proceso puede tardar
varios minutos.
6 Haz clic en el botn Finalizar una vez que haya concluido la instalacin de todos
los componentes.
7 Haz clic en el botn Finalizar para terminar con la instalacin de CONTPAQ i
NMINAS.


































































Fecha de elaboracin: 224 de enero de 2014
CONTPAQ i NMINAS versin 6.1.0

Pgina
1-1
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Visin general

Introduccin Porque sabemos lo importante que es para ti contar con la informacin necesaria para
comenzar a trabajar con el sistema, hemos reunido en este captulo lo fundamental para que
puedas comenzar a utilizar el sistema.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Conocer y familiarizarse con el ambiente grfico de CONTPAQ i NMINAS.
Abrir y cerrar una empresa.
Crear los catlogos principales.

Proceso de la
nmina
A grandes rasgos, el proceso de la nmina es el siguiente:


En este captulo Este captulo contiene las siguientes secciones y temas:

Tema Pgina
Creacin de empresas 1-2
Qu debo considerar antes de crear una empresa 1-2
Cmo creo una empresa 1-4
Cmo abro y cierro una empresa 1-8
Un paseo por el sistema 1-10
Configuracin inicial de la empresa 1-13
Cmo registro un tipo de periodo 1-13
Cmo registro un periodo 1-16
Cmo creo un registro patronal 1-18
Cmo registro un departamento 1-22
Cmo registro un puesto 1-24
Cmo registro un turno 1-26
Cmo registro un empleado 1-28


Pgina
1-2
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Creacin de empresas
Qu debo considerar antes de crear una empresa

Anlisis Antes de crear la empresa debes analizar lo siguiente:

Llevars nicamente el control de la nmina para tu empresa?
Llevars tambin la contabilidad de tu nmina con CONTPAQ i CONTABILIDAD?
Generars los cheques de tu nmina en CONTPAQ i BANCOS?

Manejo
nicamente de
CONTPAQ i
NMINAS
Si slo vas a llevar el control de la nmina, entonces, debes tener en cuenta lo siguiente:

El nombre de la empresa y de la base de datos.
La mascarilla y tipo de cdigo del empleado.
El ejercicio vigente y la fecha de inicio de historia.

Manejo de
CONTPAQ i
NMINAS con
CONTABILIDAD
Si tambin vas a llevar la contabilidad, adems de las consideraciones anteriores, debers
configurar los datos que se encuentran en la pestaa Contable del Catlogo de empresas,
as como especificar la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Aclaracin: Este tema se ve a detalle en el mdulo Procesos Especiales.

Manejo de
CONTPAQ i
NMINAS con
BANCOS
Si vas a generar los cheques de tu nmina en CONTPAQ i BANCOS, indica, en la pestaa
Contable del Catlogo de empresas, qu empresa de CONTPAQ i BANCOS utilizars.

Aclaracin: Este tema se ve a detalle en el mdulo Procesos Especiales.


Si quieres ver ejemplos o conocer ms a detalle sobre la estructura de cuenta
contable o algn otro manejo de CONTPAQ i CONTABLIDAD, consulta la leccin
Configuracin inicial del Mdulo de capacitacin de CONTPAQ i
CONTABILIDAD o bien, los captulos Requisitos para instalar una empresa y
Captura de movimientos del Manual de capacitacin de CONTPAQ i
CONTABILIDAD.


Para qu sirve Una vez que hayas realizado el anlisis y hayas decidido cmo manejar tu empresa, podrs
crearla en CONTPAQ i NMINAS.

Conexin
a internet
Para el timbrado de CFDI es necesario que la computadora desde donde ests creando el
documento cuente con una conexin a Internet.

Importante: En una versin en red, si ests creando el documento desde una Terminal, sta
es la que deber tener conexin a Internet. Incluso, si no vas a realizar documentos desde el
Servidor no es necesario que ste tenga una conexin a Internet.
Contina en la siguiente pgina

Pgina
1-3
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Qu debo considerar antes de crear una empresa, Continuacin

Zona horaria Adicionalmente debers configurar correctamente la zona horaria y la hora de tu
computadora.

Para realizar esta configuracin, haz doble clic sobre la hora que aparece en la parte inferior
derecha de Microsoft Windows, haz clic en la opcin Cambiar la configuracin de fecha
y hora, en el botn Cambiar fecha y hora verifica que la hora sea la correcta y en el botn
Cambiar zona horaria revisa que esta corresponda a tu zona.

Importante: El PAC que utiliza CONTPAQ i NMINAS para emitir los sobre-recibos solo
recibe comprobantes de las zonas horarias establecidas en Mxico (UTC-06:00, UTC-07:00 y
UTC-08:00).

Nota: Dependiendo de la versin de Windows el nombre de las opciones puede cambiar.










Es importante que revises la Zona horaria debido a que el timbre contendr, entre
otras cosas, tanto el da como la hora en que se gener el documento.

Debido a que el SAT te permite que timbres el documento hasta 72 horas despus
de que generaste el documento, el PAC verificar que el da y la hora en que se
gener el documento se encuentre dentro de las prximas 72 horas, si es as,
realizar el timbrado, en caso contrario, rechazar la peticin y debers generar
nuevamente el documento con fecha y horas nuevas.



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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo creo una empresa

Qu es Es el archivo donde se almacenarn todos los movimientos de nmina que realiza tu
empresa.

Cmo ingreso Para que puedas crear las empresas que necesitas, primero, ingresa a la ventana Catlogo
de Empresas, realizando cualquiera de las siguientes acciones:

En la barra vertical, haz clic en el botn de la pestaa Catlogos.
Ve al men Archivo, submen Nuevo y selecciona la opcin Empresa.

Una vez dentro, realiza cualquiera de las siguientes acciones para crear una empresa:

Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Nuevo.
En la barra de herramientas del Catlogo de Empresas, haz clic en el botn .

Qu necesito
para crear la
empresa
Los datos obligatorios para crear una empresa son Nombre de la Empresa y Nombre
corto .

Al capturar el nombre corto, automticamente se registrar la Base de datos de la
empresa con la misma informacin solo tendr el prefijo ct.


Contina en la siguiente pgina

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo creo una empresa, Continuacin

Otros datos
en la pestaa
Generales
Aunque para crear la empresa solo son obligatorios dos campos, es importante que captures
la siguiente informacin:

Mascarilla del cdigo del empleado Especifica cuntos nmeros o caracteres
utilizars en el cdigo del empleado.
Tipo de cdigo del empleado Indica si vas a manejar nmeros y letras
(Alfanumrico) o solo nmeros (Numrico) en el cdigo del empleado.
Fecha de inicio de historia Especifica qu da iniciar tu empresa.
Zona de salario general Indica cul es la zona que le corresponde a tu empresa,
dependiendo del estado en que se encuentra.
Factor no deducible por ingresos exentos Captura cul ser el porcentaje que
NO podrs deducir en los ingresos exentos (solo considera 2 decimales).

Configuracin
de otras
pestaas
En las dems pestaa tambin debes configurar la siguiente informacin:

Pestaa Campo
Adicional Localidad (Ciudad)
Registros Rgimen Fiscal
RFC (de la empresa)

Emisin
de recibos
electrnicos
Finalmente, en la pestaa Recibo Electrnico, debes marcar la casilla Emitir sobre
recibos sellados electrnicamente .

Importante:
Captura el RFC de tu empresa ANTES de marcar esta casilla.
Una vez que marcaste la casilla, ya no podrs modificar el RFC de la empresa. Si te
equivocaste en este dato, debers desmarcar la casilla para que puedas editar otra
vez el RFC.
Al marcar la casilla, automticamente quedar desactivada la opcin Modificar
periodos anteriores y no podr editarse.
Una vez emitido el primer recibo ya no podr desmarcarse la casilla.

Una vez hecho esto, indica cmo vas a utilizar el Administrador de Documentos Digitales
(ADD). Las opciones son:

Opcin Utilzala cuando
Que usa la empresa de
CONTPAQ i Contabilidad
Si tienes CONTPAQ i CONTABILIDAD 7.x o
posterior y deseas que ambos sistemas manejen el
mismo ADD.
Propio para CONTPAQ i
Nminas
Si quieres manejar un ADD solo para los recibos de
nminas (independiente de las plizas).
Si tienes CONTPAQ i CONTABILIDAD 6.x o
anterior.
Si no tienes CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Recuerda que seleccionaste el modo de instalacin de Componentes i, uno de esos
componentes es el ADD, si decidiste que la instalacin sera Local y en esa mquina NO
tienes instalado CONTPAQ i CONTABILIDAD, solo tendrs activada la opcin Propio para
CONTPAQ i Nminas.
Contina en la siguiente pgina

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo creo una empresa, Continuacin

Emisin de recibos electrnicos (contina)



El campo Administrador Digital te indicar la carpeta que contendr todos los XML de los
recibos de nmina. Esta carpeta ser el Nombre corto de tu empresa y solo mostrar
informacin una vez que guardaste la empresa.

Cmo guardar Ya que indicaste todos los datos para crear la empresa, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarla:

Presiona las teclas <Ctrl+G>.
En la barra de herramientas, haz clic en el botn .
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Guardar.

Para qu sirve Cuando generes la empresa, podrs empezar a vaciar la informacin en CONTPAQ i
NMINAS.


Ejercicio 1
Creacin de una empresa

Para empezar a trabajar en el sistema y conocerlo mejor ser necesaria la instalacin de una
empresa.
Realiza los siguientes pasos para instalar una nueva empresa.

Paso Ejercicio
1 Ingresa a CONTPAQ i NMINAS.

Resultado: Se desplegar la ventana Ingreso a CONTPAQ i NMINAS.
Contina en la siguiente pgina

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo creo una empresa, Continuacin

Ejercicio 1 (contina)

Paso Ejercicio
2 Haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Aparecer la ventana Seleccin de empresas.
3 Haz clic en el botn ..

Resultado: Aparecer la ventana Catlogo de Empresas.
4 Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Nuevo.
5 Captura el nombre de tu empresa en el campo Nombre de la empresa y
presiona la tecla <Enter>.
6 Captura las siglas de tu empresa en el campo Nombre corto .
7 Haz clic en la pestaa Adicional y captura la ciudad donde te encuentras en el
campo Localidad.
8 Ve a la pestaa Registros.
9 Captura Rgimen General en el campo Rgimen Fiscal y AAQM170961QJA
en el RFC .


Ejercicio 2
Datos para emitir recibos

Una vez que se capturaron los datos necesarios, se deber indicar el uso de la emisin de
recibos electrnicos. Para ello, apyate en la siguiente tabla:

Paso Ejercicio
1 Ve a la pestaa Recibo Electrnico y marca la casilla Emitir sobre recibos
sellados electrnicamente .

Resultado: SE desplegar el mensaje A partir del periodo vigente se habilitar
la emisin de recibos electrnicos. Una vez emitido el primer sobre recibo ya no
podr deshabilita esta opcin ni modificar el RFC de la empresa.
2 Haz clic en el botn Aceptar.
3 Verifica que tengas selecciona la opcin Propio para CONTPAQ i Nminas en
el apartado Administrador de Documentos Digitales (ADD).
4 Haz clic en el botn Guardar.

Resultado: Mostrar el mensaje: Desea guardar la empresa nueva? Si
acepta, se iniciar tambin el proceso de generacin de la base de datos para
empresa nueva.
5 Haz clic en el botn S.

Resultado: Iniciar el proceso de creacin de la empresa. Al finalizar, en el
campo Administrador Digital te mostrar el nombre de la carpeta que se
gener en el ADD.
6 Cierra la ventana Catlogo de empresas.


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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo abro y cierro una empresa

Qu es CONTPAQ i NMINAS te permite crear varias empresas, la informacin de cada una se
almacena en bases de datos diferentes con catlogos independientes.

Cmo ingreso Para abrir una empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Archivo, submen Seleccin / Empresa y posteriormente selecciona
la empresa.
Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas y despus haz doble
clic en la empresa.
Haz clic en la pestaa Empresas de la barra vertical y haz clic en el botn con el
nombre de la empresa.
Selecciona la empresa en la ventana Seleccin de empresas y presiona la tecla
<Enter>.
Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas, selecciona la
empresa de la lista y haz clic en el botn Abrir empresa.


Contina en la siguiente pgina

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo abro y cierro una empresa, Continuacin

Seleccionar
periodo
Despus de abrir la empresa te mostrar la ventana Instalacin de tipos de periodos donde
se muestran los tipos de periodos que tiene predefinidos CONTPAQ i NMINAS.

Marca los tipos de periodo que deseas utilizar, especifica la fecha de inicio de cada uno y haz
clic en el botn Ejecutar.



Catlogo de
empleados
Una vez que se han definido los tipos de periodo que manejars en la empresa,
automticamente se desplegar la ventana Catlogo de empleados para que inicies la
captura de stos y posteriormente se desplegar la ventana Seleccin de periodo para que
inicies la captura de los movimientos.

Se recomienda que cierres la ventana Catlogo de empleados ya debers definir otros
catlogos primero para que puedas capturar correctamente a tus empleados.

Cerrar empresa Para cerrar una empresa ve al men Archivo y selecciona la opcin Cerrar empresa.

Nota: Si lo que deseas es cambiarte a otra empresa, no es necesario que cierres la actual,
simplemente abre la nueva empresa y automticamente se cerrar la actual.
Contina en la siguiente pgina

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo abro y cierro una empresa, Continuacin


Ejercicio
Apertura de una empresa

Para empezar a trabajar ser necesario abrir una empresa.

