10-10-2013

INVERSIONISTAS:
GARCA VELAZCO JOEL
PREZ RODRGUEZ ENRIQUE
SENZ ARELLANO ARMANDO
SNCHEZ PINEDA SAL


CONTENIDO
Introduccin
1.1 Descripcin del producto 3
1.2 Descripcin del cliente 4
1.3 Segmento de mercado 4
1.4 Anlisis de la demanda 5
1.4.1 Informacin de fuentes primarias 5
1.4.2 Informacin de fuentes secundarias 7
1.4.3 Clasificacin de la demanda 10
1.4.4 Demanda estimada 11
1.5 Anlisis de la oferta 11
1.5.1 Informacin de fuentes primarias 11
1.5.2 Informacin de fuentes secundarias 12
1.5.3 Competencia 12
1.6 Precio 16
1.6.1 Informacin de fuentes primarias 17
1.6.2 Informacin de fuentes secundarias 17
1.7 Comercializacin 18
1.7.1 Canal de distribucin 18
1.7.2 Polticas de venta 19
Conclusiones
Referencias
Anexos





2
Introduccin
En este documento se presenta un estudio de mercado para la casa de retiro de la
tercera edad EL NARANJO destinada al cuidado y atencin de las personas de
edad avanzada en el sur de la ciudad de Mxico, diferencindose del mercado no
slo por tener excelentes atenciones con nuestros residentes, sino adems por
contar con bellas instalaciones y diversas actividades.
En tal sentido, se plantea este estudio de mercado con el objetivo de determinar
las exigencias de calidad de atencin, precio y saber si es realmente viable, es
decir, si existe la demanda suficiente en la localizacin geogrfica estudiada.
1.1 Descripcin del producto
La casa de retiro de la tercera edad El Naranjo brinda un servicio de excelencia a
los adultos mayores, mejorando su calidad de vida. El Naranjo surge a partir de
las necesidades de las personas de edad avanzada que requieren compaa,
convivencia y cuidado continuo. El Naranjo es una institucin donde lo ms
importante son nuestros residentes y es por eso que basamos nuestra accin en
base a lo siguiente:
MISION:
Ofrecer al adulto mayor un lugar donde pueda tener una vida confortable,
recreativa y sana, mejorando su calidad de vida en los fsico, espiritual y
social a travs de su convivencia armnica con otras personas.
VISION:
El Naranjo ser una institucin que brinde residencia y atencin integral al
adulto mayor al que se le ofrecern servicios de excelente calidad. Y con el
compromiso de fomentar y difundir el respeto a la dignidad del anciano.
El Naranjo ofrece los servicios de estancia; con recmaras cmodas para
nuestros residentes, alimentacin, con un rea de comedor, aseo de cuarto e
3


instalaciones y evaluaciones peridicas de la salud fsica de los residentes, todo
con personal e instalaciones especializadas en un ambiente amable.
Realizamos programas de esparcimiento, convivencia y ocupacionales que
alegran la vida de los residentes y alientan su esperanza a vivir involucrndolos en
actividades que los hagan sentir motivados y activos; tales como clases de baile,
yoga, pequeos conciertos en el jardn, juego de mesa y eventuales excursiones.
1.2 Descripcin del cliente
Personas jubiladas con pensiones mayores a los $12,000

Familias de niveles socioeconmicos medio alta y alta que requieren apoyo
con su familiar mayor

1.3 Segmento de mercado
Nuestro segmento de mercado demogrfico se da gracias a nuestros perfiles de
cliente, que en este caso finalmente va enfocado a personas de la tercera edad. El
segmento geogrfico queda ubicado en la zona sur de la ciudad de Mxico,
quedando como posibilidad las delegaciones: Coyoacn, Milpa Alta, Tlalpan,
Xochimilco, que se pueden observar en la figura 1.
Figura 1. Mapa Delegaciones D.F.

