RELATRIO

DE ACOMPANHAMENTO SETORIAL

SMART GRID

MARO 2012

RELATRIO
DE ACOMPANHAMENTO SETORIAL

SMART GRID

TENDNCIAS NO MUNDO E NO BRASIL E POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E TECNOLGICO

MARO 2012

Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI Mauro Borges Lemos Presidente Maria Luisa Campos Machado Leal Diretora Clayton Campanhola Diretor Otvio Silva Camargo Chefe de Gabinete Rogrio Dias de Arajo Coordenador Carlos Henrique de Mello Silva Tcnico

Equipe Tcnica Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI Rogrio Dias de Arajo Coordenador de Inteligncia Competitiva Carlos Henrique de Mello Silva Tcnico Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas - IE/Unicamp Fernando Sarti Diretor Ncleo de Economia Industral e Tecnologia - NEIT/IE-Unicamp Fernando Sarti Coordenador do Projeto ABDI/NEIT-IE-UNICAMP Clio Hiratuka Coordenador do Projeto ABDI/NEIT-IE-UNICAMP

Smart Grid: Tendncias no Mundo e no Brasil e Possibilidades de Desenvolvimento Produtivo e

Tecnolgico Autores: Antonio Carlos Bordeaux Rego Claudio de Almeida Loural Moacir Giansante

Projeto grfico e Diagramao do miolo Marina Proni

2012 Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.

SUMRIO

Apresentao 1. Introduo 2. Principais Tendncias de desenvolvimento de Smart Grid no Mundo

2.1 Tendncias tecnolgicas e difuso de uso em nvel mundial. 2.1.1 Principais tendncias tecnolgicas: 2.1.2 Estado da arte e padronizao das tecnologias de redes de comunicao 2.1.3 Desafios tecnolgicos 2.1.4 Difuso de uso em nvel mundial: Cases 2.2 Principais atores no mercado de Smart Grid em nvel internacional. 2.3 Polticas pblicas para desenvolvimento tecnolgico, difuso e regulao dos setores envolvidos.

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14 17 22 24 29 22 24

3. Desafios e Oportunidades para o Brasil

3.1 Estgio atual de desenvolvimento e difuso da tecnologia. 3.2 Posicionamento dos diferentes atores. 3.3 Panorama geral das polticas pblicas. 3.3.1 Principais desafios regulatrios 3.3.2 Principais oportunidades

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17 22 24 29 22

Concluses Referncias Bibliogrficas

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APRESENTAo

Este estudo foi executado com vistas a identificar oportunidades econmicas e tecnolgicas decorrentes da difuso da tecnologia Smart Grid na economia brasileira. Entre os principais objetivos, destacam-se aqueles para identifcar as principais tendncias de utilizao e desenvolvimento produtivo e tecnolgico do Smart Grid em nvel mundial. Devido profuso de experincias voltadas para Smart Grid em vrios pases do mundo, o estudo tambm se volta para mapear os aspectos fundamentais dentro da cadeia de valor, para se avaliar o posicionamento de empresas que utilizam ou que fornecem produtos e servios para Smart Grid como, por exemplo, empresas de energia, provedores de servios de telecomunicaes, fabricantes de hardware e software, etc. Da mesma forma, mostra-se relevante identificar as principais polticas de estmulo adoo da tecnologia em curso no cenrio internacional. Por fim, o estudo se volta para o cenrio brasileiro com o objetivo de identificar as tendncias na utilizao da tecnologia Smart Grid e analisar as possibilidades para o desenvolvimento tecnolgico e produtivo no pas. Nesse sentido, so destacados os principais desafios e oportunidades e apresentadas algumas recomendaes.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

1. Introduo

Atualmente, a definio sobre o conceito de Smart Grid apresenta variao entre os diferentes organismos que discutem o tema. possvel observar a evoluo dos conceitos desde a definio do Departamento de Energia Americano (2003) [1], na qual a principal caracterstica era a capacidade do sistema monitorar e controlar cada n da rede eltrica, at definies mais recentes como, por exemplo, aquela proporcionada pelo conselho de reguladores europeus do setor eltrico que, aps realizao de consulta pblica em 2010 [5], consolidou nova definio de Smart Grid como sendo ...uma rede eltrica capaz de integrar de forma econmica e eficiente o comportamento e as aes de todos os usurios conectados - produtores, consumidores e aqueles que desempenham ambos os prossumidores - no sentido de garantir sistemas de energia econmicos, eficientes e sustentveis com baixas perdas e altos nveis de qualidade e de segurana. Independente da definio associada ao tema Smart Grid, so esperados significativos benefcios a partir de sua adoo e difuso, desde impactos econmicos at ambientais. Em termos econmicos, estimam-se relaes custo/benefcio da ordem de 1:5 obtidas com a modernizao das redes e o decorrente aumento de eficincia. J em termos ambientais, so esperadas redues na emisso de carbono da ordem de 60 a 211 milhes de toneladas de CO2 e no consumo de eletricidade da ordem de 12%, at 2030. [14] Para fins deste estudo, sero analisadas em maior detalhe as duas plataformas que incorporam as Tecnologias da Informao e da Comunicao (TICs) de forma mais intensa e que,

provavelmente, representam os maiores investimentos no processo de modernizao das redes, quais sejam: as plataformas de comunicao integrada e as plataformas de medio inteligente. O estudo dividido em cinco captulos, sendo o primeiro destinado introduo e estrutura do documento. O segundo captulo traz as principais tendncias de desenvolvimento das Smart Grid ao redor do mundo, destaca as principais tendncias tecnolgicas das Smart Grids e discute como se d a difuso de seu uso em nvel mundial, com destaque para os pases lderes no processo. Alm disso, faz uma anlise da cadeia de valor do segmento e das polticas pblicas voltadas para desenvolvimento tecnolgico, difuso e regulao dos setores envolvidos. O terceiro captulo apresenta os desafios e oportunidades para o Brasil, sob a luz do estgio atual de difuso e desenvolvimento da tecnologia no pas e do posicionamento dos diferentes atores. Por fim, apresenta um panorama geral das polticas pblicas no Brasil, destacando os principais instrumentos voltados para a difuso e desenvolvimento tecnolgico e os principais desafios regulatrios. O quarto captulo conclui o estudo e o quinto apresenta a bibliografia utilizada.

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2. Principais Tendncias de desenVoLVimento de Smart Grid no Mundo

O tema Smart Grid apresenta um grande potencial para revolucionar toda a cadeia de suprimento e consumo de energia eltrica, inclundo gerao, transmisso, distribuio e armazenamento de energia. O objetivo dotar a infraestrutura de tecnologia digital para melhorar a confiabilidade e eficincia dos sistemas, por meio do uso de TICs e, em particular, sensores e suas redes de suporte para comunicao. [1] Nesse cenrio, as motivaes para o desenvolvimento das Smart Grids se enquadram em uma ou mais das seguintes razes: [2] - Melhorar a confiabilidade e segurana da rede, resultando em melhor qualidade1; - Melhorar a eficincia operacional e reduzir os custos; - Equilibrar a gerao e a demanda de energia a partir da mesma capacidade instalada. - Reduzir o impacto ambiental dos sistemas eltricos. Porm, as limitaes para sua adoo em larga escala so de natureza tcnica e econmica, incluindo a ausncia de padronizao e de consenso sobre as tecnologias aplicveis, deficincia dos planos de negcios e dos modelos regulatrios e, principalmente, desconfiana do consumidor final. Mesmo assim, estima-se que o mercado mundial ir investir mais de U$ 200 bilhes para a modernizao das redes, entre 2008 e 2015. Por isso, diversos pases apresentam programas voltados para o desenvolvimento tecnolgico e para difuso das Smart Grids, com o objetivo de melhorar a compreenso sobre o uso das tecnologias envolvidas e mitigar os riscos associados a uma implantao em larga escala.

2.1 Tendncias tecnolgicas e difuso de uso em nvel mundial.

Nesta seo so analisadas as principais tendncias tecnolgicas e sua difuso nos diferentes mercados. 2.1.1 Principais tendncias tecnolgicas: A partir de uma perspectiva tecnolgica de seus componentes, podemos caracterizar uma Smart Grid em cinco diferentes vetores: [1] - Componentes avanados de rede eltrica; - Sensores e medidores inteligentes; - Sistemas avanados de controle e automao; - Sistemas de suporte a deciso e interfaces avanadas; - Tecnologias de comunicao. Os componentes avanados de rede eltrica so componentes voltados para melhorar a eficincia do fornecimento de energia, sua confiabilidade e disponibilidade como, por exemplo, materiais condutores e supercondutores, armazenadores de energia, geradores de energia renovvel operados pelo prprio consumidor (solar, hidrulica e elica) etc. Os sensores e medidores inteligentes so dispositivos2 que se encontram distribuidos ao
2 Alguns autores consideram os medidores inteligentes como um caso particular de atuadores dispositivos que, ao contrrio dos sensores, convertem sinais eltricos em outras grandezas fsicas (display de grandezas medidas por sensores, corte/religamento de energia eltrica etc) e que, por sua vez, podem fazer

1 Para fins deste estudo, o conceito de qualidade aplicvel rede eltrica est relacionado qualidade do servio prestado (QoS), em particular, os indicadores que mensuram as interrupes e as transgresses no fornecimento: FIC (Frequncia de Interrupo Individual por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexo) e DIC (Durao de Interrupo Individual por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexo), DMIC (Durao Mxima de Interrupo Contnua por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexo), DRP (Durao Relativa da Transgresso de Tenso Precria) e DRC (Durao Relativa da Transgresso de Tenso Crtica).

