MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

Companhia Aberta NIRE 33.3.0028974-7 CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15

ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2014 DATA, HORA E LOCAL: 23 de abril de 2014, s 14:00 horas, na sede social da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Companhia"), sociedade por aes com registro de emissor de valores mobilirios perante a Comisso de Valores Mobilirios ("CVM"), localizada na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAO: dispensada a convocao em virtude da presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, na forma do artigo 15, pargrafo 2, do seu Estatuto Social. PRESENA: presente a totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, bem como o Sr. Frederico tila Silva Neves, Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, e, para fins do artigo 163, pargrafo 3, da Lei das Sociedades por Aes (conforme definido abaixo), o Sr. Eduardo Botelho Kiralyhegy, membro do Conselho Fiscal. MESA: a reunio foi presidida pelo Sr. Andres Cristian Nacht. O Sr. Frederico tila Silva Neves, atuou como secretrio. ORDEM DO DIA: 1. Deliberar sobre a realizao da terceira emisso, pela Companhia, em srie nica, de debntures simples, no conversveis em aes, da espcie quirografria ("Debntures"), nos termos da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Aes") ("Emisso"), objeto de oferta pblica de distribuio com esforos restritos de colocao, nos termos da Lei n. 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei do Mercado de Valores Mobilirios"), Instruo CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instruo CVM 476") e das demais disposies legais e regulamentares aplicveis ("Oferta").

2.

Autorizar a Diretoria da Companhia a, caso aprovada a oferta (i) negociar todos os termos e condies para formalizao da Emisso e da Oferta; (ii) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos ou substituies e praticar todos e quaisquer atos necessrios ou convenientes realizao da Emisso e da Oferta e ao fiel cumprimento das deliberaes a serem tomadas; (iii) contratar (a) instituio(es) financeira(s) para intermediar e coordenar a Oferta ("Coordenador(es)"); e (b) os demais prestadores de servios para a Emisso e a Oferta, incluindo instituio prestadora de servios de escriturao das Debntures ("Escriturador"), instituio prestadora de servios de banco liquidante das Debntures ("Banco Liquidante"), agente fiducirio ("Agente Fiducirio"), agncias de classificao de risco e assessores jurdicos externos, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os respectivos honorrios; e (iv) independentemente de nova deliberao pelo Conselho de Administrao da Companhia ou de qualquer reunio de Diretoria, em decorrncia do resultado do procedimento de coleta de intenes de investimento ("Procedimento de Bookbuilding"), fixar a Remunerao (conforme definido abaixo), com o consequente aditamento escritura de emisso das Debntures ("Escritura de Emisso"). Ratificar os atos j praticados pela Companhia, em consonncia com as propostas acima.

3.

DELIBERAES: aps exame e discusso das matrias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administrao da Companhia decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restries: 1. Aprovar a realizao da Emisso e da Oferta, com as seguintes caractersticas e condies principais, as quais sero detalhadas e reguladas por meio da Escritura de Emisso: (i) (ii) Nmero da Emisso. As Debntures representam a terceira emisso de Debntures da Companhia. Valor Total da Emisso. O valor total da Emisso ser de R$200.000.000,00 (duzentos milhes de reais), na Data de Emisso (conforme definido abaixo). Quantidade. Sero emitidas 20.000 (vinte mil) Debntures. Valor Nominal Unitrio. As Debntures tero valor nominal unitrio de R$10.000,00 (dez mil reais) ("Valor Nominal Unitrio"), observado o disposto no artigo 4, inciso II, da Instruo CVM 476. Sries. A Emisso ser realizada em srie nica. 2

(iii) (iv)

(v)

(vi)

Colocao. As Debntures sero objeto de oferta pblica de distribuio com esforos restritos de colocao, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobilirios, da Instruo CVM 476 e das demais disposies legais e regulamentares aplicveis, e do respectivo contrato de distribuio das Debntures ("Contrato de Distribuio"), com a intermediao do(s) Coordenador(es), sob o regime de garantia firme de colocao, com relao totalidade das Debntures, tendo como pblico alvo investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 4 da Instruo CVM 476 ("Investidores Qualificados"). Coleta de Intenes de Investimento. Ser adotado o procedimento de coleta de intenes de investimento, organizado pelo(s) Coordenador(es), sem recebimento de reservas, sem lotes mnimos ou mximos, para a definio, com a Companhia, observado o disposto no artigo 3 da Instruo CVM 476, da Remunerao, observado o limite previsto no item (xvii) abaixo, alnea (b) ("Procedimento de Bookbuilding").

