Los sistemas de planificacin de recursos empresariales ERP Los sistemas ERP tpicamente manejan la produccin, logstica, distribucin, inventario, envos, facturas y contabilidad de la compaa de forma modular. Sin embargo, la planificacin de recursos empresariales o el software ERP puede intervenir en el control de muchas actividades de negocios como ventas, entregas, pagos, produccin, administracin de inventarios, calidad de administracin y la administracin de recursos humanos. Los sistemas ERP son llamados ocasionalmente back office (trastienda) ya que indican que el cliente y el pblico general no estn directamente involucrados. Este sistema es, en contraste con el sistema de apertura de datos (front office), que crea una relacin administrativa del consumidor o servicio al consumidor (CRM), un sistema que trata directamente con los clientes, o con los sistemas de negocios electrnicos tales como comercio electrnico, administracin electrnica, telecomunicaciones electrnicas y finanzas electrnicas; asimismo, es un sistema que trata directamente con los proveedores, no estableciendo nicamente una relacin administrativa con ellos (SRM). Los ERP funcionaban ampliamente en las empresas. Entre sus mdulos ms comunes se encuentran el de manufactura o produccin, almacenamiento, logstica e informacin tecnolgica, incluyen adems la contabilidad, y suelen incluir unsistema de administracin de recursos humanos, y herramientas de mercadotecnia y administracin estratgica. Los ERPs de ltima generacin tienden a implementar en sus circuitos una abstraccin de la administracin denominada MECAF (Mtodo de Expresin de Circuitos Administrativos Formalizado), lo cual los provee de una gran flexibilidad para describir diferentes circuitos usados en distintas empresas. Esto simplifica la regionalizacin y la adaptacin de los ERPs a diferentes mercados verticales
Los objetivos principales de los sistemas ERP son: Optimizacin de los procesos empresariales. Acceso a la informacin. Sistemas de Gestin de Informacin Pgina 3
Posibilidad de compartir informacin entre todos los componentes de la organizacin. Eliminacin de datos y operaciones innecesarias de reingeniera.
Las caractersticas que distinguen a un ERP de cualquier otro software empresarial son que deben ser modulares y configurables: Modulares. Los ERP entienden que una empresa es un conjunto de departamentos que se encuentran interrelacionados por la informacin que comparten y que se genera a partir de sus procesos. Una ventaja de los ERP, tanto econmica como tcnica, es que la funcionalidad se encuentra dividida en mdulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos del cliente. Ejemplo: ventas, materiales, finanzas, control de almacn, recursos humanos, etc. Configurables. Los ERP pueden ser configurados mediante desarrollos en el cdigo del software. Por ejemplo, para controlar inventarios, es posible que una empresa necesite manejar la particin de lotes pero otra empresa no. Los ERP ms avanzados suelen incorporar herramientas de programacin de cuarta generacin para el desarrollo rpido de nuevos procesos.
Funcionalidad
Podemos diferenciar 3 conjuntos de mdulos: a) Negocio: Comercial, Materiales, Produccin, Calidad, Mantenimiento b) Financiero: Gestin Financiera, Controlling, Activos Fijos, Proyectos c) Propsito especial: RR.HH., Workflow, Soluciones Sectoriales.
