15.la Ingeniería en La Industria Aeroespacial en México

La Ingeniera en la Industria Aeroespacial
Academia de Ingeniera de Mxico Enero 2013
El presente es un documento elaborado para el estudio Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniera en Mxico y el Mundo, realizado por la Academia de Ingeniera de Mxico con el patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa.
La informacin as como las opiniones y propuestas vertidas en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores.
La Academia y los autores agradecern las sugerencias y comentarios de los lectores para mejorar su contenido y las omisiones en que se haya incurrido en su elaboracin.
Academia de Ingeniera de Mxico

Carlos A. Morn Moguel, Alfonso Mayo Hernndez
Contenido Introduccin............................................................................................ 3 Panorama del sector aeroespacial y de defensa en el mundo ......................... 4 Aviacin comercial ................................................................................ 7 Cadena de suministro en la industria aeroespacial ....................................... 9 Integracin y globalizacin de la industria aeroespacial ............................ 10 La economa del espacio ......................................................................... 11 Panorama satelital mundial ..................................................................... 14 Tendencias del sector ............................................................................. 16 La industria aeroespacial en Mxico ......................................................... 18 La economa de la industria aeroespacial mexicana ................................. 19 Mxico como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense ......... 21 Fuerza laboral aeroespacial .................................................................. 22 La educacin de ingenieros aeroespaciales en Mxico ................................. 24 Atributos deseados para los ingenieros en la industria aeroespacial ........... 28 La triple hlice ....................................................................................... 30 La cadena de valor de la industria aeroespacial mexicana ........................... 33 Grandes empresas aeroespaciales del mundo con plantas en el pas: ........ 39 El Laboratorio de Tecnologa Aeroespacial (LabTA) ..................................... 42 Reconversin de la industria electrnica, de comunicaciones y tecnologas de la informacin como soporte a la industria aeroespacial ................................. 46 FODA de la industria aeroespacial en Mxico ............................................. 51 Bibliografa ........................................................................................... 55 Apndice: Matriz de capacidades del sector aeroespacial en Mxico

Introduccin
La industria aeroespacial es una industria de alta tecnologa que genera una gran variedad de productos y servicios que repercuten en muchos sectores vitales para el funcionamiento del mundo moderno, desde las comunicaciones y el transporte, hasta la seguridad y defensa, sin dejar de pasar por la educacin y la salud. La industria aeroespacial es un tipo de industria que se mantiene en una continua innovacin y en el desarrollo de nuevas tecnologas y materiales. Requiere contar con una ingeniera avanzada tanto en reas del dominio sistmico como especializadas. En la industria colaboran, desde luego ingenieros aeroespaciales y aeronuticos, pero tambin trabaja una importante cantidad de ingenieros mecnicos, mecatrnicos, en telecomunicaciones, electrnicos, en materiales, qumicos, civiles, en computacin e informtica, as como industriales. En los ltimos veinte aos, Mxico se ha convertido en el principal receptor mundial de inversiones en el sector de manufactura aeroespacial y uno de los ms importantes en inversiones de Ingeniera, Investigacin y Desarrollo. Por su parte, las exportaciones aeroespaciales para este ao sern del orden de 7,500 millones de dlares y el pas es ahora el sexto proveedor de productos aeroespaciales de los Estados Unidos. Las mayores inversiones en la industria aeroespacial mundial han sido para reparacin y mantenimiento mayor 39%, manufactura 31% e Ingeniera, Investigacin y Desarrollo con 20% (ICF SH&E, 2011). El presente trabajo, muestra una panormica de la industria aeroespacial mexicana en el contexto mundial, como oportunidad para aprovechar de la mejor manera posible la atraccin que est teniendo nuestro pas como centro de manufactura aeroespacial de bajo costo. El propsito principal radica en incrementar el valor agregado nacional, el cual depende en muy buena medida de la capacidad de la ingeniera que podamos desarrollar.
Panorama del sector aeroespacial y de defensa en el mundo

El valor de mercado de la industria aeroespacial y de defensa global fue valuado en 1,066.6 miles de millones dlares en 2010 y se estima que para 2015 alcance 1,204.2 miles de millones dlares (Datamonitor, 2011). En el periodo de 2005 a 2010 experiment un crecimiento anual del 10% y se espera un crecimiento optimista en los prximos cinco aos que puede alcanzar una tasa del 13% en 2015. El segmento de la industria de defensa represent el 74.2% del mercado, mientras que Estados Unidos conform la mayor participacin del sector con el 52% en la industria aeroespacial y de defensa mundial (Datamonitor, 2011).
Grfica 1. Valor de Mercado de la Industria Aeroespacial y de Defensa Global
Las empresas lderes en este mercado, en el mbito mundial, son Boeing (EE. UU.), la ms grande del mundo en este sector con una proporcin del 7.4% del total; le siguen EADS (Europa), con una cuota de 6.5%, Lockheed Martin Corporation (EE.UU.), con el 4.9% y BAE Systems PLC (Reino Unido), con el 3.8% del mercado mundial (Clearwater Corporate Finance LLP, 2010). Estados Unidos El Departamento de Defensa (DoD) y la Administracin Nacional de Aeronutica y del Espacio (NASA) son los dos mayores consumidores de tecnologa y productos aeroespaciales de Estados Unidos. El presupuesto espacial del gobierno estadounidense representa el 65% del
presupuesto espacial gubernamental global que en 2011 fue de 47.25 mil millones de dlares. Otros grandes consumidores son las empresas de transporte areo de carga y pasajeros. Por su parte, los fabricantes aeroespaciales lderes son Lockheed Martin, Boeing y Northrop Grumman. Europa En la Unin Europea, empresas aeroespaciales y de defensa como EADS, BAE Systems, Thales, Dassault, Saab, Finmeccanica, Safran y RollsRoyce, cuentan con una participacin importante de la industria aeroespacial y de investigacin. La Agencia Espacial Europea y las agencias espaciales nacionales son unos de los mayores consumidores de tecnologa y productos aeroespaciales. Los principales polos de desarrollo de esta industria estn en Toulouse en Francia, Hamburgo en Alemania y Bristol en el Reino Unido. El Reino Unido tiene un sector aeroespacial muy activo, que incluye a uno de los contratistas de defensa ms grandes del mundo, BAE Systems, que suministra aviones totalmente ensamblados, componentes para aeronaves, subconjuntos y subsistemas a otros fabricantes, tanto en Europa como en todo el mundo. As como Rolls Royce, uno de los principales fabricantes de turbinas del mundo. Francia sigue fabricando sus propios aviones de combate (Dassault Aviation) para la fuerza area y la marina, Suecia (SAAB) sigue haciendo sus propios aviones para la fuerza area sueca, especialmente en apoyo de su posicin como un pas neutral. Otros pases europeos, individualmente o en colaboracin con otros, fabrican aviones caza (como el Panavia Tornado y Eurofighter). Ariane es de los principales fabricantes de sistemas de lanzamiento. Rusia En Rusia, las principales empresas aeroespaciales como Oboronprom y la United Aircraft Corporation (MiG, Sukhoi, Ilyushin, Tupolev, Yakovlev, Kazan, Ilyushin, Irkut y Beriev) son jugadores importantes en el escenario mundial de esta industria. La Unin Sovitica fue el hogar de
una industria aeroespacial muy importante, concentrada principalmente en Mosc y otras antiguas provincias soviticas como Kazajistn. Recientemente la empresa Sukhoi, en conjunto con la italiana Alenia Aeronautica, han introducido al mercado su avin regional Sukhoi Superjet 100, con capacidad entre 68 y 103 asientos. ste competir directamente con aviones de empresas bien consolidadas y lderes en este mercado como los Embraer E-Jets y los Bombardier CSeries. De igual manera competir con otros fabricantes regionales como los Antonov An-148, COMAC ARJ21 y Mitsubishi MRJ90. China Beijing, Xian, Chengdu, Shanghai, Shenyang y Nanchang son los principales centros de investigacin y fabricacin de la industria aeroespacial en la Repblica Popular China. Se ha desarrollado una amplia capacidad para disear, probar y producir aviones militares, misiles, lanzadores y vehculos espaciales, y est desarrollando aceleradamente su industria aeroespacial civil. Los principales consorcios aeroespaciales del pas son China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), el principal contratista del programa espacial chino y la reciente compaa Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. (COMAC), cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de la aviacin comercial del mercado chino para hacer frente a la dependencia norteamericana y europea en este sector. India Bangalore es el centro de la industria aeroespacial india, donde tienen sede Hindustan Aeronautics Limited (HAL) y Bharat Electronics Limited (BEL), las dos principales empresas del sector aeroespacial y de defensa en la India; as como el Laboratorio Nacional de Aeronutica y del Espacio de la India. La Organizacin de Investigacin Espacial India (ISRO) lanz el primer orbitador lunar de la India, Chandrayaan-1, en octubre de 2008.
Brasil Brasil ha experimentado un crecimiento notable en los ltimos aos y se ha consolidado como la potencia aeroespacial latinoamericana. Ha colaborado con la mayora de las grandes agencias espaciales del mundo con las que tiene acuerdos y convenios de cooperacin, y ha logrado una independencia aeroespacial de Estados Unidos, con quien inicialmente tuvo un gran acercamiento. Colabora activamente con Rusia, obtiene asesora para el desarrollo de un vehculo lanzador con capacidad de colocar satlites en rbita; y con China ha desarrollado conjuntamente una serie de satlites de observacin de recursos terrestres. Ha invertido fuertes sumas en su Base de lanzamiento de Alcntara y en 2011 destin 318.6 millones de dlares a su programa espacial. Por su parte, Embraer se ha consolidado como uno de los lderes mundiales en la fabricacin de aviones regionales y compite directamente con la canadiense Bombardier en este mercado. Canad Canad ha fabricado anteriormente algunos de sus propios diseos de aviones para la defensa, (por ejemplo, el CF-100 de combate), pero desde hace algunas dcadas, se ha basado en las importaciones procedentes de los Estados Unidos para cubrir estas necesidades. Sin embargo, Canad todava fabrica algunos aviones militares a pesar de que generalmente no son aviones de combate. En el subsector espacial se ha concentrado en desarrollos en mecatrnica y en propulsin por medio de empresas lderes como MDA Corporation y Pratt & Whitney Canad. Aviacin comercial La industria fabricante de aviones comerciales est totalmente dominada por cuatro empresas, todas en el hemisferio occidental. Airbus y Boeing son las empresas lderes en tecnologa en esta industria, para la produccin de grandes aviones de pasajeros. Bombardier de Canad,
Embraer de Brasil y ATR de Francia, son los principales fabricantes de aviones regionales. La prospectiva del mercado global de aviones para 2031 ser de 4,500 miles de millones de dlares con pedidos totales de 34 mil aeronaves, de los cuales 41% sern para sustituir aeronaves existentes y 59% representar el crecimiento del sector; De la flota existente en 2011 (19,890) se conservarn un total de 5,780 para 2031 (The Boeing Company, 2012).
Grfica 2. Mercado global de la aviacin comercial 2012
Los conglomerados ms importantes de la industria aeroespacial estn en los estados de Washington (Boeing), California (Boeing, Lockheed Martin, etc.) en los EUA; en Montreal, Canad, (Bombardier, Pratt & Whitney Canada); en Toulouse, Francia, (Arianespace/Astrium/Airbus/EADS); y en Hamburgo, Alemania (Airbus/EADS); as como en So Jos dos Campos, Brasil, donde tiene su sede la empresa brasilea Embraer. Por su parte, el mercado mundial de reparacin y mantenimiento mayor (MRO por sus siglas en ingls), para el transporte areo en 2009 fue de 43.6 mil millones de dlares y se espera que para 2019 sea de 58.4 mil millones de dlares.
Figura 1. Mapa de conglomerados de Reparacin y Mantenimiento Mayor
Los fabricantes en EUA, Europa, Japn y Canad se enfrentan a una escasez crtica de trabajadores altamente calificados que aumenta a medida que la edad de los trabajadores se acerca al retiro, lo que representa una buena oportunidad para la manufactura aeroespacial en Mxico, pues se cuenta con un nmero importante de ingenieros y tcnicos jvenes que con la debida capacitacin pueden ser calificados, certificados y aprovechados convenientemente.
Cadena de suministro en la industria aeroespacial

