.

Estudio de Mercado Snacks de Fruta Deshidratada EE.UU.

Agosto 2011

www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporProChileLosAngelesyOficinaAgrcolaen Washington

RESUMEN EJECUTIVO
EE.UU. es uno de los mayores consumidores de snacks en el mundo alcanzando el ao 2010 ventas al detalle por una suma de casi 64 mil millones. Dentro de esta ltima dcada, el norteamericano pas de consumir 3,8 comidas diarias a 4,9 comidas, incremento el cual se atribuye principalmente al consumo desnacks.Estecambiodehbitoresultenun29%decrecimientodelacategoraenlosltimos10aos yseproyectaunaumentodel20%paraelao20151. Lo anterior se debe a cambios en el estilo de vida producto de la escasez de tiempo para preparar comidas lo cual ha dado espacio a la introduccin de nuevos productos en este mercado. El mayor crecimiento se concentra en el snack saludable, ya que el consumidor est cada vez ms consciente del cuidado de la salud y la importancia de alimentarse de una manera sana y nutritiva, incorporando en su dieta, productos como snacks de fruta deshidratada los cuales poseen un alto contenido de antioxidantes,fibrayvitaminas. Porotrolado,Chilecuentaconunprestigiocomoproductorconfiabledefrutafrescadecalidadyconun potencial de industria para desarrollar nuevos productos con valor agregado. Ambos factores hacen que el mercado de snacks de fruta deshidratada represente una oportunidad para las empresas productoras endesarrollarproductosymarcasparaexportaraestemercado. Estereportesugierealcanalretailcomolamejoralternativacomercialparaexportarabordandocadenas de supermercados y/o tiendas de conveniencia con un posicionamiento Natural, Orgnico y Gourmet talescomo;Wholefoods,TraderJoesentreotrosrecomendadosenestereporte. Previo a tomar la decisin de exportar, creemos es necesario que el productor tenga de primera fuente informacin sobre este mercado. Para esto recomendamos visitar las ferias sugeridas en este reporte tanto para obtener informacin de mercado, como para aprender sobre las ltimas tecnologas en sistemasdeprocesamientoyempaque. Asimismo los invitamos a prospectar el mercado de EEUU donde las oficinas comerciales de ProChile podrnbrindarleelserviciodeasesoraenladefinicindesupotencialenestemercado. Sinotroparticular, Atte.

ManuelFranciscoCorrea
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ReportedePackagedFactssobreSnackFoodsintheU.S.,4thEditiondeJulio2011 ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoSnacksdeFrutaDeshidratadaenelMercadodeEE.UU.Ao2011

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DirectorOficinaComercialProChileLosngeles

INDICE

I. Producto: ................................................................................................................................. 5
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH:.......................................................................................... 5 2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 5 3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 6

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria................................................................................. 6

1.ArancelGeneral: .................................................................................................................................... 6 2.ArancelPreferencialProductoChileno(*): ........................................................................................... 6 3.OtrosPasesconVentajasArancelarias:................................................................................................ 8 4.OtrosImpuestos: ................................................................................................................................... 9 5.BarrerasParaArancelarias ............................................................................................................... 10

III. Requisitos y Barreras de Acceso ........................................................................................... 10

1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso............................................................................. 10 2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode productosyetiquetas.............................................................................................................................. 13 3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos ................................................................................................ 14

IV. Estadsticas Importaciones ................................................................................................. 16

1.Estadsticas2010 ................................................................................................................................. 16 2.Estadsticas2009 ................................................................................................................................. 18 3.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 19

V. Potencial del Producto............................................................................................................ 21

1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O . ........................................................................................... 22 2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto. .............................. 23
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3.Comentariosdelosimportadores ....................................................................................................... 25 4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto. ................................................................. 28

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5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. ...................................................................... 28

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin ............................................................................ 29 VII. P R E C IO S

DE REFERENCIA

R ET A I L Y M A Y O R I S T A

......................................................... 32

VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ................................... 37 IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ......................................................................... 40 X. Sugerencias y recomendaciones ............................................................................................. 42 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto .......................... 44 XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto .................................................. 45 XIII. Anexos ............................................................................................................................. 47
1.ANEXO1............................................................................................................................................... 47 2.ANEXO2............................................................................................................................................... 49 3.ANEXO3............................................................................................................................................... 52

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I.
1.

P RODUCTO :

C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O SACH:

El presente estudio de mercado entrega informacin sobre snacks de fruta deshidratada en EEUU. y comprende,lossiguientescdigosarmonizados: Cdigo Descripcin 081330 08134090 081350 Manzanassecas Lasdemsfrutasuotrosfrutos,secos Mezclasdefrutasuotrosfrutos,secos,odefrutosdecscaradelCaptulo8

2.

DESCRIPCINDELPRODUCTO:

Conceptodesnack El alimento tipo snack es aquel tipo decomida fcil de llevar y de comer, usualmente del tamao de un bocadoyqueseconsumeentrelascomidasregulares. Clasificacindesnack El mercado norteamericano cuenta con una amplia variedad de snacks, que se pueden clasificar en salados del tipo chips, nut snacks (de nueces y otras semillas), meat snacks (de carne), cheese snacks (dequeso),frozensnacks(congelados),bakerytems(productoshorneados)ypretzels. En la actualidad se han incorporado los snacks saludables y dentro de ellos, las frutas secas y las mezclas de fruta seca y frutos secos, comercializados en formato readytoeat como bocadosde fruta seca como producto individual, mezclada en paquetes o en barras, con distintas semillas, granos, cereales,etc. Diferenciaproductodeshidratadoysecado En la prctica se suele hacer esta diferencia dependiendo del tipo de procedimiento empleado en el secado, normalmente se hace referencia a seco si se aplica un procedimiento de ms largo tiempo y a una temperatura ms baja, generalmente inferior a 93 grados Celsius y a deshidratado si se aplica un sistema con circulacin de aire conserva cierto grado de humedad. El presente reporte ocupa ambos conceptoscomosinnimos.
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Definicioneslegales El Cdigo de Alimento de EE.UU. (US Food Code) no define snack, sin embargo hace referencia al concepto de snack food enumerando en forma no taxativa algunos productos como: chips, nuts, popcornandpretzels8401.10alreferirseporejemploalestablecimientodeinspeccionesperidicas2. ElCdigoFederaldeRegulaciones(CFR)ensuTtulo7parte52,relativoaFrutasyVegetalesProcesados, tampoco define fruta deshidratada, haciendo referencia a productos procesados en general, refirindose,entreotrosprocesos,alosdedeshidratadoysecado,enformaseparada3.

3.

CDIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL:

En EEUU los sistemas de cdigo armonizado, para el nivel de agregacin de 6 dgitos, corresponde bsicamente al mismo utilizado por el sistema Chileno, salvo el caso de las dems frutas u otros frutos, secos,quenotieneunaequivalenciaexacta,peroaproximadacomofruitdriednesoi,exceptofheadings 08010806 y que de acuerdo a la nomenclatura chilena, corresponde a un cdigo a un nivel de agregacinde8dgitos.Lossiguientessonloscdigosydescripcionesespecficas: Cdigo 081330 081340 081350 Descripcin Apples,dried Fruit,Dried,Nesoi,ExceptOfHeadings08010806 MixturesOfDriedFruits,Nuts,OrFruitsAndNuts(containing onlydriedfruitmixtures,onlynutsofchap8,mixturesofnuts ordriedfruitsofchap8)

II.
1. 2.
2

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

ARANCELGENERAL:

El ingreso a los EE.UU. de los productos importados est sujeto al pago de gravmenes que varan conforme al pas de origen. La tasa general es pagada slo por un grupo reducido de pases ya que la mayora deellosgozan de los beneficiosde la Clusula de laNacin Ms Favorecida (NMF), oacuerdos bilateralesyregionalesqueotorganbeneficiosadicionalesaladesgravacin,comoeselcasodeChile.
ARANCELPREFERENCIALPRODUCTOCHILENO(*): Pgina Detalleen:USFoodCode2009English Textoenespaol:www.vdh.state.va.us/lhd/rappahan/foodsvcs/docs/espanol/6cap1.pdf 3 Detalleen:Title7Part52FederalRegulations ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoSnacksdeFrutaDeshidratadaenelMercadodeEE.UU.Ao2011

ApartirdelapuestaenvigordelTLC,el1deenerode2004,lasfrutasuotrosfrutos,secosqueabarca esteestudio,quedaronliberadosdeimpuesto: Elpanorama previolaentradaenvigenciadelTratadodeLibreComercioentreChileyEE.UU.(TLCChile EEUU)eraelsiguiente: Producto Manzanassecas Dentrodelcdigo081340,correspondientealasdemsfrutasuotrosfrutos,secoscdigo(Fruit,Dried, Nesoi,ExceptOfHeadings08010806)hayquedistinguir: Producto Calafate (barberries,dried) Lasdemsberries secasexceptuando calafates (Otherberries exceptbarberries, dried) Cerezassecas (Cherries,dried) Duraznossecos (peaches,dried) Porltimo,en cuantoa las mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutosde cscara del Captulo 8 cdigo,cdigo081350)lasituacinarancelariaeracomoseregistraenlatablasiguiente: Producto Cdigo Mezclas de frutas 081350 u otros frutos, secos, o de frutos de cscara del Captulo8cdigo A partir de la puesta en vigor del TLC, el 1 de enero de 2004, los productos precedentes, quedaron liberadosdeimpuesto,mejorandodemaneraimportantesucompetitividadenestemercado.
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Cdigo 081330

Arancelgeneral 0,74centavos/kg.

Cdigo 0813.40.15 0813.40.20

Arancelgeneral 3,5centavos/kg 1,4centavos/kg

0813.40.30 0813.40.40

10,6centavos/kg 1,4centavos/kg.

Arancelgeneral 14%

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3.

