2013
1. Introduccin Acorde a los lineamientos establecidos en la misin de Latina Seguros y Reaseguros C.A., el Departamento de Sistemas busca apoyar y fortalecer el logro de objetivos de la compaa, para ello presentamos un plan de trabajo de las reas: Desarrollo Latina Seguros Desarrollo Latina Vida Desarrollo Latina Salud Soporte a Usuarios Organizacin y Mtodos
2. Objetivo Las actividades planificadas en el presente documento estn basadas al logro de los siguientes objetivos:
Organizacin y Mtodos Enfocarnos en la capacitacin del cliente interno con respecto a los procesos prioritarios del negocio. Difusin de los manuales de uso del sistema, procedimientos y polticas de la compaa a travs de nuestro portal interno. Levantamiento de la informacin necesaria para el desarrollo de aplicaciones que faciliten el trabajo comercial como: a. Cotizador web para Ramos generales de Latina Seguros. b. Culminacin de la etapa de pruebas del cotizador web vehculos. c. Instructivo de trabajo para el cotizador visual de Latina Vida. d. Levantamiento de requerimientos para mejora de los procesos de las reas que sean prioritarias, esta actividad se realizar en coordinacin con el rea de sistemas y el rea solicitante.
Sistemas - OyM
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Servir de apoyo a Sistemas, validando los programas que fuesen desarrollados a fin de optimizar el uso de las opciones del Sistema. Comunicar las mejoras desarrolladas en el Sistema.
Sistemas Los objetivos incluidos en el presente plan son: Desarrollar e implementar herramientas tecnolgicas que permitan optimizar recursos y tiempo en los procesos comerciales, operativos y administrativos-financieros. Lograr el mximo aprovechamiento del hardware y software de la organizacin. Brindar soporte oportuno al usuario interno y externo. Mantenimiento de los activos de informacin de la compaa. Velar por la disponibilidad del sistema de informacin. Implementar en el sistema informtico, las normativas legales que resuelvan los entes de regulacin y control. Establecer relaciones con proveedores de sistemas considerando costos, calidad del servicio y tiempo de respuesta, y valor agregado para la compaa.
3. Alcance Nuestro plan de trabajo contempla las actividades prioritarias para Sistemas durante el ao 2013. La planificacin est sujeta a cambios acorde a los requerimientos que la Gerencia General considere prioritarios en el transcurso del ao.
4. Plan de trabajo Para la consecucin de objetivos hemos trazado la ejecucin de las siguientes actividades:
Sistemas - OyM
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DESARROLLO
REA
ACTIVIDAD
PRIORIDAD
ESTADO
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CARTERA
ALTA
CARTERA
BAJA
CARTERA
Caja: Identificacin y Modificacin de reportes impresos por matricial, para imprimir en laser (0 matricial).- Identificar los reportes de caja que se imprimen por matricial. Darle un formato adecuado a fin de que no sea necesaria la presencia de las impresoras matriciales en las cajas a nivel nacional.
BAJA
COMERCIAL
ALTA
COMERCIAL
Mejoras al Latina BI (OBI).- Se requiere mejorar el esquema del DataWareHouse y el proceso de Extraccin ETL para que la presentacin de los resultados en el OBI sea lo ms rpida posible.
ALTA
COMERCIAL
Migracin de Cotizacin a Pliza para Vehculos (Programas de Revisin y Traspaso).Se debe crear una aplicacin que permita la conversin automtica de una cotizacin de vehculos a pliza, segn las condiciones establecidas en la cotizacin. Cotizador de Ramos Generales WEB.- Desarrollar una aplicacin que permita realizar cotizaciones de ramos generales por medio de una pgina WEB a la cual se podra acceder desde la intranet o el internet.
MEDIA
COMERCIAL
MEDIA
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REA
ACTIVIDAD
PRIORIDAD
ESTADO
COMERCIAL
Cotizador WEB de Vehculos, Vida individual y Grupo.- Culminar con la ltima etapa del desarrollo del cotizador web de Vehculos, Vida Individual y Vida en grupo. Implementacin y puesta en produccin
MEDIA
EMISION
ndice para la emisin de pliza (Entrega a Recepcin).Se debe agregar un reporte/indicador al OBI que permita llevar el control del tiempo que se demora en entregar una pliza (tiempo de emisin)
BAJA
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EMISION
Calculo de Primas por Cobertura (segn Hoja de Excel de Emisin).El sistema debe calcular de forma automtica las primas por cada cobertura (ramos generales) actualmente los emisores realizan el clculo en una hoja de Excel.
