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PERFIL DE MERCADO VINO PERU

ProChile Lima, Junio 2008


PRODUCTO: VINO

CDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

PARTIDA SACH DESCRIPCION DEL PRODUCTO
220421 VINOS CON DENOMINACIN DE ORIGEN

CDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL

PARTIDA DESCRIPCION DEL PRODUCTO
2204210000 DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON
CAPACIDAD <= A 2 L

DESCRIPCIN DEL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA PRODUCTO

Un panorama general de lo que el mercado del vino ha sido durante el 2007, se
puede resumir en un ao de gran crecimiento. Se ha consolidado Argentina como
el nuevo lder dejando atrs a Chile. La industria peruana est dando algunos
pasos hacia la produccin de vinos de calidad. Aparecen nuevas tiendas de vino,
hay ms cursos para principiantes y tambin de formacin de profesionales.

Hacia finales de ao empezaron a llegar algunas importantes bodegas de Estados
Unidos; y tambin empiezan a regresar bodegas europeas de diversos orgenes
que, a raz de la subida del Euro, no encontraban negocios en el pas.

En general el mercado de vinos experimenta un crecimiento sostenido en los
ltimos aos impulsado por el mayor consumo interno, capacidad adquisitiva de la
poblacin, conocimiento vitivincola y el descenso de precios, principalmente de la
oferta importada. El consumidor ha sido el ms beneficiado contando con gran
variedad de marcas en el mercado y a menores precios.

El mercado de vinos alcanz un nuevo mximo en el 2007 de US $ 100 millones,
con un crecimiento muy bueno de 18% frente a los US $ 85 millones registrados en
el 2006, tanto por el crecimiento de la oferta local como de los volmenes
importados, constituyndose en el segundo mayor rubro dentro del sector de
bebidas alcohlicas, despus de la cerveza.


SITUACIN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL

Derechos % CIF
Ad Valorem 9%
ISC 20%
IGV 19%
Seguro 1.75%


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Nota:
IGV (Impuesto General a las Ventas similar al IVA de Chile)
ISC (Impuesto Selectivo al Consumo)


ARANCEL EFECTIVO DE CHILE vs. OTROS PASES

A contar del 01 de Julio del presente ao, comienza a regir el calendario de
desgravacin para el vino fino de mesa (NALADISA 2204.2110) de origen chileno,
pactado en el Acuerdo de Complementacin Econmica N 38, vigente entre Chile
y Per. Dando inicio a un proceso ventaja arancelaria frente a la competencia
proveniente de los pases miembros del MERCOSUR.

De sta forma, el arancel de importacin del 9% aplicado actualmente al vino fino
de mesa chileno, se ir desmantelando anualmente durante un perodo de 5
aos, quedando finalmente libre del pago de aranceles de importacin a contar del
01 de julio del ao 2013.

El arancel de importacin aplicado al vino chileno para el perodo del 01 de julio de
2008 al 30 de junio de 2009 ser entonces de un 7,4%.


(*) Tasa arancelaria general, menos el porcentaje de desgravacin existente segn acuerdo
vigente, resulta el arancel efectivo.
(* *) La preferencia otorgada a Chile rige a partir del 1 de julio de cada ao hasta el 30 de
junio del ao siguiente. Para el resto de los pases la preferencia rige segn ao calendario.

Cabe sealar que Chile, cuenta adicionalmente con una preferencia arancelaria
para las siguientes Sub Partidas:

2204.21.21 Vino tipo jerez.
2204.21.41 Mistelas.
2204.21.49 Los dems mostos de uva.


ARANCEL EFECTIVO POR PAS (*)
Ao Chile (**) Argentina Brasil Paraguay Uruguay
Colombia,
Ecuador
Venezuela
2007 9% 9% 9% 9% 8,1% 0%
2008 7,4% 9% 9% 9% 8,1% 0%
2009 6,3% 8,1% 8,1% 8,01% 8,01% 0%
2010 4,5% 7,6% 7,6% 7,02% 7,02% 0%
2011 2,9% 7,2% 7,2% 6,03% 6,03% 0%
2012 1,53% 6,7% 6,7% 5,04% 5,04% 0%
2013 0% 6,3% 6,3% 3,96% 4,05% 0%
2014 0% 4,9% 4,9% 2,97% 3,06% 0%
2015 0% 4% 4% 1,98% 2,07% 0%
2016 0% 3,1% 3,1% 0,99% 1,08% 0%
2017 0% 2,25% 2,25% 0% 0% 0%
2018 0% 0,9% 0,9% 0% 0% 0%
2019 0% 0% 0% 0% 0% 0%


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REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Restricciones fitosanitarias y requisitos especficos para la Importacin.
En principio, para importar se debe obtener el Registro Sanitario de los vinos (que
se tramita en DIGESA).

DIGESA (Direccin General de Salud) entrega un nmero de registro sanitario, el
mismo que debe venir impreso en cada una de las botellas (sticker de 2 cm. x 1
cm.). El sticker debe llevar los datos de la empresa Importadora: Razn Social, N
de RUC y telfono.


Para obtener el Registro Sanitario, el proveedor (exportador) tiene que enviar los
siguientes documentos:

Presentar los resultados de anlisis fsicos, qumicos y microbiolgicos
emitidos por el fabricante en el pas de origen.
Adjuntar el certificado de Libre Venta del producto emitido por la entidad
sanitaria en el pas de origen.
Copia de RUC.
Si el anlisis y certificado de Libre Venta estn en otro idioma, hacer una
traduccin simple.
Adjuntar etiquetas.
El pago es de: S/.241.50, si es PYME (Pequea y/o Mediana Empresa):
S/.69.00 (para ello adjuntar una declaracin jurada simple que es pequea
empresa).
Duracin del trmite es de 7 (siete) das hbiles (de lunes a viernes).


Para enviar estos documentos a DIGESA, antes se tiene que solicitar un formato
donde se debe registrar la informacin del producto que se va a importar:
nombre, presentacin, tamao, envase, etc. (ver anexo Registro Sanitario de
Alimentos y Bebidas Importadas).


Para el proceso de exportacin del vino, se requiere de los siguientes documentos:
Factura
BL o gua area
Packing list, entre otros.


Son documentos que enva el proveedor (exportador) para que el
importador coordine con su Agente de Aduana, quien se encarga de hacer todos
los trmites una vez que la mercadera llega al puerto o aeropuerto.

Requisitos especficos para la Importacin de Muestras


Para la importacin de vino (como muestras) los requisitos son los siguientes:

-

Certificado de Libre Venta en pas exportador.
-

Certificado de Anlisis.
-

Factura Comercial.


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-

Packing List.
-

Formulario solicitud de autorizacin de importacin de alimentos o bebidas
no destinadas al comercio (menor a 100 kg o su equivalente). Se recaba en
DIGESA (Direccin de Salud Ambiental).
-

Pago de tasa S/.170.00.


El trmite deber ser realizado antes del embarque de los vinos, ya que sin esta
autorizacin no se podr realizar el retiro de las muestras. La duracin del trmite
es de 5 das tiles.


Al igual que para los vinos de tamao comercial, las restricciones fitosanitarias son
las mismas.

BARRERAS PARA ARANCELARIAS

No registra.


ESTADSTICAS - IMPORTACIONES CIF AOS: 2006 2007


Fuente: SUNAT


El total de las importaciones de vino alcanzadas durante el 2007, fueron de US$
14,265,778, representan un aumento del 7% con respecto al ao 2006.


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Los pases que lideran las importaciones son Argentina, Chile y Espaa los cuales
representaron, en promedio, el 93% de las importaciones totales a lo largo del
periodo 2007.

Las importaciones provenientes de Argentina con 44.44% del total (2007) y las
importaciones de Chile para el mismo periodo representan un 34.10%. Para el caso
de Argentina, estas importaciones tienen un crecimiento del 22% en contraste con
el ao 2006: sin embargo, para el caso de Chile se presenta una baja del 8% con
respecto al mismo ao.