4
Generando as un mercado regional con una poblacin senil por delegacin de
(INEGI):
Coyoacn 93,993
Milpa Alta 10,707
Tlalpan 72,733
Xochimilco 41,500
1.4 Anlisis de la demanda
Se entiende a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que una
persona est dispuesta a comprar a un precio determinado, siempre y cuando las
condiciones no varen.
1.4.1 Informacin de las fuentes primarias
Es importante conocer una aproximacin de la cantidad de posibles clientes para
la casa de retiro, esto nos dar una idea de la demanda que pueda haber para
este tipo de servicio.
Con base en el cuestionario realizado se extrajo la siguiente informacin referente
a la demanda.
Segn datos provenientes de las encuestas casi el 100% de los encuestados
cuentan con al menos un adulto mayor en su familia, con edades a partir de los 60
aos, (ver Grfica 1 y Grfica 2).







5



Grfica 1. Porcentaje de familias con al menos un integrante de la tercera edad

Grfica 2. Porcentaje de edades de los adultos mayores

La siguiente grfica (Grfica 3) muestra el porcentaje de familias que han pensado
alguna vez en adquirir los servicios de una casa de retiro para algn adulto mayor
con edades a partir de 60 aos.
98%
2%
Porcentaje de familias con al menos un integrante
de la tercera edad.
si
no
45%
40%
15%
Porcentaje de edades de los adultos mayores.
60 - 69 aos
70 - 79 aos
80 y ms
6

Grfica 3. Porcentaje de familias que han pensado en adquirir los servicios de una casa de retiro para algn familiar de
la tercera edad
Es importante sealar la seriedad con la que las familias han pensado en adquirir
los servicios de una casa de retiro, ya que ms del 50% de los encuestados han
pensado en un asilo para su adulto mayor, aunque el 29% lo ha hecho sin darle
mucha importancia.
1.4.2 Informacin de las fuentes secundarias
La poblacin mexicana ha aumentado en ms de 75 millones de habitantes con
respecto a hace 6 dcadas. La edad media de la poblacin ha ido creciendo y con
esto la cantidad de adultos mayores que pueden vivir en una casa de retiro
tambin ha aumentado [4].
De un milln 790 mil personas mayores de 65 aos, lo que constitua el 3.4% de la
poblacin total en 1970, en 2005 esta cantidad ascendi a 5.7 millones [4].
De acuerdo con el Consejo Nacional de Poblacin (CONAPO), actualmente hay
9.4 millones de personas mayores de 60 aos, que representan el 8.5% del total
de la poblacin, de los cuales tan slo 4.4 millones se encuentran en edad
productiva.

41%
33%
15%
11%
Porcentaje de familias que han pensado en adquirir los servicios
de una casa de retiro para algn familiar de la tercera edad.
Nunca
Si, pero sin importancia
Si
Si, seriamente
7



Proyecciones
Para las prximas dcadas, se prev que uno de cada tres mexicanos pertenecer
a este segmento y que el 85% de ellos necesitar de la ayuda de otra persona
para llevar una vida normal.
Segn proyecciones de la Asociacin Mexicana de Asistencia para el Retiro
(AMAR), dentro de los siguientes 10 aos se espera la llegada de unos cinco
millones de estadounidenses nacidos despus de la Segunda Guerra Mundial
entre 1945 y 1965, quienes se mudarn al pas para pasar su retiro. Por lo tanto,
necesitarn de instalaciones y atencin especializada [1].
Estadsticas
A continuacin (Grfica 4) se muestran los resultados con respecto al producto
interno bruto del periodo correspondiente del ao 2003 hasta el 2013.
8

Grfica 4. Cifras desestacionalizadas y tendencia-ciclo del producto interno bruto al segundo trimestre de 2013
El producto interno bruto se compone de tres actividades, las cuales se describen
a continuacin:
Actividades primarias.
Actividades secundarias.
Actividades terciarias.

