Calzado y Marroquinería

Estudio de Mercado:
Industria del Calzado en

los Estados Unidos
Miami Florida,
Estados Unidos

Septiembre de 2010

Seccin Comercial

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Consulado General Argentino en Miami, Seccin Comercial
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INDICE:

I. Definicin de la Industria

II. Calzado Femenino (Anlisis del Segmento)

III. Calzado Masculino (Anlisis del Segmento)

IV. Calzado Infantil (Anlisis del Segmento)

V. Rgimen Arancelario en General

VI. Tratamiento Arancelario Particular

VII. Condiciones de Acceso al Mercado

VIII. Conclusiones

IX. Principales Ferias y Exposiciones de la Industria

X. Principales Importadores y Distribuidores del Estado de La
Florida

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I. Definicin de la Industria

Para analizar la Industria del Calzado en los Estados Unidos de manera profunda, debemos
analizar sus tres segmentos principales: Calzado Masculino, Femenino e Infantil. Ya que si
bien estos tres forman parte de la misma Industria poseen caractersticas distintas en lo
relacionado no solo a su confeccin y usuario final (las ms obvias) sino tambin en cuanto a
su mercadeo, distribucin y motivaciones de compra por parte de los consumidores finales.
EEUU es el mayor consumidor e importador de calzado del mundo, con un cuarto de las
importaciones mundiales totales. Como cabe esperar, es un mercado maduro y saturado con
una competencia feroz y en el que no slo es difcil llegar, tambin lo es, y mucho, mantenerse.
El segmento ms importante, es el calzado femenino que supone el 50% del valor del mercado
estadounidense
i
.

II. Calzado Femenino

En sector de calzado femenino abarca todo el calzado de mujer vendido a travs de los
distintos canales minoristas, incluyendo la venta por catlogo e Internet. Por lo tanto se tienen
en cuenta todas las categoras de calzado: deportivo, tipo confort y de vestir (en sus
diferentes modalidades ya sean: zapatos, botas, sandalias, etc.)
Como cabe esperar, el calzado femenino dentro de los Estados Unidos es un mercado maduro
y saturado.
Para mujer, el producto estrella es el zapato casual seguido del de vestir, donde se abren para
la Argentina posibles oportunidades en el producto de gama media-alta y alta, niveles por
debajo de los cuales es imposible competir con el producto de origen asitico o de Brasil. El
producto premium por excelencia para el consumidor americano es el Made in Italy y el Made
in France, la referencia del sector.
Las empresas que quieran llegar y mantenerse han de posicionarse adecuadamente e innovar
para diferenciarse ya sea en calidad, exclusividad o imagen de marca y as ofrecer un valor
aadido al consumidor. Aparte se deben atender una serie de requisitos de manera totalmente
estricta, los fallos o demoras en entregas o cambios de lo acordado en el cierre de las
operaciones no se admiten; el importador americano quiere ocuparse slo de comprar y
vender la mercanca.
El calzado, de hombre y de mujer con mayores ventas es el calzado deportivo, como muestra
que las principales compaas por ventas en EEUU son, por este orden: Nike, Adidas y Puma.

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En cuanto al calzado de mujer (casual y de vestir) en el mercado estadounidense las empresas
ms importantes, ordenadas de mayor a menor volumen de ventas, son:

_ Nine West Group Inc., fundada en 1977, comercializa marcas tales como Nine West, Easy
Spirit, Bandolino, Enzo Angiolini y Calico. Comprada por Jones Apparel en 1999 es el lder en
ventas en calzado femenino en EEUU.
_ Brown Shoe Company Inc., fundada en 1878 comercializa marcas como: Buster Brown,
Naturalizer, Dr. Scholls o LifeStride. En 2005 ha aadido otras marcas como Franco Sarto o
Via Spiga.
_ The Stride Rite Corp., realiza todo tipo de calzado, en producto de mujer encontramos
marcas como: Grasshppers, Keds, Sperry Top-Sider o Stride Rite.
_ Kenneth Cole Productions Inc., fundada en 1982, su fundador, Kenneth Cole controla
el 45% de la compaa, y es una de las referencias del sector.

El calzado para mujer es un segmento clave para la industrial del calzado, supone casi el 50%
de la cuota global del mercado (en trminos de valor) como se ha mencionado anteriormente y
el 36% si eliminamos el calzado de tipo deportivo, lo que muestra que se trata del grupo de
consumidores ms importante.
Dentro del zapato para mujer la segmentacin del mercado por producto (en trminos de
valor) se puede ver en el siguiente grfico:

SEGMENTACIN DEL CALZADO FEMENINO POR PRODUCTO
Calzado de Vestir
22%
Calzado de Deporte
36%
Calzado Casual
42%

Fuente: NPD Group 2007.
Como se puede ver la mayor parte del calzado de mujer consumido es casual (42%), pero en
valor por par el producto estrella es el calzado formal, el de vestir (que supone el 22% del
mercado), segn NPD Group. La importancia del calzado deportivo en EEUU es comn a

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todos los sectores independientemente de que se trate de calzado femenino, masculino o
infantil. El perfil de la consumidora americana de calzado premium segn Datamonitor sera:
_ Mujer de 25 a 54 aos.
_ Renta media-alta.
_ Busca calzado de alta calidad, modelos exclusivos y originales.
_ Valora el servicio personalizado en el punto de venta.

PRECIOS DEL CALZADO FEMENINO EN EEUU:

En este apartado se presenta un anlisis de los precios de calzado femenino en EEUU. Se han
recopilado en visitas a establecimientos del sector. En los anexos se incluye una relacin de las
tiendas visitadas y las marcas localizadas en cada una de ellas. Se observaron diferencias entre
el producto presente on-line y en la tienda fsica. Por motivos obvios el catlogo es mayor en
Internet; por esta va realiza buena parte de sus ventas alguna de las marcas presentes en
EEUU. En el cuadro siguiente se clasificada el calzado por su nivel de produccin, el cual se
puede dividir en, segn el tipo de producto, calidad, diseo y precio en seis grupos:

1. Couture: Se trata de zapatos de diseadores realizados a medida para una clientela muy
exclusiva y con un poder de adquisicin muy alto. No se comercializan en tiendas.
2. Designer: Esta categora incluye calzado de diseadores de prestigio reconocido que se
comercializan en tiendas. Precios por encima de los 300 USD (Jimmy Choo, Christian
Loboutin, Armani, Dolce & Gabbana, Christian Dior etc.)
3. Bridge-Better: Con un precio ligeramente inferior, calzado de diseo a precios ms
asequibles, entre 75-299 USD (Tory Burch, Michael Kors, Kenneth Cole etc.)

En las tres categoras anteriores, las compaas compiten en diseo y calidad. Las categoras
siguientes compiten por precio, generalmente a la baja:

4. Moderate: ms asequible para el consumidor medio, normalmente de fabricantes
estadounidenses. Precios entre 20-74 USD.
5. Budget-Popular: el segmento ms bajo del mercado. Suele ser produccin asitica,
brasilea o centro americana, con calidad media-baja, se vende a precios muy competitivos.
Precios entre 1-19 USD.

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6. Discount: en esta categora se incluyen los saldos, precios de fbrica, liquidaciones y
salidas de stock de temporadas anteriores. En general, todos aquellos productos que se
venden en outlets (establecimiento comercial especializado en la venta de productos de
marcas de renombre, ya sean defectuosos o sacados del catlogo ms reciente del productor, a
un precio inferior al habitual). Suponen reducciones de precios de entre el 40% y el 70% del
original.

La primera conclusin del trabajo de campo realizado es que en el calzado de diseador
mandan Italia y Francia. Los grandes almacenes de alto nivel dividen por norma general el
calzado en dos plantas. La de producto ms elevado, que suelen llamar Designer, acaparada
por producto Italiano y Francs. En la planta de Designer, el calzado est por encima de los
300 USD/par. El otro espacio que dedican a este producto presenta ms orgenes para el
calzado: se encuentra calzado Made in China y Made in Brasil. Como se puede ver, no hay que
asociar el producto chino o brasileo slo al de baja calidad o precio.

