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Universidad Politcnica de Cartagena

Consejera de Agricultura y Agua

Universidad de Murcia

PLAN ESTRATGICO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA REGIN DE MURCIA

3.1.- CONSERVAS VEGETALES

Autor:

Jos Miguel Martnez Paz (Universidad de Murcia) Federico Martnez-Carrasco Pleite (Universidad de Murcia)

Director: Jos Luis Munuera Alemn (Universidad de Murcia)

Diciembre 2006

Plan Estratgico del Sector Agroalimentario de la Regin de Murcia

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NDICE DEL PLAN ESTRATGICO


INTRODUCCIN Y METODOLOGA DE TRABAJO 1. ENTORNO FSICO SOCIOECONMICO 2. ANLISIS SECTORIAL 2.1. FRUTAS 2.2. HORTALIZAS 2.3. CTRICOS 2.4. ALMENDRAS 2.5. CEREALES 2.6. OLIVO Y ACEITE 2.7. VIA Y VINO 2.8. GANADERA 2.9. PESCA Y ACUICULTURA 3. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 3.1. CONSERVAS VEGETALES 3.2. INDUSTRIA CRNICA 4. ANLISIS DE LOS PRINCIPALES AGENTES 5. ANLISIS TRANSVERSAL HORIZONTAL 5.1. RECURSOS HDRICOS 5.2. RECURSOS HUMANOS 5.3. COMERCIALIZACIN 5.4. POLTICAS DE DIFERENCIACIN 5.5. INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA 5.6. DESARROLLO RURAL 5.7. ANLISIS ECONMICO-FINANCIERO PLAN ESTRATGICO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

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NDICE DEL DOCUMENTO


1.- ESTRUCTURA, OBJETIVOS Y METODOLOGA ............................................ IV 2.- LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO .............................. VIII 3.- IMPORTANCIA DE LAS CONSERVAS VEGETALES Y LAS INDUSTRIAS CRNICAS .....XII NDICE DEL CAPTULO ..XV

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1.- ESTRUCTURA, OBJETIVOS Y METODOLOGA En este captulo se aborda el anlisis de la agroindustria de la Regin de Murcia, completando el bloque dedicado al anlisis de los principales sectores productivos del agro regional. El objetivo final de este captulo no es otro que el de ofrecer a las Administraciones y a los agentes econmicos o sociales implicados, un documento de reflexin acerca de la situacin actual y la problemtica del sector. Para ello, el estudio se centra en el estudio de las principales actividades de la agroindustria de la Regin de Murcia, estructurndose en tres apartados: a. En este primer apartado, adems de explicarse la metodologa de trabajo seguida en su elaboracin y de realizarse una descripcin general de los contenidos tratados en el resto de epgrafes, se describe la importancia que en el contexto nacional y regional tiene la industria de Alimentos, bebidas y tabaco, describiendo sus dos principales actividades en la Regin de Murcia en trminos econmicos y empresariales-, como son la Industria de Conservas vegetales y la Industria crnica. b. El segundo y tercer apartado del captulo contienen, respectivamente, el anlisis de la situacin de los sectores de Conservas vegetales y de la Industria crnica de la Regin, siguiendo ambos apartados una estructura comn de exposicin de los contenidos. Ambos apartados cuentan con un primer bloque de epgrafes, con los que se hace el diagnstico de la situacin actual de ambos sectores, que da lugar a un segundo gran bloque (formado por los dos ltimos apartados) de planificacin estratgica, en los que se analiza la problemtica de cada sector y se sealan posibles actuaciones a emprender. Por lo tanto, tras la explicacin de la importancia de los sectores conservero y crnico a nivel de la Regin de Murcia -lo que justifica su inclusin de manera diferenciada dentro de este Plan Estratgico-, se plantea en este captulo un anlisis separado de ambas agroindustrias. El guin que se sigue en la redaccin de este Plan Estratgico, tanto para el sector conservero como para el crnico, contiene un total de ocho grandes epgrafes, que son enumerados a continuacin: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Introduccin. Marco institucional. Estructura productiva. Estructura de comercializacin. Comercio exterior. Anlisis de la estructura empresarial.

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7. Problemtica del sector (DAFO). 8. Actuaciones recomendadas. Por lo tanto, la fase de diagnstico -situacin actual y perspectivas de cada sector- comienza con la descripcin de su Marco institucional, en el que se definen: los principales elementos de su marco normativo, los agentes que en l intervienen, y las polticas comunitarias o nacionales que le afectan. A este epgrafe le sigue el de la Estructura productiva, en el que se describe la situacin del mercado a nivel nacional, las principales relaciones que entre los agentes de su cadena de produccin se definen, y la dimensin econmica del sector a nivel de la Regin de Murcia. A continuacin se analiza la Estructura de comercializacin, en el que adems de definirse -para cada mercado- las relaciones y vnculos entre los distintos agentes de la cadena, se definen las principales tendencias en el campo de la distribucin comercial, el consumo y la diferenciacin de productos. A continuacin se considera, en otro apartado, el anlisis de los principales flujos comerciales con el exterior y tendencias detectadas. En el siguiente apartado, se realiza un estudio de la informacin que sobre empresas individuales del sector se dispone, analizando su importancia a nivel nacional y regional. A la fase de diagnstico, en la que todos los comentarios se han intentado fuesen justificados en hechos y cifras contrastadas, le sigue un apartado de anlisis de la Problemtica del sector. Este epgrafe, elemento central del informe, y resumen de las argumentaciones descritas en los apartados de diagnstico previos, se plantea a travs de un anlisis DAFO. Ese anlisis de la problemtica interna y externa de cada sector, ofrece una panormica muy completa del sector, que permite proponer, a modo de conclusin y como ltimo epgrafe, las principales Actuaciones recomendadas, que se pudieran emprender de cara a garantizar una adecuada planificacin estratgica del sector. La metodologa de trabajo seguida en la realizacin de este captulo ha seguido cuatro grandes fases, que han dado lugar a su informe final, tal y como se describe a continuacin: Fase 1.- Bsqueda de informacin secundaria acerca del sector, que ha consistido en una revisin de todos los informes, estadsticas y fondos bibliogrficos existentes sobre el sector a nivel regional y nacional. Fase 2.- Realizacin de entrevistas personales con agentes, expertos y representantes del sector, centrada en la determinacin de la pertinencia de los aspectos y contenidos propuestos por los autores de este informe en un anlisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), metodologa que es ampliamente descrita en su correspondiente epgrafe.

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Fase 3.- Redaccin del documento, a partir de toda la informacin recabada: fuentes bibliogrficas, estadsticas, entrevistas personales con expertos, y la propia experiencia de los encargados en su elaboracin. Fase 4.- Para terminar, el informe ha sido objeto de presentacin y debate, en torno a dos mesas sectoriales celebradas en el Saln de Actos de la Consejera de Agricultura y Agua (los das 18 y 19 de septiembre de 2006 se celebraron, respectivamente, las mesas de Anlisis del sector de conservas vegetales y de Anlisis de la industria crnica"), a las que fueron invitados miembros de las Administraciones, as como a agentes econmicos y sociales representativos del sector conservero y crnico de la Regin de Murcia. Las conclusiones y recomendaciones de dichas reuniones, fueron incorporadas al informe final definitivo.

Toda la informacin cuantitativa que acerca del sector conservero y crnico se recoge en este informe, imprescindible para el diagnstico de los sectores objeto de estudio, procede de las referencias que son descritas a lo largo del informe y que se recogen en el apartado de bibliografa empleada, pudiendo agrupar las mismas en: a. Fuentes de informacin estadstica: fundamentalmente se ha hecho uso de la informacin que proporciona el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca (MAPA) con datos sobre produccin, estructuras, consumo y distribucin alimentaria-; datos del Instituto Nacional de Estadstica (INE), principalmente de sus encuestas industriales de productos y empresas (INE, 2005 y 2006). La principal suministradora de informacin relativa a la Regin de Murcia ha sido la propia Comunidad Autnoma, que est disponible en su mayor parte a travs de las pginas web (www.carm.es) de sus Consejeras de Agricultura y Agua, y sobre todo, de su Consejera de Economa y Hacienda, a travs de la aplicacin Econet elaborada por el Centro Regional de Estadstica de Murcia (CREM). El Instituto de Fomento de la Regin de Murcia (INFO) ha proporcionado tambin valiosa informacin al anlisis acerca de las empresas de la Regin, con los datos que ofrece su Panel Empresarial (INFO, 2005). b. Revistas y notas de prensa: con especial protagonismo de la informacin que al estudio proporcionan revistas especializadas como Alimarket, Distribucin y Consumo, Gndola o Aral. c. Libros, informes y estudios sectoriales: entre otros, cabra destacar el Plan Estratgico realizado para el sector agroalimentario espaol por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin (MAPA, 2004); planes estratgicos

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realizados con anterioridad por otras Comunidades Autnomas, como el realizado para el sector agrario por la Comunidad Foral de Navarra (DAGA, 2005); y estudios sobre el sector de Conservas vegetales regional (Arthur Andersen, 1993; Cascales, et. al, 2001; CES, 2002) o su Industria crnica (Garca y Rouco, 1998). Para concluir, es importante sealar que, a los numerosos aspectos que deben ser tratados en un Plan Estratgico de un sector (para los que no siempre existe informacin suficiente para su correcto anlisis), se une la dificultad de considerar de manera agrupada empresas y sectores de muy diversa naturaleza y caractersticas, que pueden requerir realizar de manera simultnea Planes Estratgicos especficos a nivel de cada empresa. Salvando esas dos grandes dificultades a las que se ha enfrentado la realizacin de este documento, nicamente recordar que en la lectura de este captulo hay que tener presente que algunos de los aspectos clave en el desarrollo del sector agroindustrial pudieran estar considerados con ms profundidad en los captulos de carcter transversal dedicados al estudio de los Agentes e instituciones, Investigacin y desarrollo, Formacin y recursos humanos, Comercializacin o Desarrollo rural, o en los captulos dedicados al anlisis de otros sectores productivos (ganadera, horticultura, citricultura y fruticultura) con los que la agroindustria regional tiene grandes vnculos y conexiones.

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2.- LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO En este primer apartado se pretende describir la agroindustria de la Regin de Murcia, contextualizando la importancia y dimensin de sus dos principales actividades -Conservas vegetales e Industrias crnicas- que van a ser objeto de un anlisis ms detallado en los dos prximos grandes apartados. La Regin de Murcia cuenta con una importante industria agroalimentaria, que daba empleo a 19.769 personas en 2004, alcanzando una cifra neta de negocio de ms de 3.600 millones de euros, por detrs de las Comunidades Autnomas (CCAA) de Catalua, Andaluca, C. Valenciana, Castilla y Len, Galicia, C. de Madrid y Castilla-La Mancha.
Tabla 1. Cifra de negocios y empleados de Alimentacin, bebidas y tabaco por CCAA (2000-2004)
Cifra de negocio (importe neto) CNAE-15 y 16 Andaluca Aragn Asturias (P. de) Baleares (Islas) Canarias Cantabria Castilla y Len Castilla - La Mancha Catalua C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid (C. de) Murcia (Regin de) Navarra (C. Foral) Pas Vasco Rioja (La) Total Espaa Fuente: INE (2005). Miles (2004) 12.095.353 2.663.017 1.762.408 616.079 1.672.821 1.054.475 7.364.499 5.523.238 19.811.651 6.769.580 1.797.127 5.586.895 5.263.116 3.635.351 2.569.865 3.327.515 1.844.124 83.357.114 % 14,5 3,2 2,1 0,7 2,0 1,3 8,8 6,6 23,8 8,1 2,2 6,7 6,3 4,4 3,1 4,0 2,2 100,0 TMAA
00-04

Ocupados Personas (2004) 50.106 11.780 7.824 4.804 12.389 6.037 33.716 21.021 77.292 33.843 10.672 27.602 23.886 19.769 11.895 16.135 7.674 376.445 % 13,3 3,1 2,1 1,3 3,3 1,6 9,0 5,6 20,5 9,0 2,8 7,3 6,4 5,3 3,2 4,3 2,0 100,0 TMAA
00-04

8,0 6,4 5,3 -2,3 1,7 9,0 3,8 7,6 5,8 6,8 9,1 6,8 6,1 7,6 11,0 9,5 -1,6 6,3

-1,8 1,6 -1,0 -1,3 -0,4 -0,7 0,9 2,8 -0,8 -0,9 5,5 2,3 -0,6 0,8 4,1 6,4 1,7 0,4

TMAA = Tasa Media Anual Acumulada, en %.

El anlisis de las principales macro magnitudes que del sector industrial ofrece el Centro Regional de Estadstica de Murcia (CREM), permite comprobar el protagonismo e importancia que para la Regin de Murcia tiene la rama de Alimentacin, bebidas y tabaco dentro del sector industrial. Tal como puede comprobarse con los datos de la Tabla 2, esta actividad es la ms importante dentro de la industria regional, de la que representa: un 29,39% de su produccin,

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un 24,3% de su Valor Aadido Bruto al coste de los factores (VABcf), y un 25,5% de su empleo industrial.
Tabla 2. Principales macro magnitudes de la industria de la Regin de Murcia (2004)
Ranking (En millones de euros y personas) 1. Alimentacin, bebidas y tabaco 2. Produccin y distribucin de energa, gas y agua 3. Industria qumica 4. Metalurgia y fabricacin de p. metlicos 5. Industria de otros p. min. no metlicos 6. Industrias manufactureras diversas y reciclaje 7. Industria de maq. y equipo mecnico 8. Ind. del papel, artes grf. grabados 9. Industria del caucho y materias plsticas 10. Industrias extractivas 11. Industria de la madera y corcho 12. Industria textil y de la confeccin 13. Fabricacin de material de transporte 14. Ind. del cuero y del calzado 15. Ind. de mat. y eq. elctrico, electrnico y ptico Industria (total)
1 2

Produccin 3.600 2.623 983 1.026 756 736 564 308 396 214 237 197 251 238 120 12.249

VABcf

Ocupados 19.769 2.513 4.124 9.536 6.075 9.923 5.236 3.368 2.717 1.441 2.894 3.565 2.624 2.196 1.565 77.546

740 457 345 306 237 220 184 109 93 89 60 57 55 51 42 3.045

A salida de fbrica, sin IVA. VAB = Valor Aadido Bruto al coste de los factores.

Fuente: CREM (2005b).

Los datos que ofrecen el Directorio Actividades Econmicas del Centro Regional de Estadstica de Murcia (CREM) y el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadstica (INE), permiten valorar la importancia relativa que, en trminos de nmero de empresas y empleo generado, tienen las distintas actividades contenidas en la rama Alimentos, bebidas y tabaco (Tabla 3). Este captulo se va a limitar al estudio de la situacin de sus dos principales sub-sectores en trminos de generacin de valor aadido, tal y como se constar en el siguiente epgrafe, que son: la Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas (CNAE-153) y la Industria crnica (CNAE-151). El nmero total de empresas con establecimiento en la Regin de Murcia que se dedican como actividad principal a la Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas (CNAE153) es de 180 y de 138 a la Industria crnica (CNAE-151), siendo estas dos actividades las que ms empleo y riqueza generan en el sector. Cabe destacar de los datos de la Tabla 3 la gran concentracin que en la Regin de Murcia tienen las empresas de conservas vegetales, que representan un 13% de las empresas nacionales.

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Tabla 3. Nmero de empresas con establecimientos en la Regin de Murcia por actividad principal (CNAE-93) y empleo generado (2002)
N de Empresas Empresas segn CNAE93 - 151. Industria crnica - 152. Elaboracin y cons. pescados y p. de pescado - 153. Preparacin y cons. frutas. y hortalizas - 154. Fabricacin de grasas y aceites (veg. y anim.) - 155. Industrias lcteas - 156. Fab. p. de molinera, almidn y p. amilceos - 157. Fabricacin de p. para la alimentacin animal - 158. Fabricacin de otros productos alimenticios - 159. Elaboracin de bebidas Total grupos CNAE93
1 2 1

R. Murcia 138 31 180 33 41 18 40 633 97 1.211 85.110

(%/Espaa) 3,1 3,9 13,3 2,1 2,5 2,3 4,4 4,2 1,9 3,8 2,8

Ocupados (personas) 3.764 311 8.133 124 552 98 547 4.204 1.103 18.841 386.020

15. Industria de productos alimenticios y bebidas

Incluye importantes sub-sectores, como: Fabricacin de pan y productos de panadera y pastelera

frescos (1581); Industria del azcar (1583); Industria del cacao, chocolate y confitera (1584); Fabricacin de pastas alimenticias (1585); Elaboracin de caf, t e infusiones (1586); Elaboracin de especias, salsas y condimentos (1587); Elaboracin de preparados para la alimentacin infantil y preparados dietticos (1588) o Elaboracin de otros productos alimenticios (1589). 2 Incluye los sub-sectores: Otras bebidas alcohlicas (1591-92-94); Vinos (1593-95); Cerveza y malta (1596-97); Aguas y bebidas alcohlicas (1598). Fuente: CREM (2005c) e INE (2004).

Pese a ser la Fabricacin de otros productos alimenticios (CNAE 158) el grupo de industrias alimentarias ms numeroso, dentro del mismo hay empresas dedicadas a una muy amplia variedad de actividades, todas ellas con una menor importancia relativa que la que adquieren el sector de Conservas vegetales y la Industria crnica. Tal y como se recoge en una nota a pie de la Tabla 3, dentro de la misma se incluyen actividades muy diversas, lo que imposibilita la realizacin de un anlisis estratgico comn y vlido para todas esas actividades. Pese a lo sealado, que justifica su no inclusin en este captulo, dedicado exclusivamente al sector conservero y a la industria crnica, conviene no olvidar: El gran protagonismo que adquieren algunas de las empresas pertenecientes a este grupo CNAE-158 dentro de la Regin de Murcia. Entre ellas, las 15 sociedades ms importantes son, segn los datos del Panel Empresarial del INFO (2005) y en atencin al valor de sus ventas: Panrico S.A. (1581); Vidal Golosinas. S.A. (1584); F. Gmez. S.A. (1581); Snchez Cano. S.A. (1584); Pina Y Fina. S.L. (1581); Ramn Sabater. S.A. (1587); Pimursa. S.L. (1587); Arconsa. S.A. (1587); Lozano. S.A. (1588); Premium Ingredients. S.L. (1589); Juan Jos Albarracn. S.A. (1587);

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Aliminter. S.A. (1587); Jake. S.A. (1584); J.R. Sabater. S.A. (1589) y el Casn De Carrascoy. S.L. (1589). El elevado nmero de empresas -133 segn el Censo Industrial de la Consejera de Agricultura y Agua- que dentro de ese grupo se dedican a la desecacin de pimiento, molino, o envasado de pimentn y especias, industria con una amplia tradicin y muy numerosa en la Regin, pero que, al igual que otras, no va a ser objeto de anlisis en este captulo, por su menor importancia relativa en trminos de generacin de valor aadido, tal y como se justifica en el siguiente epgrafe.

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3.- IMPORTANCIA DE LAS CONSERVAS VEGETALES Y LAS INDUSTRIAS CRNICAS La Consejera de Economa y Hacienda de la Regin de Murcia proporciona datos del sector agroindustrial ordenando las actividades en 4 grandes grupos en atencin a su importancia. Tal y como puede comprobarse en la Tabla 4, slo la industria de Conservas de frutas y hortalizas (CNAE 153) representa un 38,89% del VABcf generado por la industria de alimentos regional. A estas le siguen un numeroso y variado grupo de actividades que son agrupadas bajo el nombre de Otras industrias de productos alimenticios, incluyendo las ramas CNAE 152 y de 154 a158. Por su parte, la Industria crnica (CNAE 151) genera un 23,04% del valor aadido, seguido a ms distancia por la industria de bebidas (CNAE 159). Tal y como se desprende de los datos de la Tabla 4, el sector de alimentacin regional ha experimentado un importante crecimiento econmico medio anual entre 2000 y 2004 (del 7,70 en ventas y de 7,55% en VABcf), aunque no tan elevado en trminos de generacin de empleo (0,77%). Son elevados los crecimientos que el VAB y la produccin han experimentado en esos aos en todos los subsectores, destacando la destruccin de empleo que vive el sector de conservas frente al intenso crecimiento que experimenta el sector crnico, seguido del de bebidas.
Tabla 4. Ranking de la industria de Alimentos, bebidas y tabaco de la Regin de Murcia en atencin a sus principales macro magnitudes (2000-2004)
2004 (En millones de euros y personas) (Agrupamientos a partir de CNAE-93) 1- Conservas de frutas y hortalizas (153) 2- Industrias crnicas (151) 3- Bebidas (159) 4- Otras industrias (suma de 152 y de 154-158) Alimentacin, bebidas y tabaco (15-CNAE) 1- Conservas de frutas y hortalizas (153) 2- Industrias crnicas (151) 3- Bebidas (159) 4- Otras industrias (suma de 152 y de 154-158) Alimentacin, bebidas y tabaco (15-CNAE) 1- Conservas de frutas y hortalizas (153) 2- Industrias crnicas (151) 3- Bebidas (159) 4- Otras industrias (suma de 152 y de 154-158) Alimentacin, bebidas y tabaco (15-CNAE)
1

Produccin

VABcf

Ocupados 8.174 4.197 953 6.445 19.769 9.013 3.282 798 6.083 19.176
00-04

Inversin 93 45 11 50 199 62 34 13 35 144 10,7 7,3 -4,1 9,3 8,6

1.503 653 289 1.155 3.600 1.187 526 215 748 2.676 6,1 5,6 7,7 11,5 7,7

288 171 75 207 740 222 121 48 162 553 TMAA 6,7 9,0 11,8 6,3 7,6

2000 (En millones de euros y personas)

-2,4 6,3 4,5 1,5 0,8

A salida de fbrica, sin IVA. 2 VABcf = Valor Aadido Bruto al coste de los factores.

Fuente: CREM (2005b y 2001).