Una casa de retiro es un servicio que se ofrece a adultos mayores, por lo que
entra en la clasificacin de actividades terciarias.
El PIB correspondiente a las actividades terciarias fue superior en 2.6% en el
segundo trimestre del 2013 respecto al mismo periodo del ao anterior [3], como
se puede mostrar en la siguiente tabla (Tabla 1).
9



Tabla 1. Producto interno bruto por grupos de actividades econmicas al segundo trimestre de 2013

1.4.3 Clasificacin de la demanda
La demanda de un producto o servicio puede observarse desde tres puntos de
vista distintos de la siguiente manera:
Continua
Cclica
Dependiendo de la existencia en el mercado del producto o servicio se divide en:
Satisfecha
No satisfecha
Dependiendo de la frecuencia con la que se demanda el producto o servicio en:
Saturada
No saturada
Las casas de retiro o asilo representan una demanda continua, satisfecha y no
saturada.


10
1.4.4 Demanda estimada

Donde
Poblacin

Frecuencia de consumo

= , Adultos mayores correspondientes a las zonas de:
o Coyoacn 93,993
o Milpa Alta 10,707
o Tlalpan 72,733
o Xochimilco 41,500

= 1
Por lo tanto:

= , = ,
1.5 Anlisis de la oferta
1.5.1 Informacin de fuentes primarias

Grfica 5. Porcentaje de familias que conocen alguna casa de retiro
76%
24%
Porcentaje de familias que conocen alguna casa de retiro
No conozo
Si conozco
11


De las 55 encuestas realizadas, 24% (Ver Grfica 5) aseguro conocer alguna casa
de retiro, de los cuales solo un encuestado pudo hacer referencia de un asilo en
concreto, asilo Villa Armnica, los dems no lograron recordar el nombre.

1.5.2 Informacin de fuentes secundarias
De seccin amarilla e internet se logr rescatar la siguiente informacin de casas
de retiros para la tercera edad:
Residencia de ancianos el paraso del abuelo
Vita et sofia
Residencia el paraso
Casa de asistencia para la tercera edad curiel
Casa del parque
Asilo para ancianos aos maravillosos

1.5.3 Competencia
Gracias a la informacin recabada, se logra determinar una competencia de libre
mercado, ya que la participacin en el mercado est determinada por la calidad, el
precio y el servicio que se ofrece.
A continuacin se presenta en la Tabla 2 la lista de la competencia dentro nuestro
segmento de mercado:
12

Nombre: Ubicacin: Servicios Precio, inscripcin y cuotas mensuales
Residencia de ancianos El paraso del
abuelo
CANAL DE MIRAMONTES 2058,
EDUCACION, COYOACAN, C.P 04400,
DF
-3 Comidas diarias
-Asistencia las 24 hrs.
-Lavandera
-Terapias ocupacionales:
Baile
Canto
Ejercicio
Colorear
Inscripcin $1500
Cuarto solo: $6000 mensual
Cuarto compartido: $5000 (dos por
habitacin)

Viva et sofia CERRO DEL AGUA 166, ROMERO DE
TERREROS, COYOACAN, C.P 04310, DF
-Servicio medico
-Enfermera
-3 Comidas diarias
-Lavandera
-Asistencia las 24hrs
-Terapias ocupacionales:
Psicologa
Gimnasia
Pintura
Manualidades
Rehabilitacin
Inscripcin $20,000
Cuarto solo: $18,000 mensual

Residencia El paraso DEL TESERO 131, ROMERO DE
TERREROS, COYOACAN, C.P 04310, DF
-3 Comidas diarias
-Atencin medica 2 veces por semana
-Asistencia las 24 horas
-Lavandera
-Comunin religiosa una vez por semana
-Dueto musical una vez por semana
-Terapias ocupacionales:
Juegos de mesa
Pintura
Manualidades
Rehabilitacin
Cuenta con jardn grande
Sala de estancia comunitaria
Cuarto solo: $9000 mensual
Cuarto compartido (3 personas): $5,000
mensual

Casa de asistencia para la tercera edad
Curiel

RETORNO 57 30, AVANTE,
COYOACAN, C.P 04460, DF
-3 Comidas diarias
-Asistencia las 24 horas
-Lavandera
-Doctor
-Terapista (No incluido en la mensualidad)
8 terapias al mes
Inscripcin: $1,500
Cuarto compartido: $6500
Terapista: $800

