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DOCU M ENTO

DE

ESTUD I O

S E R I E

IDENTiFiCACiN DE LAS NECESiDADES DE iNNOVACiN TECNOLGiCA EN LA MYPE DE LA mADERA y EL mUEBLE EN EL PER

SNV (2009) Identificacin de las necesidades de innovacin tecnolgica en la MYPE de la madera y el mueble en el Per. Investigacin: PROEXPANSION Revisado y editado por: Albert Bokkestijn y Manuel Lpez Ortiz - SNV Jessica Moscoso CITEmadera Diseo y Diagramacin: Roco Alejos Fateil Primera Edicin Octubre 2009 1,000 ejemplares Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N 2009Todos los derechos reservados Copyright Centro de Innovacin Tecnolgico de la Madera (CITEmadera).
La publicacin de este libro fue posible gracias al apoyo del Ministerio de la Produccin a travs del Centro de Innovacin Tecnolgica de la Madera CITEmadera. Las opiniones expresadas en el documento son las de los autores, y no necesariamente reflejan el criterio institucional del CITEmadera ni SNV.

INDICE
1. RESUMEN .............................................................................................................................. 5 2. LA METODOLOGA ............................................................................................................... 8 El presente documento est basado en el estudio Identificacin de las necesidades de 3. LA CONSULTA A EXPERTOS .......................................................................................... 11 innovacin tecnolgica en la MYPE de la madera y el mueble en el Per.. que fue lleva3.1 Anlisis estructural del sector .......................................................................................... 11 3.1.1 La produccin en la primera transformacin .............................................................. 11 do a cabo por la empresa consultora ProExpansin entre los meses de agosto y octubre 3.1.2 La produccin en la segunda transformacin ............................................................ 11 3.1.3 La tecnologa y del ao 2008.la innovacin ....................................................................................... 12 3.1.4 Calidad ............................................................................................................................. 12 3.1.5 La infraestructura ............................................................................................................ 12 3.1.6 Las MYPE y su gestin.................................................................................................. 13 El estudio se desarroll dentro del marco de la asesora de SNV Per al Centro de Inno3.1.7 El mercado ....................................................................................................................... 13 3.1.8 El financiamiento ............................................................................................................ 13 vacin Tecnolgica de la Madera (CITEmadera) para el diseo de su plan estratgico 3.1.9 El medio ambiente .......................................................................................................... 14 que entre otrasy cosas le................................................................................................. genere fortalezas para ofrecer y mejorar los servicios de forta3.1.10 Poltica forestal legal 14 3.1.11 Socioeconmico ........................................................................................................... 14 lecimiento de capacidades de aquellos actores locales que prestan servicios tcnicos y 3.2 La prospectiva y los escenarios ...................................................................................... 15 3.2.1 Las variables con mayor impacto en productivas el sector ........................................................... 15 gerenciales a actores de las cadenas en el sector de madera. 3.2.2 Las tendencias de desarrollo de los segmentos ....................................................... 15 3.2.3 El escenario ms pesimista .......................................................................................... 16 3.2.4 El escenario optimista .................................................................................................... 17 sector madera ofrece un gran potencial para poder contribuir a reducir la pobreza de 3.2.5 Los El eventos posibles ..................................................................................................... 19 3.2.6 Las polticas pblicas necesarias ................................................................................ la poblacin rural y urbana que de una forma u otra depende de este recurso. Para ello 19 4. LA CONSULTA A LAS MyPE ............................................................................................ 20 es necesario que se logre mejorar la calidad y la competitividad del aprovechamiento 4.1 Caractersticas ................................................................................................................... 20 4.2 Anlisis estructural del sector .......................................................................................... 24 forestal y los procesos productivos de alto valor agregado que se pueden dar. Por otro 4.2.1 Produccin Primera Transformacin ........................................................................ 24 4.2.2 Produccin Segunda Transformacin ...................................................................... lado, es muy importante contar con instituciones que ofrezcan servicios de capacitacin 25 4.2.3 Tecnologa e innovacin................................................................................................ 25 y asistencia tcnica no slo de alta calidad sino tambin diseados a medida del cliente 4.2.4 Calidad ............................................................................................................................. 26 4.2.5 Infraestructura y maquinaria ......................................................................................... 26 y de gran accesibilidad tanto fsicamente como econmicamente. 4.2.6 Mercado ........................................................................................................................... 26 4.2.7 Financiamiento ................................................................................................................ 27 4.2.8 Medio Ambiente .............................................................................................................. 27 En este sentido, en el marco de trabajo conjunto con el CITEmadera se ve oportuno la 4.2.9 Polticos legales .............................................................................................................. 27 4.2.10 Socioeconmico ........................................................................................................... 28 publicacin y difusin del presente estudio. 4.3 Similitudes y diferencias con los Expertos a nivel de la estructura del sector ......... 28 4.3.1 Produccin en primera transformacin ....................................................................... 28 Albert Bokkestijn 4.3.2 Produccin en segunda transformacin ..................................................................... 28 Asesor SNV - Per 4.3.3 Tecnologa e innovacin................................................................................................ 29 4.3.4 Calidad ............................................................................................................................. 29 4.3.5 Infraestructura y maquinaria ......................................................................................... 29 4.3.6 Mercado ........................................................................................................................... 29 4.3.7 Financiamiento ................................................................................................................ 29

NDICE
1. INTRODUCCIN 2. LA METODOLOGA 3. LA CONSULTA A EXPERTOS 3.1 Anlisis estructural del sector 3.1.1 La produccin en la primera transformacin 3.1.2 La produccin en la segunda transformacin 3.1.3 La tecnologa y la innovacin 3.1.4 La calidad 3.1.5 La infraestructura 3.1.6 Las MYPE y su gestin 3.1.7 El mercado 3.1.8 El financiamiento 3.1.9 El medio ambiente 3.1.10 Los aspectos polticos legales 3.1.11 Los aspectos socioeconmicos 3.2 La prospectiva y los escenarios 3.2.1 Las variables con mayor impacto en el sector 3.2.2 Las tendencias de desarrollo de los segmentos 3.2.3 El escenario pesimista 3.2.4 El escenario optimista 3.2.5 Los eventos posibles 3.2.6 Las polticas pblicas necesarias 4. LA CONSULTA A LAS MyPE 4.1 Caractersticas 4.2 Anlisis estructural del sector 4.2.1 La produccin en la primera transformacin 4.2.2 La produccin en la segunda transformacin 4.2.3 La tecnologa y la innovacin 4.2.4 La calidad 4.2.5 La infraestructura 4.2.6 El mercado 4.2.7 El financiamiento 4.2.8 El medio ambiente 4.2.9 Los aspectos polticos legales 4.2.10 Los aspectos socioeconmicos 4.3 Similitudes y diferencias con los Expertos a nivel de la estructura del sector 4.3.1 La produccin en la primera transformacin 4.3.2 La produccin en la segunda transformacin 4.3.3 La tecnologa y la innovacin 4.3.4 La calidad 4.3.5 La infraestructura 4.3.6 El mercado 5 7 11 11 11 11 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 16 17 19 19 21 21 26 26 27 28 28 28 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31

4.3.7 El financiamiento 4.3.8 El medio ambiente 4.3.9 Los aspectos polticos legales 4.3.10 Los aspectos socioeconmicos 4.4 La prospectiva y los escenarios 4.4.1 Las variables con mayor impacto en el sector 4.4.2 Las tendencias de desarrollo de los segmentos 4.4.3 El escenario pesimista 4.4.4 El escenario optimista 5. LAS NECESIDADES DE CAPACITACIN 5.1 Los expertos 5.1.1 La primera transformacin 5.1.2 La segunda transformacin 5.2 Las MyPE 5.2.1 La primera transformacin 5.2.2 La segunda transformacin 6. OFERTA DE SERVICIOS 7. CONCLUSIONES 8. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 9. ANEXOS ANEXOS EXPERTOS ANEXO 1 . Produccin - Primera Transformacin ANEXO 2 . Produccin - Segunda Transformacin ANEXO 3. Tecnologa e Innovacin ANEXO 4 . Calidad ANEXO 5 . Infraestructura ANEXO 6 . Necesidades de capacitacin y gestin empresarial ANEXO 7 . Mercado ANEXO 8 . Financiamiento ANEXO 9 . Medio ambiente ANEXO 10 . Poltico Legales ANEXO 11 . Demanda de productos ANEXO 12. Socio econmico ANEXOS MYPE ANEXO 13. Produccin - Primera transformacin ANEXO 14 . Produccin - Segunda transformacin ANEXO 15 . Tecnologa e innovacin ANEXO 16. Calidad ANEXO 17. Infraestructura y maquinaria ANEXO 18. Mercado ANEXO 19 . Financiamiento ANEXO 20 . Medio ambiente ANEXO 21 . Polticos Legales ANEXO 22. Socio econmico ANEXO 23. Necesidades de capacitacin y gestin del negocio ANEXO 24.Demanda de productos ANEXO NOTA METODOLGICA

32 32 32 32 32 32 35 36 37 41 42 43 43 43 43 44 49 53 55 57 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 69 70 71

1.INTRODUCCIN
El sector de madera en el Per crece en importancia y se est estimando que en un futuro cercano su valor podra alcanzar los US$ 1000 millones por ao. Uno de los desafos para la cadena productiva es mejorar los servicios de apoyo a la cadena. Sobre todo aquellos servicios relacionados a: 1. 2. 3. 4. 5. Infraestructura y logstica. Comercio exterior y promocin de exportaciones. Financiamiento y acceso al crdito. Calidad y desarrollo humano. El aporte de la ciencia, la tecnologa y la innovacin.

Un reto en si es mejorar la calidad de los servicios, en muchas casos an casi inexistentes, y hacerlos accesibles a las micro y pequeas empresas que conforman gran parte de la cadena. La existencia del CITEmadera ya ha demostrado que existe una gran necesidad para instituciones prestadores de servicios a la cadena. El CITEmadera actualmente est en proceso de redisear su modelo y sus servicios mediante la implementacin de un Programa Piloto dirigido hacia conglomerados de fabricantes de muebles de Villa El Salvador y de extractores y procesadores de madera en Pucallpa (proyecto de apoyo para mejorar la oferta productiva y facilitar el comercio exterior; Convenio de Prstamo BIRF N 7177-PE) que debe conllevar a un diseo y validacin de la Plataforma de Servicios del CITEmadera partiendo de la identificacin de capacitacin, asistencia tcnica, servicios tecnolgicos e innovacin y desarrollo en la industria de la Madera. Para poder apalancar y lograr mayor impacto en cuanto a la mejora de capacidades de innovacin, transferencia tecnolgica y adems incentivar la competitividad de las PYME, fabricantes de muebles y productos de madera, el CITEmadera se enfocar tambin en ser una entidad que fortalece capacidades de prestadores locales de servicios de apoyo. Se espera que con la mejora de servicios de prestadores locales a micro y pequeas empresas en la cadena, ellas logran mejorar sustancialmente su produccin y por ende generar ms ingresos y empleos en el sector.

Fotos: CITEmadera

2.LA METODOLOGA
El mtodo DELPHI permite recoger la opinin de personas elegidas en funcin de su conocimiento del sector, para el cual pueden ofrecer visiones prospectivas razonablemente slidas. En este caso, dada la poblacin del estudio que a solicitud, estuvo conformada por expertos y empresarios de la MyPE, se decidi utilizar dos tipos de cuestionarios, uno para los expertos, con un lenguaje ms tcnico; y, el otro para los empresarios MyPE, con un lenguaje ms sencillo, a partir de una validacin del instrumento en un Focus en San Juan de Lurigancho y consultas personalizadas en Pucallpa. La seleccin de las empresas MyPE se hizo considerado como universo, la base estadstica de la Sunat 2006. Con esta base se determin la poblacin objetivo del sector forestal en las regiones de Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Lima. Se consider un grupo de personas naturales, que no indicaron su RUC.
C

1 U A D R O MYPE del Sector Forestal, segn actividad

LIMA LORETO 309 119 21 924 1,373 MADRE DE DIOS 55 14 220 289 UCAYALI 500 142 15 451 1,108
Total General

Fuente: Sunat 2006

ASERRADO Y ACEPILLADURA MADERA FAB. OTROS PRODUCTOS DE MADERA FAB. RECIPIENTES DE MADERA FABRICACIN DE MUEBLES Total

568 2,474 254 16,205 19,501

1,432 2,749 290 17,800 22,271

La informacin utilizada de la Sunat 2006 difiere del Censo Nacional Manufacturero 2007 Produce, sobre todo en el nmero de unidades productivas dedicadas a la produccin de muebles. Existe escaza a inexistente informacin estadstica y de caracterizacin de la industria de procesamiento secundario de la madera y el mueble en el pas.
2 C U A D R O Nmero de empresas de la industria manufacturera maderable, 2007*
DESCRIPCIN FABRICACIN DE MUEBLES 6,629 327 181 56 7,762 14,955 FABRICACIN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERAPARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 982 20 15 5 749 1,771 ASERRADERO Y ACEPILLADURA DE MADERA 354 99 198 22 721 1,394 Otros 589 33 36 7 784 1,449 Total 8,554 479 430 90 10,016 19,569 % 43.7% 2.4% 2.2% 0.5% 51.2% 100.0%

Lima Loreto Ucayali Madre de Dios Otros Total Per

*N de empresas considerados son tomados segn los CIUU correspondientes a la Divisin 20 y al CIUU 3610. Fuente: Censo Nacional Manufacturero 2007 - PRODUCE

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La muestra, tomada para el presente estudio, es de 379 casos de las MyPE articuladas al sector forestal en las cuatro regiones bajo anlisis. Se calcul la muestra con un grado de confianza de 95%, el margen de error estimado de 5% y asumiendo la mxima heterogeneidad en los casos (p/q = 1). La seleccin de las 379 MyPE se hizo de manera aleatoria, utilizando como referencia la base de la Sunat 2006. Cuando la unidad econmica ya no exista o no queran cooperar, se hizo una nueva seleccin de manera aleatoria de las empresas del sector. La muestra hallada se distribuy de forma proporcional al nmero de total de beneficiarios directos representados en las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Lima.
C U A D R O

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N 331 23 6 19 379

Distribucin de la muestra
REGIN Lima Loreto Madre de Dios Ucayali Total de encuestas

Los cuestionarios estuvieron estructurados en doce captulos, de los cuales, nicamente el apartado de variables generales, tendencias de mercado y las preguntas abiertas sobre escenarios fueron enfocadas de forma prospectiva. Se tom esta decisin porque las poblaciones de anlisis manejan niveles de experiencia, conocimiento y visiones de distinto grado y profundidad. El enfoque de la consulta considera el relacionamiento de un conjunto de variables que permiten describir un sistema (sector), a travs de todos sus elementos constitutivos; de tal modo que se pueda identificar las variables claves para su evolucin.
4 C U A D R O Cantidad de temas por tipo de encuesta a expertos y MYPE
# A I II III IV V VI VII VIII IX X XI EXPERTOS CAPITULOS 9 Variables impacto nivel internacional y nacional 28 Productiva 14 TecnoloGa 7 Calidad 11 Infraestructura 9 Mercado Financiamiento 13 Medio Ambiente 12 Poltico LeGales 15 Socioeconmicos 17 Necesidades de capacitacin y Gestin del 12 neGocio 18 Demanda Productos 165 Total % 5% 17% 8% 4% 7% 5% 8% 7% 9% 10% 7% 11% 100% MYPE 12 41 11 7 10 14 11 11 14 19 15 18 183 % 7% 22% 6% 4% 5% 8% 6% 6% 8% 10% 8% 10% 100%

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Las preguntas que buscaron respuestas predictivas, estuvieron ubicadas de tal forma en el cuestionario que permitieron que los consultados siguieran una secuencia lgica en su anlisis. El objetivo fue poder elaborar escenarios con los resultados obtenidos del anlisis estructural y de los aportes de carcter prospectivo de los participantes. Dentro de cada captulo, se consult sobre una serie afirmaciones que podan recibir calificaciones por el grado de importancia, ocurrencia (probabilidad), impacto, acuerdo, certeza, entre otras.
C U A D R O EXPERTOS DIMENSIN Importante Importante Afecta De acuerdo Ciertas Reales Probable Ciertas Importante De acuerdo Ciertas Ciertas Probables

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MYPE DIMENSIN Importante Ciertas Ciertas De acuerdo Ciertas Reales Ciertas Ciertas Importante Ciertas Ciertas Ciertas Probables

Categorizacin de los captulos

# A I I II III IV V VI VII VIII IX X XI CAPTULOS Variables de impacto Productivo Primera transformacin Productivo SeGunda transformacin TecnoloGa e innovacin Calidad Infraestructura Mercado Financiamiento Medio Ambiente Poltico LeGales Socioeconmicos Necesidades de capacitacin Demanda de Productos

Los temas individuales dentro de cada captulo fueron clasificados en dos sub sectores de la cadena forestal maderero, y caracterizados de la siguiente forma: a. Primera transformacin: Temas relativos al proceso de transformacin primaria que sufre la madera, desde su extraccin en el bosque hasta la madera aserrada. b. Segunda Transformacin: Temas relativos al proceso de transformacin secundaria de la madera desde la madera aserrada hasta alcanzar el producto final.
G R F I C O

Cantidad de temas por sub sector

Cantidad de temas por sub sector

Primera Transformacin , 37%

Ambos, 47%

Segunda Transformacin , 16%

A continuacin, se muestran los resultados de forma separada para ambos grupos, con el fin de no perder las particularidades del enfoque de cada grupo y llegar a conclusiones distorsionadas.

