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NEGOCIO MINERO
Y ORGANIZACION
DE PROYECTOS
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Tabla de Contenidos
1. El negocio minero.
2. La gestin del cambio en el negocio minero.
3. La investigacin prospectiva en la minera.
4. Anlisis de crisis en el negocio minero.
5. Desafos y oportunidades del negocio minero.
6. Como rentabilizar el negocio minero.
7. Cadena del valor en el negocio minero.
8. Organizacin, formulacin y evaluacin de proyectos.
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1. EL NEGOCIO MINERO
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La industria minera es diferente (hay
algunas caractersticas que la distinguen)
El resultado son commodities
comercializados de forma global.
La ubicacin de las instalaciones de
produccin estn determinadas por la
ubicacin de los recursos naturales.
La base de materia prima est sujeta
a variaciones desconocidas y
agotamiento.
Una cultura de trabajo nica que
refleja instalaciones de produccin
remotas y condiciones de trabajo
difciles.
Volatilidad extrema de precios y alto
riesgo para el flujo de caja.
Riesgos sociales, medioambientales
y polticos elevados.
Cuellos de botella cambiantes; alta
dificultad en alcanzar la estabilidad
operacional.
Toma de decisiones inherentemente
descentralizada; restricciones de
gestin.
Fuente: CRU Strategies
El Negocio Minero
3
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La visin del negocio minero ha ido
evolucionando en el tiempo
Enfasis slo
en lo
productivo
Enfasis
principal en
costos
Enfoque de
negocio
Valor
Econmico
Agregado
(EVA)
Costo Tonelada
Material Movido:
Meta = 60 c/ton
(Costo Directo)
Meta :
EVA>0
Material
Movido
Enfoque de
negocio
sustentable
Valor econmico
Valor social
Valor
medioambiental
Meta =
compatibilizar la
creacin de valor
El Negocio Minero
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Esa evolucin implic profundos
cambios en los ejes del negocio minero
Antes Hoy
Produccin/Costos.
Integracin Vertical.
Relaciones
transaccionales.
Bajo desarrollo de
Proveedores.
Foco en resultado
econmico.
Valor (EVA).
Foco + Tercerizacin.
Relaciones de
colaboracin.
Desarrollo de
proveedores globales.
Foco Sustentable (3P).
El Negocio Minero
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La eficiencia operacional y el control de costos son crticos
para el xito del negocio minero, pero muchas empresas miran
slo su cash cost, y no a los retornos a los inversionistas y
cmo ellos se comparan al costo de capital. Ellos estn
haciendo la mitad del trabajo.
Doug Yearley, Chairman, Phelps Dodge, 1998
Un cambio importante de paradigma es el
hecho que el foco del negocio debe ser la
creacin de valor (y no slo maximizar la
produccin y minimizar costos)
El Negocio Minero
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Al analizar la rentabilidad promedio de la industria minera, se observa que el
retorno sobre la inversin ha estado histricamente por debajo de otras
industrias.
Esta clara evidencia ha generado drsticos cambios en la forma como se
gestiona este negocio.
Durante mucho tiempo la nica mtrica del xito haba sido producir a bajos
costos. Esta estrategia ha promovido un desarrollo tecnolgico que se ha
traducido muchas veces en una sobre-inversin, sobre-equipamiento y
sobre-stocks de insumos y repuestos. Este fenmeno podra explicar en
parte la baja rentabilidad sobre la inversin en esta industria.
El negocio minero debe autoexigirse como mtrica la creacin de valor
econmico ao a ao, esto implica tener un retorno sobre el capital
empleado superior al costo de capital.
La Nueva Visin del Negocio Minero
El Negocio Minero
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Indice global de precios de acciones mineras
(Valor a Mayo-2000 de US$100 invertidos en Dic-
1969)
Fuente: Morgan Stanley Capital International
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
D
e
c
-
6
9
D
e
c
-
7
1
D
e
c
-
7
3
D
e
c
-
7
5
D
e
c
-
7
7
D
e
c
-
7
9
D
e
c
-
8
1
D
e
c
-
8
3
D
e
c
-
8
5
D
e
c
-
8
7
D
e
c
-
8
9
D
e
c
-
9
1
D
e
c
-
9
3
D
e
c
-
9
5
D
e
c
-
9
7
D
e
c
-
9
9
213
1.334
33.42 %
World Index
Non-Ferrous Metals
100
El Negocio Minero
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Source: Morgan Stanley
Years
0
200
400
600
800
1000
1200
Dec-79 Dec-81 Dec-83 Dec-85 Dec-87 Dec-89 Dec-91 Dec-93 Dec-95 Dec-97 Dec-99
W
e
i
g
h
t
e
d
i
n
d
i
c
e
s
World Index
Non-Ferrous Metals
Gold Mines
Steel
1045
195
187
65
100
Doctoral Dissertation
Department of Mining Engineering
Queens University, Canada
Indice global de precios de acciones mineras
(Valor a Mayo-2000 de US$100 invertidos en Dic-1979)
El Negocio Minero
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DESEMPEO DE LA INDUSTRIA
MINERA EN BASE A EVA
*
Economic Sector-Industry
Consumer Staples Tobacco.