BAJA
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FINANCIERO
Contabilizacin de Comisiones por Valores Netos.- Se requiere mejorar el modulo de comisiones para que el clculo de impuestos de la pre-liquidacin de comisiones sea a partir del valor total de las comisiones a pagar y no por cada pliza como se lo realiza actualmente
ALTA
12
FINANCIERO
Automatizacin para el ingreso de vales de caja.- Se debe permitir el ingreso de este documento interno para el control de los gastos administrativos.
BAJA
13
FINANCIERO
Mantenimiento de Liquidacin de Compras y otros documentos pre-impresos (auto impreso).- Se debe automatizar el ingreso de estos documentos y almacenarlos al igual que las facturas por venta de salvamento y otros conceptos.
BAJA
14
FINANCIERO
Ingreso de OP de vida: revisar consulta Modificar la consulta de proveedores para las OP de vida.
de
proveedores.-
BAJA
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REA
ACTIVIDAD
PRIORIDAD
ESTADO
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FINANCIERO
Aplicacin automtica de Endosos de RASA y validacin de Emisin de Endosos de Rasa.- Cada endoso de RASA que es emitido debera ser aplicado automticamente cuando se realiza el descuento de la OP. Actualmente los ejecutivos de Cobranzas realizan esta operacin a fin de mes y de forma manual. Tambin se debe validar que los ejecutivos de siniestro no puedan ingresar ms de un endoso de Rasa por cada siniestro de vehculos.
MEDIA
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FINANCIERO
Modificacin de Comisiones: Mostrar el valor de las comisiones acreditadas.Cuando se seleccione la comisin de un asesor para liberar, que el sistema muestre el total del valor liberado.
MEDIA
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FINANCIERO
MEDIA
18
FINANCIERO
MEDIA
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REASEGUROS
ALTA
20
REASEGUROS
Revisin del proceso automtico de reaseguro del facultativo puro.- Se debe mejorar el proceso de generacin automtica del reaseguro, optimizando y reduciendo el cdigo.
ALTA
EN PROCESO
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REASEGUROS
Carga automtica de Asientos a travs de macro en Excel.Optimizar el tiempo de generacin de asientos contables que por su tamao extenso dificulta la carga manual. Numeracin automtica de nmeros de Cesin (Unificacin de procesos del Slip de reaseguros).- El numero de cesin debera numerar de forma automtica, actualmente la numeracin se lleva en una hoja de Excel. Con esta automatizacin tambin se debe integrar todos los procesos de generacin del Slip de reaseguros.
ALTA
EN PROCESO
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REASEGUROS
ALTA
EN PROCESO
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REA
ACTIVIDAD
PRIORIDAD
ESTADO
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REASEGUROS
Mejora de reportes de estados de cuenta (Reportes de Borderaux).- Por problemas en la apreciacin de los datos se debe mejorar el aspecto visual de los reportes de Borderaux, para facilitar su interpretacin.
ALTA
EN PROCESO
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REASEGUROS
Revisin integral de los procesos de Reaseguros.- Se debe mejorar los procesos que realiza el cierre automtico, para la generacin del reaseguro.
ALTA
EN PROCESO
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REASEGUROS
MEDIA
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SISTEMAS
ALTA
EN PROCESO
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SISTEMAS
Numeracin de Asegurados, Ampliacin del campo de numeracin.- Actualmente el campo correspondiente a los asegurados es de longitud corta y est llegando a su lmite mximo, por lo cual se tiene que modificar por completo el sistema para que lo permita.
ALTA
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SISTEMAS
Numeracin de Comprobantes, Ampliacin del campo de numeracin.- Actualmente el campo correspondiente a los asegurados es de longitud corta y est llegando a su limite mximo, por lo cual se tiene que modificar por completo el sistema para que permita
ALTA
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SISTEMAS
Categorizacin de Usuarios por Departamento, Cargo y Perfiles (Trabajo en Conjunto con RRHH)
BAJA
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SISTEMAS
Automatizacin de Indicadores para Re-certificacin ISO.- Se debern automatizar los indicadores que sean el resultado de la Re-certificacin ISO.
