MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

OBSERVATORIO DE COMPETITIVIDAD AGROCADENAS

LA CADENA DE OLEAGINOSAS ACEITES Y GRASAS



1. Generalidades de la Cadena

La produccin de aceites y grasas en el mundo ha tenido tradicionalmente dos grandes
fuentes originarias de naturaleza eminentemente agropecuaria :MATERIAL VEGETAL
OLEAGINOSO el cual, dependiendo de la especie, lo contienen alternativamente el fruto,
la nuez y la semilla y MATERIAL ANIMAL contenido generalmente en la leche, piel,
msculos y otros rganos de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, peces y
mamferos marinos. La canasta de oleaginosas tradicionalmente la componen
principalmente trece cultivos: ajonjol (sesame);algodn (cotton seed); coco (coconut);
colza (rape seed); girasol (sunflower); linaza (linseed); maz (corn); man (groundnut);
oliva (olive);palma de aceite (oil palm); palmiste (oil palm kernel); ricino (castor); soya ( soy
bean). La de grasas animales la componen manteca de cerdo (lard); sebo (tallow);
mantequilla (butter) y aceite de pescado (fish oil).

Los mtodos de obtencin de las grasas y aceites son muy variados y van desde la
simple extraccin por trituramiento, fusin y mezcla de la materia prima originaria, hasta
procedimientos qumicos muy complejos como la hidrogenacin, interesterificacin,
reesterificacin etc, los cuales dan como resultado una gama muy amplia de productos
intermedios y finales, refinados y no refinados. La utilidad de estos productos es
igualmente amplia, siendo su usos ms reconocidos la alimentacin humana, animal, y
uso industrial.

En la tabla 1 y Grfica 1 puede observarse como los aceites de soya, palma, colza, y
girasol representaron en conjunto el 61 % de la produccin mundial de grasas y aceites
durante el perodo 1997-1998 y 1999-2000. Igualmente se aprecia como el aceite de
palma (palm oil) tuvo la mayor dinmica exportadora en ese perodo con un 67,77 % de
su produccin, seguido de los aceites de coco (copra), ricino, pescado, palmiste ( palm
kernel) y maz.

En la tabla 2, aparecen los principales pases productores y exportadores de los aceites y
grasas de mayor consumo. Estados Unidos (soya, algodn y girasol), China (soya, y
algodn), Argentina (soya y girasol), Brasil (soya) India,(soya y algodn), Malasia
(palma de aceite), e Indonesia (palma de aceite), dan cuenta de aproximadamente del
60% de la produccin mundial. Las exportaciones de estos productos son lideradas por
Malasia, Argentina, Indonesia y Estados Unidos, pases stos que representan casi el
60% de la oferta exportable mundial. Obsrvese (Grfica 2) como stos cuatro pases,
adems de ser grandes productores mundiales, son exportadores de gran relevancia,
(Malasia, Indonesia y Argentina exportaron ms del 50% de su produccin), destacndose
este ltimo con aproximadamente el 86,79 % de su produccin en el perodo 1999-2000.







1




TABLA 1. PRODUCCIN Y EXPORTACIN MUNDIAL DE LOS 17 PRINCIPALES ACEITES Y GRASAS
(MILLONES DE TONELADAS MTRICAS)
Produccin (Y) Exportaciones (X) Precio Prom. Anual ($US/Ton)
97/98 98/99 99/00 % 97-00 97/98 98/99 99/00 97/98 98/99 99/00
Soya 23,2 24,6 24,9 22,7 7,7 7,8 7,1 31,1 565 617 417
Palma 17,0 19,1 20,5 17,7 11,7 12,7 14,0 67,8 546 671 436
Colza 12,2 12,6 14,2 12,2 2,1 1,9 2,0 15,3 646 623 425
Girasol 8,6 9,2 9,5 8,5 3,0 3,1 3,1 33,8 581 728 507
Sebo 7,7 8,1 7,9 7,4 2,2 2,4 2,3 28,8 529 466 361
Manteca de cerdo 6,4 6,6 6,7 6,2 0,2 0,2 0,2 2,8 575 458 333
M/quilla 5,7 5,8 5,9 5,5 0,6 0,6 0,6 10,0 1.839 1.931 1.502
Man 4,4 4,7 4,4 4,2 0,3 0,2 0,3 5,5 1.010 909 788
Algodn 4,1 3,8 3,9 3,7 0,2 0,2 0,2 5,0 613 718 563
Coco 3,5 2,5 3,2 2,8 2,1 1,1 1,7 53,8 657 658 737
Palmiste 1/ 2,2 2,4 2,6 2,2 1,1 1,2 1,2 48,3 652 687 694
Oliva 2,6 2,6 2,3 2,3 0,5 0,6 0,5 20,8 2.503 s.d s.d
Maiz 1,9 2,0 2,0 1,8 0,8 0,7 0,7 37,5 559 676 557
Otros 2,7 3,0 2,9 2,7 0,8 0,9 1,0 72,4 548 727 314
Total 102 107 111 100 33,2 33,4 34,9 31,7
Fuente: Banco Mundial ,USDA, Clculos Observatorio Agrocadenas, Min. Agricultura.
1/ Es el aceite extrado de la almendra que se encuentra en el interior de la fruta de la palma de aceite.
Tipo de Aceite
% X/Y
97-00







GRAFICA 1. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE ACEITES Y
GRASAS EN EL MUNDO 1997-2000
Palmiste 2%
Oliv a 2%
Palma 18%
Manteca
de cerdo 6%
Sebo 7%
M/quilla 5%
Man 4%
Algodn 4%
Coco 3%
Otros 3%
Maiz 2%
Girasol 9%
Soy a 23%
Colza 12%
Fuent e: Clculos Observatorio Agrocadenas con base en Banco Mundial y USDA.



















