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Observatorio de Banca y Finanzas

Anlisis de captaciones y colocaciones de las Instituciones Financieras
reguladas en la Provincia de Loja 2010 2012: El caso del Cantn Calvas

Lourdes del Carmen Quituisaca Gualn
1
*

Profesional en Formacin de la Titulacin de Administracin en Banca y Finanzas de la UTPL

Resumen

El siguiente ensayo se enfocar al estudio y anlisis de las captaciones y colocaciones en el Cantn Calvas
de todas las Instituciones Financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y SEPS, en
los periodos 2010 - 2012; con la finalidad de conocer la importancia en la sociedad y determinar el
proceso evolutivo de las captaciones y colocaciones en el Cantn, que de manera directa contribuyen al
desarrollo econmico de la provincia de la plaza de anlisis.

Palabras clave:
________________________________________________________________________________

Captaciones, colocaciones, IFIS.

A. Introduccin

El presente documento hace referencia al anlisis de captacin y colocacin de las diferentes
instituciones financieras (IFIS) controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y SEPS en la
Provincia de Loja Cantn Calvas en los perodos 2010 - 2012; el inters de realizar esta investigacin se
basa en la importancia de la interactuacin de la sociedad con las IFIS considerando que la principal
funcin es la intermediacin financiera, que se encarga de distribuir los fondos que reciben de los
ahorradores entre las personas necesitadas de crditos.

El estudio se encuentra estructurado en tres secciones, la primera parte, determina el anlisis del
desarrollo financiero en el Ecuador y en la Provincia de Loja; la segunda seccin trata sobre el estado

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Datos delos autores:Profesionales en Formacin e-mail: lquituisaca@utpl.edu.ec Universidad Tcnica Particular de Loja Titulacin de
Administracin en Banca y Finanzas San Cayetano Alto 593 07 2570275 - CP: 11-01-608, Ecuador
* Supervisado por: Ing. Miguel ngel Pearreta Docente Investigador e-mail: mapenarreta@utpl.edu.ec. Universidad Tcnica Particular de
Loja - Marcelino Champagnat s/n, CP: 11-01-608, Ecuador


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situacional de las captaciones y colocaciones del Cantn Calvas, y la tercera parte se plantea una serie de
estrategias para mejorar el desarrollo financiero de la plaza.

La motivacin del autor para desarrollar esta investigacin radica en mejorar el criterio analtico y
ampliar el nivel de conocimientos en el mbito de la banca y su correlacin ente el desarrollo econmico
y el desarrollo financiero.

B. Objetivos

Objetivo General:

Analizar la evolucin de las colocaciones y captaciones de los actores financieros del sistema
financiero regulado en el cantn.

Objetivos Especficos:

Determinar las causas por las cuales los niveles de colocacin y captacin variaron entre un ao
y otro a partir del anlisis comparativo entre ejercicios econmicos.
Complementar el anlisis en el punto anterior con el desempeo econmico, social y financiero
de la plaza de anlisis.
Proponer estrategias que apunten a mejorar el desarrollo financiero de la plaza.

C. Metodologa

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizar el mtodo deductivo partiendo del entorno global
hasta el entorno especfico en el cual las IFIS desarrollan sus actividades.

Para dar cumplimiento a los objetivos antes sealados se proceder a utilizar la tcnica de recoleccin de
datos e informacin de fuente secundaria de los portales del Banco Central del Ecuador y la
Superintendencia de Bancos y Seguros, sobre la cartera de crdito y captaciones en los perodos 2010 -
2012, adems de realizar una observacin indirecta al revisar libros, revistas web o documentos sobre la
bancarizacin en el Ecuador y en la Provincia de Loja y sus cantones.


D. El desarrollo financiero en el Ecuador y el estado situacional de las captaciones y colocaciones
del cantn Calvas

1. El desarrollo financiero en el Ecuador y en la Provincia de Loja

La inclusin financiera es un tema muy importante para la economa por cuanto el desarrollo econmico
se refleja en el crecimiento de la actividad financiera es decir, en el aumento del uso de productos y
servicios financieros en la sociedad. Bajo este sistema, la banca ecuatoriana ha inclinado su esfuerzo
hacia la modernizacin del uso de los productos y servicios financieros, que permitan la introduccin de
un mayor nmero de ecuatorianos en el sistema Financiero.