Realiza los siguientes pasos para abrir una empresa.

Paso Ejercicio
1 Verifica que te encuentres en la ventana Seleccin de empresas.
2 Haz doble clic sobre el nombre de la empresa que acabas de crear.

Resultado: Se desplegar la ventana Instalacin de tipo periodo.
3 Marca todas las casillas y deja la fecha que te aparece por omisin como inicio
dichos periodos.

4 Haz clic en el botn Ejecutar.

Resultado: Iniciar la creacin de los tipos de periodo. Posteriormente se
desplegarn las ventanas Catlogo de empleados y Seleccin de tipo de
periodo.
5 Cancela la Seleccin de tipo de periodo y cierra el Catlogo de empleados ya
que es necesario que conozcas bien los catlogos que debes configurar antes de
iniciar la captura de los empleados.

Resultado: Te mostrar la ventana principal de CONTPAQ i NMINAS donde
podrs iniciar la captura de los movimientos de la empresa.


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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Un paseo por el sistema

Ventana principal A continuacin se describen las partes de la ventana principal de CONTPAQ i NMINAS.

Barra de men. Contiene todas las herramientas del sistema catalogadas por
funciones.
Barra de herramientas. Contiene botones con acceso a las acciones ms utilizadas
dentro del sistema.
Seleccin del periodo. Al hacer clic aqu podrs seleccionar el periodo de nmina.
Barra vertical de seleccin. Contiene botones con acceso a funciones del sistema
agrupadas en las categoras Empresa, Periodos, Procesos y Catlogos. Esta
barra la puedes ocultar o mostrar desde el men Ver opcin Barra vertical de
seleccin.


Contina en la siguiente pgina
Barra vertical de seleccin
Seleccin del periodo
Barra de men
Barra de herramientas

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Un paseo por el sistema, Continuacin

Mdulo de
capacitacin
CONTPAQ i NMINAS cuenta con un Mdulo de capacitacin el cual te explica con
videos demostrativos las funciones del sistema. Para acceder a ste haz clic en el botn
ubicado en la barra de herramientas.

Gua de usuario
del ADD
(Administrador
de Documentos
Digitales)
Si deseas conocer ms a fondo y aprovechar al mximo el uso del Administrador de
Documentos Digitales (ADD), consulta la Gua de usuario.

Este documento se encuentra en el grupo de programas CONTPAQ i, opcin CONTPAQ i
Administrador de Documentos Digitales. En este grupo ubica la carpeta Ayuda y dentro de
ella se encontrara el archivo Gua de usuario.

Ventana Acerca
de
A partir de la versin 6.1.0 se validar el tipo de licenciamiento que tienes: Tradicional o
Anual.
Para realizar esto es necesario que en la mquina donde tienes instalado CONTPAQ i
NMINAS tengas conexin a Internet.

Esta ventana indicar, entre otras cosas, la vigencia del licenciamiento, los nmeros de das
que van hasta el momento, los que faltan para el vencimiento, as como los servicios que
fueron contratados.

Aclaracin: Esta informacin es tomada directamente de un servidor que se tiene en la
nube, en caso de que se presenten problemas de conexin a internet o exista alguna
situacin especial con el servidor, la ventana no podr desplegar informacin alguna.




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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Configuracin inicial de la empresa
Cmo registro un tipo de periodo

Qu es Un tipo de periodo contiene la informacin de los periodos en los que se pagar la nmina a
los empleados de la empresa (das del periodo, das de pago, el sptimo da, etctera).

Cmo ingreso Para entrar al catlogo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Tipo de periodo.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn .

Qu necesito
para registrar
Cuando ingresas a la empresa por primera vez te pide que crees los tipos de periodo que vas
a utilizar donde debes indicar la fecha de inicio del periodo.

En el Catlogo de tipos de periodo debers indicar la Fecha de inicio del ejercicio , para
que se generen los periodos de nmina conforme a los das de pago requeridos por la
empresa, tanto del ejercicio actual como de uno futuro. Esta fecha debe estar en un rango de
+/- 30 das, segn la Fecha de inicio de historia de la empresa.


Contina en la siguiente pgina
Podrs indicar la Posicin de los
sptimos das o descansos para
que se configuren automticamente
en todos los periodos de nmina.

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un tipo de periodo, Continuacin

Ajuste de das
pagados
Esta configuracin se aplica para los periodos quincenales de 16 das o febrero, donde
podrs indicar entre pagar los das definidos en el periodo o los das del periodo menos los
das no trabajados.

Las opciones disponibles son:
Das pagados, contando das laborados
Das pagados contando das no laborados

Si se tiene configurado 15 das de pago y durante un periodo quincenal de 16 das ingresa un
empleado el da 17, la opcin Das pagados contando das laborados calcular 15 das;
mientras que la opcin Das pagados, contando das no laborados calcular 14.

Importante: El Ajuste de Das Pagados en quincenas de 16 das o febrero no aplica
cuando se haya definido 16, 14 o 13 das de pago en lugar de 15.

Cuando un tipo de periodo tiene movimientos, no ser posible eliminarlo, ni modificarlo, ya
que el sistema conserva la informacin histrica.

Cmo guardar Una vez que hayas registrado el tipo de periodo realiza cualquiera de las siguientes acciones
para guardarlo:

Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Guardar.
Haz clic en el botn Guardar que se localiza en la barra de herramientas.


Ejercicio
Registro de un tipo de periodo

En el siguiente ejercicio se registrar el tipo de periodo Decenal; realiza los siguientes pasos
para registrar un tipo de periodo.

Recuerda: Ests utilizando la empresa que creaste.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Tipo de periodo.

Resultado: Se desplegar la ventana Catlogo de tipos de periodo.
2 Captura Decenal en el campo Nombre .
3 Haz clic en el botn Nuevo y verifica que el campo Fecha de inicio del
ejercicio sea el primer da del ao actual.
Contina en la siguiente pgina

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un tipo de periodo, Continuacin

Ejercicio (contina)

Paso Ejercicio
4 Captura el resto de los campos conforme a la siguiente tabla:

Campo Valor
Das del periodo 10
Das de pago 10
Periodo de trabajo 1
Ajustar al mes calendario No
Ajuste de Das Pagados en
quincenas de 16 das o febrero
Das pagados, contando das
laborados
Posicin de los sptimos das <vaco>
Posicin del da de pago 10

5 Haz clic en el botn Guardar para registrar los cambios.

Resultado: Se desplegar la ventana Confirmacin.
6 Haz clic en el botn Si de la ventana Confirmacin para guardar los cambios.

Periodo
extraordinario
Es un periodo en el cual se manejan fechas diferentes a las de un periodo normal, pues en l
se realizan clculos especiales de la nmina, como pueden ser:

Bonos anuales
Reparto de Utilidades
Aguinaldo, etctera

Estos periodos extraordinarios se pueden crear para cualquier fecha de pago, adems de
incluir en los clculos a empleados de diferentes tipos de periodos de nmina.

No existe un lmite de periodos extraordinarios en la empresa, pues se generan de forma
secuencial conforme se van calculando y autorizando las nminas, sin embargo, no puede
manejarse ms de 1 periodo extraordinario por da.


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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un periodo

Qu es Un periodo guarda la informacin de las fechas correspondientes a cada periodo de nmina.
Este catlogo muestra las fechas de los tipos de periodo que creaste con anterioridad
permitiendo la modificacin de los periodos y cuidando que la fecha de un periodo de nmina
no abarque parte de la fecha del siguiente periodo.

Cmo ingreso Para entrar al catlogo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Periodos.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn .

Qu necesito
para registrar
No es necesario el registro de datos en este catlogo.

Los campos Inicio Bimestre IMSS y Fin Bimestre IMSS son importantes para realizar el
cierre del ejercicio, adems permiten acumular las percepciones variables del IMSS que se
obtuvieron durante el bimestre; dato que es necesario para realizar la Modificacin de SBC.

Importante: No se podrn modificar las fechas de un periodo de nmina si este se encuentra
en uso o tiene movimientos registrados.


Contina en la siguiente pgina
Para seleccionar los das de
descanso o sptimos de cada
periodo de nmina, presiona
la tecla <Shift> y haz clic en
el da deseado.
Estos das quedarn
sombreados.

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un periodo, Continuacin

Cmo guardar Una vez que hayas registrado el periodo realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:

Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Guardar.
Haz clic en el botn Guardar que se localiza en la barra de herramientas.

Para qu sirve Sirven para especificar el rango de fechas que abarcan los periodos, as como indicar si se
trata de inicio de mes, del ejercicio, fin de mes o de ejercicio, etctera.


Ejercicio
Registro de un periodo

En el siguiente ejercicio ajustars el ltimo periodo decenal del ejercicio futuro para que inicie
en el primer da del ao.

Realiza los siguientes pasos para registrar un periodo.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Periodo.

Resultado: Se desplegar la ventana Catlogo de periodos.
2 Haz clic en el ejercicio futuro del periodo Decenal y selecciona el periodo 1 que
debe iniciar el 27 o 28 de diciembre y debe terminar el 05 o 06 de enero
(dependiendo si el ao actual es bisiesto o no).
3 Captura 01/01/ao futuro en el campo Fecha de inicio y captura 5 en el
campo Das de pago .
4 Haz clic en el botn Guardar.

Resultado: Se desplegar una ventana indicando que se han detectado cambios
en las fechas del periodo.
5 Haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: El periodo 1 del ejercicio ser del 01/01 al 05/01, con 5 das de pago.
6 Haz clic en el ejercicio actual y selecciona el periodo 36 que es del 17 o 18 de
diciembre al 26 o 27 de diciembre (dependiendo si el ao es bisiesto o no).
7 Desmarca las casillas Fin de mes , Fin bimestre IMSS y Fin de ejercicio .
8 Haz clic en el botn Nuevo, enseguida haz clic en el botn Si a la pregunta
Desea guardar los cambios?

Resultado: Se mostrar el 37 en el campo Nmero periodo .
9 Verifica que para el periodo 37 la Fecha de inicio sea 27 o 28 de diciembre y
la Fecha fin sea 31 de diciembre.
10 Marca las casillas Fin de mes , Fin bimestre IMSS y Fin de ejercicio .
11 Captura 5 en el campo Das de pago del periodo 37, haz clic en el botn
Guardar para aplicar los cambios y cierra la ventana.

Reportes Una vez que hayas registrado los periodos podrs verificar que los datos estn completos y
son correctos.
Para lograrlo, consulta del men Reportes submen Catlogos la opcin Catlogo de
periodos de nmina.


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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo creo un registro patronal

Qu es El registro patronal es un registro que realizan las empresas ante el IMSS para poder enviar
los movimientos afiliatorios de los trabajadores bajo una sola prima del seguro de Riesgo de
Trabajo.

Este catlogo te permite manejar distintos registros patronales dentro de una misma empresa,
si as lo requieres.

Puedes asignar un solo registro patronal a todos los empleados de la empresa, o bien, si
existen varios registros patronales, podrs asignarlos a diferentes empleados, sin necesidad
de crear una empresa por separado por cada registro patronal dado de alta.

Cmo ingreso Para ingresar realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Registro Patronal.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn .

Qu necesito
para registrar
Para crear un registro patronal captura el Registro Patronal del IMSS y selecciona la Clase
y el Fraccin de riesgo de trabajo en los campos del mismo nombre.


Contina en la siguiente pgina
Desde aqu podrs actualizar los
factores de riesgo de trabajo de
cada registro patronal, segn la
fecha de vigencia definida en la
tabla TIMSSRIESGOT (ubicada en
el men Tablas opcin Tablas de
la empresa).

Pgina
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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo creo un registro patronal , Continuacin

Asignacin
de Certificado
de Sello Digital
En la pestaa Certificado Sello Digital debers indicar el selecciona el CSD (.cer) y la Llave
privada (.key) correspondiente a tu empresa. Una vez hecho esto, captura la contrasea y
confrmala.

Esta asignacin debers hacerla por cada registro patronal que tengas.

Importante: Si eres persona fsica, podrs utilizar los archivos .cer y .key de tu FIEL en vez
del CSD, debido a que el SAT estipul que, a partir de enero de 2014, las personas fsicas
NO necesitan el Certificado de Sello Digital para emitir CFDI, sino que podrn hacerlo a
travs de la FIEL, aunque tambin puedes utilizar el CSD.

Aclaracin:
Podrs utilizar el mismo CSD para todos los registros patronales que tengas o
podrs utilizar uno por cada registro, depender de cmo quieras organizarte.
Si ya tienes un CSD con el cual emites facturas electrnicas, puedes utilizarlo.


Contina en la siguiente pgina
Una vez que guardes los datos,
solo podrs quitar el certificado,
no podrs realizar modificacin
alguna.

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Derechos Reservados
Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo creo un registro patronal , Continuacin

Cmo guardar Una vez que hayas registrado el registro patronal realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:

Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Guardar.
Haz clic en el botn Guardar que se localiza en la barra de herramientas.


Ejercicio 1
Creacin de un registro patronal

Para poder enviar los movimientos afiliatorios de los trabajadores al IMSS es necesario crear
un registro patronal.

Realiza los siguientes pasos para crear un registro patronal.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Registro Patronal.

Resultado: Se desplegar la ventana Catlogo de registros patronales.
2 Haz clic en el botn Nuevo.
3 Captura O0723435354 en el campo Registro Patronal del IMSS .
4 Selecciona I Ordinario en Clase de riesgo de trabajo y 626 Compraventa
de artculos de uso personal, con transporte en el campo Fraccin de
riesgo de trabajo .
5 Haz clic en el botn Guardar para registrar los cambios.


