Jornada de actualizacin 2013 | Con la mira en el futuro

Leandro Pierbattisti. Federacin de Acopiadores

Segmentacin de la demanda mundial de trigo: Oportunidades y amenazas para el trigo argentino

Cada libre del trigo argentino en la escena internacional

,

'artes de mercado mundial de trigo ()arina y candeal e*cluidos+

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Fuente: Federacin de Acopiadores a partir de GIC, US A! " #usia, Ucrania y $aza%ist&n

esa-o: .ol.er a sembrar /,/ 0o)a de trigo con m&s de 12 0o)a de so%a3
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Fuente: SIIA, 0inagri

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Soja Trigo Promedio rea trigo perodo estudiado

4acia las 12 0ot de produccin: 5Cmo absorber 67 0ot de e*ports de trigo8 ()arina e*cluida+

Imports mundiales de trigo (all J)eat+ en 0ot

Campaa 2012/1
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Fuente: GIC

Importadores de trigo (candeal y )arina e*cluidos+ en 0ot

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Fuente: Federacin de Acopiadores a partir de GIC

Casi la mitad del comercio mundial de trigo es realizado por compradores pKblicos

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Fuente: Federacin de Acopiadores

Compradores pKblicos en 6LMN

Fuente: France Export Crales, Bureau du Caire

Compradores pKblicos en 122N

Fuente: France Export Crales, Bureau du Caire

Contrariamente a lo Oue se piensa, el comercio mundial de )arina aument durante la Kltima dPcada, pero3
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Fuente: GIC

Cambio radical en el comercio mundial de )arina: Quna demanda orientada por la o-ertaR

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Fuente: GIC

Un radio e*portable en -uncin de saldos

9rasil: cercana geogr&-ica y cultural

:l ori*en de las imports >ari en funcin del conte?to. Podemos distin*uir tres per@odosA 1&"2B1&&0
:n 1&"2 el :stado brasileCo se con>ierte en el Dnico comprador de tri*o tanto nacional como pri>ado. :l precio del tri*o pa*ado al productor E el precio de la 1arina son fi0ados por el :stado. 6odo el mundo est) contentoA los productores *ozan de un precio alto E *arantizado por el :stado2 E los molinos ne*ocian el precio de la 1arina con el :stado re*ional. :llo e?plica la ausencia en esa Fpoca de una estructura sindical a ni>el nacional. Calidad del tri*o nacional muE mala. Gnicos or@*enes importadosA '(2 Canad) 9Ar*entina no est) presente;. :l :stado compraba a !0 aCos 9*racias a lineas de credito otor*adas por los e?portadores; E >end@a a los molinos a los 1" d@as. Le HIJ 9muE promocionado por los americanos; *oza de la ausencia de especializacin molinera2 aDn de actualidad 9todo el mundo 1ace pan2 fideos E biscoc1os; :l HIJ 1ace un buen K pan francFs L2 fideos mediocres E biscoc1os malos 9nacimiento de blends E aditi>os;

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Liberalizacin del mercado en 1&&0. ,acimiento de Abitri*o. Ar*entina2 1asta a8u@ ausente2 destrona el HIJ en calidad de tri*o de referencia2 del mercado brasileCo 9mas caro E de calidad i*ual o inferior al tri*o ar*entino;. Ar*entina ase*ura el &03 de las importaciones brasileCas. A partir de bien entrados los 20002 los brasileCos comienzan a 8ue0arse de la ca@da de la calidad del tri*o ar*entina como consecuencia de la introduccin del tri*o K ba*uette L.

200$ al d@a de 1oE

Comienzan las malas relaciones comerciales con el pa@s >ecinoA en 200$ 0%2 con la fuerte crisis australiana E europea2 Ar*entina pri>ile*ia destinos le0anos *racias a un muE buen conte?to internacional2 en detrimento del abastecimiento al mercado brasileCo. Lue*o lo 8ue todos conocemosA desordenada *estion de Ioes2 anulaciones de bu8ues2 ca@da de la produccin2 :MP<I6( 6I.N< >s HAI.,AO
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Fuente: Federacin de Acopiadores a partir de GIC y Come*

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:l mercado de trigo en 9rasil

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CENTREOUEST SUD-EST

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SUD

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Cuatro molinos representant el #03 del mercado de 1arina en 7rasil. Las re*iones ricas 9( E (:; utilizan "03 del tri*o local en promedio 9puede ba0ar a 203 si la calidad del tri*o local es mala; E "03 del tri*o importado. :l ,oreste consume el %03 del tri*o importado. :l (B(: consume $04* de tri*o 1ab. aCo2 contra 204* 1ab. aCo en el ,:.

