CRM2011 Eses Ins 06 PDF

Captulo 6: Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook
6-1
CAPTULO 6: MICROSOFT DYNAMICS CRM PARA
MICROSOFT OFFICE OUTLOOK
Objetivos
Los objetivos son:
Identificar las caractersticas de Microsoft Dynamics

CRM 2011
para Outlook.
Revisar los requisitos de hardware y software para Microsoft
Dynamics CRM para Outlook.
Identificar los mtodos de implementacin para la instalacin de
Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para conectar
con organizaciones de Microsoft Dynamics CRM.
Configurar las opciones de usuario y opciones relacionadas con
mensajes de correo electrnico.
Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook desde la lnea de
comandos.
Revisar el funcionamiento de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook con capacidad sin conexin y la configuracin de la base de
datos sin conexin.
Introduccin
Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook

proporciona acceso a
los mismos datos de Microsoft Dynamics CRM que el cliente web.
En este curso se describen los requisitos de instalacin de Microsoft Dynamics
CRM para el cliente de Outlook y la instalacin y configuracin del cliente.
Despus de instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, todos los usuarios
del equipo deben configurarlo para su uso.

Materiales de formacin para Microsoft Dynamics

El uso de este contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.

Instalacin e implementacin de Microsoft Dynamics

CRM 2011

6-2
Informacin general sobre Microsoft Dynamics CRM para
Outlook
Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook ofrece muchas caractersticas
nuevas y est ms integrado con Outlook que las versiones anteriores. Entre las
caractersticas nuevas, se incluyen las siguientes:
Conecta con varias organizaciones de Microsoft Dynamics CRM. En
versiones anteriores, Microsoft CRM para Outlook solo se poda
configurar con una organizacin.
Mejoras en los filtros de datos para el uso y la sincronizacin sin
conexin.
Las listas de registros de Microsoft Dynamics CRM se pueden
clasificar mediante categoras de Outlook.
Formato condicional de registros en las listas.
Paneles configurables por el usuario.
Compatibilidad de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para
Outlook
Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook se puede usar con Microsoft
Dynamics CRM Server 2011 siempre que se haya instalado el paquete
acumulativo de actualizaciones 7 (para Microsoft Dynamics CRM 4.0 para
Outlook) o superior.
Los administradores pueden usar esta compatibilidad para programar la
implementacin de Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook en sus
organizaciones.
NOTA: la funcionalidad sin conexin no est disponible en Microsoft Dynamics
CRM 4.0 para Outlook cuando se trabaja con Microsoft Dynamics CRM Server
2011.
Capacidad sin conexin
La capacidad sin conexin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook se puede
usar para acceder a datos de Microsoft Dynamics CRM cuando los usuarios no
estn conectados a Microsoft Dynamics CRM Server. La base de datos de SQL
Server 2008 Express del equipo del usuario contiene un subconjunto de datos de
Microsoft Dynamics CRM que puede configurar el usuario.



6-3
Puede instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook con capacidad sin
conexin:
Durante la instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Una vez finalizada la instalacin. Un usuario puede agregar la
capacidad sin conexin haciendo clic en Trabajar sin conexin en
Outlook. De este modo, se inicia la instalacin de los componentes
sin conexin necesarios.
Si se agrega la capacidad sin conexin durante la instalacin de Microsoft
Dynamics CRM para Outlook, SQL Server 2008 Express se descarga e instala en
el equipo del usuario.
Si se agrega la capacidad sin conexin despus de la instalacin, el usuario que
hace clic en Trabajar sin conexin requiere privilegios de administrador local
para completar la descarga e instalacin de SQL Server 2008 Express.
Aunque varios usuarios pueden compartir un equipo con Microsoft Dynamics
CRM para Outlook, solo uno puede desconectarse en dicho equipo.
Requisitos de instalacin
En este tema se describen los requisitos de hardware y software de Microsoft
Requisitos de hardware
En la tabla siguiente se muestran los requisitos de hardware mnimos y
recomendados de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Componente Mnimo* Recomendado*
Procesador
(32 bits)
CPU a 750 MHz o
comparable
CPU de varios ncleos a 1,8 GHz
o superior
Procesador
(64 bits)
Procesador de doble
ncleo a 1,5 GHz de
arquitectura x64 o
compatible
CPU a 2 GHz de arquitectura x64
multincleo o superior, como los
sistemas AMD Opteron o Intel
Xeon
Memoria 2 GB de RAM 4 GB o ms de RAM
Disco duro 1,5 GB de espacio
disponible en el disco
duro
2 GB de espacio disponible en el
disco duro
Pantalla Super VGA con una
resolucin de 1024 x
768
Super VGA con una resolucin
superior a 1024 x 768
* Los requisitos y la funcionalidad del producto reales pueden variar en funcin
de la configuracin del sistema y el sistema operativo.




CRM 2011

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Requisitos del sistema operativo
En la tabla siguiente se muestran los sistemas operativos compatibles con
Sistema operativo Service Pack mnimo
Windows 7 (32 y 64 bits) RTM
Windows Vista (32 y 64 bits) SP1
Windows XP Professional SP3
Windows XP Tablet PC Edition SP3
Windows XP Professional x64 Edition SP2

NOTA: Windows XP Media Center Edition no es compatible.
Requisitos previos de componentes de software
Es necesario instalar una versin compatible de Microsoft Office Outlook. En la
tabla siguiente se muestran las versiones compatibles.
Versin de Microsoft Office Service Pack mnimo
Office 2010 RTM
Office 2007 SP2
Office 2003 SP3
Antes de ejecutar el programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook, es necesario tener instalado Internet Explorer 7, 8 o 9.
La versin de 64 bits de Microsoft Dynamics CRM para Outlook solo es
compatible con la versin de 64 bits de Microsoft Office 2010.
Si faltan componentes necesarios, se descargarn e instalarn automticamente
durante la instalacin. Pueden incluir, entre otros:
Microsoft SQL Server 2008 Express Edition
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2
Perfil de cliente de Microsoft .NET Framework 4.0
Microsoft .NET Framework 4.0 Extended
Microsoft Report Viewer 2010 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable
Ayudante para el inicio de sesin de Windows Live ID



6-5
Mtodos de implementacin
Existen varios mtodos disponibles para implementar Microsoft Dynamics CRM
para Outlook. Debe revisarlos y decidir cul es el ms adecuado para su
organizacin.
Microsoft Dynamics CRM para Outlook se puede instalar siguiendo uno de los
mtodos siguientes:
Instalacin manual
Enlace de descarga de la aplicacin web
Mediante directiva de grupo
Mediante Microsoft System Center Configuration Manager
En este tema se ofrece informacin general sobre estos mtodos. Ms adelante se
proporcionan instrucciones detalladas para la instalacin manual.
Instalacin manual
En una instalacin manual, Microsoft Dynamics CRM para Outlook se instala en
cada equipo por separado. El usuario que realiza la instalacin debe ser miembro
del grupo de administradores local en el equipo, pero no es necesario que sea
usuario de Microsoft Dynamics CRM.
Sin embargo, cada usuario de Microsoft Dynamics CRM para Outlook debe
ejecutar un asistente de configuracin despus de la instalacin.
Este mtodo de instalacin resulta apropiado cuando solo algunos equipos
requieren la instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Vnculo de descarga en la aplicacin web
De forma predeterminada, si un usuario de Microsoft Dynamics CRM no tiene
Microsoft Dynamics CRM para Outlook instalado, la aplicacin web muestra el
botn Obtener CRM para Outlook.
Este botn es un vnculo que permite a los usuarios descargar e instalar Microsoft
Dynamics CRM para Outlook. Como sucede con la instalacin manual, el
usuario que realiza la instalacin debe ser miembro del grupo de administradores
local en el equipo.
Para que no se muestre el botn: en la pestaa Outlook de Configuracin del
sistema de la aplicacin web, defina la opcin El cliente de Outlook se anuncia
a los usuarios en la barra de mensajes en No.