BAJA
31
SISTEMAS
MEDIA
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REA
ACTIVIDAD
PRIORIDAD
ESTADO
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SISTEMAS
Migracin del Query Excel a Web.- Se debe migrar la Herramienta Query Excel a Web, para brindar a los usuarios un ambiente ms amigable con ayudas sobre la utilidad de cada reporte.
MEDIA
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EMISIN
Media
CONTABILIDAD
Media
CAJA
Media
COBRANZAS
Media
Implementacin de Sistema de Contingencia para la BD y la Aplicacin del Sistema (Siniestros, SISTEMAS INFRAESTRUCTURA Produccin)
Media
SISTEMAS
Alta
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INFRAESTRUCTURA
Media
Enero 2013
INFRAESTRUCTURA
Baja
Marzo 2013
INFRAESTRUCTURA
Plan de cambio de equipo PCs, desactualizados de usuarios.- Se realizara el cronograma y estudio de equipos de usuario final para realizar el cambio de equipos desactualizados. Implementacin de Sistema para el Ingreso al Centro de Computo donde se registrara Fecha, Hora y Cdigo .- Con el sistema de registro al Centro de Computo , se llevara un control ms exacto de quien o quienes ingresen al rea, y se registra la fecha el tiempo y el trabajo realizado. Creacin de Servidor File Server para Quito y Guayaquil.- Con el File Server, se tendr un servidor centralizado para el almacenamiento de datos, con lo cual se liberara espacio fsico en los disco de los usuarios finales. Y la informacin en caso de ser extraviada, se podr recuperar de este repositorio Proyecto de Sistema de Digitalizacin documental.- Este proyecto nos permitir la reduccin de espacio fsico de archivo, y todo se almacenara de una manera digital y ms seguro, de fcil acceso a los usuarios. Actualizacin de Servidor de SALUD - Principal y Contingencia.- Se actualizara la plataforma del Servidor de salud para que el mismo se pueda agregar a nuestro dominio. Y se pueda implementar un mejor sistema digital para el rea de salud
Media
INFRAESTRUCTURA
Alta
Abril 2013
INFRAESTRUCTURA
Media
INFRAESTRUCTURA
Media
INFRAESTRUCTURA
Media
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REA
ACTIVIDAD Anlisis para cambio de Servidores (Hardware) , migracin de plataformas .- Anlisis que nos permitir, ver la posibilidad de migrar la mayora de nuestros equipos a tecnologas ms recientes y robustas , en el campo de los servidores.
PRIORIDAD
FECHA
INFRAESTRUCTURA
Media
INFRAESTRUCTURA
Proyecto de Anlisis de Implementacin de Virtualizacin de Servidores Este proyecto nos permitir que en un solo servidor fsico, se puedan crear varios servidores virtuales, con lo cual se realizara un ahorro , tanto en adquisicin de equipos como en optimizacin de espacio 11fsico
Media
INFRAESTRUCTURA
Cronograma de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de usuario final.- se realizara mantenimientos de equipos en base a un cronograma ya establecido, con lo cual se reducir el riesgo de daos de los equipos de usuario final.
Media
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ORGANIZACIN Y MTODOS
Flujo de Informacin Fianzas.- Difundir y capacitar al rea de Fianzas sobre el manejo del sistema Flujo de Informacin, para el control de las plizas de fianzas.
MEDIA
En proceso (50%)
Calificacin y Evaluacin de Afianzados.- Realizar el levantamiento del proceso de Calificacin y Evaluacin de Afianzados con la finalidad de mejorar el proceso.
MEDIA
Estandarizacin del Cotizador de Ramos Generales de Latina Seguros, actualmente lo llevamos en excel y por la rotacin de personal se ha ido modificando el formato, motivo por el cual procedemos a la revisin y adicin de los campos del SSC no retenido (2001-2007) para el clculo.Se ejecutar: - Levantamiento de informacin con comercial, Tcnico de Latina Seguros y Emisin - Diseo de nuevo formato - Solicitar aprobacin por parte de Tcnico - Etapa de implementacin a nivel nacional Luego de la implementacin se realizar. - Creacin de los manuales del programa - Capacitacin a nivel nacional.