2

. La Cadena en el mundo
os eslabones de la Cadena de oleaginosas en distintos pases del mundo pueden ser
TABLA 2. PRINCIPALES PASES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE LOS 17 PRINCIPALES ACEITES Y GRASAS
(Millones de toneladas)
Produccin Exportaciones Produccin Exportaciones Produccin Exportaciones Produccin Exportaciones
USA 13,9 3,1 15,3 4,1 15,6 3,7 15,7 3,8
Unin Europea 14,7 2,7 15,6 2,9 15,4 2,9 15,5 3,0
China 1/ 10,6 11,2 12,5 13,6
Malasia 10,3 8,5 9,7 8,6 11,1 9,2 12,0 9,6
India 1/ 7,9 7,6 7,2 6,9
Indonesia 6,4 3,5 6,3 3,4 7,0 3,5 7,8 4,4
Argentina 4,5 4,0 4,9 4,0 5,9 5,1 5,6 4,9
Brasil 4,7 1,4 4,8 1,3 5,1 1,5 5,2 1,3
Canad 2/ 0,9 1,0 1,0 1,1
Filipinas 2/ 1,0 1,4 0,5 0,9
Otros 27,0 6,9 26,6 8,9 27,1 7,2 28,6 7,7
Mundo 99,9 31,9 102,0 33,2 106,9 33,0 110,9 34,6
Fuente: Banco Mundial Oil World ,USDA., Clculos Observatorio Agrocadenas Min. Agricultura
El dato de ao de cosecha comienza en Octubre 1.
1/ Productores pero no exportadores importantes.
2/ Exportadores pero no productores importantes.
PAIS
1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997


0
2
4
6
8
10
12
14
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20
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B
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p
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n
a
s
GRAFICA 2. PRINCIPALES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE ACEITES
Y GRASAS EN EL MUNDO (Promedio 1996-2000)
Ex portaciones
Produccin
Fuent e : Banco Mundial, Oil World ,USDA. Clculos Observatorio Agrocadenas.
2

L
diferentes en cuanto a su contenido productivo, dependiendo ello del tipo de cultivo
oleaginoso o fuente de grasa que fundamentalmente posean stos lo cual, por supuesto,

3
determina el tipo de procesos industriales necesarios para el logro de productos finales.
En el caso de la palma de aceite, es ste el producto lder en varios pases como :
Malasia, Indonesia, Nigeria, Colombia, Papua Nueva Guinea, Tailandia, entre otros
importantes. El frjol soya, algodn y girasol constituyen la fuente determinante en
Estados Unidos; Argentina basa la produccin de su Cadena en frjol soya y girasol;
Brasil en frjol soya; y China en soya y algodn.

Las estadsticas de consumo de aceite de palma son importantes en la medida en que
. La Cadena en Colombia
os aos treinta pueden sealarse como el inicio de lo que hoy es la industria colombiana
ms adelante en la Tabla 6.
TABLA 3. CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA
ofrecen uno de los indicios de las potencialidades de mercados de exportacin para
Colombia. La tabla 3 muestra una dinmica de crecimiento del consumo muy notable en
el caso de la India (26,07 anual) y muy interesante en el caso de los pases
latinoamericanos, especialmente Mxico, Brasil y Estados Unidos, que son regiones que
no se abastecen de su produccin, o no producen aceite de palma, como el ltimo de
ellos.



(MILES DE TONELADAS)
Paises 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000
Tasa anual
Crecimiento
Indonesia 2.669 2.770 2.859 2.919 3,0%
India 1.275 1.797 2.395 2.763 26,1%
Un. Europea 2/ 1.897 1.951 2.067 2.165 4,5%
China 1.663 1.545 1.507 1.620 -1,0%
Malasia 1.217 1.088 1.155 1.203 0,3%
Pakistan 1.087 1.175 1.015 1.110 -0,8%
Nigeria 728 775 769 801 2,8%
Egipto 367 364 433 483 10,0%
Colombia 384 381 375 393 0,5%
Tailandia 387 363 366 386 0,0%
Mxico 1/ 135 104 146 152 7,0%
E.Unidos1/ 128 118 152 149 7,1%
Brasil 1/ 106 118 122 128 6,0%
Otros pases 5.047 5.122 4.674 5.568 2,0%
Mundo 17.090 17.671 18.035 19.840 4,7%
Fuente: Banco Mundial Oil World, 1/USDA. Clculos Observatorio Agrocadenas.
2/ Consumo liderado en su orden, por Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia, Francia y Espaa,
los cuales representan aproximadamente el 90% del correspondiente a la Unin Europea.























3

L
de aceites y grasas. En aquel entonces se consuman como materia prima el man en
pepa, la semilla de ajonjol, semilla de algodn, semillas de coco, almendra de babas, y
manteca de cerdo. No estaban an el fruto de la palma de aceite y el frjol soya como
fuentes agrcolas de la produccin de grasas y aceites. Es en la dcada de los 70 cuando
la palma de aceite comienza a perfilarse como la fuente importante de la produccin local
de grasas en Colombia, y se consolida a raz de la notable disminucin de la produccin
de soya, ajonjol y algodn desde principios de la dcada de los 90, como puede verse

4
Las organizaciones gremiales de la Cadena en el rea agrcola son, Fedepalma,
Federacin Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite que agrupa la mayor parte de
(Grficas 3 y 4), en el contexto mundial
olombia ha ocupado el cuarto lugar como productor de aceite de palma, a considerable

las unidades productoras (fundada el 26 de Octubre de 1962), el Centro de Investigacin
en Palma de Aceite Cenipalma (creado en septiembre de 1990 por Fedepalma) y C.I
Acepalma (creada en agosto de 1991 tambin por Fedepalma), dedicada a la
comercializacin externa de aceites de palma. Coagro, Cooperativa de Agricultores de
Ginebra Valle, creada el 6 de Marzo de 1968. Coagrometa, Cooperativa de Agricultores
del Meta, en Febrero de 1976, Conalgodn, Confederacin Colombiana del Algodn,
creada en Julio de 1980, Sembremos, cooperativa de agricultores radicada en
Villavicencio, en Agosto de 1989 y Agameta, Cooperativa de Agricultores y Ganaderos
del Meta, de reciente fundacin en 1996. En el rea industrial figuran: Coldeaceites,
Asociacin Colombiana de Fabricantes de Grasas y Aceites Comestibles, creada en
Agosto de 1981 y Fecolgrasas, Federacin Colombiana de Fabricantes de Grasas y
Aceites Comestibles, el 19 de Agosto de 1988.