Finalmente, las importaciones provenientes de Espaa, el tercer pas importador de
vino al Per para el ao 2007 representaron el 14.83% de las importaciones
totales, con un crecimiento del 20% respecto al ao 2006.









































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POTENCIAL DEL PRODUCTO

MARCO GENERAL DE LA INDUSTRIA VITIVINCOLA EN EL PER


Destino de las Exportaciones Peruanas de Vino (miles de US $)


Fuente: SUNAT

Se estima que dentro de diez aos se incrementara de 3.500 a 10.000 hectreas
los cultivos de uva en el Per, destinados a la fabricacin de pisco y vino, con lo
que aumentara las bajas exportaciones que mantiene el pas.



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El principal pas donde se dirigen las exportacin es Estados Unidos, quien
concentra al ao 2007 ms del 70% de las importaciones, seguido por Canad con
apenas un 12.26% del total de exportaciones.

Las principales empresas exportadoras del Per durante el 2007, fueron Tabernero
SAC con 49% de las exportaciones, seguida por Santiago Queirolo y Via Tacama
con 135 y 11% respectivamente.

Exportadoras de vino peruano del 2007
4%
4%
5%
5%
8%
11%
13%
49 %
- 10 20 30 40 50 60
Via Ocucaje
Vista Alegre
EAF
Agrcola Via Vieja
Omnibeverages
Via Tacama
Santiago Queirolo SAC
Tabernero SAC

Fuente: Diario El Comercio Mi Negocio


Los vinos peruanos ms destacados son: Via Tabernero, Santiago Queirolo y Via
Tacama:

Bodegas y Viedos Tabernero: Es la ms importante empresa vitivincola
del Per, fundada en 1897. Ha desarrollado vinos de calidad, piscos y vinos
espumosos, premiados en los mas importantes concursos del mundo Entre
lo que es vinos ofrece vinos tintos y blancos, bajo la marca Tabernero.
Varietales en tinto: Cabernet Sauvignon, Cortes Merlot y Malbec en tinto, y
un blanco cuya composicin comparte 3 cepajes, chenin blanc, sauvignon
blanc y chardonnay. Actualmente exportan a: Colombia, Inglaterra, Estados
Unidos y Japn.

Santiago Queirolo: La historia de los vinos Santiago Queirolo se inicia en
el ao 1880 con la fundacin de la Bodega Santiago Queirolo en el
tradicional distrito limeo de Pueblo Libre. Si bien en 1963 los viedos de la
bodega fueron mudados hacia Caete, la sede original de la Bodega sigue
siendo actualmente nuestro centro administrativo y de distribucin. Hoy
Santiago Queirolo se ha convertido en una moderna empresa vitivincola
que cuenta con ms de 225 hectreas de viedos en Ica y Caete y con una
planta de elaboracin basada en la tecnologa ms moderna. Entre sus
productos cuenta con vinos y piscos, los cuales han ganado varias medallas
internacionales.



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Via Tacama: Fundado en 1889, el viedo Tacama tiene una extensin de
180 hectreas y est situado en el valle de Ica, un oasis frtil rodeado de
desiertos, a 300 Km. de la ciudad de Lima, a 50 Km. de la costa y a 400
metros sobre el nivel del mar. Tacama produce vinos (seleccin especial,
Gran Tinto, Blanco de Blancos, Gran Blanco, Ros, Ambrosa y Blanco Semi-
Seco), piscos, espumante y sangra (Sol y Sombra).


MERCADO PARA LOS VINOS IMPORTADOS

Un panorama general de lo que el mercado del vino ha sido durante el 2007, se
puede resumir en un ao de gran crecimiento. Se ha consolidado Argentina como
el nuevo lder dejando atrs a Chile. La industria peruana est dando algunos
pasos hacia la produccin de vinos de calidad. Aparecen nuevas tiendas de vino,
hay ms cursos para principiantes y tambin de formacin de profesionales.