CRM 2011

6-6
Directiva de grupo
Puede implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook mediante una
Directiva de grupo, que es una caracterstica de Active Directory. Este mtodo de
instalacin resulta adecuado si necesita implementar Microsoft Dynamics CRM
para Outlook para ms de diez usuarios.
Con una directiva asignada, puede configurar la Directiva de grupo para que
instale Microsoft CRM para Office Outlook automticamente sin necesidad de
intervencin del usuario.
Tambin puede usar una directiva publicada para configurar la Directiva de
grupo de modo que Microsoft CRM para Office Outlook est disponible para la
instalacin manual por parte de un usuario. Al instalar el software disponible
gracias a la Directiva de grupo, un usuario no necesita privilegios de
administrador local.
Los siguientes pasos de alto nivel describen la forma de implementar Microsoft
Dynamics CRM para Outlook mediante una Directiva de grupo:
1. Cree una imagen administrativa para Microsoft Dynamics CRM para
Outlook.
2. Configure una Directiva de grupo para usar el mtodo de
implementacin adecuado (publicada o asignada) para la imagen
administrativa.
3. Para el mtodo de implementacin de publicada, indique a los
usuarios cmo instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook
mediante Agregar o quitar programas.
4. Para el mtodo de implementacin de asignada, configure la
Directiva de grupo para que instale Microsoft CRM para Office
Outlook automticamente cuando se inicie el equipo o cuando un
usuario inicie sesin.
Microsoft System Center Configuration Manager
Si la organizacin tiene un enfoque ms formal a la administracin de software,
puede usar el Administrador de configuracin para implementar y realizar el
mantenimiento de Microsoft Dynamics CRM para Outlook (as como el de otros
productos).
El Administrador de configuracin (parte de Microsoft System Center)
proporciona control remoto, administracin de revisiones, distribucin de
software, implementacin del sistema operativo, proteccin de acceso a redes e
inventario de hardware y software.



6-7
Para que los usuarios puedan ejecutar Microsoft Dynamics CRM para Outlook,
debe instalarse y configurarse para cada usuario. Para configurar Microsoft
Dynamics CRM para Outlook mediante el Administrador de configuracin, es
necesario crear un script con la configuracin apropiada. Puede usar un archivo
de configuracin XML para configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook
sin intervencin del usuario.
NOTA: consulte el Manual de implementacin de Microsoft Dynamics CRM
para obtener ms informacin sobre el uso del Administrador de configuracin
para implementar Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
En este tema se describen los pasos para instalar Microsoft Dynamics CRM 2011
para Outlook.
Puede actualizar desde Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Outlook sin necesidad
de desinstalar. Para obtener ms detalles, consulte el curso sobre la actualizacin
a Microsoft Dynamics CRM 2011.
Procedimiento para iniciar la instalacin:
1. Inicie sesin en el equipo como usuario de dominio miembro del
grupo de administradores local.
2. Asegrese de que dispone de los archivos de instalacin adecuados
para la arquitectura (32 o 64 bits) del equipo.
3. En la carpeta donde se encuentran los archivos de Microsoft
Dynamics CRM para Outlook, haga doble clic en setupclient.exe.
Paso 1: preparacin de los archivos
Aparece la pgina Programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM
2011 para Microsoft Office Outlook.
Aparece la ventana Espere a que el programa de instalacin prepare los
archivos necesarios durante unos segundos y, a continuacin, el programa de
instalacin pasa automticamente a la siguiente pgina.
Paso 2: contrato de licencia
En la pgina Contrato de licencia, haga clic en Acepto el contrato de licencia
y, a continuacin, en Siguiente.




CRM 2011

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Paso 3: obtencin de actualizaciones recomendadas
Si aparece la pgina Obtener actualizaciones recomendadas, elija si desea usar
Microsoft Update y, a continuacin, haga clic en Siguiente.
Tenga en cuenta que la configuracin se aplica a todo el software de Microsoft,
no solo a Microsoft Dynamics CRM.
Paso 4: seleccin de la instalacin
En la pgina Seleccionar la instalacin, elija una de las siguientes opciones:
Instalar ahora
Opciones
Si selecciona Instalar ahora, el programa de instalacin realizar la instalacin
con la ubicacin de instalacin predeterminada y sin capacidad sin conexin.
Si seleccione Opciones, aparecer la pgina Personalizar instalacin. Desde
esta pgina, puede:
Agregar la Capacidad sin conexin durante la instalacin.
Cambiar la Ubicacin de la instalacin.
A continuacin, haga clic en Instalar ahora.
NOTA: puede agregar la capacidad sin conexin despus de la instalacin
desde el botn Trabajar sin conexin de Outlook.
Paso 5: progreso de la instalacin
Aparece la pgina Progreso de la instalacin.
El programa de instalacin descarga e instala el software necesario
automticamente sin intervencin del usuario y, a continuacin, instala Microsoft
Paso 6: instalacin completada
Una vez completado el programa de instalacin, se abre un mensaje que lo
indica. Si hay algn error, revise los archivos de registro.
Haga clic en Cerrar para finalizar.