Valgan como ejemplos los siguientes casos reflejados en el cuadro:

- Elia Tahari: marca americana de calzado Made in China y precios minoristas alrededor de
los 300 USD
- Tory Burch: marca americana de calzado Made in Brasil y precios minoristas de hasta 350
USD.

En cuanto a las calidades, como las pieles y materiales empleados son, a menudo, de origen
espaol o italiano, en la mayora de los casos no se distingue, el origen, sin consultar la
etiqueta.

Esta circunstancia refleja el carcter marquista de la consumidora americana, para quien
prima la marca sobre el posible origen del calzado. No olvidemos que se est comprando
calzado de ms de 300 USD sin ningn problema derivado de dnde se ha fabricado, eso s, la
calidad tiene que estar a la altura del precio, independientemente del origen.
Se ha observado cmo algunas compaas tienen dos lneas de producto. Una con calzado
realizado en China o Brasil y menor precio, y otra con calzado Made in Italy y mayor precio.
Ejemplos:

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- Ralph Lauren
- Marc Jacobs
- Michael Kors

En estos casos se observan diferencias de calidad entre unas lneas y otras.

Dnde compran?
En este apartado se refleja a continuacin un grfico con la cuota de mercado por tipo de
minorista para calzado femenino:

Ventas por tipo de Comercio Minorista
Grandes Almacenes
28%
Grandes Superf icies
36%
Otros 8%
Cadenas de Tiendas
14%
Tiendas Especializadas
14%
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uente: NPD Group 2007

Como puede verse en el grfico buena parte de las ventas se produce en los grandes
almacenes, conviene destacar:

Al da de hoy la presencia de calzado argentino en los grandes almacenes (Macys, Saks Fifth
Avenue, Bloomingdales, Neiman Marcus, etc.) del Estado de La Florida es inexistente.
Acceder a los jefes de compras de los grandes almacenes es muy difcil, la mejor manera es a
travs de la red de contactos de un representante. Hay una gran diversificacin por productos
y saturacin de oferta.

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No suelen interesarse por un producto extranjero que no tenga punto de almacenaje en
EEUU, o representante.
Es fundamental fijar el precio correcto cuando se vende a grandes almacenes.
Ms del 75% de las compras de grandes almacenes tienen lugar en Nueva York.

Distribucin
No hay una formula universal para la empresa que quiera desembarcar en este mercado.
Incluso tratndose de la misma empresa, depender de su fase de expansin en este mercado
la alternativa que elija. Antes de considerar las vas de entrada, hay una serie de requisitos que
el exportador tiene que atender debido a la altsima competencia de este mercado. Para
exportar a EEUU es imprescindible cotizar a un precio landed (incluido arancel, transporte y
seguro).
Las alternativas para el exportador son las siguientes:

1) DISTRIBUCIN INDIRECTA VA REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR.

A. IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR
En primer lugar tenemos la figura del importador/distribuidor, es la opcin ms cmoda, ya
que compra la mercanca al exportador argentino, que recibir el precio FOB al que venda slo
que tendr un precio menor (95% del precio que pagara un cliente en venta directa, por
ejemplo). Realiza todos los trmites aduaneros y de transporte interior a compradores, y
asume los gastos correspondientes.
Conoce el mercado y puede orientar mucho a la empresa exportadora sobre sus gustos.
Asume todas las gestiones de cobro de clientes finales.
Lleva a cabo toda la promocin y tareas de distribucin en todo el territorio que cubre.
Frente a stas presenta un gran inconveniente:
La empresa Argentina pierde el control sobre quines son sus compradores finales, el precio
al que se vende su mercanca, y, en general, sobre su verdadera posicin en el mercado, ya que
este profesional no tiene ninguna obligacin de informarle sobre estos temas.
El margen que aplica al precio antes de entregar el producto al detallista es de un 30%, por
regla general, segn fuentes del sector. Es una figura muy apetecible por la facilidad que
entraa, especialmente para las empresas con poca o nula experiencia en el mercado si bien,
en caso de recurrir a ella y para evitar situaciones como las descriptas, se recomienda realizar

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un seguimiento en la medida de lo posible del distribuidor, as como el estar con l durante el
desarrollo de las principales ferias del sector.

B. REPRESENTANTE
Figura especialmente importante en el mercado americano, su eleccin puede resultar clave
para el xito de la empresa exportadora. Acta como interlocutor de la empresa fabricante,
asesora a la empresa en la toma de decisiones sobre la poltica de producto y de promocin del
mismo y gestiona los pedidos.
Sus ventajas son:
Gran conocedor del mercado, da informacin valiosa para adaptarse a l.
El fabricante puede controlar los precios de venta y los minoristas donde vende
Suele contar con una sala de exposiciones (showroom), donde lleva a cabo muchas de sus
operaciones.

Sus desventajas:
No se hace cargo del proceso de importacin, ni del cobro, lo que obliga al exportador a
ocuparse de esos aspectos.
Dificultad para encontrar la persona adecuada.
A menudo pide exclusividad para todo el pas.
Trabaja por comisin (entre un 10-15% de las ventas, pidiendo a menudo una cantidad fija
mensual como parte del alquiler del showroom)
Su cobertura geogrfica es menor.

Como se puede observar presenta frente al importador/distribuidor la ventaja de que el
exportador siempre va a tener un valor aadido: los contactos suministrados (a quin vende).
En muchas ocasiones suele solicitar un adelanto sobre la comisin en el momento de iniciar la
relacin comercial; adems, en algunos casos tambin solicitan un fijo mensual, aunque esto
no suele ser usual.

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2) DISTRIBUCIN DIRECTA:
A. VENTA DIRECTA

La forma de actuar en esta va es asistir a ferias especializadas (en el apartado de Ferias y
Exposiciones se informa de cuales son y sus fechas), adems de visitas directas para mantener
y hacer un seguimiento de los contactos ya establecidos y localizar nuevos clientes. Los
pedidos que se recojan de esta manera posteriormente se atienden y envan va courier u
otros. Una parte se suele pagar por adelantado.

Tiene las siguientes ventajas:
Permite el control total sobre el producto y la estrategia de penetracin.
Ausencia de mrgenes de representante o distribuidor.
La empresa sabe quines son sus clientes y los precios a que vende.
En cuanto a los inconvenientes que presenta:
Slo se realizan operaciones aisladas y a menudo de pequeo monto, con lo que el
volumen de ventas es limitado.
Poco control de la empresa sobre los posibles problemas de entrega, la imagen del
producto y el cobro de la mercanca (generalmente, el resto del pago se produce en
varios plazos)
Se realiza siempre en trminos de precios landed: El exportador se encarga de
transporte, aduanas y entrega.
Dificultades para conseguir nuevos clientes o reas de venta o conocer cambios en
gustos del consumidor: Distancia fsica y falta de fuente de informacin local.

B. IMPLANTACIN EN EL MERCADO
La implantacin directa en el mercado se aconseja una vez que la empresa lleva unos aos y ha
alcanzado una cierta cifra de negocios. Las posibilidades principales son:

Forma jurdica:
Filial
Sucursal
Forma comercial:
Apertura de tienda propia

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La filial es una compaa mercantil creada de acuerdo con las normas del estado en que se
constituya con aportacin de capital de la matriz. La sucursal es un establecimiento
permanente sin personalidad jurdica propia. Tiene el inconveniente que la matriz asume las
responsabilidades que pudieran surgir. Ambas permiten a la empresa una presencia directa en
el mercado y controlar todas las etapas de comercializacin. El mayor inconveniente es el
elevado coste que suponen.
La apertura de tienda propia, es costosa ya que hay que tener en cuenta los alquileres que va a
asumir la empresa. En caso de decidirse por esta poltica lo comn es que la inversin no d
resultados positivos durante los primeros aos.
Pese a los costes, esta opcin permite al fabricante-exportador tener un control total de la
operacin, y los costes se compensan parcialmente al eliminar intermediarios.

III. Calzado Masculino

El sector de calzado masculino abarca todo el calzado para hombre vendido a travs de los
distintos canales minoristas, incluyendo la venta por Internet.
A la hora de indagar en las motivaciones de los hombres en la compra de calzado, y
comparndola con las de las mujeres, destaca la menor influencia del precio y la moda en la
decisin de compra.

