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SITUAO DO SEGMENTO DE FIOS E CABOS NO PLO INDUSTRIAL

DE MANAUS









1. CRESCIMENTO DO PIM X DECRSCIMO DO SETOR DE COMPONENTES



A Zona Franca de Manaus tem apresentado nos ltimos anos nmeros crescentes,
espelhando seu franco desenvolvimento de forma global.

As polticas pblicas voltadas para a Zona Franca de Manaus, aliadas a legislaes de
carter isonmico causaram impactos inexoravelmente positivos. Aos produtos aqui
produzidos so agregadas as tecnologias mais inovadoras existentes no mundo,
traduzindo-se em qualidade e competitividade, atendendo aos anseios da demanda
crescente ocasionada pela estabilidade econmica do pas.

Entretanto, o projeto Zona Franca de Manaus foi concebido com o propsito de
desenvolver a regio, incrementando empregos e renda para a populao.

O crescimento do PIM no homogneo entre todos os segmentos produtivos. Em
busca crescente de competitividade, as empresas produtoras de bens finais importam
cada vez mais componentes, em detrimento de um plo especfico aqui instalado e
pronto para atend-las.

O plo de componentes, pujante no passado e grande gerador de mo-de-obra,
atualmente sofre com a perda de competitividade em relao aos similares importados
comprometendo significativamente suas operaes atuais e futuras.



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2. DEFINIO DO PLO DE FIOS E CABOS CARACTERSTICAS, RELEVNCIA
E DIFICULDADES



Devido perda de competitividade, nos ltimos anos diversas empresas do segmento
de componentes encerraram suas operaes na Zona Franca de Manaus, tais como:
Philips Componentes
Sony Componentes
AVX Componentes
DDA Eletrnica
Douglas Mitsumi
Sanyo da Amaznia
Panasonic Componentes
Tyco Eletronics
Molex Brasil
Balda Lumberg
Amacomp Ind. de Componentes

Um dos poucos segmentos de componentes que ainda tentam resistir o de FIOS E
CABOS, caracterizado por produtos de baixo custo e intensivo nvel de verticalizao.
Neste sentido, um dos que proporcionalmente mais gera empregos, pois, cada
produto novo, demanda a instalao de uma nova linha e conseqentemente, a
gerao de novos postos de trabalho. Alm disso, este setor gera empregos
marginais, como 1 emprego (a partir de 18 anos sem experincia), menores
aprendizes, portadores de necessidades especiais e pessoas acima de 40 anos de
idade.

A poltica do Processo Produtivo Bsico, que estabelece critrios de produo para os
bens produzidos na Zona Franca de Manaus por um lado, torna os bens finais mais
competitivos. Entretanto, por outro lado, permite uma grande flexibilizao quanto
aquisio de componentes locais, permitindo a importao em detrimento da produo
local.

Neste cenrio, embora de suma importncia para o desenvolvimento regional, o plo
de FIOS e CABOS cada vez mais tem dificuldades para sobreviver.






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3. SITUAO DO SEGMENTO DE FIOS E CABOS


Atualmente o plo de FIOS E CABOS composto pelas seguintes empresas:
GK & B
RCA
BRASCABOS
DIGICABOS
ACR Componentes
GATSBY do Brasil
SET do Brasil
Fonte: SUFRAMA

Outras empresas do segmento de FIOS e CABOS encerraram suas operaes:
Tyco Eletronics
Molex Brasil
Balda Lumberg
Amacomp Ind. de Componentes


Alm da reduo de empresas fabricantes, outros indicadores demonstram o declnio
deste segmento e de sua participao nos setores demandantes:


3.1. Volume de produo de todos os tipos de fios e cabos nos ltimos 5 anos
Em unds
2006 2007 2008 2009 2010
129.190.000 94.787.500 80.550.000 63.328.750 68.225.000
Fonte: DEMOI/COISE SUFRAMA/ DADOS DOS FABRICANTES

O segmento de FIOS e CABOS teve reduo de 52,8% de 2006 a 2010. Ao longo dos
anos, verifica-se que o declnio foi aos nveis de 36,29%, em 2007, 17,76% em 2008, e
27,19% em 1009, com uma pequena trgua em 2010 de 7,73%. A tendncia que em
2010 este indicador seja ainda menor.