Technology - Enterprise Software.
Energy - Oil Services.
Technology - Computer Services.
Energy Oil.
Consumer Cyclical Growth Gaming.
Basic Materials - Metal & Mining.
Consumer Cyclical Growth Media.
Healthcare - Medical Products .
Comunications Services - Telecomm
Wireless.
Ranking
1
2
3
4
21
41
42
43
44
45
El ranking de la industria minera es N 42
*Fuente:Goldman Sachs Investment Research 1998
ROCE
39,0 %
25,3 %
21,2 %
20,5 %
11,5%
7,0 %
3,8%
0,3%
0,8%
-4,2%
COC
9,1 %
10,7 %
9,8 %
9,7 %
8,0 %
8,1 %
8,2 %
8,9 %
9,8 %
8,8 %
EVA (%)
29,9 %
14,6 %
11,4 %
10,8 %
3,6 %
-1,5 %
-4,4 %
-8,6 %
-9,0 %
-12,9 %
1998E
Average EVA (%)
23,3 %
14,5 %
3,0 %
8,6 %
1,8 %
1,7 %
-2,0 %
-7,8 %
-6,8 %
-13,0 %
1994-1998E
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DESEMPEO DE 1000 EMPRESAS EN
BASE A VALOR DE MERCADO
*
1) Microsoft
2) General Electric
957) Phelps Dodge
979) Asarco
993) Cyprus Amax Minerals
1000) General Motors
1993 1997 1998
13 3 1
1 1 2
458 927 957
977 988 979
975 994 993
995 1000 1000
1998
3.776
4.370
-257
-398
-514
-5.525
Ranking EVA
Empresas
El Valor de mercado de una Empresa est altamente correlacionado con EVA
* Fuente: The Stewart Performance 1000 1998
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Los elementos que componen la Mtrica EVA
generan una serie de beneficios del punto de
vista de la gestin
Alinea los objetivos de los accionistas con los de la empresa.
Evita la sobre inversin en activos.
Permite gestionar costos de apoyo en una lgica cliente servidor, elimina los bienes
libres.
Se centra en los procesos claves del negocio.
Obliga a la empresa a competir por los capitales (Inversiones).
EVA = PxQ - CT( Directos e Indirectos) - r*(K empleado)
P Transferencia
Q Producto
Cash Cost
Absorcin de todos
los costos asignables a la
actividad .
Costo de Capital
(Weighted Average Cost of Capital)
Venta Costeo ABC
WACC
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EVA = PxQ - CT( Directos e Indirectos) - Costo K
Meta
EVA > 0
La meta es que el EVA sea positivo para
crear valor a los accionistas
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Funcin objetivo
1980
Agregar Valor
econmico
EVA
Produccin y
costo de caja
(C1)
2000 2020
?
Hoy
Sin embargo, la realidad que enfrenta la minera
en Chile nos exige un nuevo paradigma
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Entorno de
actividad
Compaa
Operacin de la compaa genera
impacto en el entorno
Condiciones del entorno afectan la
competitividad
de la compaa
Que reconozca que la compaa est ntimamente
relacionada al entorno en donde se desarrolla
El Negocio Minero
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Accionistas
Comuni-
dades
locales
Clientes
Compaa
Org.
gremiales
Gobierno
Empleados
Colabora-
dores
ONGs
Proveedo-
res
Empresas
colabora-
doras
y que interacta con numerosos stakeholders con
mltiples exigencias
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Valor Econmico
Valor Ambiental
Valor Social
Mxima generacin
de valor econmico,
social y ambiental
No maximiza
generacin de valor
econmico, social ni
ambiental
No maximiza
generacin de valor
econmico, social ni
ambiental
Transitando por el camino de la sustentabilidad, para
maximizar el Valor Econmico, Social y Ambiental
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1980
Agregar Valor
econmico
EVA
Produccin y
costo de caja (C1)
2000 2020
?