Ejercicio 2
Asignacin del CSD

Una vez que creaste el Registro Patronal, asgnale el Certificado de Sello Digital a dicho
registro. Para ello, sigue estos pasos:

Paso Ejercicio
1 Haz clic en la pestaa Certificado Sello Digital.
2 Haz clic en el botn Examinar del campo Archivo del certificado *.cer y
selecciona la ruta donde se encuentra el CSD.

Nota: El instructor te indicar dnde se encuentra el archivo.

Aclaracin: Este certificado es de PRUEBA.
3 Haz clic en el botn Examinar del campo Archivo de la llave privada*.key y
selecciona la ruta donde se encuentra la llave.

Nota: Este archivo debe estar en la misma ruta donde se encuentra el CSD.
Contina en la siguiente pgina

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo creo un registro patronal , Continuacin

Ejercicio 2 (contina)

Paso Ejercicio
4 Captura la contrasea y confrmala.

Nota: El instructor te indicar la contrasea del certificado.
5 Guarda los cambios.

Resultado: Los datos de la ventana cambiarn ya que ahora solo desplegar un
Nmero del Certificado y tendr activado el botn Quitar Certificado.


Ejercicio 3
Otro registro patronal

Ahora, captura el registro patronal Y5021064712 especificando la misma clase y fraccin de
riesgo de trabajo que el registro anterior. Utiliza el mismo CSD para dicho registro.

Reportes Una vez que hayas capturado el registro patronal podrs verificar que los datos estn
completos y son correctos.

Para lograrlo, consulta del men Reportes, submen Catlogos la opcin Catlogo de
tablas por empresa.


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Derechos Reservados
Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un departamento

Qu es Son las reas administrativas que constituyen el rea de trabajo de una empresa, donde los
empleados desarrollan sus funciones.

Cmo ingreso Para entrar al catlogo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Departamento.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn .

Qu necesito
para registrar
Para registrar un departamento captura un Nmero (que puede ser consecutivo o aleatorio) y
el Nombre del departamento.



Cmo guardar Una vez que hayas registrado el departamento realiza cualquiera de las siguientes acciones
para guardarlo:

Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Guardar.
Haz clic en el botn Guardar que se localiza en la barra de herramientas.
Contina en la siguiente pgina
Si haces interfaz con CONTPAQ i BANCOS
configura aqu el beneficiario.

Si haces interfaz con CONTPAQ i
CONTABILIDAD captura la subcuenta y
segmento contable correspondientes a este
departamento.

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un departamento, Continuacin

Para qu sirve Estos departamentos, te permiten agrupar a los empleados para a su fcil localizacin en los
procesos de la nmina dentro de CONTPAQ i NMINAS.


Ejercicio
Registro de un departamento

Para poder categorizar a los empleados por reas administrativas, se registran los
departamentos.

Realiza los siguientes pasos para registrar un departamento.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Departamento.

Resultado: Se desplegar la ventana Catlogo de departamentos.
2 Haz clic en el botn Nuevo y presiona la tecla <Enter> en el campo Nmero .

Resultado: El nmero aparecer por omisin y de forma consecutiva.
3 Captura Direccin en el campo Nombre y deja el resto de los campos sin
registrar.
4 Haz clic en el botn Guardar para registrar los cambios.
5 Repite los pasos 2 al 4 para registrar los siguientes departamentos.

Contabilidad Finanzas
Administracin Ventas
Sistemas Marketing
Recursos Humanos Produccin

6 Cierra la ventana al terminar de crear todos los departamentos.

Reportes Una vez que hayas registrado los departamentos podrs verificar que los datos estn
completos y son correctos.

Para lograrlo, consulta del men Reportes, submen Catlogos la opcin Catlogo de
departamentos.


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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un puesto

Qu es Un puesto se define como el cargo que tiene un empleado dentro de la empresa en
CONTPAQ i NMINAS.

Cmo ingreso Para entrar al catlogo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Puesto.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn .

Qu necesito
para registrar
Para registrar un puesto captura su Nmero y su Nombre.



Cmo guardar Una vez que hayas registrado el puesto realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:

Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Guardar.
Haz clic en el botn Guardar que se localiza en la barra de herramientas.
Contina en la siguiente pgina

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Derechos Reservados
Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un puesto, Continuacin

Para qu sirve Los puestos ayudarn a agrupar la informacin de la empresa. Estos puestos manejan un
nmero consecutivo y descripcin.


Ejercicio
Registro de un puesto

Los puestos definen los cargos que tienen los empleados dentro de la empresa.

Realiza los siguientes pasos para registrar un puesto.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Puesto.

Resultado: Se desplegar la ventana Catlogo de puestos.
2 Haz clic en el botn Nuevo y presiona la tecla <Enter> en el campo Nmero .

Resultado: El nmero aparecer por omisin y de forma consecutiva.
3 Captura Ejecutivo en el campo Nombre .
4 Haz clic en el botn Guardar para registrar los cambios.
5 Repite los pasos 2 al 4 para registrar los siguientes puestos.

Auxiliar contable Asesor
Operador Secretaria
Administrador Contador
Auxiliar administrativo Auxiliar de nminas


Reportes Una vez que hayas registrado los departamentos podrs verificar que los datos estn
completos y son correctos.

Para lograrlo, consulta del men Reportes submen Catlogos la opcin Catlogo de
puestos.


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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un turno

Qu es Un turno es la jornada laboral que realizan los empleados dentro de la empresa, por la que
reciben un pago de salario.

Cmo ingreso Para entrar al catlogo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Turno.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn .

Qu necesito
para registrar
Para registrar un turno captura su Nmero, Nombre y las Horas por turno.



Cmo guardar Una vez que hayas registrado el turno realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:

Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Guardar.
Haz clic en el botn Guardar que se localiza en la barra de herramientas.
Contina en la siguiente pgina
Al crear una empresa
nueva por omisin se
generan 4 turnos con
duracin de 8 horas
por turno.

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un turno, Continuacin

Para qu sirve Los turnos ayudarn a registrar las horas trabajadas que labora un empleado dentro de la
empresa de CONTPAQ i NMINAS, dependiendo del horario elegido (matutino, vespertino,
nocturno, etctera).


Ejercicio
Registro de turnos

Un turno es la jornada laboral que realiza el empleado dentro de la empresa.

Realiza los siguientes pasos para registrar un turno.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Turno.

Resultado: Se desplegar la ventana Catlogo de turnos.
2 Haz clic en el botn Nuevo y presiona la tecla <Enter> en el campo Nmero .

Resultado: El nmero aparecer por omisin y de forma consecutiva.
3 Captura Medio tiempo en el campo Nombre .
4 Captura 4 en el campo Horas por turno .
5 Haz clic en el botn Guardar para registrar los cambios.
6 Crea el turno Especial de 6 horas.

Reportes Una vez que hayas registrado los turnos podrs verificar que los datos estn completos y son
correctos.

Para lograrlo, consulta del men Reportes submen Catlogos la opcin Catlogo de
turnos.


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Derechos Reservados
Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un empleado

Qu es Son las personas que laboran en una empresa y por la cual reciben un pago de salario.

Cmo ingreso Para entrar al catlogo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Empleado.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn .

Qu necesito
para registrar
Para registrar un empleado captura los siguientes datos:

Cdigo Apellido materno Base de cotizacin
Fecha de Alta Nombre(s) SBC Parte Fija
Tipo de contrato
Apellido paterno
Tipo de periodo
Salario diario
Tipo de rgimen
Correo electrnico


Contina en la siguiente pgina
Los datos SBC Parte Variable
y SBC automticamente se
calculan en base a la Base de
cotizacin y el SBC Parte
Fija.

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Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un empleado, Continuacin

Tipo de contrato Los tipos de contrato que maneja CONTPAQ i NMINAS son los que estn autorizados en
la Ley Federal del Trabajo y estos son:

Indeterminado (Permanente) Determinado (Eventual)
Eventual de la Construccin Eventual del Campo
A prueba Capacitacin Inicial

Asimilados
a salarios
El tipo de rgimen 1.- Asimilados a salarios, se agrega para efectos informativos del CFDI
de recibos electrnico.
Si necesitas implementar una nmina con este tipo de clculo, descarga el caso prctico que
se encuentra en la siguiente liga:
http://buscador.compac.com.mx/buscar/file/e:/buscador/bdd/2011/notas_tecnicas/Asimi
lados_a_Salarios_2010.pdf.

Pestaa IMSS-
Infonavit
En esta pestaa debers capturar la siguiente informacin:

Nm. Seguridad Social C.U.R.P.
R.F.C. Registro patronal del IMSS

Nota: En caso de que el empleado no tenga su NSS, necesitas asignar el nmero
00000000000.


Contina en la siguiente pgina

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un empleado, Continuacin

Pestaa Pagos
de Nmina y
Extras
Finalmente, captura todos los datos del apartado Pagos bancarios de nmina, estos datos
son:

Banco para pago electrnico Sucursal para pago electrnico
Nmero de cuenta para pago
electrnico
Clabe interbancaria




Importante Debes capturar toda la informacin especificada con anterioridad, de lo contrario, la emisin
de recibos electrnicos no podr realizarse.

Cmo guardar Una vez que hayas registrado el empleado realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:

Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Guardar.
Haz clic en el botn Guardar que se localiza en la barra de herramientas.
Contina en la siguiente pgina

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un empleado, Continuacin


Ejercicio 1
Registro de un empleado

Como vas a empezar con una empresa, necesitars capturar a todos los empleados de la
misma. Realiza los siguientes pasos para registrar un empleado.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Empleado.

Resultado: Se desplegar la ventana Catlogo de empleados.
2 Haz clic en el botn Nuevo. Posteriormente, captura el valor 001 en el campo
Cdigo .
3 Captura 01/01/ao actual en el campo Fecha de alta .
4 Deja la opcin Indeterminado (Permanente) que aparece por omisin en el
campo Tipo de contrato .
5 Captura los datos que aparecen en la siguiente tabla:

Campo Dato
Apellido paterno Fernndez
Apellido materno Silva
Nombre Salvador
Tipo de periodo Quincenal
Salario diario 150

6 Presiona la tecla <F10> en el campo SBC Parte Fija y selecciona la opcin
Mixto en el campo Base de cotizacin .
7 Haz clic en el botn Guardar para registrar los cambios.


Ejercicio 2
Captura de datos en pestaas

Ahora, captura los datos requeridos en las pestaas correspondientes.

Paso Ejercicio
1 Registra los datos que tiene la siguiente tabla en la pestaa Generales:

Campo Dato
Departamento Ventas
Tipo de empleado Confianza
Base de pago: Sueldo
Forma de pago Tarjeta
Turno Matutino
Zona de salario B
Tipo de rgimen 2 Sueldos y salarios
Correo electrnico salvador_silva@empresacurso.com

Contina en la siguiente pgina

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un empleado, Continuacin

Ejercicio 2 (contina)

Paso Ejercicio
2 Ve a la pestaa IMSS-Infonavit y registra los datos que tiene la siguiente tabla:

Campo Dato
Num. De Seguridad Social 16544632968
R.F.C. FESS700131MUC
C.U.R.P. FESS700131HYNRLL29
Sexo Masculino
Registro Patronal O0723435354
Lugar Nacimiento Mrida, Yuc.
UMF 75
Direccin Martn Solano #580
Independencia Pte.
Puesto Operador
Poblacin Guadalajara
Estado J alisco

3 Ve a la pestaa Pagos de Nmina y Extras y captura los siguientes datos:

Campo Dato
Banco para pago electrnico 2
Sucursal para pago electrnico 1968
Nmero de cuenta para pago
electrnico
23985983942
Clabe interbancaria 137003578126459009

4 Haz clic en el botn Guardar para registrar los cambios.



Ejercicio 3
Registro de empleados

Basado en el ejercicio anterior realiza los siguientes pasos para registrar los siguientes
empleados. Combina los empleados entre el registro O0723435354 y el Y5021064712.

Todos los empleados tendrn el Tipo de rgimen 2 Sueldos y salarios.
El pago ser a Tarjeta y el Banco para pago electrnico ser Banco Nacional de Mxico,
es decir, el nmero 2.
El resto de los campos de la pestaa Pagos de Nmina y Extra son libres de capturar, solo
recuerda que la Clabe interbancaria debe ser de 18 dgitos.

002 Gabriela Garca Gonzlez

Salario diario de $250.00 con base de cotizacin fija.
Departamento de Recursos Humanos con puesto de Auxiliar de nminas.
Seguro Social No. 12925610722 perteneciente a la UMF 45.
Su RFC es GAGG601212TEC y su CURP es GAGG601212MVZRNB93.
Fecha y lugar de nacimiento: 12/12/1960 en Veracruz, Ver.
Contina en la siguiente pgina

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Captulo 1
Para empezar a trabaj ar
Cmo registro un empleado, Continuacin

Ejercicio 3 (contina)

003 Ricardo Andrade Solano

Salario diario de $100.00 con base de cotizacin fija.
Departamento de Contabilidad con puesto de Auxiliar contable.
Seguro Social No. 85948943569 perteneciente a la UMF 82.
Su RFC es AASR780320NOU y su CURP es AASR780320HPLNLC00.
Fecha y lugar de nacimiento: 20/03/1978 en Puebla, Pue.