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longo de toda a rede eltrica, desde transformadores e subestaes at as residncias e se destinam, no caso dos sensores, ao monitoramento das condies da rede como, por exemplo, monitorao de temperatura, deteo de falhas e distrbios na rede, corte/religamento de segmentos de rede e, no caso dos medidores de usurio, medio do consumo de energia e armazenamento de informaes relativas ao consumo. Alm disso, os medidores podem se destinar telemedio - ou seja, o envio das informaes coletadas no ambiente de usurio - e que possibilita a gesto do lado da demanda (DSM) e a explorao de novos negcios. Os sistemas avanados de controle e automao so compostos, principalmente, por algoritmos computacionais que permitem a anlise das informaes coletadas ao longo de toda a rede e o diagnstico rpido para toda sorte de eventos. Tambm conhecidos por Sistemas de Suporte a Operaes (OSS) eles fornecem comandos para intervenes humanas ou automticas sobre os elementos da rede eltrica e se prestam para as mais diversificadas aplicaes operacionais. Por exemplo, novos sistemas de automao de subestaes de distribuio foram desenvolvidos para permitir a obteno de informaes locais, de forma a monitor-las remotamente. Com isso, possvel detectar e localizar as falhas mais rapidamente, isolar segmentos de rede e restabelecer o servio (FLISR Fault Location, Isolation and Supply Restoration), reduzindo os tempos de interrupo. Por sua vez, os sistemas de suporte a deciso so algoritmos computacionais que permitem a gesto e o planejamento das relaes com os clientes, a partir das informaes obtidas sobre o perfil de consumo dos mesmos. Tambm conhecidos por Sistemas de Suporte a Negcios (BSS), tais sistemas se prestam para ampliar a capacidade de deciso humana e baseiam-se no uso de Inteligncia Artificial e Agentes Autnomos, tecnologias de geoposicionamento e de virtualizao etc. J, as interfaces avanadas permitem a integrao de dados provenientes de diferentes fontes de forma a prover informaes sobre o estado da rede e da qualidade de servio por meio de fcil visualizao.
parte de uma rede de sensores. Ou seja, todos esses dispositivos em combinao com funcionalidades de (tele)comunicao formam o que se denomina rede de sensores.

Em relao s tecnologias de comunicao, a evoluo tecnolgica se dar no sentido de adaptar as plataformas de comunicao, comuns ao setor de telecomunicaes, toda sorte de interaes e intervences necessrias ao longo cadeia de suprimento de energia eltrica. De forma geral, a infraestrutura necessria deve permitir a comunicao bidirecional entre os diferentes elementos da rede eltrica, constituindo uma rede de acesso de comunicao; entre os elementos e seus pontos de centralizao (medio e controle), constituindo uma rede backhaul; e entre esses pontos e o Data Center da empresa, que pode ser compartilhado por diferentes municpios ou mesmo estados, constituindo uma rede backbone. 2.1.2 Estado da arte e padronizao das tecnologias de redes de comunicao No caso das tecnologias identificadas para aplicao em redes backbone, elas se dividem em solues cabeadas e sem fio, e sua escolha se d a partir de fatores como confiabilidade, custo, segurana e, principalmente, infraestrutura j existente e disponvel. Entre as redes cabeadas, as tecnologias e padres so: - Linhas alugadas E1 (TDM/SDH) de empresas prestdoras de servios de telecomunicaes; - Power Line Communications (PLC) sobre redes eltricas das prprias empresas distribuidoras: o Em banda estreita - Narrowband over Power Lines (NPL): CENELEC EN 50065-1 (Europa), FCC Part 15 (EUA), Industry Canada (Canad) e MPT (Japo) o Em banda larga - Broadband over Power Lines (BPL): IEEE 1901 Entre as redes sem fio, as tecnologias e padres so: - Em redes de terceiros: o Em banda estreita - 2G e satlite; o Em banda larga - 3G e 4G. - Em redes prprias e/ou de terceiros: o Enlaces de rdio microondas ponto a ponto; o Rdio ponto-multiponto ( padres proprietrios do tipo mesh, WiMAX etc). J, para as demais aplicaes (backhaul e

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acesso) existe uma incerteza ainda maior na identificao das tecnologias mais adequadas devido ao fato de que muitas dessas tecnologias sero embarcadas nos diferentes dispositivos presentes no ambiente de cliente e, consequentemente, sua adoo depender fortemente do grau de maturidade dos padres de interoperabilidade. Entre as redes cabeadas, as tecnologias e padres so: - Power Line Communications para redes internas: o HomePlug (IEEE1901) o HomeGrid (ITU-T G.hn) Entre as redes sem fio, as tecnologias e padres so: - IEEE 802.15.4 (PAN):

o ZigBee: ZigBee Smart Energy Profile ZigBee Evolution o IEEE 802.15.4g (Smart Utility Network): - IEEE 802.11 Wi-Fi: o Metro Wi-Fi - IEEE 802.15.1 (Bluetooth) Em termos de adoo, mais de 50% das redes atuais constituda por solues proprietrias de redes sem fio do tipo Mesh, alm do que, quase 20% incluem outras solues sem fio como, por exemplo, tecnologias proprietrias para rdio Ponto-Multiponto e tecnologias celulares de segunda e terceira gerao (2G/3G), conforme o Grfico 1. [3]

Grfico 1 - Distribuio das tecnologias de rede (em %)

100

80

60

40

20

2009 Other WiMAX

2010

2011

2012 802.15.4 Mesh Proprietary Mesh Other BPL

2013

2014 N-PLC Copper Fiber 4G

2015

2016 2G/3G Broadband TDM POTS

Proprietary Pt2MPt Wi-Fi

Fonte: NIST (National Institute of Standards and Technology).

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Atualmente, solues voltadas para cabos eltricos (PLC), cabos telefnicos e cabos pticos so pouco utilizadas e tampouco apresentam previso de adoo significativa nos prximos cinco anos. No entanto, espera-se para o mesmo perodo uma maior adoo das tecnologias de quarta gerao (4G) e da tecnologia de rede sem fio em conformidade com o padro IEEE802.15.4 Mesh, que deve superar outras tecnologias sem fio na implantao de redes de sensores e medidores, em funo de suas caractersticas, principalmente, em relao segurana. [1] Em relao s tecnologias para redes cabeadas, so previstas algumas aplicaes para a rede interna do usurio e o padro Home Plug o que se apresenta com maiores chances de sucesso, visto que foi mantido no road map [13] do rgo americano de padronizao (NIST)3, ao contrrio do padro HomeGrid que foi removido da lista final de tecnologias para redes domsticas. Promovido pela Aliana Home Plug, o padro apresenta requisitos de QoS que permitem transmisses em taxas de, aproximadamente, 14 Mbps para 4 diferentes nveis de prioridade com mecanismos de criptografia.

3 NIST (National Institute of Standards and Technology).

Tabela 1 - Prs e contras das tecnologias de rede sem fio.

Padro IEEE

Aplicao - Telemedio; - Interface de usurio; - Conexo de sensores e outros equipamentos em ambiente de cliente

Prs - Baixo consumo de potncia; - Baixo custo de implantao; - Alta escalabilidade (redes com grande quantidade de dispositivos); - Voltado para automao e segurana, industrial e residencial.

Contras - Alcance limitado; - Baixa capacidade de transmisso.

ZigBee (IEEE 802.15.4)

WiFi (IEEE 802.11)

- Conexo de equipamentos em ambiente de cliente; - Acesso entre WANs e ambiente de cliente.

- Fcil implantao; - Custos em queda; - Maiores taxas de transmisso.

- Alto consumo de potncia; - Necessidade de recursos adicionais para segurana. - Baixa escalabilidade (redes com pequena quantidade de dispositivos); - Baixa segurana.

Bluetooth (IEEE 802.15.1)

- Telemedio; - Interface de usurio; - Conexo de sensores e outros equipamentos em ambiente de cliente

- Maior maturidade; - Disponibilidade comercial.

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2.1.3 Desafios tecnolgicos Em termos de desafios tecnolgicos, os cinco vetores descritos em 2.1.1 podem ser analisados segundo cinco diferentes critrios voltados para estimar necessidade e a oportunidade de eleger atividades de P&D para cada um dos vetores, da seguinte forma: [14] a) Ausncia de padronizao ou em conflito com outros padres; b) Ausncia de investimentos pblicos e/ou privados; c) Desenvolvimento de longo prazo e alto risco; d) Soluo transformadora da situao atual, com alto retorno; e) Soluo factvel em face do oramento de P&D disponvel.

A Tabela 2 relaciona o nvel de necessidade/ oportunidade associado a cada critrio para as atividades dos cinco vetores tecnolgicos. As atividades que apresentam nvel alto e mdio na maior parte dos critrios encontram-se destacadas em cinza e indicam as reas cujos desafios justifficam a destinao preferencial de recursos de P&D. Assim, nove atividades apresentam desafios tecnolgicos a serem superados por programas de P&D nos diferentes vetores. Entre elas, a atividade de P&D que apresenta o maior nvel de desafio est relacionada aos Sistemas Avanados de Controle e Automao e so as Tecnologias de Controle e Proteo Adaptativas. Com o advento da gerao distribuda nas Smart Grids necessrio dotar as redes de tec-

Tabela 2 - Nvel de risco associado a P&D dos vetores tecnolgicos.