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De las cerca de 1.500 empresas agroalimentarias que se encuentran en la Regin de Murcia, un 36,97% tiene menos de 2 empleados, y otro 58,7% oscila entre los 2 y los 49 empleados. Estos datos hablan del dominio de la pequea empresa, siendo escasas las de mediano y gran tamao (Tabla 5).
Tabla 5. Nmero de establecimientos por actividad principal y estratos de asalariados en la Regin de Murcia (2002)
N empleados Empresas segn CNAE93 151. Industria crnica 152. E. y cons. pescados y p. pescado 153. Preparacin y cons. frut. y hort. 154. F. grasas y aceites (veg. y anim.) 155. Industrias lcteas 156. F. p. de molinera, a. y p. amilceos 157. F. p. para la alimentacin animal 158. F. de otros productos alimenticios 159. Elaboracin de bebidas 15. Otras 15. Industria de p. alimenticios y beb. Total grupos CNAE93 Fuente: CREM (2005c). Total 138 31 180 33 41 18 40 633 97 138 1.211 <2 67 14 71 18 23 6 11 389 42 67 641 2-49 65 16 62 15 18 12 27 237 51 65 503 50-99 100-499 > 499 4 1 19 0 0 0 2 4 3 4 33 448 1 0 25 0 0 0 0 3 1 1 30 280 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 38

85.110 64239 20105

De los datos de la Tabla 5 se puede destacar la presencia en el sector de alimentacin de slo dos grandes empresas, con ms de 500 asalariados, pertenecientes a la Industria crnica y a Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas. Adems es esta ltima, la actividad que cuenta con un mayor nmero de empresas con un tamao medio (43 de las 64 empresas de entre 50 y 499 empleados pertenecen a esa actividad). La dimensin que alcanzan algunas empresas de los dos sectores ms importantes de la agroindustria regional (conservas vegetales e industrias crnicas), lderes a nivel nacional en los productos a los que se dedican, las lleva a estar presentes entre las 15 mayores empresas industriales de la Regin recogidas por el Panel empresarial elaborado por el Instituto de Fomento de la Regin de Murcia (INFO). El Directorio Empresarial de la Regin de Murcia 2005 es actualizado cada ao por el Instituto de Fomento, a partir de datos de ms de 6.250 empresas de todos los sectores econmicos y municipios de la Regin. La informacin que ofrece, si bien no se corresponde con los datos poblacionales, es una de las fuentes de informacin ms amplia a nivel regional, obtenida a partir de los datos de empresas con obligacin de estar dadas de alta en el Registro Mercantil, con los sesgos que esto pudiera tener respecto a un anlisis poblacional.

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En la Tabla 6 se muestra que entre las 5 mayores empresas de la Regin de Murcia, hay una que pertenece a la Industria crnica, y de las 10 siguientes, otras cuatro pertenecen a la industria de alimentacin: dos a la elaboracin de agua y bebidas; una a la alimentacin animal y otra a la fabricacin de pan.
Tabla 6. Principales empresas de la industria de la Regin de Murcia por cifra de ventas (2005)
Empresa 1 Repsol Petrleo. S.A. 2 Enags. S.A. 3 Zardoya Otis. S.A. 4 El Pozo Alimentacin S.A. 5 C. Levantina Bb. G. S.A. 6 G.E. Plastics Espaa SCA 8 Fertiberia. S.A. 9 Nanta. S.A. 10 Panrico. S.A. 11 J. Garca Carrin. S.A. 12 Mivisa Envases. S.A.U. 13 Holcim (Espaa). S.A. 14 Hanson Hispania. S.A. Fuente: INFO (2005). CNAE-Actividad 2320- Coqueras, refino de petrleo y trat. com. nucl. 4022- Prod. y distr. energa elc., gas, v. y agua cal. 2922- Ind. de construccin de maq. y eq. mecnico 1513- Ind. de productos alimenticios y bebidas 1598- Ind. de productos alimenticios y bebidas 2524- Fab. de proa. de caucho y materias plsticas 2415- Industria qumica 1571- Ind. de productos alimenticios y bebidas 1581- Ind. de productos alimenticios y bebidas 1593- Ind. de productos alimenticios y bebidas 2872- Fab. de proa. metlicos, excepto maq. y eq. 2651- Fab. de otros productos minerales no metlicos 1411- Extraccin de minerales no metlicos ni energ. Mill. de 10.482,4 1.870,3 487,6 429,6 386,8 368,5 364,0 358,3 355,7 346,8 343,3 267,9 262,0 212,7

7 G.D. Santa Brb. Sist. S.A. 2461- Industria qumica

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NDICE DEL CAPTULO


1.- INTRODUCCIN ................................................................................................1 2.- MARCO INSTITUCIONAL ..................................................................................3 2.1.- Polticas, normativa y marcas de calidad.....................................................3 2.1.1.- Poltica Agrcola Comn y ayudas...................................................................3 2.1.2.- Marco legislativo ............................................................................................4 2.1.3.- Medioambiente y marcas de calidad ...............................................................4 2.2.- Asociacionismo y vertebracin del sector ...................................................5 2.2.1.- Agrupacin de Conserveros de Alicante, Albacete y Murcia .........................6 2.3.- Formacin, investigacin, desarrollo e innovacin ....................................7 2.3.1.- Organismos pblicos de investigacin ..........................................................7 2.3.2.- Centro Tecnolgico Nacional de la Conserva................................................8 3.- ESTRUCTURA PRODUCTIVA ......................................................................... 10 3.1.- Produccin nacional .................................................................................... 10 3.1.1.- Patatas conservadas y preparadas ............................................................. 11 3.1.2.- Zumos de frutas y hortalizas ....................................................................... 12 3.1.3.- Conservas y preparados de legumbres y hortalizas .................................... 13 3.1.4.- Conservas y preparados de frutas y frutos secos........................................ 14 3.2.- Dimensin econmica del sector en la Regin de Murcia ........................... 15 3.3.- Fases y vnculos en la cadena productiva .................................................. 18 3.3.1.- Actividad agraria ......................................................................................... 18 3.3.2.- Primera transformacin............................................................................... 19 3.3.3.- Segundas transformaciones........................................................................ 20 3.4.- Importancia de las industrias conserveras de la Regin ............................ 21 3.4.1.- Conservas de frutas y hortalizas ................................................................. 21 3.4.2.- Zumos y nctares ....................................................................................... 23 3.4.3.- Congelados vegetales................................................................................. 24 3.4.4.- Aderezo y encurtido .................................................................................... 24 3.4.5.- Grandes grupos de la industria de alimentacin.......................................... 25 4.- ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIN ...................................................... 27 4.1.- Canales de comercializacin ...................................................................... 27 4.1.1.- Subcadena de conservas de frutas y hortalizas .......................................... 27 4.1.2.- Subcadena de zumos y nctares ................................................................ 29 4.1.3.- Subcadena de congelados vegetales.......................................................... 31 4.1.4.- Subcadena de aderezos y encurtidos ......................................................... 33 4.2.- Demanda nacional y distribucin comercial .............................................. 34 4.2.1.- Consumo nacional ...................................................................................... 34 4.2.2.- Distribucin comercial ................................................................................. 36 4.2.3.- Cuotas de mercado y reconocimiento de marca ......................................... 37

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4.2.4.- Esfuerzos de innovacin y diferenciacin.................................................... 40 5.- COMERCIO EXTERIOR ................................................................................... 42 5.1.- Balance global del comercio exterior ......................................................... 42 5.2.- Principales mercados y productos de comercio exterior ......................... 44 6.- ANLISIS DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL ......................................... 48 6.1.- Caracterizacin de las empresas.................................................................. 48 6.2.- La empresa regional en el contexto nacional............................................... 52 6.2.1.- Dimensin en el contexto nacional................................................................ 52 7.- ANLISIS DAFO .............................................................................................. 56 7.1.- Puntos fuertes .............................................................................................. 56 7.2.- Puntos dbiles .............................................................................................. 59 7.3.- Oportunidades .............................................................................................. 61 7.4.- Amenazas ..................................................................................................... 63 8.- RECOMENDACIONES ..................................................................................... 65

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1.- INTRODUCCIN La Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas de la CNAE (153) incluye las sub-actividades de Preparacin y conservacin de patatas (1531), Fabricacin de jugos de frutas y hortalizas (1532) y Fabricacin de conservas de frutas y hortalizas (1533). Desde una perspectiva ms amplia, los distintos tipos de tratamientos que son aplicados a los productos, as como las variedades y productos sobre los que se llevan a cabo, determinan una amplia variedad de tipos de empresas. En el caso de la Regin de Murcia adquieren especial protagonismo las empresas que se dedican a cuatro grandes actividades, que permiten definir igual nmero de subactividades o industrias: Conservas de vegetales (hortalizas, frutas o ambas): En ella se incluyen las actividades correspondientes a la Fabricacin de conservas de frutas y hortalizas (CNAE 1533) y a la Preparacin y conservacin de patatas (CNAE 1531), esta ltima de menor importancia relativa en la Regin. Zumos (de frutas y hortalizas): Incluye su extraccin, as como la elaboracin de cremogenados, concentrados y de otros derivados. Coincide por completo con las empresas incluidas en la Fabricacin de jugos de frutas y hortalizas (CNAE 1532). Congelados (de frutas y hortalizas): Esta actividad, por su particularidad, se va a considerar por separado del resto de actividades del grupo al que pertenece, que es la Fabricacin de conservas de frutas y hortalizas (CNAE 1533). Aderezo y encurtidos. Esta produccin, que tambin se encuentra dentro de la Fabricacin de conservas de frutas y hortalizas (CNAE 1533), presenta importantes peculiaridades que llevan nuevamente a plantear el inters de que sea contemplada como un grupo aparte.

Es muy frecuente que las empresas compaginen la produccin de conservas de frutas con la de hortalizas, no sindolo tanto entre las que elaboran zumos y conservas. Menos frecuente an es que coincidan las actividades anteriores con la produccin de congelados vegetales, o la elaboracin de aceitunas y encurtidos. Sin olvidar la gran variedad de tipos de empresas y actividades que se desarrollan dentro del sector, y las especificidades de cada una de ellas, en los

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prximos epgrafes se va a distinguir entre las subcadenas de produccin de mayor importancia a nivel regional, entre las que, no obstante, existen mltiples conexiones que se intentarn desentraar. Los grupos de producciones descritos anteriormente van a determinar la estructura del diagnstico que en el resto de epgrafes se realiza del sector, de tal manera que cuando en adelante se hable del sector de las conservas de frutas y hortalizas, se har referencia a las actividades incluidas en la Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas (1532), excluyndose las empresas dedicadas a la elaboracin de vegetales congelados y de encurtidos, que formarn dos grupos independientes. De igual modo, se emplear el trmino zumos y nctares para definir a todas las entidades incluidas en el grupo de Fabricacin de jugos de frutas y hortalizas (1533).

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2.- MARCO INSTITUCIONAL 2.1.- Polticas, normativa y marcas de calidad 2.1.1.- Poltica Agrcola Comn y ayudas La Organizacin Comn de Mercados (OCM) de productos transformados a base de frutas y hortalizas establece, en el Reglamento (CE) n 2201/1996 del Consejo, los objetivos ltimos de: alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda, y regular los precios del mercado. El rgimen de ayudas a la transformacin de determinadas frutas y hortalizas responde actualmente a lo establecido en el Reglamento (CE) n 1535/2003 de la Comisin, de 29 de agosto de 2003, por el que se establecen disposiciones de aplicacin del Reglamento (CE) n 2201/1996 del Consejo en lo relativo al rgimen de ayuda en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas, si bien con posterioridad ha sido modificado, entre otros, por el Reglamento (CE) n 444/2004, de la Comisin, de 10 de marzo. El sistema de concesin de ayudas comunitarias a la transformacin de tomate (pelado y otros usos), de frutas (melocotn, pera Williams, higos secos y pasta de higos) y de ctricos establece que esa se determine en base a la cantidad de producto fresco entregado por las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) a la industria transformadora para la elaboracin de determinados productos, exigindose la celebracin de contratos de compraventa. De los ms de 3,7 millones de euros que en la campaa 2004-05 se pagaron en la Regin a la transformacin de frutas y hortalizas (correspondientes a ms de 78 millones de kilos), la gran mayora fue dirigida a la produccin de melocotn en almbar y/o jugo. La ayuda a la transformacin de ctricos (naranja, limn, zumo de clementina, gajo de satsuma y pomelo) ha sido ms cuantiosa, ascendiendo a 14 millones de euros, correspondiente a 157 mil toneladas (CAARM, 2006). El sector de las conservas vegetales de la Regin de Murcia ha contado adems con el apoyo que algunas de sus empresas situadas en determinadas zonas de la Regin han recibido en el mbito de las Polticas de Desarrollo Rural en el contexto de los Fondos Estructurales, el Fondo Europeo de Orientacin y Garanta Agrcola (FEOGA) y la Iniciativa Comunitaria LEADER+ y programas de desarrollo endgeno PRODER II, con las que se han articulado ayudas dirigidas a la mejora de las condiciones de transformacin y comercializacin de los productos agrcolas y a la mejora de la calidad de los productos. Estas ltimas se han dirigido a potenciar la creacin de consejos de las denominaciones de origen, genricas y

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especficas, organizaciones interprofesionales agroalimentarias, agricultura ecolgica, marcas de calidad y organismos encargados de la certificacin de las caractersticas especficas de los productos agroalimentarios. 2.1.2.- Marco legislativo Los cambios normativos -a nivel europeo y nacional- en lo que a la seguridad, trazabilidad e higiene alimentaria se refieren, han sido muy numerosos en la ltima dcada. Para un anlisis exhaustivo de estos aspectos se recomienda consultar la normativa referenciada en el anejo de este captulo, o las pginas web de la Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria (http://www.aesa.msc.es) y del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacin (www.mapa.es). La legislacin que afecta a la produccin y comercializacin de conservas vegetales, al igual que sucede en el conjunto de productos alimenticios, es muy amplia, afectando a mltiples aspectos de la actividad, como son: etiquetado; aditivos, ingredientes y nuevos productos; organismos modificados genticamente; aromas; sustancias y preparados peligrosos; alimentos especiales; normas de calidad y comercializacin; produccin integrada y ecolgica; denominaciones de origen; alimentos especiales; mtodos de anlisis; productos fitosanitarios y plaguicidas; contaminantes de alimentos o seguridad y salud laboral. 2.1.3.- Medioambiente y marcas de calidad La calidad y la proteccin del medio ambiente se han erigido en un elemento ms de diferenciacin para la mayor parte de las actividades industriales, no siendo ajena a este proceso la industria conservera de la regin. Son cada vez ms las empresas que adaptan sus instalaciones y sistemas productivos a los nuevos requerimientos de calidad, con el gran esfuerzo inversor que esto supone, siendo cada vez mayor la aplicacin de Anlisis de Peligros de Puntos Crticos de Control (APPCC) y la implantacin de sistemas de aseguramiento de la calidad. Respecto a la implantacin de sistemas de aseguramiento de la calidad, son numerosas las empresas agroalimentarias de la Regin de Murcia que han implantado sistemas de gestin de la calidad -segn las Normas ISO 9000-, y ms recientemente, sistemas de gestin ambiental y su certificacin segn la Norma ISO 14001 y el Reglamento (CE) n 760/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo. Si bien en 1994 eran slo dos las empresas del sector alimentario regional (pertenecientes a las actividades de Preparacin y conservacin de Frutas y a la de Especias, salsas y condimentos) que haban implantado el sistema de gestin de la calidad segn la norma ISO 9000, en la actualidad son ya ms de 63

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las que disponen de esta certificacin, habindose incorporado slo en el ao 2004 un total de 22 empresas. Cabe destacar que es este el sector con mayor nivel de certificacin dentro de la agroindustria regional, que cuenta con 126 empresas certificadas, seguida de la rama de Especias, salsas y condimentos (16), Industria crnica (10), Productos de alimentacin animal (9) y Elaborados de vinos (7). La Regin de Murcia cuenta en la actualidad con varias Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geogrficas Protegidas (IGP), en productos agroalimentarios como son el Arroz de Calasparra, la Pera de Jumilla, el vino (con 3 DOP y 2 Vinos de la tierra), el Queso de Murcia (de cabra normal y al vino), y el Pimentn de Murcia, ninguno perteneciente al subsector de las conservas vegetales. A nivel nacional son varias las DOP e IGP de frutas y hortalizas transformadas, como son las Pasas de Mlaga (DOP), el Pimiento asado del Bierzo (IGP), el Pimiento del piquillo de Lodosa (DOP), o la Alcachofa de Tudela (IGP), no estando prevista la creacin prximamente de nuevos alimentos amparados bajo esas contramarcas de calidad. Por el contrario, en la Regin de Murcia tiene gran relevancia la produccin de alimentos ecolgicos, contando con 13 empresas registradas en el CRAERM (Consejo de Agricultura Ecolgica de la Regin de Murcia) dedicadas a la produccin de conservas y zumos vegetales. 2.2.- Asociacionismo y vertebracin del sector El sector de Conservas vegetales de la Regin de Murcia tiene como principal exponente en lo que a su coordinacin y representacin se refiere, a la Agrupacin de Conserveros de Alicante, Albacete y Murcia, constituyndose sta en su principal interlocutor y representante, adems de un posible foro de encuentro en el desarrollo de iniciativas conjuntas del sector. Si bien est asociacin est integrada por empresas vinculadas a diversas actividades alimentarias, el grueso de la actividad corresponde a empresas del sector ubicadas en Murcia, representando segn la propia asociacin- un 80% de la actividad de la industria agroalimentaria de la Regin de Murcia. Existen adems algunas empresas en el sector de carcter cooperativo, integradas y representadas por otras asociaciones, como por ejemplo la Federacin de Cooperativas Agrarias de la Regin de Murcia (FECOAM), a la que estn asociadas dos elaboradoras de conservas, La Pleguera, S.Coop. y CREMOFRUIT, S. COOP, siendo esta ltima una cooperativa de 2 grado dedicada a la fabricacin de purs, pulpas, cubitos de frutas y verduras en asptico, en produccin ecolgica, controlada y convencional.

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El sector cuenta en el mbito nacional con numerosas asociaciones que representan a las distintas actividades, recogindose en los anejos correspondientes a este captulo la relacin de algunas de ellas (FNACV, FIAB, AEMZU, EMOS; etc. La coordinacin entre agentes del sector agroalimentario se desarrolla en algunas actividades -de produccin, transformacin y comercializacin- mediante organizaciones interprofesionales, siendo varios los ejemplos dentro del sector de de frutas y hortalizas en Espaa (Ailimpo, Intercitrus, Intermosto, etc). La participacin en el sector de las conservas de la Interprofesional Ailimpo es directa, al ser designada como entidad para el control y seguimiento del cumplimiento de los contratos tipo de suministro entre la industria y las OPFH de limn y pomelo, comprometindose en ellos el industrial a la gestin y cobro, con destino al productor, de las ayudas que para tal fin prev la legislacin comunitaria. En otros productos se designan -en los contratos- como encargadas de su vigilancia a las Comisiones de Seguimiento de Transformados de la Satsuma y clementina para gajos, de la naranja y de la clementina para zumo, que actan a tal fin como mesas o interprofesionales informales dentro del sector. 2.2.1.- Agrupacin de Conserveros de Alicante, Albacete y Murcia Esta asociacin de naturaleza profesional, nacida en 1925, cuenta en la actualidad con ms de 80 empresas asociadas dedicadas a la fabricacin de conservas vegetales, zumos, derivados ctricos, aceitunas, encurtidos, congelados, bebidas alcohlicas y otros alimentos. Sus funciones principales son las de: Representacin, en el mbito regional -Consejo Econmico y Social o Cmara de Comercio-, participando en la negociacin del Convenio Colectivo de Conservas Vegetales; o siendo miembro de la Federacin Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales (FNACV), mximo representante del sector a nivel internacional, o de la FIAB y la OEITFL. Formacin, con la promocin y gestin de planes de formacin adaptados a las necesidades del sector, con una media de 3.500 trabajadores formados en sus cursos al ao. Prestacin de un servicio de prevencin de riesgos laborales mancomunado, con todos los servicios asociados a evaluaciones y planes de seguimiento y mejora.

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Generacin de informacin, con la realizacin de boletines de seguimiento de la legislacin, elaboracin de estudios y la generacin de otra informacin de inters, con especial protagonismo de las cuestiones relativas al medio ambiente. Establecimiento de un Plan de Desarrollo del Sector (2003-06), con el diseo de acciones y proyectos relativos a elementos claves en su desarrollo futuro, como son: la creacin de centrales de compras por producto y de productos auxiliares; el desarrollo de plataformas logsticas en origen; el desarrollo de nuevos productos e innovacin en procesos; la creacin de consorcios de exportacin y mayor implantacin en el exterior; fusiones y adquisiciones, y programas de continuidad de la empresa familiar; sistemas de informacin internacional, y fomento en el uso de las TIC; y el diseo de un Plan de Marketing Sectorial.

2.3.- Formacin, investigacin, desarrollo e innovacin 2.3.1.- Organismos pblicos de investigacin La Regin de Murcia cuenta con un complejo sistema de innovacin, en cuya configuracin juega un papel relevante la Red Centros Tecnolgicos con los que cuenta, que tienen como objetivo ltimo servir de apoyo y dar respuesta a las necesidades de su sistema productivo en trminos de I+D+i. Acompaando la labor de innovacin desempeada por los Centros Tecnolgicos regionales (Colino y Riquelme, 2000), cabe destacar la labor de investigacin que se desarrolla en la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politcnica de Cartagena (UPCT), as como en otros centros de investigacin de la Regin como es el CEBAS-CSIC (Centro de Edafologa y Biologa Aplicada del Segura) en el que se vienen desarrollando diversas investigaciones de gran inters para el sector conservero. Tambin hay que recordar el papel destacado que en la formacin de profesionales del sector tienen las Universidades existentes en la Regin, que cuentan con licenciaturas relacionadas con el sector como son Ingeniera Qumica y Tecnologa de los Alimentos en la UMU y diversas ingenieras en la UPCT. En el campo de la formacin profesional en industrias alimentarias, la Regin cuenta con Ciclos Formativos de Grado Medio, impartidos en el Centro Integrado de Formacin y Experiencias Agrarias de: Tcnico Superior en Industria Alimentaria; Tcnico Superior en Qumica Ambiental; Tcnico en Conservera Vegetal, Crnica y de Pescado; Tcnico en Matadero y Carnicera-Charcutera y Tcnico en elaboracin de aceites y jugos.