Fotos: CITEmadera

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3.LA CONSULTA A EXPERTOS

En la consulta participaron 12 expertos, divididos de forma equitativa entre el sector pblico y privado. La mayora son empresarios y la otra mitad se divide entre docentes, funcionarios pblicos y consultores privados. Ms de la mitad pertenece al sub sector de primera transformacin y el 40% acta en el sub sector de segunda transformacin.

3.1 Anlisis estructural del sector

3.1.1 La produccin en la primera transformacin Los expertos consultados confirmaron la importancia de que se disee un modelo de aprovechamiento integral del bosque, en la medida que es fundamental garantizar el aprovisionamiento adecuado de la materia prima. Para ello, consideran til que se promueva el uso de especies de madera alternativa y se formalice la extraccin forestal donde predomina la informalidad. Adems, de estas consideraciones, los expertos plantean que lo que est detrs del desarrollo del sector es la seguridad en las inversiones en las concesiones forestales. Sin un marco legal que las promueva, ser difcil alcanzar los niveles de competitividad necesarios para competir en el mercado internacional. Al respecto, hay temas pendientes como saber qu pasar cuando las concesiones forestales se reviertan al Estado por incumplimiento de contrato. Existe un conjunto de acciones que se espera se puedan materializar para lograr el aprovisionamiento sostenido de la madera. Entre ellas estn la seleccin de reas de superficie con potencial y que se asuma la prctica de identificar sus posibilidades de aprovechamiento; y, que los aserraderos tengan mayor capacidad operativa. 3.1.2 La produccin en la segunda transformacin A nivel de segunda transformacin, el aspecto que ms afecta al desarrollo productivo es la existencia de empresas que den buenos servicios de secado, habilitado, venta de madera alternativa, etc. Los expertos destacaron la ausencia de una oferta de servicios para la industria y la capacitacin. Como consecuencia de ello, no hay personal capacitado suficiente que permita elevar los niveles de productividad del sector. La nica oferta conocida es la de CITE Madera y la de las Universidades con algn tipo de servicios. Esto tiene un impacto directo en la actividad de las MYPE que conforman el sector, porque sus escasas capacidades profesionales les impide poder calcular la rentabilidad real de su accionar.

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F O T O

Restos de madera que no se utilizan en las carpinteras

3.1.3 La tecnologa y la innovacin Respecto a la variable tecnolgica, hay tres temas importantes con los que los expertos estn de acuerdo tanto a nivel de primera como de segunda transformacin. La existencia de una brecha tecnolgica en la cadena forestal; la falta de programas para la formacin y capacitacin que tiene como correlato la poca capacidad de los docentes y formadores en la formacin ocupacional y profesional; y el bajo nivel de tecnificacin de las MYPE, lo cual ya est teniendo un impacto en la baja productividad de los talleres y las carpinteras. 3.1.4 Calidad Los expertos tienen la certeza que la cadena forestal, sobre todo en primera transformacin, no trabaja con estndares definidos. Esto se explica porque no hay normas tcnicas para clasificar madera aserrada; tampoco las hay para el triplay, los pisos y los muebles. Por ello, los expertos consideran que es necesario elaborar e implementar mejoras en la calidad de la produccin de la madera aserrada nacional hasta llegar a predimensionarla. Adems, existen algunos sectores como el de la construccin donde es imprescindible normalizar los productos como las puerta, etc.

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3.1.5 La infraestructura En el mbito de la infraestructura, los expertos tuvieron planteamientos particulares para la primera y segunda transformacin. En el primer caso, plantearon la necesidad de invertir recursos para hacer abrir trochas por donde transportar la madera; que los aserraderos tengan reas definidas de patio trozas, transformacin y almacenaje. Adems, se seal la falta de hornos de secado y la carencia de tecnologa moderna. En el segundo caso, los expertos consideran sumamente realista sealar que es importante articular a las carpinteras para fortalecer sus capacidades operativas. 3.1.6 Las MYPE y su gestin Entre todas las afirmaciones planteadas alrededor de la realidad de las MYPE, la que consideraron ms cierta es que el mayor problema para la asociatividad es la falta de confianza. Como consecuencia de ello, son muy pocas las MYPE que han tenido experiencias asociativas. No obstante, existen grandes posibilidades para que bajo distintas formas asociativas puedan aprovechar el comercio justo. El perfil de estos empresarios incluye altos niveles de informalidad y poco acceso a informacin y capacitacin, salvo a travs de terceros. A diferencia de ellos, los grandes empresarios conocen muy bien las tendencias de los mercados internacionales. 3.1.7 El mercado Los expertos consideraron muy probable que los acuerdos comerciales permitirn un incremento en los envos de productos del sector forestal al mercado internacional; que se incrementar la participacin de las exportaciones de productos de segunda transformacin y que se establecern mayores barreras no arancelarias con criterios de desarrollo social y ambiental. De otro lado, tambin consideran que una mayor preocupacin por el cuidado del medioambiente y una mayor conciencia sobre el cuidado del bosque determinar una mayor demanda de madera certificada. 3.1.8 El financiamiento La actividad forestal es considerada de alto riesgo y de largo plazo, lo que limita las inversiones en el sector, sobre todo a nivel nacional. El otro factor que afecta el acceso al financiamiento es la falta de regulacin de la propiedad en los lugares de extraccin y transformacin primaria. Menos an hay lneas de crdito para la renovacin de activos, la investigacin y desarrollo y la capacitacin. Por ello, los expertos opinan que es necesario que la banca privada establezca instrumentos para bancarizar el negocio forestal. 3.1.9 El medio ambiente Los expertos pusieron nfasis en la importancia de tener una valorizacin econmica de los recursos forestales y relacionado con ello alcanzar una explotacin sostenible de los recursos con un adecuado manejo de los bosques.

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Para ello, plantean la necesidad de contar con programas de reforestacin; y, en el caso de segunda transformacin los retos estn relacionados con la salud y seguridad industrial y el empleo de calidad. En ambos niveles de transformacin se comparte la necesidad de aumentar la eficiencia energtica en los procesos productivos. 3.1.10 Los aspectos Polticos legales Los expertos estuvieron de acuerdo en que es necesario que el pas cuente con una poltica de desarrollo forestal con valor agregado que contemple, entre otras cosas, una estrategia de promocin de especies alternativas, un programa de promocin del buen uso de la madera con hornos de secado, entre otros. Desde la perspectiva legal, el mayor problema es que el soporte legal es dbil en el tema de concesiones. Tampoco estn del todo claras las competencias a nivel de la institucionalidad del sector. Por un lado, el INRENA concentra demasiadas funciones y es necesario reformarlo; y, por el otro, el OSINFOR no tiene suficiente autonoma respecto del INRENA. Se tiene la impresin que hay deficiencias de la administracin forestal y que ese ha sido claramente uno de los grandes desincentivadores del buen manejo de bosques por parte del sector privado. Aparentemente, las tendencias son siempre a mantener un statu quo de una administracin poco sensible a la necesidad de un mejor servicio de atencin en los trmites que son parte del ciclo de actividades en la autorizacin de aprovechamiento y movilizacin de los recursos del bosque. Adems, existe una falta de integracin entre instituciones privadas y pblicas que afecta la posibilidad de consolidar el desarrollo del sector. 3.1.11 Los aspectos socioeconmico El sector forestal tiene dos rostros importantes. Uno es el social y el otro el econmico. En el mbito social, el sector forestal maderero es percibido como inclusivo de la gente con menores recursos que participa en la cadena. Sin embargo, se reconoce que eso ha generado el problema de la migracin de los pobladores de la Sierra en busca de nuevas tierras para tala lo que contribuye a la informalidad; y, contribuye a la deforestacin porque usan las tierras para cultivos y pasturas. Ambos aspectos, se reflejan en los altos niveles de pobreza de la Selva. En el mbito econmico, es claro que hay varios retos relacionados con el fortalecimiento de los cluster madero-forestal, la legislacin sobre la propiedad de la tierra que permita atraer nuevas inversiones y la necesidad de promover la asociatividad entre las MYPE que mayoritariamente predominan en el sector.

3.2 La prospectiva y los escenarios

La prospectiva es una herramienta metodolgica que permite ponerse a pensar sobre el futuro y que esa reflexin permita revertir los escenarios pesimistas y formular estrategias para alcanzar los escenarios optimistas.

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3.2.1 Las variables con mayor impacto en el sector La visin que tienen los expertos sobre las variables que tendrn mayor impacto en el futuro difiere segn el alcance en el cual se analizan.
6 C U A D R O Variables de impacto a nivel internacional y nacional NIVEL INTERNACIONAL
# A.8 A.6 A.5 A.4 A.2 A.7 A.1 A.9 A.3 VOTO VARIABLES PROMEDIO 4.40 Tendencias de consumo 4.36 Medio Ambiente 4.10 Financiamiento 4.00 Mercado 3.90 TecnoloGa e innovacin 3.90 Poltico LeGislativo 3.82 Produccin 3.73 Socioeconmico 3.00 Infraestructura 3.90 Mediana 3.91 Media 0.41 Desviacin estandar

NIVEL NACIONAL
# A.2 A.7 A.1 A.5 A.6 A.4 A.9 A.8 A.3 VARIABLES VOTO PROMEDIO 4.50 TecnoloGa e innovacin 4.50 Poltico LeGislativo 4.00 Produccin 4.00 Financiamiento 3.90 Medio Ambiente 3.55 Mercado 3.40 Socioeconmico 3.30 Tendencias de consumo 3.18 Infraestructura 3.90 Mediana 3.81 Media 0.49 Desviacin estandar

Los expertos consideran que en el futuro, a nivel internacional el sector estar influenciado por las tendencias de consumo que estarn a su vez enmarcadas en un contexto de mayor cuidado y preocupacin del medio ambiente. En tercer lugar, consideran que el manejo de los recursos ser determinante para la actuacin en el sector y asocian el financiamiento a la capacidad de inversin en plantaciones forestales. Cuando analizan el mercado nacional, la visin se contextualiza y toma en cuenta la realidad del sector que es conocida por los participantes. Esto explica que se destaque la tecnologa y la innovacin como la variable que puede tener mayor impacto en el sector madero forestal, tanto a nivel de primera como de segunda transformacin. En segundo lugar, se plantea el tema legislativo vinculado a la necesidad de mejorar el marco normativo de las concesiones forestales para hacerlas ms atractivas a las inversiones en el sector y el tema productivo asociado al dficit que perciben que existe en el aprovisionamiento de la materia prima. 3.2.2 Las tendencias de desarrollo de los segmentos Los expertos priorizaron las expectativas que tienen sobre el desarrollo de las tendencias de mercado. Al respecto, identificaron como los nichos con mayor probabilidad de crecimiento hacia futuro los muebles en general, las maderas y pisos tropicales, los muebles listos para armar, los muebles de oficina, los tableros, el embalaje de madera, los muebles institucionales, la carpintera de construccin, las parihuelas y los pisos artesanales, entre otros.

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C U A D R O

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VOTACIN 4.50 4.45 4.45 4.40 4.36 4.36 4.27 4.18 4.11 3.88 3.80 3.78 3.64 3.55 3.40 3.36 3.33 4.15 4.01 0.42

Demanda de productos
# 11.6 11.3 11.10 11.11 11.1 11.4 11.9 11.8 11.12 11.17 11.16 11.14 11.15 11.7 11.5 11.13 11.2 11.18 VARIABLES

Muebles en General Maderas y pisos tropicales Muebles listos para armar Muebles de oficina Tableros (aglomerados, enchapes,laminados, alistonados, contrachapados, etc) Embalaje de madera Carpintera de construccin Muebles institucionales (hoteles) Parihuelas Pisos artesanales e industriales ManGos de madera Accesorios de madera Utensilios e instrumentos Embarcaciones pesQueras Carrocera de madera Tacos de Zapatos Fragmentaciones y polvo (residuos de transformacin) Botones Mediana Media Desviacin estndar

3.2.3 El escenario pesimista El escenario pesimista es el que los participantes no quisieran que se presente. Es el que se prev que suceda si no se hace nada para cambiar, en muchos casos, situaciones que se presentan actualmente. Los resultados de la consulta se agruparon en algunas variables claves. En el caso de los expertos, la variable ms importante tiene que ver con la preocupacin con el acceso a la materia prima.

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C U A D R O

Escenario pesimista al 2030

Deforestacin de los bosques

No habr un uso sostenible del bosque. Se le seguir viendo como proveedor de maderas y no se valorizarn los otros recursos y servicios que en teora deberan incrementar el valor de mantener el bosque en pie. Se prev que los bosques estarn depredados como resultado de un conjunto de factores que contribuirn a ello: (i) El aumento de la poblacin de Costa y Sierra y el crecimiento de las zonas urbanas; (ii) El cambio de uso de las tierras forestales a favor de cultivos y monocultivos, ya sea alimenticios, agrocombustibles o plantaciones de monocultivos de rboles; (iii) La falta de reforestacin; (iv) El crecimiento de la demanda de maderas duras; (v) La falta de un liderazgo institucional dle gobierno que evite la tala ilegal. En el 2030, no habr Caoba, Cedro ni otras maderas comerciales valiosas. Por su parte, las comunidades seguirn presionando a los concesionarios y dificultarn la explotacin pacfica de las mismas.

Las plantaciones

Se mantendr la inestabilidad jurdica y la seguridad de las inversiones en el sector por la falta de derecho a la propiedad de parte de los concesionarios, adems de la brecha de infraestructura para llegar a los puertos de embarque y los centros de transformacin. Esto contribuir a que las plantaciones industriales no alcancen una extensin significativa que permita contar con materia prima de calidad uniforme. Adems, se seguir considerando de alto riesgo la inversin en la cadena y eso dificultar identificar opciones significativas de financiamiento para la mejora de la tecnologa de aprovechamiento y de transformacin. Se seguir importando madera de Chile (predimensionada) y Bolivia porque es ms competitiva en costos y calidad. Adems, podra ocurrir que se declare a la Amazona como patrimonio del mundo para contrarrestar el calentamiento global, lo cual tendra un impacto fundamental en el desarrollo de la industria. Los planes de manejo seguirn siendo documentos administrativos. Las proyecciones sobre rendimientos contenidas en estos planes, no se cumplirn. Se continuar comercializando la madera solo como materia prima, sin incorporarle valor agregado. El pas seguir teniendo una industria incipiente que no representa un valor significativo en el PBI porque no existe una visin para el desarrollo forestal de la Amazona. Los inversionistas extranjeros instalarn sus plantas de produccin desplazando a la pequea y mediana empresa nacional.

La materia prima

Manejo administrativo

Valor agregado

Las inversiones

3.2.4 El escenario optimista Es el conjunto de situaciones deseables que ocurran en el sector y sobre ellas hay que intervenir para lograr alcanzarlas. Pese a la realidad compleja y difcil del sector, los expertos se mostraron optimistas y creativos sobre la posibilidad de construir una alianza pblico privada que permita construir este escenario. Lo interesante de este enfoque es que la idea es que esa alianza permita generar las condiciones para que se pueda aprovechar el recurso forestal para generar riqueza en la Amazona.

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Al igual que en el caso del escenario pesimista, existe una preocupacin sobre los problemas de acceso a la materia prima y eso explica que las variables planteadas con relacin a ese aspecto contemplen estrategias de lo que se debe hacer para garantizar un aprovisionamiento de materia prima sostenido. Esto explica que existan propuestas en materia de promocin de inversiones, poltica de reforestacin, uso de materia prima en la industria, etc. El otro gran tema est relacionado con la posibilidad que debe tener el sector madero forestal en 2030 de atender el mercado interno y aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado exterior.
C U A D R O

Escenario optimista al 2030

El Estado consolidar la institucionalidad del sector con el fin de trabajar en una alianza con el sector privado. Uno de los objetivos ser establecer centros de primera y segunda transformacin en las zonas productoras, ofrecer servicios de secado y preservado y promover la creacin de una oferta de proveedores colaterales de buena calidad: vidrio, cuero, etc. Las grandes empresas que realicen plantaciones industriales, integrarn a las comunidades en sus planes de trabajo. Se privilegiar la inversin que garantice el aprovechamiento sostenible del bosque sea grande o mediana, nacional o extranjera. La base productiva de madera y otros recursos provendr de un nmero diversificado de especies de bosques naturales lo que garantizar un manejo sostenible donde las especies estn identificadas y se conoce su capacidad de regeneracin. Existir una poltica de reforestacin de especies nativas con el fin de contarcon un bosque certificado de especies de rpido crecimiento en 12 o 15 aos que comprende zonas de produccin permanente en las que los planes de manejo tienen resultados efectivos en la sostenibilidad del bosque y donde se garantizar un aprovechamiento con responsabilidad social que permita aplicar a los bonos de carbono. No habr tala ilegal. El 30% de la materia prima provendr de especies de rpido crecimiento en plantaciones que se han realizado en zonas degradadas o anteriormente deforestadas y que han sido recubiertas con plantaciones de una combinacin de especies nativas y exticas. El mercado privilegiar el uso de mader certificada, predimensionada y seca. El Per producir materia prima para la industria de tableros de fibra y de pulpa de papel. Existir un marco normativo para el sector que garantice una competencia leal entre la agrcultura y el uso de tierras de aptitud forestal. Adems, existir, una ley que promueva alguna medida que facilite la adjudicacin o seguridad de inversin fornea en tierras eriazas en Costa. Se establecern incentivos para la inversin en el sector madero-forestal y, en particular, para la reforestacin con el fin de alcanzar mayores niveles de formalidad en el sector empresarial y que este cuente con certificacin forestal y una cadena de custodia. El 50% de las inversiones sern extranjeras. Esos incentivos sern efectivos primordialmente para las empresas que conducirn plantaciones en Costa y Sierra de rpido crecimiento en zonas degradadas de la Amazona y aquellas que cuenten con mercados con demanda definida de uno o dos productos. Muchas de esas plantaciones usarn aguas servidas tratadas por las comunidades para quienes eso ser una fuente de trabajo.