Villa Armnica

ABASOLO #153 COL. DEL CARMEN,
COYOACAN 04100, Mxico, D.F.
-Desayuno, comida y cena, y dos
colaciones a media maana y a media
tarde.
-Dietas especiales
-Esttica
-Podologa
Inscripcin: $25,000
Mensual : $20,000

1
3

-Masajes especializados
-Lavado y planchado individual -de ropa
-Fisioterapia
-Consulta geritrica, dental o
dermatolgica.
-Gimnasia
-Joyera
-Club de lectura
-Apreciacin musical
-Clases de pintura
-Computacin, internet y correo electrnico
personal
-Festejos por fechas conmemorativas y
cumpleaos
-Viajes y visitas a sitios de inters turstico
y cultural
-Msica y baile
-Juegos de mesa
-Juegos de convivencia
-Juegos de memoria
-Manualidades
-Coordinacin psicomotora fina y gruesa
-Actividades de estimulacin cognoscitiva
Casa del Parque

RENATO LEDUC NO. 40, ESQ.
CUAUHTMOC, TLALPAN MXICO,
14050, D.F.
-Comidas con servicio a la carta y con
servicio a la habitacin
-Seguridad 24 horas
-Central de enfermeras 24 horas
-Amplio jardn con andadores y fuente.
-Agradable terraza techada exterior con
chimenea.
-Sala con chimenea
-Comedor principal con chimenea
-Comedor privado
-Biblioteca con computadoras y chimenea
-Spa con rea de gimnasio
-Masaje, aquaterapia y fisioterapia
-Saln de belleza
-Roof garden e invernadero
-rea con videojuegos para nios
-Recepcin y concierge
-Oratorio
-Central de enfermera 24 horas
-Estacionamiento para residentes y
visitantes
-Lavandera y tintorera
-Saln para choferes
Inscripcin: $30,000
Mensualidad: $25, 000

1
4





Asilo para ancianos Aos
maravillosos
CDA DE AHUEHUETES NO.2 COL.
AMPLIACIN MIGUEL HIDALGODEL.
TLALPN
-Alimentos
-Chequeo mdico
-Servicio de cuidadoras
-Asistencia permanente
-Limpieza y lavado de ropa
-Administracin de medicamentos
-Peluquera
-Terapia ocupacional
-Terapia emocional
-Apoyo espiritual
-Inhalo terapia*
-Rehabilitacin fsica*
-Repostera
-Juegos de mesa
-Taller de bisutera
-Cine*
-Visitas a exposiciones
-Paseos*

Inscripcin : $17,000
Mensualidad: $15,000

Tabla 2. Competencia de nuestro segmento de mercado
1
5

1.6 Precio
Para definir los precios que se ofrecern a los clientes del asilo El naranjo, se
estudiaron los precios que ofrece la competencia, as como a las personas
encuestadas que estn interesadas en pagar un asilo para el bienestar de su
familiar.
Se tomaron en cuenta como referencia del precio mximo que se puede ofrecer a
nuestros clientes. Posteriormente se definieron nuestros precios utilizando el
criterio de no sobrepasar el 75% del precio ms alto. Quedando un precio de
$15000 la inscripcin y $15000 la mensualidad.
Por otra parte ya que la inflacin para el prximo ao (2014) se prev que
aumentara promediando un valor entre el 3.2 y 4.2 ya que la tendencia esta a la
alza como se muestra en la Grfica 6, los precios para el prximo ao aumentaran
un 10%, quedando el precio para el 2014 en $16500 tanto la inscripcin como la
mensualidad
Inflacin general anual - Por ciento anual

Grfica 6. Inflacin que se prev para el 2014
(Fuente: INEGI y Banco de Mxico)
16


1.6.1 Fuentes primarias
A continuacin se muestran que la mayora de las personas no pagaran ms de 8
mil pesos por un asilo ver Grfica 7.