Hacia finales de ao empezaron a llegar algunas importantes bodegas de Estados
Unidos; y tambin empiezan a regresar bodegas europeas de diversos orgenes
que, a raz de la subida del Euro, no encontraban negocios en el pas.

En general el mercado de vinos experimenta un crecimiento sostenido en los
ltimos aos impulsado por el mayor consumo interno, capacidad adquisitiva de la
poblacin, conocimiento vitivincola y el descenso de precios, principalmente de la
oferta importada. El consumidor ha sido el ms beneficiado contando con gran
variedad de marcas en el mercado y a menores precios.

El mercado de vinos alcanz un nuevo mximo en el 2007 de US $ 100 millones,
con un crecimiento muy bueno de 18% frente a los US $ 85 millones registrados en
el 2006, tanto por el crecimiento de la oferta local como de los volmenes
importados, constituyndose en el segundo mayor rubro dentro del sector de
bebidas alcohlicas, despus de la cerveza.

Diversos factores de demanda han impulsado el mercado, entre los que destacan el
crecimiento econmico del pas, la gastronoma, el turismo, el mayor conocimiento
de los consumidores, el crecimiento de capacidad adquisitiva.

Al igual que en aos anteriores, la produccin sigue en aumento, aunque a nivel
Per, tuvo una recada por el terremoto ocurrido en Agosto del 2007 y que tuvo
como epicentro las ciudades principales de produccin vitivincola. Se siguen
presentando adems de un contexto de mayor inversin en la tecnificacin por
parte de las principales bodegas y abastecimiento normal de insumo utilizados.


En el mercado de las importaciones se consolidan los vinos procedentes de Chile,
Argentina y Espaa, cuya participacin conjunta dentro de las importaciones en
2007 fue de 93%.

La participacin de la oferta italiana y francesa ha sido reducida y muestra un
crecimiento a menor ritmo; pese a ser lderes mundiales en la produccin y
exportacin. Factores como el elevado precio y por destinarse a pequeos
segmentos de alta capacidad adquisitiva explican dicho proceso.



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La oferta de vinos importados en el 2007, tuve un reverso considerable, siendo el
nuevo lder los productos argentinos, los cuales representaron en 2007 el 42% del
total en trminos monetarios. Referente a la oferta de Chile, esta decreci
aproximadamente en un 16.7%; en tanto las adquisiciones de vinos espaoles
cayeron 4.6% y con magnitudes menores le siguieron las importaciones
procedentes de Italia quienes avanzaron 59% y los vinos de Francia que
descendieron 18.5%.




Fuente: SUNAT



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Fuente: SUNAT


Un dato resaltante, es que Argentina es el primer pas importador de vino al Per,
sin embargo, el pas de procedencia de estos vinos son de Chile, dndose un
cambio total a la figura, en donde del total de vinos importados el 77% serian
producidos en Chile, pero importados por Argentina en un 55% y un 44% por Chile
mismo.


COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE PRODUCTOS PERUANOS FRENTE A LOS
PRODUCTOS IMPORTADOS

La empresa Arellano Investigacin de Marketing (AIM), realizo un estudio acerca
del nacionalismo en el consumo, que se resume a continuacin:

El estudio muestra que los limeos tienen a nivel general un nivel de
nacionalismo similar al del ao pasado (intermedio) aunque al interior de
los grupos sociales s se observan diferencias.

Al parecer la difusin de campaas nacionalistas durante los aos pasados
habran generado un incremento del sentimiento nacionalista sobretodo
entre los limeos de mayor edad (55 a 64 aos) y entre los de menores
ingresos (en especial las clases muy bajas). No ha sucedido as entre los
limeos de clases medias y los ms jvenes (18 a 24 aos) que mantienen
su posicin con respecto al ao pasado.