Las alianzas

Aprovechamiento del bosque

Las plantaciones

La materia prima

Marco Legal

Las inversiones

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Continuacin

U A

Valor agregado

La gran industria habr establecido cadenas productivas en alianza con productores medianos y pequeos. Se generalizar el empleo de Buenas Prcticas de Manufactura y Mercadeo para productos de madera con el ms alto valor agregado. Se desarrollar un programa nacional de reconversin industrial que incluya capacitacin a distintos niveles de la cadena productiva con el fin de acceder al mercado internacional. Se abastecer el 100% del mercado interno y se lograr incorporar el consumo de madera en construcciones de viviendas populares en no menos del 40% del total del componente constructivo. El mercado internacional aceptar la totalidad de especies de la diversidad que existen en los bosques naturales de la Amazona Peruana. Las maderas duras de bosques tropicales por sus caractersticas especiales de diversidad de densidad y de colores habrn ingresado a competir con maderas de plantaciones de bosques templados. El pas tendr una activa presencia en expoferias para mostrar los productos de madera peruana con valor agregado orientada a atender nichos selectos. Esto permitir incrementar las exportaciones hasta alcanzar el orden de los US$ 3 mil millones al ao.

Mercado Interno

Mercado externo

3.2.5 Los eventos posibles Los expertos tambin dieron su opinin sobre los eventos posibles que podran afectar la cadena forestal maderera en 2030. Entre las cosas que destacaron, est que surjan conflictos entre los concesionarios y las Comunidades Nativas que impidan el aprovechamiento econmico y sostenible del bosque. En un mbito ms global, se cree que las plantaciones forestales podran empezar a servir como un mecanismo de venta de bonos de carbono a empresas de pases del Anexo I del Protocolo de Kyoto sobre Cambios Climticos y/o mercados especficos de mecanismos similares. En esta misma lnea, habr un mayor aprovechamiento de los TLC y los mercados habrn aceptado casi la totalidad de especies de la diversidad que existen en los bosques naturales de la amazonia peruana. Finalmente, que la crisis financiera internacional reducir los niveles de demanda de los productos forestales. Desde la perspectiva interna; que el desarrollo de la carretera Interocenica (Pucallpa-Brasil) afectar el bosque ms de lo que pueden afectar los procesos migratorios. 3.2.6 Las polticas pblicas necesarias Con relacin a las polticas pblicas, los expertos refieren que hay tareas pendientes en los siguientes aspectos: 1. 2. En infraestructura, hay que facilitar el acceso al bosque y que se conecte a este con los centros de procesamiento y mercados. En simplificacin administrativa, se tiene que generar mayores niveles de eficiencia en la administracin y en los trmites para la produccin. Tambin se sugiri, romper el monopolio transfluvial de NAPSA.

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3. 4. 5. 6. 7. 8. En capacitacin, es necesario tener un programa nacional de capacitacin de per- sonal operativo y para la integracin del bosque con la industria. Conjuntamente con ello, hay que invertir en las instituciones de enseanza relacionadas con el sector para que realicen y apliquen la investigacin en los diferentes eslabones de la produccin. En tecnologa, hay que promover los centros de investigacin aplicada, la investi- gacin sobre nuevas especies y tipos de bosque, entre otros. En transporte, consideran que sera importante poner una tasa (medida) de acuerdo al producto que se transporta, la distancia y tipo de madera. En produccin, alentar el uso de maderas duras y crear capacidades para innovar en el diseo de nuevos productos, sobre todo, en la segunda transformacin. En financiamiento, ser ideal contar con lneas de crdito para modernizar la maquinaria. En comercio exterior, que se dicte una norma para restringir los envos de madera en bruto.

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4. LA CONSULTA A LAS MyPE

4.1 Caractersticas
La mayora de la poblacin consultada en el sector -forestal maderero son microempresas dedicadas a la segunda transformacin (segmento prioritario en Lima). Los empresarios que lideran estas unidades productivas se ubican en el rango de edad entre 41 y 50 aos, son varones, casados y con estudios de secundaria completa. Poseen mayoritariamente una vivienda equipada con electrodomsticos bsicos y usan el celular para comunicarse personal y empresarialmente. Sus ingresos corresponden a los de una microempresa de subsistencia o en proceso de acumulacin; y, dado el nivel de gasto referido, tienen muy poca capacidad de ahorro. Tienen pocos operarios a su cargo (menos de 5) o solo trabajadores familiares, a quienes ocupan prioritariamente de forma temporal (a destajo). El trabajo que realizan no est orientado a alcanzar ningn nivel de especializacin ni a atender ningn mercado especfico. La mayora son MyPE dedicadas a la segunda transformacin. La muestra de MyPE est conformada por 379 casos de empresas articuladas a la cadena forestal-maderero en las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Lima.
G

2 R F I C O Distribucin de la encuesta por regin

Distribucin de la encuesta por regin

Madre de Dios 2% Ucayali 5% Loreto 6% Lima 87%

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El 70% de los participantes tiene menos de 50 aos de edad. En su mayora se encuentra entre los 41 y 50 aos de edad (40% del total de consultados) y el 24% de los empresarios est entre los 51 y 60 aos.
Composicin de empresarios MYPE por edad Composicin delos los empresarios MyPE por edad
G R F I C O

Ms de 60 aos 6% De 51 a 60 aos 24%

Hasta 30 aos 9% De 31 a 40 aos 21%

De 41 a 50 aos 40%

El sector madero-forestal es bsicamente masculino. La mayora de los empresarios pertenecen al gnero masculino (88%) y son casados (63%).

Composicin dede los MyPE Composicin losempresarios empresarios MYPE por por sexo sexo
Femenino, 12%

Masculino, 88%

Estado civil de los empresarios MYPE

Estado civil de los empresarios MyPE

Viudo 1% Conviviente 26% Divorciado 2% Soltero 8%

Casado 63%

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F O T O

Rosa Ochoa Contreras, Puerto Maldonado - Madre de Dios.

El nivel educativo que poseen es bajo. Ms de la mitad de los empresarios consultados tiene solo secundara completa (52% del total) y solo un 8% tiene estudios superiores completos. Esto explica las dificultades encontradas en el trabajo de campo para que los empresarios comprendieran algunos conceptos vinculados a normas tcnicas, certificacin y calidad. Esta variable debe ser tomada en cuenta para el diseo de los programas de capacitacin planteados, en la medida que algunos de ellos requerirn cursos de nivelacin u homologacin de capacidades para que adquieran una aptitud mnima indispensable para garantizar un mayor aprovechamiento de los cursos que les dicten.

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Nivel educativo de los los empresarios MYPE Nivel educativo de empresarios MyPE
Superior completa Superior incompleta Tcnica completa Tcnica incompleta Secundaria completa Secundaria incompleta Primaria completa Primaria incompleta 3% 1% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 8% 9% 52% 4% 15% 8%
G R F I C O

0%

Ms del 40% de los empresarios tienen ingresos superiores a los S/.4, 000 mensual. El 43% de los empresarios afirman tener un nivel de ingresos familiares superior a los S/. 1,000 semanales; seguidos de un 36% que est por debajo de los S/. 2,000 mensuales. Estas cifras muestran el reducido tamao que tienen estas unidades y la importancia de disear estrategias que impulsen su crecimiento econmico. Nada de esto es extrao si se tiene en cuenta el Censo Industrial de 2007, donde se identific que el 98.3% de las unidades del sector forestal-maderero est conformado por microempresas1.
7 R F I C O Nivel de Ingresos familiares por semana Nivel de ingresos familiares por semana
G
30% 20% 10% 0% Menos de S/.300 Entre S/.300 y menos de S/.500 Entre S/.500 y menos de S/.1000 Entre S/.1000 y menos de S/.2000 Ms de S/.2000 23% 13% 21% 25% 18%

1 Censo Industrial 2006: El sector madero-forestal est conformado por 18,792 unidades, de las cuales, 18470 son microempresas, 307 son pequeas empresas y 15 son grandes y medianas empresas, http://indicadores.produce.gob.pe/Industria/SH01.htm

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Los empresarios con mayor gasto familiar superan los S/. 800 semanales. Sin embargo, la mayora (36%) gasta entre S/. 200 y menos de S/. 400 semanales, seguido por el 28% que gasta menos de S/. 200 semanales.
G R F I C O

Nivel de gastos familiares por semana

40% 30% 20% 10% 0% Menos de S/.200 Entre S/.200 y menos de S/.400 Entre S/.400 y menos de S/.600 Entre S/.600 y menos de S/.800 Entre S/.800 y menos de S/.1000 Ms de S/.1000 36% 28% 19% 11% 2% 2%

Nivel de Gastos familiares por semana

Uno de cada dos produce todo tipo de muebles. Esto muestra que hay muy poco nivel de especializacin por segmentos de mercado y tipo de muebles. Apenas se identific un 12% que fabrica salas comedor (12%); un 10% que hace dormitorios y otro porcentaje similar que se dedica a producir cosas para la construccin (10%), entre otros.
G R F I C O

Tipo de producto que fabrican las MyPE

50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 10% 8% 4% 3% 16% 45%

Tipo de producto que fabrican las MYPE

Muebles en general

Dormitorio

Sala Comedor

Construccin

Oficina

Cocina

Como microempresas tienen menos de 5 trabajadores. El 62% de las MyPE contrata entre 1 y 3 trabajadores, seguido de un 26% que contrata entre 4 y 6 trabajadores. Por otro lado, el 3% de las MyPE no contrata personal (los dueos trabajan solos). En su mayora, los trabajadores son contratados de manera temporal (destajo en segunda transformacin) (73%).

Otros

26
G R

10 F I C O Nmero de trabajadores Nmero de trabajadores

Entre 4 y 6 trabajadores 26%

De 7 a ms trabajadores 9%

Trabajan solos 3%

Entre 1 y 3 trabajadores 62%

G R F I C O

La mayora de sus temporales? La mayora de trabajadores sus trabajadores son son temporales?
A veces, 24%

11

NO, 3% SI, 73%

4.2 Anlisis estructural del sector

4.2.1 La Produccin en la primera transformacin Los empresarios de este tipo de transformacin priorizaron tres grandes temas relacionados con esta variable, en el siguiente orden: la tala ilegal, la problemtica de las comunidades y las limitaciones que tienen relacionadas con su tamao. El mayor problema que enfrentan en su actividad productiva es la tala ilegal y, al respecto, tienen la certeza de que las autoridades no hacen esfuerzos para controlar la extraccin clandestina de madera. Esta ltima apreciacin es importante, en la medida que refleja la percepcin que tienen los empresarios sobre las autoridades del sector y esto tiene un impacto en la legitimidad que les reconocen para actuar en el sector. Otro gran tema, es que las comunidades nativas no tienen las capacidades para aprovechar ntegramente el bosque, lo que genera como resultado que sean terceros quienes se aprovechan del bosque; sus tierras no estn zonificadas; y, tampoco pueden invertir en reforestarlas y/o en un manejo sostenible.

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Finalmente, reconocen que por su tamao casi no tienen acceso al bosque y si lo hacen son poco eficientes en el aprovechamiento de la superficie forestal; cuentan con pocos conocimientos sobre el uso de las maderas alternativas; y, en general sus capacidades son limitadas a nivel tcnico-financiero para aprovechar mejor la madera. Adems, se desenvuelven en un mercado con mucha informalidad, lo que se refleja en las relaciones que establecen con aserraderos informales. 4.2.2 La Produccin en la segunda transformacin Los empresarios consultados coincidieron en sus apreciaciones con el perfil descrito de quienes se dedican a esta actividad: La industria de la madera est conformada en su mayora por micro empresas que cuentan con menos de cinco trabajadores que son contratados de acuerdo al trabajo que sale. En trminos del proceso productivo, coincidieron en que hay dos problemas concretos. El primero, tiene que ver con el acceso a madera seca que est relacionado con la falta de hornos de secado.
F O T O

Tableros de madera para pisos, Industrial Maderera S.A.C. Puerto Maldonado - Madre de Dios

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El segundo, est relacionado con la escasez de mano de obra calificada para disear, hacer acabados y dems trabajos operativos; y, lo ms importante es que esa carencia determina la incapacidad de trabajar bajo estndares de calidad. Esto se explica por la falta de oferta de servicios de capacitacin para la segunda transformacin. Finalmente, identificaron como reto la necesidad de la especializacin. 4.2.3 La Tecnologa y la innovacin Existe acuerdo en que hay poca innovacin y tecnologa en ambos tipos de transformacin. En primera transformacin, la mayora coincide en que es bueno que los pequeos extractores utilicen aserraderos porttiles, pero reconocen que las prcticas que se usan estn dando como resultado altos niveles de merma en el aprovechamiento de la materia prima. En segunda transformacin, se coincide en que el poco acceso a la tecnologa tiene un impacto en la baja productividad de los talleres y carpinteras. Esto lo explican sealando que no hay programas de capacitacin y formacin accesibles para las MyPE. 4.2.4 La Calidad Bajo el captulo de calidad, lo resaltante es que los empresarios MyPE sealan de forma general que no conocen los programas de certificacin de calidad, aunque consideran que para segunda transformacin es fundamental la implementacin de un programa CERTIpyme para la industria de la madera. En trminos de la certificacin de la madera, la mayora de las empresas consultadas sealaron que el mercado hacia donde ellas se orientan an no reconoce el valor de los productos trabajados con madera certificada y que probablemente eso explique la poca importancia que le dan a ese tema. 4.2.5 La Infraestructura En este captulo, tambin hay dos visiones distintas. En primera transformacin, es evidente que las pequeas unidades no cuentan con la maquinaria adecuada para sus procesos operativos. En segunda transformacin, la problemtica es distinta, los empresarios cuentan con maquinaria elaborada por ellos mismos, cosa que no es negativa porque hay algunas herramientas y mquinas que se pueden producir de forma casera. Adems, segn se ha mencionado, hay zonas del pas donde no hay proveedores de ciertos equipos ad hoc para el sector, a los cuales ellos puedan acceder. El mayor problema que enfrentan es con la maquinaria para reaserro. Por ello, resulta sumamente interesante que como resultado de la consulta, los empresarios sealaran que una solucin sera promover que las carpinteras tengan experiencias asociativas para poder fortalecer sus capacidades operativas.

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F O T O

Aserradero Turbina S.A.C. Puerto Maldonado - Madre de Dios

4.2.6 El Mercado Respecto al mercado, hay varios aspectos que son resaltados. Por un lado, hay una confianza en las posibilidades que tiene el pas para posicionarse como exportador de maderas tropicales e incrementar las exportaciones de productos de segunda transformacin. Para lograrlo, se plantea aumentar las inversiones en el sector; articular a los pequeos productores con las grandes empresas; reducir los niveles de informalidad en el sector y sobre todo acabar con la tala ilegal. Al igual como sucedi en el caso de la tecnologa, los pequeos productores destacaron la importancia de la asociatividad en ambos niveles de transformacin para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. 4.2.7 El Financiamiento Los empresarios concuerdan de forma general que no hay lneas de financiamiento para el sector, lo cual genera limitaciones para realizar mejoras tecnolgicas, hacer investigacin y desarrollo, acceder a capacitacin, entre otros. Las razones con las que explican esta ausencia de crdito en el sector son la falta de regulacin de la propiedad en los lugares de extraccin y transformacin primaria; y, que la actividad es de alto riesgo.

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4.2.8 El medio ambiente En el tema del medio ambiente, es interesante la visin que tienen los empresarios de las MyPE para destacar en primer lugar la importancia del manejo de los bosques, cosa que se puede lograr si se tiene una conciencia clara del valor econmico de los recursos forestales. Para ello, reafirman la importancia de los programas de reforestacin y tener una estrategia de explotacin sostenida de los recursos forestales. En esta misma lnea, se ubican otros dos factores relacionados que son los sistemas de medicin de impacto de la depredacin de los recursos sobre la flora, fauna y microorganismos nativos; y, la zonificacin y desarrollo forestal conservacionista. 4.2.9 Los aspectos polticos legales En este captulo, los empresarios de las MyPE destacan como el problema ms importante la falta de normas que faciliten el combate a la extraccin clandestina. El agravante que le atribuyen a esta situacin es que muchas veces esa extraccin es incentivada por las empresas de mayor tamao que envan intermediarios a comprar madera de los pequeos extractores. Los empresarios MyPE estuvieron de acuerdo en que es necesario que el pas implemente medidas que generen desarrollo en el sector forestal maderero. Las medidas van por un programa de promocin de buen uso de la madera con hornos de secado, un plan estratgico que genere valor agregado, una estrategia de promocin de especies alternativas, entre otros. En el aspecto legal, el mayor problema que los empresarios perciben es en el tema de concesiones, cuyo sistema legal no est bien formulado y debe cambiarse para permitir el derecho de propiedad sobre la tierra y que ello genere inversiones que permitan incorporar nuevas especies al mercado. Finalmente, se seala que existe una competencia desleal con los productores formales que afecta la posibilidad de generar el desarrollo del sector. 4.2.10 Los aspectos socioeconmico En el aspecto social, los empresarios perciben que el mayor problema es la migracin de los pobladores de la Sierra en busca de nuevas tierras para tala, lo que contribuye a la informalidad; y, tambin a la deforestacin ya que estas tierras son utilizadas para cultivos y pasturas. En lo econmico, se distingue la necesidad de atraer inversiones al sector y para ello hace falta fortalecer la institucionalidad del sector, promover el cluster forestal maderero y como parte de ese proceso incrementar el tamao de las MyPE. Finalmente, sugieren que se tiene que reducir los niveles de informalidad en el sector.