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Estos mdulos tienen funciones especficas orientadas a cada una de las etapas en que se divide un proceso de negocio. Estas funciones, llamadas transacciones, permite bsicamente la incorporacin, modificacin, consulta o eliminacin de informacin del negocio. Las transacciones en que el usuario interacta con el sistema se denominan on-line (el sistema muestra una plantilla de informacin con o sin datos y el usuario debe resolver la transaccin dependiendo del objetivo buscado). Hay otro conjunto de transacciones, denominadas batch
Ventajas 1. un sistema totalmente integrado 2. la capacidad para racionalizar los diferentes procesos y flujos de trabajo 3. la capacidad de compartir fcilmente los datos a travs de diversos departamentos en una organizacin 4. mejora de la eficiencia y los niveles de productividad 5. un mejor seguimiento y previsin 6. reduccin de los costes 7. mejor servicio al cliente
Desventajas 1. inversin inadecuada para la educacin continua del personal relevante 2. El xito depende en las habilidades y la experiencia de la fuerza de trabajo, incluyendo la educacin y como hacer que el sistema trabaje correctamente. Muchas compaas reducen costos reduciendo entrenamientos. Los propietarios de pequeas empresas estn menos capacitados, lo que significa que el manejo del sistema ERP es operado por personal que no est capacitado para el manejo del mismo. 3. Cambio de personal, las compaas pueden emplear administradores que no estn capacitados para el manejo del sistema ERP de la compaa empleadora, proponiendo cambios en las prcticas de los negocios que no estn sincronizados con el sistema. 4. La instalacin del sistema ERP es muy costosa. Sistemas de Gestin de Informacin Pgina 5
5. Los vendedores del ERP pueden cargar sumas de dinero para la renovacin de sus licencias anuales, que no est relacionado con el tamao del ERP de la compaa o sus ganancias. 6. El personal de soporte tcnico en ocasiones contesta a las llamadas inapropiadas de la estructura corporativa. 7. Los ERP son vistos como sistemas muy rgidos, y difciles de adaptarse al flujo especfico de los trabajadores y el proceso de negocios de algunas compaas, este punto se cita como una de las principales causas de falla. 8. Los sistemas pueden ser difciles de usarse. 9. Los sistemas pueden sufrir problemas de "cuello de botella": la ineficiencia en uno de los departamentos o en uno de los empleados puede afectar a otros participantes. 10. Muchos de los eslabones integrados necesitan exactitud en otras aplicaciones para trabajar efectivamente. Una compaa puede lograr estndares mnimos, y luego de un tiempo los "datos sucios" (datos inexactos o no verificados) reducirn la confiabilidad de algunas aplicaciones. 11. Una vez que el sistema est establecido, los costos de los cambios son muy altos (reduciendo la flexibilidad y las estrategias de control). 12. La mala imagen de unin de la compaa puede causar problemas en su contabilidad, la moral de sus empleados y las lneas de responsabilidad. 13. La resistencia en compartir la informacin interna entre departamentos puede reducir la eficiencia del software. 14. Hay problemas frecuentes de compatibilidad con algunos de los sistemas legales de los socios. 15. Los sistemas pueden tener excesiva ingeniera respecto a las necesidades reales del consumidor. Como funciona ERP Como cualquier software, funciona en base a una plataforma de programacin, seguida por la gestin de un sin fin de bases de datos correspondientes a los distintos departamentos que se deseen integrar. Los sistemas ERP se organizan por medio de MDULOS, los cuales se Sistemas de Gestin de Informacin Pgina 6
conectan a distintas bases de datos, segn lo que se requiera para cada departamento, existen 2 tipos de ERP, los de propietario y los de cdigo abierto, los de propietario son hechos por empresas con fines de lucro que venden sus software y los implementan a las empresas que lo soliciten a un elevado costo, para poder utilizarlos se necesita obtener una licencia ms el costo de la implementacin del software en la empresa. Licenciamientos: Algunos ejemplos importantes de ERP propietario son:
a) SAP Business One b) Microsoft Dynamics NAV c) Sage lnea 100 d) Solmicro e) CCS Agresso
Algunos ejemplos de ERP opensource son:
a) Openbravo (que explicar ms adelante) b) Openxpertya c) Tiny ERP d) Abanq
Algunos de los ERP saas son:
a) Netsuite b) Salesforce c) Business by design (creado por SAP) d) Intacct e) Workday f) GSInnovate