Vetores Tecnolgicos e Atividades relacionadas Componentes Avanados de Rede Eltrica Tecnologias de Conexo de Veculos Eltricos Tecnologias de Armazenamento de Energia Cargas Inteligentes e Fontes Ativas Conversores de Eletrnica de Potncia Subcomponentes de Eletrnica de Potncia Sensores e Medidores Inteligentes Sensores em Ambiente de Usurio Sistemas de Sensores Distribudos (*) Sensores Embarcados Sensores Distribudos de Clima Infrastrutura Automtica de Sensores e Medidores Sistemas Avanados de Controle e Automao Tecnologias de Controle e Proteo Adaptativas Sistemas Mistos CA/CC Tecnologias de Controle Distribudo Tecnologias de Automao da Rede de Distribuio Sistemas de Suporte a Deciso e Interfaces Avanadas Ferramentas de Suporte Operao Ferramentas de Diagnstico e Manuteno Processamento de Informao e Visualizao Tecnologias de Comunicao Segurana da Informao Telecomunicaes (Integrao e Cobertura)

Alto Baixo Mdio Baixo Baixo

Mdio Alto Mdio Mdio Baixo

Alto Alto Mdio Alto Alto

Alto Alto Alto Alto Alto

Mdio Baixo Alto Mdio Mdio

Mdio Mdio Baixo Baixo Alto

Alto Mdio Mdio Mdio Baixo

Mdio Alto Mdio Mdio Baixo

Alto Alto Alto Mdio Mdio

Alto Mdio Alto Alto Mdio

Alto Alto Alto Baixo

Alto Alto Alto Baixo

Alto Alto Alto Mdio

Alto Alto Mdio Mdio

Alto Mdio Mdio Mdio

Alto Mdio Mdio

Mdio Alto Mdio

Alto Mdio Mdio

Alto Alto Mdio

Alto Alto Alto

Mdio Alto

Alto Baixo

Alto Mdio

Alto Mdio

Alto Alto

(*) Tecnologia selecionada em funo dos progressos e do impacto previstos

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nologias que permitam a operao segura, eficiente e confivel sob diferentes condies em que a rede se encontra, pois a gerao distribuda exige mecanismos adaptativos que protejam a rede da potncia e dos fluxos de corrente introduzidos no sentido upstream da rede, ou seja, do usurio para a rede. Outras duas atividades de P&D relacionadas a esse vetor tecnolgico que apresentam desafios significativos so os Sistemas Mistos CA/CC e as Tecnologias de Controle Distribudo. Os primeiros esto relacionados com a possibilidade de distribuio de energia em Corrente Contnua na rede, exigindo o desenvolvimento de sistemas de potncia e a converso de equipamentos de usurio para um ambiente misto de fornecimento. As Tecnologias de Controle Distribudo dizem respeito capacidade da rede em controlar automaticamente partes isoladas da rede (microgrids), desde unidades individuais (residncias) at parque industriais, aumentando a resilincia da rede s falhas e interrupes. Atualmente, a automatizao de microgrids est restrita a bases militares, ilhas, universidades e grandes complexos industriais. Em seguida, o vetor que apresenta atividades com maiores desafios o de Sistemas de Suporte a Deciso e Interfaces Avanadas. Nesse vetor, so identificadas as atividades de Ferramentas de Suporte Operao e de Diagnstico e Manuteno. As primeiras exigem desenvolvimento de ferramentas que combinam as medidas obtidas da rede e os algoritmos de deciso voltados para a automatizao de aes na rede como, por exemplo, gesto da gerao distribuda, armazenamento e consumo; envio de potncia ativa e reativa; FLISR etc. J as outras incluem ferramentas voltadas para as aes das equipes de campo como, por exemplo, deteo de fase, localizao de falhas, diagnstico da comunicao e dos equipamentos e corte remoto. Alm disso, incluem dispositivos para interveno em linhas energizadas e atividades assistidas por robs. No vetor de Tecnologias de Comunicao, as atividades de P&D identificadas esto relacionadas com a Segurana da Informao. Atualmente, tcnicas de criptografia, autenticao e outras voltadas para a proteo da informao esto restritas aos componentes crticos

da rede como, por exemplo, o medidor inteligente. medida que o controle da rede se torna cada vez mais descentralizado, as informaes so armazenadas em diferentes pontos da rede, o que aumenta a necessidade de identificar ameaas integridade da rede e os requisitos de segurana, que devem ser incorporados s plataformas de comunicao que do suporte s Smart Grids. Em relao s atividades em Telecomunicaes, observa-se que um dos poucos pontos que merecem ateno a padronizao, conforme apresentado em 2.1.2. Por sua vez, no vetor de Sensores e Medidores Inteligentes so identificadas as atividades de P&D relacionadas a Sensores em Ambiente de Usurio e Sistemas de Sensores Distribudos. Sensores dentro das residncias e dos prdios sero responsveis por prover informaes adicionais ao usurio sobre o uso e a qualidade da energia, sendo necessrio desenvolver sensores de baixo custo e de baixo consumo. Os Sistemas de Sensores Distribudos tambm necessitam de sensores de baixo custo e com baixa latncia na medio de grandezas da rede como, por exemplo, tenso, corrente, potncia real e reativa e ngulo de fase. Atualmente, o ngulo de fase pode ser medido por dispositivos Phasor measurement units (PMUs), originalmente criados para os sistemas de transmisso. Entretanto, para a sua difuso na rede de distribuio ser necessrio desenvolver medidores de menor custo. Nesse caso, importante notar que os medidores inteligentes em particular j no apresentam desafios tecnolgicos relevantes sendo observada apenas a questo da padronizao no estabilizada e algumas preocupaes sobre limitao em termos de atualizao de software, espao reservado memria, consumo de energia e custo dos medidores atuais. Por fim, no vetor de Componentes Avanados de Rede Eltrica so identificadas atividades de P&D relacionadas s Tecnologias de Conexo de Veculos Eltricos. Tais tecnologias devem permitir a integrao dos veculos eltricos com as redes de distribuio. Os controladores de conexo dos veculos devem gerenciar a distribuio da carga e representam significativo desafio tecnolgico. Uma anlise mais detalhada sobre a disponibilidade comercial das tecnologias associadas a cada vetor pode ser obtida em [15].

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2.1.4 Difuso de uso em nvel mundial: Cases Como mencionado anteriormente, existem muitas incertezas associadas evoluo e difuso das Smart Grids. Alm daquelas de natureza tecnolgica existem obstculos regulatrios devido ao fato do setor eltrico ser fortemente regulado nos diferentes pases. Com isso, observa-se um grande interesse na execuo e divulgao de testes piloto para as tecnologias candidatas, com o objetivo de se compreender os aspectos contrutivos, evolutivos e operacionais das Smart Grids. As iniciativas observadas em alguns pases europeus como Reino Unido, Frana e Espanha, entre outros, devem somar mais de 100 milhes de medidores. Os investimentos governamentais previstos para os dez principais pases, alm do Brasil, que se destacam superam U$ 18 bilhes4, sendo eles: [4] - China: U$ 7.320 milhes; - Estados Unidos: U$ 7.090 milhes; - Japo: U$ 849 milhes; - Coria do Sul: U$ 824 milhes; - Espanha: U$ 807 milhes; - Alemanha: U$ 397 milhes; - Austrlia: U$ 360 milhes; - Reino Unido: U$ 290 milhes; - Frana: U$ 265 milhes; - Itlia: U$ 270 milhes; - Brasil: U$ 204 milhes. 2.1.4.1 China No caso da China, o governo chins estabeleceu um plano de longo prazo para estimular investimentos em sistemas hdricos, infraestrutura rural e redes eltricas, inclundo tecnologias Smart Grid. Desde 2010, a estatal chinesa State Grid Corporation of China (SGCC) iniciou um programa piloto voltado para o planejamento da implantao das redes at 2030. A partir de 2011, a implantao de medidores inteligentes ganha foco e os editais iniciais devem somar mais de 40 milhes de medidores, muitos deles com telemedio por meio da tecnologia PLC. Por sua vez, os fornecedores chineses esto atentos a todo esses processo motivados pela

mercado potencial previsto at 2020 de mais de 700 milhes de medidores, capacintado-os a competirem pelo mercado global. 2.1.4.2 Estados Unidos Desde 2009, os EUA destinaram cerca de U$ 4,5 bilhes para modernizao das redes eltricas por meio do American Recovery Reinvestment Act dos quais, mais de U$ 600 milhes so para provas de demonstrao. Estados que lideram as iniciativas so : Texas e California. 2.1.4.3 Japo O programa das companhias eltricas japonesas prev o desenvolvimento de Smart Grids que contemplem a gerao de energia solar, at 2020, cujos investimentos governamentais superam U$ 100 milhes. Outras iniciativas so voltadas para o desenvolvimento de medidores inteligentes. 2.1.4.4 Coria do Sul O governo sulcoreano lanou, em conjunto com a indstria, programa piloto de U$ 65 milhes voltado para a integrao de geradores de energia elica, linhas de distribuio e de 6000 residncias na ilha de Jeju. O programa prev implantao em nvel nacional at 2030. 2.1.4.5 Espanha Desde 2008, o governo espanhol estabeleceu a susbtituio dos medidores convencionais por medidores inteligentes, sem qualquer custo para o consumidor final. As distribuidoras Endesa e Iberdrola prevm juntas a implantao de mais de 23 milhes de medidores at 2015. 2.1.4.6 Alemanha O programa nacional E-Energy possui diversos projetos com enfoque nas TICs aplicadas ao sistema energtico alemo. 2.1.4.7 Austrlia Desde 2009, o governo australiano destinou U$ 100 milhes de dlares australianos, em iniciativa denominada Smart Grid, Smart City, voltada para piloto de demonstrao em escala comercial. 2.1.4.8 Reino Unido O rgo regulador OFGEM tem uma iniciativa denominada zona de energia registrada voltada