OTROSPASESCONVENTAJASARANCELARIAS:

Lospasesconventajasarancelariasparalosproductosclasificadosbajoloscdigosarancelarios081330. (manzanas secas) y 0813.40.20 (las otras berries exceptuando calafates/other berries except barberries)sonlossiguientes:
-

Australia:0% Bahrain:0% Canad:0% CBERA(Caribe)0% Israel:0% PactoAndino0% Jordania:0% Marruecos0% Mxico:0% OMAN:0% RepblicaDominicana0% Per0% Singapur:0% GSP(GeneralizedSystemofPreferences):0%(GSPexpirel31/12/2010)

Los pases con ventajas arancelarias para los productos clasificados bajo los cdigos arancelarios 0813.40.15 (Calafate seco/barberries, dried), 0813.40.30 (cerezas secas/cherries, dried) 0813.40.40 (duraznossecos/peaches,dried)sonlossiguientes:
-

Australia:0% Africa:0% Bahrain:0% Canad:0% CBERA(Caribe)0% Israel:0% PactoAndino0% Jordania:0% Marruecos0% Mxico:0% OMAN:0% RepblicaDominicana0% Per0% Singapur:0% GSP(GeneralizedSystemofPreferences):0%(GSPexpirel31/12/2010)

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Los pases con ventajas arancelarias para los productos clasificados bajo el cdigo arancelario 0813.50 (Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cscara del Captulo 8 cdigo/Mixtures Of Dried Fruits,Nuts,OrFruitsAndNuts)sonlossiguientes:

Australia:4,2% Africa:0% Bahrain:0% Canad:0% CBERA(Caribe)0% Israel:0% PactoAndino0% Jordania:0% Marruecos5,6% Mxico:0% OMAN:5,6% RepblicaDominicana0% Per0% Singapur:0% GSP(GeneralizedSystemofPreferences):0%(GSPexpirel31/12/2010)

CabedestacarquepasescomoTailandiayChina,nocuentanconarancelpreferencialparalosproductos que abarca este estudio. Esto es relevante de mencionar, ya que como se ver en la seccin IV de este reporte, son pases que tienen una participacin de mercado relevante en la importacin de estos productosenEEUU.

4.

OTROSIMPUESTOS:

ImpuestosEstatales AlserEE.UU.unpasfederal,losimpuestosinternosvaranporestadoysetributan(luegodeldespacho a plaza) cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado, de manera que no tienen efecto distorsionador sobre la competitividad con respecto al producto nacional y afectan directamente al consumidorfinal.Lastasasdeimpuestosvarandesdeun2%hastaun10%.Enelanexo1sepresentaun cuadroconlainformacinreferentealosimpuestosalasventasporestado. ImpuestosLocales Adicional a los impuestos estatales, se deben agregar los impuestos locales, correspondientes a cada ciudad, dentro de cada Estado. En determinados casos, y al igual como ocurre con los impuestos estatales,losalimentospuedenestarliberadosdeestetipodegravmenes4.

Informacinespecficaporcdigopostalhttp://zip2tax.com ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoSnacksdeFrutaDeshidratadaenelMercadodeEE.UU.Ao2011

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5.

BARRERASPARAARANCELARIAS

NormasdeOrigen El TLC entre Chile y los EE.UU. indica en sus Anexos las normas de origen que deben cumplir los productos para considerarse originarios de las partes. Las normas detalladas y un ejemplo del certificadodeorigensepuedenverenelanexo2deesteestudio. Se entiende por "pas de origen" el pas de fabricacin, produccin o crianza de cualquier artculo de origenextranjero enlos EE.UU. (slo incluyeel trabajo oel material adicional agregadoa un artculoen otropascuandoimplicaunatransformacinsubstancialdelmismo).

III.
1.

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

REGULACIONESDEIMPORTACINYNORMASDEINGRESO

Las secciones a continuacin informan acerca de los principales requisitos que se deben cumplir para exportarsnacksdefrutadeshidratadaalosEE.UU.: Las frutas procesadas en general y dentro de ellas los snacks que contienen fruta deshidratada, deben cumplir tanto con las normas de salud pblica y estndares de calidad, como con las regulaciones sobre rotulado. En cuanto a las normas de salud pblica, stas se encuentran contenidas en las denominadas prcticasdemanufacturasutilizadasenlosEstadosUnidosGoodManufacturingPractices(GMPs)5. A pesar de que las frutas procesadas no estn sujetas a normativas o inspecciones fitosanitarias o de comercializacinsdebencumplir,endeterminadoscasos,connormasyestndaresdecalidad.Estospor logeneralsondecarctervoluntario. Para el caso particular de los productos deshidratados la divisin de Productos Procesados, PPB (Processed Products Branch) del USDA es el organismo encargado de determinar los distintos grados de calidadesdeunproductoy otorgar servicios de inspeccindeplantas, decertificacin eimplementacin de programas en apoyo de esta industria. En Septiembre 2010 entraron en vigencia los nuevos estndaresparaDriedandDehydrated(lowmoisture)fruits6.
Verdetalleenlink:GoodManufacturingPracticesFDA 6 Verdetalleenlink:ProcessedProductsBranch2010Report ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoSnacksdeFrutaDeshidratadaenelMercadodeEE.UU.Ao2011
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Los estndares de calidad norteamericanos especficos para productos procesados estn contenidos en elttulo7parte52delCdigodeRegulacionesFederales(7C.F.R.Part52)ypuedenserconsultadasenla pginawebdelAgriculturalMarketingService(AMS)7. Lasregulacionesrelativasalosproductosdelpresenteestudio,sepuedenresumircomosigue:
1 . 1. C U M P L I M I E N T O D E L E Y D E M O D E R N I Z A C I N D E S E G U R I D A D A L I M E N T A R I A

Entrenvigenciael4deenerode2011.Puntosdestacables
-

Se conceden nuevas facultades al FDA para entrar en las instalaciones de alimentos e inspeccionar y copiar registros relacionados con la fabricacin, procesamiento, empaque, transporte, distribucin, recepcin, posesin, o importacin de alimentos para los cuales existe unaprobabilidadrazonabledequeelusoolaexposicinaunartculodelosalimentosprovocar consecuenciasgravesyperjudicialesparalasaludalossereshumanosoanimales. La FDA puede emitir certificados de exportacin de alimentos, y cobrar honorarios por tales certificados. Incremento en las inspecciones en instalaciones domesticas o locales (en las de alto riesgo al menos una vez en losprimeros 5 aos siguientes alapromulgacin y por lo menosuna vez cada 3 aos y las que no sean de alto riesgo, al menos una vez en los primeros 7 aos siguientes a la promulgacinyporlomenosunavezcada5aos). Facultad obligatoria de recall o retiro obligatorio de los productos para los que existe una probabilidadrazonabledequeestadulteradoomaletiquetadoyquecausarunaconsecuencia graveyperjudicialparalasaludolamuerte. El FDA podr exigir que los alimentos importados sean certificados para garantizar el cumplimiento de las leyes de EE.UU. Las certificaciones pueden aplicar a un determinado trasladodealimentosodeunainstalacinquefabrica,procesa,empacaoalmacenaalimentos. Las certificaciones pueden ser prestadas por una agencia designada por la FDA o el representante del gobierno del pas del que procede el alimento o una persona o entidad acreditadacomoauditordeterceros. AlgunasdelasseccionesdelaFoodSafetyModernizationAct(FSMA)tienenunaimplementacin inmediata, como por ejemplo la inspeccin de registro, facultad para cobrar honorarios, el consorcio integrado de redes de laboratorio, etc. Sin embargo, para el resto de las secciones se hanestablecidoperiodosdeimplementacinde6meses,9meses,12meses,18mesesymsde 18meses8.

1 . 2. C U M P L I M I E N T O D E E S T N D A R E S D E P U R E Z A Y P R O D U C C I N E S T A B L E C I D O S P O R E L FDA .

Los snacks de fruta deshidratada, como cualquier otro producto alimenticio, deben cumplir con los criterios de Buenas Prcticas de Manufactura que se aplican para determinar si un alimento ha
Verdetalleenlink:Dried&DehydratedFruit&VegetablesStandards&ProcessedProductsBranchResources 8 ElestadodeavancerealizadoporFDAenlaimplementacindelaLeydeModernizacindeSeguridadAlimentaria puedenserconsultadosen:http://www.fda.gov/food/foodsafety/fsma/default.htm ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoSnacksdeFrutaDeshidratadaenelMercadodeEE.UU.Ao2011
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sido adulterado en cualquier instancia de su produccin, a objeto de evitar que estos impliquen un riesgoparalasaluddelosconsumidores. Los snacks de fruta deshidratada importados estn sujetos a inspeccin por el FDA en el puerto de entrada. El cargamento que no pasa esta inspeccin y es retenido en el puerto de entrada tiene una segunda oportunidad para darcumplimiento a los requerimientos, siendo los costosinvolucradosen estareinspeccin,comoreetiquetadoocostosdeprocesamiento,cargodelimportador. En este procesodeben llenarse los formularios tanto de solicitud como otros con finesestadsticos y derecaudacindearanceles,enelpuertodeentrada,antelaautoridadportuariaodirectordelrea y dentro de los cinco das hbiles siguientes a la fecha de llegada al puerto norteamericano, salvo se hayaotorgadounaprrroga.
1 . 3. C U M P L I M I E N T O L E Y S E G U R I D A D BIOTERRORISMO
DE LA

SALUD PBLICA

PREPARACIN

RESPUESTA

ANTE EL

El Acta de Proteccinde la Salud Pblica,Preparaciny Respuestaanteel Bioterrorismode fecha 12 de Junio, en vigencia en Enero 2003, permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataque terrorista o un ataque terrorista real contra el suministrode alimentos de los EE.UU. De este modo, el procedimiento ayuda al FDA a determinar la localizacin y las causas de las posibles amenazas y le permite notificar rpidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas.. El detallederegulacionesdeingresoseencuentraenelanexo4. En general, este requerimiento exige un registro y una notificacin previa (PN) por parte de las empresasysusenvosalosEE.UU. Paraobtenertantoelnmerodeidentificacincomofbrica(FCE)comoelnmerodelproducto(SID),el FDA, a travs de LACF Registration Coordinator (HFS618) Center for Food Safety and Applied Nutrition (FDA), realiza el registro, verificando el proceso de fabricacin del producto importado para asegurarse dequecumplaestosrequisitos. No se requiere del envo de ningn tipo de muestras. El FDA verificar los productos slo en el primer embarque,paraversicumplenconlosrequisitosestablecidos. RequisitosdeRotuladoyEtiquetado Los snacks de fruta deshidratada importados debern cumplir con los mismos requisitos de rotulado exigidoalosproductosdomsticos. En 1990, el NLEA (Acta de Etiquetado Nutricional y Educacin) le entreg al FDA la autoridad sobre el etiquetado, requiriendo presentar claramente los aspectos nutricionales de los productos alimenticios. Actualmente, los productores de alimentos procesados deben incluir el monto de cada nutriente, por porcin,comounvalorabsolutoyunporcentajedelvalordiario(%DV)deunadietarecomendada.
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LoscomponentesobligatoriosenelPanelNutricionaldecadaetiquetason: Total de caloras, caloras de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos,fibradiettica,azcares,protenas,vitaminaA,vitaminaC,calcioyhierro. Adicionalmente, el NLEA permite que los productores de alimentos procesados puedan hacer declaraciones de salud en cuanto a la relacin entre ciertos nutrientes y las condiciones de salud de ciertasenfermedades,siempreycuandoestnaprobadasporelFDA. LasleyesAduanerasenEE.UU.requierenquecadaartculoimportadotengaelnombredelpasdeorigen en ingls, en un lugar destacado. Para indicar al comprador estadounidense final, el nombre del pas en elcualelproductofueproducido9.