Hoy
Dar
Sustentabilidad
al negocio
minero
El nuevo paradigma para superar el desafo
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2. LA GESTION DEL CAMBIO
EN EL NEGOCIO MINERO
11
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El Proceso de Gestin del Cambio considera
todas las etapas por las que pasa un proyecto
Resultados
Tiempo
Cambio
Recongelamiento
Descongelamiento
Etapas del Proceso de Cambio:
Crear una disposicin favorable
para el cambio
Gestionar la transicin Integrar el cambio
Situacin
Inicial
Informar y comunicar las ventajas del
cambio.
Definir los roles de los actores.
Entender las necesidades especficas
de los actores.
Entender las barreras y fuentes de
conflicto para el cambio.
Informar y evidenciar los
resultados del cambio.
Involucrar a todos en el
proceso.
Entrenar a las personas.
Gestionar los conflictos que
ocurran.
Comunicar y participar de los
resultados del cambio.
Reconocer a los participantes
del proceso.
Crear las bases para
asegurar el cambio en la
organizacin.
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Las medidas de gestin del cambio son
introducidas en el proceso de cambio pero a
menudo no son claras y focalizadas
Componente ms comunes de un proceso de cambio:
Eventos de
comunicacin
etc.
Medidas de
entrenamiento
Workshop
cascades
Instrumentos
de Gestin
Cambio
Cultural
Modelos
Las medidas de gestin del cambio a menudo son introducidas
cuando se hacen necesarias o algn problema ha surgido pated
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La mayora de los procesos de cambio
fallan o no son sustentables
Razones para el fracaso de procesos de cambio:
Obstculos para
el cambio
Vuelta a viejas
prcticas del pasado
La influencia de cambio de
todos los stakeholders es
ignorada
La Visin no refleja la
realidad
Falta de entendimiento
de necesidades de los
stakeholders
La comunicacin es
inconsistente
Los cambios son
dictados desde arriba
No se proveen los recursos
para la gestin del cambio
(tiempo, dinero y
conocimiento)
No hay alineamiento del
Top Management
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Los errores de gestin del cambio
tienen varias caras
No considerar valores y estndares (a menudo por ignorancia).
Iinvolucrar a los empleados muy poco o muy tarde.
No planificar y ejecutar los entrenamientos necesarios.
Deseo de proceder demasiado rpido y obtener resultados inmediatos que
mostrar.
No considerar los factores psicolgicos y emocionales (Blandos) de los
empleados y stakeholders.
No darse cuenta de la complejidad y no tomarla seriamente.
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Muchos procesos de cambio carecen
de una perspectiva holtica
Contenido del cambio
Factoresduros
Gerencia
Concepto
Proceso de cambio
Factores Soft
Empleados
Implementacinsustentable
Foco de muchosprocesos de
cambio
Componentesgeneralmente no
considerados
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10 reglas bsicas para un proceso de
cambio exitoso
Proceso de cambio destinado a fracasar Proceso de cambio exitoso
Cambio es generado por el Top Management
y es chorreado desde arriba.
Modelo de cambio basado en rdenes y
obediencia de las mismas.
Limitado involucramiento de stakeholders
relevantes.
Limitada percepcin de la situacin.
Foco en resolver problemas.
Hoy una visin pero no es vivida.
Pensamiento linea.l
Comunicacin en una direccin.
Planificar primer, implementar despus.
Mobilizando al top management.
Cambio es un proceso natural que puede ser
influenciado por todos los empleados.
Modelo de cambio basado en confianza y
cooperacin.
Involucramiento intenisvo de stakeholders
relevantes en todo el proceso.
Completa percepcin de la situacin actual.
Foco en determinar el propio futuro.
La Vision es entendida y vivida por todos.
Pensamiento sistmico.
Comunicacin 360
o .
Planificacin e implementacin simultaneas.
Mobilizando a todos los empleados.
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Los procesos de cambio exitosos requieren
ser planificados y gestionados
sistemticamente
Peligros en el proceso de
cambio
Factores de xito en el proceso
de cambio Consecuencias
Falta de orientacin.
Acciones no dirijidas.
No hay clara visin del
futuro o no es vivida"
El cambio es generado
por el Top Managmente
Las objeciones no son
cosideradas
Sin compromiso de los empleados.