004 Vernica Beltrn Gutirrez

Salario diario de $150.00 con base de cotizacin mixta.
Departamento de Ventas con puesto de Ejecutivo.
Seguro Social No. 35258974103 perteneciente a la UMF 64.
Su RFC es BEGV751115ZLK y su CURP es BEGV751115MSRLTR46.
Fecha y lugar de nacimiento: 15/11/1975 en Hermosillo, Son.

Reportes Una vez que hayas registrado los empleados podrs verificar que los datos estn completos y
son correctos.

Para lograrlo, consulta del men Reportes submen Catlogos la opcin Catlogo de
empleados.
































































Fecha de elaboracin: 24 de enero de 2014
CONTPAQ i NMINAS versin 6.1.0

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2-1
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
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Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Captulo 2
Clculo de la nmina
Visin general

Introduccin Para el clculo de la nmina es necesaria la combinacin de diferentes conceptos de
percepciones, deducciones y obligaciones que en conjunto integran el sobre-recibo del
empleado para determinar el importe de pago por periodo.

En este captulo conocer cmo trabajar con estos conceptos hasta llegar al clculo total de
la nmina.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Identificar los conceptos de la nmina y capturarlos de forma tabular o individual.
Capturar los movimientos e incidencias ms comunes.
Calcular la nmina con las diferentes opciones que el sistema le ofrece.
Realizar el clculo invertido de la nmina.

Secuencia para calcular la nmina



En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina
Qu son los conceptos de nmina 2-2
Cmo capturo los movimientos de la nmina 2-5
Cmo calculo la nmina 2-16
Cmo capturo movimientos solo a un empleado 2-17
Cmo hago el finiquito de un empleado 2-25


Pgina
2-2
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Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Qu son los conceptos de nmina

Qu es un
concepto
Un concepto en CONTPAQ i NMINAS determina cmo se calcular un movimiento de
percepcin, deduccin u obligacin; as, en la configuracin del concepto sueldo se podr
indicar cul es el importe gravado para ISR, por ejemplo.

Tipos de
conceptos
Los conceptos se dividen en tres tipos y son:

Percepcin Son los ingresos que percibe el empleado (sueldo, sptimo da,
aguinaldo, etctera)
Deduccin Son las retenciones que se realizan al empleado (ISPT, IMSS,
prstamo, etctera)
Obligacin Son importes que la empresa est obligada a pagar (por cada
empleado) a las autoridades fiscales y seguro social (2% Impuesto Estatal, IMSS
Empresa, etctera).

Si quieres ver los conceptos en orden numrico, haz clic en la columna Nmero, si deseas
ordenarlos alfabticamente, haz clic en la columna Descripcin.

Qu necesito
para configurar
un concepto
CONTPAQ i NOMINAS cuenta con una lista de conceptos predefinidos, y por cada
concepto existen 5 diferentes pestaas para su configuracin:

Principal Se registran los datos generales para la presentacin del concepto,
como su nmero, tipo de concepto y descripcin.
Importe total Se asigna la frmula para calcular el importe del concepto.
Importe 1 Se utiliza para la frmula del ISPT gravado y su(s) acumulado(s).
Importe 2 Se utiliza para la frmula del ISPT exento y su(s) acumulado(s).
Importe 3 Se utiliza para la frmula del IMSS gravado, y su (s) acumulado(s).
Importe 4 Se utiliza para la frmula del IMSS gravado, y su(s) acumulado(s).

Para qu sirve Un concepto sirve para calcular el importe de las diferentes percepciones y deducciones de
cada empleado, como el suelo o el importe de ISPT y al mismo tiempo determina la parte
gravada y/o exenta para ISR e IMSS.

Qu puedo hacer
con un concepto
predefinido
A un concepto predefinido puede modificarse para cambiar la forma en qu ser considerado
en el sobre-recibo del empleado, cambiando las opciones:

Automtico global Determina si el concepto se incluye en el sobre-recibo de
todos los empleados; al dejarla deshabilitada tendr que incluirse el concepto de
forma manual.
Automtico liquidacin Determina si el concepto se incluye en los finiquitos; al
dejarlo deshabilitada deber incluirse de forma manual.
Especie Determina que el concepto no se suma al total del empleado, puesto que
no es entregado en dinero.
Imprimir Determina si el concepto se muestra en la impresin de los sobre-
recibos.

Importante: Necesitas hacer un anlisis de los conceptos que tiene CONTPAQ i NMINAS
para saber cul utilizars en el clculo de tu nmina.
Contina en la siguiente pgina

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Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Qu son los conceptos de nmina, Continuacin

Asignacin
de Clave
agrupadora SAT
Una vez que identificas los conceptos que utilizars para la nmina, a dichos conceptos
debers asignarles la Clave agrupadora SAT, si no lo haces, esos conceptos NO estarn en
el XML.
La clave agrupadora deber asignarse tanto a las Percepciones como a las Deducciones.
En los conceptos de percepciones solo se desplegarn las claves agrupadoras de
percepciones. Esto mismo aplica para los conceptos de deducciones.

Importante: No omitas este dato en ningn concepto que integre el Neto o concepto en
especie vlido fiscalmente.

Consideraciones:
Al Neto y a las Obligaciones no se les podr asignar una clave, por lo tanto, el
campo Clave agrupadora SAT estar desactivado para dichos conceptos.
En el Catlogo de Agrupadores de Percepciones del SAT para Sobre Recibos
se encuentra el Subsidio al empleo, por lo tanto, se le deber indicar un agrupador
de tipo Percepcin aunque en CONTPAQ i NMINAS se encuentre en la pestaa
Deducciones.


Contina en la siguiente pgina

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Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Qu son los conceptos de nmina, Continuacin


Ejercicio 1
Comparativo de conceptos

Realiza los pasos que se indican a continuacin:

Paso Ejercicio
1 Abre la empresa Procesadora de alimentos tapatos S.A. de C.V. y selecciona
el periodo Semanal.
2 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Conceptos.
3 Haz clic en el ttulo de la columna Nmero para ordenar los conceptos.
4 Haz clic sobre el concepto 1 Sueldo y toma nota de los siguientes campos:

Automtico global Especie

Automtico liquidacin Imprimir
5
Haz clic en el botn del campo Clave agrupadora SAT y selecciona 001
Sueldos, Salarios Rayas y Jornales de la lista.
6 Ahora haz clic en el concepto 6 Comisiones y tambin toma nota:

Automtico global Especie

Automtico liquidacin Imprimir

Importante: Nota que por omisin en el concepto Comisiones no est activada
la casilla Automtico global porque es comn que solo algunos empleados de
la empresa perciban ingresos por esta razn.
7
Haz clic en el botn del campo Clave agrupadora SAT y selecciona 028
Comisiones de la lista.
8 Haz clic en la pestaa Deduccin y selecciona el concepto 39 Subsidio al
Empleo (sp).

Nota que este concepto tiene marcadas las casillas Automtico global e
Imprimir .
9
Haz clic en el botn del campo Clave agrupadora SAT y selecciona 017
Subsidio para el empleo de la lista.
10 Guarda los cambios.


Ejercicio 2
Verificacin de conceptos

Ahora, ejecuta el reporte Catlogo de conceptos (General) para que conozcas cules
conceptos participarn en el clculo de la nmina y asgnales la Clave agrupadora SAT a
los conceptos que hacen falta.
Otra opcin es que, desde el Catlogo de conceptos, selecciones cada uno y si tienen
marcada la casilla Automtico global o Automtico liquidacin , asgnale la Clave
agrupadora correspondiente.

Realiza esto tanto para las Percepciones como para las Deducciones.


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Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo los movimientos de la nmina

Qu es Prenmina es una seccin del sistema que te permite realizar la captura tabular de
movimientos, es decir, a manera de tabla.

Puede mostrar el cdigo y nombre de tus empleados en una columna y configurar otras
columnas para los movimientos ms comunes.

Cmo ingreso Para ingresar a la prenmina realiza cualquiera de las siguiente acciones:

Ve al men Ver y selecciona la opcin Prenmina.
En la barra de herramientas de la ventana principal, haz clic en el botn .

Periodos
generados
Antes de abrir la prenmina o estando dentro de la misma, podrs seleccionar el periodo
sobre el cul deseas trabajar.

Por omisin CONTPAQ i NMINAS mostrar siempre el periodo vigente (por calcular), pero
podrs seleccionar un periodo anterior (ya calculado y autorizado) o un periodo futuro.



Gua de color: Cuando hayas seleccionado un periodo anterior, se mostrar en color rojo el
nmero de periodo y el rango de fechas que abarca; cuando hayas seleccionado un periodo
futuro, se mostrar en amarillo.

Importante: Si seleccionas un periodo futuro podrs adelantar la captura de movimientos y
as, organizar mejor tu trabajo. En el caso de los periodos anteriores slo podrs consultarlos,
ya que al estar autorizados ya no se permite su modificacin.
Contina en la siguiente pgina
Puedes indicar qu conceptos
deseas que se muestren como
columnas en la tabla.

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Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo los movimientos de la nmina, Continuacin

Qu necesito
para configurar
la prenmina
Puedes entrar a la configuracin de la prenmina presionandoF7 y te mostrar el listado de
conceptos, slo debes agregar los que deseas mostrar en la prenmina y ordenarlos.




Tambin podrs agregar en otra columna otros datos de los empleados, como su
nmero de seguro social, puesto, departamento entre otros (uno a la vez) y
ordenarlos con este dato.


Percepciones,
Deducciones y
Obligaciones
Cuando en la prenmina seleccionas la pestaa Percepciones, Deducciones y
Obligaciones (PDO) podrs capturar y calcular los conceptos como Sueldo, Sptimo da,
Comisiones, IMSS, ISPT entre otros.
Contina en la siguiente pgina
Puedes decidir mostrar el
importe del concepto o su
valor y guardar esta
configuracin para que sea
tu configuracin base o por
omisin.

Si para un periodo
requieres una configuracin
distinta, puedes cambiarla y
al finalizar, regresar a la
configuracin por omisin.

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2-7
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Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo los movimientos de la nmina, Continuacin

Das y Horas En la pestaa Das y Horas (DyH) podrs capturar las incidencias de tus empleados, como
horas extras, retardos, faltas con o sin goce de sueldo entre otras.




Las claves para las incidencias son:

Clave Descripcin Tipo
ATRB Accidente de trabajo Das
ATRY Accidente de trayecto Das
CAST Das de castigo Das
TRAB Das trabajados Das
ENFG Enf. Gral / Acc. Fuera trab. Das
FINJ Faltas injustificadas Das
HE15 Horas extras sencillas, dobles Horas
INC Incapacidad pagada por la empresa Das
MAT Incapacidad por maternidad Das
PCS Permiso con goce de sueldo Das
PSS Permiso sin goce de sueldo Das
RET Retardos Horas



Ejercicio 1
Configuracin de la prenmina

Ejecuta los pasos del siguiente procedimiento para conocer cmo configurar la prenmina y
cmo realizas la captura de movimientos.

Paso Ejercicio
1 Verifica que el periodo seleccionado sea el vigente.
2 Haz clic en el botn Prenmina de la barra de herramientas.

Resultado: Se abrir la Prenmina.
3 Haz clic en el botn Filtro y selecciona la opcin Todos del periodo .

Resultado: Se mostrarn los empleados incluidos en el periodo seleccionado.
Contina en la siguiente pgina
Aqu las columnas
corresponden a cada
da del periodo.

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Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo los movimientos de la nmina, Continuacin

Ejercicio 1 (contina)

Paso Ejercicio
4 Presiona la tecla <F7> para entrar a la configuracin de la prenmina.
5 Busca el concepto Comisiones en la pestaa Percepciones y agrgalo a la lista
del lado derecho.
6 Selecciona el concepto recin agregado y acomdalo despus de los conceptos
Sueldo y Sptimo da. Termina de ordenar los conceptos, primero percepciones
y luego deducciones.
7 Haz clic en el botn Aceptar para guardar la nueva configuracin.

Resultado: Se mostrar un mensaje de confirmacin.
8 Haz clic en el botn S para confirmar que deseas guardar la nueva configuracin
de la prenmina.

Observa que ahora se muestran los conceptos segn fueron agregados y
ordenados.
9 Repite el procedimiento para agregar el concepto 12 Gratificacin.

Ejemplo de prenmina configurada:


Contina en la siguiente pgina

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Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo los movimientos de la nmina, Continuacin


Ejercicio 2
Captura de movimientos

Ejecuta los pasos del siguiente procedimiento para conocer cmo puedes capturar
movimientos de PDO y DyH en la prenmina:

Paso Ejercicio
1 Haz clic sobre el empleado DIOF0009. Posteriormente, localiza la columna
Comisiones (Importe) y captura $450.00 en el campo y presiona la tecla
<Enter>.

Nota: Observa que el importe capturado se muestran en color azul.
2 Haz clic derecho en el importe recin capturado y selecciona la opcin Copiar
importe.

Resultado: El sistema pregunta Desea copiar el valor seleccionado a toda la
columna activa?.
3 Haz clic en el botn S para copiar el importe.

Resultado: A todos los empleados de ese periodo se les habr agregado el
importe $450.00 en la columna Comisiones (Importe).
4 Haz clic en la pestaa Das y Horas (que se encuentra en la parte inferior).
5
Haz clic en una celda (libre) y haz clic en el botn .

Resultado: Mostrar la ventana Seleccin de das y horas.
6 Selecciona la incidencia Faltas injustificadas y haz doble clic sobre la
incidencia.

Resultado: El sistema agregar la incidencia en la parte inferior de la ventana.
7 Indica 2 incidencias en el campo valor y haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: El sistema agregar dos faltas al empleado.