El estudio muestra tambin que aquellos segmentos de poblacin con un
estilo de vida ms sensorial y orientada hacia metas individuales
(afortunadas y sensoriales) tendran un menor nivel de nacionalismo en
comparacin a aquellos limeos con estilo de vida ms tradicional y de
orientacin colectiva (adaptado, conservador, sobreviviente,
emprendedor). Es evidente que entre estos grupos existe una conciencia


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de mayor compromiso hacia el pas como destino comn, y tambin un
mayor afecto y cercana psicolgica con el concepto de patria.

En tanto, los afortunados y sensoriales parecen tener reparos en sentirse
similares o afines al resto de conciudadanos (no se sienten iguales a). Ello
aunado a la existencia de creencias ms asentadas sobre la superioridad de
lo extranjero, dificulta la gestacin de sentimientos nacionales. Por lo
dems, ellos culpan al gobierno y sociedad en su conjunto de no inculcar
estos valores (como justificando que no los tengan).

La importancia que los consumidores limeos le asignan a la procedencia
ha crecido con respecto al ao pasado. Esto podra ser un resultado del
nfasis puesto en el tema nacionalista a travs de medios de comunicacin
masivos en el lapso de los ltimos aos (Campaa a favor del pisco,
campaa del estado peruano a favor de los productores locales, unificacin
de la marca Hecho en Per, Campaa Cmprale al Per, etc.).

Se observa tambin que el producto nacional ha incrementado valor con
respecto al importado en atributos como fomentar el empleo y fomentar
la industria nacional. Es decir se habra acercado ms al concepto de
trabajo. De hecho, esta asociacin entre produccin nacional y generacin
de empleo es significativamente distinta respecto al ao pasado.


En el caso de los licores, donde tambin se observa una mayor
valoracin del producto nacional con diferencias significativas
respecto a aos pasados. Esto, sin duda es producto de la mayor
notoriedad y realce cobrado por el pisco como producto bandera
del Per. De hecho, el Pisco es considerado en tercer lugar de
importancia entre aquellos productos que representan a Per,
luego de Inca Kola (Bebida Gaseosa) y Cusquea (Cerveza). La
recordacin de publicidad sobre el pisco y la intencin de compra
hacia este producto tambin se han incrementado notoriamente
con respecto al ao 2003.

Un dato importante, es que todava para muchas personas, en
especial el segmento de mercado de consumidores sensoriales, en
el caso de licores aun se tiene una mayor predisposicin al
consumo de vinos importados.


VARIEDAD DE MARCAS

La dinmica del mercado se viene dando en un contexto de creciente competencia,
reflejado en el ingreso y salida de empresas al sector as como de la variedad de marcas,
principalmente de productos importados y consolidacin de las ya existentes en el
mercado local.

As, tomando como referencia las importaciones desde Argentina, Chile, Espaa, Italia y
Francia, en el primer semestre de 2007 se registraron importaciones de vinos
procedentes de 179 bodegas, de las que ingresaron 386 marcas orientadas a distintos
segmentos socioeconmicos.



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Como la mayora de los aos, las marcas que mas se importaron al Per, siguen siendo
lideradas por Concha y Toro y San Pedro de Chile con 12% y 6% respectivamente; para
el caso de Argentina su marca bandera es Navarro Correas con 5% de las importaciones
y para Espaa con Vino de los Herederos con 4%.

De los 5 pases considerados destaca al primer semestre de 2007 la presencia de marcas
como Vias Riojanas y Noble de Juan (Argentina), Gato Negro y Clos de Pirque (Chile), y
Marqus de Riscal y Castillo Perelada (Espaa). Por su parte en la oferta italiana destac
Coralba y Rosso Di Mistrosanti) y en la oferta francesa las marcas Veuve Aubin y
Cavalier.