Falta de identificacin con los objetivos del
proyecto.
Las acciones definidas no son
implementadas o son inconsistentes
Nada cambia a nivel operacional
Definir estrategias y
lneas gua.
Involucrar gerentes,
mobilizar empleados.
Mantener a las personas
comunicadas del proceso
de cambio.
Velocidad es el objetivo
superior
Los cambios no son entendidos por lo que
no son vividos.
Los empleados no pueden responder con
lo que se espera de ellos.
Calificar gerentes y
empleados.
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Empresas que gestionan el cambio
exitosamente involucran a los empleados e
implementan los cambios rpidamente
Modelos de cambio:
Los resultados buscados son
puestos a discusin.
Involucramiento comprehensivo
minimizan la resistencia.
Rumores se esprcen y reacciones
imprvistas ocurren.
Las personas anticipan los
posibles resultados erroneamente.
Las personas ms importantes
osn involucradas con fronteras
claras y tienen sus propias tareas
a desarrollar.
Plan de accin claro y detallado.
Objeciones se producen ante los
eventos terminados.
Lento Rpido
Implementation
Alto
Bajo
I
n
v
o
l
u
c
r
a
m
i
e
n
t
o
15
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La gestin del cambio comienza con el
cambio individual y crece hasta cubrir
toda la organizacin
Niveles de cambio:
Grado de cambio
Tiempo
Enterarse
Entender
Informar
Aprendizaje
individual
Aprendizaje
colectivo
Empoderar
Entusiasmar
Sostener
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Para desarrollar una estrategia de cambio
adecuada, deben responderse 5 preguntas:
Desarrollando una estrategia de cambio correcta:
1 2 3
Qu necesita
ser
cambiado?(asu
ntos de cambio)
4
Qu tan
extensivos son
los cambios?
5
Cmo ha sido
la experiecia
previa en otros
proyectos en
relacin al
cambio?
Cun firme es
la presin para
el cambio y la
voluntad de
cambio?
En que etapa
de cambio est
situado el
proeycto?
6 Cmo es la estrategia de gestin del cambio? Qu focos han sido definidos en
las cuatro palancas de cambio comunicacin, invlucramiento, competencias y
cultura?
16
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Antes de desarrollar la estrategia de gestin
de cambio, el proyecto debe definir su
necesidad de cambio
1
Asuntos de cambio:
Estrategia del proyecto(niveles de automatizacin, estrategia de gestinoperacional,
indicadres de negocio,).
Organizacin (estructura de gestin, relaciones entre reas, ).
Costos (nilves de productividad, externalizacin, ).
Integracin con operacionesactualesvsnuevaunidad de gestin.
Actitudes de los empleadosy stakeholders.
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Fuerzas positivas y negativas son
evidenciadas en la situacin actual
Diagnstico - Mapa de Fuerzas:
FACILITADORES
Fuerzas que Impulsan el Proyecto
Apoyo y alineamiento de las Gerencias.
Constituye la puesta en marcha de un proyecto
de continuidad de la vida de la operacin.
Desafo motivador.
Proyecto implica potenciales beneficios directos
para los trabajadores (calidad de vida,
condiciones de trabajo y econmicos).
BARRERAS
Fuerzas que se Oponen al Proyecto
El Proyecto es el inicio de un Cambio Cultural
profundo.
La DD.SS no est sensibilizada e informada a
cabalidad sobre el alcance del Proyecto.
Falta instalar al Proyecto como un tema central en
las actividades de los ejecutivos.
Actuales condiciones de habitabilidad no
favorecen el cambio en calidad de vida que se
busca el Proyecto.
Ejemplo 1
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Audiencia Impacto
Trabajadores de la
Mina Rajo
Alto Grupo principalmente impactado, en dos perspectivas:
- El nuevo rol y nuevas competencia, tanto tcnicas como conductuales, requeridas para
los que mantienen.
- Impacto en aquellos, que por distintas razones, no continan.
Trabajadores de la
Mina Subterrnea
Medio Alto Por agotamiento de un rea de la M.S se requerir menor dotacin.
Supervisores de la
Mina Rajo
Alto Se les pedir un nuevo rol y habr que formarlos y entrenarlos para ello. Ello involucra tanto al
actual Supervisor de Operaciones como a los Ing. Especialistas en una dimensin distinta.