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Calidades promedio e*igidas por la industria brasileSa :?i*encia 1istrica

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9rasil: trigo argentino al )orizonte 1211T17

Partes de mercado de tri*o ar*entino en 7rasil
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Al 1orizonte 2022 232 7rasil importar@a $ +ot de tri*o Iecuperando la parte de mercado pre>ia a la inter>encin 9&03;2 Ar*entina podr@a colocar #23 +ot de tri*o :liminacin del A:CQ. Paridad con el HIJQ <r@*enes :uropaQ

Ar*entina <tros Fuente: Federacin de Acopiadores a partir de GIC, Come*, US A, F:C

#esto AmPrica del Sur: trigo argentino al )orizonte 1211T17

'n mercado de alrededor de #2" +ot 91003 pri>ado;
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:?ports Ar*. resto AmFrica del (ur

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Fuente: Federacin de Acopiadores a partir de GIC y SBI <tros Ar*entina

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PR+ cuando la Ar*entina est) bastante presenteA PerDA Ar*. 3"32 Canad) 2!32 '( 2&32 Iusia &3. ColombiaA Ar*. 2032 Canad) "332 '( 2&3. C1ileA Ar*. "032 '( !03 :cuadorA Ar*. !32 Canad) #032 '( 2&3 SenezuelaA Ar*. 032 Canad) "332 '( !03 +ercado estable al 2022 23. Con un 233 de partes de mercado2 Ar*entina colocar@a 12" +ot.

U-rica Austral: trigo argentino al )orizonte 1211T17

'n mercado de alrededor de 22" +ot 91003 pri>ado;
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:?ports Ar*. Africa Austral

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(ud)fricaA primer cliente del tri*o ar*entino. Solumen >ariable en funcin de la calidad local Competidores tradicionales 9tri*os 1ard;. ,ue>osA Iusia E Alemania Con un 2$3 de partes de mercado2 E un mercado al 2022 23 estimado en 321 +ot2 Ar*entina colocar@a 02% +ot.

U-rica del Oeste: trigo argentino al )orizonte 1211T17

'n mercado de alrededor de # +ot 91003 pri>ado;
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:?ports Ar*. /frica del <este

Fuente: F:C

+itad del mercado con panificacin an*losa0ona 9,i*eria E Nana;2 8ue solo '(2 Canad)2 Alemania E Ar*entina pueden abastecer. .n*reso paulatino del +ar ,e*roO La otra mitad casi Tcauti>aU por parte de Francia 9pro?imidad cultural; Ca@da Ar*entina 0& 10 E 10 11 remplazada por los '( en ,i*eria E por el resto esencialmente Francia

+ercado al 2022 23 pre>isto en $2" +ot. Con un 103 de partes de mercado2 Ar*entina podr@a colocar 02$" +ot.

U-rica oriental: trigo argentino al )orizonte 1211T17

'n mercado de alrededor de ! +ot 91003 pri>ado;
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:?ports Ar*. /frica <riental

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Ar*entina presente en Venia E 6anzania2 muE poco presente en (ud)n. Competencia cada >ez m)s a*uda de 'crania E Iusia Con un 103 de partes de mercado2 E un mercado al 2022 23 estimado en " +ot2 Ar*entina podr@a colocar 02" +ot.