Razones de compra (en preferencias, % )
2008
Hombre Mujer
Precio 68, 3 75,0
Seleccin 52,2 59,4
Calidad 40,5 40,1
Cercana 31,4 38,2
Servicio 14,0 12,2
Novedades 9,3 18,1
Conocimiento del vendedor 7,1 7,8
Moda 5,8 10,4
Publicidad 4,0 4,9

Los datos del gasto medio mensual de los hombres en calzado comparado con las mujeres
indican un mayor porcentaje de hombres que no compran calzado.

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Gasto medio mensual (% ) 2007(hombres) 2008(hombres) 2007(mujeres) 2008(mujeres)
0$ 38,7% 39,7% 24,9% 31,9%
1-25$ 31,1% 30,8% 38,9% 35,8%
26-50 $ 15,3% 14,1% 19,7% 17,4%
51-100$ 12,2% 12% 13,0% 11,8%
+100$ 2,8% 3,5% 3,5% 3,0%

El gasto medio mensual es slo ligeramente superior en las mujeres, lo que unido a la escasa
rotacin del calzado masculino (1,96 pares al ao) configura un mercado del calzado
masculino con poco consumo pero precios altos, es decir, ms propicio para las exportaciones
europeas, que se mueven en gamas ms altas.

Gasto medio mensual (U$S) 2006 2007 2008
Hombres 22,31 23,99 25,14
Mujeres 24,43 28,52 25,60

Dnde compran?
Lo ms destacado es que los hombres no muestran el mismo inters por las tiendas
especializadas que las mujeres (24% en los hombres por 35% en las mujeres) y un apreciable
porcentaje de ellos (23% frente al 13% de las mujeres) no tienen una preferencia marcada por
el tipo de tienda. Los hombres, adems, son menos habituales de las tiendas de descuento
(15,9% frente al 20,2% en las mujeres). Internet todava est lejos de ser una competencia
importante en materia de zapatos, pero es de resear que en 2006 slo representaba un 0,6%
del total.

Preferencias de puntos de venta en los
hombres (%)
2008
Tiendas especializadas 24,2
Tiendas de descuento 15,9
Grandes almacenes 16,0
Internet 3,1
Catlogo 1,5
Sin preferencias 23,5
Otros 15,8

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Tendencias en Calzado Masculino
- Comodidad de la suela en calzado tradicional. Suelas de goma:
Segn se relajan las costumbres de etiqueta en las oficinas y la moda atiende a una mayor
comodidad, los hombres buscan un calzado de vestir ms cmodo. Estos esfuerzos se centran
en la suela de goma en contraste con la tradicional suela de cuero. As, mientras que las
importaciones de calzado con suela de cuero se reducan en un 41% en valor en 2009, las de
suela de goma con parte superior de cuero slo reducan su valor en un 17%. La suela de goma
o mixta, por la que empiezan a apostar grandes marcas de la moda como Louis Vuitton o
Hugo Boss, presenta una mejor adaptacin al piso mojado y resultan ms cmodas para el pie,
un gran atributo para la venta de calzado masculino en EE.UU.

- Razones de salud:
Ganan importancia en el calzado informal los modelos ergonmicos o con beneficios para la
salud del usuario. Ms all de la comodidad, se ven ejemplos de marcas que han logrado
hacerse un hueco en el mercado basando su comunicacin en su tecnologa beneficiosa para la
salud. Una empresa como MBT ya se anuncia como el antizapato, un zapato que procura al
caminar la postura correcta para la espina dorsal. Mephisto tambin se basa en un calzado de
este tipo, mientras que Geox ha tenido xito en EE. UU. y el mundo con su tecnologa
innovadora que permite respirar al pie.

- El empuje del calzado informal:
Se aprecia una convergencia de las empresas de calzado deportivo y las de calzado de vestir en
el segmento informal o casual. Se trata de un segmento de un gran potencial gracias a la
relajacin de la etiqueta, en este caso en los mbitos de ocio. Las primeras en ver el potencial
de este segmento fueron las grandes empresas de calzado deportivo con su calzado informal.
Especialmente recordado es el resurgir de las zapatillas Converse, antes zapatillas de deporte y
ahora combinadas con jeans tanto para chicas como chicos jvenes. En este caso, se presume
que el segmento ampliar su rango de edad hasta generaciones ms adultas, que buscan una
mayor comodidad sin renunciar a la moda.

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PRECIOS DEL CALZADO MASCULINO EN EEUU:
En este apartado se presenta un anlisis de los precios de venta al pblico de calzado
masculino en EEUU. Se han recopilado en visitas a establecimientos minoristas del sector. En
el cuadro siguiente se clasifica el calzado por su nivel de produccin, el cual se puede dividir,
segn el tipo de producto, calidad, diseo y precio:

PRENDA MARCA PAS MADE IN TIPO TIENDA PRECIO
Zapato clsico Ecco Dinamarca Eslovaquia Tienda especializada 175 USD
Informal Clarks Gran Bre- Vietnam Tienda especializada 100 USD
Bota Rockport EEUU Vietnam Tienda especializada 100 USD
Mocasn Sebago EEUU Rep. Domi- Tienda especializada 120 USD
Bota Timberland EEUU Rep. Domi- Tienda especializada 140 USD
Zapato clsico Mephisto Francia Francia Tienda especializada 425 USD
Informal Mephisto Francia Francia Tienda especializada 525 USD
Zapato clsico Yves Saint Laurent Francia Italia Gran almacn 750 USD
Zapato clsico Cesare Paciotti Italia Italia Gran almacn 475 USD
Zapato clsico Gucci Italia Italia Gran almacn 450 USD
Zapato clsico Zara Espaa Portugal Cadena monomarca 100 USD
Mocasn Zara Espaa Portugal Cadena monomarca 100 USD
Bota Zara Espaa India Cadena monomarca 80 USD
Informal Zara Espaa Vietnam Cadena monomarca 90 USD
Bota Rugged Outback EEUU China Tienda de descuento 38 USD
Zapato clsico Dexter EEUU China Tienda de descuento 35 USD
Informal Dexter EEUU China Tienda de descuento 45 USD
Zapato clsico Aldo EEUU China Cadena monomarca 100 USD
Botn Aldo EEUU China Cadena monomarca 140 USD
Informal Aldo EEUU China Cadena monomarca 75 USD
Bota H&M Suecia China Cadena monomarca 40 USD
Zapato clsico H&M Suecia China Cadena monomarca 50 USD
Zapato clsico Bostonian EEUU India Tienda especializada 115 USD
Botn Cole Haan EEUU India Tienda especializada 130 USD
Mocasn Cole Haan EEUU India Tienda especializada 130 USD
Zapato clsico Johnston & Murphy EEUU China Tienda especializada 140 USD
Zapato clsico Cole Haan EEUU India Tienda especializada 170 USD
Zapato clsico Geox Italia Marruecos Tienda especializada 140 USD
Zapato clsico Donald Pliner EEUU Italia Gran almacn 285 USD
Mocasn Johnston & Murphy EEUU China Gran almacn 150 USD
Zapato clsico Allen Edmonds EEUU EEUU Gran almacn 325 USD

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Informal Cole Haan EEUU China Gran almacn 158 USD
Zapato clsico Florsheim EEUU India Gran almacn 295 USD
Informal John Varvatos EEUU Italia Gran almacn 365 USD
Bota Frye EEUU EEUU Gran almacn 238 USD
Zapato clsico Hugo Boss Alemania Italia Gran almacn 295 USD
Bota To Boot NY EEUU EEUU Gran almacn 375 USD
Zapato clsico Bally Suiza Italia Gran almacn 450 USD
Zapato clsico Arman Italia Italia Gran almacn 495 USD
Zapato clsico Ralph Lauren EEUU Italia Gran almacn 425 USD
Zapato clsico Ferragamo Italia Italia Gran almacn 445 USD
Zapato clsico Maganni Espaa Espaa Gran almacn 650 USD
Pelotas Camper Espaa Marruecos Tienda especializada 160 USD
Informal Camper Espaa Marruecos Tienda especializada 140 USD
Zapato clsico K. Cole Reaction EEUU China Tienda propia 145 USD
Informal K. Cole Reaction EEUU China Tienda propia 85 USD
Informal MBT Suiza Corea Tienda especializada 275 USD

Puntos de venta:
- Grandes superficies/ Tiendas de descuento: con precios rebajados y una seleccin de
marcas reconocidas y marcas de gama baja. El gran ejemplo es Walmart principal punto de
venta de calzado del pas.