Como puede observarse en las Tablas 4 y 5
C
distancia de los dos grandes productores Malasia e Indonesia
1
/. Para aceite de palma y
de palmiste (tabla 4 y 5) la tasa de crecimiento anual de Colombia en el perodo 1995-
2000 ha sido respectivamente del 5,43 % y 7,72%, y junto con las de Guatemala 33,44%
y 5,07%, Malasia 5,93 % y 5,13 %, Indonesia 8,83% y 9,47%, y Ecuador 5,49% y 7,90%,
muestran una dinmica de expansin muy positiva. Especial atencin merece la dinmica
de los tres pases centroamericanos, y en el caso de aceite de palmiste, la de Papua
Nueva Guinea.
























TABLA 4. PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE ACEITE CRUDO DE PALMA
(Miles de Toneladas)
Area Geogrfica 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1/
% Crecimiento 1995
2000
Malasia 7.811 8.386 9.057 8.315 10.553 12.200 5,9%
Indonesia 4.220 4.540 5.380 5.006 6.250 7.500 8,8%
Nigeria 660 670 680 690 720 730 2,0%
Colombia 388 410 441 424 500 524 5,4%
Tailandia 354 375 390 355 410 720 2,4%
C, de Marfil 285 280 259 275 282 270 -0,4%
Papua N, G, 223 272 275 215 270 340 1,5%
Ecuador 1/ 180 188 203 200 230 245 5,5%
C,Rica /1 93 97 101 109 110 110 4,5%
Guatemala/1 31 36 60 84 108 124 33,4%
Honduras /1 88 94 105 99 109 109 4,8%
Brasil 1/ 90 90 83 93 95 98 1,4%
Otros pases 787 845 857 841 840 834 3,5%
Mundo 15.210 16.282 17.891 16.706 20.476 23.800
Fuente: Fedepalma Anuario 2000, 1/ USDA. Clculos Observatorio Agrocadenas.
1
/ Segn informacin de USDA, en el ao 2000 ocupa el quinto lugar.

5
GRAFICA 3. PRODUCCION DE ACEITE CRUDO DE PALMA EN EL MUNDO


0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Aos
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e
s

d
e

T
o
n
s
.
Otros pases
C. de Marfil
Tailandia
Colombia
Nigeria
Indonesia
Malasia
Fuente: FEDEPALMA. USDA. Clculos Observatorio Agrocadenas.


TABLA 5. PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE ACEITE CRUDO DE PALMISTE
(Miles de Toneladas)
Area Geogrfica 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1/
% Crecimiento 1995 -
2000
Malasia 1.035 1.107 1.165 1.104 1.339 1.555 5,1%
Indonesia 426 484 551 527 656 970 9,5%
Nigeria 179 177 182 180 190 132 1,4%
Colombia 29 31 34 34 40 45 7,7%
Tailandia 33 35 37 33 39 72 2,6%
C. de Marfil 30 28 27 30 30 20 0,6%
Papua N. G. 13 17 18 32 29 22 21,3%
Camern 24 25 26 26 26 25 2,0%
Zaire 23 23 22 22 21 s.d -2,5%
Ecuador 1/ 14 15 19 20 18 19 7,9%
C.Rica /1 9 10 10 11 11 12 5,0
Guatemala/1 9 9 10 10 11 11 5,1%
Honduras /1 9 9 8 8 8 8 -3,5%
Brasil 1/ 244 246 93 370 302 88 8,4%
Otros pases 2.077 2.216 2.201 2.407 2.719 2.979 6,2%
Mundo 4.154 4.432 4.402 4.814 5.438 5.958
Fuente: Fedepalma Anuario 2000, 1/ USDA. Clculos Observatorio Agrocadenas.
%


























6
El aceite de palmiste, junto con el de coco, son denominados aceites laricos , trmino
debido a la molcula de cido graso de 12 tomos de carbono, la cual produce la espuma
del jabn, siendo igualmente importantes en la produccin de detergentes y productos
para el cuidado personal como el champ .
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Aos
M
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s

d
e

T
o
n
s
.
Otros pases
C. de Marfil
Tailandia
Colombia
Nigeria
Indonesia
Malasia
Fuente: FEDEPALMA.USDA. Clculos Observatorio Agrocadenas.
GRAFICA 4. PRODUCCION DE ACEITE DE PALMISTE EN EL MUNDO
7000

La Cadena productiva en Colombia est conformada por tres eslabones: cultivo,
extraccin, y refinacin, aunque dada la estructura de produccin, los dos primeros
estn integrados. Estos se pueden considerar como eslabones primario e intermedio, y el
e refinacin como el eslabn industrial.


d


4. Eslabn primario de la Cadena

TABLA 6. COLOMBIA: AREA, PRODUCCIN Y RENDIMIENTO DE SEMILLAS OLEAGINOSAS
1
2000 Tasa de crecimiento 90-00
Area (Has)
Produccin
(Tons)
Rendimiento
(Kgs/Ha)
Area (Has)
Produccin
(Tons)
Rendimiento
(Kgs/Ha)
Area Produccin Rendimiento
Ajonjol 12.450 3.950 317 6.398 1.974 309 -3,9% -4,5% -0,6%
Algodn 220.640 57.183 259 48.226 18.888 392 -17,9% -14,1% 3,8%
Palma 89.671 251.961 2.810 147.449 476.785 3.234 5,1% 7,1% 2,0%
Soya 116.150 41.785 360 18.367 6.809 371 -16,4% -15,8% 0,6%
Total 438.911 354.880 937 220.439 504.457 1.076 -7,3% 4,2% 1,8%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Anuario Estadstico 2000.
1. Produccin y rendimiento en trminos de Aceite crudo.
Producto
1990

7
Desde el punto de vista del componente agrcola nacional, la Cadena depende
fundamentalmente del cultivo de la palma de aceite, de cuyo fruto llamado palmiste se
extrae el aceite correspondiente. Si bien Colombia se autoabastece de este producto para
el consumo interno , la demanda de aceites y grasas tiene, sin embargo, un componente
de otros aceites para mezclas y de aceites refinados especialmente de soya y girasol, los
cuales son importados de pases de la regin. Para 1999, el consumo aparente en el
pas de grasas y aceites fue de 714.200 toneladas, de las cuales el componente externo
represent en conjunto 307.000 toneladas, cercano al 43 %.