Grfica 7. Cantidades dispuestas a pagar por parte de las familias con integrantes de la tercera edad

1.6.2 Fuentes secundarias
Existen diferentes tipos de asilos que varan de precio dependiendo de sus
actividades.
Hay instituciones gubernamentales que apoyan a las personas de la tercera edad
y a sus familiares con una cuota mnima para atender a su familiar, dependiendo
de las personas encargadas de l y sus ingresos; ya que El naranjo es una
empresa privada se enfoco en obtener informacin del mismo rubro (Ver Tabla 3).
Nombre: Precio:
Residencia de ancianos El Paraso del
Abuelo
Inscripcin $1500
Cuarto solo: $6000 mensual
Cuarto compartido: $5000 (dos por
habitacin)
VITA ET SOFIA Inscripcin $20,000
Cuarto solo: $18,000 mensual
65%
22%
7%
6%
Cantidades dispuestas a pagar por parte de las familias
con integrantes de la tercera edad.
5 - 8 mil pesos
8 - 10 mil pesos
10 - 12 mil pesos
12 - 15 mil pesos
17
Residencia El Paraso Cuarto solo: $9000 mensual
Cuarto compartido (3 personas) : $5,000
mensual
Villa Armnica Inscripcin: $25,000
Mensual : $20,000
CASA DEL PARQUE Inscripcin: $30,000
Mensualidad: $25, 000
Asilo para ancianos Aos Maravillosos Inscripcin: $17,000
Mensualidad: $15,000
Tabla 3. Competencia
La tendencia de la inflacin que ha mantenido del ao 2000 al 2013, desglosada
mensualmente, se encuentra en el apartado de anexos del presento documento.

1.7 Comercializacin
El naranjo utilizar diversos medios publicitarios, como:
Internet
Publicidad radial y televisiva en horarios juveniles y de adultos.
Publicidad en peridicos de mayor renombre.
Publicidad exterior

Estrategias de comercializacin
Somos diferentes a nuestra competencia en varios aspectos:
Excelente atencin mdica las 24 horas.
Entretenimiento orientado a que disfruten y se diviertan de acuerdo a
sus condiciones.
Sentido de comunidad y pertinencia.
Servicio de primera clase.

1.7.1 Canal de distribucin
El naranjo usa un canal de distribucin directo ya que el servicio se brinda
directamente al cliente sin la necesidad de intermediarios.
18




1.7.2 Polticas de calidad y venta
Nuestra poltica de calidad se basa en satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, cumpliendo sus requerimientos e intentando exceder sus expectativas.
Los objetivos de nuestra poltica de calidad son:
Garantizar una completa atencin mdica.
Ofrecer servicios de hospedaje a la altura de los ms exigentes clientes.
Contar con un personal capacitado y experimentado para prestar los
servicios del asilo.
Disponer del equipo y recursos materiales necesarios que nos permitan dar
la mejor atencin.
En cuanto a las polticas de venta:
La forma de pago es por depsito bancario, efectivo o transferencia
electrnica, directo a nuestras cuentas en Bancomer y Banamex.
El naranjo no aceptar cheques.
Los pagos en la oficina se podrn realizar en un horario de 9 am a 6 pm.
Los intereses por atrasarse en un pago sern del 10 % sobre el saldo
actual.
El naranjo se reserva el derecho de cambiar las polticas de venta en
cualquier momento.



19
Conclusiones
Gracias al estudio que se realiz, se puede concluir que el proyecto es viable. Con
el estudio de mercado y las proyecciones se puede observar que El naranjo tiene
un futuro prometedor. La poblacin senil que existe en nuestro segmento de
mercado es considerable. En las prximas dcadas uno de cada tres mexicanos
pertenecer a este segmento, lo que nos dice que siempre habr clientes que
puedan contratar nuestros servicios. Si bien El naranjo va enfocado a la clase
alta y media alta, el dinero que paga el cliente se ve reflejado en el servicio de
primera clase que se proporciona.