6-9
Archivos de registro
Al instalar y configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, se crean
archivos de registro que puede revisar para solucionar problemas.
La siguiente tabla muestra las ubicaciones predeterminadas de los archivos de
registro para la instalacin y configuracin (sustituya <Usuario> con la cuenta
del usuario que ejecut el programa de instalacin o configuracin).
Sistema
operativo
Ubicacin de archivos de registro
Windows XP UnidadDelSistema:\Documents and Settings\
<Usuario>\Local Settings\Application
Data\Microsoft\MSCRM\Logs\
Windows Vista
y Windows 7
UnidadDelSistema:\Usuarios\
<Usuario>\AppData\Local\Microsoft\MSCRM\Logs\
Configuracin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Despus de instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, es necesario
configurarlo. Cuando reinicie Outlook despus de instalar Microsoft Dynamics
CRM para Outlook, el Asistente para configuracin se iniciar automticamente.
Debe existir un perfil de Microsoft Office Outlook para que el usuario complete
el Asistente de configuracin.
Si no desea configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook inmediatamente
despus de instalarlo, haga clic en Cancelar en la pgina Configure la
organizacin del asistente. A continuacin, aparece el botn Configurar
Microsoft Dynamics CRM para Outlook en la barra de herramientas de
Outlook, donde permanecer hasta que configure Microsoft Dynamics CRM para
Outlook.
Asistente de configuracin para organizaciones locales u
hospedadas
Siga los pasos que se describen a continuacin para configurar Microsoft
Dynamics CRM para Outlook para una organizacin local u hospedada:
1. Inicie el Asistente de configuracin de Microsoft Dynamics CRM
para Outlook usando uno de los mtodos siguientes:
o Haga clic en el botn Inicio de Windows, Todos los
programas, Microsoft Dynamics CRM y, a continuacin,
seleccione Asistente para configuracin.
o En Outlook, haga clic en Configurar Microsoft Dynamics
CRM para Outlook en la pestaa CRM de Outlook.




CRM 2011

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2. En Direccin URL del servidor, en la pgina Configure la
organizacin, escriba la direccin URL de la organizacin con el
formato http://crmserver o http://crmserver:5555 (asegrese de usar
el nmero de puerto correcto para la instalacin).
3. Para autenticarse en la organizacin como un usuario diferente del
que inici sesin, haga clic en el botn Cambiar.
4. Haga clic en Probar conexin. Esto completa la lista Organizacin.
5. Seleccione la organizacin adecuada en la lista y haga clic en
Aceptar.
6. La organizacin se muestra en la pgina Administrar
organizaciones de Microsoft Dynamics CRM. Haga clic en
Cerrar para completar la configuracin.
Asistente para configuracin de Microsoft Dynamics CRM
Online
El procedimiento para configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook de
Microsoft Dynamics CRM Online es ligeramente distinto del procedimiento para
versiones locales.
1. Inicie el Asistente de configuracin de Microsoft Dynamics CRM
para Outlook usando uno de los mtodos siguientes:
o Haga clic en el botn Inicio de Windows, Todos los
programas, Microsoft Dynamics CRM y, a continuacin,
seleccione Asistente para configuracin.
o En Outlook, haga clic en Configurar Microsoft Dynamics
CRM para Outlook en la pestaa CRM de Outlook.

2. En la pgina Configure la organizacin, haga clic en la lista de
seleccin y elija CRM Online.
3. Haga clic en el botn Cambiar.
4. En la pgina de inicio de sesin, escriba su Windows Live ID y su
contrasea. Haga clic en Aceptar.
5. La lista Organizacin se completa con el nombre de la organizacin
asociada al Windows Live ID especificado anteriormente.
6. Haga clic en Aceptar.
7. La organizacin es visible en la pgina Administrar organizaciones
Microsoft Dynamics CRM. Haga clic en Cerrar para completar la
configuracin.



6-11
Configuracin de varias organizaciones
Una nueva caracterstica de Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook es la
capacidad de mostrar informacin de varias organizaciones (como Microsoft
Dynamics CRM Online) en Outlook.
Sin embargo, solo se puede designar una organizacin como organizacin de
sincronizacin. Para las organizaciones distintas de la de sincronizacin, se
aplican las restricciones siguientes:
La opcin de trabajar sin conexin solo est disponible para la
organizacin de sincronizacin.
La sincronizacin entre los elementos de Outlook y Microsoft
Dynamics CRM no tiene lugar para las organizaciones distintas de la
de sincronizacin.
El seguimiento de elementos solo se aplica a la organizacin de
sincronizacin.
Para agregar otras organizaciones, vuelva a ejecutar al Asistente para
configuracin y especifique los detalles de la organizacin. En la pgina
Configure la organizacin, active la casilla Sincronice con esta organizacin
para que la nueva organizacin sea la de sincronizacin.
Para cambiar la organizacin de sincronizacin en cualquier otro momento:
1. Ejecute el Asistente para configuracin.
2. En la pgina Administrar organizaciones de Microsoft Dynamics
CRM, seleccione la nueva organizacin de sincronizacin y haga
clic en Editar.
3. En la pgina Configure la organizacin, active la casilla Sincronice
con esta organizacin. Haga clic en Aceptar y, a continuacin, en
Cerrar.
Los datos previamente sincronizados con Outlook de otras organizaciones no se
eliminan.
Configuracin del correo electrnico del usuario
Puede configurar la administracin de mensajes de correo electrnico entrantes y
salientes para cada usuario. La administracin se lleva a cabo desde el registro
del usuario del rea Administracin de la aplicacin web.
Las opciones son usar Microsoft Dynamics E-mail Router o Microsoft Dynamics
CRM para Outlook para procesar los mensajes de correo electrnico.
La opcin recomendada es usar Microsoft Dynamics E-mail Router porque puede
procesar mensajes de correo electrnico, incluso si no se est ejecutando
Microsoft Dynamics CRM para Outlook y es necesario para administrar
mensajes de correo electrnico enviados a colas de Microsoft Dynamics CRM.




CRM 2011

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Cada usuario puede configurar los mensajes de correo electrnico cuyo
seguimiento se realiza automticamente en Microsoft Dynamics desde el rea
Definir opciones personales de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Para obtener ms detalles sobre la configuracin de correo electrnico, consulte
el curso de instalacin e implementacin de Microsoft Dynamics CRM 2011 E-
mail Router.
Instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook desde
la lnea de comandos
Puede instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook desde la lnea de
comandos.
Se proporciona informacin de configuracin al programa de instalacin en
forma de parmetros de lnea de comandos y en un archivo de configuracin
XML.
Una ventaja de instalar Microsoft Dynamics CRM desde la lnea de comandos es
que no es necesario supervisar la instalacin. La instalacin con supervisin
requiere que tome varias decisiones y proporcione informacin para completarse
correctamente. La instalacin sin supervisin mediante la lnea de comandos
requiere que proporcione la informacin de instalacin en forma de parmetros
de lnea de comandos y un archivo de configuracin XML. No se necesita
ninguna otra accin hasta que finaliza la instalacin. Las advertencias y el
progreso de la instalacin se pueden registrar en un archivo que puede revisar
ms adelante.
desde la lnea de comandos
Use el comando Setupclient.exe para ejecutar el programa de instalacin de
Microsoft Dynamics CRM para Outlook desde la lnea de comandos.
En la siguiente tabla se muestran los parmetros del comando.
Parmetro Descripcin
Ninguno Si no se proporciona ningn parmetro, el
programa de instalacin muestra todas las
pginas al usuario responsable de la instalacin.
/targetdir Especifica la carpeta en la que se instalarn los
archivos de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook.