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Aos
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
GRAFICA 6. PRODUCCION DE SEMILLAS OLEAGINOSAS EN TERMINOS DE ACEITE CRUDO
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
T
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n
e
l
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d
a
s
0
100000
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300000
400000
500000
600000
P
a
l
m
a
Ajonjol
Algodn
Soya

8
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Aos
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
GRAFICA 5. COLOMBIA: AREA COSECHADA DE SEMILLAS OLEAGINOSAS
50000
300000
100000
150000
200000
250000
H
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c
t
a
r
e
a
s
Palma
Soya
Ajonjol
Algodn
GRAFICA 7. COLOMBIA: RENDIMIENTO OBTENIDO DE SEMILLAS OLEAGINOSAS EN TERMINOS DE ACEITE CRUDO
200
250
300
350
400
450
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Aos
K
g
s

/

H
a
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
P
a
l
m
a
Ajonjol
Algodn
Soya
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
La tabla 6 y las Grficas 5, 6, 7, muestran el comportamiento de los principales cultivos
oleaginosos en Colombia en el nivel nacional. Debido, por una parte, a la disminucin de
los aranceles de productos y a la baja del precio internacional de otros como el algodn, a
principios de la dcada de los 90 la produccin de soya y la del algodn como materia
prima textil, perdieron competitividad en el mercado interno, por lo cual disminuy su
rea de cultivo.


TABLA 7. COLOMBIA: PRODUCCIN DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA DE ACEITE
(Miles de Toneladas)
Productos Zonas 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Oriente 696 639 726 714 842 817
Norte 549 584 596 617 695 748
Centro 417 477 476 512 567 573
Occidente 181 214 245 249 319 328
Total 184 1.914 2.043 2.090 2.429 2.465
Oriente 152 143 161 150 181 178
Norte 112 120 124 121 138 153
Centro 846 100 100 98 114 118
Occidente 39 47 56 55 68 74
Total 388 410 441 424 501 524
Oriente 25 25 29 28 34 35
Norte 22 25 27 26 30 33
Centro 18 20 20 22 25 27
Occidente 7 8 10 10 12 14
Total 719 78 86 86 101 109
Oriente 10 10 12 11 13 15
Norte 9 10 11 11 12 1
Centro 7 8 8 9 10 11
Occidente 3 3 4 4 5 6
Total 29 31 34 34 40 45
Fuente: Fedepalma
Fruto de Palma
Aceite crudo de
palma
Almendra opalmiste
Aceite crudo de
palmiste
4























9
TABLA 8. COLOMBIA: AREAS EN PRODUCCIN Y RENDIMIENTOS EN ZONAS PRODUCTORAS DE PALMA DE ACEITE
1996 1997 1998 1999 2000
Area
1
Crudo
2
Almendra
3
Area
1
Crudo
2
Almendra
3
Area
1
Crudo
2
Almendra
3
Area
1
Crudo
2
Almendra
3
Area
1
Crudo
2
Almendra
3
Oriente 46 3,1 0,5 46 3,5 0,6 47 3,2 0,6 49 3,7 0,7 50 3,5 0,7
Norte 30 3,9 0,8 31 4 0,9 32 3,7 0,8 34 4 0,9 36 4,3 0,9
Centro 27 3,7 0,7 28 3,6 0,7 28 3,5 0,8 29 4 0,4 31 3,9 0,9
Occidente 15 3,2 0,5 15 3,6 0,6 16 3,4 0,6 16 4,2 1,5 18 4,1 0,7
Total 118 3,5 0,7 120 3,7 0,7 123 3,4 0,7 128 3,9 0,8 135 3,9 0,8
Fuente: Fedepalma. Clculos Observatorio Agrocadenas.
1. Miles de hectreas.

2. Toneladas de aceite de palma/ hectrea. 3. Toneladas de almendra de palma (palmiste)/ hectrea.
Zonas


TABLA 9. COLOMBIA: PRODUCCIN Y VALOR DE LA PRODUCCIN DE ACEITE CRUDO DE PALMA POR REGIONES
1995 1996 1997 1998 1999
Produccin
1
Valor
2
Produccin
1
Valor
2
Produccin
1
Valor
2
Produccin
1
Valor
2
Produccin
1
Valor
2
Oriente 152.003 138.231 142.697 114.335 160.969 110.948 150.386 127.882 180.771 137.355
Norte 111.706 101.585 119.789 95.980 123.868 85.376 120.862 102.776 136.664 103.841
Centro 84.568 76.906 100.072 80.182 100.071 68.974 98.444 83.713 114.238 86.801
Occidente 39.369 35.802 47.062 37.708 55.888 38.521 54.507 46350 67.992 51.662
Total 387.646 352.523 409.620 328.206 440.796 303.820 424.198 360.720 499.635 379.636
Fuente: Fedepalma, Anuario 2000. Calculos Observatorio Agrocadenas.
*El precio base para el clculo del valor de la produccin resulta de la ponderacin del precio interno FOB en plantacin y del precio de exportacin
en pesos con base en la tasa de cambio.
1. Toneladas de aceite crudo. 2. Corresponde al valor real de la produccin (Millones de pesos de 1998).
Zona