Qu ms puedo
hacer en la
prenmina
Al hacer clic con el botn derecho sobre algn regln podrs:

Abrir el sobre-recibo del empleado.
Eliminar el movimiento seleccionado.
Quitar el registro de la prenmina (no borra datos).
Copiar el importe de un movimiento al resto de los empleados de la prenmina.
Borrar importes.
Ver los datos del empleado.
Importar y exportar movimientos.
Ordenar prenmina por cdigo o por nombre.
Captura de incidencias por nombre o por mnemnico.
Contina en la siguiente pgina

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Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo los movimientos de la nmina, Continuacin

Captura por tipo
de incidencia
Adems de la prenmina de DyH, tambin puedes capturar movimientos de forma masiva
utilizando la opcin Captura por tipo de incidencia, esta opcin es til cuando requieres
capturar la misma incidencia a un grupo o a todos los empleados; por ejemplo las horas
extras del departamento de produccin.




Ejercicio 3
Captura de movimientos por tipo de incidencia

El siguiente procedimiento te mostrar como captura movimientos por tipo de incidencia.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos y selecciona la opcin Captura por tipo de
incidencia.
2 Selecciona HE2 en el campo Clave.
3 Captura 3 en el campo Unidades por omisin y la fecha actual en el campo
Fecha por omisin.
Contina en la siguiente pgina
Slo se indica el tipo
de incidencia, el
nmero de unidad y la
fecha.

Despus, se agregan
los empleados.

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Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo los movimientos de la nmina, Continuacin

Ejercicio 3 (contina)

Paso Ejercicio
4 Despliega la lista de la columna Cdigo Empleado y selecciona a los siguientes
empleados:

CALS0003 PEAO0015
ROCS0004 NALM0007
RSCG0014

Nota: Si as lo requieres, puedes cambiar el nmero de unidades o la fecha de
forma individual.
5 Haz clic en el botn Guardar para que las incidencias queden capturadas.
6 Haz clic en el botn Salir para cerrar la ventana.

Nota: Si lo deseas puedes consultar en la prenmina la captura de estas
incidencias.

Captura de
movimientos
globales
Un movimiento global te permite filtrar a los empleados por diferentes criterios para as
asignarles un movimiento solo a esos empleados, de esa manera, no requieres hacerlo de
forma separada a cada empleado; por ejemplo, podrs asignar el concepto de un bono
especial a los integrantes de un departamento.

Debes indicar primero el filtro para que puedas generar el movimiento global


Contina en la siguiente pgina
Debes indicar el concepto
que aplicars al grupo de
empleados filtrados.

Pgina
2-12
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo los movimientos de la nmina, Continuacin

Captura de movimientos globales (contina)

El movimiento global se generar solo para aquellos empleados que entren en el filtro que
creaste.

Podrs indicar el nmero de veces que aplicar, a partir de qu fecha, si considerar un
importe fijo o un valor e inclusive si hay un monto lmite para aplicar el movimiento.

En la parte izquierda se muestra el nombre del filtro que creaste y en la parte inferior aquellos
filtros que seleccionaste para que tengas presente a quines se les realizar el movimiento
global.


Contina en la siguiente pgina

Pgina
2-13
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Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo los movimientos de la nmina, Continuacin


Al guardar un movimiento global, se refleja en cada empleado como movimiento
permanente, y podrs, si as lo requieres, modificarlo de forma particular.



Ejercicio 4
Captura de un movimiento global

El siguiente procedimiento te mostrar como capturar un movimiento global que despus
podrs ver como movimiento permanente en el sobre-recibo del empleado.


Para crear el filtro de empleados:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos y selecciona la opcin Movimientos globales.
2 Haz clic en el botn Nuevo.

Resultado: El sistema mostrar un asistente para crear un filtro.
3 Haz clic en el botn Siguiente>.
4 Selecciona Departamentos en el campo Tabla .
Observa que los campos en la parte inferior cambian de acuerdo a la tabla
seleccionada.
5
Selecciona Depto.Nmero y haz clic en la flecha para agregarlo;
posteriormente haz clic en el botn Siguiente>.
6 Selecciona Depto.Nmero, haz clic en la flecha y selecciona el operador Es
igual a, captura el valor 1 para incluir los empleados que pertenezcan al
departamento Operaciones.
7 Haz clic en el botn Siguiente>.
8 Verifica el filtro configurado y captura Empleados del departamento 1 en el
campo Nombre del filtro .
9 Haz clic en el botn Finalizar.


Para crear el movimiento global:

Paso Ejercicio
1 Captura Bono por finalizacin de proyecto en el campo Descripcin .
2 Selecciona Percepcin en el campo Tipo de concepto ; y Gratificacin en el
campo Descripcin del concepto .
3 Asigna la fecha final del periodo en el campo Fecha de inicio de aplicacin .
Contina en la siguiente pgina

Pgina
2-14
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Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo los movimientos de la nmina, Continuacin

Ejercicio 4 (contina)

Paso Ejercicio
4 Captura el resto de los campos como se indica:

Campo Dato
Importe/Valor Importe
Importe 2,000.00 pesos
Veces a aplicar 1
Veces aplicado 0
Monto lmite y Monto acumulado 0
Fecha de registro Fecha por omisin
Nmero de control -Captura libre-
Estado Activo
Sustituir registro No
5 Haz clic en el botn Guardar para conservar la configuracin del movimiento.
6 Haz clic en el botn Presentacin preliminar y consulta el reporte en pantalla,
para verificar los datos.
7 Cierra el reporte y sal de la ventana de captura para movimientos globales.

Reporte Una vez que has guardado uno o ms movimientos globales podrs obtener un reporte que te
permita ver sobre qu conceptos se han generado movimientos globales, slo debes hacer
clic en el botn Preliminar en la ventana Tarjeta de control de movimientos globales.


Contina en la siguiente pgina
En este reporte puedes consultar
a qu empleados afecta el
movimiento y cules conceptos
no han sido asignados a un
movimiento global.

Pgina
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Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo los movimientos de la nmina, Continuacin


Ejercicio 5
Consulta del reporte Listado de movimientos globales

Una vez que has realizado el ejercicio anterior consulta el reporte que te muestra a qu
empleados afecta el movimiento y cules conceptos no han sido asignados a un movimiento
global.

Paso Ejercicio
1 Haz clic en el botn Preliminar ubicado en la ventana Tarjeta de control de
movimientos globales.

Resultado: Te mostrar la ventana de filtros del reporte.
2 Haz clic en el botn >> que se encuentra en la seccin Percepciones para
consultar todos los conceptos de percepcin.
3 Haz clic en el botn Ejecutar reporte <F10>.
4 Toma nota de los empleados con movimientos globales:






5 Cierra el reporte, la ventana de filtros y la ventana de captura de movimientos
globales.


Pgina
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Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo calculo la nmina

Qu es El clculo de la nmina te permite obtener los importes de las deducciones y obligaciones
patronales, partiendo de las percepciones del empleado.

Cmo calcular la
nmina
Puedes calcular la nmina desde lugares: La ventana principal y la Prenmina.

Para calcular la nmina desde la ventana principal, realiza cualquiera de las siguientes
acciones:
Presiona la tecla <F11>.
En la barra vertical de accesos, ve a la pestaa Procesos y haz clic en el botn .
Ve al men Procesos y selecciona la opcin Clculo de nmina.

Para calcular la nmina desde la Prenmina, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Presiona las teclas <Shift+F11>.
Presiona la tecla <F11>.
En la barra de herramientas de la prenmina, haz clic en el botn .

La tecla <F11> te permitir calcular todos los empleados del periodo o solo los que faltan de
calcular, mientras que las teclas <Shift+F11> solo te permitirn calcular todos los empleados
del filtro o los que faltan de calcular en base al filtro especificado.

Qu necesito
para calcular la
nmina
Para calcular la nmina es necesario haber capturado los movimientos de cada empleado
(comisiones, gratificaciones, bonos, etctera) y seleccionar alguna de las opciones de clculo
antes mencionadas.

Una vez calculada la nmina puede verificar y modificar los movimientos y realizar de nuevo
el clculo; no hay lmite en el nmero de veces que puedes calcular la nmina.

Actualizar Con este botn de la prenmina podrs visualizar los cambios a movimientos realizados por
otro usuario, cuando se trabaja en red.


Ejercicio
Calcular la nmina

El clculo de la nmina es sumamente sencillo, solo debes presionar la tecla <F11> y
seleccionar una de las opciones disponibles.

Verifica que las comisiones han sido incluidas en el clculo, as como la gratificacin a los
empleados incluidos en el movimiento global.



Pgina
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Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo movimientos solo a un empleado

Qu es Cuando se requiere agregar o modificar los movimientos a un solo empleado se utiliza el
sobre-recibo, ya que muestra, agrupados en pestaas, todos movimientos de la nmina de un
empleado.

Cmo ingreso Para ingresar al sobre recibo utiliza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Movimientos y selecciona la opcin Sobre-recibo.
En la barra de herramientas de la ventana principal, haz clic en el botn .

Qu contiene El sobre recibo contiene 8 pestaas:

Percepciones y Deducciones Infonavit
Obligaciones FONACOT
Acumulados Incapacidades
Movtos. Permanentes Vacaciones

Adems, en el sobre-recibo se muestra el Sello UUID y el Estado del sobre-recibo.


Contina en la siguiente pgina

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2-18
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Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo movimientos solo a un empleado, Continuacin

Pestaas
Percepciones y
Deducciones
Obligaciones
En estas pestaas se permite la captura de importes para conceptos de ingresos, descuentos
y obligaciones del patrn.

Para agregar un nuevo movimiento debes hacer clic en un rengln vaco, presionar el botn
y seleccionar el concepto; con doble clic en la columna Importe puedes capturar los importes
gravados y exentos:

Nota: cuando el importe de un concepto ha sido capturado de forma manual se mostrar en
color azul.



Pestaa
Acumulados
Esta pestaa te permite consultar rpidamente los acumulados del empleado, como ISR o
IMSS por ejemplo.

En esta pestaa slo podrs modificar los importes de la columna Importe inicial del
ejercicio, el resto de las columnas se actualizar con cada periodo de nmina autorizado:



Contina en la siguiente pgina
Si lo deseas puedes capturar directamente
el importe y el sistema calcular la parte
gravada y exenta que corresponde
(siempre que el concepto se encuentre
configurado para calcular estos importes).

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Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo movimientos solo a un empleado, Continuacin

Pestaa
Movimientos
permanentes
En esta pestaa agregas los movimientos que sern incluidos en la nmina de un solo
empleado y que tienen cierta vigencia, como los descuentos por prstamos por ejemplo.



Pestaa Infonavit En esta pestaa podrs capturar los datos correspondientes al crdito del INFONAVIT que ha
solicitado cada empleado.

Ya no debers capturar ni podrs visualizar informacin de los conceptos deduccin 14, 15 y
59 en los Movimientos globales o Movimientos permanentes.



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Los Movimientos Globales
aparecern en esta pestaa a
cada empleado incluido en la
captura e dichos movimientos.

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Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo movimientos solo a un empleado, Continuacin

Pestaa
FONACOT
En esta pestaa debers capturar todos los crditos FONACOT que adquirieron tus
empleados en los diferentes lugares que cuentan con esta facilidad.

Es importante que tus empleados te reporten estos crditos para que puedas registrarlos en
su tarjeta.



Pestaa
Incapacidades
En esta pestaa capturas de forma individual las incapacidades del empleado, clasificndolas
tal como est indicada en el formato entregado por el IMSS:



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2-21
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Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo movimientos solo a un empleado, Continuacin

Pestaa
Vacaciones
Aqu capturas las vacaciones y prima vacacional de cada empleado de forma detallada, con
base en esto, el sistema calcular el importe a entregar por este concepto:



Cmo calcular la
nmina de un
empleado
Para calcular la nmina de un empleado desde el sobre-recibo slo debes hacer clic en el
botn ubicado en la barra de herramientas del sobre recibo o bien, en el mismo sobre-
recibo ir al men Procesos y seleccionar la opcin Clculo.
Contina en la siguiente pgina

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2-22
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Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo movimientos solo a un empleado, Continuacin

Cmo hacer el
clculo invertido
Si requieres hacer el clculo invertido a uno de tus empleados, es decir, calcular los importes
de los ingresos, las deducciones y obligaciones partiendo de un importe neto a pagar, slo
debes:

1. Asignar un concepto en el campo Concepto de ajuste del clculo invertido que
se encuentra en la pestaa Opciones del Catlogo de empresas.
2. Hacer doble clic en el campo Neto a pagar y capturar el importe deseado.
3. Hacer clic en el botn Calcular Empleado.

Nota: Este procedimiento tambin puede realizarse desde la Prenmina, en la pestaa
Percepciones, Deducciones y Obligaciones.




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2-23
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Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo movimientos solo a un empleado, Continuacin

Cmo hacer el clculo invertido (contina)





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Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo capturo movimientos solo a un empleado, Continuacin


Ejercicio
Con este procedimiento practicaras la captura de movimientos a un solo empleado,
terminando en el clculo de la nmina de forma individual:

Paso Ejercicio
1 Haz clic en el botn Sobre-Recibo de la barra de herramientas.