2.

IDENTIFICACINDELASAGENCIASANTELASCUALESSEDEBENTRAMITARPERMISOSDEINGRESO,REGISTRO

DEPRODUCTOSYETIQUETAS

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Procedimientoderegistroonline:www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoSnacksdeFrutaDeshidratadaenelMercadodeEE.UU.Ao2011

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Fuente: www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html

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Ingresoyaplicacindetarifaarancelaria Losimportadoresdebenrealizartodoslostrmitesasociadosalingresodelosproductosalpasante: U.S.Customs&BorderProtection 1300PennsylvaniaAvenue,NW Washington,D.C.20229 Tel:(202)3541000 Yautoridadcorrespondientealpuertodeentrada www.cbp.gov Procedimientos:CustomsRegulations. Registrodeproducto USFood&DrugAdministrationFDA Tel:18002167331/(301)5750156/(301)2100247 Fax:(301)2100247 Email:furls@fda.gov10 EstndaresdeCalidad ProcessedProductsBranch,PPBUSDA,AgriculturalMarketingService,FruitandVegetablePrograms Room0709,SouthBuildingSTOP0247 1400IndependenceAvenue,SW Washington,DC20250 Tel:(202)7204693 Fax:(202)6901087

Etiquetado Laagenciaencargadadevelarporelcumplimientodelasnormativasdeetiquetadoenlaexportacinde snacksdefrutadeshidratadaestambinelFDA11.

3.

EJEMPLOSDEETIQUETADODEPRODUCTOS

Acontinuacinsemuestranalgunosejemplosdeenvasesyetiquetasdesnacksdefrutadeshidratadaen supermercadosWholeFoodsyCostoenlaciudaddeLosAngeles. Lafigura1muestraenvaseyetiquetadodeberriesorgnicasmarcaHimalania,enWholeFoods.

Fig.1

Lafigura2correspondeaenvaseyetiquetadeyberriesorgnicosmarcaEdenOrganicenWholeFoods

Fig.2 Detallesobrenutricinenetiquetas:FDAFoodLabeling&Nutrition Detallesobreetiquetadodealimentos:FDAFoodLabelingGuidance Guadeetiquetadoenespaol:FDAGuiadeEtiquetadoenEspaol ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoSnacksdeFrutaDeshidratadaenelMercadodeEE.UU.Ao2011

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Lafigura3correspondeaenvasesyetiquetasdegranolassinglutenconfrutadeshidratadamarcaUdisy BakeryonMainenWholeFoods.

Fig.3.

La figura 4 corresponde a envases y etiquetas de granola de tipo de fruta seca: arndanos marca KirklandSignatureymixdenuts,frutasecaychipsdeyogurtWildRootsenCostco

Fig.4 ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoSnacksdeFrutaDeshidratadaenelMercadodeEE.UU.Ao2011

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IV.
1.

E STADSTICAS I MPORTACIONES

A continuacin se presentan estadsticas de importaciones de los aos 2010, 2009 y 2008 para los cdigos armonizados: 08133 (Manzanas secas), 081340 (Las dems Frutas u Otros Frutos, Secos) y 081350(MezclasDeFrutasODeFrutos,Secos,ODeFrutosDeCscaraDelCaptulo8):
E S T A D S T I C A S 20 10

Artculo:08133(Manzanassecas)
PrincipalesPasesdeOrigen Chile(1) China Argentina NuevaZelanda Brasil Alemania Polonia Canad Bulgaria Turqua Subtotal Total Cantidad(kg) 2.284.090 1.398.281 548.936 148.037 7.968 34.700 9.107 20.857 7.992 300 4.460.268 4.460.618 Monto(MilesUS$) 11.723,352 8.062,859 2.405,178 1.257,14 185,808 164,993 111,969 83,327 42,358 3,894 24.040,878 24.043,485 %Participacinenel Mercado(enUS$) 46,27% 31,82% 9,49% 4,96% 0,73% 0,65% 0,44% 0,33% 0,17% 0,02% 94,89% 94,90%

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Artculo:081340(LasdemsFrutasuOtrosFrutos,Secos)
PrincipalesPasesdeOrigen China Chile(2) Tailandia Argentina Alemania Marruecos Mxico Serbia Canad Egipto Turqua India Subtotal Total Cantidad(kg) 3.318.591 1.072.021 3.707.989 898.908 1.160.224 125.535 1.468.579 1.589.874 75.884 21.877 136.932 264.370 13.840.784 14.771.150 Monto(MilesUS$) 21.920,005 11.693,91 8.079,899 5.063,729 3.110,434 3.045,545 1.927,185 1.907,967 797,872 484,615 459,153 454,605 58.944,919 62.330,532 %Participacinenel Mercado(enUS$) 35,17% 18,76% 12,96% 8,12% 4,99% 4,89% 3,09% 3,06% 1,28% 0,78% 0,74% 0,73% 94,57% 100%

Artculo:081350(MezclasDeFrutasODeFrutos,Secos,ODeFrutosDeCscaraDelCaptulo8)
PrincipalesPasesdeOrigen NuevaZelanda China Brasil Canad Tailandia Lbano Alemania Guatemala Austria Sudfrica Chile(11) CostaRica Subtotal ElMundo Cantidad(kg) 281.195 95.076 188.971 36.737 33.132 8.853 1.542 13.932 16.499 4.280 1.597 3.629 685.443 707.494 Monto(MilesUS$) 3.230,61 1.188,65 300,05 272,73 105,48 64,41 41,00 40,19 40,09 33,35 26,77 24,93 5.368,26 5.464,86 %Participacinenel Mercado(enUS$)

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17

59,12% 21,75% 5,49% 4,99% 1,93% 1,18% 0,75% 0,74% 0,73% 0,61% 0,49% 0,46% 98,23% 100%

2.

E S T A D S T I C A S 20 09

Artculo:081330(Manzanasdeshidratadas)
PrincipalesPasesdeOrigen Chile(1) China Argentina NuevaZelanda Bulgaria Francia Canad Tailandia Brasil ReinoUnido Subtotal Total Cantidad(kg) 2.248.358 1.345.287 660.248 98.842 51.223 3.794 1.826 7.855 5.935 996 4.424.364 4.427.624 Monto(MilesUS$) 12.294,249 8.182,814 3.486,472 903,138 295,499 40,146 33,955 32,966 30,489 18,018 25.317,746 25.336,838 %Participacinenel Mercado(enUS$) 48,52% 32,30% 13,76% 3,56% 1,17% 0,16% 0,13% 0,13% 0,12% 0,07% 99,92% 100%

Artculo:081340(LasdemsFrutasuOtrosFrutos,Secos)
PrincipalesPasesdeOrigen China Chile(2) Tailandia Alemania Marruecos Argentina Serbia Mxico Canad Francia Egipto Brasil Subtotal Total Cantidad(kg) 4.588.013 1.101.820 3.462.214 1.418.139 213.578 551.681 1.268.963 1.748.753 121.611 419.221 20.058 37.518 14.951.569 16.305.486 Monto(MilesUS$) 28.545,175 13.773,805 6.664,582 4.828,337 3.324,388 1.758,262 1.485,187 1.228,043 1.144,119 589,603 463,424 453,425 64.258,35 67.847,582 %Participacinenel Mercado(enUS$) 42,07% 20,30% 9,82% 7,12% 4,90% 2,59% 2,19% 1,81% 1,69% 0,87% 0,68% 0,67% 94,71% 100%

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Artculo:081350(MezclasDeFrutasODeFrutos,Secos,ODeFrutosDeCscaraDelCaptulo8)
PrincipalesPasesdeOrigen NuevaZelanda China Brasil Alemania Tailandia Vietnam Lbano CostaRica Israel ReinoUnido Guatemala Pakistn Subtotal ElMundo Cantidad(kg) 703.833 943.890 69.107 65.263 37.200 13.540 12.101 1.780 4.844 3.623 2.582 6.905 1.864.668 1.893.338 Monto(MilesUS$) 2.834,954 1.694,871 147,025 142,577 97,54 86,48 83,534 41,561 37,261 26,523 21,62 18,666 5232,612 5310,608 %Participacinenel Mercado(enUS$)

53,38% 31,91% 2,77% 2,68% 1,84% 1,63% 1,57% 0,78% 0,70% 0,50% 0,41% 0,35% 98,53% 100%

3.