TABLA 10. COLOMBIA: PRODUCCIN Y VALOR REAL* DE LA PRODUCCIN
DE ALMENDRA DE PALMA POR REGIONES
1995 1996 1997 1998 1999
Produccin
1
Valor
2
Produccin
1
Valor
2
Produccin
1
Valor
2
Produccin
1
Valor
2
Produccin
1
Valor
2
Oriente 24.897 6.384 24.876 6.864 28.731 6.632 27.673 6.994 33.600 11.904
Norte 22.010 5.644 24.749 6.857 26.612 6.142 26.182 6.617 29.974 10.620
Centro 18.381 4.713 20.161 5.586 20.447 4.719 22.202 5.611 12.379 4.386
Occidente 6.573 1.686 8.018 2.222 9.783 2.258 9.795 2.476 24.664 8.738
Total 71.860 18.427 77.714 21.529 85.573 19.751 85.852 21.698 100.618 35.648
Fuente: Fedepalma, Anuario 2000. Calculos Observatorio Agrocadenas.
*El precio base para el clculo del valor de la produccin resulta de la ponderacin del precio interno FOB plantacin y del precio de
exportacin en pesos con base en tasa de cambio.
1. Toneladas de almendra. 2. Millones de pesos de 1998.
Zona


En el nivel regional, el cultivo de la palma de aceite en Colombia, con sus productos
aceite crudo de palma y de palmiste, se ha concentrado en las llamadas zonas oriente
(Caquet, Casanare y Meta),norte (Cesar y Magdalena), centro (Cesar, N. De Santander
y Santander), y occidente (Nario). Todos estos escenarios han mostrado un empuje
importante en esta actividad, tal como lo muestran las Tablas 7, 8, 9 y 10.


10
Durante el perodo descrito en la tabla 7, el rea en produccin represent en promedio el
86,5 % del rea sembrada, correspondiendo el 13,5 % restante al rea en desarrollo.

Desde el punto de vista de rendimientos, se conocen unidades productivas con cifras
entre 5 y 6 toneladas de aceite por ha/ao, lo cual supera con creces promedios de
pases como Malasia e Indonesia. Naturalmente que existen pequeos y medianos
productores, con bajos rendimientos, debido entre otras causas, a la edad de las
plantaciones, el tipo de semilla utilizado originalmente y la capacidad de las extractoras.



TABLA 11. PARTICIPACIN DE LA PALMA DE ACEITE EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN
(PRECIOS CORRIENTES) AGROPECUARIA EN COLOMBIA
Participacin en el valor de la
produccin:
1995 (%) 1996 (%) 1997 (%) 1998 (%) 1999 (%)
De cultivos permanentes 12 12 12,8 12,4 13,9
Agrcola 6,4 6,8 7,1 7,3 7,3
Agropecuaria 4 4,1 4,4 4,2 4,2
Fuente: Fedepalma, Anuario 2000. Calculos Observatorio Agrocadenas.












La tabla 11 muestra la participacin de la palma de aceite en su etapa primaria, en el valor
de la produccin agropecuaria.



5. Empleo y Productividad en plantaciones


TABLA 12. EMPLEO DIRECTO EN UNIDADES PRODUCTIVAS POR ZONA
SEGN TIPO DE CONTRATACIN
Zona
No, Unidades
productivas
Area neta en
Has
Total de
empleos
Hectreas
por empleado
Permanentes
(%)
Contratados
(%)
Oriente 143 50.787 5.260 9,6 41 59
Norte 367 37.117 6.715 5,5 57 43
Centro 159 32.172 4.360 7,3 57 43
Occidente 1.385 18.830 7.135 2,5 36 64
Total 2.054 138.457 23.470 5,9 48 52
Fuente: Fedepalma, Censo Nacional de palma de aceite Colombia 1997-1998.













Segn el Censo Nacional de palma de aceite 1997-1998, existan en Colombia a finales
de 1998, un total de 2.054 unidades productivas de palma que ocupaban una superficie
de 138.457 has. La tabla 12 muestra la distribucin regional y el nmero de empleos que
generaban a esa fecha.


11

TABLA 13. DISTRIBUCIN DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y EMPLEO GENERADO POR
RANGO DE TAMAO 1998
Unidades productivas
Nmero Area neta(has)
Menos de 5 916 1.311 2.669 0,5
Entre 5 y menos de 20 543 2.776 1.815 1,5
Entre 20 y menos de 50 184 2.414 812 3
Entre 50 y menos de 200 180 9.992 1.467 6,8
Entre 200 y menos de 500 102 19.907 2.534 7,9
Entre 500 y menos de 1000 69 26.483 3.248 8,1
Entre 1000 y menos de 2000 30 18.983 2.164 8,8
Ms de 2000 30 57.444 8.735 6,6
Totales 2.054 139.310 23.444 5,9
Fuente: Fedepalma, Visin y Estrategia de la Palmicultura Colombiana 2000-2020, Dic 2000.
Rango de tamao (ha)
Empleos
Totales
Relacin
Area/empleos















La distribucin del empleo a esa fecha, por rango de tamao de las unidades productivas
puede apreciarse en la Tabla 13:

La regin Occidental que comprende fundamentalmente el Municipio de Tumaco
presenta, en un porcentaje cercano al 95 %, un nmero importante de unidades
productivas familiares campesinas de tamao menor a 20 hectreas.

La capacidad y utilizacin regional promedio de las plantas extractoras de aceite de
palma en Colombia, en relacin con Malasia e Indonesia, puede apreciarse en la Tabla
14.

De la tabla 13 puede deducirse que hay dos elementos crticos en el desempeo de las
extractoras en Colombia en relacin con Malasia e Indonesia: la capacidad de molienda
de fruto por hora y el porcentaje de utilizacin de la capacidad instalada.

De las 49 plantas extractoras en Colombia, hay 12 que procesan almendra (palmiste) de
palma para la obtencin de aceite de palmiste. Adicionalmente hay 17 refinadoras de
aceite y grasas que procesan tambin palmiste, para un total de 29 plantas de beneficio
de la almendra de palma.