Principales marcas importadas de Argentina, Chile
y Espaa (%2007 valor CIF)
RESTO
63%
VIA SAN
PEDRO
6%
CONCHA Y
TORO
12%
TRAPICHE
2%
TRIVENTO
2%
FINCA
FLICHMAN
2%
LUIGI
BOSCA
2%
BENJAMIN
NIETO
SENETINER
2%
VINOS DE
LOS
HEREDEROS
4%
NAVARRO
CORREAS
5%

Fuente: SUNAT



Fuente: SUNAT




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Por su parte, el nmero de importadores se ha mantenido en los ltimos aos en torno a
los 100 - 150, sin embargo el 65% del monto importado esta a cargo de 10 empresas,
siendo las dos principales: Perufarma S.A. y G.W. YiChang & Cia S.A. Esas empresas
tienen como caracterstica comn el ser empresas mayoristas con amplia experiencia en
canales de comercializacin.


Fuente: SUNAT

Vinos Tintos lideran la oferta del mercado
En lnea con la tendencia mundial a consumir mayor proporcin de vinos tintos por
sus propiedades benficas para la salud, la importacin de este tipo de vinos en el
mercado peruano durante el 2007 represent el 79% del valor total importado,
seguido de los vinos blancos (13%), y en menor proporcin los vinos espumosos, y
rosados. Sin embargo, en este periodo se registr mayor avance de los vinos blancos
y espumosos, resultado de su mayor consumo como acompaantes de comidas.



Fuente: SUNAT

Como mencionamos anteriormente, los vinos tintos y blancos son los ms


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representativos dentro del total de vinos importados siendo mayoritariamente de
origen argentino, chileno y en menor proporcin de Espaa. En el primer semestre de
2007 el volumen importado de dichos vinos ascendi a 2.1 millones de litros (US$ 4.8
millones) destacando la presencia de productos de las bodegas Concha y Toro, Via
San Pedro, Navarro Correas y Benjamn Nieto Senetiner.


Por su parte, los vinos espumosos provienen mayoritariamente de pases europeos
como Italia, Francia y tambin de Espaa, regiones con tradicin en su elaboracin y
en los que se encuentran las mejores bodegas del mundo. Entre las principales
bodegas que abastecen el mercado peruano se encuentran Bersona & Ricaddona y el
Grupo Castel Freres.



Fuente: SUNAT


POTENCIAL DE CRECIMIENTO

El consumo de licores en el mercado peruano es un poco complejo. Segn estadsticas, el
50% de las bebidas alcohlicas consumidas en el Per son de origen informal, mientras
que el otro 50% del mercado es cubierto por la cerveza (44%) y los licores formales
(6%). El consumo per cpita anual de cerveza es de 22lt, de pisco 0.1lt y de whisky


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0.04lt.

El mercado de vinos continuara creciendo en los prximos aos, considerando la
tendencia positiva del desempeo econmico, expansin geogrfica de puntos de ventas,
difusin del producto y posicionamiento de la gastronoma y es que no solo viene
cobrando la mayor preferencia por el pisco sino tambin por el vino.

El consumo per capita en 2007 se situ en 1.00 litro en promedio frente a los 0.94 litros
del 2006, habiendo mostrado una clara tendencia creciente, aunque por debajo de pases
como Chile y Argentina, tenindose un amplio mercado potencial (personas de entre 18
aos y 44 aos, segmento que en el Per representa el 42 del total de la poblacin).

Aunque si bien la venta se ha concentrado mayormente en la zona costera, para el 2008
se podra predecir que crecer con mayor celeridad, gracias a la apertura de ms
supermercados en Lima y, sobre todo, en provincias.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (S/.)


Precios de los vinos ms consumidos en el Per
Precios por botella en Nuevos Soles Tipo de Cambio S/. 2.95 por dlar