4.3 Similitudes y diferencias con los Expertos a nivel de la estructura del sector
4.3.1 La Produccin en la primera transformacin Se comparte la preocupacin sobre la necesidad de contar con un modelo de aprovechamiento integral del bosque que permita un aprovechamiento mayor a los 3m/ha/ao, que limite la tala ilegal y la informalidad en el sector y promueva el uso de madera alternativa. Para ello, las autoridades deben brindar seguridad a las inversiones y controlar la extraccin.

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La mayor diferencia se presenta en el nfasis que los empresarios de la MyPE le ponen al rol de la comunidad, a la que perciben como incapaz de controlar el aprovechamiento de sus bosques por terceros. 4.3.2 La produccin en la segunda transformacin En este caso existen mayores diferencias de enfoque sobre el diagnstico que hacen unos y otros. Para los expertos lo que describe mejor la situacin del sector es la falta de capacitacin de la mano de obra, asociada a la carencia de empresas que den buenos servicios y relacionado con ello a la escasez de profesionales especializados en el sector de transformacin. Por su parte, las MyPE se centran en el tamao de las unidades que determina un conjunto de caractersticas asociadas a esa condicin: pocos trabajadores y bajo condicin temporal, poca especializacin y poco acceso a hornos de secado. 4.3.3 La tecnologa y la innovacin Los expertos plantearon la existencia de una brecha tecnolgica a nivel de primera y segunda transformacin, lo que resulta ms grave porque los programas de capacitacin y formacin son insuficientes y eso explica la baja productividad de los talleres; y, en muchos casos, los bajos niveles de calidad que alcanzan. Para las MyPE, una de las mayores preocupaciones est relacionada con el acceso a los aserraderos, por lo que plantean que es positivo usar y contar con los aserraderos porttiles en primera transformacin; en ese sentido, comparten la visin de los expertos. En segunda transformacin, la principal preocupacin es que el aprovechamiento de la madera es ineficiente por una serie de factores que incluyen el acceso a tecnologa adecuada. 4.3.4 La calidad Los expertos, cuando analizan el sector, piensan en la necesidad de lograr la normalizacin de la madera aserrada, seca y predimensionada, mejorar de calidad y elaborar normas tcnicas para productos como los de construccin. La realidad de las MyPE revela que no conocen los programas ni los sistemas de calidad que se pueden aplicar al sector, no manejan la terminologa, ni conocen sus alcances, lo que dificulta que puedan opinar sobre la importancia que pueden o no tener. Sin embargo, cuando se les menciona en trminos generales la posibilidad de implementar un programa de certificacin especfico para la industria de la madera, su posicin es positiva. 4.3.5 La infraestructura Expertos y empresarios de las MyPE comparten la idea de la necesidad que las carpinteras se asocien para fortalecer sus capacidades operativas. 4.3.6 El Mercado La visin es compartida a la hora de apreciar el potencial que tiene el pas para el desarrollo de las exportaciones. Sin embargo, en el caso de las MyPE se mencionan barreras que estn impidiendo el acceso de estas unidades a los mercados: la extraccin ilegal e informalidad y la falta de asociatividad.

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4.3.7 El financiamiento Ambos grupos vuelven a compartir la visin de que las limitaciones de acceso al financiamiento son un factor limitante para la inversin en general, pero se distingue claramente el caso de las MyPE que adems enfrentan problemas para mejorar su tecnologa y capacidad productiva. Igualmente coinciden que es necesario regular mejor el tema de la propiedad sobre la tierra para atraer mayor inversin en el sector. 4.3.8 El medio ambiente Expertos y empresarios de la MyPE tienen una percepcin muy parecida del sector y de lo que se tiene que hacer con relacin al medio ambiente. Desde la valoracin de los recursos asociada al manejo eficiente del bosque, pasando por sealar la necesidad de contar con buenos programas de reforestacin, hasta la importancia de la seguridad industrial. La nica diferencia marcada es en la calidad del empleo en la segunda transformacin que ms bien es una preocupacin de los expertos. 4.3.9 Los aspectos polticos legales Ambos grupos, con algunas particularidades especiales, manifiestan descontento por la falta de una poltica de desarrollo forestal que proteja los recursos de la extraccin clandestina, incentive la transformacin con valor agregado y fortalezca institucionalmente a las entidades que son las encargadas de la promocin del sector: MINAG y el Ministerio de Ambiente. 4.3.10 Los aspectos socioeconmico En el mbito socioeconmico, se comparte la visin sobre los problemas que genera la migracin de pobladores de la Sierra y la Costa, respecto a la superficie forestal. Esta circunstancia contribuye con el incremento de la informalidad del sector y las instituciones privadas y pblicas no son capaces de enfrentar el problema. Por ello, plantean la necesidad de promover los cluster forestal maderero y asignar mayores recursos para lidiar con los problemas sociales existentes con el fin de garantizar un clima de paz para las inversiones en el sector.

4.4 La prospectiva y los escenarios

La prospectiva es una herramienta metodolgica que permite ponerse a pensar sobre el futuro y que esa reflexin permita revertir los escenarios pesimistas y formular estrategias para alcanzar los escenarios optimistas. 4.4.1 Las variables con mayor impacto en el sector La visin que tienen los expertos sobre las variables que tendrn mayor impacto en el futuro difiere segn el alcance en el cual se analizan. Cuanto ms se acercan al valor 5, significa que los empresarios de la MyPE le han dado ms importancia al impacto que tendrn en el futuro del sector. Los empresarios coincidieron que el futuro depende del acceso a la materia prima a nivel nacional e internacional y que todos los esfuerzos deben estar orientados a garantizar el aprovisionamiento de materia prima.

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Las diferencias se presentan en las otras variables que acompaan a esta primera. En el mbito internacional, se prioriza el medio ambiente y el financiamiento, este ltimo asociado a las inversiones en reforestacin. Por su parte, en el mbito nacional, lo que se prioriza es la infraestructura y maquinaria y el acceso al mercado. Una de estas variables est asociada a las expectativas que tienen los empresarios de acceder a nuevos mercados que es lo que determina la necesidad de mejorar los procesos productivos.
11 C U A D R O Variables de impacto a nivel internacional y nacional NIVEL INTERNACIONAL
VOTO PROMEDIO A.1 Acceso a materia prima 4.20 4.87 A.8 Medio ambiente A.7 Financiamiento 3.86 A.4 Infraestructura y maquinaria 3.85 3.77 A.3 Tecnologa e Innovacin A.5 Mercado (comercio) 3.72 3.68 A.9 Poltico Legislativo (leyes y normas) A.6 Mercado certificado FSC (comercio) 3.60 3.59 A.10 Tendencias de consumo 3.58 A.2 Acceso a materia prima certificada FSC 3.38 A.11 Aspectos sociales 3.09 A.12 Seguridad Industrial, leyes laborales # VARIABLES 3.70 Mediana 3.68 Media Desviacin estandar 0.27 TOTAL DE CONSULTADOS 305 288 273 284 277 276 246 246 252 246 229 222

NIVEL NACIONAL
VOTO PROMEDIO A.1 Acceso a materia prima 4.15 3.79 A.4 Infraestructura y maquinaria 3.76 A.5 Mercado (comercio) 3.67 A.8 Medio ambiente 3.64 A.7 Financiamiento A.3 Tecnologa e Innovacin 3.53 A.2 Acceso a materia prima certificada FSC 3.47 3.39 A.9 Poltico Legislativo (leyes y normas) 3.37 A.6 Mercado certificado FSC (comercio) A.10 Tendencias de consumo 3.34 3.31 A.11 Aspectos sociales 3.13 A.12 Seguridad Industrial, leyes laborales # VARIABLES 3.50 Mediana 3.55 Media Desviacin estandar 0.27 TOTAL DE CONSULTADOS 353 321 285 309 317 305 253 263 248 280 247 264

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Para mostrar, las tendencias que siguen las ideas de los empresarios respecto a los mbitos nacional e internacional, se presenta un grfico de tipo radial, donde se puede apreciar claramente los puntos de convergencia sobre el efecto que tendrn las variables en el sector forestal, para ambos niveles de anlisis.
12 G R F I C O Impacto de variables a nivel internacional y nacional

Seguridad Industrial, leyes laborales Aspectos sociales

Acceso a materia prima 5.0 Medio ambiente 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Financiamiento

Acceso a materia prima certificada FSC

Infraestructura y maquinaria

Tendencias de consumo Mercado certificado FSC (comercio)

Tecnologa e Innovacin Mercado (comercio)

Poltico Legislativo (leyes y normas)

Internacional

Nacional

La comparacin resulta ms rica si se analizan las tendencias de forma separada para el mercado nacional e internacional, segn el enfoque de la MyPE y los expertos. En el mbito internacional, los niveles de convergencia se perciben solo en los casos de la produccin (acceso a materia prima) y en tecnologa e innovacin. En las otras variables, existe una mayor distancia entre las predicciones de cada uno de los grupos, lo cual es fundamental conocer a la hora del diseo de polticas para promover el sector. Las brechas parecen poco significativas entre cada variable, pero se convierten en importantes cuando se les analiza en conjunto. La fotografa es similar cuando se analizan las predicciones de las variables que tendrn mayor impacto en el mbito nacional. Los niveles de convergencia se centran en la produccin, las tendencias de mercado y los aspectos sociales. Se observa claramente que las MyPE tienen un mayor convencimiento de la importancia que tendr la tecnologa y la innovacin para el mercado internacional que a nivel nacional. La visin de los expertos es mucho ms precisa en este aspecto.

35
G

13 R F I C O Impacto de variables a nivel internacional

Poltico Legislativo

Socio econmico

Produccin 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

Tecnologa e Innovacin

Infraestructura y maquinaria

Tendencias de consumo Medio ambiente

Mercado (comercio) Financiamiento

MyPE
G R F I C O

Expertos
14

Impacto de variables a nivel nacional

Produccin 5.0 Poltico Legislativo 4.0 3.0 2.0 Aspectos sociales 1.0 0.0 Infraestructura y maquinaria Tecnologa e Innovacin

Tendencias de consumo Medio ambiente

Mercado Financiamiento

MyPE

Expertos

4.4.2 Las tendencias de desarrollo de los segmentos Los empresarios de las MyPE priorizaron las expectativas que tienen sobre el desarrollo de las tendencias de mercado. Al respecto, coincidieron con los expertos al sealar la categora de muebles en general como el nicho con mayor probabilidad de crecimiento hacia futuro. Las diferencias se presentan para los otros productos, donde estos empresarios priorizan en los primeros lugares los tableros, los muebles de oficina, institucionales y los listos para armar. Las diferencias con los expertos son en el orden donde ubican la prioridad para predecir las tendencias del mercado.

36
G R F I C O

P roduc tos c on con m a yor proba bilida d de de c re c im ie nto ra 2030 Productos mayor probabilidad crecimiento para pa 2030
Grfico 15
5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 0.500 0.000
es ad en ge bl o es ne M s, ue en in ra st l b c M ituc les ha. . ue io de . b n C ar les ale ofic s pi in ( n lis a M ter tos hote ad a pa l e er de ra s) as c a y on rm Pi pi str ar so s Fr s a Em os ucc ag rt b tro in m es en an alaj pic a e ta al d le ci es on e e m s es in a Ac y du der p s a ce ol tri so vo ale rio (r s s es de i.. U te m . ns a ilio P de C s e arih ra ar ue ro ins ce tru las Em M ra me ba ang de nto s m rc ac os d ad er io e ne m a a s Ta pe de co sq ra s u de er za as pa t Bo os to ne s M ue m er

15

M Ta bl er os

4.4.3 El escenario pesimista El escenario pesimista en el futuro es el menos deseado por las MyPE, pero sealaron varias circunstancias que se pueden presentar si no se hace nada para revertir algunos aspectos que afectan el desarrollo del sector. Los empresarios de la MyPE comparten la misma preocupacin que los expertos sobre el acceso a la materia prima y la deforestacin. Muchos de los otros problemas que prevn que pueden suceder estn asociados con el dficit que se puede llegar a presentar de la madera: mayores costos de produccin, imposibilidad de acceder a materia prima para cumplir sus contratos, acceso a madera de tercera calidad porque la otra se exporta sin valor agregado, etc. A diferencia de los expertos, a lo largo de varias de las referencias manifiestan una percepcin negativa de la gran inversin, sobre todo, de la extranjera. Este es un aspecto que deber ser analizado para disear una estrategia que difunda los impactos positivos que puede tener la gran inversin en el sector forestal, sobre todo, a la luz de las tendencias que sealan que ser este tipo de inversin la nica capaz de convertir bosques depredados en reforestados; o, de integrar a la comunidad en los procesos de desarrollo econmico sostenible a partir del aprovechamiento eficiente de los recursos. Junto con esta apreciacin, hay dos planteamientos sobre aspectos que las pueden afectar ms en el futuro: el incremento de la importacin de productos (muebles) y que se mantenga el nivel de exportaciones de madera aserrada en bruto.

(a g

lo

ue

bl

37
C U A D R O

12

Escenario pesimista al 2030

Las reas forestales se reducirn como resultado de la tala ilegal de los rboles. Se acentuar el aprovechamiento ineficiente del bosque, as como la falta de control racional de la explotacin de los recursos madereros, convirtindose cada vez ms escasa la madera. Aumentarn las privatizaciones y concesiones, lo que har ms difcil acceder a la madera. Asimismo, los pocos lugares donde existen rboles o bosques sern otorgados vendidos a empresarios extranjeros. La competencia con camiseta nacional y extranjera ser mayor por acceder a la materia prima. No habr madera de buena calidad y la madera en general ser escasa.

La deforestacin y el aprovechamiento deficiente del bosque

Acceso a la materia prima Desplazamiento de la madera por uso de productos sustitutos Capacidad tecnolgica

La madera ser sustituida por otros materiales y se comenzarn a elaborar y se usarn muebles de otro material o con enchape de madera.

La falta de capacidad tecnolgica y el acceso a buena tecnologa y maquinaria harn los muebles nacionales sean ms costosos y menos competitivos. La situacin de las MyPE empeorar por la escasez de la materia prima, la falta de tecnologa o el mal uso de ellas en la extraccin. Esto incrementar los niveles de informalidad en el sector, la falta de crecimiento y desarrollo, o la desaparicin de las MYPE. La falta de asociatividad en el sector incrementar la vulnerabilidad de estas para enfrentar un contexto de mayor competencia. Se evidenciar un mayor nivel de vulnerabilidad del Estado para fiscalizar, controlar y legislar para proteger los recursos forestales y evitar el aprovechamiento indiscriminado de algunos empresarios que solo buscan exportar la madera en bruto. El Estado seguir sin capacidad de poder apoyar a las MyPE. No habrn lneas de crdito para las MyPE, lo cual dificultar sus posibilidades de mantener su inversiones y su participacin en el sector. Se prev que se incrementarn las exportaciones de madera de calidad en bruto, quedando solo en el mercado nacional la madera de tercera calidad. Estas exportaciones sern lideradas por las grandes empresas. El incremento de las importaciones a menores costos y de peor calidad disminuirn la demanda de los muebles nacionales. Los carpinteros se quedarn sin empleo por el incremento de las importaciones de muebles de China. El precio de la madera se incrementar debido a que cada vez ser ms costoso adquirir madera. La madera de mejor calidad como el cedro y la caoba desaparecern del mercado debido a estos incrementos. La posibilidad de trasformar la madera en productos de calidad ser costoso. Los buenos carpinteros desaparezcan y se dedicarn a otras actividades porque sus productos sern muy caros en comparacin con los productos importados. Adems, las pequeas carpinteras y madereras cerrarn por los altos costos y la disminucin de los contratos.

Situacin de la MyPE

Administracin y gestin pblica

Financiamiento e Inversin en el sector

Desarrollo del comercio exterior

Costo de la madera

4.4.4 Escenario optimista Las MyPE pudieron esbozar un escenario optimista, donde los factores negativos son superados gracias a la actuacin de un Estado que tiene polticas claras sobre la necesidad de asegurar un aprovechamiento adecuado del bosque y sobre la importancia de apoyar a la MyPE.