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2.3.2.- Centro Tecnolgico Nacional de la Conserva Un breve recorrido por los orgenes del Centro Tecnolgico Nacional de la Conserva (CTC) nos lleva al ao 1990, cuando el Instituto de Fomento de la Regin de Murcia -a raz de la puesta en marcha del programa STRIDE de la Unin Europea- adquiri el compromiso de construir y equipar un centro de asistencia tecnolgica a las empresas del sector agroalimentario regional (CTC, 2003), continuando el camino marcado por la Asociacin de Investigacin de la Industria de las Conservas Vegetales (AICV), fundada en 1962. Entre los principales objetivos de este centro, tal y como se detalla en su propia pgina web, se pueden destacar los relativos a: Prestacin de servicios analticos, de alimentos, ingredientes, envases, aguas residuales y pesticidas. Apoyo a la calidad, con tipificaciones, controles de calidad, anlisis de riesgos y control de puntos crticos o certificaciones. Asistencia tecnolgica, con la transferencia de tecnologa, innovacin o la solucin de problemas de fabricacin. Investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin, con una planta piloto, proyectos de investigacin, innovacin en procesos o desarrollo de nuevos productos. Apoyo a la formacin, impartiendo y organizando cursos para tcnicos y trabajadores del sector. Informacin y documentacin, legislacin, monografas tcnicas o guas.

La labor desempeada por este centro, de similares caractersticas al Centro Tcnico Nacional de Conservas Vegetales-Laboratorio del Ebro, o los Centros Tecnolgicos Ainia y Azti-Tecnalia, se puede valorar de forma globalmente positiva, de especial importancia para las empresas de menor tamao, muy numerosas en el sector, y que no cuentan con departamentos o con capacidad de I+D+i, lo que le ha llevado a que cuente con ms de 170 empresas asociadas, siendo an mayor el nmero de empresas clientes de sus servicios, de todo el territorio nacional. No obstante, cabe sealar el papel central que la Red de Centros Tecnolgicos debiera ocupar en el desarrollo de un Sistema Regional de Innovacin adecuadamente articulado e interconectado, dentro del cual pudieran orientar sus esfuerzos y recursos a potenciar: Actividades de investigacin e innovacin, convirtindose en autnticos dinamizadores de los procesos de I+D+i dentro del sector -ms all de la

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prestacin de servicios de soporte, como el apoyo a la calidad y anlisis tcnicos, o de vigilancia, formacin, o generacin de documentacin de inters-, intermediando para alcanzar una mayor coordinacin y cooperacin entre los distintos agentes implicados (centros privados y pblicos de investigacin, universidades, empresas, asociaciones empresariales, etc.). Una mayor implantacin en el tejido empresarial regional de estrategias de Gestin de la innovacin, insuficientemente desarrolladas, para lo que ya existen procedimientos normalizados -serie UNE-166- referentes a la implantacin de buenas prcticas en I+D+i.

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3.- ESTRUCTURA PRODUCTIVA 3.1.- Produccin nacional El sector de frutas y hortalizas transformadas se distribuye por todo el territorio nacional en atencin a mltiples y variadas circunstancias, identificndose en el mismo importantes concentraciones muy localizadas geogrficamente. Este ltimo sera el caso de la Regin de Murcia, que al igual que en algunas provincias del Valle del Ebro, dispone de una industria con gran tradicin y lder a nivel nacional. La localizacin de la industria conservera en Espaa responde, finalmente, a cuestiones como son: La presencia de determinados productos en reas concretas; tal sera el caso de la industria de aceituna de verdeo, que se sita en zonas de produccin de aceite de oliva andaluzas, con independencia de que haya grandes empresas alejadas a las tradicionales zonas de produccin. El impulso que desde las administraciones se hizo a determinadas zonas de produccin agraria. Como ejemplo de esta situacin es frecuentemente sealada la implantacin de nuevos regados en el Plan Badajoz, que atrajo inversiones pblicas a la zona y con ellas a grandes empresas a la industria del tomate. La presencia de determinadas producciones tradicionales y con relativo reconocimiento, con importancia local y menor tamao. Por ltimo, el ya comentado desarrollo de la actividad en zonas con tradicin productora de frutas y hortalizas, especializadas en los productos de la zona, como son la Regin de Murcia o el valle del Ebro, en las que pese a un continuo proceso de reestructuracin, y tras vivirse varias crisis, sigue contando con algunas de las mayores empresas del sector a nivel nacional.

La escasa informacin estadstica que sobre el sector de Conservas vegetales y sus producciones a nivel regional estn disponibles, obliga al empleo del nmero de empresas como primera aproximacin a la importancia de la Regin de Murcia en su produccin a nivel nacional. Tal y como se indica en la Tabla 7, se trata de la segunda zona en importancia tras Andaluca, reuniendo en su territorio a ms del 13% de las empresas del sector. A ella le siguen otras comunidades autnomas con ms de una provincia con gran potencial agroindustrial, como son Extremadura, Catalua y la

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Comunidad Valenciana, o la tambin muy importante y tradicional zona de produccin de la Comunidad Foral de Navarra.
Tabla 7. Nmero de establecimientos dedicados en Espaa a la Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas (CNAE 153)
Ranking de Comunidades Autnomas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Andaluca Murcia (Regin de) Extremadura Catalua Comunidad Valenciana Navarra (Comunidad Foral de) Castilla y Len Madrid (Comunidad de) La Rioja N 317 180 116 111 107 105 75 65 60 58 57 34 25 20 11 9 7 1 1.358 (%) 23,3 13,3 8,5 8,2 7,9 7,7 5,5 4,8 4,4 4,3 4,2 2,5 1,8 1,5 0,8 0,7 0,5 0,1 100,0

10 Castilla-La Mancha 11 Aragn 12 Canarias 13 Pas Vasco 14 Galicia 15 Asturias (Principado de) 16 Islas Baleares 17 Cantabria 18 Ceuta y Melilla Total nacional Fuente: INE (2004).

A continuacin, a partir de la informacin global que sobre la produccin del sector a nivel nacional ofrece el Instituto Nacional de Estadstica, se describe la evolucin experimentada por sus principales producciones, indicando en cada caso, la importancia que en las mismas tienen las distintas zonas de Espaa, y sobre todo, dedicando especial atencin a aquellos grupos de productos en los que la Regin de Murcia tiene un especial protagonismo. 3.1.1.- Patatas conservadas y preparadas En la Tabla 8 se observa cmo la produccin de la rama de Preparacin y conservacin de patatas (CNAE 1531) alcanza en Espaa un valor superior a los 219 millones de euros y ms de 130 mil toneladas. Su partida de produccin ms importante (ver Tabla 8), como son las patatas fritas o chips, est experimentando un crecimiento ligado al aumento que en el consumo nacional se est dando en los ltimos aos; no obstante, ese crecimiento en su cantidad producida ha venido acompaada de una importante reduccin en sus precios, y finalmente, en el valor final de la produccin nacional.

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Tabla 8. Produccin de Preparacin y conservacin de patatas en Espaa (2000-2005)


2005 Cantidad (Tm) Congeladas (incluso cocidas con agua) Congeladas (Total o parcialmente fritas, etc) Las dems (fritas a la inglesa, chips, etc.) Fuente: INE (2006). 15.251 33.210 81.623 5.545 33.847 179.307 TMAA -2,9 7,0 10,7
00-05

Valor (Mil. ) Cantidad

Valor -6,1 10,3 -8,6

3.1.2.- Zumos de frutas y hortalizas En la produccin de zumos y nctares, incluidos en el grupo de Fabricacin de jugos de frutas y hortalizas (CNAE 1532), la Regin de Murcia es lder indiscutible a nivel nacional. La localizacin de algunas de las mayores empresas del sector en esta Regin se detallar en prximos apartados-, si bien hay que relacionarla en sus comienzos con la presencia en la zona de importantes producciones de frutas, como es el caso del melocotn, del albaricoque (empleado en la elaboracin de zumos diluidos) y de ctricos. Cada vez es ms importante en la misma la adquisicin en el extranjero o en otras provincias de concentrados y cremogenados.
Tabla 9. Produccin de Fabricacin de zumos de frutas y hortalizas en Espaa (20002005)
2005 Cantidad (l) Sin concentrar, ferm., ni aadir alcohol De naranja; Congelado De naranja; Sin congelar De pomelo De un solo ctrico (excepto naranja y pomelo) De pia De tomate (cont. extracto seco<7% en -peso) De uva (incluido mosto con g. alc.<=0,5Vol.) De manzana De algn otro fruto solamente Mixtos Concentrados
(1)

TMAA 755.225 1.529 199.706 10.116 14.804 45.444 6.208 126.972 28.982 99.236 222.228 209.452 7,2 -16,1 6,1 19,7 12,5 -10,5 -1,8 5,6 5,7 5,4 18,9 5,1

00-05

Valor (Mil. ) Cantidad

Valor 4,7 -18,8 3,1 22,8 7,1 -8,1 -0,8 2,2 2,5 1,0 17,1 0,8

1.423.226.026 1.581.948
(1)

383.306.952 15.057.419 34.970.395 59.673.826 9.441.268 356.431.797 50.347.216 155.467.674 356.947.531 189.715.063

Es el nico producto en el que la cantidad se refiere a Kg

Fuente: INE (2006).

La produccin nacional de zumos (sin concentrar ni congelar) asciende en el ao 2005 a los 1.423 millones de litros, con un valor de 755 millones de euros (Tabla 9). Del total de la produccin nacional, apenas un 12% corresponden a la produccin de zumos sin concentrar, en la que destaca el zumo de naranja, de uva y los mixtos. En el periodo 2000-2005 la produccin de zumos sin concentrar ha

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experimentado un importante aumento en valor y cantidad- en la mayora de sus productos (salvo en zumo de naranja congelada, de tomate y pia), circunstancia que no ha sido as en lo que se refiere al valor de la produccin de los concentrados. El mercado nacional de zumos, si bien se perfila como maduro, muestra importantes crecimientos en su consumo refrigerado aunque el zumo en ambiente sigue siendo el ms consumido- y en nuevos sabores (tropicales), envases fciles de llevar o productos light. 3.1.3.- Conservas y preparados de legumbres y hortalizas En el grupo de conservas CNAE 1533 se incluye un variado grupo de productos elaborados (conservas y congelados) a partir de legumbres y hortalizas. En l tiene gran importancia la Regin de Murcia, en especial en determinados productos como son la alcachofa o el pimiento. En el total nacional destaca el valor que alcanza la produccin de aceitunas (917 millones de euros), seguido de otras verduras y sus mezclas (539 millones de euros), legumbres y hortalizas congeladas (352 millones de euros) y elaborados de tomate (concentrados, enteros y pasta, por ese orden). Este ltimo producto, con una produccin muy localizada en Extremadura, es empleado por empresas de segunda transformacin para la elaboracin de salsas, zumos o platos preparados, actividad en la que la Regin de Murcia tiene empresas con gran protagonismo. Este grupo de productos, en general muy tradicionales, est sufriendo de manera muy intensa la competencia procedente de terceros pases, siendo prueba de ello la manifiesta prdida de mercado que ha experimentado la produccin nacional de esprragos en los ltimos aos -su produccin desciende un 17% en media anual en el periodo 2000-05- similar a la vivida en los ltimos aos por la Regin de Murcia en la conserva de alcachofa, en las que la Regin sigue siendo lder nacional, o de pimiento. Con respecto a lo sealado para el esprrago, indicar que su zona tradicional de produccin en el Valle del Ebro actualmente conserva slo parte de su produccin, amparndola en su mayor parte bajo la Denominacin de Origen Esprrago de Navarra.

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Tabla 10. Produccin de Preparacin y conservacin legumbres y hortalizas en Espaa (2000-2005)


2005 Cantidad (Tm) Congeladas (incluso cocidas con agua) Prep. o cons. (exc. en vin. o cido actico) -Tomates enteros o en trozos -Pasta de tomates -Tomates concentrados -Setas y trufas -Las dems, congeladas -Guisantes -Alubias sin vaina -Alubias con vaina -Esprragos -Aceitunas -Maz dulce -Otras verduras y sus mezclas Prep. y cons. en vinagre o cido actico Fuente: INE (2006). 431.963 1.607.666 182.004 70.593 181.249 50.327 20.959 8.920 26.922 15.946 7.997 618.019 18.072 406.658 55.438 351.637 1.891.666 64.156 29.902 111.807 95.346 34.393 11.031 26.090 12.115 33.014 917.212 16.803 539.797 81.950 TMAA 3,9 5,8 2,4 -9,2 12,4 1,8 22,0 -1,5 4,3 -3,1 -17,4 8,7 19,9 6,6 11,8
00-05

Valor (Mil. ) Cantidad

Valor 3,6 6,6 0,3 -5,4 11,8 1,8 25,2 1,5 7,1 -1,3 -13,4 8,5 6,5 7,3 8,2

3.1.4.- Conservas y preparados de frutas y frutos secos La produccin en Espaa de conservas de frutas y frutos secos es menor a la anteriormente descrita de legumbres y hortalizas, destacando por su valor la produccin nacional de Otros frutos preparados conservados, seguida de Frutos secos sin cscara (menos pasas), Frutos de cscara preparados y conservados (menos cacahuete), y las Mermeladas, jaleas, purs y pastas de frutas. En este ltimo grupo de conservas, y en la produccin de Otros frutos de hueso preparados conservados y congelados, la Regin de Murcia es destacada a nivel nacional, estando muy vinculada esta actividad a la produccin en la zona de la materia prima, sobre todo de melocotn, albaricoque y satsuma. A nivel nacional, son los frutos de cscara (excluido cacahuete), otros frutos preparados conservados y las mermeladas (distintos a los ctricos) las tres actividades que alcanzan en 2005 un valor ms elevado de produccin (Tabla 11), siendo nuevamente los congelados de frutas la partida que mayor crecimiento ha experimentado en los ltimos cinco aos. El sector de los congelados, bien sea de patatas, hortalizas o frutas (del cual se ha ofrecido informacin en las Tablas 8, 9, 10 y 11), tiene presencia en el tejido empresarial murciano. Presenta por lo general, un nivel de concentracin empresarial mayor al de otras ramas dentro de las conservas. En relacin a la creciente importancia que en el consumo nacional tienen los productos congelados, indicar que

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del total consumido en Espaa en el 2004, que super las 902 mil toneladas, 140 correspondan a patatas congeladas, 182 mil a vegetales, 230 a precocinados y 350 mil a pescados (Moreno, 2005a). Cabe por ltimo sealar que, si bien la produccin de patatas en sus distintas variantes no tiene gran protagonismo en el total del sector de conservas de la Regin de Murcia, s cuenta sta con varias empresas dedicadas a ese producto.
Tabla 11. Produccin de Preparacin y conservacin frutas y frutos secos en Espaa (2000-2005)
2005 Cantidad (Tm) Congelados (incluso cocidos en agua) Mermeladas, jaleas, purs y pastas: - De ctricos y similares - De otros (incluye carne de membrillo, manzana, etc.) Frutos cscara prep. o cons.: - Cacahuete - Los dems y mezclas Frutos sin cscara secos: - Pasas - Los dems Cortezas de agrios, melones, sandas (frescas, congeladas, en conserva provisional o secas) Otros frutos preparados conservados (al natural, con jarabe, en alcohol, con conservantes qumicos, cocidos, cremogenados, etc.) Subproductos vegetales, incluso en pellets del tipo utilizado para alimentacin animal (orujo de uva, de otros frutos, etc.) Fuente: INE (2006). 4.314 75.542 78.143 9.476 251.149 6.703 8,2 2,6 -7,1 5,7 2,8 5,2 15.709 153.357 26.966 604.677 0,8 9,5 1,2 14,1 17.251 115.783 15.209 141.606 4,0 2,2 -6,2 4,2 11.252 12.267 TMAA 15,9
00-05

Valor (Mil. ) Cantidad

Valor 20,9

433.730

369.863

-2,8

-0,1

886.184

60.003

15,2

22,0

3.2.- Dimensin econmica del sector en la Regin de Murcia El sector de las Conservas vegetales ha experimentado en el periodo 200004 un crecimiento medio anual de su VAB del 6,66% (del 6,08% en sus ventas a salida de fbrica). Las diferencias segn el tamao empresarial -expresadas segn el nmero de trabajadores, tal como se ofrece en la Tabla 12- permiten detectar un diferente comportamiento entre las pequeas empresas conserveras (de menos de 19 empleados), en las que el crecimiento del empleo en los ltimos cuatro aos ha sido muy negativo (-6,60%), as como el de su valor aadido bruto al coste de los

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factores (-1,35%) y su produccin (-0,47%). Ese escaso crecimiento del valor generado por el estrato de empresas de menor tamao, hay que relacionarlo con el fuerte crecimiento que experimentan en su componente los costes laborales, al que hay que unir un excedente bruto de explotacin que registra un considerable decremento. Si bien su capacidad de generacin de empleo ha sido negativa, sta lo ha sido menos que la vivida entre las empresas de menor tamao.
Tabla 12. Principales cuentas por nivel de empleo del sector de Conservas vegetales de la Regin de Murcia (2000 y 2004)
De 1 a 19 ocupados Personas y - Personas ocupadas - Produccin a salida de fbrica (sin IVA) - Consumo Intermedio (sin IVA) - VAB cf 2000 619 99.564 81.938 19.227 2004 471 De 20 o ms ocupados 2000 8.393 2004 7.704 1.405.472 1.139.418 269.576 TOTAL 2000 9.013 2004 8.174

97.687 1.087.560 79.823 18.211 897.333 203.178

1.187.124 1.503.159 979.271 1.219.240 222.405 287.787

Fuente: CREM (2005b y 2001).

El anlisis de los principales ratios econmicos de las empresas del sector, atendiendo al tamao por nmero de empleados de las mismas, permite observar un desigual comportamiento de las empresas. Tal y como puede verse en la Tabla 13, la produccin a salida de fbrica (sin IVA) por persona ocupada en el conjunto del sector ha experimentado un crecimiento medio anual del 8,70%, situndose sta en el 2004 en los 183.891 euros por ocupado. De los datos de la tabla cabra destacar la inesperada mayor capacidad de las pequeas empresas de general mayor valor aadido -y produccin- por empleado, explicables quizs en los niveles de agregacin sectorial empleados, que encubren empresas con orientaciones productivas posiblemente muy diferentes entre grandes y pequeas empresas. Recordar igualmente que este apartado no deja de ser una primera aproximacin a la estructura de las cuentas del sector, a nivel agregado, si bien estos aspectos se abordan de manera ms detallada en un captulo especfico de indicadores econmico-financieros de los principales sectores del agro murciano. No obstante, y pese a las reticencias que siempre va a tener la realizacin de consideraciones a partir de datos tan agregados, resulta muy llamativa la dispar tendencia que presentan en la evolucin de esos ratios las grandes empresas frente a las pequeas, indicio de desiguales comportamientos de sus productividades aparentes por trabajador. En las primeras, sus producciones y valores aadidos por asalariado han experimentado un mayor crecimiento en el

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periodo 2000-05, superiores al crecimiento de los consumos intermedios y los costes laborales unitarios. Esas dos circunstancias, explicaran el mayor crecimiento que ha experimentado el excedente de explotacin por hora trabajado por los empleados en las empresas de mayor tamao (del 11,78%, frente a un crecimiento medio anual de tan slo el 3,09% entre las de menor tamao).
Tabla 13. Principales ratios por nivel de empleo del sector de Conservas vegetales de la Regin de Murcia (2000 y 2004)
(En euros y %) Horas ocupado trabajadas/personal De 1 a 19 ocupados 2000 1.797 2004 1.547 De 20 o ms ocupados 2000 1.564 2004 1.567 TOTAL 2000 1.580 2004 1.566

Produccin a salida de fbrica (sin I.V.A.)/personal ocupado (euros) Valor aadido ocupado (euros) Costes de (euros) bruto a c.f./

160.735

207.624

129.572

182.441

131.714

183.891

31.040 15.041 15.998

38.706 20.638 18.069

24.207 15.146 9.060

34.993 20.849 14.144

24.676 15.139 9.537

35.207 20.837 14.370

personal/

ocupado

Excedente bruto de explotacin/ ocupado (euros) Produccin a salida de fbrica (sin I.V.A.)/ (euros) horas trabajadas

89,5

134

82,8

116

83,4

117

Valor aadido bruto a c.f./ horas trabajadas (euros) Excedente bruto de explotacin/ horas trabajadas (euros) Consumos intermedios (sin I.V.A.)/ Produccin a salida de fbrica (sin I.V.A.) (%) Inversiones (sin I.V.A.)/ Produccin a salida de fbrica (sin I.V.A.) (%) Costes de personal/ VAB a c.f. (%) Excedente bruto de explotacin/ VAB c.f. (%) Fuente: CREM (2005b y 2001).

17,3 8,9

25 12

15,5 5,8

22 9

15,6 6,0

22 9

82,3

82

82,5

81

82,5

81

7,5

49

5,0

5,2

48,5 51,5

53 47

62,6 37,4

60 40

61,4 38,6

59 41

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3.3.- Fases y vnculos en la cadena productiva En la cadena de produccin de conservas vegetales, se pudieran distinguir tantas fases como tipos de transformaciones existen (almbar, zumos, congelados, encurtidos, etc), pudiendo a su vez diferenciar estas segn algunos tipos de productos con rasgos especficos (tomate, ctricos, frutas de hueso, etc). Una simplificacin de la misma, vlida y complementaria con la anterior clasificacin, plantea la existencia de nicamente tres grandes fases, que van a definir distintos mercados, flujos y relaciones en la cadena de produccin. Segn sta, la cadena comenzara en la produccin de la materia prima agraria (frutas y hortalizas, forneas o no). A esa etapa le sigue la de transformacin del producto, pudiendo subdividir sta entre lo que son productos de primera transformacin y alimentos que requieren segundas transformaciones. Acompaando a esas actividades, a la cadena de produccin hay vinculadas un amplio nmero de empresas conexas, que iran desde la fabricacin de envases y embalajes al transporte de mercancas, todas ellas de gran importancia en la Regin de Murcia por la dimensin que alcanza la propia actividad conservera. 3.3.1.- Actividad agraria En la Regin de Murcia, al igual que otras zonas productoras como el Valle del Ebro, el desarrollo de la industria conservera ha estado muy vinculado a la presencia en esas zonas de grandes producciones hortofrutcolas. El sector hortofrutcola murciano en fresco, de gran importancia en Espaa -tal como se ha descrito en el captulo previo especfico dedicado a esta actividad- destina una importante parte de su produccin a la transformacin, de la que, no obstante, no se dispone de datos que permitan su cuantificacin exacta (Tabla 14). Conviene recordar al lector que en captulos previos se realiz un amplio anlisis del sector de frutas y hortalizas frescas. La importancia que en la Regin de Murcia adquieren determinadas producciones de conservas, como son las de alcachofa y pimiento, o de determinadas frutas (melocotn o albaricoque) est determinada por la dimensin que en la Regin adquiere su produccin, siendo muy importante la conexin y complementariedad que entre el sistema agrario regional y su agroindustria existe. Conviene en ese sentido recordar el papel que la agroindustria sigue teniendo en la salida de determinadas producciones propias (alcachofa, melocotn, albaricoque, etc.) y en el aprovechamiento de determinadas producciones hortcolas provinciales sin salida en los mercados para su venta en fresco (tomate, pimiento, etc.). No obstante, y pese a lo sealado, cada vez es ms intensa la dependencia externa de la industria de conservas vegetales en el abastecimiento de su materia prima.