VINO TINTO VINO ROS
Nacionales S/. Importados S/.
Gran Tinto Tacama 21,9 Blush Carlo Rossi x 1.5Lt 27,9
Fond de Cave Ocucaje 19,9 Ros Marqus de Caceres 37,9
Tinto Seco Tabernero 19,5 Ros Frontera Cyt 15,2
Borgoa Santiago Queirolo 15,0 Blush Carlo Rossi x 3Lt 42,9
Borgoa Tabernero 15,5 VINO BLANCO
Importados Nacionales S/.
Canepa 29,5 Gran Blanco Seco Tacama 21,9
Santa Carolina 21,5 Blanco de Blancos Tacama 38,9
Don Matias Cousio Macul 33,9 Gran blanco Seco Tabernero 17,8
Clos de Pirque x 1Lt
(Tetra) 7,89 Sauvignon Blanco Queirolo 21,6
Torres Sangre de Toro 34,9 Fond de Cave Ocucaje 19,9
Tinto Lopez 39,5 Importados
Tinto Viu Manent 28,5 Clos de Pirque x 1Lt (Tetra) 7,89
Los Arboles Navarro
Correas 28,9 Liebfraumilch Augustus 14,5
Tinto Via Maipo 14,5 Gato Blanco x 2Lt (Tetra) 15,9
Casillero del Diablo 26,2 Black Tower 23,5
Carlo Rossi x 1.5 Lt 27,9 Via Maipo 14,5
Marques de Caceres 37,9
Los Arboles Navarro
Correas 28,9



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VINO ROS Marqus de Riscal 36,9
Nacionales S/. Canepa 29,5
Ros Semi Seco Tacama 20,9 Casillero del Diablo 27,9
Gran Ros Tabernero 17,8 Chardonay Montes Alpha 87,9
Rose Semi Seco Ocucaje 17,5 Marqus de Cceres 36,9


Precios de Productos Sustitutos


Pisco S/. Vodka S/.
Pisco Ocucaje 25,2 Absolut 45,5
Pisco Tabernero 27,9 Smirnoff 36,7
Pisco Queirolo 21,6 Paramonga 13,1
Pisco Tacama 27,2 Ivanoff 14,2
Ron S/. Whisky S/.
Ron Appleton 24,4 Jhonny Walker Red Label 45,9
Ron Cartavio x 1Lt 13,9 Ballantines 33,5
Ron Pomalca x 1Lt 11,5 Cerveza S/.
Ron Bacardi 24,9
Botella 650ml Prom.
General 3,3
Fuente: Supermercados Wong

ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Las campaas de promocin entorno al vino, se estn desarrollando de acuerdo a
la procedencia del vino y las principales son de Chile, Argentina y Australia, por
medio de las Embajadas, a travs de sus Oficinas Comerciales.

En la ciudad de Lima se ofrecen catas y tambin catas-maridajes, ya que la
estrategia de mejores resultados es relacionar vino-comida; y si es vino-comida
peruana, resulta ms atractiva y menos agresiva la propuesta. Estos eventos se
desarrollan en los principales restaurantes y hoteles de Lima, considerando la
presencia de los enlogos de las vias y Chef, para dirigir la actividad.

Nuestra Oficina Comercial, organiza actividades de promocin en estrecha
coordinacin con los principales importadores de vino chilenos en este mercado,
por ejemplo el evento, denominado CAVAS DEL SUR, desde el ao 2003 al 2007,
que cuenta con el auspicio de la principal cadena de supermercados de Lima:
Supermercados Wong. Este evento, trata de una promocin de vinos chilenos en
las ms exclusivas playas de Lima (Balneario de Asa a 100 km al sur de Lima) en
alianza con ms de 20 importadores de vino chileno que ofrecen sus vinos
Premium para degustacin.

Esta Oficina Comercial en coordinacin con la Embajada, organiza desde el ao
2002 a la fecha para la celebracin de Fiestas Patrias de Chile, una Gran
Degustacin y exposicin de vinos chilenos; sta consiste en la presentacin de 15
a 20 mesones de vinos, en los jardines de la residencia y se degusta a 1200


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invitados. Esta iniciativa ha sido imitada por la Embajada de Argentina y el
Consulado Australiano en Lima.

Una herramienta comn de promocin de vino, es la degustacin en el punto de
venta. Esta se realiza tanto en supermercados, grandes licoreras, tiendas
especializadas, restaurantes y hoteles de cinco estrellas.