- Cadenas de zapateras:
Todava son el punto de venta favorito de los hombres. Las cadenas de zapateras, por lo
general locales, representan, si tienen una gama de producto media-alta, la mejor va de
entrada para las empresas argentinas de calzado por su mayor apertura a las marcas. Sin
embargo, debido a la crisis, estas tiendas han optado por reducir su seleccin de marcas.

- Grandes almacenes:
Se puede diferenciar entre el gran almacn popular como Kohls o Sears y los grandes
almacenes de precios ms elevados.

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IV. Calzado Infantil

El sector de calzado infantil engloba todo el calzado para bebs, nios, chicas y chicos (hasta
14 aos) vendido a travs de los distintos canales minoristas. Asimismo, se tienen en cuenta
todas las categoras de calzado: deportivo, tipo confort y de vestir (en sus diferentes
modalidades ya sean: zapatos, botas, sandalias, etc.) En el estudio se consideran las
subcategoras del sector definidas por la franja de edad a la que est destinado el producto:

- Pre-walk (de 0 a 12 meses)
- Toddlers (de 1 a 4 aos)
- Kids (de 5 a 8 aos)
- Girls (chicas de 9 a 14 aos)
- Boys (chicos de 9 a 14 aos)

Anlisis cualitativo de la demanda
El mercado del calzado infantil estadounidense es uno de los ms avanzados en distribucin y
marketing del mundo. Adems, se trata de un mercado muy maduro y saturado y con una alta
competencia. Las marcas estadounidenses cubren los principales puntos de venta dejando
poco espacio para marcas extranjeras salvo las grandes italianas como Primigi o Geox.
Una de las caractersticas del mercado infantil americano es el xito que pueden tener
novedades tcnicas, como muestra el ejemplo de la suela transpirable de Geox o las ruedas
incorporadas en la suela de Heelys. Si bien Geox ha conseguido asentarse en el mercado y
crece a una gran velocidad; Heelys ha sufrido una drstica cada de ventas, lo que desmiente la
creencia de que este es un mercado con gustos que no varan.
En cuanto a los datos de consumo del mercado del calzado en general, el americano medio
adquiere ms de 4 pares de calzado al ao, segn NPD, empresa americana de tendencias de
consumo. Es un nivel de consumo que lo convierte, con un 31% del consumo mundial, en el
principal mercado de calzado del mundo y el principal importador de calzado con un 40% de
las importaciones mundiales.

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Tendencias en Calzado Infantil
El mercado del calzado infantil en Estados Unidos ha sufrido las consecuencias de la crisis del
pas. Muchas empresas del sector, desde pequeas tiendas de barrio a marcas que fabrican en
China o importadores de producto europeo, han cerrado mientras que las grandes cadenas de
zapateras han optado por una gama de producto ms conservadora sin incorporar novedades
a su oferta.
A pesar de tratarse de un mercado que, por su propia naturaleza, est relativamente protegido
de los ciclos econmicos al tratarse de bienes de necesidad y de renovacin constante, el
segmento del calzado infantil ha sufrido con intensidad la crisis en 2009 con una fuerte cada
del valor del mercado. No obstante, el precio medio del calzado infantil ha aumentado
levemente durante 2010.
Al tratarse de un producto para nios y donde existe un componente de salud relacionado con
el crecimiento, resulta decisivo crear un mensaje ntido de calidad que llegue desde el
distribuidor al vendedor de la tienda, un proscriptor poderoso en un sector donde las
publicaciones son escasas. Sin embargo, conseguir crear una imagen de calidad en la mente
del consumidor no es un proceso inmediato y las empresas han de ser conscientes de la
dificultad que entraa posicionarse en un segmento de precios medios o altos sin una imagen
poderosa que lo justifique.
Una comunicacin coherente y persistente para llegar al cliente, unida a un producto
innovador (ya sea en diseo o en caractersticas tcnicas) para atraerlo y de calidad para
fidelizarlo, son los medios que pueden utilizar las empresas para superar su posicin de
partida desfavorable. Estos son, precisamente, los mtodos que llevaron al xito a marcas
italianas de calzado infantil.

Un primer paso para entrar en el mercado son las ferias del sector, fundamentales para
conocer ms de cerca a los actores principales, desde los distribuidores hasta los responsables
de compras de tiendas independientes, que pueden ser puerta de entrada para las marcas que
quieran acercarse por primera vez a Estados Unidos.
Entre las gamas de calzado infantil, las empresas Argentinas tienen mas posibilidades de xito
en las dirigidas a bebs y nios hasta 5 aos, edades donde los padres ejercen el poder de
decisin y dan prioridad a la calidad, escuchando los consejos del vendedor y
recomendaciones de pediatras y amigos. Una vez que los nios empiezan a compartir
protagonismo en el proceso de compra, las licencias de Disney o Marvel dominan el mercado
para dar paso, ms adelante, a las marcas deportivas como Nike o Adidas. Existe an un

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ltimo nicho para las empresas argentinas de calzado para adultos: las nias a partir de 9
aos, llamadas tweenies, con una adolescencia prematura y que prefieren llevar marcas
destinadas a un pblico joven. En este caso, la marca ha de ser reconocida en el mercado
estadounidense de moda joven.
Las perspectivas del mercado infantil son favorables gracias, en buena parte, al aumento de la
natalidad debido en gran medida a la poblacin hispana. Las marcas Argentinas se pueden ver
favorecidas, adems, por unas leyes mas estrictas para el calzado infantil que afectan ms a las
importaciones de China y que han despertado una creciente conciencia por la calidad del
calzado infantil (especialmente para los ms pequeos) de la que se benefician principalmente
las marcas italianas, que indican el camino a seguir para la empresa que quiera tener xito en
un mercado tan complejo como este: no basta con tener un producto de calidad e innovador,
tambin hay que hacerlo saber.

El boom demogrfico hispano:
A diferencia de las ltimas dcadas, la poblacin hispana ya no slo aumenta por la
inmigracin sino tambin significativamente por las nuevas generaciones hispanas nacidas en
EE.UU. En lo que va de siglo XXI, el nmero de hispanos en EE. UU. Ha crecido 10,2
millones, de los cuales alrededor del 60% fueron nacimientos en suelo americano. Los
hispanos se han convertido en una minora joven en el pas con una media de edad de 27,4
aos, diez aos menor que la media del resto de la poblacin (37,4). Segn el ltimo censo
estadounidense de 2006, ya son 44,3 millones los hispanos residentes en Estados Unidos, un
15% de la poblacin, y se estima que llegarn al 25% en 2050. Las empresas de calzado infantil
no deben olvidar a este segmento de la poblacin, que cuenta con los mayores ndices de
natalidad y una renta per cpita en aumento.

Ante la falta de disponibilidad de estadsticas detalladas de calzado infantil, se estudiarn a
continuacin los dos pases con mayores exportaciones a los Estados Unidos del segmento,
China e Italia.

China:
China es, con gran diferencia, el mayor productor de calzado infantil del mundo, y donde la
inmensa mayora de las marcas americanas producen sus lneas.
Se estima que produce mil millones de pares al ao (para edades entre 2 y 16 aos), lo que
equivale al 10% de la produccin total de calzado del pas. El 60% de la produccin se exporta.

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Sin embargo, sus exportaciones han reducido su ritmo debido a un aumento de los costes
paralelo al mayor desarrollo del pas y a la apreciacin del yuan frente al dlar. Estas
circunstancias hacen que sea ms barato producir en Vietnam y otros pases del sureste
asitico. Otra amenaza que pende sobre el horizonte de las importaciones chinas y del sureste
asitico es la reciente ley estadounidense Consumer Product Safety Improvement Act de
2008, que impone unos controles de calidad ms estrictos al calzado infantil.