3.2. Faturamento nos ltimos 5 anos
Em R$ 1,00
2006 2007 2008 2009 2010
112.242.500 130.115.000 127.712.500 97.935.000 107.053.750
Fonte: DEMOI/COISE SUFRAMA/ DADOS DOS FABRICANTES


Embora, o volume produzido tenha sofrido uma queda, o faturamento manteve relativa
estabilidade. A flutuao cambial, implementao de novos produtos, mudaram o
parmetro, alm da inflao do perodo contriburam para o aumento do custo do
produto, e, conseqentemente seu valor de venda.

Alm disso, a reduo de volumes ocasionou perda do poder de negociao por parte
dos fabricantes de fios e cabos na aquisio de seus insumos, elevando o custo da
matria-prima. Ou seja, as empresas esto fabricando menos, a um custo maior.


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3.3 Principais Produtos Demandantes de Fios e Cabos Volume Produzido

Em Unds
Produto 2006 2007 2008 2009 2010
TV em cores 12.625.574 10.352.614 7.978.809 4.905.961 3.608.820
TV de Plasma 193.202 191.374 342.465 313.196 427.387
TV LCD 188.095 803.582 2.670.592 3.816.996 8.226.395
Telefone Celular 27.464.725 17.675.670 21.803.137 17.647.815 19.138.758
Forno Microondas 1.747.112 2.716.721 2.518.441 3.239.044 3.717.053
Condicionador Split 12.753 1.498 10.987 421.996 1.282.052
Condicionador Parede 838.086 933.404 697.127 644.757 1.004.140
Unid. Evaporadora. 66.778 40.166 200.272 302.211 326.380
Unid. Condensadora 59.438 84.744 243.348 404.397 616.328
Motocicletas 1.516.444 1.880.326 2.375.139 1.364.900 1.581.574
Fonte: DEMOI/COISE SUFRAMA/ DADOS DOS FABRICANTES


Observa-se que a maioria dos segmentos apresentou queda nos nveis produtivos no
ano de 2009, como reflexo da crise econmica mundial. Porm, nota-se uma
recuperao em 2010, tendenciando uma recuperao.

De forma geral, a maioria dos produtos demandantes dos FIOS e CABOS produzidos
no PIM teve sua produo incrementada ao longo do ltimos 5 anos. A exceo se deu
principalmente no produto TV EM CORES, cuja produo est sendo descontinuada
pela maioria dos fabricantes.



3.4. Preo Mdio dos Fios e Cabos em Relao ao Bem Final

Produto
Fios e
Cabo
Preo Mdio
Final
( % )
TV em cores 1,56 316,08 0,494%
TV de Plasma 1,56 1.671,42 0,093%
TV LCD 1,56 1.221,68 0,128%
Telefone Celular 1,36 143,43 0,948%
Forno Microondas 1,93 193,86 0,996%
Condicionador Split 1,93 647,83 0,298%
Condicionador Parede 1,93 520,05 0,371%
Unid. Evaporadora. 1,93 291,73 0,662%
Unid. Condensadora 1,93 487,11 0,396%
Motocicletas 4,09 6.231,55 0,066%
Fonte: DEMOI/COISE SUFRAMA/ DADOS DOS FABRICANTES


Verifica-se pelos nmeros acima, que em todos os segmentos, a participao dos
FIOS e CABOS inferior a 1%.