TABLA 14. CAPACIDAD Y UTILIZACIN PROMEDIO DE LAS PLANTAS EXTRACTORAS POR ZONAS EN
COLOMBIA
PAIS / ZONA
Nmero de
plantas
Capacidad
Promedio
Ton/fruto
por hora
TotalFruto
procesado(
Miles Ton)
Promedio
procesado por
planta (Miles
Ton)
Horas
Operacin
anual
% Utilizacin
Capacidad
Instalada
Tasa de
extraccin %
COLOMBIA:
Zona Oriente 21 12,7 725 34 2.729 49 21,6
Zona Norte 14 16,7 596 42 2.547 45 20
Zona Centro 8 18,5 475 59 3.215 57 19,5
Zona Occidente 6 13 245 40 3.145 56 21,9
MALASIA 308 33,2 47.683 161 4.877 87 19,4
INDONESIA 239 32 35.624 149 4.658 91 20,4
Fuente: Fedepalma, Visin y Estrategia de la Palmicultura Colombiana 2000-2020, Dic 2000.

12
6. Eslabn industrial de la cadena

Este subsector, comprende la produccin de aceites y grasas refinadas para uso
domstico e industrial: Aceites lquidos y slidos vegetales, aceites cremosos y
margarinas. Algunas unidades productivas, haban incluido dentro de sus procesos la
fabricacin de tortas oleaginosas (de soya, semilla de algodn) insumo importante para la
produccin de alimentos balanceados. Este esquema se hizo infuncional a partir del ao
1991, en la medida en que la produccin nacional de frjol soya y de semilla de algodn,
por circunstancias antes mencionadas disminuy drsticamente y los precios relativos de
las tortas importadas, hicieron de la compra externa de estas semillas para molienda,
poco rentable.

En la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a cinco (5) dgitos, los seis
subsectores que agrupan la actividad de la Cadena (3115) son:

31151 Produccin de aceites y grasas vegetales sin refinar
31153 Produccin de Sebo fundido no comestible, sin refinar
31154 Refinacin de aceites y grasas vegetales
31155 Refinacin de aceites y grasas de pescado y animales marinos
31156 Fabricacin de margarinas y grasas compuestas
31157 Hidrogenacin de aceites y grasas vegetales y animales, purificados o No.

La tabla 15 muestra datos sobre nmero de establecimientos y algunas variables de
comportamiento econmico. Puede observarse como los valores de produccin
(Consumo intermedio y valor agregado) han disminuido en trminos reales durante todo el
perodo a una tasa cercana al 51% anual. El monto salarial ha tenido un comportamiento
diferente aumentando en trminos reales a partir de 1993, con una disminucin notable en
el perodo 1997-1998.
En el ao 1999, el valor agregado de este subsector, represent el 6,7 % del PIB de la
Industria agro-alimentaria y el 0,33% del PIB nacional.



TABLA 15. FABRICACIN DE ACEITE Y GRASAS VEGETALES Y ANIMALES
( VALORES EN MILLONES DE PESOS DE 1990 )
Aos # de unidades
Total
personal
ocupado
Consumo
intermedio
Valor
agregado VA
Salarios
totales ST
Productividad
Costo Laboral
VA/ST
Inversin
Neta
1990 64 9.880 1.116.830 428.659 55.129 7,78 57.192
1991 64 9.569 680.839 263.883 33.937 7,78 35.207
1992 63 10.439 663.782 257.272 33.087 7,78 34.325
1993 61 9.583 908.812 317.732 56.653 5,61 -2.750
1994 61 10.853 853.965 335.239 66.358 5,05 24.640
1995 62 10.994 226.450 111.402 66.166 1,68 7.808
1996 57 10.177 850.987 385.983 71.492 5,4 -18.011
1997 58 10.463 791.223 377.638 72.294 5,22 -15.836
1998 49 10.632 837.856 369.344 51.458 7,18 -16.974
1999 56 9.170 908.995 408.938 69.081 5,92 -27.713
Fuente : DANE. Corresponde a la Clasificacin CIIU a cuatro dgitos 3115. Calculos Observatorio Agrocadenas


















13
7. Precios

La grfica 8 muestra la relacin entre los precios internos en pesos, precios internos en
dlares y los precios internacionales para Aceite de Palma. Aunque los precios internos
en pesos han aumentado a precios corrientes, su expresin en dlares muestra una baja
notable en el perodo 90-92 como efecto de una revaluacin del peso, seguida de una
tendencia devaluacionista.
GRAFICA 8. ACEITE DE PALMA: PRECIOS 1990- 2000
250
350
450
550
650
750
850
950
1
9
8
0
1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
C
I
F

U
S
$
250.000
350.000
450.000
550.000
650.000
750.000
850.000
950.000
1.050.000
1.150.000
P
r
e
c
i
o

I
n
t
e
r
n
o

(
P
e
s
o
s
)
Precio Interno US$
Precio Internacional US$ CIF Europa
Precio Interno Pesos
Fuente: FEDEPALMA, Oil World.
El precio internacional ha tenido fluctuaciones pero con tendencia alcista, con excepcin
del ao 99 durante el cual tuvo una cada cercana al 35 %.


8. Comercio Exterior


















14
GRAFICA 9. OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS : PRINCIPALES PRODUCTOS CON
DINAMICA EXPORTADORA 1993 - 2000
Aceite de Palma en
Bruto 76%
Margarina
10%
Aceite de Almendra de
Palma
13%
Nuez y Almendra de
Palma 1%
Fuente: DANE. Clculos Observ atorio Agrocadenas.

TABLA 16. VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA CADENA
DE OLEAGINOSAS, CON DINMICA EXPORTADORA SEGN DESTINO (1993 - 2000)
1207101000 Nuez y Almendra de palma para siembra $US 3.245.311
Honduras 2.370.078 Venezuela 156.868
Guatemala 272.985 Costa Rica 17.500
Ecuador 227.604 Repblica Dominicana 11.129
Brasil 189.139 Estados Unidos 8
1511100000 Aceite de Palma en bruto $US 164.438.203
Reino Unido 96.198.072 Blgica 2.762.209
Venezuela 16.570.357 Jamaica 2.114.553
Pases Bajos 15.309.109 Ecuador 1.351.864
Mxico 13.952.864 Espaa 575.333
Honduras 4.685.905 Brasil 530.450
Per 3.633.587 Panam 395.500
Alemania 2.995.374 Guatemala 329.000
Repblica Dominicana 2.930.422 Otros pases 103.604
1513211000 Aceite de Almendra de palma en bruto $US 28.905.135
Mxico 15.500.589 Trinidad y Tobago 532.609
Reino Unido 10.547.162 Pases Bajos 331.000
Venezuela 928.774 Guatemala 213.000
Estados Unidos 670.166 Blgica 181.835
1517100000 Margarina, con exclusin de la margarina lquida $US 22.276.434
Venezuela 21.279.172 Chile 97.725
Ecuador 384.507 Estados Unidos 21.160
Panam 278.467 Costa Rica 11.227
Bolivia 103.538 Repblica Dominicana 206
Per 100.432
Total FOB $US 218.865.083
Fuente: DANE, 2001. Clculos Observatorio Agrocadenas.