6-13
Parmetro Descripcin
/A Crea una instalacin administrativa de
Microsoft Dynamics CRM para Outlook
mediante un paquete de Windows Installer. Los
usuarios con derechos de administrador pueden
ejecutar este paquete desde un recurso
compartido de red. Tambin pueden instalarlo
mediante una directiva de grupo. Este
parmetro se debe usar junto con el parmetro
/targetdir para especificar la carpeta de destino.
La carpeta de destino puede estar en el equipo
local, una unidad asignada o un recurso
compartido de red. Si no se especifica ninguna
carpeta de destino, el programa de instalacin
usar la carpeta predeterminada
<unidad:>Archivos de programa\Microsoft
Dynamics CRM.
/Q Instalacin en modo silencioso. A menos que se
especifique la opcin /I, el programa de
instalacin se instala con las opciones
predeterminadas. No aparecern cuadros de
dilogo ni mensajes de error. Para capturar la
actividad de la instalacin, incluya el parmetro
de archivo de registro /L o /LV
/I [unidad:] [[ruta]
nombrearchivoconfig.xml]]
Ruta de acceso y nombre del archivo de
configuracin.
/L [unidad:][[ruta de acceso]
archivo de registro]]
Crea un archivo de registro de la actividad de
instalacin. Debe especificar la ubicacin y el
nombre del archivo de registro.
/LV [unidad:][[ruta de
acceso] archivo de registro]]
Crea un archivo de registro detallado de la
actividad de instalacin. Debe especificar la
ubicacin y el nombre del archivo de registro.
/X Repara o desinstala Microsoft Dynamics CRM
para Outlook. El programa de instalacin
muestra la pgina Reparar o desinstalar a menos
que se especifique /Q, en cuyo caso, Microsoft
Dynamics CRM para Outlook se desinstala.
/installofflinecapability Se instalan los componentes y la capacidad sin
conexin. Si no se especifica este parmetro, la
capacidad sin conexin no se instala.
/disableofflinecapability Microsoft Dynamics CRM para Outlook se
configura para ocultar el botn Trabajar sin
conexin.
/ignoreofflinequeue El programa de instalacin no intentar
sincronizar elementos que pueden permanecer
en la cola sin conexin durante la actualizacin.




CRM 2011

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desde la lnea de comandos
Use el comando Microsoft.Crm.Application.Outlook.ConfigWizard.exe para
configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook desde la lnea de comandos.
La ubicacin predeterminada del comando es C:\Archivos de
programa\Microsoft Dynamics CRM\Client\ConfigWizard.
En la siguiente tabla se muestran los parmetros del comando.
Parmetro Descripcin
Ninguno Si no se proporciona ningn parmetro, el
asistente muestra las pginas de
configuracin.
/Q Instalacin en modo silencioso. Se debe usar
con el parmetro /I. No aparecern cuadros de
dilogo ni mensajes de error. Para capturar la
actividad de instalacin, incluya el parmetro
del archivo de registro /L.
/I [unidad:] [[ruta]
nombrearchivoconfig.xml]]
Ruta de acceso y nombre del archivo de
configuracin que proporciona los detalles de
la organizacin.
/L [unidad:][[ruta de acceso]
archivo de registro]]
Crea un archivo de registro de la actividad de
instalacin. Debe especificar la ubicacin y el
nombre del archivo de registro.
Formato de archivo de configuracin
El archivo de configuracin proporciona informacin al programa de instalacin
o el Asistente para configuracin a travs de elementos XML. Los elementos
XML deben estar en ingls (Estados Unidos) y no se pueden usar caracteres
especiales ni extendidos. Un archivo de configuracin XML con elementos XML
localizados no funcionar correctamente.
Un archivo de configuracin puede contener elementos de instalacin y
configuracin. El programa de instalacin y el Asistente para configuracin
ignorarn los elementos que no sean relevantes para su funcionamiento.



6-15
En la tabla siguiente se muestran los elementos XML.
Elemento Descripcin
<Deployments>
</Deployments>
Se necesita <Deployments> como elemento
raz.
<TargetDir>
</TargerDir>
La carpeta en la que se instalar Microsoft
<InstallOfflineCapability>
</InstallOfflineCapability>
Especifique true para instalar la capacidad
sin conexin o false para no instalarla.
<Deployment> </Deployment> Se requiere como elemento principal para
elementos posteriores
<DiscoveryUrl>
https://sitioweb:nmeroPuerto
(https://website:portnumber)
</DiscoveryUrl>
Especifica la direccin URL del servicio
web de deteccin de Microsoft Dynamics
CRM. El enlace compatible puede ser
HTTPS o HTTP. Si el servicio web de
deteccin usa un puerto distinto a los
predeterminados 80 (HTTP) o 443 (HTTPS),
debe especificar el nmero de puerto. Si se
trata de una implementacin completa del
servidor de Microsoft Dynamics CRM
Server, la direccin URL del servicio web de
deteccin es la misma que la direccin URL
de la aplicacin web, como http://crmserver.
<Organizations>
</Organizations>
Elemento principal para el elemento
<Organization>.
<Organization
IsPrimary="true"|"false">
NombreOrganizacin
</Organization>
Especifica el nombre de la organizacin a la
que se conectar el cliente.
IsPrimary: especifica si se trata de la
organizacin primaria o predeterminada que
se resolver cuando se use una direccin
URL que no incluya el nombre de la
organizacin.
El nombre de la organizacin distingue
maysculas de minsculas.




CRM 2011

6-16
Archivo XML de ejemplo para la instalacin
El siguiente archivo de configuracin de ejemplo instala Microsoft Dynamics
CRM para Outlook en la carpeta predeterminada (C:\Archivos de
programa\Microsoft Dynamics CRM\Client) sin capacidad sin conexin.
<Deployments>
<TargetDir>C:\Program Files\Microsoft Dynamics
CRM\Client</TargetDir>
<InstallOfflineCapability>false</InstallOfflineCapability>
</Deployments>
Archivo XML de ejemplo para el Asistente para
configuracin
El siguiente archivo de configuracin de ejemplo configura Microsoft Dynamics
CRM para Outlook para dos organizaciones: Contoso y AdventureWorksCycle.
<Deployments>
<Deployment>
<DiscoveryUrl>http://crmserver</DiscoveryUrl>
<Organizations>
<Organization IsPrimary='true'>Constoso</Organization>
<Organization>AdventureWorksCycle</Organization>
</Organizations>
</Deployment>
</Deployments>



6-17
Prctica 6.1: Instalacin de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook
Adventure Works Cycle est implementando Microsoft Dynamics CRM.
Microsoft Dynamics CRM Server ya est instalado. Ahora, debe instalar
Escenario
NOTA: debe completar la prctica 3.1 antes de iniciar esta prctica.
En el entorno de aprendizaje del aula, instalar Microsoft Dynamics CRM para
Microsoft Office Outlook en la imagen virtual de Hyper-V CRM2011INS-NYC-
CL1. El equipo de la mquina virtual est configurado con Windows 7 de 32 bits
y Microsoft Office 2010. Asegrese de que las imgenes CRM2011INS-NYC-
DC1 y CRM2011INS-NYC-SVR1 estn abiertas y se estn ejecutando.
Cuenta de instalacin
Use la siguiente cuenta para instalar Microsoft Dynamics CRM para Office:
Nombre de inicio de sesin: crmadmin
Contrasea: Pa$$w0rd
Archivo de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook
El archivo de instalacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook se almacena
en la carpeta X:\Labfiles\Installation\Ch.6\Outlook Client Setup.