Resultado: Se mostrar la ventana del sobre-recibo mostrando los datos del
primer empleado del periodo.
2 Ve al ltimo rengln de la pestaa Percepciones y Deducciones y selecciona el
concepto Incentivo productividad.
3 Captura 400 en la columna Importe.
4 Ve a la pestaa Movimientos permanentes y captura el siguiente movimiento:

Campo Dato
Descripcin Prstamo personal
Tipo de concepto Deduccin
Nmero de concepto 64
Fecha inicio de aplicacin 06/01/2009
Importe/Valor Importe
Importe 250.00
Veces a aplicar 12
Veces aplicado 0
Monto lmite 10,000.00
Nmero de control 1
Estado Activo
5 Haz clic en el botn Calcular Empleado para que se realice el clculo de
percepciones y deducciones de acuerdo a los movimientos capturados.
6 Ve al campo Empleado , presiona la tecla <F3> y selecciona al empleado
FALA-019.
7 Ve a la pestaa Percepciones y Deducciones y captura 6,000 en el campo
Neto a pagar .
8 Haz clic en el botn Calcular Empleado.

Resultado: CONTPAQ i NMINAS calcular las percepciones y deducciones
con base al importe que capturaste.
9 Cierra la ventana del sobre-recibo.


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2-25
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Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo hago el finiquito de un empleado

Qu es Se le dice finiquito al proceso que registra la separacin de un colaborador hacia la empresa,
es decir, se da de baja en la nmina, obteniendo los importes de pago correspondientes.

Cmo ingreso Para ingresar al finiquito, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Procesos y selecciona la opcin Finiquito.
En la barra de accesos directos, ve a la pestaa Procesos y haz clic en el botn .

Una vez dentro de la ventana, selecciona el empleado e indica la fecha de liquidacin.

Nota: El resto de los campos sern tomados por omisin de acuerdo a los datos y el historial
del empleado.

Qu incluye El proceso de finiquito incluye las siguientes secciones:

Datos generales del empleado (cdigo, nombre, depto, puesto y sueldo diario).
Datos generales del finiquito.
Causa de la separacin.
Conceptos que se incluyen en el finiquito.
Criterios fiscales aplicables al finiquito
Configuracin de la aplicacin del subsidio del empleo.


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2-26
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Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo hago el finiquito de un empleado, Continuacin

Simular el
finiquito
Al calcular el finiquito de un empleado, podrs conocer los importes correspondientes segn
la configuracin que hayas indicado, de tal forma que podrs hacer correcciones antes de
realizar la afectacin.

Como realizar
baja
Una vez calculado el finiquito, podrs hacer modificaciones a los importes o recalcularlo,
cuando ests seguro de los importes, haz clic en el botn Realizar Baja> para que el
empleado no sea incluido en la nmina del periodo.

Emitir el finiquito Al hacer clic en el botn Realizar Baja>, se desplegar la ventana Emitir sobre recibo
electrnico del finiquito.

En el campo Emitir recibo electrnico puedes seleccionar la opcin Realizar baja o bien,
Realizar baja y emitir, si seleccionas la segunda opcin, te solicitar la contrasea del
certificado (CSD) para poder emitir el sobre-recibo del finiquito.

Adems, podrs indicar la fecha en que se pagar dicho finiquito.



Contina en la siguiente pgina

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2-27
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 2
Clcul o de l a nmi na
Cmo hago el finiquito de un empleado, Continuacin



Ejercicio
Calculo del finiquito a un empleado

Ejecuta los siguientes pasos para calcular el finiquito a un empleado, con los datos por
omisin:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Procesos y selecciona la opcin Finiquito.

Resultado: Se desplegar la ventana Clculo de finiquito.
2 Selecciona al empleado MAVT0008 Teresa Mercado Villalobos.

Nota: Observa que en el ttulo de la ventana indica el nmero de periodo y las
fechas que abarca dicho periodo.
3 Captura la Fecha del finiquito (esta fecha deber estar dentro del periodo
actual).
4 Haz clic en el botn Calcular>.

Resultado: El sistema te mostrar los importes de Percepciones y
Deducciones en una pestaa y en otra las Obligaciones.
5 Haz clic en el botn Realizar Baja>.

Resultado: Se desplegar la ventana Emitir sobre recibos electrnico del
finiquito.
6 Selecciona la opcin Realizar baja y emitir en el campo Emitir recibo
electrnico .
7 Captura la Contrasea del certificado y haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se habr generado el XML correspondiente al finiquito del empleado;
adems, los importes calculados sern agregados a los acumulados del
empleado y este ser dado de baja de la nmina. Al calcular el periodo normal
de la nmina, este empleado no ser incluido.
8 Haz clic en el botones Aceptar y Cancelar para finalizar el proceso y no ver la
bitcora del mismo respectivamente.




































































Fecha de elaboracin: 24 de enero de 2014
CONTPAQ i NMINAS versin 6.1.0

Pgina
3-1
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 3
Impresin de l a nmi na
Captulo 3
Impresin de la nmina
Visin general

Introduccin Una vez que has calculado la nmina podrs ejecutar reportes para verificar los resultados de
los clculos para despus imprimir los sobre-recibos.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de conocer:

Cmo ejecutar reportes.
Las partes del Visor de reportes.
Cmo ejecutar la lista de raya.
Cmo imprimo los sobre-recibos.

En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina
Cmo ejecuto reportes 3-2
Qu formatos puedo utilizar para exportar la informacin 3-4
Cmo imprimo la lista de raya 3-6
Cmo imprimo los sobre-recibos 3-8


Pgina
3-2
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 3
Impresin de l a nmi na
Cmo ejecuto reportes

Qu es Los reportes permiten mostrar en pantalla, archivo o impresora un concentrado de la
informacin capturada.

Tipos de reportes En CONTPAQ i NMINAS existen 2 tipos de reportes:

Los realizados desde ReporPAQ.
Los realizados en el Editor de reportes.

Reportes
de ReporPAQ
Puedes identificar fcilmente este tipo de reportes ya que al ejecutarlos se mostrar la
ventana Salida de reportes donde podrs seleccionar las opciones Pantalla o Impresora.

Adems una vez desplegados, este tipo de reportes incluye un rombo amarillo en la barra de
ttulo.


Contina en la siguiente pgina

Pgina
3-3
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 3
Impresin de l a nmi na
Cmo ejecuto reportes, Continuacin

Reportes
del Editor
de reportes
Puedes identificar este tipo de reportes ya que al ejecutarlos vers en la ventana de filtros los
botones Ejecutar reporte y Seleccionar Salida.

Adems una vez desplegados, este tipo de reportes incluye un icono con una grfica circular
en la barra de ttulo.

Estos reportes tienen salida a pantalla, impresora y a diferentes tipos de archivos como Excel,
PDF y HTML.







Cmo ejecuto
un reporte
Para ejecutar un reporte ve al men Reportes ah encontrars submens clasificando los
reportes, selecciona el reporte deseado.

Algunos reportes requieren especificar filtros, enseguida selecciona la salida: pantalla, disco,
impresora o archivo (como se explic anteriormente, las salidas dependern del tipo de
reporte).


Pgina
3-4
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 3
Impresin de l a nmi na
Qu formatos puedo utilizar para exportar la informacin

Qu es El visor de reportes es una herramienta de CONTPAQ i NMINAS que facilita la
navegacin, consulta y visualizacin de los reportes, este visor est disponible en los reportes
del Editor de reportes.

Formatos
disponibles
Al utilizar el visor de reportes de CONTPAQ i NMINAS podrs exportar a distintos
formatos la informacin que ests consultando en pantalla envindola a: PDF, Excel,
HTML, archivo texto, as como a impresin.

Cmo ingreso Dependiendo de la informacin que deseas obtener, selecciona del men Reportes el
submen y reporte correspondiente. Una vez que especifiques los parmetros para filtrar la
informacin haz clic en botn Ejecutar Reporte <F10>.

Posteriormente, haz clic en el men Archivo y selecciona uno de los formatos al que deseas
exportar la informacin.

Importante: Las opciones dentro de la exportacin pueden variar dependiendo de la opcin
de salida seleccionada.

Qu necesito
para exportar
Selecciona el formato de salida que deseas generar y en la ventana Exportar a archivo en
formato captura un nombre y verifica la ubicacin donde ser guardado.




Cmo guardar Una vez que hayas seleccionado el formato, indicado el nombre y verificada la ubicacin
donde se guardar el documento exportado, haz clic en el botn Aceptar.
Contina en la siguiente pgina
CONTPAQ i NMINAS est preparado para ejecutar las aplicaciones en las
que podrs visualizar los documentos al finalizar el proceso.

Si no deseas ejecutarlo, desmarca la casilla.

Pgina
3-5
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 3
Impresin de l a nmi na
Qu formatos puedo utilizar para exportar la informacin,
Continuacin

Para qu sirve Podrs generar la informacin en cualquiera de los formatos disponibles lo que te permitir
manipular y presentar la informacin de mejor forma segn tus requerimientos.

Al utilizar las flechas de navegacin es ms fcil y gil ir al inicio, final del documento as
como para desplazarte y visualizar el pie de la pgina y regresar al encabezado.



Utiliza las lupas para acercar o
alejar el documento.

Tambin podrs seleccionar un
porcentaje de la lista para
visualizar la informacin.

Pgina
3-6
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 3
Impresin de l a nmi na
Cmo imprimo la lista de raya

Qu es El reporte Lista de raya es un documento en el cual se detalla por empleado y por
departamento los importes pagados por la nmina de cada concepto.

Cmo ingreso Para ingresar al reporte Lista de raya ve al men Reportes, submen Clculo de nmina y
selecciona la opcin Lista de raya.

Para que te aparezca la informacin que necesitas selecciona los filtros deseados, entre los
principales estn: Registro patronal , Ejercicio , Tipos de periodo y Nmero de
periodo .



Cmo ejecuto
el reporte
Una vez establecidos los filtros podrs ejecutar el reporte Lista de raya haciendo clic en el
botn Ejecutar Reporte <F10>.
Contina en la siguiente pgina
Tambin podrs seleccionar
un rango de departamentos
o de empleados.

Pgina
3-7
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 3
Impresin de l a nmi na
Cmo imprimo la lista de raya, Continuacin

Cmo imprimo
el reporte
Una vez desplegado el reporte Lista de raya en pantalla, podrs verificar los resultados para
posteriormente imprimirlo utilizando el botn .

Tambin podrs exportar este reporte a un archivo PDF, XLS o HTML haciendo clic en los
botones correspondientes , o .

Para qu sirve Este reporte sirve para:

Obtener estadsticas de pagos por periodo y por departamento.
Si pagas tus nminas en efectivo, este reporte te permite obtener un informe de
reparto monetario.
Revisar los movimientos de percepcin, deduccin y obligacin del periodo, inclusive
de periodos anteriores y futuros.


Ejercicio
Impresin de la lista de raya

Realiza el siguiente procedimiento para ejecutar el reporte Lista de raya.

Nota: Verifica que te encuentres en la empresa Procesadora de alimentos tapatos S.A.
de C.V. y que el periodo activo sea SemanalS.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina y selecciona el reporte
Lista de raya.

Resultado: Se mostrar la ventana de filtros.
2 Selecciona los filtros conforme a la siguiente tabla:

Campo Dato
Registro patronal Selecciona todos, envindolos al
recuadro derecho con el botn
Ejercicio Ao actual
Tipo de periodo Semanal
Nmero de periodo 1
Deja el resto de los filtros con su valor por omisin.

3 Haz clic en el botn Ejecutar Reporte <F10>.

Resultado: Se mostrar el reporte en pantalla.
4
Haz clic en el botn para exportar el reporte en un archivo de Excel.

Resultado: Se mostrar la ventana Exportar a archivo en formato Excel.
5
Captura C:\Lista Raya.xls en le campo Nombre del archivo , y asegrate que
est marcada la opcin Ejecutar Excel al terminar .
6 Haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se mostrar el reporte Lista de raya en Excel.
7 Revisa los datos del reporte. Una vez hecho esto cierra el reporte y la ventana de
filtros.


Pgina
3-8
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Derechos Reservados
Captulo 3
Impresin de l a nmi na
Cmo imprimo los sobre-recibos

Qu es El reporte Impresin de sobre-recibo permite consultar en pantalla, la informacin de
percepciones y deducciones que se imprimir en esta forma.

Opciones para
imprimir el
sobre-recibo
Existen dos formas de hacer la impresin del sobre-recibo:
Mediante ReporPAQ
Mediante el Administrador de Documentos Digitales (ADD).

ReporPAQ es un reporteador grfico que te permite imprimir tanto reportes del sistema, como
sobre-recibos de forma tradicional.
El Administrador de Documentos Digitales (ADD) es un mdulo que te permite almacenar,
buscar y administrar comprobantes fiscales digitales que emitas y recibas en tu empresa.

Cul utilizar Se recomienda utilizar el ADD para la impresin de los recibos de en caso de que se deseen
imprimir datos como el Sello UUID, la cadena original y el Sello del SAT que hacen vlido al
CFDI de nmina.

Aclaracin: Por el momento solo existe una platilla para el sobre-recibo y no es configurable.

Si en tu recibo de nmina no deseas imprimir este tipo de datos, entonces, utiliza ReporPAQ.
En esta aplicacin existen varios formatos predefinidos que puedes usar.

Cmo imprimo
con el ADD
Para que imprimas el sobre-recibo mediante el ADD, ve al men Archivo y selecciona la
opcin Administrador de Documentos Digitales. Una vez dentro, en el Visor de
documentos se desplegarn todos los sobre-recibos que se han emitido hasta el momento.
Utiliza el rango de fechas para que reducir la informacin que se despliega.