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Grfica 1: ndice de bancarizacin el Ecuador (2009 2012).
(Expresado en porcentaje)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros.

Si bien el avance ha sido importante, el desarrollo financiero en el Ecuador ha venido avanzando de una
forma lenta ya que segn informacin de la superintendencia de bancos y seguros el nivel de
bancarizacin al 2012fue de 50,12% esto viene dndose desde la ltima crisis financiera en 1999 ya que
despus de esta contraccin econmica las personas no depositaban su confianza en las diferentes
entidades debido a una falta de informacin acerca del sistema financiero, ventajas y desventajas que
pueden tener y sobre el ente controlador de este sistema.
Aun as el sistema financiero en el Ecuador, ha tenido un crecimiento espectacular pero pausado,
duplicndose la relacin entre activos del sistema financiero regulado por la Superintendencia de Bancos
y Seguros y PIB (47% a fines del 2009 frente a 24,6% en diciembre 1999).
Las cifras disponibles permiten aseverar que a finales de 2005 existan 25 personas por cada 100 con
algn tipo de depsitos en los diferentes bancos privados del Ecuador. En la actualidad (finales de 2012),
aproximadamente la mitad de los ciudadanos (46%) disponan de algn depsito, es decir, en siete aos
se ha duplicado el porcentaje de personas que al menos cuentan con un producto financiero (depsito).
Geogrficamente la Banca y las Cooperativas hicieron mayor presencia en las regiones de Sierra y Costa
en donde sobresalieron en cuanto a su participacin en el indicador de bancarizacin, mientras que en
los ltimos perodos el mayor peso de la Banca Pblica estuvo en la Costa mostrndose un repunte para
la regin Amaznica. Por su parte, las Cooperativas registraron una rebaja en la aportacin de los
ahorros al indicador de bancarizacin desde 97,20% a 77,79%, diferencia que ha incrementado los otros
depsitos en algo ms de 19 puntos porcentuales (Dic.05/ Mayo.12).

Tabla 1: Profundizacin del Sistema Financiero Nacional (2011 y 2012).
(Expresado en porcentajes)

Entidades Cartera/PIB Tendencia Depsitos/ PIB tendencia
2011 2012 2011 2012
Bancos 20,70% 21,50% Aumenta 28,90% 30,70% Aumenta
Cooperativas 3,80% 4,20% Aumenta 3,60% 3,90% Aumenta
Mutualistas 0,50% 0,50% Disminuye 0,70% 0,70% Disminuye
Sociedades Financieras 1,70% 1,70% Disminuye 1,10% 1,10% Aumenta
Banca Pblica 4,70% 4,60% Disminuye 3,50% 5,00% Aumenta
Total 31,50% 32,60% Aumenta 37,70% 41,30% Aumenta
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros.
2009
2010
2011
2012
35,72%
36,87%
42,80%
50,12%

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La ciudadana poco a poco ha ido teniendo mayor contacto con las instituciones financieras reguladas,
basados en trminos de establecer una comparacin entre la cartera de crditos bruta asignada versus la
produccin del pas (PIB).

En efecto, hacia finales de 2012 el PIB haba alcanzado 73.231 millones de dlares en trminos
corrientes, mientras la cartera bruta de la banca privada borde los 15.224 millones de dlares; cifras
que en la ltima dcada representaron los niveles ms altos, experimentando por lo tanto crecimientos
de 2,9 veces la primera variable y de 5,2 veces la segunda, respectivamente. Esto explica que el
crecimiento ms que proporcional obtenido por la cartera bruta y los depsitos respecto del PIB, fue el
impulso para ampliar en el pas los niveles de profundizacin

Desde el punto de vista de los pasivos, tambin se puede estimar el concepto de profundizacin
relacionando los depsitos del pblico con el producto interno bruto. A diciembre de 2012, por cada
unidad de dlar que el pas generaba como produccin nacional, dispona al mismo tiempo de 0,3
dlares que el pblico depositaba. Las cifras determinan un crecimiento del indicador de 3,6 pp, lo cual
confirma que la poblacin mantiene un concepto positivo del sistema.