Italia:
El calzado infantil es un activo de Italia en comercio exterior: En 2007, su produccin
nacional alcanz los 16,6 millones de pares con un valor de 395,2 millones de euros, segn
datos de la ANCI, asociacin italiana del calzado.
La produccin est destinada en un 92,8% al exterior, con un volumen de 15,4 millones de
pares y un valor de 347,7 millones de euros, a un precio unitario CIF de 22,5 USD. Italia es la
principal potencia del mercado del calzado infantil con marcas tan potentes como Geox o
Primigi. Sin embargo, la crisis ha perjudicado notablemente al producto italiano,
tradicionalmente de gama alta. Las importaciones de calzado italiano a EE. UU. han perdido
en 2009 un 31,7% y un 29,9% en las subpartidas que incluyen calzado infantil.

PRINCIPALES COMPETIDORES
EMPRESAS

El calzado infantil no puede englobarse en una nica categora ni en un mismo modelo de
negocio. Por ello, se exponen cuatro casos de xito en el sector:
- La empresa de licencias BBC Internacional.
- La italiana Primigi, especializada en calzado infantil.
- La italiana Geox, modelo de empresa innovadora en el sector del calzado.
- Pediped, empresa familiar joven con gran crecimiento en el calzado infantil.

BBC International:
Una de las mayores empresas del sector con un modelo de negocio de licencias. BBC cuenta
con grandes marcas como Polo Ralph Lauren, Airwalk, Quiksilver, Roxy, Guess y otras no
relacionadas con el calzado, como Disney, Marvel y Tony Hawk.
Para convencer a los padres usa la reputacin en el mercado adulto de marcas como Polo y
otras como Disney para atraer a los nios. La empresa cuenta con ms de 30 diseadores,
cada uno trabajando para cada licencia y cada categora.

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Su diversificacin de modelos y marcas de prestigio conjugada con su conocimiento del
mercado infantil, que no tienen las marcas para adultos que entran en el segmento infantil,
son la razn del crecimiento de su cifra de negocios en un mal ao para el sector segn
declaraciones del propio presidente de la compaa, Robert Campbell.

Geox:
Empresa italiana de 15 aos de vida, Geox ha sido la gran innovacin en el mercado del
calzado en los ltimos aos, con su calzado que respira. Su diversificacin le lleva a cubrir
grandes segmentos del mercado, con una especial dedicacin al calzado infantil con su marca
Magic Geox. En la gama de calzado infantil de Geox predomina el calzado deportivo de todas
las tallas pero con una frecuencia cada vez mayor aparecen zapatos Geox se toma en serio el
mercado americano, como muestra sus varias tiendas propias en Nueva York y su gran
presencia en otros estados, desde grandes superficies hasta tiendas pequeas especializadas
en nios.

Geox, que en 2008 ha tenido una cifra de ventas en calzado de 808 millones de euros (1200
millones USD) en todo el mundo con un aumento del 13% con respecto al 2007, se ha
consolidado en 2008 como uno de los grandes xitos del sector. Sin embargo, la empresa ha
sufrido la crisis en 2009, con una cada de resultados cercana al 3%.

Primigi:
La empresa italiana (de ms de 40 aos) est considerada la marca de calzado exclusivamente
infantil con mayor xito en el mundo. Su presencia en el mercado americano es amplia.
Primigi entr en el mercado americano mediante una presencia continua en las ferias ms
importantes del pas a las que an hoy sigue acudiendo. Tras el xito de sus primero modelos,
que triunfaron gracias al diseo diferente, al prestigio del made in Italy y a la calidad superior
a la de sus competidores; Primigi ha optado por la diversificacin. Ahora produce desde
zapatillas hasta botas vera pelle (piel autntica). Adems, contina innovando con calzado
de tecnologa Gore Tex, que la han mantenido un paso por delante de sus competidoras
Primigi fue adquirida en 2001 por Imac Spa, compaa lder de calzado italiano.

Pediped:
Marca americana dirigida a bebs hasta 12 meses, Pediped es un caso de una marca joven
creada en 2004 por una pareja con hijos que se ha hecho con un hueco en los estantes de las

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principales tiendas gracias a haber sabido transmitir las ventajas de su producto (basndose
en recomendaciones de pediatras) a los diferente eslabones de la cadena de ventas. Pediped se
vende en ms de 4000 tiendas de 41 pases. Su expansin ha sido tan rpida que la empresa
ha decidido crear Pediped Flex para nios de hasta 4 aos ante las numerosas peticiones de
padres que queran seguir confiando en Pediped para sus hijos. Su modelo de crecimiento es
un buen ejemplo a seguir para toda empresa pequea con ambicin.

V. Rgimen Arancelario en General

Todos los bienes importados en Estados Unidos estn sujetos a aranceles o estn exentos de ellos, de
acuerdo a lo establecido en el Arancel Armonizado de los EE.UU. (HTSUS)
ii
. Cuando las mercancas
estn sujetas a aranceles, se les pueden imponer derechos ad valorem, especficos o compuestos. Los
derechos ad valorem, que son los ms comunes, equivalente a un porcentaje del valor de la mercanca,
por ejemplo, el 5 por ciento. Los derechos especficos se aplican por unidad de peso o de otra
cantidad, por ejemplo, 9 centavos de dlar por docena. Los derechos compuestos representan la
combinacin de los derechos ad valorem y de los especficos, por ejemplo, 7 centavos por kilo ms el
10 por ciento ad valorem.

Los derechos arancelarios impuestos a las mercancas importadas varan tambin segn el pas de
origen.

La mayora de las mercancas estn sujetas al pago de aranceles conforme a la clusula de la nacin
ms favorecida en la columna general, bajo la columna 1 del HTSUS. Las mercancas originarias de los
pases a los que no se han extendido los beneficios de dicha clusula estn sujetas al pago de los
derechos completos que aparecen en la columna 2 del Arancel.

Estn exentas de aranceles muchas de las subpartidas de las columnas 1 y 2 del Arancel Armonizado.
En la columna especial de la columna 1 del Arancel Armonizado figuran diversas exenciones
condicionales.

Entre las exenciones ms frecuentes est la relativa al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).
Las mercancas que renen los requisitos del SGP ingresan exentas de aranceles cuando se originan
en un pas en desarrollo beneficiario y satisfacen otros requisitos mencionados en el Captulo. En las
subpartidas de cada Captulo del Arancel Armonizado figuran otras exenciones. Estas subpartidas

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abarcan, entre otras disposiciones, ciertas exenciones personales, exenciones para los artculos
destinados a fines cientficos o institucionales y exenciones para las mercancas estadounidenses
devueltas.

El Servicio de Aduanas dictamina sobre el rgimen arancelario de las mercancas despus de que se
presenta la declaracin de aduana. Cuando se requiera informacin previa, el exportador no debe
basarse en el resultado de un pequeo cargamento de prueba, porque nada garantiza que al prximo
cargamento se le d el mismo trato arancelario. Es posible que los cargamentos pequeos reciban
menos escrutinio, especialmente si se tramitan segn los procedimientos para importaciones menores
que se aplican a los cargamentos pequeos o en circunstancias especiales que justifiquen un derecho
fijo. Es conveniente que el operador que desee informacin previa sobre cualquier asunto relativo al
rgimen arancelario de las mercancas, podr solicitarla por escrito al director del distrito aduanero
donde ingresarn las mercancas.

VI. Tratamiento Arancelario Particular

En los EE.UU. slo el Gobierno Federal tiene competencia para regular el Comercio exterior. La
Administracin de Aduanas de los EE.UU. es la rama del Departamento de Seguridad Interior (DHS)
que administra las leyes y disposiciones relacionadas con la importacin de productos.

La Comisin de Comercio Internacional es la institucin responsable de la publicacin del esquema
arancelario vigente, sus actualizaciones y dems material informativo relacionado.

La clasificacin de bienes para su importacin al territorio de los EE.UU. se rige por el Nomenclador
Arancelario Armonizado de los Estados Unidos, que contiene ms de 10.000 clasificaciones, la
mayora de las cuales estn sujetas a interpretacin. Cuando un producto ingresa a los EE.UU. deben
completarse los documentos necesarios con el objetivo de que la aduana le asigne un valor tentativo y
proceda a su clasificacin.