38
Esto explica que en el escenario optimista se planteen muchas referencias al rol que debe cumplir el Estado para superar algunas deficiencias que hoy tiene el sector. Al igual que en el caso de los expertos, existe una preocupacin sobre los problemas de acceso a la materia prima y eso explica que las variables planteadas con relacin a ese aspecto contemplen estrategias de lo que se debe hacer para garantizar un aprovisionamiento de materia prima sostenido. El escenario que construyen sugiere un contexto de mercado en crecimiento por el impulso de sectores como el de construccin y que valoriza de forma adecuada los productos de madera. Bajo esa premisa, prevn un perfil de MyPE, mejor preparada tecnolgicamente y con capacidad de producir productos buenos y de calidad, con el fin de aprovechar las oportunidades de los nuevos mercados.
C U A D R O

13

Escenario optimista al 2030

La deforestacin y el aprovechamiento deficiente del bosque

Se promover un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales maderables, logrando as la preservacin del bosque. Para ello, habr: (i) Mayor conciencia ecolgica. (ii) Manejo adecuado de los recursos naturales. (iii) Integracin, participacin y sensibilizacin a la poblacin de la importancia de la preservacin y cuidado de los recursos. (iv) Asesoramiento y capacitacin a las pequeas empresas sobre manejo y uso de los recursos forestales. (v) Capacitacin, orientacin y seguimiento de los proyectos para el buen manejo de los bosques, etc. Los programas de reforestacin sern ms eficientes y se privilegiarn especies de rpido crecimiento. Se promovern programas de aprovechamiento y reforestacin de las zonas devastadas donde todava no han llegado nuevas inversiones. Se explotar una mayor variedad de maderas alternativas de buena calidad, pero se promover un uso racional y adecuado de las mismas. Esto permitir atender el incremento de la demanda de productos elaborados con esta materia prima. Se conseguirn mayores niveles de aprovechamiento, incluso superiores a 3m/ha/ao. Habr mayor apoyo de parte de las instituciones privadas y pblicas, sobre todo en los siguientes aspectos: (i) Promocin y apoyo a la tecnificacin de las MyPE e industrias del sector; (ii) Apoyo y capacitacin a las MyPE en temas de calidad; (iii) Promocin y mayor inversin en las industrias forestales de manera que se abaraten los costos de la madera, (iv) Inversiones que generen desarrollo econmico de los carpinteros; y, (v) Mayor acceso de las MYPE a financiamiento. Existir una mayor tecnificacin de las MyPE que permitir una mayor capacidad productiva. Como resultado de ello, aumentar el tamao de estas unidades, lo que les permitir enfrentar con mayores posibilidades los retos del mercado. Un mayor nivel de industrializacin de las MyPE, les permitir producir para la exportacin directa o indirectamente trabajando para otras empresas de mayor tamao. Se promover la integracin de las pequeas industrias, fomentando las asociaciones entre las MYPE para as enfrentarse al mercado de manera conjunta.

La reforestacin

Acceso a la materia prima

Administracin y gestin pblica

Capacidad tecnolgica y organizacional de las empresas

39
Continuacin

U A

13

Mercado externo y crecimiento del comercio exterior

Aumentarn las exportaciones como resultado del crecimiento del sector construccin a nivel mundial. Las MyPE estarn ms preparadas para competir con empresas de mayor tamao gracias al mayor nivel de tecnificacin alcanzado, buenos diseos y los mayores niveles de articulacin entre ellas para competir con las grandes, lo que facilitar su proceso de expansin. Se fomentar la produccin de productos de calidad para poder competir con otros pases exportadores de muebles. Se prev que el mercado incrementar la cotizacin de los productos de madera, valorando ms los productos trabajados con esta materia prima. Se promover la conservacin de la madera logrando disminuir los precios de la madera y como consecuencia un abaratamiento de los costos de los pequeos fabricantes, de manera que se generan ms posibilidades para que crezcan las MyPE. Se fomentar que el mercado (no solo el de Comercio Justo) pague precios razonables por los productos trabajados en madera. En materia de financiamiento, se prev que los pequeos carpinteros y empresarios recibirn ms apoyo para acceder a los crditos de manera que mejoren y se den cuenta de lo beneficioso que resulta ser formal y sujetos de crditos para poder as ganar ms contratos. Adems, las MYPE buscarn ser tomadas en cuentas por los programas de financiamiento pblicos. Habrn lneas de crdito con formas de pago creativas para los pequeos fabricantes de muebles de madera, lo que les permitir acceder a la posibilidad de mejorar los niveles de competitividad de sus unidades productivas. Se fomentar una buena fiscalizacin y control de las concesiones del sector forestal. Este proceso debe ir acompaado de una mejora de la imagen de los Ministerios de Agricultura y de Ambiente. El Estado tendr que promover polticas y programas que incentiven a los pequeos fabricantes de muebles de madera a salir de la informalidad.

Competencia

Costo de la madera

Financiamiento en el sector

Legislacin

Fotos: CITEmadera

41

5. LAS NECESIDADES DE CAPACITACIN

Existe una diferencia entre expertos y MyPE sobre las expectativas que tienen de las necesidades de capacitacin para los dos tipos de transformacin. Los expertos se mostraron ms interesados que las MyPE en precisar los temas sobre los cuales se necesita capacitacin. Las MyPE aportaron menos ideas sobre los requerimientos que tienen de capacitacin, sobre todo, en primera transformacin.
F O T O

Csar Nez Luquillas,Pucallpa - Ucayali.

A los empresarios de las MyPE les resulta difcil precisar el tipo de habilidad que requieren en funcin de los mercados que atienden; o, no identifican determinado tipo de habilidades como susceptibles de ser enseadas. Tal es el caso, de la habilidad de los materos para hacer sus mediciones, entre otros. Esto explica que consideren como las afirmaciones menos ciertas que las MyPE aprovechan los servicios especializados de terceros para obtener informacin y conocimiento; o, que tienen conocimientos profundos de gestin empresarial. Otro aspecto que es importante considerar es que la demanda es poco sofisticada para el tipo de productos que ofrecen. En el caso de primera transformacin (madera aserrada al por menor), la demanda supera a la oferta y el mercado no les plantea retos que los motive a superar sus carencias de conocimientos porque de cualquier manera recibirn un pago. En el caso de segunda transformacin, las MyPE del sector tampoco estn expuestas a un nivel de sofisticacin de la demanda generalizada (mercado ms exigente) que los obligue a buscar una solucin a sus carencias de conocimiento y capacitacin. Esto hace prever que en la medida que se desarrolle la demanda (consumidores ms exigentes), se impulsar un mayor requerimiento de capacitacin de los propios empresarios. En cualquier caso, estas anotaciones deben tenerse en cuenta porque sern un factor limitante para convocar esfuerzos de capacitacin en las regiones y probablemente eso explica el poco inters que genera cualquier convocatoria a talleres o eventos que se realizan en esta zona a nivel de los empresarios de las MyPE.

42
Los expertos consultados en las regiones refirieron que muchos empresarios de las MyPE no tienen tiempo de asistir a talleres de capacitacin y que lo que suelen hacer es reaccionar a las necesidades puntuales que se les presentan buscando ayuda en otro empresario; o, limitndose a atender los mercados para los cuales se sienten preparados porque no son muy exigentes en cuanto a la calidad del producto final.

5.1 Los expertos

5.1.1 La primera transformacin Los expertos identificaron varias necesidades de capacitacin, aunque hubo discrepancias para ubicar ciertos planteamientos en primera o segunda transformacin. Para los ms conservadores, basta que se tumbe el rbol para decir que es la primera transformacin y cosas como el secado o la clasificacin ya son parte de la segunda transformacin. No obstante, otros expertos incluyeron las tcnicas de secado y clasificacin en este nivel. Para salvar estas discrepancias, se han considerado las distintas sugerencias en el nivel que fueron consideradas por los expertos que hicieron los aportes.
C U A D R O

14

Primera transformacin
Identificar rboles Hacer mediciones con relascopio Planificar y hacer caminos Corte de las ramas Uso de la motosierra Especies comerciales y especies alternativas duras y medias. Hay que crear capacidad para hacer las mediciones con la utilizacin de reglas e instrumentos de medicin (relascopio). Falta gente experta que sepa hacer los caminos forestales. Se necesita una estandarizacin de los caminos Hay que ensear a sacarle el mayor provecho al rbol, los restos de la mayora de las maderas tumbadas se pudren por falta de manejo y por eso los rendimientos son bajos. La motosierra se utiliza en lugares de extrema pobreza, especialmente para el tableado. INRENA tiene zonas donde pueden utilizarse las motosierras. Si no se usa bien, genera bajos rendimientos de la madera. Hay que saber en que direccin tiene que caer el rbol para que no afecte la regeneracin natural y evitar los accidentes Hay que capacitar para que se puedan cortar las trozas. En tripley, capacitar a los que operan la desbobinadora, saber hacer los cortes Los materos miden al ojo, no tienen una uniformidad al momento de medir El matero es emprico, dice el nombre del rbol por experiencia familiar, pero no tiene las capacidades de los profesionales para identifica otros rboles. La madera llega de los aserraderos a los almacenes, la juntan toda y no la clasifican. Hay que clasificarlas por ancho, largo. Sera mejor si estn en paquetes estandarizados como Chile lo hace. Se tiene que saber clasificar por especies y dentro de las especies, las calidades para que el precio sea el idneo. Sera preferible que la madera se seque en el bosque pero el costo es enorme. En Lima no debera llegar ninguna madera que no este seca. Las MyPE podran unirse, asociarse para poder adquirir hornos pequeos de secado. Maderas que requieren ms o menos tiempo, forma de colocarla para obtener mejor secado, etc. Para el camino y el arrastre En Pucallpa no se trabaja con discos carburados, sino con dientes, capacitar en sacar el filo en al formn y serrucho Capacitar en todo lo que tiene que ver con el reglamento.

Tala dirigida Cortar trozas Corte tangencial y radial Materos dimensionar Materos identificar Clasificar las maderas por calidad

Hacer hornos sencillos Tcnicas de secado Manejar tractores forestales y orugas Sacar filo al formn y serrucho Reglamento POA

43
5.1.2 Segunda transformacin En este nivel, se destacaron un conjunto de capacidades que es necesario crear en las MyPE para enfrentar mejor los retos del mercado. Muchas de ellas estn orientadas a permitir que los empresarios cuenten con la maquinaria y equipo necesarios para desarrollar su actividad, otras tienen que ver con el manejo de la materia prima y el proceso productivos; y, finalmente hay aspectos relacionados con el desarrollo de productos.
C U A D R O

15

Segunda transformacin
Comportamiento de la madera Carpintera Acabado Tallado Usar el disco Hacer garlopa Hacer el tup Escoplo de mesa Costos Distribucin de planta Diseo Conocer el comportamiento de la madera, ya que la madera se dilata de acuerdo a la temperatura. La mayora ha aprendido de maestro a aprendiz porque no hay oferta de cursos. Faltan cursos Faltan cursos Herramientas de corte y de vaste, tienen problemas con el uso del disco Ensear a hacer sus propias herramientas Ensear a hacer sus propias herramientas Ensear a hacer sus propias herramientas Los carpinteros no saben calcular sus costos de produccin La distribucin de las plantas no es la correcta. La maquinaria no est bien distribuida en lnea. Tienen mquinas obsoletas y descalibradas. Es importante que se aprenda a disear nuevos productos y que para ellos se trabaje con estndares: ergonoma de sillas, medidas estndares en construccin, etc.

5.2 Las MyPE

El conocimiento de los empresarios es adquirido de manera emprica, de maestros a aprendices. El sector forestal maderero no recibe asistencia tcnica de ninguna institucin u organizacin, pero a pesar de todo esto, tienen buena actitud para el cambio tecnolgico. En el mbito de gestin del negocio, existe mucha informalidad y los empresarios MyPE no tienen experiencia asociativa, siendo el mayor problema la falta de confianza y la escasa capacidad para organizarse. 5.2.1 La primera transformacin Los empresarios de la MyPE de las regiones productoras no fueron muy puntuales al plantear sus expectativas a nivel de necesidades de capacitacin en este nivel de transformacin. Lo ms resaltante es el inters en adquirir capacidades para el uso de la motosierra, cuando se sabe que este uso es restringido y admitido a zonas alejadas de difcil acceso y extrema pobreza.
16 C U A D R O Necesidades de capacitacin en primera transformacin
FRECUENCIA Uso de motosierra Adecuar mquinas de corte: Calibrar discos En tala dirigida Planificacin de caminos Estndares de caminos 2 2 1 1 1 % 0.53% 0.53% 0.26% 0.26% 0.26%

44
5.2.2 La segunda transformacin Los empresarios fueron mucho ms precisos en el caso de las necesidades de capacitacin para la segunda transformacin. A diferencia de los expertos, privilegiaron con un mayor nmero de menciones el tema del diseo. Esto se explica porque ellos estn mucho ms cerca del mercado real donde su valor diferencial est determinado por atributos como el diseo. No obstante ello, el resto de planteamientos estn relacionados con las capacidades productivas para desarrollar mejor la produccin.
17 C U A D R O Necesidades de capacitacin en segunda transformacin
FRECUENCIA Diseo y acabado de muebles Mantenimiento de maquinarias y equipos Secado de la madera Tcnicas de corte Seguridad industrial Clasificacin de madera Tcnicas de afilado Preservacin de la madera 199 170 162 146 101 87 77 70 % 53% 45% 43% 39% 27% 23% 20% 18%

Uno de los temas que permiti indagar sobre las necesidades de capacitacin, estuvo relacionada con la tenencia de maquinaria, que de alguna manera describe una situacin real de manejo tecnolgico. La sierra circular es la mquina que ms poseen los empresarios MyPE (71% de las menciones), seguido de la garlopa (66%) y cepillo (63%). De forma contraria, el torno es la mquina que menos poseen los empresarios (44%).
G R F I C O

16

Qu tipo de maquinaria tiene ? Qu tipo de maquinaria tiene?

100% 80% 60% 40% 20% 0% 29% 71% 66% 34% 63% 37% 54% 46% 54% 46% 53% 47% 44% 4% 56% 96%

Cepilladora

Compresora

Pulidora

Garlopa

Tupi

Torno

Sierra circular

SI

NO

Otros

45
Las mquinas utilizadas por las MyPE, de manera general, tienen ms de 15 aos de antigedad, siendo las ms antiguas la sierra circular y el torno. Las mquinas con menor tiempo de existencia son la compresora y el tup.
17 G R F I C O Tipo de mquina por ao de aos de antigedad

Tipo de mquina por ao de aos de antigedad

40% 30% 20% 10% 0%

Cepilladora

Compresora

Pulidora

Garlopa

Tupi

Menos de 3 aos De 9 a menos de 12 aos

Sierra circular

De 3 a menos de 6 aos De 12 a menos de 15 aos

De 6 a menos de 9 aos De 15 aos a ms

Al preguntar sobre el tipo de mquina que les gustara tener, el 25.9% de la menciones fueron por la compresora, seguido de la sierra circular con 20.6% y la garlopa con 20.3%.
F O T O

El Tupi

Torno

46
En general, como se observa de los resultados, existe una brecha tecnolgica en el sector forestal maderero. Estos datos coinciden con los del Censo de Manufactura, donde se destaca las pocas inversiones en tecnologa que realizan las MyPE, maquinarias y capacitacin.
18 R F I C O Tipo de maquinaria que le gustara tener Tipo de maquinaria que le gustara tener
G
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 25.9% 20.6% 20.3% 20.3% 19.3% 16.1% 15.3%

3.2%

Cepilladora

Compresora

Pulidora

Garlopa

Torno

Tupi

Sierra circular

19

Inversiones en tecnologa
Inversiones en tecnologa - Fabricacin de muebles ( Millones S/. ) (Millones S/.)
7

Fabricacin de muebles

Inversiones en tecnologa - Manufactura de madera y productos de madera productos de madera ( Millones S/. ) (Millones S/.)
22

Manufactura de madera y

6 4 2 0
1 0 0 0 0 0 2 1

Microempresa Maquinarias y equipos Capacitacin personal

Pequea

Mediana y grande Innovacin tecnolgica Otros

20 15 10 5 0

Otros
1 3 1

Microempresa Pequea Mediana y grande Maquinarias y equipos Innovacin tecnolgica Capacitacin personal Otros Fuente: Censo Nacional Manufacturero 2007 - PRODUCE

Fuente: Censo Nacional Manufacturero 2007 - PRODUCE

Finalmente, tambin se ubic un nmero importante de empresarios interesados en producir su propia maquinaria y adquirir capacitacin para poder hacerlo.
C U A D R O

18

Capacitacin para elaborar maquinarias

FRECUENCIA Elaborar una sierra circular de mesa Elaborar un tupi Elaborar una garlopa Elaborar un escoplo de mesa 206 110 109 102 % 54% 29% 29% 27%

47
F O T O

Esmeril
F O T O

Sierra radial
F O T O

Motosierra

48
F O T O

10

Escopleadora
F O T O

11

Sierra circular de mesa

F O T O

12

Tableadora

49

6. OFERTA DE SERVICIOS
Expertos y empresarios de las MyPE coincidieron que no existe una oferta adecuada de servicios de asistencia tcnica o capacitacin para la primera y segunda transformacin. Los empresarios de la Industria que fueron considerados en la lista de expertos reclaman que peridicamente pagan a SENATI y no existe una oferta ad hoc para el sector. Pagamos y no tenemos la posibilidad de enviar a nuestros operarios a capacitarseno se ofrece nada para nosotros. al final nos convertimos en escuelas de tcnicos para la industria y el haber trabajado con nosotros es una carta de presentacin que significa que estn capacitados Franco Canziani, Canziani Este problema est asociado a la falta de profesionales que puedan conducir esos procesos de capacitacin. En primera transformacin, la Universidad Agraria La Molina, la Universidad Nacional de la Amazona y la Universidad Nacional de Ucayali son consideradas las principales proveedoras de profesionales que pueden actuar en el mbito forestal; sin embargo, hay niveles de especializacin que no se cubren como tcnicos en la industria de la madera. Si se quisiera hacer un programa de capacitacin completo a ambos niveles, se tendra que traer a los especialistas de fuera Ricardo Dueas, PROMPERU En las regiones el problema es mucho ms agudo, primero por el poco inters que manifiestan las MyPE para adquirir nuevas capacidades y luego por las limitaciones a nivel de la oferta. Solo hay algn instituto tcnico en Pucallpa (Instituto Superior Tecnolgica Suiza) y algn CETPRO que ofrece mdulos bsicos de ebanistera. Para lo dems, lo que ha funcionado es la transmisin de conocimiento de maestro a aprendiz. La educacin bsica alternativa (Colegios) ofrece cursos relacionados al manejo de los procesos productivos (carpintera) y gestin empresarial. Segn los expertos calculan que entre 25,000 y 30,000 alumnos egresan de estas instituciones como operarios de carpintera con un conocimiento bsico. En el siguiente cuadro, se observa la cantidad de oferta de instituciones pblicas y privadas en las cuatro regiones de anlisis. Las diferencias entre las regiones y Lima son sustantivas.
C U A D R O LIMA Universidades 33 Superior Tecnolgica 190 Tcnico - Productiva (CETPRO) 685 Bsica Alternativa 150 Total 1058
Fuente: Escale 2008

19
LORETO 2 17 81 13 113 MADRE DE DIOS 2 3 3 6 14 UCAYALI 1 14 22 6 43

Instituciones Educativas

50
F O T O

13

Moiss Ninaraqui, Muebleria Cristhian, Puerto Maldonado - Madre de Dios

En ese contexto, la presencia del CITEmadera en Lima y Pucallpa es reconocida por los empresarios de la MyPE como el mejor referente a nivel de capacitacin y asistencia tcnica. Incluso, algunos expertos sealan que dado la escasa oferta de servicios existente, el CITEmadera no debera cobrar por los servicios que ofrece. No obstante, el buen desempeo que se le atribuye a este esfuerzo del Estado para promover la innovacin tecnolgica, es evidente que es insuficiente para atender todas las necesidades existentes y que hace falta replicar la experiencia en todas las concentraciones geogrficas de unidades productivas del sector forestal maderero. Adicionalmente, existe la posibilidad de innovar con algn modelo pblico-privado que permita desarrollar proveedores.
20 G R F I C O Modelo de centro de capacitacin (Alianza Pblico - Privada)

Convenio con CITE MADERA Empresa mediana/ grande Desarrollo Proveedores Internos y Externos Empresa + Centro de capacitacin

51
Finalmente, la apuesta puede ser por fortalecer las instituciones que ya existen como SENATI para la industria y especializar a los CETPRO de las regiones productoras para los aserraderos y carpinteras.
21 G R F I C O Modelo de centro de capacitacin( Alianza por la formacin profesional)

Centro de Educacin Tcnico Productiva CETPRO

Convenio con CITE MADERA

Auxiliares tcnicos especialistas en corte radial, secado, etc.