La publicidad en televisin no es comn aunque es utilizada por productores
nacionales. Los vinos Premium normalmente realizan publicidad a travs de
prensa escrita (revistas especializadas, publirreportajes, etc.).

Cristina Vallarino, destacada enloga peruana, cuya formacin profesional la llev
a cabo en Espaa, emprendi la empresa de llevar a las pantallas un programa de
televisin, denominado Divino Vino, que se proyecta en televisin por cable
peruana. Es auspiciado principalmente por Supermercados Wong, donde ella
labora como profesional en exclusiva. Tambin lo auspician Vias peruanas y
algunas marcas de Chile y Argentina. Su principal funcin es difundir de forma
amena la cultura del vino y la buena gastronoma; realiza entrevistas a
destacados sommelier, enlogos de vias invitados, Chef, entre otros personajes.


CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN


La distribucin del producto se realiza de la siguiente manera:










CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

La presentacin ms comn (casi el 100%) de todas las marcas de vino, es en botellas
de 750ml, en cajas de 12 botellas cada una. Sin embargo, algunas marcas tienen
presentaciones de 2 litros y de 5 litros (esta se da en vinos de bajo precio). Otra
presentacin es la botella personal de 375ml y envases tetra.






Consumi
dor
Final
Hiper Super Mercados
-Restaurantes.
-Hoteles.
-Bares.
-Bodegas
-Tiendas especializadas
-Actividades Sociales

Productor

Exportador
Importador
Representante


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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA
ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIN O COLOCACIN, MANTENCIN
Y/O CONSOLIDACIN DEL PRODUCTO CHILENO


Si bien, Chile se apodera de gran parte del mercado de vinos importados,
Argentina significa una gran amenaza, ya que las importaciones provenientes de
dicho pas estn creciendo rpidamente ao a ao, principalmente por un factor
de precio.

El mercado peruano, tiene potencial para la comercializacin de vino.
Consideramos se debe realizar un gran esfuerzo en la promocin y difusin para
aumentar el consumo y consolidar la penetracin de las vias ya presentes. El
pblico consumidor est ms abierto al consumo de los productos sustitutos, por
razn de precio y de costumbre.


Los segmentos con mayor potencial para la comercializacin de vino, son los
niveles socioeconmicos B y C. En esto segmentos, que tienen la posibilidad de
comprar un vino, no tienen la cultura de hacerlo. En el caso del segmento B,
consumen vino, pero no de manera frecuente. En el caso del segmento C, se
consume vino, pero en la mayora de los casos es informal o formal pero barato
(Tetra pack de 1Lt).

La manera ms apropiada para ingresar al mercado peruano es a travs de un
distribuidor como representante exclusivo de la marca, ya que estos tienen un
aparato de ventas y distributivo organizado, el cual llega a todos los puntos de
venta estratgicos para el producto (supermercados, licoreras, restaurantes,
hoteles y tiendas especializadas). Los grandes distribuidores-representantes (Ej.:
G.W. Yichang, Drokasa, Perufarma, KC Trading, entre otros) tienen basta
experiencia en la comercializacin de vinos en el mercado peruano. De igual
manera, las medianas empresas, lo que facilitara la introduccin de una nueva
marca.


Se debe ingresar con vinos de precio medio y bajo para los segmentos potenciales
(B y C) y tambin vinos Premium para el segmento A, donde la cultura vitivincola
esta ms desarrollada, que tiene gran potencial, proyectado a un mediano plazo.



FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN A
LOS PRODUCTOS

EXPOVINO: Este es uno de los eventos ms importantes de Sudamrica, organizado por
Supermercados Wong y concentra expositores de las bodegas ms importantes del
mundo. Como todos los aos, el evento del 2007 se realiz durante el mes de noviembre.


Se puede obtener ms informacin acerca de este evento comunicndose con Cristina
Vallarino (enloga de E.Wong) a su correo personal cvallarino@ewong.com




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OTRA INFORMACIN RELEVANTE

www.tacama.com
www.vinostabernero.com.pe
www.ocucaje.com
www.santiagoqueirolo.com



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