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CRM CRM es un modelo de gestin de toda la organizacin, basada en la orientacin al cliente (u orientacin al mercado segn otros autores), el concepto ms cercano es marketing relacional(segn se usa en Espaa) y tiene mucha relacin con otros conceptos como: clienting, marketing 1x1,marketing directo de base de datos, etc. Software para la administracin de la relacin con los clientes. Sistemas informticos de apoyo a la gestin de las relaciones con los clientes, a la venta y al marketing. Con este significado CRM se refiere al sistema que administra un data warehouse(almacn de datos) con la informacin de la gestin de ventas y de los clientes de la empresa. CRM es una forma de pensar y de actuar de una empresa hacia los clientes/consumidores. A partir de la formacin de grandes corporaciones, el contacto 1 a 1 se va perdiendo y se despersonaliza cualquier transaccin, dejando de lado la relacin de los clientes con la marca. El CRM, y especialmente el CRM Social nacen de la necesidad de recuperar los vnculos personales con los clientes, especialmente en la era de las Redes Sociales, en donde cada opinin se multiplica de forma viral y afecta significativamente la imagen de la marca. Es por eso que el Social CRM difiere del tradicional agregando la posibilidad de intercambio y conversacin con los clientes. Mediante la conexin constante y el registro de la informacin de la actividad, la empresa lleva un seguimiento de cada uno de sus contactos. Se les provee de informacin y soporte, se les avisa de nuevas activaciones y propuestas, y se les recompensa por producir contenido positivo. Esto conduce a una constante realimentacin, pues los clientes tienen la posibilidad de opinar y compartir mediante redes sociales como Facebook y Twitter, que tambin permiten identificar prospectos y conocer sus gustos y preferencias. As la produccin de contenidos se vuelve cada vez ms personalizada y relevante, profundizando la relacin.
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Ventajas a) Reduccin del ciclo de venta. Los tiempos en que se entienden a los clientes disminuyen notablemente al contar con informacin al momento, sobre las ltimas compras, montos, y cantidad de productos que han comprado nuestros clientes. b) Aumento de informacin de nuestros clientes. El modelo de CRM permite tener informacin verz y al instante de nuestros clientes. c) Control sobre nuestros clientes. Conocemos quienes son nuestros clientes, cules son sus necesidades. Esto nos permite anticiparnos a las necesidades reales de ellos, por lo cual se puede incrementar nuestras ventas. d) Trabajar como un equipo. Una de las principales ventajas que experimentan muchas empresas es el grado de coordinacin que obtienen al implementar una metodologa CRM dentro de su organizacin. Ya que esto permite que los altos mandos tengan una visin de las actividades que realiza su grupo de trabajo, as como la posibilidad de analizar las actividades de cada individuo o del equipo en general. As mismo los trabajadores tienen la posibilidad de ver las actividades que han tenido xito de sus colegas con los clientes, tratos, peticiones recientes, quejas, etc Esto permite trabajar como una unidad coordinada que proporciona mejor servicio y clientes ms satisfechos. e) Dirigir las campaas a los clientes adecuados, con listas que funcionan. El sistema CRM puede ser alimentado con datos introducidos por los vendedores, directores, el dueo de la empresa o bien, importando los datos por medio de fuentes externas. Los datos que se han ingresado pueden ser separados o elegidos por diferentes criterios como seran: pas, estado, tamao, etc y as crear una campaa dirigida, y sobre todo esa campaa dirigida sube la probabilidad de xito. f) Saber cundo los objetivos estn en peligro y por qu. La mayor frustracin de cualquier directivo es hacer predicciones y no saber como se estn comportando. El realizar predicciones est lejos de ser una ciencia exacta, pero a pesar de ello, los presupuestos de la empresa y los beneficios dependen de que se cumplan o no estos objetivos. No podemos hacer el proceso exacto, sin embargo si podemos hacerlo predecible, pues si contamos con informacin actualizada de lso clientes podemos acercarnos a la realidad. Una buena estrategia de CRM nos proporcionar una Sistemas de Gestin de Informacin Pgina 9
visin cercana y actualizada de los objetivos alcanzados hasta el momento,ya sea por un vendedor, un equipo o todo el colectivo. La metodologa CRM proporciona una herramienta de pronstico mediante la cual, el gestor de ventas puede ajustar el pronstico basndose en la posibilidad de cierre de ventas, el estado de las transacciones actuales, tendencias histricas, conocimiento de los clientes, etc. Ajustar estos factores permite al sistema hacer un pronstico ms realista.