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Tabla 14. Produccin agraria de la Regin de Murcia de frutas y hortalizas (2004)


Tm Cultivos Leosos Ctricos -Naranjo -Mandarino -Limonero -Otros ctricos Frutales No Ctricos -Albaricoquero -Melocotonero -Almendro -Ciruelo -Manzano -Peral -Otros frutales no ctricos Viedo Olivar Otros Leosos -Alcaparra -Otros Fuente: CARM (2005). 1.601.832 848.300 187.318 59.387 590.644 10.951 517.169 92.188 294.786 26.943 55.441 11.673 34.003 2135 206.637 27.318 2.408 2.187 221 Hortalizas -Lechuga -Meln -Tomate -Pimiento -Alcachofa -Cebolla -Habas verdes -Acelgas -Apio -Calabaza/cn -Col y repollo -Coliflor -Brculi -Pepino -Sanda -Berenjena -Juda verde -Otras hortalizas Tm 1.693.403 374.684 244.560 349.944 158.945 128.840 40.561 13.444 1.920 55.360 3.915 5.704 23.773 153.087 8.793 94.000 3.496 719 31.658

3.3.2.- Primera transformacin En la fase de transformacin del producto agrario, se puede distinguir entre primeras y segundas transformaciones, clasificacin que permite explicar determinados flujos comerciales y orientaciones productivas dentro del sector. En el primero de los grupos se incluyen todas aquellas actividades en las que el agricultor (a nivel particular o asociativamente) entrega sus productos a una empresa (en alguna ocasin asociada a los propios agricultores, pero no habitualmente) para que sobre el producto se realice una primera transformacin. En este caso se excluye de la primera transformacin los productos de cuarta y quinta gama, que se consideran y analizan dentro del grupo de productos frescos. Las industrias de primera transformacin se abastecen directamente de los agricultores, a travs de cooperativas y otras organizaciones de productores a las que adquieren sus productos, estableciendo para ello acuerdos de suministro, ms o menos estables, en las que se establecen todas las condiciones del intercambio (precio, especificidades, recoleccin por cuenta del productor o venta en rbol, etc.), contando en algunos casos la empresa de transformacin de su propia produccin. A esas modalidades de relacin entre el agricultor (individual o asociado) con la industria, habra que aadir algunos casos en los que las asociaciones de productores

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han pasado a realizar ellos mismos la primera y segunda transformacin, ofreciendo sus propios productos semielaborados o finales. El abastecimiento en otras zonas de productos agrarios para primera transformacin, es cada vez mayor, con compras crecientes de empresas de la Regin en otras provincias o en los mercados internacionales. 3.3.3.- Segundas transformaciones Algunas empresas se dedican a realizar una nica transformacin del producto, envasndolo a granel o, en ocasiones, en formato de consumo final para los consumidores, con sus propias marcas. La primera de las posibilidades determina la existencia de empresas que, a partir de grandes envases comprados a otras empresas de primera elaboracin, envasan los productos en pequeos formatos con sus marcas, o los emplean en una segunda transformacin, o para la preparacin de platos mezclndolos con otros ingredientes. Se distingue as que hay empresas que se desprenden del producto en una primera fase de transformacin, al igual que hay otras que adquieren esos productos semielaborados para someterlos a una segunda transformacin, en caso de no realizar ellos mismos la primera de las etapas de elaboracin o no en la dimensin adecuada. En este segundo grupo se encuentran empresas que elaboran: Frutas en almbar, que adquieren productos troceados y congelados o conservados por terceras empresas, para despus envasarlos o mezclarlos. Confituras o mermeladas, o platos preparados, cuando adquieren en la propia regin o fuera de sta productos en formatos grandes, congelados, en pur o semiconserva, para posteriormente envasarlos. Zumos y nctares, cuando adquieren en los mercados internacionales concentrados o cremogenados para su envasado, mezcla o dilucin. Salsas, platos preparados o zumos de tomate, cuando adquieren a terceros tomate concentrado y purs. Encurtidos y aceitunas, que adquieren de terceras empresas los productos, ya sometidos a una primera transformacin de curacin o entamado. Empresas de congelados que envasan, realizan mezclas o elaboran platos preparados a partir de congelados comprados a granel de empresas de primera transformacin.

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Las empresas de segunda transformacin, se abastecen de productos con una transformacin en la propia Regin (intercambios entre empresas del sector), de otras regiones espaolas (por ejemplo, concentrados de zumos de otras zonas de Espaa), y cada vez ms, en mercados externos. La bsqueda en el extranjero de la materia prima -con una primera transformacin- es cada vez ms importante, cubriendo carencias de la oferta domstica, precisas en la segunda transformacin y en platos preparados (zumos de productos tropicales, ccteles, etc.), pero sobretodo, aportando ganancias de competitividad al sistema productivo regional, al acceder al abastecimiento de productos ms competitivos (concentrados de ctricos, algunas conservas a granel, congeladas y salmueras). 3.4.- Importancia de las industrias conserveras de la Regin De las 205 empresas de Conservas vegetales que estn censadas en la Regin de Murcia, 88 son fbricas de conservas de frutas y/o hortalizas; 36 son empresas de extraccin de zumos y de derivados, 12 de congelacin de productos vegetales y 61 de encurtidos y aderezos (Tabla 15). Este censo oficial de actividad industrial en la Regin permite proponer a continuacin una serie de comentarios ms especficos acerca de la actividad productiva en los sectores de conservas, zumos, congelados y encurtidos.
Tabla 15. Censo total de empresas en la actividad de Conservas vegetales en la Regin de Murcia (2000 y 2003)
2000 Grandes actividades: - Conservas (frutas y hortalizas) - Zumos y nctares - Congelados - Aderezos - Encurtidos Total Conservas vegetales Fuente: CAARM (2005a). N 79 34 12 36 25 186 % sobre el n total 42,5 18,3 6,5 19,4 13,4 100,0 N 88 36 12 41 28 205 2003 % sobre el n total 42,9 17,6 5,9 20,0 13,7 100,0

3.4.1.- Conservas de frutas y hortalizas En el grupo de conservas vegetales, con un total de 88 empresas, se incluyen las dedicadas a la produccin de conservas de vegetales (79 segn los datos ofrecidos en la Tabla 16), y de frutas, siendo habitual el que realicen ambas actividades, compaginndose las producciones de conservas de alcachofas, con las de albaricoque, melocotn, pera o ccteles de frutas.

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Tabla 16. Censo y capacidad productiva en la actividad de conservas de frutas y hortalizas en la Regin de Murcia (2000 y 2003)
2000 Fbricas conservas: - Vegetales - Frutas - De productos hortofrutcolas Total conservas Unidades: En Tm./ 8h. Fuente: CAARM (2005a).
1

2003
1

N 74 5 0 79

Capacidad

N 79 8 1 88

Capacidad

3358,3 414,4

3.818,1 617,3 0,2

Son poco numerosas las empresas de la Regin de Murcia que se dedican a la produccin de elaborados de tomate, con algunas empresas de cierta importancia que se dedican a la produccin de purs y concentrados, y sobre todo, a la elaboracin de salsas para pasta de tomate y ketchup. Pese a que este producto se encuentra en la cartera de alimentos ofrecido por grandes empresas, y es empleado en la produccin de otros productos, no es uno de los principales productos de la Regin. No obstante, una de sus empresas (Mateo Hidalgo, SA) se encuentra entre los diez mayores fabricantes de tomate frito y salsa para pasta, al igual que la empresa Aliminter SA est en la undcima posicin en la produccin de mayonesas y salsas fras (Fernndez, 2005d). Entre las empresas de menor tamao, muy numerosas en el sector, son muchas las empresas de carcter familiar, con una gama de productos muy reducida, orientadas prcticamente en exclusividad a la produccin de pimiento, alcachofa, que en algn caso compaginan con cremas de melocotn o albaricoque, que en muchas ocasiones realizan labores de envasado con marcas de otras empresas o a granel. La especializacin en productos tradicionales como el pimiento, se explica en sus altos requerimientos de mano de obra y escaso esfuerzo tecnolgico, que ha llevado a que las grandes empresas se abastezcan en su totalidad de empresas de menor tamao especializadas en ese producto. Por otro lado estaran las empresas de gran tamao, ms diversificadas y con una gama de productos ms amplia (se podran aadir a los anteriores la pera, fresa, cctel de frutas, etc.), con una actividad ms regular (encadenando ms producciones, lo que evita la estacionalidad de las producciones agrarias), y que en algunos casos estn empezando su incursin en la elaboracin de otras conservas de ms valor aadido, como pueden ser el gazpacho o los vegetales microondables. Un grupo aparte, muy reducido, lo formaran aquellas empresas alimentarias que, si bien cuentan en su gama de productos con conservas vegetales

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tradicionales o zumos, estos son fabricados por terceras empresas, estando ellas dedicadas a productos preparados y a otros alimentos con mayor valor aadido. 3.4.2.- Zumos y nctares De las 36 empresas que en la Regin de Murcia se dedican a la produccin de zumos, la mayor parte se dedican a la extraccin de zumos de ctricos y la elaboracin de cremogenados (Tabla 17), no habiendo experimentado el sector grandes cambios en los ltimos aos en lo que al nmero de empresas censadas se refiere.
Tabla 17. Censo y capacidad productiva en la actividad de zumos y nctares en la Regin de Murcia (2000 y 2003)
2000 Fbricas de: Extraccin de zumos de ctricos Otros derivados ctricos Zumos y cremogenados Total Zumos y nctares Unidades: En Tm/campaa. Fuente: CAARM (2005a).
1

2003
1

N 14 7 13 34

Capacidad

N 15 7 14 36

Capacidad

146.022,2 1.407,4 533.397,4

158.033,2 1.407,4 521.033,6

En el subsector de los zumos y nctares de la Regin de Murcia se localizan empresas lderes a nivel nacional, de gran dimensin, y en algn caso participadas por capital extranjero, o integradas a grupos empresariales vinculados a la produccin de conservas, de vinos y de refrescos. A ese tipo de empresas se unen empresas de primera o segunda transformacin, y de menor dimensin, entre las que hay modelos cooperativos, en un intento por parte de los agricultores de participar en la siguiente etapa de transformacin y generacin de valor. Entre las empresas lderes de la Regin son varias las que han entrado en la produccin de productos con mayor valor aadido, como son las sopas, cremas y los refrigerados como el gazpacho, contando con un grupo aparte que estara integrado por grandes empresas, pertenecientes a grupos alimentarios de mayor calado, en las que el grado de innovacin en formatos, envases y productos, y el nivel de reconocimiento de marca es superior. Adems, en el sector se localizan varios granelistas de gran dimensin, que se han especializado en la elaboracin de zumos frescos y concentrados de ctricos y otras frutas, compaginando el abastecimiento a otras empresas con la produccin de esencias de ctricos (limn, naranja y mandarina) y otros derivados.

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3.4.3.- Congelados vegetales De las 12 empresas de congelacin de vegetales que en la Regin de Murcia hay registradas (Tabla 18), la prctica totalidad se dedican a la produccin de vegetales, fundamentalmente dedicadas a la produccin de congelados a granel, por ejemplo de pimiento y cebolla. Entre las empresas ubicadas en Murcia se encuentran algunas empresas de gran importancia a nivel nacional, que han diversificado su tradicional dedicacin a la produccin de conservas vegetales de la zona, a la produccin de prefritos (de aros de cebolla, calabacn, berenjena, etc.) y menestras de frutas, contando adems el sector con una empresa perteneciente a un grupo alimentario regional que est apostando por diversificar su produccin, con congelados, ofreciendo platos precocinados y congelados de verduras con mayor valor aadido, como son los salteados de verduras, de arroces, etc.
Tabla 18. Censo y capacidad productiva en la actividad de congelados vegetales en la Regin de Murcia (2000 y 2003)
2000 Fbricas de congelacin de: - Productos vegetales - De frutas - De productos hortofrutcolas Total Congelados
1

2003
1

N 10 1 1 12

Capacidad

N 10 1 1 12

Capacidad

847,2 8,0 32,0

847,2 8,0 32,0

En Tm / 8h.

Fuente: CAARM (2005a).

3.4.4.- Aderezo y encurtido En el grupo de conservas vegetales tambin se incluyen algunas empresas dedicadas a la produccin de aceitunas y encurtidos, muy asentadas y de gran importancia a nivel nacional en el envasado de aceitunas y la elaboracin de alcaparras y otros encurtidos (banderillas, guindillas, pepinillos o variantes). Tal y como se recoge en la Tabla 19, el nmero de empresas que en la Regin se dedican al aderezo y envasado de aceituna es de 41, siendo 28 las dedicadas a los encurtidos.

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Tabla 19. Censo y capacidad productiva en la actividad de aderezo y encurtido en la Regin de Murcia (2000 y 2003)
2000 Fbricas de: - Aderezo de aceituna - Aderezo de aceituna autorizada - Relleno de aceituna - Seleccin y envasado de aceituna Total aderezo - Encurtidos - Encurtido diverso Total encurtido Unidades: En Tm / campaa. En Tm / 8h. Fuente: CAARM (2005a).
1 2

2003
1

N 16 8 3 9 36 6 19 25

Capacidad 4.352,2 2.949,0 19,6 198,8


1 1 2 2

N 17 11 3 10 41 7 21 28

Capacidad 5.933,2 3.031,5 19,6 195,1 2.161,3 4.031,2


1 1 2 2

2.157, 8 2.705,2

1 1

3.4.5.- Grandes grupos de la industria de alimentacin Dentro del universo de empresas que pertenecen a las subcadenas descritas de conservas de frutas y hortalizas, zumos y congelados, merecen mencin especial determinadas empresas de gran tamao pertenecientes a grupos de alimentacin, en los que su diversificacin les ha llevado a tener un gran protagonismo en diferentes actividades en el campo agroalimentario. Por ese motivo, a la distincin hecha al describir la subcadena de conservas vegetales, entre pequeas empresas dedicadas en muchas ocasiones en exclusividad a productos tradicionales -como son la alcachofa, pimiento, albaricoque o melocotn, o combinaciones de ellas- y grandes empresas del sector conservero con una gama ms amplia de productos -en la que entraran otras conservas como la pera, fresa o ccteles-, hay que aadir la presencia de un gran grupo de alimentacin, muy diversificado y de caractersticas diferentes dentro del grupo de empresas del sector, como es Hero Espaa. Se trata de una empresa de capital extranjero son varias las empresas del sector en esa situacin-, que se dedican desde hace dcadas a la elaboracin de conservas, redirigiendo y ampliando su actividad hacia una multitud de actividades, teniendo hoy un gran protagonismo a nivel europeo y nacional en la elaboracin de alimentos infantiles, barritas de cereales, platos precocinados, ensaladas, adems de contar en su gama muy amplia de otros productos de conservas (confituras y mermeladas, aceitunas, encurtidos, maz dulce, judas verdes, ensaladas) y con zumos o nctares, disponiendo de lneas de productos con fibra, dietticos, funcionales, ecolgicos, etc. Su nivel de desarrollo y la amplitud de su estructura productiva diferencia sustancialmente a esta empresa alimentaria del resto de empresas del sector de conservas vegetales.

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De igual modo, el sector de los zumos cuenta con la participacin destacada de un gran grupo alimentario, con una importante poltica de expansin, como es el caso de J. Garca Carrin. Se trata de una empresa vinculada a la produccin de bebidas con sus orgenes en la produccin de vino- diversificando en la ltima dcada su actividad hacia la elaboracin de zumos, en la que es lder nacional con mltiples presentaciones y formatos. Cuenta adems con una gama muy amplia de productos que van desde el gazpacho otras empresas del sector en la regin tambin han diversificado su produccin hacia este producto y las cremas-, a los refrescos con gas, t sin azcar, sangra, vinos con denominacin de origen, adems de los zumos. El ritmo de crecimiento de este grupo empresarial ha llevado en 2005 a alcanzar unas cifras de ventas superiores a los 340 millones de euros, teniendo previstos diversos proyectos de inversin nuevas bodegas en La Rioja y Valdepeas, as como una fbrica de zumos en Huelva- que le permitiran duplicar su tamao cerca del ao 2010, convirtindose en uno de los diez primeros grupos de vinos y zumos de Europa (Castillo, 2005b). En el sector de los congelados, uno de los lderes destacados en la produccin y comercializacin de congelados es Fripozo, que pertenece al Grupo Fuertes junto a otras empresas del mbito agroalimentario, como son El Pozo Alimentacin SA (carne y elaborados crnicos), Agrifusa (agricultura), Cefusa (ganadera), Procavi (produccin de pavo), Aquadeus (embotellado de agua), y con presencia en otras actividades, como es la promocin inmobiliaria y de gestin del suelo (Profusa), la gestin de actividades hoteleras (Vishoteles) y el desarrollo de derivados del petrleo (Aedmedsa). Su produccin de congelados incluye los vegetales, pescados o platos precocinados con alto valor aadido -como los salteados-, enmarcada en una poltica de diversificacin industrial emprendida por el grupo (La Verdad, 2004). Nuevamente corresponder hablar de estos 3 grandes grupos alimentarios de la Regin cuando en prximos apartados de este informe se analice la dimensin, cuota de mercado o el ranking de las empresas ms importantes del sector de Conservas vegetales y la Industria crnica de la Regin, y del conjunto de Espaa.

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4.- ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIN 4.1.- Canales de comercializacin 4.1.1.- Subcadena de conservas de frutas y hortalizas Esta actividad, que adquiere gran protagonismo en la Regin de Murcia, rene en esta provincia a empresas de muy diferente tipo. En este grupo se incluyen, desde almbares, mermeladas y otros preparados o conservas a partir de vegetales, hasta las empresas productoras de tomate frito, salsas-. Adems, algunas de las empresas se dedican a realizar una nica transformacin, (envasando a granel o en formato de consumo final, con marca propia o no), al igual que hay otras que adquirieren productos semielaborados para someterlos a una segunda transformacin. En la Figura 1 se describen de manera detallada los distintos agentes que participan en la cadena productiva y de comercializacin, definindose los canales que se describen en la subcadena de conservas vegetales, comenzando el proceso en la fase agraria. Los agricultores de la Regin -importantes en la produccin de frutas de hueso y ctricos, y de hortalizas fuera de temporada- abastecen de gran parte de la materia prima que es empleada por su industria de conservas (alcachofa, pimiento, melocotn, albaricoque o mandarina). Otras frutas y hortalizas deben ser adquiridas en otras regiones, como puede ser el tomate y pimiento procedente de Almera, o como puede ser el caso de la pera, fresa o manzana, y en algn caso desde el extranjero, sobre las que se realiza segundas transformaciones o simplemente el envasado final (frutas tropicales y, con relativa importancia, algunas salmueras como las de setas). A diferencia de lo que se dir respecto a los concentrados de zumos, los abastecimientos de la industria en orgenes alejados va a ser limitado, por los costes de transporte. Las conservas acabadas son finalmente enviadas a los mercados, teniendo en el caso de la Regin de Murcia un gran protagonismo el sector exterior, tal y como se analizar en prximos epgrafes. Tanto en el mercado nacional como en el exterior, tiene cada vez ms importancia la Gran Distribucin, muy concentrada. Este sistema productivo y comercial no presenta, por lo general, un muy elevado grado de integracin vertical. No obstante, ha habido en el sector algunos ejemplos de procesos de vertebracin hacia arriba, como es el caso de algunas cooperativas de la Regin que disponen de instalaciones de elaboracin de cremas y conservas, as como existen algunas empresas de conservas con grandes

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explotaciones agrarias con las que cubrir parte de sus necesidades de materia prima, compaginndola con la del abastecimiento a los mercados de fresco.
Figura 1. Estructura de la cadena de produccin y comercializacin de Conservas de frutas y hortalizas

Mercado en Origen (Frutas y Hortalizas) 1.- Fase Agraria Agricultor (frutas) - Individualmente - Cooperativas y SAT - Subastas, mayoristas, otros Frutas y hortalizas frescas Destros 2.- Primera Transformacin Productos en fresco 2.- Primera Transformacin Agricultor (hortalizas) Industria auxiliar: -Sistemas de riego - Suministros - Semillas, etc F. y H. frescas de otras regiones Productos transformados - Industria de conservas de frutas y hortalizas - Industria granelista Transportes

3 y 4 gama

Semielaborados (purs, conservas) Semielaborados de otras regiones y del extranjero 3.- Segunda Transformacin - Ind. conservas frutas y hortalizas - Ind. platos preparados, salsas, etc. Otras: Ind. pastelera, etc Conservas (acabadas) Mercados en Destino (Conservas de Frutas y Hortalizas) Mercado Nacional

Almacenes Fresco

Mercado Exterior Brokers

Fresco Transformado Congelado


Fuente: Elaboracin propia.

Hogares Tienda tradicional HORECA Supermercado Instituciones Hipermercado

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4.1.2.- Subcadena de zumos y nctares Tal y como puede verse en la Figura 2, en la definicin de la cadena de produccin y comercializacin de zumos y nctares se debe distinguir entre aquellas que elaboran zumos a partir de concentrados, de aquellas otras en las que el zumo es fresco, en cuyo caso no hay segunda transformacin. En el primero de los casos, el producto es adquirido en Espaa o en los mercados internacionales, en el formato de congelado o concentrado, para acometerse en Murcia su dilucin, mezcla y envasado. Las empresas de primera trasformacin estn en ocasiones vinculadas a manipuladoras de frutas frescas o a conserveras, siendo normalmente las encargadas de elaborar los zumos frescos -generalmente pasteurizados-, y tambin concentrados para la elaboracin de zumos diluidos de frutas o zumos compuestos. Si bien algunas de las producciones locales abastecen de productos al sector, en esta actividad es cada vez ms importante la adquisicin de productos con una transformacin (zumo fresco) procedente de otras regiones (Toledo, Ciudad Real, Sevilla, etc.) y de concentrados (primera transformacin) adquiridos en el extranjero (naranja y otros). En esta subcadena aparece como nuevo agente la industria del mosto, empleado en la elaboracin de otros zumos a partir de cremogenados y zumos compuestos. En la produccin de zumos el nivel de integracin vertical no es muy elevado; no obstante, hay empresas que cuentan con sus propias producciones de limn o de otras frutas de hueso para la elaboracin de zumos, adems de algunas cooperativas de segundo grado que elaboran cremogenados y zumos (Figura 4). Este sector presenta un nivel de concentracin muy superior al de las Conservas vegetales, adems de que su protagonismo a nivel nacional es muy superior, dominando sus principales empresas el mercado.