Mediante el botn Preliminar podrs ver, en formato amigable, el CFDI de nmina e
imprimirlo.

Nota: Para acceder al ADD es necesario tener conexin a Internet.


Contina en la siguiente pgina

Pgina
3-9
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 3
Impresin de l a nmi na
Cmo imprimo los sobre-recibos, Continuacin

Cmo imprimo
con ReporPAQ
Para ingresar al reporte Impresin de sobre-recibo ve al men Reportes, submen Clculo
de nmina y selecciona la opcin Impresin de sobre-recibo.

Selecciona los filtros deseados para que puedas ver solo los datos que necesitas. Entre los
principales filtros estn: Registro patronal , Ejercicio , Tipos de periodo y Nmero de
periodo .



Cmo ejecuto
e imprimo
el reporte
Una vez establecidos los filtros podrs ejecutar el reporte Impresin de sobre-recibo
haciendo clic en el botn Aceptar.

Una vez desplegado el reporte Impresin de sobre-recibo en pantalla, podrs verificar los
resultados para posteriormente imprimirlo haciendo clic en el botn .
Contina en la siguiente pgina
Tambin podrs seleccionar
un rango de departamentos
o de empleados.

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3-10
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 3
Impresin de l a nmi na
Cmo imprimo los sobre-recibos, Continuacin

Para qu sirve Este reporte sirve para obtener una vista previa de cmo se imprimir el sobre-recibo del
empleado.


Ejercicio 1
Impresin de los sobre-recibos en el ADD

Para que puedas imprimir el CFDI con los datos correspondientes, sigue estos pasos:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Archivo y selecciona la opcin Administrador de Documentos
Digitales.

Resultado: Se desplegar el Visor de documentos del ADD.
2 Selecciona el primer registro que se muestra en la pestaa Sobre Recibos y haz
clic en el botn Preliminar.

Resultado: Se abrir otra ventana mostrando los datos del CFDI.
3 Guarda el archivo. Tambin es posible imprimirlo desde esa ventana.


Ejercicio 2
Impresin de los sobre-recibos en ReporPAQ

Realiza el siguiente procedimiento para ejecutar el reporte Impresin del sobre-recibo.

Paso Ejercicio
1 Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina y selecciona el reporte
Impresin de sobre-recibo.

Resultado: Se mostrar la ventana Salida de reportes.
2 Deja por omisin la salida en Pantalla y haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se mostrar la ventana Parmetros.
3 Selecciona los filtros conforme a la siguiente tabla:

Campo Dato
Registro patronal Selecciona todos, envindolos al recuadro derecho
con el botn
Tipo de periodo Semanal
Nmero de periodo 1
Ejercicio Ao actual
Deja el resto de los filtros con su valor por omisin.
4 Haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se mostrar el reporte en pantalla.
5 Revisa los datos del reporte y cirralo haciendo clic en el botn Cerrar.




































































Fecha de elaboracin: 24 de enero de 2014
CONTPAQ i NMINAS versin 6.1.0

Pgina
4-1
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 4
Respal dar y restaurar
Captulo 4
Respaldar y restaurar
Visin general

Introduccin Todo tipo de informacin es valiosa, especialmente la informacin contable y lo relacionado
con la nmina, ya que una gran parte del tiempo y esfuerzo del trabajo en el sistema es la
captura de datos.

Todas las empresas estn en riesgo de enfrentarse a la prdida de informacin por diversas
circunstancias como: virus informticos, robo del equipo, fallas en la corriente elctrica, fallas
del disco duro, as como a errores humanos. Estas situaciones te harn perder una cantidad
de datos importantes as como invertir tiempo en la recaptura de los mismos, generando
retraso en la obtencin de la informacin y toma de decisiones oportuna.

Para contrarrestar esto, es posible generar respaldos de la informacin de manera peridica y
constante para disminuir los riesgos y sobretodo el retrabajo.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Proteger la informacin mediante respaldos.
Recuperar esa informacin en el momento que se requiera.

En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina
Cmo respaldo informacin 4-2
Cmo restauro informacin 4-4


Pgina
4-2
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 4
Respal dar y restaurar
Cmo respaldo informacin

Qu es Respaldar es crear una copia de la informacin contenida en la empresa de CONTPAQ i
NMINAS, la cual podr ser consultada posteriormente al aplicar un proceso de restauracin
de respaldo.

Antes de
respaldar
Antes de realizar el respaldo verifica que:

Estn cerradas todas las ventanas del sistema.
Ningn usuario est dentro de la empresa a respaldar (aplicar para versin Red).

Cmo ingreso Para ingresar a la ventana Respaldar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Selecciona del men Archivo la opcin Respaldar.
Una vez activa la ventana Seleccin de empresas haz clic en el botn Respaldar
ubicado en la barra de herramientas.

Qu necesito
para respaldar
Para generar un respaldo selecciona el nombre de la empresa en el campo Empresa y
especifica el nombre en el campo Respaldo.


Importante: Los reportes creados o modificados por el usuario modelos de la Hoja
Electrnica, reportes del Editor de Reportes no se respaldan al ejecutar este proceso.

Si deseas respaldar especficamente esta informacin copia los archivos deseados y
gurdalos en una carpeta o dispositivo disponible.
Contina en la siguiente pgina
Al generar un respaldo se
crea un archivo con
extensin bak.

El nombre del archivo de
respaldo se compone de:
Nombre asignado +fecha +
hora.

Pgina
4-3
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 4
Respal dar y restaurar
Cmo respaldo informacin, Continuacin

Cmo guardar Una vez que hayas indicado el nombre con el que se guardar el respaldo haz clic en el
botn Procesar que se localiza en la ventana Respaldar empresa.

Cundo
respaldar
Es importante respaldar la empresa en las siguientes situaciones:

De forma peridica, segn se considere necesario.
Al trmino de cada periodo o mes.
Antes de ejecutar utileras.
Antes de modificar algn dato en la redefinicin de la empresa.
Antes de cargar informacin de un sistema o archivo externo.
Cuando la informacin de la empresa se quiere llevar a otra mquina.
Antes y despus de ejecutar la autorizacin de nmina.

Recomendacin: Lo ptimo es realizar un respaldo por da; o bien, al finalizar la semana.

Para qu sirve Un respaldo sirve como apoyo o proteccin en caso que la informacin actual se pierda o
dae por alguna circunstancia.

Esta copia se puede realizar en dispositivos externos o en un directorio distinto al que se
utiliza para los archivos de trabajo.


Ejercicio
Respaldar la empresa

Realiza el procedimiento para respaldar la empresa con la que has trabajado en el curso:

Paso Ejercicio
1 Ve al men Archivo y selecciona la opcin Respaldar.
2 Selecciona la empresa Procesadora de alimentos tapatos S.A. de C.V.
haciendo clic en el botn
3 Captura Respaldo del curso en el campo Respaldo para que sea el nombre
del respaldo.

Observa: El directorio dnde se guardar el respaldo corresponde al directorio
de archivos de la empresa a respaldar.
4 Haz clic en el botn Procesar para generar el archivo de respaldo.

Resultado: Se generar el archivo .bak correspondiente al respaldo que
realizaste.


Pgina
4-4
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 4
Respal dar y restaurar
Cmo restauro informacin

Qu es Al proceso inverso de respaldar se le denomina Restaurar; es decir, la recuperacin de la
informacin que fue guardada en un archivo u otro directorio.

Antes de
restaurar
Antes de restaurar la informacin de la empresa toma en cuenta lo siguiente:

Asegrate que ninguno de los usuarios est utilizando el sistema al momento de
restaurar la informacin.
Estn cerradas todas las ventanas del sistema.

Cmo ingreso Para ingresar a la ventana Restaurar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Selecciona del men Archivo la opcin Recuperar respaldo.
Presiona las teclas <Ctrl+E> para desplegar la ventana Seleccin de empresas y
haz clic en el botn Restaurar, ubicado en la barra de herramientas.

Qu necesito
para restaurar
Para ejecutar este proceso selecciona de la lista el respaldo que deseas utilizar.


Contina en la siguiente pgina
Al seleccionar uno de los
respaldos existentes
automticamente se
actualiza la informacin del
apartado Datos del
respaldo.

Pgina
4-5
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 4
Respal dar y restaurar
Cmo restauro informacin, Continuacin

Cmo guardar Una vez que hayas seleccionado el respaldo a haz clic en el botn Procesar que se localiza
en la ventana Recuperacin de respaldo.

Cundo restaurar Se puede restaurar un respaldo cuando:

La informacin actual no es la correcta.
La informacin actual tiene incongruencias o errores.
Cuando la empresa est daada o no se puede acceder a ella.
La informacin proviene de otra mquina.

Para qu sirve El proceso de restaurar sirve para recuperar la informacin de la empresa que fue guardada
como proteccin.


Ejercicio
Recuperar respaldo

El proceso contrario al respaldo, es recuperar la informacin de un archivo .bak, con este
procedimiento recuperaras el respaldo realizado en el procedimiento anterior.


Paso Ejercicio
1 Ve al men Archivo y selecciona la opcin Recuperar respaldo.
2 Selecciona la empresa Procesadora de alimentos tapatos S.A. de C.V.
haciendo clic en el botn

Resultado: Se desplegar la lista de respaldos disponibles.
3 Selecciona el respaldo a recuperar.
4 Haz clic en el botn Procesar.

Resultado: Se iniciar la recuperacin de informacin y al terminar enviar el
mensaje Recuperacin de respaldo terminado.
5 Haz clic en el botn Aceptar para terminar el proceso.







































































Fecha de elaboracin: 24 de enero de 2014
CONTPAQ i NMINAS versin 6.1.0

Pgina
5-1
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 5
Autorizaci n de la nmi na
y emi sin de reci bos
Captulo 5
Autorizacin de la nmina y emisin de recibos
Visin general

Introduccin Una vez que se ha procesado la nomina con todos sus movimientos y se ha realizado el pago
a los empleados utilizando la impresin de lo sobre-recibos, y que se ha realizado un
respaldo de toda esta informacin, el paso siguiente es la autorizacin de la nmina.

El proceso de autorizacin de la nmina se puede interpretar como la finalizacin del ciclo de
un periodo, pues implica la suma de los importes de cada concepto a los acumulados
correspondientes; una vez autorizado un periodo, podrs consultar una serie de reportes que
entre otras cosas, te permita cumplir con tus obligaciones como patrn.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Autorizar la nmina con pleno conocimiento de la afectacin de sus acumulados.
Reconocer qu reportes les permitirn analizar su informacin y cules le ayudarn
a cumplir con sus obligaciones patronales.
Emitir los sobre-recibos.

Secuencia del procedimiento para cambiar la nmina



En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina
Cmo autorizo la nmina 5-2
Cmo reviso los acumulados 5-6
Cmo emito los recibos de nmina 5-8


Pgina
5-2
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 5
Autorizaci n de la nmi na
y emi sin de reci bos
Cmo autorizo la nmina

Qu es Autorizacin de nmina es el proceso que cerrar el periodo actual (cambio de periodo),
sumar los movimientos a los acumulados correspondientes y cuando se trate de un periodo
de fin de mes, de bimestre o de ao, te sugerir los reportes que debes ejecutar para cumplir
con tus obligaciones patronales.

Importante: Una vez autorizado un periodo ya no podrs modificarlo.

Antes de
autorizar
Es necesario que consideres los siguientes puntos antes de autorizar un periodo de nmina:

Que la nmina se encuentre calculada completamente.
Que haya hecho la impresin de sobre-recibos y lista de raya.
Que no requieras realizar ms modificaciones al periodo.
Que hayas realizado un respaldo.

Cmo autorizar
la nmina
Para realizar la autorizacin de la nmina, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Presiona la tecla <F12>.
Ve al men Procesos y selecciona la opcin Autorizacin de la nmina.
En la barra vertical de accesos, ve a la pestaa Procesos y haz clic en el botn .

Qu necesito
para autorizar
Para autorizar la nmina es necesario que se haya realizado el clculo de la nmina de todos
los empleados del periodo.

Cules son los
pasos para
autorizar la
nmina
Al autorizar la nmina, CONTPAQ i NMINAS realiza la siguiente secuencia:

1. Enva mensaje para respaldar.
2. Muestra la ventana Respaldar empresa.
3. Realiza la autorizacin de la nmina.
4. Muestra las disposiciones fiscales que se deben cumplir en ese periodo.











Contina en la siguiente pgina

Pgina
5-3
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 5
Autorizaci n de la nmi na
y emi sin de reci bos
Cmo autorizo la nmina, Continuacin

Cules son los pasos para autorizar la nmina (contina)












Cambio de
periodo
Una vez que autorizaste la nmina el sistema realiza el cambio de periodo; podrs regresar a
un periodo pasado slo para consultas de informacin, pero no para realizar cambios:



Contina en la siguiente pgina
Si vas a un periodo futuro,
podrs adelantar captura,
pero slo podrs calcular el
periodo vigente.

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Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 5
Autorizaci n de la nmi na
y emi sin de reci bos
Cmo autorizo la nmina, Continuacin

Agenda fiscal Siempre que autorices un periodo el sistema revisar si corresponde a fin de mes, bimestre o
ao y te sugerir los reportes que te ayudarn a cumplir con tus obligaciones, como avisos de
altas, modificaciones o bajas ante el IMSS.

Si por alguna razn decides no ejecutar los reportes sugeridos en el momento de la
autorizacin, siempre podrs consultarlos desde el men Reportes submen Agenda Fiscal.