4 As 10 maiores naes para investimento em Smart Grid. Disponvel em: http://smartgridnews.com.br/ as-10-maiores-nacoes-para-investimento-em-smart-grid/

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para estimular o desenvolvimento e implementao de solues inovdoras para conectar geradores distribudos rede das empresas distribuidoras. Os recursos provem do fundo para baixa emisso de carbono que destinar at $ 500 milhes de libras para projetos que testem, operem e comercializem novas tecnologias. O programa britanico ainda se destaca pela inteno de obter uma infraestrutura de comunicao comum a todos os varejistas de distribuio de energia, responsveis pelos medidores inteligentes, distribudos em diferentes operadores de rede, tanto eltricas como de gs. Dentro desse programa, a Bristish Gas j anunciou a inteno de implantar alguns milhes de medidores em parceira com a operadora de telecomunicaes Vodafone, utilizando sua infraestrutura de rede cellular para a telemedio dos medidores. Outras iniciativas prevem o uso de sistemas rdio como, por exemplo, a empresa de infraestrutura de telecomunicaes Arqiva que pretende utilizar sua infraestrutura nacional de torres para comunicao de medidores inteligentes, atravs de sistemas rdio da empresa Sensus, iniciativa denominada SmartReach. 2.1.4.9 Frana Atualmente, a empresa de distribuio ERDF est implantando 300 mil medidores inteligentes em pilotos de demonstrao, utilizando protocolo de comunicao denominado Linky, j homologado pelo rgo regulador francs e operado por subsidiria da ERDF, denominada EDF. O sucesso da iniciativa determinar a utilizao do protocolo na substituio de 35 milhes de medidores at 2016. So 3 diferentes pilotos utilizando 100 mil medidores cada, cujos fornecedores so Itron, Landis+Gyr, e Iskraemeco, sendo uma das poucas iniciativas no mundo com interoperabilidade entre diferentes fornecedores, obtida por meio do protocolo Linky. 2.1.4.10 Itlia Em 2011, o rgo regulador italiano Autorit per lEnergia Elettrica ed il Gas aprovou oito projetos para a modernizao do sistema de distribuio de mdia tenso, a serem financiados pelas tarifas de uso de energia, voltados para demonstrar o gerenciamento e a automao das solues de integrao do sistema, em escala comercial. Alm disso, o ministrio de de-

senvolvimento econmico destinou mais de U$ 270 milhes para projetos que demonstrem as funcionalidades das Smart Grids e promovam a modernizao da Itlia meridional.

2.2 Principais atores no mercado de Smart Grid em nvel internacional.

A cadeia de valor do setor eltrico deve sofrer significativas mudanas durante o processo de implantao de tecnologias Smart Grid, cujo universo de atores amplo e diversificado medida que as tecnologias e aplicaes envolvidas incluem a indstria tradicional de equipamentos de energia, provedores de servios de telecomunicaes, eletrnica de consumo, fornecedores de sistemas de informao, alm das prprias empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia eltrica. A nova cadeia de valor apresenta oito novos papis, alm daqueles tradicionais voltados para a gerao, transmisso e distribuio. So eles: [9] - Integrao das energias renovveis, papel voltado para conectar as fontes geradoras alternativas (fotovoltaicas, elicas e de armazenagem) rede eltrica. Divide-se entre as empresas responsveis pela interconexo (Ingeteam, Mitsubishi Electric, SMA, Square D etc) e pelo armazenamento de energia (AES Energy, Storage, Areva, Panasonic, S&C Electric etc); - Automao e Controle, papel voltado para dotar os sistemas de distribuio de inteligncia. Divide-se entre as empresas responsveis pelos controladores digitais (SEL, Telemetric etc), roteamento e comutao (RuggedCom, GArrettCom, S&C Electric etc), fasores de sincronismo (ABB, GE, SEL, Siemens etc), automao de subestaes (EFACE ACS, Motorola etc), equipamentos de rede (GE, Landis + Gyr, Silver Spring Networksetc), dispositivos de transmisso e distribuio (ABB, Cooper Power Systems, Howard, S&C Electric, Vishay etc) e gerenciamento e controle (EFACEC ACS); - Agregao do Comportamento da Demanda, voltado para coletar informaes sobre consumo de energia para melhor gesto da demanda e reduo do pico. Divide-se entre as empresas responsveis pelo fornecimento de equipamentos (Cooper Power, GE, Honeywell, OpenPeak, Tendril etc) e pela prestao do servio (Comverge, Constellation Energy,

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EnerNOC, Gridpoint etc); - Conexo de veculos eltricos, papel voltado para prover a infraestrutura de conexo dos veculos eltricos rede eltrica, por meio da qual possvel carregar as baterias veiculares e tambm utiliz-las quando os veculos estiverem estacionados. Divide-se entre as empresas responsveis pelo fornecimento de baterias (A123 Systems, Compact Power, EnerDel (Ener1), Johnson Controls etc) e pela interconexo rede eltrica (Better Place, Bright Automotive, Coulomb, Gridpoint etc); - Gesto da energia residencial, papel voltado para prover servios que permitam ao consumidor monitorar e gerenciar seu uso de energia eltrica. Divide-se entre as empresas responsveis pelo fornecimento de dispositivos inteligentes (GE, LG Electronics, Whirlpool etc), termostatos intelligentes (Control4, Tendril etc), mostradores domsticos (Agilewaves Inc, Control4, Cisco Systems, EnergyHub, Tendril etc) e gerenciamento remoto (Google, Microsoft etc); - Gesto da energia comercial e industrial, papel voltado para prover a automao predial integrada com informaes de comportamento da demanda. Divide-se entre as empresas responsveis pela automao predial (Honeywell, Johnson Controls, Rockwell Automation, Schneider, Siemens etc), sistemas empresariais (Adura Technologies, PowerIT Solutions, Redwood Systems etc) e servios de data center (Hewlett Packard, Sentilla, Verdiem etc); - Gerao Distribuda, papel voltado para a instalao de fontes de gerao de pequena escala como, por exemplo, gerao fotovoltaica residencial e sua interconexo rede eltrica. Divide-se entre as empresas responsveis pela interconexo (DirectGrid, Enphase Energy, Fronius, Solectria etc), integrao (GE, IBM etc) e instalao (SolarCity, Sun Run etc); - Medio Avanada, papel voltado para prover a infraestrutura de medidores inteligentes com funcionalidades de armazenamento de dados e comunicao com as distribuidoras de energia eltrica. Divide-se entre as empresas responsveis pela rede de comunicao domstica (OpenPeak, Sequentric, Tendril, Google, People Power, Tendril etc), medidores inteligentes (GE, Itron, Silver Spring, Trilliant, Echelon Corporation, Elster Group, Holley Metering Ltd, Iskraemeco, PRI Ltd, Sensus,

SmartSynch, Sensus etc etc), comunicaes (Cooper Power, Itron, Silver Spring Networks, Trilliant etc) gerenciamento de dados (Elster Group, eMeter, Itron, Oracle etc), telecomunicaes (AT&T, Verizon, T-Mobile etc), fornecedores de componentes e semicondutores (Certicom, Ember, Sierra Wireless, Texas Instruments, etc) e Integrao de sistemas (Accenture, Capgemini, IBM, Arcadian Networks, Arqiva, Comverge, EnerNex Corporation, SAP etc). Em termos de infraestrutura, existe uma grande preocupao com as plataformas de TICs, voltadas para a transmisso e armazenamento das informaes oriundas da rede. Um dos gargalos da rede ser observado nos sistemas de data mining das empresas, devido inteno das mesmas em obter informaes sobre consumo dos usurios com frequncia cada vez maior, originando verdadeiros tsunamis de dados. [3] Para isso, a estratgia observada nas empresas das mais variadas havendo desde aquelas empenhadas em remendar seus sistemas corporativos isolados (gesto de ativos, gesto de equipes, gesto de falhas, billing e CRM), cujas interfaces e bases de dados so proprietrias, at aquelas que investem em solues integradas, por um nico fornecedor ou por meio de um integrador de sistemas que, por sua vez, podem fazer uso de uma arquitetura SOA (Service Oriented Architecture) ou utilizar arquiteturas convencionais. Da mesma maneira, a estratgia em relao s redes de comunicao incerta, uma vez que as empresas de energia preferem construir suas prprias infraestruturas de comunicao, ao contrrio de depender dos provedores de servios de telecomunicaes. Entretanto, a capilaridade requerida em uma Smart Grid pode forar a uma reviso desta prtica, desde que esses provedores tambm se mostrem dispostos a rever seus planos de servios e de preos. Dentre as diferentes infraestruturas de rede, aquela dos provedores de servios mveis se mostra bastante adequada para uma Smart Grid, visto que podem ser adaptadas para aplicaes crticas, com altas taxas e baixa latncia de transmisso. Alm disso, so redes com ampla cobertura geogrfica e melhor estrutura de custos (CAPEX e OPEX) para seus detentores, permitindo-lhes empregar capital menor e terceirizar atividades como manuteno e reparos. [10]