Es muy importante que los niveles de bancarizacin incremente ya que existir una mayor formalizacin
de la economa, se eliminan paulatinamente asimetras de informacin y se consolida una mayor
competencia entre los actores financieros: bancos, cooperativas, sociedades financieras, entre otros. Se
reduce la presencia de usureros que atienden a segmentos informales de la sociedad a travs de crditos
con tasas de usura y que liquidan los emprendimientos de pequeos productores que acuden a estas
formas de financiamiento.
2. El desarrollo econmico, financiero y social del Cantn Calvas

El Cantn Calvas se encuentra ubicada al sur de la Provincia de Loja, posee una poblacin de 28,185
habitantes, de los cuales el 52% son hombres y el 43% son mujeres al 2010 segn informe del INEC. La
mayora de sus pobladores bsicamente se dedican a la agricultura que es muy importante, puesto que
constituye una buena proporcin de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA).

Entre los principales productos que produce se encuentran: caf, arveja, maz duro, frjol, algodn y
frutas. En cuanto a la ganadera se cuenta con la crianza del ganado vacuno, caprino, caballar y mular.
Se debe destacar que la actividad comercial ha retomado gran importancia, ya que limita al sur con
Per, convirtindose en una fuente de ingresos muy importante para sus habitantes.

En el Cantn los movimientos poblacionales han experimentado un fuerte proceso de disparidad puesto
que de 30.272 habitantes en el I Censo de Poblacin (1950) el nico incremento considerable lo present
en el siguiente censo ya que su poblacin lleg a 39.548 pobladores. De all en adelante, en los siguientes
censos, la poblacin ha ido disminuyendo. Los datos son tan lacerantes para afirmar que el decremento
de la poblacin de Calvas ha sido tan pronunciado que an en el 2010 el cantn no logra registrar la
poblacin que tena en 1950; por lo tanto, es posible afirmar que la poblacin ha estancado su ritmo de
crecimiento.










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Tabla 2: Instituciones Financieras del Cantn Calvas al 2012.
(Expresado en dlares)


Ao

Entidad
Nmero
de
clientes
Numero
de
cuentas
Promedios
de cuentas
clientes
Valor en
dinero
2012 Bco. Loja Agencia Cariamanga 14570 15960 1 $ 17.296.948
2012 Cooperativa Coopmego Agencia Cariamanga 6449 8718 1 $ 15.766.227
2012 Cooperativa Padre Julin Lorente Agencia
Cariamanga
1400 1431 1 $ 1.107.364
2012 Cacpe Loja Cariamanga 1711 3508 2 $ 2.695.910
2012 BNF Sucursal Cariamanga 7710 7762 1 $ 2.805.616
31840 37379 $ 39.672.065
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros.


El Cantn Calvas se encuentra en segundo lugar, con las captaciones totales ms altas a finales del 2010,
con una participacin del 6,52%, esto se obtiene principalmente por el comercio, adems su produccin
asciende a los 56 mil dlares y su consumo intermedio es alrededor de 21 mil dlares, segn estudios
realizados por el Banco central del Ecuador a la fecha.

3. Anlisis comparativo de las captaciones y colocaciones en el cantn Calvas: por subsistemas y
por tipo de captaciones.

3.1. Captaciones y Colocaciones de las IFIS establecidas en el Cantn Calvas.

Grfico 2: Evolucin de las captaciones y nmero de clientes de las Instituciones financieras del Cantn
Calvas (2010 2012).
(Expresado en porcentajes)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Los depsitos a plazo entre dic/10 y dic/12 tuvieron una tendencia creciente tanto en participacin y
USD obteniendo un incremento del 66,02%, mientras que los depsitos a la vista tienen una tendencia a
la baja en su participacin y creciente en USD que para Dic/12 se incremento en 15,27% considerando el
incremento de clientes del 7,91% al 2012, esto se debe que en el 2011 se estableci la Cooperativa
Cacpe Loja Cariamanga con muy buena acogida, siendo 5,30% del total de clientes de esta plaza.

30,05% 35,31% 34,64%
23,44%
37,64%
38,92%
31,57%
32,97%
35,47%
2010 2011 2012
Depositos a la vista Depositos a plazo Numero de clientes

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Segn el INEC en el ltimo censo poblacional (2010) existen 28,185 habitantes para el 2012 existen un
nmero de clientes de 31,840. Quiere decir que por cada habitante existen 1,13 cuentas, segn
observacin y encuestas aplicadas en el cantn la mayora de jvenes entre 20 y 26 aos creen que su
situacin econmica comparada con aos anteriores es mejor, porque les permite ahorrar
conservndolos en las diferentes IFIS o SEPS.