De acuerdo a lo observado en la Tabla 16 :

El producto de la Cadena que ms se ha exportado histricamente es el Aceite de palma
en bruto (Grfica 9). En el perodo analizado represent en promedio cerca del 85% del
total correspondiente a la cadena, siendo Venezuela el ms importante mercado hasta
1995, reemplazado a partir de entonces por Reino Unido. Tambin han tenido alguna
participacin Mxico y Pases Bajos (Grfica 10).

En el caso del Aceite de almendra de palma en bruto, los principales mercados de
exportacin han sido Mxico, y Reino Unido. El primero durante el perodo 1995-2000, y
el segundo en 1996, 1998-2000.

En lo que concierne a Margarina, y a las Dems mezclas preparaciones alimenticias de
grasas o de aceites, el principal mercado de destino es Venezuela.
En el caso de las importaciones (Tabla 17), se observa que el Aceite de Soya fue el
principal producto importado de la Cadena; junto a Frjol Soya y Harina de soya
2
/,

15

2
/ Estos dos productos, insumos importantes para la cadena de Alimentos Balanceados, Avicultura y Porcicultura.
representaron en el perodo analizado el 66% del valor transado. Con mucha menor
participacin dentro de las compras realizadas por Colombia, se encuentran productos
como Sebos, Aceite de girasol y Margarina (Grfica 11).

De acuerdo al origen de las importaciones, Colombia se abastece fundamentalmente de
pases de Amrica. En el caso de los Aceites de Soya y Girasol, Argentina ocupa el
primer lugar como proveedor del pas, seguido por Estados Unidos, Bolivia y Ecuador. En
lo que respecta a Margarina y Harina de Soya, Venezuela ha sido el principal mercado
de origen.

GRAFICA 10. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE
ACEITE DE PALMA
Per 2%
Honduras 3%
Alemania 2%
Otros pases 7%
Mx ico 8%
Pases Bajos
9%
Venezuela
10%
Reino Unido
59%
Fuente: DANE. Clculos Observatorio Agracadenas.




GRAFICA 11. OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS: PRINCIPALES
PRODUCTOS CON DINAMICA IMPORTADORA
Aceite de soy a
35%
Habas de soy a
32%
Harina de soy a
12%
Sebos 7%
Grasas 1%
Margarina 2%
Aceite de girasol
6%
Dems aceites de
soy a 2%
Dems aceites de
girasol 3%
Fuent e : DANE. Clculos Observatorio Agracadenas.



















16


TABLA 17. VALOR FOB DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA CADENA DE
OLEAGINOSAS CON DINMICA IMPORTADORA SEGN ORIGEN (1993 - 2000)
1507100000 Aceite de Soya en bruto, incluso desgomado
Argentina 208.237.769 Jamaica 778.556
Bolivia 172.738.996 Mongolia 535000
Estados Unidos 53.968.186 Ecuador 295.320
Brasil 9.531.428 Blgica 135000
Venezuela 4.974.894 Fiji 59.500
Uruguay 2.158.466 Canad 9
Antigua y Barbuda 1.100.000 Total 454.513.124
1201009000 Las dems habas de soya, incluso quebrantadas
Estados Unidos 179.774.825 Per 374.325
Bolivia 179.368.997 Rumania 286000
Brasil 18.860.576 Alemania 37.500
Ecuador 15.627.954 Bosnia y Herzegovina 37.500
Argentina 3.049.262 Japn 143
Venezuela 818.045 Total 398.235.127
1208100000 Harina de habas de Soya
Venezuela 148.288.854 Montserrat, Isla 9.996
Bolivia 4.636.863 Ucrania 8.550
Estados Unidos 1.958.906 Turkmenistn 7.930
Brasil 126.821 Italia 2.066
Portugal 24.341 Uruguay 63
(vacas) 12.476 Alemania 1
No declarados 11.234 Total 155.099.306
Yemen 11.205
1502001100 Sebos en rama y dems grasas en bruto desnaturalizados de las
especies ovina, bovina, caprina
Estados Unidos 83.688.073 Canad 371.493
Reino Unido 761.409 Total 84.820.975
1512110000 Aceite de girasol Cartamo y sus fracciones en bruto
Argentina 55.150.717 Venezuela 190
Bolivia 7.523.226 Espaa 1
Estados Unidos 7.382.338 Total 70.195.972
Uruguay 139.500
1512190000 Los dems aceites de Girasol de Cartamo y sus fracciones incluso
refinado, pero sin modificar quimicamente
Argentina 29.115.733 Pases Bajos 10.322
Estados Unidos 6.508.113 Ecuador 4.584
Bolivia 2.120.266 Italia 425
Venezuela 274.772 No declarados 11
Uruguay 158.375 Espaa 6
Chile 17.569 Total 38.226.302
Francia 16.126
Fuente: DANE, 2001. Clculos Observatorio Agrocadenas.

