E S T A D S T I C A S 20 08

Artculo:08133(Manzanasdeshidratadas)
PrincipalesPasesdeOrigen Chile(1) China Argentina NuevaZelanda Canad Bulgaria Alemania Tailandia Subtotal Total Cantidad(kg) 3.524.488 3.705.906 1.483.093 53.082 28.462 4.086 6.496 2.000 8.807.613 8.807.613 Monto(MilesUS$) 13.464,058 10.849,648 5.310,319 514,272 103,504 21,266 16,549 6,617 30.286,233 30.286,233 %Participacinenel Mercado(enUS$)

44,46% 35,82% 17,53% 1,70% 0,34% 0,07% 0,05% 0,02% 100% 100%

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Artculo:081340(LasdemsFrutasuOtrosFrutos,Secos)
PrincipalesPasesdeOrigen China Tailandia Alemania Argentina Serbia Mxico Chile(7) Brasil Turqua Colombia Francia Canad Subtotal Total Cantidad(kg) 9.104.227 3.670.761 1.473.934 840.491 419.792 1.438.163 203.981 430.280 268.749 56.896 751.631 67.128 18.726.033 20.008.872 Monto(MilesUS$) 50.543,037 6.980,914 2.401,681 2.126,387 1.849,091 1.263,715 914,943 763,45 759,336 579,713 417,362 388,795 68.988,424 72.054,849 %Participacinenel Mercado(enUS$)

70,15% 9,69% 3,33% 2,95% 2,57% 1,75% 1,27% 1,06% 1,05% 0,80% 0,58% 0,54% 95,74% 100%

Artculo:081350(MezclasDeFrutasODeFrutos,Secos,ODeFrutosDeCscaraDelCaptulo8)
PrincipalesPasesdeOrigen NuevaZelanda China Vietnam Alemania Chile Guatemala Tailandia Canad Lbano Colombia Taiwn Sudfrica Subtotal Total Cantidad(kg) 276.663 1.597.282 48.227 117.811 104.633 10.511 41.083 10.231 6.810 41.693 3.548 4.359 2.262.851 2.313.995 Monto(MilesUS$) 3.361,034 1.644,876 315,375 210,624 103,572 90,955 90,341 83,824 46,49 41,27 33,12 29,452 6.050,933 6.216,72 %Participacinenel Mercado(enUS$)

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54,06% 26,46% 5,07% 3,39% 1,67% 1,46% 1,45% 1,35% 0,75% 0,66% 0,53% 0,47% 97,33% 100%

20

V.

P OTENCIAL DEL P RODUCTO

TamaodeMercado El reporte de Packaged Facts sobre Snack Foods in the U.S., 4th Edition de Julio 2011, seala que las ventas al detalle de snacks envasados en EE.UU. alcanzaron una suma de casi 64 mil millones en el ao 2010,proyectndoseunaumentodel20%paraelao2015. De acuerdo al reporte sobre Nuts and Dried Fruit de Enero 2011 emitido por US Food & Drink International,pesealacrisis,estesegmentodemercado,superlos6milmillonesel2009,crecimiento que se debe a un aumento en la conciencia del consumidor sobre la importancia de preferir snacks saludablesyalimenticios. Importanciadelsnackingparaelnorteamericano La encuesta conducida por el Servicio de Investigacin Agrcola del USDA: What We Eat in America, NHNES 0708, Snacking Patterns of U.S. Adults, muestra que el promedio de snacks consumidos por da se duplicaron en los ltimos 30 aos y contribuyen a un consumo diario de 586 caloras en hombres y 421enmujeres,representandoparael16%delosencuestadosmsdel40%desutotaldecaloras. Esta alza se debe fundamentalmente a que el norteamericano est cambiando sus hbitos alimenticios haciaproductossanosynutritivos,loqueconsiderasussnacks,querepresentanunacomidaadicional.El cambio se debe, entre otras causas, a las distintas campaas educativas, programas de salud, populares dietasquesehanpublicitadoampliamente(ej.SchoolLunchProgramydietasAtkinsySouthBeach). La tendencia es a seguir creciendo puesto que los americanos no slo continan sus hbitos de snacking sino que los han aumentado en esta ltima dcada (de acuerdo al USDA, el norteamericano pasdeconsumir3,8comidasdiariasa4,9locualseatribuyealsnack). EE.UU. no puede satisfacer su demanda de fruta deshidratada con su produccin interna, por lo que debeimportarlafundamentalmentedesdeChina,ChileyNuevaZelanda. En cifras 2010, EE.UU. import aproximadamente 24 millones de dlares en manzanas secas y 62 millones de dlares en otras frutas secas estando Chile en elprimer lugar como proveedor de manzanas secas y en el segundo en otras frutas secas con un 45% y 19% de participacin de mercado respectivamente.Enmezclasdefrutas,losactoresprincipalessonNuevaZelandayChinacon59%y22% departicipacinrespectivamente,Chileestrelegadoal11lugarconmenosdeun1%departicipacin. ContenidoNutricional De acuerdo a la Asociacin Nacional de Productores de Fruta Deshidratada de EE.UU., la fruta deshidratadaconservagranpartedelvalornutricionalquetienenlasfrutasfrescasyhansidoincluidasen la dieta sugerida por parte del Departamento de Salud norteamericano. Poseen una gran cantidad de
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vitaminas (C, A, K, etc.) y calcio, reduciendo el riesgo de algunas enfermedades asociadas al no consumo de fruta (de colon, a la vista, huesos, articulaciones etc.) no tienen grasas saturadas, ni colesterol, son bajasensal,contienenaltosnivelesdefibraypotasio,entreotrosbeneficiosparalasalud.

1.

FORMASDECONSUMODELPRODUCTO.

De acuerdo a estudio 2006 elaborado por ERS, USDA, los norteamericanos consumen un promedio de 2,18 libras anuales (0,9kg) de fruta deshidratada, dos tercios corresponde a pasas. La forma de consumirlosdifieredeacuerdoalsegmentodelapoblacin,lapoblacineducadalosconsumeensnacks de fruta deshidratada sin azcar, saborizantes o colorantes artificiales, el segmento de la poblacin menos educado o con menor conciencia de la importancia de una dieta sana y nutritiva, los incluye igualmente,peroenversionesnocompletamentenaturalesyconaditivosartificiales12. El presente reporte analiza el consumo en el segmento educado de la poblacin, esto es aquel que se informa respecto de las propiedades nutritivas y saludables de estos productos y que a la vez est conscientedecmodichosatributosincidenensubuenasaludycontroldepeso. La figura 5. muestra dos tipos de mix de frutas secas, que caen dentro de los llamados snacks saludables y son ofrecidos en envase familiar 22 y 36 onzas (624 gramos y 1 kilo 24 gramos) por el supermercadoCostco.

Fig.5

Lafigura6.muestrasnackssaludablestipogranolaconfrutadeshidratadamarcaHailMerryorientados alsegmentovegano,singlutendeWholeFoodsenformatoindividualde3,5onzas(99g).
ConsumoporproductoUSDAResearchServiceFeb2011 www.ers.usda.gov/data/foodconsumption/spreadsheets/fruitdr.xls ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoSnacksdeFrutaDeshidratadaenelMercadodeEE.UU.Ao2011
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Fig.6

2.

NUEVASTECNOLOGASAPLICADASALAPRESENTACIN/COMERCIALIZACINDELPRODUCTO.

Las nuevas tecnologas en empaques van orientadas a entregar un producto cada vez ms elaborado bajoelconceptohealthysnackyenformatoreadytoeat. A continuacin se presenta como ejemplo en Fig 7. envase tipo pouch de 4,4 oz (125g aprox.) de mix de manzana, pasas y guindas y otro de mango, los cuales se promocionan como snacks para llevar al colegio.Alreversotieneunaventanatransparenteenlaqueseaprecialacalidaddelproducto.

Fig7.

EnFig 8. Envasetipo yogurtque contiene 50% avenay 50% defruta seca opcionestales como: mixed de berries y strawberry banana de la marca BrothersAllNatural. Y caja metlica de regalo que contiene

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arndanosazulescubiertosdechocolateazuldisponiblestiendaonlinedeproductosgourmetyartculos pararegalo:CasadeFruta13.

Fig.8

Enfiguras9y10presentacionesformatofruittogoconsistentesenpuropulpadefrutadeshidratada enbarrasolminasdemarcaSunRype,disponiblesenVonsSupermarket.

Fig.9y10

13

CasadeFrutahttp://www.casadefruta.com ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoSnacksdeFrutaDeshidratadaenelMercadodeEE.UU.Ao2011

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Enfiguras11y12envaseformatoMiniBitesconsistentesenpuropulpadefrutadeshidratadaen trozosdemarcaSunRype,disponiblesde6oz(170g)enVonsSupermarket.

Fig.10y11

3.

COMENTARIOSDELOSIMPORTADORES

Paralaelaboracindeesteestudioseentrevistaronaimportadoresdesnacksdefrutadeshidratadaalos cuales se les consult sobre los siguientes aspectos: Atributos del producto, Posicionamiento de Chile y Sugerenciascomerciales.Losimportadoresentrevistadosfueronlossiguientes: SunMaidGrowersOfCaliforniawww.sunmaid.com UnitedFoodIngredientsLlcwww.redriverfoods.com CarlsonSaIncwww.sacarlson.com Dubon&SonsInc. PacificGrainandFoodswww.pacificgrainfoods.com Atributosdelproducto De acuerdo a lo mencionado por los importadores entrevistados, los principales atributos que debe tenerunproductoenloscualessebasasudecisindecomprason: Buena relacin preciocalidad: los productos materia de este reporte estn orientados al consumidor educado, que busca un producto de calidad y a un precio razonable. Para medir la calidad, el importadorse fija adems del sabor, sucolor yolorespecialmentecuando setrata de unproductosinaditivosartificiales,enqueelcorteseadeuntamaoestandarizado.
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Adaptado a preferencias del segmento al que apunta: si se orienta a deportistas o personas sometidasauntipoespecialdedieta,queelproductoseasinaditivosybajoencaloras,si esun snack para llegar al colegio, que sea nutritivo. Que exista de parte del exportador la flexibilidad necesariaparaadaptarsusproductosatalesrequerimientos. Empaque atractivo y acorde al segmento: otro factor importanteal momento de seleccionar un producto es el empaque, que sea atractivo para el consumidor, idealmente que cuente con una porcintransparentequepermitaapreciarlo,queseaacordealsegmentodelmercadoobjetivo, fcildeabriryresellable. Trazabilidad del producto: para importadores de fruta deshidratada con mayor valor agregado es importante que el procedimiento que permite conocer la trayectoria del producto a lo largo delacadenadeproduccin,estbiendefinido. Diferenciacin: que el producto cuente con algn atributoque lepermita diferenciarse respecto de los dems de su tipo, especialmente en este mercado en que existe una fuerte competencia. (ej. tener una certificacin orgnica, kosher, un ingrediente especial funcional u originario del pas, un envase atractivo cuya etiqueta destaque sus propiedades nutricionales o su calidad de natural,bajoencaloras,etc.