CRM 2011

6-18
Detalles de configuracin
En la tabla siguiente se muestra cmo debe configurarse la instalacin. Si algn
elemento no aparece, acepte su valor predeterminado durante la instalacin.
Elemento Configuracin necesaria
Imagen de servidor virtual para la
instalacin
CRM2011INS-NYC-CL1
Actualizaciones de la instalacin No obtenga actualizaciones
Tipo de instalacin Use la opcin Instalar ahora
URL de organizacin de CRM http://nyc-dc1:5555
Capacidad sin conexin Agregar despus de la
instalacin
NOTA: en esta prctica, Microsoft Dynamics CRM para Outlook se instala
manualmente. Para redes ms grandes, se pueden usar mtodos de
implementacin automtica.
Ejercicios de nivel avanzado
Use la informacin del escenario para:
Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Completar el Asistente para configuracin de CRM.
Habilitar el trabajo sin conexin.
Volver a conectarse en lnea.
Ejercicios de nivel intermedio
Usando la informacin del escenario:
Inicie sesin en la imagen CRM2011INS-NYC-CL1 mediante la
cuenta crmadmin.
Instale Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Agregue http://nyc-dc1:5555 a la zona de seguridad de Intranet
local de Internet Explorer.
Inicie Microsoft Office Outlook y complete el asistente para
configuracin.
En la cinta de opciones de Outlook, haga clic en la pestaa CRM y,
a continuacin, seleccione Trabajar sin conexin para instalar la
capacidad sin conexin.
Haga clic en Conectarse para trabajar en lnea.



6-19
Ejercicios de nivel bsico
1. Inicie sesin en la imagen CRM2011INS-NYC-CL1 con la cuenta
crmadmin y la contrasea Pa$$w0rd.
2. Busque la carpeta que contiene el archivo de instalacin
(X:\Labfiles\Installation\Ch.6\Outlook Client Setup).
3. Haga doble clic en el archivo de la aplicacin CRM2011-Client-
ENU-i386.
4. En la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en S.
5. En la ventana Buscar carpeta, haga clic en Equipo y en el disco
local (C:).
6. Haga clic en Nueva carpeta, escriba el nombre de carpeta Cliente
de CRM y haga clic en Aceptar.
7. Espere hasta que finalice la extraccin de archivos y se inicie el
programa de instalacin.
8. En la pgina Contrato de licencia, haga clic en Acepto el contrato
de licencia y, a continuacin, en Siguiente.
9. Si aparece la pgina Obtener actualizaciones recomendadas, haga
clic en No deseo usar Microsoft Update.
10. En la pgina Seleccionar la instalacin, haga clic en Instalar
ahora.
11. En la pgina de finalizacin de la instalacin, haga clic en Cerrar.
1. En el escritorio, haga doble clic en el icono de Microsoft Outlook
2010.
2. En la ventana Configure la organizacin, escriba nyc-dc1:5555
despus de http:// en la lista de seleccin Direccin URL del
servidor.
3. Haga clic en Probar conexin.
4. Una vez finalizada la prueba, compruebe que Adventure Works
Cycles est visible en la lista de seleccin Organizacin y, a
continuacin, haga clic en Aceptar.
Instalacin de la capacidad sin conexin
1. En la cinta de opciones de Outlook, haga clic en la pestaa CRM.
2. En la cinta de opciones de Outlook, haga clic en Trabajar sin
conexin.
3. En la ventana Microsoft Dynamics CRM para Outlook, haga clic
en S.
4. En las ventanas de Control de cuentas de usuario, haga clic en S.
5. Mientras se instala y configura el trabajo sin conexin, aparece la
ventana Progreso de la instalacin.




CRM 2011

6-20
6. En la ventana Programa de instalacin de Microsoft Dynamics
CRM 2011 para Outlook, haga clic en Cerrar.
7. Aparece la ventana Sincronizando datos de Microsoft Dynamics
CRM y los registros se sincronizan con la base de datos sin
conexin.
8. Al completar la sincronizacin, en la cinta de opciones de Outlook,
haga clic en Conectarse para trabajar en lnea.
Uso de Microsoft Dynamics CRM para Outlook con
capacidad sin conexin
En este tema se examina la capacidad sin conexin de Microsoft Dynamics CRM
para Outlook. Los contenidos incluyen, entre otros, los siguientes:
Las caractersticas de trabajar sin conexin.
Desconexin y conexin.
Opciones de sincronizacin mediante filtros de datos.
Caractersticas del trabajo sin conexin
Sin capacidad sin conexin, el usuario debe tener conectividad con Microsoft
Dynamics CRM Server para trabajar con datos de Microsoft Dynamics CRM en
Outlook.
Con la capacidad sin conexin, un usuario puede trabajar con datos de Microsoft
Dynamics CRM, incluso si se desconecta de Microsoft Dynamics CRM Server.
La base de datos de Microsoft SQL Server 2008 Express del equipo del usuario
contiene un subconjunto de datos de Microsoft Dynamics CRM que puede
configurar el usuario.
Al trabajar sin conexin, se aplican las condiciones siguientes:
Todo el procesamiento de lgica empresarial y aplicacin se realiza
en el equipo del usuario.
Todos los cambios en los registros de Microsoft Dynamics CRM se
almacenan en una base de datos de Microsoft SQL Server 2008
Express en el equipo del usuario.
Para todos los cambios en los registros, se realiza una segunda
actualizacin en un almacn local conocido como "grfico para la
reproduccin". Esta cola se usa para sincronizar los cambios con la
base de datos de Microsoft Dynamics CRM cuando el equipo se
vuelve a conectar.
Solo estarn disponibles los registros que los filtros de datos
especifiquen como sin conexin.



6-21
Trabajo sin conexin
El trabajo sin conexin tiene lugar cuando:
Desea trabajar sin conexin y hace clic en el botn Trabajar sin
conexin de Outlook.
Se pierde la conectividad con Microsoft Dynamics CRM Server.
Si decide desconectarse, los datos de Microsoft Dynamics CRM se sincronizan
con la base de datos local segn los filtros de datos. Esto significa que dispondr
de los datos ms recientes.
Si se pierde la conectividad, no hay ninguna opcin para sincronizar y el estado
de la base de datos local ser el de la ltima sincronizacin.
Para garantizar que la base de datos local se mantiene actualizada, puede usar la
opcin Actualizar los datos locales cada x minutos de las Opciones personales
para configurar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para que actualice
peridicamente la base de datos local. Puede especificar con qu frecuencia
deben actualizarse los datos, pero el intervalo mnimo permitido es de 15 minutos
(a menos que el administrador haya configurado un intervalo ms largo).
Conexin
Si desea trabajar sin conexin haciendo clic en el botn Trabajar sin conexin
de Outlook, Microsoft Dynamics CRM para Outlook permanecer desconectado
hasta que haga clic en Conectarse.
Si Microsoft Dynamics CRM para Outlook se desconecta porque se pierde la
conectividad con Microsoft Dynamics CRM Server, Microsoft Dynamics CRM
para Outlook se conectar automticamente al restaurar la conectividad.
Sincronizacin de cambios
Cuando vuelva a conectarse, el grfico para reproduccin se usar para
reproducir los cambios realizados sin conexin en Microsoft Dynamics CRM
Server.
Este proceso es necesario para validar los cambios y es necesario por las
siguientes razones:
Los privilegios de seguridad de un usuario pueden haber cambiado
despus de desconectarse. Por ejemplo, puede que ya no disponga
del privilegio para actualizar clientes potenciales. En tal caso, los
cambios realizados sin conexin en registros de clientes potenciales
no se aplicarn a Microsoft Dynamics CRM Server.