La cadena de suministro de la industria aeroespacial se conforma fundamentalmente por fabricantes de equipo original (OEMs) y proveedores de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Fabricantes de equipo original (OEM): Se encargan del diseo y desarrollo de los nuevos modelos de avin, de la fabricacin del fuselaje y el montaje del avin, as como de la venta final al cliente (por ejemplo, Boeing y EADS), son el componente ms crtico de la cadena de valor y se caracteriza por las duras barreras de entrada, debido a los altos costos relacionados y requisitos tecnolgicos.
Proveedores de Nivel 1 (Tier 1): Son responsables de la fabricacin de equipos y sistemas esenciales de un avin, tales como motores, sistemas de control de vuelo, alas y sistema de combustible (por ejemplo: Rolls Royce, GE Aviation y Pratt & Whitney); stos generalmente tienen contratos de proveedor exclusivo con los OEMs. Proveedores de Nivel 2 (Tier 2): Manufacturan y desarrollan partes, de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por los OEMs y los proveedores de Nivel 1; realizan subensambles de sistemas y subsistemas. Proveedores de Nivel 3 (Tier 3): Son responsables del suministro de aeropartes y componentes a proveedores que estn ms arriba de la cadena. La cadena de suministro obtiene el apoyo de la industria de posventa (mantenimiento, reparacin y mantenimiento mayor) que administra el mantenimiento y la actualizacin de un avin. Las empresas de manufactura de nivel 1 y nivel 2 fueron muy afectadas por la desaceleracin econmica de 2009 en comparacin con los OEMs, que fueron salvados gracias a sus pedidos de largo plazo, aunque el flujo de efectivo de stos se vio afectado debido a aplazamientos de pago por clientes y por una cancelacin generalizada de pedidos, que a su vez impact en gran medida a los proveedores de los niveles 1 y 2. Integracin y globalizacin de la industria aeroespacial La reduccin de costos, una mayor velocidad de respuesta al mercado as como la necesidad de enfocarse en el negocio principal, son los principales factores que impulsan la globalizacin y la subcontratacin de fabricacin del sector aeroespacial. Los OEMs han comenzado a centrarse ms en sus actividades principales (diseo de aviones, arquitectura, integracin y montaje final y entrega a clientes finales). Por ejemplo, EADS obtiene componentes de aviones por un valor 43 mil millones de dlares de todo el mundo. La empresa utiliza proveedores europeos y finalmente los ensambla en Francia. Bombardier tiene proveedores en Amrica del Norte y los ensambla en Montreal. Cada vez ms, Boeing y EADS se consideran a s mismos como integradores a gran escala ms que fabricantes de aviones.
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Airbus y Boeing estn cambiando plantas de produccin a China, India, Malasia, Singapur y otros pases asiticos, debido a los bajos costos que ofrecen. Se estima que el ahorro que pueden alcanzar es alrededor del 20%-30%, incluso despus de considerar costos de transporte. Los fabricantes de fuselajes y proveedores de nivel 1 se estn volviendo integradores a gran escala y co-coordinadores de la produccin del avin, y poco a poco se alinean para compartir el riesgo asociado. Hay mayor enfoque en la integracin de sistemas, menor capacidad de produccin interna y un deseo de trabajar con un menor nmero de proveedores de nivel 1. Al mismo tiempo, ha habido una reduccin significativa de tratos comerciales directos con proveedores de nivel 2 y nivel 3. Por ejemplo, Embraer tena alrededor de 350 proveedores para sus aviones EMB145, de los cuales cuatro fueron con riesgo compartido. Por otro lado, hubo 38 proveedores para los nuevos aviones Embraer EMB170/190, de los cuales 16 fueron a riesgo compartido. Del mismo modo, Rolls-Royce tena 250 proveedores para su motor Trent 500, que se redujo a 140 proveedores para el Trent 900, 75 proveedores para el Trent 1000 y se estima que habra alrededor de 25 a 35 proveedores para el motor de aviones de un solo pasillo y cabina angosta que est en desarrollo (Clearwater Corporate Finance LLP, 2010).
La economa del espacio

La industria aeroespacial global ha tenido un crecimiento considerable en los ltimos aos, debido fundamentalmente a una creciente actividad comercial exitosa; en contrapunto, los presupuestos gubernamentales espaciales han tenido un decremento sustancial en aos recientes. En el periodo de 2005 a 2011 ascendi de 187 a 290 mil millones de dlares (Space Foundation, 2012), esto representa un crecimiento de 55.1% con una tasa de crecimiento anual de 7.6%; sin embargo su crecimiento se ha desacelerado en el ltimo ao y se ubic en 4.8%.
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Grfica 3. Valor de mercado de la industria aeroespacial global
La mayor parte de la actividad en esta industria es comercial (infraestructura espacial e industrias de soporte, que comprenden la fabricacin de naves espaciales y satlites, servicios de lanzamiento, plataformas en el espacio, as como equipo y estaciones en tierra; los productos y servicios comerciales espaciales, como la televisin satelital directa al hogar, las comunicaciones satelitales, los servicios de observacin terrestre y los servicios de navegacin y geolocalizacin). En conjunto stas concentran el 75% ($217 mil de millones de dlares) de las actividades espaciales globales. A pesar de la crisis de 2009, la industria espacial mundial experiment un crecimiento constante durante los dos ltimos aos. La estimacin de ingresos totales, que incluye presupuestos gubernamentales e ingresos comerciales de las empresas, se incrementaron en 4.79% en 2011 para alcanzar los 289.7 mil millones dlares. Los productos y servicios comerciales por satlite aumentaron un 8% y alcanzan un valor de mercado estimado en 100.53 mil millones dlares en 2011 que representa el 38% de la economa espacial. La infraestructura espacial constituye el segundo segmento de mayor tamao con 106.46 mil millones dlares, o el 37% del valor total del mercado. Tuvo un crecimiento de 22% en el ltimo ao.
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Grfica 4. Actividades espaciales globales, 2011
La componente correspondiente a presupuestos gubernamentales destinados a actividades espaciales constituy el 25% (72.77 mil millones de dlares) de la economa espacial, sin embargo sta disminuy considerablemente respecto a 2010 cuando represent el 32% (87.12 mil millones de dlares), lo que representa un decrecimiento total del 16%, debido fundamentalmente a la disminucin de presupuesto que el gobierno de los Estados Unidos asigna a sus actividades espaciales. ste pas de 64.63 a 47.25 mil millones de dlares en ese periodo. Independientemente de este decrecimiento, Estados Unidos sigue siendo el pas con mayor consumo de productos y servicios aeroespaciales del mundo y aporta 16% a la economa espacial global. Por su parte, los programas espaciales de Brasil, Rusia e India se incrementaron en 20%, mientras que la Agencia Espacial Europea en 7%. En conjunto, el presupuesto espacial destinado por los gobiernos ascendi a 72.77 mil millones de dlares, que representan el 25% de la economa del espacio.
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Panorama satelital mundial

A lo largo de la historia de la exploracin espacial, han sido lanzados ms de 6,500 satlites artificiales al espacio1; de stos, en la actualidad existen en operacin un total de 1,016 que orbitan la Tierra. La mayor parte de ellos (57.4%) son utilizados para servicios de comunicacin; 15.2% se emplean para la investigacin cientfica y el desarrollo tecnolgico; 9.1% de ellos a la navegacin, sistemas de posicionamiento global y seguimiento martimo; 6.8% a vigilancia y reconocimiento; 6.4% a la observacin terrestre y servicios meteorolgicos; y 5.2% a percepcin remota (Union of Concerned Scientist, 2012).
Grfica 5. Satlites artificiales activos por funcionalidad
Por tipo de usuario, el 39.3% est destinado para actividades de clientes comerciales, el 28.7% brinda servicios a gobiernos, 27.2% son para usos militares y 4.8% para usuarios civiles (corresponde a universidades y centros de investigacin).
1 Se hace referencia nicamente a las cargas tiles lanzadas.
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Grfica 6. Satlites artificiales por usuario
Actualmente 47 pases cuentan con al menos un satlite a su servicio, de los cuales Blgica, Filipinas y Marruecos lo tienen de manera compartida. Cinco pases concentran poco ms del 70% del parque satelital mundial, Estados Unidos es el pas con mayor cantidad, tiene 443 satlites, esto representa 44% del total, Rusia posee 11% (110), China 9% (93), Japn 4% (41) e India el 3% (28); y con Alemania, Canad, Francia, Reino Unido y Luxemburgo se llega casi al 80% de total de satlites del mundo. El restante 20% estn distribuidos entre los satlites propios de la Agencia Espacial Europea (15) que representan el 1.5%; por otro lado, una buena cantidad de satlites pertenecen o estn al servicio de varias naciones (multinacionales o internaciones), estos representan el 5% de total y el restante 14% (140 satlites) se reparten entre 37 naciones. Mxico cuenta actualmente con cuatro satlites en activo y ubican a nuestro pas en la posicin 25. Estos satlites estn dedicados a servicios de comunicaciones.
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Grfica 7. Satlites activos por pas
Tendencias del sector

Actualmente el sector aeroespacial est en una nueva dinmica, en la que los nuevos desarrollos estn impulsados por la industria a travs de grandes inversionistas y programas de impulso gubernamental que dan acceso al espacio a un menor precio. El cierre del programa de transbordadores espaciales de la NASA ha supuesto una nueva oportunidad para muchas empresas del sector, y algunas que ya trabajan en este sentido son SpaceX, Sierra Nevada Corporation, Bigelow Aerospace, XCOR Aerospace, Armadillo Aerospace, Boeing, Space Adventures, Virgin Galactic, Blue Origin, entre otras; lo cual liberar fondos gubernamentales para realizar misiones ms ambiciosas. Recientemente la empresa SpaceX realiz con xito el lanzamiento de una cpsula Dragon a bordo del cohete Falcon 9, en la que tambin fue lanzado un satlite de comunicaciones; sta misin llamada Commercial Resupply Services o CRS-1, supuso la primera de doce que contrat la NASA en 2008, como medio para abastecer a la Estacin Espacial Internacional y sin duda, marca una nueva etapa para el desarrollo y explotacin comercial de los servicios de lanzamiento y transporte espacial.
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Esta tendencia cambia los esquemas de desarrollo del sector, en los cuales el gobierno es el principal inversionista y desarrollador para acceso a rbita baja. An con esta tendencia, se identifica que el desarrollo satelital para fines gubernamentales y los sistemas para exploracin robtica y humana del cosmos seguir siendo una labor financiada principalmente por los gobiernos. Un rea que se espera siga creciendo a pasos acelerados es la del uso y aprovechamiento de Sistemas Globales de Navegacin Satelital (GNSS); as como la actualizacin y fabricacin de estos sistemas por parte de EUA (GPS), Rusia (GLONASS), la Unin Europea (Galileo), China (Compass), Japn (QZSS) e India (IRNSS). Las aplicaciones que se vislumbran con mayor uso, son los sistemas de control de vuelo y navegacin aeronutica, manejo de flotillas y sistemas de logstica, transporte pblico y martimo. Ante el panorama que muestra la industria aeroespacial para los prximos veinte aos, se espera un gran impulso al desarrollo de aplicaciones en tecnologas de la informacin para simulacin, control y operacin de sistemas espaciales. Desarrollos en electrnica y nuevos materiales que a la vez estn modificando los procesos de manufactura que tendrn que seguir garantizando su factibilidad y reduzcan costos y riesgos. Slo de esta manera el acceso al espacio ser cotidiano y rentable. Debido a esto, se estima que a futuro, los sistemas espaciales sean un desarrollo realizado entre mltiples naciones, que ample la base de proveedores de componentes y materias primas para el sector. El crecimiento de las bases mundiales de manufactura espacial estar en pases que ofrezcan condiciones de proteccin de informacin y tecnologas. Las reglamentaciones de proteccin a la transferencia tecnolgica, como el International Traffic in Arms Regulations (I.T.A.R.) de los EUA, frena la expansin de una base industrial para una gran cantidad de pases, por lo que slo pases que puedan garantizar proteccin de tecnologas, podrn incursionar seriamente como proveedores y grandes fabricantes para las empresas lderes del sector.
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La industria aeroespacial en Mxico