Desventajas a) Registro de prdida: Algunas solicitudes de CRM usan conexiones remotas a Internet para guardar los informes del cliente. La fuerza de ventas es una aplicacin popular de CRM provista a travs de una conexin a Internet en el dominio de la empresa. La desventaja de este tipo de CRM es que la empresa no controla la informacin y si el sistema remoto CRM sufre un apagn, la empresa no puede recuperar los informes. Si la empresa elige una solicitud pequea de CRM que no sea estable, puede significar algunos miles de dlares en prdida de ingresos. Cuando se usa una solicitud remota de CRM que almacen otra empresa, usa respaldos locales para evitar la prdida del registro. b) En general:Si la empresa se decide por una solicitud local de CRM, existen gastos generales asociados con el funcionamiento del software. Si el software es el propietario, la empresa necesita pagar a los desarrolladores del software, a los administradores del sistema y a la gente de mantenimiento para que el software siga funcionando. Tambin es importante mantener los respaldos de la informacin, que agregan un gasto para que funcione una solicitud personalizada de CRM. Tambin puede haber un periodo de inactividad en el sistema. Contar con un sistema CRM personalizado o del propietario tambin requiere que el propietario haga las actualizaciones del sistema y los parches de seguridad para asegurar la integridad del sistema. c) Entrenamiento: Si la empresa es pequea, los asuntos de entrenamiento pueden ser una pequea desventaja. Las grandes corporaciones necesitan extender los horarios de entrenamiento para todos sus empleados. Para las CRMs a gran escala, esto Sistemas de Gestin de Informacin Pgina 10
puede significar la contratacin de profesionales que entrenen a grupos de empleados. El entrenamiento quita tiempo de productividad, as que es una desventaja para las nuevas marcas de sistemas CRM. El entrenamiento de CRM tambin es distinto para los gerentes en comparacin con el personal regular, ya que la mayora de los CRMs tienen funciones especializadas para los gerentes y los ejecutivos. Estas funciones extra tambin requieren de aprendizaje. El requisito de entrenamiento puede ser tan corto como en unas cuantas horas o puede tardar hasta algunos das. Funcionalidad:
Informes: Analitica del Marketing Cambio en las ventas Informes de incidencias Panel de gestion central Perfiles de clientes
Automatizacin del Marketing: Campaas Multi-canal Ayudante de creacin de campaas Campaas de emails Formularios convertidos en C. Potenciales Gestion de Clientes potenciales Analtica del Marketing
Autmaticazcin de la fuerza de ventas: Gestion de oportunidades Gestion de contactos Gestion de cuentas Predicciones de ventas Presupuestos y contratos Posibilidad integracin con su Outlook Funcionalidad para su movil Vista resumida de los procesos
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Atencion al cliente: Gestion de casos Gestion de correo entrante Base de Conocimiento Gestion de incidencias Portal para autogestionar servicios
Colaboracin: Gestor de correo compartido Gestion de projectos Posibilidad integracin con su Outlook Funcionalidad para su movil Gestor de actividades
Plataform: Gestion de equipos Gestion de acceso Gestion de flujo de trabajo Edicion de la visualizacin
Licenciamientos
Derecho de acceso* Licencia CAL de ESS Licencia CAL limitada Licencia CAL completa Acceso exclusivo para usuarios designados a Microsoft Dynamics CRM.
Cree y actualice datos dentro de cuentas, contactos, casos, oportunidades potenciales, actividades y entidades personalizadas a travs de la API de servicio Web.
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Acceso a CRM a travs de los clientes proporcionados de Microsoft Dynamics CRM (Outlook, Web, Mobile).
Lea todos los datos de CRM y ejecute informes a travs de clientes de Microsoft Dynamics CRM.
Cree y actualice cuentas, contactos, casos y registros de actividades a travs de clientes de CRM.
Adjunte actividades y notas a las entidades personalizadas a travs de clientes de CRM.
Cree y actualice todos los datos de entidades estndares y personalizadas a travs de clientes de CRM.
Cree y actualice informes de negocioen clientes de CRM.
Cree y actualice procesos de negocio / dilogos a travs de clientes de CRM.