(vii)

(viii) Prazo de Subscrio. Respeitado o atendimento dos requisitos previstos na Escritura de Emisso, as Debntures sero subscritas, a qualquer tempo, a partir da data de incio de distribuio da Oferta, observados (i) o disposto no artigo 8, pargrafo 2, da Instruo CVM 476; e (ii) os termos e condies previstos no Contrato de Distribuio. (ix) Forma de Subscrio e de Integralizao e Preo de Integralizao. As Debntures sero subscritas e integralizadas por meio do MDA Mdulo de Distribuio de Ativos, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. Mercados Organizados ("CETIP"), por, no mximo, 20 (vinte) Investidores Qualificados, vista, no ato da subscrio ("Data de Integralizao"), e em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitrio, acrescido da Remunerao, calculada pro rata temporis desde a Data de Emisso at a respectiva Data de Integralizao. Negociao. As Debntures sero registradas para negociao no mercado secundrio por meio do Mdulo CETIP21 Ttulos e Valores Mobilirios, administrado e operacionalizado pela CETIP. As Debntures somente podero ser negociadas em mercado de balco organizado depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data da respectiva subscrio ou aquisio pelo investidor, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instruo CVM 476, observado o cumprimento, pela 3

(x)

Companhia, das obrigaes previstas no artigo 17 da Instruo CVM 476. (xi) Forma e Comprovao de Titularidade. As Debntures sero emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emisso de certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debntures ser comprovada pelo extrato de conta de depsito emitido pelo Escriturador, e, adicionalmente, com relao s Debntures que estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP, ser expedido por esta extrato em nome do Debenturista, que servir de comprovante de titularidade de tais Debntures. Conversibilidade. As Debntures no sero conversveis em aes de emisso da Companhia.

(xii)

(xiii) Espcie. As Debntures sero da espcie quirografria, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Aes. (xiv) Data de Emisso. Para todos os efeitos legais, a data de emisso das Debntures ser 30 de maio de 2014 ("Data de Emisso"). (xv) Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipteses de resgate antecipado das Debntures e/ou de vencimento antecipado das obrigaes decorrentes das Debntures, nos termos previstos na Escritura de Emisso, o prazo das Debntures ser de 5 (cinco) anos, contados da Data de Emisso, vencendo-se, portanto, em 30 de maio de 2019 ("Data de Vencimento").

(xvi) Pagamento do Valor Nominal Unitrio. Sem prejuzo dos pagamentos em decorrncia de resgate antecipado das Debntures e/ou de vencimento antecipado das obrigaes decorrentes das Debntures, nos termos previstos na Escritura de Emisso, o Valor Nominal Unitrio das Debntures em circulao ser amortizado em 3 (trs) parcelas anuais e sucessivas, sendo: (a) a primeira parcela, no valor correspondente a 33,3300% (trinta e trs inteiros e trinta e trs centsimos por cento) do Valor Nominal Unitrio das Debntures em circulao, devida em 30 de maio de 2017; (b) a segunda parcela, no valor correspondente a 33,3300% (trinta e trs inteiros e trinta e trs centsimos por cento) do Valor Nominal Unitrio das Debntures em circulao, devida em 30 de maio de 2018; e

(c) a terceira parcela, no valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal Unitrio das Debntures em circulao, devida na Data de Vencimento. (xvii) Remunerao. A remunerao das Debntures ser a seguinte: (a) (b) atualizao monetria: o Valor Nominal Unitrio das Debntures no ser atualizado monetariamente; e juros remuneratrios: sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitrio das Debntures em circulao incidiro juros remuneratrios correspondentes a um determinado percentual, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado a 109,25% (cento e nove inteiros e vinte e cinco centsimos por cento), da variao acumulada das taxas mdias dirias dos DI Depsitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo dirio disponvel em sua pgina na Internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI") ("Remunerao"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias teis decorridos, desde a Data de Emisso ou a data de pagamento de Remunerao imediatamente anterior, conforme o caso, at a data do efetivo pagamento, nos termos previstos na Escritura de Emisso. Sem prejuzo dos pagamentos em decorrncia de resgate antecipado das Debntures e/ou de vencimento antecipado das obrigaes decorrentes das Debntures, nos termos previstos na Escritura de Emisso, a Remunerao ser paga semestralmente a partir da Data de Emisso, nos dias 30 dos meses de maio e novembro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 30 de novembro de 2014 e o ltimo, na Data de Vencimento.