La industria aeroespacial en Mxico ha experimentado un vertiginoso crecimiento en los ltimos aos, varias empresas aeroespaciales lderes del mundo, han instalado plantas de produccin, aumentado su capacidad instalada o establecido oficinas en nuestro pas. La gran importancia econmica del sector aeroespacial mundial representa una oportunidad de consolidacin y crecimiento para la industria aeronutica nacional. El sector en su conjunto (gobierno, academia e industria) ha realizado esfuerzos importantes para incrementar las capacidades existentes y generar condiciones que permitan el desarrollo de esta industria en el mbito nacional y regional.
Industria aeroespacial en Mxico 2009 Empresas Empleos (miles) Inversin (MUSD) Exportaciones (MUSD) 199 27.0 950 2,522 2012p 330 37.5 1,300 7,500 2015p 400 42.5 1,400 2020p 450 110.0 4,600
10,000 12,000
Tabla 1. La Industria aeroespacial en Mxico
Se han establecido tres corredores especializados en el pas (centro, noreste y noroeste) que ubican a Mxico en el escenario mundial como un cluster regional del sector aeroespacial viable por distintos factores, entre ellos: la infraestructura y servicios existentes, recursos humanos especializados en reas como manufactura, reparacin y mantenimiento mayor, as como ingeniera y diseo; por otro lado, el costo de la mano de obra mexicana es considerablemente menor que en otros pases y la cercana con el mercado norteamericano (el ms grande del mundo), hacen de nuestro pas un lugar atractivo para invertir en la industria aeroespacial. En los ltimos diez aos el sector aeroespacial mexicano ha creado una plataforma industrial competitiva en el mbito mundial y actualmente se ubica como la tercera mejor economa de catorce analizadas, para atraer inversiones en este sector, gracias a sus bajos costos empresariales (costos laborales, de operacin y transporte, una fuerza
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laboral con un nivel educativo y habilidades especficas, buena infraestructura de comunicaciones y un buen potencial de innovacin); de manera general, en Mxico stos costos son 21% ms bajos que en Estados Unidos (KPMG LLP, 2012).
Grfica 8. ndice costos de manufactura aeroespacial
La economa de la industria aeroespacial mexicana Las exportaciones mexicanas de productos aeroespaciales han crecido de manera extraordinaria a pesar de la crisis de 2009 (cuando tuvo una cada del 18% respecto a 2008), en los ltimos diez aos tuvo un crecimiento a tasa anual de 19%; en 2012 fueron de 1 mil 267 millones de dlares y para 2012 se estima que hayan crecido a 7 mil 500 millones de dlares. Por su parte, para 2011 las importaciones en este sector fueron de 3 mil 782 millones de dlares, por lo que la balanza comercial aeroespacial de Mxico tiene un supervit de 555 millones de dlares, condicin que se ha mantenido desde hace diez aos.
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Grfica 9. Importaciones y exportaciones de la industria aeroespacial mexicana
Mxico es el pas con ms inversiones en manufactura aeroespacial del mundo. En el periodo 1990-2010 ha recibido un total de 43 inversiones, por encima de China (39) y Estados Unidos (29), esto incluye inversiones de los principales fabricantes de partes originales (OEMs por sus siglas en ingls) y proveedores de servicios (ICF SH&E, 2011). El crecimiento en las inversiones, las exportaciones y en general del sector en su conjunto, genera condiciones muy favorables para su desarrollo y una perspectiva positiva para el futuro. Se estima que se podran alcanzar para 2021, exportaciones por un valor de 12 mil 267 millones de dlares en un escenario optimista que puede aumentar, adems su impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional fue de 0.1% (2010) y aument a 0.7% (FEMIA-SE, 2012).
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Grfica 10. Mayores inversiones en manufactura aeroespacial
Mxico como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense En 2011 el valor de los envos a la industria aeroespacial estadounidense fue de 174 mil 900 millones de dlares y emple a 487 mil 600 trabajadores. En este contexto, Mxico se ubic en el 6 lugar, de los principales proveedores extranjeros para la industria aeroespacial estadounidense en 2011, con un valor de 1,377 millones de dlares (3.58% de las importaciones). Esto representa un crecimiento muy importante si se toma en cuenta que en 2001 se ubic en el 12 lugar, con un valor de 63.5 millones de dlares (0.36%).
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Grfica 11. Mxico como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense
En los ltimos diez aos, el valor de las importaciones estadounidenses de productos aeroespaciales provenientes de nuestro pas ha crecido a una tasa de crecimiento anual compuesto de 24% y para 2020, Mxico podra proveer el 5% de los productos aeroespaciales que compra Estados Unidos en el extranjero. Por su parte, en 2010 las exportaciones de productos aeroespaciales mexicanos a Estados Unidos represent el 74.3% del total (2,427 millones de dlares), a Canad 8.1% (265 millones de dlares) y Francia con 3.6% (116 millones de dlares). Fuerza laboral aeroespacial El crecimiento de esta industria en nuestro pas ha dado lugar a la creacin de nuevos empleos y empresas en este sector. En los ltimos tres aos las empresas se incrementaron de cerca de 200 en 2009, a 330 en 2012, distribuidas en diecisiete entidades federativas; mientras que la generacin de empleos creci de 27 mil a 37 mil 500 en el mismo periodo. Esto representa una tasa anual de crecimiento compuesto del 18% y 12% respectivamente.
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Grfica 12. Empleos y empresas en la industria aeroespacial en Mxico
Ya en 2005 la industria aeroespacial nacional emple a 10 mil personas de manera directa, para 2010 ya empleaba a 29 mil. Se espera que para 2015 genere ms de 37 mil empleos y en 2020 ms de 110 mil y se espera que entre el 30% y 35% de los puestos de trabajo sean de ingeniera especializada (FEMIA-SE, 2012).
Grfica 13. Empleos en la industria aeroespacial mexicana
De las 330 empresas instaladas en el pas, la mayor parte de ellas (79%), realizan actividades de manufactura y ensamble de piezas para
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aviones, 11% son empresas que dan servicios de mantenimiento y reparacin, y 10% se especializa en actividades de ingeniera y diseo. En este ltimo rengln ha habido un importante desarrollo de capacidades profesionales con el establecimiento creciente de centros de diseo avanzados, que conviene estratgicamente fortalecer con la tarea de la Agencia Espacial Mexicana.
Grfica 14. Actividades y tamao de las empresas aeroespaciales mexicanas
En cuanto al tamao de las empresas, 7% son microempresas, 22% de ellas son pequeas, 43% medianas y 28% grandes empresas; en suma, 72% de las empresas establecidas en el pas son MiPyMES con menos de 250 empleados.
La educacin de ingenieros aeroespaciales en Mxico

En el amplio espectro de la ingeniera aeroespacial, en la industria colaboran no slo ingenieros aeroespaciales o aeronuticos sino tambin ingenieros mecnicos, mecatrnicos, industriales, en electrnica, telecomunicaciones, computacin e informtica, en materiales, qumica y civiles. Los investigadores e ingenieros deben conocer las tecnologas emergentes y estar preparados para participar en los procesos de diseo e innovacin que las incorporen. Debern no slo ser expertos en las reas de especialidad aeronutica en que participen, sino tambin ser hbiles para el trabajo multidisciplinario y de ingeniera concurrente; dominar las herramientas de diseo, uso de plataformas colaborativas y los sistemas de gestin. En correspondencia con la velocidad de desarrollo de la industria aeroespacial nacional, la matrcula en las licenciaturas de ingeniera
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aeronutica y de ingeniera aeroespacial, muestra un significativo crecimiento en los ltimos cinco aos con una tasa anual de incremento del 27.1%. En el ciclo escolar 2011-2012 la matrcula ascendi a 3,577, mientras que en el ciclo 2006-2007 fueron 1,057 alumnos. (Observatorio de la Ingeniera, 2012).
Grfica 15. Matrcula de estudiantes de licenciatura en Ingeniera aeronutica y aeroespacial
En este ltimo ciclo escolar, la matrcula se distribuy en 7 entidades federativas y las que contaron con mayor nmero de estudiantes fueron el Distrito Federal con 1,540 y Chihuahua con 655, en conjunto concentran poco ms del 60% de la matrcula total. Respecto al egreso, slo el D. F. cuenta con egresados (233) y titulados (173) en este ciclo, las dems entidades que cuentan con matrcula de ingenieros aeronuticos y aeroespaciales en instituciones con estas carreras, an no reportan egresos ni titulados, pues son carreras de reciente creacin.
Entidad Matrcula Participacin 1 Distrito Federal 1,540 43% 2 Chihuahua 655 18% 3 Guanajuato 385 11% 4 Baja California 361 10% 5 Nuevo Len 303 8% 6 Quertaro 239 7% 7 Hidalgo 94 3% Total nacional 3,577 100% Tabla 2. Matrcula de estudiantes en Ing. Aeronutica y Aeroespacial por entidad, 2011-2012
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En las estadsticas por institucin educativa, la matrcula se distribuy en nueve instituciones acadmicas y se concentr en el Instituto Politcnico Nacional con el 54% (1,925 alumnos) y la Universidad Autnoma de Baja California con el 10% (361 alumnos), el otro 36% (1,291 alumnos) se distribuy entre las siete instituciones de la siguiente manera:
Institucin Matrcula Participacin 1 Instituto Politcnico Nacional 1,925 54% ESIME Ticomn 1,540 UPII Guanajuato 385 2 Universidad Autnoma de Baja California 361 10% Facultad de Ingeniera 192 Centro de Ingeniera y Tecnologa 169 3 Universidad Politcnica de Chihuahua 270 8% 4 Universidad Autnoma de Nuevo Len 259 7% 5 Universidad Nacional Aeronutica en Quertaro 239 7% 6 Universidad Autnoma de Chihuahua 217 6% 7 Universidad Autnoma de Ciudad Jurez 168 5% 8 Universidad Politcnica Metropolitana de Hidalgo 94 3% 9 Universidad Politcnica de Apodaca 44 1% Total Instituciones 3577 100% Tabla 3. Matrcula de estudiantes en Ing. Aeronutica y Aeroespacial por institucin, 2011-2012
Otro indicador que permite ver el crecimiento de esta industria, es el incremento en el ingreso de alumnos a estas carreras. En el ltimo ciclo escolar fue de 781 en todo el pas y en los ltimos cinco aos ha crecido a una tasa del 28%.
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Grfica 16. Ingreso de estudiantes de licenciatura en Ingeniera aeronutica y aeroespacial
Segn el Consejo Mexicano de Educacin Aeroespacial (COMEA), actualmente en nuestro pas existen quince programas de estudio en el rea aeronutica y aeroespacial; diez de ellos son de licenciatura y cinco de posgrado y estn distribuidos en once instituciones educativas del pas. Hasta 2006, el Instituto Politcnico Nacional fue la nica institucin en el pas que ofreca programas de estudios relacionados con la industria aeroespacial.
Programas de Licenciatura y Posgrado Aeronuticos y Aeroespaciales en Mxico Institucin Entidad Programa IPN (ESIME Ticomn) UACH CETYS ITESCA ITESM Ingeniera en aeronutica - Operacin del transporte areo Distrito Federal - Diseo y construccin Posgrado en mantenimiento y produccin Chihuahua Baja California Sonora Quertaro Ingeniera aeroespacial Ingeniera aeroespacial Posgrado en Ingeniera aeroespacial Ingeniera mecnica, opcin aeronutica Diplomado de Concentracin profesional en aeronutica (Certificaciones aeronuticas) Ingeniera en aeronutica, orientada a diseo y manufactura - Estructura y materiales - Aerodinmica y sistemas de propulsin - Avinica Posgrado en Ingeniera de los materiales - aeroespacial Posgrado en Ingeniera de control - sistemas aeronuticos
UANL
Nuevo Len
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UACJ Chihuahua Ingeniera aeroespacial UNAQ Quertaro Ingeniera aeronutica en manufactura UPMH Hidalgo Ingeniera aeronutica - transporte areo UPCH Chihuahua Ingeniera aeroespacial UABC Baja California Ingeniera aeroespacial Tabla 4. Programas de licenciatura y posgrado aeronuticos y aeroespaciales en Mxico
Atributos deseados para los ingenieros en la industria aeroespacial Boeing Corporation, el mayor conglomerado de la industria aeroespacial en el mundo ha participado de manera especialmente activa en la definicin de los atributos deseados para los ingenieros que contrata de las universidades norteamericanas. Su contribucin fue muy importante para el desarrollo de las competencias necesarias que se definieron para el Consejo de Acreditacin en Ingeniera y Tecnologa (Acreditation Board for Engineering and Technology) de Estados Unidos. Su contribucin y la de otros empleadores quedaron plasmadas en el documento ABET Engineering Criteria 2000. De conformidad con Boeing (McMasters, 2000), los ingenieros deben contar con las siguientes competencias: Buena comprensin de los fundamentos cientficos de la ingeniera Matemticas (incluida estadstica) Fsica y ciencias de la vida Tecnologa de informacin (mucho ms all del manejo de computadoras) Buena comprensin de los procesos de diseo y manufactura (comprensin de la ingeniera) Comprensin bsica del contexto en el que se aplica la ingeniera Economa y prcticas de negocios Historia Medio ambiente Necesidades sociales y de clientes Buenas habilidades de comunicacin: Escrita, oral, grfica y de escucha Elevados estndares ticos Habilidad para pensar tanto crtica como creativamente de forma independiente y cooperativa
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Flexibilidad. Habilidad para adaptarse a cambios rpidos o a cambios mayores Curiosidad y deseo de aprender a lo largo de toda la vida Conocimiento profundo de la importancia del trabajo en equipo Consciencia global con el dominio de otro(s) idiomas Arquetipos de ingenieros y valor para la empresa Se plantea la necesidad de contar dentro de la ruta o camino tcnico de sus empleados, con dos modelos de profesionales de la ingeniera: los especialistas tcnicos o expertos en un campo disciplinar y los generalistas profundos. Ambos deben contar con una adecuada amplitud de conocimiento o experiencia del negocio de la industria aeroespacial. El crecimiento en este eje es necesario para todos los ingenieros. Para quienes se desenvuelven como especialistas, la amplitud y especialmente la profundidad en el conocimiento o experiencia en su disciplina son indispensables.
Diagrama 1. Especialistas tcnicos o expertos de Boeing
Los ingenieros generalistas, que son los arquitectos del diseo del producto o servicio, requieren un dominio adecuado de varias disciplinas pero deben contar con un nivel adecuado de profundidad de conocimiento o experiencia en su disciplina dominante. Los generalistas son los integradores de sistemas que requieren de mayor perspectiva panormica.
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Diagrama 2. Generalistas profundos de Boeing
Cules de estos profesionistas son los que se requieren en la empresa? Desde luego ambos. Sin embargo Boeing estima que su composicin cambiar de manera importante de acuerdo con el siguiente pronstico:
Fuerza de trabajo tcnica Especialista tcnico Generalista profundo Actualmente 80 a 90 % 10 a 20 % Futuro (+5 aos) 50 % a ? 50 % a ?
La triple hlice
Mxico tiene un desafo educativo importante para incrementar el valor agregado nacional en esta materia. La Agencia Espacial Mexicana puede ser un importante promotor y estimulador de la innovacin nacional que incorpore el esquema de concertacin y articulacin de triple hlice (gobierno, industria y academia) y acelere as el proceso de diseo nacional.
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Tabla 5. Modelo de Triple Hlice2
Este anlisis permite afirmar que estos tres actores se convierten en socios estratgicos y corresponsables, genera procesos interactivos entre s y con redes de colaboracin sistmicas e integrales, que resultan en crecimiento sustentable y progresivo. La slida base de empresas aeroespaciales establecida, ha permitido la formacin y especializacin de un creciente nmero de profesionistas bien calificados, y permitir crear la masa crtica de diseo necesaria para el sano desarrollo de la industria aeroespacial del pas. Las polticas y estrategias de largo plazo que definir la Agencia Espacial Mexicana (AEM), seguramente fortalecern el proceso de diseo e innovacin nacional. El gobierno ha definido como propsito que Mxico sea la plataforma de manufactura aeroespacial del continente con alta participacin de valor agregado e innovacin nacional. El reto para Mxico es convertir esta ventana de oportunidad en un ecosistema de innovacin de alto valor agregado nacional; en un sector
2 Imagen tomada de Desarrollo de un Plan estratgico para el fortalecimiento y articulacin de la cadena de valor de la industria aeroespacial en el Estado de Mxico. Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologa y Fundacin Mxico Estados Unidos para la Ciencia. Metodologa de Triple Hlice (H. Etzkowitz y L. Leydesdorff).
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de empleos de calidad altamente remunerados, de atraccin de inversin y talento, generador de polos de competitividad ligados a redes internacionales de innovacin. Para lograr esto, es necesario establecer objetivos ambiciosos centrados en nuestras capacidades, entender el entorno y los retos a los que se enfrenta el sector y definir las estrategias para que en conjunto la industria, la academia y el gobierno puedan construir plataformas proyectadas a futuro. (Grupo de Trabajo de la Industria Aeroespacial Mexicana, 2009). Esto implica que deber desarrollarse una cadena nacional de suministro de alta calidad. La perspectiva del sector para las empresas manufactureras es evolucionar de una primera etapa, en la que ya se elaboran ensambles simples y fabricacin de partes areas, a una segunda etapa en la que se realicen manufacturas de fuselajes y bienes ms complejos a nivel de sistemas y subsistemas y finalmente a una tercera etapa en la que se realicen diseos y ensambles completos de aviones con alto contenido nacional y con un alto grado de innovacin. Para cumplir el propsito de que en 2020 el pas est en capacidad de producir aviones con una alta participacin de valor agregado e innovacin nacional, deben considerarse los siguientes factores crticos: Capital humano Innovacin Logstica Calidad-certificaciones Valor agregado
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La cadena de valor de la industria aeroespacial mexicana