PosicionamientodeChile Los importadores entrevistados reconocen a Chile como proveedor de fruta seca a granel de calidad y conocan al menos manzanas, frambuesas y arndanos azules secos chilenos. La mayora los haban importado o los estaba importando. Dejaron de hacerlo bsicamente porque el precio no era competitivorespectodelproductolocal.Mencionanproblemasaisladosenlamantencindeestndares decalidadeneltiempoyrecurrentesenretardosenelcumplimientoderequerimientosespecficos. No fueron capaces de identificar algn snack de fruta deshidratada como de origen chileno, por lo que notienenunapercepcinsobrecalidaddelproductoydesuempaque. SugerenciasComerciales Adaptarelproductoalaspreferenciasdelsegmentoalqueapunta Porejemplosielproductovadirigidoaadultosdeingresomedioalto,preocupadosporsusalud y de controlar su peso, que el producto sea sin aditivos artificiales y bajo en grasas saturadas y caloras. Si est destinado a aquellos que siguen algn tipo de dieta como vegetarianos y veganos,quenoincluyaglutenniprotenasanimalesuotrosingredientes. Sivadirigidoalapoblacinmsjovenodeportista,queademsdeserbajoengrasassaturadasy caloras, sin aditivos artificiales, que sea fcil de llevar, de envase atractivo y fcil de identificar (mayor desarrollo de producto). Es importante destacar en sus etiquetas las propiedades: bajo encaloras,naturaloqueesunafuentedeenerganatural.
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Siseorientaaniosenedadescolar,queseanutritivo,mezcladefrutasecaconsemillas,granos y/o cereales, chips de yogurt o fruta seca con cobertura de chocolate, y envases de colorido llamativo y/o formatos entretenidos como rolls, twists, etc., que lo haga ms atractivo para estesegmento.Ejemplosdeestosproductosenpunto1.Formasdeconsumo). Ofrecerlosformatosadecuados Los importadores son coincidentes al indicar que el exportador debe estar en condiciones de ofrecer un producto de acuerdo a los requerimientos del mercado y estar abierto a los cambios en la demanda, haciendo las adaptaciones en la forma que se le solicita. El formato ms requeridoeselenvasetipoPouchporsereconmicoyfcildeexhibir. Estandarizacindecolorytamaodelasunidades Elproductonosolodebetenerunsaboryaromaatrayentes,esimportanteademsestandarizar enlamedidadeloposible,sucolorytamaodesusunidadesocortes.Comotambin,mantener estosestndareseneltiempo. Importanciadelservicio Que el exportador est dispuesto a hacer los cambios necesarios al producto y hacerlo exactamente como es indicado. En cuanto al aspecto logstico, que las fechas de entrega sean prontasysecumplan. Cuanto mayor es la distancia con el punto de destino, es ms la demora en las entregas y mayor el riesgo para el importador/distribuidor, factor que incide negativamente en su decisin de compradelosproductosenChileyqueesnecesarioaclararapriori. Sugerenciasdedesarrollodeproductos Existe un amplio margen para desarrollo de productos innovadores especialmente en los siguientes segmentos: Consumidores preocupados por la salud: se sugiere usar frutas con alto contenido de antioxidantes, incluidasfrutasoriginarias,comoelmaqui,orgnicasyhacerreferenciaalhechoensusetiquetasyaque esmuyvaloradoporelnorteamericanoactualmente.Laincorporacindeingredientesfuncionalesoque seanbeneficiososparalasaludseraunainnovacinacertada,dadaslascondicionesdelmercado. Nios: usar cobertura de chocolate en frutas secas, como en distintos tipos de fresas, como los arndanosazules,quepuedencubrirseconchocolatedecolorazul(verfig.8) Encuantoatcnicasdesecado,lamsapreciadaactualmenteporlosimportadoresesaquellaqueaplica aire. Otra forma de secado ms ecolgica, mencionada es la que utiliza secadores alimentados con energasolar,adhesinaprcticassustentablesquepodrarepresentarunadiferenciaenelproducto. Ejemplos de presentaciones y porciones se encuentran en punto 2. Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin/comercializacindelproductoPg.22a26.
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4.

TEMPORADASDEMAYORDEMANDA/CONSUMODELPRODUCTO.

A continuacin se muestran las importaciones de manzanas secas, las dems frutas secas y mezclas de frutayfrutossecosduranteelao2010,desagregadasenformamensual. Las cantidades importadas son similares durante el ao, registrndose un leve aumento el mes de Diciembre,queseexplicaraporlasfiestasdefindeao.

Fuente:usatradeonline.gov

5.

PRINCIPALESZONASOCENTROSDECONSUMODELPRODUCTO.

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Las reas de EE.UU. que registran mayor propensin a gastar en fruta secas y mezclas de fruta u otros frutos secos al detalle son el Noreste (Illinois, Michigan, Minnesota y Nueva York) y la Costa Oeste, especficamente California, estados que, en general, cuentan con un mayor nmero de ciudades, mayor concentracin demogrfica y de residentes cosmopolitas de mayor nivel de ingreso, como tambin con mayorofertadeproductosaldetalle. Enlassiguientestablasygrficossepuedeverladistribucindelasimportacionesporpuertodeentrada para manzanas secas, las dems frutas secas y mezclas de fruta y frutos secos que cubre este reporte. Los puertos que registran ms importaciones son California, Michigan, Minnesota, Illinois y Nueva York, por lo que es congruente con lo indicado precedentemente y con que las mayores importaciones de estosproductosprovienendeAsia.

28

Fuente:USAtradeonline.gov

VI.

C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

La alternativa de comercializacin de snacks de fruta deshidratada que se estima ms adecuada de acuerdo al formato y tamao de las porciones, es el canal retail, ya que se trata de un producto que es adquiridoparaserllevadoyconsumidofueradelhogar,eneltrabajooduranteactividadesalairelibre. Retail En el mercado de EEUU existe una amplia variedad de retailers entre las cuales destacan; locales independientes,cadenasdesupermercadosestatalesynacionales,tiendasdeconvenienciaytiendaspor internet. Existe un alto grado de competencia entre los distintos retailers lo cual hace que cada uno se concentre en posicionarse dentro de un segmento especfico de consumidores, diferencindose con caractersticas tales como: variedad, calidad de producto, ubicacin y nmero de locales. A continuacin se muestra unalistademinoristasconsuscaractersticasdiferenciadoras:
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Retailer WholeFoods Gelsons BristolFarms

Pblicoobjetivo Ingresosmedioaltos, publicoeducadoquese preocupadesusalud Ingresosmedioaltos Ingresosmedioaltos Ingresosmedioaltos, publicoeducadoquese preocupadesusalud

Caractersticadiferenciadora Productosnaturalesyorgnicos, vegetarianosyconcertificaciones, productosgourmet Abarrotesengeneral,preciosms altos,productosgourmet Abarrotesengeneral,productos gourmet,preciosmsaltos, productosgourmet Productosnaturalesyorgnicos, productosgourmet

Nmerode locales 300 18 11

TraderJoes

355 709Walmart discountstores, 2,907Walmart Supercenters,y 182walmart neighborhood markets 1307 408 600 180 320 564 1700 157

Walmart

Ingresosmediobajos

Tiendapordepartamentos, preciosbajos

Kmart Costco SamsClub BJsWholesale Ralphs Albertsons Vons Fresh&Easy HenrysFarmers Market Smart&Final Costco

Ingresosmediobajos Ingresosmedioaltos, familias Ingresosmedioaltos, familias Ingresosmedioaltos, familias Ingresosmedios Ingresosmedios Ingresosmedios Ingresosmedioaltos, publicoeducadoquese preocupadesusalud Ingresosmedioaltos, publicoeducadoquese preocupadesusalud Ingresosmedioaltos, familias,tiendas pequeas,restaurants Ingresosmedioaltos

Tiendapordepartamentos, preciosbajos Clubstore,preciosbajos,alto volumen Clubstore,preciosbajos,alto volumen Clubstore,preciosbajos,alto volumen Abarrotesengeneral,productos generales,preciosbajos Abarrotesengeneral Abarrotesengeneral Abarrotesengeneral,productos naturales,ecofriendly Productosnaturalesyorgnicos, productosgourmet Ventasporvolumenorientadosa familiasyrestaurantpequeosy resellers Abarrotesengeneral,preciosms altos,productosgourmet

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300 422

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Dentro de esta amplia gama de alternativas de retailers es necesario que el exportador haga una segmentacinyseleccioneretailersaabordardeacuerdoalascaractersticasespecficasdesuproducto ylosvolmenesquepuedeofrecer. Para el caso de los snacks de fruta deshidratada del formato que abarca estereporte y que corresponde aunmercadodemayorvaloragregado,lossupermercadosquesesugiereabordarsonaquellosdirigidos al pblicodeingresos medioaltos, quesepreocupandesusalud yquetienen entresuoferta productos de tipo gourmet, orgnicos, naturales u orientados al segmento de consumidores sometido a una dieta especial,talescomo: WholeFoods,www.wholefoodsmarket.com Gelsons,www.gelsons.com TraderJoes,www.tradejoes.com Bristol,www.bristolfarms.com

Para llegar a estos clientes en EEUU es necesario pasar a travs de la cadena de distribucin que incluye a importadores y distribuidores quienes tambin marginarn sobre el producto. A continuacin se detallanlosmrgenesestimadosdelacadenadedistribucinpararetail.
PrecioCIF Importador (entre Distribuidor (entre Retail (entre33%y 30%y40%) 20 y30%) 50%)

Margen PrecioenUS$

35% 1.54

30% 2.20

Se debe tener en cuenta que los mrgenes para estos productos dependen de las condiciones del mercado y tienen alta variabilidad. Por lo general los mrgenes del importador, distribuidor y retail son 35%,30%y50%respectivamente,locualhaceamododeejemploqueunproductoconunprecioCIFde 1dlarllegueaconsumidorfinalcomomximoa4,4dlares. Es importante tener estos mrgenes en consideracin para la fijacin del precio al consumidor final. El exportador debe decidir a qu precio final quiere posicionarse en retail y en base a eso hacer el clculo delprecioCIFqueestararecibiendo. Tambinsedebeconsiderardentrodeesteanlisisdepreciosycostos,unporcentajecomopresupuesto de promocin para apoyar la rotacin del producto. Este presupuesto ser solicitado por el retailer, distribuidor o importador para utilizarlo en actividades promocionales tales como; degustaciones de productoenpuntodeventa,cuponesdedescuentoenprecioomaterialdeapoyo.