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2.3 Polticas pblicas para desenvolvimento tecnolgico, difuso e regulao dos setores envolvidos.
Apesar de serem destinadas ao setor eltrico, as tecnologias Smart Grid so oriundas de diferentes reas de P&D e se encontram em prospeco em nvel global. Entretanto, essas tecnologias devem ser analisadas em nvel regional, luz de especificidades importantes como, por exemplo, idade mdia da infraestrutura de rede eltrica existente, crescimento da demanda por energia, necessidades em termos de gerao complementar e, principalmente, estruturas empresarias definidas por condies regulatrias ou de mercado. [4] Em particular, essas duas ltimas podem representar obstculos significativos para a obteno dos benefcios esperados pela adoo de Smart Grid. Por exemplo, alguns mercados no impedem a vertizalizao das empresas de energia (gerao, transmisso e distribuio), possibilitando uma melhor apropriao dos benefcios gerados pela adoo de tecnologias que perpassam todos os segmentos da infraestrutura de suporte. Por isso, espera-se que investimentos em Smart Grid se deem mais rapidamente em cenrios com empresas verticalizadas, cujos planos de negcio indiquem perodos de recuperao dos investimentos (payback) mais curtos. Nos demais cenrios, a adoo de Smart Grid pode ficar condicionada a uma maior cooperao entre empresas distribuidoras e transmissoras. Alm disso, importante que sejam estabelecidas polticas pblicas que tenham por objetivo superar as dificuldades de mercado para o desenvolvimento e a difuso das tecnologias de Smart Grid. Recentemente, a Comisso Europia recomendou que cada pas-membro defina um modelo nacional para a implantao de Smart Grid, com o objetivo de acelerar as polticas de estmulo a essas tecnologias. [11] Um levantamento das aes desses pasesmembros mostra que as agncias reguladoras de trs pases (ustria, Frana e Gr Bretanha) j confirmaram a existncia de plano nacional para Smart Grid. Entre os demais, onze pases (Chipre, Dinamarca, Estnia, Hungria, Irlanda, Lituania, Polnia, Eslovnia, Sucia, Repblica Tcheca e Itlia) divulgam sua inteno em criar planos nacionais e os restantes ainda no possuem previso. [5]

Outra recomendao da C.E. foi para que as agncias reguladoras de cada pas-membro garanta a disseminao dos resultados dos projetos de demonstrao levados a cabo, de maneira a permitir a troca de conhecimento e experincias, evitar duplicaes desnecessrias e melhorar os resultados obtidos. Com isso, 12 pases relatarama a existncia de 43 projetos, dos quais 18 envolvem a experimentao de Smart Grid com a aplicao de Smart Meter e os restantes somente o conceito de Smart Grid, ou seja, com o objetivo exclusivo de melhorar a eficincia operacional, totalizando um oramento de mais de 400 milhes. Porm, a estimativa de investimentos em projetos Smart Grid bem maior, para a qual existem mais de 300 projetos com oramento em torno de 5,5 bilhes, dos quais 300 milhes so destinados para projetos de P&D. Em relao aos 43 projetos relatados, seu financiamento se baseia em dois modelos: por meio de taxa adicional s tarifas praticadas e/ou por meio de fundos pblicos. No primeiro caso, alguns pases apresentam regulao que permite transferncia para os usurios de alguns custos de P&D, de forma a incentivar a implantao de Smart Grid como, por exemplo, Gr Bretanha que, atualmente, pode transferir at 90% dos custos de alguns projetos, desde que sejam feitos estudos prvios sobre o impacto das iniciativas sobre as tarifas. Da mesma forma, Itlia e Finlndia pretendem adotar esse modelo de acordo com seus planos nacionais de Smart Grid. Nos casos em que os projetos so totalmente financiados por fundos pblicos, no existe um nico modelo, medida que envolvam mltiplos fundos que por sua vez so administrados por diferentes agncias. Variam tambm os critrios para seleo dos projetos visto que nem todos se baseiam em processo concorrencial. Entretanto, alguns incentivos adicionais tm se mostrado necessrios para difundir a adoo de Smart Grid por parte das empresas do setor eltrico desses pases. Por isso, o quadro regulatrio do setor tem sido modificado para criar condies que favoream os investimentos necessrios. Por exemplo, na Finlndia a agncia reguladora cria incentivos para a implantao de Smart Grid medida que reconhece os novos investimentos de forma integral e com base em valores de referncia. Ou seja, ao reconhecer os novos

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sistemas na base de ativos da empresa a regulao permite a recuperao dos investimentos por meio do reajuste das tarifas de uso e, tomando por base valores de referncia, estimulas s empresas negociarem redues nos valores praticados para os sistemas. Tal prtica regulatria denominada de regulao de tarifas por custos histricos. De forma parecida, a Irlanda permite que as empresas eltricas se apropriem dos ganhos de eficincia obtidos durante cinco (05) anos, estimulando a adoo de tecnologias que melhorem a produtividade como, por exemplo, Smart Grid. J a Itlia permite s empresas distribuidoras de energia, uma remunerao adicional ao Custo Mdio Ponderado de Capital (CMPC) para investimentos de modernizao da rede, por meio de tecnologias que aumentem a eficincia energtica, em particular, solues de Smart Grid para controle, regulao e gerenciamento de unidades de carga e de gerao, incluindo veculos eltricos. A Alemanha por sua vez, um dos poucos pases cujas aes voltadas para difundir as tecnologias de Smart Grid so conduzidas pelas prprias empresas do setor, que por sua vez so motivadas por questes regulatrias como, por exemplo, a ampla competio que se d no mercado de varejo de distribuio de energia eltrica na medida em que facultada ao consumidor a escolha da empresa distribuidora local.

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3. Desafios e Oportunidades para o BrasiL

semelhana de outros pases, o setor eltrico brasileiro se insere no panorama mundial como um mercado potencial para a introduo de tecnologias Smart Grid, estimulando investimentos pblicos e privados da ordem de alguns bilhes de dlares. Entretanto, a perspectiva de realizao desses investimentos fica condicionada superao de alguns desafios que so analisados nesta seo.

3.1 Estgio atual de desenvolvimento e difuso da tecnologia.

Entre as diferentes motivaes que justificam o interesse em Smart Grid no Brasil, aquelas que se mostram mais importantes so referentes aos aspectos de segurana e de eficincia energtica. No primeiro caso, espera-se dotar a rede nacional de maior segurana contra a ocorrncia de blecautes, por meio da automatizao dos elementos e dos sistemas da rede com o uso de sensores em toda a rede. Segundo a consultoria PSR5, das seis maiores ocorrncias registradas no mundo desde 1965, trs se deram no Brasil: - 11/03/1999: 97 milhes de pessoas; - 10/11/2009: 60 milhes de pessoas; - 03/02/2011: 53 milhes de pessoas. Analisando-se sob a perspectiva de evoluo do consumo de energia, previsto pelo Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030), a preocupao com a segurana cresce medida que se espera uma expanso mdia do consumo de energia eltrica em torno de 4% ao ano. Ou seja, a capacidade de gerao, transmisso e distribuio deve saltar, nas prximas duas dcadas, dos atuais 69 GW de capacidade instalada para 225 GW. Em termos de eficincia energtica espera-se
5 Grandes apages viram rotina no Brasil, 28/02/2011. Disponvel em: http://diariodocongresso.com.br/ novo/2011/02/brasil-e-lider-mundial-em-apagoes/

uma otimizao na distribuio e no consumo de energia, com reduo de perdas tcnicas e no tcnicas (comerciais), a partir do monitoramento e da automao de toda a rede. A ANEEL prev economias de at 10% no consumo de energia eltrica. Alm disso, conforme previsto pelo Plano Nacional de Eficincia Energtica 2030 (PNEf 2030) haver a possibilidade do consumidor gerar e vender a energia produzida excedente para a rede eltrica no longo prazo criando a figura do prossumidor, um consumidor de energia eltrica capaz de gerar parte da energia consumida, para si e para outros. Outros motivadores dizem respeito qualidade da energia eltrica, gerao distribuda e a mudanas climticas. Por isso, nos ltimos anos, o interesse pela tecnologia Smart Grid tem aumentado, inclusive no ambiente tcnico-cientfico. Em particular, o CNPq6 reconhece atualmente 08 grupos de pesquisa ativos e com projetos de Smart Grid: UFRJ (02), CEFET/RJ, UFF , UFRGS, UFJF , IFMT e Mackenzie7. Adicionalmente, so reconhecidos os avanos obtidos pela USP e CPqD, por meio da incorporao de tecnologias de sensoriamento, monitoramento e de TICs, no uso e na racionalizao da energia eltrica. As duas instiuties constam entre as principais executoras de projetos do programa de P&D regulado pela ANEEL. [17] Segundo a ANEEL, em 2011 existiam 752 projetos de P&D cadastrados e com interesse
6Pesquisas referente a Smart Grid. CNPq. Diretrio dos grupos de Pesquisas no Brasil. Disponvel em: <http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional>. Acesso em out 2011. 7 UFRJ (Universaidade Federal do Rio de Janeiro), CEFET (Centro Federal de Educao Tecnolgica), UFF (Universidade Federal de Fluminense), UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) e IFMT (Instituto Federal de Mato Grosso).