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Figura 2. Estructura de la cadena de produccin y comercializacin de Zumos y nctares

Mercado en Origen (Frutas y Hortalizas) 1.- Fase Agraria Agricultor (frutas) - Individualmente - Cooperativas y SAT - Subastas, mayoristas, otros Frutas y hortalizas frescas Destros 2.- Primera Transformacin Productos en fresco 2.- Primera Transformacin Agricultor (hortalizas) Industria auxiliar: -Sistemas de riego - Suministros - Semillas, etc F. y H. frescas de otras regiones Productos transformados - Industria de conservas de frutas y hortalizas - Industria granelista - Bodegas (mosto) Concentrados y cremogenados Transportes

3 y 4 gama

Almacenes Fresco 3.- Segunda Transformacin

Mercados Internacional y nacional Concentrados - Ind. Elaboradora y envasadora de zumos de frutas y hortalizas Otras: Ind. refrescos, etc Zumos (acabados) Mercados en Destino (Zumos y nctares) Mercado Nacional Mercado Exterior

Fresco Transformado Granizados


Fuente: Elaboracin propia.

Hogares Tienda tradicional HORECA Supermercado Instituciones Hipermercado

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4.1.3.- Subcadena de congelados vegetales En la Figura 3 se realiza una descripcin del canal comercial de congelados de vegetales, intentando identificar los principales agentes que en l intervienen, y las diferencias que frente a los sectores de conservas vegetales y zumos existen. Tal y como se muestra en ese grfico, es muy importante en este sector el papel que las empresas del sector tienen en el abastecimiento a granel, a nivel internacional y nacional, a envasadoras de congelados semielaborados, algunas de ellas multinacionales de gran dimensin, y a otras industrias de platos preparados que utilizan esos productos como materia prima. En este sector, muy concentrado, es habitual que entre las empresas que participan en la fase de envasado final (segunda transformacin) haya presencia de grandes grupos y de empresas multinacionales, no siendo tan frecuente en la primera fase de transformacin, en la que las empresas se especializan en la produccin para terceros y para la Gran Distribucin. La gama de productos con los que cuentan las empresas del sector suele ser mayor a la de otros sectores, salvando algunos casos como es la produccin de patatas congeladas, siendo muy elevada en el caso de congelados de pescados, en el que son muy grandes los grupos empresariales, subactividad que no es considerada en este estudio. La industria de congelados de vegetales de la Regin de Murcia, est orientada a la produccin de congelados de hortalizas como son la alcachofa, brcoli, berenjena, cebolla, calabacn, tomate o coliflor, y a frutas entre las que destacaran el albaricoque, fresa, melocotn, naranja o meln, si bien hay algunas empresas pertenecientes a grupos alimentarios ms diversificadas, que cuenta con congelados de menestras de verduras, judas, platos precocinados, e incluso con pescados (calamares, langostinos y pescado congelados).

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Figura 3. Estructura de la cadena de produccin y comercializacin de Congelados vegetales

Mercado en Origen (Frutas y Hortalizas) 1.- Fase Agraria Agricultor (frutas) - Individualmente - Cooperativas y SAT - Subastas, mayoristas, otros Frutas y hortalizas frescas Destros 2.- Primera Transformacin Productos en fresco 2.- Primera Transformacin Agricultor (hortalizas) Industria auxiliar: -Sistemas de riego - Suministros - Semillas, etc F. y H. frescas de otras regiones Productos transformados - Industria de congelados de frutas y hortalizas (granelista) - Industria granelista Semielaborados Transportes

3 y 4 gama

Almacenes 3.- Segunda Transformacin Fresco

Mercado Internacional y nacional

- Envasadoras de congelados - Multinacionales de congelados - Otras: Ind. platos preparados, etc Mayoristas de congelados

Congelados (acabados)

Mercados en Destino (Congelados de F. y H.) Mercado Nacional Fresco Transformado Congelados


Fuente: Elaboracin propia.

Mercado Exterior

Hogares Tienda tradicional HORECA Supermercado Instituciones Hipermercado

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4.1.4.- Subcadena de aderezos y encurtidos Siguiendo con el esquema del canal comercial descrito para las subcadenas de las conservas, zumos y congelados, en la Figura 4 se pueden contemplar las peculiaridades que en este caso presenta la produccin de aceitunas y encurtidos.
Figura 4. Estructura de la cadena de produccin y comercializacin de Aderezos y encurtidos

Mercado en Origen (Aceitunas y encurtidos) 1.- Fase Agraria Agricultor -Individualmente -Cooperativas, SAT, Subastas, Mayoristas, otros Agricultor (hortcola) Recoleccin (alcaparras)

Productos transformados 2.- Primera Transformacin Mercado Internacional y Deslocalizacin industrial Almazaras y entamadoras (de la regin y de otras) Aceite de Oliva -Ind. Primera transformacin (entamadora) - Industria granelista Semielaborados (salazones)

3.- Segunda Transformacin

- Envasadoras de encurtidos - Otras industrias: platos preparados, conservas de ensaladas, etc Productos acabados Mercados en Destino (Aceitunas y encurtidos) Mercado Nacional

Mercado Exterior

Fresco Transformado Congelados


Fuente: Elaboracin propia.

Hogares Tienda tradicional HORECA Supermercado Instituciones Hipermercado

Transportes

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La industria suele combinar la produccin y el envasado de aceitunas, con la produccin de otros encurtidos, como la ya mencionada alcaparra u otros productos como el diente de ajo, cebollitas, pepinillos, guindillas o el palmito, y en algunos casos con el molido de especias. Cabe destacar la importancia, que en el abastecimiento de la materia prima de empresas de la Regin dedicadas a la segunda transformacin, tienen los semielaborados (salazones) procedentes de otras provincias (aceitunas y otros productos) y del extranjero (palmito, alcaparras, etc.). Al igual que en el caso de los congelados, adquiere gran protagonismo la produccin que va destinada al consumo por parte de otras industrias, que en este caso son de salsas, platos preparados, conservas de ensaladas o preparados para ensaladas. El nivel de integracin es limitado nuevamente en este sector, del que se comentar ms adelante la circunstancia de que entre las empresas del sector haya destacadas compaas en la produccin de aceitunas, y las experiencias de deslocalizacin de la actividad que en algunas de ellas se ha dado. 4.2.- Demanda nacional y distribucin comercial 4.2.1.- Consumo nacional El consumo de frutas y hortalizas transformadas en Espaa se situaba en 2004, segn datos de MAPA (2005), en los 17,7 kilogramos por persona y ao (Tabla 20), muy lejos de los 170,5 Kg. de consumo per cpita de frutas y hortalizas frescas. Los niveles de consumo en Espaa de frutas y hortalizas transformadas (conservas, congelados y tomate transformado) han experimentado entre 2000 y 2004 unas tasas de crecimiento medio anuales del 3,38%, frente a un 2,93% para los zumos y un 11,85% de los platos preparados. Estos ltimos son por lo tanto los productos transformados que han experimentado mayores niveles de crecimiento, habiendo aumentado en ese periodo su consumo per cpita en un 10,55%.

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Tabla 20. Evolucin de la cantidad comprada total y por persona de conservas vegetales en Espaa (2000 y 2004)
TMAA (Millones Kg)* Total f. y h. transformadas: Tomate transformado Conservas de f. y h. F. y H. Congeladas Total platos preparados: Platos p. c.p. vegetal Platos p. c.p. carne Platos p. c.p. pescado Sopas y cremas Pizzas Otros platos p. Total zumos de frutas y hort.: Zumos de uva Naranja Melocotn Pia Otros Fuente: MAPA (2005). 3,4 3,1 7,7 -2,0 11,9 20,9 14,3 0,9 6,5 15,4 21,6 2,9 -1,7 1,7 1,8 2,9 7,6
00-04

(%) (Kg* Millones Kg* 2,1 1,8 6,1 -3,6 10,6 16,4 12,5 0,0 5,3 14,2 20,3 1,6 -3,3 0,7 0,5 1,2 5,6

2004 Kg* por persona 17,7 7,2 6,6 3,8 11,2 1,1 1,6 1,2 3,2 1,7 2,3 18,4 1,4 3,9 4,7 4,3 4,1

por persona)

746,9 304,9 280,0 162,0 471,1 47,4 69,1 48,9 135,9 71,4 98,4 778,8 60,1 164,3 196,4 182,8 175,2

* Los zumos en millones de litros, y litros por persona.

La mayor parte del consumo de frutas y hortalizas transformadas (82,45%) se realiza en los hogares (del total de alimentos, el consumido en los hogares es de slo un 72,54%), llamando la atencin de los datos ofrecidos en la Tabla 21 el protagonismo que la Hostelera y Restauracin adquiere en el consumo de zumos, tendencia que parece estar cambiando; del total consumido en Espaa, un 48,98% tiene lugar en los hogares, frente a otro 48,77% que se realiza en Hostelera y Restauracin, en cuyo consumo destaca el mosto. Entre las distintas tipologas de consumidores que ofrece el MAPA en su Panel de alimentacin anual, son los adultos independientes -con un consumo de 23,7 kilogramos al ao-, seguidos por jvenes independientes (18,6kg/pc) y los retirados (18,4 Kg/pc) la poblacin que consume un mayor volumen de frutas y hortalizas transformadas (Tabla 22), al igual que entre consumidores de zumos especialmente si estos son enriquecidos o Light- el mayor nivel de consumo per cpita se alcanza entre consumidores jvenes independientes (18,1 litros por persona al ao).

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Tabla 21. Valor de los alimentos segn el lugar de consumo en Espaa (2003 y 2004)
Distribucin del consumo (Millones de euros) 2004 Frutas y hortalizas trans. Platos preparados Zumos Total 2003 Frutas y hortalizas trans. Platos preparados Zumos Total Fuente: MAPA (2005). Hogares 1.012 1.589 375 54.231 Hogares 946 1.353 352 50.717 Hostelera y Restauracin 163 62 373 19.191 Hostelera y Restauracin 147 53 385 17.457 Instituciones 53 73 17 1.331 Instituciones 48 61 14 1.233 Total 1.228 1.725 766 74.752 Total 1.141 1.466 751 69.406

Tabla 22. Consumo per cpita anual de frutas y hortalizas transformadas de los hogares segn el ciclo de vida del consumidor en Espaa (2004) Kilogramos y litros
Total fruta y horta. Transf.: Fruta y horta. conserva Tomates Verd./Hort. cons. (Sin tomate) Fruta en conserva Fruta y horta. congelada Verd./Hort. congelada Frutas congeladas Platos preparados Total zumo de F./Veg.: Zumos y nctar enriquecidos Zumos y nctar light
1.-Jvenes independientes 2.-Parejas jvenes sin hijos 3.-P. jvenes con hijos <7 aos

1 18,6 13,8 5,4 6,0 2,4 4,8 4,7 0,0 20,2 18,1 4,0 3,3

2 15,6 12,1 5,0 5,1 2,0 3,5 3,5 0,0 15,1 13,2 2,3 2,2

3 10,3 8,1 4,4 2,4 1,3 2,2 2,2 0,0 9,2 11,8 1,8 1,3

4 12,0 9,6 5,4 2,6 1,5 2,5 2,5 0,0 9,9 11,9 1,9 1,6

5 13,4 9,8 4,8 3,4 1,7 3,5 3,5 0,0 7,7 10,4 1,7 1,8

6 12,1 9,5 4,8 2,9 1,8 2,6 2,6 0,0 9,4 10,5 1,4 1,7

7 16,7 12,0 4,9 4,3 2,9 4,7 4,7 0,0 9,3 10,9 1,7 1,8

8 23,7 16,9 5,5 6,9 4,6 6,7 6,7 0,0 15,9 13,6 2,1 1,1

9 18,4 12,5 4,6 4,4 3,5 5,9 5,9 0,0 9,9 11,0 1,9 1,6

4.- Parejas con hijos de 7 a 17 aos 5.-Parejas con hijos mayores a 17 aos 6.- Hogares monoparentales

7.- Parejas adultas sin hijos 8.- Adultos independientes 9.- Retirados

Fuente: MAPA (2005).

4.2.2.- Distribucin comercial La distribucin en hogares de las frutas y hortalizas transformadas y zumos, se realiza principalmente a travs de la Gran Distribucin, con un claro protagonismo de supermercados, por encima de la cuota que alcanzan los hipermercados. La concentracin y protagonismo de la Gran Distribucin proceso en el que Espaa no es diferente al resto de pases desarrollados de nuestro entorno- lleva a que acaparen entre ambas cerca del 95% de las ventas en el mercado nacional de conservas de tomates y de zumos. Tal y como se muestra en la Tabla 23, las tiendas tradicionales representan un 9,7% de las ventas de frutas y

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hortalizas transformadas, siendo an menor su participacin en zumos o en tomate transformado en las que sus cuotas son apenas del 3%. Los datos correspondientes al periodo 2000-2004 permiten contratar el creciente protagonismo de los supermercados en todos los productos transformados a partir de vegetales, a costa de la perdida de cuota de mercado de tiendas tradicionales e hipermercados, tendencia que en general ha sido comn al resto de productos de alimentacin.
Tabla 23. Cuota de mercado en hogares (% del valor de venta) de las conservas vegetales en Espaa (2000 y 2004)
T. Tradicional 2000 Tomates Transformados F. y H. Transformadas Platos preparados Zumos y nctares Fuente: MAPA 2005. 4,7 11,5 13,2 4,8 2004 3,1 9,7 14,1 3,0 Supermercado 2000 64,0 55,7 45,9 65,6 2004 68,5 59,3 48,8 70,3 Hipermercado 2000 29,2 26,3 26,4 27,1 2004 26,4 24,8 22,4 24,8 Resto* 2000 2,1 6,5 14,5 2,4 2004 2,0 6,2 14,7 1,9

* Economatos, Mercadillos, Domicilio, Autoconsumo y Otros.

4.2.3.- Cuotas de mercado y reconocimiento de marca El dominio de la Gran Distribucin en la comercializacin de los productos alimenticios, no se limita a la cuota que en el total de las ventas de los productos tienen, si no tambin en el creciente protagonismo que en sus ventas tienen los productos con marca propia y blanca. La cuota del mercado de las marcas de la Moderna Distribucin es elevada en conservas (51,2%) y zumos (46,3%), quedando algo menos de la mitad de la cuota del mercado en manos de no ms de 10 grandes marcas de empresas (Tabla 24). Su protagonismo en determinados productos supera los 2/3 de la cuota del mercado en muchos productos, como es el caso de determinados congelados, como son las empanadillas o las verduras bsicas congeladas. La cuota de mercado de esas marcas de distribucin sigue experimentando crecimientos en la gran mayora de los productos, con un significativo crecimiento del peso de las marcas de supermercados, tal y como pudiera ser el caso de muchas de las conservas vegetales, zumos y congelados. A modo de ejemplo, sealar que en los aos 2004 y 2005 la cuota de las marcas de la distribucin en alimentacin envasada pas del 23,8% al 25%; al igual que en conservas lo hizo del 36,70% al 39,50%, o en congelados del 31,10% al 32,8% (Gndola, 2006). No obstante, se pueden encontrar algunos productos en los que su cuota apenas se ha movido o ha retrocedido en los ltimos aos, como le ha sucedido a los productos envasados de charcutera y queso en el 2005 (pas de una cuota del 25,40 al

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25,20%); o como es el caso de productos concretos como es el caso de las mermeladas, en las que la marca del distribuidor representaba en el ao 2000 un 30,20% de la cuota del mercado en valor (Gndola, 2001), prcticamente la misma que sigue teniendo hoy en da. Entre las principales marcas de conservas, zumos, mermeladas o gazpacho figuran varias que pertenecen a empresas ubicadas en Murcia y que son, adems, algunas de las que ms dinero destinan a inversiones publicitarias cada ao y que estn mejor posicionadas en el mercado (Castillo, 2005a).
Tabla 24. Distribucin de la cuota de mercado de las principales marcas en algunas conservas vegetales (% del valor de la venta en 2004) en Espaa
Conservas (% de valor de venta) Marcas de empresa: 1- Bonduelle 2- Gvtarra 3- Helios 4- Amalur 5- Hero 6- Alsur 7- Celorrio 8- Ducy 9- Cessegrain 10- Resto Marca de Distribucin Marcas de empresa: Helios Hero La Vieja Fbrica Ligeresa Bonne Maman Resto Marca de Distribucin Conservas Verduras 16,7 4,4 3,7 3,5 1,8 0,8 1,0 0,3 0,30 16,26 51,24 Mermeladas 17,5 17,4 8,3 5,8 2,6 19,2 29,2 Cuota de la Marca de Distribucin en Congelados Verduras Bsicas Patatas 77,1 40,2 Platos preparados Empanadillas 56,5 66,4 Zumos (% de valor de venta) Marcas de empresa: 1- J. Garca Carrin 2- Juver Alimentacin 3- Eckes Granini 4- Pepsico 5- Zumos Pascual 6- Hero Espaa 7- Compal 8- Tropicana El Valle 9- Coca Cola Espaa 10- Resto Marca de Distribucin Marcas de empresa: Alvalle Don Simn Gallina Blanca Premium Resto Marca de Distribucin Zumos 12,8 10,5 12,3 5,3 2,9 2,4 1,7 2,0 0,9 2,9 46,3 Gazpacho 28,1 22,0 2,8 1,8 1,1 44,2

Mermeladas (% de valor de venta)

Gazpacho (% del volumen de venta)*

* Reparto del mercado de gazpacho por marcas, en Super e hipermercados.

Fuente: Alimarket (2005), Castillo (2005a), Heras (2005) y Moreno (2005a).

Las marcas con mayor cuota del mercado de las mermeladas resultan ser algunas de las que mayor esfuerzo publicitario realizan, tal como se muestra en la Tabla 25. No obstante, algunas de las mayores empresas del sector, adems de contar con sus marcas propias, abastecen al mercado bajo marcas de la Gran

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Distribucin. Esto explicara el hecho de que, si bien entre las cinco mayores empresas de mermeladas a nivel nacional, cuatro son de Murcia (Hero, Grupo Halcn, Cofrusa y Golden Foods), slo una de ellas aparece en las Tablas 24 y 25 entre las marcas con mayor cuota de mercado y que mayor esfuerzo publicitario realizan. Circunstancia contraria sucede en el caso de los zumos, mercado en el que las mayores empresas de la Regin (a la cabeza del cual estn J. Garca Carrin, Juver Alimentacin, Cofrutos o Marn Montejano) son lderes a nivel nacional en produccin, cuota de sus marcas y esfuerzo publicitario. Dentro del segmento de gazpachos y cremas, destaca el protagonismo que adquieren las empresas de la Regin, con tres marcas entre las de mayor cuota de mercado. Nuevamente cabe destacar que adems, estas empresas se encuentran entre las mayores suministradoras de esos productos con la marca de la distribucin, como son Mercadona, Grupo Carrefour, Grupo Auchan, Grupo Eroski, Lidl o el Grupo El Corte Ingls. Buen ejemplo de esta circunstancia es la empresa de la Regin de Murcia J. Garca Carrin, que en los ltimos aos ha venido elaborando bajo la marca Hacendado (Mercadona) vinos, zumos y otras bebidas; no obstante, recientemente ha anunciado que en los prximos aos abandonar su posicin de interproveedor, aunque continuar distribuyendo a travs de esa cadena sus productos con su propia marca (Castillo, 2005b).
Tabla 25. Inversin publicitaria en marcas de mermeladas, zumos y congelados (a precio tarifa, en miles de euros) en Espaa (2002-2003)
Mermelada 1- Helios 2- Hero 3- La Vieja Fbrica 4- Ligeresa 5- Bonne Maman Congelados 1.- Frigo 2.- Knorr 3.- Pescanova 4.- Findus 5.- Camy 6.- La Cocinera 7.- Maggi 8.- Frudesa 9.- Kalise 10.- Mccain 11.- Haagen Dazs 12.- Fripozo 2002 18.700 6.820 8.720 8.850 7.010 3.570 4.440 18.800 1.030 1.980 1.070 1.490 2002 10,8 483,8 360,1 81,5 2003 25.210 13.850 10.710 7.450 6.450 4.520 2.560 2.170 1.870 1.760 1.550 1.540 2003 838,7 506,4 397,3 458,0 Zumos 1.- Minute Maid 2.- Don Simn 3.- Tropicana 4.- Granini 5.- Compal 6.- Zumosol 7.- Disfruta 8.- Juver 9.- PMI 10.- Resto 2003 3.910 3.420 3.080 2.700 2.440 1.680 1.430 1.100 1.050 630

Fuente: Alimarket (2005), Castillo (2005a) y Moreno (2005a).