CRM 2011

6-22
El estado de un registro puede haber cambiado mientras el usuario
estaba desconectado. Por ejemplo, un usuario se desconecta y
actualiza un caso. Sin embargo, mientras est desconectado, otro
usuario resuelve el caso. Cuando el usuario vuelve a conectarse, las
actualizaciones del caso no se aplicarn porque no se puede cambiar
un caso resuelto y los cambios sin conexin se descartarn.
La sincronizacin de registros se produce en el nivel de campo. Si dos usuarios
realizan cambios en diferentes campos de un registro mientras estn
desconectados, se sincronizarn ambos cambios.
Si dos usuarios realizan cambios en el mismo campo de un registro mientras
estn desconectados, se aplicar el cambio realizado por cada usuario a medida
que se conecten. Esto significa que el cambio que realice el ltimo usuario en
conectarse sobrescribir el cambio del primero. Esto se aplica
independientemente de la hora real en que se efecte el cambio en el registro.
Por ejemplo, el usuario A y B se desconectan el viernes a las 18:00. El usuario A
actualiza el nmero de telfono de un registro a las 16:00 el sbado. El usuario B
actualiza el nmero de telfono del mismo registro a las 18:00 el domingo. El
usuario B, a continuacin, se conecta el lunes y el usuario A, el martes. El
cambio que realiz el usuario A se mantendr (porque es el ltimo en conectarse)
aunque el usuario A hiciera el cambio antes que el usuario B.
Filtros de sincronizacin de datos
Al trabajar sin conexin, solo hay un subconjunto de datos de Microsoft
Dynamics CRM disponible sin conexin.
Un usuario especifica los datos que estarn disponibles sin conexin y los
sincroniza con Microsoft Dynamics CRM Server mediante Filtros de
sincronizacin sin conexin.
Un usuario tambin puede especificar los datos que se sincronizarn entre
carpetas de Microsoft Dynamics CRM Server y Outlook mediante Filtros de
sincronizacin de Outlook.
Se trata de un cambio respecto a las versiones anteriores, que solo permitan
modificar los filtros sin conexin y la sincronizacin de contactos con Outlook.
Previamente no era posible modificar los filtros para la sincronizacin entre
actividades de Microsoft Dynamics CRM y de Outlook.
Se proporciona un conjunto predeterminado de filtros de sincronizacin sin
conexin para usuarios con capacidad sin conexin. Generalmente, estos filtros
especifican que los elementos que pertenecen al usuario deben estar disponibles
sin conexin.
NOTA: el tamao mximo de una base de datos de Microsoft SQL Server
Express 2008 es de 10 GB.



6-23
Acceso a datos locales
Los usuarios pueden modificar sus filtros sin conexin desde la opcin Datos
locales. El procedimiento para acceder a los Datos locales depende de la versin
de Outlook.
Para Outlook 2010:
o En Outlook, haga clic en Archivo, CRM, Sincronizar y, a
continuacin, seleccione Filtros sin conexin.

Para Outlook 2003 y 2007:
o En Outlook, haga clic en CRM y, a continuacin, en Modificar
grupos de datos locales.
La pgina Datos locales muestra dos pestaas: Filtros de usuario y Filtros de
sistema. Para ambas pestaas, una lista de seleccin ofrece la opcin entre
Filtros de sincronizacin sin conexin y Filtros de sincronizacin de
Outlook.
El administrador crea los filtros de sistema y los aplica a todos los usuarios o a un
grupo de usuarios. Un usuario no puede modificar los filtros de sistema.
NOTA: la opcin Filtros de sincronizacin sin conexin no aparece a menos que
se instale la capacidad sin conexin.
Modificacin de filtros de sincronizacin sin conexin
En Datos locales, haga clic en la pestaa Filtros de usuarios y, en la lista de
seleccin, elija Filtros de sincronizacin sin conexin. La lista muestra los
filtros definidos para el trabajo sin conexin y el tipo de registro al que se aplica
cada filtro. Haga doble clic en un filtro para ver los criterios de filtro. Los
criterios de filtro se especifican mediante una interfaz similar a la de la bsqueda
avanzada.
Puede administrar filtros mediante los iconos de la barra de herramientas.
Siga los pasos que se describen a continuacin para crear un filtro nuevo:
1. Haga clic en el botn Nuevo.
2. Especifique los criterios para el filtro y, a continuacin, haga clic en
Guardar.
3. Escriba un nombre para el filtro y, a continuacin, haga clic en
Aceptar.
4. Haga clic en Archivo y, a continuacin, en Cerrar.




CRM 2011

6-24
Siga los pasos que se describen a continuacin para editar un filtro:
1. Haga doble clic en el filtro.
2. En la ventana de criterios de filtro, modifique los criterios de
seleccin segn sea necesario.
3. Haga clic en Guardar.
Siga los pasos que se describen a continuacin para copiar un filtro:
1. Haga doble clic en el filtro.
2. En la ventana de criterios de filtro, modifique los criterios de
seleccin segn sea necesario.
3. Haga clic en Guardar como.
4. Escriba un nombre para el filtro y, a continuacin, haga clic en
Aceptar.
Siga los pasos que se describen a continuacin para eliminar un filtro:
1. Haga clic en el filtro para seleccionarlo.
2. Haga clic en el botn Eliminar de la barra de herramientas.
3. En la ventana Confirmar eliminacin, haga clic en Aceptar.
Eliminar un filtro significa que los registros que coincidan con los criterios del
filtro no estarn disponibles sin conexin.
Siga los pasos que se describen a continuacin para deshabilitar un filtro:
2. Haga clic en el botn Detener de la barra de herramientas.
3. En la ventana Confirmar desactivacin, haga clic en Aceptar.
Desactivar un filtro significa que los registros que coincidan con los criterios del
filtro ya no estarn disponibles sin conexin. Sin embargo, la definicin del filtro
se conserva (con un estado inactivo) y se puede activar.
Siga los pasos que se describen a continuacin para activar un filtro:
2. Haga clic en el botn Iniciar de la barra de herramientas.
3. En la ventana Confirmar activacin, haga clic en Aceptar.
Activar un filtro significa que los registros que coincidan con los criterios del
filtro estarn disponibles sin conexin.
NOTA: al cambiar o eliminar un filtro, nunca se modifican ni se eliminan datos
de Microsoft Dynamics CRM. Los filtros solo afectan a los datos que estar
disponibles en la base de datos de Microsoft SQL Server 2008 Express local.