Dirigentes sindicales Alto Invitarlos tempranamente a participar en el Proyecto considerando que alguno de los cambios
propuestos sern objeto de negociacin.
Ingenieros
Especialistas
Medio Involucrar tempranamente. Eventualmente existir una prdida de poder en sus atribuciones.
Ejecutivos Alto Requieren ser protagonistas del cambio.
Terceros Medio Informar tempranamente los cambios en el funcionamiento de la Mina Rajo. Eventualmente
habr cambios en las contrapartes de los contratos.
Comunidad Medio Probable intranquilidad por los cambios en la principal fuente trabajo de Los Andes y sus
alrededores.
Mercado Bajo Cambio de lugar de trabajo de algunos de los profesionales requeridos por la nueva estructura
de cargos de la Mina Rajo.
El cambio impacta en todos los niveles de
la organizacin
Diagnstico Actores claves y su rol esperado:
Ejemplo 1
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Cada proceso de cambio cubre tres fases
bsicas
Fases en el proceso de cambio:
Analizar y disear el cambio se da en un solo paso en cualquier proceso de cambio
Analisis de qu debe ser
cambiado.
La necesidad del cambio
es resaltada.
En este asunto trabaja
una persona o un grupo
reducido.
Los objetivos del cambio
son claramente definidos
y comunicados a toda la
organizacin.
Construyendo la energa
para el cambio
Diseo del cambio Implementacin
Detalle de los objetivos
del cambio.
Tabajo en los
contenidos de cada
asunto (desarrollo de
estrategias y
programas).
Planificacin de la
implementacin en la
organizacin.
Testeo de estrategias.
Implementacin de estrategias y
programas.
Establecimiento de un proceso
de aprendizaje para aegurar
que las acciones sean
sutentabls.
2
18
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La estrategia de gestin del cambio necesita
ser ajustada para responder a las actitudes
de la organizacin frente al cambio
Alta
Baja
Baja
Alta
Voluntad
de cambio
Presin de cambio
Razones especficas para
un proeyctos de cambio
(proyecto, eventualidad.)
Cambio es visto como una
tarea permanente
Necesidad de cambio
no reconocida
Cambio es visto como
impuesto (interna o
externo)
Presin y voluntad de cambio:
3
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La Gestin de Cambio debe definir el
contenido del cambio y tener en cuenta
los niveles afectados
Niveles y focos de cambio:
Estrategia Organizacin Sistemas
Toda la
Ca
Grupos/E
quipos
Individuos
Nivel de
cambio
Foco de cambio
Personas
Reorientacin
estratgica
Desarrolo de
estrategia de
Unidad de
negocio
Hjabilidades
estratgicas
Cambio
organizacional y
de procesos
Cambio de roles y
responsabilidades
Cambio de
tareas y cargos
Introduccin de
nuevos soportes
TI
Automatizacione
s y tecnologas
Competencias y
esxpeiencias
ante
automatizacin y
tecnologa
Cambio cultural
Cambio en
cultura de grupos
Cambio en
comportamiento
y actitudes
4
19
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Las experiencias en procesos de cambio
deben ser consideradas cuando se
desarrolla la estrategia de cambio
Recomendaciones
Comunicacin abierta
y honesta.
Project Management
claro y considtente.
Cambio rpido y
visible.
Cambiar la actitud de
gerentes y empleados.
Experiencias de cambio
El compromiso es
necesario para
avanzar"
La motivacin de
los empleados es
crtica"
Cambios son
implementados
muy lento"
El xito del
proyecto requiere
su extensin"
Definir hitos y
planes de trabajo"
5
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Cuatro palancas deben ser gestionadas
para habilitar el cambio generado por
un proyecto
Habilitadores de cambio
Cultura Competencias
Compromiso
Comunicacin
Quiero
Me
Involucro
Deseo
Puedo
6
20
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La gestin de los habilitadores del
cambio se debe realizar en todos sus
componentes
Habilitadres de Gestin del Cambio:
Alcanzar la sustentabilidad del
cambio interviniendo la cultura.
Performance
Estrategia
Sistemas
Estructura
Mejorar las capacidades
estratgicas y organizacionales y
ponerlas en prctica
Enfatizar el sentido de
urgencia e importancia.
Involucrar a las personas clave
y crear un entendimiento y
motivacin por el proyecto.