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Posiciones Arancelarias:

La clasificacin de los bienes es importante no slo por motivo de aranceles, sino tambin en razn de
la sujecin a posibles cuotas, leyes antidumping, derechos compensatorios, embargos u otro tipo de
restricciones y exigencias. La clasificacin de los bienes es un acto complejo y requiere que el
importador est familiarizado con el Sistema Armonizado de Aranceles de los EEUU. (HTSUS), con
sus 99 captulos, reglas de interpretacin y notas.

El arancel aplicado a los productos argentinos aparece en la columna denominada general.
Se reproducen a continuacin las partidas arancelarias del captulo de calzado (HS: 64) (el
arancel para las nomenclaturas principales va desde el 8,5% al 10%):
64.01: Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico, cuya parte
superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos,
tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes
unidas de la misma manera.
64.02: Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico.
64.03: Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte
superior de cuero natural.
64.04: Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte
superior de materia textil.
64.05: Los dems calzados.
64.06: Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas
de la suela; plantillas, taloneras y artculos similares, amovibles; polainas y artculos
similares, y sus partes.

Esta ltima partida no se considera parte del sector de calzado, y no es objeto de esta nota. Las
partidas anteriores incluyen tanto calzado femenino como masculino e infantil. Para ms
informacin por favor referirse a:
http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0800c64.pdf

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VII. Condiciones de Acceso al Mercado

1) EXIGENCIAS BSICAS DEL MERCADO
Conocer el mercado y sus costumbres.
Conocer las caractersticas de los clientes potenciales.
Fuerte orientacin de marketing.
Adaptacin del producto al mercado americano. Este punto ha sido muy destacado por
profesionales americanos del sector, recomendndose al exportador que incluso est
dispuesto a realizar cambios en su producto para adaptarlo al gusto local si fuera
necesario.
Cuidar la calidad del producto.
Importancia del servicio: entregas puntuales, buen servicio de devoluciones
Dar precios en trminos landed: incluyendo arancel, transporte y seguro.
Cuidar el diseo y la innovacin continua, algo obvio en un mercado tan competitivo y
saturado como ste.

2) ERRORES A EVITAR
No investigar las necesidades y preferencias del consumidor.
Pensar que lo que funciona en Argentina tambin lo har en EEUU.
Fijacin inadecuada de precios.
No presentar colecciones a tiempo.
Falta de apoyo a las ventas.
Problemas en calidad.
Exponer en ferias sin trabajo previo

3) PASOS PARA ENTRAR EN EL MERCADO DE EEUU

Estudio del Mercado: acudiendo a las instituciones al efecto.
Contactos iniciales con el mercado: Venir en primer lugar una feria del sector (sin
participar). Aprovecharla para visitar grandes almacenes, tiendas especializadas
Viaje de prospeccin, con el objeto de entrevistarse con intermediarios
(representantes, importadores) y clientes potenciales.

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Negociacin del contrato con el representante o importador-distribuidor: Asesorarse
para adaptarse a la legislacin y usos de EEUU.
Recordar la importancia de negociar las condiciones del contrato con exactitud
(exclusividad, comisiones...)
Comunicacin contina con el mercado: Participacin en ferias con el representante o
distribuidor.
Viajar a menudo al mercado, conocerlo a fondo.
Mantener comunicacin constante con el representante o distribuidor y con los
clientes.
Apertura de tienda propia: Es el mejor modo de vender en EEUU segn fuentes del
sector, pero es un paso a dar en una etapa ms avanzada de la empresa en su entrada a
EEUU.

La proteccin de la marca: La informacin se puede consultar en la Oficina de Patentes y
Marcas Registradas en Washington:
U.S. Patent and Trademark Office
2021 S Clark Pl.
Arlington, VA 22201
+1 703 308 4455
www.uspto.gov
El diseo de cada zapato tambin se puede proteger. Se debe estimar si el coste de
proteger un diseo es mayor que el beneficio que esta proteccin aporta a la empresa.
A modo informativo, se puede sealar que las leyes aprobadas en el Congreso de los
Estados Unidos a nivel federal (para su cumplimiento en todo el pas) se codifican en el US
Code.
Estas leyes posteriormente se compilan en el Code of Federal Regulations (CFR), que
contiene 50 ttulos o temas principales. El exportador interesado puede consultar el
conjunto de la normativa en el siguiente enlace:
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&tpl=%2Findex.tpl

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VIII. Conclusiones

Como ya se ha mencionado el mercado de los EE.UU. en la Industria del calzado es el ms complejo y
competitivo del mundo. Esto quiere decir que concentra una alta cantidad de empresas que compiten
fuertemente por obtener una pequea porcin del mercado adicional (cada punto de market share
cuenta y representa millones de dlares en facturacin) Por otro lado las barreras de entrada no son
significativas lo cual favorece el ingreso de mercadera extranjera.

En cuanto al mercado de calzados en los EE.UU., se observa que presenta ciertas particularidades que
permitiran al exportador poder ingresar por una va ms ptima y fluida. Estas son:
a) Una mnima produccin interna, caracterizada por un alto nivel de diferenciacin y valor agregado.
A este segmento se suma el calzado europeo (principalmente Italiano y Francs).
b) Un peso dominante de las importaciones provenientes de los pases asiticos, especialmente de
China, Brasil y Centroamrica en lo que respecta a productos de bajo precio.

Por lo tanto para el exportador argentino la mejor opcin posible es la de ubicarse en el segmento
medio-alto de precios, con elementos diferenciales, a precios situados en algn punto medio, seran
una posible estrategia para acceder a este mercado.

IX. Principales Ferias y Exposiciones de la Industria en los EE.UU.
The Childrens Club
Dates: Jan. 10-12
Show hours: 9 a.m.-6 p.m., Jan. 10-11; 9 a.m.-5 p.m., Jan. 12
Location: Jacob Javits Center, New York
Notable new exhibitors: Island Footwear, Dolce Vita, Tretorn/Puma
Highlights: The ENK Vogue Bambini Fashion Show will return this month, featuring categories for children from layette to
tween. The show also has a March edition.

Transit/The Los Angeles Shoe Show
Dates: Jan. 16-18
Show hours: 9 a.m.-5 p.m.
Location: California Market Center, Los Angeles
Notable new exhibitors: Donald J Pliner, Kors by Michael Kors, Marc Joseph New York, Velvet Angels
Highlights: Transit has beefed up the number of contemporary footwear brands this time around. The show also is updating
its floor layout by segmenting and color-coding different categories, including a dedicated mens space as well as juniors,

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comfort and womens modern.
Designers Collective
Dates: Jan. 17-19
Location: The Tunnel/LaVenue, New York
Notable new exhibitors: Ted Baker, Harvard Yard, Palladium
Highlights: As part of ENKs newly rebranded ENKNewYork show, which includes Designers Collective, Blue, Tomorrow
and Clean, the show-within-a-show will feature traditional mens clothing and accessories.

Outdoor Retailer
Dates: Jan. 21-24
Location: Salt Palace Convention Center, Salt Lake City
Notable returning exhibitors: MBT, Skechers, Tecnica
Highlights: The winter market will feature a number of new social media components to keep attendees plugged in, but
show organizers are keeping them under wraps until the first day of the event, said Group Show Director Kenji Haroutunian.
The testing demo the day before the show is taking new form, with a broader base of products under the new banner All
Mountain Demo. Were reaching out to more logical peripheral markets, as well as the obvious winter sports:
snowboarding, alpine skiing and free ski, said Haroutunian. These are all categories we havent really paid much attention
to in the past, that were paying homage to at this version of winter markets in 2010.

Compass Show
Dates: Feb. 1-2
Show hours: 10 a.m.-7p.m.
Location: The Puck Building, New York
Notable new exhibitors: 80%20, Coclico, Seychelles, Opening
Ceremony, F-Troupe, B Store
Highlights: Compass will celebrate its first show in New York this season having moved from Las Vegas by throwing
a party in conjunction with Diesel at downtown nightclub Santos Party House. Buyers such as Nordstrom, Saks Fifth
Avenue, Barneys, Piperlime.com and Amazon.com are expected to attend the event.