6-25
Prctica 6.2: Capacidad sin conexin
Adventure Works Cycles le ha pedido que pruebe la capacidad sin conexin del
cliente de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Escenario
NOTA: antes de iniciar esta prctica, es necesario completar las prcticas 3.1 y
3.2.
Para probar la capacidad sin conexin, debe completar las siguientes tareas:
1. En la imagen del cliente, configure un nuevo filtro de sincronizacin
de Outlook para que solo las tareas de alta prioridad se sincronicen
con Outlook. El resto de registros de actividad se sincronizarn como
de costumbre.
2. Desconctese.
3. Mientras est sin conexin, cree una nueva oportunidad y modifique
una existente denominada Will order some items soon (sample).
4. Para crear un conflicto, en el servidor, elimine la oportunidad Will
order some items soon (sample).
5. En la imagen del cliente, conctese y revise los resultados de la
sincronizacin.
Realice todas las tareas en la imagen CRM2011INS-NYC-CL1. Inicie sesin
como crmadmin con la contrasea Pa$$w0rd. Asegrese de que las imgenes
CRM2011INS-NYC-DC1 y CRM2011INS-NYC-SVR1 tambin estn abiertas
y de que se estn ejecutando.
Ejercicios de nivel avanzado
Use la informacin del escenario para completar las tareas necesarias para probar
la capacidad sin conexin.
Ejercicios de nivel intermedio
Revisin de tareas en Outlook
1. En la imagen del cliente, revise la lista de tareas sincronizadas de
Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Outlook.
2. En Definir opciones personales, modifique el filtro de
sincronizacin de Outlook para incluir solo las tareas prioritarias.
3. Sincronice con Microsoft Dynamics CRM y revise la lista de tareas
de Outlook.




CRM 2011

6-26
Trabajo con oportunidades sin conexin
1. En Outlook, desconctese.
2. Cree una nueva oportunidad denominada Mi oportunidad de
prueba.
3. Cambie la probabilidad de la oportunidad existente Will order some
items soon (sample). Guarde el registro.
Eliminacin de una oportunidad del servidor
1. Inicie sesin en la imagen del servidor.
2. Inicie Internet Explorer y vaya al sitio web de CRM.
3. Elimine la oportunidad Will order some items soon (sample).
Conexin y revisin de conflictos
1. Cambie a la imagen de cliente CRM2011INS-NYC-CL1.
2. En Outlook, conctese.
3. Revise el mensaje de error en la ventana Error de sincronizacin de
datos.
4. Seleccione la opcin Conectarse y no guardar los cambios
realizados en los datos sin conexin y, a continuacin, haga clic en
Aceptar.
5. En la lista de oportunidades, observe que la oportunidad Mi
oportunidad de prueba se ha agregado y la oportunidad Will order
some items soon (sample) no aparece.
Ejercicios de nivel bsico

1. Inicie sesin en la imagen de cliente CRM2011INS-NYC-CL1
usando la cuenta crmadmin con la contrasea Pa$$w0rd.
2. En el escritorio, haga doble clic en el icono Microsoft Outlook
2010.
Revisin de tareas en Outlook
1. Haga clic en el icono Tareas de la lista de carpetas de correo de
Outlook.
2. Revise la lista de tareas sincronizadas desde Microsoft Dynamics
CRM.



6-27
Procedimiento para modificar el filtro de sincronizacin de
tareas de Outlook
1. Haga clic en el men desplegable Archivo.
2. Haga clic en CRM y, a continuacin, en Opciones (junto a Definir
opciones personales).
3. En la ventana Definir opciones personales, haga clic en la pestaa
Sincronizacin y, a continuacin, haga clic en Filtros de Outlook.
4. En la ventana Filtro: Outlook, haga clic en Mis tareas.
5. En la ventana Nuevo filtro, haga clic en Seleccionar (elija uno de
los anteriores Grupos de actividad (actividad)).
6. En la lista de campos, haga clic en Prioridad.
7. Haga clic en Escribir valor:Prioridad.
8. Haga clic en el icono de bsqueda situado a la derecha de Es igual a.
9. En la ventana Seleccionar valores, haga clic en Alto y, a
continuacin, en el botn con la etiqueta ">>".
10. En la ventana Seleccionar valores, haga clic en Aceptar.
11. En la ventana Nuevo filtro, haga clic en Guardar, en Archivo y, a
continuacin, en Cerrar.
12. En la ventana Filtro: Outlook, haga clic en Aceptar.
13. En la ventana Definir opciones personales, haga clic en Aceptar.
14. En la cinta de opciones de Outlook, haga clic en la pestaa CRM.
15. En la cinta de opciones de Outlook, haga clic en Sincronizar con
CRM.
16. Haga clic en el icono Tareas de la lista de carpetas de correo de
Outlook. Observe que solo se muestran las tareas de alta prioridad.
Trabajar sin conexin
1. Haga clic en el men desplegable Archivo.
2. Haga clic en CRM, seleccione el botn Trabajar sin conexin y, a
continuacin, Trabajar sin conexin.
Procedimiento para crear una nueva oportunidad sin conexin
1. Haga clic en el botn de la organizacin Adventure Works Cycle
de la lista de carpetas de correo.
2. En la lista de carpetas situada bajo Adventure Work Cycles,
expanda Ventas y, a continuacin, haga clic en Oportunidades.
3. En la cinta de opciones, haga clic en Nueva.
4. En la ventana Oportunidad, escriba Mi oportunidad de prueba del
tema.
5. Haga clic en el icono de bsqueda situado junto a Cliente.
6. En la ventana Buscar registros, haga clic en A Store (sample).
7. En la ventana de oportunidades, haga clic en Guardar y cerrar.




CRM 2011

6-28
Procedimiento para modificar una oportunidad sin conexin
1. En la lista de oportunidades, haga doble clic en Will order some
items soon (sample).
2. Cambie la Probabilidad a 30.
3. Haga clic en Guardar y cerrar.
4. Deje Outlook abierto.
Eliminacin de una oportunidad del servidor
1. Inicie sesin en la imagen de servidor CRM2011INS-NYC-DC1
usando la cuenta crmadmin y la contrasea Pa$$w0rd.
2. Inicie Internet Explorer y vaya a http://nyc-dc1:5555.
3. Haga clic en Ventas y, a continuacin, en Oportunidades.
4. Haga clic en la oportunidad Will order some items soon (sample).
5. En la ventana Oportunidad, haga clic en el botn Eliminar.
Conexin y revisin de conflictos
1. Cambie a la imagen de cliente CRM2011INS-NYC-CL1.
2. En Outlook, haga clic en el men desplegable Archivo.
3. Haga clic en CRM y, a continuacin, seleccione el botn
Conectarse.
4. Revise el mensaje de error de la ventana Error de sincronizacin de
datos.
5. Seleccione la opcin Conectarse y no guardar los cambios
realizados en los datos sin conexin y, a continuacin, haga clic en
Aceptar.
6. En la lista de oportunidades, observe que la oportunidad Mi
oportunidad de prueba se ha agregado y la oportunidad Will order
some items soon (sample) no aparece.