Argelia: trigo argentino al )orizonte 1211T17

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Otros Ucrania #us ia ArA gentina Canada AusA tralia US U:A1M

'n mercado de alrededor de # +ot 91003 pDblico;

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Fuente: Federacin de Acopiadores a partir de GIC y F:C

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+ercado Tcauti>oU de Francia tanto en tri*o pan como en Rurum 9*uideline 1ec1o a medida;. PR+ de Francia en %032 pero puede ba0ar a #03 en aCos de fuerte competencia. Cuando 1aE tri*o ar*entino2 Ar*elia compra2 E lo compra como me0orador Con un 103 de partes de mercado2 E un mercado al 2022 23 estimado en $ +ot2 Ar*entina podr@a colocar 02$ +ot.

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22T26

26T21

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0arruecos: trigo argentino al )orizonte 1211T17

'n mercado de alrededor de ! +ot 91003 pri>ado;
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.mports muE >ariables en funcin de la cosec1a local Francia presenta #03 de PR+2 el !03 restante entra como tri*o me0orador del ori*en francFs :l ori*en +ar ,e*ro cada >ez m)s codiciado Con un 103 de partes de mercado2 E un mercado al 2022 23 estimado en " +ot2 Ar*entina podr@a colocar 02" +ot.

0iddle :ast: trigo argentino al )orizonte 1211T17

'n mercado de alrededor de 3% +ot 9compradores pDblicos e?cepto (ud)n;
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:?ports Ar*. :*ipto

La mitad de mercado pDblico2 la otra pri>ado 9con ries*os de aumentar fuertemente; Pelea feroz con el +ar ,e*ro 98ue lle*a a tener el $03 del mercado; Con un !3 de partes de mercado 9Ar*entina lle*o a tener el 1&3 en 200! 0";2 E un mercado al 2022 23 estimado en 12 +ot2 Ar*entina podr@a colocar 02" +ot. 'n crecimiento promedio re*ional en diez aCos de un 1$32 lle*ando casi a un !%3 en Arabia (audita 9pol@tica del a*ua;. Fuerte crecimiento en .ra4. .r)n muE >ariable Pelea feroz con el +ar ,e*ro 98ue lle*a a tener el !"3 del mercado; Con un 23 de partes de mercado2 E un mercado al 2022 23 estimado en 33 +ot2 Ar*entina podr@a colocar 02$ +ot.

Fuente: Federacin de Acopiadores a partir de GIC y F:C

:?ports Ar*. +iddle :ast 9:*ipto e?cluido;

7/222 72222 1/222 12222 6/222 62222 /222 2 22T26 27T2V 2WT2M 2NT2L 2LT62 26T21 21T27 2VT2/ 2/T2W 2MT2N 62T66 66T61 Otros $azaX )s tan Ucrania #us ia U:A1M Argentine US Canad& Aus tralia

:l A9C del trading: Qa mayor distancia de la originacin, mayor costo y mayor riesgoR
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DETROIT DE MAGELLAN

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Restino Brasil 'esto Sudam(ri)a ./ri)a 0ustral ./ri)a 3este ./ri)a 3rie2tal 0rgelia Marrue)os 1gipto Middle 1ast 41gipto e7)luido6 6otal 3 PR+ Solumen Ar*. 90% %3% %!% 10% 10% 10% 10% ,% %% 6,3 Mot 1,& Mot 0,$ Mot 0,!& Mot 0,& Mot 0,! Mot 0,& Mot 0,& Mot 0,! Mot 1222" +ot Comentarios
PDM promedio 00/01 06/0!" 91%# 0!/0$ 11/1% " 69%# 1%/13 " 3&% Se tom* )omo +ase 03/0, - 0!/0! 12 0! 0" se lleg* a &0% de PDM Se tom* )omo +ase 06/0! - 0$/09 12 0! 0" se lleg* a 3$% de PDM Se tom* )omo +ase 0!/0$ 4)ada /uerte de 5ra2)ia6 Se lleg* a 1,% de PDM e2 11/1% Se lleg* al 1$% e2 0! 0" Se lleg* al 9% e2 0! 0"

:?portar 13 +ot de tri*o es razonablemente posible. Ar*entina Ea e?port en 200! 0"A 122" +ot2 pero con un "03 de P+ en /frica Austral 9(ud)frica;2 3%3 en Africa del :ste 9Venia E 6anzania; E 1%3 en :*iptoO +antener un &03 de mercado en 7rasil 98ue Ea no es f)cil;2 es lo primordial. Lue*o 1abr) 8ue salir Tcon el cuc1illo entre los dientesU para enfrentar sobre todo a IusiaO