La industria aeroespacial mexicana est ubicada en diecisiete entidades federativas, de las cuales destacan las siguientes regiones (FEMIA-SE, 2012): Regin Noreste (Baja California, Sonora y Chihuahua). Concentra ms de la mitad de la industria nacional, especializada en sistemas elctrico-electrnicos; sustenta un primer nicho de especialidad regional en avinica. Regin Centro - Norte (Ciudad de Mxico, Quertaro y Nuevo Len). Se especializa en ensambles de componentes de alto valor agregado. Destaca Quertaro por la fabricacin de ensambles de componentes de alto valor agregado y en lo que respecta a la Ciudad de Mxico y Nuevo Len destacan por la ubicacin de los principales aeropuertos del pas, se especializan en la reparacin y el mantenimiento de aeronaves.
PRINCIPALES CLUSTERS
Baja California: Mexicali Tecate Tijuana Chihuahua: Chihuahua Quertaro: Quertaro
ESPECIALIDAD
Elctrico electrnico Manufactura de partes
PRINCIPALES JUGADORES
53 empresas entre las que destaca: Honeywell
Manufactura de partes y fuselajes, elctrico- electrnico, interiores, mecanizados Fabricacin de componentes de motor Ensamble de componentes de avin, MRO, motor y trenes de aterrizaje
35 empresas entre las que destacan: Labinal (Grupo Safrn) Cessna 35 empresas, entre las que destacan: Bombardier ITR Mxico Snecma GE 33 empresas entre las que destacan: Goodrich Esco 24 empresas, entre las que destacan: Frisca Aerospace M.D Helicopter
Sonora: Hermosillo Guaymas Ciudad Obregn Nuevo Len: Monterrey
Manufactura de motores y turbinas, fuselaje y materiales compuestos
Forjas, fabricacin de componentes, Maquinados
Tabla 6. Principales Clusters aeroespaciales en Mxico
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Por otro lado, existen dos nodos que renen las capacidades en materia de Investigacin, Desarrollo y Educacin (I+D+E) (FEMIA-SE, 2012): Cluster de Baja California/Corredor Pacfico: Corredor de manufactura de componentes complejos que optimiza la cadena de suministro asociada al corredor California-Seattle, que puede fortalecer la produccin de sistemas de avinica, controles para motores y diseo de interiores. Corredor Centro-Norte: Est asociado a los sper corredores de Texas-Nueva Inglaterra-Montreal. Es en esta regin en la que se han instalado algunas de las principales armadoras y que, por su innovacin en manufactura de piezas, orienta las plataformas tecnolgicas al desarrollo de dispositivos y ensambles de alta complejidad.
Ilustracin 1. Mapa de la industria aeroespacial mexicana
En las distintas regiones del pas se han asentado grandes empresas aeroespaciales (OEMs) que fungen como tractoras de otras ms
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pequeas (Tier 1 y Tier 2) y que han ido fortaleciendo la cadena de valor de la industria aeroespacial mexicana. Nuestra industria creciente se ha puesto de manifiesto en la presencia cada vez ms importante de empresas y fbricas establecidas en Mxico, en los grandes proyectos de esta rama en el escenario internacional.
Empresa Airbus Airbus Boeing Boeing Bombardier Embraer Modelo 330-300 A380 787 747-400 CRJ200 ERJ 135 No. de proveedores 355 399 299 354 299 279 No. de proveedores instalados en Mxico* 16 20 14 12 13 17 Porcentaje de participacin (%) 4.5 5.0 4.7 3.4 4.3 6.1
Nota: *Los proveedores identificados no necesariamente abastecen partes para los modelos de avin sealados.
Tabla 7. Nmero de proveedores de los principales OEMs por modelo de avin en Mxico
A continuacin se ilustran las principales actividades de manufactura, mantenimiento e ingeniera y diseo aeroespacial que se estn llevando a cabo en el pas.
Tabla 8. Principales actividades aeroespacial en Mxico3
3 Fuente: ProMxico
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En Mxico se realiza una buena cantidad de actividades de manufactura de aviones en los distintos niveles de la cadena de proveedura, como se puede observar en la siguiente ilustracin:
Ilustracin 2. Principales procesos de manufactura de partes de avin en Mxico
Mxico tiene importantes ventajas competitivas para el desarrollo del sector. Desde la perspectiva de las empresas aeroespaciales que se establecen en el pas, algunos de los principales elementos a considerar para su instalacin, competen a la relacin con los socios y proveedores locales.
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Grfica 17. Cuestiones de mayor inters de trabajar con socios y proveedores4
El principal elemento, la capacidad para cumplir el programa conlleva, adems de la organizacin, la cercana al mercado o a la planta de la empresa manufacturera original (OEM). En este sentido, Mxico tiene una importante ventaja competitiva cuando se trata de OEM o del mercado de Norteamrica. Por lo que se refiere a los dos elementos siguientes que son la capacidad para cumplir con los requisitos de calidad y los objetivos de costo, tanto la calidad de la mano de obra y de la ingeniera como el bajo costo de ambos, son elementos en los que hay un buen grado de competitividad nacional. Para mejorar las posibilidades de incrementar el valor agregado nacional en la industria aeroespacial, aumentar las capacidades nacionales y facilitar la generacin de empleo mejor remunerado, los desafos principales se ilustran a continuacin:
4 Fuente: Aerospace and Defense Industry Survey, Aviation Week and Space Technology, Aerospace Industries Association y CSC.
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Grfica 18. Retos para el desarrollo de productos5
Como puede observarse, los desafos estn ntimamente ligados a las capacidades ingenieriles de diseo y manufactura. Acortar el tiempo de salida al mercado de un producto da una ventaja competitiva importante. Cuando se trata de la industria aeroespacial, el tiempo entre la conceptualizacin y la puesta en mercado es muy largo. Los OEM recurren a las capacidades de diseo de los fabricantes de sistemas y conjuntos (niveles 1 y 2) y se realizan diseos distribuidos con el apoyo de las plataformas y sistemas de comunicacin ms modernos. El empleo de sistemas colaborativos de ingeniera concurrente es indispensable para acortar tiempos, facilitar la innovacin y mejorar la calidad. Algunas empresas aeroespaciales han establecido centros de ingeniera de diseo en el pas, atradas por el bajo costo de la ingeniera y la disponibilidad de ingenieros a quienes preparan en las especificidades de su tecnologa. Tal es el caso de General Electric que tiene una plantilla de alrededor de 1,200 ingenieros que hacen diseo de motores de turbina para la aviacin y las industrias petrolera y de generacin elctrica o como Honeywell que tiene alrededor de 300 ingenieros en su laboratorio de diseo en Mexicali, B. C.
5 idem
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Grandes empresas aeroespaciales del mundo con plantas en el pas:

Ventas 2011 (miles de millones de dlares)
Posicin mundial
Empresa
Pas de origen
reas de actividad
Planta en Mxico
Entidad
2 3 4 5 7 9 10
EADS Lockheed Martin General Dynamics
Pases Bajos Estados Unidos Estados Unidos
Conglomerado areo, espacial y de sistemas satelitales Conglomerado areo, espacial y de 46.50 sistemas satelitales Conglomerado areo, espacial y de 32.70 sistemas satelitales 65.10 26.90 Conglomerado areo y espacial 24.90 Conglomerado areo, espacial y de sistemas satelitales
European Aeronautic Defence and Space Company EADS, S. A. Electro-ptica Superior. Gulfstream-Interiores Areos, S. A. de C. V. United Technologies Corporation. (UTC - Hamilton Sundstrand) Raytheon Aircraft Services Mxico S. de R. L. de C. V. General Electric Infraestructure Quertaro (GEIQ) Labinal de Chihuahua / Safran Group. Snecma Propulsion Solide (Safran Group) Honeywell Aerospace de Mxico S. A. de C. V., Honeywell MRT (Laboratorio), Honeywell Aerospace de Mxico S. A. de C. V.(Assembly plant) BAE Systems Controls Inc.(Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V. (Planta de Ingeniera de Pruebas (Laboratorio)) Textron International Mxico (Bell Helicopters)
Distrito Federal Baja California Baja California Nuevo Len Estado de Mxico Quertaro Chihuahua
United Technologies Estados Unidos Raytheon General Electric Safran Estados Unidos Estados Unidos Francia
18.90 Motores de avin 13.90 Conglomerado areo y espacial
14
Honeywell International
Estados Unidos
11.50 Conglomerado aeroespacial
Baja California Chihuahua
15 16 17
BAE Systems Bombardier Textron
Reino Unido Canad Estados Unidos
8.92
Conglomerado areo, espacial y de sistemas satelitales
Sonora Quertaro Chihuahua
8.59 Conglomerado aeroespacial 8.39 Conglomerado areo y espacial para defensa
39
Posicin mundial
Empresa
Pas de origen
reas de actividad
Planta en Mxico
Entidad
18
Goodrich
Estados Unidos
Componentes aeroespaciales, trenes de 8.08 aterrizaje, frenos, llantas, actuadores, naceles
19 22
Embraer Rockwell Collins
Brasil Estados Unidos
5.80 Conglomerado areo 4.81 Sistemas de audio y video
Goodrich Aerospace de Mxico, Campus Aeroespacial de Manufactura Mexicali. Goodrich Planta Mxico (Goodrich Turbomachinery Products) Centro tcnico operado por Transpas Areo Ensambladores Electrnicos de Mxico, S. A de C. V., Rockwell Collins
Baja California Sonora
Nuevo Len Baja California
27
Zodiac
Francia
34 38
Cobham ITT
Estados Unidos Estados Unidos
40
Hawker Beechcraft
Estados Unidos
42
GKN
Estados Unidos
43
Meggitt
Estados Unidos
Toboganes y toboganes-balsa; tanques de gasolina, partes de trenes de aterrizaje, Zodiac Aerospace (Grupo American 3.62 asientos y partes de instrumentos de la Industries, S. A. de C. V.) cabina de piloto. COBHAM AEROSPACE (Remec 2.86 Mxico, S. A. de C. V.) 2.57 Electrnica y servicios para defensa ITT Cannon Partes de metal laminado para alas, colas y fuselajes, cubiertas para tren de aterrizaje, instrumentos de navegacin Hawker Beechcraft Corp. (Grupo 2.44 area, vlvulas, sujetadores, American Industries, S. A. de C. V.) interruptores y partes de asiento para aviones. Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V., GKN Aerospace, GKN 2.29 Partes para turbinas Aerospace San Luis Potos, S. de R. L. de C. V. Productor de llantas y frenos para Entrada Group De Mexico S de R. L. 2.25 aeronaves comerciales y de C. V. (Meggitt Aircraft Braking
Chihuahua
Baja California Sonora
Chihuahua
Baja California San Luis Potos Quertaro Zacatecas
40
Posicin mundial
Empresa
Pas de origen
reas de actividad
Planta en Mxico
Entidad
militares; Arneses y equipos elctricos Manufactura de equipo elctrico y electrnico: paneles, componentes, 1.72 equipo y sistemas de poder. Cables elctricos, arneses y piezas. Textiles.
Systems) Esterline Advanced Sensors Mexico, S. de R. L. DE C. V. Leach International, parte de Esterline Power Systems, Baja California
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Esterline
Estados Unidos
Baja California
Diseo y manufactura de componentes y estructuras aeroespaciales para las principales OEMs; ensamble de 78 Aernnova Estados Unidos 0.63 estructuras largas y sub ensambles; sheet Aernnova Aerospace Mxico Quertaro metal, pequeos y medianos maquinados; tratamientos trmicos y composites Curtiss-Wright Controls Flight Componentes del avin, actuadores para Systems - Mexico Curtiss-Wright Quertaro 80 Curtiss-Wright Estados Unidos 0.62 el estabilizador vertical en los flaps y en Controls Integrated Sensing Sonora las puertas de acceso. Nogales Elaboracin propia con datos de Aerospace Top 100 Special Report 2012, Pricewaterhouse Coopers LLP/Flight International.
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El Laboratorio de Tecnologa Aeroespacial (LabTA)