FFANY
Dates: Feb. 2-4
Show hours: 9 a.m.-6 p.m., Feb. 2-3; 9 a.m.-4 p.m., Feb. 4
Location: Hilton New York, Flatotel and showrooms, New York
Notable new exhibitors: Auri Footwear, Italian Accent Shoes, Miucha
Highlights: FFANY is undergoing a growth spurt this season. As demand for space has grown, the show will now span
across two locations, with rooms at the Hilton and public space at the Flatotel. Organizers have also arranged a
complimentary cocktail party for retailers and exhibitors during the show. With about 25 new brands, expectations are high.

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In dollars, we will have well over double the size of the show and exhibitors, which is the new demand we didnt have a year
ago, said President Joe Moore.

WSA
Dates: Feb. 2-4
Location: Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas
Notable new exhibitors: Reebok, BBC International, Sperry Top-Sider
Highlights: The February event is showcasing a more condensed format, this time all under one roof. And the Collections
at WSA previously held in suites at The Venetian Hotel have now been integrated as part of the main show. Naturally,
its more effective and more convenient, said ENK founder and chairwoman Elyse Kroll. It will certainly be more financially
responsible for everyone and it will save people travel time. I cant imagine that its anything but good. While this seasons
show runs the same days as FFANY, WSA has switched the show dates in August to avoid the same overlap.

ASR
Dates: Feb. 3-4
Show hours: 9 a.m.-6 p.m.
Location: San Diego Convention Center, San Diego
Notable new exhibitor: Creative Recreation
Highlights: This seasons ASR will unveil a partnership with Crossroads, a show started by professional skateboarder
Jamie Thomas. The outdoor event will take place in the Petco Park parking lot, directly across from the convention center.
Class@ASR a collection of designers that incorporates surf, skate and lifestyle fashion is returning, after a positive
response in September. From a strategy point of view, what ASR is trying to accomplish is acknowledging that different
categories of action sports have slightly different exhibiting needs, said Andy Tompkins, VP of Nielsen Sports Group, which
organizes the event. We want to create unique environments that really cele-brate the categories that make up action
sports.

Magic Marketplace
Dates: Feb. 16-18
Show hours: 9 a.m.-7 p.m., Feb. 16; 9 a.m.-6 p.m., Feb. 17-18
Location: Las Vegas Convention Center and Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas
Highlights: The Marketplace includes Premium at Magic, Street, Sourcing at Magic, WWD Magic, FN Platform, Menswear
at Magic, S.L.A.T.E., Ecollection at Magic and Kids. The WWD portion covers all of womenswear, including contemporary,
casual, accessories, footwear and sportswear, while S.L.A.T.E. showcases the surf, skate and street communities. The
Ecollection focuses on eco-friendly fashion.

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FN Platform
Dates: Feb. 16-18
Show hours: 9 a.m.-7 p.m., Feb. 16; 9 a.m.-6 p.m., Feb. 17-18
Location: Las Vegas Convention Center, Las Vegas
Notable exhibitors: Steve Madden, Stuart Weitzman, Stride Rite
Highlights: Magics dedicated footwear show will be divided into five categories, including womens and mens fashion,
comfort, childrens and athletic/outdoor. The key has been to unite the footwear industry and the ready-to-wear industry into
one larger event, which lets them understand whats going on in fashion in context to each other, said Chris DeMoulin,
president of Magic and EVP of Advanstar Fashion Group. Thats why we have 500-plus footwear brands at FN Platform
and thats why weve had over 5,000 of our ready-to-wear buyers and our loyal Magic buyers say This is so fantastic, I cant
wait to shop the footwear event.

POOL
Dates: Feb. 16-18
Location: Las Vegas Convention Center, Las Vegas
Highlights: Brands driven by art and design will be on display, and designer Jeffrey Campbell will host a manicure station
equipped with three custom-made colors for attendees to choose from.

Project Las Vegas
Dates: Feb. 16-18
Location: The Mandalay Bay, Las Vegas
Notable new exhibitors: Elizabeth & James, Wet Cement
Highlights: For the past few seasons the show, which features a spectrum of contemporary lines, has been increasing the
number of footwear exhibitors.

The Atlanta Shoe Market
Dates: Feb. 19-21
Show hours: 9 a.m.-7 p.m., Feb. 19; 9 a.m.-6 p.m., Feb. 20; 9 a.m.-5 p.m., Feb. 21
Location: Cobb Galleria Centre & Renaissance Waverly Hotel, Atlanta
Notable new exhibitors: Michael Kors, Charles Jourdan
Highlights: To accommodate the increasing number of exhibitors, the show created a new area called The Kids Shoe Box,
which will be held in the connecting Grand Ballroom at the Renaissance Hotel. To allow more time to shop the show, hours
have been expanded on the first day. Obviously the show has become important to retailers, so by adding the new space, it
is allowing more manufacturers to exhibit in the show, said Executive Director Laura Conwell-OBrien.

- 30 -
Coterie/Sole Commerce
Dates: Feb. 21-23
Location: Javits Center, New York
Notable new exhibitors: Anna Sui, Pura Lopez, Patrick Cox, Alexandre Birman, Suecomma Bonnie
Highlights: Sole Commerce will be under the Coterie banner for the second time this season. The show also will add to its
international designer offering, with Anna Sui, Pura Lopez, Patrick Cox, Alexandre Birman and Suecomma Bonnie, among
others, making their debut at this seasons event.

The Childrens Great Event Shoe Show
Dates: Feb. 21-23
Show hours: 9 a.m.-6 p.m., Feb. 21; 9:30 a.m.-7 p.m., Feb. 22; 9 a.m.-
4 p.m., Feb. 23
Location: The Renaissance Hotel, Elizabeth, N.J.
Notable new exhibitors: Frye, Puna Blanco, Volatile
Highlights: The show is moving to a three-day format this season for the first time in its 20-year history. We have been
[told] by enough retailers, as well as vendors, that there is never enough time to see and work with people at a two-day
show, said President Allen Blum. The show will exhibit about 300 lines of childrens shoes and footwear accessories.

MAX Chicago Childrens Shoe Show
Dates: Feb. 24-26
Show hours: 4 p.m.-8 p.m., Feb. 24; 9 a.m.-8 p.m., Feb. 25; 9 a.m.-3 p.m., Feb. 26
Location: Embassy Suites, Deerfield, Ill.
Notable new exhibitor: Merrell
Highlights: MAX is hoping to increase its appeal to retailers this season by expanding its reach beyond footwear stores.
With the economy the way it is, we have elected to aggressively seek out all shoe store and clothing boutiques that deal in
childrens items, said President Patti Maibauer. While 100 vendors are expected to participate in the show, Maibauer said
that figure could go up as the show is in talks with a number of athletic brands.

Shoe Market of the Americas
Dates: March 7-9
Show hours: 9 a.m.-6 p.m., March 7-8; 9 a.m.-3 p.m., March 9
Location: Greater Ft. Lauderdale/Broward County Convention Center,
Ft. Lauderdale, Fla.
Notable new exhibitors: Ed Hardy, Bourne Collection, Pam Wilkes
Highlights: The show is on the move with a new location at the Ft. Lauderdale Convention Center after residing in Miami
Beach during previous years. The SMOTA collection will also be shown across the street at the Hilton Marina. In addition,
the show will welcome a slate of new exhibitors. The Ed Hardy brand and the Lucky brand those really hot juniors lines
are coming, which is great for us and for this market down here, since its a younger and a hipper area, said Executive
Director Beverlee Maier.