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En la Tabla 25 se muestra el esfuerzo publicitario realizado por algunas empresas ubicadas en la Regin de Murcia en el sector de los congelados, zumos y mermeladas. El esfuerzo publicitario de las principales marcas del sector a nivel nacional ha sido elevado, en especial en el sector de congelados. Dentro de este grupo el importe de la inversin en publicidad es muy elevado, siendo numerosas las empresas marquistas que pertenecen a este grupo; cabe recordar que el sector de congelados es precisamente uno de los que mayor es la cuota de la marca de distribucin, si bien tambin es cierto que en l subsisten grandes empresas marquistas, que son lderes en la innovacin de nuevos productos y presentaciones, incursionando en segmentos en expansin con la continua aparicin de nuevos productos; en esa situacin se encuentra nicamente la empresa murciana Fripozo, que se sita entre las empresas de congelados que mayor esfuerzo publicitario realiz en Espaa en 2003, no obstante lejos del gasto publicitario realizado por las empresas lderes. 4.2.4.- Esfuerzos de innovacin y diferenciacin Las tendencias en la innovacin en la industria agroalimentaria sealan desde hace aos la bsqueda y el desarrollo de productos que satisfagan tres aspectos de creciente inters entre los consumidores, como son, la conveniencia, la salud y el placer, en ese orden de importancia (Moreno, 2005b). Esta tendencia explica el gran impulso que estn teniendo las ventas de platos precocinados y refrigerados, o los platos preparados comercializados a temperatura ambiente, lanzados con un importante esfuerzo publicitario por parte de las grandes empresas del sector. Se est ampliando la cuarta gama, de la que es buen ejemplo el lanzamiento por parte de Cofrusa en 2004 de sus Frescachofas, o la aparicin de una gama amplia de productos para enriquecer las ensaladas, la inclusin de la soja en alimentos, tal y como en sus zumos han hecho Pascual, Garca Carrin, Juver, etc.; el desarrollo de los productos bio, o la incursin de muchos grandes grupos alimentarios en los productos ecolgicos, preparndose para un posible crecimiento futuro del mercado de ecolgicos. La innovacin en el campo de los zumos y gazpachos est viniendo por la aparicin de nuevos envases y formatos: a modo de ejemplo cabe sealar como J. Garca Carrin ha lanzado un pack de tres unidades de 330 ml de cremas y gazpachos, o envases de 2 litros; al igual que Juver Alimentacin, marca paraguas para varias lneas de producto -On/Off, Bio Juvital o Disfruta- ha lanzado Fruty, dirigido a la alimentacin de nios y fcil de transportar, o Frutal, producto con innovador envase de plstico (Gndola, 2005). En ocasiones la innovacin ha venido simplemente de cambiar una receta original, espesando o aligerando el

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producto, o como ha hecho Tropicana Alvalle, lanzando una nueva receta de gazpacho bajo la denominacin de gazpacho andaluz. El desarrollo de nuevos alimentos entre los productos preparados congelados microondables ha sido muy importante en los ltimos aos. En esa carrera han participado algunas empresas de la Regin pertenecientes al sector, con salteados (de verduras, arroz, pasta, protenas o legumbres), gratenes (caneln y lasaa) o verduras de valor aadido (verduras preparadas, snacks, revueltos, etc), con diferentes envases y presentaciones, si bien estos nuevos productos estn dominados por grandes empresas de congelados como Bonduelle (Frudesa), Findus (Brasador y Findus), Nestle (Maggi y Maggi Sveltesse) o Pescanova (A la mesa y Pizzanova), a las que no tarda en seguirle la Gran Distribucin con sus propias marcas. Conviene recordar que es en el 2006 cuando Fripozo lanza al mercado los canelones y lasaas gratinadas para el canal de libre servicio (Lamas, 2006). El desarrollo de nuevos productos y la redefinicin de procesos productivos y comerciales han sido identificados como unos de los principales desencadenantes del proceso de innovacin en las empresas del sector conservero regional y nacional (Martnez-Carrasco y Martnez, 2004; CIDEM, 2002; CCTIC, 2002), por encima de otros aspectos esenciales en la Gestin de la innovacin como son la generacin de nuevos conceptos, la gestin del conocimiento o la cultura de la innovacin. Los esfuerzos de investigacin en el mbito de la cadena de produccin y el desarrollo de nuevos productos se estn orientando, entre otros aspectos, al desarrollo de productos listos para comer, alimentos funcionales, a la automatizacin de determinados procesos, al desarrollo de envases activos, o por ejemplo, a la utilizacin de determinados desechos de la actividad. Un ejemplo de esta ltima cuestin son los avances logrados por la empresa Artbiochem, que emplea desechos de alcachofa para sintetizar las enzimas y obtener peroxidasa, una sustancia empleada en bioqumica clnica como un sensor de alerta para determinar la presencia en sangre de cido rico, colesterol o glucosa.

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5.- COMERCIO EXTERIOR 5.1.- Balance global del comercio exterior Las exportaciones del sector de Conservas de la Regin de Murcia alcanzaron en 2005 los 421,8 millones de euros, lo que representa un 10,7% de las exportaciones totales regionales (ver Tabla 26), prcticamente la mitad de las exportaciones del total de su industria de alimentos y bebidas. Las exportaciones del sector conservero son las primeras en importancia dentro de la industria agroalimentaria, muy por debajo de la cifra de exportaciones que se alcanza en el conjunto del sector agrcola, en el que son muy destacadas las exportaciones de lechugas, agrios, coles, tomate, y otras hortalizas y frutas frescas.
Tabla 26. Flujos comerciales externos de la industria de Alimentacin y bebidas de la Regin de Murcia (2005)
Importaciones Miles 15. Industria de alimentos y bebidas: - 151. Industria crnica - 152. Elab. y cons. de pescados - 153. Prep. y cons. frutas y hortalizas - 154. F. de grasas y aceites - 155. Industrias lcteas - 156. F. de productos de molinera - 157. F. de prod. para alim. animal - 158. F. de otros alimentos - 159. Elaboracin de bebidas 410.103 18.494 45.141 94.846 100.693 12.800 15.090 1.024 101.151 20.865 % 5,4 0,2 0,6 1,2 1,3 0,2 0,2 0,0 1,3 Exportaciones Miles 842.471 71.788 29.579 421.762 22.476 7.295 660 1.500 189.633 97.779 % 21,4 1,8 0,8 10,7 0,6 0,2 0,0 0,0 4,8 Saldo Miles 432.368 53.294 -15.562 326.916 -78.217 -5.505 -14.430 475 88.483 76.914 Saldo Miles 933.434 39.769 -3.974.488 -728.114 -3.709.997

0,3 Importaciones Miles % 6,0 0,2 52,6 41,1 100,0 458.865 12.854 4.024.455 3.147.187 7.652.786

2,5 Exportaciones Miles 1.392.299 52.623 49.968 2.419.073 3.942.790 % 35,3 1,3 1,3 61,4 100,0

- Agricultura, ganadera, caza y silv. - Pesca - Industrias extractivas - Industria manufacturera Total (R. Murcia) Fuente: CREM (2006).

Las importaciones de conservas de la Regin ascienden a los 94,8 millones de euros, lo que determina una situacin de importante supervit comercial externo para el conjunto del sector agroalimentario. Cabe recordar la importancia que en el saldo comercial del conjunto de la economa tiene ese supervit de la industria de conservas vegetales y de su sector agrcola que, no obstante, y por la importacin

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de crudos de petrleo y gas natural de la industria extractiva, presenta un saldo final global muy negativo. La Regin de Murcia, a diferencia de lo que sucede en el conjunto de Espaa, presenta un importante supervit comercial en su industria de Productos alimenticios y bebidas (CNAE 15). El peso de la Regin de Murcia en el total de exportaciones e importaciones no llega en ningn caso al 3% del importe total nacional, cuando en el sector de alimentacin su peso en los flujos con el exterior alcanza en el caso de sus exportaciones el 6,51% de las totales nacionales (Tabla 27). Cabe destacar la importancia que en el total de las exportaciones de la industria alimentaria tienen Catalua, Andaluca o Galicia.
Tabla 27. Importaciones y exportaciones de la industria Productos alimenticios y bebidas por CC.AA. (2005)
15- Industria productos aliment. y bb CC.AA. Andaluca Aragn Asturias (Principado de) Baleares (Islas) Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y Len Catalua Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Com. de) Regin de Murcia Navarra (Com. Foral) Pas Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla Desconocida Espaa (Total) Fuente: CREM (2006). Importacin Mill. 13.297 7.040 2.304 1.555 941 1.654 2.508 9.222 39.485 17.323 1.079 10.523 16.128 3.893 4.923 13.509 939 145 455 146.925 Peso (%) 9,1 4,8 1,6 1,1 0,6 1,1 1,7 6,3 26,9 11,8 0,7 7,2 11,0 2,7 3,4 9,2 0,6 0,1 0,3 100,0 Exportacin Mill. 2.451 441 168 16 97 92 693 713 3.431 863 361 1.343 447 853 337 439 314 18 12 13.089 Peso (%) 18,7 3,4 1,3 0,1 0,7 0,7 5,3 5,5 26,2 6,6 2,8 10,3 3,4 6,5 2,6 3,4 2,4 0,1 0,1 100,0 Peso en el total nacional (%) T. Imp. 6,8 3,3 1,2 1,0 1,8 0,9 2,5 4,3 29,1 8,1 0,3 5,3 23,5 2,9 2,1 6,0 0,4 0,1 0,3 100,0 T. Exp. 9,1 4,8 1,6 1,1 0,6 1,1 1,7 6,3 26,9 11,8 0,7 7,2 11,0 2,7 3,4 9,2 0,6 0,1 0,3 100,0

Un anlisis desagregado de las principales partidas de exportacin de la Regin de Murcia proporciona informacin de gran inters acerca de las ventajas competitivas del sector conservero regional y de su evolucin. Tal y como puede verse con los datos de la Tabla 28, de los 421 millones de euros que representaron en 2005 las exportaciones del sector, un 75,3% corresponden a conservas y un

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24,63% a zumos, siendo residuales sus exportaciones de preparados a partir de patata. Las tasas de crecimiento de los ltimos cinco aos ponen de manifiesto un continuo descenso en sus exportaciones totales del sector (TMAA del periodo del 1,36%), con una tasa de crecimiento medio anual en conservas del -2,4%, y un estancamiento de las de zumos (0,96%). Los datos relativos al ao 2005 indican una evolucin muy poco favorable para el sector en ese ao, con una reduccin en el valor de las exportaciones regionales ese ao del 11,69%. Por otra parte, la adquisicin en el extranjero de productos por parte de la propia industria explica la gran mayora de las importaciones, que corresponden en un 65,57% a zumos (concentrados), un 32,3% a conservas y un 2,13% a patatas, todas ellas en expansin en los ltimos aos. Conviene llamar la atencin sobre la principal partida de las importaciones (las conservas), que experimentan en 2005 un muy fuerte crecimiento (25%).
Tabla 28. El comercio exterior de la Regin de Murcia por productos del sector de conservas vegetales segn CNEAE-93 (4 dgitos) (2000-2005)
Exportaciones (miles de euros y %) 153. Preparacin y conservacin frutas y hortalizas: - 1531. Preparacin y conservacin de patatas - 1532. Fabricacin de jugos de frutas y hortalizas - 1533. Fabricacin de conservas de frutas y hortalizas Importaciones (miles de euros y %) 153. Preparacin y conservacin frutas y hortalizas: - 1531. Preparacin y conservacin de patatas - 1532. Fabricacin de jugos de frutas y hortalizas - 1533. Fabricacin de conservas frutas y hortalizas Saldo Comercial (miles de euros) 153. Preparacin y conservacin frutas y hortalizas: - 1531. Preparacin y conservacin de patatas - 1532. Fabricacin de jugos de frutas y hortalizas - 1533. Fabricacin de conservas de frutas y hortalizas Fuente: CREM (2006). 2005 (miles de ) 421.762 294 103.900 317.568 2005 (miles de ) 94.846 2.017 62.189 30.640 2005 (miles de ) 326.916 -1.723 41.711 286.928 TAV
05

TMAA

00-05

-11,7 74,0 -11,5 -11,8 05 TAV 4,7 -13,6 -2,5

-1,4 38,6 1,0 -2,1 99-05 TMAA 11,3 11,4 17,0

25,0 3,3 2000 (miles de ) 396.207 -1.118 70.691 326.634

5.2.- Principales mercados y productos de comercio exterior Un anlisis a un nivel de desagregacin mayor se ofrece en la Tabla 29, en la que se recoge el importe que alcanzaron en el 2005 los principales productos exportados por las empresas de la Regin. Por orden de importancia, el ranking est liderado por los zumos de agrios y naranja, seguido de las conservas de alcachofa, melocotn, albaricoque, mandarina, fresa y pera.

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Tabla 29. Principales destinos de las exportaciones de conservas vegetales de la Regin de Murcia (2000 y 2005)
2005 Conservas leg. y hort.: Conservas de alcachofa Conservas de tomate Setas prep. o cons. Conservas de frutas: Conservas mandarinas Conservas albaricoques Conservas melocotones Conservas fresas Conservas peras Jugos frutas y legumbres: Jugos de agrios Jugo naranja 2000 Conservas leg. y hort.: Conservas de alcachofa Conservas de tomate Setas prep. o cons. Conservas de frutas: Conservas mandarinas Conservas albaricoques Conservas melocotones Conservas fresas Conservas peras Jugos frutas y legumbres: Jugos de agrios Jugo naranja Fuente: CREM (2005a). Valor Miles 142.252 76.037 6.457 1.356 140.477 14.335 24.569 55.409 11.238 9.470 117.335 96.497 77.764 Valor Miles 137.622 81.897 4.545 3.835 154.681 43.996 22.827 38.791 10.803 n.d. 99.041 78.010 66.473 Francia Francia Francia Pas EEUU EEUU Canad Italia Alemania Alemania Francia R. Unido Alemania Pas EEUU EEUU R. Unido Italia R. Unido R. Unido Francia R. Unido Alemania Alemania Francia Francia Francia Principales pases de destino(*) % 50,7 48,9 42,2 25,0 18,7 36,6 28,0 16,3 35,1 22,6 62,0 68,8 75,1 % 51,5 58,1 20,2 25,7 26,4 39,6 26,0 19,9 33,1 n.d. 68,6 76,3 81,4 R. Unido R. Unido R. Unido Pas Francia Italia Portugal Francia Alemania Alemania Alemania Portugal R. Unido Francia R. Unido R. Unido R. Unido Pas Francia Francia R. Unido Argentina R. Unido EEUU Alemania Alemania Francia % 11,1 13,4 14,1 16,9 17,9 20,8 23,0 15,4 25,0 21,4 13,0 12,9 10,3 % 10,5 9,7 18,2 17,3 18,4 23,4 19,4 16,1 26,0 n.d. 6,3 7,7 8,0 Alemania Alemania Alemania Pas Italia Francia Canad Portugal Francia P. Bajos Blgica Alemania Francia R. Unido Alemania Alemania Alemania Pas Italia Italia Portugal Venezuela Francia R. Unido Blgica Mxico R. Unido % 9,4 9,7 7,8 13,1 17,7 10,2 18,4 14,5 19,5 21,2 8,1 9,6 8,7 % 7,1 9,0 13,4 14,0 11,9 17,5 16,6 14,9 18,0 n.d. 6,0 7,5 5,0

Principales pases de destino

(*) Estimado a partir de datos provisionales del ao.

En esa tabla se ofrece informacin de gran inters acerca de la importancia que en cada producto tienen los diferentes mercados, siendo destacada el protagonismo de Francia en lo que a zumos se refiere, de EEUU en las exportaciones de conservas de alcachofas, y los principales mercados europeos (Alemania-Reino Unido-Otros pases) en las exportaciones de conservas de frutas. En conjunto, slo los tres principales pases de destino de las exportaciones murcianas de conservas de frutas y hortalizas representan cerca del 55% de las exportaciones totales de conservas de frutas (alrededor del 70% en conservas vegetales y del 83% en zumos), concentracin que se ha mantenido a nivel agregado prcticamente igual en los ltimos cinco aos. En un anlisis ms desagregado por productos (ver Tabla 29), s

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se pueden observar determinados cambios en el peso que tienen los flujos a los principales destinos de las exportaciones regionales, como es el caso del aumento del protagonismo del Reino Unido frente a Alemania en el conjunto de las conservas de frutas (se explica principalmente en la drstica reduccin que sufren en ese periodo las exportaciones de mandarinas, cuyo principal destino era en el 2000 Alemania). La evolucin reciente de los principales productos de exportacin regional, si bien es desigual -por aos y por productos-, presenta importantes descensos en el valor de las exportaciones en los ltimos aos (Tabla 30), en cuyo deterioro comercial ha tenido cierto protagonismo la evolucin del tipo de cambio respecto al dlar para las exportaciones orientadas al mercado norteamericano y asitico-, la sobreproduccin de Grecia en melocotn, y la incursin en los mercados de nuevos competidores en satsuma (China), alcachofa (Turqua) y pimiento -Turqua y Per. La difcil situacin competitiva del sector, en los mercados externos e interior, se pone de manifiesto en las tasas de crecimiento negativas que en el ao 2005 experimentan todas las exportaciones de conservas y zumos, siendo las mandarinas el nico producto en el que se da una recuperacin de mercados por la aplicacin en la UE de la Clusula de Salvaguardia a partir de la primavera de 2004. Son escasos los casos de empresas del sector conservero de la Regin de Murcia que han internacionalizado su actividad, con la apertura en terceros mercados de plantas de transformacin, que pudiera tener sentido en el caso de los zumos y de encurtidos, habiendo precisamente en esas actividades dos ejemplos de empresas murcianas que han deslocalizado parte de su produccin a Marruecos y Turqua, estando an pendiente el salto de empresas regionales del sector a la produccin en mercados en expansin, como pudiera ser Rusia o China. La adquisicin en los mercados internacionales de concentrados de zumos de frutas (naranja, pia, otros), y en menor medida, de algunas conservas de frutas y legumbres desde terceros pases (congelados y a granel), es cada vez ms frecuente en el abastecimiento de materia prima por parte de las empresas del sector conservero, siendo destacado el protagonismo que, como intermediario y punto de entrada en Europa, tienen los Pases Bajos y Blgica, y la importancia de Brasil en zumos y de Tailandia e Indonesia en productos tropicales (ver Tabla 31).

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Tabla 30. Evolucin de los principales productos de exportacin de conservas vegetales de la Regin de Murcia (2003-2005)
Exportaciones (Miles ) 2003 Conservas leg. y hort.: Conservas de alcachofa Conservas de tomate Setas prep. o cons. Conservas de frutas: Conservas mandarinas Conservas albaricoques Conservas melocotones Conservas fresas Conservas peras Jugos frutas y legumbres: Jugos de agrios Jugo naranja Fuente: CREM (2005a, 2004 y 2003). 136.327 70.405 5.107 1.162 179.860 22.427 30.434 73.334 12.785 9.925 115.564 92.731 75.611 2004 142.252 76.033 6.457 1.356 140.477 14.335 24.569 55.409 11.238 9.470 117.335 96.497 77.764 2005 127.993 69.975 5.031 935 125.553 21.037 23.065 38.797 6.973 8.933 103.900 80.279 60.719 Exportaciones TAV
04

TAV

05

4,4 8,0 26,4 16,8 -21,9 -36,1 -19,3 -24,4 -12,1 -4,6 1,5 4,1 2,9

-10,0 -8,0 -22,1 -31,1 -10,6 46,8 -6,1 -30,0 -38,0 -5,7 -11,5 -16,8 -21,9

Tabla 31. Principales orgenes de las importaciones de conservas vegetales de la Regin de Murcia (2000 y 2004)
Valor 2004 (*) Conservas leg. y h. Conservas de frutas Jugos (frutas y leg.) - Jugos de agrios - Jugo naranja - Jugo de pia 2000 Conservas leg. y h. Conservas de frutas Jugos (frutas y leg.) - Jugos de agrios - Jugo naranja - Jugo de pia Miles 5.515 5.749 63.754 34.954 31.258 19.374 Valor Miles 6.070 6.913 28.351 17.542 14.360 8.363 Pas Marruecos Tailandia Brasil Brasil Brasil Tailandia Pas India Tailandia Blgica Blgica Blgica Tailandia % 23,0 23,5 22,0 36,6 40,7 32,3 % 25,2 48,0 27,4 44,3 53,8 70,2 Principales pases de origen Pas Francia P. Bajos P. Bajos P. Bajos P. Bajos Indonesia Pas India P. Bajos Tailandia Argentina Blgica Honduras % 18,8 15,3 19,8 25,8 26,4 13,2 % 24,1 18,3 20,7 11,1 13,6 14,8 Pas China Costa R. Brasil Brasil Brasil P. Bajos Pas Francia Italia Argentina Blgica P. Bajos Indonesia % 18,2 9,3 11,5 18,7 20,8 12,1 % 11,7 6,9 7,4 11,0 8,6 8,4

Principales pases de origen

(*) Estimado a partir de datos provisionales del ao. Fuente: CREM (2005a y 2000).

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6.- ANLISIS DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 6.1.- Caracterizacin de las empresas Atendiendo a la distribucin de empresas por actividad econmica, son 215 las empresas dedicadas en la Regin de Murcia a la Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas (CNAE 153). Ms de la mitad de las industrias del sector se localizan en municipios pertenecientes a dos comarcas de la Regin (Tabla 32), la Huerta de Murcia (35,81%) y la Vega Media (24,65%), seguidas de otras zonas, como son el Noroeste (11,63%) o el Alto Guadalentn (8,37%). Esta distribucin lleva a que la mayor parte de las empresas se siten en municipios de la Vega del Segura, del noroeste del Ro Mula y en el Valle del Guadalentn, zonas con gran tradicin en la produccin hortofrutcola.
Tabla 32. Distribucin por municipios del n de establecimientos de la industria de conservas vegetales de la Regin de Murcia en funcin del n de trabajadores
CNAE-153- Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas Municipios Murcia Lorca Caravaca de la Cruz Torre Pacheco Cartagena Cehegn Totana Cieza Fuente lamo Bullas Alhama de Murcia Resto de municipios Total Datos correspondientes a: Industria p. alimenticios y bb. Fuente: CEIIRM (2003). 1.210 202 64 1.476 N de Trabajadores 1-9 29 5 12 8 5 5 5 2 3 3 3 34 114 10-49 19 5 2 3 3 0 3 6 2 2 3 9 57 >50 10 5 0 1 3 5 1 1 3 2 1 12 44 58 15 14 12 11 10 9 9 8 7 7 55 215 27,0 7,0 6,5 5,6 5,1 4,7 4,2 4,2 3,7 3,3 3,3 25,6 100,0 Total % S/Total

La atomizacin del sector conservero murciano, siendo muy elevada, es ligeramente inferior a la del conjunto de la economa regional. El mismo cuenta con un 43,8% de las empresas que tienen menos de 5 empleados; un 31% entre 6 y 49 asalariados, y tan slo 3 empresas con ms de 500 empleados. La importancia del sector de la conserva en la Regin de Murcia se constata al comprobar que de las 66 empresas de la agroindustria con ms de 50 trabajadores, ms de la mitad pertenecen a la conserva (Tabla 33).

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Tabla 33. Nmero de establecimientos por actividad principal y estratos de asalariados en la Regin de Murcia
N de empleados (Industria de Conservas) Total N empresas (% empresas) 180 100 Total N empresas (% empresas) 1.211 100,0 0 45 1-2 26 3-5 8 4,4 3-5 6-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 >1000 12 6,7 14 28 19 15 8,3 10 5,6 3 1,7 0 0,0 7,8 15,6 10,6

25,0 14,4 0 288 1-2 353

N de empleados (Total Industria alimentacin y bebidas) 6-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 >1000 111 9,2 98 8,1 33 2,7 17 1,4 13 1,1 3 0,2 1 0,1 9,7 177 117

23,8 29,1 14,6

Fuente: INE (2004).