Compromiso Cultura
Comunicacin Competencias
Staff
40
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Performance
Compromiso Cultura
Comunicacin Competencias
La gestin de los habilitadores del
cambio se debe realizar en todos sus
componentes
Involucrar a las personas clave Integrar a la cultura corporativa
Enfatizar el sentido de urgencia Mejorar las competencias
Generar objetivos y
mediciones.
Establecer las mejores
prcticas.
Definir Roles y
responsabilidades.
Comunicar a toda la organizacin
con la aplicacin de instrumentos
especficos.
Mobilizar toda la organizacin.
Establecer el dilogo, coaching e
intercambio de experiencias.
Reconocer la cultura
organizacional.
Definir los factores clave
culturales.
Definir los valores corporativos.
Soportar a los equipos de
proyecto.
Definir y proveer las
habilidades necesarias
(Gestin del cambio,
proyecto).
Construir redes.
Definir agentes
multiplicadores.
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An example of a change management program over time
PROJECT EXAMPLE
Definir requerimientos
culturales
Comunicacin
Compromiso
Competencias
Cultura
Fase I Crear las bases y condiciones Fase II- Gestin del cambio Fase III - Sustentabilidad
Desarrollo de competencias especficas
Evento
inicial
Establecer best
practices
Mobilizar a toda la
organizacin
Cascadas de informacin
Actividades de
comunicacin especficas
Intranet/extranet
Top management
workshops
Encuesta
empleados
Desarrollar vision y misin
Desarrollo de indicadores de
gestin del cambio
Inclusin de objetivos en BSC
Establecer organizacin
de Gestin del Cambio
Entrenamiento en gestin del Cambio
Facilitacin y coaching equipos de proyecto
Conferencia
Alineamiento
gerencial
Management coaching
Day P Day S
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Una serie de herramientas y
metodologas puede considerarse para
cada habilitador
Desarrollo cultural.
Desarrollo de Misin e
implementacin.
Modelos mentales.
Aprendizaje
organizacional.
Entrenamiento de
gestin del cambio.
Project management.
Gestin de
habilidades.
Team training / team
development.
Pilot y rollout de
conceptos.
Equipos de alto
desempeo.
Gestin de Best
practice.
Programas de
calificacin y
entrenamiento.
Focus interviews y
focus groups.
Eventos de dilogo.
Coaching y feedback.
Workshops.
Eventos.
Comunicacin en
medios.
Technology-enabled
dialog (TED).
Sistema de objetivos .
Benchmarking.
Medicin de clima.
Anlisis de estilos de
gestin.
Leadership alignment.
Sistema de incentivos.
Gestin de conflictos.
Socio-dynamics.
Cultura Competencias Communicacinn Compromiso
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La Gestin del Cambio se debe realizar con
una visin integral de todos los
componentes
Objetivos y acciones del cambio.
Plan de Accin del proceso de cambio.
Organizacin (roles y actores)
necesarios para gestionar el proceso-
Recursos necesarios para gestionar el
proceso.
Logros tempranos del proceso.
I FACTORES HARD DEL PROCESO
Plan de Comunicacin.
Acciones de generacin de
compromiso.
Plan de Formacin.
Cambio cultural.
Sistema de manejo de conflictos.
Visin integral de la visin del cambio:
I FACTORES SOFT DEL PROCESO
Gestin del lado racional
del cambio
Gestin del lado emocional del
cambio
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Un conjunto de elementos objetivos deben
explicitarse como elementos de cambio
Estructura Organizacional y cargos:
Cambio en la estructura organizacional de la Superintendencia
Mina Rajo.
Separacin de los procesos productivos de los de apoyo a la
produccin, asignando la responsabilidad a distintas Unidades
Organizacionales.
Creacin de nuevas unidades organizacionales.
Fusin de los cargos Operador de Equipos
Reemplazo enriquecimiento de cargos.
Creacin de nuevos cargos.
Nuevos perfiles de cargo.
Objetivos y acciones de cambio:
Ejemplo
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Un Plan de Accin que permita gestionar
los Objetivos y Acciones de Cambio debe
ser monitoreado en forma integral
Sistema Acciones Objetivos Respon-
sable
Acciones del Proceso Plan de Ejecucin
Comu-
nicacin
Compro-
miso
Compe-
tencias
Cultura Fase
1
Fase
2
Fase
3
Gerente
General
Acciones Especficas del
Proceso de Cambio
Plan de
Accin del
Proceso
Gerente de
Mina
Gerente de
Desarrollo de
las Personas
Gerente PDM
Superintende
nte de Mina