El Laboratorio de Tecnologa Aeroespacial LabTA es una afortunada iniciativa de tres Centros Tecnolgicos del CONACYT: CIDESI, CIDETEQ y CIATEQ, cuya experiencia de diez aos en este sector y su afinidad temtica, derivaron en una alianza para que de forma conjunta y/o en su caso con la participacin de otros centros de investigacin y desarrollo y/o servicios, sirvan a la industria aeronutica y tomen la tarea de iniciar un proyecto de diseo y creacin de un laboratorio que ofrezca servicios y eventualmente realice tareas de desarrollo para la industria aeronutica con la participacin de otras entidades de ingeniera, servicios y de investigacin y desarrollo. El LabTA tiene como propsitos Fortalecer y contribuir a consolidar el tejido del sector aeroespacial en Mxico a travs de la creacin e inicio de operaciones de un Laboratorio de Pruebas y Tecnologa Aeronutica, orientado inicialmente a la realizacin de ensayos, pruebas y procesos de evaluacin a partes componentes, ensambles, materiales y equipos, y al desarrollo de mtodos de evaluacin de componentes y sistemas aeronuticos, as como al desarrollo y mejora de procesos de diseo y manufactura de componentes aeronuticos, que se hace posible a travs de la incorporacin de elementos de infraestructura y recursos adecuados para satisfacer las demandas ya existentes en las empresas del sector aeroespacial asentadas y por llegar a Mxico, que cuente para ello con una planeacin y estrategia enfocada al desarrollo de tecnologas que contribuyan a cerrar el gap entre las tecnologas inherentes a las empresas del sector y las capacidades y tecnologas disponibles sobre esta temtica en Mxico. Para esto, dentro del objetivo central, se contempla la realizacin del proyecto de ingeniera, arquitectura, espacios (de acuerdo a los equipos y tareas para satisfacer los requerimientos identificados), ubicacin, y finalmente la construccin del edificio en el terreno que el gobierno del estado de Quertaro aportar para tal fin, y que albergar el edificio y los equipos seleccionados y adquiridos para el inicio de operaciones (Alcntara, 2011).
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Asimismo, se contempla lograr las capacidades para la acreditacin y certificacin de muy diversos servicios, partes y materiales ya requeridos por las empresas armadoras y por la Direccin General de Aviacin Civil (DGAC), en cuyo caso se establecer la infraestructura que operativamente requiera para realizar sus actividades de certificacin de aeronavegabilidad. Por otro lado, se considera tener al trmino del proyecto el modelo de infraestructura administrativa, operacional, la gestin de administracin, la forma jurdica y plan de previsin presupuestaria, que incluye los aspectos de flujo proveniente de empresas y otros aspectos financieros. Tambin como objetivo principal se formaliza la vinculacin con centros de investigacin y universidades, as como la vinculacin mencionada para las tareas de investigacin y desarrollo e innovacin, que cuente con un marco de colaboracin con otras instituciones acadmicas que permitan una mayor fortaleza en las tareas del laboratorio.
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CAFETERIA
BIBLIOTECA BAOS
BAOS
LABORATORIO
PRUEBAS MECNICAS DE MATERIALES
RECEPCIN
COCINA
FLUIDODINMICA Y AERODINMICA DE ELEMENTOS DE TURBINAS
FLUIDODINMICA DE ESTRUCTURAS
EVALUACIN Y PRUEBAS DE COMPONENTES Y SISTEMAS
VIBRACIONES Y PRUEBAS AMBIENTALES
PROYECTOS ESPECIALES
D AN
PLANTA DE CONJUNTO
01
OFICINA UVTC
PROYECTO:
CTDEDDS
ESCALA
1:100
BAOS H
OFICINA DE CERTIFICACIN
PROPIETARIO
CIATEQ
BAOS M
PLANO
RECEPCIN
A-201
NAVE 2
PLANTA ALTA
OFICINAS
PLANTA ALTA
02
NAVE
PLANTA ALTA
02
Diagrama 3. Diagrama del anteproyecto del LabTA
LabTA puede ser la semilla de lo que pudiera convertirse en un laboratorio se clase mundial de investigacin, desarrollo y servicio que cubra las reas que se muestran en el diagrama siguiente:
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Tabla 9. Tabla de laboratorios de clase mundial
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Reconversin de la industria electrnica, de comunicaciones y tecnologas de la informacin como soporte a la industria aeroespacial
En vista de que en la amplia actividad del desarrollo espacial confluye adems de la tecnologa propiamente aeroespacial, las tecnologas de informacin y comunicaciones (TICs) y electrnica en las que el pas cuenta con una base industrial altamente competitiva, se pueden aprovechar y desarrollar sus capacidades para satisfacer, con la reconversin necesaria, la demanda de la industria aeroespacial. La infraestructura satelital terrestre cae directamente en de su rea de competencia, y deben aprovecharse sus capacidades para mejorar las posibilidades de xito en diseo de satlites, en conjunto con las Instituciones de Educacin Superior y los Centros de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico. Las industrias manufactureras electrnica, de telecomunicaciones y de tecnologas de la informacin, han tenido una evolucin muy significativa en el pas. Al cierre de 2010, CANIETI (Cmara Nacional de la Industria Electrnica, de Telecomunicaciones y Tecnologas de la Informacin) estima que las inversiones en las industrias electrnica, de telecomunicaciones y tecnologas de la informacin son de 100 mil millones de dlares en conjunto. De ese total, la industria de la electrnica aportara ms de 50 mil millones de dlares, telecomunicaciones entre 25 y 30 mil millones de dlares y tecnologas de la informacin entre 15 y 20 mil millones de dlares. Durante los foros de consulta de la Agencia Espacial Mexicana, se propuso la formacin de agrupaciones (clusters) aeroespaciales con las industrias electrnica, de telecomunicaciones y tecnologas de la informacin, para lo cual es necesario la realizacin de estudios de nichos especficos, la elaboracin del mapa de ruta tecnolgica integrado de la industria aeroespacial (que inicie con el Plan de Vuelo de ProMxico), la revisin permanente de las polticas y actividades aeroespaciales, y la revisin de procedimientos de normalizacin y certificacin.
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CANIETI aporta datos que reflejan la importancia de las industrias que representa: Importancia de la industria electrnica Es la ms competida para atraer inversin en el mundo. Mxico atrae ms de mil millones de dlares anualmente Genera ms de 650 mil empleos, lo que representa alrededor del 10% de este rubro en el sector manufacturero Genera alrededor del 5% del producto interno bruto Las exportaciones referentes a este sector son de alrededor de los 58 mil millones de dlares, primer lugar en el pas, equivalentes a una tercera parte de las exportaciones manufactureras Importancia de la industria de telecomunicaciones El ndice de produccin del sector telecomunicaciones ha crecido en los ltimos aos alrededor de cinco veces el crecimiento del producto interno bruto del pas El crecimiento durante 2007 fue de 35.7% Mxico es el segundo pas de la OCDE que ms ha bajado sus tarifas comerciales Importancia de las tecnologas de la informacin Valor de mercado durante 2007: 11,500 millones de dlares Crecimiento anual de 15% Auge en el modelo denominado Tercerizacin de Procesos de Negocios (BPOs) Exportaciones anuales para ambos sectores de casi 2 mil millones de dlares Importancia general de los tres sectores industriales representados en CANIETI Industria que impacta y genera efectos multiplicadores en la mayora de los sectores de la economa de un pas
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Optimiza sectores como educacin, gobierno, salud, entretenimiento, entre otros Incide directamente sobre el nivel competitivo; a mayor inversin en tecnologa, mayor competitividad pas Empleos que generan valor agregado y son bien remunerados Es una industria que est presente en todas las entidades federativas Es una industria en la cual invierte la iniciativa privada tanto nacional como extranjera, el gobierno federal y las treinta y dos entidades federativas Est estructurada como un fiel reflejo de la economa mexicana, ms del 90% de las empresas son PyMEs Se ha planteado que el uso intensivo de las tecnologas de la informacin y comunicacin, en conjunto con las comunicaciones satelitales, jugarn un papel definitorio en el desarrollo futuro nacional. El empleo de satlites de telecomunicaciones de nueva generacin contribuir de manera significativa a los propsitos plasmados en la Visin Mxico 20206, definida por la AMITI (Asociacin Mexicana de la Industria de Tecnologas de la Informacin) y la CANIETI. La lgica de esta visin es lograr que Mxico sea una Repblica conectada mediante el uso de TIC, que enfoque todos los esfuerzos de las TIC en torno al ciudadano. Se plantea crear las condiciones para que ste sea un pas cuyos individuos participen, va las TIC, en la toma de decisiones econmicas, polticas, sociales y culturales, y trabajen en empresas y gobiernos (en los tres niveles) innovadores, eficientes e inteligentes. La visin 2020 establece metas generales que pueden lograrse mediante distintas acciones. Algunas de las metas para 2020 incluyen alfabetizar digitalmente a toda la poblacin, crear un sistema de educacin integral en lnea, asegurar que la poblacin cuente con acceso a los sistemas de salud a cualquier hora y desde cualquier lugar, mediante servicios en lnea y ofrecer todos los trmites pblicos en lnea. Dichas metas
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Visin Mxico 2020. Polticas pblicas en materia de tecnologas de informacin y telecomunicaciones para impulsar la competitividad de Mxico. 2006, AMITI, CANIETI, FMD.
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implican cumplir con ciertas condiciones que son ineludibles si el pas ha de ocupar un lugar alto en los ndices de competitividad, como es proveer de conectividad al 100 por ciento de los mexicanos y desplegar una red de banda ancha nacional interoperativa para el gobierno, en todos sus niveles. La Visin 2020 plantea que: El pas estar totalmente conectado mediante el uso de TIC alrededor del ciudadano Los mexicanos participarn en la toma de decisiones econmicas, polticas, sociales y culturales por medio de TIC Los trabajadores mexicanos sern mviles y alcanzarn una de las 20 productividades ms altas del mundo Las empresas y gobiernos sern innovadores, eficientes e inteligentes a travs del uso intensivo de TIC El pas basar su estrategia en la colaboracin y el aprendizaje organizacional continuo, con servicios pblicos inmediatos, eficaces y eficientes. Todo ello se traduce en posicionar a Mxico dentro de las 20 economas ms competitivas del mundo para 2020. Lo que implica una mejora del 22% en todos los factores de competitividad, que representa duplicar la inversin por poblacin econmicamente activa y del PIB per cpita de los mexicanos. Lo anterior conlleva la creacin de un paradigma diferente de gobierno. Ser un gobierno inteligente que sostenga una relacin personalizada y continua con cada mexicano, que aprenda de sus necesidades a travs del uso de consultas en lnea. Tambin ser un gobierno flexible que ofrezca asesora y la posibilidad de realizar cualquier trmite en una misma ventanilla. Ser un gobierno eficaz y eficiente que gaste menos recursos y cumpla con la provisin de salud, seguridad, educacin y desarrollo social, al aprovechar la tecnologa en todas sus funciones. En suma, ser un gobierno moderno, interconectado, que no utilice papel y d certeza jurdica a los mexicanos en el uso de las nuevas tecnologas de comunicacin para que puedan invertir y tener plena confianza en sus derechos de propiedad. En pocas palabras, se tratar de un
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gobierno de clase mundial, porque habr modernizado y reorganizado todos sus procesos con base en la tecnologa digital. Para lograr dicho cambio, nuestro pas deber atender las siguientes recomendaciones: 1. Desarrollar un acuerdo de estado que establezca una agenda nacional para la competitividad, innovacin y la adopcin de TIC, que promueva la transicin de Mxico hacia la sociedad del conocimiento 2. Asegurar que el gobierno federal acte como agente de cambio, va la adopcin temprana y eficiente de TIC, e impulse la competitividad de la economa y mejore el bienestar de los mexicanos 3. Contar con un gobierno que fomente el desarrollo del sector TIC para que ocupe un espacio significativo en la economa y sea uno de los principales motores del crecimiento econmico 4. Crear un gobierno eficaz y eficiente cuyos servicios pblicos sean de clase mundial, va la adopcin de TIC 5. Tener un gobierno que desarrolle un marco regulatorio que fomente el desarrollo y la inversin del sector TIC y garantice la inclusin digital de la poblacin Los elementos expuestos anteriormente nos ilustran la importancia que tienen las TICs en el desarrollo de las sociedades y de su estrecho vnculo con la tecnologa aeroespacial, toda vez que gran parte de las primeras se desarrolla gracias a las comunicaciones satelitales. Es por ello importante aprovechar la slida industria de las comunicaciones en nuestro pas, el talento humano en la materia y una base empresarial desarrollada, que sin muchas dificultades podra ser parcialmente reconvertida en apoyo al desarrollo del sector aeroespacial, que reconozca que ste es un sistema complejo de alta tecnologa, que requiere la coordinacin de esfuerzos de muy distintos actores como los tres niveles de gobierno, la industria y la academia.
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FODA de la industria aeroespacial en Mxico