El Panel Empresarial del Instituto de Fomento de la Regin de Murcia (INFO) ofrece cada ao los datos de las mayores empresas, en trminos de sus ventas, dedicadas a la Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas (zumos, conservas, congelados o aceitunas) de la regin. En la Tabla 34 se ofrecen las 15 ms importantes a nivel regional dentro de esa partida CNAE 153, no incluyndose en ese ranking los datos correspondientes a empresas cuya actividad principal es otra, como es el caso de la empresa J. Garca Carrin S.A. que se incluye en las estadsticas dentro de la rama 1593 de bebidas, pese a ser la empresa lder regional en la produccin de zumos.
Tabla 34. Principales empresas de la industria de Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas de la Regin de Murcia (2005)
Empresa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hero Espaa. S.A. Halcn Foods. S.A. Juver Alimentacin. S.A. Fripozo. S.A. Conservas y Frutas. S.A. (COFRUSA) Cofrutos. S.A. Marn Montejano. S.A. Alcurnia Alimentacin. S.L. Ultracongelados Azarbe. S.A. Marn Gimnez Hermanos. S.A. Faroliva. S.L. Mensajero Alimentacin. S.L. Fruveco. S.A. Agrotransformados. S.A. Congelados lite. S.L. J. Garca Carrin SA Fuente: INFO (2005). (Actividad CNAE) 1532 1533 1532 1533 1533 1532 1533 1533 1533 1533 1533 1533 1533 1532 1533 1593 Ventas () 168.954.192 56.541.190 53.013.880 52.008.229 50.187.849 34.564.904 27.673.145 27.091.391 24.682.800 23.991.542 23.069.252 23.017.248 22.762.812 22.648.015 21.858.467 343.269.511

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Ese panel permite ofrecer una buena panormica del sector (Tabla 35), en la que se da informacin de 114 empresas, incluyendo a J. Garca Carrin en ese listado. El valor medio de las ventas de las empresas del sector en la Regin es de 13 millones de euros, si bien existe una enorme dispersin en sus tamaos, as como una muy elevada concentracin. La mayor empresa acapara un 24,63% del total de las ventas generadas por un total de 114 empresas consideradas con esa muestra. Slo las diez ms importantes concentran un 60,12% del total. En las primeras filas de la tabla se ofrecen los datos desagregados por actividades (patatas, zumos y conservas), sin incluir a J. Garca Carrin en el listado de empresas de zumos, y sacando de este grupo a Hero, por considerar ms adecuado analizarla de manera independiente. La informacin ofrecida da una mejor idea de la dimensin media de las empresas del sector, su concentracin y su elevada atomizacin.
Tabla 35. Descriptiva de las cifras de ventas de las empresas de Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas de la Regin de Murcia (2005)
N Valor de Ventas (Miles de Euros) empresas Media Suma Mx. Min. 1531- Preparacin y conservacin de patatas 1532- Fabricacin de jugos de frutas y hortalizas 1533- Fabricacin de conservas de frutas y hortalizas Suma de anteriores (A) Hero Espaa SA. (B) J. Garca Carrin SA (C) 1 1 93 112 7.747 689.502 8.397 881.664 168.954 343.270 56.541 56.541 314 182 8,20 6,41 48,01 42,29 2 248 497 314 182 (% sobre el Total) Top 1 63,25 Top 10 99,13

17 12.670 190.047

53.014

182

27,90

Valor ventas (miles de euros)

Actividad 1532-CNAE 1593-CNAE (% sobre el Total) Top 1 24,6 Top 10 60,1

N Valor de Ventas (Miles de Euros) empresas Media Suma Mx. Min. Total (A)+(B)+(C) Fuente: INFO (2005). 114 13.027 1.393.888 343.270 182

La enorme heterogeneidad que presenta el sistema productivo, permite distinguir tres grandes grupos estratgicos dentro del sector conservero murciano: Grupo estratgico 1. Un primer grupo, muy reducido en nmero, estara formado por grandes grupos alimentarios, pertenecientes en ocasiones a grupos empresariales con un alto grado de diversificacin, de una elevada dimensin; con una gama muy amplia de productos y un muy elevado nivel

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de innovacin y de reconocimiento de marca; y en algn caso, son respaldados financieramente o dirigidos estratgicamente por los grupos de los que forman parte. En este grupo se incluyen dos de las grandes empresas conserveras de la Regin, como son Hero en el campo de las conservas, platos preparados y otros alimentos- y J. Garca Carrin en la elaboracin de zumos, sopas y gazpachos-, as como Fripozo en la elaboracin de productos congelados. Grupo estratgico 2. En l se incluiran grandes empresas (de conservas y/o zumos), lderes a nivel nacional en sus segmentos de produccin, con una amplia gama de productos, un elevado nivel de innovacin en formatos y productos, dirigiendo su actividad hacia alimentos de mayor valor aadido (platos preparados, frutas preparadas, etc.) y entre las que hay algunas que disponen de cierto reconocimiento de marca. En este grupo se podran incluir empresas con dimensin superior a la media sectorial, como son los casos de: Grupo Halcn, Golden Foods y Cofrusa en el caso de las conservas; Juver, Cofrutos, Marn Montejano, Rostoy o La Verja en el caso de zumos y nctares; Ultracongelados Azarbe o Congelados lite en el sector de los congelados vegetales, o Faroliva en el de aceitunas y encurtidos. Dentro de este grupo pudieran incluirse empresas que, pese a estar integrados en grupos alimenticios ms amplios, en alguna ocasin de capital extranjero, presentan una dimensin media y un alto nivel de especializacin productiva e independencia del grupo al que pertenecen, tal y como pudiera ser el caso de algunas empresas del sector integradas en grupos alimentarios multinacionales. Grupo estratgico 3. Por otro lado se encontrara el grueso de las empresas del sector, formado por entidades de mediano y pequeo tamao, en las que la especializacin productiva es elevada, dedicndose a productos tradicionales, con productos de escaso valor aadido, vinculados a las producciones locales (pimiento, alcachofa, melocotn o albaricoque), de gestin y propiedad familiar, con escasa capacidad de diferenciacin e innovacin, en algn caso con problemas de estacionalidad en su actividad, y que en muchos casos elaboran productos semielaborados y a maquila para empresas de mayor tamao (caso del pimiento o las mermeladas), con crecientes problemas de competitividad.

Pese a los esfuerzos de modernizacin y a los procesos de concentracin empresarial que vive el sector tras su crisis de la dcada de los noventa, impulsados con la puesta en marcha del Plan de Reconversin de la Conserva de

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la Regin de Murcia (Plan RECOR) en el trienio 1997-99, este sigue presentando importantes deficiencias en sus niveles globales de eficiencia tcnica, mayores entre empresas de conservas de hortalizas capital local y larga tradicin en el sector- que entre las empresas dedicadas a la produccin de zumos -o con participacin de capital extranjero-, detrs de los cuales est la enorme heterogeneidad y dualidad que entre las empresas del sector conservero regional sigue existiendo (Martnez, et. al, 2005). 6.2.- La empresa regional en el contexto nacional 6.2.1.- Dimensin en el contexto nacional Entre las 50 mayores empresas de conservas de frutas y verduras de Espaa, 16 se encuentran ubicadas la Regin de Murcia. Esta comunidad, junto a las de La Rioja y Navarra, renen a la mayora de las empresas del sector. Cabe destacar el protagonismo que para las empresas de la Regin de Murcia adquiere la produccin de melocotn, alcachofa y pimiento, mientras que las del Valle del Ebro estn ms enfocadas en la produccin de tomate, esprrago o champin. En la Tabla 36 se recogen datos acerca de las 20 mayores empresas del sector de conservas, ordenadas en atencin al volumen de sus ventas. Entre las diez mayores (todas con una produccin superior a las 30 mil toneladas) se encuentran tres grandes empresas conserveras de la Regin, como son Grupo Halcn, Golden Foods y Cofrusa. A estas habra que unir otras seis empresas murcianas, que se encuentran entre las veinte de mayor tamao a nivel nacional (con volmenes de produccin entre las 20 y las 30 mil toneladas). Hasta llegar a la posicin 50 no aparecen en ese ranking ms empresas de la Regin, posicin que es ocupada por la empresa Ramn Guilln e Hijos, SL, con una facturacin de 5,5 millones de euros y una produccin de 2500 toneladas. Un ranking especfico de las mayores empresas nacionales en la produccin de mermeladas sita al Grupo Helios (Valladolid) a la cabeza de la produccin nacional, con un total de 19.000 toneladas en el 2004. A esta empresa le siguen en el ranking cuatro empresas murcianas, con producciones entre los 6.600 y las 3.500 toneladas, como son Hero Espaa; Grupo Halcn, Cofrusa y Golden Foods (Heras, 2005). La facturacin y dimensin que alcanzan las mayores empresas del sector permite comprobar el elevado grado de concentracin existente en el sector y la enorme heterogeneidad que dentro del mismo existe, en la Regin de Murcia, pero tambin a nivel nacional. La confrontacin de los datos medios y mnimos de las empresas murcianas expuestas en la Tabla 35, con la dimensin que adquiere

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las empresas del sector lderes a nivel nacional (Tabla 36), pone de manifiesto la elevada atomizacin que presenta el sector productivo regional. Todo ello con independencia de que detectan importantes diferencias en los volmenes de facturacin de determinadas empresas segn cual sea la fuente de informacin empleada, por lo que en ocasiones los ranking empresariales no coinciden.
Tabla 36. Principales empresas de Conservas vegetales y de frutas de Espaa (2005)
Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Grupo Cidacos Compre y compare. SA. Grupo Halcn Grupo Ayecue Golden Foods, SA: Cevenasa Danza, SA Eurochamp, SAT Tabeada Grupo Alimentario, SA Conservas Napal, SA Cons. y Frutas SA (COFRUSA) Ind. Aliment. De Navarra SA Bonduelle Ibrica, SA Agricultura y conservas, SA Columnbia Fruits, SA Alcurnia Alimentacin SL Manuel Mateo Candel, SL Conservas el Raal, SCL Marn Montejano, SA Mensajero Alimentacin, SA Marn Gimnez Hermanos, SA Provincia La Rioja La Rioja Murcia La Rioja Murcia Navarra La Rioja Navarra Navarra Murcia Navarra Madrid Valencia Murcia Murcia Alicante Murcia Murcia Murcia Murcia Tm 112.200 77.800 59.290 44.000 41.000 40.000 38.000 33.500 33.350 31.000 29.954 28.195 26.000 26.000 25.895 25.000 23.000 23.000 22.000 22.000 Ventas (Mill. ) 82,0 52,0 70,0 72,0 19,3 19,0 40,5 13,0 32,4 50,0 75,0 n.d. 25,0 17,0 21,8 25,0 24,0 n.d. 17,5 24,0

Fuente: Heras (2006).

En lo que a la produccin de zumos y nctares se refiere (Tabla 37), la Regin de Murcia ocupa una posicin de absoluto liderazgo a nivel nacional, contando con las dos mayores empresas del sector -J. Garca Carrin y Juver Alimentacin-, que acapararon en 2004, respectivamente, un 12,8% y 10,5% del valor total de las ventas de zumos y nctares en Espaa (Heras, 2005). Otras seis empresas de la Regin se encentran entre las 20 de mayor tamao: Cofrutos, Marn Montejano, Hero Espaa, Rostoy, La Verja o Bradock Corp. Aliment. SL. Adems, a ese listado hay que unir otra serie de empresas, con creciente protagonismo, que centran gran parte de su produccin en los graneles para la industria transformadora o la produccin con marcas de terceros y de enseas de la gran distribucin, entre las que se encuentran importantes empresas en Murcia como son Agrumexport (en zumos naturales y esencias de ctricos) o Antonio Muoz Zumos (en zumos, nctares y gazpacho).

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Tabla 37. Principales empresas de zumos y nctares de Espaa (2004)


Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 J. Garca Carrin, SA Juver Alimentacin, SA Zumos Pascual, SA COFRUTOS, SA Marn Montejano, SA (1) Dream Fruits, SA Eckes-Granini Ibrica, SA Grupo Pepsico Hero Espaa, SA (2) Lpez Morenas, SL Rostoy, SA Schweppes, SA La Verja, SA Grupo Sols Vintners, SL Coca-Cola Espaa Establ. Ind. Archipilago, SA Bradock Corp. Aliment. SL Compal, SA Jugos Canarios, SA Cofrugi Fruits, SA Provincia Murcia Murcia Burgos Murcia Murcia Toledo Barcelona Vitoria Murcia Badajoz Murcia Madrid Murcia Cuenca Madrid Tenerife Murcia Madrid Gran Can. Gerona Mill. Litros 274,7 173,0 80,0 68,0 65,0 47,2 45,9 38,0 24,0 23,0 18,7 18,0 16,7 13,9 11,0 11,0 10,0 8,5 8,0 7,5 Ventas (Mill. ) 165,0 111,0 95,0 35,0 30,0 8,4 52,4 n.d. 20,0 7,0 11,6 n.d. 15,4 5,2 n.d. 12,4 2,7 10,0 11,7 3,5

(1) Incluye los datos de su filial Agrotransformados, SA. (2) Los zumos son elaborados a maquila por Juver Alimentacin SA. Fuente: Castillo (2005a).

La importancia de las empresas de la Regin se constata -pese a que gran parte de la produccin de las grandes empresas pueda ser comercializada bajo marcas de la distribucin- en que la cuota de la produccin de zumos con marca propia en manos de J. Garca Carrin ascendiese en 2004 al 20,1% del mercado nacional, seguido por otras dos marcas de empresas ubicadas en Murcia, como son Juver Alimentacin (19,0%) y Marn Montejano (7,6%). Por ltimo sealar que entre las empresas del sector se encuentran tambin algunas de los lderes nacionales en la produccin de mostos, destacando J. Garca Carrin, La Verja y Marn Montejano, a las que hay que unir Capel Vinos, SA (Castillo, 2005c). Entre las 20 mayores empresas de fabricacin y comercializacin de congelados en Espaa slo aparecen dos empresas de la Regin, que son Fruveco y Congelados Elite (Tabla 38). Entre las 40 mayores empresas, tan slo hay otras dos empresas ms de la Regin, relacionadas con la produccin de productos congelados de frutas y hortalizas (Samafru, con una produccin de 17500 Tm y una facturacin de 9,7 millones de euros), as como de derivados de la carne (Fripozo, con una produccin de 26.700 Tm y una facturacin de 58 millones de euros).

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Tabla 38. Principales empresas de fabricantes y comercializadoras de productos congelados de Espaa (2004)
Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Grupo Pescanova Grupo Virto Grupo Freimar Bonduelle, SA Fruveco, SA McCain Espaa, SA Grupo Amasua Grupo Banchio Grupo Iberconsa, SA Grupo Pereira Gedesco, SA Findus, SA Pescapuerta, SA Farm Fruites, SA Lamb Weston Cong. Y Frescos del Mar SA Lutosa Espaola, SA Congel. y Deriv. SA Marfrio, SA Congelados Elite, SL Provincia Pontevedra Navarra Gran Canaria Navarra Murcia Madrid Huelva-Barc. Gran Canar. Pontevedra Pontevedra Barcelona Navarra Pontevedra Barcelona Barcelona Madrid Madrid Len Pontevedra Murcia Tm 145.000 144.000 80.000 71.610 65.000 58.000 55.000 40.000 40.000 40.000 39.159 38.600 38.000 37.400 36.000 35.000 31.173 31.000 30.000 29.000 Ventas (Mill. ) 932,6 126,0 n.d. n.d. 23,0 n.d. 335,0 115,0 125,0 85,0 70,7 68,6 92,0 14,1 27,6 85,0 18,9 n.d. n.d. n.d.

Fuente: Moreno (2005a).

La mayor parte de las empresas del sector de congelados, y algunas de las de mayor tamao, se dedican a la elaboracin de pescados y precocinados productos que acaparan un 54,34% y 28,15% respectivamente de la cuota del mercado de los congelados en Espaa- y en menor medida, congelados de vegetales y de patatas -que representan unas cuotas del 12,32% y 5,19%-. En el sector la marca de la distribucin avanza de manera incesante, acaparando cuotas superiores al 50% en la mayora de las categoras, y siendo slo las mayores empresas del sector las que cuentan con marcas reconocidas y producciones orientadas hacia nuevos productos y presentaciones.

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7.- ANLISIS DAFO Una vez realizada una revisin de los principales elementos que definen la situacin actual del sector conservero de la Regin de Murcia, describiendo la estructura de su industria de conservas vegetales y de frutas, zumos y nctares, as como otras industrias como las de congelados, especias y encurtidos, se propone en este apartado el tradicional anlisis econmico DAFO, con el que describir las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del sector en la actualidad. Este apartado se basa, por lo tanto, en la informacin recabada directamente de agentes y expertos del sector, obtenida mediante entrevistas personales que fueron realizadas a lo largo de los meses de marzo y abril de 2006, habiendo contado con las aportaciones de representantes de la administracin y de gerentesresponsables de empresas representativas del sector de conservas vegetales. Con el anlisis DAFO se propone estructurar el estudio de la problemtica del sector desde el establecimiento de los factores internos del sector (Debilidades) que perjudicarn el cumplimiento de logros o metas planteados por el mismo, distinguindolos de aquellos elementos que dificultarn su desarrollo pero que son externos y por ello no controlables por el sector (Amenazas). De igual modo, en esta metodologa se plantean las Fortalezas y Oportunidades del sector, que pueden favorecer el desarrollo y consecucin de determinados objetivos planteados, como pudiera ser su crecimiento. 7.1.- Puntos fuertes Entre las principales fortalezas internas -por ello controlables- del sector de Preparacin y conservacin de frutas y hortalizas de la Regin de Murcia, cabe destacar: Gran importancia y tradicin en la Regin de Murcia de la industria de conservas de determinadas hortalizas y frutas de hueso (alcachofa, albaricoque, melocotn, satsuma o mosto), coincidiendo en la misma zona las actividades agrcolas y de transformacin, lo que genera importantes sinergias y complementariedades dentro del sistema. Lder nacional en la produccin hortofrutcola, que se complementa con materia prima (por ejemplo, fresa o pera) de otras regiones espaolas. Adems, parte de las hortalizas empleadas por la agroindustria proceden del sistema hortcola intensivo que hay en la Regin orientado a la produccin

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fuera de temporada -y del sistema almeriense-, dando salida a productos que no la tendran en el mercado en fresco (fundamentalmente pimiento). Plena incorporacin y empleo de los mercados internacionales en la adquisicin por parte de las empresas de determinadas materias primas y productos semielaborados, fundamentalmente en el caso de los concentrados de zumos (naranja), en productos tropicales para ccteles y en conservas de primera transformacin -en salmuera- adquiridas a granel en terceros pases (setas o alcaparras por ejemplo), o de otras provincias espaolas, aportando la Regin solo el procesado industrial. No obstante, el abastecimiento local sigue siendo bsico en ctricos para zumos y frutas para cremogenados (limn y melocotn). Liderazgo absoluto de las empresas de la Regin en la produccin de zumos (J. Garca Carrin S.A.; Juver Alimentacin S.A.; Cofrutos S.A.; Marn Montejano S.A.; Hero Espaa S.A.; Rostoy S.A.; La Verja S.A.; o Bradock Corp. Alimentacin S.L.), con reconocimiento de sus marcas, pese a la importante cuota que tiene la Gran distribucin, para la que son adems suministradores destacados. Dominio de empresas de la Regin de Murcia, junto a otras del valle del Ebro (Navarra y La Rioja fundamentalmente) en la produccin de conservas de frutas y hortalizas (Grupo Halcn; Golden Foods SA; Cofrusa; Columbia Fruits SA; Alcurnia Alimentacin SL; Conservas el Raal SCL; Mensajero Alimentacin SA; o Marn Gimnez Hermanos SA). Presencia de empresas de la Regin entre los lderes a nivel nacional en la produccin de congelados (Fruveco SA; Congelados Elite SL; Samafru o Fripozo), muy concentrado a nivel internacional, y con destacada importancia en el mercado nacional de empresas de congelados de pescado. Presencia de tres grandes grupos alimentarios en la Regin en la produccin de zumos, conservas y congelados (J. Garca Carrin SA; Hero Espaa, SA y Fripozo), muy diferenciados dentro del sector por las siguientes caractersticas generales: gran dimensin; muy diversificados; orientados hacia productos con alto valor aadido; con gran reconocimiento de marca y esfuerzo publicitario; gran capacidad de innovacin; con abandono en algn caso la produccin de alimentos tradicionales, que les son abastecidos por otros productores; en manos de capital extranjero o pertenecientes a grupos alimentarios e industriales diversificados de capital nacional o regional.

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Destacar los efectos positivos de aprendizaje que sobre las pequeas y medianas empresas del sector puede tener la presencia en la provincia de esas 3 empresas lderes. Presencia en la Regin de un nmero reducido de empresas, adems de las tres empresas lderes antes mencionadas, con una adecuada capacidad de innovacin, con participacin en mercados en crecimiento y alto valor aadido, y en algn caso reconocimiento de marca. Cierto nivel de complementariedad en un sistema empresarial muy dual, con algunas pequeas empresas especializadas en determinados nichos (pimiento o alcachofa) o con acuerdos de suministro -a granel o produciendo a maquilacon grandes empresas que se desprendieron de determinadas actividades. Adecuado apoyo de la Administracin regional al desarrollo del sector, con una especial mencin al fomento que en los mercados externos se realiza a travs del Instituto de Fomento de la Regin de Murcia (INFO). Disponibilidad de las tecnologas de produccin ms punteras a nivel internacional, presentes en las instalaciones de muchas de las empresas del sector. Industria auxiliar muy desarrollada, siendo en algunos sectores abastecedores de tecnologas de produccin en mercados externos. Adecuada incorporacin al sector de profesionales y tcnicos cualificados, lo que fortalecido el conocimiento y experiencia del empresario regional. Adecuada formacin y nivel de empleo, aportando asociaciones del sector planes propios de formacin, y cubrindose parte de las necesidades de mano de obra estacional con poblacin inmigrante demandante de empleo. Correcta adaptacin y cumplimiento de los crecientes requerimientos y normativas medioambientales, con avances en el tratamiento de las aguas. Alta calidad y salubridad de sus productos, con un perfecto cumplimiento de los requisitos sanitarios de la UE y de otros pases desarrollados, los ms exigentes en el mundo.