Grfico 3: Participacin las colocaciones de las Instituciones financieras del Cantn Calvas (2010 2012).
(Expresado en porcentaje)


Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros.

El crdito en la economa es de gran importancia, como un instrumento eficaz en el proceso de
reactivacin econmica y desarrollo econmico. La cartera ms elevada en los tres aos de anlisis, es la
de consumo con una participacin del 58,56% y en USD represent un incremento del 84,93% a Dic/12.
Los crditos comerciales tienen una tendencia a la baja en su participacin y USD, en el 2012 disminuy
el USD en 16,56%, mientras que la cartera de vivienda aunque con un crecimiento pausado, su
participacin fue del 5,87% a Dic/12 y en USD incremento en 91,01% entre Dic/10 y Dic/12.

Grfico 4: Participacin de las colocaciones y captaciones del subsistema de Bancos Privados (2010
2012).
(Expresado en porcentaje)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros.
49,33%
59,32%
58,56%
19,67%
16,04%
21,52%
26,21%
18,87%
14,04%
4,79%
5,77%
5,87%
dic. 10 dic. 11 dic. 12
Consumo Microcrdito Comercial Vivienda
19,14%
19,82%
20,21%
45,81%
41,96%
43,60%
2010
2011
2012
Captaciones Colocaciones

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El Banco de Loja Agencia Cariamanga es la nica entidad privada en esta plaza, sus depsitos a la vista
con tendencia a la baja en su participacin (55,41% a Dic/12), pero creciente en USD incrementndose
en 3,25%% entre Dic/10 y Dic/12. Mientras que sus depsitos a plazos tienen una tendencia creciente
en su participacin as como en USD, incrementndose el 101,11% entre los periodos estudiados. Se da
por el gran nmero de clientes, que representan el 45,76% de la totalidad de sistema financiero de esta
plaza. Los mismos que son cada vez ms exigentes y obligan a la institucin a mejorar sus productos y
servicios financieros a fin de cubrir con sus expectativas.

La cartera de consumo con una tendencia decreciente en su participacin, pero con tendencia
creciente en USD se incremento un 49,05%% a Dic/12. La cartera comercial se incremento en USD
61,22%%, mientras que la cartera de vivienda tuvo un incremento del 71,73%% en USD con respecto a
los aos anteriores, la cartera de microcrdito en este subsistema se increment con un 83,62% con
respecto a los aos anteriores.


Grfico 5: Participacin de las colocaciones y captaciones del subsistema de Cooperativas (2010 2012).
(Expresado en porcentaje)


Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros.

El subsistema de cooperativas obtuvo la mayor participacin en captaciones con el 49,33%, esto se debe
que para el 2012 ya existi otra cooperativa que tuvo gran acogida y los clientes aumentaron un 16,05%.
Adems la banca privada y la pblica establecen su tasa pasiva de ahorros estndares entre 1 y 3%,
mientras que las cooperativas estn entre los 2 y 3,5%.
Los depsitos a plazo han logrado un mayor desarrollo hasta el 2012 incrementndose un 54,54%% en
USD, los depsitos a la vista al 2012 disminuyeron 13,19% en USD con respecto al ao 2011 esto se
presenta a raz del protagonismo que tuvieron las cooperativas en la crisis bancaria en el Ecuador

Las cooperativas atienen con mayor proporcin la cartera de consumo con una participacin de 80,84%
al 2012. Mientras que en USD tiene tendencia creciente, entre Dic/10 y Dic/12 se incremento en
109,57%. As como al sector comercial se incremento en USD un 170,01% a Dic/12, estas instituciones
no pueden realizar captaciones en cuentas corrientes, lo que es limitante para atender al sector
comercial, pero aun as tienen una gran demanda para este sector.
3,38% 3,56%
4,58%
76,90%
80,74% 80,84%
16,94%
11,62% 11,20%
2,78%
4,08%
3,38%
34,60%
33,56%
30,42%
65,40%
66,44%
69,58%
2010 2011 2012
Comercial Consumo Microcrdito
Vivienda Dpositos a la vista Dpositos a plazo

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Grfico 6: Participacin de las colocaciones y captaciones del subsistema de Bancos Pblicos (2010
2012). (Expresado en porcentaje)


Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros.