ALTA
Cotizador Web Ramos Generales.- Con la finalidad de automatizar las cotizaciones de los ramos generales, disminuir los costos y tiempos de actualizacin del cotizador, se iniciar el levantamiento de la informacin y anlisis de las caractersticas necesarias para un cotizador de Ramos Generales. Para esta actividad se ejecutar: Levantamiento de informacin con comercial y tcnico Redaccin de lista de requerimientos. Reunin previa para finiquitar el levantamiento de informacin. Entrega de especificaciones a Sistemas - Latina Seguros. Luego de la implementacin se realizar. Creacin de los manuales del programa. Capacitacin a nivel nacional
de
Latina
Seguros
ALTA
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REA
ACTIVIDAD Cotizador Web Vehculos.- Etapa de validacin de los ajustes realizados al cotizador Web de Latina Seguros.
PRIORIDAD
ESTADO
Las actividades a realizar con: Validacin de ajustes. Luego de la implementacin se realizar: Creacin de los manuales del programa Capacitacin a nivel nacional
ALTA
Nuevos Procedimientos/Instructivos.- Levantamiento, actualizacin/redaccin, formalizacin y difusin de instructivos de trabajo y formularios para el rea Comercial.
MEDIA
Elaborar un Plan de Induccin por cargo.- Con un plan de induccin se podr cubrir aquellos conocimientos, de sus funciones e interaccin de procesos, que debe tener un colaborador previo a su integracin al equipo de trabajo en la organizacin. TALENTO HUMANO LATINA SEGUROS Elaboracin de plan por cargo. Aprobacin del plan de induccin por parte del Jefe de rea. Coordinacin con Talento Humano al momento del ingreso del personal nuevo Primera induccin sera sobre el proceso general del negocio. Confirmacin de culminacin de la induccin. Evaluacin de conocimientos ALTA
ALTA
Carga de coberturas.- Levantamiento de informacin con Marcos Vargas sobre mejoras a incluir en el proceso de emisin, carga de coberturas para el ramo incendios.
MEDIA
Manual de Polticas de Suscripcin.- Actualizar y difundir el Manual de Suscripcin y sus correspondientes cambios en caso de que los hubiere. Este trabajo se realizar en coordinacin con las reas de emisin y comercial.
BAJA
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ACTIVIDAD Nuevos Procedimientos/Instructivos.- Realizar el levantamiento, redaccin, formalizacin y difusin de instructivos de trabajo y formularios para el rea de Emisin. Nuevos Procedimientos/Instructivos.- Realizar el levantamiento, redaccin, formalizacin y difusin de instructivos de trabajo y formularios para el rea de Reaseguros.
PRIORIDAD
ESTADO
BAJA
REASEGUROS
BAJA
En proceso (25%)
Caja Chica.- Crear polticas de control de caja chica, as como mejoras en el proceso de registro en el sistema, tema a desarrollar con el Coordinador Financiero.
BAJA
Automatizar Caja Chica.- Realizar el levantamiento y anlisis de la informacin necesaria para la automatizacin del proceso de ingreso de vales de caja y su correspondiente autorizacin va sistema, permitiendo que la persona solicite un vale por medio del sistema y se pueda imprimir un reporte mensual de vales emitidos, tema a desarrollar con el Sr. Christian Cepeda.
BAJA
Activos Fijos.- Realizar el levantamiento del proceso de registro y control de Activos Fijos de la compaa.
BAJA
Liquidacin de comisiones.- Analizar, formalizar y difundir el proceso de liquidacin de FINANCIERO LATINA comisiones, con la finalidad de que quede establecido los requisitos previos al pago y SEGUROS responsabilidades. Nuevos Procedimientos/Instructivos.Realizar el levantamiento, anlisis, actualizacin/redaccin, formalizacin y difusin de instructivos de trabajo y formularios para el rea Administrativo.
BAJA
BAJA
Nuevos Procedimientos/Instructivos.Realizar el levantamiento, anlisis, actualizacin/redaccin, formalizacin y difusin de instructivos de trabajo y formularios para el rea de Cartera.
BAJA
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REA
ACTIVIDAD Nuevos Procedimientos/Instructivos.Realizar el levantamiento, anlisis, actualizacin/redaccin, formalizacin y difusin de instructivos de trabajo y formularios para el rea de Siniestros.