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Larga trayectoria exportadora del conjunto de la agroindustria regional, con gran apertura al exterior, y un profundo conocimiento de clientes y mercados. Adecuada adaptacin e introduccin del sector a las nuevas Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC), con la implantacin de herramientas de comunicacin, gestin de la trazabilidad de los productos, gestin de redes logsticas de almacenaje y distribucin, etc. Disposicin por parte del sector de los servicios y el apoyo que al mismo le presta el Centro Tecnolgico de la Conserva, de especial inters para pequeas y medianas empresas, o las lneas de investigacin que en el campo de la tecnologa de los alimentos se desarrolla en determinados departamentos de la Universidad de Murcia o de centros de investigacin como el CEBAS.

7.2.- Puntos dbiles Como principales factores internos del sector que dificultarn la consecucin de sus objetivos de desarrollo futuro cabe destacar los siguientes: Pese a la existencia de empresas de gran tamao y lderes en el mercado, el sector es enormemente heterogneo, siendo elevado el porcentaje de empresas de reducido tamao y falta de dimensin, atomizacin especialmente intensa en el caso de la industria de las conservas. Esta insuficiente dimensin empresarial, imposibilita la consecucin de economas de escala y de otros objetivos estratgicos: Insuficiente capacidad empresarial para realizar I+D+i de nuevos productos, las adaptaciones necesarias en las nuevas presentaciones, envases o formatos. Necesaria modernizacin de instalaciones, que en un importante nmero de empresas se debera estar acometiendo. Orientacin productiva hacia conservas tradicionales con escaso valor aadido, muy sensibles a la competencia en costes; gran competencia externa; reducidos crecimientos de la demanda y escasa incorporacin de tecnologa. Escasa diversificacin productiva y gama de productos muy reducida, con una importante incidencia de la estacionalidad de la produccin agraria sobre la actividad del sector, que origina la existencia de capacidad industrial productiva ociosa en determinadas poca del ao.

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Imposibilidad de acceder a la Moderna Distribucin y a los mercados externos, dependiendo de los servicios a comisin de mayoristas o broker. Escasos logros en la concentracin de la oferta del sector, muy fragmentada, de cara a hacer frente a una demanda enormemente concentrada, con la consiguiente prdida de poder de negociacin y dificultad de mantenimiento de los mrgenes empresariales. Dificultades en el acceso a mercados externos, que pudieran solventarse con la constitucin de mayores esfuerzos de cooperacin (mediante consorcios de exportacin, por ejemplo).

Salvando los tres grandes grupos sealados, escaso reconocimiento de las marcas de las empresas del sector, comportndose muchos de los productos a los que se dedica como autnticos commodity, con difcil capacidad de diferenciacin. Estructura empresarial muy familiar, con una deficiente gestin y una insuficiente profesionalizacin en determinados casos. Importantes desajustes e insuficiente coordinacin entre la oferta agraria regional y la demanda de la industria conservera, con situaciones de sobreproduccin y desajustes productivos. Falta de concrecin en los intentos de coordinacin propuestos en el sector en el campo de la ordenacin de la oferta, coordinacin del sector, creacin de centrales de compras y ventas de productos, de polgonos industriales especializados y logsticos -que pudieran ofrecer en algn caso determinadas sinergias y economas de aglomeracin-, o de acuerdos estratgicos de colaboracin empresarial en el campo productivo o comercial. Poca capacidad de respuesta ante las variaciones en las producciones de terceros pases, como pudiera ser el caso de la competencia en las conservas de melocotn por excelentes producciones en determinados aos entre Grecia y Espaa.

Siguen producindose algunos problemas en la neutralizacin de las aguas, pese a los importantes avances que en el proceso de depuracin se han alcanzado en los ltimos aos, debindose seguir progresando en el abaratamiento de los costos de los sistemas de depuracin y en su reutilizacin de aguas, as como mejoras en la redes de saneamiento pblico en algunas zonas industriales.

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Dificultades a las que se enfrentan algunas empresas, en la ampliacin de sus plantas situadas en cascos urbanos, y en modernizacin de sus instalaciones y su reubicacin en polgonos industriales, por el coste y por las deficiencias que presenta el suelo industrial disponible, que presenta carencias en trminos de determinados servicios requeridos por esta actividad: canalizacin de aguas, depuracin, gas natural, comunicaciones, etc.

7.3.- Oportunidades Entre los factores no controlables por las empresas (externos) que pudieran ser fuente oportunidad y posibilitar su desarrollo en un periodo prximo, cabra destacar: Aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tendencias en la demanda y los nuevos estilos de vida, orientando su produccin fundamentalmente hacia alimentos que garanticen los objetivos de consumo: de conveniencia, saludables y de alta satisfaccin. Dirigir la produccin hacia productos con una mayor incorporacin de valor aadido, menos tradicionales, con mercados menos concurridos y con mayores tasas de crecimiento en su consumo, como los platos elaborados y precocinados, microondables, zumos de frutas exticas, congelados de valor aadido, etc. Desarrollo de gamas de productos orientadas a segmentos de poblacin especficos, como son la tercera edad, infantiles, dietas especiales, etc. Potencial de desarrollo de los alimentos saludables, creando lneas de productos funcionales, ecolgicos, light, etc. Desarrollo de envases con gran potencial de crecimiento y de diferenciacin, a partir de nuevos materiales, como son los envases plsticos, las bolsas de aluminio o nuevas tecnologas de conservacin y envasado. Innovacin igualmente en formatos y presentaciones con potencial crecimiento, como son los envases para consumo de domicilios monoparentales, envases de zumos de mayor tamao para consumo familiar, nuevos envases para el abastecimiento al canal HORECA, instituciones o a otras industrias. Desarrollo de nuevas tecnologas de envasado, como el termo-sellado, procesados aspticos, aumento en el tiempo de vida til de los productos

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procesados, o dirigidas a una mayor automatizacin de determinados procesos. Los mayores requerimientos de los consumidores en trminos de seguridad y calidad de los alimentos abren la puerta al desarrollo de envases activos, la utilizacin de sensores en tiempo real de contaminantes alimenticios, desarrollo de biosensores, etc. Potenciacin de nuevos preparados alimenticios, basados en nuevos envases y combinaciones de productos cocinados distintos de los actuales o con cambios en las recetas, como pudieran ser los congelados de valor aadido tales como algunos salteados de verduras de gama alta. Posibilidades para las pequeas y medianas empresas de recuperar y valorizar recetas y productos regionales o tradicionales, productos de calidad diferencial y preparados gastronmicos locales. Potenciacin de las complementariedades que pudieran existir entre empresas grandes y pequeas, con diversas frmulas de colaboracin productiva o comercial- y el establecimiento de acuerdos estables de cooperacin y abastecimiento. Bsqueda de complementariedades y desarrollo de acciones conjuntas de concentracin horizontal de la oferta, ampliacin de la gama de productos o acciones de cooperacin -formal o informal- entre empresas de zumos, conservas o congelados. Potencial de apertura de mercados emergentes, en productos de calidad y elevada diferenciacin, como pudieran ser los del sudeste asitico y del este de Europa. Posibilidad de apertura de nuevos mercados a travs de estructuras comerciales conjuntas, con la creacin de Consorcios de exportacin dentro del sector, a semejanza de los creados por algn pas competidor. Desarrollo de nuevos avances tecnolgicos que posibiliten un liderazgo ventaja temporal- y diferenciacin tecnolgica frente a competidores como China o Marruecos, que en algn caso pudieran venir de la mano de socios extranjeros en el campo tecnolgico, productivo o comercial.

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Bsqueda por parte de determinadas empresas -en el aprovechamiento del know how acumulado durante dcadas en la actividad- de oportunidades de deslocalizacin de parte de su actividad, a mercados con ventajas competitivas en la produccin (Latinoamrica, Marruecos, Turqua, etc.), en la apertura de grandes mercados en crecimiento (China, algn pas de Latinoamrica, etc.) o en el acceso a grandes mercados (un ejemplo podra ser Mxico, por su dimensin, posicin y ventajas de cara a acceder al mercado de EEUU o de Latinoamrica).

7.4.- Amenazas A continuacin se detallan los principales factores externos (no controlables) que pudieran dificultar la evolucin favorable futura del sector. Pudieran dificultar el desarrollo y consecucin de determinados objetivos, entre otros aspectos: Creciente competencia de terceros pases en el acceso de mercados externos fundamentalmente el resto de Europa o los EEUU-, con la aparicin de nuevos competidores (China, Turqua, Per, Chile, Ecuador, etc.). Paulatina desaparicin de determinadas empresas dedicadas a producciones en las que son crecientes las capacidades competitivas de terceros pases, fundamentalmente en productos: intensivos en mano de obra y con una tecnologa de transformacin muy estandarizada, sin capacidad de diferenciacin, y con costes de produccin muy competitivos. Insuficientes esfuerzos de reestructuracin -paulatina y dirigida- por parte del sector, y de definicin de una estratgica conjunta de mejora de su competitividad, con el apoyo de las Administraciones, que pudiera evitar se repitiesen situaciones de crisis vividas por el sector en los aos 90. Aumento en los niveles de competencia interna y externa en producciones sensibles a la competencia por la eliminacin de aranceles que supondr la conclusin de la actual Ronda de Negociaciones de la OMC, as como de la prxima firma de la Zona de Libre Comercio con pases del rea mediterrnea. Carcter limitado de la aplicacin de Clusulas de salvaguardia en un marco internacional de creciente apertura de los mercados. Prdida paulatina de las capacidades competitivas de las producciones locales, con el desplazamiento y concentracin de la misma en grandes

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empresas nacionales situadas en otras zonas de produccin dentro de Espaa. Por consiguiente, posible destruccin de empleo regional en determinadas actividades, por la posible deslocalizacin en el resto de Espaa o el extranjero- de la produccin, en busca de determinadas economas de escala o ventajas de localizacin. El grave impacto que en determinadas zonas de la Regin vinculadas y dependientes tradicionalmente del binomio agricultura-industria conservera, pudiera tener la desaparicin de determinadas actividades. Creciente protagonismo de las marcas de la Moderna Distribucin, con amplias cuotas del mercado (del 51,2% en conservas y del 46,3% en zumos), mayores en gamas de productos maduras. Reduccin continua en los mrgenes comerciales de la actividad en productos tradicionales, a los que la mayor parte del sector se dedica. Impacto que en los niveles de competitividad del sector exportador regional en general va a tener un mantenimiento de un peor comportamiento de la evolucin de sus precios -una de las zonas de Espaa con mayores tasas de crecimiento de la actividad econmica y con un diferencial de precios mayor- y una situacin de tipo de cambio apreciado frente al dlar, que pudiera mantenerse.

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8.- RECOMENDACIONES Tras la definicin de las amenazas y debilidades del sector, obtenidas con el anlisis DAFO, y desde un conocimiento de las fortalezas y oportunidades a las que se enfrenta el sector, se plantea una serie de propuestas de actuacin o recomendaciones, que debieran servir de referencia y ayuda en la toma de decisiones estratgicas por parte de las Administraciones Pblicas y los agentes implicados. El sector de las conservas vegetales de la Regin de Murcia se enfrenta a una serie de problemas que exigen, por los efectos y consecuencias que tienen en el deterioro de los niveles de competitividad del sector, el establecimiento de polticas y estrategias dirigidas a atender a cinco grandes objetivos estratgicos: Creciente competencia externa, en un marco de creciente liberalizacin y globalizacin de los mercados. Concentracin de la demanda, con un gran poder de negociacin de la Moderna distribucin, frente a una oferta muy atomizada. Orientacin productiva, dirigida en la mayor parte de las empresas hacia conservas tradicionales, con escaso valor aadido y crecimiento de su demanda. Escaso esfuerzo en I+D+i, con una reducida capacidad de adaptacin a los cambios que se producen en el consumo de alimentos. Atomizacin del sector, que coarta el desarrollo de los objetivos anteriores, determinando una inadecuada dimensin y la falta de competitividad empresarial.

La respuesta que el sector pueda dar a los retos a los que en los prximos aos se va a enfrentar (creciente competencia de terceros pases en los mercados de exportacin, la concentracin de la demanda y los cambios en el consumo), requiere la participacin activa de todos los agentes en l implicados, estando cada uno de ellos orientado a la bsqueda de soluciones desde la posicin que su actividad y naturaleza le otorga dentro del sistema. No cabe duda de que el protagonismo de cualquier estrategia de desarrollo corresponde a las empresas del sector, sus gerentes y sus trabajadores, si bien es importante la participacin activa y la colaboracin de:

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Empresas de otras actividades agroalimentarias. Asociaciones del sector. Sector agrario. Industria auxiliar: envases, embalajes, maquinaria, transporte, etc. Centros de investigacin (privados y pblicos) y Universidades Centro tecnolgico de la Conserva Administracin Nacional y Regional Instituto de Fomento de la Regin de Murcia

En la Figura 5, a modo de esquema conceptual de los principales aspectos que se derivan del diagnstico que del sector se ha hecho hasta este momento, se muestran algunos de los principales retos a los que se enfrenta el sector, para cuya solucin se debieran implementar actuaciones concretas en el campo de las estrategias de mejora que -a modo de recomendacin- se recogen en la ltima columna de esa misma figura.

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Figura 5. Problemas, consecuencias y recomendaciones de carcter general en el sector de las conservas vegetales
PROBLEMAS-RETOS CONSECUENCIAS - Prdidas de mercados externos. - Reduccin en los mrgenes. Posible desaparicin de actividades, orientaciones productivas (satsuma o tomate pelado) y empresas. - Mayor accesibilidad a la tecnologa. - Reduccin significativa de los costes de transporte, y de las distancias (tiempo/espacio) con la implantacin de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC). - Mayor conocimiento y facilidades en la apertura de mercados externos por parte de pases en desarrollo y emergentes. Reduccin irreversible de Polticas comerciales proteccionistas, en el marco de la liberalizacin comercial en el seno de las negociaciones de la OMC y de otros acuerdos comerciales. RECOMENDACIONES - Orientacin hacia productos de mayor valor aadido, contenido tecnolgico, calidad y diferenciacin, distancindose el sector de la competencia va precios y costes. - Bsqueda de ventajas de localizacin y de proximidad en el abastecimiento del mercado regional y nacional. - Valorizacin y fomento del consumo de productos propios y regionales, y desarrollo de platos tradicionales en formatos modernos. - Desarrollo de gamas de productos adaptados a hbitos de consumo de otras culturas y alimentos internacionales. Seguimiento de los estndares de calidad y las nuevas normativas impuestas en los pases ms desarrollados, como los EEUU o Japn. - Estudio de posibilidades de apertura de nuevos mercados y alianzas internacionales.

(liberalizacin y globalizacin de los mercados)

1.- Competencia externa

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- Gran poder de negociacin de la demanda, con una concentracin progresiva. - Elevada cuota de mercado de la Moderna Distribucin (MD). (poder de la Moderna Distribucin) 2.- Concentracin de la demanda - Creciente protagonismo de marcas de distribuidor. - Creciente protagonismo de empresas que producen a maquila para la MD, como nica salida. - Mayor esfuerzo de las mayores empresas en publicidad marquista y en esfuerzos para su diferenciacin. - Dificultades crecientes de PYMEs en el acceso al mercado. - Crecientes exigencias de la MD.

- Desarrollo de formas de concentracin de la oferta, y de aumento de su dimensin y poder de negociacin comercial. -Liderazgo en innovacin y el desarrollo de nuevos productos, que den respuesta a las nuevas demandas: salud, conveniencia y satisfaccin. - Desarrollo de polticas comerciales para un mejor posicionamiento. - Desarrollo de polticas de promocin y publicidad de nuevos productos en el mbito nacional y regional. - Estrategias de Marketing adaptadas a las necesidades, estructura y capacidades de las empresas del sector.

-Competencia reside en costes, con la aparicin de crecientes competidores. Tecnologa asequible, e 3.- Orientacin productiva (conservas tradicionales) incapacidad de diferenciacin. -Reducida gama de productos, afectada la actividad por su estacionalidad. - Continua reduccin en los mrgenes comerciales, tratndose de productos con escaso valor aadido.

- Desarrollo de nuevos productos vinculados al consumo de conveniencia, con nuevos formatos. Potenciar alimentos vinculados a la salud: productos dietticos, Light, etc. - Desarrollo de nuevos preparados, que proporcionan satisfaccin: conservas tradicionales con nuevos envases, mezclas o recetas. - Diferenciacin con el uso de nuevos envases y formatos. - Diversificacin productiva.

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(incapacidad de adaptacin a los cambios en la demanda y de

4.- Insuficiente esfuerzo en I+D+i

- Incapacidad de desarrollar nuevos productos, de mayor valor aadido y con demandas en expansin. - Competencia creciente con terceros pases en productos estandarizados y tradicionales, con ventajas en costes de produccin. - Insuficiente desarrollo de las capacidades que ofrecen a la actividad las TIC. - Perdida de participacin en los mercados de productos en expansin, originados en torno a la aparicin de nuevos segmentos y hbitos de consumo.

- Concentracin de esfuerzos de innovacin en productos funcionales, de conveniencia o para grupos especficos: ancianos, infantil o uniparental. - Liderazgo del CTC como motor y generador de la innovacin en las pequeas y medianas empresas del sector. - Fortalecimiento del papel de las OTRIs en el desarrollo de vnculos entre la investigacin bsica y las necesidades del sector. - Fomento de la investigacin precisa para el desarrollo de nuevos productos, vinculados a nuevos desarrollos en biotecnologa-farmacologa, robtica, etc.

diferenciacin)

(insuficiente dimensin empresarial)

5.- Atomizacin del sector

- Insuficiente capacidad comercial y negociadora. - Escasa eficiencia de escala. - Escaso esfuerzo en I+D+i. - Incapacidad de cambiar la orientacin productiva abandonando productos tradicionales. - Nula diferenciacin del producto. - Imposibilidad de participar de productos con mayor crecimiento de la demanda y con menor competencia. - Incapacidad de disponer de un reconocimiento de marca o de una capacidad de negociacin con la M. Distribucin.

- Procesos de concentracin empresarial (adquisiciones y fusiones). - Procesos de colaboracin y asociacionismo. - Acciones de colaboracin en el mbito comercial y de apertura externos. de mercados

Fuente: Elaboracin propia.

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9.- BIBLIOGRAFA Agrupacin de conserveros de Alicante, Albacete y Murcia. En www.fnacv.es. Alimarket (2005). Mermeladas. Helios se consolida como lder. Alimarket, 181, 223228. CAARM (2006). Memoria 2003, 2004 y 2005. Consejera de Agricultura y Agua de la Regin de Murcia. CAARM (2005a). Censo Industrial y capacidad productiva. Consejera de Agricultura y Agua de la Regin de Murcia. CARM (2005). Anuario Estadstico de la Regin de Murcia 2005. Comunidad Autnoma de la Regin de Murcia. Castillo, M. (2005a). El sector de zumos y nctares se adapta al consumidor actual. Alimarket. Mayo, n 184. Pp. 271-290. Castillo, M. (2005b): J. Garca Carrin abandonar su condicin de interproveedor de Mercadona. Alimarket. Diciembre. N 190, pp. 73-74. Castillo, M. (2005c): Mosto. Un liderazgo que no alienta el consumo. Alimarket. N 181. Febrero. Pp. 127-130. CCTIC (2002). Gua para gestionar la innovacin. Reflexiones. Consejera de Ciencia, Tecnologa, Industria y Comercio. En www.carm.es/ctic/ctsi/. CEIIRM (2003): Directorio de actividades de la Regin de Murcia. Consejera de Economa, Industria e Innovacin de la Regin de Murcia. Centro Tcnico Nacional de Conservas Vegetales-Laboratorio del Ebro. En www.ctncv.es. Centro Tecnolgico AZTI-Tecnalia. En www.azti.es. Centro Tecnolgico de Investigacin Marina y Alimentaria (AINIA). En www.ainia.es. CIDEM (2002). Guia per gestionar la innovaci. Centre dInformaci i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Dpto. de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat de Catalua. Colino J. y P. Riquelme (2000). Estructura industrial y desarrollo tecnolgico en la Regin de Murcia. Revista Economa Industrial, 335/336, 271-283. Comunidad Autnoma de la Regin de Murcia. En www.carm.es. CREM (2001). Cuentas del sector industrial. Centro Regional de Estadstica de Murcia. CREM (2003). Comercio con el extranjero. Centro Regional de Estadstica de Murcia. CREM (2004). Comercio con el extranjero. Centro Regional de Estadstica de Murcia. CREM (2005a). Comercio con el extranjero. Centro Regional de Estadstica de Murcia.

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ANEXO I.- Principales asociaciones e interprofesionales dentro del sector de Conservas vegetales Asociacin de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (ASEMESA). Asociacin de Exportadores y Operadores de Mostos y Zumos de Uva (AEMZU). Asociacin de Organizaciones de Productores de Ctricos, SAT (CITRUSAT). Asociacin Espaola de Envasadores de Mostos y Zumos de Uva (EMOS). Asociacin Espaola de Fabricantes de Gajos Ctricos en Conserva (AEFA). Asociacin Espaola de Fabricantes de Vegetales Congelados (ASEVEC). Asociacin Espaola de la Industria de Zumos y Concentrados de Frutos Ctricos y sus productos derivados (AIZCE). Asociacin interprofesional de limn y pomelo (Ailimpo) (O.M. De 27 de noviembre de 1998). Asociacin interprofesional de pera y manzana (AIPEMA) (O.M. de 30 de junio de 1998). Federacin Espaola de Industrias de la Alimentacin y Bebidas (FIAB). Federacin Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales (FNACV). Interprofesional citrcola espaola (Intercitrus) (O.M. de 27 de noviembre de 1998). Organisation of European Industries Transforming Fruit and Vegetables (OEITFV). Organizacin interprofesional agroalimentaria de los mostos y zumos de uva (Intermosto) (O.M. De 28 de septiembre de 2000). Organizacin interprofesional agroalimentaria del higo seco y derivados (OIAH) (O.M. De 30 de junio de 1998). Organizacin interprofesional agroalimentaria del vino de mesa incluido el vino de mesa con indicacin geogrfica de la tierra y el vino de mesa con indicacin geogrfica (IVIM) (O.M. De 28 de septiembre de 2000). Organizacin interprofesional de la aceituna de mesa (Aceituna de mesa) (O.M. de 25 de noviembre de 2005). Organizacin interprofesional del aceite de oliva espaol (Aceite de oliva espaol) (O.M. de 27 de febrero de 2003).