17

TABLA 17. VALOR FOB DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA CADENA DE
OLEAGINOSAS CON DINMICA IMPORTADORA SEGN ORIGEN (1993 - 2000)
1507900090 Los dems aceites de Soya y sus fracciones, incluso refinado
pero sin modificar quimicamente
Ecuador 12.464.005 Alemania 3.706
Bolivia 8.945.259 Per 2.986
Argentina 840.745 Italia 2.070
Brasil 624.716 China 1.181
Venezuela 254.635 No declarados 495
Estados Unidos 219.662 Espaa 60
Canad 179.512 Total 23.558.552
Guinea 19.520
1517100000 Margarina con exclusin de la Margarina Lquida
Venezuela 16.358.759 Uruguay 46
Canad 3.015.929 Repblica Dominicana 20
Ecuador 815.416 Alemania 15
Estados Unidos 12.808 Per 14
Argentina 3.960 Dinamarca 8
Portugal 2.510 Chile 3
Pases Bajos 819 Mxico 1
Brasil 668 Total 20.210.976
1502009010 Grasas fundidas extradas por medio de disolventes, incluidos los
llamados primeros jugos, desnaturalizados
Estados Unidos 18.451.661 Total 18.489.461
Venezuela 37.800
Total FOB $US 1.263.349.795
Fuente: DANE, 2001. Clculos Observatorio Agrocadenas.





























9. Costos de Produccin

9.1 De aceite crudo de palma

La diferencia en Costos de Produccin entre las distintas zonas del pas se explica en
buena parte por algunas de sus caractersticas individuales. As, por ejemplo, la Zona
Norte presenta baja precipitacin por lo que requiere de riego suplementario; la Zona
Centro presenta tambin bajos recursos hdricos pero cuenta con otras ventajas naturales
como suelos frtiles y bien drenados; la zona Oriental tiene suelos pobres pero riego
posible por abundancia de ros. La Zona Occidental presenta sobre- precipitacin.

Al comparar los costos de produccin nacionales (antes de extraccin) con los de pases
como Indonesia, Malasia y Papua Nueva Guinea, se encuentra que Colombia produce a
un costo superior al de todos los anteriores, debido fundamentalmente a los costos
generados por la cosecha. Indonesia por su parte, tiene bajos costos de establecimiento
del cultivo y de cosecha, elementos que se traducen en costos de produccin inferiores a
los de los otros pases. Aunque an no se disponen de cifras comparables de costos de
extraccin, es posible que las cifras anteriores estn incidiendo de manera importante en
la competitividad.



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TABLA 18. COSTOS COMPARATIVOS DE PRODUCCIN POR TONELADA DE ACEITE CRUDO DE PALMA ANTES
DE EXTRACCIN US$ 1999/2000
Cosecha
Mano de obra
cosecha
Transporte de
Fruto
1
Total Cosecha
Indonesia 54,2 80,9 10,7 9,3 20 155
Malasia 65,3 109,1 22,8 24,1 46,9 221
Papua N.Guinea 35,9 134,5 13,1 13,2 26,3 197
Colombia 49,9 118,1 33,7 32,8 66,5 235
Zona Norte 47,8 122,9 m.de ob + trans=64,29 235
Zona Centro 45,3 100,9 m. de ob+trans=75,44 222
Zona Oriente 55,1 133,7 m. de ob+trans=59,78 248
Zona Occidente 49,6 97,0 m. de ob+trans=72,83 219
Fuente: The LMC Worldwide survey of Oilseed and Oil Production Costs 2001 Report. Calculos de los costos regionales
por parte del Observatorio, con base en datos para 1998 de LMC.
1. En Colombia distancias y costo de mano de obra es lo principal.
Total antes de
extraccin
Pas / Zona EstablCultivo Cultivo


Perfil del Costo:


Establecimiento:

Incluye:
inversiones antes de siembra: preparacin de suelos; desarrollo de infraestructura;
y siembra de cultivos de cobertura y de palmas jvenes.
Control de malezas y fertilizacin de palmas jvenes durante tres aos despus de
la siembra.

En la Regin Col 3, es el ms alto pues la superficie es bajo riego y los costos de mano
de obra son altos.

Cultivo, o mantenimiento:

Consiste en el mantenimiento de la plantacin madura desde el cuarto ao hasta el ao
25, donde la fertilizacin constituye el mayor costo. En Malasia se aplica mucho
fertilizante y hay aumento de inflacin.

Fertilizacin:

La tasa de aplicacin en Asia es dos veces la de Colombia, pero el valor del transporte
de fertilizante en Colombia (puesto en plantacin) es muy alto Est actualmente en un
rango entre $ 24.000 (Zona Norte) y $ 73.000 (Tumaco), por Tonelada de fertilizante.

Cosecha

Se divide en Mano de Obra y Costos de Transporte. En Colombia el costo de cosecha es
alto por el salario de mano de obra.

19


Extraccin de Aceite Crudo

Es alto en Colombia por la baja capacidad utilizada y el tamao pequeo de extractoras
(economas de escala).


10. La Cadena de oleaginosas en la Comunidad Andina
3
/

La Cadena de oleaginosas en los pases de la Comunidad Andina, tiene caractersticas
comunes pero, igualmente, diferencias importantes en cada uno de ellos.
En trminos generales, con excepcin de Bolivia, todos los pases de la regin no se
autoabastecen y por lo tanto necesitan de un importante flujo de materias primas o
productos intermedios, con fines de produccin de aceites y grasas comestibles. En
general podra afirmarse que los pases andinos requieren importar de pases extra
comunidad, aproximadamente el 80 % de sus necesidades en este campo,
principalmente oleaginosas de ciclo corto, y el resto lo provee Bolivia, productora y
exportadora importante de frjol soya, torta de soya y aceites crudos y refinados.
La produccin de Palma de Aceite ha tenido un desarrollo importante en Colombia y en el
Ecuador, siendo ambos pases exportadores desde hace algunos aos. En Venezuela la
palma tiene menor significado y el pas importa soya y girasol en sus distintas formas, con
base en preferencias arancelarias, y su industria en la cadena es principalmente
refinadora. En Per la palma es marginal dentro de la Cadena, teniendo como principal
competidor interno el aceite de pescado.





Observatorio de Competitividad Agrocadenas
Octubre 15 de 2001
Bogot.


3
/ Con base en el Documento a cadena de Oleaginosas en la Comunidad Andina Jose Guillermo Justiniano, Secretaria
General de la Comunidad Andina, S.F

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