Bibliografa
AMAR. (s.f.). Asociacin Mexicana de Asistencia en el Retiro. Recuperado el 01
de Octubre de 2013, de http://www.amar.org.mx/
Banco de Mxico. (s.f.). Recuperado el 01 de Octubre de 2013, de
http://www.banxico.org.mx/
INEGI. (s.f.). Instituo Nacional de Estadistica y Geografa. Recuperado el 30 de
Septiembre de 2013, de http://www.inegi.org.mx/
Soy Entre prenur. (s.f.). Abre una casa de retiro. Recuperado el 05 de Octubre de
2013, de http://www.soyentrepreneur.com/








20


Anexos
INFLACIN
Inflacin del aos 2000 al 2013 [4]


Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2000 11,02 10,52 10,11 9,73 9,48 9,41 9,12 9,10 8,85 8,91 8,87 8,96
2001 8,11 7,09 7,17 7,11 6,95 6,57 5,88 5,93 6,14 5,89 5,39 4,40
2002 4,79 4,79 4,66 4,70 4,68 4,94 5,51 5,29 4,95 4,94 5,39 5,70
2003 5,16 5,52 5,64 5,25 4,70 4,27 4,13 4,04 4,04 3,96 3,98 3,98
2004 4,20 4,53 4,23 4,21 4,29 4,37 4,49 4,82 5,06 5,40 5,43 5,19
2005 4,54 4,27 4,39 4,60 4,60 4,33 4,47 3,95 3,51 3,05 2,91 3,33
2006 3,94 3,75 3,41 3,20 3,00 3,18 3,06 3,47 4,09 4,29 4,09 4,05
2007 3,98 4,11 4,21 3,99 3,95 3,98 4,14 4,03 3,79 3,74 3,93 3,76
2008 3,70 3,72 4,25 4,55 4,95 5,26 5,39 5,57 5,47 5,78 6,23 6,53
2009 6,28 6,20 6,04 6,17 5,98 5,74 5,44 5,08 4,89 4,50 3,86 3,57
2010 4,46 4,83 4,97 4,27 3,92 3,69 3,64 3,68 3,70 4,02 4,32 4,40
2011 3,78 3,57 3,04 3,36 3,25 3,28 3,55 3,42 3,14 3,20 3,48 3,82
2012 4,05 3,87 3,73 3,41 3,85 4,34 4,42 4,57 4,77 4,60 4,18 3,57
2013 3,25 3,55 4,25 4,65 4,63 4,09 3,47 3,46 - - - -
21
ENCUESTA

La casa de retiro de la tercera edad El Naranjo una estancia que ofrece compaa y
confort, requiere que conteste con sinceridad el siguiente cuestionario con el fin de
conocer sus necesidades.

A continuacin marque con una X la opcin que usted elija como apropiada a cada
pregunta.
1.- En su familia, hay alguna persona mayor de 60 aos?
Si No
Si su respuesta es negativa le agradecemos su tiempo, la encuesta ha terminado
2.- Edad de su adulto mayor:
De 60 a 69 aos De 70 a 79 aos De 80 aos en
adelante
3.- Actividades que le gustara que se realizaran en la casa de retiro El Naranjo para su
adulto mayor.
Puede marcar ms de una opcin.
Juegos de
mesa al aire libre
Sala de
lectura
Activacin
fsica
Apoyo
espiritual
Actividades
culturales
(Danza, canto,
pintura)
Visitas
guiadas

Otra: _________
4.- Su adulto mayor padece alguna de las siguientes enfermedades?
Puede marcar ms de una opcin.
Diabetes mellitus
Hipertensin arterial
Artritis
Parkinson
Alzheimer
Infartos
Enfermedades
cardiacas
Otras: _______________________________
5.- Ha considerado adquirir los servicios que ofrece una casa de retiro?
Nunca Lo he pensado, pero sin darle
importancia
22


Lo he pensado muy seriamente Si
6.- Cunto estara dispuesto a pagar por los servicios de una casa de retiro
mensualmente?:
De 5-8 mil De 8-10 mil De 10-12 mil De 12-15 mil
7.- Conoce alguna casa de retiro?
No S. Mencinelo: ________________
8.- En qu zona de la ciudad le gustara que estuviera ubicado la casa de retiro El
Naranjo?
Tlalpan
Milpa Alta
Coyoacn
Xochimilco

Otra:________________

Agradecemos el tiempo prestado, sus respuestas nos sern de gran utilidad para brindarle
un mejor servicio.









23