A continuacin se presenta un trabajo de revisin y complementacin de anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), realizados por un lado, en el grupo relator de la Lneas Generales de la Poltica Espacial de Mxico, en el que particip un grupo importante de acadmicos y expertos de la industria; el grupo de trabajo del Plan de rbita: Mapa de Ruta de la Industria Espacial Mexicana de la Agencia Espacial Mexicana; el grupo de trabajo del Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial, realizado por FEMIA y ProMxico; y el grupo de trabajo de la Industria Aeroespacial Mexicana del proyecto: Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniera en Mxico y el Mundo.
Fortalezas 1. 2. La existencia de una estrategia nacional y estrategias regionales para el desarrollo del sector aeroespacial La existencia de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) como ente que definir las polticas y estrategias de largo plazo en el sector y servir como un importante promotor y estimulador de los procesos de diseo e innovacin nacionales, que incorporen el esquema de concertacin y articulacin de triple hlice. Notable inversin de empresas aeroespaciales norteamericanas, europeas y canadienses con subsidiarias en el pas Base calificada de cientficos e ingenieros que colaboran en actividades de investigacin espacial en las IES y los CIDT y en la manufactura aeroespacial Nmero creciente de ingenieros que colabore en centros de diseo establecidos por empresas aeroespaciales instaladas en el pas Agrupaciones (clusters) aeroespaciales en formacin en varias regiones del pas Experiencia en otros sectores como el sector electrnico y manufactura Gobiernos estatales dispuestos a apoyar con inversiones aeroespaciales
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Entusiasmo de las empresas representadas en la FEMIA y CANIETI Fondos federales y reducciones fiscales para el sector Disponibilidad de capital humano calificado y con experiencia en otros sectores industriales, con importante presencia en Mxico, como el automotriz y el electrnico Una base empresarial importante en el sector aeroespacial y de experiencia lograda en otros sectores estratgicos, que han forjado capacidades de manufactura en procesos industriales complejos y capital humano Ventajas en reduccin de costos, las compaas aeroespaciales establecidas en Mxico pueden ahorrar hasta el 20% en costos de operacin, respecto a EUA Seguridad en el manejo de propiedad intelectual y de informacin confidencial Inters meditico y de la juventud en los avances espaciales
Oportunidades 1. Remplazo de flota rea y compras de SEDENA y SEMAR, dada la antigedad de algunos tipos de aeronaves y la cantidad que se requiere; ejemplo de ello, los aviones de entrenamiento, cuya flota actual es de 143 unidades y la edad promedio es de 26 aos Aprovechar el nmero muy significativo de ingenieros recin egresados (que pueden ser formados en las necesidades de diseo y manufactura aeroespacial); EUA y Canad tienen una fuerza profesional prxima a la jubilacin (solo el 33% permanecer hasta 2016) y hay pocos ingenieros para sustituirla Cercana con dos de los principales pases productores y desarrolladores de ciencia y tecnologa aeroespacial en el mundo, EUA y Canad, que facilita acelerar la asimilacin y el desarrollo de tecnologa en el pas y aprovechar la vinculacin con los polos aeroespaciales de Quebec y Seattle Aprovechar el conocimiento de Ingenieros y cientficos mexicanos que prestan o han prestado servicios en la NASA (hay 1,100 hispanoparlantes en activo) y en otras agencias espaciales extranjeras Generar y aprovechar los convenios de colaboracin y transferencia tecnolgica con agencias extranjeras
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6.
Promover el desarrollo de ingenieros de diseo en las empresas aeroespaciales instaladas en el pas 7. Aprovechar el inters de los gobiernos estatales y municipales para apoyar el desarrollo de la infraestructura aeroespacial 8. Atraer talentos extranjeros en reas crticas, en las que no haya talento nacional 9. Aprovechar los tratados de libre comercio y de colaboracin tcnica y cientfica con otras naciones para atraccin de inversiones y generar nichos en el sector aeroespacial 10. Desarrollo de proveedores aeroespaciales locales 11. Desarrollo de centros y redes de investigacin Debilidades 1. Cadena de suministro dbil y baja integracin de la proveedura nacional 2. Falta de capital humano con experiencia en tecnologa aeroespacial y a nivel gerencial 3. Falta de certificaciones, ya que an existe un rezago en el nmero de empresas mexicanas que cuentan con certificacin. De acuerdo con Promxico, menos de la mitad de las empresas aeroespaciales han obtenido las certificaciones AS9100, NADCAP o ISO 9001:2008 4. Baja incorporacin de tecnologa a procesos de manufactura. El reto es precisamente incursionar en la manufactura de sistemas que impliquen mayor valor agregado y contenido tecnolgico y buscar la participacin en las primeras etapas de desarrollo de nuevos productos, lo que implicara mayores actividades de diseo, ingeniera y tecnologa 5. Pocas experiencias de desarrollo Cientfico y Tecnolgico en el sector aeroespacial nacional 6. Pocas empresas nacionales proveedoras de nivel 2 y 3 (Tier 2 y 3) 7. Pocos emprendedores mexicanos en el sector aeroespacial 8. Baja inversin histrica en Ciencia, Tecnologa e Innovacin 9. Falta de tradicin colaborativa Industria-Escuela-Investigacin (triple hlice) 10. Dificultad en la gestin burocrtica en programas de soporte
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11. Poca tradicin de riesgo empresarial y comportamiento orientado a la rentabilidad inmediata 12. Ausencia de capital de riesgo para la innovacin 13. Dbil apropiacin social de la ciencia y la tecnologa 14. Baja percepcin del potencial del sector 15. Baja investigacin y desarrollo aplicado a la industria 16. Fuga de cerebros Amenazas 1. Riesgo de discontinuidad y falta de soporte por cambios de rgimen, en las polticas industriales del sector 2. Expectativa de resultados a corto plazo que no considere los plazos propios de la I+DT+i aeroespacial 3. Incremento de la brecha tecnolgica con agencias y programas espaciales de pases desarrollados y emergentes que se han incorporado aceleradamente a la tecnologa espacial 4. La competencia internacional de pases como China, Brasil y Rusia, que cuentan con antecedentes de manufactura y desarrollo de aviones o estn realizando fuertes inversiones en el desarrollo de proyectos de fabricacin de aviones 5. Proteccionismo econmico y de transferencia tecnolgica de otros pases 6. Sector de inversiones de alto riesgo 7. Inseguridad en el pas
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Bibliografa
Alcntara, M. . (2011). Proyecto de diseo y creacin de un Laboratorio de Servicios y Tecnologa Aeronutica. Quertaro. AMITI, CANIETI, FMD. (2006). Visin Mxico 2020. Polticas pblicas en materia de tecnologas de informacin y telecomunicaciones para impulsar la competitividad de Mxico. Clearwater Corporate Finance LLP. (2010). Aerospace Global Report 2011, A Clearwater Industrials Team Report. Datamonitor. (1 de Diciembre de 2011). Aerospace & Defense: Global Industry Guide. Recuperado el 04 de 10 de 2012, de http://www.datamonitor.com/store/Product/aerospace_defense_global_industry_guide? productid=8B245D93-AEFA-470F-B369-D282251DF233 FEMIA-SE. (2012). Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial, Pro-Areo 2012-2020. Mxico. Grupo de Trabajo de la Industria Aeroespacial Mexicana. (2009). Plan de Vuelo Nacional: Mapa de Ruta Tecnolgico de la Industria Aeroespacial Mexicana. ICF SH&E. (2-4 de Noviembre de 2011). Aerospace Globalization. Shanghai, China. KPMG LLP. (2012). Competitive Alternatives - KPMGs Guide to International Business Location Costs 2012 Edition. McMasters, J. (Octubre de 2000). Industry-University-Government Roundtable for Enhancing Engineering Education [IUGREEE]. Seattle, Washington, EEUU. MexicoNow. (2012). Mexico Aerospace Summit. Recuperado el 25 de Septiembre de 2012, de http://www.mexicoaerospacesummit.com/aerospace_mexico.php Observatorio de la Ingeniera. (2012). http://www.observatoriodelaingenieria.org.mx. Recuperado el 6 de Noviembre de 2012, de Observatorio de la Ingeniera Mexicana. Space Foundation. (2012). The Space Report 2012: The Authoritative Guide to Global Space Activity. Colorado Springs, CO. The Boeing Company. (Julio de 2012). Current Market Outlook. U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. (2011). Top Twenty Aerospace Suppliers to the U.S. Union of Concerned Scientist. (1 de 8 de 2012). UCS Satellite Database.
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Apndice: Matriz de capacidades del sector aeroespacial en Mxico7 (232 empresas)
Traduccin y adaptacin propia del Folleto: Mapa de la Industria Aeroespacial de ProMxico, 2010.

Capacidades - Parte 1 Equipo de soporte en tierra y aerdromos Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aviones Equipamiento de interiores Sistemas de cmputo y software Maquinados y prog. CNC, ing. de precisin Forja y fabricacin de aeroestructuras Adhesivos, recubr., sold. y pintura Investigacin, diseo y desarrollo Comp. y subensam. motor y aeroestructuras Cables elctricos, arneses y accesorios Componentes de motores Electricidad y Electrnica Procesos y tratamientos x x x x x x x x
Fabricacin de motores
Materiales compuestos
Baja California 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Aerodesign de Mxico, S. A. de C. V. (C & D Zodiac) Aerospace Coatings International (Industrial Vallera de Mxico) America's Plating Company, S. de R. L. de C. V. (APCO) Anodimex de Mxico, S. de R. L. de C. V. AP PAPRO (Ensambles del Pacfico S de R. L. de C. V.) BC Manufacturing S. de R.L de C. V. Bourns de Mxico S. A. de C. V. Chromalloy S.A de C. V. COBHAM AEROSPACE (Remec Mxico, S. A. de C. V.) Compoende de Mxico Consolidated Precision Products, S. de R. L. de C. V. Crissair de Mxico S.A, de C. V. (Crissair Inc.) Delphi Conection Systems Tijuana, S.A de C. V. Deutsch (Co-Production International) Dynamic Resources Group Tecate S. A. de C. V. Eaton Power Systems S. de R. L. de C. V. (Eaton Industries Division Aerospace) Electro-ptica Superior S. A. de C. V. (Lockheed Martin Aeronautics) Empresas L.M. S. A. de C. V. Ensambladores Electrnicos de Mxico, S.A de C. V. (Rockwell Collins) FSI de Baja, S. A. de C. V. Goodrich Aerospace de Mxico (Campus Aeroespacial de Manufactura-Colocacin en Mexicali) Gulfstream-Interiores Areos, S. A. de C. V. General Dynamics.Co Hartwell Dzus S. A. de C. V. (Southco Inc. / Hartwell Dzus)" Honeymex de Tijuana, S.A de C. V. (Formely Suntron de Mxico / Suntron de Mxico) Honeywell Aerospace de Mxico S. A. de C. V. Honeywell MRTC (Aerospace de Mxico S. A. de C. V. (Plant of Testing Engineering (Laboratory)) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Herramentales
Empresa
Pruebas y certificacin
Abastecimiento de materias primas Revisin, mantto. y reparacin (MRO) Equipo de seguridad y supervivencia
Servicios de aviacin
Fundiciones
Avinica

Capacidades - Parte 1 Equipo de soporte en tierra y aerdromos Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aviones Equipamiento de interiores Sistemas de cmputo y software Maquinados y prog. CNC, ing. de precisin Forja y fabricacin de aeroestructuras Adhesivos, recubr., sold. y pintura Investigacin, diseo y desarrollo Comp. y subensam. motor y aeroestructuras Cables elctricos, arneses y accesorios Componentes de motores Electricidad y Electrnica Procesos y tratamientos
Baja California 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 HST de Mxico S. A. de C. V.(Horizon Sport Technologies HST) Hutchinson Seal de Mxico S. A. de C. V. (Hutchinson Group) Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (GKN Aerospace) Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (LMI Aerospace) Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Nex - Tech aerospace) Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Thayer Aerospace)" Jonathan Mfg. de Mxico, S. de R. L. de C. V. (Jonathan Engineered Solutions) Lat-Aeroespacial S. A. de C. V. Leach International Mxico S. de R.L de C. V. (Leach International) Mquinas, Accesorios y Herramientas de Tijuana S. A.(MAHETSA)" MTI de Baja, S. A. de C. V. (FSI de Baja, S. A. de C. V.) Orcon de Mxico S. A. de C. V. Parker Industrial de Mexico, S. A. de C. V. (Parker-Hannifin) River Manufacturing RKERN Manufacturing de Mxico, S. de R. L. de C. V. SEACON Global Production, S. de R. L. de C. V. SEGO Precision de Mxico, S. de R. L. de C. V. Suntek Manufacturing Technologies S.A de C. V. Switch Luz, S. A. (Electro Mech-Components) Tata Technologies de Mexico TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL SERVICES DE MEXICO (TECHNYS) Transistor Devices de Mxico S. de R. L. de C. V. (TDI) Transistor Devices) Tyco Electronics Tecnologas, S. A. de C. V. (TYCO Electronics) Volare Engineering S. de R. L. de C. V. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Herramentales
Empresa
Fundiciones
Avinica

Capacidades - Parte 2 Combustible y sistemas de combustible Sistemas y equipo hidrulico Sist. de datos, grabacin y ubicacin Capacitacin, universidades e institutos Entrenamiento de vuelo Certificacin
Consultora, finanzas y logstica Armamento y equipo relacionado
Sistemas y equipos de comunicacin
Sistemas y equipos de control
Componentes/Partes estndar
Diseo asistido por computadora (CAD)
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles tcnicos
ISO 9001:2000
ISO 9000:2000
Baja California 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Aerodesign de Mxico, S. A. de C. V. (C & D Zodiac) Aerospace Coatings International (Industrial Vallera de Mxico) America's Plating Company, S. de R. L. de C. V. (APCO) Anodimex de Mxico, S. de R. L. de C. V. AP PAPRO (Ensambles del Pacfico S de R. L. de C. V.) BC Manufacturing S. de R.L de C. V. Bourns de Mxico S. A. de C. V. Chromalloy S.A de C. V. COBHAM AEROSPACE (Remec Mxico, S. A. de C. V.) Compoende de Mxico Consolidated Precision Products, S. de R. L. de C. V. Crissair de Mxico S.A, de C. V. (Crissair Inc.) Delphi Conection Systems Tijuana, S.A de C. V. Deutsch (Co-Production International) Dynamic Resources Group Tecate S. A. de C. V. Eaton Power Systems S. de R. L. de C. V. (Eaton Industries Division Aerospace) Electro-ptica Superior S. A. de C. V. (Lockheed Martin Aeronautics) Empresas L.M. S. A. de C. V. Ensambladores Electrnicos de Mxico, S.A de C. V. (Rockwell Collins) FSI de Baja, S. A. de C. V. Goodrich Aerospace de Mxico (Campus Aeroespacial de Manufactura-Colocacin en Mexicali) Gulfstream-Interiores Areos, S. A. de C. V.General Dynamics.Co Hartwell Dzus S. A. de C. V. (Southco Inc. / Hartwell Dzus)" Honeymex de Tijuana, S.A de C. V. (Formely Suntron de Mxico / Suntron de Mxico) Honeywell Aerospace de Mxico S. A. de C. V. Honeywell MRTC (Aerospace de Mxico S. A. de C. V. (Plant of Testing Engineering (Laboratory)) x x x x x x x x x x x x x x
TS 16949:2002
Empresa
Soluciones de almacenamiento
Sujetadores
AS9100B
NADCAP
AS9100
AS9199
Otros