Apoyo de la Cooperacin

Auxiliares tcnicos

Fotos: CITEmadera

53

7. CONCLUSIONES
Existen necesidades de capacitacin, asistencia tcnica y gerencia empresarial evidentes en las MyPE del sector madero forestal. Sin embargo, muchas de estas necesidades no son perceptibles para los empresarios del sector, sobre todo en las mypes. Esto se explica porque no tienen una capacidad de asociar las necesidades capacitacin y asistencia tcnica con un beneficio concreto o porque no conocen las posibilidades que existen para adquirir ciertas habilidades. Esto explica que consideren como las afirmaciones menos ciertas que las MYPE aprovechan los servicios especializados de terceros para obtener informacin y conocimiento; o, que tienen conocimientos profundos de gestin empresarial. Otro aspecto que es importante considerar es que la demanda es poco sofisticada para el tipo de productos que ofrecen madera aserrada al por menor o muebles con poco nivel de diferenciacin. En el caso de primera transformacin, la demanda supera a la oferta y por ello el mercado no les plantea an nuevos retos. En el caso de segunda transformacin, las MyPE del sector tampoco estn expuestas a un nivel de sofisticacin de la demanda generalizada (mercado ms exigente) que los obligue a buscar una solucin a sus carencias de conocimiento y capacitacin. Esto hace prever que el desarrollo de la demanda impulsar un mayor requerimiento de capacitacin de los propios empresarios. En otra perspectiva, los resultados del estudio muestran claramente que los empresarios de las MyPE logran identificar carencias a nivel de infraestructura, maquinaria, acceso a mercado y financiamiento, aunque no les sea tan sencillo plantear necesidades concretas a partir de ellas. Por ello, resumen todas sus inquietudes nicamente en un reclamo de ms apoyo para la MyPE de parte del Estado. Los expertos tienen el panorama mucho ms claro y saben los espacios que se deben llenar a nivel de primera y segunda transformacin en el tema de capacitacin, asistencia tcnica y gerencia empresarial. Incluso pudieron establecer demandas concretas en ambos niveles. Estas diferencias de aproximacin a un mismo tema, plantean un gran desafo para disear cualquier programa de capacitacin para el sector en la medida que un gran porcentaje de las unidades productivas incluso tienen que ser disuadidas de las bondades del acceso a la capacitacin, asistencia tcnica y gerencia empresarial; y, de cmo estas pueden generar beneficios econmicos concretos para sus negocios. El otro problema asociado a este desafo es que de lograrse el objetivo de sensibilizar a los empresarios, no hay una oferta de servicios adecuada y descentralizada para atender las demandas que pudieran surgir. Por ello, teniendo en cuenta las restricciones de presupuesto que existen a nivel del Estado para implementar programas integrales, ser necesario ser mucho ms creativos respecto a los modelos que se pueden introducir. CITEmadera es reconocida como una de las pocas instancias que apoya el desarrollo de la innovacin y la tecnologa en el sector, pero su trabajo tiene una cobertura limitada por los recursos con los que cuenta y por las particularidades del sector que exigen tener una estrategia de aproximacin integral para apoyar a los empresarios de las MyPE.

54
Existen coincidencias en general sobre el anlisis estructural del sector forestal maderero que realizan los empresarios de las MyPE y los expertos. Para ambos grupos, el sector tiene problemas a nivel productivo con el manejo del bosque de forma sostenible, la tala ilegal y el aseguramiento del aprovisionamiento de madera de calidad. Se reconocen una serie de deficiencias sobre el tema. No obstante ello, hay un convencimiento de las posibilidades que tiene el pas para promover sus exportaciones con valor agregado y aprovechar los acuerdos comerciales. Sin embargo, reconocen limitaciones a nivel de infraestructura, tecnologa, acceso al financiamiento, polticas de gobierno, entre otros. Las diferencias estn relacionadas con la especificidad de los planteamientos. En el caso de las MyPE, al tener una mayor cercana al mercado real, tienen una visin mucho ms concreta de los problemas con las comunidades y su entorno, las limitaciones que sufren por el tamao de las unidades, la vulnerabilidad de su situacin para enfrentar entornos de competencia con la gran empresa, entre otros. Los escenarios que surgen a partir de sus predicciones sobre el futuro, tampoco son muy distantes, aunque hay matices sobre la importancia que pueden tener algunas variables, segn tengan alcance nacional o internacional, salvo en la preocupacin sobre el acceso a la materia prima. El aprovisionamiento de la materia prima parece ser la mayor preocupacin que se comparte en el sector y desde esa perspectiva el punto de unin para disear cualquier estrategia de desarrollo. El escenario ms pesimista es un bosque que se ha quedado sin rboles, con programas de reforestacin que no han funcionado, en un mercado con ms importacin de productos y con mayor uso de productos sustitutos. En ese escenario, muchas MyPE desaparecen porque no pueden afrontar el mayor costo para acceder a la materia prima. Por su parte, en un nivel ms optimista, las MyPE se asocian para fortalecerse operativamente (maquinaria) y para aprovechar las oportunidades del mercado. Se tiene MyPE que desarrollan productos con mayor valor agregado y que atienden los nichos ms atractivos del mercado. En paralelo, se ha promovido la inversin en el sector gracias a las modificaciones legislativas que permiten el derecho de propiedad sobre la tierra de parte de los concesionarios y hay una mayor explotacin de especies alternativas. En todo caso queda evidente del estudio que el sector necesita servicios para poder innovar el sector tanto a nivel tecnolgico como de la gestin empresarial enmarcado dentro un marco de legalidad y as alcanzar los niveles de competitividad para volverse en un sector cuyo valor agregado aporta en forma significativa a la economa peruana y el bienestar de su gente.

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8. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
MINEDU, 2008, Estadstica de Calidad Educativa (ESCALE) 1998 2008, http://escale.minedu. gob.pe/escale/ PRODUCE, 2007. Censo Industrial 2006, http://indicadores.produce.gob.pe/Industria/SH01.htm INRENA, 2007, Per forestal en nmeros, http://www.inrena.gob.pe/iffs/iffs_cif_estad.htm

Fotos: CITEmadera

57

9. ANEXOS
ANEXOS EXPERTOS
A N E X O

1
MUY IMPORTANTE POCO IMPORTANTE 3 2 3 2 3 1 6 1 2 5 2 5 2 3 2 2 3 0 1 2 2 2 2 1 4 4 2 4 0 2 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 3 2 1 3 2 3 0 2 0 0 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 0 1 1 0 3 0 1 3 4 3 4 5 2 6 5 3 0 4 1 4 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 AFECTA POCO 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 2 VOTOS PONDERADOS 4.73 4.36 3.58 3.70 4.08 3.58 4.00 3.09 3.08 3.00 3.00 3.67 3.75 3.75 3.30 4.64 2.90 3.66 VOTOS PONDERADOS 4.60 3.30 4.50 3.80 3.89 4.00 3.78 3.60 4.40 4.20 3.70 3.98 3.79

Produccin - Primera Transformacin

# 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

TEMAS Se garantice el aprovisionamiento adecuado de la materia prima. Se formalice la extraccin forestal. Se incremente la tasa de aprovechamiento de superficie forestal. Se prevea qu suceder cuando las concesiones forestales se reviertan al Estado por incumplimiento de contrato. La seguridad de las inversiones en las concesiones forestales. Se establezca un sistema de zonificacin de las concesiones, las comunidades y las reservas naturales. Se disee un modelo de aprovechamiento integral del bosque. Se incremente el control en el aserro (tengan autorizacin). Se delimiten las reas establecidas en el sistema de ordenamiento forestal para permitir un mejor control sobre las mismas. Se incrementen las sanciones por la tala ilegal. Se reduzca el dficit de madera aserrada para la demanda nacional. Se incremente la capacidad operativa de los aserraderos existentes. Se formalicen las carpinteras ilegales. Se seleccionen reas de superficie potencial y se identifique sus posibilidades de aprovechamiento. Se logre un aprovechamiento promedio mayor a 3m/ha/ao. Se promueva el uso de especies de madera alternativa y derivados de la madera. Se reduzca el nivel de empleo forzoso y de subempleo. Promedio Primera Transformacin A N E X O

8 7 4 4 6 6 4 3 2 0 2 4 5 5 3 8 2

2
AFECTA MUCHO

Produccin - Segunda Transformacin

# 1.18

TEMAS 9 3 6 2 3 3 2 5 4 4 4

Existencia de empresas que den buenos servicios (secado, habilitado, venta de madera alternativa). 1.19 Las dificultades de acceso a informacin de tecnologa. 1.20 La escasa capacitacin del personal para mejorar la productividad. 1.21 La poca inversin en diseo de nuevos productos. 1.22 La escasa capacidad de las MyPE para calcular la rentabilidad en su produccin. 1.23 La limitada oferta de servicios de capacitacin (CITE Madera, Universidades, Institutos, CETPRO) para la segunda transformacin. 1.24 La fluctuaciones de la demanda y oferta de transferencia tecnolgica a nivel de informacin, capacitacin y asistencia tcnica. 1.25 El incremento de las importaciones de muebles. 1.26 La escasez de profesionales en el sector de transformacin de la madera. 1.27 La dbil calificacin de la mano de obra. 1.28 La profesionalizacin de los niveles intermedios y gerenciales. Promedio Segunda Transformacin Promedio total

58
A N E X O

3
VOTOS PONDERADOS 4.08 4.80 3.17 3.75 3.27 4.58 4.55 4.08 3.83 1.83 3.91 3.83 4.55 4.30 3.90 VOTOS PONDERADOS 2.82 2.09 3.82 4.09 4.45 2.60 4.36 3.46 MUY DE ACUERDO POCO DE ACUERDO 3 2 4 0 4 3 3 4 3 2 5 4 5 3 2 0 2 2 4 1 1 0 4 1 2 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 7 0 1 0 1 2 3 5 2 4 1 1 5 0 4 2 1 2 1 0 3 0 0 0 1 0 POCO CIERTAS 3 5 0 1 0 4 1

Tecnologa e Innovacin

# 2.1 2.2 2.3

TEMAS

Existe una gran brecha tecnolgica en la cadena forestal a nivel de primera transformacin. Existe una gran brecha tecnolgica en la cadena forestal a nivel de segunda transformacin. La mediana y gran industria son las nicas que realizan extraccin mecanizada y semi mecanizada. 2.4 Es bueno que los pequeos extractores utilicen motosierras para la primera transformacin 2.5 El producto extrado por los pequeos productores es de mala calidad. 2.6 Los programas para la formacin y capacitacin en el sector de primera transformacin son insuficientes. 2.7 Los programas para la formacin y capacitacin en el sector de segunda transformacin son insuficientes. 2.8 La cadena forestal trabaja sin estndares a nivel de primera transformacin. 2.9 La maquinaria utilizada en la industria de segunda transformacin tiene ms de 20 aos de antigedad. 2.10 Los centros de procesamiento cuentan con tecnologa apropiada para el aprovechamiento de residuos. 2.11 Es necesario elaborar normas tcnicas para clasificar madera aserrada, triplay, pisos y muebles. 2.12 Hay que crear un sello de calidad para el mercado nacional. 2.13 La baja productividad de las MyPE (talleres y carpintera) guarda relacin directa con su nivel de tecnificacin. 2.14 La poca capacidad de los docentes y formadores en la formacin profesional y ocupacional. Promedio

6 8 2 7 1 8 7 6 4 0 3 4 6 6

4 Calidad
MUY CIERTAS

# 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

TEMAS Se requiere certificacin forestal para el comercio de madera. Se cuenta con suficiente oferta de laboratorios de ensayo de calidad para madera y productos maderables. Se ha incrementado la exigencia de calidad y estandarizacin. Se necesita normalizar la madera aserrada seca y predimensionada. Es necesario elaborar e implementar mejoras en la calidad de la produccin de la madera aserrada nacional. Existen programas de certificacin forestal ISO 9000, ISO 14000 y otros. Se requiere la normalizacin de productos para la construccin. Promedio 1 0 2 6 6 2 8

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A N E X O

5
VOTOS PONDERADOS 1.82 3.26 3.00 3.73 3.21 2.21 2.39 2.09 4.22 3.74 2.47 2.92 VOTOS PONDERADOS 2.56 1.83 3.50 2.10 2.76 1.88 3.67 2.50 2.29 3.57 4.25 3.32 2.85 MUY REALES POCO REALES 0 8 4 10 8 0 0 4 8 6 6 12 6 15 9 9 15 15 6 3 3 9 0 0 0 0 8 12 8 0 0 4 4 25 5 5 0 0 10 10 20 0 0 10 6 0 0 2 8 2 6 2 0 6 6 6 15 9 18 15 12 6 9 12 12 6 3 12 4 16 0 8 8 20 0 8 16 4 0 4 POCO CIERTAS 10 20 0 15 5 15 0 5 5 0 0 0

Infraestructura

# 4.1 4.2 4.3 4.4

TEMAS 2 4 3 3 3 1 3 3 7 6 1

La tecnologa de riego es fundamental para la reforestacin. Los centros de procesamiento no tienen tecnologa moderna. Ms del 50% de la capacidad instalada de los centros de procesamiento no se utiliza Todos los aserraderos estacionarios tienen 3 reas definidas: patio trozas, transformacin y almacenaje. 4.5 Las empresas de primera transformacin no cuentan con horno de secado. 4.6 Las empresas de segunda transformacin (MyPE) no cuentan con herramientas claves: sierra de disco, tupi, escoplo de mesa y garlopa para cantear. 4.7 Es necesario incrementar el tamao de las empresas existentes para incrementar la produccin anual. 4.8 Hacen falta plantas de transformacin primaria (aserrado, laminado y parqu) en las zonas de produccin. 4.9 Es importante articular a las carpinteras para fortalecer sus capacidades operativas. 4.10 Hay que invertir recursos para hacer las vas de acceso a las principales ciudades pero tambin para abrir trozas por donde transportar la madera. 4.11 La existencia de conglomerados productivos especializados en segunda transformacin ha generado una demanda comn sobre infraestructura. Promedio

6 A N E X O Necesidades de capacitacin y gestin empresarial

TEMAS 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 Los grandes empresarios tienen conocimientos profundos de gestin empresarial. Los micro y pequeos empresarios tienen conocimientos profundos de gestin empresarial. Los grandes empresarios conocen las nuevas tendencias de los mercados internacionales. Los micro y pequeos empresarios conocen las nuevas tendencias de los mercados internacionales. Los empresarios aprovechan servicios especializados de terceros para obtener informacin y capacitacin. Los empresarios saben como hacer negocios justos con la poblacin rural. La mayora de los micro y pequeos empresarios son informales. La mayora de los micro y pequeos empresarios tienen una buena actitud hacia el cambio tecnolgico. La mayora de los micro y pequeos empresarios tienen una buena actitud hacia el cambio organizacional. Los micro y pequeos empresarios en general no tienen experiencias asociativas. El mayor problema para la asociatividad es la falta de confianza. Las MyPE tienen las posibilidad de aprovechar el comercio justo. Promedio 1 1 6 0 1 0 3 1 1 5 7 3