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3.5. Faturamento do PIM e dos Principais Subsetores Demandantes de Fios e
Cabos
Em US$
Subsetor 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
PIM 22.749.686.904 25.671.552.199 30.095.272.688 28.447.974.543 38.884.891.154
Informtica 4.324.376.749 3.896.428.139 4.001.352.033 2.847.260.674 3.411.007.294
Motocicletas 4.185.044.235 5.948.155.842 7.637.919.458 5.272.901.932 6.978.970.149
Eletroeletrnico 7.839.310.860 8.029.096.877 9.002.164.285 8.577.844.236 12.339.317.442
FIOS E CABOS 44.124.391 43.015.464 49.552.793 45.628.854 57.726.751
Fonte: DEMOI/COISE SUFRAMA







Verifica-se pelos dados acima que o segmento de FIOS e CABOS foi um dos que
menos cresceu. Enquanto o PIM cresceu 71% no perodo 2006-2010, o segmento de
FIOS e CABOS cresceu somente 31%. O subsetor de informtica no apresentou
crescimento em relao a 2006. Entretanto os subsetores de motocicletas e
eletroeletrnicos cresceram 67% e 57%, respectivamente.



0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
35.000.000.000
40.000.000.000
45.000.000.000
2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
V
a
l
o
r
e
s

e
m

U
S
$
Faturamento no PIM
PIM
Informtica
Motocicletas
Eletroeletrnico
FIOS E CABOS

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3.6. Participao de Fios e Cabos no Faturamento Subsetores Demandantes

SUBSETOR 2006 2010
PIM 0,19% 0,15%
Subsetor de Informtica 1,02% 1,69%
Subsetor de Motocicletas 1,05% 0,83%
Subsetor de Eletroeletrnico 0,56% 0,47%
Fonte: DEMOI/COISE SUFRAMA


Neste perodo, tambm visvel a reduo da participao deste produto em relao
aos subsetores demandantes.



3.7. Mo-de-obra nos ltimos 5 anos
Em unds
SUBSETOR 2006 2007 2008 2009 2010
PIM 88.201 89.024 96.897 84.918 92.770
Subsetor Eletroeletronico/Informtica 46.314 42.229 42478 32.730 34.268
Subsetor de Motocicletas 11.951 14.492 19.827 18.547 17.675
FIOS E CABOS 3.512 3.005 2.598 2.308 1.810
Fonte: DEMOI/COISE SUFRAMA/ DADOS DOS FABRICANTES




O segmento de FIOS e CABOS continua sendo um grande gerador de postos de
trabalho.

Entretanto, a queda no volume de produo reflete diretamente na mo-de-obra, uma
vez que este setor caracterizado pelo seu uso intensivo.

Indicadores atuais apontam reduo neste nvel. O ms de abril de 2011 apontou 1.365
postos de trabalhos.


-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2006 2010
Mo-de-Obra no PIM
PIM
Subsetor
Eletroeletronico/Informti
ca
Subsetor de Motocicletas
FIOS E CABOS

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3.8. Participao do segmento de FIOS e CABOS em Relao a Mo-de-obra total
do PIM

SUBSETOR 2006 2007 2008 2009 2010
Eletroeletronico/Informtica 52,5% 47,4% 43,8% 38,5% 36,9%
Motocicletas 13,5% 16,3% 20,5% 21,8% 19,1%
FIOS E CABOS 3,98% 3,38% 2,68% 2,72% 1,95%

A participao do segmento FIOS e CABOS em relao ao PIM reduziu em 49% nos 5
ltimos anos.

O fechamento de algumas empresa deste segmento, alm da reduo da demanda por
parte dos produtores de bens finais contriburam para o agravamento deste cenrio.








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4. OUTRAS AMEAAS



Outros fatores tambm apontam para o declnio deste segmento:


4.1. Concorrncia Asitica

A exemplo de vrios segmentos, a concorrncia com similares importados, e
particularmente os asiticos, torna a competio desleal e injusta.

O similar de origem asitica, localidade onde os encargos e benefcios trabalhistas so
bastante reduzidos uma das principais ameaas s empresas do PIM. Uma empresa
nacional, cumpridora de suas obrigaes trabalhistas e fiscais, por mais que reduza
seus custos, dificilmente conseguir competir com este similar importado.