Estos son algunos ejemplos:








Contina en la siguiente pgina
Para conocer todos los reportes
ligados a una disposicin fiscal
consulta el Listado de Reportes
incluido en grupo de programas
de CONTPAQ i NMINAS.

Pgina
5-5
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 5
Autorizaci n de la nmi na
y emi sin de reci bos
Cmo autorizo la nmina, Continuacin


Ejercicio
Autorizando el periodo

Ejecuta el siguiente procedimiento para hacer el cambio de un periodo a otro y que el sistema
acumule los importes de cada concepto:

Paso Ejercicio
1 Verifica que se encuentre abierta la empresa Procesadora de alimentos
tapatos S.A. de C.V. y el periodo Semanal se encuentre seleccionado.

Toma nota del periodo actual:_________________________________________
2 Presiona la tecla <F12>.

Resultado: Aparecer el mensaje de confirmacin.
3 Haz clic en el botn S para continuar.

Resultado: CONTPAQ i NMINAS solicitar que realices un respaldo.
4 Selecciona la empresa Procesadora de alimentos tapatos S.A. de C.V.,
asigna un nombre de respaldo y haz clic en el botn Procesar.
5 Haz clic en el botn Aceptar al mensaje que te indica sobre la creacin del
respaldo y cierra la ventana de respaldo.

Resultado: Se realizar la autorizacin del periodo; al finalizar te presentar las
obligaciones fiscales que debes cumplir.
6 Selecciona la opcin Aniversario de Empleados y haz clic en el botn Ejecutar.

Resultado: Se presenta la ventana de filtros del reporte.
7 Selecciona los registros patronales y presiona la tecla <F10> para ejecutar el
reporte.

Resultado: Se desplegar el reporte Modificacin de SBC por aniversario con
los empleados correspondientes.
8 Cierra las ventanas del reporte (incluida la de filtros) y haz clic en el botn
Terminar de la ventana Disposiciones que se deben cumplir al da
9 Toma nota del periodo actual:_________________________________________

Compara con la nota del primer paso y vers que se ha avanzado un periodo de
nmina.


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Derechos Reservados
Captulo 5
Autorizaci n de la nmi na
y emi sin de reci bos
Cmo reviso los acumulados

Qu es Es la consulta de reportes y acumulados de empleados, que te permite verificar que el clculo
y autorizacin de la nmina se realizaron de forma correcta.

La revisin de acumulados adems te permitir estar al da con tus compromisos ante
instituciones de gobierno.

Antes de revisar
los acumulados
Antes de consultar los acumulados debiste haber autorizado por lo menos un periodo de
nmina, de tal forma que los importes de cada concepto hayan sido sumados.

Cmo ingreso Para obtener los reportes de acumulados ve al men Reportes y selecciona alguna de las
siguientes opciones:

ISR/IETU para obtener reportes que te permitan analizar acumulados de partes
exentas y gravadas de los conceptos ordenadas por diferentes criterios.
Otros grupos de reportes para analizar otros aspectos relacionados a la nmina.

Adems, en el men IMSS/Infonavit se encuentran los reportes donde podrs obtener
informacin sobre los pagos y descuentos, liquidacin informativa mensual o bimestral ante
IMSS, los avisos de altas, bajas, modificaciones y todo lo relacionado con prstamos
Infonavit.

Cmo obtengo
los reportes
Para obtener los reportes slo debes elegir el que deseas consultar, indicar los filtros de
informacin y podrs obtener el reporte en pantalla o imprimirlo. Algunos ejemplos de
acumulados son:















Contina en la siguiente pgina
Podrs obtener muchos otros reportes,
para conocer todos los reportes consulta el
Listado de Reportes incluido en grupo de
programas de CONTPAQ i NMINAS.

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5-7
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 5
Autorizaci n de la nmi na
y emi sin de reci bos
Cmo reviso los acumulados, Continuacin


Ejercicio
Revisin de la afectacin de acumulados

Ejecuta el siguiente procedimiento para hacer el cambio de un periodo a otro y que
CONTPAQ i NMINAS acumule los importes de cada concepto:

Paso Ejercicio
1 Abre el sobre-recibo y selecciona el empleado FALA-019; ve a la pestaa
Acumulados y toma nota del importe:

Rengln ISR total de columna Importe 1 :___________
2 Cierra el sobre-recibo del empleado.
3 Ve al men Reportes, submen Reportes ISR/IETU y selecciona el reporte
Partes gravadas/exentas para ISR por empleado.
4 Selecciona los registros patronales y en rango de empleados indica el cdigo
FALA-019.
5 Presiona la tecla <F10> para obtener el reporte.
6 Toma nota del importe, del periodo 1, para el concepto
Sueldo Gravable: _________________
7 Cierra las ventanas del reporte para terminar el ejercicio.


Pgina
5-8
Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 5
Autorizaci n de la nmi na
y emi sin de reci bos
Cmo emito los recibos de nmina

Qu es la
emisin
En CONTPAQ i NMINAS, la emisin es la generacin del XML con base a la estructura
requerida en el XSD proporcionada por el SAT.

Que es el sellado
(timbrado)
En CONTPAQ i NMINAS, el sellado (o timbrado) es cuando el Proveedor Autorizado de
Certificacin (PAC) reconoce el XML como un CFDI vlido y le asigna el UUID (Universally
Unique Identifier), mejor conocido como folio digital.
Una vez que el CFDI tiene el UUID, la informacin es enviada al SAT.

Qu datos
necesito para
emitir
Antes de que emitas los sobre-recibos, verifica que tengas capturados todos los datos
requeridos para la creacin del XML.
Estos datos son:

Catlogo Pestaa Campo obligatorio
Empresas Adicional Localidad
Registros Rgimen Fiscal
RFC de la empresa
Empleados Generales Tipo de rgimen
IMSS-Infonavit Nm. Seguridad Social
(Si el empleado no tiene NSS, asignar el
nmero 00000000000).
RFC del empleado
CURP del empleado
Registro Patronal del IMSS
Pagos de Nmina y
Extras
Banco para pago electrnico
Sucursal para pago electrnico
Nmero de cuenta para pago electrnico
Clave interbancaria
Registros patronales General Clase de riesgo de trabajo
Fraccin de riesgo de trabajo
Conceptos Principal Clave Agrupadora SAT
(Todos los conceptos de percepciones y
deducciones que forman parte de la nmina
debern tener este dato).

Si no tienes alguno de estos datos, es posible que al ejecutarse el proceso, algunos recibos
no puedan emitirse, en caso de que as sea, revisa la bitcora ya que ah se indicar la razn
por la cual el sobre-recibo no pudo emitirse o sellarse.

Antes de emitir Antes de que ingreses a este mdulo la nmina debe estar autorizada, de lo contrario,
CONTPAQ i NMINAS no te permitir el acceso a este mdulo.

Cmo ingreso Para ingresar al mdulo Emisin de sobre-recibos electrnicos, realiza cualquiera de las
siguientes acciones:
Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas de la ventana principal.
Ve al men Procesos y seleccin la opcin Emisin de recibos.
Contina en la siguiente pgina

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Derechos Reservados
Captulo 5
Autorizaci n de la nmi na
y emi sin de reci bos
Cmo emito los recibos de nmina, Continuacin

Emisin de
sobre-recibos
Al emitir, necesitas indicar el Nmero de periodo autorizado y la Fecha de pago de la
nmina (recuerda que este dato ir en el complemento del CFDI).

Para que se realice la emisin de los sobre-recibos debers capturar la contrasea del CSD.
Recuerda que el CSD est ligado al Registro patronal, si por cada registro patronal asignaste
un CSD diferente, debers especificar la contrasea de cada certificado.

Importante:
Este mdulo emitir los sobre-recibos de periodos ya autorizados y con fechas
posteriores a la fecha de pago o del periodo vigente.
NO se podrn emitir sobre-recibos del periodo vigente.



Estados del
sobre-recibo
El sobre-recibo puede tener los siguientes estados:

Estado Descripcin
Sin sellar El sobre-recibo an no se ha emitido ni sellado.
Sello Pendiente El sobre-recibo se emiti pero an no se ha sellado.
Sellado El sobre-recibo fue sellado.

Una vez que el proceso de emisin se complet, todos los sobre-recibos tendrn asignado su
Sello UUID .
En caso de que alguno de ellos no lo tenga, se deber a que hubo un problema en la emisin
y es recomendable verificar la bitcora del proceso para saber la razn por la cual el sobre-
recibo no se emiti o timbr.
Contina en la siguiente pgina

Pgina
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Computaci n en Acci n, S.A. de C.V.
Derechos Reservados
Captulo 5
Autorizaci n de la nmi na
y emi sin de reci bos
Cmo emito los recibos de nmina, Continuacin

Manifiesto
con el PAC
El PAC es la empresa autorizada por el SAT que se encarga de timbrar los CFDI. El PAC que
realiza el timbrado de los recibos de CONTPAQ i NMINAS es MASFACTURACION, S. de
R.L. de C.V.

Si no tienes alguno de nuestros sistemas comerciales (CONTPAQ i FACTURA
ELECTRNICA, CONTPAQ i PUNTO DE VENTA y/o AdminPAQ) y es la primera vez
que emites un CFDI a travs de un sistema CONTPAQ i es importante que firmes el
Manifiesto con el PAC antes de emitir los sobre-recibos.

Aceptacin
del Manifiesto
Por lo anterior, debers aceptar el manifiesto con el PAC MASFACTURACION, S. de R.L.
de C.V.

Para esto, realiza el siguiente procedimiento:

1. Abre tu navegador e ingresa a la pgina http://www.cfdi.com.mx/manifiesto/
2. Captura los datos requeridos en esta pgina.
3. Acepta el manifiesto con el PAC.
4. Cierra CONTPAQ i NMINAS.
5. Reingresa nuevamente.
6. Realiza la emisin del sobre-recibo.

Importante: Este procedimiento solo debers realizar la primera vez que timbres con el PAC.

Verificacin
del sello
Si quieres ver el sobre-recibo sellado, solo necesitas seleccionar el periodo autorizado, desde
la Prenmina, y posteriormente abrir el sobre-recibo del empleado deseado.

Importante: El sobre-recibo se abrir como Solo lectura ya que no podr realizarse
modificacin alguna al mismo.



Qu pasa si el
proceso no
termina
En caso de que el proceso se bloquee por alguna situacin (desconexin de internet, baja
elctrica, etc.), al volver a realizar la emisin de los sobre-recibos, CONTPAQ i NMINAS
automticamente verificar cul fue el ltimo sobre-recibo timbrado e iniciar el proceso
utilizando el inmediato posterior, de esta forma, se evitar la duplicidad de informacin.

Contina en la siguiente pgina

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Derechos Reservados
Captulo 5
Autorizaci n de la nmi na
y emi sin de reci bos
Cmo emito los recibos de nmina, Continuacin

Restricciones
para el sobre-
recibo sellado
Es importante que tengas en cuenta que, una vez que se sellaron los sobre-recibos, ya no
ser posible:

Crear ni modificar las tarjetas (Movimientos permanentes, Infonavit, FONACOT,
Incapacidades, Vacaciones) de periodos anteriores.
Dar de baja al empleado desde el botn Baja del Catlogo de empleados, sino que
tendr que darse de baja utilizando el proceso Finiquito.
Importar o exportar movimientos, a travs de CFGs, que ya fueron timbrados.
Exportar movimientos de periodos anteriores, desde la Hoja electrnica.
Realizar el clculo de la empresa desde un periodo de historia de la empresa.
Modificar importes de movimientos desde la Prenmina y el sobre-recibo de periodos
autorizados.
Ejecutar las utileras que modifican importes de movimientos. Estas utileras son:
o Borrado de movimientos.
o Eliminacin de historia.
o Eliminacin de empleados dados de baja.
o Restauracin de baja y reingreso en el periodo.
o Reconstruccin del historial del empleado.

Qu pasa si
recupero un
respaldo
Si ya realizaste la emisin de los recibos y, por alguna situacin, restauraste un respaldo que
no tiene la emisin de esos recibos, debers ejecutar nuevamente el proceso de emisin,
aunque, al hacerlo duplicars la informacin ya que los CFDI ya estn en el SAT.

La recomendacin es que canceles esos recibos desde el portal del SAT antes de que
vuelvas a emitir los sobre-recibos.
Por ello, es importante que tengas mucha precaucin al recuperar un respaldo y que tengas
bien organizados los respaldos.


Ejercicio
Emisin de sobre-recibos

Ejecuta el siguiente procedimiento para emitir y timbrar los sobre-recibos:
Recuerda que los certificados son de prueba, por lo tanto, los sellos UUID no sern vlidos y
por lo mismo la informacin no se enviar al SAT.

Paso Ejercicio
1 Haz clic en el botn Emitir Recibo.

Resultado: Se desplegar un mensaje de confirmacin.
2 Haz clic en el botn Aceptar ante el mensaje de confirmacin.
3 Verifica que el Nmero de Periodo sea el 1 y el Ejercicio sea el actual.
4 Captura la contrasea del certificado y posteriormente haz clic en el botn
Aceptar.

Resultado: Se iniciar el proceso de emisin y timbrado de los sobre-recibos.
5 Acepta el Resumen del proceso de emisin de sobre recibos electrnicos.
6 Haz clic en el botn Aceptar para ver la bitcora en caso de que no se hayan
timbrado todos los sobre recibos; en caso contrario, haz clic en el botn
Cancelar.
7 Haz clic en el botn Cancelar para salir de la ventana.

MANUALDE
CAPACITACIN
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