MUY CIERTAS

60
A N E X O

7 Mercado
VOTOS PONDERADOS 4.50 3.92 4.33 3.83 3.73 3.83 3.92 4.25 3.78 4.01 VOTOS PONDERADOS 4.25 3.83 4.25 4.42 4.11 4.17 2.00 3.18 2.73 3.50 3.67 3.82 2.13 3.54 MUY PROBABLE POCO PROBABLE 6 2 6 7 2 7 5 3 1 0 4 1 2 6 2 4 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 2 6 1 3 1 5 2 3 2 1 5 2 2 1 0 3 5 4 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 2 1 4 1 0 0 3 POCO CIERTAS 1 0 0 0 1 1 5 1 1 2 2 1 3

TEMAS 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Los acuerdos Comerciales permitan un incremento en los envos de productos del sector forestal al mercado internacional. Los mercados exijan ms madera certificada. Se incremente la participacin de las exportaciones de productos de 2da transformacin. Per se posicione como exportador de maderas tropicales. Se modernice la tecnologa utilizada en la industria de 1ra y 2da transformacin. Se incrementen las inversiones en el sector forestal. Cambios en la demanda de los consumidores finales. Se establezcan mayores barreras no arancelarias con criterios de desarrollo social y ambiental. La diferenciacin en productos innovadores. Promedio A N E X O

6 5 5 2 3 2 3 6 4

8
MUY CIERTAS

Financiamiento

TEMAS La actividad forestal es de alto riesgo. Los actores de la cadena forestal no tienen acceso al crdito. La falta de regulacin de la propiedad afecta la oferta de crdito en los lugares de extraccin y transformacin primaria. 6.4 El financiamiento es un factor limitante para la inversin nacional. 6.5 Es necesario que la banca privada establezca instrumentos para bancarizar el negocio financiero. 6.6 Hacen faltan lneas de crdito para la renovacin de activos, la investigacin y desarrollo y la capacitacin. 6.7 Existen mecanismos de financiamiento para programas de reforestacin. 6.8 Los clientes suelen financiar a las empresas de transformacin primaria . 6.9 Los comerciantes de madera aserrada son sujetos de crdito de los bancos. 6.10 Los pequeos comerciantes de madera aserrada no son sujetos de crdito. 6.11 El sector forestal es atractivo para los fondos de largo plazo. 6.12 Los pequeos productores a veces reciben crdito de los proveedores de madera, herramientas e insumos. 6.13 Las mujeres que participan en la primera transformacin tienen acceso al crdito. 6.1 6.2 6.3 Promedio 7 5 7 7 5 5 0 1 1 3 5 4 0

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A N E X O

9
VOTOS PONDERADOS 4.33 4.17 4.25 4.25 3.92 3.67 3.82 2.91 4.00 4.18 3.64 4.18 3.94 VOTOS PONDERADOS 3.58 4.00 2.89 3.91 3.64 3.30 4.27 4.09 3.82 4.40 3.90 4.45 4.36 4.20 4.09 3.93 MUY IMPORTANTE POCO IMPORTANTE 4 0 1 1 3 4 3 2 1 4 4 3 0 3 2 2 1 4 3 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 4 0 0 1 1 4 1 3 2 1 1 2 2 5 2 1 4 3 4 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 0 1 1 2 2 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 POCO DE ACUERDO 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 0 0 0 0

Medio ambiente

TEMAS 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Valoracin econmica de los recursos forestales. Explotacin sostenible de los recursos econmicos. El manejo de los bosques. Los programas de reforestacin. La medicin del impacto de la depredacin de los recursos sobre la flora, fauna y microorganismos nativos. 7.6 El incremento de las plantaciones exticas (tropicales/no convencionales). 7.7 La zonificacin y desarrollo forestal conservacionista. 7.8 El uso de aguas servidas. 7.9 El aumento de la eficiencia energtica en los procesos productivos. 7.10 La salud y seguridad industrial en la segunda transformacin. 7.11 Las enfermedades profesionales como consecuencia de la falta de seguridad industrial. 7.12 El empleo de calidad en la segunda transformacin. Promedio A N E X O

7 8 8 8 6 3 4 3 6 5 3 6

10

Poltico Legales
MUY DE ACUERDO 3 7 1 6 5 4 7 6 3 7 6 6 6 4 5 Promedio

TEMAS 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 La legislacin peruana permite el aprovechamiento forestal. El soporte legal es dbil en el tema de concesiones sobre todo porque el Estado se reserva las inversiones efectuadas. Las polticas sociales tienen en cuenta la dinmica social y econmica que subyace la tala ilegal. Existe competencia desleal con productores formales. La normatividad no facilita el combate al aprovechamiento clandestino. El pago de derecho de aprovechamiento debe ser replanteado con un inventario forestal. El INRENA concentra demasiadas funciones y es necesario reformarlo. El OSINFOR no tiene suficiente autonoma respecto del INRENA. Hay que promover la participacin de los extractores forestales en la administracin tcnica de determinadas zonas de produccin permanente. Se requiere una poltica de desarrollo forestal con valor agregado. La necesidad de la disminucin de aranceles para la importacin de maquinaria para la industria de segunda transformacin (modernizar carpinteras y fbricas de muebles). La importancia de que el pas cuente con un programa de promocin del buen uso de la madera con hornos de secado.No existe una estrategia de promocin de especies alternativas. No hay facilidades para la incorporacin al mercado de especies. No hay una poltica de desarrollo forestal con valor agregado.

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A N E X O

11
VOTOS PONDERADOS 4.36 3.36 4.45 4.36 3.55 4.50 3.64 4.27 4.36 4.45 4.40 4.18 3.40 3.80 3.78 3.88 4.11 3.33 4.01 VOTOS PONDERADOS 4.09 4.27 4.00 2.73 4.18 4.00 4.45 4.45 2.50 4.18 4.36 4.00 3.45 3.55 4.00 3.50 4.22 3.88 MUY PROBABLE POCO PROBABLE 5 3 6 3 3 5 2 4 5 4 6 5 4 4 3 3 2 2 1 4 0 2 2 0 5 2 1 1 0 2 1 4 4 3 3 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 6 4 3 1 3 5 3 1 2 3 4 5 1 1 0 3 0 1 1 0 1 1 1 4 6 4 2 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 POCO CIERTAS 1 0 2 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0

Demanda de productos

TEMAS 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 Tableros (aglomerados, enchapes, laminados, alistonados, contrachapados, etc). Fragmentaciones y polvo (residuos de transformacin). Maderas y pisos tropicales. Embalaje de madera. Carrocera de madera. Muebles en general. Embarcaciones pesqueras. Muebles institucionales (hoteles). Carpintera de construccin. Muebles listos para armar. Muebles de oficina. Parihuelas. Tacos de zapatos. Accesorios de madera. Utensilios e instrumentos. Mangos de madera. Pisos artesanales e industriales. Botones. Promedio A N E X O

5 2 5 6 3 5 3 5 5 6 4 4 2 2 2 2 4 2

12
MUY CIERTAS

Socio econmico

TEMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 La deforestacin es generada por la expansin de cultivos y pasturas de los migrantes. La migracin de los pobladores de la Sierra en busca de nuevas tierras para tala contribuye a la informalidad . La pobreza y pobreza extrema en la zona de Selva limita el desarrollo de la cadena forestal. La concentracin del poder econmico en manos de empresas tiene impacto en el medio ambiente. La falta de propiedad de la tierra es una limitacin para generar nuevas inversiones Existe informalidad en los procesos de produccin. La falta de integracin entre instituciones privadas y pblicas afecta la institucionalidad del sector. Los recursos financieros que se asignan al sector forestal son escasos. La actividad forestal es la principal actividad del sector. Hay una falta de capacidad del pas para atraer inversiones al sector forestal. Hay que atraer la inversin extranjera para tener capacidades productivas. El sector forestal actualmente contribuye proactivamente a incluir las personas de menos recursos en la cadena de valor. El sector forestal contribuye en forma significativa a la reduccin de la pobreza en el pas. El sector forestal es importante para el desarrollo econmico en el mbito urbano. El sector madera-forestal est caracterizado por estar compuesto por numerosas MyPE de subsistencia. El reto es incrementar el tamao de estas unidades. Es necesario fortalecer los cluster madero-forestal. Promedio 7 8 6 3 7 3 6 7 2 6 5 4 3 3 4 2 3

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ANEXOS MYPE
A N E X O

13
VOTOS PONDERADOS 4.08 3.38 1.29 3.17 1.41 3.65 3.5 4.26 4 3.62 4.37 4.45 4.25 3.4 3.5 3.47 3.21 2.86 3.45 2.63 3.13 3.22 3.04 1.62 3.29 TOTAL DE CONSULTADOS 24 26 24 23 24 23 22 23 23 24 24 24 8 15 24 23 23 23 22 22 22 22 23 16 MUY CIERTAS POCO CIERTAS 3 8 1 6 1 9 10 11 15 12 3 2 2 4 5 8 8 8 6 2 5 6 6 0 0 10 1 10 1 9 6 1 2 3 4 2 2 6 12 9 6 4 6 7 7 13 2 3 1 2 2 4 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 3 3 7 4 8 6 1 9 4 4 2 20 1 17 1 2 1 1 3 1 1 0 2 1 0 3 3 1 3 1 1 2 9

Produccin - Primera transformacin

TEMAS No tiene acceso a bosques propios. Tiene problemas en su acceso a la materia prima. Realiza extraccin informal de madera. Tiene una baja tasa de aprovechamiento de la madera extrada. Pertenece a una comunidad duea de reas forestales. La comunidad no tiene capacidad de invertir en reforestar sus tierras. La tierra de su comunidad no est zonificada. La comunidad no tiene capacidad de aprovechar integralmente el bosque. La comunidad no tiene capacidad de controlar el aprovechamiento de terceros en sus bosques. 1.10 Los aserros con los que trabaja son informales. 1.11 Las autoridades no controlan la extraccin. 1.12 Se ha incrementado la tala ilegal. 1.13 El nivel de aprovechamiento por hectrea es menor a 2.5m/ha/ao. 1.14 Los pequeos productores no tienen capacidad de aprovechar bien la superficie forestal. 1.15 Los pequeos productores tienen poco conocimiento de posibilidades de uso de maderas tropicales. 1.16 Tiene limitadas capacidades (tcnicas/financieras/conocimientos) para aprovechar mejor la madera. 1.17 La madera que procesa est sujeta a decomiso porque es ilegal. 1.18 La madera que procesa est sujeta a decomiso por el uso de la motosierra. 1.19 No sabe utilizar especies de madera alternativa. 1.20 No sabe utilizar especies derivados de la madera. 1.21 Sola se usa la motosierra. 1.22 Hay un acceso acceso a servicios de terceros para la elaboracin de planes de manejo y aprovechamiento. 1.23 Manejan aserraderos porttiles. 1.24 Tienen joint venture con empresas productoras. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Promedio 16 4 0 2 0 4 3 10 5 5 16 18 4 3 5 3 3 1 5 2 3 1 4 0

64
A N E X O MUY CIERTAS

14
VOTOS PONDERADOS 4.12 3.30 3.27 3.59 3.79 3.70 3.94 4.01 4.03 4.02 3.52 3.34 4.01 3.78 3.76 3.27 3.28 3.69 3.49 TOTAL DE CONSULTADOS 371 375 368 375 362 364 365 359 368 313 357 362 362 363 358 353 367 TOTAL DE CONSULTADOS 23 24 23 353 345 345 352 23 23 23 368 POCO CIERTAS 138 39 20 55 50 47 41 31 36 19 15 24 31 47 14 29 23 44 40 12 53 54 40 15 30 11 18 13 9 27 30 12 12 19 54 72

Produccin - Segunda transformacin

# 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41

TEMAS La pequea industria de segunda transformacin est conformada en su mayora por micro empresas. Es difcil formalizar las carpinteras. Existen pocas posibilidades de hacer segunda transformacin. Es un sector con limitaciones en diseo, calidad, tecnologa y formacin. Las unidades pequeas de segunda transformacin no trabajan con estndares. Solo se utiliza pocas especies de madera para la fabricacin de muebles. El mayor problema de este sector es el acceso a madera seca. El sector de pequeas industrias no tiene hornos de secado. Tienen menos de 5 trabajadores. La mayora de sus trabajadores son temporales. Utilizan menos del 60% de su capacidad instalada. Tienen un manejo desordenado de los costos o no manejan costos. El reto es especializar el sector. Hay escasez de mano de obra calificada. Existe limitada oferta de servicios de capacitacin para la segunda transformacin. El volumen de muebles importados se ha incrementado. El uso de aglomerados (melamine - trupan) ha desplazado a la madera. Promedio Promedio Produccin A N E X O MUY DE ACUERDO 162

94 86 87 79 102 83 120 109 59 120 118 68 126 94 83 150 102 66 152 114 56 148 125 67 135 93 52 84 103 112 73 87 125 136 132 68 122 95 105 113 108 95 72 105 78 99 90 66

15
VOTOS PONDERADOS 3.26 4.29 3.43 3.95 3.47 3.59 3.72 4.26 2.82 3.52 3.65 3.63 3.63 3.68 POCO DE ACUERDO 5 10 7 11 2 9 61 89 86 86 3 10 7 83 3 1 1 18 41 48 38 0 7 2 42 1 0 2 9 28 18 11 0 2 1 24 113 97 119 11 1 10 107

Tecnologa e innovacin

# 1ra 2.1 1ra 2.2 1ra 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 1ra 2.8 1ra 2.9 1ra 2.10 2da 2.11

TEMAS El acceso de las comunidades a la tecnologa es limitado. Es bueno que los pequeos extractores utilicen aserraderos porttiles para la primera transformacin. El producto extrado por los pequeos productores es de mala calidad (trozas cortas sin precio en el mercado, madera rajada, madera con hongos por demasiada exposicin, entre otros). No hay programas accesibles para la formacin y capacitacin en el sector (desde el bosque). Existen programas de capacitacin y formacin de baja calidad. Los empresarios pequeos trabajan sin estndares. Los pequeos empresarios no tienen acceso a tecnologa. Los niveles de merma (prdida) son altos en el aprovechamiento de materia prima de parte de los pequeos productores. Los pequeos productores no tienen capacidad de clasificar los distintos tipos de madera aserrada. Es impensable creer que los pequeos extractores pueden pasar de la 1ra a la 2da transformacin. La baja productividad de las MyPE (talleres y carpintera) guarda relacin directa con su nivel de tecnificacin. Promedio Promedio primera transformacin Promedio segunda transformacin

3 11 4

109 156 74 96 98 9 3 3 112

65
A N E X O

16 Calidad
VOTOS PONDERADOS 3.60 3.72 4.01 3.95 3.92 3.90 4.01 3.87 3.84 3.87 TOTAL DE CONSULTADOS 336 328 334 319 334 371 355 TOTAL DE CONSULTADOS 23 23 22 355 350 342 371 368 372 370 MUY CIERTAS POCO CIERTAS 115 115 45 91 63 79 74 56 61 48 19 18 14 13 40 20 30 16 11 9 12 13 14 96 125 122 113

# 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 2da 3.6 2da 3.7

TEMAS Se requiere certificacin forestal para el comercio de madera Existe un mercado que paga por la estandarizacin y calidad en madera. La mayora de las micro y pequeas empresas (MyPE) forestales no conocen los programas de certificacin forestal ISO 9000, ISO 14000 y otros. Las MyPE no acceden a los programas de certificacin forestal ISO 9000, ISO 14000 y otros. El mercado an no diferencia en precio los productos que son trabajados con maderas certificadas. Los carpinteros y los talleres no conocen las ventajas de trabajar con madera certificada. Cree vlido la implementacin de un programa de CERTIpyme especfico para la industria de la madera. Promedio Promedio primera transformacin Promedio segunda transformacin A N E X O MUY REALES 98 87

137 105 121 110 140 147

17
VOTOS PONDERADOS 3.73 3.13 3.59 3.95 3.08 3.86 4.19 3.80 3.78 3.35 3.65 3.56 3.72 POCO REALES 12 8 4 103 76 74 3 6 1 64 68 84 54 82 1 5 3 31 81 22 13 47 34 61 2 2 4 12 54 20 2 7 14 50 93 100 112 57

Infraestructura y maquinaria

# 1ra 4.1 1ra 4.2 1ra 4.3 4.4 4.5 4.6 2da 4.7 2da 4.8 2da 4.9 2da 4.10

TEMAS Los pequeos productores no tienen capacidad para hacer buen manejo de sus bosques naturales. Los centros de procesamiento de madera rolliza no son accesibles a los pequeos productores. Los pequeos productores de transformacin primaria trabajan con aserraderos porttiles. La tecnologa que utilizan es eminentemente nacional y muchas veces casera. Es posible mejorar su productividad con poca tecnologa. No se cuenta con proveedores de herramientas, maquinarias e insumos adhoc para el impulso de la segunda transformacin en provincias. Es importante que las carpinteras se asocien para fortalecer sus capacidades operativas. Los pequeos comerciantes/carpinteras no tienen maquinarias para re-aserro y habilitado de maderas. Las micro y pequeas empresas (MyPE) de 2da transformacin tienen una produccin artesanal. Las MyPE de 2da transformacin no cuentan con herramientas claves (sierra de disco, tupi, escoplo de mesa y garlopa). Promedio Promedio primera transformacin Promedio segunda transformacin 5 2 10 145 71 142