4.2. Aquisio de Kits por parte do fabricante de Bens Finais

Embora a participao deste componente seja pequena, muitas vezes o fabricante de
bem final acaba adquirindo-o dentro de um kit previamente negociado junto ao
fornecedor de insumos.


4.3. PPBs dos Bens Finais

Alguns PPBs (processo Produtivo Bsico) prevem a utilizao de fios e cabos dentro
de um contexto de opes como no caso do Condicionador de Ar Split e suas unidades
e o de motocicletas. Nestes casos, a empresa no tem obrigatoriedade em adquirir o
componente, apenas poder optar por este, que est elencado em um rol de opes.
Outros PPBs, como no caso de carregador de telefone celular e TV LCD exige um
percentual mnimo de regionalizao deste componente.


4.4. Qualidade Tcnica

Alm disso, para poder fornecer para os fabricantes de bens finais, as empresas de
componentes devem passar por intenso processo de homologao, para comprovar a
qualidade de seu produto, bem como atender a todas as exigncias previstas em
legislao de incentivos fiscais, ambientais e de qualidade (ISO 9000/ ISO 14000). O
cabo de origem importada no possui tais exigncias.


4.5. Variao Cambial

O constante processo de reduo da taxa do dlar tambm constitui um agravante
neste contexto. A reduo da taxa estimula a importao deste componente pronto em
detrimento de adquiri-lo no mercado local.



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4.6. PPB de Fios e Cabos

O PPB de fios e Cabos estabelecido pela Portaria Interministerial n 217/2009 exige
que uma parte do cobre, insumo bsico do produto, seja adquirido no territrio
nacional, que por sua vez, tambm no tem o insumo a preo competitivo, tornando o
cabo fabricado na ZFM mais caro do que o similar importado.


O somatrio de todos estes fatores, aliados as dificuldades locais, acabam reduzindo a
atratividade deste tipo de empreendimento, desmotivando os fabricantes e colocando
em risco o futuro deste segmento





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5. MEDIDAS NECESSRIAS



O PIM est em constante processo de modernizao. A cada dia, novas tecnologias
so aplicadas, , automatizando processos, melhorando qualidade de produtos e, muitas
vezes, reduzindo a mo-de-obra.

Na contramo, est o segmento de FIOS e CABOS. Seu processo fabril no permite
uma automao expressiva. Desde as primeiras fbricas e at os dias atuais, sempre
estar utilizando muita mo-de-obra . A cada 1 milho de unds produzidas ao ms, 230
novos postos de trabalhos podem ser gerados.

Portanto, entende-se que o fortalecimento desta indstria vai de encontro com as
polticas pblicas estaduais no que diz respeito ao desenvolvimento da regio.

Este segmento possui o nvel mximo de incentivos fiscais estaduais permitidos pela
legislao (diferimento para vendas locais e crdito estmulo de 90,25% para vendas
internadas) e graas e este apoio que as empresas tem conseguido operar. Porm,
este incentivo se torna ineficaz medida em que estas empresas no conseguem
vender seus produtos.

No h estmulos para que os fabricantes de bens finais adquiram FIOS e CABOS no
mercado local. As facilidades ora apresentadas, estimulam o oposto. Devido no
obrigatoriedade, as empresas de bens finais acabam optando pelo similar importado,
de custo que pode ser at 30% inferior.

Assim, entende-se que uma poltica que objetive incentivar o fabricante final a
adquirir este componente no mercado local seria a melhor alternativa para
garantir a sobrevivncia deste segmento.

As empresas do segmento de FIOS e CABOS possuem estrutura e capacidade tcnica
para atender a demanda do PIM, oferecendo produtos de qualidade comprovada e
devidamente certificada. O que necessitam o apoio do Governo do Estado para
estimular o consumo de seus produtos junto aos fabricantes de bens finais, garantindo
a sua existncia e a manuteno dos postos de trabalho por elas gerados.