6-29
Resumen
En este curso se describen los procedimientos para instalar Microsoft Dynamics
CRM para Outlook. En el curso se incluyen los temas siguientes:
Los requisitos de hardware y software para la instalacin de
Los pasos para instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Pasos de configuracin posteriores a la instalacin.
Instalacin y configuracin de Microsoft Dynamics CRM para
Outlook desde la lnea de comandos.
Trabajo sin conexin y uso de filtros de datos.
Visualizacin y modificacin de filtros de datos.




CRM 2011

6-30
Evaluacin de conocimientos
Realice una evaluacin de los conocimientos con las siguientes preguntas.
1. Cul de las opciones siguientes admite la instalacin de Microsoft
Dynamics CRM 2011 para Outlook?
( ) Un equipo con Windows 2000 Professional y Office 2003 con SP2
( ) Un equipo con Windows 7 y Office 2007
( ) Un equipo con Windows XP SP2 y Office 2000
2. Microsoft Dynamics CRM para Outlook se instala manualmente en un
equipo sin capacidad sin conexin. Qu debe hacer el usuario para que la
capacidad sin conexin est disponible?
( ) Ejecutar el Asistente para configuracin
( ) Hacer clic en Trabajar sin conexin
( ) Volver a instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook
( ) Nada
3. Un usuario que trabaja con dos organizaciones de Microsoft Dynamics CRM
quiere saber si puede trabajar sin conexin con ambas organizaciones en
Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Qu debe responderle?
( ) Es posible; ambas organizaciones pueden estar disponibles sin
conexin. Ejecute el Asistente para configuracin para agregar
ambas organizaciones.
( ) Solo se puede configurar una organizacin.
( ) Es posible, pero solo puede haber una organizacin disponible sin
( ) Cree dos cuentas de usuario. Configure una organizacin para cada
cuenta de usuario.
4. Qu requisito de usuario se elimina al instalar Microsoft Dynamics CRM
para Outlook mediante una Directiva de grupo necesaria si un usuario instala
el cliente manualmente?



6-31
5. Debe instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook en varios equipos y no
desea que los usuarios tengan ni usen la capacidad sin conexin. Cmo debe
instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook?

6. Un usuario tiene Microsoft Dynamics CRM para Outlook con capacidad sin
conexin instalado en un porttil. El usuario est preocupado por si olvida
hacer clic en Trabajar sin conexin antes de desconectar el equipo porttil de
la red y, de este modo, no tener los datos actualizados disponibles sin
conexin. Qu puede hacer para evitarlo?

7. Cul es el propsito de desactivar un filtro de sincronizacin sin conexin?




CRM 2011

6-32
8. El usuario A cambia la fecha de cierre prevista de una oportunidad mientras
est desconectado. Mientras est desconectado, el usuario B cierra la
oportunidad en la aplicacin web con el estado Lograda. Qu ocurre cuando
el usuario A vuelve a conectarse?
( ) Se actualiza la fecha estimada de cierre
( ) Se presenta al usuario A una opcin para volver a abrir la oportunidad
para poder actualizar la fecha estimada de cierre
( ) Se crea una nueva oportunidad usando la informacin de la base de
datos sin conexin en el equipo del usuario A
( ) El cambio de la fecha de cierre prevista se pierde



6-33
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas
Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido
en este captulo
1.

2.

3.




CRM 2011

6-34
Soluciones
Evaluacin de conocimientos
1. Cul de las opciones siguientes admite la instalacin de Microsoft
Dynamics CRM 2011 para Outlook?
( ) Un equipo con Windows 2000 Professional y Office 2003 con SP2
() Un equipo con Windows 7 y Office 2007
2. Microsoft Dynamics CRM para Outlook se instala manualmente en un
equipo sin capacidad sin conexin. Qu debe hacer el usuario para que la
capacidad sin conexin est disponible?
( ) Ejecutar el Asistente para configuracin
() Hacer clic en Trabajar sin conexin
( ) Volver a instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook
( ) Nada
3. Un usuario que trabaja con dos organizaciones de Microsoft Dynamics CRM
quiere saber si puede trabajar sin conexin con ambas organizaciones en
Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Qu debe responderle?
( ) Es posible; ambas organizaciones pueden estar disponibles sin
( ) Solo se puede configurar una organizacin.
() Es posible, pero solo puede haber una organizacin disponible sin
( ) Cree dos cuentas de usuario. Configure una organizacin para cada
cuenta de usuario.
4. Qu requisito de usuario se elimina al instalar Microsoft Dynamics CRM
para Outlook mediante una Directiva de grupo necesaria si un usuario instala
el cliente manualmente?
RESPUESTA MODELO:
Al instalar mediante una directiva de grupo, no es necesario que el usuario
sea miembro del grupo de administradores local.



6-35
5. Debe instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook en varios equipos y no
desea que los usuarios tengan ni usen la capacidad sin conexin. Cmo debe
instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook?
RESPUESTA MODELO:
Usando la lnea de comandos con el parmetro /disableofflinecapability.
6. Un usuario tiene Microsoft Dynamics CRM para Outlook con capacidad sin
conexin instalado en un porttil. El usuario est preocupado por si olvida
hacer clic en Trabajar sin conexin antes de desconectar el equipo porttil de
la red y, de este modo, no tener los datos actualizados disponibles sin
conexin. Qu puede hacer para evitarlo?
RESPUESTA MODELO:
Configurar la opcin Actualizar los datos locales cada x minutos en las
Opciones personales.
7. Cul es el propsito de desactivar un filtro de sincronizacin sin conexin?
RESPUESTA MODELO:
El filtro no se elimina, sino que se conserva con el estado inactivo. Los
registros que coincidan con los criterios del filtro no estarn disponibles sin
conexin. Sin embargo, puede activar el filtro ms tarde si es necesario sin
tener que volver a definir los criterios de filtro.
8. El usuario A cambia la fecha de cierre prevista de una oportunidad mientras
est desconectado. Mientras est desconectado, el usuario B cierra la
oportunidad en la aplicacin web con el estado Lograda. Qu ocurre cuando
el usuario A vuelve a conectarse?
( ) Se actualiza la fecha estimada de cierre
( ) Se presenta al usuario A una opcin para volver a abrir la oportunidad
para poder actualizar la fecha estimada de cierre
( ) Se crea una nueva oportunidad usando la informacin de la base de
datos sin conexin en el equipo del usuario A
() El cambio de la fecha de cierre prevista se pierde




CRM 2011

6-36



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