158 144 127 105 131 90

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A N E X O

18 Mercado
VOTOS PONDERADOS TOTAL DE CONSULTADOS 29 25 23 22 375 32 26 32 349 341 348 347 365 364 TOTAL DE CONSULTADOS 37 24 374 25 357 354 362 23 26 27 362 MUY CIERTOS POCO CIERTOS 4 1 14 9 127 8 1 8 3 7 81 7 0 10 0 0 34 3 5 0 30 34 43 38 16 21 3 1 2 0 16 3 6 2 15 17 28 25 5 12 2 11 3 1 130 50 105 102 118 85 97 65 130 114 55 83

# 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14

TEMAS Los pequeos extractores contribuyen a incrementar la tala ilegal. La madera es un negocio de corto plazo para las comunidades. Las comunidades tienen conflictos por la madera con los consecionarios. Las comunidades tienen dificultades para articularse con cadenas productivas de mayor tamao. Los pequeos comerciantes de madera trabajan de manera informal. Los acuerdos Comerciales permitirn un incremento en los envos de productos del sector maderero-forestal al mercado internacional que podr ser aprovechado por los productores de primera transformacin. Los productores pequeos pueden proveer de madera certificada. Per se puede posicionar como exportador de maderas tropicales. Las inversiones en el sector pueden aumentar. Habrn cambios en la demanda de los consumidores finales. El mercado nacional presenta un crecimiento importante. Los pequeos productores no se ven incluidos en las cadenas de exportacin. Los pequeos productores de segunda transformacin se caracterizan por su falta de asociatividad. Es posible incrementar la participacin de las exportaciones de productos de 2da transformacin. Promedio Promedio primera transformacin Promedio segunda transformacin A N E X O 21 5 4 6 117 11 2 26 124 83 74 122 159 134

4.37 2.96 3.78 3.95 3.78 3.65 2.57 4.59 3.91 3.59 3.47 3.72 4.15 3.92 3.74 3.70 3.80

19
VOTOS PONDERADOS 3.89 3.41 3.86 4.12 4.01 3.56 4.17 3.69 1.96 2.77 2.96 3.49 3.54 3.71 MUY CIERTAS POCO CIERTAS 6 4 2 12 63 5 62 95 50 4 2 9 58 5 2 20 1 28 27 18 1 10 3 68 4 1 22 0 8 31 6 2 11 7 82 9 113 112 119 11 1 5 88

Financiamiento

# 1ra 6.1 1ra 6.2 6.3 1ra 6.4 6.5 6.6 6.7 1ra 6.8 1ra 6.9 1ra 6.10 2da 6.11

TEMAS La actividad forestal es de alto riesgo. El habilito es la forma predominante de financiamiento para los pequeos productores de madera. Las micro y pequeas empresas de la cadena forestal no tienen acceso al crdito. La falta de regulacin de la propiedad afecta la oferta de crdito en los lugares de extraccin y transformacin primaria. El financiamiento a las MyPE es un factor limitante para el desarrollo sectorial. Los pequeos empresarios no pueden acceder al sistema financiero bancarizado privado. Faltan lneas de financiamiento a las MyPE para mejoras tecnolgicas, investigacin y desarrollo y capacitacin. Existen mecanismos de financiamiento para programas de reforestacin y no para manejo de bosques. Los clientes suelen financiar a las empresas de transformacin primaria . Los comerciantes de madera aserrada son proveedores de crditos para los extractores pequeos. Los pequeos carpinteros y mueblistas reciben crdito de los proveedores de madera, herramientas e insumos. Promedio Promedio primera transformacin Promedio segunda transformacin 20 5

120 149 10 146 89 169 5 2 3 66

67
A N E X O

20
VOTOS PONDERADOS 4.31 4.74 4.97 4.90 4.8 3.6 4.44 3.04 4.02 4.10 4.27 4.29 4.30 4.17 VOTOS PONDERADOS 3.82 3.42 4.16 2.86 4.30 4.36 3.65 4.82 3.82 4.25 4.06 3.92 4.15 4.05 3.97 3.97 4.08 MUY IMPORTANTE POCO IMPORTANTE TOTAL DE CONSULTADOS 373 43 43 42 40 25 25 23 331 362 365 TOTAL DE CONSULTADOS 29 26 25 23 23 25 23 28 23 375 350 346 348 365

Medio ambiente

# 1ra 1ra 1ra 1ra 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

TEMAS Se sepa valorar econmicamente los recursos forestales. La explotacin sostenible de los recursos forestales. El manejo de los bosques. Los programas de reforestacin. La medicin del impacto de la depredacin de los recursos sobre la flora, fauna y microorganismos nativos. El incremento de las plantaciones exticas. La zonificacin y desarrollo forestal conservacionista. El uso de aguas hervidas. El aumento de la eficiencia energtica en los procesos productivos. Los accidentes por falta de seguridad industrial en primera y segunda transformacin. La salud y seguridad industrial en la segunda transformacin. Promedio Promedio primera transformacin Promedio segunda transformacin A N E X O

171 34 42 38 33 4 15 3 121 157 177

155 7 1 4 6 9 6 5 131 115 125

41 2 0 0 1 10 4 9 54 66 51

4 0 0 0 0 2 0 2 17 19 11

2 0 0 0 0 0 0 4 8 5 1

1ra 7.6 1ra 7.7 1ra 7.8 7.9 7.10 2da 7.11

21
MUY CIERTAS POCO CIERTAS 12 7 13 3 6 9 4 1 9 145 97 121 119 4 9 4 11 1 2 9 0 5 46 75 53 47 49 2 4 0 4 0 1 3 0 0 9 20 30 10 20 2 1 0 3 2 0 0 1 2 4 5 14 13 11

Polticos Legales

# 1ra 8.1 1ra 8.2 1ra 8.3 1ra 8.4 1ra 8.5 1ra 8.6 1ra 8.7 1ra 8.8 1ra 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 2da 8.14

TEMAS La legislacin peruana permite el aprovechamiento forestal. La aplicacin legislacin peruana por las instituciones pblicas permite el aprovechamiento forestal. Es necesario cambiar el sistema de concesiones de bosques. Las polticas sociales tienen en cuenta la dinmica social y econmica que subyace la tala ilegal. Existe competencia desleal con productores formales. La normatividad no facilita el combate al aprovechamiento clandestino. El pago de derecho de aprovechamiento debe ser replanteado con un inventario forestal. Las empresas de mayor tamao contribuyen a la extraccin clandestina desde el momento que envan a intermediarios a comprar madera de los pequeos extractores. Hay casos de otorgamiento de permisos forestales en zonas deforestadas que son usados para legalizar madera. La importancia de que el pas cuente con un programa de promocin del buen uso de la madera con hornos de secado. No existe una estrategia de promocin de especies alternativas. No hay facilidades para la incorporacin al mercado de especies. No existen polticas de desarrollo forestal e industrial (Plan Estratgico Nacional) que generen valor agregado y promueva la reactivacin del sector. La necesidad de la disminucin de aranceles para la importacin de maquinaria para la industria de segunda transformacin (modernizar carpinteras y fbricas de muebles). Promedio Promedio primera transformacin Promedio segunda transformacin 9 5 8 2 14 13 7 26 7 171 153 128 159

141 144

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A N E X O

22
VOTOS PONDERADOS 4.31 4.27 3.13 3.34 3.48 4.07 4.11 3.99 4.56 3.99 3.58 3.36 3.52 3.75 3.92 3.94 4.02 3.30 3.90 3.82 3.82 3.80 TOTAL DE CONSULTADOS 32 29 37 35 31 374 371 353 37 350 354 351 349 350 349 351 301 335 353 MUY CIERTAS POCO CIERTAS 10 9 4 5 2 128 128 115 10 125 114 119 4 4 11 8 11 54 67 66 3 76 90 89 0 0 5 7 5 21 18 21 0 20 34 39 32 24 20 24 21 39 28 1 1 7 4 2 12 3 11 0 4 26 40 32 22 9 8 4 40 11 90 100 84 81 78 96 59 74 108 127 65

Socio econmico

# 1ra 9.1 1ra 9.2 1ra 9.3 1ra 9.4 1ra 9.5 9.6 9.7 9.8 1ra 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19

TEMAS La deforestacin es generada por la expansin de cultivos y pasturas de los migrantes. La migracin de los pobladores de la Sierra en busca de nuevas tierras para tala contribuye a la informalidad . La pobreza y pobreza extrema en la zona de Selva limita el desarrollo de la cadena forestal. La concentracin del poder econmico en manos de empresas tiene impacto en el medio ambiente. La falta de propiedad de la tierra es una limitacin para generar nuevas inversiones. Existe informalidad en los procesos de produccin. La falta de integracin entre instituciones privadas y pblicas afecta la institucionalidad del sector. Los recursos financieros que se asignan al sector forestal son escasos. La actividad forestal es la principal actividad del sector agrcola. Hay una falta de capacidad del pas para atraer inversiones al sector forestal. Hay que atraer la inversin extranjera para tener capacidades productivas. El sector forestal actualmente contribuye proactivamente a incluir las personas de menos recursos en la cadena de valor. El sector forestal contribuye en forma significativa a la reduccin de la pobreza en el pas. El sector maderero es importante para el desarrollo econmico en el mbito urbano. En el sector madera-forestal hay numerosas MyPE de subsistencia. El reto de las instituciones pblicas y privadas es incrementar el tamao de las MyPE. Es necesario fortalecer los cluster madero-forestal. Los actores dentro del sector forestal tienen la misma visin sobre el desarrollo del sector. La desconfianza entre actores es una caracterstica principal del sector forestal. Promedio Promedio primera transformacin Promedio segunda transformacin 17 15 10 11 11 159 155 140 24 125 90 64 95

112 108 122 117 132 109 121 74 122

69
23 A N E X O Necesidades de capacitacin y gestin del negocio
VOTOS PONDERADOS 3.92 4.05 4.29 3.75 3.83 3.83 3.08 3.80 3.88 3.44 4.10 4.12 4.07 3.5 3.91 3.84 3.83 3.84 TOTAL DE CONSULTADOS 363 356 358 352 349 360 354 346 352 356 351 357 359 352 356 MUY CIERTAS POCO CIERTAS 136 133 115 96 122 125 87 73 56 41 84 68 65 74 72 75 77 50 64 65 76 90 21 19 12 37 38 28 58 24 19 56 18 10 20 61 17 11 9 5 16 9 20 67 18 19 34 8 3 4 27 10 96 129 143 127 85 116

# 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 2da 10.15

TEMAS Las MyPE del sector maderero-forestal no reciben asistencia tcnica de ninguna institucin u organizacin. Existe escasa capacidad de los pequeos para integrarse a la cadena productiva formal. El conocimiento adquirido por los pequeos es de transmisin emprica, de maestros a aprendices. Las empresas medianas y grandes no trabajan con las MyPE por los altos niveles de incumplimiento. Existe escasa capacidad de manejo de los ingresos y costos de produccin de las MyPE. La actividad de los pequeos se realiza de manera artesanal. Los micro y pequeos empresarios tienen conocimientos profundos de gestin empresarial. Hay una falta de capacidades comerciales para el mercado. Los micro y pequeos empresarios no conocen las tendencias del mercado internacional. Los micro y pequeos empresarios aprovechan servicios especializados de terceros para obtener informacin y capacitacin. La mayora de los micro y pequeos empresarios tienen una buena actitud hacia el cambio tecnolgico. Los micro y pequeos empresarios en general no tienen experiencias asociativas. El mayor problema de las MyPE para la asociatividad es la falta de confianza. Las MyPE tienen posibilidades de aprovechar el comercio justo. La mayora de los micro y pequeos empresarios en 2da transformacin son informales. Promedio Promedio primera transformacin Promedio segunda transformacin 122 139 185 119 112 122 68

108 124 131 108 93 146 137 143 103 123

70
A N E X O

24

Demanda de productos
MAYOR PROBABILIDAD MENOR PROBABILIDAD VOTOS PONDERADOS 4.04 2.75 3.05 2.79 2.50 4.46 2.20 3.77 3.41 3.70 4.00 2.68 2.12 2.70 2.59 2.47 2.77 1.83 3.00 TOTAL DE CONSULTADOS 374 331 341 320 321 369 314 349 334 348 372 308 311 338 323 317 337 287

# 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18

TEMAS Tableros (aglomerados, enchapes, laminados, alistonados, contrachapados, etc) Fragmentaciones y polvo (residuos de transformacin) Maderas y pisos tropicales Embalaje de madera Carrocera de madera Muebles en general Embarcaciones pesqueras Muebles institucionales (hoteles) Carpintera de construccin Muebles listos para armar Muebles de oficina Parihuelas Tacos de zapatos Accesorios de madera Utensilios e instrumentos Mangos de madera Pisos artesanales e industriales Botones Promedio

183 1101 44 80 57 88 52 64 46 43 249 74 22 42 131 108 107 83 148 81 131 149 43 46 14 44 51 59 43 54 40 50 52 61 13 14

46 61 87 68 66 25 59 48 51 42 60 86 61 81 73 60 78 51

12 43 35 38 39 10 47 26 29 22 28 36 39 33 35 39 51 44

32 103 74 98 127 11 144 36 64 55 4 97 153 114 118 128 95 165

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ANEXO- Nota metodolgica

En el trabajo de campo, algunos empresarios de las MyPE tuvieron problemas para entender algunas de las afirmaciones, y otros optaron por no responder aquello que les era desconocido. En provincia, los temas ms desconocidos por los empresarios fueron los aspectos de calidad (ISO 9000, ISO 14000, entre otros), madera certificada, las variables de impacto a nivel internacional, entre otros. En Lima, los empresarios MyPE desconocan los temas referentes a la primera transformacin en general. Tambin se encontr que existe un alto porcentaje de MyPE informales.

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ANEXO- Expertos Consultados

Lista de expertos Experto Edgardo Lizarraga Javier Arce Merly Cabanillas Lomas Alberto Rojas Alberto Crdenas Franco Canziani Gustavo Delgado Ricardo Dueas Juan Simons Aponte Enrique Urro Allegretti Cargo Consultor/Tcnico Docente Jefe del Departamento Forestal Jefe Unidad Tcnica Presidente Empresario Empresario Funcionario Funcionario Empresario Consultor Presidente Empresa o Institucin Independiente Universidad Nacional Agraria de La Molina Instituto Superior Tecnolgico Suiza CITE Madera Pucallpa Empresa Aserradero Anaconda Empresa Canziani Produce Promperu Asociacin de Industriales Madereros y Afines de Loreto Universidad Nacional de la Amazona Peruana

Felizardo Campos Requejo Empresario Augusto Escudero Amado Docente

SNV es una empresa social, de origen holands, que brinda soluciones innovadoras, consultoras y asistencia tcnica enfocadas a eliminar la pobreza y la inequidad en el Per. Est presente en nuestro pas desde hace ms de 40 aos, con operaciones directas en Lima, Chiclayo, Cusco, Piura, Tarapoto y Ayacucho. SNV viene promoviendo el desarrollo de procesos de inclusin econmica y social entre otros en el sector forestal identificado como clave para la generacin e incremento de empleo e ingresos en el Per. Nuestra oferta de servicios se enfoca en dos reas estratgicas para el desarrollo del sector forestal: 1. 2. Gestin y desarrollo de Negocios Inclusivos Forestales, articulando rela- ciones directas entre pequeos productores de bajos recursos con em- presas forestales lderes. Promocin de un entorno favorable para los negocios inclusivos me- diante la mejora de polticas pblicas y privadas, procurando el acceso a servicios financieros, logsticos, de capacitacin e informa- cin de alta calidad y bajo costo.

En SNV contamos con un equipo multidisciplinario con ms de 20 aos de experiencia en el sector forestal, tanto en Per como en Latinoamrica, as como con una red que permite apalancar servicios, alianzas, competencias y mercados a nivel regional.

SNV (SERVICIO HOLANDES DE COOPERACION AL DESARROLLO) Alberto del Campo 411 Magdalena del Mar Lima 17, Per T: + 51 1 219 3100 F: + 51 1 264 4722 Email: foresteria.peru@snvworld.org http://www.snvla.org http://www.snvworld.org

El Centro de Innovacin Tecnolgica de la Madera (CITEmadera) es una institucin pblica que promueve el desarrollo de las empresas de transformacin de la madera con el propsito de contribuir al incremento de su competitividad en el mercado gracias al respaldo del conocimiento y la innovacin tecnolgica. CITEmadera, apoya la gestin forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y econmicamente viable de los bosques promoviendo la certificacin forestal y la cadena de custodia para asegurar una industria maderera sostenible. Actualmente, el CITEmadera opera a travs de la Unidad de Transferencia Tecnolgica de Villa El Salvador-Lima y la Unidad de Transferencia Tecnolgica en Pucallpa-Ucayali. Estas UTT estan diseadas y equipadas para atender los requerimientos de las empresas del sector maderero en el nivel nacional. El CITEmadera forma parte de la Red de Centros de Innovacin Tecnolgica apoyada por el Ministerio de la Produccin.

CITEMADERA Sede Principal UTT CITEmadera Lima Calle Solidaridad cuadra 3. Parcela II, Mz. F, Lt 11-A Parque Industrial de Villa El Salvador. Lima 42 Tel (51 . 1) 2875059 (51 . 1) 2880931 Fax (51 . 1) 2880931 E-Mail citemadera@produce.gob.pe www.citemadera.gob.pe Oficina Tcnica UTT CITEmadera Pucallpa Carretera Federico Basadre Km 4.200 - Ex Cenfor Pucallpa Telefax (051) 61 579085 E-Mail citemad_pucallpa@produce.gob.pe