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X. Principales Importadores y Distribuidores del Estado de La Florida

Company Name Mail Address Mail City Mail Zip Phone Number
Shoes For Crews International 1400 Centrepark Blvd 310 West Palm Beach 33401-7403 561-683-5090
Cosmos International Inc 8905 Exposition Dr Tampa 33626-2940 813-920-4839
Kinkisharyo International LLC 2146 Alt 19 Ste A Palm Harbor 34683-5362 727-771-2175
Rieker Shoe Corp 299 Rio Dr Orlando 32810-6286 407-660-9700
Grendha Shoes Corp 2481 Principal Row # 300 Orlando 32837-8805 407-859-7110
Donald J Pliner of Florida Inc 10800 NW 97th St Ste 103 Miami 33178-2527 786-539-1800
Bha-Ku Inc 10400 NW 33rd St Ste 120 Miami 33172-5901 786-336-6290
Evergreen Group USA Inc 300 NW 26th St Miami 33127-4118 305-573-7737
More Shoes Inc 200 NW 22nd St Miami 33127-4811 305-573-0967
Celeste Footwear Inc 2375 NW 21st Ter Miami 33142-7273 305-634-8535
La Maravilla Inc 19901 E Country Club Dr Miami 33180-3078 305-931-7108
Gold Banner USA Inc 2660 NW 3rd Ave Miami 33127-4103 305-576-2215
138 International Inc 301 NW 28th St Miami 33127-4133 305-576-9777
Fred Lurie Associates Inc 335 NW 26th St Miami 33127-4117 305-576-8687
Unisa Holdings Inc 10814 NW 33rd St Ste 100 Miami 33172-2190 305-591-9397
Dimsa Distributing Co Inc 2601 NW 2nd Ave Miami 33127-4101 305-573-2942
E & R Generation Footwear Corp 2247 NW 17th Ave Miami 33142-7421 305-635-9393
Tikal Distributing Corp 7432 NW 8th St Miami 33126-2913 305-261-7575
Glamour Footwear Corp PO Box 370984 Miami 33137-0984 305-325-8118
In Shoes Inc 590 NW 27th St Miami 33127-4128 305-571-9211
Italian Shoe Makers Inc 9350 NW 58th St Miami 33178-1614 305-477-9206
Dharma Leather Corp 1850 NW 94th Ave Miami 33172-2329 305-597-9020
Finexpo Inc 1850 NW 84th Ave Ste 105 Miami 33126-1026 305-591-3316
Sawat Inc 380 NW 26th St Miami 33127-4118 305-576-1722
Nsolo Consulting Group LLC 3400 NE 192nd St Apt 210 Miami 33180-2453 954-483-4453
A Marinelli Shoes & Access 8101 Biscayne Blvd # 206 Miami 33138-4662 305-350-7797
Gen-X International Corp 7400 NW 7th St Ste 106 Miami 33126-2943 305-267-8404
Ultimate Sports Inc 550 560 NW 26th St Miami 33127 305-438-9009
Mia Shoes Inc 9985 NW 19th St Miami 33172-2232 305-455-2600
Hugo International Inc 1646 NW 108th Ave Miami 33172-2007 305-513-8889
Masters Footwear Inc 1515A NW 22nd St Miami 33142-7413 305-548-3447
United Footwear Corp 222 NW 27th St Miami 33127-4122 305-573-1289
Delta Shoe Group Inc PO Box 227638 Miami 33122-7638 305-597-0405
Olem Shoe Corp PO Box 13168 Miami 33101-3168 305-325-9000
Topwin Shoes Inc 261 NW 26th St Miami 33127-4115 305-576-0588
Bin Sin Inc 61 NE 9th St Miami 33132-1714 305-577-4866
Domino Footwear Inc 2065 NW 24th Ave Miami 33142-7237 305-636-3030
Caltak USA LLC 8300 SW 8th St Ste 304 Miami 33144-4132 305-267-3490
Far East Brokers & Consultants 6871 Belfort Oaks Pl Jacksonville 32216-6279 904-332-9006
Lc Footwear LLC 6622 Sthpt Dr S Ste 200 Jacksonville 32216-6188 904-296-0085
Benjamin Shir Inc 10527 Zurich St Hollywood 33026-4826 954-704-0128
Dolphin Shoe Co Inc 3670 E 10th Ct Hialeah 33013-2918 305-836-0358
Piderit Corp 7390 W 18th Ln Hialeah 33014-3715 305-820-6889
Zeppelin Products Inc 3178 W Pembroke Rd Hallandale 33009-2017 954-989-8808

- 32 -
Tvgviking LLC 100 Lovers Ln Unit 101 Fort Myers Beach 33931-3555 239-463-9156
Surf 9 LLC 16120 San Carlos Blvd # 9 Fort Myers 33908-3294 239-590-6183
Marilyin Jade Shoes Inc 3689 NW 15th St Fort Lauderdale 33311-4134 954-791-5233
Kloth Inc 10111 NW 46th St Fort Lauderdale 33351-7934 954-578-5687
Kinderland Inc 2401 NW 93rd Ave Doral 33172-4812 305-477-4011
Varnam Inc 320 S Military Trl Deerfield Beach 33442-3007 954-428-3434
Designers In Motion Inc 2100 Coral Way Ste 505 Coral Gables 33145-2657 305-541-2800
Island Footwear Inc 19288 Skyridge Cir Boca Raton 33498-6212 561-852-4776
International Seaway Trading 7100 W Camino Real Ste 110 Boca Raton 33433-5510 561-447-4472

AVANTI SHOES
2626 NE. 2nd. Ave.
Miami, Florida 33137
Tel. (305) 576-8444
Fax. (305) 576-8443
Contacto: Isaac Arber
Email: Isaac@avantishoes.com

BIRKENSTOCK
305 N. Park Avenue
Winter Park, Florida 32789
Tel: 407 647-0110
Fax: 407 647-0282
Pgina Internet: www.thebestshoes.com
Contacto: Jill Biege

GARCIA AURELIO SHOE IMPORTS (ZAPATOS SPORT, IMPORTAN DE ESPAA)
7401 NW 8
th
Street, Suite L
Tel: 305 261-3754
Fax: 305 261-5836
Email: garc1761@bellsouth.net
Contacto: Aurelio Garca

MIA SHOES INC
9985 NW. 19th. ST.
Tel. (305) 455-2600
Fax. (305) 455-2626
Cell. (404)4324952
Contacto: Mary Beth Kelly
Email: info@miashoes.com
www.miashoes.com

OLEM SHOE CORPORATION
800 NW. 21th. St.
Tel. (305) 325-9000

- 33 -
Fax. (305) 326-1608
Contacto: Nancy Kuper
Email: olemshoe@olemshoe.com
www.olemshoe.com

SPANISH CREATION SHOE IMPORTS
1756 NW 23 Street
Tel: (305) 633-8282
Fax: (305) 638-8400
Contacto: Dana Zelcer/ Sergio Zelcer
Email: dana@spanishleather.com/sergio@spanishleather.com

SHOE LAND (CALZADO PARA DAMAS- IMPORTAN DE CHINA)
7343 President Drive
Orlando, Florida 32809
Tel: 407 812-1700
Fax: 407 826-8676
Email: shoelandus@aol.com
Contacto: Ruben Zhou

CALZADO PARA NIOS

LITTLE FEET AND MORE (CALZADO PARA NIOS)
7216 Red Road
South Miami, Florida 33143
Tel: 305 662-2433
Contacto: John Oaks/Cristie Rodriguez

KINDERLAND INC. (CALZADO PARA NIOS)
2401 NW. 93rd. Ave.
Tel. (305) 477-4011
Fax. (305) 591-1696
Contacto: Paul Farago
Email: paul@venettini.com

CALZADO (FOOTWEAR)

ALL FOOTWEAR
550 NW. 26th. St.
Tel. (305) 438-9009
Fax. (305) 438-9050
Contacto: Marco Zega
Email: marco@allfoodwear.com
www.allfootwear.com

- 34 -
MARKET FOOTWEAR
335 NW. 26th.St.
Tel. (305) 576-8687
Fax. (305) 576-8599
Contacto: Lorie
Email: info@marketfootwear.com
www.marketfootwear.com

138intl.
301 NW. 28th. St.
Tel. (305) 576-9777
Fax. (305) 576-9772
Contacto: Norka Lopez
Email: norka@138intl.com
www.138intl.com

J&M FOOTWEAR INC.
2298 NW. 21st. Ter.
Tel. (305) 635-7904
Fax. (305) 638-9396
Contacto: Julio Fernandez
Email: shoeoutletgroup@hotmail.com
www.wholesalecloseoutshoes.com

Referencias:

i
Datamonitor

ii
La imprenta oficial (U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402) tiene a la venta una edicin anotada, en
hojas sueltas, de dicho Arancel, el que figura tambin en la Seccin 1202, Ttulo 19, Cdigo de los EE.UU.

Fuentes

- Datamonitor
- NDP Group
- www.marketresearch.com
- USITC (United State International Trade Commission)
- Selectory.com

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