(xviii) Encargos Moratrios. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emisso, adicionalmente ao pagamento da Remunerao, calculada pro rata temporis desde a Data de Emisso ou a data de pagamento de Remunerao imediatamente anterior, conforme o caso, at a data do efetivo pagamento, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidiro, independentemente de aviso, notificao ou interpelao judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao ms ou frao de ms, calculados pro rata 5

temporis desde a data de inadimplemento at a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratria de 2% (dois por cento). (xix) Repactuao Programada. No haver repactuao programada. (xx) Resgate Antecipado Facultativo. Exceto pelo disposto no item (xxii) abaixo, a Companhia no poder, voluntariamente, realizar o resgate antecipado facultativo de qualquer das Debntures.

(xxi) Amortizao Antecipada Facultativa. A Companhia no poder, voluntariamente, realizar a amortizao antecipada facultativa de qualquer das Debntures. (xxii) Oferta Facultativa de Resgate Antecipado. A Companhia poder, a seu exclusivo critrio, realizar, a qualquer tempo, oferta facultativa de resgate antecipado, total ou parcial, das Debntures em circulao, com o consequente cancelamento de tais Debntures, que ser endereada a todos os titulares das Debntures ("Debenturistas"), sem distino, assegurada a igualdade de condies a todos os Debenturistas para aceitar o resgate antecipado das Debntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condies previstos na Escritura de Emisso, podendo ser oferecido prmio. (xxiii) Vencimento Antecipado. As obrigaes decorrentes das Debntures tero o seu vencimento antecipado declarado nas hipteses e nos termos previstos na Escritura de Emisso. (xxiv) Destinao dos Recursos. Os recursos lquidos obtidos pela Companhia com a Emisso sero integralmente utilizados para a quitao integral antecipada das notas promissrias comerciais da quarta emisso da Companhia, emitidas em 11 de abril de 2014. 2. Autorizar a Diretoria da Companhia a (i) negociar todos os termos e condies para formalizao da Emisso e da Oferta; (ii) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos ou substituies e praticar todos e quaisquer atos necessrios ou convenientes realizao da Emisso e da Oferta e ao fiel cumprimento das deliberaes ora tomadas, incluindo a Escritura de Emisso e o Contrato de Distribuio; (iii) contratar (a) Coordenador(es); e (b) os demais prestadores de servios para a Emisso e a Oferta, incluindo Escriturador, Banco Liquidante, Agente Fiducirio, agncias de classificao de risco e assessores jurdicos externos, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os respectivos honorrios; e (iv) independentemente de nova deliberao pelo Conselho de Administrao da Companhia ou de qualquer 6

reunio de Diretoria, em decorrncia do resultado do Procedimento de Bookbuilding, fixar a Remunerao, com o consequente aditamento Escritura de Emisso. 3. Ratificar os atos j praticados pela Companhia, em consonncia com as propostas acima.

ENCERRAMENTO: todos os membros do Conselho de Administrao consignaram que a falta de entrega da ordem do dia nos termos do artigo 15, caput, do estatuto social da Companhia no prejudicou seus respectivos votos na presente reunio. Todos os documentos mencionados nesta ata, devidamente rubricados pela mesa, sero arquivados na sede da Companhia. No restando outra matria para ser discutida, esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, a saber: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush, Nicolas Arthur Jacques Wollack, Pedro Sampaio Malan, Jorge Marques de Toledo Camargo, Frederico tila Silva Neves e Eduardo Botelho Kiralyhegy. Rio de Janeiro, 23 de abril de 2014. A presente cpia fiel da ata lavrada em livro prprio. Frederico tila Silva Neves Secretrio