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em sua execuo, dos quais 52 apresentavam o objetivo de avaliar os principais aspectos da implantao de Smart Grid e cujos investimentos previstos totalizavam cerca de R$ 150 milhes, distribudos conforme o Grfico 2. [16] Em termos experimentais, muitas empresas distribuidoras esto conduzindo testes pilotos para demonstrao, conforme relatado recentemente em evento da indstria8. Um dos projetos mais avanados do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologias Smart Grid conduzido pela Light, cujo escopo prev todas as fases tpicas de um programa de P&D tradicional: aplicao de pesquisa, fabricao da cabea de srie e dos prottipos industriais, inclusive do medidor eletrnico inteligente. Baseado em diferentes modelos de medio, o sistema de medio inteligente da Light foi desenvolvido em parceria com o fabricante de medidores CAS Tecnologia e est em conformidade com as regulamentaes da ANEEL, referentes a requisitos mnimos dos medidores e a estrutura tarifria, que se encontram em fase de publicao. Alm disso, est preparado para funcionamento bi-direcional e pode enviar e receber mensagens de outros dispositivos (medidor de gua e gs, smart appliances etc.).
8 Caf da Indstria, evento realizado pela ABDI (Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial). Disponvel em: http://www.abdi.com.br/Acao%20 Documento%20Legislacao/CafeTICS.zip.

A primeira etapa do projeto piloto envolve um total de mil unidades consumidoras residenciais que recebero os medidores inteligentes, dos quais 250 eram previstos para 2011. A CEMIG iniciou projeto de Smart Grid denominado CIDADES DO FUTURO no municpio de Sete Lagoas (MG), envolvendo consumidores de todas as categorias. O projeto engloba desde a implantao de medidores inteligentes at a utilizao de veculos eltricos, passando pela automao das redes, pela gerao distribuda, implantao da infraestrutura de telecom e de sensores, ferramentas de gerenciamento pelo lado da demanda (DSM) e de relacionamento com consumidores/parceiros. Juntas, Light e CEMIG pretendem investir R$ 65 milhes nos prximos trs anos em temas de Smart Grid, desde medidores eletrnicos at gerao distribuda, em parceria com fabricantes de solues para desenvolver os equipamentos que sero utilizados. At 2012, testes de microgerao com a instalao de paineis fotovoltaicos e equipamentos de armazenamento de energia com capacidade de 2 kW, devem envolver cerca de 20 unidades residenciais e incluem o desenvolvimento de uma usina solar de 3 MW pico. Outro projeto com escopo amplo o da Eletrobrs, no municpio de Parintins (AM), que visa a construo de um modelo de referncia para aplicao em larga escala das tecnologias de redes inteligentes no mercado-alvo das empresas

Grfico 2 - Temas de P&D de projetos Smart Grid (em %) [16]

4,71 6,40 8
,94

,90 0 3,40 3

,32

Gerenciamento pelo lado da Demanda Redes Inteligentes / Smart Grid Telecomunicaes para Smart Grid Gerao Distribuda Medio Inteligente

72,34

Veculos Eltricos e Acumuladores de Energia Automao da Distribuio

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distribuidoras do grupo. O projeto prev a implantao de 15 mil medidores inteligentes, alm disso engloba outros aspectos como a automao das redes, a gerao distribuda, a infraestrutura de telecom e de sensores e as ferramentas de gerenciamento pelo lado da demanda (DSM) e de relacionamento com consumidores e parceiros. Tais ferramentas so voltadas para monitorar o perfil de uso e ampliar a interao com os clientes da empresa. O grupo Endesa por meio de suas duas empresas de distribuio, a AMPLA e a COELCE est implantando pilotos com diferentes objetivos. No primeiro caso, a AMPLA est implantando projeto denominado CIDADE INTELIGENTE no municpio de Bzios (RJ), englobando Medio Inteligente, Telecomunicao, Automao, Gerao Distribuda e Armazenamento, Prdio Inteligente e Veculos Eltricos. A abrangncia do projeto envolver a instalao de 10 mil medidores inteligentes e automao de 25 pontos da rede de mdia tenso. J, a COELCE est implantando no municpio de Aquiraz (CE) um Sistema de Reposio Automtica (SRA) e de um Sistema Inteligente para Mudana Automtica de Ajuste do Sistema de Proteo (SIAP) na rede de mdia tenso. Outro piloto que visa a automao da rede o da empresa CPFL Energia, localizado no municpio de Morungaba (SP), e que tem por objetivo o controle e a automao de subestaes, com a insero de equipamentos monitorados para manuteno, proteo, qualimetria e controle, conectados aos seus respectivos centros de gesto remota. Alguns testes buscam maior aprofundamento na avaliao de tecnologias de telecomunicaes, quando aplicadas s Smart Grids. Nesse sentido, a empresa distribuidora CELG planeja teste, possivelmente no municpio de Nova Veneza (GO), para avaliar diferentes plataformas de telecomunicaes como, por exemplo, tecnologia de redes cabeadas (modems pticos, xDSL e PLC), tecnologias de rdio fixo (Ponto a Ponto, Ponto-Multiponto e Mesh) e tecnologias de rdio mvel (GPRS, 3G), voltados para superviso das redes de mdia e baixa tenso. No caso do teste da empresa CEEE, o piloto especfico para a avaliar o desempenho da tecnologia PLC no monitoramento de consumo, parametrizao e diagnstico da rede eltrica de distribuio em baixa tenso. Por sua vez, a empresa EDP-Bandeirante prev a realizao de piloto no municpio de Apareci-

da (SP), com o objetivo de implantar um sistema completo de medio inteligente, nas unidades consumidoras, alm de medidores em todos os alimentadores de mdia tenso e em todas as estaes transformadoras. Os medidores inteligentes fazem parte de uma famlia de medidores previamente desenvolvida em projeto de P&D, em parceria com o fabricante ECIL, e j homologados pelo INMETRO. As funcionalidades sob avaliao so a teleleitura para medio remota e faturamento, corte/religamento remoto, deteo de fraudes e melhor gesto do balano energtico. Por fim, a ABRADE (Associao Brasileira de Distribuidores de Energia Eltrica) est coordenando projeto de P&D selecionado pela Aneel, com a participao da Aptel (Associao de Empresas Proprietrias de Infraestrutura e de Sistemas Privados de Telecomunicaes e de mais 37 empresas de distribuio, cujo perodo de desenvolvimento previsto de janeiro a dezembro de 2011. Em termos econmicos, o mercado brasileiro de Smart Grid visto com grande potencial por muitos pases e representa uma grande oportunidade para o desenvolvimento de negcios que sero alavancados pelo fato do Brasil hospedar a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olmpicos em 2016. No perodo de 2011-2015, o Brasil investir valor superior a U$7,9 bilhes sendo que, a maior parcela dos investimentos refere-se a medidores eletrnicos, em torno de U$2,2 bilhes, ou seja, 27,6% dos investimentos, conforme Grfico 3. [8] O plano do governo brasileiro instalar 64 milhes de medidores eletrnicos at 2021, estimando uma vida til do equipamento em torno de 13 anos. No entanto, a implantao deve se dar de uma forma um pouco mais lenta atingindo a meta somente aps 2026, conforme o Grfico 4. [6] Um dos fatores que podem comprometer a implantao dos medidores no prazo necessrio o alto valor das tarifas eltricas no Brasil, impedindo aplicao de taxas adicionais e dificultando ainda mais a recuperao de novos investimentos. Outro aspecto importante para o sucesso do plano de substituio diz respeito capacidade de produo da indstria nacional. Segundo a ABRADEE, a demanda anual de medidores eletrnicos no pas de cerca de 3,5 milhes de medidores, ao mesmo tempo em que a capacidade mxima instalada do parque produtivo de 8 milhes a.a.. Ou seja, a substituio dos 64 milhes

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Grfico 3 - Previso de investimentos em Smart Grid no Brasil (em %) [8]

14,0 27,6 15
,1

Sensores Infraestrutura Comunicao & Sem Fio Equipamentos de Trans. & Dist. Inteligentes Outros Software & Hardware

20,0 6,4

16,8

Medidores Inteligentes

Grfico 4 - Previso de crescimento da base de medidores inteligentes no Brasil. (em milhes) [6]

70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

de medidores levaria, no mnimo, 8 anos. De qualquer maneira, a capacidade da indstria atender a demanda depende da complexidade desejada para os equipamentos de medio eletrnica. Atualmente, um conjunto de parmetros e funcionalidades encontra-se sob avaliao da ANEEL, para fins de regulamentao dos requisitos mnimos dos sistemas de medio de energia eltrica instalados em unidades consumidoras residenciais.

O texto submetido a uma consulta pblica9, voltada para subsidiar a formulao da regulamentao, d indcios do nvel de complexidade esperado para os medidores eletrnicos, que devero ser adotados pelas distribuidoras de energia eltrica. Em seu Art. 5 o regulamento estabelece as grandezas que devem ser apura-

9 Consulta Pblica 015/2009 publicada no DOU do dia 30/01/2009, j encerrada, com o objetivo de obter subsdios e informaes para implantao da medio eletrnica em baixa tenso.