50% 4.40

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VII.

P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

AcontinuacinsepresentanpreciosreferencialesaldetalleenlossupermercadosWholeFoods,Costcoy Gelsons. Wholefoods Cadena de supermercados orientada al segmento de productos naturales, orgnicos, vegetarianos y gourmet.Cuentacon300tiendasen38estadosalolargodeEE.UU14.

MARCA
SahaleSnacks Almendrasymanzanasdeshidratada, Pistachosehigosdeshidratadosy Almendrasconarndanosrojosde5 onzas(142g)

PAS EE.UU.

PRECIOENUS$ 4,39

Linkaproductostiposnacksparacomprasonline: http://www.wholefoodsmarket.com/products/list.php?CID=&SC=5&P=2 ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoSnacksdeFrutaDeshidratadaenelMercadodeEE.UU.Ao2011

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 BakeryonMain NuttyCranberryMapleGranola glutenfree12oz(340g)

EE.UU.

5,99

BearNaked,VeryberryCrunch Granolaconberriesde12,8oz(365g)

EE.UU.

4,99

ChiaGoodness 10breakfastglutenfreechiacereal 12oz(340g)cerealesconmanzanay berriesdeshidratados Udis Granolaconfrutadeshidratada (pasasypltanooberries)

EE.UU.

5,99

EE.UU.

5,99

CostcoWholesaleCorporation Cadena de grandes almacenes estilo club ms grande de EE.UU., orientada a ventas al mayoreo de alimentos, aparatos electrnicos, ropa, joyas, muebles y servicios como revelado fotogrfico, farmacia y ptica.Cuentacon584supermercadosdistribuidosalolargodetodoEE.UU.

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MARCA KirklandSignatureDriedMangoes EE.UU. &Berries Mangosyberries deshidratados22oz(624g) PAS PRECIOENUS$ 8,59

Mariani Mixdefrutadeshidratada (manzana,ciruela,damasco,de 2,25libras(1kg24g)

EE.UU.

6,39

KirklandSignatureDried blueberries Driedblueberriesde20oz (567g) 8,69

EE.UU.

8,69

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Wildroots CoastalBerryBlendTrailMixraw cashews,lightlysaltedalmonds), fruit(wildblueberries,coastal cranberries)andallnatural yogurtchipde26oz(731g)

EE.UU.

8,69

Sunsweet Antioxidantblend,blueberries, cherries,cranberries&plums25 oz(720g) EE.UU. 8,89

Gelsons Cadena de supermercados orientada al segmento gourmet y de calidad premium. Cuenta con 18 locales enelsurdeCalifornia.

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MARCA Mariani DriedCherries 5oz EE.UU. PAS PRECIOENUS$ 4,99

MarianiSweetenedDried Cranberries 5oz EE.UU. 4,99

MarianiWildBluebarries 4oz EE.UU. 4,99

BearNakedgranolafuits&nuts 12oz EE.UU. 3,99

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VIII.

E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA

Adems de la participacin en ferias, las empresas locales e internacionales promocionan los snacks de fruta deshidratada a travs de las descripciones en sus etiquetas y con descuentos y actividades de degustacinenlossupermercados. Promocionesenetiquetas En las que se destaca que se trata de un producto natural o hecho con ciertos ingredientes naturales, que no tienen algunos componentes como gluten, grasas saturadas, preservantes, colorantes o saborizantesartificiales,oquecuentanconcertificacionesespecficascomoKosher,orgnica,etc. Figura 12 muestra envase de snack saludable de almendras, manzanas deshidratadas marca Sahale Snacks que destaca en la parte de arriba justo en rea en la que se abre, que se trata de un producto naturalallnaturalynotransfatysobrelamarcalafrasesnackbetter.

Fig.12 ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoSnacksdeFrutaDeshidratadaenelMercadodeEE.UU.Ao2011

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Figura 13 muestra un envase de Nuty Cranberry Granola marca Bakery on Main, destaca que es un product gourmet natural y gluten free, trans fat free, dairy free, gluten & wheat free, colesterol free, lowinsaturatedfat,lowinsodiumycaseinefree. Figura 14 muestra envase granola con berries marca Bear Naked, que destaca que es allergy friendly ynut&glutenfree.

Fig.13y14 PromocionesenSupermercados Otra forma de promover estos productos es a travs de promociones del tipo dos por uno o de descuentos estampados en volantes que son enviados por correo y se encuentran disponibles en el supermercadoy/oenlapginawebdelatienda. EjemplosdepromocionesenpginawebdesupermercadoWholeFoods: Wholedealsoprecioconveniente:www.wholefoodsmarket.com/pdfs/wholedeal.pdfyotrolos365 Everydayvaluesofertasdiarias:www.wholefoodsmarket.com/products/365everydayvalue.php?CID=&P=17
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En figura 15. Muestra descuento en granola con fruta deshidratada marca Bear Naked en supermercadoGelsonsypromocin3X1debarrasdefrutasecaenVons,ambosenLosAngeles.

Fig.15

Enfigura16sevolanteconactividadessemanalesenunadelastiendasdeWholeFoods,seaprecia quelagranmayoratieneasociadoellogohealthstartshereyvolantedeactividadeatreal

Fig.16
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IX.
P RODUCTO
-

C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL

Los snacks de fruta deshidratada abarcan distintas formas de preparacin que van desde mix de frutas y frutos secos en envases familiares de 50, 40, 30, 26, 24, 20 libras (aprox. 24, 18, 14, 12, 11, 19 kg) a snacksdefrutadeshidratadade0,5onzas. La fruta deshidratada se presenta sola o mezclada con otras frutas y/o frutos secos, granos, semillas, cereales,chipsdechocolate,yogurt,etc. Loscortesmscomunesson: anillos(rings) Cubos(dices) Rebanadas(slices) Trozos(chunks)

Enlosltimos3a5aos,sehanidoagregadootrasopcionesmsatractivasyfcilesdellevarorientadas alsegmentoniosenedadescolarcomo:
-

Barrasplanas(strips)tiposnackdecerealdegrosorusualmenteinferioralos5milmetros Barraslargasydelgadas,torcidas(twists) Barraslargasyenrolladas(rolls)

Sonelaboradasensumayoraconun100%depulpadefrutadeshidratadaysinaditivosartificiales. Figura 16 muestras tres tiposde barras de fruta seca disponibles ensupermercado Vons de Los Angeles: rollo de pulpa de fruta natural marca Jovy, barra plana de fruta y vegetales marca SunRype de Mxico (berries,uva,mango,manzanaverde,kiwiyfrutilla,etc.)yBerriesGoMegadeOdwalla,deEE.UU.

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Chipsofruitcrisps

Con un corte similar a las papas fritas, pueden ser con o sin saborizantes, por ejemplo en el caso de manzanassecasseleagregacanelaparaasemejarelsabordeltradicionalapplepie. Figura 17 presenta fruit crips de marca BrothersAllNatural en caja con 24 sachets el de manzana presentamadiafrutasecaycontienecanela.Otrossabores:manzanafuji,peraasitica,frutillaypltano, frutilla,pltano,durazno,pia,mixeddeberriesymandarina.

Fig.17 En seccin V, Potencial del producto en su nmero 2 Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin/comercializacin del producto (Pg. 26 a 29), se presentan algunos ejemplos de presentacindesnacksdefrutadeshidratadaconvaloragregado. Las presentaciones ms comunes para productos preparados o preservados en general fueron: el pasteurizado tipo pouch con una ventana que permite mirar el producto, usados tanto para fruta seca comomezclasdefrutasecaconotrosfrutossecos,semillas,cereales,etc.,losdetipofruitcrispquese presentanensachetsindividualesylasbarrasplanasdepulpadefrutadeshidratada. Figura18presentaunproductoorientadoalsegmentoniosenedadescolaryhasidoreconocidocomo el mejor producto nuevo de la marca Disney del ao 2008, fabricado por BrothersAllNatural. Figura 19 muestraungiftbag(cestaderegalo)

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Fig.18y19

X.