PRIORIDAD
ESTADO
BAJA
En proceso (35%)
SISTEMAS
Perfiles del Sistema.- Realizar una revisin de cada una de las opciones operativas del SIA antes de pasarlas a produccin, con la finalidad de detectar posibles cadas o error del sistema antes que las emplee el usuario final. Perfiles del Sistema.- Realizar una revisin de cada una de las opciones operativas del SIA antes de pasarlas a produccin, con la finalidad de detectar posibles cadas o error del sistema antes que las emplee el usuario final. Control de Correspondencia.- Anlisis del desarrollo de un Procedimiento para control de correspondencia en el sistema SIA, con la finalidad de automatizar la entrega/recepcin de documentos. Query Excel - Web.- Elaborar un Instructivo para generar reportes en Query Excel (ambiente WEB), como parte de la difusin del Query. Instructivos del Sistema.- Actualizacin y difusin de los instructivos de uso del sistema de acuerdo a los documentos del Sistema de Gestin de Calidad: I-SGC-01 y P-SGC-01
Media
En proceso (35%)
SISTEMAS
Media
En proceso (35%)
SISTEMAS
BAJA
SISTEMAS
BAJA
SISTEMAS
BAJA
En proceso (35%)
Carga Operativa.- Atender los requerimientos de las Sucursales, referente al anlisis de la carga ANLISIS DE CARGA operativa del colaborador, necesidades de personal, anlisis de resultados y emisin de OPERATIVA recomendaciones de mejora.
BAJA
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REA
ACTIVIDAD
PRIORIDAD
ESTADO
Capacitacin por reas.- Iniciar un plan de capacitacin y renovacin de conocimientos internos sobre el proceso y el manejo del sistema, este plan piloto ser ejecutado con la cooperacin de los Gerentes/Jefes de rea con la finalidad de difundir el conocimiento del proceso, sera conveniente la ejecucin de manera bimensual con los procesos prioritarios: Comercial, Emisin, TODOS LOS NIVELES Siniestros, Cobranzas, Fianzas, Reaseguros.Se realizarn las siguientes actividades: LATINA SEGUROS Compromiso con los Gerentes/Jefes de rea - Establecer las necesidades de capacitacin Identificar los usuarios a capacitar - Elaborar un cronograma de capacitacin - Identificar el material didctico y equipos a emplear - Coordinar pruebas de conocimientos - En caso de aprobacin se entregara un certificado, caso contrario se le dar seguimiento
MEDIA
En proceso (35%)
TODOS LOS NIVELES Formatos y formularios de la compaa.- Estandarizacin de formatos para documentos y LATINA SEGUROS formularios. Destruccin de formularios obsoletos
BAJA
TODOS LOS NIVELES Re-certificacin de Latina Seguros.- Apoyo en el cumplimiento de los requisitos necesarios para LATINA SEGUROS la re-certificacin de la compaa bajo la norma ISO 9001-2008, lder del proceso: Henry Vallejo.
BAJA
Actualizar los procesos que se dan en cada rea, los mismos que se debern regir acorde a los documentos publicados: I-SGC-01 y P-SGC-01
MEDIA
TODOS LOS NIVELES Auditoras procesos.- Realizar auditoras de procesos en las Sucursales, emitir LATINA VIDA recomendaciones de mejora y seguimiento a no conformidades detectadas.
MEDIA
TODOS LOS NIVELES Nuevos Procedimientos/Instructivos.- Realizar el levantamiento, analizar, formalizar y difundir LATINA VIDA los procedimientos de la Latina Vida. Procesos: comercial, emisin, siniestros, administrativo.
BAJA
LATINA SALUD
Nuevos Procedimientos/Instructivos.- Realizar el levantamiento, analizar, formalizar y difundir los procedimientos de la Latina Salud. Procesos: comercial, emisin, siniestros, administrativo.
BAJA
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REA
ACTIVIDAD
PRIORIDAD
ESTADO
Cotizador Web Vida Individual/Vida en Grupo.- Con la finalidad de automatizar las cotizaciones del ramos vida individual y vida en grupo se realizar un levantamiento de informacin necesario para el anlisis previo al desarrollo. Para esta actividad se ejecutar: - Levantamiento de informacin con comercial y tcnico de Latina Vida - Redaccin de lista de requerimientos. Reunin previa para finiquitar el levantamiento de informacin - Entrega de especificaciones a Sistemas - Latina SegurosLuego de la implementacin se realizar. - Creacin de los manuales del programa - Capacitacin a nivel nacional
ALTA
SOAT
MEDIA
CONTABILIDAD
ALTA
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