Capacidades - Parte 2 Combustible y sistemas de combustible Sistemas y equipo hidrulico Sist. de datos, grabacin y ubicacin Capacitacin, universidades e institutos Entrenamiento de vuelo Certificacin
Consultora, finanzas y logstica Armamento y equipo relacionado
Sistemas y equipos de control
Sistemas y equipos de comunicacin
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles tcnicos
ISO 9000:2000
ISO 9001:2000
Baja California 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 HST de Mxico S. A. de C. V.(Horizon Sport Technologies HST) Hutchinson Seal de Mxico S. A. de C. V. (Hutchinson Group) Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (GKN Aerospace) Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (LMI Aerospace) Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Nex - Tech aerospace) Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Thayer Aerospace)" Jonathan Mfg. de Mxico, S. de R. L. de C. V. (Jonathan Engineered Solutions) Lat-Aeroespacial S. A. de C. V. Leach International Mxico S. de R.L de C. V. (Leach International) Mquinas, Accesorios y Herramientas de Tijuana S. A.(MAHETSA)" MTI de Baja, S. A. de C. V. (FSI de Baja, S. A. De C. V.) Orcon de Mxico S. A. de C. V. Parker Industrial de Mexico, S. A. de C. V. (Parker-Hannifin) River Manufacturing RKERN Manufacturing de Mxico, S. de R. L. de C. V. SEACON Global Production, S. de R. L. de C. V. SEGO Precision de Mxico, S. de R. L. de C. V. Suntek Manufacturing Technologies S.A de C. V. Switch Luz, S. A. (Electro Mech-Components) Tata Technologies de Mexico TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL SERVICES DE MEXICO (TECHNYS) Transistor Devices de Mxico S. de R. L. de C. V. (TDI) Transistor Devices) Tyco Electronics Tecnologas, S. A. de C. V. (TYCO Electronics) Volare Engineering S. de R. L. de C. V. x x x x x x x x x x x x x x x x x x
TS 16949:2002
Empresa
Sujetadores
AS9100B
NADCAP
AS9100
AS9199
Otros

Capacidades - Parte 1 Equipo de soporte en tierra y aerdromos x Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aviones Equipamiento de interiores Sistemas de cmputo y software Maquinados y prog. CNC, ing. de precisin Forja y fabricacin de aeroestructuras Adhesivos, recubr., sold. y pintura Investigacin, diseo y desarrollo Comp. y subensam. motor y aeroestructuras Cables elctricos, arneses y accesorios Componentes de motores Electricidad y Electrnica Procesos y tratamientos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sonora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Aerocast Internacional Aerodesign & Manufacturing (Javid de Mxico) Aerostar Aerospace, Microhelix Amphenol Aerospace Arrow Electronics Inc. (Sonitronics) BAE Systems Controls Inc. (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V. BE Aerospace Belden Benchmark Electronics Bob Fernandez and sons ChemResearch Sonora Aerospace (antes Chemresearch Co, Inc.) Daher Aerospace, S. A. de C. V. DAM Industries Docommun AeroStructures ESCO - Integrated Manufacturing ESCO - Turbine Technologies G.S.Precision, Inc. de Mxico, S. A. de C. V. (GSP Mxico/Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.) Goodrich Planta Mxico (Goodrich Turbomachinery Products) Griffith Enterprises Grupo Sigmex, S. A. de C. V. Horst Engineering de Mxico Integrated Magnetics ITT Cannon Paradigm Precision (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.) Parker Hannifin Aerospace PENCOM CSS de Mxico- Peninsula Components Precision Aerospace Products RADIALL Sonitronies S.A de C. V. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Herramentales
Empresa
Fundiciones
Avinica
36
35
34
33
32
31
30
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9 Belden Empresa Empresa x x Componentes de motores x x x Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aviones Fabricacin de motores Servicios de aviacin Avinica Fundiciones x Comp. y subensam. motor y aeroestructuras Materiales compuestos Tren de aterrizaje Componentes/Partes estndar x x Equipo de cocina Sujetadores Textiles tcnicos Otros x x x x Capacidades - Parte 2 x Consultora, finanzas y logstica Armamento y equipo relacionado Sistemas y equipos de comunicacin Sistemas y equipos de control Entrenamiento de vuelo Capacitacin, universidades e institutos Combustible y sistemas de combustible Sistemas y equipo hidrulico Sist. de datos, grabacin y ubicacin Sonora Sonora x x x x Electricidad y Electrnica x Cables elctricos, arneses y accesorios Equipamiento de interiores x x x x x AS9100 AS9100B AS9199 x NADCAP ISO 9000:2000 x ISO 9001:2000 x x TS 16949:2002 Abastecimiento de materias primas Revisin, mantto. y reparacin (MRO) Equipo de seguridad y supervivencia Pruebas y certificacin Herramentales Equipo de soporte en tierra y aerdromos Procesos y tratamientos Certificacin Diseo asistido por computadora (CAD) Soluciones de almacenamiento Thermax Trac Mxico BE Aerospace Sargent Aerospace Amphenol Aerospace Benchmark Electronics Aerocast Internacional Semco Instruments, Inc. Aerostar Aerospace, Microhelix Tech Fab (Technical Fabrications) Arrow Electronics Inc. (Sonitronics) Aerodesign & Manufacturing (Javid de Mxico) Vermillion de Mxico, S. A. de C. V. (Vermillion Inc.) Williams International (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.) BAE Systems Controls Inc. (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V. Tyco Electronics Tecnologas, S. A. de C. V. (TYCO Electronics) Sistemas de cmputo y software Maquinados y prog. CNC, ing. de precisin Forja y fabricacin de aeroestructuras Adhesivos, recubr., sold. y pintura Investigacin, diseo y desarrollo
Capacidades - Parte 1

Capacidades - Parte 2 Capacitacin, universidades e institutos Combustible y sistemas de combustible Sistemas y equipo hidrulico Sist. de datos, grabacin y ubicacin Entrenamiento de vuelo Certificacin
Consultora, finanzas y logstica Armamento y equipo relacionado Sistemas y equipos de comunicacin Sistemas y equipos de control
ISO 9000:2000
ISO 9001:2000 x x x x
Sonora 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bob Fernandez and sons ChemResearch Sonora Aerospace (antes Chemresearch Co, Inc.) Daher Aerospace, S. A. de C. V. DAM Industries Docommun AeroStructures ESCO - Integrated Manufacturing ESCO - Turbine Technologies G.S.Precision, Inc. de Mxico, S. A. de C. V. (GSP Mxico/Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.) Goodrich Planta Mxico (Goodrich Turbomachinery Products) Griffith Enterprises Grupo Sigmex, S. A. de C. V. Horst Engineering de Mxico Integrated Magnetics ITT Cannon Paradigm Precision (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.) Parker Hannifin Aerospace PENCOM CSS de Mxico- Peninsula Components Precision Aerospace Products RADIALL Sonitronies S.A de C. V. Sargent Aerospace Semco Instruments, Inc. Tech Fab (Technical Fabrications) Thermax Trac Mxico Tyco Electronics Tecnologas, S. A. de C. V. (TYCO Electronics) Vermillion de Mxico, S. A. de C. V. (Vermillion Inc.) Williams International (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
TS 16949:2002
Empresa
Diseo asistido por computadora (CAD) Soluciones de almacenamiento
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles tcnicos
Sujetadores
AS9100B
NADCAP
AS9100
AS9199
Otros

Capacidades - Parte 1 Equipo de soporte en tierra y aerdromos Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aviones Equipamiento de interiores Sistemas de cmputo y software Maquinados y prog. CNC, ing. de precisin Forja y fabricacin de aeroestructuras Adhesivos, recubr., sold. y pintura Investigacin, diseo y desarrollo Comp. y subensam. motor y aeroestructuras Cables elctricos, arneses y accesorios Componentes de motores Electricidad y Electrnica Procesos y tratamientos x x x x Fabricacin de motores
Nuevo Len 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Aerodiesel Engines Aeronaves Dinamicas del Norte (Grupo Lomex) Alcro de Mxico, S. A de C. V. Asertec Aztek Technologies SA de CV Coorporacin EG. Product Engineering Solutions (Inelectra North America) Desarrollo Tecnolgico de Mquinas S.A de C.V Doncasters de Mxico, S. A. de C. V. Estampados MTY Exova (Bodycote Testing de Mxico) Ezi Metales, S.A de C. V. Frisa Aerospace, S. A. de C. V. GE Aircraft Engines / GE Aviation Hemaq Herramental Monterrey, S. A. (Distribuidor Industrial) Honeywell Aerospace de Mxico (Specialist International Procurement Office) Jaiter, S. A. de C. V. Maquinados Programados (Integrante de Corporacin EG, S. A.) MD Helicopters (Monterrey aerospace Mxico) Metal Inspec y Metal Inspec Laboratorios Monterrey Jet Center S. A. de C. V. Procesos Trmicos Especiales de Mxico Protexa (Divisin Area) Tecnologa Procesos y Maquinados, S. A. de C. V. TECMAQ United Technologies Corporation (UTC - Hamilton Sundstrand) Universidad Autnoma de Nuevo Len Viakable x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Herramentales
Empresa
Fundiciones
Avinica

ISO 9000:2000
ISO 9001:2000 x x
Nuevo Len 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Aerodiesel Engines Aeronaves Dinamicas del Norte (Grupo Lomex) Alcro de Mxico, S. A de C. V. Asertec Aztek Technologies SA de CV Coorporacin EG. Product Engineering Solutions (Inelectra North America) Desarrollo Tecnolgico de Mquinas S.A de C.V Doncasters de Mxico, S. A. de C. V. Estampados MTY Exova (Bodycote Testing de Mxico) Ezi Metales, S.A de C. V. Frisa Aerospace, S. A. de C. V. GE Aircraft Engines / GE Aviation Hemaq Herramental Monterrey, S. A. (Distribuidor Industrial) Honeywell Aerospace de Mxico (Specialist International Procurement Office) Jaiter, S. A. de C. V. Maquinados Programados (Integrante de Corporacin EG, S. A.) MD Helicopters (Monterrey aerospace Mxico) Metal Inspec y Metal Inspec Laboratorios Monterrey Jet Center S. A. de C. V. Procesos Trmicos Especiales de Mxico Protexa (Divisin Area) Tecnologa Procesos y Maquinados, S. A. de C. V. TECMAQ United Technologies Corporation (UTC - Hamilton Sundstrand) Universidad Autnoma de Nuevo Len Viakable x x x x x x x x x x x x x x x x x x
TS 16949:2002
Empresa
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles tcnicos
Sujetadores
AS9100B
NADCAP
AS9100
AS9199
Otros

Capacidades - Parte 1 Equipo de soporte en tierra y aerdromos Ensamblado y construccin de aviones Equipamiento de interiores Adhesivos, recubr., sold. y pintura Comp. y subensam. motor y aeroestructuras Cables elctricos, arneses y accesorios Componentes de motores Electricidad y Electrnica Manufactura de componentes de fuselaje Maquinados y prog. CNC, ing. de precisin Procesos y tratamientos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Fabricacin de motores Investigacin, diseo y desarrollo
Sistemas de cmputo y software
Chihuahua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 AE Petsche (Grupo American Industries, S. A. de C. V. Aerosan Cambrian Industries Capsonic- Capsonic Automotive & Aerospace CAV Aerospace Cessna Electro Switch Ensambles Aeronuticos del Norte (Project) (Montana Float Provider) Hawker Beechcraft International Services de Mxico (Grupo American Industries, S. A. DE C. V.) Honeywell Aerospace de Mxico S. A. de C. V. (Assembly plant) JBT Aero Tech (antes FMC Technologies) Labinal de Chihuahua (Safran Group) M&M Manoir Murphy Aircraft Precision Omega Servicios y Operaciones Integrales, S. A. de C. V. (SOISA) SGI-Electro Switch Group Textron International Mxico (Bell Helicopters) The Nordam Group Tighitco Zodiac Aircruisers Zodiac AMFUEL Zodiac Icore Zodiac IDD Zodiac Webber x x x x x x x x x x x x x x x x x
Herramentales
Empresa
Equipo de seguridad y supervivencia
Forja y fabricacin de aeroestructuras
Revisin, mantto. y reparacin (MRO)
Abastecimiento de materias primas
Fundiciones
Avinica

ISO 9000:2000
ISO 9001:2000
Chihuahua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 AE Petsche (Grupo American Industries, S. A. de C. V. Aerosan Cambrian Industries Capsonic- Capsonic Automotive & Aerospace CAV Aerospace Cessna Electro Switch Ensambles Aeronuticos del Norte (Project) (Montana Float Provider) Hawker Beechcraft International Services de Mxico (Grupo American Industries, S. A. DE C. V.) Honeywell Aerospace de Mxico S. A. de C. V. (Assembly plant) JBT Aero Tech (antes FMC Technologies) Labinal de Chihuahua (Safran Group) M&M Manoir Murphy Aircraft Precision Omega Servicios y Operaciones Integrales, S. A. de C. V. (SOISA) SGI-Electro Switch Group Textron International Mxico (Bell Helicopters) The Nordam Group Tighitco Zodiac Aircruisers 22 23 24 25 Zodiac AMFUEL Zodiac Icore Zodiac IDD Zodiac Webber x x x x x x x x x
TS 16949:2002
Empresa
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles tcnicos
Sujetadores
AS9100B
NADCAP
AS9100
AS9199
Otros