S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

1 ProspectarelmercadoEEUU Los invitamos a prospectar el mercado de EE.UU. donde las oficinas comerciales de ProChile podrn brindarleelserviciodeasesoraenladefinicindesupotencialenestemercado. 2 ParticiparenFerias Participarenferiasesunabuenainstanciaparaconocerlaofertadeproductosenelmercadoycontactar enuncortotiempoaunnmeroaltodepotencialesclientes.EnlaseccinXIdeestereporte(Pg.43)se recomiendan ferias en las que se exhiben no solo productos similares de la competencia, sino tambin maquinariadeltimatecnologaparaincorporarenlossistemasdeempaques. 3 Accionesdepromocinparalaventa ApesardequelafrutasecaprovenientedeChileesaltamenteconocidaenestemercado,enespeciallas pasas, manzanas y algunas berries, que se utilizan principalmente en panaderas y pasteleras, nuestro pas no se conoce como proveedor de snacks de fruta deshidratada. No obstante lo anterior, la fama ganada como importante productor de variada fruta de calidad, contribuir a formar una imagen para estosproductos.
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Para ser reconocido en este mercado, se sugieren las siguientes acciones de promocin para la introduccindelproducto: Degustacin: De acuerdo a lo mencionado por los importadores, el primer paso para introducir productosnuevosenestemercado,eslograrquesusclientespruebenelproductomedianteuna degustacin en supermercados y ferias comerciales. Para los compradores esto es muy importante ya que pueden tomar decisiones en base al conocimiento del producto de primera fuente. Informacin sobre el origen: Es necesario elaborar material informativo y de apoyo contando una historia en torno a la calidad y recoleccin de la fruta, proceso natural de elaboracin etc., de manera de transmitir por un lado la confiabilidad del producto y por el otro, entregar un elementocomercialdiferenciador. 4 EstablecerAlianzaconCliente

Finalmente, una buena estrategia es generar una alianza con el cliente de manera de fidelizarlo y generar una relacin comercial de largo plazo. Ejemplos de esto son lograr una promocin conjunta entreelproductoryelsupermercado.

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XI.

F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO

FERIA LUGARYFECHA Anaheim,ConventionCenter,California FreshIdeasOrganicMarketplace(feriaexclusivamente 8deMarzo2012 orgnica) www.expowest.com/freshideas12/Public/enter.aspx Evento orgnico ms importante en EE.UU. ProChile Los Angeles particip por primera vez en forma exitosa en su versin2011.Sesugierelaparticipacinparaorgnicos. Visitantes: ms de 1.000 | expositores: 165 | rotacin: anual| un solo da de duracin en contexto Feria Natural Products Expo West asisten importadores, distribuidores y retailersdeproductosorgnicos NaturalProductsExpoWest www.expowest.com Ferianaturalyorgnicamsgrandedelmundo Visitantes:29.000|expositores:1.965|rotacin:anual| Tipodeadmisin:solocomerciantes NaturalProductsExpoEast www.expoeast.com Visitantes:20.000|expositores:1.270|rotacin:anual| Tipodeadmisin:solocomerciantes NASFTFANCYFOODWINTER International Exhibition for Specialty Foods and Confection www.fancyfoodshows.com Area: 16.982 m2 | Visitantes: 19.021 | Expositores: 900 | rotacin:anual|Tipodeadmisin:solocomerciantes
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Anaheim,ConventionCenter,California 911deMarzo2012

BaltimoreConventionCenter 2124Septiembre2011

Moscone Convention Center San Francisco 1517Enero2012

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NASFTFANCYFOODSUMMER Walter E. Washington Convention International Exhibition for Specialty Foods and Confection Center www.fancyfoodshows.com 1719Junio2012 Area: 27.408 sqm m2 | n/a | Expositores: 2.200 | rotacin: anual|Tipodeadmisin:solocomerciantes Fuente:www.fairguide.com

XII.
Asociaciones

F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN

R ELACIN AL P RODUCTO
- Asociacindefrutaseca: DriedFruitAssociationofCaliforniawww.dfaofca.com - AsociacionesyOrganizacionesAgrcolasengeneral: AgriculturalRetailersAssociationwww.aradc.org Agricultural&IndustrialManufacturersRepresentativesAssociationwww.aimrareps.org AgriculturalCouncilofAmericawww.agday.org AgriculturalMarketingServiceUSDAwww.ams.usda.gov AmericanAgriculturalEconomistsAssociationwww.aaea.org AmericanAgriculturalLawAssociationwww.aglawassn.org AmericanSocietyofAgriculturalConsultantswww.agconsultants.org AmericanSocietyofAgronomywww.agronomy.org CouncilforAgriculturalScience&Technologywww.castscience.org Food&Agriculturewww.iatp.org NationalFarmersOrganizationwww.nfo.org NorthAmericanAgriculturalMarketingOfficialswww.naamo.org NorthAmericanFarmShowCouncilwww.farmshows.org ProduceMarketingAssociationwww.pma.com NationalFarmersOrganizationwww.nfo.org CaliforniaDepartmentofFoodandAgriculturewww.cdfa.ca.gov FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNationswww.fao.org TheNationalAgriculturalLibrarywww.nalusda.gov USAppleAssociationwww.usapple.org USDAUnitedStatesDepartmentofAgriculturewww.usda.gov WildBlueberryAssociationofNorthAmericawww.wildblueberries.com NorthAmericanStrawberryGrowersAssociationwww.nasga.org
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NorthAmericanRaspberry&BlackberryAssociationwww.raspberryblackberry.com - Informacinsobreotrotipodefrutassecas: SunMaidGrowersofCaliforniawww.sunmaid.com CaliforniaDriedPrunewww.californiadriedplums.org RaisinAdministrativeCommitteewww.raisins.org - Suscripcionespagadasconinfo.delaindustria: TheFoodInstitutewww.foodinstitute.com ThePackerwww.thepacker.com/RBCS AgriculturalServiceMarketingwww.ams.usda.gov - Reportes: EconomicResearchServiceUSDAwww.ers.usda.gov AgriculturalResearchService,ARSUSDAenespaolwww.ars.usda.gov/News/docs.htm?docid=1694 LinkareporteWhatWeEatinAmericawww.ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=19476 AgriculturalMarketingServiceAMS,USDAwww.ams.usda.gov/fv NationalAgriculturalLibrarywww.nalusda.gov - Otros: OficinaAgrcolaEmbajadadeChileenEE.UU:www.agronoticias.net - Algunasempresasprocesadoras,distribuidorasy/ominoristasdesnackssaludableslocales: BrothersAllNaturalwww.brothersallnatural.com EarthboundFarmOrganicwww.ebfarm.com FunkyMonkeywww.funkymonkeysnacks.com SensibleFoodhttp://sensiblefoods.com CrunchiesFoodLLChttp://crunchiesfood.com MarianiPackingCo.,Inc.www.mariani.com SahaleSnackswww.sahalesnacks.com BakeryonMainwww.bakeryonmain.com BearNakedwww.bearnaked.com TakaraFoodsInc.www.takarafoods.com KaribaFarms:www.karibafarms.com GracelandFruits:www.gracelandfruit.com/dried_fruit.php CoosemansDenver,Inc.,(vendeafoodserviceyminoristas)http://coosemansdenver.com DriedFruits&Nuts(gourmetgiftbaskets):http://store.driedfruitandnuts.com SphinxDateRanch&SouthwestMarket(gourmetgiftbaskets)www.sphinxdateranch.com CasadeFruta(tiendaonline)www.casadefruta.com Documentoelaboradopor: FranciscoCorrea,francisco.correa@prochile.us LilianRodrguezWalker,Lilian.walker@prochile.us
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XIII.

A NEXOS

1.

AN EXO 1

Cuadroconinformacinreferentealosimpuestosestatalesalasventasporestado15. Estado Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri
15

Impuestoestatala lasventas(1de enero,2011)%

Impuestoestatala alimentos (adicional)%

4 6,6 6 8,25 2,9 6 6 4 4 6 6,25 7 6 6,3 6 4 5 6 6,25 6 6,875 7 4,225

2 1 1,225

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Fuentes:www.usasalesusetaxecommerce.com/table_sales_rates.aspy www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf)

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Estado Montana Nebraska Nevada New Hampshire NewJersey NewMexico NewYork NorthCarolina NorthDakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania RhodeIsland SouthCarolina SouthDakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia WestVirginia Wisconsin Washington Washington DC Wyoming

Impuestoestatala lasventas(1de enero,2011)%

Impuestoestatala alimentos (adicional)%

5,5 6,85 7 5,125 4 5,75 5 5,5 4,5 6 7 6 4 7 6,25 5,95 6 5 6 5 6,5 6 4

5,5 1,75 2,5 3

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2.

AN EXO 2

CertificadodeOrigenInstruccionesyEjemplo Para los fines de obtener el trato arancelario preferencial establecido en el Tratado, el certificado de origen deber ser llenado de manera legible y completa por el importador, exportador o productor de lamercanca,segnproceda16. Para efectos del artculo 4.13 (1) del Tratado y nmero 4 del Oficio Circular N 333, de esta Direccin Nacional,de18.12.03,elcertificadodeorigendeberatenersealassiguientesinstrucciones: 1. En lo formal se podr seguir la distribucin y el orden del certificado de origen establecido para el TratadodeLibreComercioChileCanadoelTratadodeLibreComerciodeAmricadelNorte(TLCANo NAFTA), excluyendo cualquier referencia a dichos Tratados, debiendo consignarse expresamente que setratadelTLCChileEE.UU.. 2. Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al contenido del certificado deber estarse a las instrucciones contenidasenesteAnexoynoalasprescritasenelTLCChileCanadoTLCAN. 3.Elcertificadodeorigendebeincluirlossiguientesdatosocampos: Campo 1: Indique el nombre completo, la direccin (incluyendo el pas) y el nmero de identificacin tributariadelexportador. Campo 2: Llene este campo si el certificado ampara varios embarques de bienes idnticos, tal como se describe en el campo 5, que son importados a Chile o a EE.UU. por un perodo especfico (perodo que cubre)."DESDE"eslafechadesdelacualelcertificadoseraplicablerespectodelbienamparadoporel mismo. "HASTA" es la fecha en que expira el perodo que cubre el certificado. La importacin de un bien para el cual se solicita trato arancelario preferencial en base a este certificado debe efectuarse entre estas fechas. Se sugiere que el perodo de importaciones que cubre el certificado no exceda de unao. Campo 3: Indique el nombre completo, la direccin (incluyendo el pas) y el nmero de identificacin tributariadelproductor.Sielproductoryelexportadorsonlamismapersona,lleneelcampoanotando "IGUAL".Sielproductoresdesconocido,indicar"DESCONOCIDO". Campo 4: Indique el nombre completo, la direccin (incluyendo el pas) y el nmero de identificacin tributariadelimportador. Campo 5: Proporcione una descripcin completa de cada bien. La descripcin deber ser lo suficientemente detallada para relacionarla con la descripcin del bien contenida en la factura y en el Sistema Armonizado (SA). Si el certificado ampara slo un envo de un bien, incluya el nmero de la factura que aparece en la factura comercial. Si es desconocido, indique otro nmero nico de
Fuentes:www.buyusa.gov/chile/es/certificado_de_origen.html)y www.prochile.cl/tlc/chile_usa/cert_origen.php/ ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadoSnacksdeFrutaDeshidratadaenelMercadodeEE.UU.Ao2011
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referencia, como el nmero de orden de embarque, el nmero de orden de compra o cualquier otro nmeroqueseacapazdeidentificarlosbienes. Campo 6: Para cada bien descrito en el campo 5, identifique los seis dgitos correspondientes a la clasificacinarancelariadelSA. Campo 7: Para cada bien descrito en el campo 5, indique qu criterio se ha utilizado para cumplir origen, conforme a los literales a, b o c del artculo 4.11 del Tratado. En concreto, se deber indicar paralosbienes: a)totalmenteobtenidos:artculo4.11(a) b)cambiodeclasificacinarancelariaovalordecontenidoregional:artculo4.11(b) c)producidosapartirdematerialesexclusivamenteoriginarios:artculo4.11(c) Campo 8: Para el caso que quien certifica sea el productor en este campo se deber indicar SI. Si quiencertificanoeselproductordeberindicarNO,seguidoporlareferenciaalartculo4.13(2a)si el certificado se ha fundado en un certificado de origen emitido por el productor o 4.13 (2 b) si el certificadosehafundadoensuconocimientorespectoaqueelbiencalificacomounbienoriginario. Campo 9: Para cada bien descrito en el campo 5, si el bien no est sujeto a una exigencia de valor de contenido regional (VCR), indicar "NO". Si el bien est sujeto a dicho requisito, indique el mtodo utilizadoindicandomtododereduccinomtododeaumento,segncorresponda. Campo 10: Identifique el nombre del pas: "Cl" para todos los bienes originarios de Chile exportados a EE.UU.;o"US"paratodoslosbienesoriginariosdelosEE.UU.exportadosaChile. Campo 11: Este campo debe ser llenado, firmado y fechado por el declarante (importador, exportador oproductor,segnproceda),indicandoelnombre,empresayttulodelfirmante,conformealsiguiente textosugerido: Declarobajopromesadedecirverdadque:

La informacin contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aqu declarado. Estoy consciente que ser responsable por cualquier declaracin falsauomisinhechaenorelacionadaconelpresentecertificado. Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente certificado, as como a notificar por escrito a todas las personasaquienesseloentreguedecualquiercambioquepudieraafectarlaexactitudovalidez delmismo. Las mercancas son originarias del territorio de las Partes y cumplen con los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio entre la Repblica de Chile y los EE.UU. de Norteamrica, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operacinfueradelosterritoriosdelasPartes,salvoenloscasosestablecidosenelartculo4.11.

Campo12:Enestecamposepodrindicarlasobservacionesqueseannecesarias.

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 TRATADODELIBRECOMERCIOCHILEEE.UU. UNITEDSTATESCHILEFREETRADEAGREEMENT

CERTIFICADODEORIGENCERTIFICATEOFORIGIN
Perodoquecubre:(BlanketPeriodforMultipleEntries) Fechainicio:(From(dd/mm/aaa) Fechadetrmino:(To)(dd/mm/aaaa): NombreydireccinImportador:(ImporterNameandAddress) NmerodeIdentificacinTributaria(RUT):(TaxIdentificationNumber)

Clasificacin Arancelaria HSTariff Classification

Criterio tratode Preferencia Preference Criteria

Productor Producer

ValorContenido Regional RegionalValue Content

PasdeOrigen CountryofOrigin

CertificacindelaInformacin/CertificationofOrigin Declarobajopromesadedecirlaverdadque/Icertigythat: Lainformacincontenidaenestedocumentoesverdaderayexacta,ymehagoresponsabledecomprobarloaqudeclarado.Estoy conscientequeserresponsableporcualquierdeclaracinfalsauomisinhechaenorelacionadaconelpresentecertificado./The informationonthisdocumentistrueandaccurateandIassumetheresponsibilityforprovidingsuchrepresentations.Iunderstand thatIamliableforanyfalsestatementsormaterialomissionsmadeonorinconnectionwiththisdocument. Mecomprometoaconservarypresentar,encasorequerido,losdocumentosnecesariosquerespaldenelcontenidodelpresente certificado,ascomoanotificarporescritoatodaslaspersonasaquienesseloentregue,decualquiercambioquepudieraafectarla exactitudovalidezdelmismo./Iagreetomaintainandpresentuponrequest,documentationnecessarytosupportthiscertificate, andtoinform,inwriting,allpersonstowhomthecertificatewasgivenofanychangesthatcouldaffecttheaccuracyorvalidityof thiscertificate. Lasmercancassonoriginariasdelterritoriodelospasesycumplenconlosrequisitosdeorigenquelessonaplicablesconformeal TratadodeLibreComercioentrelaRepblicadeChileylosEE.UU.,nohansidoobjetodeprocesamientoulteriorodecualquierotra operacinfueradelosterritoriesdelasPartes,salvoenloscasosestablecidosenelartculo4.11./Thegoodsoriginatedinthe territoryoftheparties,andcomplywiththeoriginrequirementsspecifiedforthosedoodsintheUnitedStatesChileFreeTrade Agreement,andunlessspecificallyexemptedinArticle4.11,Therehasbeennofurtherproductionoranyotheroperationoutside theterritoriesoftheParties.

CompanyName Title Telephone/Fax Campo12:Observaciones Field12:Remarks

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3.

AN EXO 3 CUMPLIMIENTO LEY SEGURIDAD BIOTERRORISMO

DE LA

SALUD PBLICA

PREPARACIN

RESPUESTA

ANTE EL

A partir de diciembre del ao 2003 entr en vigencia el Acta de Proteccin de la Salud Pblica, PreparacinyRespuestaanteelBioterrorismodefecha12deJunio,2002(PublicHealthSecurityand Bioterrorism Preparedness and Response Act) que regula la circulacin de productos alimenticios dentrodeEE.UU. Esta ley permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataque terrorista o un ataque terroristarealcontraelsuministrodealimentosdelosEE.UU.Deestemodo,elprocedimientoayuda al FDA a determinar la localizacin y las causas de las posibles amenazas y le permite notificar rpidamentealasinstalacionesquepudieranverseafectadas. En general, este requerimiento exige un registro y una notificacin previa (PN) por parte de las empresasysusenvosalosEE.UU.: a. R E G I S T R O O B L I G A T O R I O D E E S T A B L E C I M I E N T O S D E A L I M E N T O S : Todas las instalaciones tanto las localizadas en EE.UU., como en el extranjero que fabriquen, procesen, empaquen o mantengan en depsito alimentos para el consumo humano o animal en EE.UU. deben ser registrados en elFDA a menos que dicha instalacin califique como apto para obtener una exencin de acuerdo a la regulaciones del FDA. Las instalaciones extranjeras de alimentos cubiertas por estas regulaciones deben designar un agente en los EE.UU. para dicho trmite.LasoficinasdeProChileenEE.UU.NOsonagentesparadichosefectos. El FDA debe ser notificado electrnicamente y por adelantado de cualquier envo de alimentos para consumo humano y animal importado o que transite por EE.UU., a menos que el alimento seexcluyadeesteprevioaviso. Sancin por no registrarse: Los alimentos importados desde una instalacin extranjera no registrada se retendrn en el puerto de entrada hasta que se registre la instalacin, salvo que el FDA ordene que se transporten a una instalacin segura. El propietario, comprador, importador o destinatario debe hacerse cargo del almacenamiento de los artculos alimenticios en una instalacinseguradesignadaporelFDA. Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en EE.UU. y en el extranjero, deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.). El dueo, operador, o agente a cargo de una planta domstica en EE.UU. o extranjeraqueproduce/procesa,empaca,omantienealimentosparaconsumohumanooanimal en EE.UU., o un individuo autorizado por uno de ellos, debe registrar esa planta con el FDA. Una planta extranjera debe designar a un agente (U.S Agent) que resida legalmente o mantenga un lugar de trabajo en EE.UU., y estar fsicamente presente en EE.UU. para propsitos de registro. No todas las plantas extranjeras que producen/procesan, empacan, o mantienen alimentos para serconsumidosenEE.UU.(humanooanimal)tienenqueregistrarse:siunaplantaextranjeraque produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal, los enva a
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otra planta extranjera para una postproduccin/ proceso o empacado antes de que el alimento seaexportadoaEE.UU.,solamentelasegundaplantadeberegistrarse. Elregistrosehaceunasolavez. Es obligatorio actualizar la informacin ya presentada anteel FDA en unplazode 30das apartir delmomentoenqueseproduceuncambio. Paravereldetalledeestainformacinserecomiendavisitarellink: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html Este registro es exigido tambin en el caso de envo de muestras. Por este motivo es recomendable iniciar el trmite de registro al menos con una anticipacin de 3 meses a la fecha fijadaparalamisincomercial,feriauotraactividadquerequieraelenvodemuestras. b. N O T I F I C A C I N D E E N T R AD A : El FDA exige una notificacin previa del envo de los productos alimenticios a EE.UU., lo cual permite al FDA, con el apoyo de Aduana, focalizar ms eficientemente las inspecciones, proporcionando una mayor proteccin frente a eventuales ataques terroristas y otras emergenciasdesalud.Paramayorinformacin:http://www.cfsan.fda.gov/~dms/qaind2e.html Respecto de la notificacin previa, la normativa establece que se deber notificar la llegada del producto al FDA antes del medioda del da anterior al da que los alimentos importados lleguen al punto en el que cruzarn la frontera de EE.UU. o al puerto de entrada en el pas. Se debe realizarunanotificacinporcadapartidadeproducto. Est autorizado a presentar la notificacin previa el comprador o importador de un artculo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad comercial en EE.UU., el agente,eltransportistaquetraelosproductosaEE.UU.oeltransportistaendepsitobajofianza (sielartculoalimenticioseimportaatravsdeEE.UU.parasuexportacin).

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