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das pelo sistema de medio para cada unidade consumidora: - Tenso: valor eficaz instantneo; - Energia eltrica ativa: registro do valor para fins de faturamento do consumo, em cada posto horrio; - Energia eltrica reativa indutiva: registro do valor, em cada posto horrio, apenas na freqncia nominal da tenso e da corrente (60 Hz). Adicionalmente, so definidas funcionalidades complementares que devem ser apuradas para cada unidade consumidora: - Interrupes de curta durao: devem ser registradas data e hora de incio e fim de cada interrupo de curta durao; - Interrupes de longa durao: devem ser registradas data e hora de incio e fim de cada interrupo de longa durao, para efeito de clculo da Freqncia de Interrupo Individual por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexo - FIC, da Durao de Interrupo Individual por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexo - DIC e da Durao Mxima de Interrupo Contnua por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexo - DMIC; - Durao de transgresso de tenso: devem ser apurados os parmetros para efeito de clculo de Durao Relativa da Transgresso de Tenso Precria - DRP e de Durao Relativa da Transgresso de Tenso Crtica - DRC; - Postos tarifrios: deve haver capacidade de aplicao de tarifas diferenciadas, no mnimo, em 4 (quatro) postos horrios, devendo ser programveis o incio e o fim de cada posto. fato que dever ser facultado distribuidora a adoo de sistemas de medio com requisitos adicionais aos estabelecidos na regulamentao e, provavelmente, a introduo da telemedio no ser mandatria. Porm, a incorporao de novas funcionalidades pode comprometer a viabilidade econmica do plano de substituio desses equipamentos. Os investimentos necessrios para aquisio dos medidores eletrnicos dependem fortemente das funcionalidades previstas, conforme tabela 3. [7] Observa-se que os requisitos relacionados aos parmetros de tenso e energia (ativa e reativa) causam baixo impacto no custo final dos medidores. Por outro lado, as funcionalidades de registro das interrupes e de aplicao de pla-

nos tarifrios diferenciados encontram-se entre as funcionalidades que causam maior impacto no custo final dos medidores, juntamente com as interfaces de comunicao integrada (telemedio), o que poderia desestimular sua adoo. Entretanto, ao se analisar as contribuies das distribuidoras de energia eltrica feitas por ocasio de audincia pblica10 posterior consulta pblica 015/2009, constata-se o interesse das prprias empresas distribuidoras no emprego de medidores com um nmero maior de funcionalidades. Entre as funcionalidades sugeridas ganham destaque, por exemplo, a medio de vrios parmetros: energia eltrica reativa capacitiva, energia eltrica reativa excedente, corrente, fator de potncia, frequncia, demanda eltrica etc. Tambm so recomendadas funcionalidades de sinalizao para indicar a sequncia de fases (quando aplicvel) e registrar inverso do fluxo de corrente, violao do medidor (tampa do medidor, tampa de bornes, caixa de medio e fraude magntica) e de corrente de neutro (quando aplicvel). Outras funcionalidades mencionadas so relacionadas a alarme de ausncia de tenso e corrente nas fases, dispositivo de corte/religamento remoto (medio direta), interface de comando para dispositivos externos de corte/religamento remoto (medio indireta), interface de comunicao padronizada, protocolo de comunicao pblico e aberto entre equipamentos de diferentes fabricantes, controle de verso e atualizao de software etc. Tal nvel de complexidade pode favorecer fornecedores que j possuem grande base instalada nos pases desenvolvidos, cujas redes j adotam muitos desses recursos.

10 Contribuies Audincia Pblica 043/2010, j encerrada e disponvel em: http://www.aneel.gov.br/ aplicacoes/audiencia/dspListaContribuicao.cfm?attAn oAud=2010&attIdeFasAud=435&attAnoFasAud=2011 &id_area=13.

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Tabela 3 - Relao de investimento adicional em relao ao medidor eletrnico bsico.

Aplicao / funcionalidade Energia Eltrica Ativa (kWh) Energia Eltrica Reativa (kVarh) kW (mxima demanda) Fator de Potncia Tenso Corrente Relgio (time stamp) Calendrio/ tarifas Memria de massa Auto diagnstico Classe 1 Classe 0,5 DIC/FIC (necessidade de relgio) Anti fraude 1 (mecnica tampa solidria) Anti fraude 2 (deteco eletrnica,abertura tampa) Anti fraude 3 (software unidirecional/ energia reversa) Sada pulso Porta ptica Sada RS 485/ 232/ Euridis/ M-bus Sada Ethernet Comunicao Integrada RF Comunicao Integrada PLC Comunicao Integrada GPRS Firmware Download
(1) A grandeza refere-se, provavelmente, ao nvel de complexidade na produo dos medidores. Legenda: + Baixo, ++ Mdio, +++ Alto, ++++ Muito Alto.

Investimento necessrio1 Bsico + ++ + + + +++ +++ +++ + Bsico ++ +++ + ++ + ++ ++ ++ ++++ +++ +++ ++++ ++

3.2 Posicionamento dos diferentes atores.

Autalmente, o mercado brasileiro de Smart Grid dominado por empresas internacionais cuja participao de mercado, para todos os segmentos listados em 2.1.1, da ordem de 73%. [8] A partir de informaes obtidas por meio de consulta feita s empresas distribuidoras de

energia eltrica11 e mdia especializada12 possvel identificar o universo de fornecedores de equipamentos, cujos portfolios apresentam produtos voltados para Smart Grid. Os principais fornecedores de medidores eletrnicos para Smart Grid so: ABB, Aclara, AREVA, CAM/GyM, COMPLANT, Ecil, Eletra (Antiga
11AMPLA, CEEE, CELPE, CEMIG, COELCE, CPFL, EDP BANDEIRANTE, LIGHT e Eletrobrs, em evento realizado pela ABDI Caf da Indstria. 12 Disponvel em: http://smartgridnews.com.br, http://www.energiahoje.com, http://www.osetoreletrico.com.br

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FAE), ELO Sistemas Eletrnicos, ELSTER, GE, ITRON, LANDIS + GYR, NANSEN e SIEMENS. Por sua vez, aqueles que apresentam portfolio voltado para controle e automao inclundo equipamentos como, por exemplo, chaves/religadores automticos, rels digitais, medidores automticos de subestaes e de redes e sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) so: ABB, ALTUS Sistemas de Informtica S.A, AREVA, EFASEC, Elipse, COOPER, NOJA, Whipp & Bourne, SCHNEIDER, SEL e SIEMENS. Estimulados pela perspectiva de crescimento do mercado brasileiro de Smart Grid, as empresas apresentam estratgias variadas, em funo de sua participao atual no segmento. Alguns desses fabricantes j presentes no Brasil prevem investimentos significativos para aumentar sua participao no mercado, entre eles: ABB, GE, IBM e ITRON. [8] Outros, buscam diferenciar-se introduzindo inovaes no mercado como, por exemplo, a Landis +Gyr com a introduo de seu sistema de Gesto de Perdas + Medio (SGP+M), com possibilidade de prover comunicao em duas vias entre medidores de consumidores e sistemas back-end e a Alstom Grid com a inaugurao de seu laboratrio de testes para transformadores (HVDC)13 de at 800Kv, para corrente contnua e alternada, em seu centro de P&D em transformadores, na cidade de Canoas (RS). Por sua vez, fabricantes que ainda no se encontram presentes no mercado nacional adotam estratgia de licenciar sua tecnologia para fabricantes nacionais e/ou estabelecer parcerias de representao comercial como, por exemplo, a ECHELON, tradicional fornecedor de medidores eletrnicos que licenciou sua tecnologia ELO Sistemas Eletrnicos e a Silver Springs, recm-chegada ao Brasil14 para comercializar medidores eletrnicos fabricados nos Estados Unidos por meio de parceiria com a fabricante de medidores Nansen.

3.3 Panorama geral das polticas pblicas.

Na ltima dcada, observou-se a viabilidade de se formular polticas pblicas para o Brasil que
13 High Voltage Direct Current. 14 Disponvel em: http://www.redeinteligente. com/2010/06/10/potencial-brasileiro-para-smart-grids-atrai-empresa-americana/

visam o desenvolvimento e a difuso de novas tecnologias. Alguns dos programas elaborados se mostraram capazes de atualizar tecnologicamente setores produtivos da economia tais como: Programa Nacional de Universalizao do Acesso e Uso da Energia Eltrica (Luz para Todos), o Plano Geral de Metas para a Universalizao do Servio Telefnico Fixo Comutado Prestado no Regime Pblico (PGMU), o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) e o Sistema Brasileiro de Televiso Digital (SBTVD). Entre os principais fatores que permitiram a execuo desses programas esto a criao de uma estrutura organizacional para a execuo e fiscalizao, a identificao das fontes de recursos, bem como do arcabouo legal e regulatrio empregado. Por isso, a elaborao de eventual programa nacional voltado para Smart Grid, conforme proposto em [12], deve levar em considerao os aspectos tecnolgicos, econmicos e regulatrios de forma a identificar as mudanas necessrias no setor eltrico brasileiro. Tomando por base algumas recomendaes da Agncia Internacional de Energia (IEA), as aes voltadas para polticas pblicas de P&D e de regulamentao que se mostram necessrias so: [4] - Estimular as parcerias pblico-privadas com o intuito de estimular os investimentos privados em todos os segmentos de energia eltrica; - Reconhecer que a implantao das Smart Grids deve priorizar as necessidades e condies regionais, visto que uma nica soluo no atende a maioria dos casos; - Promover as mudanas regulatrias necessrias medida que a tecnologia permite novas formas de explorao e consumo de energia eltrica como, por exemplo, permitir a comercializao de energia pelo consumidor residencial; - Investir em P&D e promover testes pilotos para demonstrao e que visem os aspectos mais abrangentes dos sistemas, permitindo identificar os principais comportamentos no uso de energia eltrica. Da anlise do cenrio brasileiro observa-se que muitas dessas aes encontram-se em andamento, porm a mudana do arcabouo regulatrio deve se aprofundar para permitir o avano das iniciativas, conforme descrito na prxima seo.