:*portar con Oue calidad8

Los mercados 1asta a8u@ e?puestos son mercados de *randes >olDmenes 8ue e?i*en especificaciones cualitati>as precisas. La Tbode*aU est) limitada tanto por el >olumen como por la distancia *eo*r)fica. ,o confundir Tse*re*acinU con Tse*mentacinU de mercadosA se puede abastecer mercados altamente se*mentados sin necesidad de se*re*ar2 no obstante el ries*o de Tre*alar calidadU o T>erse rec1azado un barcoU es alto. ,ormalmente un e?portador car*a en funcin de las especificaciones del importador2 E eso se >aloriza en el mercado mundialA
:specs. +@n. E m)?. 9pre>io e>entual refaccin; de unos de los tantos clientes de Ar*entina en 2011 12

,ormalmente los :miratos pa*an m)s 8ue Ar*elia2 dado el salto cualitati>o. X(e puede transferir esa prima al productorQ La TcalidadU es un concepto relati>o E >ariable en el tiempoA Tel mercado prima lo 8ue no tieneU. XPara 8ue primar al*o 8ue normalmente ten*o todos los aCosQ Pero con ese criterio no puedo *arantizar un abastecimiento estable en el tiempo en mercados de calidad ele>ada.

F a Oue precio8
(i no 1aE un interFs colecti>o en en>iar seCales de precio para tal o cual calidad2 la Tse*re*acinU es un cuento de 1adasO :n primer lu*ar2 el precio remunerador al productor lo *arantiza la fuerte competencia entre el mercado interno E la e?portacin. Con saldos e?portables abultados no 1aE 8ue 1acerse la ilusin de >ender TcaroU. A8u@ el almacena0e puede ser la solucin para diferir >entas en momentos oportunos. Pero con los silos bolsaQ Para pensar un mercado internacional en tFrminos estratF*icos2 con una ausencia de dialo*o E de traba0o mancomunado entre el sector pDblico E pri>ado2 es imposible (lanzamiento en el 2005, por parte del Ministerio de Agricultura (MAPA), de la Assessoria de Gesto Estratgica (AGE), que tiene como principal meta de implementar pol ticas p!"licas que re#uercen la armonizaci$n del sector agroindustrial, coordinando % promo&iendo pro%ectos tras&ersales conducidos por el con'unto de todos los esla"ones de las di#erentes cadenas agroindustriales)(

Q:l trigo no se .ende soloR

Los principales e?portadores mundiales tienen .nstitutos de promocin de tri*o en la escena internacional2 financiados de diferentes formasA
Pa@s 8S 0ustralia @a2ad 5ra2)ia 8B 'usia TurDua <r*anismo 8S 9:eat 0sso)iates 4p;+li)o pri<ada6 >rai2 >ro?ers 4pri<ada6 @9B 4ma2tie2e polti)as de promo)i*2 pos pri<atiAa)i*26 5ra2)e 17port @(r(ales 4pri<ada6 C>@0 4pri<ada6 'ussia2 >rai2 82io2 4p;+li)o pri<ada6 TurEis: 5lour Feast a2d G2gredie2ts Promotio2 >roup 4pp6 Financiamiento 16,$ Mo 8=D 100 Mo 8=D 2) 3,1 Mo 8=D 1!,! Mo 8=D 2) 2)

http://www.uswheat.org/partnership Excellent Return on Investment: )An independent stud% conducted "% *+, Glo"al *nsig-t, *nc(, #or .,/A in 2000 #ound t-at "et1een 2002 and 2002 t-e incremental in&estment in mar3et de&elopment increased .(,( e4port mar3et s-are "% 0(5 percentage points and t-e annual &alue o# .(,( agricultural e4ports "% 67(0 "illion8(

Por8ue consideran 8ue la e?portacin es una cla>e fundamental de sus respecti>as balanzas comerciales

Consideraciones -inales acerca del comercio mundial de la )arina y del urum 'reguntas y comentarios