Capacidades - Parte 1 Equipo de soporte en tierra y aerdromos Ensamblado y construccin de aviones Equipamiento de interiores Sistemas de cmputo y software Maquinados y prog. CNC, ing. de precisin Forja y fabricacin de aeroestructuras Adhesivos, recubr., sold. y pintura Investigacin, diseo y desarrollo Comp. y subensam. motor y aeroestructuras Cables elctricos, arneses y accesorios Componentes de motores Electricidad y Electrnica Manufactura de componentes de fuselaje Procesos y tratamientos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Fabricacin de motores
Quertaro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Aernnova Aerospace, S. A. Axon Cable Bombardier Aerospace Mxico Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial (CIDESI) CIATEQ Crio Dishon Limited Eckerle de Mxico, S. A. de C. V. Electrnica Clarion, S. A. de C. V. Elimco de Mxico Especialistas en Turbo Partes, S. A. de C. V. Estampados y Electrosoldados, S. A. de C. V. Galnik Southwest Union General Electric Infraestructure Quertaro Hyrsa American Steel Crowners Industria de Turborreactores SA de CV (ITR) Mecanizados Alta Calidad, S. A. de C. V. Meggit Aircraft Breaking Systems Messier Dowty Messier Services Americas, SA de CV (SAFRAN Group) Outsourcing Engineering Services Prettl Electric de Mxico, S. A. de C. V. Reme, S. A. de C. V. SAMES (Snecma America Engine Services) Snecma Propulsion Manufacturing Tecnum Service, S. A. de C. V. x x x x x x
Herramentales
Empresa
Fundiciones
Avinica

ISO 9000:2000
ISO 9001:2000 x x x x
Quertaro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Aernnova Aerospace, S. A. Axon Cable Bombardier Aerospace Mxico Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial (CIDESI) CIATEQ Crio Dishon Limited Eckerle de Mxico, S. A. de C. V. Electrnica Clarion, S. A. de C. V. Elimco de Mxico Especialistas en Turbo Partes, S. A. de C. V. Estampados y Electrosoldados, S. A. de C. V. Galnik Southwest Union General Electric Infraestructure Quertaro Hyrsa American Steel Crowners Industria de Turborreactores SA de CV (ITR) Mecanizados Alta Calidad, S. A. de C. V. Meggit Aircraft Breaking Systems Messier Dowty Messier Services Americas, SA de CV (SAFRAN Group) Outsourcing Engineering Services Prettl Electric de Mxico, S. A. de C. V. Reme, S. A. de C. V. SAMES (Snecma America Engine Services) Snecma Propulsion Manufacturing Tecnum Service, S. A. de C. V. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
TS 16949:2002 x
Empresa
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles tcnicos
Sujetadores
AS9100B
NADCAP
AS9100
AS9199
Otros
17 CGM Jabil Zoltek Empresa x Fabricacin de motores Jalisco Servicios de aviacin x x x x Avinica Fundiciones x Comp. y subensam. motor y aeroestructuras x x x x x x x x x x x x x x x x Materiales compuestos Sistemas de cmputo y software Maquinados y prog. CNC, ing. de precisin Forja y fabricacin de aeroestructuras Adhesivos, recubr., sold. y pintura Investigacin, diseo y desarrollo Electricidad y Electrnica Cables elctricos, arneses y accesorios Equipamiento de interiores Abastecimiento de materias primas Revisin, mantto. y reparacin (MRO) Equipo de seguridad y supervivencia Pruebas y certificacin Herramentales Equipo de soporte en tierra y aerdromos Procesos y tratamientos Conalep Interplex Cinvestav Bechmark Flextronics Aeromexico Sanmina SCI Mexicana MRO Aviacin Aeroriel Soluciones Tecnolgicas S. A. de C. V. Hydra Technologies de Mxico S. A. de C. V. Competitive Global de Mxico S de R. L. de C. V. Global Vantage Design Source, S. de R. L. de C. V. AVNTK, S.C. Ciencia y Tecnologa para la Industria Componentes de motores Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aviones Capacidades - Parte 1
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17 CGM Jabil Zoltek Empresa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Consultora, finanzas y logstica Armamento y equipo relacionado Sistemas y equipos de comunicacin Sistemas y equipos de control Jalisco Entrenamiento de vuelo Capacitacin, universidades e institutos Combustible y sistemas de combustible Sistemas y equipo hidrulico Sist. de datos, grabacin y ubicacin Tren de aterrizaje Componentes/Partes estndar Equipo de cocina Sujetadores Textiles tcnicos Otros Diseo asistido por computadora (CAD) Soluciones de almacenamiento AS9100 AS9100B AS9199 NADCAP ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 TS 16949:2002 Certificacin Conalep Interplex Cinvestav Bechmark Flextronics Aeromexico Sanmina SCI Mexicana MRO Aviacin Aeroriel Soluciones Tecnolgicas S. A. de C. V. Hydra Technologies de Mxico S. A. de C. V. Competitive Global de Mxico S de R. L. de C. V. Global Vantage Design Source, S. de R. L. de C. V. AVNTK, S.C. Ciencia y Tecnologa para la Industria Capacidades - Parte 2
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Capacidades - Parte 1 Equipo de soporte en tierra y aerdromos Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aviones Equipamiento de interiores Sistemas de cmputo y software Maquinados y prog. CNC, ing. de precisin Forja y fabricacin de aeroestructuras Adhesivos, recubr., sold. y pintura Investigacin, diseo y desarrollo Comp. y subensam. motor y aeroestructuras Cables elctricos, arneses y accesorios Componentes de motores Electricidad y Electrnica Procesos y tratamientos Fabricacin de motores
Distrito Federal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aerovas de Mxico S. A. de C. V. Ca. Mexicana de Aviacin S. A. de C. V. Eurocopter de Mxico S. A. de C. V. European Aeronautic Defence and Space Company EADS, S. A. (EADS) FRECUENCIA 122.1 Gima Aerospace, S. de R. L. de C. V. Instituto de Ingeniera de la UNAM Instituto Politcnico Nacional (ESIME U.P. Ticomn) Kuo Aerospace Navair Mxico Partes Areas Concorde, S. A. Snecma Propulsion Solide (Safran Group) TATA TECHNOLOGIES DE MXICO Tamaulipas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ametek Chromalloy Dallas Mxico, S. A. de C. V. (Chromalloy-SEQUA Group) Cinch Connectors de Mxico. S.A de C. V. Eaton Controls S. de R. L. de C. V. (EATON Corporation) G. Shank Inc. Kearfott Industries Porta Systems Promotora Merhen, S. A. de C. V. Servicios Industriales Nova Link, S.A de C. V. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Herramentales
Empresa
Fundiciones
Avinica
Capacidades - Parte 2 Capacitacin, universidades e institutos Combustible y sistemas de combustible Sistemas y equipo hidrulico Sist. de datos, grabacin y ubicacin Entrenamiento de vuelo
Certificacin
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles tcnicos
ISO 9001:2000 x x
ISO 9000:2000
Distrito Federal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aerovas de Mxico S. A. de C. V. Ca. Mexicana de Aviacin S. A. de C. V. Eurocopter de Mxico S. A. de C. V. European Aeronautic Defence and Space Company EADS, S. A. (EADS) FRECUENCIA 122.1 Gima Aerospace, S. de R. L. de C. V. Instituto de Ingeniera de la UNAM Instituto Politcnico Nacional (ESIME U.P. Ticomn) Kuo Aerospace Navair Mxico Partes Areas Concorde, S. A. Snecma Propulsion Solide (Safran Group) TATA TECHNOLOGIES DE MXICO x Tamaulipas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ametek Chromalloy Dallas Mxico, S. A. de C. V. (Chromalloy-SEQUA Group) Cinch Connectors de Mxico. S.A de C. V. Eaton Controls S. de R. L. de C. V. (EATON Corporation) G. Shank Inc. Kearfott Industries Porta Systems Promotora Merhen, S. A. de C. V. Servicios Industriales Nova Link, S.A de C. V. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
TS 16949:2002
Empresa
Sujetadores
AS9100B
NADCAP
AS9100
AS9199
Otros
Capacidades - Parte 1 Equipo de soporte en tierra y aerdromos Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aviones Equipamiento de interiores Sistemas de cmputo y software Maquinados y prog. CNC, ing. de precisin Forja y fabricacin de aeroestructuras Adhesivos, recubr., sold. y pintura Investigacin, diseo y desarrollo Comp. y subensam. motor y aeroestructuras Cables elctricos, arneses y accesorios Componentes de motores Electricidad y Electrnica Procesos y tratamientos x Fabricacin de motores
Coahuila 1 2 3 4 5 6 7 GSC Internacional, S. de R. L. De C. V. Howmet de Mxico, S. de R. L. de C. V. Parkway Productos de Mxico, S. de R. L. de C. V. Saltillo Jet Center, S de R. L. de C. V. Senior Aerospace Ketema, S.A de C. V. Superior Energies Inc. S. de R. L. de C. V. Unison Industries Saltillo Estado de Mxico 1 2 3 4 5 6 Aeronutica y Diseo Aerovics S. A. de C. V. Centro de Servicio Avemex S. A. de C. V. Raytheon Aircraft Services Mxico S. de R. L. de C. V. Representaciones Asesora, Mantenimiento y Servicios Anexos, S.A de C.V (RAMSA) TECNIFLEX ANSORGE MEXICO Y CIA. San Luis Potos 1 2 3 4 5 Aearo Technologies de Mxico, S. A. de C. V. (antes TJR Manufacturing & Services) Aeromarmi, S. A. de C. V. GKN Aerospace San Luis Potos, S. de R. L. de C. V. Hitchiner Manufacturing Company S. de R. L. de C. V. Tighitco Latinoamericana, S.A de C. V. x x x Guanajuato 1 2 3 Bodycote Hutchinson Rototek x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Herramentales
Empresa
Fundiciones
Avinica
Capacidades - Parte 2 Capacitacin, universidades e institutos Combustible y sistemas de combustible Sistemas y equipo hidrulico Sist. de datos, grabacin y ubicacin Entrenamiento de vuelo
Certificacin
ISO 9000:2000
ISO 9001:2000 x
Coahuila 1 2 3 4 5 6 7 GSC Internacional, S. de R. L. de C. V. Howmet de Mxico, S. de R. L. de C. V. Parkway Productos de Mxico, S. de R. L. de C. V. Saltillo Jet Center, S de R. L. de C. V. Senior Aerospace Ketema, S.A de C. V. Superior Energies Inc. S. de R. L. de C. V. Unison Industries Saltillo Estado de Mxico 1 2 3 4 5 6 Aeronutica y Diseo Aerovics S. A. de C. V. Centro de Servicio Avemex S. A. de C. V. Raytheon Aircraft Services Mxico S. de R. L. de C. V. Representaciones Asesora, Mantenimiento y Servicios Anexos, S.A de C.V (RAMSA) TECNIFLEX ANSORGE MEXICO Y CIA. San Luis Potos 1 2 3 4 5 Aearo Technologies de Mxico, S. A. de C. V. (antes TJR Manufacturing & Services) Aeromarmi, S. A. de C. V. GKN Aerospace San Luis Potos, S. de R. L. de C. V. Hitchiner Manufacturing Company S. de R. L. de C. V. Tighitco Latinoamericana, S.A de C. V. Guanajuato 1 2 3 Bodycote Hutchinson Rototek x x x
TS 16949:2002
Empresa
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles tcnicos
Sujetadores
AS9100B
NADCAP
AS9100
AS9199
Otros
1 Triumph Empresa x Guerrero Aguascalientes Zacatecas x x x x x x x x x x x x x x x Componentes de motores Manufactura de componentes de fuselaje Ensamblado y construccin de aviones Fabricacin de motores Puebla Yucatn Servicios de aviacin Avinica Fundiciones x x x Comp. y subensam. motor y aeroestructuras Materiales compuestos Sistemas de cmputo y software Maquinados y prog. CNC, ing. de precisin Forja y fabricacin de aeroestructuras Adhesivos, recubr., sold. y pintura Investigacin, diseo y desarrollo Electricidad y Electrnica Cables elctricos, arneses y accesorios Equipamiento de interiores Abastecimiento de materias primas Revisin, mantto. y reparacin (MRO) Equipo de seguridad y supervivencia Pruebas y certificacin Herramentales Equipo de soporte en tierra y aerdromos Procesos y tratamientos Capacidades - Parte 1 Aritexcading Mxico PCC Airfoils S. A. de C. V. Avipro Fabricantes S. A. de C. V. Turbinas de Zihuatanejo S. A. de C. V. Texas Instruments de Mxico, S. A. de C. V. Seal and Metal Products of Latin America S. A. de C. V.
1 Triumph Empresa x Consultora, finanzas y logstica Armamento y equipo relacionado Sistemas y equipos de comunicacin Sistemas y equipos de control Puebla Entrenamiento de vuelo x Capacitacin, universidades e institutos Combustible y sistemas de combustible Sistemas y equipo hidrulico Sist. de datos, grabacin y ubicacin Tren de aterrizaje x x x x x x x x Componentes/Partes estndar Equipo de cocina Sujetadores Textiles tcnicos Otros Diseo asistido por computadora (CAD) Soluciones de almacenamiento AS9100 AS9100B AS9199 NADCAP ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 TS 16949:2002 Certificacin Yucatn Guerrero Aguascalientes Zacatecas Capacidades - Parte 2 Aritexcading Mxico PCC Airfoils S. A. de C. V. Avipro Fabricantes S. A. de C. V. Turbinas de Zihuatanejo S. A. de C. V. Texas Instruments de Mxico, S. A. de C. V. Seal and Metal Products of Latin America S. A. de C. V.

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1 Se hace referencia nicamente a las cargas tiles lanzadas.

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