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3.3.1 Principais desafios regulatrios Atualmente, existem algumas limitaes de natureza regulatria para a explorao de novas aplicaes a serem suportadas pelas redes Smart Grid, que devero ser objeto de mudanas do marco regulatrio, conforme a seguir: [12] - Gerenciamento pelo lado da demanda e tarifao dinmica: a necessidade de administrar os picos de consumo, de forma a promover o uso mais racional dos recursos, exige a adoo de estruturas tarifrias diferentes das atuais e que reflitam as estruturas de custos operacionais e de alocao de recursos a cada instante, estimulando o uso nos intervalos de menor custo; - Integrao de fontes renovveis: Com a profuso de geradoras de matriz renovvel distantes dos centros de consumo como, por exemplo, as geradoras de energia elica e solar, a conexo dessas geradoras rede exige a aplicao de um marco regulatrio que estabelea os procedimentos operacionais adequados para a injeo de energia e, com isso, garantir a eficincia do sistema eltrico em toda a cadeia de suprimento; - Fiscalizao e monitoramento de toda a cadeia de suprimento e consumo: A adoo das tecnologias de Smart Grid permite que a rede envie informaes sobre a qualidade da energia entregue ao consumidor final. Isto permite um aprimoramento da regulamentao voltada para a qualidade do servio, possibilitando aes mais intensas de fiscalizao e de auditoria que, por sua vez, pressionaro as empresas a adotarem uma postura mais proativa em termos de tomada de decises e melhora da qualidade do servio; - Segurana ciberntica e privacidade dos consumidores: A manipulao de informaes sobre o consumo de energia pode expor hbitos e comportamentos dos consumidores medida que se torna possvel em uma Smart Grid identificar cada aparelho eltrico presente em uma residncia. Tal possibilidade exige uma regulamentao especfica voltada para a segurana e a integridade das informaes transmitidas por meio da rede; - Comercializao de energia eltrica pelos consumidores: A partir da possibilidade do consumidor se tornar tambm um gerador e armazenador de energia eltrica, a regulamentao deve sofrer uma mudana significativa

no sentido de regular a nova relao comercial entre provedor e usurio, de forma a permitir operaes como, por exemplo, comercializao de energia eltrica (produzida ou estocada) entre usurios e distribuidoras de energia ou diretamente entre usurios produtores e/ ou estocadores. bem verdade que nos ltimos anos, os diferentes rgos responsveis pela regulamentao do setor eltrico intensificaram suas aes com vistas adequao do marco regulatrio s tecnologias e aplicaes das Smart Grid. Em 2009, o INMETRO publicou portaria15 aprovando o Regulamento Tcnico Metrolgico estabelecendo as condies mnimas a que devero satisfazer os softwares para sistemas distribudos de medio de energia eltrica para uso em unidades consumidoras. Na mesma poca, a ANEEL publicou consulta pblica9 voltada para o plano de substituio dos medidores atuais e, posteriormente, realizou audincia pblica11 para obter informaes adicionais, cujas contribuies encontram-se sob avaliao da rea tcnica para deliberao da matria e consequente resoluo normativa da agncia. Ainda em 2010, a ANEEL publicou outra consulta pblica16, seguida de audincia pblica17, para obter subsdios para alterao da metodologia de definio da estrutura tarifria aplicada ao setor de distribuio de energia eltrica. Aprovada em 22/11/11, a nova estrutura tarifria abre novas possibilidades para os consumidores de energia eltrica dos diversos tipos, alta18, mdia19

15 Portaria Inmetro n 011 de 13 de janeiro de 2009, disponvel em: http://www.exemplar.net.br/consultas/ Portaria_Inmetro_011_2009.pdf 16 Portaria Inmetro n 011 de 13 de janeiro de 2009, disponvel em: http://www.exemplar.net.br/consultas/ Portaria_Inmetro_011_2009.pdf 17 Audincia Pblica 120/2010, publicada no DOU do dia 17/12/2010, j encerrada, com o objetivo de obter subsdios e informaes adicionais referentes alterao da Estrutura Tarifria aplicada ao setor de distribuio de energia eltrica no Brasil. 18 ANEEL altera estrutura tarifria para consumidores de alta tenso, disponvel em http://www. aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias. cfm?Identidade=4922&id_area=90. Acesso em 29/11/11. 19 Tarifa branca ao consumidor de baixa tenso va-

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Relatrio de Acompanhamento Setorial

e intermediria. A nova sistemtica modifica os padres vigentes desde a dcada de 1980, levando em conta as diversas mudanas ocorridas na oferta e na demanda de energia como, por exemplo, a desverticalizao das atividades de distribuio, gerao e transmisso de cada empresa, o livre acesso de consumidores s redes, a criao do mercado livre e a diferenciao das tarifas. Por fim, em 2011 a ANEEL realizou audincia pblica20 para obter subsdios para a regulamentao da gerao distribuda, em particular, aquelas baseadas em fonte solar fotovoltaica. Da regulamentao voltada para as tecnologias de comunicao espera-se, da parte da ANATEL, a designao de frequncias dedicadas e adequadas para as Infraestruturas de Medio Avanada (AMI)21 e aplicaes de automao das concessionrias de distribuio de energia eltrica, semelhana do que foi estabelecido na faixa de 450MHz. Nesse caso, a ANATEL22 destinou preferencialmente, banda de 50kHz de subida e de 50kHz de descida, para uso dos servios de telemedio das empresas que atuam no provimento de servios de interesse pblico, nas reas de energia eltrica, gs, saneamento e esgoto.

so quando somadas as redes de alta, mdia e baixa tenso, cuja participao na rede nacional chega a 4%, 60% e 36%, respectivamente e a base de medidores atual representa cerca de 64 milhes de medidores, dos quais devero ser substitudos no perodo, pelo menos, 20 milhes. Os fornecedores desses equipamentos devero explorar aspectos para viabilizar o desenvolvimento de tecnologia no pas, entre eles: - Atendimento aos requisitos locais; - Interoperabilidade; - Padronizao; - Interao adequada com o cliente brasileiro; - Tecnologias de baixo custo. Alm disso, a evoluo que as plataformas devero sofrer em funo da necessidade de incorporar funcionalidades relativas segurana da informao pode resultar na obteno de vantagens competitivas importantes para os fornecedores de solues voltadas para o mercado consumidor de energia brasileiro.

3.3.2 Principais oportunidades Entre 2011 e 2015, os dois segmentos que apresentam previso de maior crescimento para o mercado brasileiro so os segmentos de sensores e de medidores inteligentes, 24,2% e 22,0% respectivamente. [8] De fato, a rede de distribuio brasileira representa mais de 1 milho de quilometros de extenler com novo medidor, disponvel em: http://www. aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias. cfm?Identidade=4921&id_area=90. Acesso em 29/11/11. 20 Audincia Pblica 042/2011, publicada no DOU do dia 11/08/2011, j encerrada, com o objetivo de obter contribuies minuta de Resoluo Normativa que busca reduzir as barreiras para a instalao de micro e minigerao distribuda incentivada e alterar o desconto na TUSD e TUST para usinas com fonte solar. 21 Do ingls Advanced Metering Infrastructure. 22 Regulamento sobre Canalizao e Condies de Uso de Radiofreqncias na Faixa de 450 MHz a 470 MHz, aprovado pela resoluo 558, de 20 de Dezembro de 2010 da ANATEL.

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ConcLuses

A partir desta anlise, observa-se que o conceito de Smart Grid bastante abrangente e extrapola o que, normalmente, conhecido por Smart Metering, ou Infraestrutura de Medio Avanada (AMI). Por conta desse fato, a implantao das Smart Grids fica condicionada ao desenvolvimento e disponibilidade de diferentes plataformas que do suporte s funcionalidades previstas para uma Smart Grid, distribudas pelos cinco vetores tecnolgicos descritos em 2.1.1. Em termos de componentes avanados, observa-se um grande interesse do mercado nacional por tecnologia voltada para a gerao distribuda nos vrios projetos de P&D identificados em 3.1. Isso representa uma oportunidade para a introduo de inovaes geradas pela indstria local, porm a integrao e interconexo dessas solues devem ocorrer por meio de grandes grupos internacionais. Da mesma forma, sensores e medidores inteligentes podem se mostrar uma grande oportunidade para a indstria local, pois representam o maior volume de investimentos em uma implantao de Smart Grid com abrangncia nacional, dado que a rede de distribuio brasileira supera 1 milho de quilometros e a base de medidores a ser substituda de cerca de 64 milhes de unidades. Entretanto, importante que os fabricantes se antecipem durante o longo processo de homologao. Em relao aos sistemas avanados de controle e automao, a anlise das iniciativas das empresas distribuidoras indica a presena de grandes grupos internacionais que dominam o fornecimento de solues completas para a modernizao das redes. Este fato se d, principalmente, em face dos desafios tecnolgicos e investimentos de P&D necessrios ao desenvolvimento desses sistemas, conforme descrito em 2.1.3 De forma anloga, os sistemas de suporte a deciso e interfaces avanadas so dominados

por grandes grupos internacionais. Entretanto, muitas oportunidades devem surgir para desenvolvedores de aplicativos voltados para a prestao dos novos servios e que sero suportados por tais sistemas. Em particular, existe uma grande expectativa em relao s interfaces avanadas que se destinam uma interao mais intensa e amigvel com o consumidor. Por fim, as tecnologias de comunicao que sero demandadas expandem o mercado para as empresas prestadoras de servios de telecomunicaes e para os fabricantes de equipamentos, principalmente, aqueles que se anteciparem durante o longo processo de padronizao com o objetivo de garantir a interoperabilidade de seus sistemas.

Referncias BibLiogrficas

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