El Banco Nacional de Fomento sucursal Cariamanga es la nica institucin pblica en este Cantn,
obteniendo como resultados que sus depsitos a la vista tengan los valores ms altos de sus captaciones,
los mismos que tienen una tendencia creciente, para el 2012 tienen un incremento del 49,51% en USD,
mientras que los depsitos a plazos estn a la baja disminuyendo 3,52% en USD con respecto al 2010. El
nmero de clientes es muy importante porque para el 2012 se han incrementado en un 10,98%.

Su participacin se concentra en la cartera comercial que tuvo mayor participacin que las dems
instituciones financieras con el 49,33% a Dic/12, la colocacin de USD tiene tendencia a la baja entre
Dic/10 y Dic/12 disminuy 34,81%. La cartera de microcrdito tuvo una participacin elevada del 41,14%
a Dic/12, al igual que el USD colocado se increment 109,27% con respecto a Dic/10, se debe a que
desde el ao 2010 se empez a promocionar los crditos que atienden fundamentalmente necesidades
de financiamiento del sector industrial a grande, mediana y pequea escala. Y al igual como se
incremento sus clientes, la demanda de dinero se incrementa.

E. Estrategias

Se debe de disponer de mecanismos financieros que posibiliten ampliar las expectativas en trminos de
financiamiento y de ahorro. Se requiere por lo tanto establecer IFIS confiables y abiertas a fortalecer el
desarrollo productivo mediante alternativas para todos los sectores inclusive a los ms excluidos.

El inters de los clientes es cada vez utilizar menos tiempo en sus transacciones, por lo que se debe
realizar anlisis de procesos de calidad y mejoramiento, profundizando en el rediseo de sus productos
y servicios financieros, haciendo uso de la tecnologa, promocionando la banca virtual y cajeros
automticos siempre cuando este acorde a las necesidades, gustos y segmentos de clientes.

Se debe establecer mecanismos fciles y con personas capacitadas para que influyan en este grupo,
tanto en cultura y educacin financiera. Y as incrementar el porcentaje de inclusin financiera
considerando que promueve la competencia y el desarrollo del sistema financiero.

76,55%
80,96%
83,50%
23,45%
19,04%
16,50%
14,12%
18,50%
9,53%
68,17%
67,46%
49,33%
17,71%
14,05%
41,14%
2010 2011 2012
Dpositos a la vista Dpositos a plazo Consumo
Comercial Microcrdito

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F. Conclusiones

Entre Dic/10 y Dic/12, las captaciones del Sistema Financiero del Cantn Calvas se incrementaron en
38,54% mientras que su nmero de clientes creci en 12,35%. El principal elemento para este
comportamiento fue del subsistema de Cooperativas que registro una participacin del 49,33%, cifra que
represento del total de captaciones. Le sigue el subsistema de Bancos Privados con una participacin de
43,60%.

Los depsitos a plazo a Dic/12 tuvieron una participacin de 54,93% y el USD se incremento 15,48%, al
igual que los depsitos a la vista tuvieron una participacin 45,07%, y se increment el USD en 4,59
puntos porcentuales con respecto de Dic/10. La cartera tuvo una tendencia creciente entre Dic/10 y
Dic/12, incrementndose 55,76% en su participacin, siendo el 2011, el ao de mayor incremento con
42,23%.

El subsistema de Cooperativas presento la mayor participacin de cartera del 60,25%, con mayor
participacin en las colocaciones de consumo siendo el 80,84% de la cartera total.

La Banca Pblica entre Dic/10 y Dic/12, tuvo la mayor participacin de cartera comercial con el 68,65%,
que represento del total de colocaciones comerciales, con tendencia decreciente del 34,81%. Siendo el
2012, el ao de mayor descenso con 29,59%.

En definitiva, entre Dic/10y Dic/12, la profundizacin financiera tanto en depsitos como de cartera del
Sistema Financiero del Cantn Calvas registr un comportamiento favorable y creciente, aportando de
esta manera al incremento del desarrollo financiero del pas.

G. Bibliografa

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